Рейтинг дивидендных акций 2018 | На пути к 30 миллионам
Как и каждый год, в этом году я публикую рейтинг акций с самыми большими дивидендами в 2018 году. Сумма выплаченных дивидендов за год суммируется и считается дивидендная доходность на дату закрытия реестра в 2018 году.
Акция Закрытия реестра T+2 Цена акции Размер дивиденда Дивидендная доходность ТНС энерго Марий Эл 15.06.18 9,75 2,815324 28,88 ЧелябЭС ао 12.07.18 0,08 0,0193 24,13 ЧелябЭС ап 12.07.18 0,081 0,0193 23,83 Башнефть ап 05.07.18 1758,5 307,26 17,47 Башнефть ао 05.07.18 2138 307,26 14,37 НПО Наука 10.07.18 402 49,35 12,28 Мечел ап 16.07.18 135,75 16,66 12,27 Акрон 11.06.18 4423 532 12,03 Северсталь 15.06.18 1039,4 123,93 11,92 МТС 05.07.18 288 33,8 11,74 МРСК ЦП 08.06.18 0,349 0,040247 11,53 Красноярскэнергосбыт ао 29.06.18 4,48 0,5072173755 11,32 Ленэнерго ап 15.06.18 120 13,4682 11,22 МРСК Волги 09.06.18 0,13285 0,01484178 11,17 Красноярскэнергосбыт ап 29.06.18 4,55 0,5072173755 11,15 МГТС ап 10.07.18 2130 231 10,85 НЛМК 18.06.18 167,3 17,42 10,41 НЛМК 18.06.18 167,3 17,42 10,41 МГТС ао 10.07.18 2230 231 10,36 Черкизово 30.03.18 1310 134,89 10,30 Энел Россия 20.06.18 1,455 0,14493 9,96 Мостотрест 29.06.18 107 10,64 9,94 МРСК Урала 09.06.18 0,221 0,0216 9,77 Пермэнергосбыт ао 28.05.18 86 8,367593 9,73 Пермэнергосбыт ап 28.05.18 86,3 8,367593 9,70 РЭСК 20.06.18 3,73 0,3609496501 9,68 МРСК СЗ 16.07.18 0,0634 0,00600804 9,48 МРСК Юга 18.06.18 0,0658 0,00616656543 9,37 ВСМПО-АВИСМА 04.06.18 17640 1653,13 9,37 Ставропольэнергосбыт ап 27.06.18 0,26 0,024348679 9,36 НКХП 22.06.18 215,5 19,864075 9,22 ЛСР 06.07.18 850 78 9,18 ТНС энерго Кубань 12.07.18 149 13,6627 9,17 Аэрофлот 04.07.18 140 12,8053 9,15 Таттелеком 11.05.18 0,2145 0,019222 8,96 АФК Система 17.07.18 9,04 0,79 8,74 Татнефть ап 04.07.18 458,4 39,94 8,71 Саратовский НПЗ ап 09.07.18 11920 1035,34 8,69 Башинформсвязь ап 06.07.18 4,21 0,365 8,67 ДИОД 02.07.18 5,12 0,43 8,40 ТНС энерго Ростов ап 21.03.18 0,302 0,02514112 8,32 Селигдар ап 06.07.18 17,95 1,44 8,02 ФСК ЕЭС 16.07.18 0,189 0,014815395834 7,84 Ростелеком ап 04.07.18 66 5,045825249373 7,65 Юнипро 29.06.18 2,907 0,222050552 7,64 ММК 09.06.18 48,845 3,587 7,34 ГМКНорНикель 13.07.18 11398 832,18 7,30 Детский мир 25.05.18 96,5 6,85 7,10 Мордоская энергосбытовая компания 05.07.18 0,431 0,030237 7,02 Бест Эффортс Банк 28.06.18 71,5 4,96 6,94 ВТБ 31.05.18 0,04989 0,003453491389759 6,92 ЦМТ ап 30.04.18 7,03 0,481927710843373 6,86 Транснефть ап 06.07.18 168850 11453,76 6,78 Ростелеком ао 04.07.18 74,9 5,045825249373 6,74 Полюс 07.06.18 3785 251,42 6,64 Мосэнерго 14.06.18 2,56 0,16595 6,48 Московская биржа 11.05.18 123,06 7,96 6,47 ТНС энерго Воронеж ао 18.06.18 21,35 1,3656828 6,40 ТНС энерго Ростов ао 21.03.18 0,398 0,02514112 6,32 Сбербанк ап 22.06.18 191,5 12 6,27 МРСК Центра 09.06.18 0,353 0,0208212 5,90 Татнефть ао 04.07.18 684,15 39,94 5,84 ТНС энерго Воронеж ап 18.06.18 23,8 1,3656828 5,74 ЦМТ ао 30.04.18 8,4 0,481927710843373 5,74 Сбербанк ао 22.06.18 214,43 12 5,60 Трансконтейнер 24.05.18 5295 293,04 5,53 Газпром 17.07.18 145,31 8,04 5,53 КТК 04.07.18 184 10 5,43 Магнит 04.07.18 4630 251,01 5,42 ТРК ап 14.06.18 0,321 0,017202696 5,36 ВХЗ 28.05.18 95,5 4,9 5,13 ТГК-1 21.06.18 0,00964 0,000489802 5,08 АЛРОСА 11.07.18 106 5,24 4,94 Лукойл 09.07.18 4452 215 4,83 Газпромнефть 22.06.18 312,4 15 4,80 ЧКПЗ 05.07.18 2100 100 4,76 Химпром ап 22.06.18 7 0,3285 4,69 КуйбышевАзот ап 07.05.18 86 4 4,65 КуйбышевАзот ао 07.05.18 86,6 4 4,62 ЧТПЗ 07.05.18 251 11,56 4,61 МОЭСК 14.06.18 0,723 0,03163 4,37 САФМАР 06.06.18 702 30,25 4,31 Казаньоргсинтез ао 14.06.18 100 4,253 4,25 FIVE 23.05.18 1871,5 79,5 4,25 Сургутнефтегаз ап 17.07.18 33,4 1,38 4,13 ОГК-2 06.07.18 0,3993 0,016319020075 4,09 ГИТ 04.07.18 0,524 0,02 3,82 ФосАгро 19.07.18 2328 84 3,61 Астраханская энергосбытовая компания 30.05.18 0,423 0,015104 3,57 МРСК Сибири 15.06.18 0,109 0,0037 3,39 Интер РАО ЕЭС 30.05.18 4,07 0,130383141762452 3,20 БСП ао 31.05.18 50,6 1,62 3,20 Россети ап 05.07.18 1,367 0,04287 3,14 ТМК 28.06.18 77,7 2,28 2,93 Роснефть 28.06.18 396,5 10,48 2,64 Казаньоргсинтез ап 14.06.18 9,7 0,25 2,58 Ленэнерго ао 15.06.18 5,885 0,1366 2,32 Сургутнефтегаз ао 17.07.18 28,595 0,65 2,27 АКБ Авангард 04.07.18 547 12,4 2,27 Абрау-Дюрсо 22.06.18 147 2,86 1,95 Новатэк 30.04.18 770 14,95 1,94 ТРК ао 14.06.18 0,331 0,006034953 1,82 КАМАЗ 16.07.18 60,95 1,06 1,74 Кубаньэнерго 01.06.18 67,8 1,0585165 1,56 Россети ао 05.07.18 0,7916 0,011965 1,51 ГАЗ ап 05.07.18 304,55 4,39 1,44 Возрождение ап 06.07.18 205 2 0,98 Левенгук 21.06.18 7,85 0,04155 0,53 Лензолото ап 05.07.18 2790 8,71 0,31 Центральный телеграф ап 14.06.18 12 0,030069 0,25 Центральный телеграф ао 14.06.18 16,5 0,030069 0,18 Возрождение ао 06.07.18 401 0,5 0,12 Варьеганнефтегаз ап 12.07.18 3770 1,78 0,05 ОМЗ 21.06.18 1550 0,012 0,00
Если вы найдёте какие-то ошибки, то пишите. В следующем посте напишу 10 дивидендных акций, которыми я буду торговать до июля 2019 года.
30mln.ru
Дивиденды российских компаний, даты отсечки
В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой «П», являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата «Т-2» (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) — это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты «Т-2» акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус «Акционер», может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы
В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»
Часто задаваемые вопросы по дивидендам
Как получить дивиденды?
Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.Как определить дату отсечки по дивидендам?
Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.Как определяется размер дивидендов?
Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств.Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.
Как можно быстро заработать на дивидендах?
Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.
Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.
В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.
Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.Какие надо платить налоги с дивидендов?
С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.
Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?
Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.smart-lab.ru
Рейтинг доходности: как и сколько можно заработать на дивидендах :: Новости :: РБК Quote
Акции ЧТПЗ, «Казаньоргсинтеза» и КамАЗа оказались в лидерах рейтинга за 2018 год по дивидендной доходности. Среди иностранных компаний наилучшие результаты продемонстрировали бумаги Nokia, Macy’s и Norfolk Southern
Фото: пользователя Chris Ubik с сайта flickr.com
Дивиденды — одна из причин вложиться в акции. В зависимости от того, какую стратегию выбрал инвестор, дивиденды можно получать регулярно, однократно или несколько раз. Редакция РБК Quote сравнила разные тактики инвестирования, чтобы понять, на каких акциях можно заработать больше всего.
Что такое гэп и почему это важно
Непосредственно дивидендный доход — не главная составляющая дохода от инвестиций в акции. Основной доход инвестору приносит рост котировок. Но дивиденды могут быть катализатором роста. Лучше всего это подтверждает наличие гэпа. После того, как приближается время «отсечки», то есть покупки акций с возможностью получения дивидендов, акции резко падают в цене. Причем чем выше изначальная дивидендная доходность, тем, как правило, больше величина такого падения.
Почему это происходит? После объявления о размере дивидендов и сроках выплаты акции начинают свой рост: у инвесторов появляется возможность получить прибыль с вполне прогнозируемым уровнем доходности.
Наиболее важна эта возможность для профессиональных участников рынка, которые ориентируются не просто на уровень доходности как отношение прибыли к затратам. Для них важна доходность с учетом срока окупаемости инвестиций. Именно такие участники рынка задают тон этого движения.
Инвестируя в акции в расчете на дивидендные выплаты важно помнить, что реальная отдача от «дивидендных» вложений отличается от ожидаемой дивидендной доходности, которую можно просчитать в любой момент после объявления о выплате дивидендов. Об этом РБК Quote уже писала в своем обзоре прошлым летом.
Согласно расчетам РБК Quote, средняя ожидаемая дивидендная доходность накануне отсечки для российских акций составляет 4,5%, для иностранных — 0,7%. Средний срок от «отсечки» до получения дивидендов — 31 день. С учетом того, что основную часть вложения инвестор вернет уже на следующий день, средневзвешенный срок инвестиции составит чуть больше двух дней — 2,3 суток. Банк имеет возможность размещения средств на три-четыре дня в качестве депозита в другом банке на уровне 7,5% годовых, или 0,12% за это время. В таком случае с гэпом не более 4,38% вложения для получения дивидендов для банка будут привлекательнее, чем депозит.
В предыдущем обзоре мы сравнивали четыре стратегии инвестиций с получением дивидендов — 1) «купить в момент объявления размера дивидендов, продать после отсечки», 2) «купить накануне закрытия реестра, продать сразу после отсечки», 3) «инвестировать после объявления дивидендов, дождаться закрытия гэпа», 4) «купить после гэпа и ждать восстановления цены».
Оказалось, что самая выигрышная стратегия для среднего инвестора — это вариант номер один: «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки». А вот для профессионального институционального инвестора более выгоден вариант номер два: «купить накануне закрытия реестра, продать сразу после отсечки».
Приняв во внимание стратегию-победителя, мы рассмотрим еще две стратегии инвестиций, показав топ акций победительниц для каждой стратегии.
В первой новой стратегии мы посмотрим на возможность получить доход исключительно на росте котировок под выплаты дивидендов. Суть состоит в том, чтобы купить акцию после объявления дивидендных выплат и продать накануне отсечки. При такой стратегии инвестор не получит сами дивиденды, но зато сможет продать ценную бумагу по максимуму цены — до падения после отсечки.
Вторая стратегия предполагает исключительно долгосрочные инвестиции с получением ежегодных дивидендных выплат. При выборе такой стратегии внутригодовые колебания акций для инвестора становятся не важны.
Классическая стратегия: «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки»
Лидеры дивидендной доходности с применением классической стратегии среди российских и иностранных акций выглядят так:
Средняя доходность лидеров российских акций составила 18,95%, иностранных — 6,36%. При подсчете учитывались все дивидендные выплаты 2018 года.
Как видно из таблицы, лидеры доходности далеко не всегда имеют самую высокую ожидаемую дивидендную доходность.
Если принимать во внимание срок инвестиций, то средняя доходность российских лидеров по доходности в годовом выражении составила 162,9% при среднем сроке инвестиций 41,6 дней.
У иностранцев эти показатели — 85,1% и 23,5 дня, соответственно. Это намного лучше ставок банковских депозитов на аналогичные сроки.
Стратегия «купить после объявления дивидендных выплат и продать накануне отсечки»
Эта стратегия предполагает получение прибыли только за счет роста акций на возросшем спросе под выплату дивидендов — без получения самих дивидендов.
Лидеры дивидендной доходности с применением этой стратегии выглядят следующим образом:
Средняя доходность лидеров российских акций составила 16,73%, что немного хуже классической стратегии. Зато в случае с иностранцами эта стратегия оказалась более эффективной в сравнении с первым вариантом: в этом случае доходность составила 6,63%. Дополнительный плюс в том, что инвестору в зарубежные бумаги не нужно платить подоходный налог, которым облагаются дивидендные выплаты.
Лидеры доходности далеко не всегда имеют самую высокую ожидаемую дивидендную доходность.
С учетом срока инвестиций средняя доходность российских лидеров по доходности в годовом выражении составила 167,5% при среднем сроке инвестиций 33,7 дня, что лучше результата лидеров классической стратегии.
У иностранцев эти показатели — 92,3% и 21,9 дня соответственно, что тоже лучше показателей лидеров классической стратегии.
Консервативная стратегия
Эта стратегия предполагает покупку акций на продолжительный срок — не менее года. На первый взгляд эта стратегия может быть оправдана для акций, по которым регулярно происходят выплаты промежуточных дивидендов, то есть дивиденды стабильно платятся несколько раз в год.
Однако из топ-15 российских акций с наибольшей доходностью с применением консервативной стратегии по семи акциям в 2018 году дивиденды были выплачены однократно. В первой десятке таких акций всего пять.
Дивидендную доходность в этом случае мы оценивали как отношение суммы всех выплаченных на одну акцию дивидендов к средней цене акции в течение года.
В случае иностранных лидеров этой стратегии по всем акциям в течение 2018 года производились выплаты промежуточных дивидендов. Средняя доходность первых десяти акций лидеров консервативной стратегии составила по российским бумагам 14,25%, по иностранным — 6,56%. По сравнению с другими стратегиями показатель российских акций оказался хуже, а доходность иностранных акций немного превысила среднюю доходность лидеров классической стратегии.
Обратим внимание, что при применении консервативной стратегии показатель доходности в годовом выражении равен дивидендной доходности, а также исключена возможность рефинансирования инвестиций, которую предусматривают первые две стратегии.
Получается, что для инвестора, которому важна длительность срока инвестиций, эта стратегия практически нецелесообразна. Но для действительно консервативного и спокойного инвестора, имеющего возможность владеть акцией на протяжении нескольких лет, такой способ, возможно, наиболее приемлем.
Консервативная стратегия позволяет инвестору в большей степени ориентироваться на предполагаемую дивидендную доходность. Сравните итоговые доходности для акций с наибольшей изначально ожидаемой после объявления выплат дивидендной доходностью на примере российских бумаг:
А так выглядит пример иностранных акций:
Кроме того, консервативная стратегия в значительной степени снижает риск вложения.
Можно сравнить распределение доходностей инвестиций в акции по отдельным дивидендным выплатам с применением классической стратегии и распределение доходности с применением консервативной стратегии.
Как видно из рисунка, высокая ожидаемая дивидендная доходность практически никогда не гарантирует высокую доходность инвестиций. К тому же, достаточно большое количество инвестиций с применением этой стратегии оказываются убыточными (на рисунке, точки находящиеся ниже оси ожидаемой доходности).
Иными словами, инвестиции с применением стратегии «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки» дают в случае успеха доход значительно больший по сравнению с банковскими депозитами, но носят достаточно рискованных характер.
Для консервативной стратегии напротив, наглядно заметно соответствие между ожидаемой и фактической дивидендной доходностью.
Если инвестор имеет возможность держать акции на протяжении долгого времени, чего требует эта стратегия, то он может практически избежать убытков от своих вложений.
,> Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. От англ. gap – разрыв, брешь. Резкое изменение котировок, при котором с начала торгов цена выходит за пределы диапазона предыдущей торговой сессии. Часто встречается дивидендный гэп – падение котировок в тот день, когда покупатель ценной бумаги уже не будет включен в списки акционеров, имеющих право на получения дивидендовАвтор: Алексей Митраков.
quote.rbc.ru
Неожиданный победитель. Какие акции были самыми выгодными в 2018 году :: Новости :: РБК Quote
На российском фондовом рынке самыми доходными ценными бумагами стали акции нефтяников. А вот среди иностранных компаний победитель оказался неожиданным. В начале года никто не ставил на акции, оказавшиеся в итоге впереди
Фото: пользователя Dan Heap с сайта flickr.com
РБК Quote выделила топ-15 наиболее доходных российских и иностранных акций, которые представлены в каталоге РБК Quote. В российском рейтинге первые места достались предсказуемым компаниям — а вот в иностранной части рейтинга обнаружились сюрпризы.
Доходность вложений мы рассчитывали с учетом годового роста котировок ценной бумаги и дивидендных выплат, которые владельцы акций могли получить, владея акциями в течение года. Это значит, что учитывались именно полученные в течение года дивиденды — вне зависимости от того, за какой период они были начислены. Полученные дивиденды и прирост цен акций соотносились с ценой на конец предыдущего 2017 года.
Так выглядит список самых доходных российских акций 2018 года:
Фото: РБК
Заметно, что первые семь позиций занимают акции нефтегазовых компаний. Всего в топ-15 доходных акций попали девять представителей нефтегазового сектора. Также лидеры доходности представлены горнодобывающими компаниями, агрохолдингом и компанией связи.
Успех нефтегазовых компаний вполне объясним удешевлением рубля. Российская валюта за год обесценилась на 20%, что идет на пользу экспортерам, к которым относятся как нефтяные, так и горнодобывающие компании. Еще одна причина — рост цен на нефть. Несмотря на падение нефтяных цен в четвертом квартале большую часть года, с января по октябрь, цены на нефть росли. В тот момент рост нефтяных котировок превышал 30%.
Лидер доходности НОВАТЭК получил дополнительную инвестиционную привлекательность после запуска первой очереди международного проекта Ямал СПГ, который позволит компании значительно увеличить газодобычу. Доходность вложения в НОВАТЭК на уровне 69,58% была обеспечена главным образом подорожанием акций на 67%. Дивидендная доходность 2,55% составила только 3,6% в общем доходе инвестора.
Средняя доходность акций 15 самых выгодных российских акций составила 51,2%. Средний рост котировок оказался равен 41,4%, средняя дивидендная доходность — 9,8%. Из топ-15 акций лидеров роста котировок 14 вошли в совокупный топ-15 по доходности.
Фото: РБК
Только акции «Казаньоргсинтеза» не переместились в итоговый топ со своим ростом 28% из-за того, что были вытеснены акциями МГТС. Их рост был несколько хуже (25%), но зато дивидендная доходность в 17% оказалась значительно лучше аналогичного показателя казанского химического предприятия (5,34%).
Акции с наибольшей дивидендной доходностью далеко не всегда попадают в лидеры роста. Как уже писала об этом РБК Quote, даже если дивидендная доходность становится локомотивом роста акций компаний, падение цен после закрытия реестра акционеров для определения списка получателей дивидендов, практически нивелирует дивидендную доходность.
Фото: РБК
Как можно заметить, только пять компаний из топ-15 по дивидендной доходности попали в лидеры роста и шесть в лидеры по инвестиционной доходности. При этом акции четырех компаний топ-15 по дивидендной доходности закончили год на более низких ценовых уровнях.
Что у иностранцев
Список самых доходных иностранных акций 2018 года выглядит следующим образом:
Фото: РБК
В отличие от российского списка отраслевая тенденция иностранного списка самых доходных акций не прослеживается. Здесь есть производители электроники и медиахолдинги, фармацевты и платежные системы, торговые сети, производители одежды и интернет-компании.
Средняя доходность 15 самых выгодных иностранных акций составила 36,9%, средний рост котировок этих акций составил 35,5%, а средняя дивидендная доходность только 1,4%. Это означает, что самые доходные иностранные акции обеспечили свою доходность за счет роста котировок даже в более значительной степени, чем российские.
Фото: РБК
Как и в случае с российскими акциями, 14 из топ-15 акций по росту котировок попали в топ-15 самых доходных акций. Акции Macy`s не пустили акции Twitter в топ-1 за счет более высокой дивидендной доходности.
Дивиденды не обеспечили попадание в лидеры по доходности. Из топ-15 по дивидендной доходности в лидеры по доходности инвестиций попали только Nokia и Macy’s. Причем дивидендная доходность Nokia (4,8%) была подкреплена ростом котировок почти на 25%, а для Macy’s она послужила только в виде некоторого дополнительного фактора для попадания в итоговый топ-15.
Акции десяти из 15 компаний с наибольшим уровнем дивидендной доходности по итогам года даже подешевели.
Фото: РБК
При этом восемь компаний из топ-15 самых доходных иностранных акций, включая лидера AMD, вообще не выплачивали дивиденды в течение года. Любопытно, что вплоть до середины года AMD вообще не выглядела претендентом в лидеры роста. В январе, при цене $9,9 за акцию, целевая цена согласно консенсус-прогнозу составляла $9,58. Получается, что профильные аналитики ожидали снижения котировок AMD.
В мае производитель микросхем опубликовал неожиданно хорошие финансовые показатели. В июне аналитики стали повышать прогноз стоимости акций компании, предрекая, что Advanced Micro Devices будет единственной реальной угрозой лидерам на рынке — Intel и NVIDIA. А уже в июле AMD показала очередные рекордные финансовые результаты, а акции компании пошли в рост.
В сентябре котировки AMD достигли годового максимума $34,14 (+232,1% по сравнению с началом года). После того, как с октября американские фондовые индексы начали снижаться, акции AMD потеряли в цене от максимума почти 45%, оставшись по итогам года лидером роста и доходности. Финансовые показатели и рост продаж, обеспечившие рост котировок AMD, аналитики связывают со спросом на процессоры для дата-центров и систем обработки «облачной» информации.
Что происходило с другими эмитентами нашего топа и что вызывало движение их котировок, вы можете посмотреть в ленте новостей и каталоге Quote.
Иностранные акции, приведенные здесь, торгуются в долларах. С учетом того, что рубль по итогам 2018 года ослабел на 20,8%, инвесторы, считающие свою эффективность в рублях, отметили бы еще большее значение эффективности вложений. К примеру, инвестиции в AMD в рублевом эквиваленте показали бы доходность 116,9%, а вложения в Under Armour показали бы рублевую доходность 47,9%.
Расчеты приведены без учета налогообложения. Следует учесть, что для резидентов Российской Федерации с дивидендных выплат удерживается налог 13%. Также налог 13% удерживается с ценовой разницы, в случае продажи акции по цене, превышающей цену покупки.
Для резидентов России с дивидендов, полученных по акциям американских эмитентов, удерживается налог в бюджет США 10% (при условии заполнения формы W-8), кроме того, инвестор должен уплатить с размера дивиденда 3% в российский бюджет. Также удерживается налог 13% с ценовой разницы в случае продажи акции по цене, превышающей цену покупки, в пересчете на рубли на даты совершения сделок.
Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди — например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигацииАвтор: Алексей Митраков.
quote.rbc.ru
Рейтинг дивидендных акций 2018
Как и каждый год, в этом году я публикую рейтинг акций с самыми большими дивидендами в 2018 году. Сумма выплаченных дивидендов за год суммируется и считается дивидендная доходность на дату закрытия реестра в 2018 году.
Акция Закрытия реестра T+2 Цена акции Размер дивиденда Дивидендная доходность ТНС энерго Марий Эл 15.06.18 9,75 2,815324 28,88 ЧелябЭС ао 12.07.18 0,08 0,0193 24,13 ЧелябЭС ап 12.07.18 0,081 0,0193 23,83 Башнефть ап 05.07.18 1758,5 307,26 17,47 Башнефть ао 05.07.18 2138 307,26 14,37 НПО Наука 10.07.18 402 49,35 12,28 Мечел ап 16.07.18 135,75 16,66 12,27 Акрон 11.06.18 4423 532 12,03 Северсталь 15.06.18 1039,4 123,93 11,92 МТС 05.07.18 288 33,8 11,74 МРСК ЦП 08.06.18 0,349 0,040247 11,53 Красноярскэнергосбыт ао 29.06.18 4,48 0,5072173755 11,32 Ленэнерго ап 15.06.18 120 13,4682 11,22 МРСК Волги 09.06.18 0,13285 0,01484178 11,17 Красноярскэнергосбыт ап 29.06.18 4,55 0,5072173755 11,15 МГТС ап 10.07.18 2130 231 10,85 НЛМК 18.06.18 167,3 17,42 10,41 НЛМК 18.06.18 167,3 17,42 10,41 МГТС ао 10.07.18 2230 231 10,36 Черкизово 30.03.18 1310 134,89 10,30 Энел Россия 20.06.18 1,455 0,14493 9,96 Мостотрест 29.06.18 107 10,64 9,94 МРСК Урала 09.06.18 0,221 0,0216 9,77 Пермэнергосбыт ао 28.05.18 86 8,367593 9,73 Пермэнергосбыт ап 28.05.18 86,3 8,367593 9,70 РЭСК 20.06.18 3,73 0,3609496501 9,68 МРСК СЗ 16.07.18 0,0634 0,00600804 9,48 МРСК Юга 18.06.18 0,0658 0,00616656543 9,37 ВСМПО-АВИСМА 04.06.18 17640 1653,13 9,37 Ставропольэнергосбыт ап 27.06.18 0,26 0,024348679 9,36 НКХП 22.06.18 215,5 19,864075 9,22 ЛСР 06.07.18 850 78 9,18 ТНС энерго Кубань 12.07.18 149 13,6627 9,17 Аэрофлот 04.07.18 140 12,8053 9,15 Таттелеком 11.05.18 0,2145 0,019222 8,96 АФК Система 17.07.18 9,04 0,79 8,74 Татнефть ап 04.07.18 458,4 39,94 8,71 Саратовский НПЗ ап 09.07.18 11920 1035,34 8,69 Башинформсвязь ап 06.07.18 4,21 0,365 8,67 ДИОД 02.07.18 5,12 0,43 8,40 ТНС энерго Ростов ап 21.03.18 0,302 0,02514112 8,32 Селигдар ап 06.07.18 17,95 1,44 8,02
pozi.pro
Лучшие дивидендные акции 2019: рейтинг по доходности
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Можно ли жить на дивидендные выплаты от одной компании или нужно формировать пул таких компаний? Какой размер выплат, насколько рискованны вложения в акции с высокими дивидендами? Эти и другие вопросы, связанные с дивидендами, в моей сегодняшней статье — лучшие дивидендные акции 2019.
Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019—2020
Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.
Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.
ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м
В десятку лучших дивидендных акций в 2019 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):
| № пп | Компания, ценная бумага | Годовая доходность, % |
| 1 | Сургутнефтегаз привилегированные | 18,72 |
| 2 | Мечел привилегированные | 16,19 |
| 3 | Северсталь | 15,06 |
| 4 | Татнефть привилегированные | 14,32 |
| 5 | НЛМК | 14.13 |
| 6 | Норникель | 11,45 |
| 7 | Группа ЛСР | 11,32 |
| 8 | ПАО «Детский Мир» | 10,36 |
| 9 | Алроса | 9,36 |
| 10 | Башнефть привилегированные | 9,24 |
Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям
Дивидендные истории российских компаний можно посмотреть на ресурсе investing.com. Гибкий подбор параметров позволяет отсортировать необходимые сектора, типы акций и т. д.
На июнь 2019 список из 25 самых высокодоходных российских дивидендных компаний выглядит так (без сортировки на ликвидность и принадлежности к торгуемым эшелонам на бирже):
Внешнеторговые предприятия
Все нижеперечисленные компании из нефтегазового и металлургического секторов интересны к покупке. Эти 6 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность, получают валютную выручку.
Нефтегазовый сектор
- Башнефть (в составе Роснефти).
- Сургутнефтегаз.
- Татнефть.
Металлургия
- Мечел.
- Северсталь.
- Норникель.
Ритейл
- ПАО «Детский мир».
Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов
С низким риском инвестирования от 1 года с целью получения высоких дивидендов следует ориентироваться на индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В нем включены иностранные компании, которые увеличивают дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это отличный метод для вложений с минимизацией рисков на долгосрочный период.
| № пп | Компания | Тикер | Присутствие на Санкт-Петербургской бирже | Дивидендная доходность, %за год. Выплаты 2019 года |
| 1 | AbbVieInc. | ABBV | Да | 5,58 |
| 2 | 3MCompany | MMM | — | 3,61 |
| 3 | AbbottLaboratories | ABT | — | 1,68 |
| 4 | AFLAC Inc. | AFL | — | 2,11 |
| 5 | AirProducts&ChemicalsInc | APD | — | 2,28 |
| 6 | A.O. Smith | AOS | — | 2,17 |
| 7 | Archer-Daniels-MidlandCo | ADM | — | 3,65 |
| 8 | AT&T | T | — | 6,67 |
| 9 | AutomaticDataProcessing | ADP | — | 1,97 |
| 10 | BectonDickinson | BDX | — | 1,32 |
В таблице ниже приведен полный список 56 американских компаний из индекса, данные на май 2019. Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно корректируется. Указаны данные возможности покупки акций на Санкт-Петербургской бирже.
При покупке таким способом дивиденды также выплачиваются за удержанием 10% налога, если вы налоговый резидент РФ и брокер правильно указал ваш статус. Если статус резидента невыяснен — налог составляет 30%. Желтым выделены тикеры с доходностью >3%, бирюзовым >5%.
Как видно, долгосрочный тренд по дивидендным выплатам поддерживается в основном в коридоре 1-3% на акцию. Подбор компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.
В текущей таблице показаны компании из списка SP&500 c выплатами более 5%.
Самые большие дивидендные выплаты в размере 10% и более выплачивают компании, с которыми могут быть связаны дополнительные риски. Каждый инвестор должен учитывать это в своих планах.
Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback
- На первом месте компания Лукойл. На buyback в 2019 году направлено $3 млрд.
- МТС. На выкуп выделено 30 млрд. р.
- Роснефть. Программа выкупа $2 млрд.
Российские компании с лучшей отчетностью
В этот список на 2019 год можно отнести Яндекс, Газпром, Русал, АФК Система, X5 RetalGroup.
Подборки
В качестве подборки покупки дивидендных акций вы можете использовать идеи, обозначенные в этой статье. Второй способ — сформировать самостоятельно. Третий путь — воспользоваться идеями формирования дивидендно
capitalgains.ru
Дивиденды в 2018 году: последние новости и прогнозы выплат по акциям
Дивиденды по акциям в 2018 году. Какие бумаги купить, чтобы заработать на дивидендах? Последние новости и прогнозы аналитиков.
Дивидендный сезон-2018. Как заработать?
Посмотреть дивидендный календарь InvestFuture
В России начинается дивидендный сезон. Эксперты «Атона» проанализировали фондовый рынок в поисках ближайших наиболее привлекательных дивидендных историй. Кроме того, аналитики оценили, какую динамику демонстрировали акции компаний, выплачивающих дивиденды после даты закрытия реестра в прошлые периоды, и как быстро они восстанавливались после отсечки.
Эксперты «Атона» отмечают, что интерес инвесторов к дивидендным историям постоянно растет. Это особенно видно на фоне снижения доходностей по другим финансовым инструментам в России, включая облигации и банковские депозиты.
Удивительно, но российский фондовый рынок по-прежнему игнорирует тот факт, что спред между дивидендными доходностями акций и доходностями по другим инструментам расширяется. Эта ситуация не может длиться долгое время, и российские дивидендные акции будут существенно переоценены рынком вверх, также отразив снижение доходностей и стоимости капитала.
Какие акции купить под дивиденды в 2018 году?
Какие компании предлагают максимальную дивидендную доходность в течение следующих трех месяцев? В апреле-июне российские компании будут рекомендовать, утверждать и выплачивать годовые и промежуточные дивиденды за 2017 год. В большинстве случаев советы директоров компаний еще не успели рекомендовать дивиденды, эксперты ожидают с относительно высокой степенью уверенности самую высокую дивидендную доходность от Энел Россия (9.3%), Ростелекома (обыкновенные акции – 8%, привилегированные – 8,6%), ФСК (7.2%), Globaltrans (6,5%), Аэрофлота (6,4%), Алроса (5,8%) и Газпрома (5,7 %).
Среди спекулятивных дивидендных идей, по которым нет гарантий, эксперты обращают внимание инвесторов на привилегированные акции Башнефти, которые могут обеспечить дивидендную доходность 4-23% в зависимости от коэффициента выплаты (25-50% по МСФО) и чистой прибыли, и привилегированные акции Мечела (11,5%), если банки-кредиторы дадут согласие на их выплату.
Однако, котировки обеих компаний могут рухнуть за несколько минут, если они не оправдают ожиданий инвесторов. Хорошим примером является Распадская, которая подешевела на 10% за один день после того, как совет директоров проголосовал против дивидендов в апреле.
Недавно аналитики «Атона» также опубликовали отдельный отчет о дивидендах МРСК за 2017 год на основе их новой дивидендной политики.
Самые доходные акции 2018
Какие компании предлагают максимальную дивидендную доходность в течение следующих 12 месяцев? Большинство компаний, ориентированных на дивиденды, выплачивают их ежеквартально или раз в полгода. Это улучшает их корпоративное управление и сглаживает волатильность акций после дивидендных отсечек. Globaltrans возглавляет список наших самых привлекательных дивидендных историй с годовой дивидендной доходностью более 12%, при выплате дивидендов два раза в год.
Акции компаний металлургического и горнодобывающего сектора также входят в число наиболее привлекательных, предлагая годовую дивидендную доходность от 8% (Норникель) до 11% (Северсталь). Другой дивидендный сегмент – госкомпании (Ростелеком, Аэрофлот, ФСК, Газпром, Алроса), которые традиционно выплачивают довольно высокие дивиденды один раз в год.
Какие компании предлагают самую высокую дивидендную доходность в течение следующих 3 лет? Многие российские компании приняли долгосрочную дивидендную политику, привязанную к их денежным потокам или размеру чистой прибыли, что позволяет строить прогнозы по долгосрочным дивидендным выплатам. Здесь наибольший интерес представляют компании с сильным ростом EPS и растущим коэффициентом дивидендных выплат.
В дополнение к большинству компаний, упомянутым выше, здесь «Атон» также отмечает привилегированные акции Сбербанка, который планирует увеличить коэффициент выплат в ближайшие годы до 50%. Аналитики считают, что ВТБ, TCS Group и привилегированные акции Мечела могут приятно удивить в долгосрочной перспективе.
Как быстро компании восстанавливаются после даты отсечки? Эксперты проанализировали, как быстро акции компаний, выплачивающих дивиденды, восстанавливаются после даты закрытия реестра, взяв в качестве базы для анализа их выплаты дивидендов за предыдущие три периода. В среднем для восстановления после отсечки требуется около 15 дней.
Например, акции компаний металлургического сектора, которые платят дивиденды 2-4 раза в год восстанавливаются в течение следующих 5-15 дней, Сбербанк восстанавливается в течение 20 дней, а у МТС и Лукойла восстановление может занять более 30 дней.
Аналитики также проанализировали, какие акции в прошлом упали меньше их дивидендной доходности после отсечки.
investfuture.ru