Спрос на металлопрокат: Металлоснабжение и сбыт

Содержание

Металлоснабжение и сбыт


На мировом рынке сортового проката цены продолжают подниматься. Российские металлургические компании не пересматривают объявленные ими ранее котировки на февраль, но явно собираются взять реванш сразу за все в марте. Вследствие этого дистрибьюторы переписывают позиции в прайс-листах, стремясь отразить в них не только уже состоявшиеся, но и будущие подорожания арматуры и катанки. Безусловно, мартовские цены будут в значительной мере зависеть от экспортного паритета. В начале февраля его рост … 08 февраля 2022 г. Китай возвращается с праздника, и этот фактор играет сейчас ключевую роль на мировом рынке сортового проката. Большинство строек в КНР пока еще простаивают, но весной в секторе ожидается мощный подъем, который потянет вверх цены по всему региону. Без китайской поддержки там пока сложновато: увеличение котировок на полуфабрикаты не сопровождается аналогичным удорожанием сортового проката. За пределами Китая основную динамику рынку заготовки придает Египет. Местные компании продолжают приобрет… 07 февраля 2022 г.
Прошедшая неделя выдалась на мировом рынке металлургического сырья тихой. В странах Восточной Азии праздновали наступление Нового года по китайскому календарю, так что активность в секторах железной руды и коксующегося угля была нулевой, а на рынке металлолома в Азии, в основном, присутствовали только страны Индийского субконтинента. Однако на следующей неделе основные игроки вернутся на рынок, и там, скорее всего, начнется повышение цен. По крайней мере, биржевые котировки на ЖРС в Сингапур… 04 февраля 2022 г. На российском рынке листового проката снова реализуется прошлогодний сценарий. Резкий подъем цен за рубежом вызывает аналогичное повышение в России. Сезонность, уровень реального потребления и прочие внутренние факторы не имеют особого значения. При этом покупатели принимают новые котировки, а спрос начинает расширяться, ведь позиция меткомбинатов кристально ясна: стальная продукция будет расти и дальше. В ближайшие недели этому подъему, очевидно, ничто не воспрепятствует. Рост происходит по… 03 февраля 2022 г.
На мировом рынке листового проката внезапно произошел мощный скачок цен. Поставщики из СНГ, Индии, Турции, Евросоюза, стран Восточной Азии дружно подняли котировки, как минимум, на $50-70 за т. Подобных взлетов рынок не видел со второго квартала 2021 г. Означает ли это, что рынок встал на прошлогодний курс и дальше нас ожидает новое повышение с возвращением к четырехзначным ценам в апреле-мае? Ответ на этот вопрос не так прост. Подъем в конце января был вызван иными причинами, чем в прошлом … 02 февраля 2022 г. Февраль начался на российском рынке арматуры с повышения на споте. Металлургические компании, как правило, не стали резко поднимать заводские цены несмотря на увеличение экспортных котировок, но в марте стальная продукция, скорее всего, возрастет. В результате дистрибьюторам необходимо в течение текущего месяца довести свои котировки до уровня заводских, а желательно — еще и создать задел на грядущее подорожание. Обстановка на мировом рынке складывается пока удачно для российских компаний. Е… 01 февраля 2022 г.
Последняя неделя перед Новым годом по китайскому календарю (1 февраля) прошла на мировом рынке сортового проката достаточно бурно. Цены на заготовку продолжали подниматься на ряде рынков. При этом есть основания рассчитывать на новые повышения в феврале. В Турции и Иране похолодание привело к сокращению выплавки стали, поэтому местные компании стремятся к подъему котировок на стальную продукцию. То же самое происходит и в Европе, где тарифы на электроэнергию опять скакнули вверх. Основной пр… 31 января 2022 г.
В конце января значительное влияние на рынки металлургического сырья оказывали погодные условия. Похолодание в Турции, ставшее одной из причин перебоев со снабжением промышленных предприятий природным газом и электроэнергией, вызвало рост внутренних цен на прокат, но предотвратило подорожание металлолома. В то же время, повышенные осадки в Бразилии и Австралии спровоцировали подъем котировок на железную руду и коксующийся уголь. На следующей неделе начинаются праздники в Китае, так что актив… 28 января 2022 г. Январь – пожалуй, самый пассивный месяц на российском рынке листового проката и труб строительного назначения. А учитывая относительно высокие объемы закупок в декабре, в снижении видимого спроса после Нового года не было ничего удивительного. В феврале потребление должно, очевидно, немного прибавить, но и цены пойдут на повышение. Впрочем, их движение, в основном, определяется внешними факторами. В течение всего прошедшего месяца российские компании не проявляли особой активности на таких т… 27 января 2022 г.
Как сообщает World Steel Association (Worldsteel, WSA), в 2021 г. мировое производство стали установило новый рекорд, достигнув 1950,5 млн. т, что на 3,7% превысило показатель предыдущего года. Это также на примерно на 3,5% больше, чем в докризисном 2019 г. Металлурги из 64 стран, которые подают свои статистические данные в WSA, в декабре выплавили 158,7 млн. т стали, что на 3,0% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Однако среднесуточное производство прибавило 7,2% по сравнению с н… 26 января 2022 г. На мировом рынке листового проката преобладают оптимистичные настроения. Ожидается, что весной, после празднования Нового года по китайскому календарю, возрастет стоимость стальной продукции в Китае и других странах Восточной Азии. Индийские металлурги рассчитывают на подъем после начала нового финансового года в апреле. В Турции и европейских странах основными причинами для роста называют оживление в автомобильной промышленности и увеличение затрат металлургов. Исходя из этих соображений, в… 26 января 2022 г.
Российский рынок сортового проката опять оказался в двойственном положении. С одной стороны, текущие тенденции тянут цены на арматуру в сторону понижения. Холодная снежная зима привела к сужению видимого спроса на стальную продукцию строительного назначения. Торговые дома металлургических компаний столкнулись с реальным риском невыполнения планов по продажам и по своему обыкновению начали стимулировать заключение сделок с помощью скидок. Однако на внешних рынках ситуация в последнее время ра… 25 января 2022 г.
Во второй половине января на мировом рынке сортового проката и заготовки продолжился рост цен. У этого процесса несколько составляющих. Прежде всего, в ряде стран расширился спрос на полуфабрикаты. Китайские компании активно приобретали их, соглашаясь на постепенное повышение котировок, под влиянием благоприятных ожиданий на весну. Китайское правительство уже приняло ряд мер по стимулированию экономического роста, включая увеличение финансирования инфраструктурных проектов. В то же время, со… 24 января 2022 г. На мировом рынке в последнюю неделю начался рост цен на стальную продукцию, но и металлургическое сырье в целом дорожает. В частности, приподнялись котировки на металлолом в Турции и странах Восточной Азии. Правда, на пути дальнейшего повышения цен на это сырье в Европе и Турции есть одно серьезное препятствие – высокие затраты металлургических компаний на природный газ и электроэнергию. Из-за этого у мини-заводов резко возросла себестоимость, поэтому они не могут позволить себе высокие цены… 21 января 2022 г.
После некоторых колебаний российский рынок листового проката все-таки сдвинулся в сторону повышения. По-видимому, окончательная определенность наступила после улучшения внешней конъюнктуры на мировом рынке. Котировки на стальную продукцию пошли вверх в европейских странах, а на других направлениях российские металлургические комбинаты могут надеяться, как минимум, на восстановление декабрьских экспортных цен. Кроме того, достаточно благоприятной для металлургов оказалась обстановка на внутре… 20 января 2022 г. Во второй половине января обстановка на мировом рынке листового проката может несколько улучшиться. Производители из ряда стран планируют или уже осуществили повышение экспортных котировок. Причем в их число входят индийские компании, которые после ряда успешных продаж в начале месяца решили пересмотреть свои условия для покупателей. В Евросоюзе металлургические компании успешно заключили контракты с автозаводами и теперь приступают к подъему на споте. Правда, пока нет изменений к лучшему во… 19 января 2022 г.
За прошедшую неделю российский рынок сортового и фасонного проката не претерпел существенных изменений. В Москве одни дистрибьюторские компании понизили котировки на свою продукцию в прайс-листах, другие — повысили, но средний уровень остался практически тем же, что и сразу после праздников. Заводские цены производителей тоже сохраняют стабильность. Существенно не менялся после Нового года и металлолом. В то же время, рынок находится под влиянием двух противоречащих друг другу факторов, кото… 18 января 2022 г.
Цены на мировом рынке сортового проката продолжают понемногу идти вверх. При этом если изначально основным источником этого повышения выступал рост затрат у турецких и европейских производителей, то ближе к середине января в ряде регионов наблюдается и реальное расширение спроса. В частности, относительная стабильность валютного курса в Турции с начала года способствовала активизации внутреннего рынка и повышению цен на полуфабрикаты и готовую стальную продукцию. Пока немного отстает от обще… 17 января 2022 г. Рынки металлургического сырья завершили 2021 г. достаточно вяло. При слабом спросе цены стагнировали или медленно понижались. Однако после Нового года обстановка изменилась. Стоимость металлолома, железной руды и коксующегося угля возобновила рост на всех основных рынках, хотя и по разным причинам. В частности, металлолом немного подорожал в Турции и странах Восточной Азии вследствие оживления спроса. Кроме того, турецкие металлурги сделали в декабре слишком длительную паузу в закупках и поэ… 14 января 2022 г.
Российский рынок листового проката и сварных труб начал 2022 г. в несколько разбалансированном состоянии. Его отдельные сегменты находятся под влиянием различных факторов, зачастую, противоположной направленности. В частности, металлургические компании и дистрибьюторы после Нового года приподняли котировки на лист, в то время как горячекатаные рулоны имеют тенденцию к удешевлению, а стоимость сварных труб снова немного понизилась. Как обычно, значительное влияние на российский рынок оказывае… 13 января 2022 г.

как стимулировать спрос на металл

Профицит мощностей, который не поддерживается спросом, окончательно превратил рынок стали в рынок покупателя. После значительной волатильности в последние годы прогнозируется, что в 2020 году цены на металлопрокат будут относительно стабильными.

Глобальное потребление стального проката в 2019 году достигло 1,775 млрд тонн. Китай остается основной движущей силой роста мирового производства стали, также прирост показали Индия, США и страны Юго-Восточной Азии. В Украине потребление стали очень низкое – всего 4,8 млн тонн, и в прошлом году оно еще несколько уменьшилось. Политика протекционизма, которая ограничивает доступ к зарубежным рынкам, подталкивает металлургов больше ориентироваться на внутренний рынок.

Как Метинвест планирует развивать спрос на стальную продукцию в Украине, рассказал генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев на VIII Национальной конференции участников рынка стального строительства.

Инвестиции в качество

Метинвест продолжает инвестировать в производство новой продукции. Главным событием прошлого года стал запуск нового стана горячей прокатки «1700» на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в цепочку производства горячекатаного проката – строительство стана, машины непрерывного литья заготовки и печи-ковша – составили $260 млн. Современное оборудование способно выпускать рулоны и листы с улучшенными техническими характеристиками. Половина продукции стана – это тонкий и сверхтонкий сортамент. Реконструкция стана положительно повлияет и на качество холоднокатаного и оцинкованного проката.

Эффективная логистика

В прошлом году Метинвест-СМЦ открыл распределительный центр в Днепре, который стал крупнейшим в Украине. Он рассчитан на 40 тысяч тонн металлопроката. На площадке работает шесть кранов. Каждые сутки центр сможет отгружать до 2,4 тысяч тонн продукции на автомобилях и до 1,8 тысяч тонн по железной дороге.

«Мы консолидировали там страховой запас. Мы можем хранить на складе больше нишевых позиций металла, не опасаясь длительной оборачиваемости или неэффективной логистики», — отметил Игорь Тонев.

С открытием нового центра эффективность логистики выросла: теперь у компании в два раза больше подрядчиков и в три раза – прямых перевозчиков, а поиск автомобиля занимает всего один день.

Онлайн-очередь на доставку

До конца года Метинвест-СМЦ планирует запустить сервис бронирования очереди, что позволит заказать машину на конкретный день и время, и металл к этому времени будет подготовлен.

Стальное решение под ключ

Метинвест переходит от поставки стали к комплексным решениям. В 2019 году Метинвест-СМЦ и Украинский центр стального строительства (УЦСС) запустили услугу проектных продаж. У девелоперов и заказчиков строительства появилась возможность не просто купить металлопрокат, а получить пакетное предложение: предпроект, сравнение стоимости и технических моментов стального строительства с другими альтернативами, поставка металла и монтаж металлоконструкций под ключ.

В проектных продажах компания максимально гибко подходит к инструментам ценообразования. Стоимость может быть фиксированной, привязанной к каким-либо индексам, возможно и другое решение.

«У нас уже есть несколько успешных проектов, в которых мы как производитель металла, УЦСС как площадка, которая объединяет отрасль, и завод металлоконструкций смогли доказать заказчику преимущества строительства из стали», — добавил Игорь Тонев.

Отсрочка при покупке металла

Последние несколько лет банки практически не кредитовали реальный бизнес. Эта ситуация изменилась в начале этого года, когда Нацбанк начал снижать учетную ставку, а девальвационные ожидания банков снизились. Метинвест-СМЦ уже сотрудничает с несколькими банками по программе факторинга, что позволит отгружать металл с отсрочкой до 90 дней.

Эта программа может, в частности, помочь заводам металлоконструкций увеличить свое присутствие в экспорте, где они часто работают с длительной отсрочкой от конечного покупателя. Ведь с отсрочкой на 90 дней при покупке металла можно существенно снизить свой денежный цикл, а, значит, получить дополнительное конкурентное преимущество.

Новости: Металлурги прокатили внутренний спрос — Эксперт

Участники рынка озабочены ситуацией с ценами на металлопрокат, сообщили в ТПП РФ. Объединение промышленников уже обратилось, в связи с этим, к главе Минпромторга с просьбой вмешаться в ситуацию. В письме на имя Дениса Мантурова председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин отмечает, что предприниматели рассчитывают на меры по стабилизации цен на металлопрокат.

«В ТПП продолжают поступать многочисленные обращения предпринимателей из регионов России в связи с тяжелой ситуацией, обусловленной значительным повышением цен и дефицитом материалов на рынке металлопродукции. Согласно предоставляемым деловым сообществом данным, рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке с ноября 2020 года по апрель 2021 года составил 50—80%. При этом в мае 2021 года ожидается дальнейший рост цен в пределах от 8,6% до 12%», — отмечается в письме, на которое ссылается ТАСС.

В Минпромторге проблемой роста цен на прокат уже озаботились, хотя и не ждут ее быстрого решения. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что министерство не ожидает охлаждения мировых цен на сталь раньше конца осени. Минпромторг поэтому предлагает повысить пошлины на вывоз лома черных металлов до 90 евро за тонну. Введение же запретительной пошлины на вывоз металла из РФ надавит на его цену лишь в краткосрочной перспективе, считает Евтухов. При этом мера может привести к остановке металлургических предприятий.

Можно, конечно, менять наше законодательство и вводить прогрессивный налог на прибыль — для определенных отраслей на оговоренный короткий период в рамках сложившейся конъюнктуры, говорит Евтухов. Это будет не только металлургия, но и химия, и лесопромышленный комплекс. Но это не повлияет на цены, считает он, а только позволит забрать деньги одних отраслей и направить их на поддержку других.

Статья по теме:

Цены на прокат растут по объективным причинам

Взрывной рост цен на продукцию металлургического производства носит естественный рыночный характер, полагает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Восстановление мировой экономики после пандемического кризиса привело к расширению спроса на металлопрокат, что создало для отечественных производителей уникальную возможность высокоприбыльной реализации своей продукции. Этот процесс, естественно, сказался и на внутренних ценах — в полном соответствии с чисто рыночным механизмом ценообразования. В определенной мере этому способствует и ярко выраженный олигополистический характер отрасли, в которой сама специфика производства предполагает высокую концентрацию капитала.

Кроме чисто конъюнктурных моментов, значимую роль в росте цен на металлопрокат играет общий рост затрат на производство, продолжает Гожий. Инфляция издержек — каждодневная реальность российской экономики, оказывающая непосредственное влияние на рост себестоимости продукции любого производства. И металлургическая отрасль — не исключение.

К примеру, в рамках принятой в нашей стране практики перекрестного субсидирования именно бизнес несет основную нагрузку расчетов за электроэнергию. А металлургия — одно из самых энергозатратных производств, напоминает эксперт. 2020 год был отмечен рекордным за последние 5 лет (далеко выходящим за рамки общей инфляции) ростом оптовой стоимости электроэнергии. Ее цена для промышленных потребителей по итогам прошедшего года оказалась выше аналогичного показателя в США и ряде стран Европы.

Помимо чисто производственных издержек, следует учитывать и такую важную составляющую, как экология, продолжает Гожий. Отрасль относится к «грязным» производствам и требует постоянных и масштабных расходов на осуществление мероприятий по защите окружающей среды. Недавние события, связанные с аварией на производстве «Норильского Никеля» и значительные штрафы, наложенные на компанию, а также общие ориентиры развития страны, направленные на улучшение экологической обстановки в стране, увеличиваю экологическую составляющую издержек металлургов.

Таким образом, рост стоимости продукции металлургического производства определен не только крайне благоприятной внешней конъюнктурой, но и чисто внутренними составляющими формирования себестоимости продукции. Поэтому неосторожное административное регулирование цен на металлопрокат (без корректировок всей цепи издержек) неизбежно приведет значительным финансовым потерям отрасли и падению производства, уверен эксперт. А введение заградительных мер на вывоз продукции не даст отечественному производителю в полной мере воспользоваться возможностями восстановительного роста мировой экономики и сопряжено с рисками потери части рынков сбыта.

Проблема внутреннего потребления продукции металлургов — следствие общего состояния отечественной экономики, характеризующейся слабым развитием механизмов рыночного регулирования и дисбалансом внутрихозяйственных связей, считает Гожий. Но в то же время высокая концентрация капитала и минимальное участие малого и среднего бизнеса непосредственно в производстве открывают перед государством возможность эффективного использования механизма демпфера — с локальной ориентацией на поставки металлопроката предприятиям, задействованным в реализации национальных проектов инфраструктурного характера, а также связанных с системой госконтрактов.

Сработать может и непосредственное участие государства в централизованной закупке продукции металлургических предприятий на основании заранее определенных квот, полагает Гожий. Фиксация закупочных цен на уровне среднерыночных в сочетании с более гибким подходом к расчетам с предпринимателями по госзакупкам вполне может обеспечить внутреннего рынка в металлопрокате без использования административного ресурса.

Административными мерами действительность не побороть

Аналогов нынешнему взлету цен на мировом рынке стали и металлопроката в последние 20—30 лет нет, говорит эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. В последний раз нечто похожее наблюдалось на пике прошлого экономического цикла, в 2007—2008 годах. Однако тогда этот рост был меньше — всего 40—50% — и растянут во времени на полтора-два года.

Теперь же цены на рулонную сталь, скажем, в США, выросли с начала 2020 года втрое, констатирует эксперт. Причем, если в 2007—2008 годах цены на стальную продукцию на российском внутреннем рынке были выше мировых, что давало возможность с помощью административных мер снизить их или остановить рост, то теперь ситуация обратная.

Сегодня российские металлургические компании находятся в худших условиях, констатирует Гринштейн. Административные меры, направленные на снижение цен, не сработают, потому что их рост результат не столько превышения спроса над предложением из-за экономического роста, сколько увеличения издержек, вызванных пандемией и чрезмерными ответными действиями центральных банков и правительств, рекордно нарастивших объем денежной массы. Поэтому вряд ли справедливо говорить о сговоре российских металлургических компаний и металлотрейдеров, полагает эксперт.

Синхронный рост цен вызван не договоренностью, а объективными общими рыночными условиями.

Действительно, если посмотреть на динамику внутренних и внешних цен на отходы и лом черных металлов, по которым с 1 февраля были введены заградительные пошлины, то в России цены сейчас ниже, чем в мире. Однако, обращает внимание эксперт, снижение цен началось лишь в апреле, то есть через два месяца после введения соответствующих сдерживающих мер, и к текущему моменту оно уже приостановилось.

По мнении Гринштейна, это служит подтверждением тому, что рост цен на рынке черных металлов связан с объективными причинами, исключить которые административными мерами нет никакой возможности. Потенциал такого рода мер крайне низок и связан с дилеммой: поставить под угрозу финансовое положение металлургических компаний — или взвалить оплату роста цен на металлопродукцию на кого-то другого.

Государство, по понятным причинам, связанным с дефицитом федерального бюджета, субсидировать рост издержек не хочет. Для бизнеса, работающего в других отраслях и выступающего в роли потребителя продукции черной металлургии, такие цены в ситуации слабого спроса неподъемны — о чем, собственно, и предупреждает ТПП России. В результате получается тупик, выйти из которого пока пытаются, убрав трейдерское звено. Понятно однако, что сэкономленных на этом решении денег никак не хватит для решения проблемы роста цен.

Сталь быстро восстанавливается | Рыночный расклад на РБК+

Цены на сталь сегодня вдвое выше, чем до пандемии. Сказывается растущий спрос прежде всего со стороны строительного сектора. Темпы восстановления металлопотребляющих отраслей будут определять конъюнктуру и в 2022 году.

Если в 2020 году, в разгар пандемии, наблюдался спад мирового потребления стали и ее производства, то сейчас на металлургическом рынке складывается благоприятная конъюнктура. В ассоциации Worldsteel прогнозируют, что мировой спрос на сталь вырастет по итогам 2021 года на 4,5%, до 1,9 млрд т, после незначительного роста на 0,1% в прошлом году.

Эта тенденция, прогнозируют в ассоциации, получит продолжение и в следующем году: рост спроса ожидается на уровне 2,2%. «Текущий прогноз предполагает, что с развитием вакцинации во всем мире распространение разновидностей вируса COVID-19 будет менее разрушительным, чем это было в предыдущих волнах», — заявляют в Worldsteel. За последние пять лет более высокими темпами потребление стали росло только в 2017 году — на 6,9%, до 1,7 млрд т, по данным ассоциации.

Цены на металл с октября 2020 года просто галопируют: тонна горячекатаного проката на условиях поставки FOB Черное море сейчас стоит $845, а пиковые значения наблюдались в мае 2021 года, когда цена достигала $1145. Допандемийные значения были в три раза ниже: в январе 2020 года цена находилась на уровне $480 за тонну и в 2017 году была почти такой же — $490.

Основным фактором роста мирового потребления металла стало активное восстановление металлопотребляющих производств, поддерживаемое отложенным спросом. В развитых странах на металлургическом бизнесе положительно сказываются также влияние господдержки и широкий охват жителей вакцинацией. В странах с развивающейся экономикой, полагают в Worldsteel, восстановление рынка было прервано новой волной инфекции.

По мнению управляющего директора Национального рейтингового агентства Дмитрия Орехова, сегодня основные факторы, задающие тренды рынка, это волатильность, когда периоды резкого роста цен сменяются столь же стремительным падением, повышенное внимание государства к сектору и следующее за этим изменение налогообложения компаний. Несмотря на все это, отмечает эксперт, российская металлургия сохраняет маржинальность выше 30%.

Доходы металлургов

Металлурги не просто пережили пандемию, но и прекрасно себя чувствуют — несмотря на негативное влияние введенной с августа 2021 года экспортной пошлины, которая охладила внутренние цены, говорит вице-президент агентства Moody’s Денис Перевезенцев. ММК направил в третьем квартале на уплату пошлин $104 млн, НЛМК оценил влияние экспортных пошлин с момента их ввода в сумму до $400 млн, «Северсталь» заплатила $108 млн таможенных пошлин.

При этом цены на сырье для металлургии — руду и коксующийся уголь — растут. Только в минувшем октябре уголь подорожал на 85%, отмечает Дмитрий Орехов. «Рост цен на составляющие себестоимости может в краткосрочном периоде негативно повлиять на рентабельность производителей металлургической продукции. Однако в долгосрочном аспекте цены на сталь и руду движутся в одном направлении, что положительно влияет на операционные потоки производителей металла», — говорит эксперт.

Разница между ценой на сталь и комбинированной ценой на сырье (уголь и руду) может меняться в краткосрочном периоде под воздействием различных факторов как на рынке стали, так и на рынке сырья, но на длинном отрезке времени она находится в определенных рамках, комментирует директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

По прогнозам «ВТБ Капитала», цены на железную руду в краткосрочной перспективе будут падать на фоне ослабления спроса со стороны Китая. Импорт руды в Китай в сентябре снизился на 12% год к году, а внутреннее производство концентрата в Китае из-за нехватки электроэнергии упало примерно на 4% в период с середины сентября до середины октября. Аналитики не видят значительного улучшения спроса со стороны Китая, так как страна продолжает сокращать производство стали.

«Отсутствие давления со стороны китайских экспортеров, высокие цены на руду и уголь будут поддерживать цены на сталь на высоком уровне на ключевых рынках в 2022 году, обеспечивая высокую рентабельность российским металлургам», — полагает Денис Перевезенцев.

Регуляторные нововведения в России в 2022 году, такие как введение акциза на сталь и увеличение НДПИ на железную руду и уголь, не окажут существенного влияния на рентабельность российских металлургов, продолжает аналитик: российские металлурги обладают одними из самых высоких показателей рентабельности и низкой долговой нагрузкой среди компаний этого сектора в мире и поэтому в отличие от более закредитованных компаний из других регионов имеют возможность направлять практически все свободные средства на выплату дивидендов.

Кто продиктует спрос 

В следующем году на ценах и темпах потребления металла помимо COVID-19, по мнению аналитиков, будет сказываться динамика развития отраслей, являющихся основными потребителями стали, — строительной и автомобильной промышленности. Строительный сектор оказался более устойчивым к пандемическому шоку, чем производственный. Однако во многих развивающихся странах наблюдалась и полная остановка строительных проектов. Ожидается, что по итогам 2021 года мировой строительный сектор продемонстрирует устойчивый рост, чему будут способствовать низкие ставки кредитования и действия национальных правительств, сосредоточивших внимание на инфраструктурных проектах в рамках своих планов восстановления экономик.

Эти тенденции характерны и для России, где строительный сектор получил поддержку — в частности, в виде госпрограмм субсидирования ипотеки.

Растет спрос на металл и в автопроме, считают в Worldsteel.

Динамика потребления стали в мире неоднородна: в Китае по-прежнему сказывается кризис в строительной отрасли, в то время как страны Юго-Восточной Азии демонстрируют сезонный рост спроса на сталь, который продлится до конца года, говорит руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли КПМГ в России и СНГ Наталья Величко. Евросоюз, по данным Worldsteel, демонстрирует восстановление спроса: все секторы экономики, потребляющие сталь, растут, несмотря на продолжающиеся волны заражения COVID-19. Италия, одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы, восстанавливается быстрее, чем другие страны ЕС.

По словам Натальи Величко, именно баланс спроса и предложения будет определять уровень цен в большей степени, чем курс доллара; учетные ставки, доходность гособлигаций и локальные программы по стимулированию экономики пока будут на втором плане.

Денис Перевезенцев полагает, что в 2022 году на российском и мировом рынках следует ожидать небольшую коррекцию цен на сталь, которые тем не менее останутся заметно выше допандемийных уровней. Главные причины все те же — восстановление спроса и низкое предложение со стороны Китая, где производство стали будет стагнировать, в том числе в силу экологических ограничений. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров замечает, что возможен и новый рост цен — в случае резкого сокращения производственных мощностей по выплавке стали в мире на фоне ее активного потребления.

Спрос на кровельные материалы значительно превышает предложение

Доли рынка кровельных материалов для плоских и скатных крыш в натуральном выражении примерно равны (52 и 48 % соответственно).

В скатных кровлях широко используется шифер, его доля в объеме производства превышает 50 %, однако в последние годы характеризуется тенденцией к снижению. Вторую по величине долю в объеме производства занимает кровельное железо – до 20 %. Объемы импорта шифера (асбоцементных листов) и кровельного проката с 2002 г. повышаются, так в 2004 г. импортные поставки шифера выросли на 30 %, кровельного проката – на 12 %. Доля импортной продукции в объеме рынка значительно различается для кровельного проката и шифера. Так, в 2003 г. импорт кровельного проката составил 37 % от объема российского рынка; импорт шифера составил лишь 0,5 %. Основная часть импортных поставок шифера осуществляется из Китая.

По мнению экспертов, перспективными кровельными материалами для скатных крыш являются металлочерепица и профильный лист (профнастил) с полимерным покрытием, поскольку недостатки, присущие кровельному железу, шиферу здесь проявляются в минимальной мере. Как полагают в частности аналитики МАПОС, наибольший потенциал на потребительском рынке в настоящее время имеют кровельные материалы для скатных крыш средней ценовой категории, где прямыми конкурентами являются металлочерепица, битумная и цементно-песчаная черепица, в редких случаях также фальцевая кровля.

Материалы исследований, проведенных МАПОС, свидетельствуют о том, что в столичном регионе спрос на битумную и цементно-песчаную черепицу растет быстрее, нежели спрос на металлочерепицу. Наиболее вероятно, что это связано с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинговой политикой производителей этих кровельных материалов. Скорее всего, тенденция роста популярности битумной черепицы носит временный характер, и в ближайшее время изменение структуры спроса прекратится. В сегменте материалов для плоских кровель зарубежные игроки рынка на сегодняшний день в значительной мере вытеснены отечественными производителями.

Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов ежегодно растет незначительными темпами (до 5 % в год). Ежегодный прирост рынка полимерных мембран в последние четыре года составляет не менее 100 %. Однако, в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, эти показатели пока не оказывают существенного влияния на рынок материалов для плоских кровель.

В целом, спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышает предложение. По оценкам экспертов, ежегодный спрос на кровельные материалы составляет около 1 млрд кв. м, тогда как объем российского рынка – лишь 400-450 млн кв. м в год.

По материалам — www.businesspress.ru, www.evoroof.ru

Интерфакс-Недвижимость / Рост цен на металл привел к повышению спроса на арматуру – Минстрой


23 апреля 2021, 14:48

Фото: Интерфакс

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Рост цен на стройматериалы из металла простимулировал строительные компании к использованию материалов из композитной арматуры, заявил во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Мы сегодня очень мало применяем арматуры, но рост цен на металл в России фактически начинает подстегивать наших проектировщиков и заказчиков к тому, чтобы применять эти материалы», — сказал Файзуллин на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности.

Ранее Файзуллин отмечал, что Минстрой вместе с Минпромторгом, ФАС и Минэкономразвития продолжает работу по анализу изменений стоимости ресурсов.

«Рассчитываем, что серьезного роста цен мы избежим, во всяком случае, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед застройщиками», — подчеркивал министр.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что высокие цены на металлопрокат влияют на себестоимость стройматериалов и ситуацию в строительной отрасли в целом. По мнению Хуснуллина, также на стабилизацию цен должно повлиять антимонопольное расследование ФАС в отношении металлотрейдеров.

22 апреля ФАС сообщила, что обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-трейдеров.

«В связи с резким ростом цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл, трубы) в четвертом квартале 2020 года, а также поступившими заявлениями граждан, организаций и органов власти, в том числе о возможном повышении стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на строительные материалы, ФАС России провела проверки ряда организаций, сделала необходимые запросы и проанализировала поступившие данные», — сообщило ведомство.

По результатам анализа информации, ФАС установила признаки антиконкурентного соглашения при участии в торгах на поставку металлопроката.

Дело возбуждено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО Металлоторговая компания «Красо». В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

С конца прошлого года в Минпромторге проводятся регулярные встречи с металлургами, девелоперами, представителями Минстроя, ФАС, на которых обсуждается текущая ситуация с ценами на металлопродукцию. Главным образом, речь идет об арматуре, которая начала стремительно дорожать в конце декабря прошлого года, что вызвало недовольство строительных компаний. Жалобы застройщиков по поводу роста цен на арматуру в декабре более чем на 40% президенту Владимиру Путину озвучил в конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин. По этому поводу жаловался Клуб инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших московских девелоперов.

На текущий момент наиболее действенным механизмом стабилизации цен на металлопродукцию для строительного сектора, по мнению Минпромторга, является заключение прямых формульных контрактов между металлургами и девелоперами, а для небольших компаний целесообразно консолидировать закупки. Вводить регулирование экспорта железорудного сырья глава Минпромторга считает избыточным и чреватым рисками потери доли на мировом рынке.

Власти приняли ряд мер, чтобы остановить такой рост. В частности, Хуснуллин сообщал, что заградительные пошлины на лом стабилизировали ситуацию с ценами на металлопрокат.

Ситуация на рынке черной металлургии

Формирование цен на металлопрокат

Политические ситуации, экономические отношения, безусловно, оказывают влияние на внутренний российский рынок металлопроката, но при этом он не теряет своей индивидуальности, скорее, наоборот, формирует прекрасные возможности для динамичного развития отрасли в соответствии с конкретными стратегическими задачами, стоящими перед государством. Производство, продажа и покупка металлопроката в России проходит сегодня в условиях принятия важных решений, компромиссов, разработки стратегических планов.

Санкции Евросоюза и США против России, введенные летом 2014 года, можно оценивать с разных позиций. С точки зрения международных экономических связей, разрыв отношений ведущих российских производителей с зарубежными партнерами – безусловно, негативный момент.

Продажа российского металлопроката на внешнем рынке – прекрасная возможность для европейских и американских партнеров приобрести высококачественную продукцию. Такая программа сдерживания России не учитывает специфические особенности ее развития, наложившие отпечаток на все сферы жизни.

Металлургический рынок на конец 2014 года

Любой естественный путь развития – это исправление прошлых ошибок и одновременное движение вперед. Сложившаяся политическая, общественная и экономическая ситуация – всего лишь яркая иллюстрация этой непреложной истины.

Мировой и внутренний российский рынок металлопроката вынужден реагировать и реагировать неоднозначно. В СМИ отмечается, что прерывание в Европе деятельности только НЛМК, даже частичное прекращение продажи металлопроката, способно затормозить работу многих предприятий:

  • автомобильных концернов,
  • энергетических корпораций,
  • производителей различной строительной техники.

Внутренний российский рынок от таких «потрясений» способен только приобрести. Экспортная продажа отечественного металлопроката создает искусственную ситуацию с завышенными ценами, что интересно исключительно продавцам. Предприятия-покупатели вынуждены находиться в постоянном напряжении, изыскивать внутренние резервы, искать дешевые комплектующие, чтобы обеспечить конечному потребителю приемлемые цены и требуемое качество.

Таким образом, экономические санкции в отношении России формируют прекрасные условия для развития сотрудничества с российскими региональным предприятиями, внедрению новых полезных технологий, ведущих к росту благосостояния государства.

Покупка и продажа металлопроката в 2014: прогнозы и реалии

По прогнозам экспертов, в 2014 году производство и продажа металлопроката должны были возрасти. Мнение основывалось на появившихся тенденциях к ослаблению рубля, на возможностях внешних рынков, где ситуация «обещала» российским производителям высокую прибыль от экспортируемой доли своей продукции.

Конечно, делая прогнозы, эксперты не учитывали фактора применения санкций в отношении России со стороны ЕС, но они обращали внимание на динамику спроса в разных категориях продукции: например, на растущую популярность медных и стальных труб, падение спроса на изделия из алюминия и цинка.

На видео рассказывается о ситуации на рынке металлопроката в 2012 года, спустя 4 года после серьезного кризиса отрасли в РФ. В основном рассматривается производство черной металлургии на Урале.

Было, в частности отмечено, что в случае применения каких-либо экономических санкций, в первую очередь, понесут убытки предприятия, производящие металлопрокат на экспорт. Производство, покупка и продажа металлопроката на внутреннем рынке претерпят некоторые изменения, но при этом предприятия отрасли, деятельность которых ориентирована на внутреннего потребителя, могут не беспокоиться, спокойно работать и развиваться.

Цены: тенденции и особенности

Что касается цен, то ввиду сдерживания тарифов на услуги естественных монополий прогноза на их рост не было.

Однако уже в начале 2014 года цены на металлопрокат в розницу и оптом выросли сразу у трех крупнейших российских производителей. Объяснение – рост производственных расходов и обесценивание рубля по отношению к американской валюте. Российские производители выразили недовольство низкими ценами на внутреннем рынке, не отражающими уровень затрат и рентабельности. На тот момент их больше привлекали внешние рыночные площадки, активная продажа металлопроката, где можно было получить хорошую прибыль.

НЛМК сообщил тогда об увеличении цен сразу на 7 % на горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат (при этом месяцем ранее производитель поднял цену на плоский оцинкованный прокат).

Череповецкий металлургический комбинат также заявил о повышении стоимости стального проката в диапазоне от 3 до 10 процентов. Не отстал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), поднявший ценовую планку в среднем на 3 – 5 процентов.

Текущая ситуация на мировом рынке отмечается ростом спроса на стальной металлопрокат, что определяет тенденцию к росту цен.

Ситуация на российском рынке металлопроката: объемы продаж, цены, предложения 

Большинство крупных российских производителей до введения санкций были ориентированы на повышение цен и проведение активной экспортной политики. На рынке наблюдался дефицит некоторых продуктов, в частности, бухтовой арматуры, стальной полосы. Однако виной тому не только политическая ситуация: отчасти причинами являются снижение поставок компании «Мечел», а также ремонтные работы на Криворожстали – основного производителя данных разновидностей проката.

По сведениям Росстат в январе-августе 2014 года металлургические предприятия России выплавили на 2,3% больше стали, чем в предыдущем году. Пока на российском рынке присутствует спрос.

Политическая нестабильность угрожает экономическому росту национальной экономики. Введение новых санкций может замедлить появление безошибочно прогнозируемых событий. К сожалению, рубль может на некоторое время потерять свои позиции, страна – доверие иностранных инвесторов, произойдет снижение деловой активности.

Компания «СТАЛЬМЕТ» предлагает воспользоваться возможностью и купить металлопрокат в СПб по доступным ценам. Мы напрямую работаем с крупнейшими российскими поставщиками, изготавливающими высококачественный черный металлопрокат.

Купить в СПб различные изделия, заказать партию товара с нужными характеристиками, не заботясь о своевременной доставке, можно по указанным координатам. Для удобства покупателей создан простой и понятный каталог металлопроката.

Чтобы металлопрокат купить в СПб в розницу, необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж и уточнить детали сделки. 

Рынок плоского проката — Новости Metal Center

Несмотря на высокие цены на сталь, в отрасли плоского проката наблюдается высокий спрос, но новые мощности могут изменить правила игры.

Плоский прокат остается востребованным во многих секторах. «Самые сильные конечные рынки находятся в производственном секторе», — говорит Кристофер Пламмер, генеральный директор группы Metal Strategies Inc. West Chester, Pa. ООО «Стил-Инсайтс»., Атланта. «Это довольно сильно по всем направлениям. Большинство рынков сильны благодаря восстановлению после замедления пандемии», — говорит она.
 
Майк Янг, президент и главный исполнительный директор Klein Steel Service, Рочестер, Нью-Йорк, согласен. «В наших сегментах спрос на плоский прокат довольно высок. За последние несколько недель мы наблюдаем небольшое смягчение, но я бы не назвал это большим падением», — говорит он.

Крис Тернер, менеджер по продажам компании Steel Summit Holdings Inc., Мерфрисборо, Теннеси, добавляет, что спрос на плоский рулон со стороны автомобильного сектора устойчив, но проблема стружки остается неизменной.

Однако, несмотря на нехватку чипов, автомобильная промышленность продемонстрировала устойчивость. «Некоторые производители автомобилей заняты, и они действительно не пропускают ни одного удара, а у других были значительные остановки», — говорит Брайан Хики, президент Lapham-Hickey Steel Corp., Бедфорд-Парк, Иллинойс. Он добавляет, что некоторые из у клиентов его компании, связанных с автопроизводителями, были длительные отключения, но это не серьезная проблема. «Мы наблюдали небольшое замедление, но это не было похоже на то, что они полностью отключили свой спрос», — говорит он.

Хотя спрос на плоский прокат устойчив, профессионалам отрасли все еще приходится бороться с высокими ценами на сталь. В июле 2020 года горячекатаный рулон стоил около 500 долларов за тонну. Однако, по словам Пламмера, в июле 2021 года одна тонна горячекатаного рулона продавалась по цене чуть более 1800 долларов за тонну.

И никто не знает, когда цены на сталь упадут. «Я думаю, мы ждем, когда же мыльный пузырь лопнет», — говорит Тернер. «Мы ожидаем, что заводы значительно повысят свои цены, и мы видели на CRU, что цена продолжает расти, поэтому действительно возникает вопрос, действительно ли это устойчиво?»

«В какой-то момент [Цены] должны будут снизиться, потому что мы наблюдаем рекордно высокие уровни, — продолжает он, — но мы не знаем, когда это произойдет.

Он сравнивает то, что происходит в сталелитейной промышленности, с тем, что происходит в лесной промышленности. «Пиломатериалы подорожали настолько, что люди перестали их покупать. В какой момент потребителю надоело, и он перестанет покупать?»

Однако Пламмер уверен, что в какой-то момент в конце 2022 — начале 2024 года цена на сталь в конечном итоге «снизится до 600–800 долларов за тонну, а спред металлов, который составляет более 1300 долларов за тонну, вернется куда-то в около 300-400 долларов [за тонну].Это не значит, что цены не исправятся».

Итак, сможет ли цепочка поставок справиться со снижением цен и ростом спроса? По мнению профессионалов отрасли, ответ – твердое «да».

Хики считает, что цепочка поставок готова и способна справиться со снижением цен. «Мы заканчиваем год, который, вероятно, был рекордным для большинства людей в цепочке поставок стали, поэтому балансы сильны», — говорит он. «Цены будут снижаться, и мы все это понимаем, и это может быть и, вероятно, будет болезненным в какой-то момент на пути вниз, но в предыдущих циклах падения, когда у вас обычно было большое снижение цен, это происходило из-за огромное падение спроса.” 

Ключевым моментом является управление активами и запасами, как указывает Янг. «Я могу сказать вам с точки зрения Klein Steel, что мы управляем нашими активами, и когда я говорю, что мы управляем нашими активами, мы пытаемся постоянно управлять оборачиваемостью наших запасов — хорошо, плохо, безразлично». Тернер отмечает, что Великая рецессия научила многие сервисные центры наилучшим образом управлять своими запасами, «сохраняя их как можно более компактными, но ваши переговоры с заводом должны быть на уровне, чтобы защитить и вас».

Хотя цены были высокими, эксперты считают, что это не повлияло на спрос на продукт.Тернер отмечает, что в какой-то момент люди платили все, что могли, чтобы получить материал. «Теперь я думаю, что они имеют более стратегический характер, например: «Действительно ли мне это нужно по такой цене?», «Могу ли я подождать?»

По словам Стива Готлиба, президента и финансового директора Ratner Steel Supply Company, Миннеаполис, отдельные лица не собирается купить любую дополнительную сталь, потому что она, вероятно, будет обесценена. «Я не думаю, что люди создают дополнительные запасы из-за высоких цен; все наши клиенты делают то же самое: они покупают только то, что им абсолютно необходимо.И это хорошо; нам не нужны дополнительные запасы во всей цепочке, потому что это приведет к очень быстрому падению цен».

Из-за высоких цен на сталь некоторые профессионалы отрасли обратились к импорту. Тема импорта на рынок США вызывает смешанные чувства у профессионалов отрасли. «Пока не появятся новые мощности, импорт действительно необходим, чтобы заполнить пробел, с которым мы сталкиваемся, и это действительно первый раз, когда мы наблюдаем какое-либо увеличение импорта за довольно долгое время», — говорит Пламмер.«Импорт начинает извлекать выгоду из очень высоких цен и очень длительных сроков поставки, и на данный момент это действительно вредит отечественным предприятиям».

Цена на сталь в США «в два раза превышает цену на мировом рынке», по словам Хайтса. Поэтому некоторые люди обращаются к импорту, хотя и осторожно.

Хики соглашается, что цена на сталь делает импорт привлекательным решением. «Просто сейчас с разницей цен мы видим, что импорт становится немного более привлекательным», — говорит он.Однако он отмечает, что импорт имеет свои недостатки, одним из которых являются тарифы по статье 232. Готлиб добавляет, что импортный материал «на 300–400 долларов за тонну дешевле, чем покупать отечественный. Однако теперь вы сильно рискуете. Один из рисков заключается в том, что при импорте вы можете не увидеть [продукт] в течение трех или четырех месяцев». Янг говорит, что некоторые импортные цены довольно привлекательны, исходя из текущих внутренних цен, «но есть довольно большой риск, когда они доходят до нас, и потому что время выполнения заказов иногда бывает довольно длительным, — говорит он, — и тогда некоторые из заторов в порту удерживая его.

Больше мощностей
Пламмер отмечает, что отрасль готова к новым мощностям. Nucor строит электросталеплавильный завод мощностью 2,7 млрд долларов США и 3 млрд тонн в год, основанный на электродуговой сварке, а U.S. Steel добавит завод по производству листовой стали на основе электродуговой печи мощностью 3 млрд долларов США и 3 млрд тонн в год. Оба завода планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2024 года.

Закрытие старых мощностей — это хорошо, считает Хайтс. Она говорит, что несколько доменных печей, возможно, будут иметь мощность 3 миллиона тонн, но они устарели.«Это неэффективные фабрики, и они могут получать горячекатаную ленту по цене 2000 долларов, но они не заработают при цене 1000 долларов за тонну ленты», — говорит она. «Я очень довольна дисциплиной сокращения старых, неэффективных мощностей, и я очень довольна тем, что лидеры отрасли продолжают инвестировать капитал в новые технологии», — говорит она.

Хикки также приветствует новые мощности, полагая, что это поможет рынку. «Нам нужны здоровые сталелитейные заводы, здоровые сервисные центры и переработчики, а также здоровые конечные потребители — люди, использующие сталь», — говорит он.«Мы хотим, чтобы наши клиенты в конечном итоге были конкурентоспособными и производили детали, потому что без клиентов, производящих детали и использующих детали, у нас нет спроса; у сталелитейных заводов нет спроса. Я думаю, что важно, чтобы все три звена в цепочке поставок старались оставаться здоровыми, и я думаю, что дополнительные мощности помогут нам выйти на уровень, более приемлемый для некоторых конечных пользователей».

«Рынку действительно требовались новые мощности, — соглашается Готлиб.«Если вы посмотрите на количество тонн, которые были изъяты с рынка из-за того, что печи были постоянно закрыты, то количество, добавляемое SDI, Nucor и другими в будущем, на самом деле просто заменяет многие из этих тонн».

Он считает, что закрытие «устаревших» печей было неизбежным и полезным для промышленности, а новая технология позволит производить качественную сталь.

Специалисты отрасли рассчитывают не только на новые технологии, но и на разумные сроки выполнения заказа.В настоящее время своевременное получение материалов по-прежнему является проблемой. «Всем нужен материал, — говорит Тернер. «Заводы могут производить только ограниченное количество продукции; они недостаточно быстры, чтобы открыть больше возможностей от того, что они делают, поэтому я думаю, что это создает определенные проблемы, когда вам нужен материал».

Хикки говорит, что Lapham-Hickey может получить сталь, необходимую для удовлетворения спроса клиентов, даже несмотря на то, что сроки выполнения заказов в отрасли все еще увеличены. Тем не менее, «сроки изготовления некоторых наших специальных продуктов — продуктов с высоким содержанием углерода, некоторых продуктов с покрытием, некоторых продуктов с тонким покрытием — очень увеличены.»

«Это не всегда доступно», — говорит Готлиб. «Вы должны иметь хорошие отношения со своими поставщиками, чтобы продолжать получать сталь. Так же плохо, как с января по июнь? Нет, это немного проще, но опять же, прямо сейчас мы не видим никакой доступности до конца года».

Поскольку мы быстро приближаемся к 2022 году, Готлиб не уверен, как будет выглядеть следующий год, поскольку возникает множество переменных, таких как нехватка микросхем, рабочей силы и производственных деталей. «Многие наши клиенты, которые заняты, все еще не могут доставить товар из-за дефицита», — говорит он.«Итак, на 2022 год мы очень оптимистичны, но есть переменные, из-за которых мы нервничаем».

Хотя Янг ожидает, что спрос будет высоким в течение первого квартала 2022 года, компания и ее клиенты также испытывают нехватку сотрудников. И, что еще более усложняет ситуацию, в Нью-Йорке произошел всплеск COVID, что усилило неопределенность компании в отношении 2022 года. 

Хикки описывает ожидания своей компании на 2022 год как «очень оптимистичные». Он говорит, что обслуживание разнообразной группы конечных пользователей помогло его компании быть «в значительной степени занятой по всем направлениям, особенно в области потребительских товаров, промышленных товаров и всего, что люди и предприятия используют металлические изделия».«Мы думаем, что у большей части нашей клиентской базы потенциально будет двузначный рост спроса, поэтому мы ожидаем еще один очень напряженный год в следующем году».

Подпись:
Поддержание запасов на хорошем уровне — лучшая защита от неизбежного падения цен.
(Фото предоставлено Klein Steel Service)

Цены на сталь доминируют в новостях производства в 2021 году

Предупреждение: цены на сталь начали снижаться, но никто не знает, будет ли это небольшое отступление и быстрый обвал. Getty Images

Поскольку 2022 год не за горами, пришло время подумать о необычном и богатом событиями году для сталелитейной промышленности. Ниже приведены 10 главных новостных событий 2021 года в обновлении рынка стали:

№ 10 — восстановление экономики после COVID. Когда вирус нанес ущерб торговле весной 2020 года, никто не мог предсказать, что экономика будет процветать так же, как в 2021 году, что приведет к рекордному спросу на сталь и рекордным ценам.

№ 9 — Запутанная цепочка поставок. Побочный продукт растущей экономики США, узкие места в морских, железнодорожных и автомобильных перевозках привели к задержкам поставок всех видов товаров, включая сталь. С положительной стороны, по мнению экспертов, это может привести к отложенному спросу в 2022 году.

№ 8 — Слияния и поглощения в отрасли продолжаются. Сталелитейная промышленность продолжала консолидироваться как на уровне заводов, так и на уровне дистрибьюторов по мере активизации деятельности по слияниям и поглощениям. Известные сделки включали покупку Cleveland-Cliffs компании Ferrous Processing and Trading за 775 миллионов долларов, что произвело большой фурор на рынке лома черных металлов.Другим примером является приобретение Reliance Steel & Aluminium Merfish United, что расширило охват гигантского сервисного центра на рынке трубной продукции, причем не только из стали, но также из меди и пластика.

№ 7 — Декарбонизация переходит на передний план. Зловещие предупреждения о глобальном потеплении и его потенциально катастрофических последствиях для окружающей среды, похоже, наконец-то обретают некоторую политическую поддержку. Сталелитейные заводы, долгое время считавшиеся печально известными загрязнителями окружающей среды, теперь являются одними из многих корпоративных голосов, рекламирующих амбициозные цели по сокращению выбросов углерода в результате своей деятельности не только из альтруистических целей, но и потому, что клиенты теперь требуют этого.Судя по сообщениям новостей COP26, климатической конференции ООН, которая только что прошла в Шотландии, задачи по спасению планеты остаются пугающими, но международное сотрудничество никогда не было таким сильным.

№ 6 — Борьба автомобильной промышленности. Автомобильная промышленность является крупнейшим рынком сбыта стали после строительства. Глобальная нехватка микрочипов, необходимых для автомобильной электроники, привела к остановке заводов и задержкам производства, что в этом году привело к потере продаж около 2 миллионов легковых и грузовых автомобилей.В результате наблюдается избыток автомобильных сталей, которые могут оказаться на рынке, что усилит понижательное давление на цены на сталь. Но как только автопроизводители получат необходимые им чипы, ожидается, что производство и продажи резко возрастут, включая растущий спрос на электромобили нового поколения. Есть одно большое предостережение: все это предполагает, что дополнительные детали или нехватка материалов не возникнут.

№ 5 — Секция 232 становится горячей картошкой торговли. С тех пор, как президент Дональд Трамп в 2018 году ввел тарифы по разделу 232 на импорт стали и алюминия по спорным «соображениям национальной безопасности», они стали источником недовольства среди торговых партнеров, как друзей, так и врагов.Однако 25-процентная пошлина на сталь и 10-процентная пошлина на алюминий снизили конкуренцию со стороны иностранных поставщиков и открыли путь отечественным заводам для повышения цен до рекордного уровня. Торговые переговоры привели к удалению или изменению Раздела 232 для нескольких стран и регионов, в частности, для Канады, Мексики и совсем недавно для ЕС. Но пошлины остаются в силе для многих крупных стран-производителей стали, таких как Россия и Япония. А квоты остаются в силе на импорт из Бразилии и Южной Кореи.

№ 4 — Рост импорта стали. Цены на сталь в США выросли в этом году до такого высокого уровня, что иностранные заводы могли позволить себе платить 25-процентные тарифы и при этом получать прибыль. Цены в США колеблются от 400 до 800 долларов за тонну выше, чем у иностранной стали, в зависимости от продукта и страны происхождения. Импорт стали подскочил примерно на 37% за первые 10 месяцев года. Тем не менее спрос был настолько высоким, что внутренние цены не реагировали на конкуренцию со стороны офшоров до четвертого квартала.

№ 3 — Миллс реинвестирует непредвиденные доходы. Практически все публичные компании сталелитейной промышленности сообщили о рекордных продажах и прибылях в этом году из-за исторически высоких цен на сталь. К их чести, большинство из них объявили о планах реинвестировать непредвиденные доходы в новые и модернизированные производственные мощности. Список проектов слишком длинный, чтобы его здесь подробно описывать, но ожидается, что инвестиции приведут к увеличению мощности по производству стали в Северной Америке примерно на 23 миллиона тонн, что несколько компенсируется простоями и закрытием старых заводов.

№ 2 — Билль президента Джо Байдена об инфраструктуре становится реальностью. После нескольких месяцев дебатов и политических распрей Конгресс, наконец, смог принять решение о выделении долгожданного финансирования инфраструктуры, которое должно стать благом для сталелитейной промышленности. Эта мера включает финансирование около 850 миллионов долларов на металлоемкие проекты, которые будут модернизировать национальные дороги, мосты, железную дорогу, порты и электрические сети. Согласно отраслевым оценкам, это соответствует от 40 до 45 миллионов тонн новой потребности в стали в течение срока действия этих проектов.

За последние 14 месяцев цены на горячекатаный рулон были бешеными. Похоже, что пик был достигнут, но многие рыночные наблюдатели ожидают периода нестабильности цен на сталь в начале 2022 года. Наблюдатели могут обсуждать порядок приведенного выше рейтинга, но никто не будет оспаривать тот факт, что цены на сталь доминировали в заголовках новостей в 2021 году. Подпитываемый триллионами государственных стимулов, направленных на то, чтобы экономика не поддалась последствиям COVID, спрос на сталь намного превысил предложение для большую часть года.Базовая цена на горячекатаный прокат увеличилась в четыре раза, с менее чем 500 долларов США за тонну до пикового уровня в 1955 долларов США за тонну по сравнению с сентябрем. Цены на сталь, вероятно, снова станут главной темой в 2022 году, поскольку рынок с нетерпением ждет ожидаемой коррекции.

Горячекатаная сталь достигла пика

Цены на горячекатаную рулонную сталь (HRC) достигли своего пика и находятся на траектории снижения. У всех на уме вопрос: как далеко и как быстро будут снижаться цены?

Steel Market Update (SMU) еженедельно проводит опрос покупателей стали.В анкете СМУ от 11 ноября мы спрашивали: где закончат год цены на горячекатаный прокат? Половина респондентов прогнозировали 1800 долларов за тонну или выше, другая половина — от 1800 долларов за тонну до 1600 долларов за тонну.

Давайте посмотрим на эти цифры в перспективе. Проверка рынка SMU на неделе 8 ноября показала, что средняя цена на горячекатаный рулон составляет 1855 долларов за тонну. Таким он был в июле и упал примерно на 100 долларов за тонну по сравнению с очевидным пиком рынка в 1955 долларов за тонну в начале сентября. Если рынок продолжит снижаться теми же темпами, это приведет к тому, что к концу года базовая цена горячекатаного рулона окажется чуть ниже 1800 долл. США за тонну, или скорректируется примерно на 8%.Звучит не так уж много, но на нормальном рынке с HRC около 600 долларов за тонну внезапное падение более чем на 150 долларов за тонну будет считаться катастрофой.

А что, если эксперты правы и цены на сталь упадут? На пути вверх цены на горячекатаные рулоны нередко подскакивали на 30 долларов за тонну до 40 долларов за тонну всего за неделю. Не исключено, что то же самое может произойти на пути вниз, хотя на данный момент это кажется маловероятным.

Цены на горячекатаный прокат на эскалаторе снижаются, а цены на холоднокатаный и с покрытием практически не меняются, покупатели стали обеспокоены и сбиты с толку.Треть руководителей сервисных центров и производственных предприятий, опрошенных в прошлом месяце, заявили, что они сидят в стороне, ожидая, как изменится цена, прежде чем совершать закупки запасов.

Что говорят покупатели стали

Поскольку цены на сталь достигли своего пика и люди задаются вопросом, что будет дальше, покупатели стали встревожены. Вот некоторые комментарии, которыми покупатели стали недавно поделились с SMU:

  • «Постепенное снижение продолжится. Но устойчивый спрос, перебои в работе в четвертом квартале и оптимистичные настроения после перехода инфраструктуры будут поддерживать ситуацию на высоком уровне.»
  • «Я не верю, что цены упадут настолько сильно, особенно после того, как сроки выполнения перейдут на 2022 год».
  • «Заводы будут управлять своей деятельностью, чтобы цены на рулонную сталь оставались исторически высокими».
  • «Надеюсь, отечественные фабрики понимают, что нет никакой выгоды в погоне за заказами, которых нет, любой ценой».
  • «Думаю, мы сейчас на пике. И риск серьезного падения цен в конце этого и в следующем году растет с каждым днем. Ухудшение ситуации с производством автомобилей станет более очевидным в ближайшем будущем, когда заводам придется либо продавать больше тонн на спотовом рынке, либо продолжать сокращать объемы производства.Между тем, что, по-видимому, должно стать всплеском импортных закупок в конце этого и начале следующего года, наряду с продолжающимся вялым производством автомобилей, назревает буря. Добавьте к этому снятие тарифов по Разделу 232 с ЕС и запуск нового производства в США и Мексике, и все это создает потенциально очень нестабильный первый квартал».

Предстоящие мероприятия SMU

Популярный семинар SMU «Сталь 101: введение в производство стали и основы рынка» состоится практически в следующем месяце, январь.11-12. Информация о программе, инструкторах и стоимости доступна здесь.

Семинар SMU «Введение в хеджирование стали» также представляет собой виртуальное мероприятие, посвященное методам защиты вашей компании и клиентов от волатильности цен на сталь. Следующая сессия запланирована на 1-2 февраля. Более подробная информация доступна здесь.

33-я конференция Tampa Steel Conference, мероприятие с личным присутствием, пройдет в отеле Marriott Water Street в Тампе, штат Флорида. Вы можете узнать больше о программе, спикерах, стоимости участия и о том, как зарегистрироваться, посетив эту страницу. .

Цены на металлы на бычьем рынке на фоне здорового спроса

Влияние на кредиторов и заемщиков

Во втором квартале 2020 года объем продаж многих клиентов наших металлосервисных центров снизился на 25-30%. Потребовалось почти четыре месяца, или до начала сентября, чтобы рыночные цены на углеродистую сталь продемонстрировали значительный рост по мере возобновления производственной активности.

Оценка активов для целей кредитования основана на определенном моменте времени, поэтому дата вступления в силу оценки имеет решающее значение для кредитования металлопродукции.Для даты вступления в силу используются данные финансовой отчетности на конец месяца. Вот пример: оценка запасов «XYZ Metals», центра обслуживания металлов с несколькими офисами, проведенная с датой вступления в силу 30 июня 2020 г. Продажи «XYZ Metals» за последние три месяца снизились более чем на 30% и общая стоимость постоянных запасов компании была на 6% выше, чем преобладающие рыночные цены. Общая чистая ликвидационная стоимость (NOLV) обеспечила базовую оценку, которая оказалась готовой к обновлению обеспечения после волатильности рыночных цен.

Цены на плоский прокат из углеродистой стали еженедельно росли в течение сентября, октября и ноября по мере улучшения состояния экономики США. Сборка автомобилей, производство бытовой техники, производство транспортных средств для отдыха и общее производство возобновились быстрее, чем ожидалось. Однако перезапуск доменных печей на металлургических комбинатах был тщательно структурированным процессом, который отставал от восстановления спроса, а предложение догоняло растущий спрос. К концу декабря 2020 года цены на горячекатаную углеродистую сталь выросли более чем вдвое по сравнению с маем 2020 года, достигнув 1000 долларов за тонну нетто, что является уровнем, невиданным с 2008 года.

Цены на горячекатаную углеродистую сталь продолжали расти, достигнув к концу января 2021 года более 1100 долларов США за тонну нетто. дата 31 января 2021 г. «XYZ Metals» продемонстрировала улучшение продаж и валовой прибыли за последние шесть месяцев, а общая база постоянных затрат компании была более чем на 20% ниже преобладающих рыночных цен, разница между себестоимостью и рыночной ценой перешли к более благоприятным отношениям.Результаты оценки запасов показали, что NOLVs в целом заметно выросли по сравнению с постоянной стоимостью запасов с предыдущей даты вступления в силу 30 июня 2020 года. Следовательно, доступность заемной базы увеличилась по кредитной линии ABL.

Аналитики металлургической отрасли и участники рынка пересматривают свои прогнозы цен на плоский углеродистый прокат на ближайшие три-шесть месяцев, поскольку рыночные цены на горячекатаный рулон, холоднокатаный рулон и оцинкованный прокат в феврале, марте продолжали расти и апрель 2021 г. до исторических максимумов.По данным Американского института черной металлургии, внутренние возможности производства стали продолжали улучшаться, достигнув 78,7% за неделю, закончившуюся 1 мая 2021 года, поскольку сталелитейные заводы стремились удовлетворить спрос. Тем не менее, время выполнения заказов как с интегрированных заводов, так и с мини-заводов составляет более девяти недель по сравнению с обычными четырьмя-пятью неделями, при этом поставки на заводы могут быть задержаны до трех недель.

Сталь — не единственный металл, цены на который за последние шесть месяцев выросли. Цены на алюминий и медь на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) неуклонно растут по мере того, как китайская экономика восстанавливается после COVID-19.Цены на медь восстановились после достижения 11-летнего минимума в марте 2020 года, поскольку производственный и строительный секторы Китая потребляют почти половину мировой меди. Трехмесячная цена на медь на ЛБМ закрылась на уровне 4,53 доллара за фунт 6 мая 2021 года. С большим отрывом Китай является крупнейшим в мире импортером медной руды, на долю которого приходится 43% мирового импорта медной руды. По данным Международной медной ассоциации (ICA), ожидается, что мировой спрос на медь для солнечных и ветровых энергетических систем к 2027 году вырастет на 56% по сравнению с уровнем 2018 года, что окажет поддержку ценам на медь.

В 2020 году Китай продолжал оставаться крупнейшим в мире производителем алюминия, а в июне 2020 года впервые стал также нетто-импортером алюминия. Введенные в эксплуатацию алюминиевые заводы Китая достигнут 45 млн тонн к концу 2021 года по сравнению с мощностью алюминиевых заводов без учета Китая, составляющей 32 млн тонн. Китай добавил 1,8 млн тонн в 2020 году и планирует добавить 2,8 млн тонн в 2021 году. Почти 80% выплавки в Китае приходится на угольные электростанции, в то время как только 27% выплавки за пределами Китая приходится на уголь (остальное приходится на гидроэлектростанции, природный газ или атомная энергетика).Снижение зависимости от угля является ключом к процессу декарбонизации алюминиевой промышленности. Как и в случае с медью, цены на алюминий резко выросли с минимума 0,67 доллара за фунт на ЛБМ в мае 2020 г. до 1,10 долл. 0,27 доллара за фунт.

Как и в случае со сталью, повышение цен на медь и алюминий привело к увеличению стоимости восстановления для соответствующих оценок запасов с более поздними датами вступления в силу.

Подчеркивание важности времени и опыта

Кредиторы, работающие с активами, и портфельные управляющие должны быть внимательны к волатильности цен на сырьевые товары, а также к связанным с ними факторам, таким как сроки выполнения заказов на заводы, цены на металлолом и влияние тарифов на импорт. Это может сделать только доверенная фирма, предоставляющая услуги по оценке и оценке, обладающая квалифицированными знаниями рынка металлов, опытом и признанием на рынке. Поскольку дата вступления в силу оценки товарных активов может сильно повлиять на наличие запасов у заемщика, глубокое понимание рынка и своевременная оценка являются ключом к получению максимальных результатов.Частые оценки важны для того, чтобы быть в курсе тенденций и избегать неожиданностей. •

Commodities 2022: наблюдается «агрессивная нормализация» цен на HRC в США после пика 2021 года

Особенности

Сокращение сроков поставки ослабляет ценообразование на конец года

Рост внутреннего предложения, импорт усиливает давление

После года, когда цены на горячекатаный рулон в США достигли рекордно высокого уровня, аналитики сталелитейной промышленности ожидают, что 2022 год станет годом нормализации и понижательного давления, поскольку увеличение предложения и сокращение сроков поставки улучшают доступность для покупателей.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрироваться

«Я думаю, что в 2021 году был дефицит», — сказал Фил Гиббс, аналитик по фондовому рынку KeyBanc Capital Markets, в недавнем интервью S&P Global Platts. «Наш прогноз на следующий год заключается в некоторой агрессивной нормализации, особенно в спотовых ценах, поскольку предложение стало более доступным.»

Согласно ценовым данным Platts, спотовые цены на

HRC в США начали рост в 2021 году, уже приблизившись к историческому максимуму на уровне 1009 долларов за тонну. Цена преодолела порог «грандиозного диапазона» в последнюю неделю 2020 года и выросла еще на 94% до исторического максимума в 1960 долларов за штуку в конце сентября.

Падение цен началось в третьем квартале, хотя спотовые цены на внутренний прокат оставались на уровне выше 1900 долларов за тонну до середины октября, а затем упали на 24% по сравнению с пиковым значением в последние месяцы 2021 года.

«Рынок стали в США сейчас находится в профиците, в отличие от дефицита за последние полтора года, и этот профицит, скорее всего, увеличится в следующем году», — сказал аналитик UBS Андреас Боккенхойзер в недавнем интервью Platts.

Джон Антон, директор по ценообразованию и закупкам в IHS Markit, сказал, что он ожидает, что спотовые цены на горячекатаный рулон будут резко ниже в 2022 году по сравнению с максимумами 2021 года, когда цены на лист в три раза превышали средний показатель за 10 лет с 2010 по 2019 год. Тем не менее, несмотря на снижение, цены на листовую сталь в США, как ожидается, останутся высокими в 2022 году по сравнению со средними историческими показателями, сказал он.

«Цены снижаются, и они снижаются резко, но мы по-прежнему считаем, что среднегодовой показатель будет на 75% выше среднего показателя за 10 лет», — сказал Антон.

Он сказал, что ожидает, что падение спотовых цен на холоднокатаный рулон будет отставать от HRC на два-три месяца, прежде чем упасть так же резко.

«Я смотрю на 2022 год как на две трети пустого стакана, а не наполовину», — сказал Антон.

Сокращение сроков поставки, рост цен на импорт под давлением

Одна из причин ожидаемого падения заключается в том, что время выполнения заказов на внутреннем рынке сократилось из-за роста производства и стабилизации спроса, и эта динамика, как ожидается, сохранится в 2022 году, отмечают аналитики BofA Securities в своем прогнозе по металлургии и горнодобывающей промышленности на 2022 год.

Среднее время выполнения заказов Platts для HRC составляло 3,9 недели по состоянию на 29 декабря, что является самым низким уровнем с мая 2020 года, и ниже среднего значения 8,5 недель в июле 2021 года.

По словам Гиббса, нехватка металла в начале 2021 года, когда отечественные заводы медленно возвращали мощности по мере того, как экономика восстанавливалась после первых последствий пандемии, вызвала манию и панику среди потребителей стали.

«Я думаю, что ребята из автомобильной промышленности купили больше стали, чем им было нужно, потому что они чувствовали, что в какой-то момент они собираются восполнить производство, но этого так и не произошло», — сказал Гиббс.«Все эти вещи, а также неудовлетворенный спрос после выборов, пополнение запасов в сервисных центрах… автомобильная промышленность, активно участвующая в первом полугодии, все те вещи, которые привели нас к росту в 2021 году, — это почти то же самое для раскручивания, которое приведет к нас на 2022 год».

Стимул, который был введен на рынок, чтобы позволить США оправиться от последствий пандемии коронавируса, теперь снова ужесточается, что влияет на ожидания спроса на сталь в 2022 году, сказал Боккенхойзер.

«Мы наблюдаем сужение [Федеральной резервной системы], и этот отложенный спрос на сталь после стимулирования Covid теперь выдыхается, поэтому фактически рост спроса замедляется, не только в США, мы наблюдаем это во всем мире. ,» он сказал.

Импорт в США также рос в конце 2021 года, что еще больше повлияло на внутренние цены.

«Одним из способов, которым [заводам США] удается обходиться без таких высоких цен, является отсутствие импорта», — сказал Антон. «В 2022 году не будет недостатка в импорте, поэтому мы не увидим таких же высоких цен».

В 2022 году дистрибьюторы столкнутся с тяжелыми условиями

Падение цен на комбинате станет серьезной проблемой для дистрибьюторов в 2022 году, поскольку они распродают сталь, купленную по более высоким ценам.

«Это будет сложная среда для дистрибьюторов, особенно для тех, кто имеет массу горячекатаных экспозиций, просто потому, что никто никогда не думал, что они увидят такой прирост запасов за последние несколько месяцев, и они чтобы убедиться, что они правильно справляются с этим, насколько это возможно», — сказал Гиббс.

Фактор ликвидации запасов будет хорошим притоком денежных средств, но с точки зрения прибыли 2022 год будет тяжелым, если дистрибьюторы не будут хеджироваться, сказал он.

«Я думаю, что за последние несколько недель было некоторое отрицание, потому что никто не хочет признать, что только что купленная сталь уже немного ушла под воду, но это был странный год, поэтому у вас было много странных результатов в сторону повышения и у вас, вероятно, тоже будут странные результаты с обратной стороны», — сказал Гиббс.

Спрос на алюминий и сталь остается стабильным, поскольку цены на металлолом снижаются

Дестак

Поля продолжают расти

Положительный прогноз потребления металлолома

Цены на первичный алюминий и плоский прокат продолжали расти в течение недели, закончившейся 1 сентября.10, так как спреды на входные затраты металлолома расширились.

Нет кадастра?

Receba отправляет электронные письма diários com alertas, notas ao assinante; персонализировать sua experiência.

Кадастровая агора

Цены на горячекатаный рулон остались чуть ниже рекордных максимумов, а поскольку цены сделок с алюминием на Среднем Западе США достигли новых рекордных максимумов, маржа комбината продолжала значительно расти в течение 2021 года.

Спрос на эти продукты и вторичные сплавы остается стабильным, даже несмотря на то, что нехватка полупроводниковых чипов у автопроизводителей и нехватка персонала на заводах бросают вызов участникам рынка цветных и черных металлов.

Это были одни из продолжающихся тенденций на этой неделе в новых спредах и коэффициентах низкоуглеродистых металлов S&P Global Platts — наборе из восьми ценовых ориентиров, выпущенных 13 августа, которые позволяют пользователям сравнивать низкоуглеродное сырье с традиционными входами с более высоким содержанием углерода.

Новые спреды и коэффициенты, основанные на существующих оценках Platts для горячекатаной стали, чугуна, лома, железной руды и алюминия из США, Китая, Турции и Черноморского региона, были запущены в ответ на запросы участников рынка о инструменты для количественной оценки затрат, управления рисками и поддержки возможностей, связанных с расширением стратегий сокращения выбросов углерода и ужесточением регулирования.

Расширение границ электродуговой печи

Предложения отечественных фабрик в США оставались неизменными, поскольку арбитраж на импорт продолжает расширяться. Длительные сроки поставки и стабильный спрос со стороны сервисных центров, стремящихся пополнить запасы, оказали поддержку ценам. Трейдеры пытались восполнить пробелы в нехватке внутренних поставок из-за запланированных отключений до ноября. Покупатели были более склонны бронировать импортные товары, так как спред между отечественными и импортными горячекатаными прокатами увеличился.

Рентабельность электросталеплавильных электросталеплавильных цехов на Среднем Западе продолжает расти, так как спотовые цены на горячекатаный прокат продолжают достигать новых максимумов, а цены на первичный лом наконец-то падают под давлением, поскольку заводы отказываются от тонн перед техническим обслуживанием. Цены на измельченный лом находятся под давлением из-за падения экспорта, при этом Турция является основным направлением экспорта лома из США. Экспортные цены на дробленку снизились примерно на 9% по сравнению с июлем. Спред бушельного лома Platts HRC-MW № 1 составил 1 419,50 долларов США за тонну, а спред измельченного лома HRC-MW также вырос до 1 539 долларов США.59/ул. Маржа выросла на 113% и 140% с начала 2021 года соответственно.

Дифференциал среднего западного бушельного лома к измельченному лому сократился до 134,50 долл./л 10 сентября, так как цены на первосортный лом Среднего Запада упали на 55 долл./л в течение сентябрьской недели закупок, поскольку отсутствие спроса на фабрику ослабило предложение. Скорость плавления бушелинга поддерживала разницу, но по мере того, как заводы изучают новые технологии для более эффективного использования устаревшего лома, источники на рынке ожидают, что этот спред, возможно, еще больше сузится в течение следующей недели закупок.

В связи с тем, что запланированные простои фабрики продолжаются дольше, чем первоначально предполагалось, ожидается, что в октябре спрос на первичный лом снова немного упадет из-за увеличения доступности материала.

По мере того, как рынок ожидает роста будущего потребления металлолома в связи с расширением мощностей ЭДП и стремлением к обезуглероживанию, спрос на плоский прокат продолжает опережать предложение, а цены остаются стабильными.

Высокий спрос на ЭДП до 2021 года привел к тому, что новый лом сократился и стал более ценным по сравнению с железной рудой, что увеличило соотношение.

Отношение цен на импортный лом HRS101 к железной руде в Китае выросло до 4,44 10 сентября по сравнению с 2,73 в июле. 9, так как цены на железную руду с содержанием 62% Fe снизились на 42,2% по сравнению с июльскими максимумами из-за обильного предложения и роста цен на коксующийся уголь до рекордно высокого уровня, что повысило привлекательность лома с низким уровнем выбросов и горячебрикетированного железа. Цены на лом HRS101 выросли на 21,8% с начала года, составив в среднем $580,29/т CFR в августе. Цены на лом HMS с доставкой на внутренний рынок Китая также укрепились в июле и августе.

Цены на экспорт черноморского чугуна в Турцию на лом HMS упали до соотношения 1,07:1 10 сентября, что ниже среднего показателя за июль. Цены на лом с поставкой бушелинга из США на Средний Запад снизились до соотношения 0,89:1 в тот же день, так как спотовые цены на чугун снова упали быстрее, чем цены на устаревшие и первоклассные сорта. Миллионы США оставались спокойными, ожидая стабилизации цен. Цены также снизились от Бразилии до Китая.

Выбросы углерода при производстве чугуна через доменную печь обычно составляют около 2.5 млн тонн CO2 на тонну чугуна для категорий 1, 2, с поправкой на выработку, включая агломерацию железной руды и выбросы кокса.

Использование переработанного стального лома более высокого качества в больших количествах может помочь производителям стали и потребителям сократить выбросы продукции, помогая достичь более широких отраслевых целей.

Спрос остается устойчивым, а предложение ослабевает

Спрэд между ценой транзакции Platts P1020 на Среднем Западе США и UBC увеличился до 71.38 центов/фунт 9 сентября по сравнению с 67,72 цента/фунт 2 сентября, или 56% стоимости MWT.

Импорт UBC продолжает расти, увеличившись почти на 50% с начала года до июля, согласно последним данным Бюро переписи населения США, чтобы не отставать от перехода большего количества напитков в алюминиевые банки, таких как крафтовое пиво, энергетические напитки и сельтерские напитки, а также растущий процент переработанного материала, используемого для изготовления каждой банки, хотя класс отходов от производства банок вытеснил спрос на бывшие в употреблении банки для напитков.

Спреды вторичных плавильных заводов также расширились даже при твердых ценах на A380, и разница усилилась, поскольку совокупные цены P1020 в США достигли рекордно высокого уровня.

Спрэд MWT/A380 вырос до 41,88 9 сентября, когда цены на алюминий преодолели отметку $2900/т на Лондонской бирже металлов. Спрос на сплавы остается устойчивым, даже несмотря на то, что некоторые источники на рынке сообщали об отмене или отказе от заказов своих клиентов, которые больше связаны с автомобильным сектором. Этот пробел был восполнен другими клиентами, которые хотели восполнить дефицит по другим заказам из-за того, что конкурирующие металлургические комбинаты ограничивали производство в связи с летним ремонтом.

Смешанные клипсы с низким содержанием меди, или MLCC, распространенные на MWT, также увеличились до 73.38 центов/фунт 9 сентября по сравнению с 48,056 центов/фунт 7 июня. Рыночные источники также отмечают, что доступность металлолома продолжала расти в течение последних нескольких недель по мере расширения спредов.

Цены на сталь в США выросли более чем на 200% и, как ожидается, останутся высокими до 2022 года

Предоставлено: Jordache через Getty Images и iStockphoto.

В марте 2020 года, до пандемии COVID-19, цены на сталь колебались от 500 до 800 долларов. Цена на сталь по состоянию на июль 2021 года выросла более чем на 200% и торгуется на уровне 1800 долларов, и многие участники рынка не видят снижения цены как минимум до 2022 года.

Ожидается, что цены останутся высокими из-за резкого превышения спроса над предложением, а также времени, которое потребуется для того, чтобы предложение догнало и пополнило истощенные запасы стали.

Сталь остается опорой американской промышленности

В первые месяцы остановки производства из-за пандемии COVID-19 многие сталелитейные заводы в США остановили производство, полагая, что мир движется к глубокой рецессии. Однако падение спроса на железную руду и сталь длилось совсем недолго.

Довольно рано во время пандемии произошли изменения в привычках расходов и моделях потребления, когда вместо того, чтобы отправиться в отпуск или платить за впечатления, люди покупали металлоемкие продукты, такие как новые автомобили, бытовая техника и так далее.

Данные, идеи и анализ доставлены вам Просмотреть все информационные бюллетени Команда горных технологий Подпишитесь на наши информационные бюллетени Подпишите здесь

Высокий спрос на сталь вызвал скачок цен

Изменение привычек расходов и моделей потребления из-за пандемии вызвало гораздо больший спрос, чем ожидалось, в сталелитейной промышленности.Это, в сочетании с очень ограниченным предложением из-за закрытия многих сталелитейных заводов, привело к резкому росту цен на сталь, при этом фьючерсная цена на горячекатаный прокат (HRN00) выросла более чем на 200%, торгуясь на уровне 1800 долларов США по состоянию на июль 2021 года.

Глобальные цепочки поставок также создают неопределенность цен на сталь в США, например, нехватка полупроводниковых микросхем замедлила производство в автомобильной промышленности, снизив спрос на сталь, хотя этот дефицит все еще существует. Однако после решения проблемы спрос на сталь в этой отрасли снова возрастет, что еще больше окажет давление на цену стали.

Рынок с ограниченным предложением выгоден производителям

Крупные приобретения в сталелитейной промышленности в 2020 году фактически создали рыночную дуополию. Cleveland-Cliffs приобрела AK Steel за 1,1 млрд долларов США и большую часть активов сталелитейной компании ArcelorMittal USA за 1,4 млрд долларов США.

После этих приобретений компании Cleveland-Cliffs и United States Steel Corporation прочно укрепились на рынке, оставив им мало стимулов для увеличения производства.Увеличение производства только ускорит скорость падения цен на сталь, исходя из экономики спроса и предложения.

По мере того, как экономика вновь открывается, в сталелитейной тяжелой промышленности, такой как нефть и газ, наблюдается рост спроса по мере того, как экономика вновь открывается. Точно так же, когда возобновятся авиаперевозки, потребность в стали снова возрастет. В результате ожидается, что цена на сталь не снизится до допандемического уровня примерно до 2022 года, почти полностью из-за ограниченного предложения.

Родственные компании
Анселл

Ведущие мировые решения по защите рук и тела

ЛИКВИ МОЛИ

Добавки, улучшающие работу двигателя, для горнодобывающей промышленности

у.е.

ЧИКАГО (Рейтер) — производитель деталей для аэрокосмической отрасли в Калифорнии испытывает трудности с закупкой холоднокатаной стали, а производитель запчастей для автомобилей и бытовой техники в Индиане не может обеспечить дополнительные поставки горячекатаной стали. стальной прокат с заводов.

Оператор укладывает толстую стальную скобу, используемую для опоры промышленного верстака, на заводе Tennsco в Диксоне, штат Теннесси, США, 17 февраля 2021 года. Tennsco/Раздаточный материал через REUTERS У.С. сталелитейная промышленность. Стали в США не хватает, и цены на нее растут. Согласно данным Бюро переписи населения, невыполненные заказы на сталь в последнем квартале были на самом высоком уровне за пять лет, в то время как запасы были близки к минимуму за 3,5 года. Базовая цена на горячекатаный прокат в этом месяце достигла 1176 долларов за тонну, что является самым высоким уровнем как минимум за 13 лет.

Стремительный рост цен приводит к увеличению затрат и сокращению прибыли у производителей, потребляющих сталь, провоцируя новый раунд призывов отменить тарифы на сталь, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Наши члены сообщают, что они никогда не видели такого хаоса на рынке стали», — сказал Пол Натансон, исполнительный директор Коалиции американских производителей и пользователей металлов.

Группа, представляющая более 30 000 компаний в производственном секторе и цепочках поставок, в этом месяце обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой отменить введенные Трампом тарифы на металлы.

Отечественные сталелитейные заводы, остановившие печи в прошлом году из-за опасений продолжительного экономического спада, вызванного пандемией, медленно наращивали производство, несмотря на восстановление спроса на легковые и грузовые автомобили, бытовую технику и другую стальную продукцию.Коэффициент использования производственных мощностей на сталелитейных заводах — показатель того, насколько полностью используются производственные мощности — вырос до 75% после падения до 56% во втором квартале 2020 года, но все еще остается намного ниже 82% в феврале прошлого года.

Отгрузки стали выросли, но все еще ниже уровня прошлого года.

ТЕСТНЫЙ РЫНОК СТАЛИ

Производитель стали Steel Dynamics в прошлом месяце заявил, что не может получить достаточно листового проката даже для собственных внутренних операций.

«Это очень расстраивает, — сказал Хейл Фут, президент калифорнийского производителя аэрокосмических запчастей Scandic Springs.«Я ищу отличный бизнес… но у меня нет никаких материалов».

Scandic Springs рискует потерять годовой контракт на 1 миллион долларов, поскольку не может найти местного поставщика, готового поставить 240 000 фунтов холоднокатаной стали.

Компания Stone City Products, расположенная в Индиане, которая поставляет комплектующие для производителей бытовой техники и автомобилей, также испытывает трудности с закупкой 2 миллионов тонн горячекатаного проката в год для нового проекта.

Бизнес компании резко изменился после пандемического минимума во втором квартале 2020 года, когда заказы упали на 50%.Его книга заказов сейчас на 25% выше допандемического уровня.

Чтобы не отставать, заводы работают семь дней в неделю и увеличили численность персонала на 40%. Но сталь, которая в прошлом году доставлялась за восемь недель, теперь занимает от 12 до 16 недель. Заводы не принимают запросы на дополнительные покупки.

«Мы сталкивались с многочисленными требованиями клиентов, — сказал Стюарт Рариден, президент компании.

СЧАСТЬЕ ДОСТИГНУТЬ БЕЗУБОЙНОСТЬ

Внутренние цены на сталь выросли более чем на 160% с августа прошлого года, поставив потребителей стали в затруднительное положение – принять или смириться с возросшей стоимостью.

«Нам повезет, если мы безубыточны по этой цене», — сказал Стюарт Спейер, президент Tennsco в Теннесси. Затраты на сталь для производителя шкафчиков, книжных шкафов и шкафов выросли на 98% за последние шесть месяцев.

Whirlpool в прошлом месяце заявила, что увеличение затрат на сталь снизит ее прибыль в этом году на 150 базисных пунктов. Производитель сельскохозяйственного оборудования AGCO и производитель кранов Terex объявили о повышении цен, чтобы компенсировать затраты на материалы.

В своем экспресс-опросе менеджеров по закупкам за февраль индекс IHS Markit для фабрик был самым высоким с 2011 года, а его показатель цен на готовую продукцию был самым высоким с 2008 года.

Рост цен на сталь происходит в то время, когда ожидание дополнительных фискальных стимулов и более быстрого развертывания вакцины подпитывает опасения широко распространенного инфляционного давления.

Тем не менее, политики, такие как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен, не предвидят продолжительного и широкомасштабного роста цен в ближайшее время, поскольку безработица в США по-прежнему значительно превышает допандемический уровень, а более 18 миллионов американцев получают ту или иную форму безработицы в правительстве. выгода.

АМЕРИКАНСКАЯ СТАЛЬ ПРОТИВ ИМПОРТНОЙ

Рекордно высокие цены, тем временем, оказываются золотым дном для производителей стали. Акции американских производителей стали выросли на 65% с августа прошлого года. Анализ рейтингового агентства Fitch показывает, что в январе производители стали в США получили прибыль в размере 45%. Nucor рассчитывает получить самую высокую прибыль за первый квартал.

Сталелитейная промышленность и профсоюзы в прошлом месяце призвали Байдена сохранить тарифы на сталь, назвав их «необходимыми» для отечественной промышленности.Производители стали сталкиваются с более высокими издержками из-за роста цен на лом и железную руду.

Цены на сталь в США на 68% выше, чем мировые рыночные цены, и почти вдвое выше, чем в Китае, даже несмотря на то, что цены в Китае и Европе выросли более чем на 80% по сравнению с их минимумами, вызванными пандемией.

Разрыв в цене настолько велик, что даже при 25-процентном тарифе импортировать дешевле, чем покупать у отечественных заводов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.