что мешает росту российского несырьевого экспорта — РБК
Российская экономика не развивается в сторону усложнения и постепенно теряет конкурентоспособность
Ни для кого не секрет, что Россия экспортирует главным образом простые товары — нефть, газ, древесину, металлы, драгоценные камни, то есть сырье без дополнительной глубокой обработки. Конечно, российский экспорт состоит и из технологичных товаров, таких как военная техника, атомные энергоблоки или изделия из титана, получившие известность после недавнего российско-американского санкционного скандала, но подавляющее большинство сложных товаров экспортируется Россией в сравнительно небольших объемах.
Если рассмотреть весь список экспортируемых в мире товарных групп, а он включает в себя более 1200 товарных групп по классификации ООН, и выстроить эти товарные группы в ряд от тех, которые приносят России больше всего денег (в основном сырье), до тех, которые российская экономика не экспортирует, то можно обнаружить два результата.
С одной стороны, товарных групп, которые Россия не экспортирует, совсем немного. С другой, медианный товар, который находится ровно в середине списка, от самых доходных товаров до тех, на которых Россия ничего не зарабатывает, приносит всего $6 млн в год. Иными словами, российская экономика экспортирует довольно много товаров, но в основном в небольших масштабах. Серьезной диверсификацией экспорт такого размера назвать нельзя. Для сравнения: в экспорте Турции стоимость медианного товара составляет $11 млн, Южной Кореи — $18 млн, Нидерландов — $57 млн, Германии — $141 млн. Кроме того, зачастую во многих более сложных товарах вклад российских производителей небольшой — это сборочные производства или упрощенные копии зарубежных брендов, производство которых частично локализовано в России.
Небольшие объемы продаж относительно сложных товаров указывают на то, что у российской экономики нет серьезных преимуществ в их изготовлении. Для их массового выпуска здесь не хватает технологического, управленческого, маркетингового и других ноу-хау, благодаря которым товары становятся достаточно надежными, функциональными, дешевыми и известными на мировом рынке.
adv.rbc.ru
Дефицит ноу-хау, разумеется, не единственная и часто не самостоятельная причина недостатка технологичного экспорта. Низкое качество институтов также играет важную роль. Сложные производства, как правило, капиталоемкие. Конечно, существуют исключения, вроде сферы ИТ, относящейся к экспортируемым услугам. Но, как правило, в случае ненадежной защиты прав собственности предприниматель, инвестируя собственные деньги, создает предприятие-заложника, которое можно арестовать и тем самым принудить бизнесмена делиться. Безопаснее открыть ресторан или турфирму, потому что от такого бизнеса дешевле избавиться. Еще одной причиной медленных темпов развития технологичного экспорта являются финансовые ограничения (банки с большей охотой кредитуют госкорпорации), недостаточная инфраструктура и многое другое.
adv.rbc.ru
Едва ли стоит оставлять такое положение дел неизменным. Россия не является технологически суверенным государством, таким как Германия, США или Япония.
При этом россияне в тучные годы познакомились и привыкли к современной потребительской корзине: бытовой технике, автомобилям, одежде, лекарствам, туристическим поездкам и многому другому. Чтобы потреблять все это и в будущем, необходимо получать высокие доходы на международном рынке.
Стабильно получать высокие экспортные доходы за счет природных ресурсов сложно. Мы прекрасно видим, как меняются со временем цены на нефть. Поэтому нужно уметь экспортировать что-то желательно более сложное. Потому что между сложностью и доходом существует пусть и несовершенная, но положительная связь. Знание о том, как формировать наиболее сложные звенья в международных цепочках добавленной стоимости, результатом завершения которых становятся сложные потребительские и индустриальные товары, есть всего у нескольких стран, что снижает уровень конкуренции на мировом рынке и позволяет таким странам зарабатывать больше.
От простых товаров к сложным
Однако выбор потенциальных товаров — кандидатов на экспорт должен быть очень аккуратным.
Частные компании могут выбирать те направления диверсификации своего экспорта, которые сочтут наиболее выгодными. Среди всех игроков они обладают наибольшей информацией о своих возможностях. Однако если при этом они не готовы брать на себя все риски и обращаются за помощью к государству, то часть рисков будет вынужден взять на себя бюджет. В таком случае государство должно оценить, насколько оно рискует, помогая компании.
Данные Атласа экономической сложности, разработанного Центром международного развития при Гарвардском университете, позволяют увидеть место российского экспорта в мировом продуктовом пространстве. Здесь представлены данные за 1999 и 2016 годы. В условном центре этого пространства расположены сложные товары из групп химической промышленности, машиностроения, производства оборудования и пр. На условной периферии — сырье, сельское хозяйство или продовольствие. Легко заметить, что условный центр не был слишком хорошо освоен российскими экспортерами ни в 1999-м, ни в 2016 году.
Хотя за это время не произошло еще большего упрощения экспорта, такую ситуацию нельзя назвать безобидной. Дело в том, что производство тех относительно сложных товаров, которые Россия умела производить 20 лет назад, все в большей мере становится доступным другим странам. В частности, к 2016 году электроэнергию в больших масштабах экспортируют на 18 стран больше, чем в 1995 году. За это время в мире были построены новые ГЭС и АЭС, ноу-хау в их эксплуатации, а иногда и в строительстве стали более распространенными. В результате у России появляется больше конкурентов, при этом экспорт новых технологичных товаров она осваивает мало или в недостаточных масштабах. Таким образом, российская экономика существенно не усложняется, в то время как ее или даже больший уровень сложности становится доступным другим догоняющим экономикам.
Что делать
Экономисты, занимающиеся прикладным ростом, считают, что государство может и должно способствовать диверсификации экспорта. Нужно только понимать, у каких товаров есть шанс быть успешно включенными в экспортную корзину.
Чаще всего это товары в той или иной мере схожие технологически с уже экспортируемыми, для них есть необходимая инфраструктура, производственный капитал, ноу-хау и прочие ингредиенты.
Среди товаров, за счет которых можно провести диверсификацию, окажутся как более простые, так и более сложные. Не стоит отказываться ни от тех, ни от других, хотя, разумеется, вторые важнее. Но и при помощи простых товаров можно зарабатывать на международных рынках. Что касается более сложных товаров, то для начала хорошим результатом будет выход на сравнительно простые рынки, например, стран СНГ, Африки или отдельных стран Азии.
В частности, российская экономика неплохо экспортирует трубы из черных металлов, но могла бы также более интенсивно экспортировать детали для труб и металлоконструкции из черных металлов, относящиеся к более сложным товарным группам. Похожие рекомендации можно дать и на региональном уровне. Таким регионам, как Московская или Брянская область, стоит развивать капиталоемкое экспортное производство и экспортное машиностроение, а вот в Республике Хакасия серьезная диверсификация вряд ли возможна, там скорее стоит интенсифицировать экспорт существующих товаров и услуг — алюминий, туризм и пр.
Индустриальная политика
В рамках индустриальной политики важно отделять те товары, возможности для масштабного экспорта которых уже существуют, от тех, которые страна еще не выпускает или пока экспортирует в небольших масштабах. В первом случае помощь экспортерам оказывать не нужно. Ведь знания, как производить новый товар, в экономике уже есть, необходимая экспортная инфраструктура — тоже.
Другое дело, когда товар новый или в экономике нет той или иной инфраструктуры для масштабирования его экспорта. В таком случае фирме-первопроходцу нужно оказать содействие в том, чтобы она смогла окупить свои издержки. Речь идет не о гарантиях прибыли за счет бюджета, как в случае частного строительства железных дорог в эпоху Александра II, а лишь о временном ограничении конкуренции.
Кроме того, производителям можно помочь с координацией, с чем рынок часто самостоятельно справиться не в состоянии. Это может касаться строительства аэропорта, морского порта, дороги и тем более специализированного таможенного терминала.
Еще одной важной чертой индустриальной политики должна быть ее строгая ограниченность во времени: перед теми, кому помогают, должны быть поставлены планы по выходу компании на внешние рынки и масштабированию экспорта. В противном случае менеджмент компаний и чиновники, отвечающие за экспортную поддержку, со временем могут начать извлекать ренту из поддержки предприятия, ограничивая конкуренцию в пользу последнего. При соблюдении такого правила масштабная и затяжная поддержка, например, российского автопрома вряд ли была бы возможной.
Производство вина в России приблизилось к новому историческому минимуму — РБК
По итогам года производство вина в России может оказаться даже ниже уровня 2017-го, который стал худшим для виноделов за десятилетие. Причины — недоверие к качеству отечественных вин и высокая конкуренция с импортом
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Производство вина в России продолжает снижаться и по итогам 2018 года может упасть ниже уровня прошлого года.
При этом 2017-й стал для российского виноделия худшим за последнее десятилетие: по его итогам было произведено всего 31,9 млн дал, и это стало рекордным минимумом с 2007 года.
За январь—ноябрь 2018 года, согласно данным Росстата, в России произвели 28,2 млн дал вина (без учета шампанского и игристых вин). Это на 4,7% меньше, чем за 11 месяцев 2017 года, когда было разлито 29,6 млн дал. В декабре виноделы надеются разлить больше, чем в прошлом году, — около 3 млн дал вина, но выйти хотя бы на уровень прошлого года может не получиться, сетует президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Для сравнения, в декабре 2017 года было разлито гораздо меньше ожиданий собеседника РБК — всего 2,3 млн дал. За последние два года преодолеть планку производства в 3 млн дал за месяц удавалось всего трижды (в марте и августе 2017-го, а также в августе 2018-го). Объем производства вина за 11 месяцев текущего года несколько ниже, чем в прошлом году, признают в Минсельхозе, но по итогам года прогнозируют улучшение ситуации (за счет чего, в министерстве, правда, не уточняют).
Год назад основной причиной падения производства Минсельхоз называл плохую погоду: из-за долгой зимы и холодного дождливого лета часть урожая винограда была потеряна. Но эксперты и участники рынка объясняли это иначе: наблюдавшаяся в 2014–2015 годах «патриотическая» волна интереса к российскому вину спала, в рознице присутствует много относительно недорогих качественных импортных вин, а часть потребителей переориентировалась на более дешевые фруктовые вина.
adv.rbc.ru
В этом году с урожаем винограда лучше: по данным Минсельхоза, было собрано 520 тыс. т, что выше показателей прошлого года (министерство их не уточнило на момент публикации). Леонид Попович приводит другие цифры: по прошлому году — 540 тыс. т, в текущем году — 550–560 тыс. т. Объем производства виноматериалов выше, чем в прошлом году, причем существенная их часть была переработана в винный и коньячный дистилляты, подчеркивают в Минсельхозе. По сравнению с прошлым годом производство винных дистиллятов выросло почти в пять раз, коньячного — на 12%.
adv.rbc.ru
В начале года виноделы прогнозировали, что смогут выйти на уровень прошлого года, рассказывает Попович. Но они столкнулись со снижением потребительского спроса, поясняет он. «У людей просто не хватает денег на хорошее вино, и большинство покупателей заменили этот продукт на винные напитки. Они стоят значительно дешевле, в них добавляют ароматизаторы и подсластители, создавая иллюзию хорошего вина», — говорит Попович.
Рынок российского вина в целом не упал, происходит внутреннее перераспределение в пользу импорта и, возможно, в какие-то другие категории винодельческой продукции, пояснил РБК руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев. По словам эксперта, такой результат можно считать коррекцией после серьезного роста отечественного вина в 2014–2016 годах на фоне резкого увеличения курса валюты, которое повлекло значительное снижение доли импортной продукции. По его предварительным данным, в текущем году сохранится умеренный рост доли импортного вина, примерно равный темпам снижения производства российского продукта.
Что думают про новый антирекорд производители и сети — в обзоре РБК.
Важнейшее недостающее звено в санкциях США против России
Пакет санкций, введенных Белым домом против России за последние 48 часов, примечателен. Она широкая, глубокая и целенаправленная одновременно. Это также почти наверняка будет больше шумихой, чем влиянием. Россия уже подвергается многочисленным санкциям с момента поддержки сепаратистов на Донбассе в 2014 году. Она не вернула Крым Украине и не оставила Донбасс в покое, и очевидно, что угрозы новых санкций не возымели ожидаемого сдерживающего эффекта.
Не говоря уже о том, что санкции, как правило, не действуют и, конечно же, не действуют в те сроки, которые имеют отношение к стране, подвергшейся вторжению, администрация Байдена и остальной свободный мир подтвердили, что их поддержка Украины не намного превысит санкции.
Если это то, с чем мы должны работать, давайте, по крайней мере, сделаем это по-настоящему болезненным, включая эмбарго на российскую энергию.
В настоящее время энергетические санкции, введенные против России, ограничиваются эффектом просачивания банковского сектора и другими ограничениями, а также блокировкой доступа нескольких российских государственных энергетических компаний к новым долговым обязательствам и акционерному капиталу на рынках США. Это Газпромбанк, Газпром, Газпром нефть, Транснефть, РусГидро. Это затруднит ведение бизнеса для этих компаний. Но для «Газпрома», например, рекордные (до 186 евро за мегаватт-час) цены на природный газ в 2021 году дали России много жира, чтобы жить во время введенной санкциями спячки. Цены на нефть оградили Россию от санкций, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Санкции в отношении «Северного потока — 2» или отказ Германии продолжать его сертификацию никак не повлияют на намерения Путина. Потому что «Северный поток — 2» никогда не был нужен ни для транзита газа, ни для российской экономики.
Более 100 млрд кубометров из 225 млрд кубометров газа между Россией и Европой уже не используются в существующих трубопроводах, проходящих в основном через Польшу, Украину, Беларусь и Балтийское море. Трубопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров (млрд кубометров) был всего лишь попыткой обойти и нанести ущерб Украине. Таким образом, как только Россия удерживает Киев, «Северный поток — 2» мгновенно становится излишним как инструмент агрессии против Украины. Так же мгновенно санкции против него становятся бессмысленными сверх символизма, да и то лишь как символ для Запада.
Другие части пакета санкций Белого дома также вряд ли сильно ударят. Запрет на поставки чувствительных технологий в Россию определенно немного отбросит страну назад, особенно с учетом того, что несколько азиатских стран согласились присоединиться к технологической блокаде. Важно отметить, что они включают Южную Корею и Японию. Но, как подробно описал Амброуз Эванс-Притчард в Telegraph, Россия доминирует в глобальных цепочках поставок титана, палладия, неона и других важнейших стратегических полезных ископаемых; это «сверхдержава широкого спектра товаров».
Россия может эффективно отомстить, хотя бы путем продажи этих полезных ископаемых Китаю в обмен на технологии, находящиеся под санкциями США. В России тоже есть свои, хотя и относительно несложные, производители полупроводниковых микросхем. Кроме того, как только Россия получит контроль над Украиной, она получит урановое богатство меньшей страны, ее военное и ядерное производство, включая «Мотор Сич», а также множество других технологических и военных мощностей. Технологический аспект притуплен как точка давления США, но уверенность в том, что его включение является важным элементом всеобъемлющего пакета санкций.
Пока что энергетические санкции в основном отсутствуют. И это несмотря на то, что Россия буквально зависит от экспорта энергоресурсов. Нефть и газ в совокупности составляли более 30% валового внутреннего продукта России до того, как энергетический кризис 2021 года (в основном разработанный в России) привел к резкому росту цен. В 2019 году нефть и газ вместе составляли более 60% российского экспорта.
То, что российский экспорт углеводородов не попал под эмбарго, является зияющей дырой в пакете санкций США. Если, как однажды сказал Джейсон Фурман, Россия — это не более чем «большая заправочная станция», то как Белый дом может не санкционировать ее заправку?
Подробнее: Почему санкции против России не сработают
Это вопиющее упущение в санкционном пакете Байдена может быть следствием обещания странам Европы, съеживающимся в страхе перед зависимостью от российского газа. бессильны дать отпор российскому вторжению. Это не безосновательно. Германия особенно пострадает, если импорт российского газа будет блокирован; Европа импортирует 40% своего природного газа из России, но Германия импортирует до 50%, помимо 45% зависимости от российского угля и 34% от российской нефти. Тем временем Германия продолжает постепенно отказываться от ядерной энергетики, что делает ее более зависимой от импорта энергоресурсов из России.
Россия, однако, взаимно зависит от экспорта энергоносителей, что дает Европе рычаги, с помощью которых она может частично присоединиться к нефтяному эмбарго США.
Европейские правительства беспокоятся о том, чтобы их страны оставались теплыми и светлыми. Это отчасти вопрос поставки, но также и вопрос времени. Европа в любом случае движется к безвредным для климата источникам топлива, но она не может сделать это в одночасье из-за ограничений в капитале и сроках строительства. Алан Райли утверждает, что, по крайней мере, ограничение капитала может быть смягчено за счет налога на импорт российской нефти. Поскольку Европейский Союз импортирует примерно 600 миллионов баррелей нефти в день, ЕС сбор всего в 10 евро за баррель нефти, импортируемой из России, обеспечит залог для выпуска 20-летних еврооблигаций на 400 миллиардов евро. Вместо того, чтобы ждать накопления тарифов для финансирования энергетического перехода, еврооблигации можно было бы оформить очень быстро, а деньги можно было бы использовать для обеспечения поставок альтернативного топлива, создания инфраструктуры энергетического перехода и повышения устойчивости энергетики. Европейский союз мог бы отучить себя от импорта российской нефти за счет денег, полученных от России.
Демонстрант держит плакат с надписью «Наслаждайтесь русским газом с запахом украинской крови» во время акции протеста против вторжения России в Украину 25 февраля 2022 года перед канцелярией в Берлине.
John MACDOUGALL-AFP
Или, возможно, Белый дом больше обеспокоен ростом цен на газ и коммунальные услуги для американских потребителей, которые уже столкнулись с самыми высокими ценами с 2014 года. Приближаются промежуточные выборы, а уровень одобрения Байдена падает. Если США наложат санкции на российскую нефть и газ или, в более широком смысле, на российскую энергетику, это однозначно повысит цены на энергоносители во всем мире. Американцы будут платить больше за электричество и газ, да и за все остальное, наверное, тоже. Администрация, которую уже обвиняют в рекордной 7-процентной инфляции, будет иметь политические последствия.
Однако последствия российского вторжения уже потрясли рынки и цепочки поставок. Американские потребители уже будут затронуты.
Вместо тщетных попыток изолировать американских избирателей Белый дом должен добиваться победы, нанося при этом вред России.
Более того, высокие цены на нефть и газ также могут стать благом для американских компаний. Уже идет война за танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ). Европа и Азия борются за то, чтобы превзойти друг друга. Вместо того, чтобы снова окунуться в стратегический запас нефти в отчаянной попытке успокоить американских избирателей, администрация могла бы работать над либерализацией правил экспорта нефти в США. Как утверждает Эндрю Финк, это может включать в себя отмену или пересмотр Закона Джонса (Закон о торговом флоте от 1920) требование о том, чтобы перевозки американской нефти по морю осуществлялись на американских кораблях с американскими экипажами. На практике этот закон не позволяет иностранным правительствам и энергетическим компаниям активно участвовать во внутренней торговле нефтью в США. Если бы это было смягчено, Европе было бы легче покупать топливо в США и гораздо легче транспортировать его домой, чтобы заменить российскую нефть и газ.
США также могут отменить исключения, которые позволяют продолжать сделки с российскими нефтепродуктами, несмотря на рекламируемые санкции, призванные остановить именно это. Нынешний пакет санкций не только не направлен на энергетику, но и включает исключения, которые позволяют обойти энергетические включения. Адам Туз подчеркнул, что администрация, по словам самого Байдена, «специально разработала [пакет санкций], чтобы позволить продолжать платежи за энергию». Министерство финансов включило исключения, называемые Генеральными лицензиями, из финансовых санкций в отношении энергетических операций. Пока платежи обрабатываются неамериканскими банками, для западных стран и их компаний по-прежнему вполне приемлемо вести дела, например, с «Газпромом» и «Роснефтью». Фактически, Хавьер Блас сообщил, что всего за 24 часа сразу после признания Путиным так называемых Луганской и Донецкой Народных Республик Европейский Союз, США и Великобритания «купили в общей сложности 3,5 миллиона баррелей российской нефти и нефтепродуктов, стоимостью более 350 миллионов долларов в текущих ценах» и «еще 250 миллионов долларов российского природного газа».
Затыкать собственные санкционные дыры — хороший способ сделать пакет санкций эффективным.
Подробнее: Даже если Россия победит, сделать это будет не так просто
Но малых мер хотя и необходимо, но недостаточно. После того, как Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс в 2014 году, США санкционировали некоторые российские энергетические операции. Финансовая деятельность в США была заблокирована для Газпромбанка, Роснефти и Новатэка. Дополнительные санкции последовали в отношении некоторых нефтедобывающих компаний «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». Эти ограничения усложнили ведение бизнеса для этих компаний, но недостаточно. Полная энергетическая блокада России повредит больше всего.
Что Белый дом должен и может сделать сейчас, так это ввести полное эмбарго на экспорт энергоносителей в Россию. Это уже разрешено Исполнительным указом № 14024. Европа будет сопротивляться, но Европа выживет. На него по-прежнему приходится 32% запасов природного газа.
Каждый ЕС Страна-член также поддерживает запасы нефти на 90 дней в чрезвычайных ситуациях. Погода в настоящее время выше средней температуры на большей части Европы. Весна близко. Двухмесячного запаса достаточно, чтобы в Европе было тепло до смены времен года. Тем временем мировые энергетические рынки приспособятся к следующей зиме.
Двух месяцев недостаточно для строительства новых терминалов СПГ или полноразмерных трубопроводов, но этого достаточно для США, Канады, Норвегии, Саудовской Аравии и других стран, чтобы нарастить производство. США являются нетто-импортером нефти, но эксперты ожидают, что в 2022 году они могут увеличить добычу более чем на миллион баррелей в сутки. Байден уже попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу, и США могут попросить и о других. Некоторые, вероятно, согласятся, учитывая астрономическую цену на нефть, поднятую самим русским вторжением. США могут восстановить свою поддержку проекта газопровода EastMed, например, для улучшения среднесрочной энергетической безопасности Европы.
За ними могут последовать терминалы, а также больше возобновляемых источников энергии и атомной энергии. Инфраструктура биотоплива может быть построена менее чем за год. И если США смогут уговорить Иран вернуться к ядерному соглашению, они смогут отменить санкции в отношении иранской нефти, которые затем можно будет использовать для компенсации поставок из России.
Белый дом должен сотрудничать с Европейским союзом, чтобы арестовать или заморозить любые российские энергетические активы, находящиеся за пределами России. В частности, «Газпром» владеет многочисленными активами по всему миру, которые могут быть конфискованы, а вырученные средства могут быть использованы для компенсации российской нефти и газа в Европе. В сочетании с европейским налогом на импорт российской нефти это заставит Россию расплачиваться за потерю собственного энергетического доминирования.
Эти меры нанесут ущерб каждой стране, поскольку цены на энергию растут. Европа особенно уязвима. Но вторжение России в Украину уже вызвало суматоху на рынках энергоресурсов и ценах.
Если США и их западные союзники серьезно настроены наказать Россию за нападение на Украину и сделать это таким образом, что есть шанс заставить Путина пойти на компромисс, краеугольным камнем санкций должно стать полное эмбарго на экспорт энергоресурсов. Без него пакет санкций США просто не может быть использован в качестве оружия. В настоящее время он пористый и беззубый, когда полные 36% бюджета России в 2021 году составляли нефть и газ.
Другие санкции нацелены на Россию; нефтяные и газовые блокады перерезали его на уровне артерии.
Украина того стоит. Мир в Европе того стоит. Либеральный мировой порядок того стоит. Будущее западной демократии того стоит.
Свяжитесь с нами по телефону по адресу [email protected].
Поставки критически важного сырья находятся под угрозой из-за войны России с Украиной
Ключевые сообщения
Серьезные сбои на мировых рынках, вызванные войной России с Украиной, выявили уязвимости в обеспечении безопасности поставок сырья, критически важного для промышленности производства и для зеленого перехода.
Эти уязвимые места цепочки поставок являются результатом экспортных ограничений, двусторонней зависимости, отсутствия прозрачности и постоянной рыночной асимметрии, включая концентрацию производства всего в нескольких странах.
Для стран, затронутых уязвимостью цепочки поставок, существует возможность диверсификации источников за счет расширения производства и доступа к известным критически важным запасам сырья.
Коллективный и скоординированный подход стран ОЭСР может способствовать экономической безопасности, сохраняя при этом преимущества открытых рынков и международной торговой системы, основанной на правилах.
Война в Украине вызвала особенно серьезные нарушения на мировых рынках критически важного сырья мировые рынки. Цены на нефть, газ и некоторые сельскохозяйственные продукты выросли, что усилило инфляционное давление и поставило под угрозу продовольственную безопасность в некоторых развивающихся странах (OECD, 2022[1]).
Неопределенность также коснулась рынков в отношении металлов, производимых в России и незаменимых в цепочках поставок современного промышленного производства. К числу таких сырьевых материалов относятся алюминий, никель, палладий и ванадий (рис. 1). Кроме того, пострадала и торговля калием – важным элементом производства удобрений. Повышение цен и дефицит нарушают работу нескольких промышленных предприятий (см. ниже) и серьезно сказываются на переходе к «зеленой» продукции.
Raw material | Industrial applications | Importance for the green transition | ||
Aluminium | Vehicles, airplanes, construction, power сектор упаковки продуктов питания и напитков | Корпус аккумуляторной батареи и легкие детали кузова для электромобилейa; линии электропередач, солнечные фотоэлектрические батареиb | ||
Nickel | Stainless steel, magnets and alloys for construction, transport, medical equipment, electronic devices and power generation | Cathode materials for electric vehicles batteries | ||
Palladium | Ювелирные изделия, стоматология, каталитические нейтрализаторы и конденсаторы, хранящие энергию в электронных устройствах | Каталитические нейтрализаторы, используемые для снижения выбросов | ||
Калий | Удобрение для растений и сельскохозяйственных культур с улучшающими качества свойствами для фруктов и овощей, риса, пшеницы и других зерновых культур, сахара, кукурузы, соевых бобов, пальмового масла и хлопка | 9019 9019 9000 | Повышает стабильность и коррозионную стойкость стальных сплавов для использования в космических аппаратах, ядерных реакторах и самолетах. | Ванадиевые окислительно-восстановительные проточные батареи, используемые для хранения возобновляемой энергии; текущие исследования по использованию ванадия в батареях электромобилей |
Некоторые сплавы ванадия используются в сверхпроводящих магнитах.чтобы удерживать вес автомобиля, несмотря на дополнительный вес электрических батарей.
b) Алюминий составляет более 85% большинства солнечных фотоэлектрических компонентов, в основном используемых для каркасов панелей (Hund et al., 2020[3]).
Рисунок 1. Доля России в мировом производстве и экспорте отдельных видов сырья в 2020 г.
Источник: USGS Mineral Commodity Statistics и UN Comtrade.
На долю России приходится 5,5% мирового производства алюминия1 и аналогичная доля мирового экспорта алюминия, что делает ее третьим по величине производителем в мире после Китайской Народной Республики (далее «Китай») и Индии. Эта относительно небольшая цифра маскирует неоднородность зависимости отдельных стран.
В частности, Турция получает 35% импорта алюминия из России, а Япония, Польша и Китай импортируют более 10% алюминия из России. Российский алюминий также относительно менее интенсивен по выбросам CO2, чем альтернативы, найденные в Китае, Индии и странах Персидского залива, поскольку плавильные заводы страны в основном питаются от гидроэлектроэнергии.
На долю России приходится 11% мирового производства никеля и 15% мирового экспорта никеля. Это крупный поставщик никеля в Финляндию с долей импорта 84%. Он также экспортирует никель в Нидерланды, Украину и Китай с долей импорта 34%, 23% и 13% соответственно.
Основными экспортерами палладия являются Россия, Южная Африка, Великобритания, США, Германия, Италия и Бельгия. На Россию приходится 43% мирового производства палладия и 21% мирового экспорта палладия. Многие страны зависят от России из-за значительной доли своего импорта палладия, в том числе Япония (43%), США (37%), Великобритания (30,5%), Китай (28,5%), Италия (26%), Германия ( 21%) и Корея (20%).
Россия входит в четверку крупнейших экспортеров оксидов ванадия; другие — Южная Африка, Бразилия и Китай. На долю России приходится 21% мирового производства оксидов ванадия и 25% мирового экспорта оксидов ванадия. Чехия больше всего зависит от России, на ее долю приходится 88% российского импорта. Россия также имеет большую долю импорта оксидов ванадия в Китай (31%) и Индию (21%). Оксиды ванадия используются для получения феррованадия, который, в свою очередь, используется в качестве добавки в ферросплавы. Цепочки поставок продуктов ванадия заметно различаются между разными производителями. Например, и Чехия, и Австрия являются крупными экспортерами феррованадия. Весь чешский экспорт феррованадия приходится на одну компанию – Evraz Nikom, входящую в состав российской Evraz Group. Он получает все свои оксиды ванадия внутри группы (то есть от российских производителей) через швейцарское торговое подразделение East Metals AG, которое также распространяет все свое производство феррованадия по всему миру.
С другой стороны, австрийские производители феррованадия зависят от импорта оксидов ванадия из США и за счет импорта из Нидерландов, Китая, Бразилии, Южной Африки и Германии. Во всем мире используется как чешский, так и австрийский феррованадий. Некоторые страны, такие как Германия, полагаются преимущественно на австрийских поставщиков, в то время как другие, такие как Соединенные Штаты, закупают преимущественно продукцию из Чешской Республики. Импорт Китая поровну распределяется между двумя экспортерами.
Экспорт калия сосредоточен в Канаде, Беларуси и России. На Россию приходится 18% мирового производства калия и 14,5% мирового экспорта калия, в то время как на Беларусь (государственная компания «Беларуськалий») приходится 17% мирового производства калия и 19,7% мирового экспорта калия, что в совокупности приводит к снижению доли мирового производства и мирового экспорта украинским кризисом до 35% и 34,2% соответственно. Эти цифры снова скрывают очень большой разброс в зависимости стран от России или Беларуси в отношении этого продукта.
Он достигает 70% для Турции (55,5% из Беларуси и 14,5% из России), 51,5% для Европейского Союза (29%).0,5% из России и 22% из Беларуси, с очень высокой зависимостью в некоторых странах, таких как Эстония с 94,3%), и 40% для Китая (24,7% из России и 15,3% из Беларуси. Другие страны, которые зависят от России или Беларусь включает Нигерию (84 %), Шри-Ланку (50 %), Сенегал (49 %) и Бразилию (27,4 %).
Какое влияние на цены и промышленное применение2? пика в феврале 2022 г. Цена на калий достигла особенно ярко выраженного пика, когда в феврале 2022 г. она подскочила почти на 80% по сравнению с предыдущими месяцами. Цены на палладий и ванадий резко выросли с января 2022 г. Волатильность рынка, вызванная вторжением России Украины хорошо видно на ежедневной статистике.Первоначальные признаки волатильности цен и на алюминий, и на никель наблюдались 22 и 24 февраля, достигли исторического максимума в конце первой недели марта, а затем рухнули.Тем не менее обе цены еще выше, чем до ста ст российской агрессии.
Палладий следовал очень похожей схеме. Цена на феррованадий неуклонно росла, достигнув уровня на 50% выше, чем до начала вторжения России. Рисунок 2. Ежемесячные цены на алюминий, никель и калий, февраль 2012 г. – февраль 2022 г.
Примечание: индекс, февраль 2012 г. = 100. Алюминий – Лондонская биржа металлов, нелегированные первичные слитки, высокое качество; Никель — Лондонская биржа металлов, катоды; Калий — ф.о.б. Ванкувер, хлорид калия (хлорид калия).
Источник: Данные Всемирного банка о ценах на сырьевые товары.
Рисунок 3. Ежемесячные цены на палладий и феррованадий, февраль 2012 г. ‒ март 2022 г.
Примечание: индекс, февраль 2012 г. = 100. Палладий – лондонский дневной фиксинг, среднемесячные ставки; Феррованадий — 80% Цена Европа.
Источник: Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов.
Каковы перспективы?
Помимо доминирующей роли России как глобального поставщика этого сырья, переход на альтернативные источники может быть дополнительно осложнен экспортными ограничениями, налагаемыми другими крупными поставщиками (ОЭСР, Реестр экспортных ограничений).
Южная Африка применяет неавтоматическое лицензирование экспорта палладия. Основные альтернативные поставщики оксидов ванадия (Южная Африка и Китай) применяют неавтоматическое лицензирование своего экспорта. Беларусь, второй по величине экспортер калия, применяет экспортные пошлины, как и Китай в отношении алюминия и никеля. Неполная скидка Китая на налог на добавленную стоимость (НДС) на экспорт первичного алюминия еще больше препятствует экспорту алюминия. Экспортный налог и неполная скидка по НДС в совокупности эффективно облагают налогом экспорт примерно до 25-30%. Филиппины, крупный производитель никеля, применяют неавтоматическое лицензирование, а Индонезия вводит полный запрет на экспорт.
В дополнение к введенным санкциям и экспортным ограничениям, на доступность рассматриваемого критически важного сырья влияют значительные перебои в транспортировке. Транспортировка этих материалов осуществляется по железной дороге и контейнеровозами. К началу марта 2022 года крупнейшие судоходные компании мира приостановили грузовые перевозки в российские порты и из них, что серьезно повлияло на поставки из России во многие страны.
Более того, российское информационное агентство ТАСС сообщило, что в ответ на приостановку судоходства российское правительство рекомендовало ограничить экспорт удобрений, нефти, газа и металлов в страны Запада (ТАСС, 2022[4]).
Остаются вопросы о влиянии санкций на отдельных лиц. Например, чешский производитель феррованадия Evraz Nikom на 100% принадлежит Evraz Group, базирующейся в Лондоне, но контрольный пакет акций принадлежит российским гражданам. Самая большая доля голосующих акций Evraz Group, 29%, находится в руках Романа Абрамовича. Санкции Великобритании в отношении Абрамовича, введенные 10 марта 2022 года, привели к приостановке торгов акциями компании в Лондоне. Компания также заявила, что ей заблокировали выплату процентов по одной из ее облигаций (Stubbington and Pfeifer, 2022[5]). Тем не менее, похоже, что деятельность компаний Evraz Group пока не пострадала.
Второй по величине в мире производитель алюминия United Company Rusal International частично принадлежит Олегу Дерипаске (через холдинг En+ Group International PJSC), который с 2018 года находится в санкционном списке США.
По этой причине Русал стремился диверсифицировать свою собственность структуры еще до вторжения в Украину. 19 марта 2022 года Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема, необходимого для производства алюминия. Это потеря второго крупного поставщика для Русала после того, как его поставщики в Украине закрылись из-за вторжения (Home, 2022[6]). Кроме того, западные компании, такие как Rio Tinto, прекратили поставлять бокситы (основной ингредиент для выплавки алюминия) третьему крупному поставщику глинозема Русала, его заводу в Ирландии (Biesheuvel and Hunter, 2022[7]).
Примечательно, что экспорт российских товаропроизводителей зависит от их торговых подразделений, многие из которых работают из швейцарского города Цуг. К ним относятся Metal Trade Overseas AG, торговое подразделение «Норильского никеля»; Rusal Marketing GmbH и Rusal Products GmbH, управляющие экспортом алюминия United Company Rusal International; ЕвроХим, производящий минеральные удобрения; и East Metals AG, торговое подразделение Evraz Group.
В результате 80% российских товаров продается через Швейцарию (Illien, 2022[8]), которая также присоединилась к санкциям ЕС против российских физических и юридических лиц.
Введенные для решения ряда важных политических задач, экспортные ограничения могут оказывать искажающее воздействие на международные рынки, сокращая глобальное предложение и повышая цены, создавая при этом неопределенность для импортеров. Кроме того, дальнейшая очистка и переработка сырья не привязаны к конкретным местам, таким как добыча и добыча руды, а часто требуют определенных технологий и ноу-хау. Избегание политики, препятствующей торговле, такой как экспортные ограничения, и обеспечение бесперебойного функционирования за счет снижения издержек, связанных с техническими барьерами в торговле, будет иметь важное значение для обеспечения бесперебойной работы международных цепочек поставок критически важного сырья. Основываясь на работе ОЭСР по обеспечению безопасности поставок критически важного сырья, «Большая семерка» обязалась осуществлять постоянную стратегическую координацию для выявления, мониторинга и минимизации уязвимостей и узких мест в логистике перед лицом внешних потрясений и более широких рисков.
Основные соображения для лиц, определяющих политику
Доступность критически важного сырья может быть поставлена под угрозу рядом факторов, включая концентрацию производства, экономические, политические и социальные ограничения в расширении производственных мощностей и широко распространенные экспортные ограничения. Риски также могут усугубляться отсутствием прозрачности в цепочках поставок полезных ископаемых и проблемами управления в добывающих и перерабатывающих странах.
Неразработанные запасы такого сырья предоставляют потенциальные альтернативы для диверсификации. Однако может быть несколько причин, по которым некоторые запасы остались неиспользованными, в частности экологические последствия, социальные проблемы и экономическая жизнеспособность. Международные инвестиции должны будут поступать в существующие и новые страны-производители в соответствии с международными стандартами ответственного ведения бизнеса.
Долгосрочные подходы к переработке, вторичному сырью и экономике замкнутого цикла также могут снизить концентрацию предложения.Экспортные ограничения являются наиболее распространенной мерой торговой политики, применяемой в этих секторах. Они могут оказывать искажающее воздействие на международные рынки, сокращая глобальное предложение и повышая цены, создавая при этом неопределенность для импортеров. Дисциплинарное ограничение экспорта с помощью существующих инструментов торговой политики и новых обязательств на многостороннем, региональном или двустороннем уровне может гарантировать, что политика некоторых стран, ориентированная на внутренний рынок, не нанесет ущерба справедливому доступу к важнейшему сырью.
Устранение торговых ограничений и снижение стоимости технических барьеров для торговли важнейшим сырьем является важным шагом в обеспечении бесперебойного функционирования цепочек создания стоимости, зависящих от этого сырья. Узкие места в остальной части цепочки создания стоимости, в частности, в переработке и переработке сырья, также важны.
Долгосрочные подходы к переработке, вторичному сырью и экономике замкнутого цикла также могут снизить концентрацию предложения.
Ссылки
[7] Бишевель, Т. и А. Хантер (2022 г.), «Рио-де-Жанейро предпринимает шаги для прекращения поставок на принадлежащий России глиноземный завод», Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/ статьи/2022-03-10/рио-тохальт-перевозки-на-российский-глиноземный-завод-в-ирландии.
[2] DuckerFrontier (2019), Содержание алюминия в европейских легковых автомобилях, https://www.european-aluminium.eu/media/2714/aluminum-content-in-european-cars_european-aluminium_public-summary_101019-1.pdf .
[12] Financial Times (2022), «Евраз заявляет, что выплата по облигациям заблокирована из-за санкций Абрамовича», Financial Times, https://www.ft.com/content/00b8e832-4a08-4f6e9644-46b00f7e8b1d.
[6] Хоум, А. (2022), «Колонка: запрет на глинозем в Австралии сожмет «Русал» и алюминий», Reuters, https://www.reuters.com/markets/commodities/australian-alumina-ban-willsqueeze- русал-алюминий-2022-03-21/.
[3] Hund, K. et al. (2020), Минералы для борьбы с изменением климата: Минеральная интенсивность перехода к чистой энергии, Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, https://pubdocs.
worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral- Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf.
[8] Иллиен, Н. (2022), «Швейцария присоединилась к санкциям, но российская нефть, металлы и зерно продолжают торговать там», The New York Times, https://www.nytimes.com/2022/03/ 07/business/russia-switzerland-sanctions.html.
[1] ОЭСР (2022 г.), Экономический прогноз ОЭСР, Промежуточный отчет, март 2022 г.: экономические и социальные последствия и политические последствия войны в Украине, Издательство ОЭСР, Париж, https://doi.org/10.1787/4181d61b-en .
[10] ОЭСР (2018 г.), Хорошие рабочие места для всех в меняющемся мире труда: Стратегия занятости ОЭСР, Издательство ОЭСР, Париж, https://dx.doi.org/10.1787/9789264308817-en.
[11] ОЭСР (2014 г.), «Кризис и его последствия: стресс-тест для общества и социальной политики», в книге «Взгляд на общество, 2014 г.: социальные индикаторы ОЭСР», издательство ОЭСР, Париж, https://dx. doi.org/10.
1787/soc_glance-2014-5-en.
[9] ОЭСР (2010 г.), Перспективы занятости ОЭСР, 2010 г.: преодоление кризиса рабочих мест, Издательство ОЭСР, Париж, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2010-en.
[5] Стаббингтон, Т. и С. Пфайфер (2022 г.), «Евраз заявляет, что выплата по облигациям заблокирована из-за санкций Абрамовича», Financial Times, https://www.ft.com/content/00b8e832-4a08-4f6e9644-46b00f7e8b1d .
[4] ТАСС (2022), Препятствия на пути поставок российской продукции будут иметь серьезные последствия во всем мире — Путин, https://tass.com/economy/1420139.
Дополнительная литература
Hund, K. et al. (2020), Минералы для борьбы с изменением климата: Минералоемкость перехода к чистой энергии, Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, https://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-TheMineral-Intensity- of-the-Clean-Energy-Transition.pdf.
Reuters (2022), «Контейнерные линии приостанавливают поставки в Россию, Maersk рассматривает», Reuters, 28 февраля, https://www.