Пример crm системы: 10 лучших CRM систем для отдела продаж

преимущества, типы, конкретные решения / Блог компании ROI4CIO / Хабр

В статье будет рассмотрено, как CRM-обеспечение влияет на ведение, дел и какие существуют типы таких систем. К каждому из типов подобраны примеры программ с описанием базовых характеристик и цены.

Представьте себе жизнь без приложения “Контакты” на телефоне. Подумайте, какой будет эффективность вашей личной коммуникации. Особенно, если еще вспомнить, что вместе с номерами телефонов исчезнут и email адреса, привязки к аккаунтам в социальных сетях, даты рождений.

Это чувство подобно ведению бизнеса без надежной CRM. Ведь для развития своего дела необходимо помнить не только базовые контакты и номера, а и всевозможные интернет-адреса, нужно отслеживать продукты, которые интересуют людей и то, какие услуги они приобрели у вашей компании, их место работы и другие связи, дающие представление о клиентах.

Программное обеспечение CRM (Customer Relationship Management) для управления взаимоотношениями с клиентами — это инструменты организации контактной информации, а также управления отношениями с текущими и потенциальными клиентами, партнерами и сотрудниками.

Платформа CRM может:

• Улучшить понимание существующих клиентов, привлечь новых и сохранить текущих.
• Уменьшить затраты на управление отношениями с клиентами.
• Интегрироваться с платформой электронной коммерции.

Помимо структурирования информации о клиентах и ​​отслеживания возможностей продаж, CRM-системы повышают качество взаимодействия между сотрудниками. Поскольку большинство CRM-платформ — облачные, они доступны практически из любого места при наличии Wi-Fi, а в некоторых системах даже есть приложения для пользователей мобильных устройств.

С точки зрения делового партнерства, компании электронной коммерции с платформами CRM также привлекательны, поскольку эффективнее обеспечивают качественное обслуживание.

Существует

четыре аспекта CRM, которые улучшают жизненный цикл отношений с клиентами:

• Маркетинг: проведение кампаний и генерация лидов на основе текущей базы данных.
• Продажи: использование платформы CRM для квалификации и преобразования потенциальных клиентов в покупателей. CRM показывает местонахождение клиента в цикле покупки.
• Заказы: управление ресурсами интегрируется с платформой электронной коммерции.
• Поддержка: обеспечение службы поддержки клиентов, развития качественной базы знаний о том, что некоторым клиентам нравится, а что — нет.

Но даже поняв, что такое ПО нужно, существует риск растеряться от количества решений, которые представлены на рынке. Ведь там — сотни приложений и все отлично подходят для управления контактами: каждое со своими функциями, ориентированными на конкретные варианты использования. Поэтому, прежде чем решиться на приобретение, важно определить, какой тип CRM подойдет под ваши задачи.

Типы программного обеспечения CRM

CRM делится на три базовых типа программных решений, классифицированных в соответствии с функциями, которые они предлагают. Предлагаем кратко ознакомиться с этой типологизацией, а далее рассмотреть решения в каждом из видов.

Мы ознакомимся с некоторыми из лидирующих мировых решений и сравним их между собой, базируясь на таблице сравнения. В таблице представлено больше продуктов и категорий, по которым они сравниваются, для статьи была отобрана часть решений.

Сравниваем по таким параметрам: интеграция с сайтом; интеграции с Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP; облачный сервис; мобильная версия; управление продажами; отслеживание кампании; автоматизация рабочего процесса; интеграция с социальными сетями; цена.

Операционная CRM

Операционные CRM-системы поддерживают процессы, нацеленные на развитие прочных отношений с клиентами, такие как обновление контактных данных, сбор и проверка информации о клиентах, а также направление потенциальных клиентов или покупателей к нужному сотруднику.

Операционные CRM — это:

• Автоматизация отдела продаж. Автоматическое назначение задач командам, чтобы они не копились и не оставались без внимания. CRM можно настроить для направление задач сразу в соответствующий отдел или конкретным сотрудникам.
• Автоматизация маркетинга. Автоматизация повторяющихся маркетинговых задачи с помощью CRM — захват лидов, отслеживание потенциальных клиентов и отправка электронных писем.
• Управление контактами. Сохранение и упорядочение контактов в одном месте одним инструментом.
• Оценка потенциальных клиентов. Присвоение баллов каждому лиду, который входит в процесс продаж для расставления приоритетов.

Операционные CRM для вас, если:

• У вас линейный процесс продаж.
• Вы ведете бизнес, ориентированный на продажи и маркетинг.
• Вы склоняетесь к автоматизации рабочего процесса и предпочитаете программное обеспечение для выполнения рутинных административных задач.

Примеры операционных CRM

Salesforce CRM

Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой исключительно по модели SaaS. На подсегменте этого рынка Salesforce.com, по оценкам отдельных специалистов, владеет почти половиной рынка. Что на руку ее пользователей, ведь это максимальная простота в интеграциях с другими приложениями.

Salesforce CRM предоставляет инструменты для продаж, маркетинга, управления командой и обслуживания клиентов. Это один из самых популярных программных продуктов CRM для малых и средних предприятий. Salesforce — достаточно простое в использовании решение CRM с широким набором возможностей. Выбирая тарифный план, вы также выбираете и количество функций, не переплачивая за то, чем не пользуетесь.

Интерфейс Salesforce CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, Word, GMail, Oracle, SAP;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Цена: бесплатный пробный период 14 дней, платный от 25$ в месяц за пользователя.

Insightly CRM

Компания Insightly предоставляет самое популярное в мире программное обеспечение CRM для пользователей Google и Office 365, в котором работают более 1,5 миллиона пользователей и более 25 000 компаний по всему миру.

Insightly CRM — это облачное решение, предназначенное для малого и среднего бизнеса. Возможности Insightly CRM включают: управление контактами, менеджмент, отслеживание электронной почты, автоматизация рабочего процесса, расширенные отчеты, панели мониторинга, которые легко настраиваются перетаскиванием блоков.

Интерфейс Insightly CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, Excel, GMail, SAP;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: ограниченный бесплатный план; платный от 29$/месяц за пользователя.

Apptivo CRM

Первоначально решение компании Apptivo планировалось как доступный и простой инструмент в помощь малому бизнесу при сотрудничестве с клиентами и партнерами. Но очень скоро обрело популярность и теперь 150 000 предприятий в 194 странах используют Apptivo.

Apptivo CRM предлагает инструменты управления проектами — планирование, управление задачами и выставление счетов, визуализацию графиков. Также включены оплачиваемые табели и инструменты командной работы.

Интерфейс Apptivo CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, GMail;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 30 дней, ограниченный бесплатный план, платный от 8$/месяц за пользователя.

Agile CRM

Как и многие компании-пионеры, Agile CRM разработала то, в чем сама нуждалась. Когда первый успешный SaaS-проект Agile начал масштабироваться быстрее предполагаемого, стало необходимо динамичное ПО для командной координации. Готовые на тот момент решения были либо громоздкими, либо дорогими и недоступными для небольшой организации.

Agile CRM — это end-to-end CRM, включающая управление счетами и платежами, а также инструменты, помогающие управлять воронкой продаж, функции для управления задачами службы поддержки.

Интерфейс Agile CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail, Outlook;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: ограниченный бесплатный план, платный от 8. 99$/месяц за пользователя.

Freshsales CRM

Freshworks — SaaS компания, которая в 20189 году получила тег “Единорога” (Unicorn) — так называют частные стартап-компании стоимостью более 1 миллиарда долларов. CRM решение Freshworks запустили в 2016 году, ориентируясь на команды быстрых продаж.

Freshsales легко использовать, даже если ваш уровень управления — рассылка писем по электронной почте. К тому, же в приложении найдутся видеоуроки, статьи и необходимая информация, а в панели упралвения кнопки для отправки письма, добавления задачи, общения с коллегой — интуитивные.

Интерфейс Freshsales

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Google Apps, Office 365 calendar;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 21 день, ограниченный бесплатный план, платный от $12/месяц за пользователя.

Keap CRM

Вот уже в течение 15 лет Infusionsoft, пионер программ CRM и ПО для автоматизации маркетинга малого бизнеса обслуживает 200 000 пользователей по миру.

Keap — универсальное программное CRM-обеспечение, которое предлагает автоматизированное управление продажами и маркетингом. В инструменты входят хранение и обработка контактов и любой информации о клиентах, настройка e-mail маркетинга, обработка счетов, доски для анализа воронки продаж, совместный календарь для планирования встреч с клиентами.

Интерфейс Keap CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail, Outlook;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: N/A;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 14 дней; платный от 79$/месяц за пользователя.

Really Simple Systems CRM

Компания Really Simple Systems CRM — провайдер облачных CRM для малых и средних компаний. Количество ее клиентов насчитывает 18 000, а офисы расположены по всему миру.

Really Simple Systems CRM — решение для автоматизации рутинных задач маркетинга, управления контактами как клиентов и лидов, так и поставщиков. Продукт также предлагает улучшенную защиту и шифрование данных.

Интерфейс Really Simple Systems

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP):
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: N/A;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 14 дней; ограниченный бесплатный план, платный от 12$/месяц за пользователя.

Аналитические CRM

Этот тип CRM поддерживает организационные операции и анализ бэк-офиса. Ориентируясь на внутреннюю «кухню» предприятия, оптимизирует функции и процессы, напрямую не связанные с клиентами. В этом ключевое различие между операционной и аналитической CRM.

Основная цель аналитического CRM — развитие, поддержка и расширение возможностей работы и принятия решений в организации. Это достигается созданием шаблонов и прогнозов, основанных на собранных о клиентах данных.

Аналитические CRM-системы — это:

• Извлечение существенной информации о клиентах из различных каналов и источников, интеграция данных в центральную базу знаний репозитория.
• Определение, разработка и анализ инклюзивного набора правил и аналитических методов для масштабирования и оптимизации отношений с клиентами.
• Внедрение или развертывание результатов для повышения эффективности процессов CRM, улучшение отношений и взаимодействия с клиентами и бизнес-планирования с клиентами.
• Объединение и интеграция ценностей клиентов со стратегическим управлением организации и заинтересованными сторонами.

Аналитическая CRM для вас, если:

• У вас финансово-ориентированный стиль управления.
• Ваши конечные пользователи нацелены на данные и ценностные показатели.

Примеры аналитических CRM

HubSpot CRM

HubSpot предоставляет ведущую платформу для роста тысячами клиентов во всех уголках мира. Продукты компании — Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub и мощная CRM самодостаточны сами по себе, а вместе представляют собой экосистему для наилучшего управления организацией.

HubSpot CRM — бесплатная CRM без каких либо ограничений. В нее встроены функции отчетности и аналитики воронки продаж (сделок, встреч, звонков, задач, продаж), онлайн чата, шаблоны электронной почты. Платить нужно будет только если вы захотите подключить дополнительные надстройки.

Интерфейс HubSpot CRM

Интеграция с сайтом: лендинги, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail, Outlook;
Облачный сервис: N/A;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: неограниченное бесплатное пользование, оплата за надстройки от 50$/месяц.

Zoho CRM

Zoho Corporation — индийская компания по разработке программного обеспечения. Организация занимается веб-бизнес-инструментами и информационными технологиями.

Благодаря Zoho CRM команды могут принимать решения, основанные на массивах данных, используя расширенную аналитику в режиме реального времени. Отчеты настраиваются, а информационные панели — персонализируются с помощью виджетов. Особенность этой CRM — Искусственный Интеллект-помощник Zia.

Интерфейс Zoho CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, GMail, Oracle, SAP;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: N/A;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: ограниченный бесплатный план, платный от 12$/месяц за пользователя.

SAP CRM

SAP немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций, лидер на рынке корпоративного прикладного ПО: 77% мирового дохода от транзакций касается системы SAP.

SAP CRM не предлагает CRM как отдельный продукт. CRM модули предварительно интегрированы в различные продукты SAP «Customer Experience» (CX). В линейку входят: SAP Customer Data Cloud, SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud. Они обеспечивают точное прогнозирование и управление воронкой продаж в режиме реального времени, маркетинг, оптимизацию работы с документооборотом.

Интерфейс SAP CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): SAP;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями:
Цена: оплата от 58$/месяц за пользователя.

Коллаборационные CRM

Коллаборационные CRM еще известны как стратегические, их цель — инструменты для совместной работы и беспрепятственный обмен данными между отделами.
Конечно, все три типа CRM могут использоваться в совместной работе отделов и команд, но коллаборационные CRM больше ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов.

Коллаборационная CRM — это:

• Управление взаимодействием. Все взаимодействия с клиентами, вплоть до заметок, регистрируются в CRM и могут быть доступны для персонала, связанного с клиентами — торговых агентов, представителей по обслуживанию клиентов, менеджеров и службы поддержки.
• Канал управления. Управление различными каналами доступа клиентов, включая сторонние партнерские каналы.

Коллаборационные CRM для вас, если:

• У вас есть несколько стейкхолдеров и разных отделов на одной платформе.
• Ваша компания находится в разных локациях или не привязана к месту, взаимодействие происходит онлайн.
• Вам удобно, когда данные о клиентах легко доступны большинству сотрудников.

Примеры коллаборативных CRM

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics 365 предлагает полный набор инструментов для всех бизнес-процессов в экосистеме облачных вычислений Microsoft Azure. В решении 5 модулей CRM: продажи, обслуживание клиентов, обслуживание на местах, автоматизация проектов и маркетинг. В каждом модуле — несколько «приложений», которые можно приобрести по отдельности.

Все модули интегрируются практически со всеми продуктами в экосистеме Microsoft, расширяя возможности сотрудничества (например, интеграция с OneNote и OneDrive позволяет совместно использовать документы и работать вместе).

Интерфейс Microsoft Dynamics CRM

Интеграция с сайтом: API; web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Microsoft Office 365;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 30 дней; оплата от $50/месяц за пользователя.

Sage CRM

Sage, начинавшая в 1981 году как малый бизнес — британская компания, разработчик ПО в области управления предприятиями, а также связанных с ними продуктов и услуг. Сегодня в компании 13 000 сотрудников, которые поддерживают миллионы предпринимателей в 23 странах мира.

Система Sage CRM нацелена на устранение дублирования работы, консолидацию данных, а также на повышение производительности и эффективности с помощью унифицированной информации и надежных аналитических данных.

Интерфейс Sage CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Excel;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: N/A;
Цена: оплата от $69/месяц за пользователя.

SugarCRM

С 2004 года компания SugarCRM освобождает предприятия от необходимости вводить данные в CRM. Ее решения используют и автоматизируют каждую возможность сбора информации пользователей, которые выполняют свою работу. А технология искусственного интеллекта структурирует эту информацию.

Комплексная платформа SugarCRM состоит из набора модулей, необходимых для поддержки каждого этапа воронки, помогая находить потенциальных клиентов, заключать больше сделок и удерживать клиентов. Мобильные функции включают в себя фильтры, динамический поиск, привязку GPS и автономную синхронизацию для постоянного доступа без подключения к сети.

Интерфейс SugarCRM

Интеграция с сайтом: API; web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 7 дней; оплата от $52/месяц за пользователя.

Заключение

Мы разобрались, что CRM необходима для ведения дел — помогает автоматизировать командную работу, маркетинг и кампании, снимает с сотрудников рутинную работу по ведению счетов и анализу продаж. Некоторые из продвинутых решений, базируясь на интеллектуальном анализе данных, помогают увеличить продажи или понять, на каком этапе воронки происходят неудачи.

В зависимости от типа бизнеса, лучше подобрать операционную, аналитическую или коллаборационистскую CRM-систему. В операционных мы рассмотрели Salesforce CRM, Insightly CRM, Apptivo CRM, Agile CRM, Freshsales CRM, Keap, Really Simple Systems CRM; в аналитических — HubSpot CRM, Zoho CRM, SAP CRM; в коллаборационных — Sage CRM, SugarCRM.

Сравнивали продукты по интеграции с сайтом, соцсетями и другими приложениями, а также по некоторым из маркетинговых инструментов, как кампании. Данные брали из

таблицы сравнения, в которой, кстати, представлено в два раза больше продуктов и технических характеристик, чем здесь успели рассмотреть. Поэтому, если вы всерьез задумались о приобретении CRM-обеспечения или отдельного узконаправленного инструмента, как почтовые рассылки, ознакомиться с таблицей будет не лишним.

Для ROI4CIO подготовила Наталка Чех

18 лучших простых и персональных CRM

Когда дело доходит до роста, вы должны думать о долгосрочной перспективе, и налаживание отношений с людьми является хорошей стратегией.

Использование инструментов управления взаимоотношениями может помочь бизнесу превратить сегодняшние контакты в будущих постоянных клиентов. Если вы ищете систему организации контактов, чтобы отслеживать расширяющуюся личную сеть и отношения, персональная платформа CRM также поможет и вам.

Что такое персональная CRM?

Персональная CRM – это набор инструментов, объединяющий подробную адресную книгу, ежедневник с напоминаниями, календарь и менеджер событий, а также оптимизированный способ управления коммуникациями. Все они должны обновляться в режиме реального времени.

Другие инструменты CRM могут включать сканеры визитных карточек, планировщики поездок, планировщики и средства отслеживания кампаний продаж и даже функции ведения журналов и дневников.

Оценка 4.00 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для Microsoft Windows (64-х разрядная). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Хотя для крупных предприятий существуют гораздо более совершенные CRM-системы, хорошая персональная CRM часто является быстрым и доступным способом для любого бизнес-специалиста улучшить организацию, управлять рабочими процессами, поддерживать прочные отношения и расширять профессиональную сеть.

Преимущества использования личной CRM

Вот некоторые из основных функций и преимуществ личной CRM, которые вы можете ожидать:

• Поддержание отношений с контактами.
• Классификация контактов по тегам, местоположению, компаниям и должностям.
• Сохранение всей контактной информации, истории и сообщений для мгновенного доступа.
• Составление расписания, чтобы отслеживать события, встречи и задачи.
• Получение напоминаний, чтобы оставаться на связи, и последующие подсказки, чтобы восстанавливать связь с контактами.
• Единый доступ к каналам связи, таким как электронная почта, текстовые сообщения и телефонные звонки.
• Просмотр все важных деталей и прошлых обязательства при общении с контактом.

Персональная CRM можно использовать для друзей и семьи, коллег, потенциальных сотрудников, поставщиков, маркетологов, отраслевых гуру или людей, которых вы встречали на сетевых мероприятиях.

Речь идет не только о быстром доступе к профессиональной информации ваших контактов, например, о том, где они работают и их должностях. При налаживании контактов полезно иметь возможность вспомнить их личные интересы или особые случаи, например, какое вино предпочитает человек.

Важно то, что с правильным отношением и с регулярным общением многие личные контакты могут перерасти в благоприятные деловые отношения.

Делимся, как мы сами планируем зарабатывать с помощью бесплатной CRM!

---

18 лучших персональных CRM

Monica

Функции:

Monica – это CRM с открытым исходным кодом, ориентированная на личные, а не на профессиональные отношения. Она показывает, как ваши контакты связаны друг с другом. Вы можете добавлять заметки и устанавливать напоминания контактам, а также просматривать все свои прошлые разговоры с каждым из них. На панели инструментов перечислены ваши предстоящие (и прошлые) запланированные встречи.

Преимущества:

Хотя Monica работает за пределами рабочего мира, она все же может помочь владельцам малого бизнеса. Дизайн CRM приятен (особенно для тех, кто предпочитает минимализм), а это означает, что обучения практически не требуется. Журнал также является отличным дополнением.

Цена:

• Моника предлагает бесплатный план с ограниченными возможностями для 10 контактов в месяц.
• Безлимитный тариф стоит 9 долларов.
• Совершенно бесплатно, если вы размещаете Monica на своих серверах.

Сайт: monicahq.com

Dex

Функции:

Dex фокусируется на укреплении ваших отношений и расширении вашей сети. Используя расширение Chrome, он получает данные из LinkedIn, Twitter, Messenger, Facebook и вносит их в ваш список контактов. После того, как вы заполнили адресную книгу, Dex предлагает новые контакты. Он напоминает вам, с кем вам нужно поддерживать связь, и помогает архивировать прошлые разговоры.

Преимущества:

Расширение Chrome изящно, поскольку оно позволяет вам использовать Dex одновременно с работой в социальных сетях, автоматически добавляя новые контакты в ваш список. Хотя он и не так хорош для продаж, как другие платформы, Dex делает улучшение отношений главным приоритетом.

Цена:

• Премиум-план стоит 7.99 долларов в месяц.

Сайт: getdex.com

Hippo

Функции:

Hippo – это помощник для ведения дел, а также простая CRM. Для каждого контакта вы можете добавлять заметки и списки дел. Вы можете планировать встречи и мероприятия, а также получать напоминания. Это легковесное приложение работает только на iPhone.

Преимущества:

Простота и минимальный набор понятных инструментов помогают Hippo выполнить свое единственное обещание – искоренить забывчивость. В любом случае, это довольно дешево.

Цена:

• Безлимитный план стоит 1.49 доллара в месяц или 14.99 доллара в год.

Hippo предлагает бесплатную пробную версию на месяц.

Сайт: gethippo.app

Airtable

Функции:

Airtable управляет контактами, проектами и идеями в виде связанных настраиваемых таблиц. Вы можете сохранять данные в виде временных потоков, карточек Канбан или в виде календаря. ПО автоматически сканирует электронные таблицы на предмет связанных материалов для создания перекрестных ссылок в вашей базе данных. Существует инструмент для создания форм, которые встраиваются в ваш сайт и передают результаты в Airtable.

Преимущества:

Airtable предоставляет возможности сетевой базы данных, но с легкостью и простотой электронных таблиц. Платформа поможет серьезно организовать ваши мысли, цели и отношения. Это отлично подходит для малого бизнеса или большой жизненной задачи, например, для поиска квартиры или при поиске новой работы.

Цена:

• Airtable предлагает бесплатную базовую версию с ограниченными записями, хранилищем и историей.
• План Plus стоит 10 долларов США за пользователя в месяц с оплатой за год.
• Тарифный план Pro стоит 20 долларов.

Свяжитесь с Airtable, чтобы узнать стоимость плана Enterprise.

Сайт: airtable.com

FollowUp Personal CRM

Функции:

FolowUp Personal CRM работает в Gmail с вашими контактами Google. Вы добавляете заметки к контактам, просматриваете всю историю взаимодействий и можете выполнять поиск с использованием стандартных или настраиваемых фильтров. В четком списке отображаются все запланированные встречи, задачи и события. Как следует из названия, есть функция для установки напоминаний, чтобы вы всегда отправляли follow up сообщения.

Преимущества:

Как расширение Chrome, эта CRM отлично подойдет пользователям Google. FollowUp Personal CRM превращает Gmail в мощный бизнес-инструмент.

Цена:

• FollowUp предлагает бесплатную версию с ограниченным количеством событий, напоминаний и подписок.
• План Professional стоит 19 долларов за пользователя в месяц при ежегодной оплате.
• Тариф Executive стоит 29 долларов в месяц.

Сайт: followup.cc/followup-personal-crm

RoloCRM

Функции:

Этот персональный менеджер по работе с клиентами похож на адресную книгу вашего телефона и инструмент для работы с SMS. Он отображает местоположение ваших контактов с помощью GPS. Существует инструмент автоматической регистрации звонков и сообщений, а также идентификатор вызывающего абонента, который отображает информацию из CRM. Среди других функций – сканер визитных карточек, планировщик SMS и даже планировщик поездок, когда вы отправляетесь в путь.

Преимущества:

RoloCRM великолепен в том смысле, что это скорее не новое приложение, а просто улучшение управления телефонными звонками и текстовыми сообщениями. GPS и картография также уникальны.

Цена:

• Индивидуальный план стоит 4.99 доллара за пользователя в месяц.
• Стартовый план стоит 15.99 долларов.
• План Рост стоит 29.99 долларов.
• Стандартный план стоит 74.99 доллара.

RoloCRM предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию.

Сайт: rolocrm.in

Streak

Функции:

Streak – это расширение Chrome для Gmail. Вы можете составлять электронные письма и планировать их отправление или сохранять для будущих кампаний. В CRM есть разделитель цепочек писем, где у каждого нового сообщения могут быть отдельные получатели. Трекер сообщает вам, когда кто-то открывает электронные письма. Наконец, есть основные функции конвейера и электронных таблиц.

Преимущества:

Возможность одновременно готовить электронные письма для массовой рассылки, сохраняя при этом индивидуальный подход – одно из основных преимуществ, которые Streak дает пользователям. Платформа помогает поддерживать отношения и при этом экономит много времени на администрирование.

Цена:

• Есть бесплатная версия с основными инструментами.
• План Professional стоит 29 долларов за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.
• План Enterprise стоит 129 долларов.

Сайт: streak.com

Keep My Friends

Функции:

Суть Keep My Friends находится в названии. После того, как вы добавите личные и профессиональные отношения в эту простую CRM-систему, вы выбираете график того, как часто вы хотите оставаться на связи. Автоматические напоминания помогут вам не терять контакт. Вы можете легко просмотреть все предстоящие напоминания и все прошлые сообщения.

Преимущества:

Если вы не хотите слышать «Почему вы давно не писали?», тогда Keep My Friends станет самым простым решением этой проблемы. Он больше ориентирован на личные отношения, чем на развитие деловой сети.

Цена:

• Безлимитный тариф стоит 7. 89 долларов в месяц.

Keep My Friends предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Сайт: keepmyfriends.com

Cloze

Функции:

Cloze – это приложение с искусственным интеллектом  для управления отношениями, почтовыми ящиками и контактами. Он извлекает контактную информацию из всех каналов связи, а также социальные данные из LinkedIn, Facebook и Twitter. Алгоритмы определяют, какие контакты важны, и подталкивают вас поддерживать связь. Для писем есть напоминания, трекеры, планировщики и шаблоны.

Преимущества:

Cloze работает с ИИ. По мере того, как списки контактов растут, а взаимодействия уходят в прошлое, здорово иметь интеллектуальное приложение, которое поможет отслеживать, кто есть кто и когда вам следует написать кому-нибудь. Сбор информации также сокращает утомительное время на ввод данных.

Цена:

• Тарифный план Pro стоит 17 долларов за пользователя в месяц при ежегодной оплате.
• Серебряный план стоит 21 доллар.
• Золотой план стоит 29 долларов.
• Платиновый план стоит 42 доллара.

Сайт: cloze.com

Sellf

Функции:

Sellf – это полностью мобильная CRM, которая делает упор на продажи и рентабельность инвестиций. Она предлагает управление лидами с расширенным пониманием клиентов, контактной информацией и сегментацией. Управление сделками помогает отслеживать кампании продаж и отслеживать потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. Sellf имеет функции календаря, инструменты для создания заметок и списков дел.

Преимущества:

Несмотря на то, что эта CRM преподносит себя как “бизнес-класс”, в ней есть забавные инструменты, такие как, например, геймификация продаж. Sellf не стремится ограничиваться личными потребностями – для тех, кто ищет более взрослую платформу, это хороший выбор.

Цена:

• План Starter – максимум 10 пользователей. Нужно связаться с компанией, чтобы узнать цены.
• План Performance – неограниченное количество пользователей.
• План Enterprise рассчитан на минимум 50 пользователей.

Сайт: sellfapp.com

Markd

Функции:

Markd – это расширение для браузера. Когда вы просматриваете социальные профили, вы можете использовать кнопку «Отметить», чтобы добавить кого-либо в свою сеть одним кликом мыши. Markd автоматически заполняет данные контакта. Вы можете добавлять заметки, теги и описания контактов.

Преимущества:

Markd разработан, чтобы помочь вам записывать и хранить контакты из ваших социальных сетей. Например, при проверке LinkedIn платформа позволяет вам выбирать людей, которых, по вашему мнению, вы могли бы добавить в свою CRM. Все контакты аккуратно размещаются на красивом дашборде.

Цена:

• Markd бесплатен.

Сайт: markd.co

Contacts+

Функции:

Contacts+ доступен в виде мобильных, настольных и веб-приложений, и они синхронизируют контакты из платформ Google, Apple и Microsoft. CRM устраняет дублирование любых данных, выполняет поиск обновлений в вашей сети и индексирует всю контактную информацию, заметки и теги для детального поиска. Для звонков Contacts+ блокирует спам и предоставляет расширенный идентификатор вызывающего абонента. Также есть сканер визиток.

Преимущества:

Сканер визитных карточек использует реальных работников для расшифровки, и задержка составляет примерно 20 минут, но это дает меньше ошибок. Contacts+ очень гибок, позволяя пользователям переключаться между операционными системами и устройствами.

Цена:

• Базовый план бесплатен для 1 учетной записи.
• Тариф Preimum стоит 8.33 доллара за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.
• План Team & Small Business начинается с 12.99 долларов.

Сайт: contactsplus.com

Covve

Функции:

Covve – это персональная CRM-система, которая может похвастаться множеством управляемых искусственным интеллектом функций, таких как автоматические напоминания о том,

Обзор CRM-систем: 5 лучших сервисов

Некоторые собственники используют CRM-системы со дня основания компании и экономят время, снижают расходы на бизнес-процессы, следят за работоспособностью менеджеров. Другие искренне не понимают, зачем нужна CRM и что с ней вообще делать. Подготовили для вас обзор CRM, в котором расскажем, что это, для каких целей их используют и какую систему выбрать для вашего бизнеса.

Что такое CRM-система и кому она нужна

CRM — это сокращение от Customer Relationship Management, в переводе с английского — «управление взаимоотношениями с клиентами». В первичном виде CRM-система — это то, что действительно помогает работать с клиентами: видеть все данные по ним и по сделкам с ними в одном месте, понимать, на каком этапе находятся проекты, удобно хранить данные по покупателям или удаленным сотрудникам, смотреть, сколько сделок ожидают закрытия. Это — основа: в стандартных CRM работают и интернет-магазины с тысячами клиентов, и строительные компании, выполняющие 3–4 проекта в год.

Также в CRM, помимо управления всем тем, что касается клиентов, могут быть дополнительные функции. Например:

• учет входящего трафика и анализ других параметров вашего сайта, с которого поступают обращения; 
• постановка и делегирование задач сотрудникам разных отделов, а также контроль их выполнения;
• разработка понятных линейных алгоритмов продаж и скриптов для менеджеров;
• моделирование воронки продаж и отслеживание пути клиента от первого касания до закрытия сделки.

По сути CRM — это весь ваш бизнес на одном экране. В современных системах можно не только работать с клиентами, но и налаживать взаимоотношения с партнерами и хранить важные контакты, идеи, документы.

Терминология

Далее в нашем обзоре CRM мы будем использовать термины, которые могут быть непонятны начинающим предпринимателям. Расшифровываем сейчас, чтобы все было доступно:

лиды — заинтересованные в покупке потенциальные клиенты;

лид-магнит — предложение чего-то ценного бесплатно или за небольшие деньги: он нужен, чтобы собрать базу контактов;

трафик — посетители сайта, которые заходят на него из поисковой выдачи и рекламы;

воронка продаж — путь пользователя с момента первого касания с вами до оформления покупки;

целевое действие — подписка на новости, заявка на обратный звонок, покупка и все то, что должен сделать пользователь на определенной странице сайта;

KPI — ключевые показатели деятельности сотрудников, например, число продаж, процент отказов, принесенная компании прибыль;

дедлайн — срок выполнения поставленной задачи;

Канбан — система организации труда, при которой задачи перемещают по доскам соответственно этапу их выполнения.

Для каких целей используют CRM-системы:

1. Автоматизация процессов. В некоторых CRM-системах можно вести клиентов по воронке продаж без участия менеджеров. Как? Покупать трафик на сайт, консультировать автоматическим чат-ботом и предлагать оформить покупку. Все диалоги будут храниться в CRM, вы будете видеть, на каких этапах «отвалились» потенциальные клиенты и какие консультации закончились целевым действием.

2. Оптимизация рабочего времени. Если работать без CRM, менеджерам каждый раз придется тратить 10–15 минут, чтобы поднять документы по предыдущим сделкам с этим клиентом, найти его дополнительные контакты, изучить особенности проектов. И не забывайте про человеческий фактор — сотрудники могут ошибиться, например, в фамилии, и вместо одного клиента получится «два». Чтобы найти ошибку, тоже нужно время. В CRM сотрудники будут меньше ошибаться, тратить меньше времени на поиск информации и обработку лидов.

 

3. Контроль финансов. В CRM можно видеть суммы текущих сделок, неоплаченных счетов и проектов, оплата по которым под вопросом. Все это помогает вести грамотный учет финансов.

4. Анализ работы менеджеров. В специальных системах легко ставить задачи и контролировать их выполнение: смотреть, кто постоянно срывает дедлайны, а кто успевает все в срок, кто много ошибается и у кого большинство сделок идеальны. Также можно устанавливать KPI и выписывать премии на их основе, вовремя выявлять выгорание сотрудников, повышать эффективность труда менеджеров.

5. Работа в одном окне. В CRM видно обращения от клиентов с разных каналов — из почты, сайта, социальных сетей и так далее. Любой сотрудник может посмотреть интересующую его информацию о клиенте, а не отвлекать менеджера.

6. Ввод стандарта продаж. Если один менеджер продает агрессивно, другой отлично работает с возражениями, а третий использует разные приемы «по настроению», всем им легко создать общий алгоритм действий. Или скрипт разговора. Алгоритмы и скрипты можно хранить прямо в CRM, чтобы менеджеры первое время «подсматривали» в них.

7. Систематизация информации о клиентах. Мы уже говорили, что вся информация о клиентах хранится в одном окне. Там легко посмотреть, сколько раз клиент обращался в компанию, какие документы ему готовили, что было в переписке, какие проблемы возникали. Можно быстро найти какого-то клиента в общей базе или структурировать ее так, как удобно вам.

8. Получение цельной картины. В многофункциональной CRM видно число продаж и график прибыли, количество клиентов и многие другие сведения. Анализируя ситуацию, вы не развалите компанию.

Все это помогает работать быстрее, качественнее и эффективнее. В конечном итоге это сказывается на уровне удовлетворенности клиентов и числе продаж. Еще в 2012 году Tech News World провели опрос, в котором предприниматели рассказали, зачем им нужны CRM-системы:

 

Вообще CRM нужна любому бизнесу, потому что такие системы упрощают процесс продажи продукта или товара клиенту. И она вам точно нужна, если есть некоторые проблемы.

CRM точно нужна, если:

• У компании есть большие процессы, которые можно разделить на подпроцессы. Она покажет ход выполнения бизнес-процессов на любом этапе, поможет вносить корректировки при необходимости.
• Вы и менеджеры не можете запомнить все данные о клиентах. CRM сохранит любые контакты, проблемы, пожелания в одном месте и будет вести общую клиентскую базу.
• У вас много часто повторяющихся или мелких задач. Система будет подсказывать, что сделать дальше — достаточно один раз внести задачу в систему.
• Ваши сотрудники забывают что-то сделать. Сервис пришлет уведомление, когда приблизится дедлайн. Сотрудник вспомнит о задаче.
• Вы постоянно просите продублировать счет, не можете быстро найти нужный договор. CRM охранит все документы в одном месте. Можно будет искать их в конкретных задачах, в карточках клиентов или по названию.
• Вас или менеджеров бесит формирование множества документов по каждому клиенту. Она автоматически сформирует первичную документацию — вам нужно будет только указать основные данные.
• Постоянно меняются сотрудники, работающие с клиентской базой, и приходится каждый раз пересылать им файлы с контактами и длинные переписки в соцсетях. Система сохранит все для доступа любого человека — достаточно будет выдать ему логин, пароль и обозначить уровни доступа.
• Компания теряет лиды, пришедшие с рекламы — менеджеры не видят вовремя сообщений или забывают перезвонить, написать. Сервис отобразит новый контакт в системе, и любой менеджер сможет им заняться. Будет напоминать о дальнейших звонках, сообщениях или встречах.
• Вы боитесь, что менеджеры могут слить клиентскую базу конкурентам. Система разграничит права доступа, будет вносить в журнал сведения о любых операциях с базой.

Конечно, мы сейчас рассказали об идеальной CRM-системе. В каких-то нет интеграции со складскими системами, где-то нет возможности разграничивать права доступа вплоть до каждого клиента. Все CRM разные, но вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам. Как это сделать, читайте наш обзор CRM.

5 лучших сервисов

«Лучший» — условное понятие. Поэтому мы расскажем о самых популярных CRM-системах.

Это — самая популярная система в рунете. Ее используют более 6 000 000 компаний. Но ее рейтинг на Startpack — всего 2,5 балла из 5 возможных.

 

Основные функции и особенности:

• сохранение всех звонков, чатов, писем и обращений клиентов в социальных сетях;
• Канбан для контроля сделок;
• карточки клиентов с комментариями, обсуждением среди сотрудников, документами и запланированными делами;
• автоматизация — роботы сами отправляют смс и голосовые сообщения, пишут письма, ставят задачи менеджерам;
• рассылки смс, писем на email, автозвонки прямо внутри CRM;
• генерация планов продаж, распределение нагрузки среди менеджеров и автоматическое составление отчетов;
• документооборот — можно добавлять свои шаблоны или использовать встроенные;
• обмен данными с 1С и другими сервисами;
• разработка сайтов и лендингов внутри CRM и многие другие функции.

Плюсы:

• один из самых больших функционалов на рынке CRM-систем;
• возможность настраивать уровни доступа к данным;
• интеграция с более, чем 1 000 приложений и сторонних сервисов;
• мобильная версия;
• уникальные функции — например, распознавание лиц по камере в офлайн-магазинах вашей сети.

Минусы:

• высокая стоимость;
• сложный и запутанный интерфейс из-за обилия функций;
• платная телефония — если звоните из CRM, придется отдать деньги не только оператору, но и самой системе.

Версии: облачная и коробочная. Коробочную нужно устанавливать самим, обычно установка и настройка занимает несколько дней. Облачную можно использовать сразу, но она «обучена» работать с меньшим объемом данных.

Стоимость: «Битрикс24» бесплатен для компаний, в которых в CRM будут работать менее 12 сотрудников. Есть платные тарифы: облачная версия стоит от 2 390 ₽ в месяц за 6 пользователей до 9 590 ₽ в месяц с неограниченным числом сотрудников. Стоимость коробочной версии — от 59 000 ₽ за 12 пользователей до 699 000 ₽ и выше за самый крутой тариф.

AmoCRM занимает третье место в одном из рейтингов Startpack и имеет оценку 1,5 баллов из 5 возможных.

 

Основные функции и особенности:

• фиксация обращений от клиентов из любых каналов;
• мобильное приложение со сканером визиток, который позволяет сразу добавлять контакты;
• хранение переписки по email внутри CRM;
• исходящие звонки из системы;
• встроенный мессенджер для общения с сотрудниками;
• автоматическая воронка продаж и воронка повторных обращений;
• интерфейс разработчика — можно добавлять свои функции.

Плюсы:

• интеграция с более, чем 50 провайдерами телефонии для офиса;
• настройка сделок с тегами и дополнительными параметрами;
• интеграция с более, чем 200 сервисами.

Минусы:

• иногда API работает некорректно;
• нет широкого функционала для работы с бизнес-процессами;
• техподдержка может долго реагировать на обращения.

Версии: только облачная.

Стоимость: зависит от тарифа. Самый дешевый позволяет работать вдвоем, стоит 4 999 ₽ в год. Самый дорогой стоит 1 499 ₽ в месяц за одного пользователя. Есть пробная версия на 2 недели.

«Мегаплан» позиционирует себя как инновационная платформа для решения многих задач. Он входит в множество рейтингов Startpack и имеет самую высокую оценку — 5 из 5. Эту CRM используют более 460 000 компаний.

 

Основные функции и особенности:

• сохранение истории переговоров, звонков и переписки;
• постановка задач сотрудником с контролем дедлайнов, напоминаниями, уведомлениями об изменениях;
• сохранение всех закрытых задач со всей историей и документами;
• воронка продаж с напоминаниями менеджерам о контактах;
• автоматическая подготовка счетов, коммерческих предложений и постановка задач;
• формирование отчетности для управления бизнесом и другие функции;
• мобильное приложение.

Плюсы:

• простой интерфейс и подробное руководство по работе в CRM;
• проверка счетов и отчетов сотрудников в мобильном приложении.

Минусы:

• долгое исправление мелких багов, зато поддержка отвечает быстро;
• платная интеграция со сторонними сервисами, которые не подключены к «Мегаплану».

Версии: облачная и коробочная.

Стоимость: зависит от количества сотрудников и того, насколько вы оплатите работу. Минимум — 386 ₽ в месяц за одного сотрудника при оплате на год вперед в облачной версии, максимум — 999 ₽ за одну лицензию. Коробочная версия стоит от 45 000 ₽ до 350 000 ₽ в зависимости от тарифа и количества сотрудников.

Еще одна российская CRM. Она получала множество наград — например, «Лидер отрасли» в 2017 году. Ее используют более 130 000 компаний, в том числе «Лукойл», «Белаз», UNIDO и другие бренды. По сути «Простой бизнес» — это не только CRM, а система для управления компанией в целом.

 

Основные функции и особенности:

• ведение клиентской базы с фиксацией обращений из разных каналов;
• сквозная аналитика;
• воронка продаж и графики с автоматическими напоминаниями о задачах;
• календарь дел;
• хранение всех файлов по проекту;
• хронометраж рабочего времени;
• электронный документооборот с ЭЦП и хранением истории изменений документа;
• электронная бухгалтерская отчетность;
• встроенные коммуникации и множество других функций.

Плюсы:

• один из самых широких функционалов среди CRM;
• приемлемая стоимость;
• гибкие настройки программы под себя.

Минусы:

• не всегда быстрая реакция техподдержки;
• сложный интерфейс;
• небольшие баги при сильной нагрузке.

Версии: есть облачное и коробочное решение.

Стоимость: можно использовать CRM бесплатно, если у вас до 5 сотрудников. В остальном цена зависит от тарифа. Самый дешевый стоит 1 990 ₽ в месяц за неограниченное количество сотрудников. Стоимость коробочного решения — 29 990 ₽ единоразово или от 39 990 ₽, если нужна помощь с внедрением и обучением сотрудников.

Старое название системы — «Класс365». Это тоже российская разработка. У CRM оценка 4,5 из 5 на Startpack. Это узкоспециализированное решение для тех, кто работает в сферах производства, оптовой и розничной торговли офлайн или онлайн.

 

Основные функции и особенности:

• сохранение истории общения с клиентом;
• отправка сообщений, электронных писем и звонки прямо из CRM;
• постановка задач сотрудникам и расписание дел;
• онлайн-сметы для расчета материалов и человекочасов;
• встроенные кассовые программы и системы лояльности;
• автоматизация закупок;
• печать ценников и этикеток по своим шаблонам;
• складской учет и многие другие функции.

Плюсы:

• в одном месте собраны все сервисы, подходящие производству и торговле, есть версии для сферы услуг;
• огромный функционал для управления всей компанией;
• интеграция со сторонними сервисами.

Минусы:

• ошибки при работе с большим объемом данных;
• долгие ответы от техподдержки;
• сложности с интеграцией с кассами.

Версии: только облачная.

Стоимость: есть бесплатный тариф для одного пользователя. Цена на другие зависит от количества пользователей, начинается от 500 ₽ в месяц и достигает 6 500 ₽ в месяц.

На что сделать упор при выборе

У каждого свои предпочтения, и обычно предприниматели изучают множество решений перед тем, как сделать окончательный выбор. Вы тоже так можете — найдите несколько подходящих вариантов, почитайте обзоры CRM, запросите пробный доступ к каждой из них, а потом сравните функционал, интерфейс, простоту использования. Если нужно выбрать быстро, просто найдите систему, в которой есть нужные вам функции. Также можете обратить внимание на:

• интерфейс — чем он сложнее, тем дольше сотрудники будут привыкать к нему и тем больше ошибок может возникать в процессе работы;
• возможность ставить задачи сотрудникам — если у вас 1–2 менеджера, и они сидят с вами в офисе, эта функция не нужна, а если в компании много отделов, лучше выбрать CRM с Канбаном;
• стоимость — откажитесь от дорогостоящих решений на старте, не переплачивайте за ненужные функции, иначе внедрение CRM себя не оправдает;
• разграничение доступа к данным — если переживаете о сохранности клиентской базы или работаете с важными документами и сведениями, лучше выбрать CRM с таким функционалом;
• автоматизацию интеллектуальной работы, если она нужна, например, если тратите много времени на подготовку коммерческих предложений;
• контроль качества данных — если сотрудники вводят большинство данных вручную, выбирайте систему, которая покажет ошибки, дубли и несовпадения;
• историю редактирования — если над одним проектом могут работать много сотрудников, лучше выбрать CRM с сохранением действий.

Когда выбрали CRM, не торопитесь переносить в нее все данные. Сначала поработайте 2–3 недели, как обычно, а потом оцените результат. Возможно, в процессе работы появятся большие проблемы или недостатки, с которыми вы не сможете мириться.

А зачем CRM вашему бизнесу и какую систему вы выбрали? Расскажите о своем решении в комментариях — нам очень интересно!

14 бесплатных CRM для малого бизнеса на русском языке

Бесплатная версия — это «пробник», поэтому разработчики часто закрывают доступ к расширенному набору функций программы. В обзоре расскажем, какими возможностями отличается бесплатная CRM, сколько стоит переход к полному функционалу, а также какие преимущества и недостатки имеют различные CRM-системы.

CRM-система — это компьютерная программа для учета сделок. Помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Анализирует данные, отображает результаты поэтапно, в виде воронки продаж. Предоставляет возможности для организации командной работы, в том числе с помощью внутренних чатов и системы уведомлений.

Мы выбрали самые популярные бесплатные сервисы для малого бизнеса по версии рейтинга CRMIndex. Универсальные подходят для автоматизации стандартных бизнес-процессов, отраслевые специально разработаны для управления отношениями с клиентами в конкретной нише.

Бесплатные CRM для отдела продаж

В отделах продаж существуют специфические проблемы. Менеджеры забывают перезвонить клиентам, новички долго изучают историю взаимоотношений с постоянными заказчиками.

CRM-системы содержат модули «Задачи» и «Клиенты», которые помогают это решить. Система собирает заявки, назначает исполнителей, сохраняет историю переговоров в карточке контакта. Руководитель видит KPI по каждому сотруднику, может принимать решения на основании статистики, интерактивных отчетов.

Бесплатные email рассылки

Создайте аккаунт в SendPulse и отправляйте до 15 000 писем бесплатно каждый месяц!

Зарегистрироваться

Flowlu

Система управления задачами. Подходит для организации совместной работы над проектами, в которых важно установить план-график работ, учитывать сроки и затраты по каждому этапу. Задачи проекта отображаются в виде карточек на канбан-доске, новые добавляются в один клик.

Отчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времени

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM-система доступна для трех пользователей. Тарифы с расширенным функционалом — от 1190 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Задачи / Проекты
• Agile проекты
• Выставление и оплата счетов
• Управление финансами
• Календарь событий
• Внутренний мессенджер
• База знаний

Плюсы

✓ Невысокая стоимость за полную версию программы по сравнению с аналогами (от 119 ₽ за пользователя в месяц).

✓ Всплывающие подсказки на каждый шаг нового пользователя, видеоинструкции по настройке системы.

✓ Удобный интерфейс. Легко управлять списками задач — карточки можно перетаскивать, сортировать, создавать списки.

✓ Учет затраченных ресурсов: количество рабочих часов каждого сотрудника, сумма затрат по проектам.

✓ Доступно для скачивания мобильное приложение (iOS, Android).

Минусы

— Нет встроенной IT телефонии (интеграция добавлена в очередь на разработку).

— Нет возможности полноценно работать с финансами в мобильном приложении.

«Мегаплан»

Система управления предприятием. Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, ведет журнал событий, записывает звонки, отправляет напоминания ответственным сотрудникам. Платформа интегрирована с программами сквозной аналитики, бухучета и сдачи отчетности.

В справочном центре собрана база знаний по разделам

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный тариф «Старт» — базовые функции CRM для команды до 10 человек, платные тарифы начинаются от 549 ₽ за пользователя в месяц.

• Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
• Рабочий стол
• Карточки на 1 000 клиентов
• Гибкая настройка прав сотрудников
• Обмен документами
• Бизнес-чат
• Календарь (100 активных событий)
• Дисковое пространство (20 Гб)
• API, мобильное приложение
• Интеграция с почтой

Плюсы

✓ Отображение задач проекта на канбан-доске.

✓ Сценарии для автоматизации рутинных процессов, настройка триггеров для каждого этапа типичного проекта.

✓ Сбор заявок с почты или сайта. Автоматическое распределение входящих обращений между менеджерами отдела продаж.

✓ Обширная база знаний: видеоуроки, вебинары, статьи.

✓ Интеграция с сервисом SendPulse для создания автоматических триггерных email рассылок и push уведомлений.

Минусы

— В базовой версии недоступны отчеты, аналитика по продажам и управление финансами. Техническая поддержка доступна только по email.

— Требуется время, чтобы освоить все модули.

KeepinCRM

Простая CRM для малого бизнеса. Отличается минимализмом, интуитивной навигацией внутри системы и полноценным набором функций для управления клиентами. Настраивается под цели предпринимателей, актуальна для продажи товаров и услуг.

Прайс-лист для управления продажами в KeepinCRM

Тарифы и функции в открытом доступе

Полный функционал системы открыт для двух пользователей бесплатно. Подключение каждого следующего сотрудника — от 950 ₽ за три месяца подписки.

• Управление клиентами/задачами/продажами
• Управление складом, прайс-лист
• Файловое хранилище (без ограничений)
• Документы, финансы
• Внутренний чат/внешний онлайн-чат для сайта
• Расширенные настройки доступов
• IP телефония
• SMS и email рассылки
• Напоминания
• Календарь
• Импорт данных

Плюсы

✓ Действия менеджеров на уровне задачи, проекта или клиента записываются в журнале операций для полного контроля над работой отдела.

✓ Визуализация результатов в виде воронки. Удобно отслеживать конверсию в фактические сделки, принимать решения на основе статистики продаж.

✓ Позволяет управлять продажами товаров, в отличие от большинства CRM-систем, ориентированных только на оказание услуг. Помогает контролировать логистику, создавать бухгалтерские документы.

✓ Благодаря подключенной IP телефонии система собирает данные обо всех звонках менеджеров.

Минусы

— Новый игрок на рынке, продукт запущен в 2017 году. Некоторые функции системы находятся в стадии доработки.

Zadarma

Система управления клиентами, лидами, телефонными продажами. Подходит для автоматизации процессов колл-центра, благодаря интеграции с IT телефонией и АТС Zadarma. Оптимальное решение для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с клиентами по телефону.

Наглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачам

Тарифы и функции в открытом доступе

Полностью бесплатная CRM для любого количества сотрудников. Особенность условий: на аккаунте должна быть подключена АТС Zadarma, в которой стоимость использования IP телефонии начинается с 0 ₽ (только входящие), полноценная телефония — от 1800 ₽ в месяц.

• Задачи
• Воронка продаж
• Отчеты
• Интеграция с другими CRM
• IP телефония, звонки из браузера в один клик
• Управление совместной работой (более 50 сотрудников)
• Экспорт/импорт базы клиентов

Плюсы

✓ Весь функционал для сбора и анализа данных по продажам предоставляется бесплатно.

✓ Возможность управлять отделом продаж: ставить задачи, распределять роли между операторами, проект-менеджерами, администраторами.

✓ Звонки клиентам напрямую из CRM с записью разговора и журналом операций по клиенту, в том числе конференц-связь.

✓ Современный интерфейс. Удобное отображение задач на канбан-доске.

✓ Виртуальные номера для работы в 100 странах мира.

Минусы

— Работа в CRM-системе зависит от стабильности интернета.

«Битрикс24»

Универсальная платформа. Позволяет строить воронки продаж, управлять персоналом, проводить видеоконференции, общаться во внутренней соцсети, организовывать совместную работу над проектами. Это многофункциональная CRM-система и корпоративный интранет в одном продукте. Подходит для автоматизации процессов в агентстве, на производственном предприятии или в сфере ecommerce.

Удобно управлять сделками на канбан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM-система бесплатно предоставляется в рамках тарифа «Проект» для команды до 12 сотрудников. «Старт+» будет стоить от 990 ₽ в месяц за двух пользователей.

• Лиды/Сделки/Контакты/Компании — без ограничений
• Коммерческие предложения
• Счета
• Каталог товаров
• Настройка воронки продаж
• История коммуникаций (таймлайн)
• Визит-трекер (аудиозапись встречи)
• Портрет клиента
• Наблюдатели в карточке сделки
• Внутренний чат
• Телефония

Плюсы

✓ Более полный функционал CRM на бесплатном тарифе, по сравнению с другими системами. В бесплатную CRM не включены только аналитика и отчеты, автоматизация email и SMS рассылок, сквозная аналитика.

✓ Многофункциональная система. Подходит как для управления отделом продаж, так и для контроля над всеми бизнес-процессами предприятия. Модули настраиваются под конкретные задачи бизнеса.

✓ Удобно коммуницировать с сотрудниками и клиентами внутри портала, без использования внешних соцсетей. Доступны видеозвонки, комментирование, лайки, создание новостей, опросов, уведомлений.

✓ Благодаря интеграции с SendPulse работает автоматическая синхронизация данных адресной книги для эффективного управления email рассылками.

Минусы

— Из-за огромного количества функций требует время на освоение.

— Интеграция с 1С открыта только для пользователей на самом дорогом тарифе «Компания» (от 9112 ₽ в месяц).

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов. А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир.

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

Задачи отображаются списком или карточками на кабан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

Свободное использование базовых функций для трех пользователей. Переход на тариф «Старт» — от 300 ₽ за пользователя в месяц.

• Контакты/Компании/Заявки/Сделки/Задачи — до 100 записей
• Объекты недвижимости — до 100 позиций
• Воронки продаж
• Чек-листы по задачам
• Внутренний чат

Плюсы

✓ Простой интерфейс, интуитивный. Можно быстро освоить программу без справки и обучающих видео.

✓ Настройка системы под пользователя. Создание автоматических цепочек для бизнес-процессов, актуальных для определенной отрасли. Программа распределяет входящие обращения между менеджерами, отправляет уведомления о новой задаче или статусе сделки.

✓ Благодаря истории изменений легко находить ответственных за действия в программе по любому клиенту или этапу работы.

Минусы

— Важные для автоматизации бизнеса модули открываются только на платных тарифах: KPI, счета, касса и бухгалтерия, интеграция с мессенджерами, телефония.

— Не налажена связь между почтой и хранилищем, файлы нельзя прикрепить к письму.

StecRealty

Отраслевая программа для застройщиков, агентств недвижимости, риелторов. Для записи статуса этапа продажи, управления бронированием и продажами, подбора недвижимости для показа из общего каталога объектов.

Шахматка с актуальной базой по каждому объекту

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» — это полный функционал программы для одного пользователя. Подключить всех сотрудников — от 600 ₽ в месяц за человека на тарифе «Корпоративный».

• Воронка продаж
• Совместная работа в базе объектов
• Расчет вознаграждения для сотрудников/партнеров
• Графики продаж, KPI менеджеров по продажам
• Карточка клиента с историей взаимодействий
• Схема планировок и параметры (шахматка)
• Регистрация бронирования
• Интеграция с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY
• Автоматический постинг объявлений
• IT телефония

Плюсы

✓ Единая база недвижимости для создания электронной очереди на квартиры, чтобы избежать возможность двойной продажи.

✓ Настроена автоматическая публикация объявлений в сервисах «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН» и AFY.

✓ Шахматка застройщика наглядно показывает свободные квартиры, помогает сравнивать площади и стоимость, бронировать объекты.

✓ Встроенная IT телефония помогает контролировать количество и качество разговоров с клиентами. Система перенаправляет входящие вызовы на агентов, сохраняет историю взаимодействий с каждым клиентом.

✓ Для владельцев помещений и застройщиков действует режим ограниченного доступа к системе, чтобы удобно было мониторить процесс продаж и рассчитывать размер вознаграждения.

Минусы

— Поддержка клиентов на бесплатном тарифе происходит по email и только в будние дни.

U-ON.Travel

Программа для управления туристическим агентством. Автоматизирует подбор туров и авиабилетов, собирает статистику по продажам и проводит анализ эффективности. Ведет учет входящих обращений, формирует пакет документов для туристов.

Система отображает актуальные фингарантии туроператоров по России

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM онлайн бесплатно открыта для одного пользователя, при этом возможности системы на этом уровне значительно сокращены. Основные функции CRM доступны на тарифе «Начальный» — от 499 ₽ за трех сотрудников.

• 20 обращений
• 20 сделок
• Туристы (без ограничений)
• Документооборот

Плюсы

✓ Облегчает работу менеджера, благодаря полной автоматизации бизнес-процессов агентства: от расчета тура до подготовки договора и контроля за платежами.

✓ Реализована интеграция с мессенджерами и соцсетями для автоматической отправки уведомлений клиентам о статусе заказа.

Минусы

— В базовой версии закрыт доступ к инструментам: воронка продаж, email и SMS уведомления для туристов, поиск туров, бронирование в один клик, финансы и IP телефония.

«Арника»

Сервис для управления салоном красоты. Помогает считать финансы, вести учет процедур, материалов и рабочих часов. С помощью автоматической рассылки уведомлений для клиентов упрощает работу администратора. Формирует отчеты по основным показателям: прибыль, средний чек, процент постоянных клиентов.

Онлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеров

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатно доступен журнал действий, для рассылки уведомлений клиентам необходимо оплатить 750 ₽ за пакет «300 SMS». Все функции системы открываются на тарифе «Полный» — от 808 ₽ за двух пользователей.

• Заполнение справочников
• Импорт/экспорт данных
• Журнал действий

Плюсы

✓ Автоматическая рассылка SMS уведомлений клиентам после внесения администратором информации о визите.

✓ Учет рабочего времени мастеров, учет расходных материалов. Сбор данных для бухгалтерии, анализ и рекомендации по закупкам в будущем.

✓ Работает служба поддержки, чтобы администраторы салонов могли быстро освоить основы работы в системе.

Минусы

— На тарифе «Бесплатный» недоступны ключевые функции CRM: онлайн-запись, управление товарами, продажами и финансами, расчет зарплаты мастеров, настройки прав доступа и бизнес-аналитика.

— Высокая цена SMS рассылки (до 2,5 ₽ за сообщение).

Gincore

Система автоматизации бизнес-процессов сервисного центра. Разработана специально для управления мастерской по ремонту электроники, в дальнейшем адаптирована для сервисных центров любых направлений. Программа помогает вести бухгалтерию и складской учет, управлять отношениями с клиентами.

Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM для сервисного центра с доступом к полному функционалу для одного человека (ограничение: до 30 заказов в месяц). Для увеличения количества сотрудников и заказов — тариф «Старт» от 1260 ₽ в месяц.

• Управление заказами/задачами
• SMS рассылка со статусом ремонта
• Бухгалтерия
• Система складского хранения

Плюсы

✓ Базовые возможности CRM, адаптированные под бизнес-процессы мастерской. Работает интеграция с IP телефонией, сервисами аналитики. Доступны воронка продаж, контроль над выполнением заказов — журнал операций, учет выработки мастеров, история изменений.

✓ Зарплаты и процент от выполнения плана рассчитываются автоматически по каждому сотруднику. Система интегрирована с фискальными регистраторами.

✓ Модуль «Склад» помогает присваивать уникальные номера товарам, оприходовать и списывать позиции по бухгалтерским правилам.

Минусы

— Не подходит для крупных сервисов из-за ограничения 30 заказов в месяц на базовом тарифе.

Worksection

Система управления проектами. Подходит для командной работы в области веб-разработки или digital маркетинга, там где важно соблюдать дедлайны и организовывать работу распределенных групп исполнителей.

Карточки CRM созданы по правилам материального дизайна

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM бесплатно доступна для пяти пользователей в урезанном виде. Для использования основных функций выбирают тариф «Мини» — от 1890 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Два проекта
• Задачи/Подзадачи/Чек-листы
• Систематизация работы
• Контроль сроков
• Групповой чат

Плюсы

✓ Интуитивный интерфейс, современный минималистичный дизайн.

✓ Удобно контролировать работу команды исполнителей благодаря структуре проекта с разделением на задачи, подзадачи, чек-листы.

✓ Программа отправляет автоматические уведомления ответственным по задачам, помогает соблюдать сроки разработки.

Минусы

— Недоступны в базовой версии: отчеты, групповой чат, тайм-трекинг, интерактивная диаграмма Ганта, синхронизация с Google Календарем.

— Не переведено на русский язык мобильное приложение для iOS.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве. Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее.

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Решение для интернет-магазинов с небольшим оборотом, для начинающих предпринимателей. Бесплатная CRM для малого бизнеса помогает автоматизировать обработку заказов, собирать статистику действий клиентов, настраивать сценарий взаимодействия.

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

• Управление товарами/заказами/задачами
• Раб

Что такое CRM-система для бизнеса и как она работает

Любая компания, предлагающая товары, продукты или услуги, функционирует благодаря конкретным бизнес-процессам. 90% из них отнимают много времени, требуют постоянного расширения штата сотрудников и увеличивают издержки на зарплаты. Чем масштабнее становится бизнес, тем сложнее контролировать каждый процесс.

Главное, но в то же время и самое сложное в бизнесе, – это взаимодействие с клиентами или покупателями. И сюда входит сразу несколько процессов:

• Создание эффективной модели взаимодействия с клиентами.
• Улучшение качества обслуживания.
• Сбор и сохранение информации клиентской базы.
• Оптимизация маркетинга.
• Анализ результатов и работа над возможными ошибками.

Каждый упомянутый процесс нужно регулярно улучшать, чтобы получить больше клиентов, повторных продаж и, соответственно, увеличить прибыль. И самый эффективный способ сделать это – внедрить в бизнес CRM-систему.

Что такое CRM-система и что она из себя представляет

CRM (Customers Relationship Management) – это система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая контролировать качество работы отдела продаж.

Система предусматривает сохранение всей полученной информации о клиенте и истории взаимодействия с ним для дальнейшего анализа, с целью улучшения различных бизнес-процессов.

Использование CRM-системы позволяет всегда иметь под рукой готовую базу клиентов, часть из которых готова к повторным продажам.

Сама же система может быть представлена как отдельным программным обеспечением, так и в виде простого файла в Excel или Google.Таблицы. При этом каждый файл можно закреплять за конкретным менеджером, чтобы в дальнейшем было понятно, сколько отдельно взятый специалист обрабатывает заявок и насколько эффективно он работает. Также это даёт руководителю возможность быстро определять сильные и слабые стороны своих менеджеров.

CRM позволяет фиксировать звонки или заявки с сайта и показывать, какой именно менеджер занимается конкретной входящей заявкой. Такой учёт даёт возможность постоянно следить за эффективностью работы менеджеров и видеть реальные условия работы с входящими лидами и имеющимися контрактами.

CRM-система помогает:

• В любое время осуществлять контроль над работой отдела продаж или отдельного менеджера.
• Получить стандартизированную базу клиентов.
• Получить статистические данные по эффективности работы с лидами, на основании которых можно проводить различные анализы для улучшения качества работы компании и увеличения прибыли.
• Оптимизировать и автоматизировать некоторые бизнес-процессы.
• Разрабатывать эффективные стратегии по развитию бизнеса.

Что мне нужно от CRM-системы? Чтобы все входящие звонки, все входящие обращения с сайта распаковывались в ней автоматически. То есть, чтобы никто не смог забыть ввести информацию, что кто-то звонил или обращался.

Например, если я ввожу всё это вручную, например в экселевскую таблицу, то это будет означать потерю информации – дырки. Потому что кто-то забудет, кто-то не захочет, кто-то решит не вводить и самостоятельно работать. А это поводы для воровства и потери эффективности. Вы просто не будете понимать, как работает ваш маркетинг.

Первое, что мне нужно, как только приходит звонок, – чтобы в CRM-системе, то есть в её интерфейсе, автоматически возникала карточка, в которой написано имя человека, его телефон и другие поля, которые нужно заполнить. То есть разговариваю с клиентом и параллельно заполняю нужные поля – узнаю его город, направление фирмы, определяю хороший он клиент или плохой с точки зрения приоритетов, насколько это горячая заявка и как с ней работать.

Михаил Дашкиев – сооснователь проекта «Бизнес Молодость»

CRM-система не имеет общих стандартов. Ею может являться любая программа или сервис, в которых удобно контролировать работу с клиентами, а также анализировать, планировать и развивать её.

Основные задачи любой CRM-системы

Сохранение базы клиентов с нужной информацией о них

CRM-система – это, в первую очередь, создание единой базы клиентов, к которой имеют доступ как рядовые сотрудники, например менеджеры, так и директор компании. Это существенно упрощает работу с клиентами и защищает от форс-мажорных обстоятельств.

Например, если менеджер заболел и ушёл на больничный, то вести его клиентов может другой сотрудник. То есть база и история взаимоотношения с клиентами сохраняется, даже если менеджер, который их вёл, был уволен.

Сохранение и постоянное расширение базы помогает вытягивать из неё наиболее ценных клиентов и сосредотачиваться на работе именно с ними, так как они важны для компании. Также это позволяет поддерживать отношения со старыми клиентами, давно не обращавшимися за услугами. То есть периодически им можно отправлять новые, актуальные и выгодные предложения.

Улучшение качества обслуживания

Постоянный контроль за работой с клиентами положительно отражается на качестве обслуживания.

Использование всей информации из базы CRM-системы помогает повысить внимание к клиентам, создать для них ощущение заботы и таким образом получить армию преданной аудитории, готовой к постоянному сотрудничеству и повторным продажам.

Под вниманием стоит понимать:

• оперативное предоставление полной и интересующей информации о продукте или услуге;
• поздравление клиента со значимым для него праздником;
• приглашение клиентов на мероприятия, проводимые фирмой или её партнёрами;
• обслуживание VIP-клиентов по выгодным условиям и с индивидуальной системой скидок.

Это даёт возможность при некоторых усилиях создать и сохранить армию преданных компании клиентов.

Увеличение объёма продаж

Так как CRM-система содержит всю нужную информацию о клиентах, то это способствует улучшению качества взаимодействия с каждым из них. То есть, проанализировав данные о клиенте, пообщавшись с ним по телефону, ему можно сделать наиболее выгодное предложение. При этом менеджер сможет снять все возможные возражения, обосновать цену и убедить в выгодности сделки.

CRM – это не только система для управления взаимоотношениями с клиентами. С её помощью руководство способно следить за работой отдела продаж и планировать действия его сотрудников. Руководитель может подсказать менеджеру, как правильно общаться с клиентом, как отвечать на его вопросы, приводить убедительные аргументы и снимать возражения.

Ключевые задачи CRM-системы, как таковой, это:

Первое – оцифровка и анализ, то есть фиксация процессов.

Второе – это приоритизация. То есть создание системы, при которой лучшие задачи, лучшие заявки сталкиваются с лучшими менеджерами автоматически.

Третье – это система следующих шагов, при которой лид превращается в результат, отказ или в перенос.

И четвертое – КПД или понятие эффективности менеджера, звонка и рабочего времени.

Михаил Дашкиев – сооснователь проекта «Бизнес Молодость»

Использование CRM-системы предусматривает сегментацию базы клиентов. Ведь 80% из них попросту расходуют время менеджеров. В то время как основную часть прибыли приносит только 20% клиентов. Соответственно на них акцентируется больше внимания. То есть клиенты разбиваются в системе по их доходам, географии, роду деятельности, увлечениям и другим нужным критериям. Это положительно отражается не только на продажах, но и на эффективности маркетинга.

Преимущества и недостатки использования CRM-систем

Преимущества

• Системой можно пользоваться стационарно и удаленно, имея под рукой ноутбук или смартфон с интернетом.
• CRM помогает грамотно управлять компанией и создавать эффективные стратегии развития бизнеса.
• Система оптимизирует бизнес-процессы, связанные с взаимодействиями с клиентами.
• Небольшие компании могут использовать бесплатные CRM-системы, чтобы избежать дополнительных трат.
• Система позволяет контролировать не только весь отдел продаж, но и конкретного сотрудника.
• CRM помогает собрать и сохранить базу с информацией о клиентах.
• Система управления взаимодействиями с клиентами увеличивает продажи и повышает лояльность к компании.

Недостатки

• Трудности в обеспечении безопасности. Всегда присутствует риск утечки информации, так как доступ к базе клиентов есть у целого отдела сотрудников.
• Система имеет много функций, основная часть которых может не потребоваться для работы. То есть CRM содержит некоторую избыточную информацию, из-за которой менеджеры часто сталкиваются с трудностями при работе с базой.
• Присутствуют сложности с нестандартными отчётами. Большинство CRM-систем содержат шаблонные формы отчётов. Чтобы изменить и настроить их, нужно привлекать дополнительных специалистов или обучать менеджеров.

Для каких компаний актуальна CRM

Использование CRM-системы уместно лишь в случае, когда компания имеет больше 2-х менеджеров и более 10 клиентов.

Для небольшой компании подойдёт бесплатный вариант CRM, а крупной понадобится платное программное обеспечение.

Касательно сферы деятельности можно сказать, что CRM-система подходит практически любому бизнесу, оказываемому услуги, реализующему товары или собственную продукцию.

В завершении надо отметить, что CRM-система – это полезный инструмент, позволяющий контролировать отдел продаж, работу с клиентами, качество их обслуживания, а также анализировать и разрабатывать эффективные стратегии развития бизнеса.

Кому следует использовать CRM-систему? — 5 больших вопросов о CRM-системах

Это первая публикация из серии из пяти частей, в которой рассказывается о том, кто, что, когда, где и почему в CRM-системах.

Сначала мы хотим посмотреть, кому следует использовать CRM-систему. Не волнуйтесь, если вы не совсем уверены, что такое CRM-система. Я определю это в следующем посте. Давайте сначала решим, стоит ли вам его использовать.

Системы

CRM разработаны, чтобы помочь вашему малому бизнесу решать задачи, связанные с управлением продажами и маркетинговыми инициативами.

В недавнем опросе, который мы провели, пользователи CRM оценили способы, которыми CRM помогла их бизнесу. 67 процентов сказали, что использование CRM-системы помогло им отслеживать возможности и потенциальных клиентов, а 56 процентов заявили, что это помогло отношениям с клиентами, потому что взаимодействия были доступны в одном месте.

Вот три вопроса, которые помогут определить, готовы ли вы к системе CRM:

1. Чувствуете ли вы, что теряете продажи из-за того, что не можете следить за открытыми потенциальными клиентами и возможностями?

2.Вы наладили процесс продаж и готовы отслеживать воронку продаж?

3. Вы хотите, чтобы ваши взаимодействия с клиентами (электронная почта, телефонные звонки, встречи) были доступны в одном месте?

Ответив «да» на один или несколько вопросов выше, CRM-система может вам помочь.

Меня часто спрашивают: «Zoho CRM предназначена только для B2B?»

На этот вопрос легко ответить, поскольку CRM-системы должны настраиваться в соответствии с конкретными потребностями вашего бизнеса.Не существует единой системы CRM, подходящей для всех, как и не существует единой бизнес-модели, подходящей для всех.

Поскольку Zoho CRM настраивается, ее можно настроить как для B2B, так и для B2C. Мы рекомендуем следующие советы всем, кто внедряет CRM-систему.

Следующая статья из этой серии будет посвящена CRM и ее значению для вашего бизнеса.

Просмотры сообщений: 193

Лаура Буррус

Лаура — менеджер по маркетингу продуктов в Zoho CRM, где она возглавляет команду по продажам, способствует росту бизнеса и занимается исследованиями рынка.У нее более десяти лет опыта работы в сфере технологий, руководства отделами продаж и предоставления маркетинговых консультаций стартапам. В свободное время она посещает как можно больше концертов живой музыки и любит вести блог о местной музыке в своем родном городе Остин, штат Техас.

Пример документа требований CRM | CRM Switch

Трудно начать документ с требованиями CRM с чистого листа.

Хотя каждый бизнес отличается, следующий набор примеров требований CRM, основанных на вымышленном производителе киосков , обеспечивает основу для типа информации, которая может быть предоставлена ​​потенциальной компании по внедрению CRM.

Этот тип документа может предоставить поставщикам услуг CRM значительный объем информации, необходимой им для более точной оценки объема требуемых услуг CRM. Прежде чем будет предоставлена ​​смета услуг, обычно необходимо задать много дополнительных вопросов.

Этот подход выходит за рамки традиционного запроса предложений, который обычно носит слишком общий характер и часто представляет собой скорее список функций, чем набор требований.

Чтобы добраться до этой точки, мы рекомендуем сначала применить структурированный подход к сбору и приоритизации бизнес-требований.

Приведенный ниже пример информации о требованиях к CRM ранее был доступен только в виде закрытого PDF-файла. Мы решили освободить контент.

Обзор бизнеса и текущее состояние

Abbott Ltd. работает с 1995 года. Мы продаем киоски напрямую коммерческим и государственным счетам в США и Канаде. У нас есть дистрибьютор в Европе и дистрибьютор в Азии.

В коммерческой сфере клиентами являются розничные сети, независимые розничные торговцы и гостиничные сети.Киоски установлены в розничных магазинах, холлах отелей, аэропортах и ​​других местах. В настоящее время у нас более 300 клиентов, в среднем 25 офисов на одного клиента. Во многих местах есть более одного киоска.

Наш адресный рынок — это более 10 000 компаний.

Продажи

У нас есть 10 внешних менеджеров по работе с клиентами (AE), большинство из которых работают из домашних офисов. Существует один AE для каждого из девяти регионов переписи США и один AE для Канады. Трое внутри, представители по развитию продаж (SDR) поддерживают AE.SDR в настоящее время не связаны с AE. Любой SDR может работать с любым AE.

Есть два региональных менеджера по продажам (RSM), которым подчиняются AE. Один RSM отвечает за восток плюс Канаду. Другой RSM отвечает за запад. RSM подчиняются вице-президенту по продажам.

Есть также два инженера по продажам (SE), которые работают в двух регионах. При необходимости SE сопровождают AE во время телефонных звонков.

Есть один крупный представитель по работе с клиентами, который работает с десятком или около того крупных счетов.Этот человек подчиняется непосредственно вице-президенту по продажам.

Продавцы в настоящее время используют сочетание диспетчера контактов, электронных таблиц и адресных книг электронной почты для управления своими контактами. Принятие нашего текущего менеджера по контактам полевыми пользователями очень низкое.

У некоторых AE есть ноутбуки ПК, а у других — ноутбуки Mac. Некоторые AE используют iPhone, а некоторые — устройства Android. Половина наших AE используют планшеты того или иного типа (iPad, Kindle Fire)

Наши AE отвечают за управление существующими аккаунтами, самостоятельное развитие нового бизнеса и отслеживание потенциальных клиентов, которые были переданы им с помощью SDR.

AE определяют ключевых игроков в целевых организациях, оценивают требования и в конечном итоге создают предложения. Наши предложения — это 8–12-страничные документы со встроенными таблицами цен. Наш процесс расценок сложен, поскольку киоски необходимо проектировать с учетом конкретных требований клиентов.

В компаниях с множеством подразделений на разных территориях учетная запись может быть разделена между несколькими AE.

Маркетинг

У нас есть менеджер по маркетингу, который подчиняется вице-президенту по маркетингу.Около половины наших потенциальных клиентов поступают с четырех разных целевых страниц нашего веб-сайта, 20% приходят с торговых выставок, 20% приходят с вебинаров и 10% приходят от рефералов / из уст в уста.

У нас есть блогер, работающий по контракту, который пишет информационные сообщения, актуальные для всех, кто покупает киоски или управляет ими. Наш генеральный директор является идейным лидером в индустрии киосков, а также периодически пишет сообщения в блогах. Призывы к действию в нижней части сообщений направляют посетителей на целевые страницы, где посетители могут загрузить дополнительный информационный контент в обмен на предоставление такой информации, как свое имя, название компании, адрес электронной почты и номер телефона.

Новые потенциальные клиенты веб-сайтов в настоящее время отправляются по электронной почте всем трем SDR. SDR вводят информацию о лиде в нашего менеджера по контактам, а затем связываются по телефону и электронной почте. В настоящее время у нас есть пять различных шаблонов электронной почты, из которых наши SDR могут выбирать при общении с потенциальными клиентами.

Мы используем Twitter, Facebook, LinkedIn и SlideShare, чтобы привлекать в наш блог людей, интересующихся информацией о киосках.

Мы используем GoToWebinar для проведения наших вебинаров. Управление приглашенными и посетителями осуществляется вне нашей системы управления контактами.

Другие типы потенциальных клиентов, например, на выставках, вручную импортируются в нашу систему управления контактами. SDR выбирают из новых лидов, назначают себя менеджерами по лидам и совершают звонки.

Когда SDR квалифицирует лид, основываясь на пяти квалификационных критериях, а также на их общем понимании того, насколько жизнеспособен интерес, они отправляют электронное письмо AE, который отвечает за соответствующий регион. AE периодически отправляют SDR по электронной почте с обновленной информацией о потенциальных клиентах, которые были им переданы.

В настоящее время мы отправляем ежемесячный информационный бюллетень избранным контактам в учетных записях клиентов. Это делается вне нашего менеджера по контактам.

Служба поддержки клиентов

В настоящее время у нас есть три внутренних представителя службы поддержки клиентов (CSR), которые подчиняются менеджеру по обслуживанию клиентов. У нас есть прямой онлайн-доступ к 90% киосков на местах и ​​возможность удаленно диагностировать и решать около 75% проблем.

Проблемы с киоском сообщаются различными способами:

• Автоматические электронные письма из киоска с диагностической информацией
• Электронные письма от контактного лица клиента
• A заполненная форма на нашем веб-сайте
• Телефонные звонки от контактного лица клиента (обычно от кого-то в расположение киоска)

Вопросы поддержки в настоящее время регистрируются в общей базе данных Microsoft Access.Нашим клиентам рекомендуется указывать серийный номер соответствующего киоска всякий раз, когда они сообщают о проблеме. Если они не предоставят серийный номер при отправке проблемы, CSR всегда будет запрашивать номер.

Электронные письма и формы в настоящее время отправляются всем трем CSR. Доступный CSR берет на себя ответственность за проблему, чтобы попытаться решить ее с помощью удаленного доступа к киоску. Если проблема с программным обеспечением не может быть решена, CSR перешлет электронное письмо одному из наших инженеров или позвонит инженеру.

Если будет установлено, что деталь нуждается в замене, она будет отправлена ​​заказчику. Некоторые детали могут быть заменены заказчиком. Другие детали могут быть заменены только представителем сервисной службы (FSR). У нас есть контрактные FSR, которые могут быть отправлены CSR.

У нас есть собственная база знаний, которую поддерживает наш ИТ-отдел. Клиентам рекомендуется проверить базу знаний, прежде чем отправлять запрос в службу поддержки. Наши CSR иногда отправляют по электронной почте ссылки на конкретные статьи базы знаний более технически подкованным контактам с клиентами в рамках процесса решения проблемы.

Системы

В настоящее время мы используем Microsoft Office 365 для нашей электронной почты. Пользователи наших ПК используют Outlook 2016 на настольных компьютерах, но у нас есть множество почтовых клиентов по всей организации, в том числе:

• Outlook Web
• Mac Mail
• iPhone Email Client
• iPad Email Client
• Android Email Client

У нас есть устаревшая собственная ERP-система, работающая на SQL Server. Наш ИТ-отдел управляет нашей системой ERP. Наша ИТ-команда может ежедневно создавать экспорт в CSV.У них также есть инструменты для записи данных ERP в конечную точку веб-сервисов.

Факторы успеха проекта

Основываясь на нашем прошлом опыте работы с недостаточно используемыми системами, мы выделили следующие факторы успеха, которые мы определили для нашей текущей инициативы CRM:

• Участие конечного пользователя в процессе проектирования
• Третья сторона рекомендуемые передовые практики
• Первоначальный акцент на функциональность с максимальной отдачей
• Комплексное представление информации о клиентах из единого интерфейса
• Простой доступ к ключевой информации с нескольких платформ (ПК, Mac, iPad, iPhone, Android)
• Внутренняя собственность и поддержка приложения после первоначального развертывания
• Текущая стратегия обучения

Процессы продаж, маркетинга и поддержки

Генерация потенциальных клиентов и управление потенциальными клиентами

У нас есть четыре разных целевых страницы на нашем веб-сайте.Один из примеров: http: //offers.abbott-ltd.demo/how-to-spec-out-a-kiosk

Мы хотели бы фиксировать потенциальных клиентов из этой формы и трех других форм непосредственно в CRM-систему. Новые потенциальные клиенты должны распределяться по нашим SDR циклически.

Для поддержки нашей бизнес-модели SDR должны иметь возможность просматривать и / или поддерживать следующую информацию для потенциальных клиентов.

• Lead Source (веб-сайт, выставка, веб-семинар)
• Название целевой страницы (для потенциальных клиентов, пришедших с нашего веб-сайта)
• Статус лида (новый, рабочий, квалифицированный, дисквалифицированный, клиент)
• Reason Disqualified (Too Small, Unserved География, неверная информация, конкурент)
• Количество мест
• В настоящее время используете киоски? (Да / Нет)
• Текущие поставщики киосков (ссылка на записи компаний-конкурентов)
• URL личного профиля LinkedIn
• Роль (ИТ, исполнительное руководство, маркетинг)
• Рейтинг (A, B, C) Рейтинг будет рассчитываться на основе различных точек данных в лиде

Если компания лида уже существует в базе данных, в SDR должна быть возможность добавить этого человека в существующую запись компании.

Когда интерес квалифицируется SDR, SDR должен преобразовать интерес в учетную запись / контакт и назначить учетную запись соответствующему AE. AE должен получить уведомление по электронной почте о том, что учетная запись была передана им.

SDR не должны создавать возможности для продаж. Возможность должна быть создана AE только после того, как он или она обсудили с одним или несколькими ключевыми контактами в аккаунте клиента или потенциального клиента.

Управление клиентами и перспективами

Для поддержки нашей бизнес-модели нам необходимо отслеживать как местоположения офисов, так и местоположения, где установлены киоски в родительско-дочерних отношениях.

Нам необходимо отслеживать следующую информацию на уровне компании.

• Идентификатор бухгалтерии клиента
• Тип (потенциальный клиент, клиент, продавец, конкурент)
• Подтип клиента (бизнес-офис, расположение киоска)
• Статус (активный / неактивный)
• Количество местоположений (только в записи материнской компании) )

Информация, связанная с клиентом — История заказов на продажу

Чтобы наши AE могли легко видеть недавние заказы на продажу, они должны видеть список информации заголовка заказа на продажу за последние два года при просмотре счета.AE не должны видеть детали заказа на продажу, но они должны, как минимум, видеть следующую информацию для каждого заказа на продажу:

• Продавец
• Территория
• Номер заказа на продажу
• P.O. Номер
• Дата заказа
• Дата отгрузки
• Общая сумма в долларах

При просмотре учетной записи клиента наши AE и другие пользователи CRM также должны видеть следующую финансовую информацию о клиенте.

• MTD Продажи
• Продажи с начала года
• Предыдущие продажи с начала года
• Кредитный лимит
• Просроченная сумма

Наши ИТ-специалисты могут запланировать ежедневный экспорт новых заказов на продажу в CSV из нашей устаревшей внутренней системы ERP.Они также могут запланировать ежедневный экспорт финансовых данных клиентов в CSV. Эти файлы можно разместить на FTP-сайте.

Информация, связанная с местоположением — киоски

Нам необходимо отслеживать киоски, установленные в каждом месте. Наш ИТ-отдел может предоставить файл экспорта киосков в каждом месте со следующими точками данных:

• Серийный номер
• Модель
• Операционная система
• Версия программного обеспечения
• Дата установки
• Дата истечения гарантии

Первоначально мы будет вручную вводить или импортировать любые новые местоположения и / или новые киоски в CRM.

Информация о клиентах и ​​их местонахождении — обращения в службу поддержки

Наши AE, наши SE и наш главный представитель по работе с клиентами должны иметь представление о любых открытых проблемах поддержки при просмотре записи о клиенте.

Управление контактами

Есть информация о контактах, которые мы хотим отслеживать и которая может отсутствовать в стандартной конфигурации CRM:

• Роль (список выбора — сопоставление значений лидов по конверсии лидов)
• Электронная почта 2 (много контактов в нашем менеджере контактов укажите более одного адреса электронной почты)
• Holiday Card (флажок)
• Статус (активный / неактивный)
• URL личного профиля LinkedIn

При просмотре записи контакта наши пользователи должны иметь возможность видеть Статус и Тип, без необходимости переходить к записи учетной записи.

Управление возможностями и прогнозирование

AE должны создавать возможности в CRM для:

• Потенциальных дополнительных продаж для существующих учетных записей
• Потенциальных новых продаж для новых учетных записей

Нам необходимо отслеживать:

• Тип (добавление- по новому бизнесу или нетто)
• SDR (если возможность возникла в качестве потенциального клиента, поэтому SDR можно засчитать при продаже)
• Ожидаемая дата закрытия
• Ожидаемая выручка
• Этап (у нас пятиэтапный процесс продажи)
• Обязательство (Да / Нет)
• Конкуренты (в сделке может быть ноль, один или несколько конкурентов)
• Потерянная причина (есть пять общих причин, по которым мы теряем сделки)

Маркетинг

Существующие веб-формы на наши четыре существующие целевые страницы должны быть заменены новыми веб-формами, которые после отправки посетителями будут автоматически создавать новые записи о потенциальных клиентах в системе CRM.

Мы хотели бы отправлять наш ежемесячный информационный бюллетень для клиентов прямо из CRM-системы и предоставлять пользователям возможность просматривать открытия, щелчки и отписки. Мы не стремимся к конкретному решению по электронной почте.

Хотя мы добились успеха с GoToMeeting, мы заинтересованы в платформе веб-семинаров, которая интегрируется с CRM, чтобы мы могли выполнять следующие задачи:

• Автоматическое добавление участников веб-семинаров в CRM в качестве новых потенциальных клиентов (также — обновление потенциальных клиентов или контактов если они уже существуют, вместо создания дубликатов)
• Просмотр веб-семинаров в реальном времени, которые посещал каждый потенциальный клиент или контакт
• Просмотр записанных веб-семинаров, которые просматривал каждый потенциальный клиент или контакт

Мы будем оценивать системы автоматизации маркетинга в конце этого года и хотим убедиться, что системы, которые мы рассматриваем, будут интегрированы с выбранной системой CRM.Лидирующие кандидаты — HubSpot, Marketo и Pardot.

Служба поддержки клиентов

Мы хотели бы управлять нашими обращениями в службу поддержки в рамках системы CRM.

Электронные письма, отправляемые на адрес [email protected] , должны автоматически создавать новые обращения в системе. Когда обращение создается, все наши три CSR должны быть уведомлены о новом обращении. Вся переписка по электронной почте с контактным лицом, подавшим заявку, должна осуществляться в рамках заявки.

Мы хотели бы заменить форму на http: // предложения.abbott-ltd.demo / support с формой, которая при отправке создает новое обращение в системе CRM.

Если дело с высоким приоритетом не будет разрешено в течение 24 часов, электронное письмо должно быть отправлено менеджеру по работе с клиентами.

Ниже приводится информация, которую мы хотели бы отслеживать в случае:

• Тип (оборудование, программное обеспечение)
• Приоритет (высокий, средний)
• Местоположение (ссылка на местоположение / запись учетной записи)
• Серийный номер ( ссылка на запись киоска)
• Контактная информация клиента (ссылка на контактную запись)

Отчеты и информационные панели

Основная цель использования отчетов и информационных панелей состоит в том, чтобы руководство могло обеспечить:

• Мы постоянно обеспечиваем максимальную эффективность воронка с новыми потенциальными клиентами
• Новые лиды своевременно обрабатываются с помощью SDR
• Конверсия потенциальных клиентов продолжает расти с течением времени
• Руководство видит новые возможности продаж
• Руководство знает, какие возможности являются наиболее ценными
• Клиент вопросы обслуживания решаются целесообразно
• Можно отслеживать принятие пользователями и устранять неполное принятие

Ниже приводится исходный набор отчетов, которые мы определили:

Отчеты по лидам

• Количество новых лидов, созданных QTD, по месяцам (столбчатая диаграмма)
• Текущее состояние всех интересов — открытые, рабочие, квалифицированные, дисквалифицированные (столбчатая диаграмма )
• Лиды, созданные в этом месяце по MTD источника лидов (круговая диаграмма)
• Коэффициент конверсии лидов в этом месяце по сравнению св прошлом месяце

Отчеты о возможностях

• Пять основных открытых возможностей, закрывающих этот квартал (текст)
• Возможности по этапам, закрытие этого квартала, сгруппированные по месяцам (гистограмма с накоплением)
• Возможности по источникам потенциальных клиентов, закрытие этого квартала (круговая диаграмма) график)
• Сумма возможностей, ожидаемых для закрытия в этом квартале, в долларах, сгруппированные по продавцам (гистограмма)
• Количество упущенных возможностей, с начала года, сгруппированные по потерянным причинам (гистограмма)
• Среднее время закрытия сделок (предыдущие четыре квартала)

Отчеты по управлению делами

• Открытые в настоящее время дела по этапам
• Дела решены MTD и QTD по типу
• Среднее время разрешения (в этом квартале и предыдущих двух кварталах)

Отчеты о внедрении

• Последние входы пользователя
• Новые учетные записи, созданные с начала года, по месяцам (график)
• Новые действия, созданные с начала года, по месяцам

Электронная почта Integra ция

В настоящее время мы используем Microsoft Office 365, но только некоторые из наших пользователей используют Outlook 2016 на рабочем столе.

Как минимум, наши пользователи должны иметь возможность прикреплять отправленные и полученные электронные письма — от любого почтового клиента, который они используют — для ведения записей и контактов в CRM. Когда AE отправляет предложение по электронной почте, мы хотим, чтобы AE могла прикрепить предложение к записи контакта для основного контакта, а также, если возможно, прикрепить предложение к записи Opportunity.

Пользователи могут дополнительно иметь возможность синхронизировать свой календарь CRM с календарем Outlook.

Доступ со смартфона

Наши AE и SE используют комбинацию iPhone и Android.Наиболее важными необходимыми функциями для смартфонов являются:

• Совместимость iPhone и устройств Android
• Поиск контактов для доступа к номерам телефонов и адресам электронной почты
• Вести подробные заметки о встречах после встреч на месте
• Поиск учетных записей и просмотр недавние звонки, встречи и электронная почта
• Просмотр итоговых продаж MTD и YTD для клиентов
• Просмотреть все открытые обращения в службу поддержки

Перенос данных

Нам нужно только перенести ключевую информацию в нашу систему управления контактами.Мы планируем, чтобы система управления контактами оставалась активной и доступной столько, сколько потребуется, на случай, если пользователям потребуется вернуться к информации, которая не была перенесена.

Контактная информация:

• Идентификатор записи
• Название компании
• Контактное лицо
• Должность
• Роль
• Номер телефона + добавочный номер
• Мобильный номер
• Адрес электронной почты (наша текущая система позволяет использовать несколько адресов электронной почты для каждого контакта )
• Street, City, State, ZIP
• Status
• Annual Revenue
• Last Result (только для справки.Нам не нужно, чтобы это поле продвигалось вперед)

Связанная информация:

• История электронной почты — с 1 января 2012 г.
• Примечания — с 1 января 2012 г.

Переносить не нужно:

• Дополнительные контакты
• Кейсы
• Возможности
• Прикрепленные файлы

Каждое из нескольких местоположений клиента указано в нашей системе ERP как отдельные адреса доставки. Мы планируем извлечь CSV-файл со всеми местоположениями клиентов, и мы хотели бы, чтобы они были добавлены как отдельные записи учетных записей в системе CRM, и все они связаны с родительской записью.

Разрешения на запись и поля

Ниже приведены общие необходимые разрешения:

• Идентификатор учетной записи клиента должен быть доступен только для чтения всем пользователям, кроме администраторов
• SDR должны иметь доступ только для чтения или только к полям возможностей
• Каждый AE должен только видеть учетные записи, которые находятся на его или ее территории
• RSM должны видеть только те учетные записи, которые принадлежат их AE
• AE должны иметь возможность вручную совместно использовать определенные учетные записи друг с другом
• Поля Case и Kiosk должны быть доступны только для чтения для всех торговых пользователей

Внутренняя поддержка систем

Мы ищем партнера по внедрению для реализации Фазы I.В рамках приверженности к новой системе CRM мы планируем обучить нашего текущего администратора менеджера контактов и еще одного человека по администрированию системы CRM.

Мы также заинтересованы в том, чтобы хотя бы один из наших штатных разработчиков посетил сеанс обучения разработчиков выбранной CRM-системе.

Требования к последующему этапу

Ниже приведены некоторые области, на которые мы хотели бы обратить внимание на последующих этапах после первоначального развертывания:

Дополнительная интеграция с ERP

Автоматическое обновление местоположений доставки и информации о киосках из системы ERP в CRM-система.

Автоматическое создание обращений из киосков

Наши киоски могут отправлять оповещения с несколькими точками диагностических данных. В конце концов, мы хотели бы, чтобы эти точки данных записывались непосредственно в поля в обращениях в службу поддержки, чтобы мы могли разумно расставлять приоритеты и направлять обращения в службу поддержки во время их создания.

База знаний

Пока наша текущая база знаний работает, мы хотели бы, чтобы в конечном итоге база знаний стала частью системы CRM.

Знакомство с различными типами CRM-систем

Независимо от того, что вы продаете, управление клиентами необходимо для успеха вашего бизнеса.Здесь в игру вступает выбор системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Похожие сообщения

Различные типы CRM поддерживают ваши бизнес-цели с разных сторон. Выбор лучшей CRM-системы для вашей компании требует рассмотрения ваших целей и определения основных проблем управления клиентами, которые вам необходимо решить.

Что такое CRM?

Сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами. CRM — это программное обеспечение, которое помогает предприятиям автоматизировать повторяющиеся процессы для повышения эффективности, отслеживать данные о клиентах и ​​повышать их удовлетворенность.

Каковы преимущества использования CRM?

Хорошая CRM позволяет вам сосредоточиться на продаже и удовлетворении ваших клиентов, а не на том, чтобы следить за всеми вашими конвейерами и информацией о клиентах. CRM также может помочь вам разобраться в больших объемах собранных данных о ваших клиентах, чтобы вы могли дополнительно оптимизировать свою тактику маркетинга и продаж.

Собираетесь ли вы внедрить CRM в первый раз или хотите переключиться на что-то, что лучше соответствует вашим потребностям, есть несколько типов CRM-систем, которые следует рассмотреть.

Есть три типа CRM, которые мы объясним сегодня:

• Операционные CRM
• Аналитические CRM
• Совместные CRM

1. Оперативный CRM

Как следует из названия, операционный CRM помогает предприятиям управлять своими повседневные операции по маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов. Эти платформы являются наиболее распространенным типом CRM и популярны среди предприятий в самых разных отраслях.

Автоматизация маркетинга Инструменты позволяют автоматизировать аспекты вашего маркетинга, чтобы вы могли более эффективно ориентироваться на клиентов на различных этапах воронки продаж.Например, действующая CRM выполняет предсказуемые задачи, такие как запуск кампании по электронной почте всякий раз, когда в систему входит новый потенциальный клиент.

Автоматизация отдела продаж, или управление отделом продаж, является основным компонентом многих систем CRM. Эта функция может помочь вам управлять своими конвейерами, привлекать потенциальных клиентов, привлекать новых клиентов и с легкостью привлекать новых клиентов.

Это может включать в себя автоматическое отслеживание контакта и обновление его статуса с потенциального до квалифицированного лида после того, как они завершили определенные действия или соответствовали определенным критериям.

Например, CRM Propeller позволяет автоматизировать многоэтапные кампании по электронной почте, предназначенные для превращения контактов в платежеспособных клиентов. Вы просто решаете, какие действия или взаимодействия запускают кампанию, а CRM автоматически позаботится обо всем остальном.

Автоматизация обслуживания предназначена для обеспечения более высокого уровня обслуживания клиентов.

CRM с автоматизацией услуг может предоставлять полезную информацию по электронной почте, текстовым сообщениям или по телефону в зависимости от предпочтений клиента.Это не только создает более согласованный опыт работы с клиентами, но и позволяет членам вашей команды сосредоточиться на более насущных задачах.

2. Аналитический CRM

Аналитические CRM упрощают управление процессами привлечения и удержания клиентов, а также отслеживают детали клиентов. Это идеальное решение для компаний, которые хотят собирать и анализировать большой объем данных.

Три основные функции аналитической CRM-системы:

• Привлечение клиентов: Превращение потенциальных клиентов в клиентов и перепродажа, где это возможно.
• Удержание клиентов: Чтобы текущие клиенты были довольны и возвращались за новыми.
• Управление данными: Отслеживание взаимодействия с клиентами и другая информация, которая может улучшить вашу прибыль.

Чем больше данных о поведении, моделях и болевых точках потребителей соберет ваш бизнес, тем лучше вы сможете адаптировать свои маркетинговые стратегии и стратегии продаж к новым и существующим клиентам.

Изучение данных о клиентах также может помочь вам определить места, где необходимо устранить засорение воронки продаж, или выявить общую проблему, с которой сталкиваются текущие клиенты.Аналитическая CRM предоставляет информацию, необходимую для переосмысления вашего маркетинга и разработки более эффективных способов связи с вашими целями.

3. CRM для совместной работы

Этот третий тип CRM-системы разработан для улучшения качества обслуживания клиентов. Совместная CRM-система упрощает взаимодействие для всех сторон — как между заказчиком и вашей компанией, так и между различными отделами и заинтересованными сторонами.

Эти CRM позволяют компаниям отслеживать и делиться данными о клиентах со всеми, от продавцов и поставщиков до менеджеров службы технической поддержки и маркетинга.

Предоставление этой информации внутреннему доступу не только укрепляет отношения, которые поддерживают ваш бизнес, но и делает клиентов счастливыми. Он позволяет обеспечить бесперебойное многоканальное взаимодействие с клиентами во всех точках контакта.

Начните развивать свой бизнес с помощью CRM

Если у вас уже есть CRM, сообщите нам, какой тип вы используете и есть ли функции, которые вы хотели бы видеть в других CRM!

Если вы все еще ищете идеальную CRM-систему, Propeller может быть именно тем, что вы ищете.Наша CRM упрощает управление конвейером и отслеживает важные данные о клиентах, поэтому вы можете сосредоточиться на заключении следующей сделки.

Загрузите 17 бесплатных проверенных шаблонов холодных писем

Мы собрали пакет из 17 проверенных шаблонов холодных писем, чтобы упростить проведение ваших кампаний и оптимизировать обмен сообщениями для ваших потенциальных клиентов.