В какие акции вложиться на долгосрочную перспективу: 10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта — Секрет фирмы

Инвестиционная энциклопедия — инвестиционные статьи и финансовые материалы за 25 мая 2021 — Invest-Rating.ru

	Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
	Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
	Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
	Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
	Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
	Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
	Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
	ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
	Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
	Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
	Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
	Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
	ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
	Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
	ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Топ-3 акций для долгосрочного инвестирования

Разумная инвестиционная стратегия предполагает дальновидность. Как сказал Уоррен Баффет: «Если вы не планируете владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут».

Лучший способ получить прибыль на фондовом рынке: войти и остаться. Терпение – это добродетель, а сложные проценты – ваш друг.

Тем не менее проблема заключается в том, как найти правильные акции для долгосрочного портфеля. Вся необходимая информация находится в свободном доступе, но ее много, и поток данных может легко сбить с толку. Вот где на помощь приходит Smart Score от TipRanks. Smart Score – это инструмент сортировки данных, который сопоставляет собранную информацию в базе данных TipRanks об эффективности более 9 тысяч акций и оценивает ее по 8 важным критериям. Результатом является балл, указывающий на общее направление, в котором, вероятно, будет развиваться компания в предстоящем году.

Баллы Smart Scale ранжируются от 1 до 10, где 10 – это высшая оценка. 10 баллов являются хорошей отправной точкой для инвесторов, нацеленных на долгосрочные стратегии инвестирования. Финансовые эксперты отобрали для вас три компании, оцененные высшим баллом. 

1. FormFactor

Начнем с полупроводниковой промышленности, где FormFactor является важным поставщиком высококачественного оборудования, необходимого для производства микросхем DRAM и Flash. Компания проектирует, разрабатывает и продает наборы датчиков и другие испытательные устройства, которые пользуются постоянно растущим спросом по мере расширения индустрии микросхем, где каждый чип, поступающий на продажу, должен пройти режим тестирования.

FormFactor хорошо зарекомендовала себя в текущем рыночном цикле спада и последующего восстановления. Акции выросли на 64% с мартовского дна, опередив индексы Dow Jones и S&P 500.

Кроме того, компания может похвастаться сильными выручкой и прибылью. EPS за первые два квартала этого года действительно упала по сравнению с четвертым кварталом, но при этом значительно превысила ожидания аналитиков. Судя по прогнозам на третий квартал, прибыль на акцию будет соответствовать уровням до наступления пандемии. Примечательно, что FormFactor удавалось превосходить прогнозы по прибыли в каждом из последних трех кварталов.

Аналитик Крейг Эллис из Craig-Hallum пишет о компании следующее: «Мы считаем, что FormFactor находится в выигрышном положении благодаря удачным сделкам M&A, а также увеличению прибыли на акцию, поэтому мы видим большой потенциал для дальнейшего роста. В целом, мы считаем, что положительные моменты для бизнеса предприятия перевешивают отрицательные, и сохраняем прогноз по прибыли на акцию в 2020-2022 календарных годах выше среднего по Уолл-стрит».

Эллис рекомендует акции FormFactor к покупке, а его ценовой ориентир в $45 предполагает впечатляющий

потенциал роста на 65% от текущих уровней.

За последние два месяца шестеро аналитиков Уолл-стрит советовали покупать и только один – удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $35 говорит о том, что в ближайшие 12 месяцев бумаги могут вырасти на 27%.

2. EverQuote

Следующая в сегодняшнем списке EverQuote – онлайн-маркетплейс для страховой отрасли. Основываясь на широкой доступности информации в нашем цифровом мире, компания разработала платформу, которая позволяет клиентам и страховым компаниям находить друг друга путем поиска предложений по полисам и ценовым категориям. 

Клиенты могут покупать страховые полисы в автомобильном и имущественном секторах, а также в секторе здравоохранения – услуга предоставляется бесплатно. Прибыль EverQuote складывается из комиссионных, выплачиваемых поставщиками полисов во время покупки.

Последний отчет EverQuote за второй квартал показал чистый убыток в $0,1 на акцию, что вдвое превысило прогнозируемый убыток в $0,05. Тем не менее выручка продемонстрировала уверенный рост. Выручка от автомобильного страхования выросла на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выручка от страхования жилья, жизни и здоровья суммарно увеличилась на 133,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая выручка выросла на 41% по сравнению со вторым кварталом прошлого года до $78,3 млн.

Аарон Кесслер из Raymond James пишет об EverQuote следующее: «Мы сохраняем нашу оценку «выше средней по рынку »… учитывая: 1) позицию EverQuote как ведущего рынка страховых услуг с большим общим объемом целевого рынка, постепенно переходящим в онлайн; 2) сильный рост выручки, частично обусловленный инвестициями в технологии; и 3) ожидание значительного увеличения маржи EBITDA за счет увеличения левериджа операционных расходов».

Аналитик рекомендует покупать. Его ценовой ориентир на уровне $63 за штуку предполагает наличие

сильного потенциала роста на 69% за год.

Пятеро аналитиков Уолл-стрит также советуют покупать, один рекомендует продавать. Средний ценовой ориентир на уровне $64,80 немного выше, чем у Кесслера, и подразумевает потенциал роста на 74%.

3. Barrett Business Services

Последняя компания в списке, Barrett Business Services, начинала с кадрового сектора, но с тех пор превратилась в крупного консультанта и поставщика услуг для малого бизнеса. Компания предлагает малым предприятиям ряд экономичных аутсорсинговых услуг для содействия успеху: управление персоналом и расчет заработной платы, снижение рисков и бизнес-планирование.

Barrett продемонстрировала высокий уровень устойчивости к эпидемии коронавируса, а прибыль в первой половине 2020 года осталась стабильной – в рамках исторической модели компании. Падение в первом квартале и восстановление во втором квартале соответствовали показателям годичной давности.

Аналитику Терри Тиллману из Roth Capital нравятся результаты компании. Он пишет: «Мы ожидаем, что акции будут расти по мере того, как инвесторы переключат внимание на долгосрочную перспективу и потенциал органического роста бизнеса. Финансовое состояние Barrett находится на отличном уровне, включая $130 млн неизрасходованных денежных средств на балансе, что предоставляет фирме гибкость для реализации инициатив роста, включая нацеливание на более крупный адресный рынок, обеспечиваемый платформой myBBSI и географической экспансией».

Мартин советует покупать, а его ценовой ориентир в $84 предполагает потенциал роста на 47% за год.

Трое аналитиков Уолл-стрит также рекомендуют акции компании к покупке. Средний ценовой ориентир составляет $78,67, что предполагает потенциал роста на 37% от текущих уровней.

Стратег Jefferies по акциям Стивен Де Санктис считает, что инвесторы слишком зациклились на таких крупных технологических предприятиях, как FAANG – Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix и Google, дочерняя компания Alphabet.

«По моему мнению, люди просто не осознают, что рост прибыльности и текущие тренды на самом деле намного шире, – говорит Де Санктис в интервью для Marketwatch. – Они по-прежнему полностью сосредоточены на теме удаленной работы и на компаниях, которые имеют лучший баланс и рост выручки».

Продолжение

Тройка акций для инвестиций на долгий срок

Нет сомнений в том, что каждый инвестор хочет вложить деньги в компанию, которая будет демонстрировать успешную динамику роста на протяжении долгого времени.

Но как найти такие фирмы и не прогадать с выбором? Эксперты Investor’s Business Daily определили тройку компаний, которые, судя по данным ключевых характеристик, должны радовать своих акционеров в течение многих лет.

Читайте дальше, чтобы узнать, почему вам стоит добавить акции Mastercard, UnitedHealth и Costco Wholesale в свой портфель.

Лидерство в долгосрочной перспективе

Основные рыночные индексы продолжают расти и в 2020 году. Nasdaq и S&P 500 достигли новых максимумов на этой неделе, в то время как промышленный индекс Dow Jones вырос почти на 500 пунктов, также преодолев очередную рекордную отметку. Но поскольку акции продолжают расти быстрыми темпами, рынок может ожидать откат.

Компании, демонстрирующие впечатляющие результаты на протяжении долгого времени, предлагают инвесторам отличный способ оставаться на рынке в длинной позиции даже в периоды нестабильностей. Возникает логичный вопрос – каким характеристикам должна отвечать компания, чтобы стать частью топ-группы?

«Акции компании должны превосходить рынок в долгосрочной перспективе – это один из основных параметров. Чтобы понять, отвечает ли фирма этому условию, посмотрите на линию относительной силы, а затем на коэффициент стабильности прибыли. Это действительно самое важное, – говорит директор по контенту IBD Крис Гессель. – Как только вы видите, что коэффициент стабильности прибыли компании находится на отметке ниже 10, начинайте оценивать другие показатели, такие как свободный денежный поток. Если количество свободных денег предприятия значительно превышает его прибыльность, знайте, что оно супер прибыльно».

Таким образом, команда экспертов IBD советует при поиске подходящей для инвестирования компании в первую очередь сосредоточиться на фирмах со стабильным уровнем прибыли. 

Затем обратить внимание на компании с хорошим ростом прибыли, высокой рентабельностью собственного капитала, большим свободным денежным потоком и низким уровнем долга.

«Мы ищем компании, которые являются очень прибыльными, очень устойчивыми и постоянно генерирующими прибыль», – добавил Гессель.

Три долгосрочных лидера IBD: UnitedHealth, Mastercard и Costco

Аналитики IBD советуют инвесторам присмотреться к UnitedHealth, Mastercard и Costco. Каждая из трех компаний имеет высокий рейтинг в соответствии с критериями, изложенными выше, и идеально подходит для долгосрочного вложения средств.

Согласно данным IBD Leaderboard, акции Mastercard вырвались из плоской базы, преодолев порог в $300 за одну ценную бумагу. Линия относительной силы приближается к историческим максимумам, в то время, как акции продолжают свой рост.

Акции UnitedHealth недавно достигли десятинедельной линии поддержки и сейчас находятся в зоне покупки. Первоначально бумаги вышли из зоны консолидации в точке покупке на уровне $268,79. 

Тогда акции UnitedHealth сформировали фигуру «ручка», которая обеспечила еще одну точку для входа на уровне $286,37. Уровень в $300,10 может стать еще одной подходящей точкой для покупки акций гиганта Dow Jones.

После падения ниже уровня пятидесятидневной скользящей средней акции Costco наконец-то восстановились. 

Рост акций создал агрессивную точку для входа, поскольку бумаги продолжают консолидироваться на плоской базе. Стоимость акций Costco все еще остается выше десятинедельной линии, приближаясь к точке для входа на уровне $307,20.

Акции «Газпрома» после многолетней спячки оказались в числе лидеров роста на российском фондовом рынке, прибавив за год к капитализации газового гиганта 67%. 

Потенциал продолжения роста в этом году еще сохраняется, но реализация этого потенциала под вопросом, поскольку будет зависеть от целого ряда обстоятельств.

Важным фактором динамики акций на российском фондовом рынке в последние пару лет стала дивидендная политика эмитентов. Стремясь максимально монетизировать благоприятную рыночную конъюнктуру, все больше честных компаний с низкой долговой нагрузкой переходят к политике распределения на дивиденды до 100% свободного денежного потока. 

Продолжение

как выбирать акции + особенности

Главная » Инвестиции » Долгосрочные инвестиции в акции — механизм инвестирования + виды стратегий

Самый распространенный способ вложения капитала — покупка ценных бумаг. Прибыль в этом случае может быть двух видов: дивиденды, поступающие с определенной периодичностью, и торговля на бирже, когда можно выручить приличные деньги, продав активы после скачка курса. Долгосрочные инвестиции в акции — это длительный процесс, не подразумевающий скорой продажи, а нацеленный на регулярную прибыль.

Трейдер или инвестор?

На рынке акций существует два вида приобретателей. Трейдер — играет на поднятии курса, и, купив ценные бумаги, старается их выгодно продать. Инвестор совершает вложение с расчетом длительного получения прибыли в виде дивидендов. Между ними мало отличий и четкие границы отсутствуют. Один может стать другим и, наоборот, в благоприятной для сделки ситуации.

Операции, проводимые на фондовой бирже, можно разделить на несколько групп, но по сути их две: долгосрочные и краткосрочные.

Первый тип не дает времени для колебания, вынуждает действовать быстро и не церемониться с инструментами, главное — чтобы курс был подвижный и рос, благоприятствуя быстрой и выгодной продаже ценных бумаг. В отличие от таких молниеносных сделок, инвестиции в акции на длительный срок требуют аккуратности, тщательного исследования рынка. Такой способ вложения активов подходит для игроков, рассчитывающих на долгосрочную перспективу прибыли.

Трейдеры проводят операции от часа до нескольких дней

Особенности вложения средств

• Инвестиции на длительный срок.
• В расчет берется общее направление движения курса, не обращая внимания на регулярные скачки.
• Долгосрочное инвестирование в акции подразумевает постоянный мониторинг курса, но не для выгодной продажи, а для построения стратегии и расчета на большой период.
• Прибыль считается за длительный период, обычно за год. При этом нормой считается показатели в 30-40%.
• В отличие от трейдеров, где не нужен столь большой капитал, для инвестиций желательные суммы от 10 тыс. долларов.

Отсутствие нужного стартового капитала заставляет порой становиться трейдером, зарабатывая на быстрых сделках. Главное в этом деле не войти в азарт, как в казино, иначе, бездумно покупая и продавая, можно растратить и то, что есть. При грамотной постановке дела, многие трейдеры наращивают активы и переходят в ряды крупных игроков, делая долгосрочные вложения в акции.

Рекомендуется капитал разделять между пакетами ценных бумаг разных компаний, что значительно снижает риск провала

Механизм инвестирования

Иногда приходится комбинировать долгосрочные инвестиции и трейдерство, имеющие одинаковый механизм сделок.

Например:

1. Выбор ценных бумаг для вложения. Аналитика на предмет долгосрочных инвестиций. По причине плавного движения стоимости акций, прогнозы на большие сроки имеют малую погрешность.
2. Выбор брокера, пополнение торгового счета.
3. Выбор благоприятного момента для покупки.
4. Получение прибыли, для чего нужно порой немало времени.
5. Фиксация результата и повтор цикла.

Если провести ряд быстрых и успешных операций, возможен постепенный переход в разряд инвесторов.

Нехватка времени , необходимого для получения большей прибыли, толкает трейдеров на быстрые сделки

Правила успешной инвестиции

После приобретения акций остается только ждать, когда появится прибыль, но прежде чем это сделать, следует обратить внимание на следующие обстоятельства:

1. Диверсификация, чья главная цель — снизить риски. Распределить ценные бумаги можно руководствуясь несколькими принципами.

• По классам активов: акции, облигации, золото, недвижимость. Все они ведут себя по-разному, и нельзя с точностью угадать, какой из видов будет на пике.
• Распределение внутри класса. Для минимизации убытков стоит вложить активы в акции разных компаний. В случае если что-то пойдет не по плану, в одном из пакетов, это не так сильно отразится на портфеле в целом.
• По странам. Отдельные государства не столь зависят друг от друга, и рынок везде меняется неодинаково. Вложить активы в ценные бумаги США, страны Евросоюза, Китай — будет достаточно правильно. Если рынок проседает в одной стране, в другой он вполне динамично растет и наоборот.

Уровень доходности зависит от стратегии инвестирования

2. Издержки. Чем они больше, тем меньше прибыль. Цель — снизить их как это возможно.

Из чего они складываются:

• Комиссия за сделку. Это самая большая статья расходов, составляющая около 0,02-0,1% от суммы. В случае долгосрочных инвестиций сумма платится один раз на долгий период. В случае трейдерства, суммировав все комиссионные, получается колоссальная цифра.
• Плата за депозитарий — сотые доли процента сделки, что составляет незначительные издержки.
• Плата за ведение счета — берут далеко не все брокеры.

На законном основании, рекомендуется не торопиться с уплатой налогов при продаже акций

3. Налоги. Составляют 13% от доходов физических лиц, которые складываются из прибыли от продажи ценных бумаг и полученных дивидендов.

Их можно минимизировать.

• Инвестиционные льготы. Подходит для долгосрочных сделок. Обладая ценными бумагами более 3 лет, вкладчик освобождается от уплаты налогов при прибыли в размере 3 млн. за каждый год.
• Налоговые вычеты. После уплаты налога, следует подать на вычеты.
• Инвестиционный вычет.

Старайтесь минимизировать риски

Долгосрочное инвестирование в акции, как стратегия успеха

• Инвестиции в титанов — корпорации, входящие в топ-10. При этом изучением рынка можно не делать, здесь присутствуют стабильность и минимум рисков. Также есть недостаток в виде малого роста курса, и рассчитывать на прибыль от покупки следует не раньше 1-5 лет.
• Стратегия Бенжамина Грэма. Определение стоимости предприятия изнутри: активы, полученные доходы, суммы выплаченных дивидендов. Выгодным можно назвать приобретение акции, стоимость которой ниже внутренней. Здесь гарантируется малая степень риска в связи с тщательной проверкой, а также высокая прибыльность.
• Метод Уильяма О’Нила. Выбор предприятия руководствуется несколькими показателями: текущей прибылью, показывающую динамику роста, годовой прибылью, спросом и предложением, лидерством и рыночными индексами.

Метод, который использовал Уильяма О’Нила

• Прямая и обратная стратегия спирали. По этому методу в расчет берутся организации, акции которых были на пике 5-7 лет назад, в настоящее время имеют слабый рост. По принципу спирали они снова будут на пике. Обратная спираль говорит о том, что акции фирм с плохим рейтингом, но передовых технологий, рано или поздно взлетят.
• Стратегия Джозефа Пиотровски. Сложная система оценки компаний по критериям, которые отражают только правдивые цифры, исторические данные. Никаких прогнозов и предположений. Такая стратегия подходит для рынков и компаний, существующих более 5 лет, при наличии твердой статистики.
• Модель Гринблата. Как выбирать акции для долгострочного инвестирования в этом случае? Из тех, что еще не выросли. Рыночная стоимость их должна быть сильно ниже внутренней. Походит такая модель только американскому рынку.
• Стратегия инвестирования с максимальными дивидендами.
• Стратегия «Собаки Доу». Названа в честь индекса Доу Джонса. Заключается в выборе из 30 компаний, включенных в индекс, 10 штук и покупка равных долей.
• Большая пятерка Хиггинса. Выбор из вышеуказанных 30 компаний 5 штук с самыми недорогими акциями.

Существует множество стратегий, но перед их использованием, следует разобраться в данной сфере

Для успешного выбора акций и стратегии, старайтесь регулярно пополнять знания и консультироваться у специалистов. Не следует спешить, тщательное изучение статистики поможет минимизировать риски и возможные потери.

Рекомендуем прочитать следующие записи:

Выборы в США и фондовый рынок – в какие акции инвестировать

Президентские выборы в США, которые состоятся 3 ноября этого года, действительно создают напряженную ситуацию. Ведь рынок на такие события чаще всего реагирует падением. 24 канал разобрался, как не ошибиться с инвестициями и избежать лишних рисков.

По теме: Как заработать на падении фондового рынка: в какие активы уместно вкладывать деньги

Как выборы в США влияют на фондовый рынок

Если вспоминать 2016 или другие годы, когда происходили выборы, можем увидеть, что в этот период фондовые рынки падают. Однако затем они быстро восстанавливаются.

Почему так происходит?

Выборы – это неопределенность, соответственно, игроки предпочитают закрыть часть позиций и переждать, а когда все успокоится, на свободный капитал покупать дешевые активы. В результате своими вложениями они поднимают рынок.

Инвестиции в акции: активы каких компаний могут принести доход

Tesla и Apple

Эти компании в конце августа провели сплит, этим дали возможность более широкому кругу инвесторов покупать их акции. Сейчас их ценные бумаги падают и это хорошо для тех, кто умеет ждать.

Компании Tesla и Apple провели сплит в соотношении 4:1 и 5:1 соответственно. О сплите они объявили за месяц – это дало инвесторам возможность подготовиться, чтобы начать покупать после процедуры дробления.

Активы Apple падают после очередной презентации и в ожидании новой презентации iPhone 12. Здесь очень интересная закономерность: когда техгигант представляет свою продукцию, его акции всегда падают, а вот после – начинают расти. Причиной является то, что становится понятно, какой спрос на новые гаджеты и предложения от компании.

Техника Apple / Фото Pexels

Tesla сегодня демонстрирует техническое падение своих активов, поскольку за последний год они сильно выросли, соответственно, им нужно остыть. При этом компания имеет большой потенциал:

• Спрос на продукцию остается высокой, постоянная генерация новых идей и продуктов для рынка продолжается.
• Новая презентация Battery Day показала, куда метит компания и чего от нее ожидать, а новые заводы, построенные в Китае и Германии, заполнят пробелы на рынках Азии и Европы. Также это увеличит спрос на продукцию из-за ее доступности. Благодаря этому мы можем ожидать роста цены акций Tesla.

Новости рынка Украины: МХП запустил сеть по продаже шаурмы: как переход в фуд-ритейл повлияет на акции холдинга

В последний год на компанию свалилось очень много бед, что отразилось на цене акций. Новый самолет 737 Max стал якорем для компании и запустил ряд негативных процессов по ее дальнейшей деятельности. Также подлил масла в огонь и карантин, который остановил перелеты.

Самолет Boeing 737 Max / Фото Flickr

Если смотреть на компанию с другой стороны, то это холдинг, от которого зависят многие отрасли. Американское правительство не допустит упадка компании и будет поддерживать ее.

В периоды кризисов и падений рынков инвесторы предпочитают вкладывать в надежные компании, у которых есть производство и история. А в случае с Boeing – правительственные и военные заказы. Недавно компания получила заказ от военных на 2,5 миллиарда долларов. Все это указывает на то, что сейчас есть возможность купить акции по более выгодной цене и разместить часть капитала в надежный актив.

Компания интересна своей целью освоения космоса и она уже находится на пороге того, чтобы сделать космический туризм реальностью. Первый важный тест предприятия прошел в мае. Приближается еще одно испытание, 22 октября, когда компания проведет очередной тестовый полет, после которого станут понятными ее дальнейшие перспективы.

Соответственно, можно воспользоваться этим событием и пополнить свой портфель акциями на 5%, но не более 7%.

Инвестиционные возможности: Финтех-дочка Alibaba и стартап со «шпионским» ПО: 9 самых интересных IPO до конца 2020 года

• Круизные компании

Carnival (CCL), Royal Caribbean Cruises (RCL), Norwegian Cruise Line (NCLH) – все эти компании из одного сектора и им не позавидуешь, потому что круизные перевозки остановились полностью. Однако стоит ситуации нормализоваться и людей не остановить – они снова вернутся к круизных путешествиям. В частности, 30 сентября, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассмотрит дату отмены запрета на осуществление круизов.

Существует высокая вероятность того, что CDC снова перенесет дату на четвертый квартал этого года. Это, в свою очередь, сигнализирует о ближайшем возвращении к круизам, что может стать катализатором для роста акций круизных компаний.

Какой может быть модель инвестирования:

• Выделить под каждую компанию по 3-5% от общего капитала для покупки.
• Разделить каждую долю на 2-3 закупки, что позволит сделать цену наиболее выгодной.
• Когда ситуация станет более понятной и акции начнут дорожать, можно увеличивать позицию до 7%, но не для всех компаний.

Как начать зарабатывать на акциях

Сегодня перед нами открыт весь мир, мы можем наблюдать за тем, как живут и зарабатывают люди из других стран. В частности, в западных странах все больше людей инвестируют в ценные бумаги компаний, используя брокерские счета, инвестиционные фонды. Так они получают стабильный доход.

По данным инвестиционной компании «Фридом Финанс Украина» в период с апреля по август 2020 года, только в США было открыто более 1 миллиона брокерских счетов. И это на рынке, где каждый второй житель уже имеет счет.

Зарабатывать на акциях международных компаний в Украине можно. Выгодно и удобно это делать через брокера «Фридом Финанс Украина». Оставляйте заявку по ссылке для консультации с инвестиционным экспертом, чтобы сохранять и приумножать деньги. Или звоните по телефону 0800 33 43 43.

12 акций для первичного инвестиционного портфеля в 2020-2021: рекомендации от Freedom Finance

Вы открыли счет, внесли деньги и хотите инвестировать. Тут же возникают главные вопросы начинающих инвесторов: “С чего начать? Какие акции выбрать? В каком количестве и порядке покупать?”

Если вы тоже задаетесь подобными вопросами — наши рекомендации для вас. Мы отобрали 12 акций для первичного портфеля, ориентированного на долгосрочную перспективу. Это акции крупных известных компаний из различных отраслей, подобранные с учетом всех требований риск-менеджмента. Его ожидаемая доходность — 16% в долларах США.

Такой сбалансированный портфель — хорошая база для последующих финансовых операций с повышенным риском. Например, покупки акций по инвестидеям и IPO. Поэтому наши рекомендации будут полезны не только начинающим, но и опытным инвесторам. Особенно если ваш портфель состоит из большого количества акций IPO.

Анализируйте рекомендации и инвестируйте по самым выгодным тарифам в Европе вместе с Freedom Finance Europe!

Google (Alphabet Inc Class A) 

Текущая цена: $1,501
Целевая цена: $1,720
Ожидаемая доходность: 14.60%
Доля в портфеле:10%

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) — известный монополист на рынке интернет-поиска. Также является разработчиком мобильной операционной системы Android, рекламных технологий, облачных вычислений и ряда других сервисов. Согласно отчету за 2-й квартал 2020 года, компания уверенно перенесла пандемию и показала рост в облачном сегменте. Alphabet утвердила выкуп акций на $28 млрд и заключила новые партнерские соглашения для развития своей инфраструктуры. Основной бизнес Alphabet — это 28% рынка цифровой рекламы, который оценивается в $332,84 млрд. Ожидается, что компания сохранит лидерство в 2021 году и в последующие годы, согласно данным eMarketer. Акции компании одни из лучших по риску и доходности в технологической индустрии, подходят для формирования основы портфеля.

Купить акции Alphabet >>

Facebook, Inc. 

Текущая цена: $276
Целевая цена: $302
Ожидаемая доходность: 9.3%
Доля в портфеле: 10%

Facebook (NASDAQ:FB) — компания, владеющая крупнейшей социальной сетью в мире и рядом других популярных сервисов, среди которых Instagram и WhatsApp. Рост активности пользователей компании только увеличивается на фоне социальной изоляции. Компания активно развивает Instagram и WhatsApp, а благодаря WhatsApp Pay имеет все шансы повторить успех WeChat в Китае, где мессенджер объединил бизнес и клиентов. Facebook — один из лучших выборов в технологическом сегменте. Благодаря своей прибыльности и точкам роста может составить основу портфеля.

Купить акции Facebook >>

Alibaba Group Holding Ltd — ADR 

Текущая цена: $257
Целевая цена: $290
Ожидаемая доходность: 13%
Доля в портфеле: 8%

Alibaba Group (NYSE:BABA) — охватывает более 960 млн пользователей и является одним из лидеров в онлайн-торговле, локальных услугах, цифровых развлечениях, логистике и платежах. Вызванные коронавирусом нарушения работы основного бизнеса Alibaba не повлияли на конкурентное позиционирование, признание потребителей и экосистему в целом. Во время вспышки COVID-19 объем онлайн-покупок вырос, а компания предлагает поддержку продавцам и курьерам. Объем доставок постепенно восстанавливается. Партнерство со Starbucks и инвестиции в электромобили открывают перед компанией новые перспективы роста. Кроме того, быстрый рост гибридных сервисов AliCloud является положительным фактором для поддержки основного бизнеса.

Купить акции Alibaba >>

Amazon.com, Inc. 

Текущая цена: $3217
Целевая цена: $3573
Ожидаемая доходность: 11.1%
Доля в портфеле: 8.5%

Amazon (NASDAQ:AMZN) — это один из мировых лидеров в сфере e-commerce. Компания показала солидный рост выручки во время пандемии и только укрепила свои лидерские позиции во время кризиса. Однодневная доставка Amazon показала превосходный результат. По прогнозам многих аналитиков, в том числе JPMorgan, данный тренд продолжится и после мирового карантина. Компания продолжает мировую экспансию и готовится к запуску в Британии, Швеции и других странах. Гигант e-commerce оптимистично смотрит в будущее и готов продолжить рост. Инвестиции в Amazon — это хорошая возможность заработать на возврате акции к долгосрочному тренду и обновлении максимума в 2020 году, после сильных результатов и недооцененности.

Купить акции Amazon >>

Salesforce.Com, Inc.

Текущая цена: $205
Целевая цена: $225
Ожидаемая доходность: 9.9%
Доля в портфеле: 8%

Salesforce.Com, Inc.(NYSE:CRM) — компания облачных вычислений Salesforce предоставляет предприятиям одноименную CRM-систему, упрощающую работу с клиентами. Продукты компании позволяют быстрее обслуживать клиентов и создавать эффективные маркетинговые кампании. Salesforce показывает стабильный рост в последние годы. Выручка повысилась с $8,4 млрд. в 2017 году до $17,1 млрд. в 2019 году, ежегодный прирост составил 27%. Повышение интереса к облачным сервисам и рост онлайн-шоппинга на фоне пандемии позволяют сделать оптимистичный прогноз по росту цен на акции компании.

Купить акции Salesforce >>

Freedom Holding Corp

Текущая цена: $22
Целевая цена: $24,5
Ожидаемая доходность: 11,3%
Доля в портфеле: 8%

Freedom Holding Corp (NASDAQ; FRHC) — международная корпорация, включающая в себя несколько дочерних компаний. В числе услуг: розничные брокерские операции с ценными бумагами, инвестиционный консалтинг, оказание корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг. Холдинг работает с клиентами из Европы, России и стран СНГ, демонстрирует устойчивые финансовые результаты и значительные темпы роста. С 2018 года по 2020 год выручка выросла более чем на 115%, маржинальность компании по чистой прибыли достигла 20%. Freedom Holding продолжает экспансию в Европе и наращивает долю на рынке брокерских услуг в странах присутствия. Это может стать поводом для дальнейшего роста стоимости акций.

Купить акции Freedom Holding Corp >>

US Global Jets ETF

Текущая цена: $16
Целевая цена: $22
Ожидаемая доходность: 33.5%
Доля в портфеле: 8%

JETS (NYSEARCA:JETS) — это биржевой фонд (ETF), инвестирующий в американские и мировые компании из отрасли авиаперевозок. Фонд вкладывается не только в пассажирские авиакомпании, но также в производителей самолетов и компании, предоставляющие услуги аэропортов и терминалов. Покупка ETF JETS особенно актуальна сейчас, когда авиасектор достиг низов и постепенно восстанавливается. Отмена глобальных рекомендаций по вопросам здравоохранения упростила процесс международных перелетов. Авиасектор способен выйти из кризиса COVID-19 с постепенным восстановлением котировок при оживлении экономики. 

Купить акции ETF JETS >>

Netflix

Текущая цена: $501
Целевая цена:$582
Ожидаемая доходность: 16.20%
Доля в портфеле: 9.50%

Netflix (NASDAQ:NFLX) является лидером на рынке потокового вещания. У компании огромная база контента и миллионы пользователей по всему миру. Прогнозируется, что количество абонентов компании во всем мире достигнет 300 миллионов к 2024 году (сегодня 200 миллионов). Пандемия и тренд “Оставайтесь дома” положительно сказались на компании, которая показала невероятные результаты во 2-м квартале 2020 года. Netflix способен привлекать 30 миллионов подписчиков в год в течение следующих пяти лет и пандемия только ускоряет этот рост. 

Купить акции Netflix >>

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Текущая цена: $625
Целевая цена: $735
Ожидаемая доходность: 17.60%
Доля в портфеле: 9.00%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN) разрабатывает, производит и реализует лекарства для лечения различных заболеваний. Компания разработала препарат для лечения эболы и сейчас тестирует два препарата для лечения коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. У Regeneron Pharmaceuticals есть еще около 20 препаратов, проходящих клинические испытания. В ближайшее время у REGN закончит клинические испытания нескольких препаратов, что в случае успеха послужит триггером роста для акций компании.

Купить акции Regeneron Pharmaceuticals >>

JPMorgan Chase & Co. 

Текущая цена: $97
Целевая цена: $114
Ожидаемая доходность:17.40%
Доля в портфеле: 7.00%

JPMorgan (NYSE:JPM) американский финансовый холдинг, входящий в “большую четверку” банков США. JPM демонстрирует лучший в своем классе органический рост доходов и наращивание доли рынка. Холдинг отлично справляется со снижением эксплуатационных расходов и оптимизирует использование капитала. Это поддерживает рост прибыли и коэффициент рентабельности собственного капитала в 13%, превышающий средний уровень 80% аналогов в США. Данные отчета за 2-й квартал 2020 года превзошли ожидания. Выше прогнозов оказались доходы от трейдинга, комиссионные за инвестиционные банковские услуги. JPM — это лучшая банковская акция на текущий момент, с форвардной дивидендной доходностью в 4%.

Купить акции JPMorgan >>

Activision Blizzard, Inc.

Текущая цена: $84
Целевая цена: $99
Ожидаемая доходность: 18.40%
Доля в портфеле: 6.00%

Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) разрабатывает видеоигры и различный контент для игровых консолей, ПК и мобильных устройств. Занимает лидирующие позиции на рынке. Отчет за 2-й квартал 2020 года превзошел ожидания по всем сегментам, а прогнозы на 3-й квартал и весь 2020 год очень оптимистичны. Компания нарастила продажи видеоигр и получила приток пользователей в онлайн-проектах благодаря пандемии. В долгосрочной перспективе Activision Blizzard определенно будет одним из бенефициаров перехода на консоли нового поколения. 

Купить акции Activision Blizzard >>

Verizon Communications Inc.

Текущая цена: $58
Целевая цена: $65 
Ожидаемая доходность: 12.40% 
Доля в портфеле: 8%

Verizon (NYSE: VZ) является крупнейшим поставщиком беспроводных услуг в США. Он также продает проводные услуги потребителям на северо-востоке и бизнесу по всему миру. Услуги фиксированной и мобильной связи 5G могут способствовать долгосрочному росту. Кроме того, компания может предоставлять IoT, автоматизированные машины и другие корпоративные сервисы со сверхбыстрой скоростью и низкой задержкой 5G. Verizon отличается сильным свободным денежным потоком даже в условиях вируса.

Купить акции Verizon Communications >>

Как купить акции?

Это можно сделать двумя способами:

1. Через торговую веб-платформу Freedom24. В разделе “Веб-терминал” наберите в поиске тикер компании. В результатах поиска выберите нужную компанию. Затем в окне торговых операций (справа) откройте сессию безопасности, выберите нужное количество акций и нажмите кнопку “Выставить приказ на покупку”.

2. Через приложение Freedom24 для iPhone и Android. Нажмите иконку поиска в правом верхнем углу окна “Котировки”. В появившемся окне поиска наберите тикер компании и выберите в результатах поиска нужную компанию. Акция добавится в маркетвотч. Нажмите на нее и выберите вкладку “Приказ” в открывшейся карточке. Укажите нужное количество акций и нажмите кнопку “Выставить приказ на покупку”.

Конвертация валют

Акции торгуются на американских биржах за доллары США. Если вы храните деньги на счете в другой валюте, то их нужно обменять на доллары. Это можно сделать через торговую платформу (Веб-платформа/Баланс счета) или личный кабинет (Мой портфель/Свободные средства).

Нажмите зеленую кнопку “Обмен” напротив поля “Доллары США”, укажите сумму для обмена в открывшемся окне и подтвердите операцию.

Конвертировать евро в доллары можно также и приложении Freedom24. Выберите “Обмен валют” в окне “Портфель”, укажите сумму для конвертации и подтвердите операцию.

*Отказ от ответственности: Дополнительная информация предоставляется по запросу. Инвестиции в ценные бумаги и другие финансовые инструменты всегда сопряжены с риском потери капитала, Клиент должен сам сообщить об этом, в том числе ознакомиться с Уведомлением о раскрытии информации о рисках. Мнения и оценки составляют наше суждение на дату данного материала и могут быть изменены без предварительного уведомления. Комиссии, сборы или другие расходы могут уменьшить финансовый результат от Ваших вложений. Показатели доходности в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Этот материал не предназначен в качестве предложения или ходатайства о покупке или продаже какого-либо финансового инструмента. Представленные здесь мнения и рекомендации не учитывают индивидуальных обстоятельств, целей или потребностей клиента и не представляют собой инвестиционную консультационную услугу. Получатель этого отчета должен принять свои собственные независимые решения в отношении любых ценных бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в данном документе. Информация была получена из источников, которые Freedom Finance Cyprus Ltd. считает надежными; ее филиалы и / или дочерние компании (совместно именуемые Freedom Finance) не гарантируют ее полноты или точности, за исключением случаев раскрытия информации, относящейся к Freedom Finance и / или ее филиалам/агентам и взаимодействия аналитика с эмитентом, который является предметом исследования. Все цены являются ориентировочными по состоянию на закрытие рынка для обсуждаемых ценных бумаг, если не указано иное.

Долгосрочные Инвестиции — Тюлягин

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта «Тюлягин»! Сегодня мы с вами продолжим разговаривать про инвестирование и рассмотрим один из видов — долгосрочные инвестиции. В новой статье вы узнаете об основных видах долгосрочных инвестиций, положительных сторонах инвестирования на длительный срок и основных рисках, связанных с долгосрочным инвестированием. Рассмотрены основные источники долгосрочного инвестирования и способы поиска стороннего финансирования перспективных проектов. Также я расскажу об основных инструментах и отвечу на вопрос как и куда вложить деньги на длительный срок.

Содержание статьи:

Что такое долгосрочные инвестиции

Принято считать что к долгосрочным инвестициям относят инвестиции сроком от трех лет, однако в связи с ускорением темпа нашей жизни многие эксперты также относят инвестиции от 1 года к долгосрочным. Хотя многие бы отнесли инвестиции сроком от года до трех к среднесрочным. Но я все-таки предлагаю для простоты и ясности отнести все инвестиции от 1 года к долгосрочным в данной статье.

Большинство людей делятся на тех, кто думает о будущем и постоянно его планирует и тех, кто наслаждается моментом, живет здесь и сейчас. Как правильно первому типу людей ближе инвестирование на длительный срок, а второму — краткосрочные инвестиции. Если бы стоял вопрос о получении 20 000 долларов сейчас и 50 000 долларов через год, чтобы выбрали? Если вы выбираете 50 000 долларов через год, то вероятнее всего вам ближе долгосрочные инвестиции.

Целью долгосрочных инвестиций является получение высокого уровня дохода на долгосрочной перспективе. Срок вложений финансовых средств для такого вида инвестиций начинается от 1 года и может длиться до 10 лет и более. Долгосрочные вложения более надежны и характеризуются минимальными рисками с как правило низкой волатильностью. Тем кому требуется получение быстрого дохода в течение нескольких месяцев такой вид инвестиций явно не подходит. Кроме того, долгосрочные инвестиции обладают низкой ликвидностью, то есть зачастую вам сложно будет реализовать свой актив и вывести денежные средства из долгосрочных инвестиций. Таким образом инвестирование на длительный срок, заведомо предполагает что вложенные денежные средства вам не понадобятся в ближайшее время.

Несмотря на то что в общем принято считать долгосрочные инвестиции менее рискованными чем краткосрочные, отнести их к группе низкорискованных инвестиций нельзя, так как многое будет зависеть от объекта инвестирования. В худшем случае вы также можете потерять все свои вложенные денежные средства. Поэтому всегда стоит помнить о диверсификации, даже при долгосрочном инвестировании капитала.

На рынке существует определенный миф, связанный с тем что для долгосрочных инвестиций требуется изначально большая сумма вложений. Однако это не так, на текущий момент достаточно разнообразных инструментов на финансовом рынке, позволяющих на первом этапе размещать небольшие суммы в активы, а затем периодично докупать их и совершать дополнительные взносы денежных средств.

Важно понимать, что долгосрочные инвестиции подходят не каждому и с психологической точки зрения, так как требуют от инвестора таких качеств как терпеливость, умение взвешенно принимать решения и контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях. На рынке периодически возникают периоды высокой волатильности, когда ваши активы могут значительно падать в цене некоторый период времени. Разумной инвестор в данной ситуации всегда помнит, что снижение цен — это временное явление в 95% случаях, и не делает скоропостижных выводов и решений, не поддаваясь панике, присущей большинству игроков на рынке.

Плюсы долгосрочных инвестиций

Инвесторы, которые выбирают долгосрочные инвестиции как инструмент приумножения своего богатства, во многом принимают решения основываясь на плюсах и преимуществах этого вида инвестиций. Среди всех видов инвестиций долгосрочные вложения имеют ряд преимуществ:

• Долгосрочные инвестиции менее рискованные, так как не зависят от краткосрочных спадов и волатильности рынка
• Как правило приносят высокий доход на постоянной основе через несколько лет после вложений
• Окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе несколько раз может превысить начальные вложения
• Долгосрочные инвестиции тратят гораздо меньше ежедневного и еженедельного времени на управление, анализ и оценку активов, а также процесс покупки, в данном случае действует принцип «купил и забыл»
• Если инвестирование осуществляется через брокера, то используя долгосрочную стратегию инвестирования вы также экономите на комиссионных

Виды долгосрочного инвестирования

Я уже рассказывал о видах инвестиций обобщенно в этой статье. Что касается инвестиций на длительный срок, то они также как и многие другие инвестиции по объектам инвестирования делятся на два основных вида:

• Долгосрочные реальные инвестиции
• Долгосрочные финансовые инвестиции

Реальные долгосрочные инвестиции подразумевают вложения средств в реальный сектор экономики — в строительство, производство, обучение персонала и т.д.. Финансовые долгосрочные инвестиции — это вложения на длительный срок в ценные бумаги. Подробно я рассматривал виды вложений в ценные бумаги и финансовые инвестиции тут.

Кроме этого, долгосрочные инвестиции принято разделять исходя из выплат:

• С единовременным доходом — прибыль от инвестиции получается после реализации проекта (например после окончательной постройки недвижимости и ее перепродажи)
• С распределенной прибылью (регулярными выплатами) — например сдача купленной недвижимости в аренду.

В зависимости от целей инвестора, долгосрочные инвестиции бывают:

• доходные
• стратегические

Доходные инвестиции — когда ключевой целью инвестора является приумножение и сохранение капитала. Стратегические долгосрочные инвестиции — инвестиции с целью получения контроля и доступа к управлению компанией.

Также вложения на длительный срок могут различаться в зависимости от субъекта инвестирования: государственные долгосрочные инвестиции, инвестиции предприятия и инвестиции физического лица (частного инвестора).

Источники долгосрочных инвестиций

Самым популярным источником долгосрочных инвестиций являются собственные свободные активы. К собственным активам относят чистую прибыль, накопительные и другие специализированные фонды, уставной капитал компании. Если вы частный инвестор то это прежде всего ваши сбережения. Инвестируя свободные денежные средства и собственные сбережения важно понимать, что их отсутствие не приведет к значительному ухудшению вашего финансового положения.

Однако, источниками долгосрочных инвестиций, помимо собственных накоплений и свободных денег, зачастую бывают различного рода заемные денежные средства и другие сторонние источники финансирования. Поэтому если у вас идея инвестирования на долгий срок, но нет свободных накоплений, то этот раздел специально для вас.

Сторонним источником долгосрочных инвестиций могут служить:

• Банковские займы
• Сторонние инвесторы
• Бюджетное финансирование государства

При использовании сторонних источников долгосрочных инвестиций важно предварительно рассчитать рентабельность инвестиций и учесть все виды издержек. Важно чтобы будущая инвестиция не только смогла погасить заем но и принести вам прибыль. Для определенных сфер также возможна и поддержка государства, поэтому есть смысл следить за государственными программами поддержки. Привлечение сторонних инвесторов эффективнее всего если вы собираетесь долгосрочно инвестировать в собственный бизнес.

Риски инвестиций на долгий срок

Большой горизонт планирования и вложения денежных средств при долгосрочном инвестировании влечет за собой высокие риски. Мало кто может наверняка знать что будет с экономической и политической ситуацией в мире, в стране, в отрасли или в компании, через 3-5, а тем более через 10 и более лет. В связи с этим очень сложно оценить эффективность и рентабельность долгосрочных инвестиций. Особенно нелегко делать это во времена санкций и других торговых ограничений между странами, а также нестабильности на финансовых и товарных рынках.

К наиболее ярко выраженным рискам долгосрочных инвестиций относят:

• Высокий риск потери всех вложенных средств, особенно на первоначальном этапе (это характерно для любого вида инвестиций)
• Отсутствие быстрых денег или другими словами длительная окупаемость
• Отсутствие гарантии получения дохода по окончании срока инвестиций (никто на 100% не может посчитать доходность инвестиций на 3-5 лет вперед)
• Высокая зависимость дохода от ситуации в стране и уровня инфляции, которая может съесть все доходы за долгие годы
• Ликвидность может быть настолько низкой, что вы не сможете выйти из актива вовсе.

Однако не стоит, разочаровываться и пугаться, при грамотном анализе проектов, а также разумной диверсификации капитала между различными объектами долгосрочных инвестиций ваши риски значительно сократятся и станут близки нулю.

Куда и как вложить деньги на длительный срок

Для избежания и снижения рисков необходимо формировать свой портфель долгосрочных инвестиций из нескольких объектов инвестирования. Ниже мной перечислены самые основные, доступные и популярные способы долгосрочного инвестирования.

Долгосрочные инвестиции в ценные бумаги

Наиболее популярным видом долгосрочного финансового инвестирования являются инвестиции в ценные бумаги, а именно в акции и облигации. Долгосрочные инвестиции в акции подразумевают под собой вложение ваших денежных средств путем покупки доли в компании. Ваши доходы будут зависеть от потенциала и перспектив компании, от ее финансовых показателей и отчетности, а иногда просто от ажиотажа и популярности на рынке.

При инвестировании в акции важно диверсифицировать свой портфель от рисков. Чем больше сумма и срок инвестирования, тем больше объектов инвестирования я рекомендую вам выбрать. При долгосрочном инвестировании в акции важно не поддаваться панике и временной волатильности на рынке. Принцип получения дохода от вложения в акции такой: дешевле купить — дороже продать. Примерно также обстоят дела и с облигациями. Данный вид инструмента подойдет более консервативным инвесторам, в частности облигации федерального займа или другими словами ОФЗ.

Долгосрочные инвестиции в золото и другие драгоценные металлы

Так сложилось исторически, что на протяжении лет драгоценные металлы включая золото стабильно росли в цене и укреплялись по отношению к мировым валютам на продолжительном отрезке времени. Долгосрочные инвестиции в золото принесут вам значительные доходности в случае если вы готовы удерживать этот актив на протяжении 10-20 лет, инвестиции в драгоценные металлы на краткосрочные отрезки весьма рискованны.

Инвестиции в драгоценный металлы могут осуществляться в виде:

• слитков
• обезличенных счетов
• инвестиционных монет

Принцип получения дохода от долгосрочного инвестирования в драг металлы схож с покупкой акций, единственное чем они отличаются — это отсутствие дивидендов.

Долгосрочные инвестиции в строительство и недвижимость

Варианты вложения денежных средств на длительный срок возможны и на этапе строительства и на этапе уже готового жилья. Для любого вида готового жилья возможны два способа получения дохода:

• Инвестирование в строительство, либо покупка готовой недвижимости с целью перепродажи по более высокой цене
• Сдача в аренду жилой или коммерческой недвижимости, обеспечивая тем самым постоянный пассивный доход от инвестиции.

Инвестирование на этапе строительства и участие в долевом строительстве гораздо более рискованнее, чем покупка готового жилья и коммерческой недвижимости. Вы можете потерять свои вложения если проект не будет реализован застройщиком. При покупке недвижимости на вторичном рынке также следует обращать особое внимание на юридическую надежность продавца.

Инвестирование в оборудование и транспорт

Данный способ вложения подразумевает под собой покупку оборудования и транспортных средств с целью последующей сдачи их в аренду и в лизинг (долгосрочная аренда с последующей возможностью выкупа).

То есть вы можете приобрести автомобиль и сдавать его в аренду или лизинг, а затем после того как ваша покупка автомобиля окупилась, вы можете продать данный авто по рыночной цене, тем самым получив хороший доход. Однако здесь важный нюанс при использовании данного способа долгосрочного инвестирования важно учитывать риски поломки транспорта или оборудования и закладывать в расчеты стоимость ремонта.

А на этом сегодня все о долгосрочных инвестициях, добавляйте эту статью в закладки! Увидимся в новых статьях проекта «Тюлягин», до скорых встреч и удачных инвестиций!

 

8 акций, которые вы захотите приобрести в долгосрочной перспективе

Как инвестору вам говорили, что вы не можете рассчитывать время на рынке. Итак, вы, вероятно, ищете лучшие акции, которые можно держать в долгосрочном плане. В конце концов, инвестор-миллиардер Уоррен Баффет сказал, что когда он владеет акциями хорошо управляемых предприятий, его «любимый период владения — вечность».

Forever — это исключительно долгий срок, даже для такого инвестора, который предпочитает покупать и держать, как Баффет. Но его заявление поднимает вопрос: «Какие акции стоит держать вечно?»

Ответ Баффета на этот вопрос был опубликован в письме Berkshire Hathaway 2019 акционерам: «Мы постоянно стремимся покупать новые предприятия, которые соответствуют трем критериям.Во-первых, они должны получать хорошую прибыль от чистого материального капитала, необходимого для их работы. Во-вторых, ими должны руководить умелые и честные менеджеры. Наконец, они должны быть доступны по разумной цене ».

Имея это в виду, вот восемь предложений, в том числе сама Berkshire Hathaway и три компании (Apple, Johnson & Johnson и Amazon.com) в инвестиционном портфеле Berkshire.

Яблоко (AAPL)

2 августа 2018 года Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией в 1 триллион долларов.По состоянию на 30 сентября 2020 года Apple была крупнейшим холдингом в портфеле Berkshire Hathaway стоимостью 117 миллиардов долларов.

В четвертом квартале 2020 года Apple занимала 40% рынка смартфонов США. Она также лидировала в индустрии планшетов с долей рынка 29,2%. А 12 ноября 2020 года Apple выплатила квартальные дивиденды в размере 20,5 цента.

Джонсон и Джонсон (JNJ)

Этот гигант здравоохранения и фармацевтики из Нью-Джерси известен как «дивидендный аристократ».«По крайней мере, с 1973 по 2020 год Johnson & Johnson ежегодно увеличивала размер своих денежных дивидендов. В 2020 году он выплатил дивиденды в размере 3,98 доллара на акцию по сравнению с 3,75 доллара на акцию в 2019 году. За 10 лет, закончившихся 12 мая 2021 года, скорректированная доходность акций (без учета реинвестированных денежных дивидендов) составила 157,24%.

Как и многие другие компании, Johnson & Johnson снизила размер дивидендов в 2021 году.

Дувр (DOV)

Этот чикагский бизнес ориентирован на управление текучими средами, промышленные продукты и системы поддержки производства (не совсем то, что насмехается над званым ужином).Тем не менее, Dover, как и J&J, является центром дивидендов и ежегодно увеличивал свои годовые денежные дивиденды как минимум с 1973 по 2020 год.

В 2020 году Dover выплачивал ежеквартальные дивиденды в размере 1,97 доллара на акцию по сравнению с 1,94 доллара в 2019 году.

По состоянию на 12 мая 2021 г. 10-летняя скорректированная доходность акций (без учета денежных дивидендов) составила 372,39%.

Microsoft (MSFT)

В 2019 году Microsoft стала третьей компанией, достигшей рыночной капитализации более 1 триллиона долларов.Соучредитель Билл Гейтс входит в число самых богатых людей мира.

Под руководством главного исполнительного директора Сатьи Наделлы, который отвечал за бизнес облачной инфраструктуры и услуг компании, Microsoft стала меньше полагаться на свой пакет программного обеспечения Office и операционную систему Windows для получения доходов. В первом квартале 2021 финансового года выручка компании от коммерческих облачных сервисов выросла на 31% по сравнению с годом ранее.

Microsoft также выплачивает квартальные дивиденды с четвертого квартала 2004 финансового года.В 2020 финансовом году он выплачивал ежеквартальные дивиденды в размере 51 цент на акцию. Компания выплатила дивиденды в размере 56 центов на акцию за каждый из первых трех кварталов 2021 финансового года.

McDonald’s (MCD)

McDonald’s на сегодняшний день является крупнейшей сетью быстрого питания в США по объему продаж, с годовой выручкой почти вдвое больше, чем у ее ближайшего конкурента Starbucks. В 2020 году это был самый ценный бренд ресторанов быстрого питания в мире — 129,3 миллиарда долларов.

McDonald’s ежегодно увеличивал общие дивидендные выплаты с 1977 года.В 2020 году его годовые дивиденды составили 5,04 доллара по сравнению с 4,73 доллара в 2019 году.

За 10 лет, закончившихся 12 мая 2021 года, общая доходность акций без учета реинвестированных дивидендов составила 194,13%. С учетом реинвестированных дивидендов он составил 267,41%.

Amazon.com (AMZN)

Amazon является вторым по величине ритейлером в мире по выручке, уступая только Walmart. Выручка компании в 2020 году составила 232,88 миллиарда долларов. Но, как и его конкурент Microsoft, Amazon все больше полагается на свой бизнес облачных вычислений для увеличения доходов и прибыли.

Средняя годовая доходность акций с 2016 по 2020 год составила 38,93%. Amazon была второй компанией, достигшей рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

По состоянию на 12 мая 2021 года основатель Amazon Джефф Безос был самым богатым человеком в мире с состоянием в 183,3 миллиарда долларов.

Алфавит (GOOGL, GOOG)

Alphabet в значительной степени контролирует всю вселенную поисковой системы (через Google) и онлайн-видео (через YouTube). Он также сидит на тонне наличных денег и ценных бумаг: 135 долларов.1 миллиард по состоянию на 31 марта 2021 года. 16 января 2020 года Alphabet стала четвертой компанией с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов.

После дробления акций в 2014 году, которое должно было сохранить контроль над компанией соучредителей Сергея Брина и Ларри Пейджа, теперь существует два разных класса публично торгуемых акций Alphabet. Каждая акция класса A с символом GOOGL дает один голос акционера. Держатели акций класса C, которые торгуются под символом GOOG, не имеют права голоса.(Существуют также частные акции класса B, которые принадлежат основателям и руководителям компании и дают 10 голосов на акцию.)

Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Наконец, мы подходим к собственной компании Баффета. Цена акций Berkshire Hathaway класса A (BRK.A) на 12 мая 2021 года составила 435 580 долларов США, поэтому большинству американцев пришлось бы потрудиться несколько лет, чтобы купить хотя бы одну акцию. Акции класса B торгуются по гораздо более низкой цене: 284,07 доллара на эту дату.

Покупка акций Berkshire — все равно что делать ставку на Баффета, который на своих вложениях в текстильные фабрики в 1960-х годах стал шестым в списке самых богатых людей мира с собственным капиталом 107 долларов.6 миллиардов, по состоянию на 12 мая 2021 года. Это также означает покупку доли в крупной конюшне компаний, как хорошо известных, так и малоизвестных. К ним относятся страховая компания GEICO, сеть ресторанов быстрого питания International Dairy Queen, производитель аккумуляторов Duracell, гигант по производству упакованных продуктов KraftHeinz, производитель красок Бенджамин Мур и Acme Brick Company.

С 1965 года прошло всего 56 лет, что намного меньше, чем «навсегда». Но если бы вы вложили 1000 долларов в Баффета в том году, в 2021 году он стоил бы 18 миллионов долларов.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных, финансовых услуг или советов. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

6 лучших долгосрочных выборов Уоррена Баффета

Уоррен Баффет — сторонник стоимостного инвестирования, который ищет акции, рыночная цена которых недооценена по сравнению с их внутренней стоимостью.Финансовые показатели, такие как цена / балансовая стоимость (P / B), отношение цены к прибыли (P / E), рентабельность капитала (ROE) и дивидендная доходность, имеют наибольший вес на шкале Баффета. Кроме того, Баффет ищет компании, у которых есть то, что он называет «экономическими рвами» — высокие барьеры для входа на рынок для конкурента, который может захотеть вторгнуться на рынок и снизить размер прибыли.

Ключевые выводы

• Уоррен Баффет — сторонник стоимостного инвестирования, который ищет акции, рыночная цена которых недооценена по сравнению с их внутренней стоимостью.
• У этих лидеров рынка высокие барьеры для конкуренции, справедливые цены и, независимо от того, что говорят краткосрочные цены на акции, они должны приносить долгосрочную ценность акционерам.
• Nike, Burlington Northern Sante Fe Corp., ConocoPhillips, Costco, The Coca-Cola Company и Proctor & Gamble имеют благоприятное соотношение цены и баланса (P / B), соотношение цены и прибыли (P / E), рентабельность капитала. (ROE) и дивидендная доходность по оценке Баффета.

Nike Inc.

Имя Nike (NKE) является синонимом высокопроизводительной обуви, но компания вышла далеко за рамки просто обуви и теперь является лидером в производстве одежды, спортивных товаров и всего остального для людей, склонных к спорту. Nike также близка к лидерам практически на всех рынках, в которых она участвует.

По состоянию на 3 декабря 2020 года у компании есть 9,48 миллиарда долларов наличными и 12,97 миллиарда долларов общего долга. Эта компания также делает большие успехи в Китае и других развивающихся странах, и у нее один из самых сильных и узнаваемых брендов в мире.

Берлингтон Северный Санта-Фе (BNSF) Железная дорога

Баффет действительно верит в эту компанию, занимающуюся железнодорожными грузовыми перевозками, настолько, что 3 ноября 2009 года вложил в нее 34 миллиарда долларов. Этот оператор грузовых железных дорог либо владеет, либо арендует 32 500 маршрутных миль путей в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Берлингтонская северная железная дорога Санта-Фе (BNSF) перевозит почти все, что нужно для экономики, от потребительских товаров и автомобилей до пиломатериалов, нефти и угля. Примечательно, что хотя Баффет владеет контрольным пакетом в BNSF, компания не торгуется на бирже, поскольку она была приобретена в качестве 100-процентной дочерней компании Berkshire в 2010 году.

Железнодорожные операторы, такие как BNI, считаются бенефициарами укрепляющейся экономики «раннего цикла»; когда активность возрастает после рецессии, транспортные компании, как правило, одними из первых получают более высокие заказы, а также рост продаж и доходов. Burlington Northern также демонстрирует коэффициент P / E ниже среднего и общую рыночную дивидендную доходность 0,05%.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP) — это интегрированная энергетическая компания, которая участвует во всех сферах нефтегазовой отрасли — от бурения до переработки и продажи нефтепродуктов, таких как бензин, природный газ и нефтехимия, для промышленного использования.Взаимодействие с другими людьми

После исторически нестабильного года для энергетического, нефтегазового секторов ConocoPhillips сообщила об убытке в третьем квартале 2020 года в размере 0,5 миллиарда долларов, или (0,42 доллара) на акцию, по сравнению с прибылью в третьем квартале 2019 года в размере 3,1 миллиарда долларов, или 2,74 доллара на акцию. Компания также распределила дивиденды на сумму 0,5 миллиарда долларов и объявила об увеличении квартальных дивидендов для акционеров.

Costco

Оператор дисконтных складов на протяжении десятилетий считался медленным и стабильным.Действуя в соответствии со строгой философией ограничения прибыли, чтобы клиенты получали более низкие цены всякий раз, когда это делает Costco (COST), компания построила лояльных последователей, которые граничат с фанатиками. Участники платят Costco ежегодный взнос за право делать покупки в магазинах, и большинство держателей карт Costco скажут вам, что они могут сэкономить больше денег, чем стоимость членства, за одно посещение. Между тем, эти членские взносы падают, как камень, для чистой прибыли Costco.

Costco продает в основном бакалейные товары, продукты и потребительские товары, но на складе Costco можно найти практически все, включая одежду, электронику, сезонные товары, ювелирные изделия и предметы домашнего обихода.Взаимодействие с другими людьми

Компания Coca-Cola

Баффет владеет одноименным производителем безалкогольных напитков с 1988 года, и это был один из его самых успешных холдингов. Coca-Cola (KO) продолжает расти во всем мире, следуя уникальной стратегии продажи в основном сиропа и концентрата разливочным предприятиям и рестораны, которые затем создают готовые продукты, которые вы видите в продуктовых магазинах и ресторанах.

В то время как рынок США несколько насыщен, ведущий бренд и высокая рентабельность делают Coca-Cola дойной коровой — источником надежных доходов из года в год.Кроме того, компания генерирует львиную долю продаж за рубежом и демонстрирует высокие темпы роста продукции на развивающихся рынках, таких как Индия. Консолидированная чистая прибыль Coca-Cola India упала на 2%, а общая прибыль выросла на 18,16% в 2019-2020 годах. Наконец, операционная выручка выросла на 18,63% в 2019-2020 годах по сравнению с прошлым годом.

Procter & Gamble

Можно с уверенностью сказать, что в каждом доме в Америке есть хотя бы один продукт Procter & Gamble (PG).Компания Goliath, специализирующаяся на потребительских товарах, представлена ​​такими брендами, как Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy и Duracell. Долгосрочная стратегия P&G заключается в том, чтобы конкурировать только в рынки, на которых компания занимает первое или второе место на рынке, и отказывается от продуктов, когда не может занять это лидирующее положение. Лидирующая доля рынка позволяет PG легко повышать цены на продукцию, когда затраты на ее производство растут.

По состоянию на 3 декабря 2020 года у PG также есть 2.Дивидендная доходность 27% и отношение цены к прибыли (P / E) 25,55.

Итог

Нет ничего постыдного в том, чтобы быть инвестором в строгом стиле, особенно когда это пальто принадлежит Уоррену Баффету. Хотя любое инвестирование в акции сопряжено с определенным риском, корзина из этих шести акций представляет собой диверсифицированный способ участия в экономике, которая, по общему мнению, растет после худшей рецессии за последние десятилетия. Эти лидеры рынка имеют высокие барьеры для конкуренции, справедливые цены и, независимо от того, что говорят краткосрочные цены на акции, должны обеспечивать долгосрочную ценность для акционеров.

Как сказал сам Баффет, в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, в долгосрочной — это машина для взвешивания. Баффет обладает сверхъестественной способностью выбирать акции с наибольшим потенциалом роста, гарантируя, что шкала прибыли всегда будет склоняться в его пользу.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

10 безопасных акций для долгосрочных инвестиций

В этой статье мы рассмотрим 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе. Вы можете пропустить наш всеобъемлющий анализ отрасли и сразу перейти к разделу 5 безопасных акций для долгосрочных инвестиций.

Неустойчивые цены на многие акции роста, связанные с технологиями, вынудили инвесторов обратиться к безопасным акциям для получения некоторой долгосрочной выгоды. В эти акции обычно входят компании со стабильным, устоявшимся бизнесом и стабильной выручкой, которые обеспечивают постоянный поток дивидендов для акционеров.Во время рецессии, как продемонстрировала пандемия прошлого года, безопасные акции могут предложить инвесторам выход из финансового кризиса. В то время как акции технологических компаний привлекают все внимание, «умные» деньги по-прежнему текут в компании, доказавшие свою эффективность.

Например, Уоррен Баффет, один из ведущих инвестиционных умов мира, на протяжении многих лет наращивал свою бизнес-империю, наращивая свои доли в надежных акциях. Его компания владеет акциями Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и нескольких других признанных гигантов делового мира.Состояние Баффета превышает 100 миллиардов долларов благодаря его ставкам на эти акции. Большинство фирм, в которые он инвестирует, не подвержены давлению рынка и преуспевают даже в периоды медленного роста вокруг них.

Некоторые из факторов, которые инвесторы должны учитывать при выборе безопасных акций, включают стабильную выручку, рост дивидендов и отсутствие цикличности. В 2020 году, когда пандемия ударила по продажам, даже такие солидные компании, как The Walt Disney Company (NYSE: DIS), The Boeing Company (NYSE: BA) и Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) были вынуждены сократить дивиденды из-за снижения прибыли.Одним из факторов, который может иметь решающее значение при поиске устоявшихся фирм с непрерывным потоком доходов, является предлагаемое ими конкурентное преимущество.

Как найти безопасные акции?

Поскольку высокотехнологичные компании обычно реинвестируют свои дивиденды для увеличения стоимости акций, становится очень трудно определить безопасные акции, обеспечивающие стабильную доходность. Есть даже свидетельства того, что вокруг акций технологических компаний существует пузырь, который, вероятно, взорвется и обрушит рынок.Индекс паники / эйфории инвестиционного банка Citigroup в прошлом месяце достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений, что указывает на то, что рынок, возможно, движется к передышке после сильного бычьего движения в первом квартале этого года.

История продолжается

Спекуляции вокруг акций мемов в начале этого года также повлияли на уверенность инвесторов во втором квартале, еще больше усилив движение к безопасным акциям из акций роста. Во времена стремительного роста стоимости акций и огромной рыночной капитализации, таких как недавнее публичное размещение акций Coinbase Global, Inc.(NASDAQ: COIN) продемонстрировало, что необходимо проявить должную осмотрительность, прежде чем вкладывать деньги в раздутые фирмы. Переход к финансовым технологиям от традиционного банковского дела, похоже, облегчил эту атмосферу неопределенности.

Фактически, вся индустрия хедж-фондов ощущает на себе отголоски меняющегося финансового ландшафта. Его репутация была запятнана в последнее десятилетие, в течение которого его хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов. С другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые с марта 2017 года превзошли индексные фонды S&P 500 более чем на 124 процентных пункта.В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года выборка акций в нашем ежемесячном информационном бюллетене принесла 197,2% по сравнению с 72,4% для SPY. Наши акции превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта (подробности см. Здесь). Мы также смогли заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года, и они потеряли 13% до 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обращать внимание инвесторам.Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку новостей на нашей домашней странице, чтобы получать наши истории на свой почтовый ящик.

лучшие безопасные акции в долгосрочной перспективе

Учитывая этот контекст и перспективы отрасли, давайте взглянем на 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Безопасные запасы для долгосрочных инвестиций

10. Costco Wholesale (NASDAQ: COST)

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) — это вашингтонская фирма, которая управляет розничными магазинами только для участников.Он работает в США, Пуэрто-Рико, Канаде, Великобритании, Мексике, Японии, Корее, Австралии, Испании, Франции, Исландии, Китае и Тайване. Продукты, которые предлагает компания, включают упакованные продукты, продукты, напитки, моющие средства, электронику и множество других товаров. Он имеет около 800 складов по всему миру. У него также есть веб-сайт электронной коммерции для продажи тех же товаров в Интернете.

Его рыночная капитализация превышает 160 миллиардов долларов, а годовой доход компании в августе 2020 года превысил 166 миллиардов долларов по сравнению со 152 миллиардами долларов в предыдущем году.Компания была основана в 1976 году и занимает десятое место в нашем списке из 10 безопасных акций для долгосрочного инвестирования. Ранее в этом месяце компания увеличила дивиденды на 12,9% до 0,79 доллара на акцию с 0,70 доллара на акцию. Инвестиционный банк UBS в прошлом месяце заявил, что, по его ожиданиям, акции Costco превысят динамику, поскольку экономика вновь откроется после пандемии.

9. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ)

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) — многонациональная телекоммуникационная компания, базирующаяся в Нью-Йорке.У него есть доли в секторе технологий, информации и развлечений. Продукты, которые компания продает, включают планы обслуживания с постоплатой и предоплатой, беспроводное оборудование и решения для фиксированной связи в домашних условиях. Компания имеет более 94 миллионов беспроводных подключений и более 7 миллионов широкополосных подключений. Он был зарегистрирован в 1983 году и занимает девятое место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация составляет более 238 миллиардов долларов, а годовой доход в декабре 2020 года превысил 128 миллиардов долларов.Ранее на этой неделе компания объявила, что расширила фиксированные интернет-услуги 5G еще на 21 город в Соединенных Штатах. Ранее услуга была доступна в Хьюстоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. Интернет 5G продается как альтернатива традиционному кабельному Интернету из-за преимущества в скорости, которое он несет в дополнение к своим беспроводным возможностям. Компания предлагает блокировку цены на десять лет для потребителей, желающих подписаться.

8. American International Group, Inc.(NYSE: AIG)

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) — страховая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Он продает свои продукты для коммерческих, институциональных и индивидуальных клиентов по всему миру. Фирма предлагает услуги по страхованию гражданской ответственности, экологической ответственности, коммерческой автомобильной ответственности, страхования от несчастных случаев и антикризисного страхования, а также других страховок. Компания продает продукты через страховых агентов, финансовых консультантов, банки и брокеров-дилеров. Компания была основана в 1919 году и находится на восьмом месте в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация составляет более 40,9 млрд долларов США, а годовой доход в декабре 2020 года превысил 43 млрд долларов США по сравнению с более чем 49 млрд долларов США в предыдущем году. В прошлом месяце цена акций компании выросла более чем на 3% на фоне сообщений о том, что миллиардер Уоррен Баффет наращивает долю в компании. Баффет давно утверждал, что успех его страхового бизнеса привел к тому, что за последние несколько десятилетий его компания стала одной из крупнейших в мире.

7. General Electric Company (NYSE: GE)

General Electric Company (NYSE: GE) — многонациональная компания со штаб-квартирой в Бостоне, работающая в авиации, здравоохранении, электронике, энергетике и других отраслях. Продукция, которую предлагает компания, включает газовые турбины, независимые производители электроэнергии, котлы, генераторы, паровые турбины и системы контроля качества воздуха; а также передовые решения в области реакторных технологий. В компании есть подразделение по возобновляемым источникам энергии, работающее над ветровыми, лопастными, гидроэнергетическими, накопительными, солнечными и энергосистемами.. Компания занимает седьмое место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация составляет более 119 миллиардов долларов, а годовой доход в декабре 2020 года составил около 80 миллиардов долларов. В прошлом месяце Bank of America сохранил рекомендацию покупать акции General Electric с целевой ценой в 15 долларов. Аналитики банка прогнозировали положительный прогноз для компании в 2021 году, согласно прогнозам, в ближайшие годы база инвесторов компании расширится. За несколько недель до того, как Bank of America поддержал рейтинг GE, Deutsche Bank повысил целевую цену компании до 14 долларов с 13 долларов.

6. Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX)

Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) — компания из Сиэтла, известная своей сетью кофейных магазинов по всему миру. Продукция, которую производит компания, включает кофе и чайные напитки, обжаренные цельные зерна и молотый кофе, одноразовые и готовые к употреблению напитки, а также чай со льдом; и различные продукты питания, такие как выпечка, бутерброды для завтрака и обеды. Она управляет более чем 32 000 кофейнями по всему миру.Он был основан в 1971 году и занимает шестое место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Рыночная капитализация компании составляет более 135 миллиардов долларов, а годовая выручка компании в сентябре 2020 года составила более 23 миллиардов долларов по сравнению с 26 миллиардами долларов в предыдущем году. Ранее в этом месяце лондонская брокерская компания Atlantic Equities назвала Starbucks среди своих лучших компаний за квартал и присвоила ей рейтинг «Избыточный вес». Брокерская компания назвала планы расширения Starbuck одной из причин высокого рейтинга.Фирма установила целевую цену на SBUX в 128 долларов.