Документы для налоговой декларации: Документы для заполнения 3-НДФЛ

Содержание

Какие документы нужны для заполнения декларации. Что нужно для 3-НДФЛ

02 ноября 2020

58Документы для подачи налоговой декларации 3-НДФЛ

Налоговый консультант

Ирина Ерёмина

8 минут чтения

1 200

Статьи

Когда подается налоговая декларация 3-НДФЛ

Очень важно приложить верный перечень документов при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ. Ситуации бывают разные – например, вам может быть необходима подача декларации вследствие продажи имущества, то есть получения дохода – когда вы обязаны отчитаться и заплатить НДФЛ ( гл. 23 НК РФ ). Или это может быть необходимость оформления налогового вычета, тогда подача налоговой декларации 3-НДФЛ будет вашим правом, а не обязанностью.

А иногда одновременно, в один налоговый период (календарный год) требуется и отчитаться по доходам, и оформить вычет. В этом случае необходимо приложить документы и для первой, и для второй ситуации, а сама декларация 3-НДФЛ будет подаваться одна. Рассмотрим все варианты.

Документы для подачи декларации на налоговый вычет

Какие именно документы нужны для сдачи декларации и оформления налогового «возврата», зависит от вида налогового вычета, что вы оформляете.

У нас есть соответствующие статьи и отдельные страницы, где есть все перечни необходимых документов.ы

Важно понимать, что большую часть налоговых «возвратов» можно оформить как через налоговую инспекцию, так и через работодателя. И в том и в другом случае документы изначально подаются в налоговую. Разница в том, что если вы оформляете возврат налога через ФНС, вам обязательно будут нужны: заявление на возврат налога, справка 2-НДФЛ, декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие оплату и право на вычет. Остальной перечень документов варьируется в зависимости от типа вычета – имущественный, социальный, инвестиционный и т.д.

После подачи документов налоговая запускает камеральную проверку, которая обычно длится около трех месяцев. После этого, в случае одобрения, у налоговой будет еще месяц, чтобы выплатить вам положенную сумму.

К тому же, для возврата налога через ФНС вам необходимо дождаться окончания календарного года, в котором были расходы.

Но если вы не оформили вычет сразу, а хотите сделать это позже, имейте в виду, подать декларацию и вернуть деньги вы можете не более, чем за три предыдущих года. Например, в 2021 году вы можете вернуть деньги за расходы, что были в 2018, 2019 и 2020 гг.

Но если вы оформляете возврат налога через работодателя, то заявление, 2-НДФЛ и 3-НДФЛ вам не понадобятся. Будет также необходима подача документов, подтверждающих право на вычет, в Налоговую, но уже в течение месяца вы получите специальное уведомление о праве на вычет для работодателя. Вам нужно будет передать его в бухгалтерию. И с вашей зарплаты в счет вычета перестанут удерживать НДФЛ.

Какие документы нужны для подачи декларации после продажи имущества

Самое важное, о чем стоит помнить, что подавать декларацию 3-НДФЛ, чтобы отчитаться за доходы и уплатить налог, нужно в определенные сроки.

Подача декларации и документов должна быть осуществлена до 30 апреля года, следующего за годом продажи. А оплатить налог нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи.

На примере это выглядит так: вы продали какое-то имущество в 2020 г. Подача декларации 3-НДФЛ должна быть до 30 апреля 2021 г., а уплатить налог необходимо до 15 июля 2021 г.

Если вы продали имущество и решили воспользоваться вычетом или уменьшить доход на расходы, то вам нужно будет приложить соответствующие документы. Об этом у нас аналогично есть подробные статьи, и в случае подачи декларации 3-НДФЛ после продажи квартиры, дома, дачи и т.д. и в случае продажи иного имущества.

Помните, что при подаче документов в ФНС, вам их не вернут. Поэтому старайтесь по возможности не подавать оригиналы, используйте копии, заверенные нотариально или самостоятельно.

Если вы не хотите тратить время на ФНС, вы можете обратиться к нам, и мы возьмем всю работу на себя. Налогия уже много лет занимается тем, что помогает своим клиентам оформлять налоговые вычеты и декларировать доходы. Мы также возьмем на себя подачу документов и налоговой декларации 3-НДФЛ.

Получите вычет онлайн

Не нужно ходить в налоговую мы все заполним и отправим за вас!

Первичные документы к налоговой декларации — Контур.Экстерн

В Контур.Экстерн появилась возможность передать в налоговую первичные (подтверждающие) документы к налоговым декларациям (ко всем формам, кроме 2-НДФЛ, Бухгалтерская (финансовая) отчетность социально ориентированных некоммерческих организаций, Форма №1. Бухгалтерский баланс, Бухгалтерский баланс НПФ, Бухгалтерский баланс страховой организации). Например, отправить документы, подтверждающие ставку НДС, сведения о возмещении НДС и т. д.

Данная возможность не влечет за собой никаких новых обязанностей по предоставлению первичных документов для налогоплательщиков. Если необходимости предоставлять первичные документы вместе с декларацией нет, то данным функционалом можно не пользоваться.

Отправка первичных документов к налоговым отчетам

1. На главной странице системы Контур.Экстерн следует перейти в раздел «ФНС» и в разделе «Отчеты» выбрать пункт «Отправленные».

2. Откроется список отправленных в ФНС отчетов. Следует кликнуть по нужному. Возможность отправить первичные документы к декларации появляется после того, как на отчет поступает квитанция о приеме из налоговой.

3. Нажать кнопку «Подготовить документы» под отправленным отчетом.

4. В следующем окне следует выбрать, каким способом будут добавлены документы. Добавить готовые файлы можно, нажав на ссылку «Загрузить с компьютера» (также можно перетащить нужные файлы в появившееся поле). Если для обмена документами между контрагентами используется Диадок, то в появившемся окне можно нажать ссылку «Выбрать в Диадоке».

В появившемся окне следует выбрать файлы для загрузки и нажать «Открыть».

В опись можно добавить документы в виде скан-копий (файлы с расширением jpg, tif, pdf и др.), а также документы в виде xml-файлов (файлы с расширением xml).

Добавить недостающие файлы можно и на следующем шаге.

Согласно формату описи, утвержденному приказом от 18 января 2017 г. N ММВ-7-6/16@, в описи можно передать следующие виды документов:

В виде скан-образов любой документ (название документа абонент может указать самостоятельно в соответствующем поле)
В виде xml-файла любой документ у которого есть КНД (код налоговой декларации).

5. Начнется загрузка и распознавание выбранных файлов. По окончании процесса на экране отобразится список загруженных документов.

При необходимости можно добавить недостающие документы с помощью кнопки «+Еще документы».

Чтобы удалить лишние файлы, следует навести мышкой на строку с ненужным документом и нажать на кнопку «Удалить» справа в строке.

6. После загрузки необходимо приступить к редактированию добавленных документов. Для этого следует нажать на ссылку с названием загруженного файла.

Документы в виде скан-образов

В окне редактирования следует выбрать вид загруженного документа. В зависимости от выбранного вида, появятся поля, которые следует заполнить. Обязательные для заполнения является пункт требования.

Пункт требования — в данном разделе указывается номер пункта, под которым документ указан в требовании в виде 1.ХХ или 2.ХХ. Согласно формату, первая цифра порядкового номера может принимать только одно из двух значений — либо 1, либо 2. Далее через точку указывается ХХ — двузначный порядковый номер добавляемого документа.

1.ХХ указывается для направляемых в описи документов (указанных в требовании), а 2.ХХ — для направляемой информации, запрашиваемой в требовании (не являются конкретными документами и обычно в требовании выделяются отдельно от документов).

Если загруженный документ состоит из нескольких страниц, то следует объединить их, нажав кнопку «Соединить»

И наоборот, лишние страницы следует выделить в новый документ, нажав кнопку «Разделить».

После того как все пункты будут заполнены, следует нажать кнопку «Следующий документ», после чего откроется следующий загруженный документ. Чтобы перейти к списку загруженных файлов, следует нажать на кнопку в правом верхнем углу либо на серый фон.

Документы в виде xml-файлов

В отличие от скан-копий документы в виде xml-файлов практически не требуют редактирования. После их загрузки следует заполнить пункт требования — номер пункта, под которым документ указан в требовании в виде 1.ХХ или 2.ХХ. Согласно формату, первая цифра порядкового номера может принимать только одно из двух значений — либо 1, либо 2. Далее через точку указывается ХХ — двузначный порядковый номер добавляемого документа.

Вместе с xml-файлами счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, акта приемки-сдачи работ (услуг), а также товарной накладной (ТОРГ-12), должны передаваться и файлы подписи sgn. Xml-файлы и соответствующие им файлы подписи sgn следует выгружать из той программы, в которой ведется электронный документооборот с контрагентами (например Диадок).

Остальные документы, которые можно передавать в описи в виде xml-файлов (книга покупок, книга продаж, журнал полученных и выставленных счетов-фактур, дополнительный лист Книги покупок, дополнительный лист Книги продаж), передаются без файлов подписи.

Например, чтобы передать в описи товарную накладную в виде xml, следует добавить 4 файла — два из них должны иметь расширение xml (титул продавца и титул покупателя) и соответствующие им два файла подписи с расширением sgn.

После того как данные будут внесены, следует нажать кнопку «Следующий документ», после чего откроется следующий загруженный документ.

Чтобы перейти к списку загруженных файлов, следует нажать на кнопку в правом верхнем углу либо на серый фон.

Если в xml-файле будут обнаружены ошибки (например, «Не загружен титул покупателя», «Подпись к титулу покупателя не загружена», то следует загрузить недостающие документы. Также можно удалить такой документ и выгрузить его повторно из программы, в которой он формировался. После этого повторить загрузку в Контур.Экстерн.

7. Как только все необходимые документы будут отредактированы, следует перейти к списку и нажать кнопку «Перейти к отправке».

Кнопка будет неактивна до тех пор, пока напротив каждого загруженного документа не появится статус «Готов к отправке».

8. Откроется окно с результатами проверки, в котором следует нажать кнопку «Перейти к отправке».

Если опись подписывается сертификатом уполномоченного представителя, то совместно с ней в налоговую передается сообщение о представительстве (СоП) (меню «Реквизиты и настройки» > «Сообщение о представительстве»).

Если форма подписывается сертификатом законного представителя (руководителя), то сообщение о представительстве не передается.

Кнопка «Перейти к отправке» не появляется, если в форме или сообщении о представительстве обнаружены ошибки. В этом случае следует исправить найденные ошибки и повторить отправку.

9. В следующем окне необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить».

10. Опись отправлена. Список переданных в описи документов и статус их обработки в ИФНС будет содержаться под отчетом.

После отправки описи статусы обработки будут меняться следующим образом:

«Отправлен» — документы отправлены в налоговый орган. Дата отправки подтверждена. В системе будет отображаться дата и время отправки описи.
«Доставлен» — документы доставлены в налоговый орган, поступило «Извещение о получении»;
«Принят» — документы приняты налоговым органом, поступила «Квитанция о приеме». В системе будет отображаться дата и время получения квитанции из ИФНС.
«Отклонен» — документы не приняты налоговым органом, поступило «Уведомление об отказе». В системе будет отображаться дата и время получения уведомления из ИФНС.

В течение какого периода времени я должен хранить документацию

Продолжительность того периода времени, в течение которого вы должны хранить документацию, зависит от ее содержания и регистрируемых ею расходов и событий. Обычно вы должны хранить свою документацию, обосновывающую статью дохода или вычитания из налогооблагаемой базы, указанную в налоговой декларации, в течение всего того периода, когда сохраняются ограничения, наложенные на эту налоговую декларацию.

Период, в течение которого сохраняются ограничения, наложенные на эту налоговую декларацию, – это тот период, в течение которого вы можете внести изменения в свою налоговую декларацию, чтобы указать налоговый зачет или возврат, а Налоговое управление США (IRS) может начислить дополнительный налог. Ниже приведена информация о периодах, в течение которых сохраняются ограничения, наложенные на налоговые декларации. Если не указано обратное, продолжительность в годах отсчитывается с момента подачи налоговой декларации. Налоговые декларации, поданные до срока их подачи, рассматриваются как поданные в срок.

Примечание (Note): храните копии поданных налоговых деклараций. Это помогает готовить налоговые декларации в будущем и выполнять расчеты при подаче налоговых деклараций с поправками.

Период действия ограничений для подоходных налоговых деклараций

Указанные ниже в пунктах (4), (5) и (6), на вас не распространяются, храните документацию в течение 3 лет.
Если вы указали налоговый зачет или возврат переплаченных налогов после подачи налоговой декларации, храните документацию в течение 3 лет с даты подачи налоговой декларации, а если к этому моменту еще не истекут 2 года с даты уплаты вами налога, храните документацию до тех пор, пока не истечет последний срок.
Если вы указали потерю от обесценившихся ценных бумаг или вычитание из налогооблагаемый базы в счет долга, не подлежащего возврату, храните документацию в течение 7 лет.
Если вы не указали в своей налоговой декларации доход, который были обязаны указать, и размер этого неуказанного дохода превышает 25% вашего валового дохода, указанного в налоговой декларации, храните документацию в течение 6 лет.
Если вы не подали налоговую декларацию, храните документацию без ограничения срока давности.
Если вы подали налоговую декларацию, содержащую заведомый обман, храните документацию без ограничения срока давности.
Храните все данные о налогах, удержанных работодателем из заработной платы лиц, работающих по найму, в течение 4 лет после установленного срока выплаты налогов или даты их фактической выплаты, если она была выполнена позднее установленного срока.

Задавайте себе приведенный ниже вопрос каждый раз, когда вы решаете, уничтожить ли или сохранить тот или иной документ.

Связаны ли эти документы с активами? (Are the records connected to assets?)

Храните документы, связанные с собственностью, до тех пор, пока не истечет период ограничения за тот год, в течение которого вы ликвидировали собственность посредством операции, доход от которой облагается налогом. Вы должны хранить эти документы для того, чтобы вычислить вычитание из налогооблагаемой базы за снижение стоимости, амортизацию или исчерпание актива, а также для того, чтобы подсчитать доход или убыток при продаже собственности или ее ликвидации каким-либо иным образом.

Обычно, если вы получаете собственность при обмене, не подлежащем налогообложению, принадлежащая вам стоимость новой собственности равняется принадлежащей вам стоимости старой собственности плюс уплаченная вами при обмене сумма. Вы должны хранить документацию как о старой собственности, так и о новой собственности до тех пор, пока не истечет период действия ограничений для того налогового года, в течение которого вы ликвидируете новую собственность посредством операции, облагаемой налогом.

Что я должен делать с моей отчетностью в целях, не имеющих отношения к налогообложению? (What should I do with my records for nontax purposes?)

Когда ваша отчетность уже не нужна для целей налогообложения, не торопитесь избавляться от нее, сначала удостоверьтесь в том, что она не нужна вам для других целей. Например, ваша страховая компания или кредиторы могут потребовать от вас сохранения отчетности в течение более длительного времени, чем требует Налоговое управление США.

Налоговая декларация для ООО: срок подачи.

По итогам года организации, применяющие упрощённую систему налогообложения (УСН), обязаны представить налоговую декларацию по УСН. Бланк декларации (по КНД 1152017) утверждён Приказом ФНС России № ММВ-7-3/99 от 26 февраля 2016 г. — обязателен для применения с отчетности за 2016 год. Декларацию по УСН за 2015 год можно представить по форме, утврежденной Приказом ФНС России №ММВ-7-3/352 от 4 июля 2014 года.

Куда сдавать декларацию

Организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, отчитываются в налоговую инспекцию по месту своего нахождения.

При наличии обособленных подразделений, не являющихся филиалами, подаётся единая декларация в целом по организации по основному месту учёта. Другими словами, отчитываться по каждому из таких подразделений не нужно.

Сроки представления декларации

Декларацию по УСН организации обязаны представлять ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом).

Кроме того, организации, которые самостоятельно прекратили деятельность на УСН и подали уведомление в соответствии с п.8 ст.346.13 Налогового кодекса РФ, обязаны представить налоговую декларацию не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, когда эта деятельность была прекращена.

Организации, утратившие право на применение УСН на основании п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ, должны представить декларацию не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, когда это право было утрачено.

Как заполнить и сдать декларацию

Декларацию можно представлять в налоговую инспекцию как на бумаге, так и в электронном виде.

Заполнение декларации не представляет для Вас никаких сложностей, если в своей работе Вы используете интернет-бухгалтерию «Моё дело».

Формирование декларации по УСН в сервисе «Моё дело»

Вы всегда формируете декларацию по УСН на актуальном бланке согласно всем действующим правилам и нормам. Основные поля заполняются автоматически, вследствие чего какие-либо опечатки и откровенные ошибки практически исключены.

Готовый документ Вы тут же можете отправить в ИФНС по системе электронной отчётности. Вы всегда и все делаете легко, быстро и правильно! Почему? Потому что интернет-бухгалтерия «Моё дело» является глобальным информационным сервисом, который содержит все актуальные бланки, законодательные и нормативные акты по бухучёту, налогообложению, трудовым отношениям.

Обновление базы осуществляется в онлайн-режиме, поэтому Вы круглосуточно имеете доступ ко всем актуальным формам документов, а также действующим законам, приказам и положениям.

Система «Моё дело» позволяет формировать не только декларацию по УСН, но любую отчётность на общей системе налогообложения и специальных налоговых режимах (УСН, ЕНВД). В большинстве своём формы заполняются автоматически, сводя риск появления ошибок к нулю.

Вы за считанные минуты формируете все необходимые документы, после чего сразу выводите их на печать или отправляете в электронной форме в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР, ФСГС.

Сервис «Моё дело» обеспечивает полноценный учёт на УСН, ЕНВД, ОСНО. Расчёт налогов, страховых взносов, зарплаты, отпускных, больничных, пособий Вы всегда осуществляете оперативно и точно. Прямо из системы Вы производите перечисление всех начисленных сумм благодаря интеграции с банками!

Все сроки представления отчётности круглосуточно отслеживает персональный налоговый календарь в Вашем Личном кабинете. Он всегда заранее предупреждает Вас о предстоящих важных датах и дублирует уведомления на телефон и электронную почту.

В Вашей работе возникают сложности? Вам часто нужна профессиональная помощь? Это не проблема! Сервис «Моё дело» обеспечивает Вам круглосуточную экспертную поддержку по любому вопросу в сфере налогообложения, бухгалтерского учёта, расчётов с сотрудниками.

Вы хотите формировать декларации на УСН быстро и корректно? Вы хотите формировать любую отчётность легко и правильно? Вы хотите рассчитывать и уплачивать налоги всегда точно и вовремя?

Тогда прямо сейчас зарегистрируйтесь в интернет-бухгалтерии «Моё дело» и начните работать в современном формате!

Узнать подробнее про:

Получу ли я от Airbnb документы для подачи налоговой декларации?

Налоговые резиденты США с доходом от 20 000 $ и более чем 200 транзакциями

Налоговое управление США (IRS) требует от американских компаний, обрабатывающих платежи, отчитываться о доходе клиентов из США, заработавших от 20 000 $ при более чем 200 транзакциях за календарный год. Если вы соответствуете обоим критериям, то Airbnb отправит вам форму 1099-K.

Получение 1099-K

Формы 1099-К доступны в разделе Выбор способа выплаты вашего аккаунта. Обычно они готовы в конце января, и мы сообщаем об этом по эл. почте. Формы также высылаются по адресу, указанному в информации о налогоплательщике, если вы не отказались от получения бумажных копий документов. В тех случаях, когда данные налогоплательщика указаны в нескольких аккаунтах Airbnb, вы можете получить несколько форм 1099-K.

Налоговые нерезиденты США, заполнившие форму W-8

Форма 1042-S выдается хозяевам, получающим доход от аренды жилья на территории США и заполнившим форму W-8.

Получение 1042-S

Форма 1042-S обычно высылается в конце февраля по адресу, который вы указали в разделе «Информация о налогоплательщике». Налоговое управление обязывает нас разослать эти документы до конца марта.

Хозяева, у которых налоги удерживаются из выплат

Если из ваших доходов в течение календарного года удерживались налоги (это применимо и к резидентам, и к нерезидентам США), мы предоставим соответствующую форму, чтобы вы могли отчитаться об этих отчислениях. Подробнее об удержанных налогах.

Поставщики услуг Airbnb (фотографы, переводчики и прочие)

Форма 1099-NEC выдается поставщикам услуг Airbnb, в том числе фотографам, переводчикам и прочим, заработавшим от 600 $ за календарный год.

Другие доходы, которые указываются в налоговой декларации

Форма 1099-MISC выдается хозяевам, получившим от 600 $ дополнительных доходов, которые они обязаны указать в налоговой декларации: бонусы, премии, финансовые поощрения и другие выплаты от Airbnb.

Получение 1099-NEC и 1099-MISC

Формы 1099-NEC и/или 1099-MISC доступны в разделе Выбор способа выплаты вашего аккаунта. Обычно они готовы в конце января, и мы сообщаем об этом по эл. почте. Формы также высылаются по адресу, указанному в информации о налогоплательщике, если вы не отказались от получения бумажных копий документов.

Хозяева в налогооблагаемых штатах Массачусетс и Вермонт

Порог отчетности здесь ниже чем 20 000 $ и 200 транзакций, установленные Налоговым управлением США. В обоих штатах необходимо отчитываться о доходе, превышающем 600 $. О нём не нужно сообщать Налоговому управлению, поскольку сумма ниже федерального порога (20 000 $ и 200 транзакций). Однако отчет для штата необходим, так как доход превышает установленный лимит в 600 $. Если вы заработали эту сумму, то получите распечатанную форму, зарегистрированную в вашем штате.

Хозяева жилья Luxury Retreats: налоговые резиденты США, заработавшие от 600 $

Форма 1099-MISC выдается хозяевам жилья Luxury Retreats, подавшим форму W-9 и заработавшим от 600 $ за календарный год. Суммы указываются с комиссией.

Получение 1099-MISC

Формы 1099-MISC доступны в разделе Выбор способа выплаты вашего аккаунта. Обычно они готовы в конце января, и мы сообщаем об этом по эл. почте. Формы также высылаются по адресу, указанному в информации о налогоплательщике, если вы не отказались от получения бумажных копий документов.

Хозяева жилья Luxury Retreats: налоговые нерезиденты США, заполнившие форму W-8

Форма 1042-S выдается хозяевам жилья Luxury Retreats, получающим доход от аренды жилья на территории США и заполнившим форму W-8.

Получение 1042-S

Подтвердить нулевую ставку в налоговой декларации по НДС или по акцизам

Налогоплательщик имеет право применить нулевую ставку (0%) при реализации определенных товаров и услуг. Например, если он продает товары, вывезенные по таможенной процедуре экспорта, или перевозит товары через границу РФ.

Чтобы подтвердить право на нулевую ставку, представьте в налоговый орган:

Срок сдачи

Документы необходимо представить в течение 180 дней с момента помещения товара под таможенный режим экспорта.

Если плательщик не сможет в установленный срок представить в налоговый орган комплект документов, то на дату отгрузки будет начислен налог по ставке 10 или 20% (в зависимости от категории товара) и пени за период просрочки (с даты отгрузки до даты фактического подтверждения обоснованности нулевой ставки).

Сформировать реестр

В разделе «Отчетность/Налоговая» или «Учет/Отчетность/Налоговая» (в зависимости от конфигурации) создайте отчет и выберите форму реестра.
В разделе «Титульный лист» укажите сведения о декларации, для которой отправляете подтверждающие документы:
- НД по НДС — имя файла декларации;
- НД по акцизам — имя файла и КНД.
Если за указанный период в СБИС есть сданная декларация по НДС или по акцизам, имя файла заполнится автоматически.
Перейдите в раздел «Документы», заполните сведения реестра вручную или загрузите из файла.
Заполнить вручную
Нажмите «Добавить код операции» и выберите коды, по которым применяете нулевую ставку. Если для реестра предусмотрен только один вид операции, он будет выбран по умолчанию.
Кликните «+Добавить запись» и заполните сведения о документах.
Загрузить из файла
Файлы для загрузки должны соответствовать шаблонам.
Нажмите и выберите «Загрузить файлы в отчет». Отметьте файл и кликните «Загрузить».
Проверьте и отправьте реестр в налоговую инспекцию.

Когда налоговый орган пришлет квитанцию о приеме, реестр считается сданным.

В разделе «ФНС» создайте отчет и выберите форму реестра.
На вкладке «Титульный лист» укажите сведения о декларации, для которой отправляете подтверждающие документы:
- НД по НДС — имя файла декларации;
- НД по акцизам — имя файла и код декларации;
Если за указанный период в СБИС есть сданная декларация по НДС или по акцизам, имя файла заполнится автоматически.
Нажмите «Далее».
На вкладке «Документы реестра» заполните сведения вручную или загрузите из файла.
Заполнить вручную
Нажмите «Добавить» и выберите операции, по которым применяете нулевую ставку.
Зайдите в созданную папку, нажмите «Добавить» и заполните сведения. Чтобы указать документы для другой операции, кликните «
Загрузить из файла
Файлы для загрузки должны соответствовать шаблонам.
Нажмите «Импортировать из Excel» и выберите файл.
Проверьте и отправьте отчет в инспекцию.

Когда налоговый орган пришлет квитанцию о приеме, реестр считается сданным.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

СПОСОБЫ представления налоговой декларации | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

СПОСОБЫ представления налоговой декларации:

1. лично.

Представить налоговую декларацию можно лично путем посещения налогового органа.

2. по почте.

Представить налоговую декларацию также можно в виде почтового отправления с описью вложения.

ВНИМАНИЕ! При отправке налоговой декларации по почте днём её представления считается день отправки почтового отправления (указанная на почтовом штампе дата отправки почтового отправления).

3. передача с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика.

При передаче налоговой декларации с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщикаднем ее представления считается дата ее приема web-порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, зафиксированная в соответствующем подтверждении такого портала.

Доступ к личному кабинету плательщика и представление налоговой декларации может быть осуществлено одним из двух способов:

3.1. с помощью учетной записи и пароля.

ВНИМАНИЕ! Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (http://www.nalog.gov.by/ru/kak-polychit-elektronnie-izvescheniya-podohodny-nalog/)

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц») и отправить в районную инспекцию МНС.

3.2. с помощью личного ключа электронной цифровой подписи.

ВНИМАНИЕ! Для работы с системой электронного декларирования физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/physical/howpresent)

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц»), подписать электронно-цифровой подписью и отправить в районную инспекцию МНС.

4. уполномоченным представителем физического лица.

Уполномоченный представитель плательщика — физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена одним из следующих способов:

нотариально;
в порядке, установленном пунктом 3 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту его жительства.

5. законным представителем физического лица.

В случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Заполнение и представление налоговой декларации детьми в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самим детьми с письменного согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей

электронная книга | Налоговая служба

Налоговый справочник вооруженных сил	Публикация 3 EPUB	2020	фев-11-2021
Циркуляр E, Руководство работодателя по налогам	Публикация 15 EPUB	2021	Февраль-06-2021
Дополнительный налоговый справочник работодателя (Дополнение к циркуляру E, Налоговое руководство работодателя, публикация 15)	Публикация 15-A EPUB	2021	18 февраля 2021 г.
Налоговый справочник работодателя по дополнительным льготам	Публикация 15-B EPUB	2021	Февраль-06-2021
Федеральные методы удержания подоходного налога	Публикация 15-Т EPUB	2021	дек-09-2020
Ваш федеральный подоходный налог (для физических лиц)	Публикация 17 EPUB	2020	фев-11-2021
Ваш федеральный подоходный налог (корейская версия)	Публикация 17 (КО) EPUB	2020	фев-10-2021
Ваш федеральный подоходный налог (англ. Версия)	Публикация 17 (RU) EPUB	2020	мар-11-2021
Ваш федеральный подоходный налог (испанская версия)	Публикация 17 (SP) EPUB	2020	Янв-28-2021
Ваш федеральный подоходный налог (вьетнамская версия)	Публикация 17 (VIE) EPUB	2020	Март-18-2021
Ваш федеральный подоходный налог (упрощенный китайский вариант)	Публикация 17 (ZH-S) EPUB	2020	19 февраля 2021
Ваш федеральный подоходный налог (традиционная китайская версия)	Публикация 17 (ZH-T) EPUB	2020	мар-08-2021
Циркуляр A, Руководство по налогообложению работодателя в сельском хозяйстве	Публикация 51 EPUB	2021	12 февраля 2021 г.
Налоговый справочник для U.S. Граждане и иностранцы, постоянно проживающие за рубежом	Публикация 54 EPUB	2020	17 декабря 2020 г.
Циркуляр SS — Федеральное налоговое руководство для работодателей Виргинских островов США, Гуама, Американского Самоа и Содружества Северных Марианских островов	Публикация 80 EPUB	2021	17 февраля 2021 г.
Circular PR — Guia Contributiva Federal Para Patronos Puertorriquenos	Публикация 179 EPUB	2021	мар-24-2021
Налоговый справочник фермера	Публикация 225 EPUB	2021	Октябрь-18-2021
Налоговый справочник для малого бизнеса (для физических лиц, использующих Таблицу C или C-EZ)	Публикация 334 EPUB	2020	мар-08-2021
Дорожные, подарочные и автомобильные расходы	Публикация 463 EPUB	2020	Март-23-2021
Иждивенцы, стандартный вычет и подача информации	Публикация 501 EPUB	2020	Февраль-01-2021
Медицинские и стоматологические расходы	Публикация 502 EPUB	2020	Янв-12-2021
Расходы по уходу за детьми и иждивенцами	Публикация 503 EPUB	2020	Янв-28-2021
Разведенные или разведенные лица	Публикация 504 EPUB	2020	Мар-01-2021
Удержание налога и расчетный налог	Публикация 505 EPUB	2021	Апрель-12-2021
Налоговые календари	Публикация 509 EPUB	2021	31 декабря 2020 г.
Акцизы	Публикация 510 EPUB	июл 2021	сен-01-2021
Иностранный налоговый кредит для физических лиц	Публикация 514 EPUB	2020	мар-02-2021
Удержание налога с иностранцев-нерезидентов и иностранных юридических лиц	Публикация 515 EPUB	2021	Февраль-04-2021
U.S. Государственные гражданские служащие, находящиеся за границей	Публикация 516 EPUB	ноя 2018	27 декабря 2018 г.
Социальное обеспечение и другая информация для духовенства и религиозных деятелей	Публикация 517 EPUB	2020	мар-09-2021
U.S. Налоговый справочник для иностранцев	Публикация 519 EPUB	2020	фев-09-2021
Продам свой дом	Публикация 523 EPUB	2020	Мар-03-2021
Кредит для пожилых людей и инвалидов	Публикация 524 EPUB	2021	25 октября 2021 г.
Налогооблагаемый и необлагаемый доход	Публикация 525 EPUB	2020	апр-08-2021
Благотворительные взносы	Публикация 526 EPUB	2020	мар-08-2021
Жилая недвижимость, сдаваемая в аренду (включая аренду домов для отдыха)	Публикация 527 EPUB	2020	Февраль-04-2021
Прочие вычеты	Публикация 529 EPUB	декабрь 2020	Янв-05-2021
Налоговая информация для домовладельцев	Публикация 530 EPUB	2020	17 февраля 2021 г.
Отчетность о доходах	Публикация 531 EPUB	2020	Янв-05-2021
Амортизация имущества, введенного в эксплуатацию до 1987 года	Публикация 534 EPUB	ноя 2016	Мар-01-2017
Деловые расходы	Публикация 535 EPUB	2020	фев-11-2021
Чистые операционные убытки (NOL) для физических лиц, имущества и трастов	Публикация 536 EPUB	2020	Мар-29-2021
Продажа в рассрочку	Публикация 537 EPUB	2020	Мар-01-2021
Отчетные периоды и методы	Публикация 538 EPUB	янв 2019	Мар-01-2019
Партнерские отношения	Публикация 541 EPUB	марта 2021	марта-12-2021
Корпорации	Публикация 542 EPUB	янв 2019	14 февраля 2019 г.
Продажа и другое отчуждение активов	Публикация 544 EPUB	2020	17 марта 2021
Пострадавшие, бедствия и кражи	Публикация 547 EPUB	2020	16 марта 2021
Несчастные случаи, бедствия и кражи (испанская версия)	Публикация 547 (SP) EPUB	2020	Апрель-15-2021
Инвестиционные доходы и расходы	Публикация 550 EPUB	2020	апр-01-2021
Основа активов	Публикация 551 EPUB	декабрь 2018	13 декабря 2018 г.
Налоговый справочник для пожилых людей	Публикация 554 EPUB	2020	Янв-15-2021
Общинная собственность	Публикация 555 EPUB	марта 2020	мар-27-2020
Рассмотрение возвратов, права на апелляцию и требований о возмещении	Публикация 556 EPUB	сен 2013	21 октября 2016 г.
Статус вашей организации, освобожденный от уплаты налогов	Публикация 557 EPUB	февраля 2021	мар-09-2021
Выжившие, исполнители и администраторы	Публикация 559 EPUB	2020	Янв-26-2021
Пенсионные планы для малого бизнеса (SEP, SIMPLE и квалифицированные планы)	Публикация 560 EPUB	2020	мар-04-2021
Определение стоимости пожертвованного имущества	Публикация 561 EPUB	февраля 2020	12 февраля 2020 г.
Налоговый справочник для физических лиц с доходом от США.S. Possessions	Публикация 570 EPUB	2020	фев-11-2021
Аннуитетные планы с налоговой защитой (планы 403 (b)) для сотрудников государственных школ и некоторых организаций, освобожденных от налогов	Публикация 571 EPUB	янв.2021	Янв-07-2021
Пенсионный и аннуитетный доход	Публикация 575 EPUB	2020	мар-08-2021
Начало бизнеса и ведение документации	Публикация 583 EPUB	янв.2021	фев-09-2021
Журнал учета несчастных случаев, бедствий и краж (имущество личного пользования)	Публикация 584 EPUB	февраля 2019	26 февраля 2019 г.
Registro de Perdidas por Hechos Fortuitos (Imprevistos), Desastres y Robos (Propiedad de Uso Personal)	Публикация 584 (SP) EPUB	марта 2019	27 февраля 2019 г.
Рабочая тетрадь для несчастных случаев, бедствий и краж	Публикация 584-B EPUB	Октябрь 2017	17 октября 2017 г.
Использование дома в коммерческих целях (включая использование детьми дневного ухода)	Публикация 587 EPUB	2020	Янв-15-2021
Взносы в индивидуальные пенсионные соглашения (IRA)	Публикация 590-A EPUB	2020	мар-05-2021
Выплаты по индивидуальным пенсионным соглашениям (ИРА)	Публикация 590-B EPUB	2020	Май-25-2021
Фонд капитального строительства рыбаков-промысловиков	Публикация 595 EPUB	октябрь 2020	30 октября 2020 г.
Кредит на заработанный доход	Публикация 596 EPUB	2020	Янв-27-2021
Кредит заработанного дохода (испанская версия)	Публикация 596 (SP) EPUB	2020	24 февраля 2021 г.
Информация о соглашении о подоходном налоге между США и Канадой	Публикация 597 EPUB	2015 г.	24 октября 2016 г.
Налог на несвязанный коммерческий доход освобожденных организаций	Публикация 598 EPUB	марта 2021	Мар-29-2021
Налоговый справочник для U.S. Пенсионные выплаты на государственной службе	Публикация 721 EPUB	2020	мар-02-2021
Налоговые соглашения США	Публикация 901 EPUB	сен 2016	12 октября 2016 г.
Основные налоговые показатели для лиц с ограниченными возможностями	Публикация 907 EPUB	2020	Янв-06-2021
Руководство по налогам на банкротство	Публикация 908 EPUB	февраля 2021	Янв-29-2021
Социальное обеспечение и приравненные к нему пенсионные пособия на железных дорогах	Публикация 915 EPUB	2020	Февраль-03-2021
Правила пассивной деятельности и риска	Публикация 925 EPUB	2020	марта-12-2021
Налоговый справочник домашнего работодателя	Публикация 926 EPUB	2021	16 марта 2021
Налоговые правила для детей и иждивенцев	Публикация 929 EPUB	2020	Мар-03-2021
Удержание процентов по ипотеке	Публикация 936 EPUB	2020	мар-02-2021
Отчетная информация по ипотечным инвестициям в недвижимость (REMIC) (и другим обеспеченным долговым обязательствам (CDO))	Публикация 938 EPUB	августа 2021	31 августа-2021
Общие правила о пенсиях и аннуитетах	Публикация 939 EPUB	декабрь 2018	11 декабря 2018 г.
Как списать стоимость имущества	Публикация 946 EPUB	2020	Март-18-2021
Практика перед IRS и доверенность	Публикация 947 EPUB	февраля 2018	26 февраля 2018 г.
Отчетность о выплате зарплаты в Администрацию социального обеспечения	Публикация 957 EPUB	янв 2013	24 октября 2016 г.
Сберегательные счета здравоохранения и другие льготные налоги	Публикация 969 EPUB	2020	16 февраля 2021 г.
Налоговые льготы для образования	Публикация 970 EPUB	2020	Янв-21-2021
Помощь невиновным супругам	Публикация 971 EPUB	Октябрь 2014	24 октября 2016 г.
Детский налоговый кредит	Публикация 972 EPUB	2020	Янв-13-2021
Детский налоговый кредит (испанская версия)	Публикация 972 (sp) EPUB	2020	мар-10-2021
Налоговый кредит на премию (PTC)	Публикация 974 EPUB	2020	16 апреля 2021
Инструкции для формы 1040 или формы 1040-SR, U.S. Декларация о подоходном налоге с физических лиц	Инструкции 1040 EPUB	2020	Апрель-14-2021
Инструкции для приложения 8812, дополнительный налоговый кредит на ребенка	Инструкции 1040 (расписание 8812) EPUB	2020	Янв-13-2021
Инструкции по заполнению формы 1040 Приложение 8812, дополнительный налоговый кредит (испанская версия)	Инструкции 1040 (Расписание 8812) (SP) EPUB	2020	Янв-22-2021
Инструкции по Приложению A (Форма 1040 или Форма 1040-SR), детализированные вычеты	Инструкции 1040 (Приложение A) EPUB	2020	Янв-06-2021
Инструкции по Приложению B (Форма 1040 или Форма 1040-SR), процентам и обычным дивидендам	Инструкции 1040 (Приложение B) EPUB	2020	Ноябрь-18-2020
Инструкции по Приложению C (Форма 1040 или Форма 1040-SR), Прибыль или убыток от бизнеса (Индивидуальное предпринимательство)	Инструкции 1040 (Приложение C) EPUB	2020	Янв-13-2021
Инструкции по Приложению D (Форма 1040 или Форма 1040-SR), прироста капитала и убытков	Инструкции 1040 (Приложение D) EPUB	2020	Янв-05-2021
Инструкции по Приложению E (Форма 1040 или Форма 1040-SR), Дополнительный доход и убыток	Инструкции 1040 (Приложение E) EPUB	2020	Янв-14-2021
Инструкции для Приложения F (Форма 1040 или Форма 1040-SR), Прибыль или убыток от сельского хозяйства	Инструкции 1040 (Приложение F) EPUB	2020	Янв-25-2021
Инструкции для Приложения H (Форма 1040 или Форма 1040-SR), Налоги на домашнюю занятость	Инструкции 1040 (График H) EPUB	2020	26 мая-2021
Инструкции по Приложению J (Форма 1040 или Форма 1040-SR), усреднение дохода для фермеров и рыбаков	Инструкции 1040 (Приложение J) EPUB	2020	ноя-02-2020
Инструкции для Приложения R (Форма 1040 или Форма 1040-SR), кредит для пожилых людей или инвалидов	Инструкции 1040 (Расписание R) EPUB	2021	25 октября 2021 г.
Инструкции для приложения SE (форма 1040 или форма 1040-SR), налог на самозанятость	Инструкции 1040 (Расписание SE) EPUB	2020	Янв-08-2021
Инструкции для формы 1040 и формы 1040-SR (испанская версия)	Инструкции 1040 (SP) EPUB	2020	21 апреля 2021
Справочник координатора участка волонтеров VITA / TCE IRS	Публикация 1084 EPUB	октябрь 2020	25 февраля 2021 г.
Руководство по инструментам со скидкой при первоначальном выпуске (OID)	Публикация 1212 EPUB	янв.2021	Янв-26-2021
Отчетность о платежах наличными на сумму более 10 000 долларов США	Публикация 1544 EPUB	сен 2014	24 октября 2016 г.
Налогообложение обществ с ограниченной ответственностью	Публикация 3402 EPUB	марта 2020	24 марта 2020 г.
Налоговые льготы для жертв террористических атак	Публикация 3920 EPUB	сен 2014	24 октября 2016 г.
Ресурсный справочник для иностранных студентов и ученых VITA / TCE	Публикация 4011 EPUB	августа 2021	Октябрь-05-2021
Руководство по ресурсам для партнеров	Публикация 4396-A EPUB	октябрь 2020	25 февраля 2021 г.
Учебное пособие VITA / TCE	Публикация 4491 EPUB	Октябрь 2018	28 декабря 2018 г.
Аннулированные долги, выкупа, повторное владение и отказ (для физических лиц)	Публикация 4681 EPUB	2020	18 февраля 2021 г.

Контрольный список для налоговой подготовки: что нужно собрать перед подачей налоговой декларации

Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно, вам потребуется определенная информация и документация для подачи налоговой декларации.Вот контрольный список для подготовки налоговых деклараций, который может понадобиться большинству налогоплательщиков для завершения работы.

Личная информация

Давайте начнем с очевидных пунктов в любом контрольном списке налоговой подготовки.

Налоги за прошлый год, как федеральная, так и — если применимо — государственная декларация. Это не обязательно, но они хорошо освежают то, что вы подали в прошлом году, и документы, которые вы использовали.
Номера социального страхования для вас, вашего супруга и всех иждивенцев.Помните, что в число иждивенцев, помимо детей, могут входить пожилые родители и другие люди.

Доход

Соберите все документы, подтверждающие деньги, полученные вами в прошлом году.

Формы W-2. Работодатели должны выпустить ваш W-2 до 31 января, поэтому следите за своими почтовыми ящиками, как физическими, так и электронными.
1099 форм. Каждый из них оканчивается другим суффиксом, в зависимости от типа полученного вами платежа.Например, форма 1099-MISC предназначена для работы по контракту. Если вам платят через третье лицо, например PayPal или Amazon, вы, скорее всего, получите 1099-K. Инвестиционный доход отображается на 1099-INT для процентов, 1099-DIV для дивидендов и 1099-B для транзакций, выполняемых брокером.

Вычеты

Вычеты помогают уменьшить ваш налогооблагаемый доход, что обычно означает меньший налоговый счет. Ключ к заявлению о вычетах — это документация — она не только может защитить вас, если вы когда-либо проходили аудит, но и может сократить ваши налоговые счета, помогая вам вспомнить, что требовать.Сбор этих записей может занять время, но оно может окупиться, — говорит Норм Блатнер, бухгалтер Blatner & Mineo в Буффало, штат Нью-Йорк.

«Итак, скажем, вы знаете, 150 долларов, еще 200 долларов [есть] в вашем возмещении налога. Стоило ли потратить час или два, чтобы получить лишние 150, 200 долларов? » он спрашивает.

Вот краткое изложение некоторых популярных налоговых вычетов. Убедитесь, что у вас есть документация по каждому из них, прежде чем подавать:

Расходы на образование. Студенты могут потребовать вычет за обучение и плату, которую они заплатили, а также на проценты, уплаченные по студенческой ссуде.IRS не примет ваше заявление о вычете без формы 1098-T, в которой указаны ваши транзакции по образованию. Форма 1098-E содержит подробную информацию о вашей студенческой ссуде.
Медицинские счета. Медицинские расходы могут обеспечить экономию налогов, но только если они составляют более 7,5% скорректированного валового дохода для большинства налогоплательщиков.
Налоги на недвижимость и проценты по ипотеке. Если ваш платеж по ипотеке включает сумму, депонированную для уплаты налогов на недвижимость, она будет включена в форму 1098, которую вам отправляет ваш кредитор.В этом документе также будет указано, сколько процентов по жилищному кредиту вы можете требовать по Графику A.
Благотворительные пожертвования. Чтобы ваша щедрость окупилась во время уплаты налогов, храните квитанции о благотворительных пожертвованиях. IRS может отклонить вашу претензию, если у вас нет подтверждения.
Классные расходы. Если вы школьный учитель или другой педагог, имеющий право на участие, вы можете вычесть до 250 долларов, потраченных на школьные принадлежности.
Государственные и местные налоги.Вы можете вычесть различные другие налоги, включая налоги штата и местные подоходные налоги или налоги с продаж (до 10 000 долларов США, включая налоги на имущество). Квитанции по налогу с продаж не требуются; IRS предоставляет таблицы со средними суммами, которые вы можете требовать. Однако налог на крупную покупку может быть добавлен к сумме в таблице, поэтому сохраняйте эти квитанции.

Обратите внимание, что уплаченные налоги штата должны быть указаны в вашем W-2, но не забудьте добавить любые налоги штата, которые вы заплатили в течение года.

Кредиты

Следующим в контрольном списке налоговой подготовки идут кредиты, которые являются более ценными родственниками вычетов: они обеспечивают снижение любого налога, который вы должны платить, в соотношении доллар к доллару.Но, как и в случае с вычетами, вам нужна документация, чтобы требовать их. Вот некоторые популярные налоговые льготы:

Американские возможности и пожизненное обучение. Эти связанные с образованием кредиты могут сэкономить вам немало денег. Как и в случае с вычетом платы за обучение, форма 1098-T также необходима.
Детский налоговый кредит. Стандартный детский налоговый кредит составляет до 2000 долларов США на ребенка-иждивенца в 2020 году и до 3600 долларов США на ребенка в 2021 году. Если вы пополнили свою семью через усыновление, вы можете иметь право на дополнительные налоговые скидки.
Кредит для пенсионных сбережений (также известный как сберегательный кредит). Взносы в план 401 (k), аналогичный план, спонсируемый работодателем, или IRA могут позволить вам претендовать на этот кредит (прочтите, как это работает).

Платежи

У большинства из нас из зарплаты удерживается подоходный налог для покрытия наших налоговых обязательств; эта сумма указана в наших формах W-2. Но если в течение года вы производили федеральные налоговые платежи, имейте при себе и эту сумму.

В этом контрольном списке для подготовки налоговой декларации рассматриваются вопросы подготовки, общие для большинства подателей налоговых деклараций, но налоги для каждого из нас разные. Будьте готовы адаптировать контрольный список для налоговой подготовки к вашей ситуации.

Что мне нужно взять с собой на прием в налоговую службу? | Налог на колеса, ООО | Налоговая подготовка

Это один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в Tax On Wheels, LLC.

Постоянные клиенты уже прошли через нашу процедуру и могут иметь довольно хорошее представление о том, что нам потребуется для быстрого и точного заполнения вашей налоговой декларации.Но независимо от того, являетесь ли вы новым или постоянным клиентом, вы все равно можете не знать, какие документы нужно собрать для вашего налогового назначения. Вот почему мы создали этот список, чтобы помочь вам собрать все документы воедино, чтобы ваша встреча прошла гладко.

Многие из необходимых документов могут попадать в ваш почтовый ящик один за другим. Поэтому мы рекомендуем вам создать папку в центральном месте для накопления налоговых документов до тех пор, пока все они не появятся, и вы не будете готовы к назначению налоговой инспекции.Как всегда, звоните нам по телефону 803 732-4288, если у вас есть какие-либо вопросы.

Копии карточек социального обеспечения для всех, кто должен быть указан в налоговой декларации, а также выданный правительством номер с фотографией (например, водительские права) для налогоплательщика и супруги. В связи с улучшенными протоколами кибербезопасности, начиная с 2017 года, многие штаты вводят требования о включении государственных идентификационных данных с фотографиями в данные электронной налоговой декларации.В большинстве штатов еще не требуются государственные идентификационные данные с фотографиями, но мы ожидаем, что в будущем это может стать общенациональным требованием. Мы призываем всех предоставить удостоверение личности государственного образца с фотографией, даже если в вашем штате не требуется подавать налоговую декларацию.
Оригиналы всех форм W-2 (и формы 1099-MISC или 1099-NEC , если у вас есть доход от самозанятости). Пожалуйста, назначьте встречу с налоговой после того, как вы получите эти документы. Обычно эти документы прибывают в первую неделю февраля каждого года.Мы не можем подать вашу налоговую декларацию с использованием последней квитанции о зарплате за год до тех пор, пока вы не исчерпаете все разумные средства получения формы W-2. Пожалуйста, позвоните нам, если у вас возникнут трудности с получением этих документов, и мы поможем вам выполнить надлежащие процедуры для замены недостающих документов.
Отчеты о процентах и дивидендах от ваших финансовых хранителей, таких как банки, паевые инвестиционные фонды, страховые компании и т. Д. Они будут иметь маркировку 1099-INT или 1099-DIV .
Если вы продавали акции или паевые инвестиционные фонды в течение года, вы должны получить 1099-B , в котором указывается валовая выручка от продажи. IRS внедрило правила, которые также потребуют от эмитента сообщать ваши базисные (сумму, которую вы первоначально заплатили за акции или паевые инвестиционные фонды), чтобы вам было легче рассчитать налог, причитающийся с продажи ваших ценных бумаг.
Если вы получаете пенсионный доход, вы должны получить отдельную форму 1099-R от каждого плательщика пенсионного дохода.Этот документ по функциям аналогичен форме W-2. Если вы завершили безналоговое пролонгацию пенсионного счета, вам все равно может понадобиться 1099-R, чтобы правильно заполнить возврат.
социального обеспечения потребуется форма 1099-SSA от Управления социального обеспечения. Этот документ обычно отправляется вам по почте в январе. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы перейти на веб-сайт ssa.gov, если вам нужна замена 1099-SSA.
Пособия по безработице обычно облагаются налогом.Вы должны получить форму 1099-G , которая действует аналогично форме W-2.
Ваш ипотечный кредитор должен предоставить вам форму 1098 для документирования суммы потенциально вычитаемых процентов по ипотеке, выплаченных в течение года. Многие финансовые учреждения теперь позволяют вам войти на свои веб-сайты и распечатать собственный 1098. Это может быть особенно удобно, если вы потеряли оригинал.
Сообщите нам, если вы недавно приобрели дом или рефинансировали ипотечный кредит, поскольку эта сделка может дать вам налоговые льготы.Ваш кредитор должен был предоставить вам копию формы HUD-1 во время или до закрытия. В этом документе подробно описаны расходы, уплаченные при закрытии. Пожалуйста, принесите этот документ на прием в налоговую. Ваш заключительный поверенный может предоставить вам копию этого документа, если вы потеряли оригинал. Но будьте осторожны, они могут взимать плату за предоставление копии.
Студенты, оплатившие обучение в соответствующих высших учебных заведениях, должны получить форму 1098-T , в которой документируется сумма оплаченного обучения.Этот документ обычно адресован учащемуся и теперь является обязательным для подачи заявки на получение кредита на образование в налоговой декларации. Обязательно проконсультируйтесь с вашим ребенком, чтобы получить этот документ, если вы заявляете, что ребенок находится на иждивении. Во многих школах этот документ также доступен в Интернете, когда вы входите на их веб-сайт. Если возможно, ваш студент также должен запросить подробный список транзакций, использованных для создания вашего 1098-T, этот список показывает даты и суммы каждой транзакции за обучение и будет полезен при правильном заполнении вашей налоговой декларации.
Многие налоги, которые вы платите, могут быть вычтены. Вам понадобится квитанция об уплате всех налогов на недвижимость и налогов на недвижимость . Налоги должны быть уплачены до конца года, чтобы их можно было вычесть из налоговой декларации за текущий год. В противном случае вы можете вычесть их при возврате в следующем году. Уплаченные налоги с продаж также могут вычитаться. Если вы уплатили налог с продаж на крупную покупку, такую как автомобиль или лодка, обязательно сообщите нам об этом, чтобы мы могли рассчитать любой доступный вам вычет.
Если мы не подготовили вашу налоговую декларацию в прошлом году, всегда полезно иметь копию декларации за предыдущий год . Если вы являетесь постоянным клиентом, мы сохраняем копии вашей налоговой декларации.
Квитанции на все благотворительных взносов понадобится. Аннулированные чеки можно использовать для документирования благотворительных взносов на сумму 250 долларов и меньше, в противном случае вам обычно требуется какое-то заявление от благотворительной организации с указанием деталей вашего взноса.
Медицинские расходы могут быть вычтены, если у вас есть достаточная сумма личных расходов.Возможно, вы не захотите делиться своей историей болезни с налоговым инспектором, поэтому мы рекомендуем вам создать одностраничный документ, например электронную таблицу, в котором суммируются ваши медицинские расходы. Большинство аптек также предоставят вам распечатку рецептов на год. Многие налогоплательщики не могут вычесть медицинские расходы, потому что у них просто нет достаточных расходов для достижения 7,5% (10%, начиная с 2013 года) порогового значения скорректированного валового дохода. Прежде чем тратить много времени на сбор медицинских документов, вы можете позвонить нам по телефону, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям вычета этих расходов.
Если вы договорились об урегулировании с компанией, выпускающей кредитную карту, или другим кредитором, чтобы заплатить меньше полной суммы долга, или если у вас было обращение взыскания на заложенное имущество, кредитор может отправить вам форму 1099-C или 1099-А . Суммы, указанные в этих документах, могут быть налогооблагаемым доходом, который необходимо указать в вашей налоговой декларации. Однако могут применяться исключения, позволяющие избежать уплаты налогов с сумм, указанных в этих документах. Убедитесь, что вы предоставили нам копию выданных вам 1099-C или 1099-A, чтобы мы могли помочь вам определить, облагаются ли эти суммы налогом.
Тем, кому необходимо подать налоговые декларации на умерших лиц , необходимо будет предоставить копию свидетельства о смерти и свидетельство о назначении от соответствующего местного органа власти, в котором вас назначают личным представителем (или аналогичным обозначением) покойный . В Южной Каролине эта функция обычно осуществляется судом по наследственным делам графства. Если вы переживший супруг, требования немного более мягкие. Обычно для подачи налоговой декларации вам не нужно предоставлять документацию о назначении завещания, но вам все равно понадобится свидетельство о смерти.
Если вы приобрели медицинскую страховку через штат для федерального поставщика, вы можете получить форму 1095-A для подтверждения вашего медицинского страхования. Пожалуйста, поделитесь этой формой со своим налоговым инспектором, если вы ее получите. Сообщите нам, если вы считаете, что должны были получить 1095-A, но по какой-то причине не получили. Начиная с 2015 налогового года, все поставщики медицинского страхования будут предоставлять вам форму 1095-B или 1095-C . Хотя эти две формы не требуются, они могут быть полезны при заполнении вашей налоговой декларации.Если они у вас есть, предоставьте их составителю, но вам не нужно ждать их, прежде чем вы начнете готовить налоговую декларацию.

Конечно, есть много других документов, которые могут или не могут относиться к вашей ситуации. Эта информация может быть изменена. Посетите наш налоговый блог, нажав здесь, чтобы получить актуальную информацию, которая может вам помочь. Пока вы здесь, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим последним информационным бюллетенем с советами по налогообложению (pdf), где вы найдете более существенные лакомые кусочки и самородки, которые могут помочь вам сэкономить на налоговой декларации.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, позвоните или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]. Из-за необузданной природы Интернета некоторые электронные письма могут быть захвачены нашими ловушками для спама и никогда не дошли до нас. Если вы не получили ответ на свое электронное письмо в течение 24 часов, мы рекомендуем вам позвонить нам напрямую по телефону 803 732-4288.

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Задача собрать все необходимое для подачи годовой налоговой декларации может быть либо минимальной и достойной зевоты, либо отягчающей и отнимающей много времени.То, как вы относитесь к уплате налогов, может зависеть от вашего финансового положения. Вы, вероятно, можете зевать, если вы одиноки, снимаете дом и работаете на одной работе, но вам придется посвятить некоторое время процессу подачи документов, если вы женаты, являетесь родителем-одиночкой, у которого живет хотя бы один из ваших детей. дома, имеют инвестиции, работают не по найму или работают на нескольких работах.

Каждый из последних сценариев потребует сбора нескольких документов.

Мы создали контрольный список, который вы можете скачать и распечатать, чтобы помочь вам найти и собрать информацию и документы, которые вам понадобятся при заполнении налоговой декларации.

Доходные документы

Налоговая служба уже знает, какой доход вы получили в прошлом году; он просто хочет, чтобы вы подтвердили это в своей налоговой декларации. Любой, кто заплатил вам более 600 долларов в течение года, должен подать в IRS отчет об этих платежах, как правило, не позднее 31 января следующего года. Этот порог составляет всего 10 долларов в случае дохода от роялти или брокерских выплат.

Вы должны получить копию этих форм, чтобы помочь вам в составлении налоговой декларации.

Эти информационные отчеты бывают разных форм, в зависимости от типа полученного вами дохода. Вы получите форму W-2 от своего работодателя или работодателей, если вы работали на постоянной работе. Если в течение года у вас было несколько работодателей, вы получите по одному от каждого из них. Эта форма содержит подробные сведения о ваших доходах и сумме подоходного налога, удержанной из вашей заработной платы и отправленной в IRS от вашего имени.

В форме 1099-NEC указывается, какой доход вы заработали, не являясь сотрудником, если вы получали оплату за любую выполненную работу или услуги, которые вы выполняли в качестве независимого подрядчика или индивидуального предпринимателя.

Также существует несколько других типов форм 1099. Вы можете потребовать и получить любую из этих форм дохода, в зависимости от источника вашего дохода:

Форма W-2: Доход от работы
Форма W-2G: Выигрыши в азартных играх (в зависимости от типа азартных игр, а также суммы выигрыша и соотношения выигрыша к ставке)
Форма 1099-NEC: Доход от самозанятости
Форма 1099-MISC: доход, полученный из «разных» источников, таких как роялти, брокерские платежи, арендная плата, призы, доля доходов от рыболовных судов и награды
Форма 1099-C: Аннулированный или списанный долг
Форма 1099-DIV: Дивидендный доход
Форма 1099-INT: Процентные доходы
Форма 1099-G: Доход, полученный от государства, например пособие по безработице
Форма 1099-R: Снятие 10 долларов и более из пенсионного плана, спонсируемого работодателем.
Форма SSA-1099: доход по социальному обеспечению
Форма РРБ-1099: Доходы от пенсионного обеспечения железнодорожников

Обратитесь к организации, которая заплатила вам, или к вашему работодателю в случае формы W-2, если вы получили доход из любого из этих источников и не получили подтверждающую информационную декларацию.Вы также можете запросить копии в IRS.

Документы, подтверждающие налоговые вычеты

Определение документов, которые вам понадобятся для получения определенных налоговых вычетов, может оказаться трудным процессом. В идеале вы собираете их весь год, пока оплачиваете определенные расходы.

Нет необходимости предоставлять свои квитанции в IRS, если вы не проходите аудит, но они понадобятся вам, чтобы выяснить, сколько вы можете требовать для различных удержаний, и вы захотите держать их под рукой на всякий случай.Хотя вы можете пойти по простому пути и просто потребовать стандартный вычет за свой статус регистрации, вам нужно будет знать, сколько вы потратили на соответствующие расходы, если вместо этого решите перечислить их. Общие детализированные вычеты включают благотворительные пожертвования, налоги на имущество штата и местные власти и налоги на прибыль, медицинские расходы и медицинское страхование.

Полный список доступных детализированных вычетов приведен в Приложении A, который вы должны заполнить и подать вместе со своей налоговой декларацией, если вы решите детализировать его.

Корректировка дохода сверх установленной нормы

Вам не нужно составлять детали, чтобы претендовать на вычеты сверх черты, которые технически называются корректировками дохода. Вы можете запросить их в Приложении 1 к своей налоговой декларации, а также потребовать стандартный вычет или общую сумму ваших детализированных вычетов. Обычно вы получаете форму 1098 для покрытия этих расходов. Общие формы 1098 включают:

Форма 1098: Для выплаты процентов по ипотеке по соответствующему жилищному кредиту
Форма 1098-E: Для процентов по студенческим ссудам
Форма 1098-Т: За обучение вы заплатили

Получатели обычно обязаны выдавать эти формы вам и IRS, если вы производите платежи на сумму 600 долларов или более.

Вам также понадобится запись всех без исключения взносов, которые вы сделали на пенсионные счета, потому что они, как правило, подлежат вычету до определенных пределов. Например, расходы на преподавателя в размере до 250 долларов в год вычитаются сверх установленной нормы для определенных учителей, поэтому вам потребуется подтверждение того, что вы потратили в этой связи, если вы соответствуете требованиям. График 1 IRS показывает полный список доступных корректировок дохода.

Доход от самозанятости

Хранение квитанций особенно важно, если у вас есть доход 1099-NEC в качестве независимого подрядчика.В этом случае вы можете вычесть различные коммерческие расходы в Приложении C, если они считаются «обычными и необходимыми» для ведения бизнеса. Опять же, вам не нужно отправлять эти записи в IRS, но вам понадобится документация, которая будет их поддерживать и подготовить график C.

Документация для получения налоговых льгот

Налоговые льготы более выгодны, чем вычеты, потому что они вычитают непосредственно из того, что вы должны IRS, тогда как требование налоговых вычетов может только уменьшить ваш налогооблагаемый доход.

Для получения некоторых налоговых льгот вам потребуется форма 1098 о оплаченных расходах, в первую очередь о расходах на образование. Перед началом налогового сезона вам необходимо вести подробный учет своих расходов, чтобы иметь возможность подать заявку на получение других кредитов. Некоторые налоговые льготы подтверждаются вашей документацией о доходах и налоговой декларацией.

Налоговые льготы, доступные в 2020 налоговом году, включают:

Кредит на усыновление: Часть расходов, которые вы оплатили, чтобы усыновить ребенка, отвечающего требованиям.
American Opportunity and Life Learning Credit: для квалификационных расходов на образование для вас, вашего супруга или членов вашей семьи, о которых сообщается вам и в IRS по форме 1098-T.
на уход за детьми и иждивенцами: для оплаты расходов, которые вы оплатили за уход за своим ребенком или иждивенцами-инвалидами, которые вы оплатили другим лицом, чтобы вы могли идти на работу, искать работу или посещать школу. Вам понадобится идентификационный номер налогоплательщика или номер социального страхования.
Детский налоговый кредит и кредит для других иждивенцев: для каждого человека, которого вы можете подать в качестве иждивенца в своей налоговой декларации.
Кредит для пожилых людей или инвалидов: для лиц в возрасте 65 лет и старше или пенсионеров с постоянной или полной инвалидностью.
Налоговая скидка на заработанный доход: для налогоплательщиков с низким и средним уровнем дохода. (Применяются ограничения дохода.)
на восстановление: для платежей по стимулированию экономики, которые вы имели право получить в 2020 году, но не получили.
Saver’s Credit: для взносов в соответствующие пенсионные планы.

Что принести бухгалтеру для налоговой подготовки

Вся эта информация и документация понадобится вам независимо от того, готовите ли вы налоговую декларацию самостоятельно или решите обратиться к специалисту по налогам.Отличие от профессионала в том, что вам нужно будет взять всю необходимую информацию с собой на прием или собрать ее заранее, чтобы отправить по факсу или в электронном виде. Вам также потребуются дополнительные документы, если вы впервые обращаетесь к налоговому специалисту.

Ваш налоговый составитель потребует идентификационную информацию для вас, вашего супруга (если вы состоите в браке) и ваших иждивенцев, если это применимо. Это означает карты социального обеспечения, хотя обычно вместо них вы можете взять копию налоговой декларации за последний год.В нем будет подробно описана вся ваша идентификационная информация, если только вы с тех пор не приобрели другого иждивенца, которого не было в этой декларации.

Конечно, вам не придется брать с собой все это, если вы пользуетесь тем же профессионалом, что и раньше. У них уже все будет под рукой.

Хорошая идея взять с собой налоговую декларацию за предыдущий год на встречу с налоговым специалистом, даже если у вас есть карточки социального страхования для всех членов вашей семьи. Это должно дать вашему налоговому составителю точную картину вашей личной налоговой ситуации в дополнение к идентифицирующей информации, которую он включает.

Вам, вероятно, также понадобится удостоверение личности с фотографией и даты рождения для вас, вашего супруга (а) и членов вашей семьи, если у вас нет налоговой декларации за предыдущий год. Обязательно предоставьте номер счета и маршрутные номера своего банковского счета, если вы выбираете прямой перевод для любого возмещения, на которое вы имеете право. И не пренебрегайте подтверждением каких-либо подтверждающих документов для вещей, которые изменились, например, если вы купили дом в прошлом году.

Вам может понадобиться тачка для хранения всей этой документации, но она того стоит, если ваша налоговая ситуация достаточно сложна и требует большого объема документации.

Что принести на налоговый прием (налоговый контрольный список) — вернуть

Что принести на прием в налоговую (налоговый список)

1 марта 2021 г.

Вот список документов, которые помогут вам правильно подавать налоговую декларацию. Вы можете бесплатно подать заявку на сайте VITA или онлайн на MyFreeTaxes. Вы также можете подать налоговую декларацию платному составителю. Если вы подаете заявку на сайте VITA или у платного специалиста по подготовке, проверьте перед назначением, есть ли другие документы, которые вам нужно принести.

Принесите все документы ниже.

ID фотографии
Карты социального страхования, письма с подтверждением номера социального страхования или письма о присвоении индивидуального идентификационного номера налогоплательщика для вас, вашего супруга (а) и любых иждивенцев
Даты рождения для вас, вашего супруга и иждивенцев в налоговой декларации
Банковский счет и маршрутный номер или аннулированный чек для прямого перечисления вашего возмещения
Налоговая декларация за 2019 год (если она у вас есть) для «правила ретроспективного анализа» этого года, которое гласит, что если вы заработали меньше в 2020 году, вы можете использовать свой доход за 2019 или 2020 год для ваших налогов — в зависимости от того, какой из них принесет вам больше всего денег назад.

Принесите все необходимые документы.

Доход от занятости

Форма (-ы) W-2 для всех вакансий в прошлом году (ваш работодатель (-ы) отправит вам ее до 31 января)

Доход от самозанятости

1099-NEC и / или 1099-K
Учет доходов, не представленных в 1099 формах
Записи о расходах , включая квитанции, кредитные отчеты и т. Д.
Учет расчетных налоговых платежей

Пенсионный доход

SSA-1099 форма для пособий по социальному обеспечению
1099-R для пенсии / IRA / аннуитета

Доходы по безработице

1099-G для пособия по безработице

Прочие источники доходов

1099-G для возврата государственного / местного подоходного налога
1098-Т на стипендии
1099-R на пособие по инвалидности
Доход или убыток от продажи акций, облигаций или недвижимости
Доходы или убытки от сдачи имущества в аренду
Алименты получены
Выписки о призах или выигрышах в лотерею / азартные игры
Банковские отчеты о процентах и дивидендах
Записи о любом другом доходе

Вы можете потребовать налоговые вычеты на некоторые из понесенных вами расходов.Эти вычеты уменьшают доход, с которого вы облагаетесь налогом. Принесите с собой документацию по всем следующим расходам, которые у вас есть.

Пенсионные взносы , включая 401 (k) или IRA
Государственные и местные налоги Вы заплатили
Выписки по ипотеке и счета по налогу на недвижимость для домовладельцев
Плата за обучение в колледже (1098-T) и справки о ссуде на обучение (форма 1098-E)
Расходы по уходу за детьми , включая адрес поставщика медицинских услуг и федеральный налоговый номер
Квитанции на благотворительные пожертвования
Медицинские и стоматологические счета
Записи о расходных материалах, используемых в качестве преподавателя

Уведомление IRS 1444 и / или 1444-B для ваших платежей экономического воздействия (также известных как стимулирующие чеки)
Форма 1095-A , если у вас была страховка через Рынок медицинского страхования
Документы из IRS, рынка медицинского страхования, налогового агентства вашего штата или любые другие документы, в которых указано «ВАЖНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ».

Этот веб-семинар с Мэг Ансара, директором AmeriCorps Vista, покажет вам, как…

Кристин Тран, стажер Кампании «Верни все», 2021 Призыв всех рук…

Программы для детей младшего возраста имеют уникальную возможность напрямую связаться с родителями и опекунами…

Как долго хранить налоговые декларации и другие записи IRS

Как долго нужно хранить налоговые декларации?

После подачи налоговой декларации вы должны спланировать хранение налоговой декларации в течение как минимум трех лет с даты подачи первоначальной декларации.

Вы также можете сохранить их в течение двух лет, если вы исчисляете с даты уплаты налога, в зависимости от того, что наступит позже. Однако, если вы подаете иск о возмещении убытков по ценным бумагам или вычету безнадежных долгов, вам следует планировать хранить свои записи не менее семи лет.

Как долго хранить ваши текущие записи

Как долго вам нужно хранить все эти документы? Это зависит от нескольких факторов. Приведенные ниже сроки отражают федеральные нормы, но важно отметить, что налоговые органы вашего штата могут действовать в соответствии с другими стандартами.

«Даже если вам не нужно хранить некоторые записи для целей федерального налогообложения, вы можете сохранить их по другим причинам», — говорит Элисон Флорес, главный аналитик налоговых исследований, The Tax Institute at H&R Block. «У вашего государства может быть больше времени на аудит. Например, в Калифорнии обычно дается четыре года на аудит налоговой декларации штата. Кроме того, у страховой компании или кредитора могут быть другие требования к ведению документации ».

3 года

Если вы обычный сотрудник, который получает W-2, и ваши налоги не слишком сложны, у вас, скорее всего, будет мало времени.

«Как правило, вы должны хранить свои налоговые отчеты в течение как минимум трех лет после даты подачи, в соответствии со сроком давности IRS», — говорит Лиза Грин-Льюис, CPA и налоговый эксперт TurboTax. «Три года — это время, в течение которого вы должны требовать возмещения любого причитающегося вам налога, и это время, когда IRS обычно возвращается, если ему потребуется дополнительная информация и обоснование того, что вы требовали по своим налогам».

Грин-Льюис говорит, что это правило также применяется к самозанятым и внештатным работникам с одним исключением: если вы заявляете о продаже какого-либо оборудования для вашего бизнеса, вам нужно будет сохранить его до истечения трехлетнего срока после год, в который вы его продали.

6 лет

Однако правило трех лет распространяется не на всех.

«Есть исключения из этого закона», — говорит Флорес. «Если вы не укажете более 25 процентов своего валового дохода в своей налоговой декларации, у IRS есть шесть лет для уплаты дополнительного налога. А если вы подадите мошенническую декларацию, срок действия закона никогда не истечет ».

7+ лет

Даже если вы не можете вспомнить, чем именно вы занимались семь лет назад, вам может потребоваться предоставить IRS картину того, на что вы тратили деньги.Грин-Льюис говорит, что любые записи, связанные с пенсионными счетами, должны храниться в течение семи лет после того, как вы снимете деньги.

«Если вы подаете заявление о вычете безнадежной задолженности или имеете убыток по бесполезной ценной бумаге, — добавляет Грин-Льюис, — тогда вам также следует хранить записи в течение семи лет после даты подачи заявки».

Налоговые документы, которые вам необходимо хранить

Как правило, IRS рекомендует хранить все документы, подтверждающие размер вашего заработка, а также все, что подтверждает заявленные вами кредиты или вычеты.Однако не беспокойтесь о сохранении каждого документа. Например, в вашей форме W-2 будет указано, сколько вы заработали, поэтому вам не нужно откладывать каждую квитанцию о заработной плате.

Вот краткое изложение некоторых основных налоговых документов, которые вы должны хранить в течение трех лет.

Доход

Ваши налоги начинаются с того, сколько вы заработали, поэтому ведите учет всех долларов, которые вам были выплачены в данном году.

Формы W-2
1099 форм
Формы К-1

Расходы

Если вы индивидуальный предприниматель или внештатный работник, особенно важно хранить доказательства всех денег, которые вам пришлось потратить на поддержание своего бизнеса.

Квитанции продаж
Счета
Квитанции
Аннулированные чеки или другое подтверждение платежа
Годовые банковские выписки (уточните в своем банке, хранятся ли они также в вашем онлайн-банковском счете)

Дом

Покупка и продажа дома влечет за собой большие налоговые последствия.

Заключительная отчетность
Счета-фактуры закупок и продаж
Подтверждение платежа
Страховая книжка
Формы вычета процентов по ипотеке

Инвестиции

Если вы получаете дополнительный доход от своего инвестиционного портфеля, эти документы также необходимо сохранить.

Годовая брокерская отчетность
1099 форм
2439 форм

Пенсионные счета

Планируя выход на пенсию, планируйте информировать IRS о состоянии ваших средств.

Форма 5498, взносы Roth и традиционные IRA
Форма 8606, невычитаемые взносы в IRA
Годовая отчетность
401 (k) и другие отчеты о планах, спонсируемых компанией
Распределение по форме 1099-R

Медицинское страхование

Когда вы подаете налоговую декларацию, вам не нужно предоставлять подтверждение наличия страховки.Тем не менее, вам все равно может потребоваться показать IRS, что вы застрахованы.

Форма 1095-A (Заявление на рынке медицинского страхования)
Форма 1095-B (Медицинское страхование)
Форма 1095-C (Предложение и покрытие медицинского страхования, предоставляемое работодателем)
Страховые карты
Выписки от вашей страховой компании
Справка о заработной плате, которая показывает, что деньги были вычтены из вашей медицинской страховки
Исключения сроков

Как организовать налоговую отчетность

Когда вы работаете со своими налогами, важно помнить, что вам может потребоваться получить к ним доступ снова в случае проверки IRS.Имея это в виду, обувная коробка с множеством бумаг или файлов, разбросанных по жесткому диску, — не лучший ход.

Вместо этого запустите файловую систему, которая систематизирует все ваши записи по годам и по категориям, например, выписки из банковского счета, формы доходов и квитанции. В течение года следите за тем, чтобы вы поддерживали эту систему, чтобы все имело смысл при подаче документов — и если IRS запросит что-то из прошлого, вы сможете быстро это отследить.

Если вы все еще имеете дело с большим количеством бумаги, существует множество приложений для оцифровки и упрощения вашей жизни, например Expensify или CamScanner.

Что произойдет, если вы их не повесите

Что самое худшее, что может случиться, если вы потеряете свои записи? Возможно, вы должны больше денег.

«Если вас когда-либо попросят их предоставить, а у вас их нет, у вас могут возникнуть проблемы с обоснованием того, что указано в вашей налоговой декларации», — говорит Грин-Льюис. «В некоторых вычетах и кредитах может быть отказано».

Как избавиться от налоговой отчетности

Когда, наконец, пришло время распрощаться с грудой документов, важно помнить, что получение налоговых документов было бы мечтой преступника.Эти документы включают ваше имя, адрес, номер социального страхования и всю информацию, необходимую для кражи вашей личности, поэтому избавление от них требует особого внимания.

«Когда вы избавляетесь от налоговой отчетности, убедитесь, что вы храните свою информацию в безопасности», — говорит Флорес. «Уничтожьте бумажные документы и сотрите электронные записи перед тем, как утилизировать старую электронику, чтобы защитить себя от кражи личных данных. Независимо от того, храните ли вы бумажные или электронные документы, убедитесь, что они безопасны и надежны, и храните зашифрованную резервную копию.”

Подробнее:

Какие налоговые формы требуются? :: Финансовая помощь :: Swarthmore College

БЫСТРЫЙ СОВЕТ: Для простоты загрузите всю свою налоговую декларацию в США в IDOC. Нам нужен полный отчет, который вы отправили в IRS, включая ваш личный отчет, корпоративный и / или партнерский отчет (если у вас есть бизнес), включая все графики и страницы. Вы можете просто загрузить один файл PDF своей налоговой декларации (-ий) в IDOC, и IDOC разделит и организует вашу подачу для вас — это очень просто!

На этой странице рассматриваются некоторые из наиболее распространенных налоговых форм, которые требуются, когда домашние студенты заполняют профиль CSS и FAFSA.Большинство семей уже подали эти формы в IRS для прошлогодней федеральной налоговой декларации, поэтому формы должны быть доступны вам или вашим родителям / опекунам. Наш отдел финансовой помощи использует эти формы для проверки информации, которую вы / ваши родители указали в своем профиле CSS и / или формах FAFSA. Вы будете отправлять электронные копии налоговых форм (точно в том виде, в котором они были отправлены в IRS) в Swarthmore, используя IDOC (произносится как «ай-док»).

Этот список наиболее часто используемых форм применим не ко всем и не является исчерпывающим.Возможно, вы не владеете или не должны отправлять все формы / документы, перечисленные на этой странице. Кроме того, вам может потребоваться отправить менее распространенные формы, которые здесь не перечислены.

W-2 Форма

W-2 — это предварительно заполненный документ, который работодатель предоставляет сотруднику. Он отправляется по почте или предоставляется сотруднику обычно в январе. В нем подробно описывается заработная плата, полученная работником за последний календарный налоговый год. Вы будете использовать его для заполнения как своих налоговых деклараций по федеральному подоходному налогу США для IRS, так и приложений финансовой помощи FAFSA и CSS Profile для колледжей / университетов, в которые вы хотите подать заявление.Отдел финансовой помощи Swarthmore College запрашивает копию каждого W-2, чтобы проверить доход, который ваша семья сообщает в ваших заявках на финансовую помощь, в FAFSA и профиле CSS. Посмотреть PDF-файл W-2.

1099 Форма (ы)

Форма 1099 — это серия документов, которые налоговая служба (IRS) называет «информационными декларациями». Существует ряд различных форм 1099, в которых указываются различные виды дохода, которые вы можете получать в течение года, помимо заработной платы, которую вам выплачивает ваш работодатель.Физическое или юридическое лицо, которое платит вам, обязано заполнить соответствующую налоговую форму 1099 и отправить ее вам до 31 января.

SSA -1099, если вы или ваш родитель (-и) получаете доход или пособие по социальному обеспечению
1099-MISC, если вы являетесь независимым подрядчиком; полученные от каждого клиента, который платит вам сверх определенной суммы каждый налоговый год
1099-DIV, если у вас есть портфель инвестиций в акции или паевые инвестиционные фонды
1099-INT при наличии сберегательного счета
1099-G, если вы получите компенсацию от U.S. федеральное правительство, обычно из дохода по безработице
1099-R при снятии средств с пенсионного счета
1099-C при получении списания долга от кредитора

Форма 1040

Форма 1040 — это основная часть федеральной налоговой декларации США, которую вы ежегодно отправляете в Налоговое управление США. Ваш 1040 — это то, что вы будете использовать для заполнения профиля FAFSA и CSS. Отдел финансовой помощи Swarthmore College может запросить копию 1040 (и приложений с 1 по 6, если они применимы к ситуации вашей семьи), чтобы проверить доход, указанный вашей семьей в ваших заявках на финансовую помощь, FAFSA и CSS Profile.Посмотреть модель 1040.

в формате PDF.

Форма 1041

Форма 1041 — это форма федеральной налоговой декларации США, которую вы подаете в налоговую службу (IRS), если у вас есть доход от имущества или траста. Отдел финансовой помощи Swarthmore College может запросить копию 1041, чтобы подтвердить доход, указанный вашей семьей в вашем заявлении на получение финансовой помощи. Просмотрите файл 1041.

в формате PDF.

График А

Приложение A — это форма, которую вы заполняете, если ваши родители используют форму 1040 и перечисляют вычеты в свой годовой доход, который оценивается Налоговой службой (IRS).Если вы указываете детализированный (нестандартный) вычет в строке 40 из 1040, вам нужно будет заполнить Таблицу A как часть вашей федеральной налоговой декларации для IRS. Отдел финансовой помощи Swarthmore College может запросить копию Приложения A, чтобы проверить информацию, указанную вашей семьей в вашем заявлении на получение финансовой помощи. Посмотреть приложение A.

в формате PDF

График C

Приложение C — это форма, которую вы заполняете как часть своей годовой федеральной налоговой декларации, если у вас есть доход от индивидуального предпринимательства (индивидуальный бизнес).Если вы указываете доход или потерю дохода в строке 12 из 1040, вам, скорее всего, придется заполнить график C как часть вашей федеральной налоговой декларации для Налоговой службы (IRS). Отдел финансовой помощи Swarthmore College может запросить копию Приложения C, чтобы проверить доход, который ваша семья сообщает в ваших заявках на финансовую помощь, FAFSA и CSS Profile. Посмотреть приложение C.

в формате PDF

Приложение E

Приложение E — это форма, которую вы заполняете как часть своей годовой федеральной налоговой декларации, если у вас есть доходы от сдачи в аренду недвижимости, роялти, партнерских отношений, S-корпораций, поместий, трастов и т. Д.Если вы указываете доход или потерю дохода в строке 17 из 1040, вам, скорее всего, придется заполнить график E как часть вашей федеральной налоговой декларации для Налоговой службы (IRS). Отдел финансовой помощи Swarthmore College может запросить копию Приложения E, чтобы проверить доход, который ваша семья сообщает в ваших заявках на финансовую помощь, FAFSA и Профиль CSS. Посмотреть приложение E.

в формате PDF

График F

Таблица F — это форма, которую вы заполняете как часть своей годовой федеральной налоговой декларации, если у вас есть доходы от владения фермой.Если вы указываете доход или потерю дохода в строке 18 из 1040, вам, скорее всего, придется заполнить Таблицу F как часть вашей федеральной налоговой декларации для Службы внутренних доходов (IRS). Отдел финансовой помощи Swarthmore College может запросить копию Приложения F, чтобы проверить доход, указанный вашей семьей в ваших заявках на финансовую помощь, в FAFSA и в профиле CSS. Посмотреть приложение F.

в формате PDF

Формы собственности на бизнес

Если ваши родители владеют бизнесом или являются его партнером, и они подают любую из приведенных ниже форм в Налоговую службу (IRS), нам также необходимо, чтобы они были отправлены вместе с вашим заявлением о финансовой помощи.

1120: 1120: Если ваши родители владеют C-корпорацией, они должны заполнить эту форму в IRS. Нам нужна копия формы для подтверждения дохода. Его необходимо будет загрузить через процесс IDOC после отправки вашего профиля CSS. Посмотреть PDF-файл формы 1120.
1120S: Если ваши родители владеют S-корпорацией, они подадут эту форму в IRS. Нам нужна копия формы для подтверждения дохода.Его необходимо будет загрузить через процесс IDOC после отправки вашего профиля CSS. Просмотрите PDF-файл формы 1120S.
1065: Иногда это называется «декларацией партнерства». Если ваши родители владеют правом собственности на бизнес-партнерство, они подадут эту форму в IRS.

Какие документы нужны для заполнения декларации. Что нужно для 3-НДФЛ

Когда подается налоговая декларация 3-НДФЛ

Документы для подачи декларации на налоговый вычет

Какие документы нужны для подачи декларации после продажи имущества

Первичные документы к налоговой декларации — Контур.Экстерн

Отправка первичных документов к налоговым отчетам

Документы в виде скан-образов

Документы в виде xml-файлов

В течение какого периода времени я должен хранить документацию

Период действия ограничений для подоходных налоговых деклараций

Связаны ли эти документы с активами? (Are the records connected to assets?)

Что я должен делать с моей отчетностью в целях, не имеющих отношения к налогообложению? (What should I do with my records for nontax purposes?)

Налоговая декларация для ООО: срок подачи.

Куда сдавать декларацию

Сроки представления декларации

Как заполнить и сдать декларацию

Формирование декларации по УСН в сервисе «Моё дело»

Получу ли я от Airbnb документы для подачи налоговой декларации?

Налоговые резиденты США с доходом от 20 000 $ и более чем 200 транзакциями

Получение 1099-K

Налоговые нерезиденты США, заполнившие форму W-8

Получение 1042-S

Хозяева, у которых налоги удерживаются из выплат

Поставщики услуг Airbnb (фотографы, переводчики и прочие)

Другие доходы, которые указываются в налоговой декларации

Получение 1099-NEC и 1099-MISC

Хозяева в налогооблагаемых штатах Массачусетс и Вермонт

Хозяева жилья Luxury Retreats: налоговые резиденты США, заработавшие от 600 $

Получение 1099-MISC

Хозяева жилья Luxury Retreats: налоговые нерезиденты США, заполнившие форму W-8

Получение 1042-S

Подтвердить нулевую ставку в налоговой декларации по НДС или по акцизам

Срок сдачи

Сформировать реестр

СПОСОБЫ представления налоговой декларации | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

электронная книга | Налоговая служба

Контрольный список для налоговой подготовки: что нужно собрать перед подачей налоговой декларации

Личная информация

Доход

Вычеты

Кредиты

Платежи

Что мне нужно взять с собой на прием в налоговую службу? | Налог на колеса, ООО | Налоговая подготовка

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Доходные документы

Документы, подтверждающие налоговые вычеты

Корректировка дохода сверх установленной нормы

Доход от самозанятости

Документация для получения налоговых льгот

Что принести бухгалтеру для налоговой подготовки

Что принести на налоговый прием (налоговый контрольный список) — вернуть

Как долго хранить налоговые декларации и другие записи IRS

Как долго нужно хранить налоговые декларации?

Как долго хранить ваши текущие записи

3 года

6 лет

7+ лет

Налоговые документы, которые вам необходимо хранить

Доход

Расходы

Дом

Инвестиции

Пенсионные счета

Медицинское страхование

Как организовать налоговую отчетность

Что произойдет, если вы их не повесите

Как избавиться от налоговой отчетности

Подробнее:

Какие налоговые формы требуются? :: Финансовая помощь :: Swarthmore College

Формы собственности на бизнес

Добавить комментарий Отменить ответ