Инвестиции в аптеку: риск дело благородное? » Фармвестник

Содержание

Выгодны ли инвестиции в аптечный бизнес

Целесообразность финансовых вложений в торговлю лекарствами определяется несколько прискорбным фактом того, что люди имеют обыкновение болеть и тратить деньги на лекарства, иногда последние. Принимая решение сделать инвестиции в аптечный бизнес, а проще говоря, открыть аптеку, нужно изучить особенности фармацевтического рынка и представлять, в каком варианте будет происходить реализация лекарств:

— классическая аптека;

— формат минимаркета с самообслуживанием и возможным последующим расширением до сети аптек;

— аптечный киоск.

Некоторые аспекты открытия аптеки

Самая длительная, дорогостоящая и хлопотная процедура в инвестициях в аптечный бизнес — получение лицензии на торговлю. Лицензионная комиссия рассматривает заявки с некоторой периодичностью – 1-2 раза в месяц. Принятие решение занимает до двух недель. Примерно столько же времени делают свои обследования помещения и соответствующие выводы пожарная служба и санэпидемстанция. Найти помещение, отремонтировать его, закупить оборудование и товар, нанять служащих можно в течение месяца. Так что примерно за 3-4 месяца «управиться» можно.

Выбирать помещение для аптеки лучше в местах скопления людей. У трети населения, идущего утром на работу, что-то болит, и такие клиенты обязательно к вам заглянут прямо с утра, если аптека удобно расположена. Другие факторы успеха инвестиций в аптечный бизнес – профессионализм персонала, хорошая реклама, продуманная ценовая политика.

Персонал и ассортимент

Для работы в аптеке требуется специальное образование. Поэтому, просчитывая вложения, ориентируйтесь не на обычных продавцов, а на профессиональных фармацевтов, труд которых оплачивается выше.

Ассортимент аптеки должен включать все средства, которые могут понадобиться. Лучше, если есть дорогие препараты и их доступные аналоги. На общем обороте хорошо отражается наличие в аптеке косметических средств и предметов ухода. Широкий ассортимент избавляет клиента от необходимости посещать еще несколько заведений, и привлекает его именно к вашей аптеке.

Оборудование и автоматизация

Для рассмотрения заявки о выдаче лицензии необходимо следующее обязательное оснащение аптеки:

— холодильное оборудование;

— специализированная мебель;

— кассовый аппарат;

— компьютеры с необходимым программным обеспечением.

Инвестиции в аптечный бизнес включают все перечисленные статьи расходов. Особое внимание стоит уделить оптимизации бизнес-процессов и заказать, либо купить готовое, хорошее программное обеспечение. Ошибки фармацевтов обходятся слишком дорого, поэтому уже на этапе открытия следует минимизировать человеческий фактор.

Виды затрат и окупаемость аптечного бизнеса

Привести какие-либо точные цифры необходимых для открытия аптечного бизнеса затрат и их окупаемость сложно. По статистике, средней величины аптека, расположенная в хорошем месте, через 2-3 года начинает приносить прибыль. Вот основные статьи инвестиций:

— плата за аренду помещения;

— ремонтные работы, переоборудование;

— холодильные агрегаты, кассовые аппараты, мебель;

— лицензии и прочая разрешительная документация;

— закупка партии лекарственных препаратов и других ассортиментных номенклатур;

— компьютеризация и программное обеспечение;

— рекламы, оформление витрины, вывески;

— содержание персонала.

Могут потребоваться и дополнительные расходы, например, на ведение бухгалтерского учета.

Другие статьи на нашем сайте

Русинвестпроект Ищу инвестора в инвестиционный проект франчайзинг аптек

Ищу инвестора в инвестиционный проект франчайзинг сети аптек — наши технологии ведения бизнеса, технологии продаж и ценообразования маркетинговая поддержка позволяют конкурировать с самыми крупными сетями

У населения сохраняется потребность к лекарственным средствам. Поэтому аптечный бизнес всегда считался и считается самым успешным бизнесом. Сеть франчайзинг аптек работает в сегментах эконом и премиум класса. Наша основная цель — предоставление качественных, доступных лекарственных средств населению. Мы работаем напрямую с производителями и это позволяет отслеживать и гарантировать качество продаваемых товаров

Тенденция роста франчайзинг аптек:

На данный момент:

  • Открыто и функционируют — 3 аптеки
  • В стадии получения лицензии — 2 аптеки
  • В стадии разработки плана помещения — 1 аптека
  • В стадии заключения договора — 4 аптеки

Рыночный потенциал

  • «Народная аптека» — представляет из себя как небольшие аптеки «у дома», так и крупные аптеки с торговой площадью от 60 кв.м., товарное наполнение начинается от лекарств против простуды до сложных медицинских аппаратов
  • Концепция аптечной сети «Народная аптека» нацелена на привлечение клиентов широким ассортиментом и удержание клиентов разной категории предложением аналогов, согласно ценовому сегменту
  • Таким образом нашим клиентом могут быть граждане пенсионного возраста, получающие льготные лекарственные средства, рядовые граждане, и даже медицинские учреждения.

Что в наших аптеках продаётся:

  • Лекарственные средства, в том числе рецепторные
  • Лицензированные биологически-активные добавки
  • Средства по уходу за кожей и телом
  • Средства по уходу за полостью рта
  • Детское питание и принадлежности
  • Средства личной гигиены
  • Спортивное и диетическое питание
  • Медтехника
  • Лечебная косметика
  • Изделия медицинского назначения

Стратегический отношения

  • Франчайзинг аптек «Народная Аптека» работает и находится в хороших отношениях с такими крупными производителями, как Bayer, Abbott, Ozon, Johnson&Johnson, Novartis, Teva, Astellas, Acta-vis и др.
  • Специалисты компании постоянно проходят обучение в данных компаниях, как в территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
  • Фармацевты и руководство наших аптек участвуют в викторинах фармкомпаний и нашей компании, где получают ценные призы и даже туристические путевки.

Почему мы лучший франчайзинг аптек?
  • Сеть франчайзинг аптек «Народная Аптека» работает в сегментах эконом и премиум класса
  • Сейчас на рынке франчайзинга и вообще на рынке продаж начали появляться так называемые дискаунтеры
  • Наши исследования показали, что 72% посетителей таких аптек не уверены в приобретенном лекарственном средстве
  • Работа во всех сегментах позволяет привлекать клиентов и удержать, благодаря широкому ассортименту и предложению аналогов. Наши сотрудники не один год уже обучались в крупных фармацевтических компаниях и знают какое лекарственное средство какой категории людей подходит в ценовом сегменте. Наши сотрудники знают, как грамотно продать дорогой препарат, а в случае отказа предложить аналог подешевле. Это позволило увеличить продажи на 33%, когда у конкурентов продажи упали на 33%
  • На сегодняшний день все предложения по открыт
  • Аптеки по франшизе имеют привязку к конкретному поставщику
  • Некоторые из них идут без паушального взноса, но Вы будете обязаны покупать у компании товар по завышенной цене и в установленной количестве, независимо от объема продаж

Мы не откроем аптеку, если наш аудитор и скаут признают это нецелосообразным.
Однако с уверенностью можем сказать, что наши технологии ведения бизнеса, технологии продаж и ценообразования, а также маркетинговая поддержка позволяют конкурировать даже с самыми крупными сетями.

Финансовая модель

 

Ваша выгода по работе по наше франшизе Работая с нами:

  • Вы получаете не только бренд, технологии, но и всю документацию, необходимую для осуществления аптечной деятельности
  • Согласно требованиям Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ и других органов
    Вы оградите себя от проблем и лишней головной боли на оформление документов, получение лицензии, дизайн-проект и расстановку мебели, ведь расстановка мебели и медицинского оборудования также регламентируется надзорными инстанциями
  • Вы оградите себя от технологической привязанности к конкретному поставщику, у которого Вам придется закупать товар по завышенным ценам и в установленных количествах, что на наш взгляд является покушением на Вашу независимость
  • Вы оградите себя от работы с клиентами конкретного ценового сегмента
  • Ваш персонал проходит обучение по правилам торговли лекарственных средств Программа “фармацевт, как менеджер по продажам”
  • Ваша аптека “Народная аптека” будет интегрирована в федеральные интернет-аптеки и Вы сможете получать заказы онлайн
  • Ваша аптека “Народная аптека” будет размещена в онлайн и оффлайн картах и навигационных системах
  • Мы открываем бизнес, а не площадку для реализации своего товара

Amazon обрушил акции аптек США. Падение некоторых бумаг достигало 16% :: Новости :: РБК Инвестиции

Amazon начал доставлять в США лекарства по рецепту на дом вместе с обычными заказами. Запуск сервиса ударил по бумагам традиционных американских аптечных сетей

Фото: Syda Productions / Shutterstock

Акции аптечных сетей CVS, Walgreens и Rite Aid упали после того, как онлайн-ретейлер Amazon сообщил о запуске собственного сервиса заказа и доставки рецептурных медицинских препаратов.

На фоне новостей о запуске конкурирующего сервиса бумаги крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots Alliance обвалились на 9,6%, акции сети CVS Health снизились на 8,6%, бумаги Rite Aid — на 16,3%. Оператор сети аптек McKesson подешевел на 5,5%.

Упали также акции сервиса по поиску лекарств и сравнению цен в разных аптеках GoodRx, вышедшего на биржу в сентябре. Во вторник бумаги этой компании рухнули на 23%.

Акции Amazon завершили торговую сессию ростом на 0,1% на фоне общего снижения фондовых индексов. Индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%, Dow Jones Industrial Average — на 0,6%, S&P 500 — на 0,5%.

CVS Health CVS

$84,48 (+0,13%)

Онлайн-аптека Amazon Pharmacy будет продавать лекарства по рецепту с доставкой на дом, а также предоставлять круглосуточные консультации фармацевтов. Пользователи сервиса должны будут при заказе указать номер медицинской страховки и предоставить рецепт. Участники программы лояльности Amazon Prime получат неограниченную бесплатную доставку заказов из Amazon Pharmacy и скидки на лекарства, говорится в заявлении компании.

Amazon давно стремится выйти на аптечный рынок США. Объем этого рынка составляет $300 млрд, отмечает «Коммерсантъ». В 2018 году компания Джеффа Безоса купила за $753 млн онлайн-аптеку PillPack, поставляющую рецептурные лекарства пациентам с хроническими заболеваниями. Сеть PillPack, по словам Amazon, останется отдельной компанией.

Инвестидея: +18% на акциях мирового лидера онлайн-торговли Amazon

В сервисе «РБК Инвестиции  » можно купить или продать валюту по выгодному курсу. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Автор

Марина Мазина

Аптека для венчура. Стоит ли инвестировать в российские биотехнологии

Венчурные инвестиции в российские биотехнологические проекты на ранних стадиях сопровождаются суицидным риском провала. Если на зарубежном рынке можно найти классические истории успеха биотех-стартапов, то ярких отечественных примеров пока нет.

Причина известна — уровень развития зарубежного венчурного биотеха снижает инвестиционные риски, а проверенный опытом процесс капитализации портфеля экономит много сил и ресурсов инвесторов, позволяя ему пассивно сопровождать проекты.

Российский же рынок в силу своей незрелости требует ежедневного глубокого вовлечения в развитие проектов и подбора компетенций внутри венчурного фонда и его партнеров, что может дорого обходиться инвесторам. Из-за этого инвестиционные возможности в российские биотехнологии остаются нереализованными.

Реклама на Forbes

Как и другие инвесторы, мы видим разницу в уровне подготовки проектов России, США и ЕС. По нашему опыту, зарубежные команды в 90% случаев еще в самом начале пути начинают продумывать этапность отношений с инвесторами, грамотно администрировать развитие и прорабатывать бизнес-стратегию. В итоге фонд получает уже готовое структурированное предложение. Нередко ему приносят заказанный и оплаченный основателями независимый due-diligence проекта как подтверждение перспективности технологии и обоснованности оценки входа инвестора.

Биотех по-русски

В России биотех-инвестор ориентируется на привлекательные условия развития проектов:

  • прекрасная научно-технологическая база;
  • дешевизна разработки: стоимость персонала, подрядных работ в среднем до 4 раз ниже, чем аналогичные расходы за рубежом;
  • высокая вероятность успешного прохождения регистрации: Россия — хорошая площадка для тестирования гипотез и проведения исследований, позволяющая понять, можно ли будет в дальнейшем выйти на высококонкурентные рынки;
  • значительная финансовая поддержка биотех-проектов со стороны государства — неосвоенные возможности для синергии и диверсификация риска частных инвесторов.

Однако инвестор в большинстве случаев получает лишь разработку НИОКР, которая не проработана как бизнес-продукт. Как правило, ему придется начать с анализа плана исследований и совместно с проектом определить стратегию развития и базовые условия финансирования. Хорошая новость в том, что бизнес-компетенции можно привнести, а административные риски — устранить.

Эта работа влияет на сроки. В среднем на поиск жемчужин российского биотеха, на всестороннее рассмотрение проекта, взаимодействие с компанией и проведение экспертиз венчурный фонд тратит около 2,5 месяцев.

Стратегическую и финансовую проработку ему представляют менее чем в 10% случаев. Юридическая поддержка и стратегия защиты интеллектуальной собственности практически всегда определяется в момент переговоров с инвесторами.

Так как проекты корнями уходят в институтские лаборатории, это нередко становится большим камнем преткновения. Возникают риски потери прав из-за потенциальных требований работодателей, институтов, бывших коллег команды. Инвестор вынужден восстанавливать и проверять все этапы создания интеллектуальной собственности, чтобы убедиться в ее чистоте.

Нередко из-за долгого поиска инвестиций международная патентоспособность теряется. В биотехе быть вторым гораздо более критично, нежели в том же IT — молекула запатентована, и ты остался не у дел.

Вместе с недостаточной бизнес-подготовкой проекта инвестор получает предложение об инвестициях по завышенной стоимости, в которой команды практически никогда не учитывают риски развития. Вдобавок к этому они определяют стоимость проекта по объему вложенных средств — через гранты, институтские контракты, другие привлеченные деньги.

При этом не все созданные активы пригодны для развития проекта. Инвесторы, фильтруя активы и оценивая расходы на их создание (закупки мышей для опытов, оборудования, создание досье), включают риск неуспеха стадии и получают стоимость, которая в среднем в 2-4 раза ниже заявленной проектом.

Потенциальная прибыль

Тем не менее договориться обеим сторонам о размере сделки не проблема, так как все понимают не только высокие риски, но и имеют в виду высокую доходность после прохождения основных рубежей. Показательны результаты продажи таких проектов после значительных успехов предыдущего цикла: известны итоги венчурного бума в биотехе в 2013-2015 годах в США и Европе, когда фонды вышли из портфелей с десятками мультипликаторов прибыльности.

Источник: отчет Trends in Healthcare Investments and Exits 2017 Silicon Valley Bank

Поэтому биотех стал лакомым кусочком для инвесторов в мире и вполне может стать таковым и в России. Сейчас венчурные игроки активно переходят на самые ранние этапы развития стартапов, так как «Большая фарма» начала покупать проекты на стадиях проведения I и II фаз клинических исследований.

Умные инвестиции

Интерес непрофильных инвесторов к биотеху ускоряет развитие отрасли, однако ее специфика сохраняет высокий порог входа: инвесторы должны иметь серьезную экспертизу и снижать за ее счет риски либо просто покупать дороже на более поздних стадиях. Если, конечно, они смогут конкурировать с финансовыми возможностями «Большой фармы», которая не скупится на интересные для нее разработки.

Если таких денег нет, нужно снижать риски. Концепция smart money в биотехе реализуется через несколько направлений. С точки зрения компетенций и инфраструктурной поддержки это помощь проекту при составлении программы исследований, сопровождение проектным менеджером фонда 24/7, контакты с ведущими инфраструктурными площадками и партнерами и мониторинг результатов исследований «минута в минуту».

Второй элемент — гранты и государственные контракты, оформить заявки на которые тоже нужно правильно. Для любого венчурного инвестора дополнительное неразмываемое финансирование — сильное преимущество, которое снижает потребность проекта в новых инвестициях, увеличивая срок его жизни и уровень выживаемости на ранних фазах.

Реклама на Forbes

Все это помогает контролировать административные, финансовые и стратегические риски. По нашим подсчетам, на стадии НИОКР таким образом можно увеличить уровень успеха проекта на 5% от среднеотраслевого. Это составит 85% успешности прохождения этой стадии.

На следующей стадии мы поднимаем планку на 12% благодаря контролю проведения доклинических исследований, рекомендациям по производственным площадкам и непрерывному ведению проектов менеджерами и экспертами. На I фазе клинических исследований этот уровень доходит до 70%.

В целом успех портфеля на всех трех этапах составит 45%. Это на 20% выше среднеотраслевого уровня. Безусловно, такие компетенции требуют больших затрат со стороны инвестора. Но они окупаются, так как профильный инвестор способен быстрее выйти из проекта и зафиксировать свою прибыль.

Венчурная биотех-отрасль в России за 5-7 лет выстроилась в линейную последовательность игроков, которые работают с проектами разных стадий. Это так называемый инвестиционный лифт. Пока в этом лифте нет ни одного профильного инвестора стадии seed. Однако всем биотех-инвесторам и инвесторам из других областей мы советовали бы обратить внимание именно на ранние фазы: мировые тенденции показывают, что «выходов» там сейчас больше всего вне зависимости от направления, и это не просто так.

Итоги-2020. Стартап года — Liki24.com. Рассказываем его историю

17 Декабря, 2020, 15:01

5608

Весной 2020 года, когда в мире пошла первая волна локдаунов, Антон Авринский, основатель Liki24.com, стал гостем подкаста «Бизнес в кризис»: со стороны казалось, что сервис по доставке лекарств происходящему невероятно рад и только успевает «грести деньги лопатой». Правда, сам Авринский о ситуации тогда говорил без улыбки на лице: компания действительно росла не на типичные 30% в месяц, а на 130%, но такое масштабирование требовало огромных усилий, а рост давался большими жертвами: в том числе работой сверхурочно и без выходных. Легко не было.  

За 2020 год Liki24.com выросли в 4-6 раз по разным показателям. В ноябре ежемесячная посещаемость достигла 3 млн пользователей. Ежедневно на сайт заходят 100 000+ людей. Годовой оборот компании составил 500 млн грн.

Маркетплейс Liki24.com основан в 2017 году. Это сервис по поиску и  доставке лекарств, который помогает украинцам покупать медикаменты, не выходя из дома, с экономией до 30% относительно средних цен в аптеках. В 2020-ом компания вышла за пределы Украины и сегодня также развивается в Польше. 

У Liki24.com — около 400 000 постоянных клиентов в более 10 000 населенных пунктов в Украине и Польше. В некоторых селах Liki24.com — единственный способ получить лекарства без необходимости ехать за ними в ближайший районный центр. Более 57% заказов — повторные, что говорит о высоком уровне лояльности пользователей сервиса. 

Liki24.com операционно прибыльные, но активно инвестируют в развитие, соответственно, чистый доход компании пока не покрывает все расходы. Чтобы расти быстрее, Liki24.com привлекает инвестиции. В 2019 году компания привлекла $1 млн от TA Ventures и Genesis Investments: привлеченные средства бросили в разработку продукта — за Liki24 стоит большая технологическая платформа, которая позволяет одновременно работать с аптеками (цены и остатки), курьерами (оптимальный маршрут), покупателями и тд. В том же подкасте Авринский рассказывал, что именно платформа, которую не видит обычный клиент, одна из главных ценностей компании. 

В августе 2020 года компания привлекла еще один раунд: $5 млн от топового инвестора в Украине — Horizon Capital, в портфеле которого такие компании как Rozetka, Genesis, Jooble и другие. 

«Мы сейчас сильно расширяем команду самыми топовыми людьми, привлекаем аналитиков, data scientists, разработчиков, HR и других», — говорит сооснователь и СЕО Liki24.com Антон Авринский. В процессах Liki24.com на сегодня задействовано больше 110 человек. Основная команда насчитывает 35-40 человек. Из них 15 — IT-специалисты.

Редактор AIN.UA поговорила с Антоном, чтобы проследить историю становления Liki24.com. От идеи до лидирующего сервиса по доставке лекарств в Украине с претензией на международную экспансию.

Иллюстрация: Стаси Сиваш для AIN.UA

До Liki24.com

С 2002 до 2017 года я работал в компании IT Enterprise — это топовый разработчик ERP-систем. Сперва был программистом, потом — руководителем проектов по внедрению: мы работали с такими крупными компаниям, как Interpipe, Nibulon, Roshen, Ferrexpo. Потом стал заместителем генерального директора и последние 3 года — директором одной из компаний. Здесь же я познакомился с кофаундерами Liki24.com: Сергеем Фадеевым, Дмитрием Лятамбуром, Сергеем Клебановым и Владимиром Зубенко.

В конце 2016 года я решил, что мне пора двигаться дальше. Хотелось сделать какой-то массовый продукт. На тот момент я даже близко не представлял себе, что это будет, а тем более, что буду заниматься healthcare. Я просто заработал денег и хотел создать что-то свое. 

1 февраля у меня был последний рабочий день в IT Enterprise. Я решил отдохнуть. Сперва поехал с большой компанией в Канаду, в горы. А потом — с семьей в США на два месяца. Тогда моему младшему ребенку был всего год. Просто ездили по разным Штатам и смотрели на мир глазами свободных людей без ежедневных обязанностей. Я посещал разные мероприятия, посетил штаб-квартиру Facebook, конференцию DevCon в Новом Орлеане. Эта поездка открыла мне много нового, в частности, потенциал Healthcare — на тот момент это уже был один из мировых трендов. 

Просто представьте: рынок продажи лекарств в Польше — $9 млрд, в Великобритании — $20 млрд. В США — $330 млрд. Это просто колоссальный объем! В Украине тоже немало — $4 млрд.

При этом на рынке тогда имелись серьезные потребительские проблемы, с которыми я сам как потребитель неоднократно сталкивался.

  • Очень большой разброс цен в разных аптеках: один и тот же препарат в одной аптеке может стоить 400 грн, а в аптеке через дорогу — 250 грн.
  • Проблемы с наличием: ты приходишь в аптеку, стоишь в очереди, а половины твоего списка нет в наличии. И ты ходишь по разным аптекам, собираешь все, что тебе нужно, тратя время и рискуя чем-то заразиться.
  • Доставка лекарств либо отсутствовала, либо не работала.

Все замкнулось: огромный рынок, проблема, которую никто до нас не закрыл, американский подход к ее решению. И в конце мая 2017 года я вернулся в Украину с идеей стартапа.

Это вообще законно?

Еще будучи в Америке, я написал юристам и поделился с ними идеей сделать доставку лекарств в Украине. На что они мне ответили: в Украине так делать нельзя. Точка.

Сначала я страшно расстроился, потом решил искать возможность. Юристы стояли на своем: есть закон, согласно которому продажа лекарств может осуществляться только в физических лицензированных аптеках. Я помню, как после долгой дискуссии спросил у них: 

— А как быть бабушке, которая не может ходить? Она что, не может получить лекарства? 

— Бабушка может поручить своему родственнику или знакомому, чтобы он пошел и купил ей лекарства.

— А почему мы не можем быть этим знакомым?

Юристы задумались. И тогда мы сформулировали модель: мы — не аптека, мы не занимаемся онлайн-продажами — мы помогаем людям найти офлайн-аптеку, поручить курьеру купить для них в этой аптеке товар и принести его к ним домой.

Таким образом мы решили вопрос законности. Нас неоднократно пытались проверить на предмет каких-то нарушений, но такая схема полностью законно позволяет нам работать. 

Недавно в Украине наконец законодательно разрешили продажу лекарств через интернет, и мы очень рады этому. Более того, мне кажется, мы своей работой способствовали тому, что этому законопроекту вообще был дан старт. Но на нашу работу он, тем не менее, никак не влияет.

Как создавался сервис

Мы собрались с ребятами, детально проанализировали ситуацию. У нас такой принцип — подходить к делу с максимальной скрупулезностью. Be the Nerds или Быть задротами.  Разобрались, почему цены разные, как все работает на этом рынке. И запустились с символичным названием «Ліки24» — потому что 24 июля мы купили домен Liki24.com. 

Когда мы покупали домен, наша цель была — до конца 2017 года понять, что наш продукт кому-то нужен и подтвердить свои гипотезы. Платформу сделали сами. Надо сказать, что Дмитрий Лятамбур, Сергей Клебанов и Владимир Зубенко — лучшие программисты из всех, кого я знаю. Сергей Фадеев отвечает у нас за биздев, а я — за все остальное. 

За полтора месяца мы слепили MVP и 6 сентября запустили сайт и небольшую контекстную кампанию в Google. А уже 10 сентября я сам лично ехал делать первую доставку. К концу 2017 года у нас уже были сотни клиентов, многие из которых возвращались на сайт для повторных заказов. Это был первый момент, когда мы поняли, что Liki24.com работает и нужен людям.

Второй момент был в 2018 году, когда мы получили первую инвестицию от бизнес-ангелов. Тогда мы поняли, что люди готовы вкладывать в нас деньги, а значит, мы делаем реальный бизнес.

Третьим моментом, который стал переломным — победа в конкурсе стартапов на IT Arena в 2018 году. Там было 14 международных авторитетных судей, которые выбрали нас из 150 стартапов и отдали нам первое место. Это был очень эмоциональный момент. Я тогда подумал, что наверное, мы делаем действительно очень нужный продукт, раз нас удостоили таким признанием.

Инвестиции и стартовый капитал

Мы никогда не искали инвестиции специально. Только однажды я написал письмо в фонд, который нам порекомендовали уже когда мы были близки к закрытию раунда. В основном инвесторы сами обращались к нам.

Первый год мы развивались полностью на свои деньги. Мы сразу условились, что каждый из нас пятерых делает вклад в стартовый капитал компании, чтобы было понятно, что это не пет-проект, это — всерьез. Суммарно мы вложили в сервис несколько сотен тысяч долларов собственных средств. До 2019 года мои сооснователи занимались проектом в свободное от работы время — на фултайме работал только я, и никакой зарплаты себе мы не платили.

Первый ангел пришел к нам сам. Он знал меня по предыдущей работе. Это Александр Ублинских — он инвестор, работает в Dragon Capital. Он пользовался нашим сервисом и видел, как мы растем. Поэтому инициировал встречу и предложил денег. Тогда я наконец смог заплатить себе первую зарплату в Liki24.com — до этого ее получали только люди, которых мы нанимали извне. 

Александр нам очень помог не только финансово, но и советами. Для нас это — хороший пример частных smart-инвестиций. Очень важно работать с инвесторами, которые дают не просто деньги, но помощь своей экспертизой. Каждый из наших инвесторов — в первую очередь наши партнеры и адвайзеры. В какой-то момент деньги для нас стали вторичными — важнее связи и возможности, которые приходят вместе с инвесторами. 

В июле 2019 года у нас был seed-раунд на $1 млн от TA Ventures и Genesis Investments, при участии Mission Tech Михаила Пузракова и нескольких бизнес-ангелов. А в этом году в раунде А подключился Horizon Capital и клуб частных инвесторов iClub от TA Ventures. Horizon Capital следил за нами с 2018 года, и эта сделка никак не связана с карантином — она разрабатывалась еще до пандемии. Как видите, в нашем портфолио — только профессионалы 🙂

Кто был первым — клиент или аптека?

Сегодня к Liki24.com подключено около 5000 лицензированных аптек по всей территории Украины. Многие сами приходят к нам: недавно был случай — за один день подключилось сразу 109 аптек! Но с самыми  первыми аптеками было сложно. Когда у тебя еще нет клиентов — что ты им можешь дать? Поэтому мы решили сначала привести трафик на сайт, создать поток заказов, который сможем  им показать — и только потом идти с этим к аптекам.

Мы изучили предложения аптек, выбрали несколько самых дешевых, и первые заказы просто покупали сами и доставляли людям. Уже с первыми результатами мы шли в эти аптеки, показывали им свою платформу и говорили, что с ней они могут увеличить продажи на 100-200%. 

Благодаря нам аптеки получают большой поток заказов. А за большой объем они могут получить от дистрибуторов или производителей более выгодные условия. Поэтому они с удовольствием соглашаются на сотрудничество. Даже во время пандемии, когда все думают, что у аптек дела идут прекрасно — на самом деле это не так. После пика в марте, когда у аптек были рекордные продажи, период с апреля по май сопровождался падением офлайн-продаж на 40%. Потом продажи восстановились, но 2020 год все равно хуже по сравнению с 2019-м для аптек. Они ищут дополнительные каналы продаж и мы в этом помогаем.

Что касается привлечения трафика, до посевного раунда мы тратили максимум $100 в месяц на AdWords, кое-как вели соцсети — и это сложно назвать маркетингом.

Основной драйвер роста нашей клиентской базы — сарафанное радио. Наши клиенты советуют Liki24.com своим друзьям, а те — своим. Сделать сервис, который люди советуют друг другу — именно это была наша основная цель.

Несмотря на отсутствие серьезного продвижения, росли мы достаточно быстро. В прошлом году мы выросли по обороту в 5,5 раз по сравнению с 2018 годом. В этом году рост даже ускорился до 6 раз, и такая динамика у нас была еще до карантина.

Как зарабатывают Liki24.com

У нас есть направления В2С и В2В. Основной доход мы получаем от доставок лекарств конечным потребителям (В2С). Также большая часть дохода — комиссии от аптек-партнеров. За 2020 год оборот Liki24.com составил 500 млн грн.

У нас шестисторонний маркетплейс и 4 источника дохода:

  1. Наш главный клиент — физическое лицо, которое заказывает лекарства и платит нам за доставку.
  2. Аптеки-партнеры, которым мы помогаем продавать и получаем комиссию с продаж.
  3. Страховые компании. Мы сделали для них отдельный SaaS-продукт, который позволяет эффективнее и дешевле обслуживать клиентов с медстраховками. Мы работаем с крупными компаниями: Uniqa, «Альфа-Страхование», «Краина», VUSO, УСГ, «Универсальная» и другие.
  4. Фармацевтические компании. Мы даем им доступ к супер релевантной аудитории — они могут делать через нас промоцию своих товаров. 
  5. Врачи и клиники выписывают своим пациентам рецепты через Liki24.com, чтобы те могли экономить. Пока это направление не монетизируется.

Также мы развиваем проект с Glovo. В их приложении Glovo теперь можно заказывать лекарства — по умолчанию через Liki24.com.

Конкуренция или партнерство?

На разных этапах воронки у нас разные типы конкурентов. 

  • Когда человек только принимает решение о покупке лекарств, мы конкурируем с офлайн-аптекой у него на районе — он может пойти туда или зайти в интернет.
  • Когда он уже зашел в интернет — мы конкурируем с сайтами аптек и агрегаторами. Что важно, сейчас мы в топ-3 выдачи Google по большинству коммерческих запросов в категории лекарств. Поэтому у нас большой органический трафик.
  • Когда клиент уже зашел на наш сайт, мы становимся для аптек не конкурентами, а партнерами — потому что приносим им продажи. Это на самом деле уникальная ситуация, когда ты одновременно конкурент и партнер. И это сложно. Нужно работать так, чтобы получался win-win.

Очень важно, что у нашего бизнеса есть большая социальная составляющая — мы полезны для людей. Это не онлайн-казино или какая-то другая история, которые сейчас активно хантят в Украине. И мы видим эффект от этого в частности в найме. Когда к нам приходят устраиваться на работу люди — топовые разработчики и специалисты — они говорят: «Я хочу работать в проекте, который приносит пользу людям».

Карантин как квантовый прыжок

Карантин оказал влияние на наш бизнес в том плане, что люди перестали бояться заказывать онлайн. Это был скачок, на который без карантина понадобилось бы 3-4 года. Мы отлично росли и до пандемии — на 20% месяц к месяцу, начиная с декабря 2019 и заканчивая февралем. Но когда в марте объявили карантин, у людей началась паника — они стали скупать в аптеках все подряд.

Пик пришелся на середину марта, когда буквально за день у нас в 2-3 раза вырос объем заказов. Мы были к этому неготовы. Аптеки тоже не справлялись с потоком заказов. Мы предупреждали людей, что могут быть задержки с доставкой. Чтобы как-то разгрузить логистику и вывезти это все, мы практически круглосуточно дорабатывали нашу платформу. Часть заказов перевели на подрядчиков.

Так продолжалось 2-3 недели. Это было тяжелое время для нас. Зато за эти три недели в плане доработок процессов мы сделали больше, чем за предыдущие полгода.

Потом пик прошел, и где-то с середины апреля случился резкий спад. Количество офлайн-покупок через «Забери сам» уменьшилось, но люди стали активнее заказывать у нас доставку.

В период локдауна выяснилось, что в Украине есть больше 20 000 сел, в которых вообще нет аптек! И более 11 млн украинцев не могут элементарно пойти и купить необходимые лекарства — для этого им нужно как-то добираться в ближайший районный центр. 

В ответ на это вместе с «Укрпошта» мы запустили важный социальный проект «Ліки вдома» — мы покупаем лекарства по низким ценам в аптеках и бесплатно отправляем их людям в регионах. Конечно, для нас это большая затратная часть, хотя мы делим ее с «Укрпошта», плюс несколько компаний-партнеров за счет рекламы компенсируют часть наших затрат. Но для нас эта программа — часть развития рынка доставки лекарств в Украине. 

Этот проект и то, что люди в целом стали больше заказывать лекарства через интернет, привели к тому, то осенью у Liki24.com начался еще больший рост. С сентября по ноябрь мы росли до 40% месяц к месяцу.

Международные амбиции

Когда мы только начинали Liki24.com, мы ставили перед собой цель построить международную компанию, которая будет работать на многих рынках и делать лекарства доступнее для миллионов людей. Украинский рынок ограничен, поэтому нам нужно было работать как минимум на 3-4 рынках. 

Мы изначально не хотели двигаться на постсоветские страны: наша цель была — подтвердить, что Liki24.com нужна на развитых рынках. В 2019 году мы провели очень большой анализ, чтобы понять, на какой рынок нам двигаться дальше. В итоге в финал вышли Польша и Великобритания. Выбрали Польшу, потому что на этом рынке была существенно меньшая стоимость запуска. Плюс это одна из самых быстрорастущих экономик среди стран Европы и географически Варшава к нам ближе, чем Лондон. 

В конце лета мы запустились в Варшаве. Там у нас уже своя логистика, курьеры, поддержка. В Польше продвижение также пока минимальное — контекст и сарафанное радио, как и в Украине. Там было много юридических моментов, которые мы разрешили только в ноябре.

Пока мы не раскрываем цифры по Польше — они еще небольшие, в сотни раз меньше, чем в Украине. Это пилот — повторение украинского MVP. Но там у нас уже много повторных заказов — мы видим, что людям это нужно, поэтому активно инвестируем в этот рынок.

Наша цель в 2021 году — выйти на 100%-ную самоокупаемость на рынке Украины и продолжать развитие в Польше. Там нам пока нужны инвестиции, чтобы расти, занять долю. Поэтому мы не можем позволить себе сбавить темп.

Аптека, ООО Инвестиции и технологии

Аптека, ООО Инвестиции и технологии

Аптека, ООО Инвестиции и технологии

Адрес: Москва, 1-й микрорайон (Московский), 23г

Е-mail:

Официальный сайт:

Телефон: показать телефон

Факс:

Новые вакансии:


Аптека, ООО Инвестиции и технологии телефон отдела кадров

Как подать резюме?
  • Привезти бланк резюме по адресу Москва, 1-й микрорайон (Московский), 23г;
  • Послать резюме по факсу ;
  • Написать резюме на электронную почту .

 

График работы

  • Режим работы
  • Раздел официального сайта
  • Подробная информация по телефону

 

Аптека, ООО Инвестиции и технологии вакансии

  • Требования к соискателю, основные обязанности
  • Зарплата
  • Список свежих вакансий

Вакансии в Аптека, ООО Инвестиции и технологии

Для актуализации вопросов на 2021 октябрь, касающиеся списка открытых вакансий и величине зарплаты следует обращаться напрямую в отдел кадров или уточнив по телефону показать телефон отдела кадров.

Аптека, ООО Инвестиции и технологии официальный сайт

контакты, адрес

Организация Аптека, ООО Инвестиции и технологии работает по виду деятельности «Аптеки», адрес отдела кадров: Москва 1-й микрорайон (Московский) 23г .

Смотреть контакты

Отзывы на сайте

Фото:

Продукция:

Описание:

Добавить новый отзыв или вопрос о Аптека, ООО Инвестиции и технологии

Как добраться до Аптека, ООО Инвестиции и технологии?

  • Постройте маршрут на машине до адреса 1-й микрорайон (Московский), 23г с помощью приведенной ниже карты;
  • Уточните время работы организации по телефону;
  • По возможности, выберите удобный вид общественного транспорта и скорректируйте часы для посещения.

Продукция и услуги отрасли: Аптеки

Новые товары от других компаний


Написать отзыв о Аптека, ООО Инвестиции и технологии Свежие вакансии на сайте

Amazon рассматривает возможность вливания инвестиций в индийскую онлайн-аптеку Apollo

С началом пандемии Amazon стремительно наращивает объемы продаж медикаментов не только в США, но и за рубежом

Amazon укрепляет позиции своей «аптеки» за рубежом. Фото: channelnews.com.au

Согласно сообщению Economic Times, руководство маркетплейса Amazon обсуждает возможность инвестирования $100 млн в индийскую сеть интернет-аптек Apollo Pharmacy с целью поддержки компании в противостоянии Reliance Industries Ltd и Tata Group на быстрорастущем фармацевтическом рынке страны. Amazon уже поставляет лекарства в Индию, поэтому задача инвестиционных вливаний — удержать мощного отраслевого конкурента в лице главы Reliance Мукеша Амбани, который некоторое время назад приобрел контрольный пакет акций интернет-аптеки Netmeds.

В это же самое время, еще одна крупная компания на рынке медицинских препаратов Tata Group также ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций фирмы 1mg, предоставляющей услуги электронной аптеки. Официальные комментарии от Amazon и Apollo Pharmacy пока не прозвучали, однако аналитики отмечают, что рост числа электронных аптек в Индии поставил многих индийских трейдеров под угрозу. По их словам, онлайн-аптеки могут заниматься продажами лекарств, не прошедших надлежащие проверки, кроме того, появление крупных игроков может вызвать безработицу в этом секторе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

BMW и отдел облачных вычислений Amazon запускают совместную информационную инфраструктуру, что свидетельствует об увеличении необходимости использовать big data для повышения эффективности предоставляемых услуг и продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amazon против eBay: суд поставил точку в споре компаний

По материалам сайта uk.reuters.com

Советы по инвестированию для фармацевтов

Тим Ульбрих, PharmD и финансовый консультант, обсуждает свои советы фармацевтам о том, как инвестировать с умом.

Тим Ульбрих, PharmD: Привет, меня зовут Тим ​​Ульбрих, соучредитель и генеральный директор Your Financial Pharmacist, соавтор книги Seven Figure Pharmacist и ведущий подкаста Your Financial Pharmacist. Фармацевты знают, как важно экономить на будущее, но легко растеряться. 401ks, 403bs, сберегательные планы, IRA Roth, медицинские сберегательные счета — что вообще означают эти термины? Сколько вам нужно откладывать каждый месяц? Стоит ли вам инвестировать в 401k, предоставленную вашим работодателем, или вам лучше открыть Roth IRA? Как лучше всего расставить приоритеты для экономии при таком большом количестве вариантов? Это отличные вопросы, и если вы задаетесь одним и тем же вопросом, вы не одиноки.

Когда дело доходит до приоритета инвестирования, мы рекомендуем вам сначала использовать совпадение с работодателем в рамках плана сбережений 401k, 403b или Thrift Savings Plan, поскольку это бесплатные деньги и должны быть приоритетом в вашем финансовом плане. Затем мы рекомендуем вам рассмотреть возможность получения максимальной выгоды от сберегательного счета для здоровья, поскольку он дает тройную налоговую выгоду и является мощным инструментом для инвестирования. В-третьих: можно использовать Roth IRA и Roth 401ks, так как они со временем предлагают не облагаемую налогом экономию. Вы будете платить налоги сегодня, что является противоположностью плану сбережений 401k, 403b или Thrift Savings Plan, и это позволяет вашим деньгам расти без уплаты налогов.После этого подумайте о том, чтобы максимально использовать свой традиционный 401k, а затем SEP-IRA. Все еще есть что инвестировать? Пришло время открыть брокерский счет.

Важно отметить, что ситуация у всех разная, и инвестирование — это только часть финансового плана. Поэтому для вас могут быть лучше разные варианты, чем только что упомянутые. Это должно быть основой, а не инвестиционным советом. Вы можете узнать больше о том, как расставить приоритеты для своих инвестиций, посмотрев подкаст «Ваш финансовый фармацевт», доступный в Apple Podcasts или там, где вы слушаете свои подкасты.Кроме того, если вы хотите работать со специалистом по финансовому планированию, который специализируется на профессионалах в области аптек, посетите yfpplanning.com, чтобы связаться с одним из наших сертифицированных специалистов по финансовому планированию только за плату.

Частное инвестирование в специализированные аптечные компании

Стратегии выхода на рынок

Frier Levitt помогает аптекам и другим медико-биологическим организациям подготовиться к выходу на рынок частных лиц с помощью различных стратегий выхода на рынок , предлагая комплексный анализ бизнес-модели организации с точки зрения регулирования и использующий множество законов, направленных на расширение деловых возможностей, включая законы штата и федеральные законы о любых поставщиках услуг, законы о своевременных платежах и переговоры о возмещении расходов.

Frier Levitt работает напрямую с множеством фармацевтических и других медико-биологических организаций в отношении множества нормативных препятствий, которые затрудняют работу и потенциально препятствуют росту, включая:

  • Консультации по обеспечению соблюдения нормативных требований во всех видах транзакций
  • Анализ вероятных исходов судебных разбирательств между государственными медицинскими компаниями
  • Реагирование на следственные запросы государственных органов
  • Углубленный обзор и анализ договорного статуса аптеки с различными плательщиками, в том числе участие в сети с менеджерами по предоставлению льгот аптек (PBM)
  • Анализ доступа к продуктам и лекарствам с ограниченным распространением (LDD)
  • Определение идеального партнера по частному капиталу / целевой аптеки

    • При вводе знака Private Equity etplace, важно, чтобы ваша организация нашла партнера, который отражает ее цели и способен помочь вам в их достижении.Frier Levitt использует нашу обширную сеть и опыт в области физкультуры и биологических наук, чтобы максимально повысить вашу ценность в глазах потенциальных партнеров.

    Услуги по сделкам с частным капиталом

    • Согласование ключевых транзакционных документов от имени организации

    Услуги после закрытия

    • Оценка возможностей роста
    • Подготовка к мероприятию «второй продажи»
    • Постоянное представительство компании

    Если вы фармацевтическая или медико-биологическая организация, заинтересованная в получении дополнительной информации о прямых инвестициях, свяжитесь с Фриером Левиттом сегодня, чтобы поговорить с членом нашей группы по инвестициям в здравоохранение.

    Private Equity Investors

    Frier Levitt’s Healthcare Investment Practice Group предоставляет широкий спектр услуг паевым фондам, хедж-фондам, венчурному капиталу и сообществу прямых инвестиций, стремящимся инвестировать и понимать регуляторные риски в специализированной аптеке, фармацевтике, биотехнологии и т. Д. государственные медицинские компании. В число наших клиентов входят некоторые из крупнейших финансовых учреждений, публичные медицинские корпорации, коалиции поставщиков медицинских услуг и организации, участвующие в приобретениях на сумму более 100 миллионов долларов.

    Фриер Левитт имеет обширный опыт работы напрямую с аптеками и медицинскими организациями с целью расширения их бизнес-модели и привлечения инвестиционных возможностей. Frier Levitt может предложить сложный анализ бизнес-модели компании с точки зрения регулирования и использовать множество законов, направленных на расширение деловых возможностей, включая законы штата и федеральные законы о любых поставщиках услуг, законы о своевременных платежах, переговоры о возмещении расходов и доступ к ограниченным лекарственным средствам. сети.

    Мы работаем напрямую с различными специализированными аптеками и другими медицинскими организациями в отношении множества нормативных препятствий, которые затрудняют работу и потенциально препятствуют росту, в том числе:

    • Тщательный анализ бизнес-модели базовой медицинской компании с точки зрения регулирования
    • Консультации в обеспечение соблюдения нормативных требований во всех видах транзакций
    • Анализ вероятных исходов судебных разбирательств между государственными медицинскими компаниями
    • Реагирование на следственные запросы государственных органов
    • Углубленный обзор и анализ договорного статуса специализированной аптеки с различными плательщиками, включая участие в сети с аптекой Менеджеры по выплатам (PBM)
    • Анализ доступа к продуктам и лекарствам с ограниченным распространением (LDD)

    Если вы являетесь инвестором паевого инвестиционного фонда, хедж-фонда, венчурного капитала или частного капитала, заинтересованного в получении дополнительной информации об инвестициях в науку о жизни Поэтому свяжитесь с Фриером Левиттом сегодня, чтобы поговорить с членом нашей группы по инвестициям в здравоохранение.

    Лучшие фармацевтические акции для покупки в 2021 году

    Обновлено: 13 сентября 2021 г., 17:06

    Объем продаж мировой фармацевтической промышленности превышает 1,2 триллиона долларов в год. Этот огромный сектор улучшает качество жизни многих пациентов, а также создает привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов. Пандемия COVID-19 привлекла еще больше внимания к фармацевтическим компаниям, разрабатывающим лекарства от коронавируса и вакцины-кандидаты.

    Прежде чем инвестировать в фармацевтические компании, ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями и узнайте, как выбирать лучшие акции в фармацевтическом секторе.

    Четыре акции крупных фармацевтических компаний

    Вот четыре основных фармацевтических компании, которые следует учитывать инвесторам, у которых есть потенциал для получения прочной долгосрочной совокупной прибыли.

    Компания Выручка за 2020 г. Прибыль за 2020 год
    AbbVie (NYSE: ABBV) 48 долларов.8 миллиардов 4,6 млрд долларов
    Бристоль Майерс Сквибб (NYSE: BMY) 42 доллара.5 миллиардов (9 миллиардов долларов)
    Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ) 82 доллара.6 миллиардов 14,7 млрд долларов
    Pfizer (NYSE: PFE) 41 доллар.9 миллиардов 9,6 млрд долларов

    AbbVie

    Самым продаваемым препаратом-блокбастером AbbVie, приносящим более 1 миллиарда долларов годового объема продаж, является препарат для лечения ревматоидного артрита Humira.Хотя ожидается, что продажи Humira снизятся в 2023 году, когда истечет срок действия патента AbbVie на этот препарат, в портфель производителя также входят несколько других продуктов с высокими показателями продаж.

    Препараты AbbVie против рака крови Imbruvica и Venclexta продолжают работать хорошо, и компания также рассчитывает получить значительную прибыль от своих противовоспалительных препаратов Rinvoq и Skyrizi. Приобретение AbbVie в 2019 году производителя ботокса Allergan является основной причиной увеличения выручки компании почти на 38% в 2020 году.

    AbbVie проводит 20 различных клинических испытаний фазы 3, при этом большинство программ нацелены на получение дополнительных разрешений на существующие препараты. AbbVie находится на поздних стадиях тестирования перспективных препаратов-кандидатов для лечения мигрени, миелофиброза и болезни Паркинсона.

    AbbVie увеличивает дивиденды на протяжении 49 лет подряд, что делает компанию дивидендной аристократкой. Всего за последние пять лет компания увеличила дивиденды на 128%.

    Bristol Myers Squibb

    Bristol Myers Squibb заставляет кровь разжижать Eliquis и лекарство от рака Opdivo.В 2019 году она приобрела производителя лекарств Celgene, чтобы добавить в свой портфель еще три противораковых препарата — Revlimid, Pomalyst и Abraxane.

    Покупка Celgene также поставила под контроль Bristol Myers лекарство от рассеянного склероза и язвенного колита Zeposia. В начале 2021 года компания Bristol Myers получила одобрение регулирующих органов США на клеточную терапию Abecma и Breyanzi. Он также производит Реблозил, который лечит анемию у пациентов с заболеваниями крови и миелодиспластическими синдромами.

    Bristol Myers проводит более 50 программ клинических испытаний, в том числе для комбинированной терапии.Компания изучает комбинацию иммунотерапевтических препаратов Опдиво и Ервой на предмет их потенциала для лечения дополнительных типов рака. Компания также тестирует новый препарат для иммунотерапии рака, который она называет Relatlimab.

    Выручка Bristol Myers увеличилась почти на 63% в 2020 году, в основном за счет приобретения Celgene. Производитель лекарств увеличивал свои дивиденды ежегодно в течение 12 лет подряд и почти на 29% за последние пять лет.

    Johnson & Johnson

    Johnson & Johnson — гигант здравоохранения, основной рост которого происходит за счет фармацевтического бизнеса.J&J производит иммунологические препараты Stelara и Tremfya, а также противораковые препараты Darzalex и Erleada.

    Компания проводит около 50 программ клинических испытаний на поздних стадиях. Эти клинические испытания направлены на тестирование новых лекарственных препаратов-кандидатов и поиск дополнительных разрешений на такие препараты, как Дарзалекс и Имбрувика, которые лечат рак.

    Johnson & Johnson выиграла разрешение на использование в экстренных случаях (EUA) для своей однократной вакцины против COVID-19, но у компании возникли некоторые производственные проблемы, и U.Регуляторы S. также выпустили предупреждения о безопасности. Эти неудачи помешали вакцине J&J стать крупным коммерческим успехом компании.

    В 2020 году выручка Johnson & Johnson увеличилась менее чем на 1%. Пандемия COVID-19 значительно повлияла на бизнес компании по производству медицинского оборудования, а также оказала давление на ее подразделение по охране здоровья потребителей, хотя и в меньшей степени.

    Несмотря на недавние проблемы, Johnson & Johnson сохраняет свой статус дивидендного короля, увеличивая годовые дивиденды в течение 59 лет подряд.

    Pfizer

    Pfizer производит множество хорошо известных лекарств и медицинских устройств, включая EpiPen, автоинъектор адреналина; Депо-Провера, противозачаточная инъекция; Диметапп, детское средство от кашля; и Неоспорин, мазь с антибиотиком.

    Компания Pfizer в сотрудничестве с BioNTech (NASDAQ: BNTX) разработала успешную вакцину против COVID-19. Его коммерческий успех привел к увеличению продаж Pfizer и, вероятно, будет основным источником дохода для компании на долгие годы.

    Pfizer также проводит испытания на поздних стадиях или ожидает одобрения регулирующих органов почти для 30 клинических программ. Особенно многообещающими являются его кандидатная вакцина против респираторно-синцитиального вируса и аброцитиниб, лекарство-кандидат для лечения атопического дерматита.

    В 2020 году выручка Pfizer снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в основном это произошло из-за того, что компания продала свое подразделение по охране здоровья потребителей и создала совместное предприятие с GlaxoSmithKline (NYSE: GSK). Pfizer также объединил свое подразделение Upjohn, которое занимается производством и лицензированием лекарств, патенты которых истекли, с производителем лекарств Mylan, чтобы сформировать новую организацию под названием Viatris (NASDAQ: VTRS).

    Компания Pfizer, которая увеличивала свои дивиденды в последние 10 лет, долгое время была фаворитом среди инвесторов, стремящихся к заработку. Компания за последние пять лет увеличила дивиденды примерно на 30%.

    Связанные темы инвестирования

    Акции биотехнологий

    Научные достижения открывают новые возможности для лечения и профилактики заболеваний.

    Акции марихуаны

    Узнайте о рисках и быстро меняющейся среде в этой зарождающейся отрасли.

    Акции здравоохранения

    Узнайте, как зарабатывать деньги, инвестируя в медицинские компании, меняющие мир.

    Акции технологий

    Успех в сфере здравоохранения часто связан с инновациями в технологическом секторе.

    Выбор лучших фармацевтических запасов

    Ведущие фармацевтические компании имеют несколько общих характеристик.Знание того, что искать, может помочь вам как инвестору определить лучшие фармацевтические компании.

    Ведущие фармацевтические компании обычно постоянно увеличивают выручку и прибыль. Фармацевтические компании всегда должны бороться с истекающими сроками действия патентов и растущей конкуренцией, но у лучших компаний есть надежные системы поставок лекарств, которые более чем компенсируют любое сокращение существующих потоков доходов.

    Пожалуй, самый важный фактор — это надежность трубопроводов фармацевтической компании.В то время как фармацевтические компании имеют много лекарств на различных стадиях разработки, большинство компаний публикует информацию о разработке лекарственного средства только тогда, когда оно проходит клинические испытания на людях или ожидает одобрения регулирующих органов. В одних клинических испытаниях тестируются новые лекарства, в других тестируются существующие лекарства для новых целей. Лучшие фармацевтические компании умеют как разрабатывать новые методы лечения, так и использовать существующие лекарства для новых целей.

    Источник изображения: Getty Images

    Средняя стоимость разработки нового препарата составляет 2 доллара.6 миллиардов, а среднее время, прошедшее между открытием лекарств и утверждением регулирующих органов, составляет 10 лет. Но отдача от разработки эффективного лечения, особенно от распространенного недуга, может быть огромной. Наличие важного патента может принести фармацевтической компании значительную прибыль в течение многих лет при небольшой конкуренции со стороны других производителей лекарств или ее отсутствии.

    Риски, связанные с владением фармацевтическими запасами

    Значительные затраты и длительное время, прошедшее между открытием и одобрением лекарства (при условии, что процесс разработки лекарства будет успешным и будет получено одобрение регулирующих органов), — вот что делает инвестирование в фармацевтические акции относительно рискованным.

    Примите во внимание следующие факторы риска, прежде чем вкладывать средства в какую-либо фармацевтическую компанию:

    1. Возможность клинической неудачи: Лекарства-кандидаты на ранних стадиях с особой вероятностью потерпят неудачу, что означает, что они признаны небезопасными или неэффективными в клинических испытаниях. Даже кандидаты на лекарства на этапе 3 тестирования могут в конечном итоге потерпеть неудачу.
    2. Потенциальная неудача в получении одобрения регулирующих органов: Даже кандидаты на лекарственные препараты, успешно прошедшие клинические испытания, могут не получить одобрения соответствующих регулирующих органов.
    3. Риски невозмещения: Для достижения коммерческого успеха одобренных лекарств фармацевтические компании должны убедить институциональных плательщиков, таких как государственные и частные страховые компании, возместить пациентам стоимость их лекарств. Фармацевтические компании также должны бороться с давлением со стороны этих плательщиков, чтобы они устанавливали цены на лекарства ниже запланированных.
    4. Ответственность за качество продукции и возможность судебного разбирательства: Медицинские риски, связанные с фармацевтическими препаратами, создают для производителей лекарств проблемы с ответственностью.Компании могут быть вынуждены отозвать лекарства с рынка из соображений безопасности, и судебные иски против фармацевтических компаний являются обычным явлением.

    Как и в любой отрасли, фармацевтические компании сталкиваются с конкуренцией со стороны других производителей. Но конкуренция в этом секторе может быть особенно жесткой, потому что по истечении срока действия патентов производители дженериков могут производить те же лекарства гораздо дешевле.

    Стоит ли инвестировать в фармацевтические компании?

    Поскольку многие фармацевтические компании выплачивают привлекательные дивиденды, эти типы акций хорошо подходят для инвесторов, ориентированных на прибыль.Еще одна веская причина подумать о покупке фармацевтических акций — это старение населения США. По мере того как поколение бумеров становится пожилым, гораздо больше людей в ближайшие годы, вероятно, будут нуждаться в лекарствах, отпускаемых по рецепту.

    Часто задаваемые вопросы

    Являются ли фармацевтические акции хорошей инвестицией?

    Поскольку многие фармацевтические компании выплачивают привлекательные дивиденды, эти типы акций хорошо подходят для инвесторов, ориентированных на доход.Однако значительные затраты и длительное время, прошедшее между открытием и одобрением лекарств, делают вложения в акции фармацевтических компаний относительно рискованными.

    Последние статьи

    4 основных вещи, которые следует знать инвесторам об экспериментальной таблетке Pfizer от COVID-19

    Возможно, Pfizer не сильно отстает от Merck в выпуске таблетки от COVID-19.

    Кейт Спейтс и Брайан Орелли, доктор философии | 11 октября 2021 г.

    Почему Pfizer получит прибыль от конкурирующей пневмококковой вакцины Merck

    Pfizer теперь собирается получить деньги от своего главного конкурента на рынке пневмококковой вакцины.

    Кейт Спейтс и Брайан Орелли, доктор философии | 9 октября 2021 г.

    3 причины купить акции Merck прямо сейчас

    Недавняя борьба с акциями фармацевтического производителя представляет потрясающую возможность для покупок.

    Проспер Джуниор Бакины | 9 октября 2021 г.

    Куда вложить 600 долларов прямо сейчас

    Это две компании, которые можно купить и держать вечно.

    Рэйчел Уоррен | 9 октября 2021 г.

    Лучшая ставка на таблетки от COVID: Merck или Pfizer?

    Компании будут бороться за лидерство на этом рынке стоимостью в миллиард долларов.

    Адрия Чимино | 9 октября 2021 г.

    3 крупнейших акционерных общества, по которым выплачивались дивиденды за 467 лет вместе

    Eli Lilly, Exxon Mobil и Bank of Montreal относятся к числу наиболее стабильных доходных компаний, которые вы можете найти.

    Давид Ягельски | 8 октября 2021 г.

    Является ли приобретение Acceleron разумным шагом для Merck?

    Merck выберет многообещающего кандидата на участие в сделке.

    Кейт Спейтс и Брайан Орелли, доктор философии | 8 октября 2021 г.

    3 дивидендные акции Robinhood, которые нужно купить в октябре

    Вот почему инвесторам Robinhood нравятся эти дивидендные акции.

    Кейт Спейтс | 7 октября 2021 г.

    Почему акции Axsome Therapeutics загорелись в сентябре

    Эта побежденная биотехнология вернула некоторые утраченные позиции в прошлом месяце.

    Джордж Бадвелл | 6 октября 2021 г.

    Merck может опередить Pfizer на рынке таблеток от COVID. Это имеет значение?

    Merck готов подать заявку на авторизацию раньше Pfizer.

    Адрия Чимино | 6 октября 2021 г.

    Сколько стоит открыть аптеку? | Малый бизнес

    Фрейзер Шерман Обновлено 22 июля 2021 г.

    Открытие аптеки создает проблемы, с которыми не сталкивается большинство стартапов, предупреждает компания Shelving Design Systems.Вы продаете потенциально опасные или вызывающие привыкание медицинские препараты, что требует соблюдения государственных и федеральных правил, и вам необходимо нанять лицензированную команду аптек. Управление аптекой может быть прибыльным и приносить удовлетворение, но затраты на запуск высоки.

    Наконечник

    Как правило, открытие аптеки стоит от 880 000 долларов США до 1765 000 долларов США . Это включает инвентаризацию, аренду или покупку магазина и лицензионные сборы.

    Планирование и оформление документов

    Многие из ваших требований будут такими же, как и в отношении любого розничного магазина, объясняет МакКессон, например, наличие конкурентного местоположения.Вам нужно, чтобы поблизости или проезжающих через это место проживало достаточное количество людей, чтобы вы могли рассчитывать на множество клиентов, нуждающихся в рецептах. Если рядом есть врачебные кабинеты, это плюс; пациенты часто уходят с рецептами, которые им нужно заполнить.

    Правила в отношении лекарств и здравоохранения устанавливают требования, с которыми не должны сталкиваться заправочные станции и пиццерии. Например, вам необходимо соответствовать стандартам вашего штата для получения лицензии на аптеку. Вам также необходимо зарегистрироваться в Агентстве по борьбе с наркотиками, Ассоциации фармацевтических советов и в Национальном реестре поставщиков медицинских услуг (NPI).Реестр присваивает вам уникальный номер, идентифицирующий вас как участника системы здравоохранения.

    Начинать нужно задолго до даты открытия, советуют независимые аптечные эксперты PRS. Если вы не выполните лицензионные требования, вы не сможете открыть. Если это займет еще три месяца, это три месяца, когда деньги текут, но не поступают. Это может быть смертельным.

    Еще одна важная часть бумажной работы — это подписка на менеджеров по льготам для аптек (PBM) и организаций, предоставляющих услуги аптек (PSAO).Это важно, если вы хотите, чтобы рецепты клиентов покрывались медицинским страхованием. PBM обычно требует, чтобы вы покрыли свою аптеку 1 миллион долларов на каждый инцидент, 3 миллиона долларов общей страховкой ответственности. Для приема платежей по программе Medicare также требуется залог $ 50 000 .

    Стоимость франшизы аптек и многое другое

    Инвестирование в франшизу аптек, таких как Good Neighbor Pharmacy или Medicine Shoppe, не снимет с вас ответственности за запуск.Good Neighbor Pharmacy сообщает, что вам все еще нужно найти место, купить или сдать недвижимость в аренду и получить лицензии. В обмен на годовую стоимость франшизы в аптеке $ 7 188 вы получаете бренд, а также интенсивное обучение и подготовку. Ориентировочная минимальная сумма инвестиций составляет 290 000 долларов США . Другие франшизы устанавливают свои собственные сборы.

    Еще одним серьезным расходом является открытие запасов. Ваш оптовый торговец лекарствами может помочь вам настроить инвентарь, предоставив вам стандартный заказ на лекарства, отпускаемые по рецепту, для аптеки вашего размера.Вы можете настроить его под свои нужды. Оптовый торговец может сделать то же самое с вашими лекарствами, отпускаемыми без рецепта. Запасы составляют более двух третей ваших операционных расходов, но вам также нужна компьютерная система для управления заказами и оборудованием для приготовления рецептурных лекарств.

    Общие затраты, вероятно, составят от 880 000 долларов до 1765 000 долларов . Вдобавок к этому у вас должно быть достаточно денег, чтобы оплатить счета за первые шесть месяцев. Ваш доход в этот ранний период, вероятно, будет отрицательным, поэтому вам понадобится военный сундук, чтобы продолжать работу.Нехватка денежных средств — убийца магазинов в этой отрасли.

    Стартап цифровой аптеки Capsule получает 300 млн долларов для инвестирования в комплексное решение для цифрового здравоохранения

    Стартап цифровой аптеки Capsule вложил 300 млн долларов в новое капитальное финансирование, что повысило его оценку до более чем 1 млрд долларов.

    Durable Capital Partners возглавили раунд финансирования, к которому присоединились новые инвесторы Бэйли Гиффорд, Т Роу Прайс и Whale Rock.

    Capsule планирует использовать свежий капитал для выхода на новые рынки и инвестирования в свои технологии.

    Целью стартапа является создание «единого окна» для цифрового здравоохранения, где потребители могут получить доступ к цифровой аптеке Capsule вместе с тщательно подобранным набором продуктов и услуг, таких как телемедицина или поддержка психического здоровья, — и все это из одного приложения. по словам руководителей компании.

    Основанная в 2015 году, компания вышла за пределы Нью-Йорка на более чем дюжину рынков, включая Остин, Чикаго, Лос-Анджелес и Миннеаполис.

    СВЯЗАННЫЙ: На конкурентном рынке цифрового здравоохранения стартапы начинают добавлять новые службы доставки лекарств

    Пандемия COVID-19 показала необходимость в надежной цифровой системе здравоохранения, простирающейся от кабинета врача до дома.В то время как многие компании сосредоточились на рассмотрении отдельных частей решения, лишь немногие использовали целостный подход. По словам Эрика Кинаривала, основателя и генерального директора Capsule, Capsule помогает решить эту проблему.

    «Долгосрочная цель Capsule — создать единое место, где потребители могут получить доступ ко всем своим медицинским потребностям в едином, простом и целостном месте», — говорится в заявлении Кинаривала, в котором приводится пример покупки iPhone и выбора приложений для разные услуги.

    «Мы делаем это таким образом, чтобы объединить всех, кто работает в сфере здравоохранения, вместо того, чтобы пытаться владеть всем этим самим», — сказал он.

    Единый магазин

    Capsule поможет улучшить доступ потребителей к медицинской помощи, выбор и улучшение здоровья. По заявлению компании, новая платформа поможет отраслевым партнерам перейти на цифровое здравоохранение, избавившись от необходимости тратить много лет и сотни миллионов долларов на создание решения с нуля.

    Крупные работодатели, медицинские страховые компании и другие партнеры могут использовать платформу Capsule для создания под ключ индивидуализированных предложений цифрового здравоохранения.

    Помимо расширения предложения в области цифрового здравоохранения и отраслевых партнерств, Capsule планирует расширить свои аптечные услуги в городах по всей стране.К концу года Capsule рассчитывает охватить 100 миллионов американцев.

    По данным Crunchbase, за последние шесть лет

    Capsule привлекла 570 миллионов долларов.

    СВЯЗАННО: Снимок финансирования медицинских технологий — Capsule получает 200 миллионов долларов, Optum Ventures присоединяется к раунду на 24 миллиона долларов в Vim и др.

    В сентябре Capsule получила 200 миллионов долларов в рамках последнего раунда финансирования и планирует расширить свои услуги по доставке рецептов в тот же день по всей стране.

    В марте стартап в области психического здоровья Ginger объявил о сотрудничестве с Capsule для доставки рецептурных психиатрических препаратов на дом.

    Рынок цифровых аптек набирает обороты, поскольку компании стремятся предлагать пациентам больше услуг на дому.

    Гигант интернет-торговли Amazon усилил конкуренцию в сфере здравоохранения, запустив в ноябре новую аптеку Amazon. Сервис Amazon предлагает основным участникам неограниченную бесплатную двухдневную доставку лекарств и льготы по рецептам.

    Это все более конкурентная среда. UnitedHealth Group вышла на рынок онлайн-аптек с приобретением стартапа DivvyDose в начале этого года.Walmart также ранее закупил технологию управления лекарствами у стартапа CareZone.

    Другие цифровые аптеки, вызывающие волну в мире, включают GoodRx, NowRx, Medly Pharmacy и Alto Pharmacy.

    Amazon планирует инвестировать 100 миллионов долларов в аптечную сеть: отчет

    • Amazon собирается инвестировать почти 100 миллионов долларов в Apollo Pharmacy, индийскую сеть аптек, сообщили в среду Economic Times два человека, знакомые с планами.
    • Планы Amazon по расширению в Индии появились после запуска 17 ноября в США собственной службы Amazon Pharmacy, позволяющей людям покупать рецептурные лекарства через свой веб-сайт.
    • Потенциальные инвестиции будут сделаны на фоне конкуренции в Индии со стороны Reliance Мукеша Амбани, которая недавно приобрела контрольный пакет акций интернет-аптеки Netmeds.
    • индийских торговых групп говорят, что онлайн-аптеки могут способствовать продажам лекарств без надлежащей проверки.
    • Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.
    Идет загрузка.

    Amazon, как сообщается, рассматривает возможность инвестирования почти 100 миллионов долларов в индийскую сеть аптек Apollo Pharmacy сразу после открытия онлайн-аптеки для доставки рецептурных лекарств в США.

    Компания стремится сразиться с Reliance Industries Ltd и Tata Group на быстрорастущем рынке лекарств в Индии, сообщает в среду издание Economic Times со ссылкой на двух человек, осведомленных о планах.

    Amazon уже поставляет лекарства в Индию, и потенциальные инвестиции появятся на фоне растущей конкуренции со стороны Reliance Мукеша Амбани, которая купила контрольный пакет акций интернет-аптеки Netmeds.

    И Amazon, и Apollo Hospitals, которой принадлежит Apollo Pharmacy, отказались комментировать Reuters.

    Рост числа электронных аптек оставил многие группы индийских трейдеров под угрозой. Они говорят, что онлайн-аптеки могут способствовать продажам лекарств без надлежащей проверки, а появление крупных игроков может вызвать безработицу в этом секторе.

    План Amazon по дальнейшему расширению в Индии появился после того, как 17 ноября компания запустила свой сервис Amazon Pharmacy в США, что усилило конкуренцию с такими розничными торговцами лекарствами, как Walgreens, CVS Health и Walmart.

    Клиенты из США теперь могут покупать лекарства через главный веб-сайт Amazon.

    Участники Amazon Prime получат выгоду от услуги, включая двухдневную доставку и значительное снижение цен на непатентованные и фирменные препараты, заявили в компании.

    Подробнее: Прочтите просочившиеся тезисы, которые сотрудники Amazon Web Services используют для объяснения недавнего массового отключения облака: «Нет алгоритма сжатия для опыта»

    С 2018 года, когда компания купила небольшое лекарство- Стартап по доставке под названием PillPack, отраслевые наблюдатели ожидали, что Amazon перейдет к доставке лекарств.

    В июне 2019 года Amazon запустила бренд лекарств, отпускаемых без рецепта, а в августе 2020 года компания выпустила браслет для мониторинга состояния здоровья под названием Halo.

    Business Insider сообщил в ноябре, что по мере расширения розничной торговли в сфере здравоохранения ей необходимо проявлять осторожность, чтобы не напугать потребителей, которые могут беспокоиться о конфиденциальности своих данных.

    5 ключевых моментов, касающихся инвестиционных возможностей в розничную, специализированную, фармацевтическую и фармацевтическую промышленность

    Следующий в нашей серии постов, в которых мы делимся ключевыми выводами панелей на конференции по вопросам прямых инвестиций и кредитования в сфере здравоохранения и биологических наук, посвящен инвестициям в фармацевтический бизнес.Его авторы — наши коллеги Тим Ловленд и Холли Бакли.

    ***

    Тим Лавленд и Холли Бакли

    В последние годы фармацевтическая промышленность переживает значительную вертикальную и горизонтальную интеграцию: розничные торговцы приобретают специализированные аптеки, менеджеры по предоставлению льгот аптек (PBM) приобретают аптеки длительного ухода, а оптовые торговцы приобретают административные организации аптечных услуг (PSAO) и многие другие. По мнению экспертов, выступавших на 15-й ежегодной конференции по вопросам прямых инвестиций и финансов 22 февраля, несмотря на меняющиеся проблемы регулирования, остаются хорошие возможности для инвестиций в различные фармацевтические предприятия.

    Среди экспертов

    были Хелен Фигге, адъюнкт-профессор — аналитика здравоохранения Массачусетского колледжа фармацевтики и медицинских наук, Пол Хелдман, управляющий директор Heldman Simpson Partners, Майкл Фиери, президент и генеральный директор Orsini Healthcare, и Ройс ДюБинер, младший сотрудник, McGuireWoods LLP (ранее в Acella Pharmaceuticals).

    Вот пять ключевых моментов панельной дискуссии:

    1. Возникающие проблемы регулирования . Округ Колумбия и различные штаты стали уделять больше внимания ценообразованию на лекарства, в результате чего Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) взяло на себя более существенную роль в надзоре за ценообразованием и регулировании.До сих пор в центре внимания этой дискуссии находились скидки и расширенная прозрачность, однако отрасль обеспокоена тем, что регулирующие органы могут предпринять позитивные шаги для «предписания» допустимой нормы прибыли.

    2. Динамические технологии меняют отрасль . Растущее присутствие и изощренность технологий в фармацевтической промышленности приводит к уменьшению количества ошибок, связанных с человеческим фактором. Участники дискуссии отметили, что крупные конгломераты лидируют в области инноваций по сравнению с технологиями.Тем не менее, существует множество возможностей для инноваций в этой сфере, так как различия в государственном регулировании, различия в переговорах с производителями и ограничения федерального правительства на прямое возмещение расходов гарантируют, что одна система не отвечает всем потребностям.

    3. Ожидается, что модели доставки будут определять отрасль. Ожидается, что выход Amazon на рынок окажет значительное влияние на доставку заказов по почте и может в дальнейшем сформировать логистические модели и модели доставки в других областях розничной аптеки.Эксперты указали, что применение новых моделей логистики и доставки в таких областях, как специализированная медицина и приготовление лекарственных препаратов, однако, займет гораздо больше времени и, таким образом, отсрочит влияние любых изменений в отрасли на такие инвестиции.

    4. Лучшие практики должны стимулировать инвестиции в комплексное пространство аптек. За годы, прошедшие после смерти более 70 человек от зараженных лекарств, приготовленных в аптеке Массачусетса, усиление надзора со стороны федерального правительства и штата, а также новые правила замедлили рост в секторе рецептурных препаратов.Однако с выходом бэби-бумеров на пенсию аптечный рынок, оцениваемый в 8-9 миллиардов долларов, продолжает расти, особенно в отношении Medicare Part D. При обращении к аптеке-компаунду при любом потенциальном приобретении инвесторы должны проявлять осторожность в отношении практики стерильных рецептур и других проблем с соблюдением требований.

    5. Переход на биологические и генетически модифицированные лекарства может открыть возможности для аптек . Участники дискуссии обсудили, что модифицируемые лекарства обычно готовятся на заводе-изготовителе, а затем отправляются в аптеки.Примером такого модифицированного производителем лекарства, Kymriah (одобренного FDA в августе 2017 года), является биологическая терапия лейкемии, встречающейся в педиатрии и у молодых людей, при которой Т-клетки пациента собираются и перепрограммируются для выявления и уничтожения мутировавших раковые клетки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *