Ведение базы crm что это такое: CRM для ведения клиентской базы

Подведем итоги

К тому же, проще сразу обучить сотрудников работать со специализированным софтом, предназначенным для ведения карточек покупателей. Чем тратить время на изучение Excel, а потом переучивать персонал для работы с другими программами. Это только вызовет негативные эмоции у работников и нападки на полезный софт, а причиной всего этого будет человеческий фактор и банальное нежелание переучиваться.

Воспользуйтесь опытом профессионалов и успешных бизнесменов – автоматизируйте алгоритм работы с клиентской базой в своем бизнесе с помощью CRM как можно раньше и наслаждайтесь уверенным ростом прибыли!

Где вести базу клиентов? Как блокнот и Excel эволюционировали в CRM

Человечество давно шагнуло в будущее и изобрело CRM-системы. Но вопрос о том, где вести базу клиентов, все еще актуален. Немало людей до сих пор предпочитают блокноты или ведут учет клиентов в Excel. Предлагаем проследить эволюцию способов и программ для ведения клиентской базы и сравнить возможности блокнота, экселя и CRM.

Докомпьютерная эра. Блокнот против CRM-системы

Когда-то вместо программ для учета клиентов и заказов использовали блокноты. И стикеры. И случайные листы бумаги. Иногда телефон клиента приходилось записывать на том, что подвернулось под руку: на салфетке, контрольной тетради сына, коробке конфет и просто на ладони. Потом эту запись приходилось искать…

Кажется, бумажный век давно позади. Мир давно сменил блокноты на CRM-системы. Но все еще остаются люди, не предавшие ежедневники. Либо они считают, что всю запутанную систему их бизнеса не осилит ни одна CRM-система. Либо объясняют, что информации минимум, вся она в голове и специальная программа для ведения клиентов просто не нужна.

Возможно, поклонники ежедневников правы и CRM-системы создаются просто для зарабатывания денег? Чем CRM лучше блокнота и что все-таки выбрать: блокнот или CRM? Давайте сравним.

Какие функции не может обеспечить блокнот по сравнению с CRM-системой

1. Надежность

“Рукописи не горят”, “Что написано пером…”   —  поговорки и крылатые фразы убеждают нас, что вести базу клиентов на бумаге гораздо надежней, чем… ну, разве что чем держать в уме. Рукописи всегда ценились очень высоко. И это неслучайно: если вместо программы для учета клиентов вы используете бумагу, исчезновение одного-единственного блокнота может вызвать коллапс всей работы. Блокнот можно забыть или потерять. Блокнот  —  это собственность сотрудника, а не компании. С уходом сотрудника уходят и все его наработки, записанные в блокноте. Одним словом, потерял блокнот  —  потерял бизнес.

С облачной CRM-системой такого не произойдет. Она будет доступна 24/7 в любой точке мира с любого устройства. Данные в CRM защищены от копирования и удаления.

2. Скорость

Ручная работа  —  самая дорогая работа в мире. Если вы решили вести клиентскую базу в ежедневнике, это обойдется существенно дороже, чем автоматизация. Сколько времени требуется на то, чтобы найти что-то в хаотических записях? А чтобы сделать рассылку? А провести анализ?

Если же в блокноте нужно что-то дописать или, наоборот, реорганизовать информацию, чтобы избавиться от ненужных записей, всё попросту придется переписывать заново. Ну, или носить с собой целую библиотеку (конечно, самые важные записи всегда находятся в том блокноте, который именно сегодня остался дома).

Владельцы CRM избавлены от этих проблем. В CRM записи создаются автоматически, сами организовываются в понятном интерфейсе, их легко найти и реорганизовать при необходимости. При этом, объем данных практически неограничен и они всегда под рукой.

3. Контроль

Если только руководитель не станет проверять учет клиентов и заказов в блокнотах сотрудников в конце рабочего дня, то с контролем все просто: его нет. Информация вносится бессистемно, обрывками. И чем больше записей, тем легче что-то забыть или потерять.

Это касается не только внешнего контроля, но и самоорганизации. Системы записей, которая бы позволяла эффективно управлять собственной работой, просто не существует.

CRM в сравнении с блокнотом выглядит как космический корабль. Задачи назначаются автоматически. Ход и результат выполнения отображается на дашбордах. Руководитель видит и управляет загрузкой менеджеров, а напоминания позволяют ничего не забыть.

4. Аналитика

Менеджеры бумажного века вынуждены выбирать: либо блокнот, либо анализ эффективности работы. Об аналитике из ежедневника говорить не приходится, поскольку собрать достаточное количество данных, упорядочить и затем свести просто невозможно.

В отличие от блокнота, CRM способна собирать нужные данные сама и делать на их основе автоматические отчеты.

Ведение базы клиентов в блокноте означает единовластную свободу сейлз-менеджеров в учете и владении информацией. Сотрудник передает руководству ту информацию, которая ему выгодна, а что захочет, оставит себе. Поэтому некоторые менеджеры по продажам так не любят CRM и так настойчиво отстаивают свое право работать в ежедневнике.

Бурные 90-е. Учет клиентов в excel

90-е годы вызывают ностальгию у многих. Может быть, это одна из причин, почему так много компаний все еще ведут клиентскую базу в Эксель. В свое время таблицы Excel произвели настоящую революцию. Появилась возможность проводить сложные расчеты без программирования, данные стало удобно записывать и возник прообраз автоматизации.

Эксель оказался настолько прорывной программой, что породил устойчивые стереотипы о своей незаменимости и универсальности. Казалось, что Excel подходит буквально для всего  —  в том числе, и для ведения клиентов. Поклонники Excel утверждают, что он удобнее, функциональнее, дешевле и проще, чем CRM. Споры о том, что лучше  —  Эксель или CRM  —  до сих пор напоминают бой титанов.

Что выбрать для ведения клиентов: Excel или CRM?

Минусы блокнотов передались по наследству и экселю. Сохранение данных очень ненадежно, их все так же легко потерять. Скорость ввода информации едва ли выше, чем при записи вручную, поскольку большее количество информации приходится копировать или перепечатывать. Контроль остается на низком уровне, т.к. отсутствует возможность совместного доступа к документам.

Хотя Excel позволяет делать гораздо более сложные математические расчеты, CRM-система превосходит его возможностями организации и фильтрации данных. По сути, клиентская база в Excel может фиксировать только один срез, в то время как CRM показывает трехмерную картину в любых ракурсах.

Для учета клиентов в Эксель появляются новые возможности, которых нет при ведении записей на бумаге. Сравним их с CRM.

Простота использования

Бытует мнение, что Excel  —  простая программа для ведения клиентской базы. На самом деле, если задача не сводится к перепечатыванию контактов в таблицу и подсчете суммы сделок, Эксель требует глубоких специальных знаний, включая работу с формулами и кодом.

В отличие от таблиц, в CRM-системе изначально предусмотрен удобный пользовательский интерфейс и работа с программой максимально упрощена для рядового пользователя.

Ошибки

Каждый, кто когда либо вел базу клиентов в Эксель, знает, что половина работы  —  это поиск и исправление ошибок, которые появляются на каждом шагу.

В Excel очень часты ошибки при написании формул, связывании таблиц, протягивании ячеек, сортировке и других действиях. Регулярно возникают проблемы из-за сложности унификации данных (когда один и тот же параметр записывается разными способами  —  например, Москва и МСК). Достаточно просто не заметить скрытых строк или столбцов, чтобы наделать бед не только в текущей таблице, но и связанных с ней. Практика показывает, что научить рядовых сотрудников элементарной внимательности при учете клиентов и заказов в Excel  —  невыполнимая задача.

CRM-системы исключают эти факторы. Все унифицированные данные вводятся не вручную, а с помощью выпадающих списков. Там, где присутствует ручной ввод (например, номера телефона), система следит за корректностью ввода и сообщает об ошибке. Создание дублей также исключено.

Параллельный доступ

Чтобы все сотрудники могли нормально работать в программе учета клиентов, необходим параллельный доступ. Но Excel сам по себе его не обеспечивает. Базу клиентов в Эксель приходится редактировать по очереди, пересылать их друг другу, сохранять новые версии. Из-за этого накапливаются дубли, происходит путаница в версиях файлов, затрудняется коммуникация внутри компании, коллегам приходится ждать.

В облачных CRM реализована возможность совместного просмотра и редактирования. С клиентской базой одновременно могут работать разные отделы, при этом все изменения будут видны в реальном времени.

Безопасность

Практически все клиентские базы в Excel ждет один и тот же финал: они будут украдены, повреждены или удалены по крайней мере частично. CRM системы регулярно создают резервную копию, защищены от взлома и копирования, а также имеют гибкую иерархию доступа.

Воронка продаж

В силу особенностей таблиц, качественно отслеживать путь клиента с помощью Эксель нет возможности. По сути, Excel не имеет прямых способов визуализации воронки продаж. В свою очередь, CRM-система, которая как раз и заточена под подобные задачи, позволяет каждый момент времени в деталях отслеживать, сколько клиентов находится на каком этапе. В карточке клиента сохраняется вся история взаимодействия с ним: покупки, звонки, переписки.

Интеграции

Вложив немало труда, времени и сил, можно настроить передачу данных из некоторых других программ в Excel. Но на практике этого никто не делает  —  данные переносятся вручную. CRM система обеспечивает прямые интеграции (в один клик) с многими популярными сервисами: почтой, мессенджерами, телефонией, сайтом и др.

Автоматизация

В Эксель довольно много функций, которые могут избавить от рутинной ручной работы. Но все они предназначены для математических расчетов, а не для ведения базы клиентов. Excel, в отличие от CRM, не разошлет письма клиентам, не назначит задачи подчиненным и не напомнит о встрече.

Масштаб

Чем больше продаж, тем больше таблиц и тем они объемней. Тяжелые таблицы долго обрабатываются, так что приходится разделять клиентскую базу в Excel на несколько файлов. Большое количество похожих файлов замедляет работу и повышает вероятность серьезных ошибок. Ведение базы клиентов в Excel  —  это карточный домик, который легко разрушится при быстром масштабировании бизнеса.

Теоретически ряд функций CRM-системы можно компенсировать в Excel, если проделать сложную работу по настройке и связи с другими программами. Точно так же, автомобиль можно собрать в своем гараже из различных деталей, но почему-то большинство людей покупают готовые авто, собранные на заводе.

Excel и CRM —  это разные инструменты с разными назначениями. Excel  —  это не программа для учета клиентов. Она используется совместно с СРМ, но не может заменить ее.

Третье тысячелетие. От CRM и дальше…

С течением времени блокнот эволюционировал в современную CRM-систему для ведения клиентской базы. Теперь CRM  —  это центральное звено бизнеса, куда автоматически поступает информация из всех используемых сервисов.

Менеджерам больше не нужно искать переписки в чатах, в почте, перебирать бумажки и пытаться восстановить битые файлы Excel. Вся история взаимодействия с клиентом сохраняется в его карточке.

За счет удобного сбора и организации данных открываются возможности 3D-аналитики продаж и маркетинга.

Огромный плюс современных CRM-систем  —  это продвинутая автоматизация. Процесс продвижения клиента по воронке до момента продажи может происходить без участия менеджера. CRM-система в нужный момент отправит письмо, назначит задачу и зарегистрирует оплату.

Сегодня трудно найти CRM, где бы не присутствовал таск-менеджер, с помощью которого можно легко следить за выполнением работы и KPI, перераспределять задачи и устанавливать приоритеты.

Еще один очевидный, но важный момент: CRM-системы рассчитаны на среднестатистического пользователя  —  человека, который может ошибаться, не иметь специальных знаний и времени. Поэтому CRM имеют понятный интерфейс, исключают ошибки при вводе информации, защищены от случайного удаления данных. Существуют CRM, которые требуют привлечения специалистов для внедрения и настройки. Однако немало и тех, которые легко настроить полностью самостоятельно. Nethunt является одной из них.

Что ждет CRM-системы в будущем?

Один из главных принципов CRM-систем в том, что CRM должна гибко подстраиваться под потребности компании и сотрудников, помогать в работе, а не создавать препятствия. Разработчики активно работают над тем, чтобы работа в CRM была простой и приятной, а сама программа имела широкие возможности настроек под индивидуальные потребности каждой компании.

Другое направление развития  —  это дальнейшее расширение функционала CRM-систем по принципу “всё в одном”. Вместо десятков сервисов, которые нужно объединять, вести, переключаться между ними, CRM стремится стать единой платформой для большинства задач. Уже сегодня это возможно за счет интеграций.

И, пожалуй, самый большой прорыв CRM, который ждет нас в недалеком будущем,  —  это использование искусственного интеллекта. Нейросети применяются в CRM и сейчас, однако пока что это доступно немногим. За счет интеллектуальных технологий можно точнее анализировать и предсказывать как поведение отдельного клиента, так и общее состояние продаж. Это поможет более эффективно управлять ресурсами.

Выводы

Итак, где вести базу клиентов в 21 веке? Для успешного бизнеса очень важна возможность собирать и анализировать информацию о продажах, аудитории, поведении клиентов. Блокнот и Excel просто не могут этого обеспечить.

Многие компании все еще не решаются перенести базу клиентов из Excel в CRM по одной причине. Мы привыкли думать, что чем мощнее результат, тем сложнее его получить.В действительности, вести клиентскую базу в CRM гораздо проще и быстрее, чем в блокноте и Excel. Чтобы проверить, попробуйте NetHunt CRM в течение 14 дней бесплатно.

Get more NetHunt in your life

Thank you!

You have been subscribed.

Опубликовано апрель 28, 2021, дополнено июль 13, 2021

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

CRM системы что это простыми словами

Что такое CRM-система? Как правильно выбрать ее и запустить в работу отдела продаж? Здесь вы найдете ответы на основные вопросы связанные с CRM. Какими возможностями обладает современная CRM, какую систему выбрать, как внедрить CRM систему без грубых ошибок. Приводим примеры работы CRM в реальном бизнесе.

Содержание статьи

Понятие CRM системы и как это работает

CRM-система (сокращение с англ. Customer Relationship Management), простая расшифровка на русский язык, управление взаимоотношениями с клиентами. Это программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами). В частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними. Установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Звучит расплывчато, CRM системы — что это простыми словами?

CRM — это программа для отдела продаж, которая позволяет:

• организовать и регламентировать работу ваших менеджеров,
• контролировать их работу, 
• автоматизировать процесс сделки с клиентом,
• сократить время на выполнение повторяющихся процессов,
• контролировать коммуникацию менеджеров с клиентами,
• анализировать уровень вовлеченности в работу ваших сотрудников,
• анализировать уровень лояльности клиента к вашей компании,
• сохранять базу клиентов и собирать историю взаимодействия с ними,
• не потерять ни одного клиента, который проявил интерес к вашей компании.

Все лидеры рынка без исключения используют в своих продажах CRM-системы! Однако CRM — это не волшебная пилюля. Если у вас нет достойного «продукта», то ни одна программа не поможет увеличить продажи компании. 

CRM позволяет не терять заявки от новых клиентов, систематизировать работу менеджеров и контролировать ее, находить точки для оптимизации и дальнейшего роста компании. 

Можно много красиво рассказывать как будет здорово автоматизировать и увеличивать продажи, управлять компанией, попивая коктейли на тропических островах. Этими картинами часто манипулируют консультанты по внедрению CRM-систем. Это пустые необоснованные ожидания.

Если спуститься на землю, то становится понятно главное назначение CRM-системы:

1. Прекратить терять клиентов на этапе первого обращения в компанию.
2. Систематизировать работу менеджеров в отделе продаж.
3. Собирать информацию (конкретные цифры) для руководителя отдела продаж и собственника бизнеса.

Зачем и кому будет полезна CRM-система в отделе продаж?

Кто обычно является инициатором внедрения CRM системы и какие цели преследуют:

1. Собственник малого и среднего бизнеса:

• автоматизация стандартных рутинных действий,
• оптимизация расходов,
• увеличение выручки,
• возможность стратегического управления своего бизнеса, а не текущими задачами,
• освоение новых направления развития бизнеса.

• контроль работы менеджеров,
• автоматическое распределение заявок между менеджерами,
• прослушивание записи звонков и отработки скриптов продаж,
• анализ результатов работы менеджеров,
• анализа источников заявок.

• сокращение расходов на персонал и аренду офиса,
• автоматизация и контроль своего бизнеса с момента создания компании,
• использование современных инструментов продаж.

CRM совершенно точно подходит для b2b и b2с: производства, продажи товаров и услуг.

Прочитайте книгу «CRM Подробно и по делу» Рамиля Кинзябулатова. Впервые сталкиваясь с внедрением CRM системы у себя в компании – эта книга обязательна к прочтению. Автор является практикующим экспертом по внедрению CRM. Книга написана доступным языком и объясняет все основы.

Книга «CRM Подробно и по делу» Рамиль Кинзябулатов.

Кому не подойдет CRM-система

• компания проходит этап, когда ей не требуется привлекать новых клиентов. Например, является подрядчиком у крупной компании. 
• у компании есть достаточная база постоянных клиентов. Например, завод производит блоки для строительства домов. Работает только на нужды строительных компаний своего города и делает отгрузки по старым договоренностям. 
• собственник бизнеса не хочет ничего слышать ни про какие CRM-системы и против любых нововведений. Например, собственник, организовавший бизнес в 1990-2000-х, поддерживает работу своими силами и лично контролирует сотрудников. 

Детский центр по обучению робототехнике и программированию для школьников. Клиенты узнают о центре через рекламу в интернете. На сайте они знакомятся с курсами, звонят по телефону, либо оставляют заявки на ознакомительный урок. В обязанности администратора входит обработка и фиксация звонков, ведение базы о заказчике (родителе) и потребителе (ребенке), консультирование о времени занятий.

Как видите, в детском центре процессы значительно отличаются от классического отдела продаж, где менеджеры обрабатывают заявки, готовят коммерческие предложения, ведут переговоры по телефону и электронной почте, проводят встречи и онлайн-презентации, готовят договоры и выставляют счета.

Если для продажи вашей услуги/товара необходимо вести предпродажную работу (переговоры, презентация, обсуждение условий) и ваш отдел продаж ежедневно получает новые запросы, вам нужна CRM. Только в CRM получится эффективно вести одновременную работу над большим количеством заявок, которые находятся в разных стадиях продажи.

Классическая CRM подходит для вашего бизнеса, если ставите перед системой следующие задачи:

• контроль каналов коммуникации с клиентами, 
• автоматизация действий менеджеров,
• организация работы менеджеров в едином пространстве.

Какие задачи не решает CRM

CRM не умеет:

• принимать заказы и проводить отгрузки,
• учитывать различные затраты на работу компании,
• вести учет складских остатков,
• организовывать логистику и контролировать доставку заказов,
• внедрять абонентское обслуживание,
• вести розничную торговлю.

Задачи которые решает CRM в отделе продаж

1. Организовать прозрачную работу менеджеров

2. Получать отчеты по работе менеджеров

3. Исключить потерю входящих заявок

4. Наладить процесс обучения и адаптации новых менедежров

5. Выявить не эффективных менеджеров

6. Клиентская база под замком

Как понять, нужна ли вашей компании ЦРМ система?

В CRM-системе нуждаются компании, которые реализуют свои товары или услуги напрямую клиентам через отдел продаж. Даже если этот отдел состоит из одного менеджера, гораздо выгоднее вести клиентов системно в CRM.

Если для продажи вашей услуги/товара необходимо вести предпродажную работу (переговоры, презентация, обсуждение условий) и ваш отдел продаж ежедневно получает новые запросы, вам нужна CRM. 

Только в CRM получится эффективно вести одновременную работу над большим количеством заявок, которые находятся в разных стадиях продажи.

Чек-лист проверки отдела продаж:

• Клиентская база ведется в Excel
• В момент входящего звонка менеджеры не видят имя клиента
• Ваши менеджеры не фиксируют договоренности с клиентом
• Вы не знаете следующих задач по сделкам
• Никто не знает сколько точно сделок находится на какой стадии
• Входящие заявки от новых клиентов регулярно теряются
• Email переписка ведется с личных почтовых ящиков
• Нет записей разговоров и историй переписок
• Вы устали от хаоса и бардака

Узнаете свой отдел продаж хотя бы в одном пункте?

Что будет с отделом продаж после внедрения CRM системы?

Стандартизация и автоматизация рабочих операций позволяет увеличить прибыль за счет повышения скорости работы и уменьшения количества персонала. При этом на ряд должностей можно нанимать неопытный персонал, т.к. научить работать в CRM несложно, а рабочие обязанности «зашиты» в шаблонах.

СРМ система призвана помогать всем участникам отдела продаж. Обычно это менеджер, его руководитель и собственник бизнеса. Разберем какие преимущества от внедрения CRM получат все участники процесса.

Работа менеджера станет прозрачной и эффективной

По каждому клиенту и по каждой сделке у менеджера всегда должна быть запланирована следующая задача, чтобы продвигать сделку по воронке продаж. Если менеджер забыл запланировать задачу, то CRM напомнит о ней. Все активности менеджер будет вести только через CRM и обязан сохранять в ней всю информацию по клиентам.

От использования CRM менеджер получит

• Информация о клиентах хранится в одном месте. Не нужно захламлять рабочее место напоминалками, стикерами и вести ежедневники. Не придется искать записанные когда-то «на коленке» реквизиты и контакты клиентов.
• Планирование действий по клиентам. Звонки, встречи, контакты планируются для каждого клиента. Система подскажет для какого клиента не запланировано следующее действие. Звонить клиентам можно прямо из CRM.
• Знание на каком этапе продажи сейчас находится клиент. Система напомнит какое следующее действие должен сделать менеджер. Единое пространство для хранения информации. Почтовая переписка, записи телефонных разговоров, коммерческие предложения, все это хранится в CRM.

CRM освобождает менеджера от заполнения дополнительных отчетов. Если менеджер заполняет карточку клиента и фиксирует выполнение задач в течение рабочего дня в CRM, то система автоматически собирает информацию для руководства.

Единственное требование к менеджеру — вести и фиксировать свою работу в CRM-системе.

Работа руководителя станет эффективнее

За несколько кликов вы получите полные отчеты по эффективности менеджеров и отдела продаж в целом. Например, вы сможете увидеть на каких стадиях воронки теряются клиенты, а на каких скапливаются и не
достигают продажи. Отчеты будут составлены не людьми, а беспристрастной системой. На основании объективных данных станет легче принимать управленческие решения.

От использования CRM собственник и руководитель отдела продаж получат:

• Знание каналов, по которым будет строиться коммуникация с клиентами.
• Оценку эффективности менеджера в отношении каждого клиента.
• Оценку качества работы компании.
• Оценку общей активности менеджера.
• Оценку результативности прохождения всех стадий процесса продажи.
• Сумму продаж каждого менеджера за вычетом расходов на рекламу.
• Статистику по менеджерам, задачам, сделкам, лидам.

Как видите, польза CRM для бизнеса очевидна. Система помогает эффективно работать всем участникам процесса. Менеджерам CRM подсказывает о задачах, которые ждут внимания, а руководителям предоставляет отчеты о работе и дает пищу для размышлений.

Какую CRM выбрать?

Перед тем как определиться с вариантом, представленным разработчиком, очертите для себя, что именно вам нужно от CRM. 

Дело в том, что арсенал дополнительных функций и новых «фишек» большинству среднестатистических компаний просто ни к чему, и вы всего лишь будете переплачивать за неиспользуемый функционал. Например, интеграция с 1С или социальными сетями.

Но есть ряд функций, наличие которых обязательно стоит проверить перед тем, как выбрать CRM и внедрять ее в работу компании:

• Модули клиентского учета и управления продажами. Первый позволит сохранить всю историю общения с каждым клиентом, второй — управлять воронкой продаж и отслеживать каждый ее этап.
• Автоматизированные бизнес-процессы. Это необходимо для постановки задач, а также настройки СМС-рассылок, изменении данных и установки напоминаний о приближении особых событий (когда клиента нужно поздравить с днем рождения или разослать по базе поздравительные письма в канун общих праздников).
• Интеграция с подключенными каналами связи: это позволит собрать все заявки (с почты, сайта, телефонии) и зафиксировать их в системе, что полностью исключает человеческий фактор при обработке входящих заказов.
• Отчеты и аналитика в режиме реального времени, где будут отображаться диаграммы, таблицы и графики согласно настроенным параметрам.
• Программирование API, интерфейс которого предназначен для настройки синхронизации с разного рода приложениями. В дальнейшем именно API позволит решать более сложные задачи по автоматизации отдела продаж.

На графике показано какие CRM используют компании в России. Исследование рынка CRM России 2019 год, Институт проблем предпринимательства

Облачная CRM или коробочная версия. Что выбрать?

Существуют две категории CRM-систем для отделов продаж: коробочные и облачные.

CRM коробочная версия

Коробочная CRM устанавливается и настраивается на вашем сервере, соответственно данные при этом будут храниться на этом сервере. Настройка и изменение коробочных CRM без помощи стороннего специалиста невозможно. Помимо специалиста который будет обслуживать работу коробочной CRM, потребуются специалисты которые будут обслуживать сервер.

Облачные CRM системы

Облачные CRM (онлайн, интернет). В данном случае доступ к системе предоставляется в режиме online посредством браузера. CRM изначально установлена на серверах разработчиков программы. Покупать само ПО не нужно — требуется просто вносить абонентскую плату. Что-то добавить в конфигурации программы можно, подключив расширенный тариф.

Текущая статистика говорит, что наибольшей популярностью для микро-, малого и среднего бизнеса пользуются именно «облака», и этому есть логические объяснения:

• большой объем данных не требует закупки дополнительного серверного оборудования;
• исключается возможность потери данных из-за выхода из строя вашей личной техники;
• получить доступ к системе можно с любого компьютерного устройства, через браузер или онлайн-доступ — без привязки к офису. Просто необходим доступ к Сети;
• вы «автоматом» пользуетесь всеми обновлениями, внедряемыми разработчиком — без «докупок» и переустановок «коробок».

Как внедрить CRM систему не допустив самых популярных ошибок

Избегайте неправильных представлений

• Завышенные ожидания от системы. Представление, что CRM — это волшебная система, в которой все делается автоматически по нажатию одной кнопки.
• Занижение требований и не использование всего потенциала. CRM используется только как записная книжка для контактов.

Проблемы внедрения CRM

1. Незаполнение клиентских данных или их неправильное заполнение. Например, в поле Имя менеджер может написать дополнительный телефон клиента. Разработайте общую инструкцию по работе в системе. Со временем ваши люди научатсясоблюдать порядок.
2. Недовольство сотрудников. CRM беспристрастно выявляет ранее неочевидные недостатки менеджеров. Когда все работали по старинке, было сложно оценить их эффективность. CRM сразу находит бездельников и халтурщиков.
3. Игнорирование новых требований. Вы вроде запустили CRM, ждете, что в компании настанет порядок, но все идет по-прежнему. Так бывает, когда работа продолжает параллельно вестись в старом формате. Менеджеры видят, что их не контролируют, не требуют отчитываться в CRM, поэтому продолжают работать как им удобно. Достаточно просто привязать зарплату сотрудников к их эффективности в CRM.

Топ-7 ошибки внедрения CRM которые не дают выйти на результат

1. Хаос в бизнес-процессах. Если в компании непонятно кто за что отвечает, то одно лишь внедрение CRM не избавит компанию от бардака. Прежде, чем переходить на CRM, наведите порядок в своих бизнес-процессах.
2. Неверно составленные статусы лидов или воронка продаж по сделкам. Например, слишком много стадий по сделкам или они повторяются в разных формулировках. Проанализируйте свою воронку, нет ли в ней избыточности. Как правило, от этого страдают, компании, которые только начинают пользоваться CRM.
3. Отсутствуют инструкции работе с CRM. Ваши люди будут вести дела так, как они привыкли. Поэтому дайте им четкие инструкции и предложите самим дополнить их. Так у вас появится база знаний, по которой смогут легко работать новые сотрудники.
4. Отсутствует контроль за работой в CRM. После запуска CRM руководство может посчитать, что дело сделано и система сама будет контролировать менеджеров. Менеджеры видят это и начинают работать как бог на душу положит.
5. Непонимание важности CRM. Менеджер может вести CRM, потому что так сказал руководитель, но сам не воспринимает систему как мощный рабочий инструмент. Необходимо провести несколько собраний и донести сотрудникам, что лично вы хотите получить от внедрения, что получат они, и какой результат получит компания в целом.
6. Не подключены все средства коммуникации с клиентами. Например, не подключена телефония или электронная почта. Тогда менеджеры будут продолжать пользоваться привычными средствами коммуникации. Не позволяйте уйти своим потенциальным покупателям к конкурентам.
7. Избыток полей в интерфейсе CRM. Создано слишком много полей, которые изначально казались необходимыми, но по факту только усложняют работу менеджера. Обычно в процессе работы такие «аппендиксы» удаляются, упрощая процесс продаж и работы с клиентом.

CRM для ведения клиентской базы: как правильно управлять клиентами?

CRM или Customer Relationship Management подразумевает под собой не просто специализированное программное обеспечение, идеально подходящее для выстраивания эффективных взаимоотношений с клиентами, но и особую концепцию, направленность в бизнесе, подразумевающую максимальную ориентацию на клиента, на работу с ним, на лояльность, на принятие мер в пользу того, чтобы каждый клиент возвращался к вам еще и еще.

В чем помогает CRM в работе с клиентами?

По факту, в CRM содержится вся клиентская база целиком, туда можно вносить информацию о клиентах, об их заказах и покупках, о приходе средств и множество различных других показателей.

Таким образом, с помощью CRM можно:

• Хранить и обрабатывать доступную информацию о клиентах, об их покупках и заказах, об их потребительском поведении в целом;
• Удобно и быстро составлять необходимую отчетность;
• Сравнивать клиентов, выстраивать на этом фоне эффективные маркетинговые стратегии;
• Анализировать историю взаимоотношений с клиентом в целом;
• Быстро и удобно вносить появляющуюся новую информацию;
• Иметь постоянный доступ к наглядно представленной информации.

Какую CRM выбрать для работы с клиентами?

То, на чем стоит заострить выбор — на отраслевых решениях. Каждая CRM, по своей сути — это можно понять из названия, будет содержать в себе инструменты для управления работой с клиентами. Среди решений от компании ФБ Консалт, на базе платформы Infoe CRM (SalesLogix), вы сможете выбрать для себя CRM для инвестиционного бизнеса, для страховых компаний, для торговых предприятий, а также сферы услуг, для промышленных предприятий, а также для организаций финансового сектора. Среди всех этих разновидностей, достаточно легко выбрать подходящий вариант для своего бизнеса и успешно повышать его эффективность.

Подписка

Ведение клиентской базы | СБИС Помощь

Клиентская база – главный актив большинства компаний. Руководитель должен быть уверен, что после ухода менеджера контакты клиентов и история общения останутся в компании.

Для этого нужно собрать контактные данные и историю ведения клиентов в одной базе и задать к ней уровни доступа, чтобы запретить менеджерам неправомерное использование информации. Решить эти задачи поможет CRM-система.

CRM позволяет не просто вести клиентскую базу, но и сделать ее удобной для работы. Контакты можно распределить по группам, отделив «Крупных» клиентов от «Мелких», и каждому из них назначить персонального менеджера. Это повысит лояльность клиента, а руководитель будет знать ответственного за контакт сотрудника.

За крупным клиентом в CRM можно закрепить сразу нескольких сотрудников разных направлений. Если выяснится, что клиент «Трудный», достаточно перезакрепить за ним более опытного менеджера.

Для удобства работы с базой Виталий сгруппировал клиентов: «застройщики», «прорабы», «частные мастера», «плиточники» и распределил их по сотрудникам. А с помощью ролей и прав определил уровень доступа для менеджеров.

Как СБИС помог Виталию

Все клиенты в одном окне

СБИС хранит информацию о клиентах: название организации, реквизиты, контакты, события и многое другое.

Для поиска введите наименование организации, ИНН или номер телефона. Сортируйте клиентов по алфавиту или дате последнего взаимодействия.

В карточке клиента СБИС покажет контактные данные, реквизиты, историю взаимодействия и многое другое.

Группировка клиентов

Создайте папки «VIP», «Новые» и любые другие, чтобы структурировать раздел. Так будет удобнее ориентироваться в клиентской базе.

А если менеджеры создали дубликаты карточек одного и того же клиента, в СБИС их легко объединить, чтобы избежать путаницы.

Закрепление клиентов за менеджером

СБИС «узнает» клиента и направит нужному менеджеру. Если менеджер отвечает за одну конкретную услугу, а клиент хочет приобрести несколько, то обслуживать его могут несколько сотрудников. Для этого настройте мультизакрепление.

Сохранность базы

В любой компании клиентская база — ценный ресурс. С ростом компании растет база, ее ценность значительно повышается, а контролировать большой штат сотрудников становится все тяжелее.

Определите уровень доступа сотрудников к ресурсам CRM — он будет разным для менеджера, руководителя отдела, директора, администратора. СБИС не позволит воспользоваться вашей базой в корыстных целях.

В СБИС есть готовый инструмент по защите клиентской базы — маскирование номеров. При максимальной защите маскирование включается автоматически. Ограничения задаются в настройках: по умолчанию защита выключена, но при необходимости ее можно включить.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Как поддерживать вашу базу данных CRM (10 передовых практик)

Ваша система управления клиентами (CRM) содержит бесценные данные для вашего бизнеса. Эти данные помогут вам оценить эффективность ваших продаж и маркетинговых стратегий, а также предоставить важную информацию вашим клиентам, покупателям и заинтересованным сторонам. Чистая и актуальная CRM имеет решающее значение для обеспечения точности этих данных.

Ведение базы данных CRM легче сказать, чем сделать, когда ваши отделы продаж и маркетинга большие и сложные, и когда у вас есть множество клиентов, клиентов и заинтересованных сторон, которым нужно удовлетворять.

Ниже приведены некоторые передовые практики и процедуры, которые ваш бизнес может внедрить, которые, скорее всего, получат всеобщее одобрение:

Как я могу поддерживать чистоту и актуальность моих данных CRM?

Ваш бизнес не может быть успешным без системы управления взаимоотношениями с клиентами. CRM — это набор инструментов, программного обеспечения, технологий и методов, которые помогают вашим отделам маркетинга и продаж выявлять, строить, развивать и поддерживать отношения с вашими клиентами. CRM-системы обеспечивают бесперебойную коммуникацию и взаимодействие с вашими клиентами и заказчиками.CRM увеличивают прибыль, делают команды маркетинга и продаж более продуктивными и эффективными, повышают эффективность продаж и маркетинговых стратегий и предотвращают получение неполных, ненадежных и неточных данных.

Обслуживание данных CRM может быть сложной задачей. Это также может занять много времени и повторяться. Однако для успеха вашего бизнеса и ваших клиентов это очень важно. При поддержке руководства бизнеса и заинтересованных сторон обслуживание данных CRM станет более приоритетным для вашей организации.

Как поддерживать базу данных CRM

Регулярное обслуживание и очистка CRM необходимы для роста и успеха бизнеса. Жизненно важно, чтобы каждый человек в вашей организации, а также внешние заинтересованные стороны приняли этот образ мышления.

Отлаженная система управления взаимоотношениями с клиентами предоставит точную и ценную информацию вашим отделам продаж и маркетинга. Ваш отдел продаж будет направлять свое время и усилия на улучшение взаимодействия с более квалифицированными потенциальными клиентами.Ваш отдел маркетинга будет лучше понимать, на что им нужно тратить свое время и энергию, чтобы привлечь и привлечь квалифицированных потенциальных клиентов.

Короче говоря, поддерживаемая и регулярно очищаемая CRM улучшит качество обслуживания клиентов и прибыль вашей компании.

Рекомендации по управлению данными CRM

Передовой опыт управления данными CRM упростит вам обслуживание вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами. Ваша организация может поддерживать базу данных CRM несколькими способами.

Ниже приведены некоторые передовые методы управления данными CRM, на которые стоит обратить внимание:

1. Избегайте неполных контактных записей

Какие данные о клиентах наиболее важны для вашей организации? Ответ на этот вопрос определит, какую информацию вы должны ввести в форму для лида и ввести в свою CRM-систему.

Может возникнуть соблазн собрать как можно больше информации по каждому лиду, однако приток данных может привести к ненужным вопросам и чрезмерно сложным и длинным формам для лидов, которые потенциальные клиенты вряд ли будут заполнять вообще.Ограничьте поля данных только важной контактной информацией, которую вы хотите получить.

Если вы не получаете всю важную информацию от лида, не отмечайте контакт как завершенный в CRM. Когда исключены неполные данные, тем проще и быстрее их можно очистить и обновить. Загрузка данных в CRM также будет быстрее.

2. Иметь стандартизированные правила ввода данных и именования

Чтобы предотвратить попадание неточной, ненужной информации в вашу CRM-систему, установите стандарты для того, как данные вводятся, называются и маркируются в CRM.Это упрощает доступ членов вашей организации к нужным им данным. Когда все данные вводятся в систему управления взаимоотношениями с клиентами одинаковым образом, потенциальные клиенты также обрабатываются без сбоев в случае отсутствия или ухода торгового представителя.

3. Регулярно проводите аудит данных

Как и в случае с любой другой базой данных, ваша CRM со временем будет загромождена неполной, устаревшей контактной информацией, в том числе не отвечающими потенциальными клиентами, которые не заинтересованы в ваших продуктах или услугах.Хотя эта информация в вашей CRM может выглядеть впечатляюще, она бесполезна для вашего отдела продаж.

Чтобы вырезать ненужные фрагменты данных, которые отягощают вашу CRM, необходимо проводить регулярные аудиты данных. В зависимости от объема данных в вашей системе управления взаимоотношениями с клиентами рекомендуется проводить аудит данных не реже одного раза в квартал. Анализ и оценка ваших данных CRM упростят вам их очистку и обслуживание. Если в CRM остаются только важные данные о «горячих» потенциальных клиентах, их будет проще поддерживать в актуальном состоянии.

4. Ввод данных в реальном времени

Приходили ли вы на встречу с намерением принять меры по вопросам, обсуждавшимся на собрании, только для того, чтобы отложить их, потому что другие вещи всплыли позже в тот же день? Никто не может контролировать неожиданно возникающие «экстренные» или срочные задачи. Однако чем больше времени вы дадите с того момента, как вы сделали заметки с собрания команды, тем меньше деталей вы запомните.

Когда дело доходит до разговора о вашей стратегии продаж и потенциальных клиентах, если вы не можете аннотировать важные заметки или нацарапать расплывчатые слова, вы, вероятно, забудете их, чем дольше будете ждать, даже если не возникнут другие задачи, которые могли бы отвлечь ваше внимание.

Чтобы обеспечить точность, актуальность и полноту данных в CRM, вводите информацию и данные сразу же, желательно в режиме реального времени, когда идет встреча или взаимодействие с клиентом. Так информация будет свежей.

5. Импортировать только важные данные из списка контактов

Поскольку риск ошибок и неточностей возрастает, чем больше данных импортируется в вашу систему управления взаимоотношениями с клиентами, важно, чтобы вы импортировали только важные, полные и точные данные.Вы также захотите быть организованным и методичным при импорте данных списка контактов в CRM.

Хороший способ убедиться, что вы импортируете только ту информацию, которая вам нужна, подумайте, как это поможет вашей организации достичь поставленных целей по продажам. Когда вы установите приоритет импорта важных данных, ваша CRM будет более полезной. Ваша CRM будет содержать более точные и надежные данные, которые будет легче регулярно обновлять и поддерживать.

6. Перед импортом списка контактов убедитесь, что данные отформатированы правильно.

Продавцы обычно сразу же импортируют данные и информацию, полученные в результате их взаимодействия с потенциальными клиентами, в базу данных CRM.Хотя хорошо вводить новых потенциальных клиентов в список контактов, пока детали разговора еще свежи в их памяти, автоматический импорт таких данных может привести к проблемам в будущем, в том числе усложнить обслуживание вашей CRM-системы.

Excel — это наиболее распространенный способ представления данных при их импорте в CRM. Хотя многие системы CRM принимают файлы .csv, у них могут не быть совпадающих полей данных. Часто электронная таблица Excel читается, конвертируется и синхронизируется с системой CRM, что может исключить важные данные.Чтобы свести к минимуму риск потери или неправильного размещения данных, правильно настройте CRM и обучите продавцов единообразному формату списка контактов и процедурам импорта.

Информация в правильном формате перед импортом сделает данные в CRM более прозрачными, понятными, доступными и полезными для всех, кто имеет доступ к CRM. Благодаря унифицированному формату ваша команда продаж и любые новые участники, которых вы добавите, могут начать использовать вашу CRM. Когда данные отформатированы и импортированы правильно, члены вашего отдела продаж сэкономят время и силы, когда им понадобится их найти.

7. Подтвердите адреса электронной почты и номера телефонов в формах для потенциальных клиентов

Самая важная информация о лидах, которая вам понадобится для вашей CRM-системы, — это контактная информация. Убедитесь, что ваша форма для потенциальных клиентов предназначена для сбора соответствующей контактной информации, такой как номера телефонов, адреса электронной почты, страницы в социальных сетях. Чтобы лучше убедиться, что данные в вашей CRM актуальны и верны, используйте формы для потенциальных клиентов, которые требуют от пользователей заполнения своей контактной информации. Это может отфильтровать высококачественные лиды и упростить обслуживание CRM.

Важно отметить, что существуют боты, которые будут спамить, засорять вашу CRM-систему и искажать ваши данные. Есть также веб-пользователи, которые оставляют спам-адреса электронной почты и недействительные номера телефонов. К счастью, многие генераторы форм для потенциальных клиентов имеют встроенные меры безопасности, чтобы пользователи и боты не оставляли недействительные электронные письма и номера телефонов. Вы также можете смягчить некоторые проблемы, связанные с ложными потенциальными клиентами, в дизайне ваших форм для потенциальных клиентов.

8. Ищите дубликаты

Мало что так расстраивает продавца, как появление дубликатов в списке контактов.Две из основных причин дублирования — это когда кто-то входит в новый контакт с другой контактной информацией и когда один и тот же человек вводит другую контактную информацию. Дубликаты сбивают с толку и снижают продуктивность вашего отдела продаж. Они также могут раздражать потенциальных клиентов, поскольку вы отправляете несколько электронных писем и телефонных звонков одному и тому же человеку несколько раз в день, что снижает вероятность конверсии.

Регулярные проверки данных списка контактов в вашей CRM могут помочь отсеять дубликаты. В обслуживаемой и очищенной CRM-системе не должно быть дубликатов.

9. Устранение не отвечающих контактов

У вас тысячи контактов в вашей CRM-системе. Сколько из них актуальны и оперативны? Можно легко увидеть в каждом лиде потенциального клиента и ввести его в свою систему. Однако старые и не отвечающие на запросы лиды засоряют вашу CRM-систему и излишне отнимают время и усилия ваших продавцов. Эти неотзывчивые лиды также стоят вашей организации денег, которые можно было бы лучше направить на потенциальных клиентов, которые будут конвертированы.

Удаление неотвечающих контактов из вашей CRM очистит ее и позволит вашей команде продаж направить свои усилия на потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются.Как и в случае с дублированием контактов, уменьшение количества потенциальных клиентов в CRM упростит вам обслуживание. Это также сделает ваши продажи более эффективными и действенными.

10. Отслеживание источников свинца

Знаете ли вы, откуда берутся лиды в вашей базе данных? Это результат ваших оплачиваемых усилий или органический поиск? Знание того, откуда приходят ваши лиды, может подсказать вам, на чем следует сосредоточить свои усилия в области маркетинга и продаж. Когда вы знаете, откуда приходят ваши лиды, вы также можете лучше их вовлекать.

В зависимости от того, сколько информации о потенциальных клиентах вы получаете из источников, вам будет проще организовать их и расставить приоритеты в своей CRM-системе. Если в вашу систему введен организованный список полных потенциальных клиентов, они будут более точными и полезными. Это в конечном итоге упростит обслуживание и очистку вашей CRM-системы.

Внедрение передовых методов обслуживания базы данных CRM сделает данные вашего списка контактов более точными, актуальными, ценными и полезными для вашего отдела продаж.Когда она организована, очищена и единообразно отформатирована, CRM-система повысит продуктивность, эффективность и результативность ваших продаж. В конечном итоге хорошо обслуживаемая база данных CRM повысит ваши продажи и прибыльность бизнеса.

4 шага к поддержанию качества данных CRM

Ваша CRM является домом для самой ценной информации вашей компании, то есть информации о ваших существующих клиентах, потенциальных и потенциальных клиентах.

Данные, хранящиеся в CRM, бесценны для специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, но только в том случае, если они высокого качества и актуальны.Печальная правда заключается в том, что, по мнению Gartner, более 25% данных одной компании, скорее всего, ошибочны.

Конечно, большинству людей, вероятно, не особенно нравится ввод данных, и они могут даже посчитать это пустой тратой времени, но предварительный ввод данных — и полных данных — в CRM-систему, скорее всего, сэкономит ваше время и ресурсы в будущем.

Итак, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои данные CRM?

1. Введите данные в режиме реального времени (или как можно ближе к реальному времени). Вы не хотите ждать до конца дня, чтобы регистрировать взаимодействия, которые у вас были с потенциальным клиентом во время утренней торговой встречи. Забыть что-то совершенно нормально, и, вводя данные в режиме реального времени, вы можете избежать упущения ценной информации. Мы сделали обновление вашей CRM еще проще благодаря нашим собственным мобильным приложениям. Теперь вы можете обновить CRM практически в любом месте с любого устройства.

2. Удалите повторяющиеся записи. Наличие нескольких записей для одного и того же контакта может не только исказить важные данные, но и вызвать неудобства как для торговых представителей, так и для клиента.Попробуйте выявить дубликаты и объединить данные вместе, создав только одну запись для каждого клиента. Это поможет убедиться, что информация, которую вы получаете от CRM, является точной и эффективной.

3. Отсутствуют данные? Добавьте это! Обязательно всегда включайте полные данные. Это означает заполнение всех полей в вашей CRM. Если вам не хватает информации, данные CRM мгновенно становятся менее ценными для специалистов по продажам и маркетингу, и ваше представление о том, кто ваши клиенты, останется неполным.Если вы используете формы сбора потенциальных клиентов для своих маркетинговых усилий, убедитесь, что вам требуется вся информация, которая потребуется для ввода в вашу CRM.

4. Поддерживайте актуальность данных. Это чрезвычайно важно. Устаревшая информация может стоить продавцу драгоценного времени и даже продажи. Компании и частные лица часто перемещают или изменяют контактную информацию, что может сделать существующую информацию неточной. Всегда полезно постоянно обновлять базу данных CRM самой последней информацией, которая у вас есть.

Помните, что CRM хорош настолько, насколько хороши данные, которые в нем хранятся. Получите максимальную отдачу от своих инвестиций, введя и обновив свою базу данных с полной, точной и актуальной информацией, и вскоре вы обнаружите больше возможностей, которые положительно повлияют на вашу прибыль.

База данных CRM: что это такое и как ее улучшить

Данные о клиентах стали сложными. Клиенты общаются по большому количеству каналов и имеют новые ожидания в отношении скорости и персонализации, такие как персонализированный опыт, предоставляемый Amazon.

Многие современные платформы CRM предоставляют решения, которые нужны бизнесу, но эти платформы хороши ровно настолько, насколько хороши их данные. База данных CRM — это ключ не только к эффективному инструменту CRM, но и к оптимизации данных о клиентах для получения новых бизнес-идей.

Загрузите База данных CRM: что это такое и как извлечь максимальную пользу из вашей прямо сейчас.
Смотри сейчас

Что такое база данных CRM?

База данных CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) — это ресурс, содержащий всю информацию о клиентах, собранную, управляемую, преобразованную и совместно используемую в организации. Включает инструменты маркетинга и отчетности о продажах, которые полезны для ведения продаж и маркетинговых кампаний, а также для увеличения взаимодействия с клиентами. CRM-системы различаются по своей способности передавать данные из других приложений, функциональным возможностям, производительности и простоте использования.

CRM сортируют данные по трем различным категориям: операционные, аналитические и совместные.

• Операционная CRM оптимизирует бизнес-продажи, маркетинг и сервисные задачи
• Аналитический CRM помогает бизнес-лидерам планировать и решать, как лучше обслуживать клиентов
• CRM для совместной работы или стратегическая CRM для обмена информацией о клиентах с различными бизнес-подразделениями по мере необходимости для выполнения своей работы

Salesforce, например, предоставляет настраиваемую платформу, которая может быть операционной, аналитической или совместной CRM в зависимости от модулей, выбранных бизнес-клиентами Salesforce.Компании получают доступ к продуктам Salesforce через Интернет, поскольку Salesforce размещает все данные клиентов в облаке. Следовательно, для разблокировки Salesforce или любой другой базы данных CRM требуется ее правильная настройка.

Преимущества хорошей базы данных CRM

Сила CRM заключается в способности получать нужную информацию из заслуживающего доверия источника нужному клиенту в нужное время. Три преимущества хорошей базы данных CRM включают в себя:

Индивидуальный подход к клиентам

Для эффективного маркетинга необходимо знать, на кого нацелить какой продукт или услугу, представленные в завтрашней кампании, скидке или награде.Эти идеи исходят из подробных, интегрированных, управляемых данных CRM. База данных CRM, которая предоставляет единый источник правды для каждого клиента или потенциального клиента, может позволить маркетинговым командам создавать персонализированный опыт, которого люди привыкли ожидать.

Быстрый процесс продаж

Хорошие CRM-системы последовательно хорошо организуют контактную информацию. Продавцы и маркетологи в пути имеют доступ к данным о клиентах в одном месте. Для поддержания актуальных данных о клиентах в режиме реального времени требуется база данных CRM, которая может обрабатывать несколько потоков данных и эффективно интегрировать все эти данные.

Соответствующее управление, обеспечивающее конфиденциальность и соответствующий доступ

Клиенты и регулирующие органы ожидают тщательного управления информацией для сохранения конфиденциальности и доступа к собранным ими данным. Если клиент узнает об утечке данных, компании необходимо не только компенсировать утечку данных, но и возобновить более позитивные отношения.

Компания должна знать, какие данные о клиентах она хранит и как эти данные были преобразованы в соответствии с более строгими правилами, такими как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Закон Калифорнии о конфиденциальности потребителей.Несоблюдение влечет за собой большие штрафы. Хорошая база данных CRM позволяет отслеживать все данные о клиентах от начала до конца, обеспечивая необходимый доступ и конфиденциальность информации о клиенте.

Загрузите A 16 Step Data Governance Plan for GDPR Compliance now.
Прочитай сейчас

Миграция данных: 4 шага к началу работы с базой данных CRM

Данные клиентов хранятся во многих физических и технических каналах, таких как электронные письма, электронные таблицы, заметки Post-It, Facebook, LinkedIn и Twitter.CRM-системе необходимо иметь доступ ко всем этим данным в одном месте, чтобы иметь возможность вести значимые беседы с клиентами и анализировать их. Для его настройки и поддержки в реальном времени требуется эффективная и безопасная миграция данных.

Перенос данных в базу данных CRM поначалу может показаться сложной задачей; однако эти задачи разбиваются на легко выполнимые шаги:

1. Планирование переноса данных

Заинтересованные стороны, менеджеры и технический персонал встречаются, чтобы определить объем передаваемых данных и то, как новая система соответствует бизнес-целям и целям обработки данных.Группа управления данными будет управлять программой миграции данных и определять роли и обязанности.

2. Анализ и проектирование миграции данных

Анализ переноса данных проверяет план переноса данных, чтобы определить, подходит ли он для выполнения или нуждается в некоторых поправках. Члены группы оценивают качество данных, чтобы исправить любые данные с неправильным форматированием или поврежденными данными, а также способы защиты данных от начала до конца в соответствии с правилами. Технический персонал хэширует среды данных и детали миграции, включая этапы, тестирование и производство.

3. Реализация миграции данных

Реализация миграции данных начинается с пошаговой процедуры и создания промежуточной области для данных, которые необходимо перенести. Начните с небольшого подмножества данных, прежде чем завершить полную миграцию данных. После тщательного тестирования необходимо перенести операции на новую систему.

4. Завершение переноса данных

На этом этапе определяются успехи и уроки, извлеченные из проекта миграции данных.Команда миграции документирует любые знания, необходимые для обучения или успешной реализации будущих проектов.

Текущая миграция — из любого из множества возможных потоков данных — одинакова. Поначалу это может показаться сложным, но инструменты миграции данных позволяют легко управлять этим процессом.

Пример базы данных CRM: загрузка 120 каналов данных

Age UK, крупнейшая благотворительная организация в Великобритании, использует Microsoft Dynamics CRM, чтобы лучше понимать клиентов и персонализировать их опыт.

Age UK объединяет и импортирует данные из 120 каналов данных с помощью инструмента качества данных.В результате Age UK лучше и быстрее понимает своих клиентов и требует меньше ресурсов для быстрой очистки данных для процессов единой подачи. Age UK получает точную информацию практически в режиме реального времени.

4 способа оптимизации данных CRM

Ценность CRM-системы зависит от наличия достоверных и высококачественных данных. Когда больше данных CRM поступает в систему с более высокой скоростью, эти данные необходимо поддерживать, чтобы они оставались актуальными для бизнеса, доступными для тех, кто в них нуждается, с уважением к частной жизни и доступными для изучения и открытия новых бизнес-возможностей. .

Попробуйте эти четыре шага, чтобы оптимизировать данные CRM:

1. Инвестируйте в управление данными. Управление данными описывает набор практик и процессов, которые формально управляют активами данных, включая данные CRM. Управление данными проясняет право собственности на данные, процедуры обработки данных и обмен данными, чтобы обеспечить качество и безопасность базы данных CRM.
2. Приобретите инструмент автоматизации данных. Вместо того, чтобы вручную исправлять записи с одним и тем же значением, найдите способ автоматизировать (например,г. групповые правки). В наборе поставщиков есть инструменты для упрощения задач по обеспечению качества данных. Это экономит время на ведение базы данных CRM.
3. Отчет о показателях с использованием данных CRM. Попросите компанию (например, отдел продаж и маркетинга) разработать отчеты, которые помогут им добиться успеха. PAT RESEARCH приводит несколько примеров для оценки эффективности и результативности бизнеса. Это предоставляет информацию о производительности базы данных CRM.
4. Определите быструю победу с данными CRM. Бернард Марр разработал шаблон использования данных, чтобы определить бизнес-стратегию и стратегию обработки данных и сузить ее до конкретных целей.На основе этих вариантов использования определите быстрые победы, посмотрите, может ли кто-нибудь использовать CRM-систему, и продвигайте эту цель.

Пример базы данных CRM: полностью интегрированная CRM

Lectra, мировой лидер в области интегрированных производственных процессов, максимально использует свою базу данных CRM, подключаясь к решению для управления жизненным циклом продукта (PLM) с помощью инструмента интеграции. В результате бизнес-подразделения обмениваются согласованными данными о клиентах — например, списками поставщиков и номенклатурой.

Cloud CRM и будущее данных о клиентах

Облачная CRM описывает систему управления взаимоотношениями с клиентами, размещенную на стороннем сервере и доступную через Интернет.Cloud CRM — это своего рода программное обеспечение как услуга (SaaS), сокращающее затраты и время на техническую настройку и обслуживание CRM.

Современным компаниям необходимо подумать об облачной CRM, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Хотя, например, многим розничным торговцам еще предстоит извлечь выгоду из своих данных о клиентах, используя облако, это станет необходимостью. Рост розничной торговли с использованием облачной CRM будет продолжать расти в течение следующих полутора лет, в то время как подавляющее большинство этих предприятий либо инициируют новую облачную CRM, либо добавят ее для расширения своих продуктов.

Загрузите База данных CRM: что это такое и как извлечь максимальную пользу из вашей прямо сейчас.
Смотри сейчас

Сделайте следующий шаг со своей базой данных CRM

Компаниям необходимо идти в ногу со своими клиентами, поддерживая высококачественную и высокопроизводительную базу данных CRM. База данных CRM должна превосходно собирать, управлять, преобразовывать и делиться информацией о клиентах. Его сила заключается в том, чтобы получать нужную информацию из заслуживающего доверия источника нужному клиенту в нужное время.

достигли этой цели, интегрировав несколько каналов данных и систем данных в базу данных CRM. Это упрощает операции по продажам и маркетингу, анализ и совместную работу, поскольку все данные доступны в режиме, близком к реальному времени, и заслуживают доверия.

Ключом к оптимизированной базе данных CRM является успешная миграция данных, сопровождаемая надежным управлением данными и высочайшим качеством данных. Talend Data Fabric — это набор приложений, которые сокращают время доступа к надежным данным CRM с помощью управляемых, самообслуживания и автоматизированных ИТ-инструментов.Он подключается ко всем ведущим в отрасли CRM-системам — от инструментов с открытым исходным кодом до Windows, от обмена сообщениями Apache Kafka до облака Amazon — эффективно передавая эти данные по конвейеру.

Когда ваша организация будет готова к запуску или обновлению базы данных CRM, используйте Talend Data Fabric, чтобы начать с проверки безопасности ваших данных и наличия инструментов для беспрепятственного и быстрого переноса данных.

CRM, объяснение не более 400 слов

Как вы управляете своими контактами и сделками?

Если вы вручную отслеживаете их с помощью электронных таблиц и документов, вам, вероятно, потребуется некоторая автоматизация и организация.Ручной ввод данных может привести к потере контактной информации из-за человеческой ошибки. Кроме того, сложно держать членов команды в курсе о контактах и ​​движении сделок. А передача права собственности покупателю, если продавец уходит из компании, является сложной задачей.

База данных CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) — это инструмент, который можно использовать для более эффективного управления контактами и автоматизации ввода некоторых данных. Многие из этих баз данных являются облачными, поэтому команды имеют доступ к контактным данным в любое время и в любом месте.Неудивительно, что CRM — один из самых популярных инструментов продаж.

Итак, какие преимущества вашему бизнесу может принести использование базы данных CRM?

Что такое база данных CRM?

База данных CRM позволяет предприятиям управлять отношениями с контактами и клиентами путем централизации информации. Он организует данные ваших контактов, регистрирует взаимодействия (например, звонки, электронные письма, чаты), отслеживает сделки и создает отчеты. Обычно вы можете увидеть источник контакта, если он посещал ваш веб-сайт, свою компанию и т. Д.

Контактная организация

После добавления контактов в CRM у вас есть возможность сортировать и фильтровать контакты по различным свойствам контакта, таким как имя и фамилия, адрес электронной почты и название компании. Это позволяет быстро и эффективно связаться с ними.

Источник: HubSpot

Управление сделками

Многие базы данных CRM предоставляют полную схему конвейеров, этапов и дат закрытия ваших сделок, что упрощает управление сделкой.Продавцы могут видеть обзор своих сделок и видеть, как они продвигаются к своей месячной квоте.

Создание отчетов

В большинстве надежных CRM-систем вы можете создавать отчеты для отслеживания ваших контактов и сделок — и создавать прогнозы доходов, чтобы вы могли видеть, насколько сделки соответствуют вашим целям.

Источник: HubSpot

С помощью CRM вы можете ускорить процессы продаж, эффективно общаться с контактами и планировать будущее своего бизнеса.Если вы готовы сделать следующий шаг в управлении взаимоотношениями с клиентами, ознакомьтесь с этими передовыми практиками CRM.

Как создать базу данных CRM

Компаниям никогда не было так просто связаться со своими клиентами. С помощью социальных сетей, электронной почты, телефона, приложений для обмена сообщениями и живого чата компании могут быстро и легко привлекать своих клиентов к наиболее важным для них каналам. Эта многоканальная экосистема обеспечивает значительные преимущества как клиентам, так и компаниям, а ключевым инструментом, оптимизирующим эту среду поддержки, является база данных CRM.

CRM, или управление взаимоотношениями с клиентами, использует базы данных, которые используются для автоматического сбора, хранения и анализа всей информации, которую компания собирает о своих клиентах, будь то публикация в учетной записи в социальной сети, покупка, совершенная в интернет-магазине, звонок в службу поддержки или участие в вебинаре. Затем база данных CRM делает всю эту информацию доступной на одной настраиваемой панели инструментов.

Вот что делает CRM лучше всего: она упрощает увязку точек между продажами, маркетингом и поддержкой, помогает организовать потенциальных клиентов в одном месте и, что наиболее важно, обеспечивает глобальный взгляд на качество обслуживания клиентов, который способствует удержанию клиентов. и усилия по лояльности.В этой статье мы подробно рассмотрим базу данных CRM, в том числе о том, как ее создать и, в конечном итоге, максимально увеличить ее влияние на ваш бизнес.

Что такое база данных CRM?

Базы данных CRM сильно изменились за последние 30 лет. Изначально CRM была местом, куда менеджеры могли прийти, чтобы понять, как идут продажи в их компании. Часто эта информация хранилась в простом инструменте, таком как электронная таблица, который помогал торговым представителям и высшему руководству планировать наперед на следующий квартал или год.С тех пор современные CRM-системы превратились в сложные программные базы данных, которые могут подключаться ко всем инструментам, которые компания использует для привлечения своих клиентов. Базы данных CRM позволяют легко улучшить качество обслуживания клиентов, одновременно предоставляя компании инструменты для увеличения продаж и оказывая своим клиентам исключительную поддержку.

База данных CRM собирает каждое взаимодействие бизнеса со своими клиентами в одном месте, а затем делает всю эту информацию доступной для компании на одной настраиваемой панели инструментов.Это означает, что агентам службы поддержки не нужно входить и выходить из нескольких систем, копируя и вставляя номера учетных записей в различные программные инструменты, чтобы получить основную информацию о клиенте. С помощью CRM все данные, созданные о клиентах с помощью разрозненных инструментов, учетных записей и систем, автоматически сохраняются в базе данных и легко доступны для всех в команде.

CRM также помогает компаниям разобраться во всех данных, которые они собирают о своих клиентах, с помощью глубокой и действенной аналитики, которая помогает им понять путь клиента и способы сделать их счастливыми.Это может быть оценка эффективности кампаний по автоматизации маркетинга, поиск ценных возможностей перекрестных продаж или определение способов повышения скорости и эффективности работы представителей службы поддержки клиентов или отдела продаж. Компании могут создавать настраиваемые отчеты на основе ключевых показателей эффективности, которые наиболее важны для компании и ее рабочего процесса. И, конечно же, как и CRM в прошлые дни, он может предоставить ценную информацию о воронке продаж компании, помогая направлять планирование и прогнозы компании.

Зачем вам нужна база данных CRM?

Есть ряд вещей, которые компании должны учитывать при оценке того, подходит ли CRM-решение для их бизнеса. Во-первых, нужна ли бизнесу помощь в управлении лидами? CRM может быть очень полезной для компаний с большим количеством потенциальных клиентов, поскольку она создает временные рамки для каждого контакта, которые легко отслеживать. CRM также позволяет компаниям устанавливать автоматические напоминания для каждого контакта, поэтому потенциальные клиенты назначаются конкретным продавцам, и ничего не проскальзывает.

CRM также может быть невероятно полезным для организаций, чьи потенциальные клиенты имеют несколько точек соприкосновения внутри компании или имеют длинные сложные циклы продаж. Если клиент находится в контакте с отделом продаж, поддержки и продуктом, CRM-система поможет компаниям убедиться — предоставляя 360-градусный обзор клиента, — что они не дублируют работу и не создают неудобства для лида, прося того же информацию несколько раз.

Компании, управляемые данными, также могут многое выиграть, рассматривая базу данных CRM.Объединяя все источники данных компании в одном месте, CRM может создавать отчеты практически по любому аспекту бизнеса компании, от прогнозов продаж до показателей удовлетворенности клиентов, таких как Net Promoter Scores℠ и CSAT.

CRM также полезны для компаний, которые хотят автоматизировать маркетинг, например, маркетинговые кампании по электронной почте. CRM позволяет легко делать все: от рассылки информационных бюллетеней всей клиентской базе компании до внедрения сложной сегментации для целевых предложений.

Каковы основные элементы построения базы данных CRM?

CRM может стать мощным дополнением практически к любой организации, но ее влияние будет настолько хорошо, насколько хороши данные, которые в нее помещены, и то, как они используются в организации.

Первый ключевой элемент CRM-системы — это управление людьми. Как отмечалось ранее, CRM упрощает развертывание людей в организации для решения проблем клиентов, отслеживания потенциальных клиентов или управления кампаниями по автоматизации маркетинга.Но программное обеспечение CRM также позволяет менеджерам назначать и отслеживать работу для всех в команде, а также обеспечивает прозрачность в отношении состояния проектов, циклов продаж и т. Д.

Управление контактами также является важным элементом платформ управления взаимоотношениями с клиентами. Сохраняя все контакты компании в одном месте, которое обновляется автоматически, вся компания может легко получить быстрый доступ к наиболее важной информации. Когда торговые представители могут тратить больше времени на работу с клиентами и меньше на обновление контактной информации, они могут заключать больше сделок и быстрее.

Еще один элемент программного обеспечения CRM — управление потенциальными клиентами. По мере ввода потенциальных клиентов в систему CRM упрощает автоматическое назначение продавцов, определение следующих шагов и отслеживание их прогресса. Это также позволяет легко быть в курсе следующих шагов для потенциальных клиентов, которые могут иметь несколько точек соприкосновения в компании. В CRM есть одно централизованное место для обновлений, поэтому несколько членов команды не ищут постоянно новую информацию.

Автоматизация задач продаж — еще один ключевой элемент баз данных CRM.Автоматизируя многие бизнес-задачи, связанные с продажами, такие как обработка заказов, обмен информацией, отслеживание заказов и управление контактами, управление задачами продаж помогает отделам продаж работать бесперебойно и эффективно, позволяя сосредоточиться на клиентах, а не на административных задачах.

Служба поддержки клиентов также является ключевым элементом баз данных CRM. Поскольку CRM объединяет каждое взаимодействие с клиентом в единую панель управления, у агентов по обслуживанию клиентов есть все необходимое для решения проблем клиентов — нет необходимости входить в разные системы и выходить из них для получения такой информации, как номера счетов, история заказов или предыдущие взаимодействия с ними. сервис и поддержка.Это означает, что клиенты не ждут с нетерпением, пока представитель службы поддержки пытается получить полную картину — и, что важно, это избавляет потребителей от необходимости повторяться, особенно если их переводят к другому члену команды.

CRM также могут сыграть ключевую роль в автоматизации маркетинга. Предоставляя маркетологам эффективные способы сегментирования своих клиентов и, что особенно важно, интеграцию с распространенными инструментами, такими как MailChimp, CRM помогает компаниям проводить и измерять успех таких программ, как маркетинговые кампании по электронной почте.

Наконец, отчеты и аналитика являются центральным компонентом CRM-систем. Компании могут использовать CRM для создания информационных панелей и отчетов на основе собственных уникальных ключевых показателей эффективности и бизнес-требований. От отслеживания времени рассмотрения обращений в службу поддержки до понимания всей воронки продаж компании за год — CRM упрощают улучшение взаимоотношений с клиентами.

Как компании получают выгоду от создания базы данных CRM?

Одним из самых больших преимуществ, которые компании могут ожидать от использования базы данных CRM, является централизованная база данных для своей торговой организации.Устраняя необходимость того, чтобы отдельные торговые представители выполняли утомительную работу, необходимую для поддержки их собственных личных баз данных, CRM автоматизирует этот процесс и позволяет любому сотруднику компании легко получать самую свежую информацию с панели управления CRM.

CRM также упрощает управление коммуникациями со всеми клиентами и потенциальными клиентами в одном месте. Компании, использующие CRM, могут видеть всю историю общения компании с каждым клиентом одним нажатием кнопки.База данных CRM также упрощает управление отношениями с возможностью устанавливать напоминания и назначать агентов для продолжения сделок, обеспечивая при этом прозрачность для менеджеров, чтобы убедиться, что потенциальные клиенты отслеживаются.

Автоматизация ввода данных — еще одно преимущество для компаний, внедряющих CRM-решения. Представителям и агентам не нужно обновлять информацию о своих звонках или электронных письмах клиентам в другую систему. Все автоматически регистрируется в решении CRM, освобождая сотрудников для выполнения более важной работы по заключению сделок и решению проблем клиентов.

CRM также включают эффективные способы организации всех контактов компании. CRM позволяет легко увидеть, посетил ли клиент веб-сайт, связался ли он со службой поддержки, запросил демонстрацию, а также заметки от агентов, которые обрабатывали предыдущие взаимодействия. CRM также делает все эти данные доступными для поиска, независимо от того, где находится заказчик.

Еще одно важное преимущество CRM-систем — это возможность легко сегментировать клиентов компании. Когда маркетинговые команды могут сегментировать своих клиентов, они могут проводить маркетинговые кампании по электронной почте, которые становятся более персонализированными и эффективными.С помощью CRM возможна сегментация по демографической и географической информации, а также более подробная информация, например, сколько времени прошло с тех пор, как клиент посещал веб-сайт или просматривал ли он конкретное предложение.

CRM также дает компаниям возможность создавать отчеты о продажах, которые помогают им управлять своим конвейером с помощью настраиваемых панелей мониторинга, которые точно настроены для отслеживания наиболее важных ключевых показателей эффективности компании. Отчетность CRM предоставляет данные, которые позволяют менеджерам понять работу, выполняемую для заключения сделок, а также дают представление о прогнозах доходов для руководства.

Компании, использующие CRM, также получают выгоду от возможности упростить коммуникацию между множеством разрозненных команд. Поскольку все работают в одной панели управления CRM, независимо от того, занимаются ли они продажами, обслуживанием, поддержкой или управлением, легко назначать работу, отслеживать прогресс и сотрудничать с товарищами по команде, чтобы решать проблемы клиентов, продвигать сделки и открывать новые возможности. .

Еще одно преимущество CRM для растущих компаний — это возможность использовать одно и то же программное обеспечение по мере роста бизнеса.Поскольку CRM является универсальной, особенно облачной версии программного обеспечения как услуги (SaaS), компании могут добавлять функции и функции не только по мере изменения ожиданий и потребностей клиентов, но и по мере развития программного обеспечения для бизнеса, будь то новое программное обеспечение для доставки, социальные сети. торговые точки или бухгалтерские инструменты.

Для чего можно использовать базу данных CRM?

означает, что они в высшей степени настраиваемы, обеспечивая гибкость, которая позволяет им вписываться в рабочие процессы компаний, от глобальных предприятий до начинающих предпринимателей.Объединяя информацию о клиентах в единую среду и обеспечивая настройку рабочего процесса, CRM могут, например, помочь отделу продаж создать повторяемый процесс продаж для повышения эффективности. Имея учебник по заключению сделок и инструмент, который автоматически обновляет каждый контакт с клиентами без какого-либо ручного ввода данных, отделы продаж могут больше сосредоточиться на построении отношений, а не на механической работе.

Хотя сотрудники могут работать более эффективно с помощью CRM, их руководители также могут использовать этот инструмент для управления своими командами.Эти руководители могут обратиться к CRM за помощью в распределении работы, получении информации о ходе выполнения и отслеживании показателей без необходимости запрашивать кропотливо созданные отчеты у других команд.

Между тем, CRM также является эффективным способом управления организациями по обслуживанию клиентов. Предоставляя агентам поддержки доступ ко всей информации о клиенте в одном месте, группам обслуживания клиентов и поддержки становится проще решать проблемы клиентов без необходимости перетасовки клиентов между разными командами — ключевой болевой точки, которая приводит к снижению удовлетворенности клиентов — или входа в систему и из разрозненных систем, чтобы получить информацию о таких вещах, как доставка, выполнение заказа или прошлые обращения в службу поддержки.А базы данных CRM также помогают группам поддержки в предоставлении упреждающих услуг, автоматизируя некоторые из этих распространенных запросов клиентов, такие как статус заказа или возврата.

Как CRM помогает организовать данные о клиентах?

Одной из наиболее эффективных функций программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами является его способность помочь бизнесу организовать данные о клиентах. Данные о клиентах могут поступать из десятков источников внутри компании, будь то посещение веб-сайта, звонок в службу поддержки, запрос демонстрации или адрес доставки из онлайн-заказа.Результатом обычно является хаотичное сочетание различных типов данных, поступающих из различных программных решений, электронных таблиц, которые управляются вручную, и почтовых ящиков. CRM помогает навести порядок в хаосе.

Когда компания развертывает платформу CRM, одна из самых важных вещей, которые она делает — если она хочет получить от решения максимальную отдачу — разрабатывает продуманную стратегию CRM. Для этого нужно понимать путь клиента: шаги (и болевые точки), которые начинаются с того, что кто-то становится потенциальным клиентом, до того момента, когда он становится клиентом — и, в конечном итоге, повторным клиентом.Путешествие клиента документирует способы, которыми клиент находит бизнес, как клиенты узнают о компании, решают стать клиентом, получают поддержку от компании, а затем повторно взаимодействуют с ней.

Когда компания понимает путь клиента как часть своей стратегии CRM, она использует эту информацию для определения видов информации, хранящейся в базе данных CRM. Это могут быть такие показатели, как история покупок, запросы на демонстрацию, контакты службы поддержки и т. Д. Затем CRM подключается к различным системам, которые бизнес использует для управления этими точками взаимодействия, и объединяет их в единое целостное представление о клиентах на 360 градусов, которое можно искать, сегментировать и обновлять в режиме реального времени без ручного ввода данных.

Инструменты, необходимые для создания базы данных CRM

Базы данных CRM — это сложное программное обеспечение; создание настраиваемой базы данных CRM с нуля требует обширных навыков разработки программного обеспечения и дорогостоящих локальных серверов для хостинга. Хотя создание собственной локальной базы данных CRM является вариантом, обратите внимание, что для этого требуется команда ИТ-специалистов для администрирования службы, добавления функций с течением времени и управления безопасностью для обеспечения безопасности данных клиентов.

Тем не менее, уже существуют популярные программные пакеты для баз данных CRM, которые могут удовлетворить потребности подавляющего большинства предприятий.Большинству компаний проще работать с поставщиком услуг, приобретая и устанавливая лицензии на программное обеспечение базы данных CRM, настраивая базу данных с открытым исходным кодом или используя облачную CRM.

CRM-системы с открытым исходным кодом — это программные решения, которые доступны в Интернете, загружаются и устанавливаются на собственные серверы компании. Одним из преимуществ CRM с открытым исходным кодом является то, как она позволяет компаниям создавать и настраивать решение для конкретных случаев использования. Он также обеспечивает полный контроль над данными о клиентах и ​​является недорогим, с множеством доступных бесплатных опций.

Конечно, как и любое бесплатное решение CRM, вы получаете то, за что платите, с CRM с открытым исходным кодом. Многие решения предлагают только базовую функциональность и требуют значительных усилий для настройки. При использовании CRM с открытым исходным кодом компании должны сами устанавливать, управлять и настраивать CRM-систему, что требует дорогостоящего оборудования и специализированных ИТ-специалистов для управления решением. Решения CRM с открытым исходным кодом также требуют от компаний управления собственными мерами безопасности данных для обеспечения безопасности важной информации о клиентах.

On-premise — это еще один тип CRM, который могут оценить предприятия. Как и решения с открытым исходным кодом, локальные решения размещаются на собственных серверах компании. Локальные решения также требуют специального оборудования и ИТ-персонала для управления, эксплуатации и обслуживания программного обеспечения CRM. В отличие от бесплатных CRM-систем с открытым исходным кодом, локальные варианты могут быть гораздо более надежными и многофункциональными. Локальные решения также являются наиболее дорогостоящими вариантами CRM, поскольку для их покупки требуется крупный авансовый платеж.

CRM на основе облака — отличный вариант для компаний, которые хотят быстро и легко приступить к работе с CRM без необходимости самостоятельно управлять самим программным обеспечением. Решения CRM на основе облака управляются поставщиками услуг и предлагаются компаниям по модели SaaS.

Благодаря облачным решениям CRM-система работает на серверах провайдера. Это означает, что компаниям не нужно беспокоиться об обслуживании собственных серверов или иметь команду ИТ-специалистов для управления системой.Компании, использующие облачные CRM-системы, также имеют большие группы экспертов по безопасности, которые постоянно контролируют систему, которая также включает множество уровней протоколов и мер безопасности корпоративного уровня.

Благодаря облачной CRM компании просто входят в систему из любого места, где есть подключение к Интернету, и начинают работать. И в отличие от локальных сервисов, требующих больших авансовых платежей, решения SaaS позволяют компаниям оплачивать услуги по мере их поступления с ежемесячной платой за использование сервиса. Еще одно преимущество веб-CRM заключается в том, что компании могут добавлять или удалять функции и возможности по мере роста и развития своих компаний.

Все компании индивидуальны, и их потребности в CRM будут одинаковыми. Однако компаниям важно разработать стратегию CRM, поскольку они оценивают потенциальных поставщиков CRM. Чем больше компания знает о своем пути к покупке, инструментах, необходимых для интеграции в базу данных CRM, а также о том, какие виды отчетности и аналитики важны для нее, тем легче будет оценивать различных поставщиков.

Еще одно важное соображение для любой компании, которая оценивает различные программные пакеты для баз данных CRM, — это функции и ресурсы безопасности.Данные клиентов в системах CRM могут быть привлекательным призом для хакеров, поэтому очень важно, чтобы компании продумали, кто будет управлять протоколами безопасности CRM и контролировать их.

При изучении различных поставщиков также рекомендуется, чтобы предприятия обращались за рекомендациями к аналогичным компаниям, которые успешно внедрили базу данных CRM, поскольку истории клиентов и тематические исследования могут быть отличным руководством.

Net Promoter и NPS являются зарегистрированными товарными знаками в США, а Net Promoter Score и Net Promoter System являются знаками обслуживания Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. и Фредом Райхельдом.

База данных клиентов в CRM, Поддержание точных данных в CRM, База данных CRM

Технологии | Патрисия Джонс

Интегрировать базу данных клиентов в CRM, как и когда руководство. Как часто вы делали дополнительный звонок только для того, чтобы узнать, что другой член вашей команды уже связался с ведущим? Действительно, много раз! По мнению экспертов по продажам, повторное наблюдение за одним и тем же контактом — одна из самых неловких ситуаций.Несмотря на использование программного обеспечения CRM, торговые представители часто сталкиваются с такой неловкостью перед своими клиентами.

Так в чем же недоразумение? Разве нет смысла иметь многофункциональное программное обеспечение CRM? Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами работает не всегда? Есть ли у вас сомнения относительно инвестиций в CRM?

Подождите …

Прежде чем поднять палец на инструмент CRM; убедитесь, что ваши люди хранят чистую и точную информацию о клиентах в базе данных CRM.

Вы не поверите, но сообщалось о многих случаях, когда специалисты по продажам находили дублирующиеся контакты, существующие в базе данных CRM. Наличие дублирующихся данных — частая причина многих глупостей, которые совершают торговые представители. По словам известного консультанта по CRM, «» Неточные данные CRM снижают эффективность продаж и маркетинга. Повторяющиеся / избыточные данные — одна из наиболее заметных форм неточных данных. Специалисты команды, особенно руководители групп по маркетингу, продажам и поддержке клиентов, должны обеспечить сохранение точной информации, чтобы получить контроль над CRM-системой и избавить от головной боли в будущем. ’’

Читайте дальше, пока мы обсуждаем 4 ЛЕГКИХ способа сохранения точной информации в CRM:

1. Насколько полны ваши записи: — это первый вопрос, который вам нужно задать. Чаще всего видно, что торговые представители пренебрегают правильным вводом данных. Интересно, почему? Что ж, это связано с многочисленными полями, которые необходимо заполнять при загрузке данных в CRM. Учитывая этот аспект, рекомендуется сделать несколько полей обязательными. Допустим, Фамилия и Бюджет могут быть двумя обязательными полями, которые торговые представители должны заполнить в спешке.Фактически, это именно то, что делает Converge online CRM .

Его Создание потенциальных клиентов / контактов / счетов / сделок в быстром просмотре специально разработан для удобства профессионалов по продажам, маркетингу и поддержке клиентов в дороге. Вместо того, чтобы проходить долгий процесс, они могут сообщить детали в течение нескольких секунд.

2. Безопасность на основе ролей: Мы все понимаем, что поддержание точной базы данных CRM становится очень сложной задачей, особенно когда данные поступают из нескольких источников.Лучший способ решить эту проблему — установить уровни доступа для разных пользователей. В Converge CRM есть эксклюзивная функция создания иерархии и установки правил безопасности данных. Как пользователи Converge CRM, вы можете использовать, редактировать или ограничивать доступ к отчетам, просмотру данных и другим функциям CRM в зависимости от иерархии вашей компании.

Излишне говорить, что с помощью ролевой безопасности вы можете легко управлять совместным использованием информации и организовывать общий рабочий процесс.

3. Устранение шансов дублирования записей: Как упоминалось ранее, дублирование записей было одной из распространенных проблем торговых представителей.Благодаря CRM-системам, таким как Converge, которые обладают интеллектуальным интеллектом проверки дубликатов. Использование Converge CRM неизбежно избавляет профессионалов команды от необходимости искать дубликаты в записях. Им не нужно предотвращать рост количества повторяющихся данных путем ручного сравнения деталей.
4. Таблица стилей: Единообразие ввода данных — один из наиболее важных аспектов. И как вы можете сделать это, поддерживая таблицу стилей. Converge CRM предлагает администратору гибкость в установке форматов для нескольких полей.Допустим, формат номера предложения и формат номера счета-фактуры. Установка этого параметра гарантирует, что все пользователи CRM будут следовать стандартным форматам ввода данных. Неизбежно стандартизированный формат важных данных помогает создавать точные отчеты.

Наконец, можно сделать вывод, что поддержание качества данных в CRM не является разовым мероприятием. Если не позаботиться об этом с самого начала, это может стать утомительной задачей.

Патрисия работает полный рабочий день консультантом по CRM в ConvergeHub и работает блогером по совместительству.Она заслужила известность как специалист и эксперт по рынку программного обеспечения CRM. За последние пять лет она работала с различными компаниями в качестве консультанта по CRM, чтобы помочь им перевести свой бизнес в облако. Ее опыт заключается в предоставлении консультаций по облачным CRM, настройке CRM и интеграционных решений для малых предприятий. Что касается последнего, она занимается созданием ConvergeHub, облачного CRM-решения для малого и среднего бизнеса, в качестве консультанта. Следуйте за ней в Twitter: @convergehub

Обслуживание CRM: пошаговое руководство по очистке и поддержанию вашей базы данных CRM