Самые надежные акции в россии: Самые надежные акции 2020 года: металлурги, ВТБ, «Газпром» и Мосбиржа :: Новости :: РБК Инвестиции

Содержание

Самые надежные акции 2020 года: металлурги, ВТБ, «Газпром» и Мосбиржа :: Новости :: РБК Инвестиции

20 дек 2019, 13:20 

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» выделила самые надежные российские акции 2020 года. В список попали металлурги, застройщик, банк, детская торговая сеть, два нефтегазовых добытчика и биржа

Фото: Pixabay

Наиболее надежными российскими акциями 2020 года будут бумаги крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма», банка ВТБ, девелопера ПИК, торговой сети «Детский мир», металлургов НЛМК и ММК, «Газпрома», «Московской биржи» и «Роснефти».

Такой прогноз опубликовала компания «Фридом Финанс» в Обзоре инвестиционных перспектив в 2020 году.

По подсчетам «Фридом Финанса», в предстоящем году динамика акций большинства сырьевых компаний России окажется в сильной зависимости от цен на их базовые активы. Акции таких компаний могут не отличаться стабильностью, но при этом все падения котировок будут выкупаться инвесторами, отмечается в обзоре.

Сценарии по индексу Мосбиржи

При оптимистичном сценарии индекс Московской биржи может вырасти к концу 2020 года до 3600 пунктов, прогнозирует «Фридом Финанс». В этом случае рост индекса составит больше 19% (от уровня закрытия 19 декабря).

В качестве базового сценария аналитики рассматривают рост до 3200 пунктов.

Что касается негативного сценария, то потенциал коррекции  составляет 20% — до конца 2020 года индекс Мосбиржи может снизиться до 2400 пунктов.

Снижение может быть спровоцировано внешними обстоятельствами. Одно из них — негативная динамика на американском рынке. Поскольку итоги выборов в США надежно предсказать нельзя, а геополитика — это главный фактор, который может повлиять на американский рынок, то в случае падения на биржах США российский рынок тоже постигнет отрицательная динамика.

Без сильных внешних шоков российский фондовый рынок будет расти за счет частных инвесторов, следует из обзора.

Главные тенденции 2020 года

Эксперты обозначили следующие ключевые для российского рынка факторы:

  • снижение, а затем увеличение процентной ставки ЦБ. В первом полугодии 2020 года инфляция сохранится на низком уровне, и Банк России может пойти на снижение ставки до 5,5% годовых. Во второй половине 2020-го темпы инфляции могут ускориться, и ЦБ может начать цикл повышения процентной ставки;
  • медленное увеличение ВВП. Темпы роста ВВП в 2020 году могут увеличиться до 2–2,5%. Значительный вклад внесут строительный, транспортный и нефтегазовый сектора экономики;
  • цены на нефть. Средние цены на нефть марки Brent в 2020 году останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Если прогноз оправдается, то производителей ждет хороший год, а уровень дивидендов может вырасти;
  • геополитический фон и торговые войны. Одним из геополитических факторов следующего года будут выборы президента США. Если их выиграет Дональд Трамп, торговые войны усилятся. Другой фактор — завершение выхода Великобритании из ЕС. Экономическое ослабление ЕС является для России одним из главных, пусть и умеренных рисков 2020 года.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Автор

Андрей Сафронов

Какие акции покупать

Меня постоянно спрашивают, какие акции покупать в этом году, в акции каких компаний лучше вкладываться, стоит ли сейчас покупать акции Газпрома или Сбербанка и тд и тп… Я могу рассказать о некоторых простых, но очень полезных правилах, которые помогут самостоятельно выбирать акции для своего инвестиционного портфеля.

А также о том, как избегать слабых бумаг, которые вместо прибыли могут принести только убытки и разочарования.

Но принимать окончательное решение о покупке акций и о том, как распорядиться своими финансами, вам придется самостоятельно. Хотя бы потому, что у каждого человека абсолютно разные жизненные ситуации, суммы денег, сроки и цели инвестирования. Как и терпимость к риску, и инвестиционный план. Да и кто лучше вас сможет сохранить и приумножить свои кровные? Уж точно не умники-аналитики с их нелепыми прогнозами…

В основе нашей философии лежит умение самостоятельно принимать решения, а также пожинать их плоды и нести за них ответственность. Очевидно, что это — здоровая жизненная философия для каждого взрослого человека, так почему бы не применить ее к инвестированию? Братья Гарднер

Чтобы получать хорошую прибыль на фондовом рынке, совсем не обязательно быть великим ученым, — достаточно иметь определенную информацию, не спешить и вкладывать свои деньги с умом.

А поможет нам старый-добрый технический анализ, если точнее — анализ графиков.

Только не пытайтесь анализировать сразу все торгуемые инструменты!  Начинающему инвестору лучше сосредоточиться на высоколиквидных акциях, которые входят в Индекс ММВБ. Для начала, например, можно провести анализ дневных графиков голубых фишек из ММВБ 10. Задача анализа — выбрать акции, достойные вашего портфеля. Отобрать самые сильные бумаги, которые смогут вас обогатить в долгосрочной перспективе. А для этого в первую очередь важно знать, какие акции покупать не стоит.

Стремление получить слишком много и слишком быстро — без того, чтобы произвести необходимую подготовку, узнать наиболее надежные методы или приобрести обязательные навыки и дисциплину, — может стать причиной вашего краха. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Какие акции НЕ покупать

1. Не покупать акции только потому, что аналитики присвоили им рейтинг «покупать»

Все эти оценки субъективны, у разных компаний и аналитиков они разные и пока такие рейтинги мало кому помогали делать стабильно выгодные вложения.

2. Не покупать падающие в цене акции по причине того, что они подешевели

Одну из самых распространенных ошибок новичков на фондовом рынке называют «ловить падающие ножи». То есть покупать падающую в цене акцию в надежде, что она со временем начнет расти. Эта тактика довольно опасна. Дело в том, что бумага, которая начала падать, может лететь вниз бесконечно долго. В процессе ее снижения, конечно, возможны обнадеживающие остановки и временные повышения цены (отскоки), но несмотря на все надежды и желания, падение может быть очень долгим (некоторые бумаги умудряются падать по 5-10 лет!), а последующий возможный рост — слишком слабым, неспособным даже частично покрыть убытки, не говоря уже о прибыли.

Словом, не ждите, друзья, добра от слабых акций, а ищите сильные, растущие. И если на дневном графике анализируемой вами бумаги наблюдается вот такая картина снижения по нисходящему тренду — не покупайте акции этого эмитента!

 

Никогда не покупайте акцию в периоды коррекции! Джесси Ливермор, «Торговля акциями».  

3. Не покупать акции на вершине рынка

Другая ошибка начинающих инвесторов — это покупка акций слишком поздно, уже на вершине рынка, буквально перед его обрушением после долгого роста. В этом случае покупаются уже слишком дорогие бумаги и надежды на рост их цены оказываются тщетными. Поэтому очень важно знать признаки окончания тренда и сигналы его разворота, чтобы воздержаться от покупки акций на пике их цены. Например, прорыв линии растущего тренда — признак того, что рост окончен:

Или если после долгого роста нарисовалась разворотная фигура Голова и плечи или, например, модель Двойная вершина:

Хорошим подспорьем для графического анализа являются различные индикаторы, помогающие определить силу тренда для своевременного вхождения в рынок. Например, Индекс относительной силы

или Скользящие средние.

Если не удается найти компании, которые кажутся вам привлекательными, положите деньги в банк до тех пор, пока не обнаружите таковые. Питер Линч

Какие акции стоит покупать

Так в какие же акции лучше инвестировать свои накопления для получения дохода в долгосрочной перспективе? Ответ простой — в сильные, растущие бумаги, способные расти в цене все выше и выше. В идеале — в начале фазы роста. Например, по фигуре Двойное основание. Или по сигналу Ценовой прорыв:

Ждите, пока рынок не даст вам сигналы, ключи, подсказки, перед тем, как совершить действие. Двигайтесь только, когда у вас есть подтверждение. Нетерпение — это убийца. Джесси Ливермор, «Торговля акциями».

Признаком явной силы акции и надежным сигналом к ее покупке является, например, пробой сильной линии сопротивления, особенно после долгой консолидации под ней:

Надо искать те акции, которые выходят на новые максимумы, прорываясь из областей консолидации цен.

 Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Растущие в цене акции также выгодно покупать при отбое от линии восходящего тренда:

Лично мне обычно трудно покупать бумаги, которые подросли-подорожали. Ах, как хочется иногда подхватить хорошенько просевшую бумаженцию понизу, подешевле, да чтобы она на развороте ракетой вверх и процентов эдак 1000 годовых! ? Но я все-таки заставляю своего внутреннего долгосрочного инвестора наступить на горло своему же внутреннему спекулянту, не позволяя смешивать свой инвестиционный план с трейдингом.

Выбор времени для входа в рынок

Прежде, чем сделать окончательный выбор в пользу определенных акций, важно провести анализ состояния всего рынка. Общерыночный тренд — это важный инвестиционный фильтр. Если вы собираетесь покупать акции российских предприятий, то наличие на графике индекса ММВБ восходящего тренда означает, что вы заходите в рынок в благоприятный период. Если же намереваетесь покупать американские бумаги, то начинайте с анализа S&P 500 и тд.

И помните, что если какая то бумага обгоняет в росте Индекс — это признак силы. Такая акция может стать украшением вашего инвестиционного портфеля.

Акция, попавшая в список новых максимумов, особенно когда это происходит впервые и при торговле на большом объеме во время бычьего рынка, может оказаться обьектом инвестирования с большим потенциалом. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Фильтры акций

Все, о чем я рассказала выше — это лишь некоторые основные принципы отбора акций с помощью графиков и технического анализа. Те, кто готов заниматься инвестированием всерьез и надолго, должны понимать, что им необходимо учиться и развиваться в этой области, не ограничиваясь только основами. Например, осваивать и применять также фундаментальный анализ, который поможет находить недооцененные акции.

Мы подчеркиваем важность самообразования, интеллектуальной целостности, долгосрочного инвестирования и получения удовольствия как от процесса обучения, так и собственно от инвестирования. Братья Гарднер

Для отбора акций очень удобно использовать фильтры. Фильтр берет один или несколько параметров (коэффициент P\E, изменения цены за 52 недели, дивидендная доходность, финансовые показатели и тд) и проверяет акции на соответствие этим параметрам. С помощью такого фильтра можно отобрать, например, бумаги с высокой дивидендной доходностью или те, что показали рост выше Индекса и тд.

Популярные фильтры: Google Finance Stock Screener, Finviz Screener или MSN Money. На русском: Investing.com. Также удобным инструментом для отбора акций в свой шорт-лист могут быть ренкинги, с помощью которых вы сможете отследить лидеров роста, лидеров по капитализации, оборотам, дивидендной доходности и тд. На Investfunds, кроме ренкингов, есть также удобная возможность возможность сравнить акции между собой.

Фильтры очень помогают сократить количество претендентов на ваш инвестиционный портфель. Но все отобранные с его помощью бумаги следует проверить вышеуказанными методами технического анализа на предмет входа в рынок. Кстати, братья Гарднер предлагают совсем простой вариант фильтра. Они предлагают задаться вопросом «Какие компании производят продукты и услуги, которые очень нравятся мне и моим близким и которыми мы постоянно пользуемся?». Затем составить список таких компаний, провести их анализ и вкладываться в акции, доказавшие свою силу.

Вам нужно понять, компании какого типа вам следует искать, а затем эти компании следует оценить, чтобы убедиться, что они движутся в правильном направлении и заслуживают вашего доверия. Братья Гарднер

В книге «Переиграть Уолл Стрит» Питер Линч рассказал о «школьном инвестиционном портфеле». Экспериментальный портфель акций, отобранных школьниками, принес 70% прибыли за два года и оставил далеко позади индекс S&P 500, который за этот же период вырос на 26%. Чем была обусловлена такая впечатляющая доходность? Дети просто выбирали компании, продукция которых им нравится (мультфильмы, кукурузные хлопья, игрушки, компьютеры, пицца и тд). Затем они исследовали каждую (прибыль, динамику цен акций в течение года по сравнению с индексом и тд) и делали окончательный выбор. А если смогли американские школьники, то сможете и вы!

Допустим, вам очень нравится айфон и вы решили купить акции Apple для долгосрочных инвестиций. Сейчас это можно сделать легко и быстро – достаточно пары кликов и банковской карты, чтобы в  интернет-магазине акций, созданным брокером с рейтингом А++ купить онлайн желаемое количество этих бумаг. Но для начала взгляните, как минимум, на график этой акции. Настораживающих сигналов нет? Цена растет? Тогда все в порядке и вы знаете, что покупаете…

Если же на тщательный отбор бумаг и самообразование в этой области абсолютно нет времени, то можно использовать механические инвестиционные стратегии — в долгосрочной перспективе (не менее пяти лет) они прекрасно работают!

Вы являетесь самыми лучшими управляющими для своих денег, а те мудрецы с Wall Street, которые пытаются вас уверить, что у вас недостаточно времени и мастерства, чтобы управлять своими деньгами, глубоко неправы.  Братья Гарднер

Резюмируя все вышесказанное, — прежде чем решить, покупать ли определенную бумагу, важно провести ее анализ, чтобы получить ответ на два ключевых вопроса:

  1. Является ли эта компания качественной, сильной, растущей?
  2. Является ли цена акций этой компании привлекательной именно сейчас?

И еще:

У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточно выдержки. Если вы склонны к панической продаже, вам лучше обойти стороной и акции, и взаимные фонды, инвестирующие в акции. Питер Линч

Теперь вы знаете, как выбрать сильные бумаги для инвестиций и как купить акции. Пора заняться не менее актуальными вопросами, такими как «сколько акций покупать» и «когда акции продавать«.

Успешных вам инвестиций!

Самые дешевые российские и иностранные акции

Если вы ищите самые дешевые акции, то нужно знать, что они бывают разных видов – имеют различные причины для низкой стоимости и разных перспектив. Ниже вы найдете примеры и способы поиска самых дешевых и перспективных акций.

Покупка самых дешевых акций имеет, практически, минимальные риски связанные с падением цены, но также имеет неограниченные возможности роста прибыли.

В 2002 году обыкновенные акции Apple стоили 6,6 долларов. Через 10 лет, в 2012 цена поднялась выше 60 долларов за акцию; а на сегодняшний день акции компании торгуются выше 148 долларов.

На мировом рынке самые дешевые акции имеют стоимость от 5 до 20 долларов, то есть ценные бумаги по $10-15 за штуку признаются дешевыми в целом, но низкая стоимость не значит, что акции недооценены.

Самые дешевые или “копеечные” акции – это эмиссионные бумаги со стоимостью до $5. Центовые акции еще называют Penny stocks. Такие лоты кажутся привлекательными – для приобретения пакета не требуется солидный капитал и серьезные правки в семейном бюджете.

Но многие трейдеры исключают самые дешевые акции из сферы своих интересов и делают это не без оснований. Насколько опасна работа с лотами такой категории и можно ли сделать дешевые акции компаний источником прибыли, стоит разобраться подробнее.

Само понятие «дешево» для акций – весьма относительная категория.

Не все самые дешевые акции одинаковы по своей природе. Низкая стоимость ценных бумаг может быть обусловлена разными причинами, и прежде чем рассматривать акцию на предмет покупки, нужно выяснить, почему она стоит дешево.

Причины низкой стоимости акций могут заключаться в следующем:

  1. Новая компания еще не завоевала доверие инвесторов, но имеет потенциал для роста в будущем.
  2. Низкая цена может быть временным явлением. Экономика развивается циклично. Периоды роста чередуются с периодами спада. Это могут быть глобальные кризисные явления, либо периоды замедления развития отдельных отраслей или компаний. Временное снижение цены может быть связано с реорганизацией компании, вложениями в новые проекты, которые в текущем периоде влияют на ухудшение финансовых показателей, но принесут выгоду в будущем. Как только появляются признаки роста цены таких акций, инвесторы покупают. При этом обязательно анализируется состояние бизнеса компании. К примеру, падение акций Volkswagen при дизельном скандале изначально носило временный характер, поэтому на пике падения более чем в два раза, акции действительно стоили дешево.
  3. Низкая цена может быть следствием фундаментальных причин и объективно отражать негативные явления развития компании. Это может быть связано и с возросшими долгами, и ухудшением финансового состояния, и проблемы с менеджментом, а также кризисные явления в отрасли, как это случилось с Deutsche Bank когда из-за банковского кризиса их акции упали втрое, и это был отличный момент для покупки.

Как разобраться, какие дешевые акции можно рассматривать в качестве объекта инвестирования? Наиболее привлекательными для инвестирования являются недооцененные акции.

Недооцененные акции – это ценные бумаги, рыночная стоимость которых меньше балансовой, или меньше, чем оценивают их аналитики.

Недооцененные ценные бумаги являются предметом долгосрочного инвестирования, если только недооценка не связана с реальными проблемами компании. Концепция вложения в такие акции сводится к тому, что рано или поздно, рыночная стоимость, как минимум, сравняется с балансовой. Отбор акций для торговли базируется на исследованиях фундаментальных показателей.

Как искать самые дешевые акции

Еще в 40-е годы прошлого столетия были сформулированы подходы к отбору дешевых акций для инвестирования. Книги Бенджамина Грэма «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор» стали настоящим открытием для многих выдающихся инвесторов.

Уоррен Баффетт признавался, что книга «Разумный инвестор» стала для него настоящим откровением. Многие поколения учились и использовали подходы к торговле акциями, описанные Грэхемом. Многое остается актуальным и сегодня.

Критерии поиска дешевых акций, в которые стоило инвестировать, сводились к исследованию четырех категорий:

  • стабильность бизнеса;
  • стабильность выплат дивидендов;
  • дешевизна акций по показателю Р/Е;
  • дешевизна акций по показателю P/BV.

При анализе стабильности бизнеса Грэхем рекомендовал обращать внимание на такие показатели, как выручка, доход на акцию, показатели ликвидности. Наиболее универсальным показателем для отбора акций и сегодня является коэффициент Р/Е (Price/Earning).

Рекомендованные для вас статьи:

Р/Е – это отношение текущей рыночной цены акции к величине чистой прибыли на одну акцию за период (год, квартал). Показатель отображает стоимость единицы чистой прибыли компании. Чем меньше величина коэффициента, тем более это акция недооценена. Имеет смысл сравнить значение данного коэффициента со средним показателем по отрасли. Грэхем рекомендовал рассматривать акции, Р/Е которых менее 40% средне-рыночного значения.

Например, сейчас можно считать акции Citigroup дешевыми, так как их P/E менее 15:

И посмотрите на динамику стоимости ценных бумаг Citigroup:

Покупать ↑ Продавать ↓

Если говорить о России, то большинство российских акций по-прежнему считаются недооцененными. Наиболее интересными для инвесторов представляются акции электроэнергетики, дешевые акции компании Аэрофлот, недооцененные акции «Газпрома».

Большинство российских компаний отличаются высокой дивидендной доходностью при низких ценах на акции, что делает их потенциально выгодными объектами для инвестирования. Посмотрите на низкие значения коэффициента P/E на 2014 и 2015 годы:

Сегодня мало что изменилось, но несмотря на универсальность данного показателя, он имеет некоторые недостатки. Во-первых, существуют факты некорректных данных финансовой отчетности, публикуемых некоторыми компаниями. Во-вторых, коэффициент невозможно применить, если по итогам отчетного периода компания показывает убытки.

Еще один показатель дешевых ценных бумаг – соотношение между капитализацией и балансовой стоимостью – P/BV. Значение коэффициента менее 1, свидетельствуют, что акции торгуются ниже их балансовой стоимости. Чем выше значение, тем более вероятна переоценка акций.

Ниже перед вами таблица дешевых российских акций по данному показателю:

При исследовании деятельности компании, немаловажное значение имеет коэффициент P/S – отношение капитализации к выручке (Price/Sales) или соотношение цены акции к продажам, приходящимся на одну акцию. Значение коэффициента рассматривают в динамике. Рекомендуется выбирать значение коэффициента меньше 2. Значение больше может свидетельствовать о переоценке акций.

Соотношение капитализации и денежного потока характеризуют обеспеченность компании денежными средствами (Price/Cash flow). Низкое значение показателя показывает, что компания достаточно обеспечена денежными ресурсами.

Значения фундаментальных показателей отражены в финансовой отчетности компаний – Балансе, Отчете о прибылях и убытках, Отчете о движении денежных средств. Их можно посмотреть на многих официальных ресурсах – Yahoo Finance, Finviz.com, Nasdaq.com, и другие.

Где можно найти дешевые ценные бумаги

Для поиска дешевых акций можно использовать фильтры (скринеры акций). Наиболее эффективным вариантом поиска является сервис Screener на сайте Finviz.com.

Для начала необходимо определить такие критерии как страна, биржа на которой торгуются акции. Отрасль промышленности или сектор экономики, которые восстанавливаются после недавнего спада – области, где можно найти дешевые недооцененные акции, потенциально интересные для инвестора.

Устанавливая различные параметры поиска, можно увидеть, сколько стоят самые дешевые акции по отраслям экономики, в различных секторах, в разных странах.

  • P/E ratio – устанавливается значение менее 15.
  • Price to sales – меньше 1.
  • Price to book – меньше 2.
  • Return on equity – более 10 – показатель характеризует доходность акционерного капитала, поэтому инвесторам интересно, чтобы их доход был не меньше, чем доходность от вложений в облигации или банковский депозит .
  • Total debt/equity – меньше 50 – соотношение заемных и собственных средств – важный показатель, характеризующий зависимость компании от внешних источников финансирования.
  • Operating margin – показатель операционной маржи не может быть отрицательным, поэтому выбирается значение больше 0.
  • Gross margin – также выбирается значение больше 0.
  • Last price – больше 0.

После ввода всех заданных параметров открывается список недооцененных акций.

Открыв график интересующей акции, можно посмотреть значения финансовых коэффициентов и финансовую отчетность компании.

В параметрах поиска можно задавать любые границы цены – менее 5 долларов, менее 1 доллара. Таким образом, откроется список самых дешевых акций зарубежных компаний.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • Just2Trade
  • FinmaxFX
  • R Trader

Just2Trade - международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000 акций с более чем 20 бирж и возможностью получать дивиденды.

Кроме акций с NYSE и NASDAQ, у Jus2Trade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce и другие.


Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России.

Максимальное кредитное плечо 1:500. Минимальный депозит для открытия счета $500.

Официальный сайт: Just2Trade

Брокер FinmaxFX предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки проще, чем заказ пиццы.

Брокер регулируется ЦРОФР, VFSC. Предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Официальный сайт: FinmaxFX

Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Внедрена программа страхования с лимитом в 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, например IAFT Awards, International Business Magazine Awards. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Официальный сайт: RoboForex

Еще один хороший способ найти самые дешевые акции и повод их купить – скринер openinsider.com. Вот что нужно заполнить:

Мы указали максимальную цену акций в $10, показать только сделки инсайдеров, среди которых директора, топ менеджмент и другие высокопоставленные лица, а также активность за последнюю неделю. И получили список покупок акций инсайдеров за последние 7 дней, ценных бумаг до $10:

К примеру Jamba, Inc. – директор компании Welling Glenn W. приобрел 10% акций компании по цене в $8,35, при том, что акции находятся в нисходящем тренде:

Это может говорить об инсайдерской торговле, и о том что есть поводы для роста акций.

Не всегда дешевые акции могут означать стоимость в 8-15 долларов, так как, например, в 2015 году акции The Priceline Group (NASDAQ: PCLN) считались дешевыми, при том что их стоимость была $1165 за одну бумагу, но потенциал роста был на 22%. Через полтора года их акции поднялись до $1900.

Именно поэтому при поиске дешевых акций нужно понимать, что вы ищите – номинально не дорогие ценные бумаги, или качественно недооцененные акции.


Какие акции покупать - Примеры, сравнения и анализ

Естественно, все акции отличаются стоимостью, надежностью и наличием дивидендных выплат. Здесь мы постараемся расставить все точки над «i» в вопросе, какие акции покупать для получения наибольшей прибыли.

В этой статье мы будем говорить только об иностранных акциях, обращающихся на американских и европейских биржах.

Все начинается с капитала инвестора. Если капитал большой, то наверняка вы нацелены на портфель, состоящий из большого количества акций, то есть не только разнообразие компаний, но и само количество акций. В случае небольшого капитала лучше также придерживаться принципа разнообразия, пусть даже если вы купите всего по одной акции, но разных десяти компаний.

В итоге вопрос «какие акции покупать?» переходит из количественной сферы в качественную. Приобретаемые бумаги должны быть надежными активами, в которых заложен большой потенциал роста.

  • К примеру, с января по декабрь акции Intel выросли с $24 до $37. Это приблизительно – 58% чистой прибыли.
  • В то же время, «дорогие» акции Seaboard за тот же период времени блуждали в одном и том же диапазоне, не показывая серьезной волатильности.

Какие акции сейчас выгодно покупать

Над этим вопросом работают все профессиональные участники рынка, и мы расскажем, какие акции выгодно покупать, как выбирать акции для покупки и где их вообще искать.

Именно тут нельзя не вспомнить книгу известного Питера Линча – Метод Питера Линча, в которой он и рассказывал, как выбрать акции для покупки. Если вы хотите узнать много тонкостей, то вам обязательно стоит прочитать эту книгу. Кстати, она очень легко читается, наполнена множеством примеров из жизни и личным опытом автора. Из этой книги мы и приведем несколько примеров, какие акции выгодно покупать.

Как выбирать акции

Одним из хороших способов – это искать акции на улицах. Хорошие примеры – McDonalds, Dunkin’ Donuts, Subaru… эти компании выросли в десятки раз после выхода на рынок.

Суть заключается в том, что когда рабочий или уборщица или менеджер посетил впервые McDonalds, наверняка ему показалось это отличной идеей и заведением, и второе, что можно было подумать – а как дела у них с акциями?

Конечно эти примеры уже реализовали себя, но каждый год на рынке появляются новые компании с новыми продуктами и услугами, и если вам кажется, что это отличные продукты и услуги, которых раньше не было или которые имеют огромные преимущества, то стоит поинтересоваться их акциями.

Когда Apple выпускала свои первые Macbook или даже iPhone, всем нравились их продукты, и не сложно было догадаться, что у компании может быть большое будущее. Купив их акции в те времена, многие уже стали миллионерами.

Не обязательно было быть финансовым директором Kodak, чтобы понять, что пленка устаревает и не приносит доход так, как цифровые фотоаппараты. Любители кино знают не хуже Камерона, какой фильм принесет большой доход.

Сейчас самое время сказать, что результаты роста акций зависят от размера компании. К примеру, никто не покупает акции Coca-Cola в расчете на рост в пять раз за год. Это гигантская компания очень надежна и стабильна, но чтобы вырасти даже в два раза, ей потребуется произвести какой-то новый переворот, создать революционный продукт. С математической точки зрения у таких компаний нет шанса удвоиться в ближайшее время, например General Electic уже на столько огромна, что на нее приходится почти 1% ВНП США.

А теперь сравним с молодыми компаниями, будь то технологический стартап или новая сеть ресторанов.

Чтобы удвоить цену акций им достаточно заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал расширив точки сбыта продукции. 

Какие акции лучше покупать

Существует мнение, что лучше покупать акции, название которой очень скучное. Это говорит о том, что в компании больше думают о продукте и производительности чем об обложке. По статистике, компании с заурядными названиями вроде “Automatic Data Processing” или “Moe and Jack” растут быстрее и стабильнее, чем такие как “General International“. Аналитики с Wall Street не будут советовать и не обратят внимание на скучные и нелепые названия, а когда обратят, акции этих компаний уже вырастут в сотню раз.

Скучная или отвратительная деятельность компании тоже может быть большим плюсом, например уборка, химические вещества, похоронное бюро, лекарство от геморроя, производитель производственного оборудования,производство одноразовой посуды и так далее. Подобные компании делают важные вещи, и мало кто стремится этим заниматься, поэтому развитие подобных компаний зачастую идет семимильными шагами. 

Компании, которыми не интересуются аналитики и Wall Street – потенциальные стократники (акции которые растут в сто раз). Часто они скучные, но выполняют важные функции, без которых сегодня жить сложно, и если акции таких компаний обращаются на бирже NYSE, NASDAQ, XETRA – это хороший знак для фундаментального анализа акций такой компании.

Отсутствие конкурентов также может стать положительной стороной. Например, акции компании 21st Century Fox имеют много конкурентов, в отличие от гравийного карьера, который имеет свою четкую нишу. Кстати, 21st Century Fox это поняла и купила акции Pebble Beach вместе с ее карьером.

Акции компаний, которые производят или продают продукт, который постоянно покупается – также кандидаты в акции, которые лучше покупать. Это могут быть лекарства, напитки, еда, бритвенные лезвия

На вопрос, какие акции лучше покупать, вам ответят инсайдеры – работники компаний или крупные инвестиционные фонды. Следите за тем, какие акции покупают сами работники компаний, или к примеру, такие фонды, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Отследить покупки американских инсайдеров не так уж и сложно, ведь когда руководители компаний покупают акции, они обязаны заполнить форму 4 в SEC. Эти данные публикуются в Value Line, Vickers Weekly Insider Report, The Insiders, Barron’s, WSJ. Кстати, продажи акций инсайдерами редко означают трудности в компании, а вот покупка – акции будут расти.

Если компания выкупает свои акции – это хороший признак для рассмотрения компании, ведь компания настолько в себе уверена, что вкладывает деньги в саму себя.

  • Сейчас мы рассказали, какие акции лучше покупать, но есть и такие компании, акции которых лучше не покупать. Давайте для полного понимания уделим и этой теме несколько тезисов.

Существует мнение, что лучше избегать компаний на пике роста, когда компания уже добилась международного признания. Но к этому нужно подходить взвешенно. Например, Coca-Cola навряд ли придумает новую колу и удвоит потребление напитка, а вот всем известная и находящиеся на пике Apple, в 2007 выпустила iPhone 2, и казалось бы, компания очень успешная, и уже много достигла, и на пике роста, но с тех пор их акции еще выросли во много раз:

И все же, не стоит кидаться на известные компании, которые уже являются мировыми гигантами, намного больше вы сможете заработать на мало известных акциях и более перспективных компаниях в плане процентного увеличения объемов производства и продаж.

Избегайте вторых. Компании, которые рекламируют себя как второй McDonalds или второй Microsoft, не станут победителями. Вторые остаются далеко позади.

Не покупайте акции компаний, которые инвестируют в неизвестные и несвойственные им области. Примеров очень много, например успешный Gillette купил бизнес по домашним аптечкам и производству часов. Впоследствии просто списали на полный убыток. Или – Exxon Mobil купила компанию по производству электрики и венчурного бизнеса. После провала они отказались от подобных решений и вернулись к своей основной отрасли.

Диверсификация для крупных компаний это очень важно, но лучше когда это происходит в знакомой для компании отрасли или направлении. Например, Microsoft тоже скупает и имеет огромное количество дочерних компаний, но все они находятся в технологической отрасли, связаной с искусственным интеллектом. 

Не стоит покупать акции компании, если она продает 20-50% продукции одному покупателю. Например, производитель процессоров для IBM. Если в какой-то момент IBM решит перейти на другие процессоры или начать собирать их самостоятельно, можно оказаться в неприятном положении.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Одним из способов понять потенциал эмитента является анализ разнообразных показателей и маркеров, которые составляются на основе финансовой отчетности этого предприятия.
EBITDA

Экономический показатель, который равняется размеру прибыли до выплаты дивидендов, налога и издержек на амортизации.

EBITDA высчитывается из бухгалтерской статистки предприятия и требуется для определения прибыльности его деятельности. Он применяется в сравнении с альтернативными компаниями и дает возможность оценить эффективность деятельности эмитента независимо. EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Исторически он использовался при расчете возможности приобретения компании на заемные средства.

P/E, или цена и прибыль

Это экономический показатель, являющийся отношением курсовой цены акций к ежегодной прибыли, разделенной на общее число акций.

P/E – основной показатель, использующийся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Низкие значения показателя говорят о недооценённости эмитента, большие— наоборот, о перекупленности. Основным недостатком показателя «цена и прибыль» является то, что он может показать отрицательную стоимость акций, если бухгалтерский отчет показал убыток за прошедший год.

P/S — цена и объем продаж

Экономический коэффициент, равняющийся отношению биржевой капитализации предприятия к её ежегодной выручке.

P/S является базовым показателем, использующимся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка проводится среди однородных отраслей и основывается она на ожидании опытных игроков того, что прибыль соответственно генерирует требующиеся объёмы денежного потока. Низкие значения P/S говорят о недооценённых акциях эмитента, а большие — наоборот, о перекупленности.

  • Серьезным преимуществом P/S является то, что он не обретает отрицательных показателей, как индикатор P/E.
  • Минус показателя в том, что числитель является мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный и заемный капитал.

Иногда применяется обратный метод, то есть по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость непубличной компании путём умножения коэффициента P/S на ежегодную выручку корпорации.

Можно исходить из двух потенциальных соображений насчет вложения денег в акции. В первую очередь можно говорить о сохранении средств. В таком случае необходимо максимально диверсифицировать портфель, используя не только бумаги американского рынка, но других регионов, включаяАзию и Европу. К счастью, на международной торговой площадке США NYSE обращаются не только национальные компании Америки, и другие корпорации, такие, как Sony, Samsung, Yandex и прочие.

Работая на одной крупной интернациональной площадке, трейдер может составить портфель из самых разных бумаг. Преследуя цель именно сохранить средства, инвестор должен обратить внимание в первую очередь на компании, которые создают максимальную прибавочную стоимость к своему продукту. Это, как правило, промышленные и перерабатывающие компании.

Из общей доли на промышленность должна быть отложена сумма в районе 40-50% от портфеля. 10-15% можно выделить под IT и прогрессивные технологии, включая финансовые корпорации. Оставшиеся 25% можно инвестировать в акции добывающих компаний, которые формируют рынок сырья. Рекомендованные для вас статьи:

Если же основной задачей инвестора является преумножение его капитала, то имеет смысл вложится в так называемые венчурные активы. В первую очередь это развивающиеся рынки, такие, как Россия, Южная Америка и Китай. На традиционном западном рынке можно обратить внимание на рискованные активы IT-отрасли, фармацевтические компании и другие предприятия с перспективными разработками. В целом, это должны быть бумаги второго эшелона, которые на текущий момент обладают низкой ликвидностью.

На сегодняшний день можно выделить следующие бумаги: Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Кроме этих акций, существует огромное многообразие перспективных предприятий, выбор которых инвестор может провести сам через своего брокера и в зависимости от выбора биржи.

Какие акции покупать – это вечный вопрос инвестора, который не должен иметь окончательного ответа, и именно постоянный поиск делает бедного богатым. Рынки и компании постоянно меняются, и тот, кто постоянно ищет ответы на вопросы, новые компании, малоизвестные акции, компании с большими перспективами – такой инвестор чаще будет находить акции, которые вырастут в десять, сто и более раз.


Топ-3 лучших дивидендных компаний для инвестиций на 2021 год

Если вы инвестируете ради получения доходности в защитные дивидендные компании, которые продают такую продукцию, как хлопья для завтрака, мыло и суп, вы делаете все неправильно.

Это одна из худших инвестиционных стратегий в преддверии того, что может стать лучшим периодом для экономического роста за 20 лет. Речь идет про 2021 год.

«Я хочу рассказать вам, почему. Классические дивидендные компании, такие как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, General Mills и Campbell Soup, относятся к категории «нециклических», – пишет Майкл Браш для Marketwatch. – Дело в том, что люди продолжают покупать продукты первой необходимости вне зависимости от стадии экономического цикла или количества денег, которые они получают. Нециклические акции по определению показывают относительно слабую динамику при ускорении роста».

Далее делимся переводом статьи эксперта.

Вместо этого я советую инвесторам покупать акции циклических компаний, которые также выплачивают дивиденды. Чувствительные к состоянию экономики фирмы демонстрируют намного лучшие результаты, чем защитные компании, когда рост ускоряется – что и произойдет в следующем году.

Моя стратегия уже работает. Портфель из дюжины циклических дивидендных компаний, который я составил в конце августа, превосходил наиболее популярные защитные дивидендные компании на четыре процентных пункта по состоянию на момент открытия фондового рынка на этой неделе. 12 циклических компаний из таких областей, как банковское дело, технологии и энергетика, выросли на 2,5% по сравнению с падением на 1,5% для четырех популярных защитных компаний, названия которых я указал выше, плюс Clorox, Kimberly-Clark и Kellogg.

Самое приятное то, что при инвестировании в циклические компании вам не придется жертвовать дивидендной доходностью.

В совокупности мои акции принесли доходность в 4,5% по сравнению с 2,7% для семи классических дивидендных компаний, указанных выше. Я полагаю, что в следующем году мой портфель превзойдет S&P 500. Циклические компании, как правило, показывают более высокие результаты при переходе от рецессии к фазе быстрого роста экономики.

Ниже я перечислю еще три причины, по которым вам стоит отдать предпочтение циклическим дивидендным компаниям вместо классических защитных компаний, занимающихся продажей хлопьев, моющих средств, зубной пасты и супов.

1. Нераспределенная прибыль компании увеличивает вашу прибыль

Уоррен Баффет любит напоминать инвесторам, что, если доходность облигаций находится на уровне 3%, а доходность акций – также на уровне 3%, лучше покупать акции, потому что компания сохраняет нераспределенную прибыль, чтобы инвестировать в рост. С облигациями этого не происходит.

Вы можете приумножить мощь этого правила, инвестируя в акции с циклическим ростом, а не в защитные бумаги. По определению, компании инвестируют в лучшие перспективы роста. Некоторые, конечно, будут ошибаться, но промахов избежать не удастся, даже если вы решите вложить средства в защитные активы.

2. 2021 год станет лучшим периодом для роста экономики за 20 лет

Если этот прогноз кажется вам странным, то это потому, что не многие люди придерживаются такого мнения. Оно довольно противоречиво, но именно поэтому лучше всего выступает в качестве основы для инвестиционной стратегии. Утверждения, с которыми все согласны, уже учтены в стоимости акций.

Почему в следующем году рост будет таким сильным? Причина проста. Федеральная резервная система и политики в Вашингтоне обрушили на экономику самое большое количество стимулов за всю историю. Пакеты стимулирующих мер на фоне кризиса COVID-19 составляют до 35% ВВП, отмечает стратег и экономист Leuthold Group Джим Полсен. Это самое большое значение с 1915 года.

Стимулы намного масштабнее, чем те, которые использовали политики в 2009 году (18% ВВП), во время Первой мировой войны (17%) и даже в период, который окончательно положил конец Великой депрессии (29 % ВВП).

«Covid-19 настолько же ужасен, как и Великая депрессия?» – спрашивает Полсен. Учитывая, что в следующем году появятся вакцины и другие методы лечения, в качестве ответа выступает решительное «нет».

Политические стимулы вступят в силу примерно через год, а это значит, что их влияние достигнет наивысшей степени примерно в середине 2021 года. Полсен также отмечает, что у потребителей в настоящее время высокий уровень сбережений и низкий уровень долга. «В случае восстановления уверенности в потребительском секторе покупательная способность значительно вырастет», – говорит он.

Что в итоге? Полсен ожидает увидеть рост ВВП на 5-6% в следующем году, что будет наивысшим уровнем с 5,3%, зафиксированных в 2000 году. А если экономика перейдет к фазе быстрого роста, циклические акции начнут значительно превосходить защитные.

3. Инфляция уже близко

Часто инфляция возвращается в периоды быстрого экономического роста. Скорее всего, именно это мы и увидим в следующем году. Когда наступает инфляция, инвесторы начинают отказываться от облигаций и акций классических защитных компаний, которые продают мыло и суп. Инфляция снижает ценность доходности.

Дивидендные компании, работающие в циклических областях с наиболее высокими темпами роста, также столкнутся с некоторым давлением со стороны продавцов по той же причине. Но это давление будет компенсировано ростом доходности благодаря цикличности, что смягчит негативное влияние инфляции на такие компании.

Топ-3 циклических дивидендных компаний

Все это означает, что «безопасным» местом для получения дивидендной доходности станут банки, сектор энергетики, а также технологические и промышленные предприятия. Ниже представлены 3 из 12 компаний, о которых я писал еще в начале августа. Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвестиций, поскольку выросли не так сильно, как остальные.

1. JPMorgan Chase

Дивидендная доходность: 3,5%

Это банк с отличной управленческой командой и сильными фундаментальными показателями. Как показывает история, банки оказываются в числе победителей, когда наклон кривых доходности увеличивается, что обычно происходит по мере роста экономики.

Покупки со стороны управленческой команды можно рассматривать в качестве оптимистичного сигнала. С акциями JPMorgan Chase отмечаются инсайдерские сделки на текущем уровне стоимости (выше $100 за штуку).

2. Pfizer

Дивидендная доходность: 4%

Pfizer привлекает много внимания из-за того, что занимается разработкой вакцины против COVID-19. Но реальной движущей силой роста акций является мощный портфель препаратов компании для лечения онкологии, а также лекарств от редких и сердечно-сосудистых заболеваний. Фирма находится в процессе запуска нескольких важных препаратов. Они станут заменой продуктов, патент на которые истекает.

Недавно инсайдеры совершили сделки по покупке акций Pfizer, причем также по текущей стоимости.

3. AT&T

Дивидендная доходность 7,6%

Попытка AT&T развивать развлекательный бизнес выглядит довольно опрометчиво, что и стало причиной падения акций. Бумаги торгуются на уровне ниже среднего пятилетнего соотношения P/E. Тем не менее AT&T по-прежнему занимает прочную позицию в сфере беспроводных сервисов и инфраструктуры, что со временем станет наградой для акционеров.

Инсайдеры покупают акции AT&T на уровне около текущей стоимости.

Vanguard High Dividend ETF

Дивидендная доходность: 3,6%

В качестве актива с более низкой волатильностью давайте рассмотрим этот ETF от Vanguard. В его состав входят классические дивидендные компании, например, Procter & Gamble и Colgate. Но среди 400 с лишним фирм в этом ETF есть и десяток циклических акций в таких областях, как банковское дело, энергетика, технологии и промышленность. Они компенсируют низкую доходность классических защитных дивидендных акций.

«А что, если прибыльность не имеет никакого значения? Что, если есть компании, неуязвимые для грома и молнии рынка? Раньше я думал, что это невозможно. Даже на столь сумасшедшем рынке, как сейчас, прибыль имеет значение, не так ли?» – пишет Джим Крамер, американский телеведущий, бывший управляющий хедж-фондом и автор ряда бестселлеров.

Далее приводим мнение эксперта от первого лица.

На самом деле все зависит от обстоятельств. Существуют тысячи компаний, прибыль которых имеет значение. Но есть еще несколько, для которых, похоже, она ничего не значит. У меня есть список непобедимых компаний, давайте назовем его «Великолепная семерка». Это семь компаний, инвесторов которых, похоже, не волнует, насколько хорошо у них обстоят дела. Они не планируют отказываться от своих акций при любом раскладе. Можно сравнить эти компании с домашними командами в какой-то гигантской лиге, и их нужно поддерживать несмотря ни на что. Мне это понятно. Я болею за Eagles и в дождь, и в ясную погоду – в последнее время, правда, дожди зачастили – но я бы никогда не спутал любимую команду с компанией, акционером которой являюсь.

Продолжение

Лучшие инвестиции — Топ прибыльных инвестиций 2021

Здоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
Форекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
Нефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Акции
ИИИ: 8. 5, Д/Р: 7/5
Биткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Облигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
Накопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
ИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Недвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Криптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Наличные деньги
ИИИ: 7. 9, Д/Р: 0/1
Банковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
Структурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
ПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

доступные инвестиции для физических лиц — СберБанк

Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27. 11.2000г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций. Банк не гарантирует доходов от указанных в данном разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на данном интернет-сайте и в размещенных на нем сведениях, подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля посетителей сайта. Таким образом, такая информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Данная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного посетителя сайта, не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему. Банк сохраняет за собой право предоставлять посетителям сайта индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним. С условиями использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг можно ознакомиться по ознакомиться по ссылке.

Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее – участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка:(www.sberbank.com)

АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01. 04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03. 08.2015 № 482-П. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0328-76077318. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31. 08.2006 за № 0596-94120696. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд активного управления» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11.10.2007 за № 1023-94137171. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28. 09.2010 за № 1924–94168958. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. ОПИФ РФИ «Сбербанк - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. ОПИФ РФИ «Сбербанк - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость 3» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2015 за № 3030. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25. 02.2016 года за № 3120. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24. 12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706.

Мобильное приложение «Сбербанк Инвестор» (0+). Доступно для бесплатного скачивания в официальных магазинах приложений для использования на мобильных устройствах iPhone® (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных платформах Android® (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.). Разработчиком мобильного приложения «Сбербанк Инвестор» является ООО «АРКА Текнолоджиз», ОГРН 1055407002452, адрес 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2. Права на использование предоставлены ПАО Сбербанк по лицензии. За пользование Мобильным приложением «Сбербанк Инвестор» комиссия не взимается. Размер комиссии за совершение сделок уточняйте www.sberbank.ru.

Мобильное приложение управляющей компании АО «Сбербанк Управление Активами», доступно с для бесплатного скачивания в официальных магазинах приложений для использования на мобильных устройствах iPhone® (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных платформах Android® (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.). Разработчиком мобильного приложения «Сбербанк Управление Активами» является АО «Сбербанк Управление Активами», ОГРН 1027739007570, адрес 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10. Права на использование предоставлены ПАО Сбербанк по лицензии. За пользование Мобильным приложением «Сбербанк Управление Активами» комиссия не взимается. Размер комиссии за совершение сделок доверительного управления активами уточняйте на сайте управляющей компании: www. sberbank-am.ru

Информация, представленная на данном сайте, носит исключительно ознакомительный характер, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является обещанием выплаты дохода, не является прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг; не является какого-либо рода офертой. Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Банк не несет никакой ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате произведенных Вами, основываясь на информации, приведенной на настоящем сайте, инвестиций. Вы должны произвести свою собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены. Мы рекомендуем Вам самостоятельно получить правовую, налоговую, финансовую, бухгалтерскую и другие необходимые профессиональные консультации в отношении последствий приобретения финансовых инструментов, продуктов или услуг, рассматриваемых в настоящем документе. Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Самые надежные акции 2020 года: металлурги, ВТБ, «Газпром» и Мосбиржа :: Новости :: РБК Инвестиции

20 дек 2019, 13:20

0

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» выделила самые надежные российские акции 2020 года. В список попали металлурги, застройщик, банк, детская торговая сеть, два нефтегазовых добытчика и биржа

Фото: Pixabay

Наиболее надежными российскими акциями 2020 года будут крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма», банка ВТБ, девелопера ПИК, торговой сети «Детский мир», металлургов НЛМК и ММК, «Газпрома», «Московской биржи» и «Роснефти» .

Такой прогноз опубликовала компания «Фридом Финанс» в Обзоре инвестиционных перспектив в 2020 году.

По подсчетам «Фридом Финанса», в предстоящем году микрофинансирования рынка ценных бумаг России, выступающей за большую зависимость от их базовых активов. Акции таких компаний могут быть отличаться стабильностью, но при этом все падения котировок будут выкупаться инвесторами, отмечается в обзоре.

Сценарии по индексу Мосбиржи

При оптимистичном сценарии индекс Московской биржи может вырасти к концу 2020 года до 3600 пунктов, прогнозирует «Фридом Финанс».В этом случае рост составит больше 19% (от уровня закрытия 19 декабря).

В качестве базового сценария аналитики рассматривают рост до 3200 пунктов.

Что касается негативного сценария, то потенциал коррекции составляет 20% - до конца 2020 года индекс Мосбиржи может снизиться до 2400 пунктов.

Снижение может быть спровоцировано внешними обстоятельствами. Одно из них - негативная динамика на американском рынке. Временные итоги выборов в США надежно предсказать нельзя, а геополитика - это главный фактор, который может повлиять на американский рынок, то в случае падения на биржах США российский рынок тоже постигнет отрицательная динамика.

Без сильных внешних шоков российский фондовый рынок будет расти за счет частных инвесторов, следует из обзора.

Главные тенденции 2020 года

Эксперты обозначили следующие ключевые для российского рынка факторы:

  • снижение, а увеличение процентной ставки ЦБ . В первом полугодии 2020 года инфляция сохранится на низком уровне, и Банк России может пойти на снижение ставок до 5,5% годовых. Во второй половине 2020-го темпы инфляции ускориться, и ЦБ может начать цикл повышения процентной ставки;
  • медленное увеличение ВВП .Темпы роста ВВП в 2020 году могут увеличиться до 2–2,5%. Значительный вклад внесут строительный, транспортный и нефтегазовый сектор экономики;
  • цены на нефть . Средние цены на нефть марки Brent в 2020 году обновляются в диапазоне $ 60–70 за баррель. Если прогноз оправдается, то производителя ждет хороший год, а уровень дивидендов может вырасти;
  • геополитический фон и торговые войны . Одним из геополитических факторов следующего года будут выборы президента США.Если их выиграет Дональд Трамп, торговые войны усилятся. Другой фактор - завершение выхода Великобритании из ЕС. Экономическое ослабление ЕС является одним из главных рисков, пусть и умеренных 2020 года.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Цитата. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию.Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Автор

Андрей Сафронов

Какие акции покупать

Меня спрашивают, какие акции покупать в этом году, в каких компаниях лучше вкладывать, стоит ли сейчас покупать акции Газпрома или Сбербанка и тд и тп… Я могу рассказать о некоторых простых, но очень полезных правилах, которые используются самостоятельно, выбирать акции для своего инвестиционного портфеля. А также о том, как исключить уязвимые бумаги, которые могут принести только убытки и разочарования.

Но принять окончательное решение о покупке и о том, как распорядиться своими финансами, вам придется самостоятельно. Хотя бы потому, что у каждого человека абсолютно разные жизненные ситуации, суммы денег, сроки и цели инвестирования. Как и терпимость к , риску , и инвестиционный план . Да и кто лучше вас сможет сохранить и приумножить свои кровные? Уж точно не умники-аналитики с их нелепыми прогнозами…

В основе нашей философии лежит умение самостоятельно принимать решения, а также пожинать их плоды и нести за них ответственность.Очевидно, что это - здоровая жизненная философия для каждого взрослого человека, так почему бы не применить ее к инвестированию? Братья Гарднер

, чтобы получить хорошую прибыль на фондовом рынке, совсем не обязательно быть великим ученым, - достаточно иметь определенную информацию, не спешить и вкладывать свои деньги с умом. А поможет нам старый-добрый технический анализ , если точнее - анализ графиков .

Только не пытайтесь анализировать сразу все торгуемые инструменты! Начинающему инвестору лучше сосредоточиться на высоколиквидных акциях, входящих в Индекс ММВБ.Для начала, например, можно провести анализ дневных графиков голубых фишек из ММВБ 10. Задача анализа - выбрать акции, достойные вашего портфеля. Отобрать самые сильные бумаги, которые могут вас обогатить в долгосрочной перспективе. А для этого в первую очередь важно знать, какие акции покупать не стоит.

Стремление получить слишком много и слишком быстро - стать причиной использования вашего краха.Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Какие акции НЕ покупать

1. Не покупать акции только потому, что аналитики присвоили им рейтинг «покупать»

Все эти оценки субъективны, у разных компаний и аналитиков они разные и такие рейтинги мало кому помогали делать стабильно выгодные вложения.

2. Не покупать падающие в цене акции по тому, что они подешевели

Одну из самых распространенных ошибок новичков на фондовом рынке называют «ловить падающие ножи».То есть покупать падающую в цене акцию в надежде, что она со временем будет расти. Эта тактика довольно опасна. Дело в том, что бумага, которая начала падать, может лететь вниз бесконечно долго. В процессе ее снижения, конечно, возможны обнадеживающие остановки и временные повышения цены (отскоки), но несмотря на все надежды и желания, падение может быть очень долгим (некоторые бумаги умудряются падать по 5-10 лет!) слабым, неспособным даже частично покрыть убытки, не говоря уже о прибыли.

Словом, не ждите, друзья, добра от слабых акций, а ищите сильные, растущие. И если на дневном графике анализируемой вами бумаги наблюдается вот такая картина снижения по нисходящему тренду - не покупайте акции этого эмитента!

Никогда не покупайте акцию в периоды коррекции! Джесси Ливермор, «Торговля акциями».

3. Не покупать акции на вершине рынка

Другая ошибка начинающих агентов - это покупка слишком поздно, уже на вершине рынка, перед его обрушением после долгого роста.В этом случае покупаются уже слишком дорогие бумаги и надежды на рост их цены оказываются тщетными. Поэтому очень важно знать признаки окончания тренда и сигналы его разворота, чтобы воздержаться от покупок на пике их цены. Например, прорыв линии растущего тренда - признак того, что рост окончен:

Или если после долгого роста нарисовалась разворотная фигура Голова и плечи или, например, модель Двойная вершина:

Хороший подспорьем для графического анализа это различные индикаторы, помогающие определить силу тренда для своевременного перехода на рынок.Например, Индекс относительной силы или Скользящие средние .

, пока не обнаружите таковые. Питер Линч

Какие акции стоит покупать

Так в какие же акции лучше инвестировать накопления для дохода в долгосрочной перспективе? Ответ простой - в сильные, растущие бумаги, способные расти в цене все выше и выше.В идеале - в начале фазы роста. Например, по фигуре Двойное основание . Или по сигналу Ценовой прорыв:

Ждите, пока рынок не даст вам сигналы, ключи, подсказки, перед тем, как совершить действие. Двигайтесь только, когда у вас есть подтверждение. Нетерпение - это убийца. Джесси Ливермор, «Торговля акциями».

Признаком явной силы акции и надежным сигналом к ​​ее покупке является, например, пробой сильной линии сопротивления, особенно после долгой консолидации под ней:

Надо те акции, которые выходят на максимумы, прорываясь из новые области консолидации цен. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Растущие в цене акции также выгодно покупать при отбое от линии восходящего тренда:

Лично мне обычно трудно покупать бумаги, которые подросли-подорожали. Ах, как хочется иногда подхватить хорошенько просевшую бумаженцию понизу, подешевле, да она на развороте ракетой вверх и процентов эдак 1000 годовых! ? Но я все-таки заставляю своего внутреннего долгосрочного инвестора наступить на горло своему внутреннему спекулянту, не позволяя смешивать свой инвестиционный план с трейдингом.

Выбор времени для входа в рынок

Прежде, чем сделать окончательный выбор в пользу определенных акций, важно провести анализ состояния всего рынка. Общительный тренд - это важный инвестиционный фильтр. Если вы собираетесь покупать акции российских предприятий, то наличие на графике индекса ММВБ восходящего тренда означает, что вы заходите в рынок в благоприятный период. Если же намереваетесь покупать американские бумаги, то начинайте с анализа S&P 500 и тд. И помните, что если какая то бумага обгоняет в росте Индекс - это признак силы.Такая акция может стать украшением вашего инвестиционного портфеля.

Акция, попавшая в список новых максимумов, когда это происходит впервые и при торговле большим объемом во время бычьего рынка, может оказаться обьектом инвестирования с большим потенциалом. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Фильтры акций

Все, о чем я рассказала выше - это лишь некоторые основные принципы отбора акций с помощью графиков и технического анализа.Те, кто готов заниматься инвестированием всерьез и надолго, должны понимать, что им необходимо учиться и развиваться в этой области, не ограничивая только основами. Например, осваивать и применять также фундаментальный анализ , который поможет найти недооцененные акции.

Мы подчеркиваем важность самообразования, интеллектуальной целостности, долгосрочного инвестирования и получения удовольствия от процесса обучения, так и собственно от инвестирования. Братья Гарднер

Для отбора акций очень удобно использовать фильтры. Фильтр берет один или несколько параметров (коэффициент P \ E, изменения за 52 недели, дивидендная доходность, финансовые показатели и тд) и проверяет акции на соответствие этим параметрам. С помощью такого фильтра можно отобрать, например, бумаги с высокой дивидендной доходностью или те, что показали рост выше Индекса и тд.

Популярные фильтры: Google Finance Stock Screener, Finviz Screener или MSN Money.На русском: Investing.com. Также используется инструмент для отбора акций в свой шорт-ренкинги, с помощью которого вы сможете отследить лидеров роста, лидеров по капитализации, дивидендной доходности и тд. На Investfunds, кроме ренкингов, есть также удобная возможность сравнить акции между собой.

Фильтры очень сократить количество претендентов на ваш инвестиционный портфель. Но все отобранные с его помощью бумаги следует проверить указанные методы технического анализа на предмет входа в рынок. Кстати, братья Гарднер предъявляется совсем простой вариант фильтра. Они задают вопрос «Какие компании производят продукты и услуги, которые очень нравятся мне и моим близким и мы постоянно пользуемся?». Затем составить список таких компаний, провести их анализ и вкладывать в акции, доказавшие свою силу.

Компании какого типа вам следует искать, а затем эти компании оценить, убедиться, что они движутся в правильном направлении и заслуживают вашего доверия.Братья Гарднер

В книге «Переиграть Уолл Стрит» Питер Линч рассказал о «школьном инвестиционном портфеле». Экспериментальный портфель акций, отобранных школьников, принес 70% прибыли за два года и оставил далеко позади индекс S&P 500, который за этот же период вырос на 26%. Чем была обусловлена ​​такая впечатляющая доходность? Дети просто выбирают компании, продукция которых им нравится (мультфильмы, кукурузные хлопья, игрушки, компьютеры, пицца и тд). Затем они исследовали каждую (прибыль, динамику ценовых показателей в течение года по сравнению с индексом и тд) и делали окончательный выбор. А если американские школьники, то сможете и вы!

Допустим, вам очень нравится айфон и вы решили купить акции Apple для долгосрочных инвестиций. Сейчас это можно сделать легко и быстро - достаточно пары кликов и банковской карты, чтобы в интернет-магазине акций, новым брокером с рейтингом А ++ купить онлайн желаемое количество этих бумаг. Но для начала взгляните, как минимум, на график этой акции. Настораживающих сигналов нет? Цена растет? Тогда все в порядке и вы знаете, что…

Если же на тщательный отбор бумаг и самообразование в этой области абсолютно нет времени, то можно использовать механические инвестиционные стратегии - в долгосрочной перспективе (не менее пяти лет) они прекрасно работают!

Вы оказались самыми лучшими управляющими для своих денег, те мудрецы с Уолл-стрит, которые пытаются вас уверить, что у вас недостаточно времени и мастерства, чтобы управлять своими деньгами, глубоко неправы. Братья Гарднер

Резюмируя все вышесказанное, прежде чем решить, купить ли определенную бумагу, необходимо провести ее анализ, чтобы получить ответ на два ключевых вопроса:

  1. Является ли эта компания качественной, сильной, растущей?
  2. Является ли цена акций этой привлекательной именно сейчас?

И еще:

У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточно выдержки.Инвестирующие в акции. Питер Линч

Теперь вы знаете, как выбрать сильные бумаги для инвестиций и как купить акции . Пора заняться не менее актуальными вопросами, такими как « сколько акций покупать » и « когда акции продавать «.

Успешных вам инвестиций!

Самые дешевые российские и иностранные акции

Если вы ищите самые дешевые акции, то они имеют разные виды - имеют причины для низкой стоимости и разных перспектив. Ниже вы найдете примеры поиска самых дешевых и перспективных акций.

Покупка самых дешевых акций имеет практически минимальные риски, связанные с падением цены, но также имеет неограниченные возможности роста прибыли.

В 2002 году обыкновенные акции Apple стоили 6,6 долларов. Через 10 лет, в 2012 цена поднялась выше 60 долларов за акцию; а на сегодняшний день акции компании торгуются выше 148 долларов.

На мировом рынке имеют самые дешевые акции стоимость от 5 до 20 долларов, то есть ценные бумаги по 10-15 долларов за штуку признаются дешевыми в целом, но низкая стоимость не значит, что акции недооценены.

Самые дешевые или «копеечные» акции - это эмиссионные бумаги со стоимостью до $ 5 . Центовые акции еще называют грошовые акции. Такие лоты кажутся привлекательными - для приобретения пакета не требуется солидный капитал и серьезные правки в семейном бюджете.

Многие трейдеры исключают самые дешевые акции из интересов своих интересов и делают это не без оснований. Насколько опасна работа с лотами такой категории и можно ли сделать дешевые акции компаний прибыли, стоит разобраться подробнее.

Само понятие «дешево» для акций - весьма относительная категория.

Не все самые дешевые акции по своей природе. Низкая стоимость ценных бумаг может быть обусловлена ​​разными причинами. И прежде чем рассматривать акцию на предмет покупки, нужно выяснить, почему она стоит дешево.

Причины низкой стоимости заключаться в следующем :

  1. Новая компания еще не завоевала доверие агентов, но имеет потенциал для роста в будущем.
  2. Низкая цена может быть временным явлением. Экономика развивается циклично. Периоды роста чередуются с периодами спада. Это могут быть глобальные кризисные явления, либо периоды замедления развития областей или компаний. Временное снижение цен может быть связано с реорганизацией компании, вложениями в новые проекты. Как только появляются признаки роста таких товаров, инвесторы покупают. При этом обязательно анализируется состояние бизнеса компании. К примеру, падение акций Volkswagen при дизельном скандале изначально носило временный характер, поэтому на пике падения более чем в два раза акции действительно стоили дешево.
  3. Низкая цена может быть следствием фундаментальных причин и объективно отражать негативные явления развития компании. Это может вызвать кризис финансового состояния, а также проблемы с менеджментом, а также проблемы в отрасли, как это случилось с Deutsche Bank, когда это произошло из-за банковского кризиса, когда из-за банковского кризиса их акции упали втрое, и это был отличный момент для покупки .

Как разобраться, какие дешевые акции можно рассматривать в качестве объекта инвестирования? Наиболее привлекательные для инвестирования недооцененные акции.

Недооцененные акции - это ценные бумаги, рыночная стоимость которых меньше балансовой, или меньше, чем оценивают их аналитики.

Недооцененные ценные бумаги являются предметом долгосрочного инвестирования, если только недооценка не связана с реальными проблемами компании. Концепция в такие акции сводится к тому, что рано или поздно, рыночная стоимость, как минимум, сравняется с балансовой.Отбор акций для торговли базируется на исследованиях фундаментальных показателей.

Как искать самые дешевые акции

Еще в 40-е годы прошлого века были сформулированы подходы к отбору дешевых акций для инвестирования. Книги Бенджамина Грэма «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор» стали настоящим открытием для многих выдающих агентов.

Уоррен Баффетт признавался, что книга «Разумный инвестор» стала для него настоящим откровением. Многие поколения учились и использовали подходы к торговле акциями, описанные Грэхемом.Многое остается актуальным и сегодня.

Критерии поиска дешевых акций, которые нужно инвестировать, сводились к исследованию четырех категорий:

  • стабильность бизнеса;
  • стабильности выплат дивидендов;
  • дешевизна акций по показателю Р / Е;
  • дешевизна акций по показателю P / BV.

При анализе устойчивости бизнеса Грэхем рекомендовал обращать внимание на такие показатели, как выручка, доход на акцию, показатели ликвидности.Наиболее универсальным показателем для отбора акций и сегодня является коэффициент Р / Е (цена / доход).

Рекомендованные для вас статьи:

Р / Е - это отношение текущей рыночной цены акции к величине чистой прибыли на одну акцию за период (год, квартал). Показатель отображает стоимость единицы чистой прибыли компании. Чем меньше коэффициент, тем более это акция недооценена. Имеет значение сравнения данного коэффициента со средним показателем по отрасли.Грэхем рекомендовал рассматривать процедуры, которые менее 40% средне-рыночного значения.

Например, сейчас можно считать акции Citigroup дешевыми, так как их P / E менее 15:

И посмотрите на динамику стоимости ценных бумаг Citigroup:

Покупать ↑ Продавать ↓

Если говорить о России, то есть другие товары по-прежнему считаются недооцененными. Наиболее интересными для инвесторов представляются акции электроэнергетики, дешевые акции компании Аэрофлот, недооцененные акции «Газпрома».

Большинство российских компаний имеют высокую дивидендной доходностью при низких ценах на акции, что делает их выгодными объектами для инвестирования. Посмотрите на низкие значения коэффициента P / E на 2014 и 2015 годы:

Сегодня мало что изменилось, но на универсальность данного показателя, он имеет некоторые недостатки. Во-первых, существуют факты некорректных данных финансовой отчетности, публикуемых финансовых компаний. Во-вторых, коэффициент невозможно применить, если по итогам отчетного периода компания показывает убытки.

Еще один показатель дешевых ценных бумаг - соотношение между стоимостью и балансовой стоимостью - P / BV . Значение коэффициента 1, свидетельствуют, что акции торгуются их ниже балансовой стоимости. Чем выше значение, тем более вероятна переоценка акций.

Ниже перед вами таблице российских акций по данному показанию:

При исследовании деятельности компании, немаловажное значение коэффициент P / S - отношение капитализации к выручке (Цена / Продажи) или цены соотношение акции к продажам, приходящимся на одну акцию. Значение коэффициент рассматривают в динамике. Рекомендуется выбирать значение меньше 2. Значение больше может свидетельствовать о переоценке акций.

Соотношение капитализации и денежного потока характеризует обеспеченность денежными средствами ( Цена / денежный поток ). Низкое значение показателя показывает, что компания достаточно обеспечена денежными средствами.

Значения фундаментальных показателей отражены в финансовой отчетности компаний - Балансе, Отчете о прибылях и убытках, Отчете о движении денежных средств .Их можно посмотреть на официальных ресурсах - Yahoo Finance, Finviz.com, Nasdaq.com и другие.

Где можно найти дешевые ценные бумаги

Для поиска дешевых акций можно использовать фильтры (скринеры акций). Наиболее эффективным средством поиска является сервис Screener на сайте Finviz.com .

Для начала необходимо определить такие страны как биржа на которой торгуются. Отрасль промышленности или сектор экономики, которые недавно были восстановлены после недавнего спада - области, где можно найти дешевые недооцененные акции, интересные для инвестора.

Устанавливая различные параметры, можно увидеть, сколько стоят самые дешевые товары по отраслям экономики, в различных секторах, в разных странах.

  • Коэффициент P / E - устанавливается значение менее 15.
  • Цена к продаже - меньше 1.
  • Цена к бронированию - меньше 2.
  • Рентабельность собственного капитала - более 10 - показатель соответствует доходность акционерного капитала, поэтому инвесторам интересно, чтобы их доход был не меньше, чем доходность от вложений в облигации или банковский депозит.
  • Общий долг / собственный капитал - меньше 50 - соотношение заемных и собственных средств - показатель, характеризующий зависимость компании от внешних источников финансирования.
  • Операционная маржа - показатель операционной маржи не может быть отрицательным, поэтому выбирается значение больше 0.
  • Валовая прибыль - также выбирается значение больше 0.
  • Последняя цена - больше 0.

После ввода всех заданных параметров открывается список недооцененных акций.

Открыв график интересующей акции, можно посмотреть значения финансовых коэффициентов и финансовую отчетность компании.

В параметрах поиска можно задавать любые границы цены - менее 5 долларов, менее 1 доллара. Таким образом, открывается список самых дешевых акций зарубежных компаний.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • Just2Trade
  • FinmaxFX
  • R Trader

Just2Trade - международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией.Здесь можно покупать более 30 000 акций с более чем 20 бирж и получать дивиденды.

Кроме акций с NYSE и NASDAQ , у Jus2Trade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce и другие.


Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России .

Максимальное кредитное плечо 1: 500. Минимальный депозит для открытия счета $ 500 .

Официальный сайт : Just2Trade

Брокер FinmaxFX предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки проще, чем заказ пиццы.

Брокер регулируется ЦРОФР , VFSC . Предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $ 250 .

Официальный сайт : FinmaxFX

Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США.На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission , также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Внедрена программа страхования с лимитом в 5 000 000 евро. Получено более 10 наград, например IAFT Awards, International Business Magazine Awards. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport .

Официальный сайт : RoboForex

Еще один хороший способ найти самые дешевые акции и повод их купить - скринер openinsider.com . Вот что нужно заполнить:

Мы указали максимальную цену в $ 10, показать только сделки инсайдеров, среди которых директора, топ менеджмент и другие высокопоставленные лица, а также активность за последнюю неделю. И получили список покупок акций инсайдеров за последние 7 дней, ценных бумаг до $ 10:

К примеру Jamba, Inc. - директор компании Welling Glenn W.рел 10% акций компании по цене в $ 8,35, при том, что акции компании в новом тренде:

Это может говорить об инсайдерской торговле.

Не всегда дешевые акции могут означать стоимость в 8-15 долларов, так как, например, в 2015 году акции The Priceline Group (NASDAQ: PCLN) считались дешевыми, при том что их стоимость была $ 1165 за одну бумагу, но потенциал роста был на 22%. Через полтора года их акции поднялись до $ 1900 .

Именно поэтому при поиске дешевых акций нужно понимать, что вы ищите - номинально не дорогие ценные бумаги, или качественно недооцененные акции.


Надежные акции компаний со стабильным денежным потоком

Фондовый рынок ведёт себя непредсказуемо и ставит в сложное положение некоторых агентов, из-за чего им трудно принять верное часто решение. Но упростить ситуацию помогает так называемый рейтинг «дойных коров» от Morningstar (Информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США).

Это надежные акции компаний, которые за последние пять лет увеличили свой денежный поток не меньше, чем на 5% от общего объёма активов.Такие предприятия легче справляются с изменениями обстановки на фондовом рынке. Они получают прибыль, не обращают внимания на общую волатильность сектора.


[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном видежете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не тема к покупке.]

1.Adobe [NASDAQ: ADBE]

Аналитики Morningstar говорят, что Adobe имеет большую конкуренцию в своей текущей нише, поэтому солидные результаты четвёртого квартала превзошли их ожидания. Эксперты впечатлены органическим доходом компании и здоровым спросом как на потребительские, так и на корпоративные продукты.

Adobe осталась золотым стандартом в программном секторе творческой деятельности и уверенно пошла в лидеры облачного ПО. Даже после дорогих приобретений Magento (1,68 млрд долларов) и Marketo (4,75 млрд долларов) у компании осталось много денег «на руках».


Оценка Morningstar для ADBE: покупать с максимальной ценой в 300 долларов.


2. Comcast Corp. [NASDAQ: CMCSA]

Comcast - американский телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Филадельфии. Несмотря на то, что недавно CMCSA переплатила за приобретенные активы Sky, она остаётся лидером телекоммуникационного сегмента в США. Высококачественный интернет пользуется спросом у американских семей, а доля компании в этой нише постоянно растёт.Это тоже подпитывает денежный поток.

Финансовые результаты корпорации за третий квартал 2018 года превысили ожидания экспертов. Скорректированная чистая прибыль на бумагу составила 0,65 доллара, в то время как аналитики прогнозировали 0,61 доллара. Кроме того, на 5% увеличилась выручка.


Оценка Morningstar для CMCSA: покупать с ценой в 42 $.


3. Salesforce.com [NYSE: CRM]

Salesforce.com - первопроходец в сфере облачного программного обеспечения.А рост компании и увеличение прибыли в последнем квартале - признак хорошего стратегического управления. По мнению экспертов Morningstar, у Salesforce большие перспективы для роста в сфере корпоративных облачных приложений и мгновенных обновлений. Тем более, снижает стоимость продуктов.


Оценка Morningstar для CRM: купить с ценой в 180 долларов.


4. Honeywell International [NYSE: HON]

Honeywell - американская корпорация, производящая электронная система управления и автоматика.Её направление - аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры. Это одна из наиболее диверсифицированных акций в производственном секторе. Аналитики сообщают, что операционная система, смоделированная на примере Toyota Motor Corp. [TM], прибыль компании поможет получить прибыль в ближайшие пять лет.

Honeywell улучшила свой портфель активов за счёт недавнего приобретения Intelligrated. В настоящее время HON торгуются с использованием цены к свободному денежному потоку 14,1 (P / FCF).Показатель меньше 15 считается признаком здорового бизнеса. Это значит, что компания зарабатывает на основной деятельности, и у нее остаются деньги, которые можно направлять на выплату дивидендов (2,42%) или обратный выкуп акций.


Оценка Morningstar для HON: покупать с ценой в 150 долларов.


5. Altria Group [NYSE: MO]

Аналитик Morningstar Филипп Горхэм говорит, что табачный гигант Altria сделал правильный стратегический, приобретя лидера рынка вейпинга Джул.Но цена в $ 12,8 млрд всё равно кажется ему высокой. Тем не MO хорошо адаптируется к современному спросу, учитывая снижение продаж сигарет.

Эксперт предполагает, что компания компенсирует уменьшение доли табачной продукции в бизнесе с помощью ценового рычага. Сейчас коэффициент P / CFC у MO равен 13,6, что говорит о стабильной поддержке денежного потока за счёт основной деятельности.


Оценка Morningstar для МО: покупать с ценой в $ 62.


6.Philip Morris International [NYSE: PM]

Это ещё один гигант табачного рынка, на которого Горхэм рекомендует обратить внимание. Он отмечает, что надежные акции PM торгуются с хорошей скидкой относительно внутренней стоимости, если взять во внимание внушительный денежный поток. Также не стоит забывать, что акционеры получают 6,8% дивидендного дохода.


Оценка Morningstar для PM: покупать с ценой в 102 $.


7. State Street Corp.[NYSE: STT]

Прошедший год стал катастрофой для американских финансов, высоких показателей роста доходов, снижения налогов и дерегуляции. State Street пришлось бороться за рост доходов, в то время как клиенты были изменены комиссиими. Институциональные инвесторы были активны, а компания установила исторически высокие ставки в условиях мало растущей конкуренции. Несмотря на эти препятствия, надежные акции STT торгуются с коэффициентом P / FCF 5,2.


Оценка Morningstar для STT: покупать с ценой в 90 долларов.


8. Texas Instruments, Incorporated [TXN]

Texas Instruments - американская компания, производитель полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Аналитики считают, что в перспективной обстановке на рынке компании смягчится, активность продаж TXN даст неплохие возможности для долгосрочных инвесторов. Акцент на высокопроизводительные аналоговые и встраиваемые микросхемы о солидном стратегическом видении.Оно должно быть к увеличению валовой прибыли. Также у компании есть все ресурсы для извлечения дохода из растущего тренда «Интернет вещей», потому что она создаст устойчивый спрос на чипы TI.


Оценка Morningstar для TXN: покупать с ценой в 106 долларов.



Читайте: 7 лучших акций по самым авторитетным аналитикам с Уолл-стрит


Источник

20 лучших акций для покупки в 2020 году, включая, должен владеть каждый инвестор, часть первая

Ищете акции, бьющие по рынку? Это одни из лучших компаний для рассмотрения.

{"id": 106630, "url": "https: \ / \ / vc.ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупки-в-2020-года-включая-две-которые- должен-владелец-каждый-инвестор-часть-первая »,« титул »:« 20 \ u043b \ u0443 \ u0447 \ u0448 \ u0438 \ u0445 \ u0430 \ u043a \ u0446 \ u0438 \ u0439 \ u0434 \ u0438 \ u0439f \ u0434 \ u0438 \ u0439f \ u0434 \ u0438 u043e \ u043a \ u0443 \ u043f \ u043a \ u0438 \ u0432 2020 \ u0433 \ u043e \ u0434 \ u0443, \ u0432 \ u043a \ u043b \ u044e \ u0447 \ u0430 \ u044f \ u044f \ u04320434 u0 \ u043d \ u0432 \ u0435 \ u0441 \ u0442 \ u043e \ u0440, \ u0447 \ u0430 \ u0441 \ u0442 \ u044c \ u043f \ u0435 \ u0440 \ u0432 \ u0430 \ u044f {"," услуги ": url ":" https: \ / \ / www. facebook.com \ / sharer \ /sharer.php? u = https: \ / \ / vc.ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупок-в-2020-года-включая-две- kotorymi-должен-владелец-каждый-инвестор-часть-первая "," short_name ":" FB "," title ":" Facebook "," width ": 600," height ": 450}," vkontakte ": {" url ":" https: \ / \ / vk.com \ /share.php? url = https: \ / \ / vc.ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупки-в-2020 -году-включая-двэ-которыеми-должен-владел-каждый-инвестор-часть-первая & title = 20 \ u043b \ u0443 \ u0447 \ u0448 \ u0438 \ u0445 \ u0430 \ u043a \ u0446 \ u0430 \ u043a \ u0440439 \ u043f \ u043e \ u043a \ u0443 \ u043f \ u043a \ u0438 \ u0432 2020 \ u0433 \ u043e \ u0434 \ u0443, \ u0432 \ u043a \ u043b \ u044e \ u0447 \ u0430 \ u044e \ u0447 \ u0430 \ u0430 \ u0447 \ u0430 \ u0440 u043e \ u0442 \ u043e \ u0440 \ u044b \ u043c \ u0438 \ u0434 \ u043e \ u043b \ u0436 \ u0435 \ u043d \ u0432 \ u043b \ u0430 \ u0434 \ u0435 \ uc0430 \ u0434 \ u0435 \ uc440 \ u0440 \ u0430 \ u0434 \ u0435 \ uc440430 \ u0440 \ u04404 u0439 \ u0438 \ u043d \ u0432 \ u0435 \ u0441 \ u0442 \ u043e \ u0440, \ u0447 \ u0430 \ u0441 \ u0442 \ u044c \ u043f \ u0435 \ u0440 \ u0432 \ u0430: \ u0440 \ u0432 \ u0430: \ u0440 \ u0432 \ u0430 "title": "\ u041 2 \ u041a \ u043e \ u043d \ u0442 \ u0430 \ u043a \ u0442 \ u0435 "," width ": 600," height ": 450}," twitter ": {" url ":" https: \ / \ / twitter. com \ / intent \ / tweet? url = https: \ / \ / vc.ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупки-в-2020-года-включая-две-которые-должны- владет-каждый-инвестор-часть-первая & text = 20 \ u043b \ u0443 \ u0447 \ u0448 \ u0438 \ u0445 \ u0430 \ u043a \ u0446 \ u0438 \ u0439 \ u0434 \ u043b \ u4344f43 \ u0434 \ u043b \ u434043 u043a \ u0438 \ u0432 2020 \ u0433 \ u043e \ u0434 \ u0443, \ u0432 \ u043a \ u043b \ u044e \ u0447 \ u0430 \ u044f \ u0434 \ u0432 \ u0435, \ u043c \ u043a \ u043a \ u043a \ u043a \ u043a \ u043a \ u043 \ u0438 \ u0434 \ u043e \ u043b \ u0436 \ u0435 \ u043d \ u0432 \ u043b \ u0430 \ u0434 \ u0435 \ u0442 \ u044c \ u043a \ u0430 \ u0436 \ u0434 \ u043a \ u0430 \ u0436 \ u0434 \ u0435 \ u0435 \ u0438 \ u04320 \ u0435 \ u0438 \ u0435 \ u04354 \ u0442 \ u043e \ u0440, \ u0447 \ u0430 \ u0441 \ u0442 \ u044c \ u043f \ u0435 \ u0440 \ u0432 \ u0430 \ u044f "," short_name ":" TW "," title ":" Twitter "," width " : 600, "height": 450}, "telegram": {"url": "tg: \ / \ / msg_url? Url = https: \ / \ / vc. ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупки-в-2020-года-включая-двэ-которыеми-должен-владелец-каждый-инвестор-часть-первая & text = 20 \ u043b \ u07443 \ u0443 u0448 \ u0438 \ u0445 \ u0430 \ u043a \ u0446 \ u0438 \ u0439 \ u0434 \ u043b \ u044f \ u043f \ u043e \ u043a \ u0443 \ u043f \ u043a \ u0438 \ u04320 \ u04320 \ u043a \ u0438 \ u04320 \ u04320 \ u0432042020 u043a \ u043b \ u044e \ u0447 \ u0430 \ u044f \ u0434 \ u0432 \ u0435, \ u043a \ u043e \ u0442 \ u043e \ u0440 \ u044b \ u043c \ u0438 \ u0434 \ u434043 \ u0438 \ u0434 \ u43043 \ u0438 \ u0434 \ u43043 \ u0438 \ u0434 \ u43043 \ u0438 \ u0434 \ u434043 \ u0430 \ u0434 \ u0435 \ u0442 \ u044c \ u043a \ u0430 \ u0436 \ u0434 \ u044b \ u0439 \ u0438 \ u043d \ u0432 \ u0435 \ u0441 \ u0442 \ u043e \ u044044, u0442 \ u043e \ u0440c u043f \ u0435 \ u0440 \ u0432 \ u0430 \ u044f "," short_name ":" TG "," title ":" Telegram "," width ": 600," height ": 450}," odnoklassniki ": {" url " : "http: \ / \ / connect.ok.ru \ / dk? st. cmd = WidgetSharePreview & service = odnoklassniki & st.shareUrl = https: \ / \ / vc.ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупки-в-2020-года-включая -две-которыеми-должен-владелец-каждый-инвестор-часть-первая »,« краткое_имя »:« ОК »,« титул »:« \ u041e \ u0434 \ u043d \ u043e \ u043a \ u043b \ u0430 \ u0441 \ u0441 \ u0441 u043d \ u0438 \ u043a \ u0438 "," width ": 600," height ": 450}," email ": {" url ":" mailto:? subject = 20 \ u043b \ u0443 \ u0447 \ u0448 \ u0438 \ u0445 \ u0430 \ u043a \ u0446 \ u0438 \ u0439 \ u0434 \ u043b \ u044f \ u043f \ u043e \ u043a \ u0443 \ u043f \ u043a \ u0438 \ u0432 2020 \ u0433 \ u043e \ u043e \ u043e \ u0440434 « u0435 \ u0442 \ u044c \ u043a \ u0430 \ u0436 \ u0434 \ u044b \ u0439 \ u0438 \ u043d \ u0432 \ u0435 \ u0441 \ u0442 \ u043e \ u0440, \ u0447 \ u0440 \ u0435044 \ u0447c \ u0435 \ u0432 \ u0430 \ u044f & body = https: \ / \ / vc.ru \ / financial \ / 106630-20-лучших-акций-для-покупки-в-2020-года-включая-двэ-которыеми-должен-владелец-каждый-инвестор-часть-первая »,« краткое_имя »:« Электронная почта » , "title": "\ u041e \ u0442 \ u043f \ u0440 \ u0430 \ u0432 \ u0438 \ u0442 \ u044c \ u043d \ u0430 \ u043f \ u043e \ u0447 \ u0442 \ u0443", «width»: 600, «height» 450}}, "isFavorited": false}

63 664 просмотров

Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашей индивидуальной финансовой ситуации.

Вот весь список, а затем краткое резюме купить тезисы для каждого из них.

  • ETF фондового рынка Vanguard Total (NYSEMKT: VTI)
  • Международный фондовый ETF Vanguard Total (NASDAQ: VXUS)
  • Amazon.com (NASDAQ: AMZN)
  • Алфавит (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
  • Facebook (NASDAQ: FB)
  • Интуитивный хирургический (NASDAQ: ISRG)
  • Axon Enterprises (NASDAQ: AAXN)
  • AT&T (NYSE: T)
  • Verizon Communications (NYSE: VZ)
  • Ford Motor Company (NYSE: F)
  • Компания General Motors (NYSE: GM)
  • ONEOK (NYSE: OKE)
  • TerraForm Power (NASDAQ: TERP)
  • Brookfield Infrastructure Partners L. P. (NYSE: BIP)
  • CareTrust REIT (NASDAQ: CTRE)
  • iRobot (NASDAQ: IRBT)
  • лулулемон атлетика (NASDAQ: LULU)
  • Wayfair (NYSE: W)
  • Netflix (NASDAQ: NFLX)
  • Constellation Brands (NYSE: STZ)

Первые два являются немного мошенническими, потому что они на самом деле являются биржевыми фондами (ETF).ETF позволяет вам широко использовать акции одного из лучших фондов в мире:

  • Фондовый рынок США: ETF на фондовом рынке Vanguard Total
  • Иностранные акции: The Vanguard Total International Stock ETF

Первый ETF (VTI) предоставляет вам доступ практически ко всему фондовому рынку США, инвестируя в более чем 4000 акций. Второй ETF (VXUS) заполняет остальной мир с экспозицией более 6000 глобальных полномочий за пределами США (в первую шестерку стран, представленных по порядку, входят Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Китай).

Некоторая комбинация этих факторов является отличной для долевой части практически любого портфеля. Они позволяют вам показателям американских и международных фондовых рынков (за вычетом некоторых низких комиссий).А для тех, у кого нет времени или желания выбирать отдельные акции.

Но поскольку вы читаете эту статью, вы, вероятно, ищете какие-то индивидуальные идеи в своем стремлении победить рынок.

5 лучших акций для начинающих инвесторов

Давайте начнем с пяти, которые особенно хороши для начинающих агентов из их сильных балансовых отчетов, положительного свободного денежного потока и конкурентных преимуществ:

  • Amazon. com
  • Алфавит
  • Facebook
  • Интуитивно-хирургический
  • Axon Enterprises

Первые три акции - это все акции "FAANG" (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). Эти крупные технологические компании имеют свои руки, кажется бы, во всем и имеют потенциал, чтобы разрушить те части экономики, которые они не делают.

Их большая рыночная капитализация отражает тот факт, что рынок тоже это знает. Тем не менее, они начинают свой инвестиционный путь, как правило, они становятся слишком милыми с меньшей капитализацией.И все инвесторы должны держаться подальше от копеечных акций!

Amazon доминирует в онлайн-ритейле, составляя около половины всей электронной коммерции США! Как насчет оценок согласно более 100 миллионам американцев сейчас платят 119 долларов в год за то, чтобы быть членами Amazon Prime?

И даже не там она получает большую часть своей прибыли. Это происходит от Amazon Web Services, ее облачных вычислений. В то время как розничный сегмент продает нам электронные кирки и лопаты, Amazon Web Services продает виртуальные кирки и лопаты Интернета.

Alphabet (он же владелец Google) впечатляет не меньше. Его поисковую систему можно было бы лучше назвать "денежной машиной". "Это то, что происходит, когда у вас есть около 90% рынка по всему миру.

Кроме того, YouTube видео-платформой № 1 в мире, а Android-мобильная система №1.

Также в алфавитном зонтике есть целая куча футуристических лунных снимков и других "Альфа-ставок" (понятно?). В результате Google участвует во всем-от беспилотных автомобилей до реальности, от беспилотных летательных аппаратов до искусственного интеллекта (ИИ).

Facebook - правительственных социальных сетей, вместе с Instagram и WhatsApp.

Каждый из этих трёх статистических данных насчитывает не менее миллиарда пользователей в месяц. Довольно впечатляюще, когда население мира тоже исчисляется однозначными миллиардами.

И да, не забывайте об их технологии Oculus VR и других ставках.

Выход из большого технологического пространства, есть Пионер здравоохранения - интуитивная хирургия, которая делает роботизированную хирургию реальность с ее хирургическими системами da Vinci. Технология помогает хирургам сделать процедуры менее инвазивными. Далеко не бездоказательный флаер, интуитивный хирургический уже миллиарды долларов продаж и стабильно приносит бешеную прибыль - от 60% до 70% и чистой прибыли в диапазоне от 20% до 30%.

Легко увидеть имплантацию медицинских процедур.

Наконец, мы подходим к Axon Enterprises, известной своими продуктами для правоохранительных органов и самообороны. К тому же, его электрошокеры, аксонные камеры тела, и Evidence.com (использует ИИ для анализа загруженных видеоматериалов) предложения дают интегрированное решение для отделов полиции.

На этом пока что остановимся, позже отправлю вторую часть. Мыслим, прогнозируем - покупаем.

Самые лучшие американские акции стратегии поиска американских компаний долгосрочного инвестирования

Американский рынок уже давно привлекает очень многих инвесторов, так как у него есть неоспоримые сильные стороны. Это множество различных компаний, которые занимаются уникальными направлениями деятельности, начиная с нескольких технологий и заканчивая искусственным мясом.Выручка и прибыль таких компаний может расти на протяжении нескольких лет.


Но, с другой стороны, это оборачивается проблема выбора - проблема, которая делает очень непросто. На американском рынке торгуется более 4000 компаний. Это очень большое количество компаний, и сделать адекватный выбор из них очень непросто.

Вернее сказать, большинство поставщиков интересует не просто адекватный выбор компаний, это лучший выбор компаний, которые являются лучшими в своих отраслях, и они также очень привлекательны для инвестирования.

В этой статье мы рассмотрим основные стратегии, с помощью которых можно выбирать акции ТОП компаний на американском рынке.

Конечно, акции для инвестирования всего зависит от самого инвестора. Кто-то стремится к максимально агрессивному росту портфеля и готов терпеть соответствующие риски, кто-то, наоборот, предельно консервативен и готов идти только на очень выверенный и небольшой риск, а для какого-то инвестора важен денежный поток, который будет генерировать инвестиционный портфель , который можно будет вывести на текущее потребление в виде «живого» кэша.Поэтому для каждого типа инвестора будет свой индивидуальный ТОП лучших акций. Поиск таких акций в любом случае будет носить системный характер в стиле стратегии инвестирования.

Как мы уже отмечали на рынке акций, США торгуются более 4000 акций, это с одной стороны дает практически безграничную свободу выбора, но с другой стороны все рассматривают 4000 компаний по какому-то одному критерию, например, темп роста выручки, будет крайне непросто. И если это осуществлять вручную, то есть мы ищем отчетность компании на официальном сайте комиссии по ценным бумагам, где она публикуется, скачиваем эту отчетность, смотрим и считаем динамику показателя, то на это уйдет непозволительно большое количество времени.А отчетность при этом обновляется каждый квартал.

Поэтому для того, чтобы максимально быстро и оперативно пользоваться профессиональным скринером рынка - сервисом «Fin-Plan RADAR».

Сервис «Fin-Plan RADAR» совмещает в себе несколько целей, которые необходимы, как для профессионального инвестора, так и для простого инвестора.

  1. Модуль скрининга рынка, который позволяет гибко фильтровать и отбирать облигации компаний по их различным показателям, как финансовым, так и техническим.

  2. Информационный модуль по компаниям и их ценным бумагам. В сервисе «Fin-Plan RADAR» находится вся ключевая финансовая отчетность компаний эмитентов, рассчитанные ключевые финансовые показатели и мультипликаторы по компаниям. А также имеется информация по параметрам каждой выпущенной ценной бумаги компанией, как по акциям, так и по облигациям.

  3. Модуль для аналитики глубокого уровня по компаниям.Если вы профессиональный инвестор, то данный модуль будет просто необходим для вас. С помощью него можно провести сравнительный инвестиционный анализ компаний, как в поле всего рынка, так и в поле конкретного рыночного сектора. Также инвесторам блок анализа финансовых потоков по компании, где можно построить модель дисконтированных денежных потоков компании и определить текущую справедливую стоимость.

Сейчас на примере американского рынка с помощью модуля скрининга сервиса «Fin-Plan RADAR», мы реализуем несколько ключевых стратегий поиска самых ТОПовых акций на рынке.

Итак, рассмотрим более подробно сущность данных стратегий. По каким характеристикам и критериям мы предлагаем акции самых лучших компаний.

1. Стратегия поиска систем компаний по капитализации

Капитализация - это количество всех выпущенных акций компанией на цену акции, то есть, по сути, это рыночная оценка стоимости всей компании, за сколько компанию целиком готовы были приобрети инвесторы в настоящий момент времени. Выбирая самые крупные компании по капитализации, мы выбираем самые большие компании по своим масштабам, самые крупные и успешные бизнесы, победившие в конкурентной борьбе, и завоевавшие самую большую долю рынка.

Для того, чтобы сделать подобную фильтрацию по американским компаниям в сервисе «Fin-Plan RADAR» мы отключаем все фильтры, после чего компании автоматически ранжируются по размеру своей капитализации в порядке убывания.


Мы видим наиболее крупными компаниями в США такие компании, как Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Inc., Alphabet Inc. (Google). При этом во всю нашу выборку попадает 1265 наиболее капитализированных компаний на рынке США. Это очень большая по своему масштабам выборка, а также показателя капитализации компании недостаточно для выбора наиболее привлекательно компании для инвестирования. Поэтому мы вводем дополнительный показатель фильтрации для поиска таких компаний. Мы будем искать те компании, которые недооценены относительно среднерыночного уровня инвестиционной оценки компаний через показатель Р / Е. Что такое показатель Р / Е и как с его помощью можно более подробно прочитать в нашей статье «Коэффициент Р / Е».

Теперь условия нашей стратегии выбора ТОП США следующим образом: мы выбираем самые крупные и успешные бизнесы, но при этом смотрим, чтобы компания недооценена по остальным компаниям на рынке.

Среднерыночный уровень показателя Р / Е по американскому рынку на текущий момент равен 25, поэтому в фильтрации по показателю Р / Е мы будем искать компанию, которые имеют значение показателя Р / Е менее 25.Также мы устанавливаем фильтр минимального расчетного роста компании более 10%.

У нас получается более компактная выборка из 194 акций, на первые 5 которых мы можем обратить внимание, как на наиболее крупные и успешные компании.

В нашем ТОП акций по данной стратегии акции таких компаний, как UnitedHealth Group Incorporated, The Home Depot, Inc., Intel Corporation, Verizon Communications Inc., Корпорация Бэнк оф Америка. Это одни из наиболее крупных компаний в своих отраслях, которые занимают ведущие позиции. Также стоит обратить внимание на то, что компании The Home Depot, Inc., Intel Corporation, Verizon Communications Inc., Bank of America Corporation имеет достаточно высокий уровень дивидендной доходности, при этом это валютная дивидендная доходность, которая на текущий момент оказывается в нескольких раз выше ставок по валютным кредитам надежных банков РФ.

2.Поиск самых растущих по выручке компаний

Следующая стратегия выбора ТОП акций заключается в поиске наиболее растущих по выручке компаний, то есть тех, кто имеет самые максимальные приросты по выручке.

Выручка - это основная отправная точка роста компании, формирование финансового результата любой компании начинается именно с выручки. Выручка компании растет - значит ее продукция нравится клиентам.Также это значит, что компания способна заинтересовать и новых клиентов, а это значит, что у компании будут новые рынки сбыта, новые пользователи и еще большие перспективы. Эти темпы роста столь важны для каждого инвестора.

Для поиска таких компаний мы установили следующие фильтры в сервисе «Fin-Plan RADAR»: мы отключаем все фильтры, которые фильтруют компании по инвестиционной оценке через показатель Р / Е и расчетным потенциалом роста, а оставляем только фильтр по темпам прироста выручки, и устанавливаем. его на значении более 200%.Это значит мы будем искать компании с экстремально высокими темпами роста выручки более 200%.

При таких настройках фильтрации у нас получается следующая выборка компаний.

Это компании DuPont de Nemours, Inc., Alnylam Pharmaceuticals Inc., Beyond Meat, Inc., Acceleron Pharma Inc., Arrowhead Pharmaceuticals Inc., также ранжированы по размеру своей капитализации. Это уже не столь крупные и первые известные компании, как из нашей выборки, такие как «Гугл» или «Амазон».Как правило, это достаточно перспективные компании, которые активно завоевывают рынок и широкому инвестиционному сообществу неизвестны. В сервисе «Fin-Plan RADAR» можно узнать об этих компаниях намного больше, так как каждая компания имеет свое описание ключевых факторов, необходимых для понимания точек роста бизнеса компании.

Здесь стоит обратить на такую ​​компанию, как Beyond Meat, Inc., (перейти на описание компании можно по активной ссылке). Компания фактически занимается производством экзотической продукции - это искусственное мясо, которое по своим вкусовым характеристикам ничем не уступает натуральному мясу. Количество потребителей этой компании растет в разы каждый год, а количество потребителей этой компании выросло с начала 2020 года уже на 106,5%

При этом стоит отметить, что все финансовые показатели и динамика их изменений в сервисе «Fin-Plan RADAR» рассчитываются по принципу «скользящего окна», то есть это расчет полноценного периода финансовых показателей в 1 год, но с учетом динамики последнего отчетного периода .В нашем случае, на текущий момент, это 1 квартал 2020 года. И здесь также есть то, на что стоит обратить внимание. В 1 квартале 2020 года финансовые показатели многих компаний по всему миру испытали давление и показали отрицательную динамику из-за карантина, который был вызван распространением эпидемии коронавируса. И здесь же, по сути, мы находимся в компании выручка, которая растет, причем столь высокие темпами, несмотря на карантинные ограничения. Это значит, что мы находимся компании, которые действительно интересны потребителям их продукции, и количество клиентов этих компаний не растет темпами несмотря ни на что.Это один из факторов, демонстрирует большие будущие перспективы таких компаний.

3. Стратегия поиска акций самых прибыльных компаний

Получение чистой прибыли - это конечная цель любой коммерческой компании. При этом чем эта прибыль выше - тем лучше. Прибыль - это тот конечный фактический результат, который генерирует компанию. Это показатель её эффективности и вообще смысла её существования. Из прибыли выплачиваются дивиденды, и прибыль может направлять на дальнейшее развитие и расширение компании, поэтому чистая прибыль для компании важна.

Однако, истинно истинно настоящая компания может оценить несколько нюансов, которые, как правило, не знают начинающие инвесторы.

Прежде всего - это размер прибыли компании. Никогда невозможно ответить на такой простой вопрос, прибыль размером в 100 млн. долларов для компании, это много или мало? Для компании, которая начинает свой путь, она активно захватывает рынок, например, такая как Beyond Meat, Inc.- это супер вожделенный финансовый результат, так как за 1 квартал 2020 года компания пока заработала всего 1,8 млн. долларов, а для такого гиганта, как Amazon.com, Inc. - это будет полнейшим провалом и разочарованием, так как только за один квартал 2020 года компания заработала чистую прибыль более 2,5 млрд. долларов. Поэтому для того, чтобы понять насколько велик размер прибыли для каждой отдельной компании, мы будем использовать сравнение показателей рентабельности собственного капитала компаний.Это отношение размера прибыли компании к величине её собственного капитала, показывает, сколько прибыли заработала компания на 1 доллар её собственного капитала. Естественно, чем этот показатель выше - тем лучше.

Также важное значение имеет и динамика прибыли компании. Если компания развивается, растет количество клиентов и при этом компания не теряет в эффективности - ее прибыль будет расти. Однако, динамика роста прибыли важна в привязке к рентабельности собственного капитала компании.Если прибыль компании выросла на 100% с 1 млн. долларов до 2 млн. долларов, а рентабельность ее капитала при оценке собственного капитала с 1% до 2% - это не привлекательным результатом с точки зрения потенциального инвестора.

Для поиска таких компаний, в сервисе «Fin-Plan RADAR» мы отключаем фильтр по инвестиционной оценке через показатель Р / Е, фильтр по расчетному потенциалу роста устанавливает на уровне значений более 10%, фильтры по динамике чистой прибыли мы устанавливаем на уровне 200% , то есть выбираем компании, которые утроили свою прибыль за последний год, начиная с 1 квартала 2020 года.Фильтр по рентабельности собственного капитала мы устанавливаем на уровне 30%. Традиционно считается, что компании работают с рентабельностью собственного капитала более 20% - это очень высокий результат. Мы же устанавливаем планку на уровне 30%. При таком уровне рентабельности, компания, при условии не распределения её чистой прибыли, удвоит свой собственный капитал всего за 2,5 года. Это крайне высокий результат для такой компании.

Всего по столь жестким критериям в выборку попали 4 американской компании.

Это: Cisco Systems, Inc., Align Technology, Inc., DaVita Inc., Vornado Realty Trust. Данные компании на текущий момент являются ТОП компаний по прибыльности, компаний, торгующихся на бирже. Здесь стоит отметить попадание в данный перечень такого технологического гиганта, как Cisco Systems, Inc., а также инвестиционного фонда недвижимости Vornado Realty Trust, который стабильно выплачивает высокие дивиденды.

4. Стратегия поиска самых растущих акций на рынке

Данная стратегия в своей основе основана на фундаментальном, техническом анализе, где мы выбираем акции, которые демонстрируют устойчивый тренд на протяжении последних 3-х лет. В данном случае справедлива поговорка «не бывает дыма без огня», что в нашем случае можно интерпретировать следующим образом. Что, демонстрирует устойчивый тренд на такое продолжительное время, значит они обладают мощной внутренней идеей роста. Это может быть как фундаментальная недооценка компании, так и устойчивый рост её финансовых показателей.

Для поиска таких компаний мы воспользуемся техническими фильтрами по приростам в сервисе «Fin-Plan RADAR».Мы устанавливаем все фильтры по фундаментальным показателям и устанавливаем фильтры по приростам повышения, для определения устойчивого трения.

Всего в нашу выборку 26 компаний, которые придерживаются наиболее устойчивых тренд за последние 3 года. Причем данный период включает в себя и 1 квартал 2020 года, когда большинство мировых рынков сильно и резко скорректировались под пандемии коронавируса.

Мы обращаем наше внимание на первую ТОП пятерку данной выборки.Это крупнейшие по капитализации компании США, которые имеют устойчивый устойчивый тренд.

Это такие компании как: Apple Inc., Facebook, Inc., Mastercard Incorporated, NVIDIA Corporation, Adobe Inc.

И в данном случае мы можем использовать стратегию поиска наиболее успешных компаний по «стабильному восходящему направлению». Так как проанализировали данные компании, мы увидим, что подавляющее большинство компаний значительно нарастили прибыль за 1-2 года 2020 года.Так, например, прибыль компании Facebook, Inc. за 1 квартал 2020 года выросла практически вдвое (на 96,7%), прибыль компании NVIDIA Corporation за 1 квартал 2020 года выросла в 2,3 раза!

Более дельно финансовые показатели по данным компаниим пользователей сервиса «Fin-Plan RADAR» могут посмотреть, перейдя по активным ссылкам на страницы этих компаний.

Выводы

Мы рассмотрели несколько ключевых стратегий поиска акций ТОП компаний на рынке США.Однако, стоит понимать, что ни рынок, ни компании не стоят на месте, а все находится в постоянной динамике и быстро меняется. Рынок быстро учитывает, и компании таких компаний вырастают еще сильнее, инвестиционные сменные идеи, отрабатываются и на им приходят новые инвестиционные идеи. Поэтому все эффекты выбора и поиска существуют, как правило, очень быстротечен.

Неизменными остаются только стратегии выбора акции. И кто сможет их использовать стабильно и регулярно, будет иметь такой же стабильный и закономерный результат в инвестировании.

Реализовать данные стратегии можно в нашем инвестиционном сервисе «Fin-Plan RADAR», а узнать об их теоретических основах работы можно на наших открытых вебинарах и мастер-классах (регистрируйтесь по ссылке).

Удачных всем инвестиций!

Топ-3 лучших дивидендных компаний для инвестиций на 2021 год

Если вы инвестируете ради получения дохода в защитные дивидендные компании, которые продают такую ​​продукцию, как хлопья для завтрака, мыло и суп, вы делаете все неправильно.

Это одна из худших инвестиционных стратегий в преддверии того, что может стать лучшим периодом для экономического роста за 20 лет. Речь идет про 2021 год.

«Я хочу рассказать вам, почему. Классические дивидендные компании, такие как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, General Mills и Campbell Soup, принадлежащая к категории «нециклических», - пишет Майкл Браш для Marketwatch. - Дело в том, что люди продолжают покупать продукты первой необходимости, вне зависимости от стадии экономического или количества денег, которые они получают. Нециклические акции по определению показывают слабую динамику при ускорении роста ».

Далее делимся переводом статьи эксперта.

Вместо этого я советую инвесторам покупать акции циклических компаний, которые также выплачивают дивиденды. Чувствительные к состоянию экономики фирмы демонстрируют намного лучшие результаты, чем защитные компании, когда рост происходит в следующем году.

Моя стратегия уже работает. Портфель из дюжины циклических дивидендных компаний, который я составил в конце августа, превосходил самые популярные четыре защитные дивидендные компании по состоянию на момент открытия рынка на неделе. 12 циклических компаний из таких областей, как банковское дело, технологии и энергетика, выросли на 2,5% по сравнению с падением на 1,5% для названия четырех популярных компаний, которые указаны выше, плюс Clorox, Kimberly-Clark и Kellogg .

Самое приятное то, что при инвестировании в циклические компании вам не придется жертвовать дивидендной доходностью.

В совокупности мои акции принесли доходность в 4,5% по сравнению с 2,7% для семи классических дивидендных компаний, указанных выше.S&P 500. Циклические результаты компании, как правило, показывают более высокие результаты при переходе к фазе быстрого роста экономики.

Ниже я перечислю еще три причины, по которому вам стоит отдать предпочтение циклическим дивидендным компаниям вместо классических защитных компаний, занимающихся продажей хлопьев, моющих средств, зубной пасты и супов.

1. Нераспределенная прибыль вашей прибыли

Уоррен Баффет любит напоминать инвесторам, что, если доходность облигаций находится на уровне 3%, а доходность акций - также на 3%, лучше покупать акции, потому что компания сохраняет нераспределенную прибыль, чтобы инвестировать в рост. С облигациями этого не происходит.

Вы можете приумножить мощь этого правила, инвестируя в акции с циклическим ростом, а не в защитные бумаги. По определению, инвестируют в лучшие перспективы роста. Некоторые, конечно, будут ошибаться, но промахов избежать не удастся, даже если вы решите вложить средства в защитные активы.

2. 2021 год станет лучшим периодом для роста экономики за 20 лет

Такой прогноз кажется вам странным, что не придерживается такого мнения.Оно довольно противоречиво, но именно лучше всего выступает в качестве основы для инвестиционной стратегии. Утверждения, с которыми все согласны, уже учтены в стоимости акций.

Почему в следующем росте будет таким сильным? Причина проста. Федеральная резервная система и политика в Вашингтоне обрушили на экономику самое большое количество стимулов за всю историю. Пакеты стимулирующих мер на фоне кризиса COVID-19 составляют до 35% ВВП, отмечает стратег и экономист Leuthold Group Джим Полсен. Это самое большое значение с 1915 года.

Стимулы намного масштабнее, чем те, которые использовали политику в 2009 году (18% ВВП), во время Первой мировой войны (17%) и даже в период, который окончательно положил конец Великой депрессии (29% ВВП).

«Covid-19 настолько же ужасен, как и Великая депрессия?» - спрашивает Полсен. В следующем году появятся вакцины и другие методы лечения, в качестве ответа выступает решительное «нет».

Политические стимулы достигнут в силу примерно через год, а это значит, что их влияние достигнет наивысшей степени примерно в середине 2021 года. Полсен также отмечает, что у потребителей высокий уровень сбережений и низкий уровень долга. «В случае восстановления уверенности в потребительском секторе покупательная способность значительно вырастет», - говорит он.

Что в итоге? Полсен ожидает увидеть рост ВВП на 5-6% в следующем году, что будет наивысшим уровнем с 5,3%, зафиксированных в 2000 году.А если экономика перейдет к фазе быстрого роста, циклические акции начнут значительно превосходить защитные.

3. Инфляция уже близко

Часто инфляция возвращается в период быстрого экономического роста. Скорее всего, именно это мы и увидим в следующем году. Когда наступает инфляция, инвесторы начинают отказываться от облигаций и акций классических защитных компаний, которые продают мыло и суп. Инфляция снижения ценности доходности.

Дивидендные компании, работающие в циклических областях с высокими высокими темпами роста, также столкнутся с некоторым давлением со стороны продавцов по той же причине. Но это давление будет компенсировано ростом доходности благодаря цикличности, что смягчит негативное влияние инфляции на такие компании.

Топ-3 циклических дивидендных компаний

Это означает, что «безопасным» условием является обеспечение дивидендной доходности банковского сектора, сектора энергетики, а также технологические и промышленные предприятия.Ниже 3 представлены из 12 компаний, о которых я писал еще в начале августа. Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвестиций, поскольку выросли не так сильно, как остальные.

1. JPMorgan Chase

Дивидендная доходность: 3,5%

Это банк с отличной управленческой командой и сильными фундаментальными показателями. Как показывает история, банки обычно происходит по мере роста экономики.

Покупки со стороны управленческой команды можно рассматривать в качестве оптимистичного сигнала. С акциями JPMorgan Chase отмечаются инсайдерские сделки на текущем уровне стоимости (выше 100 долларов за штуку).

2. Pfizer

Дивидендная доходность: 4%

Pfizer привлекает много внимания из-за того, что занимается разработкой вакцины против COVID-19. Мощные мощные препараты для лечения онкологии, а также лекарственные препараты от редких и сердечно-сосудистых заболеваний.Фирма находится в процессе запуска нескольких важных препаратов. Они являются заменой продуктов, патент на которые истекает.

Недавно инсайдеры совершили сделки по покупке акций Pfizer, причем также по текущей стоимости.

3. AT&T

Дивидендная доходность 7,6%

Попытка AT&T дополнительному бизнесу выглядит довольно опрометчиво, что и причиной падения акций. Бумаги торгуются на уровне ниже среднего пятилетнего соотношения P / E.Тем не менее AT&T по-прежнему занимает прочную позицию в сфере беспроводных сервисов и инфраструктуры, что со временем станет наградой для акционеров.

Инсайдеры покупают акции AT&T на уровне текущей стоимости.

Vanguard ETF с высокими дивидендами

Дивидендная доходность: 3,6%

В качестве активации с более низкой волатильностью давайте рассмотрим этот ETF от Vanguard. В его состав входят классические дивидендные компании, например, Procter & Gamble и Colgate.Но среди 400 с лишним фирм в этом ETF есть и десяток циклических акций в таких областях, как банковское дело, энергетика, технологии и промышленность. Они компенсируют низкую доходность классических защитных дивидендных акций.

«А что, если прибыльность не имеет никакого значения? Что, если есть компании, неуязвимые для грома и молнии рынка? Раньше я думал, что это невозможно. Даже на столь сумасшедшем рынке, как сейчас, прибыль имеет значение, не так ли? » - пишет Джим Крамер, американский телеведущий, бывший управляющий хедж-фондом и автор ряда бестселлеров.

Далее приводим мнение эксперта от первого лица.

На самом деле все зависит от обстоятельств. Существуют тысячи компаний, прибыль которых имеет значение. Но есть еще несколько, для того, чтобы, похоже, она ничего не значит. У меня есть список непобедимых компаний, давайте назовем его « Великолепная семерка ». Это семь компаний, которые представляют собой события, которые представляют собой события. Они не планируют отказываться от своих акций при любом раскладе.Можно сравнить эти компании с домашними командами в какой-то гигантской лиге, и их нужно поддерживать, несмотря ни на что.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *