База црм что это: Битрикс24: Что такое CRM-система?

Содержание

Битрикс24: Что такое CRM-система?

CRM (Customer Relationship Management) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи. Вместо табличек Excel, мессенджеров, множества документов и беготни по кабинетам остается один-единственный сервис. В него входят программы для сбора данных о клиентах, управления сделками, контроля за менеджерами, аналитики и прогнозирования. Он упрощает рутину, ускоряет принятие правильных решений и исключает ошибки.

Преимущества использования таких систем:

Единая база заказчиков и контрагентов, в которой хранятся все собранные данные.
Прозрачность и контроль работы отдела продаж. Сразу понятно, кто за какие задачи отвечает и на каких этапах сделки.
Учет и анализ статистики движения заказов. Можно быстро определить, по чьей вине сорвался заказ, проанализировать причины и сделать выводы.
Опираясь на статистику и анализ, можно прогнозировать выручку и планировать развитие предприятия.

Управление взаимоотношениями с клиентами

Можно вкладывать огромные средства в привлечение посетителей – в маркетинг, рекламу, SEO-продвижение. Но просто так посетители клиентами не становятся.

Посмотрите на функции CRM-системы, которые помогут превратить потенциальных покупателей в клиентов.

Заявки потенциальных покупателей на сайте и звонки через АТС автоматически фиксируются в базе и превращаются в задачи для сотрудников службы продаж. Потери обращений исключаются.

Все этапы договора контролируются в информационной системе. Программа подсказывает сотруднику дальнейшие действия. Например, напомнить заказчику о сроках, поменять статус сделки, выставить счет. Благодаря работе в CRM-системе, ущерб от ошибок и забывчивости персонала сводится к минимуму.
История договоров и связанные с ними документы доступны начальникам и исполнителям. Поиск по базе легко обнаруживает нужные данные.
Работа с CRM «Битрикс24» позволяет быстрее планировать и решать рабочие дела. Можно ставить задачи коллегам, назначать встречи с покупателями, планировать звонки или отправлять письма.

Автоматизация и контроль отдела сбыта

«Битрикс24» включает базу лидов, контактов и компаний. Связанные с ними сделки и задачи обрабатываются роботами, с помощью настроенных цепочек бизнес-процессов. Автоматизировать можно рассылку писем, звонки, выставление счетов, добавление товаров и назначение ответственных и многое другое.

Начальник отдела в любой момент видит динамику и результаты работы подчиненных. По каждой операции можно узнать затраченное на нее время и отследить проблемные этапы, настроить «воронку продаж».

CRM рассчитывает показатели эффективности для каждого менеджера и составляет по ним сводный рейтинг.

Интеграция с бухгалтерией

«Битрикс24» и «1С-Предприятие» обмениваются данными в автоматическом режиме.

Сотрудники отдела продаж работают только по актуальным ценам, складским остаткам и проплатам. Возможность выписать отсутствующий в наличии товар или продать позицию по старым ценам исключена в принципе.

Продавайте больше с Битрикс24.CRM!

CRM возьмет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами, подскажет, что делать, автоматизирует продажи.

Мобильность

Руководитель не может терять время впустую. Он использует любое ожидание для контроля и распоряжений, если на телефоне установлена мобильная версия CRM. Получит отчет, назначит ответственного, распорядится выставить счет клиенту прямо из пробки или очереди в налоговой.

Наше мобильное приложение позволяет оперативно получать сведения по новым лидам и сделкам, и полноценно управлять каталогом товаров, клиентской базой, задачами и планами.

Аналитика и прогнозы

Собранные сведения не только упрощают текущую работу с покупателями. Анализ по различным показателям дает основания для коррекции и прогнозирования планов сбыта.

«Битрикс24» формирует отчеты в различных разрезах, в том числе по «воронке продаж», суммам договоров, оплатам, забытым и текущим сделкам. С помощью визуального конструктора можно создавать собственные комплексные отчеты.

Безопасность

Информационные системы частных предприятий полны коммерческих тайн. Контакты клиентов и детали договоров должны быть строго конфиденциальны. «Битрикс24» ограничивает доступ в соответствии с ролями пользователей (подчиненный, начальник отдела, директор, администратор и т. д.), а также по группам, департаментам, отделам и конкретным сотрудникам.

Виды CRM

«Битрикс24» универсальна. Она включает функционал 4/5 известных систем управления взаимоотношениями с клиентами CRM.

Автоматизирует операционные процессы маркетинга и продаж, как SFA-системы;
Поддерживает сервисное обслуживание покупателей, как Service Desk;
Обеспечивает единое взаимодействие с обращениями абонентов, поступающими по различным каналам (голосовая телефония, сайт, электронная почта), как Контакт-центр;

Накапливает данные транзакций, хранит их и систематизирует, а также обеспечивает интеллектуальную обработку показателей, как аналитические системы управления.

«Битрикс24.CRM» не требует вложений!

Функционал «Битрикс24» обеспечивает все, что необходимо для организации деятельности компании.

Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между многочисленными сервисами. Не требуется дополнительного ПО. Не нужно долгого мучительного внедрения. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно установить приложение на смартфон, компьютер или воспользоваться браузерной версией.

CRM

Что такое CRM

Внедрение CRM-системы

Можно ли внедрить CRM-систему бесплатно?

CRM-система для малого бизнеса

CRM для агентства недвижимости

CRM-система для турагентства

CRM для типографии

CRM для веб-студии

CRM для юридической компании

CRM для салона красоты

CRM для рекламного агентства

CRM для Landing-page

CRM для интернет-магазина

Проекты и задачи

Проектный менеджмент

Таск-менеджер для совместной работы

Контроль исполнения поручений

Диаграмма Ганта онлайн

Управление временем: как без насилия научить сотрудников планировать

Учет рабочего времени

Клиенты и продажи

Управление продажами

Программа для учета клиентов

Ведение клиентской базы

Сопровождение клиентов

Управление бизнесом онлайн

Облачные сервисы для бизнеса

Офис онлайн

Бизнес-процессы

BPM-система

Анализ и оптимизация бизнес-процессов

Документы

Хранилище данных

Электронный документооборот

Телефония

Колл центр

VoIP телефония

Звонки онлайн

Cookie-файлы

Данный веб-сайт использует аналитические и технические cookie-файлы.

Аналитические cookie-файлы используются для того, чтобы определить из какой страны или с какой веб-страницы пользователь перешел на веб-сайт, а также какие действия он производит на веб-сайте Технические cookie-файлы необходимые для надлежащего функционирования некоторых функций данного веб-сайта, таких как возможность использования чата в реальном времени. Отключение этих cookies-файлы приведет к отключению доступа к этим функциям и ухудшению качества работы веб-сайта.

Файлы cookie данных типов могут быть включены или отключены в этом плагине.

Настройка cookie-файлов

Технические cookie-файлы

Аналитические cookie-файлы

Больше информации Вы можете получить в нашей Политике ООО «1С-Битрикс» в отношении cookie-файлов

что это такое, функции и их особенности

Современные реалии бизнеса – это высокая конкуренция и необходимость предпринимателей искать новые возможности для повышения товарооборота, удержания клиентов и налаживания четкой, бесперебойной работы отдела продаж.

IT-технологии позволяют решить многие проблемы и создают условия для наиболее эффективного взаимодействия с покупателями.

Особенно они становятся актуальными в нынешний период, когда большинство компаний частично или полностью перешли на так называемую «удаленку». В этом случае одним из лучших вариантов является CRM – система для удаленной работы.

Что такое CRM-система?

CRM-система или Customer Relationship Management с английского переводится как «управление взаимоотношениями с клиентами». Другими словами, это программа, автоматизирующая бизнес-процессы, помогающая менеджерам компаний намного продуктивнее выстраивать контакты с заказчиками, а руководству – получать точные, достоверные отчеты о проделанной работе и оценивать ее результаты.

Еще несколько лет назад клиентские базы вели в тетрадях или с помощью таблиц Excel – фактически это первые аналоги современной, совершенной СРМ-системы. Сегодня эти способы работы также используются, но для решения каких-то мелких задач. Наиболее они распространены и актуальны в микробизнесе.

Задачи CRM-системы

ЦРМ или Customer Relationship Management значительно упрощает работу сотрудников компаний и позволяет решить несколько важнейших задач:

Контроль работы. Руководство с помощью СРМ-системы выгружает подробные отчеты со статистическими данными по сумме продаж, числу проведенных сделок и другими параметрами эффективности для каждого сотрудника. В свою очередь менеджерам больше не нужно заниматься подготовкой данной документации, так как вся необходимая информация уже есть в базе. Отчеты по итогам работы формируются автоматически, всего лишь нажатием нескольких кнопок.

Организация рабочего процесса. В CRM-системе фиксируется информация обо всех клиентах, история взаимодействия с ними, звонки, переписки, закрытые и текущие сделки и т.д. Если один из сотрудников во время работы с определенным заказчиком неожиданно ушел на больничный, другой специалист без труда откроет базу и быстро найдет необходимые сведения для дальнейшего взаимодействия с лицом.
Обработка заявок. ЦРМ работает таким образом, чтобы получать необходимую информацию из всех возможных источников: звонки, письма, заявки с сайта и т.д. Программа автоматически назначает сотрудника отдела продаж для обработки запроса. При этом у специалиста в рабочем поле появляется срочная задача, на выполнение которой отводится определенное время. Если в течение него не будет получен результат, об этом узнает руководитель и берет ситуацию под контроль.

Выявление неэффективных сотрудников. Так как система постоянно ведет учет по каждому сотруднику, сохраняя абсолютно всю информацию по сделкам, иным взаимодействиям с клиентами, руководитель в любой момент может оценить эффективность персонала. Если в программу интегрирована телефония, к основным отчетам добавляется возможность соблюдения человеком скриптов продаж. Также СРМ контролирует время начала и окончания рабочего дня. Это очень полезно в случае удаленной работы, так как можно точно отследить, когда сотрудник приступил к своим прямым обязанностям.
Защита базы клиентов от кражи данных. Программа перед началом работы настраивается определенным образом. В первую очередь это касается прав доступа. Каждый сотрудник может посмотреть информацию только о тех заказчиках, с которыми непосредственно взаимодействует. Это в дальнейшем позволяет избежать «сливов» базы данных или передачи заявок фирмам-конкурентам.

Обучение новых сотрудников. Новеньким гораздо легче освоиться в реалиях новой компании, когда есть определенные регламенты, четкие правила и инструкции. CRM-система (Customer Relationship Management) в этом случае предлагает подробные, понятные обучающие материалы, а также сведения о заказчиках, что позволяет специалистам намного быстрее и проще разобраться.

Особенности и функции CRM-систем

Хранение информации о клиентах – это лишь одна из многочисленных функций ЦРМ-системы (Customer Relationship Management). Также программа реализует и другие опции:

Создание карточек для каждого клиента. Под заказчиков можно подготовить отдельное «досье» с полной историей взаимодействия, начиная с первого контакта и до настоящего дня. Такие карточки позволяют в любое время уточнить информацию о том, на каком этапе находится сотрудничество с тем или иным лицом и т.д..
Напоминание о сроках. После каждого взаимодействия с клиентом программа фиксирует дату следующего контакта. В процессе работы менеджер по продажам или другой специалист видит напоминание, с кем, когда и в какое время необходимо связаться с заказчиком, какие задачи требуется выполнить и т.д..
Интеграция с сервисами СМС, IP-телефонией, электронной почтой. Данный функционал дает возможность сохранять все телефонные разговоры, переписки с клиентом, а также оправлять письма, не выходя из программы.
Взаимодействие с другими сотрудниками. Система СРМ позволяет без труда и лишних манипуляций связаться с необходимым специалистом, к примеру, из другого отдела, для уточнения информации или поставки задачи.
Подготовка и отправка коммерческих предложений клиентам в автоматическом режиме.
Интеграция с сайтом организации, откуда также менеджеры отдела продаж получают заявки для дальнейшей обработки.

Есть мнение, что СРМ (Customer Relationship Management) – это точно такая же клиентская база. Но главная особенность и отличие системы от других — многофункциональность, возможность с помощью одной корпоративной программы добиваться сразу нескольких целей.

Как настроить CRM-систему для удаленной работы?

Для эффективного внедрения СРМ (Customer Relationship Management), необходимо правильно настроить программу. В первую очередь важно определить цели установки продукта. Чаще всего это:

Повышение продаж, в том числе повторных.
Расширение базы клиентов.
Регистрация и учет данных клиентов.
Оперативное получение аналитических сводок и отчетов о работе менеджеров отдела продаж.
Контроль расходов на рекламу и эффективное управление маркетинговыми каналами.
Исключение ошибок и недочетов при обработке получаемых и имеющихся данных.

Основные, обязательные настройки:

Источники лидогенерации. Интеграция программы автоматизации со всеми рабочими телефонами, корпоративной почтой, социальными сетями, мессенджерами и прочими источниками взаимодействия. Она позволяет фиксировать всех заинтересованных пользователей и их заявки на получение услуг. Менеджеры отдела продаж получают исчерпывающую информацию.
Интеграция с IP-телефонией. Дает возможность затрачивать на связь с клиентами меньше времени. При активации данного инструмента система производит автоматические дозвоны через Интернет. В дальнейшем СРМ предоставляет информацию о результатах звонков, а также записи разговоров, которые состоялись.
Воронки продаж. Настройка воронок продаж для всех видов клиентов. Данный аналитический инструмент показывает все этапы взаимодействия с заказчиками, начиная с формирования целевой аудитории, заканчивая закрытием сделки или другим действием. В процессе настройки необязательно слишком детализировать воронки. Достаточно установить 5-7 статусов. Не рекомендуется использовать показатели, не несущие конкретной информации. При грамотной настройке менеджеры могут тщательно прорабатывать этапы, на которых «отваливаются» клиенты.
База клиентов. Импорт информации о заказчиках из всех ресурсов с настройкой связи между компаниями и организациями. При наличии IP-телефонии в дальнейшем можно делать прямо из системы программы звонки.
Дополнительные возможности. Не обязательна, но рекомендуется интегрировать СРМ с банковскими счетами, разными платежными системами для оперативного получения информации о полученных платежах, переводах и т.д..

Как понять, нужна ли СРМ вашему бизнесу?

Возможности CRM многогранны. Программа Customer Relationship Management – не панацея от проблем, однако она способна решить многие задачи и существенно упрощает управление компанией. Внедрение продукта с огромным количеством функций наиболее актуально в следующих случаях:

Компания оказывает услуги или осуществляет продажи.
Специалисты отдела продаж контактируют с заказчиками лично или посредством телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщений в мессенджерах.
Бизнес активно развивается, и необходимо привлекать лидов.
Компания нуждается в налаживании процесса обрабатывания поступающих заявок.
Компании требуется единая информационная база с сохранением истории работы с каждым заказчиком.

Обойтись без программы автоматизации и управления СРМ можно в двух случаях:

Производство осуществляет свою деятельность на пределе собственных ресурсов или обслуживает только постоянных клиентов, поэтому не нуждается в привлечении новых заказчиков.
Сбор информации о клиентах не представляется возможным. Такое бывает в сфере розничной торговли, когда отношение покупателей зависит от того, как к ним относится продавец, какое качество имеет товар, и насколько разнообразен ассортимент.

Если ваша компания/предприятие относится к первой категории, стоит позаботиться о приобретении и внедрении CRM (Customer Relationship Management). – это:

Единое рабочее пространство.
Единая информационная база.
100% контроль всех бизнес-процессов, получение подробной отчетности и принятие правильных решений.
Удержание и «подогрев» интереса клиента.
Сплочение коллектива, создание комфортного микроклимата.

Технологии 6 июля 2022

Санкции в ИТ-сфере — чем заменить иностранные сервисы?

Технологии 6 июля 2022

CRM: Как сохранить эффективность сотрудников?

Технологии 4 августа 2022

Как победить выгорание сотрудников

Технологии 24 августа 2022

Интеграция CRM: что это и зачем нужно?

Технологии 6 сентября 2022

Что такое интернет-маркетинг и зачем он нужен?

Технологии 30 сентября 2022

Большой Битрикс.

Энтерпрайз для больших компаний

Закажите
бесплатную
консультацию!

или позвоните

+7 (812) 425-13-87

Обсудите вашу ситуацию
с профессионалом рынка

Ваше имя

Ваш телефон

Я соглашаюсь с условиями обработки и хранения моих персональных данных

Обзор

Base CRM — Обзор 2019 Обзор

Base CRM — Обзор 2019 — PCMag UK

Хотите лучшие скидки на технологии и эксклюзивные коды? — Получите оповещения по электронной почте VoucherCodes сегодня

Мы просматриваем продукты независимо, но мы можем получать партнерские комиссионные за покупку ссылок на этой странице. Условия эксплуатации.

Base CRM делает надежную работу по предоставлению простой в использовании CRM, предназначенной для клиентов малого бизнеса.

Ему даже удается выделиться благодаря некоторым расширенным аналитическим возможностям и отчетности.

3,5 Хорошо

Плюсы
- Простой интерфейс.
- Бесплатная 14-дневная пробная версия.
- Бесплатные обучающие вебинары.
- Полнофункциональные мобильные приложения.
- Инновационная отчетность прогнозной аналитики.
Минусы
- Возможности настройки ограничены.
- Более глубокая автоматизация, отчетность, интеллектуальная аналитика и разрешения доступны только на более высоких уровнях.
- Значительное повышение цен.

Базовая CRM, стоимость которой начинается с 45 долларов США на пользователя в месяц, хорошо справляется с задачами малого и среднего бизнеса (SMB) и рецептом управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): урежьте сложные расширенные функции, чтобы вы могли создать простой интерфейс, который выиграл. не отпугивать пользователей, плохо знакомых с CRM, и не платить много дополнительных долларов за адаптацию. Компания преуспела в этом и даже сумела внедрить некоторые расширенные аналитические возможности, которые не портят простой интерфейс, если вы готовы потратить некоторое время на обучение отчетности, чтобы заставить их работать. Однако по мере того, как ваш бизнес растет и вы хотите добавлять функции, вы обнаружите, что цена, которая и без того была далеко не самой дешевой в этом обзоре, будет расти еще больше. Это, а также некоторые недостатки функций, связанных с настройкой, удерживают его от победителей нашего выбора редакции в этой области, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Хотя более высокая цена Base может оттолкнуть вас, имейте в виду, что компания добавила несколько других возможностей, которые могут оправдать потраченные деньги для многих, включая управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок, впечатляющий набор средств коммуникации и более. Таким образом, даже при такой более высокой цене продукт остается конкурентоспособным. Если вы решили приобрести его, ознакомьтесь с нашим кратким руководством по началу работы с PCMag, которое поможет вам начать работу с Base за 10 простых шагов.

В целом, для компаний, стремящихся организовать свою воронку продаж, Base CRM является прекрасным выбором для малых и средних предприятий (SMB) с группами продаж от 20 пользователей до более 500 продавцов.

Цены на Base CRM

Base CRM предлагает три платных плана и 14-дневную бесплатную пробную версию. Он увеличил цены на все платные планы на 20 долларов за пользователя в месяц, и все планы должны иметь как минимум трех пользователей. Стартовый план (45 долларов США на пользователя в месяц) включает в себя индивидуальную воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, а также мобильную CRM. Профессиональный план (95 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозирование воронки, аналитику производительности команды, автоматизацию задач и хранилище командных документов. Наконец, план Enterprise (145 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозную аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и сделок, несколько конвейеров продаж и разрешения на основе ролей. Пользователи могут добавить две платформы под названием Connect и Snap. Connect добавляет автоматизацию электронной почты и умные дозвонщики, а Snap предлагает интеграцию и API для подключения к вашему любимому стороннему программному обеспечению. У обоих есть бесплатные варианты и платные варианты, начиная с 25 долларов США на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, которая включает все функции плана Enterprise, нажав кнопку «Начать бесплатную пробную версию» в верхней правой части главной страницы. Указав свое имя и рабочий адрес электронной почты и создав пароль, вы готовы к работе. На домашней странице вы также можете просмотреть цены и информацию о трех вышеупомянутых планах и сравнить их функции. Для бесплатной пробной версии не требуется номер кредитной карты, что всегда удобно, а количество времени, оставшееся до окончания пробной версии, отображается в верхней части панели управления вашей учетной записи. Наконец, вы также можете запросить живую демонстрацию Base CRM, заполнив веб-форму; затем компания вышлет вам ссылку на предварительно записанный 30-минутный вебинар, который мне очень помог в получении общей информации.

При первом входе в свою учетную запись вы можете ознакомиться с основными функциями Base CRM. Базовая CRM включает образцы данных, чтобы вы могли понять, как выглядит пользовательский интерфейс и как с ним взаимодействовать. Когда вы закончите с пошаговым руководством, вы можете удалить образцы данных и начать добавлять свои собственные. После этого, когда вы входите в систему, вы попадаете на панель инструментов своей учетной записи, которая включает информацию верхнего уровня о вашей воронке продаж, активных сделках, задачах и предстоящих встречах, а также активности учетной записи.

В правом верхнем углу находится значок с вашими инициалами; щелкнув по нему, вы откроете раскрывающееся меню, в котором вы можете получить доступ к настройкам, управлять своей учетной записью, управлять своим репозиторием (документы компании), переходить к поддержке, оставлять комментарии или предложения, а также читать политику конфиденциальности и условия обслуживания. Есть также ссылки на мобильные приложения Base CRM, возможность твитнуть о Base, просмотреть сочетания клавиш и выйти из системы. В верхней части панели инструментов также есть вкладки для лидов, контактов, воронки продаж, календаря, задач, коммуникационного центра и отчетов.

Вы можете добавлять людей и компании в свою учетную запись либо вручную, либо путем импорта CSV-файла. Люди должны быть помечены либо как лид (тот, с кем вы еще не работали), либо как контакт (тот, с кем вы сейчас работаете или вели дела). В Base CRM лид может быть преобразован в контакт, как только он проявит интерес; Однако контакт не может быть преобразован в лид. Когда вы конвертируете интерес в контакт, Base CRM может одновременно автоматически создать связанную сделку. После того, как вы добавили людей, вы можете загружать документы в их записи, которые будут доступны на всех ваших устройствах. Когда вы добавляете человека, Base CRM также автоматически создает карточку компании.

org/ImageObject»>

Если вы загружаете CSV-файл, вам нужно будет сопоставить поля с полями Base CRM. В большинстве случаев Base CRM определяет соответствие; в противном случае вы можете выбрать поле из раскрывающегося списка. Вы также можете добавлять неограниченное количество настраиваемых полей и фильтровать по любому добавляемому полю. Base CRM рекомендует загружать не более 5 000–10 000 записей за раз, чтобы избежать замедлений.

Сделки хранятся на вкладке «Канал продаж» и могут быть отфильтрованы по статусу. Все записи — лиды, контакты и сделки — имеют карточки, на которых вы можете просматривать подробности и ленты активности. У записи может быть только один владелец, но если у вас есть права менеджера, вы можете добавить соавторов. Карточка компании показывает всех сотрудников в вашей базе данных для справки.

После того, как вы ввели все данные своих отделов продаж, вы можете использовать Base CRM для отслеживания взаимодействия с потенциальными клиентами и контактами. Вы можете подключить свою учетную запись электронной почты Gmail, Microsoft Outlook/Exchange или Microsoft Office 365 (99,99 долл. США в Microsoft Store) к Base CRM, а затем отслеживать электронную переписку, просмотры и клики. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что весь ваш почтовый ящик загромождает вашу панель инструментов; База будет отображать только электронные письма, которые есть в вашей базе данных в коммуникационном центре. Неотслеживаемые электронные письма хранятся на отдельной вкладке, где вы можете добавить отправителей в качестве контактов и потенциальных клиентов, если это применимо.

Base Voice — это отличная функция, с помощью которой вы можете звонить или отправлять текстовые сообщения контактам и лидам прямо из Base CRM. Вы также можете записывать аудио голосовых вызовов; вся эта активность будет автоматически записываться в Base CRM. Вы также можете подключить Календарь Google к Base CRM для управления встречами и задачами; изменения, которые вы делаете на одной платформе, будут синхронизированы с другой. На вкладке «Календарь» отображаются все встречи и задачи, которые можно просмотреть по дням, неделям или месяцам.

Отчетность и сторонняя интеграция

Base CRM предлагает довольно обширный набор отчетов, включая анализ воронки продаж (отчеты о воронке продаж, развитии конвейера и распределении этапов), отчеты о продажах и достижении целей с разбивкой общих и прогнозируемых продаж, а также о достигнутых целях по сделкам и доходах от продаж, а также к более подробным отчетам, таким как продажи или причины убытков по владельцу и источнику. Каждый отчет можно отфильтровать различными способами, чтобы получить нужную вам большую или маленькую картинку.

Base CRM также включает в себя более продвинутые отчеты, такие как панель мониторинга производительности торгового представителя, продолжительность этапа, время до первого действия и маркетинговая эффективность, измеряемая статусом потенциального клиента, источником сделки и общим количеством входящих отчетов о сделках. Base CRM также собирает голосовые отчеты, анализируя такие показатели, как объем и продолжительность звонков, в зависимости от суммы сделки и времени суток. На уровнях Professional и Enterprise пользователи также получают доступ к новым функциям прогнозной аналитики компании: интеллектуальному прогнозированию продаж и анализу настроений по электронной почте.

Интеллектуальное прогнозирование продаж анализирует такие факторы, как активность продаж и скорость сделки, в алгоритме машинного обучения (ML) для создания прогноза на основе данных, который включает предполагаемую дату закрытия и скорректированную вероятность выигрыша. Анализ настроений в электронной почте использует обнаружение естественного языка и алгоритмы прогнозирующего машинного обучения для анализа электронных писем о продажах и определения положительных, нейтральных или отрицательных настроений. Затем можно создать триггеры, чтобы торговый представитель или его менеджер были предупреждены, когда важные сделки содержат электронные письма с негативным настроением. Менеджеры по продажам получают push-уведомление, когда сделки, превышающие указанное значение на этапе переговоров воронки продаж, находятся под угрозой потери в соответствии с алгоритмом прогнозирования. Такой вид анализа настроений вы чаще видите на платформах для прослушивания социальных сетей, и он представляет собой действительно инновационный шаг для Base в отчетах CRM.

Base CRM также имеет мобильные приложения для Android и iOS; каждый предлагает действия, уведомления, электронную почту и встроенные шаблоны, а также автономный доступ, а также ряд сторонних интеграций. Base CRM интегрируется с Dropbox, Google Apps and Drive, Harvest (инструмент для отслеживания времени), MailChimp и Xero (для выставления счетов), а также рядом других инструментов, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга HubSpot, программное обеспечение для создания предложений QuoteRoller, Zapier и Зендеск, в том числе. В прошлом году компания также выпустила платформу Snap с открытым исходным кодом, которая предоставляет API и платформу интеграции предварительно созданных библиотек кода для обеспечения дополнительной интеграции.

Вы можете получить доступ к поддержке, нажав на свои инициалы в верхней правой части экрана, что также приведет к настройкам и управлению учетной записью. В рамках поддержки вы можете получить доступ к базе знаний, видеоруководствам, доске идей (т. е. форумам обратной связи с клиентами и идеям на базе UserVoice.com). На главной странице вы можете найти их ресурсы поддержки, подписаться на веб-семинар по продуктам в реальном времени или отправить заявку. В первый раз, когда я попытался это сделать, после небольшой задержки мне было отправлено сообщение об ошибке, но в следующий раз все сработало нормально. Одна проблема: посещение справки раздела поддержки уводит вас от панели инструментов. Чтобы вернуться, вам нужно повторно ввести URL-адрес и снова войти в систему, что, мягко говоря, раздражает. Было бы намного удобнее, если бы центр поддержки открывался в новом окне.

Хорошее решение для малых и средних компаний

Base CRM предлагает все базовые возможности для небольших отделов продаж, стремящихся лучше отслеживать своих клиентов и воронку продаж, включая встроенную электронную почту и голосовую связь. Компания значительно улучшила возможности отчетности и интеграции со сторонними приложениями. Но крупнейшим организациям, которым требуется еще больше интеграций, более глубокая отчетность и аналитика, а также более детальная настройка, по-прежнему будет лучше обслуживать выбор редакции Salesforce Sales Cloud Lightning Professional или Zoho CRM. В целом, Base CRM легко настроить и использовать, а бесплатная пробная версия без проблем означает, что вы можете протестировать ее, чтобы убедиться, что она подходит для вашей компании.

Основные характеристики CRM

Библиотека документов	Да
Ведущий менеджмент	Да
Живой чат	№
Чат-бот/разговорный ИИ	№
Мультивалютная поддержка	Да
Аналитика	№
Пользовательские информационные панели	№
Маршрутизация электронной почты	Да
REST API	Да
Круглосуточная поддержка	№
Поддержка по телефону	Да
Форумы пользователей	№

Выбор лучшего программного обеспечения CRM

Лучшее программное обеспечение CRM на 2020 год
Другие обзоры программного обеспечения CRM
Больше от Base CRM

Дополнительная литература

Zendesk добавляет диалоги в новые наборы для продаж и обслуживания
Business Choice Awards 2019: CRM
Business Choice Awards 2018: CRM
Business Choice Awards 2018: услуги электронного маркетинга
Перемотка вперед с Риши Дейвом, директором по маркетингу Dun & Bradstreet

Цены на Base CRM

Base CRM предлагает три платных плана и 14-дневную бесплатную пробную версию. Он увеличил цены на все платные планы на 20 долларов за пользователя в месяц, и все планы должны иметь как минимум трех пользователей. Стартовый план (45 долларов США на пользователя в месяц) включает в себя индивидуальную воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, а также мобильную CRM. Профессиональный план ($95 на пользователя в месяц) добавляет прогнозирование воронки, аналитику производительности команды, автоматизацию задач и хранилище документов команды. Наконец, план Enterprise (145 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозную аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и сделок, несколько конвейеров продаж и разрешения на основе ролей. Пользователи могут добавить две платформы под названием Connect и Snap. Connect добавляет автоматизацию электронной почты и умные дозвонщики, а Snap предлагает интеграцию и API для подключения к вашему любимому стороннему программному обеспечению. У обоих есть бесплатные варианты и платные варианты, начиная с 25 долларов США на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, которая включает все функции плана Enterprise, нажав кнопку «Начать бесплатную пробную версию» в правом верхнем углу главной страницы. Указав свое имя и рабочий адрес электронной почты и создав пароль, вы готовы к работе. На домашней странице вы также можете просмотреть цены и информацию о трех вышеупомянутых планах и сравнить их функции. Для бесплатной пробной версии не требуется номер кредитной карты, что всегда удобно, а количество времени, оставшееся до окончания пробной версии, отображается в верхней части панели управления вашей учетной записи. Наконец, вы также можете запросить живую демонстрацию Base CRM, заполнив веб-форму; затем компания вышлет вам ссылку на предварительно записанный 30-минутный вебинар, который мне очень помог в получении общей информации.

\n\n

Сделки хранятся на вкладке «Канал продаж» и могут быть отфильтрованы по статусу. Все записи об интересах, контактах и сделках имеют карточки, на которых можно просматривать сведения и каналы активности. У записи может быть только один владелец, но если у вас есть права менеджера, вы можете добавить соавторов. Карточка компании показывает всех сотрудников в вашей базе данных для справки.

Отчетность и интеграция со сторонними организациями

Base CRM предлагает достаточно обширный набор отчетов, включая анализ воронки продаж (отчеты о воронке продаж, развитии воронки продаж и распределении этапов), отчеты о продажах и достижении целей с разбивкой общего и прогнозируемого объема продаж, а также достигнутые цели сделки и доход от продаж, в дополнение к более подробным отчетам, таким как продажи или причины убытков по владельцу и источнику. Каждый отчет можно отфильтровать различными способами, чтобы получить нужную вам большую или маленькую картинку.

Базовая CRM также включает в себя более продвинутые отчеты, такие как панель мониторинга производительности торгового представителя, продолжительность этапа, время до первого действия и маркетинговая эффективность, измеряемая статусом потенциального клиента, источником сделки и общим количеством входящих отчетов о сделках. Base CRM также собирает голосовые отчеты, анализируя такие показатели, как объем и продолжительность звонков, в зависимости от суммы сделки и времени суток. На уровнях Professional и Enterprise пользователи также получают доступ к новым функциям прогнозной аналитики компании: интеллектуальному прогнозированию продаж и анализу настроений по электронной почте.

Хорошее решение для малых и средних компаний

Основные спецификации CRM

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

0 \n Мультивалютность Поддержка \n

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n0 Да0 n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Нет 9 n \n

Библиотека документов	Да
Управление лидами Да
Живой чат	Нет
Чат-бот/разговорный ИИ	Нет
Да
Аналитика	Нет
Пользовательские информационные панели	Нет
Маршрутизация электронной почты	Да
REST API	\n 9	Круглосуточная поддержка	Нет
Поддержка по телефону	Да
Форумы пользователей

Лучшее программное обеспечение CRM

Лучшее программное обеспечение CRM на 2020 год
\nДополнительные обзоры программного обеспечения CRM\n
\nБольше информации из Base CRM\n

Дополнительные материалы

Zendesk добавляет диалоги в новые пакеты для продаж и обслуживания
Business Choice Награды 2019: CRM
Награды Business Choice Awards 2018: CRM
Награды Business Choice Awards 2018: Услуги электронного маркетинга
Перемотка вперед с Риши Дейвом, директором по маркетингу Dun & Bradstreet

«}}

7 способов, с помощью которых Base CRM улучшает процессы поиска и продаж

8 минут чтения

Поиск от двери до двери (D2D) возвращается как для компаний B2B, так и для компаний B2C. И это неудивительно, поскольку спам-фильтры, списки запрета звонков, мобильные устройства и защитные привратники становятся непроницаемыми для электронной почты и прямой почтовой рассылки. Даже при входящем маркетинге кто-то должен связаться с потенциальным клиентом, чтобы закрыть сделку по телефону или лично.

Поиск потенциальных клиентов — важная задача для любой торговой организации, но она также и одна из самых неэффективных. Исследования показывают, что отделы продаж могут тратить до 50% своего времени на непродуктивные задачи и методы. При опросе менеджеры по продажам и представители на местах предъявляют три основных жалобы на свой процесс продаж:

Слишком много инструментов . Когда отделы продаж манипулируют несколькими приложениями, вырезают и вставляют информацию, обновляют или извлекают контактные данные, случаются ошибки. Выездные представители и торговый персонал теряют много времени.
Неполные данные CRM . Отсутствие информации о клиенте или истории контактов может вызвать затруднения и привести к упущенным возможностям.
Сомнительные списки потенциальных клиентов . Когда торговые представители часами гоняются за некачественными потенциальными клиентами, это демотивирует и приводит к досадным пробелам в воронке продаж.

Выход из этой трясины потерянной информации заключается в использовании универсального приложения, которое легко использовать каждому.

Повышение эффективности и точности

Base CRM — это комплексный инструмент продаж, улучшающий общий сбор данных о продажах. Это помогает представителям D2D, менеджерам по внешним продажам и лидерам продаж улучшить три показателя продаж: уровень контактов, уровень потенциальных клиентов и уровень закрытия.

Упрощая процесс, больший процент продавцов принимает систему и остается на связи. Они вводят полные данные CRM за меньшее время. Для лидеров продаж конвейер становится хорошо видимым и выделяет области возможностей для обучения.

Одной из компаний, использующих Base CRM, является Blue Raven Solar. Это компания по установке солнечной энергии с офисами в десяти штатах. Управление отделами продаж по всей стране и привлечение полевых представителей к одной и той же странице было монументальной задачей. Тайсон Пешке, соучредитель Blue Raven, выбрал Base CRM для организации своих продаж и процессов.

Он сказал: «Пришла база и занялась очень сложной настройкой и реализацией, и результаты ошеломляют. И, что еще лучше, нашим специалистам по продажам и операциям на местах действительно нравится его использовать! База — это наш фонарик. Я не уверен, как бы мы зашли так далеко без инструментов, созданных для нас Base ».

Вот семь способов, которыми компании сократили потери времени, увеличили продажи и эффективность, интегрировав Base CRM со своими отделами продаж.

1. Автоматическая оценка лидов и возможностей

Алгоритм автоматически ранжирует индивидуальных или деловых потенциальных клиентов. Он использует демографические, фирмографические и канальные входные данные, собранные в базе. Фирмография для предприятий и организаций — то же, что демография для людей.

Base объединяет как оценку потенциальных клиентов, так и оценку возможностей в «умные списки». Лидеры продаж могут быстро расставить приоритеты для лучших потенциальных клиентов для увеличения продаж.

2. Лидеры продаж имеют полезные данные для управления своими командами

Без надежных данных лидеры продаж работают вслепую. Чтобы повысить наглядность конвейера и процессов, Base предоставляет более 20 отчетов, обеспечивающих 360-градусное представление данных о продажах и CRM.

Один из их инструментов ускорения продаж, Apollo, собирает миллионы точек данных и предоставляет руководству возможность мониторинга «состояния данных» в режиме реального времени для улучшения процесса. Менеджеры по продажам могут отслеживать отдельных представителей и видеть, где необходимы улучшения.

Base полностью настраивается для любого бизнеса. Кроме того, он легко интегрируется с другими вашими бизнес-системами, такими как Google или HubSpot. Если вы предпочитаете создавать собственное приложение, оно использует открытый API.

3. Повышение производительности в полевых условиях с помощью мобильных инструментов и отчетов

Одной из проблем, с которой сталкиваются все торговые представители, является отслеживание всех данных, связанных с привлечением потенциальных клиентов. Отслеживание имен, дат, встреч и другой информации является сложной задачей и требует много времени. Система организует пользователей за меньшее время, потому что есть только одно приложение для всей их информации о продажах и потенциальных клиентах. Вот некоторые из преимуществ:

Автоматически записывает все звонки и электронные письма, связанные с потенциальным клиентом или клиентом.
Отправляет электронные письма прямо из карточек контактов и сделок. Нет переключения между приложениями.
Мобильный и автономный доступ к CRM позволяет представителям вводить свежую информацию в поле и загружать ее позже.
Функция полной мобильности. Больше никаких простоев.

Торговые представители могут автоматизировать большую часть своей повседневной работы на базовой платформе прямо со своих мобильных телефонов, сводя к минимуму административные задачи и повышая производительность.

4. Автоматическое заполнение пробелов в записях CRM

Одним из самых инновационных приложений в Base является Reach, комплексный инструмент для поиска и развития лидов. Когда представители на местах сталкиваются с неполной записью, Reach может дополнить запись, извлекая актуальные данные для контакта или компании из более чем 50 вариантов. В целях безопасности администратор компании контролирует доступ к индивидуальным данным.

Два компонента упрощают процесс ведения документации. Первый — это Reach Prospector, который позволяет создавать списки потенциальных клиентов. Просто укажите компании или людей, с которыми вы хотите вести дела, и Reach создаст списки, соответствующие критериям, выбранным вами из 12 различных фильтров. У вас будет целеустремленный, готовый к использованию список потенциальных клиентов, который автоматически импортируется в базу без необходимости форматирования CSV-файлов или сопоставления полей данных.

Второй компонент Reach Enrich. Подобно детективу, Enrich может взять фрагмент информации, такой как URL-адрес или адрес электронной почты, и превратить его в полную контактную запись. Он обновляет неполные записи CRM, преобразовывая их в полезные данные и сегментированные отчеты. Это экономит часы времени вашей команды от необходимости вручную исследовать и искать информацию.

5. Улучшенное отслеживание лидов, управление и организация

Интуитивно понятная базовая платформа интегрируется с приложениями для повышения производительности от Amity до Zendesk и другими приложениями. Как только вы соедините Base со своими маркетинговыми инструментами, торговые представители смогут эффективно управлять и развивать большее количество лидов. Больше никаких лидов, «проваливающихся сквозь трещины».

Создавайте настраиваемые формы для захвата потенциальных клиентов, которые встраиваются в ваш веб-сайт, целевые страницы или кампании по электронной почте. Эксперты по генерации лидов любят эту функциональность. Лиды автоматически заносятся в смарт-списки, где представители могут искать и отвечать в режиме реального времени.

Base хранит и упорядочивает настраиваемые сценарии телефонных звонков и шаблоны электронной почты, чтобы торговые представители могли немедленно ответить. Он также автоматически регистрирует данные о звонках и электронной почте для дальнейшего использования.

Менеджеры по продажам по достоинству оценят панель мониторинга производительности представителей, где они получают доступ в режиме реального времени к отслеживанию коэффициента конверсии, выполнению квоты торговым представителем, причинам потерь и многому другому. В Base встроены процессы, обеспечивающие подотчетность представителей.

6. Распознавание местоположения и отслеживание результатов для отделов продаж

Система использует геолокацию, поэтому торговые представители могут в одно касание проложить маршрут, чтобы спланировать наиболее эффективный маршрут для звонков по продажам в течение дня. С первого взгляда они могут увидеть всех квалифицированных потенциальных клиентов и клиентов в своей текущей области.

Base сообщает о более чем 80%-м уровне внедрения среди всех клиентов, потому что оптимизированный пользовательский интерфейс для Android и iOS делает его удобным веб-дизайном, созданным UX для торговых представителей. Для D2D или любых полевых представителей большинство действий, связи и отслеживания выполняются автоматически, что экономит время и бумажную работу. Представители могут быстро сообщать о ходе работы с каждым потенциальным клиентом в конце каждой встречи.

Менеджеры могут получить доступ к мгновенным отчетам, включая информационные панели представителей, отчеты о коучинге, воронку продаж и отчеты о сделках, с любого устройства.

7. Снижение совокупной стоимости владения (общая стоимость владения)

Существует большой разброс TCO любой CRM-системы между компаниями. Чтобы понять долгосрочные затраты, необходимо определить такие факторы, как:

Стоимость на пользователя
Время реализации
Общая функциональность
Скрытые расходы

По мере роста вашего бизнеса вам потребуется дополнительное хранилище данных, полная функциональность мобильных устройств, комплексная отчетность, полный доступ к API, поддержка и многое другое. Многие устаревшие системы со временем становятся дорогими, поскольку дополнительные пользовательские лицензии и другие функции требуют дополнительных затрат. Однако после того, как вы внедрили систему, трудно начать заново. Это требует простоев, обучения, внедрения и дополнительных затрат.

Более 50 % пользователей Salesforce отмечают «высокую стоимость владения с течением времени» как то, что им больше всего не нравится в Sales Cloud
Форрестер

Base включает в себя большинство основных функций, необходимых отделам продаж. У них есть три стека продаж, начиная с 45 долларов в месяц на человека. Подробнее об их пакетах читайте здесь.

Их штатные специалисты обеспечивают беспрепятственное внедрение с учетом процессов и конвейера вашей торговой компании. Base предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, и они утверждают, что решают большинство проблем клиентов в течение 24 часов.

Не покупайте CRM, которую ваш отдел продаж не будет использовать

Прежде чем покупать лучшую CRM для электронной коммерции, следует учитывать некоторые факторы: стоимость программного обеспечения, функции, поддержку, мобильный доступ, простоту использования и интеграцию. Но одним из самых важных соображений является принятие команды. Иногда продавцов бывает труднее всего убедить попробовать новую систему. Они настроены по-своему, и им должно быть удобно им пользоваться.

В ходе опроса компаний по продажам в десяти различных отраслях, которые перешли на Base, 70% из них сообщают о 80-100% внедрении пользователями.

Битрикс24: Что такое CRM-система?

Преимущества использования таких систем:

Управление взаимоотношениями с клиентами

Автоматизация и контроль отдела сбыта

Интеграция с бухгалтерией

Продавайте больше с Битрикс24.CRM!

Мобильность

Аналитика и прогнозы

Безопасность

Виды CRM

«Битрикс24.CRM» не требует вложений!

CRM

Проекты и задачи

Клиенты и продажи

Управление бизнесом онлайн

Бизнес-процессы

Документы

Телефония

что это такое, функции и их особенности

Что такое CRM-система?

Задачи CRM-системы

Особенности и функции CRM-систем

Как настроить CRM-систему для удаленной работы?

Как понять, нужна ли СРМ вашему бизнесу?

Санкции в ИТ-сфере — чем заменить иностранные сервисы?

CRM: Как сохранить эффективность сотрудников?

Как победить выгорание сотрудников

Интеграция CRM: что это и зачем нужно?

Что такое интернет-маркетинг и зачем он нужен?

Большой Битрикс.

Base CRM — Обзор 2019 Обзор

Base CRM делает надежную работу по предоставлению простой в использовании CRM, предназначенной для клиентов малого бизнеса.

Плюсы

Минусы

Цены на Base CRM

Отчетность и сторонняя интеграция

Хорошее решение для малых и средних компаний

Основные характеристики CRM

Выбор лучшего программного обеспечения CRM

Дополнительная литература

Цены на Base CRM

Отчетность и интеграция со сторонними организациями

Хорошее решение для малых и средних компаний

Основные спецификации CRM

Лучшее программное обеспечение CRM

Дополнительные материалы

7 способов, с помощью которых Base CRM улучшает процессы поиска и продаж

Повышение эффективности и точности

2. Лидеры продаж имеют полезные данные для управления своими командами

3. Повышение производительности в полевых условиях с помощью мобильных инструментов и отчетов

4. Автоматическое заполнение пробелов в записях CRM

5. Улучшенное отслеживание лидов, управление и организация

6. Распознавание местоположения и отслеживание результатов для отделов продаж

7. Снижение совокупной стоимости владения (общая стоимость владения)

Не покупайте CRM, которую ваш отдел продаж не будет использовать

Добавить комментарий Отменить ответ