Акции с самыми высокими дивидендами 2018: 6 акций с высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев

10 лучших дивидендных акций. Рейтинг РБК :: Новости :: РБК Инвестиции

«РБК Инвестиции» выбрали по 10 российских и иностранных акций, на которые стоит обратить внимание с точки зрения дивидендов. Приоритетом выбора бумаг была дивидендная доходность, но не только она

Почему дивиденды  ?

Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.

Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.

Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный гэп  ». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.

Quote Практикум. Кто больше всего зарабатывает на дивидендах

Успех в стабильности

Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.

Причем, такие бумаги должны не просто приносить высокую дивидендную доходность. Дивидендная доходность — это отношение размера дивидендов к цене покупки бумаги (или, например, к средней цене за отрезок времени). И если котировки акции будут падать, то дивидендная доходность будет расти, но инвестор будет при этом терять свой капитал. Поэтому, кроме дивидендной доходности, нужно учитывать рост размера дивидендов и котировок

ценных бумаг  .

Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.

Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает

• дивидендную доходность;
• динамику роста дивидендов;
• динамику котировок акций.

Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.

Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.

Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК Инвестиции  ».

Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.

Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.

Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.

Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:

Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.

В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен

Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».

Как мы считали

Акции в рейтинге ранжируются по значению

сводного балла.

Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).

СБ = СДД х КПД х КПЦ

При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1

Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов (СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.

КПД = СРД/РСРД

Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.

КПЦ = СВЦ/РСВЦ

Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Существенный ценовой разрыв между ценой бумаги в период между закрытием и открытием торгов. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Топ-9 компаний с высокой дивидендной доходностью и стабильным бизнесом

Намного лучшим способом будет поиск качественной дивидендной компании, на получение устойчивой прибыльности от инвестирования в которую вы всегда можете рассчитывать. К таким компаниям относятся REIT Store Capital, множество банков, например, PNC Financial, а также сеть аптек для животных PetMed Express.

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность увеличивается. Другими словами, если вы владеете бумагами компании с огромной и при этом растущей дивидендной доходностью, вы, скорее всего, теряете деньги на прибыли от инвестирования в ее акции. И если вы считаете, что это самая удачная долгосрочная стратегия, это вовсе не так.

Что же тогда делать инвестору, который ищет акции с высокими дивидендами? Старайтесь инвестировать в компании с высокой дивидендной доходностью, акции которых идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе. Таким образом, вы обеспечите себе получение дивидендов, которые не подвержены колебаниям цен на акции.

Чтобы помочь вам определиться с выбором, эксперты Investor’s Business Daily составили список из компаний, которые выплачивают на 50% больше дивидендов, чем фирмы Standard&Poor’s 500 (доходность компаний индекса составляет примерно 2%). Но, что не менее важно, цена акций данных предприятий растет в темпе с общим рынком.

Математика искажает реальность

Растущая дивидендная доходность компании может просто компенсировать инвестору падающую стоимость акций. Давайте обратимся к математике. Многим известна формула для расчета дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = годовой дивиденд/цена акций

Почему инвесторам важно обратить внимание на суть этой формулы? Из-за падающих акций дивидендная доходность компании может выглядеть просто великолепно.

Допустим, вы покупаете акции компании по цене $30 за штуку, которая выплачивает $3 в год в виде дивидендов. Вначале вы можете быть в восторге от внушительной годовой дивидендной доходности в 10% (дивиденды в $3, поделенные на $30). Доходность компании получается на 450% больше, чем средняя среди фирм S&P 500 (примерно на 1,8%).

Теперь представьте, что стоимость акций падает до $15 за штуку, но дивиденды компании остаются на прежнем уровне. Примените ту же формулу, и вы увидите, что ее дивидендная доходность удвоилась до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам же хуже, потому что вы потеряли $15 долларов на акцию. Вам потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере $3, чтобы выйти из убытка по акциям.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске компаний с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающих акций.

Погоня за доходностью может дорого стоить

Потеря денег из-за желания получать как можно большую дивидендную доходность – это не простая теория. Наоборот, это довольно распространенное явление. Судя по данным S&P Global Market Intelligence, в 2019 году 413 компаний S&P 500 выплатили своим акционерам дивиденды. Акции 38 из этих компаний (или 9%) в течение года упали настолько сильно, что дивидендная доходность, которую акционеры получили за год, утратила всякий смысл. И все это произошло в условиях растущего рынка.

Возьмем в качестве примера Kraft Heinz, одну из самых любимых компаний Уоррена Баффета. В 2019 году ее дивидендная доходность составляла 5,8%, но акции упали на 25% в течение года. Таким образом, инвесторы завершили год с чистым убытком около 20%.

Помните также, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес начнет увядать. General Electric урезала свои легендарные дивиденды в четвертом квартале 2018 года всего до $0,1 за акцию по сравнению с $0,12, которые она выплачивала ранее.

Лучший подход к выбору дивидендной компании от IBD

Так что же делать, если погоня за высокой доходностью не приносит желаемых результатов? Эксперты IBD предлагают искать компании с высокими дивидендами и стабильным бизнесом. Качественные дивидендные компании должны отвечать следующим характеристикам.

· Дивидендная доходность выше 3%. Это на 50% выше, чем средняя доходность компаний S&P.

· Пятилетний и трехлетний рост прибыли на 10% и более.

· Фактор стабильности прибыли от 20 и ниже. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Чем меньше число, тем выше стабильность.

· Нет сокращения дивидендов.

IBD также рассматривает только те компании, которые не отставали от S&P 500 как минимум за последние пять лет (прирост на 56% к концу четвертого квартала 2019 года). Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами, по крайней мере, не будет стоить вам упущенной возможности получить прибыль.

Кроме того, эксперты IBD советуют обратить внимание на рейтинг Relative Strength, в котором компания должна иметь оценку не менее 70 баллов из 99 возможных.

После прочтения всех этих условий вам вполне могло показаться, что ни одна компания не сможет соответствовать каждому критерию. Но это не так. Девять компаний прошли тестирование.

PetMed Express

Насколько вы помните, основным критерием для нас является дивидендная доходность, превышающая среднюю по рынку. PetMed Express как раз соответствует этому требованию. Базирующаяся в Делрее, штат Флорида, PetMed продает рецептурные и безрецептурные лекарства для домашних животных. Дивидендная доходность составляет 4,1%, что значительно выше среднерыночной.

Домашние животные превратились для компаний в большой бизнес, поскольку собаки и кошки уже практически стали членами семьи для многих людей. По оценкам Reports and Data, к 2026 году рынок здоровья животных будет стоить $70 млрд. Grand View Markets заявляет, что в 2018 году эта отрасль оценивалась в $44,74 млрд и будет расти на 5,7% в годовом исчислении с 2019 по 2026 год. Поставки, связанные с продуктивными животными, составили около двух третей рынка 2018 года. Оставшаяся треть пришлась на домашних животных.

Акции PetMed выросли на 66% за последние пять лет. Прибыль выросла на 17% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, компания увеличила дивиденды более чем на 11%.

Store Capital

Инвестиционные трасты недвижимости, такие как Store Capital, как правило, выплачивают инвесторам много денег, поскольку налоговые правила требуют, чтобы они ежегодно возвращали акционерам 90% своего налогооблагаемого дохода.

Учитывая, что REIT должны выплачивать почти всю прибыль в качестве дивидендов, неудивительно, что они постоянно попадают в списки высокодивидендных компаний. Store Capital базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. В число арендаторов Store Capital входят рестораны, детские учреждения, ритейлеры, кинотеатры и оздоровительные клубы. Благодаря качественной диверсификации бизнеса капитал Store Capital всегда будет находиться в безопасности, даже если в одной из отраслей возникнут сложности.

Число, которое имеет наибольшее значение для инвесторов, составляет 3,7%. Это дивидендная доходность, которая подкреплена среднегодовым, высокостабильным ростом прибыли на 11% за последние три года. Дивиденды компании также выросли на 8%. Кроме того, акции Store Capital выросли вдвое по сравнению с S&P 500 за последние пять лет.

Дивидендная сила банков растет

Несколько банков, в том числе PNC Financial и United Bancorp, показывают, почему устойчивая прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.

Возьмем, к примеру, PNC. Дивидендная доходность банка, базирующегося в Питтсбурге, равна 3%, что, несомненно, привлекает многих инвесторов. Рост прибыли на двузначное число за последние пять лет и увеличение показателя на 18% за последние три года доказывают, что банк активно развивает свой бизнес. Наиболее перспективным является то, что банк после финансового кризиса стремится к увеличению дивидендов – выплаты PNC выросли на 20%.

Ниже представлена таблица с полным списком высокодивидендных компаний, бизнес которых стабилен и надежен.

Акции Mallinckrodt взлетели на 22% во второй половине дня в среду. С начала недели стоимость ценных бумаг компании возросла на 38%.

Объем торгов увеличился до 15,7 млн акций, что почти в три раза больше, чем в среднем за день (5,3 млн акций). Стоимость ценных бумаг Mallinckrodt начала расти на этой неделе после того, как финансовый директор Брайан Ризонс заявил на конференции J. P. Morgan Health Care в понедельник, что компания сможет рассчитаться по всем обязательствам, сроки выплат по которым приходятся на 2020 год. К слову, размер задолженности Mallinckrodt составляет «чуть более» $600 млн.

что касается спора с правительством по поводу цены на Acthar, представители компании заявили, что настроены оптимистично в отношении благоприятного исхода, так что спешить с урегулированием конфликта не стоит.

Продолжение

5 крупнейших американских компаний с дивидендной доходностью выше 5% годовых в $

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

18 501 просмотров

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие акции. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

Прежде чем перейти к дивидендным компаниям, предлагаю разобраться с нашей без рисковой ставкой — узнать, какой процент по вкладку в долларах сейчас предлагают банки.

Данные banki.ru​

По информации с банки.ру лучший вклад из топ-30 банков дает доходность 2.2% годовых. Прямо скажем — это совсем не много и хотелось бы больше, особенно учитывая что:

• При досрочном расторжении вклада вы часто теряете проценты
• Ваши средства застрахованы только в рамках лимита АСВ

Обычно получается так, что чем выше доходность по вкладу, тем более жесткие и не гибкие правила его обслуживая у банка и наоборот. Но даже если забыть обо всем этом — 2.2% это мало.

Как искать дойные дивидендные коровы на американском рынке?

Если помимо результатов поиска, вам также интересен его процесс, подробно я его описал здесь.

Крупнейшие американские компании, которые платят дивидендами больше 5% годовых в долларах.

Ниже только некоторые компании из того списка, что я в итоге получил.

5 место — Ford Motors (капитализация 35 млрд. $)

И хотя это компания с самой низкой капитализацией из всего представленного списка, рассказывать чем она занимается не нужно никому.

Данные financemarker.ru​

Из года в год, компания стабильно платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние несколько лет находится на уровне 5-6% годовых в долларах.

Данные financemarker.ru

Без всяких сомнения, Ford — это не просто культовая компания, основанная великим предпринимателем Генри Фордом, но и отличная альтернатива банковскому депозиту.

4 место — Rio Tinto (капитализация 73 млрд. $)

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Обычному человеку она вряд ли знакома, так как ее продукция не относится к потребительскому сектору, одна нужно понимать, что размер этой компании в 2 раза больше, чем тот же Ford.

​Данные financemarker.ru

Дивидендные выплаты компании растут не первый год, но если с 2015-2018 доходность дивидендов была на уровне 5%, то в 2019 году из-за коррекции акций, доходность дивидендов выросла до 8.23% годовых в долларах.

Данные financemarker.ru

3 место — BHP Group Ltd (капитализация 163 млрд. $)

Еще один гигант из горнодобывающего сектора. Основными направлениями деятельности «Би-Эйч-Пи Биллитон» являются добыча нефти и газа, меди, железной руды и угля..а также выплата высоких дивидендов своим акционерам.

Данные financemarker.ru

Ситуация здесь схожа с Rio Tinto, которую мы рассмотрели только что. Так как металлургические компании подвержены циклам (связанным с ростом (дефицит) и снижением (перепроизводство) стоимости металлов), акции компании в 2019 также упали.

Зато выросла дивидендная доходность!

Данные financemarker.ru

Которая в 2019 году составила 9.27% годовых в долларах. Кстати обе компании, BHP Group Ltd и Rio Tinto платят дивиденды своим акционерам дважды в год.

2 место — Royal Dutch Shell (капитализация 248 млрд. долларов)

А в простонародье просто Shell. Огромная британско-нидерландская нефтегазовая компания.

​Данные financemarker.ru

Которая, как оказалось из года в год платит дивидендами более 5% годовых.

Данные financemarker.ru

Компания платит дивиденды ежеквартально (в 2019 году уже выплатила за первые 2 квартала). Итоговая годовая дивидендная доходность находится на уровне 5-8% годовых. Пик дивидендной доходности приходится на 2016 год — в этом году доходность составила 7.62% годовых.

1 место — At&T (капитализация 288 млрд. $)

AT&T Inc. — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.

Данные financemarker.ru

Компания At&T была основана в 1983 году, пережила множество кризисов и главное поставляет своим потребителям продукт, от которого очень сложная отказаться — связь и телекоммуникацию. Это я говорю к тому, что не уверен что «Новикомбанк» (банк из списка выше), который дает 1.6% по долларовому вкладу, более безопасен с точки зрения вложения денег, чем компания At&T, которая одними только дивидендами приносит своим инвесторам более 5% годовых в долларах:

Данные financemarker.ru​

Компания также платит дивиденды своим акционерам ежеквартально. В этом году за первые 3 квартала выплата уже была. В среднем дивидендная доходность составляет 5% годовых.

Резюме

Главный вывод — на американском рынке огромное количество дивидендных компаний или так называемый дойных дивидендных коров. Нужно понимать, что первоначальную выборку, которую я получил, я отфильтровал не только по капитализации, выбрав самые крупные компании, но и также оставив компании с дивидендной доходность в рамках 5-7% годовых.

При этом, я уже сохранил отдельный список крупнейших компаний, у которых дивидендная доходность достигает 10% годовых и выше. Американский рынок огромен и на нем найдется десяток компаний на любой вкус и запрос, главное уметь их искать.

Бонус — еще одна компания с 5% годовых, инвестиции в которую точно надежнее банковского вклада.

Я изначально хотел сделать топ из 5 компаний, хотя найденный список оказался больше. Тем не менее я выбрал топ 5 из списка, но еще одну компанию решил включить отдельно, так как здесь в чем-то особенно интересная история.

Дивиденды там также на уровне 5% в год или чуть больше, но с точки зрения безопасности вложений есть просто железный аргумент в пользу данной компании.

Что это за компания — я напишу отдельно и эту информацию опубликую только в телеграм канале, который веду. Опубликую на днях — если интересно, подписывайтесь. Компания также одна из крупнейших и сопоставима по капитализации с At&T

Расскажите, какие американские компании вы держите и платят ли они дивиденды?

Дивидендные акции США с ростом выплат не менее 20 лет

Люди, которые занимаются долгосрочным инвестированием, высоко оценивают возможность регулярного увеличения дивидендов, хотя и остаются под большим влиянием от показателей прибыли. История показывает, что выгоднее полагаться на акции, где не выплачивают крупные суммы за один год сразу, а постепенно увеличивают процент отчислений.

Растущие дивиденды – верный признак, что результаты и потенциал компании станут ярче. Это прямой намёк, что вы держите хорошие активы. В обзоре мы рассказали про дивидендные акции США, которые стабильно увеличивают выплаты на протяжении 20 лет.

 

1. Clorox Co. [NYSE: CLX]

• Цена акции: $147.21
• Дивидендная доходность: 2.52%

Основные продукты этой гигантской компании – это одноимённый отбеливатель, древесный уголь Kingsford и мусорные мешки Glad. Дивиденды Clorox за последние полвека растут, как и сама компании. С 1977 года акционеры CLX ежегодно узнают о прибавке. Производители чистящих средств и бытовой химии редко сталкиваются с резким подъёмом продаж. Но стабильный и небольшой рост – признак грамотного управления и прибыльной стратегии бизнеса. Это то, что нужно для долгосрочного дивидендного инвестирования.

 

2. AT&T [NYSE: T]

• Цена акции: $33.92
• Дивидендная доходность: 5.90%

AT&T – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Её акции больше 30 лет показывают образцовую стабильность дивидендов. Конгломерат управляет гигантской сетью беспроводных телекоммуникационных станций, и денежными потоками в размере $39 млн. Компания оценивается более чем в $230 млрд.

Такой масштаб означает, что AT&T может щедро делиться прибылью с акционерами. В конце 2017 года она немного увеличила квартальный дивиденд и продолжила 34-летнюю традицию повышений. Это безопасный актив для инвестора с долгосрочными планами.

 

3. McCormick & Co. [NYSE: MKC]

• Цена акции: $134.02
• Дивидендная доходность: 1.56%

Продовольственная компания McCormick выплачивает дивиденды акционерам уже около 100 лет и на протяжении 30 лет увеличивает их размер. Продукция промышленного гиганта это: соусы, специи, продукты национальной кухни. Бренду всегда находится место в магазинной тележке американского покупателя.

 

4. Hormel Foods Corp. [NYSE:​ HRL]

• Цена акции: $39.68
• Дивидендная доходность: 1.90%

Эта корпорация хорошо знает вкусы американских потребителей. Hormel выпускает фирменные обеды, арахисовое масло Skippy и молочные продукты Muscle Milk. Акции HRL – редкий случай постоянства по части увеличения дополнительных выплат – 52 года подряд корпорация прибавляет дивидендные отчисления. У Hormel нет сумасшедших цифр роста в цене акций, но необходимый для долгосрочного инвестирования фундамент более чем крепок.

 

5. Exxon Mobil Corp. [NYSE: XOM]

• Цена акции: $86.15
• Дивидендная доходность: 3.79%

Несмотря на развитие альтернативной энергетики, ископаемое топливо остаётся таким же базовым для человечества продуктом в 2018 году, как еда в супермаркетах. Корпорация Exxon 10 лет назад приняла решение выйти из нефтяной зависимости, и диверсифицировать бизнес. Так была заключена сделка о покупке XTO Energy за $41 млрд, а компания стала разрабатывать ещё и природный газ.

Диверсифицированный энергетический портфель Exxon и годовой доход до $300 млн гарантируют стабильность и дают основание полагать, что инвесторы продолжат получать дополнительную прибыль.

 

6. PepsiCo [NASDAQ: PEP]

• Цена акции: $107.52
• Дивидендная доходность: 3.41%

Под влиянием массовой культуры, которая мотивирует отказаться от газировок и нездоровой пищи, можно подумать, что у Pepsi незавидные перспективы. Но это не так. Сильные корпорации умеют подстраиваться под требования рынка.

Безалкогольные напитки и чипсы Doritos остаются главными источниками дохода для корпорации, но компания уже подготовила «здоровые» альтернативы – чипсы Stacy’s и чаи Pure Leaf. PepsiCo умеет продавать, отвечать требованиям покупателей и грамотно управляться. Поэтому на протяжении 45 лет подряд она увеличивает дивиденды акционеров.

 

7. Target Corp. [NYSE: TGT]

• Цена акции: $85.97
• Дивидендная доходность: 2.96%

Ритейлер Target появился в Миннеаполисе в 1962 году, а в 1967 стала публичной. В момент выхода на фондовый рынок корпорация изначально ориентировалась на выплату дивидендов – акционеры получили их уже по итогам первого года. Target удалось 47 лет подряд ежегодно увеличивать эти отчисления. Несмотря на серьёзные вызовы эпохи электронной коммерции, сильный бренд и преданность принципам делают TGT хорошим выбором для долгосрочного инвестирования.

 

8. Abbott Laboratories [NYSE: ABT]

• Цена акции: $72.04
• Дивидендная доходность: 1.52%

Ещё один стабильный сектор, на который нужно обратить внимание, стремясь заработать на дивидендах – это здравоохранение. Люди болеют и в плохие, и в хорошие времена, поэтому спрос на услуги и продукты компаний не сильно зависит от кризисов. Abbott – один из старейших фармацевтических брендов, история которого уходит корнями в конец XIX века.

Список про дивидендные акции США не может обойтись без ABT. Эта компания – давний плательщик дивидендов на Уолл-Стрит. Акционеры получают их почти век, причём в последние 46 лет наблюдается ежегодный прирост.

Abbott Laboratories имеют диверсифицированную линейку продуктов, в которую входят медицинские препараты, здоровая пища и детское питание. У компании есть всё, что необходимо для успешной работы, поддержания имиджа и дальнейшего поощрения инвесторов.

 

9. Consolidated Edison [NYSE: ED]

• Цена акции: $76.11
• Дивидендная доходность: 3.71%

Дивидендные акции США есть и в секторе коммунальных предприятий. Электричество так же важно, как еда или сон, для человека 21 века. Спрос на коммунальные услуги не колеблется, поэтому и инвестирование в эту отрасль считается безопасным.

Правда, ожидать большого роста от коммунальных компаний тоже не приходится, поскольку есть географические монополии, отрасль жёстко регулируется, а возможности для конкуренции ограничены. Consolidated Edison обслуживает Нью-Йорк и прилегающие к нему территории. В начале этого года компания объявила, что процент дивидендов будет слегка увеличен. Таким образом, это уже 44-й год подряд ежегодного прироста выплат.

---

Читайте: Голубые фишки: самые надёжные акции для покупки

---

Источник

Дивидендные аристократы США 2020 — Список американских компаний с самыми высокими дивидендами и самые доходные акции

Приносить доходность инвесторам за счет выплаты дивидендов – это одно из ключевых свойств акций, которое всегда было привлекательно для всех инвесторов во всем мире. В том числе не последнюю роль выплаты дивидендов играют и при инвестировании в акции, которые торгуются на американских биржах.

Такое свойство акций, как приносить стабильный, регулярный и возрастающий со временем дивидендный доход нашло отражение даже в формировании отдельной стратегии инвестирования, это инвестирование в акции компаний «дивидендных аристократов».

В этой статье мы более детально разберем основные моменты и нюансы, которые касаются инвестирования в дивидендные акции, и в частности, в акции «дивидендных аристократов» на американском рынке:

• Рассмотрим какую роль дивиденды могут играть в определении инвестиционного результата по акциям и насколько привлекательны могут быть инвестиции с учетом дивидендов.

• Посмотрим на компании, которые являются дивидендными аристократами и рассмотрим какие существуют критерии попадания компаний в список дивидендных аристократов.

• Рассмотрим, как на практике инвестировать в акции «дивидендных аристократов».

• Оценим, насколько в реальности привлекательно и результативно инвестирование в акции «дивидендных аристократов» на американском рынке.

Роль дивидендов в стратегии инвестирования

Акции могут приносить доход инвесторам двумя основными способами: это рост курсовой стоимости акций и дивиденды, которые выплачиваются по данным акциям. При этом в фокус большинства инвесторов прежде всего попадает именно первый источник доходности по акциям.

Это достаточно легко и визуально наглядно видно по каждой акции, если график её котировок растет, то каждый инвестор может легко прикинуть в уме сколько бы он мог заработать, купив данную акцию, например, 5 лет назад. Так как это отлично видно на графике котировок акций.

С дивидендами немного сложнее, они напрямую попадают на брокерский счет инвестора и «оседают» там в виде свободного кэша. А на графике котировок акций взамен дивидендных выплат мы зачастую видим только «дивидендный гэп», то есть падение котировок акций после очередной выплаты дивидендов.

На самом же деле, если компания по своим акциям регулярно выплачивает дивиденды, это иногда способно в корне изменить инвестиционный расклад по конкретной бумаге. Дивидендную доходность компании обязательно стоит учитывать в модели оценки компании и при определении её справедливой стоимости.

Влияние дивидендов по акциям компании на доходность, которую получает инвестор, мы наглядно можем увидеть ретроспективно и оценить вклад дивидендов в конечный результат, если рассмотрим совокупную доходности акций и от роста курсовой стоимости, и от дивидендных выплат.

Для того чтобы продемонстрировать это наглядно, мы рассмотрим две компании, акции которых торгуются на американском рынке. Это компания eBay Inc. (EBAY), которая является интернет гигантом, одним из лидеров в сегменте онлайн торговли, и акции этой компании входят во все основные американские индексы, такие как S&P 500 и NASDAQ Composite. Это один из крупнейших интернет гигантов США с капитализацией 29,63 млрд. долларов. При этом, это классическая компания роста, выручка которой растет на протяжении многих периодов.

Выручка eBay Inc.

Вторая компания, это небольшая компания технологического сектора MIND C.T.I. Ltd (MNDO) которая занимается предоставлением услуг в телекоммуникационной сфере. В частности, занимающаяся разработкой комплексных конвергентных решений для входящего потока и обслуживания клиентов в рамках внутренней телекоммуникационной сети для крупных транснациональных корпораций. Это небольшая компания с капитализацией всего 46,2 млн. долларов.

Рассмотрим ретроспективный исторический результат, какую доходность инвестиций обеспечили эти две компании инвестору за последние 10 лет. В начале мы рассмотрим только один источник доходности этих акций, это прирост их курсовой стоимости с начала 2010 года.

Инвестировав в компанию eBay Inc. 10000 долларов в начале 2010 года, инвестор на 09.02.2020 года увеличил бы свой капитал до 35350 долларов, заработав тем самым 253,5%, что обеспечило бы среднегодовую доходность инвестиций на уровне 13,2%. Инвестировав же аналогичную сумму 10000 долларов в начале 2010 года в акции компании MIND C.T.I. Ltd, инвестор увеличил бы свой капитал до 24732 долларов, заработав 147,3%, что обеспечило бы среднегодовую доходность инвестиций на уровне 9,3%.

Казалось бы результат очевиден, в 2010 году было намного выгоднее инвестировать в акции компании eBay, чем MIND C.T.I. Ltd, на выходе это дало бы прирост капитала более чем в полтора раза больше. Однако в данных расчетах мы не учли то, что компания MIND C.T.I. Ltd регулярно на протяжении всех лет выплачивала дивиденды по своим акциям, а компания eBay дивиденды начала выплачивать только с 2019 года.

Оценим результат совокупного прироста акций с учетом дивидендов.

В данном случае мы уже видим, что с точки зрения конечной кумулятивной доходности намного выгоднее было бы инвестировать в акции компании MIND C.T.I. Ltd.

В данном случае если бы инвестор инвестировал в начале 2010 года 10000 долларов в акции компании MIND C.T.I. Ltd, то с учетом стабильной дивидендной доходности компании капитал инвестора увеличился бы до 53047 долларов, прирост капитала составил бы 430,5%, что соответствует среднегодовой доходности на уровне 17,8%.

При этом значительная часть данной доходности обеспечена именно стабильными дивидендными выплатами.

Среднегодовая дивидендная доходность акций компании MIND C.T.I. Ltd. составила на уровне 8,5%. И к настоящему моменту у инвестора за счет дивидендных выплат на счете скопился бы свободный кэш на уровне 28100 долларов.

Инвестирование же в акции eBay Inc. не принесло бы такого инвестиционного результата, обеспечив прирост капитала инвестора всего лишь на 260,7%, что соответствует среднегодовой совокупной доходности на уровне 13,4%.

В данном случае мы видим, что, выбирая акции для инвестирования, инвестор должен обязательно учитывать все источники роста акций, и понимать, что дивидендная доходность зачастую играет очень важную роль в конечном приросте капитала. Особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому дивидендные стратегии инвестирования всегда остаются актуальными и интересными для большинства инвесторов.

Критерии акций «дивидендных аристократов»

Любая дивидендная стратегия инвестирования приносит положительные и ощутимые результаты только тогда, когда соблюдаются два основных условия инвестирования. Это длительные сроки инвестирования и регулярные и стабильные дивидендные выплаты.

Именно на соблюдение этих условий и ориентированы критерии, по которым компании попадают в список признанных «дивидендных аристократов» на американском рынке.

Итак, критерии по которым компании признаются «дивидендными аристократами»:

• Выплачивать не менее чем один раз в год дивиденды по акциям на протяжении последних 25 лет.

• Каждый год увеличивать сумму годовых дивидендов выплат. Не имеет значение на сколько, но чтобы каждый год был прирост суммы дивидендов.

• Капитализация компании составляет не менее 3 млрд. долларов.

Агентство Standard & Poor’s рассчитывает специальный рыночный индекс акций, который так и называется индекс дивидендных аристократов S&P 500 Dividend Aristocrats. В него входят компании, которые также входят в индекс S&P 500 и соответствуют указанным выше критериям.

По состоянию на март 2020 года в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats входят 64 компании. Ниже мы приводим полный перечень данных компаний, их биржевых тикеров и ссылок на каждую компания в инвестиционном сервисе Радар. В данном сервисе каждый инвестор может подробнее узнать про каждую компанию, прочитав её полное описание и изучив её финансовые показатели.

Перечень компаний входящих в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats:

Также агентство Standard & Poor’s рассчитывает индексы «дивидендных аристократов» по другим базовым индексам, странам и регионам. Так, например, есть индексы «дивидендных аристократов» рассчитанных по Канадским компаниям, компаниям Великобритании, Японским компаниям и наиболее высокодоходных с дивидендной точки зрения компаниям всей Европы.

Также по американскому рынку рассчитывается еще один индекс «дивидендных аристократов», это S&P High Yield Dividend Aristocrats. То есть это индекс высокодоходных компаний «дивидендных аристократов». Критерии включения в данный индекс немного другие. В него попадают компании меньшей капитализации, которые входят в индекс широкого рынка S&P 1500, которые четко следуют своей дивидендной политике и увеличивают ежегодный объем дивидендных выплат на протяжении последних 20 лет.

Как на практике инвестировать в акции компаний «дивидендных аристократов»

Мы убедились, что компании, которые по своим акциям регулярно платят дивиденды интересны и привлекательны для многих инвесторов, поэтому со временем инвестирование в дивидендные акции обрело статус отдельной стратегии инвестирования – инвестирования в акции компаний «дивидендных аристократов».

По своей сути, это классическая пассивная индексная стратегия инвестирования. Поэтому по данным компаниям рассчитываются и формируются отдельные индексы, чтобы сделать данную стратегию максимально доступной, понятной и визуализировать её инвестиционный результат.

Конечно, можно покупать отдельные акции, входящие в перечень «дивидендных аристократов» или делать определенную малую выборку из этих акций по наиболее привлекательным компаниям. Но в данном случае от инвестора это требует дополнительных трудозатрат и времени на проведения анализа и самостоятельное формирование портфеля. Современные же тенденции инвестирования идут по пути максимального упрощения процесса, когда для того, чтобы принять инвестиционное решение инвестору нужно просто следовать словосочетанию «дивидендные аристократы» и купить пул уже заранее отобранных акций.

Как же инвестору сделать так, чтобы сразу инвестировать во весь индекс акций дивидендных аристократов и точно и полностью следовать данной инвестиционной стратегии? Индекс, как известно – это расчетная величина, это индикативный показатель рынка и его нельзя купить. Его можно продублировать, купив в портфель тоже количество таких же акций компаний, как в фондовом индексе, но это достаточно капиталоемкий подход. Для этого инвестору понадобится сумма не в одну сотню тысяч долларов, чтобы повторить индекс в полном соответствии. Именно поэтому на большинство индексов акций дивидендных аристократов выпускаются отдельные ETF. Это фонды, которые сами инвестируют в индексы, а мы можем купить частичку фонда и вместе с ними инвестировать сразу в 10-ки или даже сотни компаний. Подробнее про то, что такое ETF мы писали в этой статье.

Это классические пассивные индексные ETFы которые полностью повторяют структуру и динамику котировок индексов «дивидендных аристократов» на 99%.

На индекс «дивидендных аристократов» S&P 500 Dividend Aristocrats на американских биржах обращаются следующие ETF фонды:

А на индекс «дивидендных аристократов» S&P High Yield Dividend Aristocrats на мировых биржах обращаются следующие ETF фонды:

Наиболее ликвидные и часто используемые инвесторами ETF это NOBL и SDY которые могут наиболее объективно представлять стратегию инвестирования в акции «дивидендных аристократов» и от которых мы будем отталкиваться при изучении исторической эффективности данной стратегии.

Поскольку данные ETFы ориентированы прежде всего на дивидендные бумаги, по ним точно также выплачиваются дивиденды, как и по акциям. Дивиденды по акциям входящим в данные фонды аккумулируются внутри фонда и выплачиваются раз в квартал.

Результативность стратегии инвестирования в акции «дивидендных аристократов»

Теоретически инвестировать в акции компаний, которые так исправно платят дивиденды очень интересно и привлекательно для любого инвестора. Акции «дивидендных аристократов» и ETFы на них преподносятся как некий универсальный инструмент инвестирования, который имеет только преимущества. Такие как стабильную и высокую доходность дивидендных акций, их низкую волатильность, меньшие просадки и потери во время проявления кризисных моментов.

Так ли это на самом деле? Для этого мы проведем сравнительный бэк-тест ETFа на индекс акций высокодоходных «дивидендных аристократов» S&P High Yield Dividend Aristocrats – SDY и сравним их с результатами самого ликвидного инструмента в мире и репрезентативного с точки зрения тенденции всего рынка, ETF на индекс S&P500 – SPY. При этом сравнивать исторические результаты фондов мы будем за длительный инвестиционный период, который включал в себя различные фазы рынка и экономического цикла, с даты самого начала расчета индексов «дивидендных аристократов» с 15.11.2005 года. Сравнение будем проводить по их кумулятивной доходности. То есть с учетом дивидендной доходности.

Итак, мы видим, что даже за счет большей дивидендной доходности фонд «дивидендных аристократов» не обеспечил преимущество в инвестиционном результате для инвестора на долгосрочном временном горизонте. Более того, разрыв в доходностях фондов индекса «дивидендных аристократов» и индекса S&P500 только увеличился за последнее время.

Всего же прирост фонда на основе индекса «дивидендных аристократов» (SDY) продемонстрировал среднегодовую кумулятивную доходность на уровне 6,35%. В то время как фонд на индекс S&P500 (SPY) продемонстрировал кумулятивную доходность за этот же период на уровне 7,3%. При этом, гипотеза о том, что акции «дивидендных аристократов» менее волатильны и подвержены меньшим падениям оказалась также несостоятельной. Максимальное падение котировок фонда SDY в 2008 году составило 50%, а максимальное падение котировок фонда SPY составило 52%. При том, что фонд SPY продемонстрировал более высокую доходность за период инвестирования, практически равные уровни максимальных просадок котировок, обеспечивают преимущество фонда SPY по основному инвестиционному показателю, который характеризует соотношение риска и доходности инвестиций – коэффициенту Шарпа. У фонда SDY коэффициент Шарпа равен 0,50; а у фонда SPY равен 0,54 при текущей ставке безрисковой доходности равной 1,25%. Чем выше данный коэффициент, тем лучше и это говорит о том, что каждый новый процент своей доходности фонд с лучшим коэффициентом Шарпа зарабатывает с меньшим уровнем риска.

Почему же так получается? И почему на бумаге столь сильная стратегия инвестирования в дивидендные акции, на практике не обеспечивает реального инвестиционного преимущества?

Ответ лежит на поверхности, для этого достаточно лишь немного углубиться в фундаментальный анализ и вспомнить об основных источниках роста акций. Как правило, стабильные дивиденды выплачивают «зрелые» компании, которые уже реализовали большинство своих амбициозных проектов расширения, захватов новых рынков и выпусков новых видов и моделей продукции. Как не странно, но деньги таким компаниям внутри уже не нужны, они там тратятся с намного меньшей эффективностью или просто пролеживают. Поэтому такие компании могут делиться своими средствами с акционерами, улучшая лояльность и поддерживая свою капитализацию. То есть у этих компаний, есть по большому счету только один источник роста их капитализации – это дивиденды. А есть еще два основных источника роста акций, это недооценка компании и потенциал её дальнейшего роста и физического масштабирования. Это то как раз и не учитывает стратегия дивидендного инвестирования, и это и является её слабой стороной. Поэтому если мы так же проведем сравнение динамики биржевых фондов на индекс «дивидендных аристократов» с фондами на индексы акций роста, то мы увидим, что там отставание по уровню среднегодовой доходности будет уже в разы.

Максимально упрощенные стратегии инвестирования, которые не требуют от инвестора ничего, кроме «слепого» следования чужому выбору, не приносят лучших результатов. Для того чтобы составить оптимальный и сбалансированный инвестиционный портфель, куда войдут лучшие акции с различными источниками роста, инвестору необходимо действовать самостоятельно, осуществляя точечный выбор лучших акций в своих отраслях. Как это делать на практике, мы учим на наших курсах подготовки инвесторов с нуля и до профессионального уровня в «Школе разумного инвестирования». Начать обучение можно с бесплатного вводного урока – mk.fin-plan.org.

Удачных Вам инвестиций!

10 российских компаний, которые регулярно платят дивиденды

С 31 декабря 1989 года в США существует индекс S&P 500 Dividend Aristocrats (часто компании из списка так и называют — «дивидендными аристократами»). Он состоит из компаний, входящих в S&P 500, имеющих рыночную капитализацию от $3 миллиардов, среднедневной оборот не меньше $5 миллионов, а главное — постоянно повышающих дивиденды в течение как минимум 25 лет. То есть в этом индексе  компании, которые постоянно выплачивают часть прибыли держателям своих акций. В 2019 году список состоит из 57 компаний. Среди них Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, McDonald’s, PepsiCo и другие. Их долларовая доходность — от 0,6% до 6,7% (на 15 февраля 2019 года).

В России немного компаний, которые работают на рынке так долго, и сложно найти тех, кто в течение этого периода постоянно платят хоть какие-то дивиденды. Мы попросили «Открытие Брокер» составить список из 10 компаний, которые ежегодно в течение последних 5 лет платят дивиденды с доходностью выше средней по рынку. В этом списке оказались МТС, Северсталь, Татнефть и другие. У некоторых из них дивидендная доходность составила 22% и даже 27%.   

10 компаний, которые регулярно платят высокие дивиденды 

Таблица составлена главным аналитиком компании «Открытие Брокер» Алексеем Павловым. Указана доходность при покупке акции в начале отчётного года. Красным отмечен прогноз брокера по доходности за 2018 год.   

Средняя доходность 10 ведущих акций за 2017 год составила 13%, по итогам 2018 года она может, по прогнозу аналитиков брокера, снизиться до 12,2%. Но всё равно это значительно больше, чем доходность вкладов в российских банках. По данным АСВ, средняя ставка по рублёвым депозитам в 100 крупнейших розничных банках по итогам 2018 года составляла 7,2% годовых.  

Дивиденды облагаются налогом в размере 13%. Его автоматически удерживает и уплачивает брокер. На счёт владельца выплаты поступают за минусом налогов.

Эта статья не является инвестиционной рекомендацией. Доходность ценных бумаг в прошлом не означает аналогичной доходности в будущем. Любые вложения в ценные бумаги — рискованные. Все решения об использовании каких-либо финансовых инструментов пользователь принимает самостоятельно на свой страх и риск.  

Топ-10 дивидендных акций для приобретения в вечное владение

В дополнение к направленности к инновациям, 3М также имеет достаточно диверсифицированный производственный профиль. Компания действует в 5 сегментах. Проценты от общей прибыли от основной деятельности компании с каждого сегмента за первую половину финансового 2018 приведены ниже.

• Индустриальный: 29%
• Электроника и энергетика: 24%
• Безопасность и графика: 19%
• Здравоохранение: 18%
• Потребительские товары: 10%

Диверсифицированная бизнес-модель 3M помогла компании достичь более высоких результатов в течение рецессий, в сравнении с другими компаниями индустриального сектора. В течение Великой рецессии прибыли компании на акцию упали с $5.60 в 2007 до $4.52 в 2009 и возобновились в 2010 до невиданных вершин. Несмотря на довольно скромные потери прибыли на акцию в течение Великой рецессии, компания зарабатывала больше $1 млрд чистой прибыли как в 2008, так и в 2009 годах.

Когда покупать акции 3M

К сожалению, за безопасность, рост и качество 3M приходится платить немалые деньги. Сейчас акции 3M торгуются при P/E 19.4 на основе ожидаемого в 2018 дохода $10.33 на акцию.

Исторический показатель P/E за 10 лет составляет 17.2. 3M выглядит несколько переоцененной, учитывая отношение актуальных цен к историческому показателю. Мы рекомендуем инвесторам ждать, пока акции этой высококачественной производственной фирмы будут торговаться на уровне или ниже уровня исторического показателя P/E, прежде чем вкладывать активы или добавлять в список потенциальных инвестиций.

Акции в вечное владение #4: McDonald’s

McDonald’s (MCD), основанный в 1955 году, вырос настолько, что его можно считать безоговорочным королем фаст-фудной индустрии. Трудно переоценить успех McDonald’s по сравнению с его конкурентами. Сравнение рыночной капитализации компании с ее конкурентами дает представление о масштабности McDonald’s:

• Рыночная капитализация McDonald’s составляет $126 млрд
• Рыночная капитализация его самого большого конкурента Yum Brands (YUM) – $27 млрд

McDonald’s почти в пять раз больше своего крупнейшего конкурента по показателю рыночной капитализации. Также у компании очень хорошая история дивидендов в ресторанном бизнесе с большим отрывом, по сравнению с конкурентами. McDonald’s выплачивает растущие дивиденды с 1976 года.

Компания имеет устойчивую к рецессиям бизнес-модель, поэтому можно утверждать: McDonald’s на самом деле работает лучше во время рецессий. Это происходит благодаря тому, что люди имеют тенденцию к замене в течение рецессий. Семья, которая при других обстоятельствах предпочла бы ресторан среднего уровня в так называемые хорошие времена, когда не хватает денег идет в McDonald’s. Прибыли компании на акцию в период Великой рецессии показано ниже.

• 2007: $2.91
• 2008: $3.67 (выросла на 26%)
• 2009: $3.98 (выросла на 8%)
• 2010: $4.60 (выросла на 16%)

Прибыль на акцию McDonald’s выросла на 58% с 2007 по 2010. Очевидно, что этот бизнес остается устойчивым, даже когда наступают экономически неблагоприятные времена… Но он также имеет тенденцию к росту в течение благополучных экономических циклов.

McDonald’s продает продукт, который никогда не выйдет из употребления. Он процветает в период рецессий и дает хорошие результаты в течение каждой части экономического цикла. Также он очень дружественный к акционерам благодаря немалым дивидендным выплатам и выкупу акций из обращения.

Когда покупать акции McDonald’s

McDonald’s является одним из самых безопасных бизнесов для долгосрочного владения. Оценка его акций соответствующая: McDonald’s торгуется при P/E 21.1 на основе ожидаемого в 2018 дохода на акцию.

Исторический показатель P/E за 10 лет составляет 18. Учитывая качество McDonald’s, его устойчивость к рецессиям и дружественность к акционерам, мы считаем более целесообразным показатель P/E ближе к 20 для его акций. Однако акции торгуются выше своей справедливой стоимости в соответствии с текущими ценами. Мы рекомендуем инвесторам считать акции McDonald’s потенциальными для покупки, когда они торгуются при P/E 20 и точно достойными покупки, когда показатель 18 или ниже.

Акции в вечное владение #5: Church & Dwight

Church & Dwight (CHD) была основана в 1846, и с тех пор компания выросла до рыночной капитализации в $13.7 млрд. Это делает ее меньше некоторых гигантов в сфере производства продовольственных товаров. Вот несколько крупнейших конкурентов компании:

• Procter & Gamble (PG) – $207 млрд рыночной капитализации
• Unilever (UL) – $168 млрд рыночной капитализации
• Colgate-Palmolive (CL) – $58 млрд рыночной капитализации

Хотя Church & Dwight – не крупнейший игрок в этой индустрии, компания является одной из самых успешных за последнее десятилетие. К тому же она управляет многими брендами, которые будут существовать еще очень долго и приносить хорошую прибыль независимо от экономики в целом.

Первичным брендом компании является Arm & Hammer. Church & Dwight расширилась с Arm & Hammer, и сейчас руководит такими хорошо известными брендами как Trojan, Orajel и OxiClean. Изображение ниже показывает больше брендов компании.

5 лучших акций 2018 года по S&P 500 с высокими дивидендами (на данный момент)

Мы почти прошли половину 2018 года, так что сейчас хорошее время, чтобы сделать шаг назад и посмотреть, как выросли инвестиции в этом году. Что касается акций с высокими дивидендами, многие из них оказались под значительным давлением из-за повышения процентных ставок. Фактически, акции с высокими дивидендами отстают от индекса S&P 500 более чем на 4 процентных пункта в целом.

Имея это в виду, вот пять наиболее прибыльных высокодивидендных акций (определяемых как доходность 3% или более) на S&P 500 за первые шесть месяцев 2018 года, после чего следует краткое обсуждение того, почему они сделали это. так хорошо.

Источник изображения: Getty Images.

Компания (символ)	Цена последней акции	Дивидендная доходность	Общий доход с начала года до даты
Macy’s (NYSE: M)	$ 36,52	4,1%	48.5%
Seagate Technology (NASDAQ: STX)	$ 58,33	4,3%	42,6%
ONEOK (NYSE: OKE)	71,34 $	4,5%	37,1%
Коля (NYSE: KSS)	$ 70,78	3.4%	33,1%
Первая энергия (NYSE: FE)	$ 36,27	3,9%	21,2%

Источник данных: TD Ameritrade. Цены, доходность и общая прибыль по состоянию на 9 июля 2018 г.

Для некоторых розничных продавцов все не так плохо, как могло бы выглядеть

Многие розничные акции сильно упали в 2017 году, поскольку инвесторы беспокоились о «розничном апокалипсисе».«Хотя это, безусловно, имело смысл, учитывая волну громких банкротств розничной торговли в последние годы, похоже, что опасения некоторых розничных торговцев были преувеличены.

На графике вы можете увидеть два хороших примера: Macy’s и Kohls. Оба являются одними из лучших в рейтинге S&P 500 в 2018 году, и за последний год они вернули 68% и 93% соответственно.

млн. Данные по общей доходной цене от YCharts.

Kohl’s недавно принес впечатляющую прибыль.Как отметил мой коллега Адам Левин-Вайнберг в недавнем выпуске подкаста Industry Focus , именно сопоставимое увеличение продаж Коля на 6,3% в четвертом квартале действительно стало ключевым фактором роста акций, и показатели продаж продолжают выглядеть впечатляет с тех пор. Компенсационные расходы Macy’s также выросли на 4,2% в первом квартале.

Проще говоря, похоже, что некоторые из инициатив этих розничных продавцов по реструктуризации работают, например, расширенная программа лояльности Macy’s.И впереди может быть еще больший рост благодаря омниканальным усилиям компании по увеличению объемов самовывоза в магазинах и продаж отгрузки до магазина. Чтобы не отставать, Kohl’s развивает позицию «если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним», когда речь идет о Amazon.com (NASDAQ: AMZN), и тестирует партнерство с гигантом электронной коммерции. принимать возвраты Amazon в определенных местах Коля с целью увеличения посещаемости их магазинов.

Бизнес жестких дисков преуспевает

Seagate — еще одна компания, которая показала невероятные результаты в этом году, поскольку спрос на хранилище, похоже, имеет тенденцию к росту.В последнем квартале Seagate поставила 87,4 эксабайта жестких дисков, что на 33% больше, чем в предыдущем году.

Важной движущей силой этого является рост корпоративного бизнеса, в частности, рост центров обработки данных в последние годы. Корпоративные клиенты в настоящее время составляют 44% доходов Seagate, что на 700 базисных пунктов больше, чем за последние два года. И, как я уже писал ранее в отношении инвестиционного фонда недвижимости центра обработки данных Digital Realty (NYSE: DLR), потребность в хранении данных, похоже, в ближайшее время не снизится.

Одна из самых прибыльных энергетических компаний

ONEOK — это энергетическая компания среднего звена, что, по сути, означает, что они транспортируют энергоносители, особенно природный газ. ONEOK владеет одной из крупнейших систем газопровода в США и инвестирует значительные средства в запланированные проекты расширения, причем за последний год или около того было объявлено о проектах роста на сумму около 4 миллиардов долларов.

ONEOK не только является одной из компаний с самыми высокими дивидендами в рейтинге S&P 500, но и ставит перед собой амбициозную цель — увеличить свои дивиденды на 9–11% в течение следующих нескольких лет, чему способствуют вышеупомянутые проекты расширения.

А полезность в топе исполнителей?

Может показаться странным видеть акции коммунальных предприятий, такие как FirstEnergy из Огайо, в списке наиболее прибыльных акций, поскольку не только коммунальные предприятия обычно считаются безопасными с низкой волатильностью, но и потому, что многие коммунальные предприятия с высокими дивидендами испытывают давление со стороны процентных ставок. поднялись.

Однако недавних результатов FirstEnergy было достаточно, чтобы вызвать впечатляющее ралли акций. Выручка компании увеличилась за последние два квартала, преодолев почти двухлетний спад, а прибыль резко выросла.Кроме того, рентабельность FirstEnergy была самой высокой за девять лет.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» позицией рекомендаций премиальной консультационной службы Motley Fool. Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

3 Топ дивидендных акций за 2018 год

За последние несколько лет инвесторы обнаружили, что некоторые дивидендные акции не так стабильны, как когда-то казались. Падение цен на энергоносители вынудило некогда безопасные дивидендные акции, такие как Seadrill и Kinder Morgan , сократить свои дивиденды, и Seadrill в конечном итоге обанкротилась. Даже некогда неприступный General Electric пришлось сократить дивиденды в 2017 году.

Инвесторам доступны солидные дивиденды, а некоторые из них имеют чрезвычайно высокую доходность. Некоторые из моих любимых компаний — это доходные компании или компании, владеющие активами в области возобновляемых источников энергии, которые сократили денежные потоки на годы, а иногда и десятилетия в будущем. Pattern Energy (NASDAQ: PEGI), Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP) и 8point3 Energy Partners (NASDAQ: CAFD) из разных частей сектора возобновляемой энергии, но все они имеют высокие дивиденды, которые инвесторы не должны игнорировать.

Источник изображения: Getty Images.

Энергия образца

Энергия ветра — один из самых быстрорастущих источников энергии в США, и Pattern Energy владеет ветряными турбинами в США, Канаде и Чили, которые обеспечивают стабильные денежные потоки для инвесторов. В настоящее время у него 19 действующих и одна строящаяся ветряная электростанция общей мощностью 2 736 МВт. Средний срок договора купли-продажи электроэнергии для этих проектов составляет более 14 лет с покупателями инвестиционного уровня.

В будущем Pattern Energy ожидает значительный рост с привлечением нового капитала в размере 1 миллиарда долларов для подразделения разработки под названием Pattern Development 2.0. У компании есть 10 ГВт потенциальных трубопроводов, которые могут поддерживать рост дивидендов в течение многих лет.

Дивидендная доходность

Pattern Energy в размере 7,8% является одной из самых высоких в пространстве yieldco, и хотя это может сдерживать рост — потому что yieldco выпускает акции для покупки проектов, а высокие дивиденды увеличивают стоимость капитала — худший сценарий инвесторы просто получают высокие дивиденды более десяти лет.Сценарий роста заключается в том, что Pattern Energy сможет увеличить свои дивиденды, подтолкнув акции вверх, что облегчит дальнейший рост в будущем. В любом случае, у инвесторов на руках большие дивиденды.

Brookfield Renewable Partners

Водородные электростанции являются основным направлением деятельности Brookfield Renewable Partners, владеющей 10,6 ГВт активов возобновляемой энергии. 85% этих активов составляют гидроэлектростанции, а оставшаяся часть — ветряные.

Уникальность Brookfield Renewable Partners заключается в том, что она не выплачивает 85% или более своих денежных средств, доступных для распределения, как это делают другие доходные компании, предпочитая держать немного наличных в наличии для финансирования роста.Такой органический рост делает компанию менее восприимчивой к капризам рынка, как компании, которые используют акции для покупки проектов.

Долгосрочная компания Brookfield Renewable Partners стремится увеличивать дивиденды с 5% до 9% в год, обеспечивая 12-15% общей прибыли для акционеров. При сегодняшней дивидендной доходности 5,4% такой рост дивидендов и органический рост компании делают это одним из лучших дивидендов в энергетике.

8point3 Energy Partners

Единственной компанией на рынке, специализирующейся на солнечной энергии, является компания 8point3 Energy Partners, образованная First Solar и SunPower .Компания владеет солнечными проектами мощностью 946 МВт со средней продолжительностью договора купли-продажи 19,4 года на начало октября.

Что делает солнечную энергию уникальной в отрасли возобновляемых источников энергии, так это ее постоянство из года в год, что приводит к стабильным денежным потокам от солнечных проектов. В отличие от ветра, солнечную интенсивность легко предсказать, что позволяет разработчикам оценивать проекты для получения необходимой им прибыли, и для инвесторов yieldco мало сюрпризов. Эти денежные потоки теперь являются движущей силой 7.Дивидендная доходность 4% для 8point3 Energy Partners.

Проблема для 8point3 Energy Partners заключается в том, что ее трубопровод пересыхает, поскольку First Solar и SunPower сокращают свои планы развития проектов. Это оставляет мало возможностей для роста дивидендов, но когда у вас дивидендная доходность 7,4% при почти 20-летнем сокращении денежных потоков, акции не обязательно должны расти, чтобы представлять ценность для инвесторов.

Оседлайте ветры возобновляемых источников энергии

С учетом всех проблем и сбоев, с которыми сталкиваются традиционные ископаемые виды топлива, активы ветровой, солнечной и гидроэнергетики являются отличным вариантом для инвесторов, инвестирующих в дивиденды.И с более чем десятилетним сокращением денежных потоков и некоторыми возможностями для роста Pattern Energy, Brookfield Renewable Partners и 8point3 Energy Partners стали тремя крупнейшими дивидендными акциями на 2018 год.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» позицией рекомендаций премиальной консультационной службы Motley Fool. Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

53 Лучшие дивидендные акции на 2018 год и последующий период

Getty Images

Дивидендные акции, на которые можно рассчитывать, чтобы ежегодно увеличивать выплаты, никогда не выходят из моды, но они еще более привлекательны, учитывая сегодняшнюю инвестиционную среду. Инвестиционные стратеги S&P Dow Jones Indices отмечают, что акции с длительной историей роста дивидендов могут быть лучшим другом инвестора в условиях нестабильности рынка и повышения процентных ставок.

«С точки зрения качества прибыли акции с дивидендным ростом, как правило, более высокого качества, чем акции более широкого рынка», — пишут стратеги S&P Тяньинь Ченг и Винит Сривастава.«Проще говоря, когда компания может надежно увеличивать свои дивиденды на годы или даже десятилетия, это может означать, что у нее есть определенная финансовая сила и дисциплина». И не забывайте: постоянное повышение дивидендов не только делает акции более привлекательными для инвесторов с новым доходом, но и вознаграждает существующих инвесторов все более высокой доходностью по акциям, приобретенным по более низким ценам в прошлом.

Дивидендные аристократы — это компании, включенные в индекс 500 акций Standard & Poor’s, которые ежегодно увеличивают выплаты в течение как минимум 25 лет подряд.Они служат примером выигрышной формулы для инвестирования в акции с ростом дивидендов.

Вот нынешние Dividend Aristocrats — список имен в семье, которые предлагают размер, долговечность и узнаваемость, обеспечивая комфорт в условиях неопределенности на рынке. Это 53 лучшие дивидендные акции, на которые стоит обратить внимание инвесторам, ищущим высококачественные компании для добавления в свои долгосрочные портфели.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 50 лучших акций всех времен

Рыночная стоимость: 119,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2.7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 60

Мнение аналитиков: 5 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 неудач, 2 продажи

Промышленный конгломерат 3M (MMM, $ 201,74), который производит все, от клея до электрических цепей 2018 год у компании тяжелый. Акции упали после разочаровывающего отчета о прибыли за первый квартал, который отразил слабость на рынках автомобильной, стоматологической и бытовой электроники компании. Акции упали примерно на 14% с начала года, но некоторым аналитикам это просто кажется выгодной сделкой.Например, RBC Capital Markets повысил рейтинг 3M до «Лучше рынка» (эквивалент покупки) с «Sector Perform» (удерживать) в начале мая.

История продолжается

Какими бы ни были краткосрочные обязательства по цене акций 3M, инвесторы могут рассчитывать на стабильные выплаты конгломерата в долгосрочной перспективе. Дивиденды компании датируются столетием и ежегодно улучшаются в течение 60 лет подряд.

Рыночная стоимость: 102,9 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 хуже, 0 продажа

После выделения в 2013 г. AbbVie (ABBV) — еще один дивидендный аристократ в этом списке — сегодняшняя Abbott Laboratories (ABT, $ 58.71) ориентирована на брендовые генерические препараты, изделия медицинского назначения, продукты питания и диагностические товары. Список ее продуктов включает в себя смеси для младенцев Similac, продукты для лечения диабета Glucerna и диагностические устройства i-Stat.

Компания, основанная в 1888 году, впервые выплатила дивиденды в 1924 году. Abbott увеличивала дивиденды в течение 46 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 30 голубых фишек с лучшими оценками аналитиков

Getty Images

Рыночная стоимость: 157,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3.9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 9 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неудач, 1 продажа

Корпоративное наследие AbbVie (ABBV, $ 99,40) будет звучать очень знакомо. Фармацевтический производитель был выделен из Abbott Laboratories (ABT) в 2013 году и, как и его материнская компания, долгое время осуществляет выплату дивидендов. Включая время в составе Abbott, AbbVie увеличивала годовое распределение в течение 46 лет подряд.

Что действительно должно взволновать инвесторов, так это то, что в 2018 году компания AbbVie увеличила выплаты вдвое.Первый — это повышение на 11%, которое произошло во время обычного увеличения выплат в начале года. Тем не менее, ABBV также объявила о дополнительном увеличении дивидендов на 35%, начиная с выплаты, которая должна быть произведена в мае, сославшись на дополнительный капитал в результате налоговой реформы в США.

Бестселлеры включают Humira от ревматоидного артрита и AndroGel, заместительную терапию тестостероном. В общей сложности в портфель AbbVie входит более 35 продуктов, находящихся на различных этапах клинических испытаний.

Рыночная стоимость: 34 доллара.7 миллиардов

Дивидендная доходность: 2,3%

Последовательное увеличение дивидендов за год: 36

Мнение аналитиков: 3 сильных покупки, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неудач, 1 продажа

Aflac (AFL, 44,82 доллара США) является дополнительным страхованием Компания, популярная благодаря громкой утке Aflac, уходящая корнями в 1955 г., охватывает многочисленные предложения на рабочем месте, такие как страхование от несчастных случаев, краткосрочной нетрудоспособности и страхование жизни.

Акции компании начали год ужасающим образом после того, как сообщение о предполагаемом мошенничестве привело к падению акций.Но акции Aflac незаметно вернулись после того, как доказательства правонарушений не материализовались. Аналитики Janney Montgomery Scott всегда придерживались твердой оценки «покупать» акции. «Мы по-прежнему считаем, что оценка Aflac привлекательна, и полагаем, что со временем инвесторы, вероятно, будут вознаграждены по сравнению с текущими уровнями», — написали они.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 20 малых городов с миллионным населением

Рыночная стоимость: 10,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,1%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 5 удержаний 0 неэффективно, 0 продано

A.О. Смит (AOS, 62,98 долл. США) — один из новейших членов группы Dividend Aristocrats.

Производитель бытовых и коммерческих водонагревателей был добавлен к выдающейся группе надежных производителей дивидендов в 2018 году. В январе A.O. Smith увеличил квартальные денежные дивиденды до 18 центов на акцию, что на 29% больше. За последние пять лет совокупный годовой темп роста дивидендов компании составляет более 25%.

Компания превысила прогноз аналитиков на первый квартал, отмечает Закс, благодаря «процветающей индустрии водонагревателей в Соединенных Штатах, высокому спросу на бойлеры марки Lochinvar и высокому спросу на потребительские товары в Китае.»

Рыночная стоимость: 35,8 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36

Мнение аналитиков: 11 сильных покупок, 0 покупок, 4 удержания, 0 хуже, 0 продажи

Air Products and Chemicals (APD, $ 163,51) большую часть последних двух лет потратил на реструктуризацию. Под давлением инвесторов он начал терять вес, включая выделение своего подразделения электронных материалов и продажу своего бизнеса по производству высокопроизводительных материалов.

Air Products, основанная в 1940 году, now — это уменьшенная в размерах компания, которая вернулась к своему унаследованному бизнесу по производству промышленных газов.Но он не упускал из виду дивиденды, которые он увеличивал ежегодно 36 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 акций Уоррена Баффета с самыми быстрорастущими дивидендами

Рыночная стоимость: 24,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,9%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 5 сильных покупок, 0 покупок, 5 отложено, 0 неэффективно, 1 продано

Archer Daniels Midland (ADM, 43,95 долл. США) перерабатывает ингредиенты для пищевых продуктов и кормов, включая кукурузные подсластители, крахмалы и эмульгаторы, такие как лецитин.Он также занимается торговлей сырьевыми товарами. Это также поистине глобальный сельскохозяйственный центр с клиентами в 170 странах, которые обслуживаются 500 пунктами закупки сельскохозяйственных культур и 270 заводами по производству ингредиентов.

Прибыль в первом квартале выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовало повышение рентабельности соевого бизнеса. Однако ADM предупредила, что продолжающийся торговый спор между США и Китаем может негативно повлиять на продажи в будущем.

Archer Daniels Midland выплачивает дивиденды на постоянной основе в течение 86 лет.Это включает в себя увеличение выплат на 43 года подряд.

Getty Images

Рыночная стоимость: 194,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 6,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 12 удержаний, 0 низкая эффективность, 0 продажа

Телекоммуникации акции являются синонимом выплаты дивидендов. Клиенты платят за услуги каждый месяц, что обеспечивает стабильный поток денежных средств для выплаты дивидендов. AT&T (T, 31,70 $) — крупнейший U.Компания S.Telecom — прекрасный тому пример.

AT&T ежегодно увеличивала дивиденды в течение 34 лет подряд и, как правило, может похвастаться одной из самых высоких дивидендных доходностей среди S&P 500. Это в значительной степени из-за денежных потоков, генерируемых телекоммуникационным бизнесом, который пользуется тем, что некоторые называют эффективная дуополия с конкурентом Verizon (VZ). Вместе эта пара контролирует примерно 70% рынка подписки на беспроводную связь в США.

AT&T также пытается продолжить рост за счет предполагаемого приобретения Time Warner (TWX) в ожидании результатов федерального судебного разбирательства по антимонопольному законодательству.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Насколько хорошо вы действительно знаете Уоррена Баффета?

Рыночная стоимость: 55,4 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 1 покупка, удержание 14, 0 хуже, 0 продажа

Автоматическая обработка данных , 125,77 долларов США) является крупнейшей в мире фирмой по расчету заработной платы, оплачивающей более 39 миллионов сотрудников и обслуживающей более 650 000 клиентов в более чем 110 странах.

Одним из главных преимуществ ADP является его «липкость». Корпоративным клиентам сложно и дорого менять поставщиков услуг по начислению заработной платы. Это конкурентное преимущество помогает снизить стабильный доход и денежный поток. В свою очередь, ADP стала надежным плательщиком дивидендов — тем, что с 1974 года обеспечивает ежегодный рост для акционеров.

Рыночная стоимость: 59,1 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,4%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 46

Мнение аналитиков : 12 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неудач, 0 продаж

Производитель медицинского оборудования Becton Dickinson (BDX, $ 221.35) впервые увеличилась после приобретения в 2015 году CareFusion, дополнительного игрока в той же отрасли. В прошлом году она заключила сделку на 24 миллиарда долларов с компанией Dividend Aristocrat C.R. Bard, еще одной компанией по производству медицинских товаров, занимающей сильные позиции в области лечения инфекционных заболеваний.

Компания, производящая все, от инсулиновых шприцев до систем клеточного анализа, все больше ищет возможности для роста за пределами США, включая Китай.

Ежегодное увеличение дивидендов насчитывает 46 лет, и их число постоянно растет — послужной список должен обеспечить спокойствие инвесторам с беспокойным доходом.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Лучшие акции во всех 50 штатах

Рыночная стоимость: 25,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,1%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34

Мнение аналитиков: 0 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний , 0 хуже, 1 продано

Brown-Forman (BF.B, $ 55,45) — один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя в мире. Виски Jack Daniel’s Tennessee и водка Finlandia — это лишь два из его самых известных брендов, первый из которых способствовал более сильному, чем ожидалось, росту в последнем квартале.Продажи текилы — в Brown-Forman входят, в частности, бренды Herradura и El Jimador, — также растут.

Компания ежегодно увеличивала выплаты в течение 34 лет и обеспечивала непрерывные регулярные выплаты в течение 72 лет.

Рыночная стоимость: 16,5 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 32

Мнение аналитиков: 2 сильных покупки, 0 покупок, 10 удержаний, 1 неэффективная, 1 продажа

Устойчивый поток приобретений помог оптовому дистрибьютору лекарств и медицинского оборудования Cardinal Health (CAH, $ 52.50) стать гигантом, каким он является сегодня.

Совсем недавно он был вовлечен в судебные иски, связанные с национальной опиоидной эпидемией. В конце 2016 года Cardinal Health согласилась выплатить Министерству юстиции 44 миллиона долларов для урегулирования обвинений в том, что оно не сообщало о подозрительных заказах на лекарства. А в начале 2017 года компания договорилась о мировом соглашении на 20 миллионов долларов со штатом Западная Вирджиния. Тем не менее, Cardinal Health ищет новую жизнь с приобретением компании Medtronic’s (MDT) по уходу за пациентами, тромбозом глубоких вен и недостаточности питания, завершившейся в июле 2017 года.

Что касается дивидендов, Cardinal Health повысила ставку на свои годовые выплаты в течение 32 лет и продолжает расти.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Дивиденды Киплингера 15: Наши любимые акции, приносящие дивиденды

Getty Images

Рыночная стоимость: 241,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 31

Мнение аналитиков: 13 сильное покупка, 0 покупка, 3 удержание, 0 отставание, 0 продажа

Chevron (CVX, $ 126,57) — интегрированный нефтяной гигант, который также занимается добычей природного газа и геотермальной энергии.И, как и его конкуренты, Chevron пострадал, когда в 2014 году цены на нефть начали падать. В результате энергетическая компания была вынуждена сократить расходы, но, что обнадеживает, так и не снизила свои дивиденды.

Если вернуться к сегодняшнему дню, перспективы по нефти выглядят гораздо более стабильными. Цены на нефть недавно превысили 70 долларов за баррель, и хотя Киплингер прогнозирует, что цены будут колебаться от 60 до 65 долларов за баррель этой весной, это все еще лучшая среда, чем то, с чем имели дело энергетические компании пару лет назад.

Имея за плечами три десятилетия непрерывного роста дивидендов, послужной список Chevron вселяет уверенность в том, что выплаты продолжатся.

Рыночная стоимость: $ 11500000000

Дивидендная доходность: 3,0%

Последовательные ежегодный рост дивидендов: 57

Мнение аналитиков: 0 сильная покупка, 0 покупка, 1 держать, 0 Хуже, 1 продам изменение

А на правила бухгалтерского учета привела к тому, что страховая компания Cincinnati Financial (CINF, 70,18 долл. США) понесла убыток в размере 31 млн долл. США в первом квартале.По данным Thomson Reuters, скорректированная прибыль компании составила 72 цента на акцию, но это все еще не соответствовало оценке аналитиков в 82 цента.

Несмотря на это, у специалиста по страхованию имущества и от несчастных случаев один из самых продолжительных периодов роста Dividend Aristocrats — 57 лет, и, учитывая, что Cincinnati Financial выплачивает только менее двух третей своей прибыли в виде дивидендов, эта тенденция должна сохраниться.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 «необычных» REIT для покупки с доходностью до 7.7%. , 176,64 долл. США), который хорошо известен тем, что предоставляет корпоративную униформу, но также предлагает расходные материалы, услуги по чистке плитки и ковров и даже обучение соблюдению требований, некоторые инвесторы рассматривают как ставку на рост рабочих мест. Возможно, в этом что-то есть. Акции выросли на 45% за последние 52 недели, что совпадает с 18-летним минимумом безработицы.

Независимо от того, как обстоят дела на рынке труда, Cintas остается стойким плательщиком дивидендов. Компания ежегодно увеличивала выплаты с 1983 года.

Getty Images

Рыночная стоимость: 15,4 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,2%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 41

Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 0 покупка, 9 отложено, 0 хуже, 1 продано

Clorox (CLX, $ 118,71), чьи бренды включают одноименные отбеливатели, мешки для мусора Glad и заправку для салатов Hidden Valley, был вынужден снизить прогноз прибыли на 2018 год, несмотря на прогноз роста продаж на 3 %.Виновник? Рост затрат связан с повышением цен на нефть.

В долгосрочной перспективе аналитики ожидают стабильного и устойчивого роста от компании по производству потребительских товаров; Ожидается, что в течение следующих пяти лет прибыль будет расти в среднем почти на 8% в год. Это должно оказать большее давление на дивиденды Clorox, размер которых ежегодно увеличивался с 1977 года.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 12 акций, выплачивающих дивиденды на 100 лет и более

Getty Images

Рыночная стоимость: 177,9 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3 .7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 55

Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 неудач, 0 продаж

Coca-Cola (KO, $ 41,81) давно известна тем, что утоляет жажду потребителей , но он не менее эффективен для утоления жажды инвесторов. Компания выплатила квартальный дивиденд с 1920 года, и что дивиденды ежегодно увеличивались в течение последних 55 лет.

Согласно исследованию рынка, на рынке газированных напитков в США более десяти лет назад компания Coca-Cola отреагировала добавлением бутилированной воды, фруктовых соков и чаев в свою продуктовую линейку, чтобы обеспечить непрерывный приток денежных средств.Помимо одноименного бренда Coca-Cola, KO также предлагает такие бренды, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.

Getty Images

Рыночная стоимость: 54,3 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 55

Мнение аналитиков: 3 сильных покупки, 0 покупок, 8 держаться, 0 хуже, 2 продажи

Colgate -Palmolive (CL, 62,28 долл. США) продает основные продукты питания, от зубной пасты до средства для мытья посуды, и, таким образом, спрос на ее продукты, как правило, остается стабильным как в хорошей, так и в плохой экономике.

Подавляющая часть продаж компании осуществляется за пределами США, и это было проблемой в первые три месяца 2018 года. Продажи не оправдали ожиданий Colgate в первом квартале из-за стагнации спроса в Латинской Америке, которая является крупнейшим ее рынком. рынок.

Однако вы все равно можете рассчитывать на дивиденды Colgate. Он датируется более чем столетием, с 1895 года, и ежегодно увеличивается в течение 55 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 25 лучших паевых инвестиционных фондов с низкой комиссией, которые можно купить

Рыночная стоимость: 23 доллара США.7 миллиардов

Дивидендная доходность: 3,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 0 покупка, 4 удержания, 0 отставание, 4 продажа

Consolidated Edison (ED, $ 76,23) является одним из крупнейшие в стране акции коммунальных предприятий по рыночной стоимости. Основанная в 1823 году, она обеспечивает электроэнергией, газом и паром 10 миллионов клиентов в Нью-Йорке и округе Вестчестер. И, как и большинство коммунальных предприятий, Consolidated Edison имеет довольно стабильный поток доходов и доходов благодаря отсутствию прямой конкуренции.

В результате коммунальная компания смогла беспрерывно увеличивать объем годового распределения на протяжении более четырех десятилетий.

Рыночная стоимость: 14,5 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 62 ​​

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, удержание 10, 0 отстающих, 0 продаж

Промышленный конгломерат Dover (DOV , 75,72 доллара США) работает во всех отраслях промышленности, от насосов, подъемников и даже инструментов повышения производительности для энергетического бизнеса до коммерческих дверей холодильников и морозильников марки Anthony.Это не очень интересный бизнес, хотя в последнее время он стал более привлекательным в заголовках. Под давлением хедж-фонда Third Point, инвестора-активиста Даниэля Лёба, Dover недавно выделила свой энергетический бизнес. Известная как Apergy Corp. (APY), дочерняя компания начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 мая.

Рост дивидендов был приоритетом для компании Dover, которая в течение 62 лет подряд ежегодных скачков распределения может похвастаться третьей по продолжительности такой полосой. среди публичных компаний.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших акций, в которые можно инвестировать для получения дивидендов без сомнений

Рыночная стоимость: 42 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1.1%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 1 покупка, 10 удержаний, 0 неудач, 0 продажа

Ecolab (ECL, $ 145,49) предоставляет услуги по очистке воды и другие услуги по техническому обслуживанию промышленных предприятий несколько отраслей, в том числе пищевая, медицинская, нефтегазовая. Однако состояние Ecolab может уменьшиться из-за колебаний промышленных потребностей; например, когда энергетические компании сокращают расходы.

Однако в долгосрочной перспективе акции ECL — доказанный выигрыш.Это в немалой степени благодаря дивидендам, выплаченным за 81 год. И эта выплата ежегодно росла уже более четверти века.

Рыночная стоимость: 44 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 61

Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 7 удержаний, 0 слабая, 0 продажа

Emerson Electric (EMR, 69,29 долл. США) производит широкий спектр промышленных товаров, от регулирующих клапанов до электрической арматуры.Затяжной спад цен на нефть оказал давление на Emerson в течение нескольких лет, поскольку энергетические компании продолжали сокращать расходы, но 2018 год является хорошим началом. В начале мая Emerson отчиталась о прибылях и убытках за второй квартал финансового года, опередив прогнозы аналитиков. Более того, он улучшил свой годовой прогноз благодаря высокому спросу во всем мире.

Emerson выплачивает дивиденды с 1956 года и увеличивает свои годовые выплаты в течение 61 года подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 8 дивидендных акций Dow, которые можно покупать и держать вечно

Getty Images

Рыночная стоимость: 330 долларов.6 миллиардов

Дивидендная доходность: 3,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36

Мнение аналитиков: 3 сильных покупок, 0 покупок, 10 удержаний, 0 неудач, 1 продажа

Потомок Standard Oil Джона Д. Рокфеллера, Сегодняшняя Exxon Mobil (XOM, 78,09 долл. США) остается одной из крупнейших нефтяных компаний в мире и крупнейшей компанией по рыночной стоимости среди 53 дивидендных аристократов.

Будучи стойкой дивидендной компанией — Exxon и ее различные предшественники непрерывно выплачивали выплаты с 1882 года, — она ​​продолжала увеличивать выплаты, даже несмотря на то, что в последние годы цены на нефть снизились.Exxon увеличивала дивиденды 36 лет подряд, в среднем на 6,3% в год. Это включает 7% -ное увеличение его ежеквартальных проверок, объявленных в конце апреля.

Рыночная стоимость: 8,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,4%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Инвестиционные фонды в сфере недвижимости, такие как Федеральный инвестиционный фонд недвижимости (FRT, 117,78 долларов США) должен выплачивать не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы.Таким образом, REIT обычно являются постоянным источником дохода, и немногие из них были более стабильными, чем FRT.

Federal Realty Investment Trust, которому принадлежит розничная и многофункциональная недвижимость в 12 штатах, а также в округе Колумбия, теперь ежегодно увеличивает выплаты в течение полувека, а ежегодные темпы роста превышают 7. %.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших авангардных ETF для грязно-дешевого портфеля

Рыночная стоимость: 18 миллиардов долларов

Дивидендная доходность: 2,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37

Мнение аналитиков: 0 сильная покупка, 0 покупка , 7 отложены, 0 неэффективны, 2 проданы

Имя Franklin Resources (BEN, $ 33.31) может быть малоизвестным среди инвесторов; однако, наряду со своими дочерними предприятиями, он называется более знакомыми инвестициями Franklin Templeton. Глобальная инвестиционная компания является одной из крупнейших в мире по размеру активов под управлением и известна, среди прочего, своими фондами облигаций.

Поставщики паевых инвестиционных фондов оказались под давлением из-за того, что клиенты отказываются от традиционных сборщиков акций в пользу индексированных инвестиций. Однако Франклин сопротивляется, запустив свой первый набор пассивных биржевых фондов.

Управляющий активами ежегодно увеличивал дивиденды с 1981 года, включая повышение на 15%, объявленное в декабре 2017 года. Инвесторы также получили дополнительное удовольствие в феврале, когда компания объявила о специальных дивидендах в размере 3 долларов на акцию, что представляет собой почти 9% дополнительных дивидендов. доходность на основе даты установления рекорда 29 марта.

Рыночная стоимость: 59,3 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26

Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 0 покупок, 3 удержания, 0 хуже, 2 продажи

Оборонный подрядчик General Dynamics ( GD, 199 долларов.62) является одним из новейших членов Dividend Aristocrats, который был добавлен в элитный список производителей дивидендов в конце января 2017 года. Акции компании оказались под давлением в конце апреля после того, как квартальная выручка не достигла оценок Уолл-стрит из-за слабости. в аэрокосмическом подразделении компании.

General Dynamics увеличивает объем продаж 26 лет подряд. При коэффициенте выплат всего 34% — у S&P 500 средний коэффициент выплат более 40% — у General Dynamics должно быть достаточно места для увеличения дивидендов.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 дешевых акций, которые можно купить всего за 10 долларов

Рыночная стоимость: 13,2 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 62 ​​

Мнение аналитиков: 0 сильных покупок, 0 покупок, 6 удержаний , 0 неэффективно, 1 продано

Производитель автомобильных и промышленных запчастей Genuine Parts (GPC, $ 89,78) наиболее известен благодаря бренду NAPA, хотя он также работает под AutoTodo в Мексике и UAP в Канаде. С момента своего основания в 1928 году он придерживался стратегии приобретений для стимулирования роста.В конце 2017 года она купила Alliance Automotive Group, одну из крупнейших дистрибьюторских компаний в Европе, за 2 миллиарда долларов.

Компания GPC, имеющая давние дивиденды, ежегодно увеличивала дивиденды на протяжении более шести десятилетий. Это включает в себя увеличение выплат в феврале 2018 года на 7%.

Getty Images

Рыночная стоимость: 18,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,1%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 52

Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 0 купить, 3 держать, 0 хуже рынка, 1 продать

Акции Hormel (HRL, $ 35.51), создатель спама, в последнее время упал на свалку. Акции компании упали примерно на 10% за последние два года, в первую очередь из-за слабых результатов операций по производству индейки Jennie-O. Однако аналитики Zacks с оптимизмом смотрят в будущее. «Ожидается, что лояльность потребителей к популярным брендам, таким как Skippy, Spam, Hormel Black Label bacon, Muscle Milk и Wholly Guacamole dips, увеличит выручку Hormel в ближайшие кварталы», — говорят они. «Более того, новое подразделение гастрономов в сегменте замороженных продуктов поможет повысить ее прибыльность.»

И еще есть дивиденды, которые настолько надежны, насколько они возможны. Hormel ежегодно увеличивал выплаты в течение 52 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций всех времен

Getty Images

Рыночная стоимость: 48,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 54

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Основанная в 1912 году, Illinois Tool Works (ITW, 144 доллара.49) производит строительную продукцию, автозапчасти, оборудование для ресторанов и многое другое. Хотя ITW продает многие продукты под одноименным брендом, она также управляет такими предприятиями, как Foster Холодильники, ACME Packaging Systems и Wolf Range Company.

Более слабые, чем ожидалось, результаты первого квартала в автомобильном сегменте пока сильно сказываются на акциях в 2018 году.

Illinois Tool Works объявила об увеличении дивидендов на 20% в августе 2017 года, что хорошо для компании 54-й год подряд. увеличение выплат.

Getty Images

Рыночная стоимость: 328,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 56

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 0 хуже, 2 продажи

Johnson & Johnson (JNJ, $ 122,61), основанная в 1886 году и открытая с 1944 года, работает в нескольких различных сегментах индустрии здравоохранения. Помимо фармацевтических препаратов, он производит безрецептурные потребительские товары, такие как пластыри, неоспорин и листерин.Он также производит медицинские приборы, используемые в хирургии.

Акции J&J не изменились за последние 12 месяцев, но инвесторов могут утешить высокие дивиденды. Гигант здравоохранения увеличил выплаты на 7,1% в апреле 2018 года, продлив серию последовательных ежегодных повышений дивидендов до 56.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 8 выгодных дивидендных акций на дорогом рынке

Рыночная стоимость: 35,6 млрд долларов

Дивидендная доходность : 3.9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 0 покупка, 8 удержаний, 0 низкая доходность, 2 продажи

Kimberly-Clark’s (KMB, $ 101.85) к известным брендам относятся подгузники Huggies, бумажные полотенца Scott и салфетки Kleenex. Как и другие производители товаров повседневного спроса, Kimberly-Clark обещает обеспечить медленный, но устойчивый рост наряду со значительными дивидендами для увеличения общей прибыли. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают, что в течение следующих пяти лет прибыль будет расти в среднем почти на 7% в год.

Kimberly-Clark выплачивала дивиденды за 83 года подряд и увеличивала годовые выплаты за последние 46 лет.

Рыночная стоимость: 5,5 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 1 покупка, 2 удержания, 0 низкая доходность, 0 продажа

Leggett & Platt (LEG , $ 41,63) участвует в нескольких пирогах, в том числе в производстве стальной проволоки; проектирование и производство систем поддержки сидений для автомобилей; и изготовление комплектующих для производителей мягкой мебели, кроватей и других предметов домашнего обихода.

Это не особо известная компания, но она была звездой для долгосрочных акционеров.Акции выросли на 156% только на основе цены за последние 10 лет, по сравнению с ростом на 92% для S&P 500. Это не включает дивиденды компании, которые улучшались в течение 47 лет подряд и 55 лет из прошлого. 56 лет.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 5 фондов, приносящих доход до 18%

Getty Images

Рыночная стоимость: 69,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,9%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 55

Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 3 покупают, 7 держат, 0 хуже, 0 продают

Сеть магазинов товаров для дома Lowe’s (НИЗКИЙ, $ 84.25) выплачивал дивиденды каждый квартал с момента выхода на биржу в 1961 году, и этот дивиденд ежегодно увеличивался на протяжении более полувека. Rival Home Depot (HD) также является давним плательщиком дивидендов, но его ежегодное увеличение дивидендов началось только с 2009 года.

Акции Lowe переживают невысокий рост в 2018 году. Компания не оправдала ожиданий аналитиков, когда сообщила о прибыли за четвертый период. квартал 2017 года и предложил мягкий прогноз на 2018 год. «Lowe’s сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Home Depot и других розничных продавцов товаров для дома по таким параметрам, как цена и качество товаров, постоянство наличия на складе, ассортимент товаров и обслуживание клиентов», — говорят аналитики Zacks Equity Research.

Рыночная стоимость: 13,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 32

Мнение аналитиков: 2 сильных покупки, 0 покупок, 4 удержания, 0 хуже, 1 продажа

Пара приобретений ожидается, что это оживит рост McCormick & Company (MKC, $ 104,39). Компания, производящая травы, специи и другие ароматизаторы, купила RB Foods в августе 2017 года и Enrico Giotti в декабре 2016 года. Оба приобретения помогают стимулировать рост продаж, отмечает Зак.

Аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли почти на 11% в течение следующих пяти лет. Это должно поддержать дивиденды Маккормика, которые увеличивались ежегодно в течение 32 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 15 лучших акций с «историей оборачиваемости» прямо сейчас

Рыночная стоимость: 129,5 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 41

Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 0 покупок, 6 отложено, 0 хуже, 0 продано

Крупнейшая в мире сеть гамбургеров также является стойкой дивидендной компанией.Изменение вкусов потребителей всегда будет сопряжено с риском, но дивиденды McDonald’s (MCD, $ 164,77) датируются 1976 годом и с тех пор росли с каждым годом.

Прибыль McDonald’s за первый квартал легко превзошла ожидания Уолл-стрит, чему способствовало более дорогое меню. Например, более дорогие гамбургеры Signature Recipe Burgers пользовались успехом у покупателей. Международные продажи также были высокими, особенно в Великобритании и Германии.

Рыночная стоимость: 112,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2.2%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 40

Мнение аналитиков: 14 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 отставание, 0 продажа

Medtronic (MDT, 83,20 доллара США) — один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. владеет более чем 4600 патентами на продукцию, от инсулиновых помп для диабетиков до стентов, используемых кардиохирургами. Посмотрите вокруг больницы или кабинета врача — в США или примерно в 160 других странах — и есть большая вероятность, что вы увидите их продукцию.

Компания уделяет особое внимание здоровью своих акционеров, а также своих пациентов: Medtronic неуклонно увеличивает свои дивиденды каждый год в течение полных четырех десятилетий.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Лучшие авангардные фонды для вашего пенсионного гнезда

Getty Images

Рыночная стоимость: 19,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45

Мнение аналитиков: 7 сильная покупка, 0 покупка, 4 удержание, 0 отставание, 0 продажа

Акционеры американских сталелитейных компаний, таких как Nucor (NUE, 62,62 долл. США), борются с неопределенностью в отношении тарифов. Белый дом отодвинул крайний срок 1 мая, чтобы ввести тарифы до 25% на импортную сталь, что разочаровало компанию и инвесторов.

Несмотря на нестабильность в сталелитейном бизнесе, инвесторы могут быть довольны дивидендами Nucor. С 1974 года компания ежегодно увеличивала свои годовые выплаты и выплачивает консервативные 37% прибыли в виде дивидендов.

Рыночная стоимость: 7,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,2%

Последовательное увеличение дивидендов за год: 42

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 0 покупок, 8 удерживаемых, 1 слабая, 2 продажи

Диверсифицированная промышленность, расположенная в Великобритании компании Pentair (PNR, $ 44.44) завершила беспошлинное выделение nVent Electric (NVT) в апреле. Этот шаг позволяет Pentair сосредоточиться на своих водных активах, работая в таких сферах, как Flow Technologies, Filtration & Process и Aquatic & Environmental Systems.

Pentair ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. Аналитики в среднем прогнозируют ежегодный рост прибыли на 9% в течение следующих пяти лет, что должно помочь Pentair сохранить эту полосу.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций Dow

Getty Images

Рыночная стоимость: $ 137.2 миллиарда

Дивидендная доходность: 3,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 1 покупка, 7 удержаний, 0 неудач, 0 продажа

Как Coca-Cola (KO), PepsiCo ( PEP, $ 96,79) работает против долгосрочного спада продаж газированных напитков. Он тоже ответил расширением предложения негазированных напитков. Одно из преимуществ Pepsi, которого нет у Coca-Cola, — это ее продовольственный бизнес: компания владеет закусками Frito-Lay, такими как крендели Doritos, Tostitos и Rold Gold, и спрос на соленые закуски остается устойчивым.За первые три месяца 2018 года продажи напитков в Северной Америке упали на 1%, но выручка от Frito Lay North America выросла на 3%.

Pepsi выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1965 года, и компания увеличивала годовые выплаты в течение 46 лет подряд.

Рыночная стоимость: 26,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 хуже, 0 продажи

Рост затрат на сырье наносят урон PPG Industries (PPG, $ 106.23) в наши дни. В конце апреля компания по производству красок и покрытий заявила, что сократит 1100 рабочих мест в рамках реструктуризации, направленной на сокращение расходов.

В долгосрочной перспективе аналитики по-прежнему убеждены, что компания может обеспечить стабильный рост. Согласно Thomson Reuters, прогнозируется, что в ближайшие пять лет прибыль будет расти в среднем более чем на 9% в год. Это, в свою очередь, должно способствовать увеличению дивидендов PPG, которые выплачиваются с 1899 года и ежегодно улучшаются в течение 46 лет.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 5 отличных акций для следующего медвежьего рынка

Getty Images

Рыночная стоимость: 44 доллара.3 миллиарда

Дивидендная доходность: 2,1%

Последовательное увеличение дивидендов за год: 25

Мнение аналитиков: 9 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 неудач, 0 продажа

Praxair (PX, 154,00 долл. США) был добавлен к Dividend Aristocrats в январе 2018 года, в том же месяце, когда компания объявила о 25-м ежегодном увеличении дивидендов подряд. Производитель промышленных газов увеличил квартальную выплату на 5% до 82,50 цента на акцию.

«Благодаря целенаправленной бизнес-стратегии и надежному исполнению мы смогли генерировать рекордный свободный денежный поток в 2017 году, и это увеличение дивидендов отражает нашу уверенность в нашей способности поддерживать стабильный денежный поток на протяжении всех экономических циклов», — сказал председатель и главный исполнительный директор Стив. Ангел в пресс-релизе.Аналитики ожидают, что выручка транснациональной промышленной компании вырастет в этом году на 7% до 12,3 миллиарда долларов.

Getty Images

Рыночная стоимость: 179,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 4,0%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 62 ​​

Мнение аналитиков: 4 сильные покупки, 1 покупка, 9 удержаний, 0 низкая эффективность, 1 продажа

С такие крупные бренды, как стиральный порошок Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette, Procter & Gamble (PG, 71,44 доллара США) входят в число крупнейших мировых производителей потребительских товаров.Хотя в экономике наблюдаются приливы и отливы, спрос на такие товары, как туалетная бумага, зубная паста и мыло, как правило, остается стабильным.

Это вряд ли делает P&G полностью защищенным от рецессии, но более века способствует надежным выплатам дивидендов. Компания выплачивает акционерам дивиденды с 1891 года и ежегодно увеличивает дивиденды 62 года подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 5 любимых акций миллионеров

Рыночная стоимость: 28 миллиардов долларов

Дивидендная доходность: 0.6%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 неудач, 0 продажа

Вместе с A.O. Smith and Praxair, Roper Technologies (ROP, 271,70 долл. США) была третьей компанией, добавленной к Dividend Aristocrats в 2018 году. Диверсифицированная промышленная компания была удостоена чести после того, как в декабре 2017 года увеличила свои дивиденды 25-й год подряд. дивиденды на 18% до 41,25 цента на акцию в то время.

При коэффициенте выплат менее 12% у Ропера должно быть достаточно места, чтобы обеспечить повышение дивидендов на долгие годы вперед.

Предоставлено B64 через Wikimedia Commons

Рыночная стоимость: 49 миллиардов долларов

Дивидендная доходность: 1.0%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 45

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, 6 удержаний, 0 отставание, 0 продажа

S&P Global (SPGI, 194,83 долл. США), ранее известная как McGraw Hill Financial, является компанией, стоящей за S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence и S&P Global Platts. Хотя большинство инвесторов, вероятно, знают его по контрольному пакету акций в индексах S&P Dow Jones, он также является центральным игроком в корпоративной и финансовой аналитике, информации и исследованиях.

Акции превзошли более широкий рынок с большим отрывом за последние пять лет: SPGI вырос на 255% в расчете на цену, по сравнению с приростом всего 64% ​​для S&P 500. Компания также была надежным механизмом выплаты дивидендов. . S&P Global непрерывно выплачивает дивиденды с 1937 года и увеличивает их распределение 45 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Лучшие паевые инвестиционные фонды в пенсионных планах 401 (k)

Рыночная стоимость: 35,2 млрд долларов

Дивидендная доходность: 0,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39

Мнение аналитиков: 11 сильных покупок, 1 покупка , 7 удерживать, 0 хуже рынка, 0 продать

Sherwin-Williams (SHW, $ 377.94) завершила сделку по приобретению Valspar за 11 миллиардов долларов в 2017 году, чтобы создать одну из крупнейших в мире компаний по производству красок, покрытий и товаров для дома. Преимущества сделки уже проявляются в результатах. Компания Sherwin-Williams сообщила о рекордной выручке в первом квартале в 4 миллиарда долларов, что обусловлено увеличением продаж Valspar, а также более высокими отпускными ценами и увеличением объемов продаж.

Хотя Sherwin-Williams выпустила облигации на сумму 6 млрд долларов для финансирования сделки, инвесторы не должны беспокоиться о 39-летней серии ежегодного увеличения дивидендов компании.SHW выплачивает мизерные 18% своей прибыли в виде дивидендов, а это означает, что у нее есть много места для маневра, пока она выплачивает свои долги.

Рыночная стоимость: 21,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 отставание, 0 продажа

Аналитики ожидают силы и силы производитель инструментов Stanley Black & Decker (SWK, 140,85 долл. США), чтобы обеспечить рост среднегодовой прибыли почти на 11% в год в течение следующих пяти лет благодаря стратегии роста за счет приобретений и сокращения затрат.Stanley Black & Decker купила Newell Tools у Newell Brands (NWL) за 2 миллиарда долларов в 2016 году, а в январе 2017 года договорилась о покупке инструментов Craftsman у Sears Holdings (SHLD) на общую сумму 775 миллионов долларов за три года и процент от годового объема продаж. .

Это хорошая новость для дивидендов компании, которые выплачиваются непрерывно 142 года и ежегодно увеличиваются на протяжении полувека.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 9 высококачественных дивидендных акций с доходностью 5% и более

Рыночная стоимость: 32 доллара США.7 миллиардов

Дивидендная доходность: 2,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 4 удержаний, 0 неудач, 0 продаж

Sysco (SYY, 62,74 доллара США), общественное питание и компания по снабжению ресторанов, увеличивает продажи за счет приобретений. В 2016 году компания приобрела европейскую компанию по предоставлению услуг и поставок Brakes Group, а также поставки на платформе электронной коммерции Fly. Тем не менее, Sysco смогла добиться значительного роста самостоятельно, обеспечивая стабильный рост доходов в течение многих лет.

Аналитики ожидают, что в течение следующих пяти лет средний рост доходов составит более 11% ежегодно. Это должно позволить Sysco продолжать 48 лет подряд выплачивать более высокие дивиденды.

Рыночная стоимость: 37,2 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,6%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 12 удержаний, 0 хуже, 1 продажа

Дисконт № 2 розничная сеть после Walmart (WMT) опоздала с игрой в электронную коммерцию, но ее попытки наверстать упущенное начинают окупаться.Акции Target (TGT, $ 69,42) выросли на 20% за последние 52 недели по сравнению с ростом на 12% для S&P 500. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 12% в этом году при росте выручки на 6%.

В долгосрочной перспективе инвесторы могут быть уверены в дивидендах. Target выплатила свои первые дивиденды в 1967 году, на семь лет раньше Walmart, и ежегодно увеличивала выплаты с 1972 года.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 больших городов, в которых живут миллионеры в Америке

Рыночная стоимость: 27,6 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2.5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 32

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 6 удержаний, 0 недостаточная доходность, 2 продажи

Управляющие активами, такие как Т. Роу Прайс (TROW, $ 114,17), теряли рынок доля в индексированных фондах того типа, который предлагает Vanguard, но компания по-прежнему может похвастаться активами под управлением на 1 триллион долларов, и аналитики ожидают стабильного роста выручки в 2018 году. Благодаря консультационным гонорарам компания прогнозирует рост выручки на 13%. в этом году, по данным Thomson Reuters.

T. Rowe Price ежегодно улучшала свои дивиденды в течение 32 лет, и она может похвастаться низким коэффициентом выплат в 39%, что должно поддерживать ежегодное повышение.

Рыночная стоимость: 30,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,4%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 8 удержаний, 1 слабая, 0 продажа

VF Corporation (VFC, $ 77,28) — это компания по производству одежды, под эгидой которой находится большое количество брендов, включая джинсы Lee and Wrangler и товары для активного отдыха The North Face.Совсем недавно она пополнила свой портфель брендов приобретением Icebreaker Holdings — еще одного дизайнера товаров для спорта и отдыха на открытом воздухе — на нераскрытых сроках в ноябре 2017 года.

Аналитики ожидают, что среднегодовой рост доходов составит 11% в течение следующих пяти лет. Достаточно сказать, что 45-летняя серия ежегодного увеличения выплат дивидендов VFC кажется безопасной.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций, принадлежащих миллиардерам

Рыночная стоимость: 61,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,6%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 42

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 2 покупок, 8 удержаний, 0 неэффективно, 0 продано

Акционеры Walgreens Boots Alliance (WBA, 62 долл.36) вздохнул с облегчением в апреле, когда Amazon.com (AMZN) отложил свой план по продаже рецептурных лекарств врачам и больницам. Однако с начала года акции сети аптек по-прежнему упали на 16% по сравнению с неизменными показателями для более широкого рынка.

Уходя своими корнями в одну аптеку, основанную в 1901 году, Walgreens ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. В 2014 году она объединилась с Alliance Boots — транснациональной компанией в области здравоохранения и красоты, расположенной в Швейцарии, и образовала нынешнюю компанию.

Getty Images

Рыночная стоимость: 253,1 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,4%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 0 покупок, 14 держаться, 0 хуже, 0 продавать

Walmart (WMT, $ 85,20) не уступает Amazon.com (AMZN) в гонке за розничными продажами, даже несмотря на то, что онлайн-гигант претендует на все более крупный кусок пирога. Крупнейший в мире розничный торговец, насчитывающий около 4700 магазинов в США, вряд ли был пассивным, когда Amazon соблазняет своих покупателей.

Walmart ожидает, что продажи электронной коммерции в США вырастут на 40% в текущем финансовом году за счет обновленного веб-сайта с упором на моду и товары для дома. Ритейлер также вкладывает значительные средства в свою службу доставки продуктов через Интернет.

Walmart скудно увеличивал дивиденды с 2014 года, но этого оказалось достаточно, чтобы поддерживать 45-летнюю серию последовательных ежегодных повышений выплат.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 фондов, которые могут превзойти рынок еще на десятилетие

Рыночная стоимость: 16 долларов США.2 миллиарда

Дивидендная доходность: 1,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 3 сильных покупок, 0 покупок, 13 удержаний, 0 неудачных сделок, 2 продажи

W.W. Ожидается, что Grainger (GWW, $ 290,07), которая не только продает промышленное оборудование и инструменты, но и предоставляет другие услуги, такие как помощь компаниям в управлении запасами, обеспечит стабильный, если не впечатляющий, рост продаж в течение следующих нескольких лет. По прогнозам, выручка вырастет на 7,2% в этом году и на 5,6% в 2019 году.

К счастью для ориентированных на доход, Grainger ежегодно повышала выплаты в течение 46 лет и поддерживает разумный коэффициент выплат 50%.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 товаров, которые стоит купить, чтобы противостоять этому нестабильному рынку

ВЫБОР РЕДАКТОРА

Copyright 2018 The Kiplinger Washington Editors

5 лучших акций роста дивидендов на оставшуюся часть 2018 года

Доходность — это еще не все когда дело доходит до инвестирования в дивиденды.

Действительно, стабильный рост выплат — это то, что ведет к долгосрочному приросту капитала.Рост дивидендов не только делает акции более привлекательными для инвесторов с новым доходом, но и вознаграждает существующих инвесторов все более высокой доходностью по акциям, приобретенным по более низким ценам в прошлом. Кроме того, по мнению аналитиков, рост дивидендов является признаком здоровья.

«Компании, способные постоянно увеличивать дивидендные выплаты, как правило, являются сильными франшизами», — говорит Тони ДеСпирито, управляющий портфелем дивидендных портфелей акций BlackRock. «Хороший баланс и достаточный свободный денежный поток обеспечивают средства для увеличения дивидендов.

Проведя подсчеты всех плательщиков дивидендов среди 1200 крупнейших компаний США, аналитики Blockforce Capital (ранее Reality Shares) определили лучшие акции роста дивидендов, которые можно купить сейчас.

Система оценки дивидендов и здоровья компании Divcon оценивает вероятность того, что компании вырастут или сократят свои дивиденды в следующие 12 месяцев. Аналитик Киан Салехизаде говорит, что это пять крупнейших акций роста дивидендов за 4 квартал на основе собственных данных фирмы по росту дивидендов.

Данные по состоянию на 11 октября 2018 г., если не указано иное. Акции перечислены в алфавитном порядке. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета последней квартальной выплаты в год и деления на цену акции. Пятилетние темпы роста дивидендов в годовом исчислении, предоставленные Divcon. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks Investment Research.

1 из 5

Estee Lauder

• Рыночная стоимость: 46,9 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 1,1%
• Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 16%
• Мнение аналитиков4 12 сильных покупок, 3 покупок, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Компания по производству косметических товаров и средств по уходу за кожей Estee Lauder (EL, $ 128.08) может не поразить инвесторов своей дивидендной доходностью, но ее трудно превзойти, когда дело доходит до раздельного роста.

Салехизаде говорит, что у EL есть достаточный свободный денежный поток для поддержки будущего роста дивидендов, и он всегда может перераспределить средства от будущего выкупа акций для поддержки увеличения дивидендов.

«Компания продолжает находить инновационные способы оставаться актуальной среди миллениалов», — добавляет аналитик.

Аналитики ожидают, что Estee Lauder обеспечит среднегодовой рост прибыли в 11 раз.2% в течение следующих пяти лет, по данным Thomson Reuters.

2 из 5

Nike

• Рыночная стоимость: 118,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 1.0%
• Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 14%
• Мнение аналитиков: сильная покупка, 2 покупка, 9 удержание, 1 продажа, 0 сильная продажа

• Nike (NKE, $ 74,51), член индекса Dow Jones Industrial Average, — еще одна акция с высокой доходностью, но высокими темпами роста дивидендов .

Производитель спортивной обуви и одежды имеет «много» свободного денежного потока для поддержки будущего роста дивидендов, говорит Салехизаде, и может перепрофилировать деньги, выделенные в настоящее время на обратный выкуп, для финансирования будущего увеличения выплат.

«Текущая маркетинговая кампания с Колином Каперником действительно повысила продажи и узнаваемость бренда», — добавляет он.

Акции Nike выросли почти на 20% с начала года до 12 октября по сравнению с приростом всего в 2,6 раза. % для более широкого S&P 500.

3 из 5

Nvidia

• Рыночная стоимость: 143 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 0.2%
• Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 15%
• Мнение аналитиков: 14 сильных покупок, 4 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

• Nvidia (NVDA, $ 235,13) стало синонимом повышения стоимости акций, а не выплат, но, по словам Салехизаде, это хитрый способ увеличения дивидендов.

Производитель графических чипов, занимающий передовые позиции в области компьютерных игр, искусственного интеллекта, облачных вычислений и криптовалюты, имеет пятилетние темпы роста дивидендов в годовом исчислении в размере 15%.Салехизаде ожидает большего.

«Пока секторы игр, искусственного интеллекта и криптовалюты продолжают процветать, Nvidia будет лучшим выбором», — говорит Салехизаде, с очень сильным ростом прибыли и свободным денежным потоком, поддерживающим повышение дивидендов.

Аналитики прогнозируют, что прибыль NVDA будет расти в среднем на 17,2% ежегодно в течение следующих пяти лет, согласно данным Thomson Reuters.

4 из 5

UnitedHealth Group

• Рыночная стоимость: 247,5 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 1.3%
• Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 27%
• Мнение аналитиков: 14 сильных покупок, 2 покупок, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

• UnitedHealth Group (UNH , $ 257,12) колоссальный пятилетний годовой темп роста дивидендов в размере 27% — лишь одна из причин, по которой инвесторам должно понравиться это название.

Крупнейшая публичная компания по страхованию здоровья в стране, как по годовому доходу, так и по рыночной стоимости, демонстрирует «очень сильный рост доходов», — говорит Салехизаде, с «множеством возможностей роста в течение следующих нескольких лет.

UNH не только лучший выбор для хедж-фондов, но и аналитикам с Уолл-стрит.

Поскольку это одна из 50 лучших акций всех времен, нетрудно понять, почему.

5 из 5

Visa

• Рыночная стоимость: 297,6 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 0,6%
• Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 27%
• Мнение аналитиков 25 сильная покупка, 2 покупки, 1 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Не позволяйте Visa (V, $ 133.73) ничтожная доходность вас отпугнет. Этот фаворит Уоррена Баффета обеспечивает стремительный рост дивидендов.

Крупнейшая в мире платежная сеть имеет хорошие возможности для получения выгод от роста безналичных транзакций и цифровых мобильных платежей.

«Компания продолжает вводить новшества в области обработки платежей, включая новые технологии для денежных переводов P2P, среди прочего», — говорит Салехизаде.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают, что прибыль Visa будет расти в среднем на 19% в год в течение следующих пяти лет.

Топ дивидендных акций за июнь 2021 года

Дивидендные акции — это компании, которые регулярно выплачивают часть своей прибыли определенному классу акционеров. Эти компании обычно хорошо зарекомендовали себя, со стабильной прибылью и долгим опытом распределения части этой прибыли среди акционеров. Распределения известны как дивиденды и могут выплачиваться наличными или в виде дополнительных акций. Большинство дивидендов выплачиваются ежеквартально, но некоторые выплачиваются ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов.Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплаты дивидендов, в трудные экономические времена эти дивиденды могут быть сокращены для сохранения денежных средств.

Одним из полезных показателей для инвесторов, позволяющих оценить устойчивость выплаты дивидендов компании, является коэффициент выплаты дивидендов. Коэффициент представляет собой меру общих дивидендов, деленных на чистую прибыль, который показывает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания оставляет для инвестирования в дальнейший рост.Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (что означает отрицательную чистую прибыль), это указывает на то, что компания может брать займы для выплаты дивидендов. В этих двух случаях риск сокращения дивидендов выше.

Ниже мы рассмотрим пять крупнейших дивидендных акций Russell 1000 по форвардной дивидендной доходности, за исключением компаний с отрицательными коэффициентами выплат или более 100%. Первые четыре акции показали лучшие результаты на более широком рынке, представленном индексом Russell 1000, в то время как последние акции, перечисленные ниже, показали худшие результаты.Общая доходность Russell 1000 за последние 12 месяцев составила 46,3%. Все числа приведены по состоянию на 25 мая 2021 года, за исключением форвардной дивидендной доходности и коэффициентов выплат, которые указаны по состоянию на 30 апреля 2021 года.

• Форвардная дивидендная доходность: 13,06%
• Коэф. Выплаты: 85,8%
• Цена: $ 54.93
• Рыночная капитализация: 7,4 млрд долларов
• Годовая доходность: 207,4%

OneMain Holdings — финансовая холдинговая компания, специализирующаяся на потребительском финансировании.Через свои дочерние компании OneMain выдает и обслуживает обеспеченные и необеспеченные личные ссуды, а также предлагает ряд продуктов по страхованию кредитов. Компания управляет сетью из 1500 отделений по всей территории США и предоставляет цифровую платформу, которая позволяет клиентам подавать заявки на продукты в Интернете.

26 апреля 2021 года OneMain повысила минимальные квартальные дивиденды на 56% до 0,70 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 13 мая 2021 года инвесторам, владеющим квалификационными акциями компании, на конец 6 мая 2021 года.

• Форвардная дивидендная доходность: 9,69%
• Коэф. Выплат: 31,5%
• Цена: 9,23 доллара
• Рыночная капитализация: 12,9 млрд долларов
• Годовая доходность: 63,2%

Annaly Capital Management — это диверсифицированная компания по управлению капиталом, которая инвестирует и финансирует жилые и коммерческие активы. Его инвестиционные стратегии включают агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, жилую и коммерческую недвижимость, а также кредитование среднего рынка. Общие активы компании составляют около 100 миллиардов долларов.

• Форвардная дивидендная доходность: 8,03%
• Коэф. Выплат: 29,1%
• Цена: 18,53 долларов США
• Рыночная капитализация: 9,7 млрд долларов
• Годовая доходность: 55,0%

AGNC Investment — это инвестиционный фонд недвижимости с внутренним управлением (REIT), который в основном инвестирует в агентские жилищные ипотечные ценные бумаги (RMBS) с использованием заемных средств. Он финансирует свои активы за счет обеспеченных займов, оформленных в виде соглашений репо (РЕПО).Репо — это тип финансового инструмента, при котором одна организация, выступающая в качестве заемщика, продает финансовую ценную бумагу другой организации, выступающей в качестве кредитора, и одновременно соглашается выкупить эту ценную бумагу позже и по несколько более высокой цене.

• Форвардная дивидендная доходность: 7,46%
• Коэф. Выплаты: 56,1%
• Цена: 10,24 доллара
• Рыночная капитализация: 4,8 млрд долларов
• Годовая доходность: 56,9%

New Residential Investment — это ипотечный REIT.Он предоставляет капитал и услуги для ипотечных и финансовых услуг. Компания инвестирует в активы со стабильными долгосрочными денежными потоками. Его инвестиционный портфель включает активы, связанные с ипотечным обслуживанием, неагентские ценные бумаги, жилищные ссуды и другие связанные инвестиции.

• Форвардная дивидендная доходность: 7,35%
• Коэф. Выплат: 69,7%
• Цена: $ 8,25
• Рыночная капитализация: 3,6 млрд долларов
• Годовая доходность: 13,4%

Equitrans Midstream — это компания, предоставляющая услуги в сфере среднего энергоснабжения.Его деятельность сосредоточена на системах транспортировки и хранения газа, системах сбора газа и услугах водоснабжения, которые поддерживают разработку и добычу природного газа. Его основные активы расположены по всему Аппалачскому бассейну.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту.Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

10 акций дивидендов с голубыми фишками для покупки за 2018 год

Когда мы входим в финишную прямую в 2017 году, уже пора начинать планирование на 2018 год.И если следующий год окажется чем-то похожим на этот, следует ожидать неожиданного. Я твердо верю в поиск лучших дивидендных акций для покупки — и особенно дивидендных акций голубых фишек — практически в любой рыночной среде. Но не все дивидендные акции движутся синхронно, и некоторые из них явно лучше подходят для определенных условий, чем другие.

Через восемь месяцев после вступления в должность президент Дональд Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, еще не пришли к соглашению о каких-либо основных законах или приоритетах расходов.Это помогло сохранить инфляционные ожидания и доходность облигаций на относительно низком уровне. Но, учитывая, что в ноябре следующего года у нас пройдут промежуточные выборы, вы можете поспорить, что Трамп и республиканцы в Конгрессе будут изо всех сил пытаться принять закон, гарантирующий, что в 2019 году у них все еще есть работа. высокодоходные дивидендные акции.

Итак, без лишних слов, вот 10 дивидендных акций голубых фишек, которые, как я ожидаю, превзойдут в 2018 году. Они охватывают весь спектр, включая все, от акций старых автомобилей до акций передовых технологий, но все они имеют солидную историю выплаты и увеличения дивидендов.И я ожидаю, что это будет победа в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: General Motors (GM)

Источник: Shutterstock

Я знаю, что могу получить несколько воплей протеста за включение автогиганта General Motors Company (NYSE: GM ) в список «голубых фишек» дивидендных акций с учетом прошлых неудач компании. Но под руководством Мэри Барра GM сосредоточилась на том, чтобы стать более экономичной и прибыльной компанией. Ранее в этом году GM отказался от своего медленно растущего европейского бизнеса, чтобы сосредоточиться на быстрорастущем бизнесе в Северной Америке и на развивающихся рынках.

Конечно, я должен также упомянуть, что GM был моим выбором в этом году в конкурсе «Лучшие акции 2017 года от InvestorPlace». На момент написания этой статьи я вырос на 35% за год и занял четвертое место. Но до 2017 года у нас еще более двух месяцев, и, как заметил великий Йоги Берра, все не закончится, пока не закончится ».

General Motors сильно пострадала после ураганов Харви и Ирма и сотен тысяч автомобилей, которые теперь необходимо заменить. Но более широкая картина заключается в том, что компания отказалась от своей старой цели роста любой ценой и вместо этого сосредоточилась на прибыльности.Между тем, даже после фантастического роста в этом году, акции по-прежнему смехотворно дешевы — всего в восемь раз больше прибыли.

При текущих ценах GM дает приличные 3,5%, и я ожидаю, что они увеличат свои выплаты в течение следующих нескольких кварталов.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Omega Healthcare Investors (OHI)

Источник: Shutterstock

Квалифицированный медперсонал REIT Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI ) в последнее время сильно пострадал.Акции немного снизились в 2017 году на рынке, на котором, похоже, все остальное горит.

Причина? Арендаторы «Омеги» сильно зависят от дяди Сэма, особенно от программ Medicare и Medicaid. И есть много опасений и неуверенности в том, что ставки возмещения будут по-прежнему испытывать сильное давление. Есть также опасения, что экономика начинает нагреваться и что это приведет к более высоким темпам инфляции и более высокой доходности облигаций.

Опасения небезосновательны.Отрасль квалифицированных медсестер в наши дни страдает, и более высокая доходность облигаций является серьезной проблемой практически для всех REIT, поскольку рост доходности означает более высокую стоимость капитала, не говоря уже об усилении конкуренции со стороны облигаций и других доходных продуктов.

Но, учитывая, что доходность OHI сейчас составляет целых 8,1%, может показаться, что г-н Маркет явно чрезмерно отреагировал на это. По мере старения бэби-бумеров квалифицированный медперсонал становится растущим бизнесом, который должен быть в состоянии выжить и процветать, что бы ни было за счет компенсаций.И хотя повышение доходности облигаций потенциально могло бы стать реальной проблемой, я еще не видел никаких реальных признаков того, что они неизбежны или вероятны. Урожайность фактически снижалась большую часть 2017 года.

Тем временем OHI продолжает приносить пользу своим акционерам, увеличивая дивиденды в течение 14 лет подряд (и их количество продолжает расти).

Рынок в конечном итоге отразит здесь стоимость. И пока мы ждем этого, мы можем продолжать получать дивиденды в размере 8,1%.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Apple (AAPL)

Источник: Shutterstock

Я первый, кто признает, что понятия не имею, пройдут ли предложения президента Трампа по налоговой реформе через Конгресс.Можно подумать, что Конгресс и Белый дом, контролируемые республиканцами, могли бы согласиться снизить ставку корпоративного налога в Америке — одну из самых высоких в мире на 35% — и я ожидаю, что они это сделают. Но то, как идут дела, я не могу назвать это «верным».

Что ж, если предположить, что налоговые льготы будут приняты, одним из самых больших бенефициаров будет производитель потребительских гаджетов Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ).

Apple уже платит низкую эффективную налоговую ставку из-за большого объема зарубежных продаж и творческого подхода к налоговому учету.Но побочным продуктом этого является то, что у Apple есть почти четверть триллиона долларов наличными на счетах в иностранных банках. При нынешних налоговых ставках офшорный налог Apple — фактически мертвые деньги.

Но надлежащее снижение налогов потенциально могло бы высвободить десятки миллиардов долларов, которые можно было бы использовать для увеличения регулярных дивидендов, выплаты специальных дивидендов или проведения прямой выкупа, и все это было бы здорово для акционеров Apple в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Microsoft Corporation (MSFT)

Источник: Shutterstock

Как и Apple, Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT ) хранит в офшоре тонну наличных, которые, вероятно, будут возвращены домой, когда (если?) Мы проведем реформу корпоративного налогообложения.У Microsoft есть приблизительно 126 миллиардов долларов на счетах в зарубежных банках.

Это хорошо и все такое, но я с энтузиазмом отношусь к перспективам Microsoft в 2018 году по совершенно другой причине: это один из немногих игроков, который действительно может конкурировать с Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) в облако.

AWS Amazon по-прежнему занимает гораздо большую долю рынка, чем Microsoft Azure (34% против 11%, соответственно), но Microsoft увеличивает свою долю рынка более быстрыми темпами.Но даже если Microsoft никогда не догонит AWS полностью, к ее перспективам роста нельзя относиться легкомысленно. Ожидается, что выручка от облачных вычислений и программного обеспечения как услуги в масштабе отрасли вырастет на 23–29% в течение следующих пяти лет.

2017 год был отличным годом для всего, что связано с облаком. Я ожидаю, что это сохранится и в 2018 году, и я ожидаю, что Microsoft будет основным бенефициаром. При текущих ценах доходность MSFT составляет скромные 2,2%. Но за последние пять лет Microsoft увеличила свои дивиденды на 15%, и я не вижу причин полагать, что следующие пять лет не будут выглядеть еще лучше.

Лучшие дивидендные акции для покупки: CVS Health Corp (CVS)

Есть меньше акций, которые больше выигрывают от старения бэби-бумеров, чем сеть аптек CVS Health Corp (NYSE: CVS ) . Стареющие люди потребляют больше лекарств, отпускаемых по рецепту, и без рецепта.

Конечно, CVS — это больше, чем просто аптеки. Помимо прочего, здесь также работают удобные центры обслуживания Minute Clinic, которые позволяют пациентам избежать затрат и времени ожидания, связанных с поездкой к терапевту или в отделение неотложной помощи.В связи с тем, что расходы на здравоохранение и страхование продолжают бесконтрольно расти, дешевые поликлиники становятся более ценными с каждым днем.

Акция

CVS показала фантастические дивиденды, увеличивая свои дивиденды на 27% в год за последние 10 лет. В текущих ценах он имеет доходность 2,8%.

Ежегодный рост дивидендов на 27% — нереальная цель на следующие 10 лет, поскольку сегодня коэффициент выплаты дивидендов составляет почти 40% (по сравнению с менее чем 10% десять лет назад). Но я по-прежнему ожидаю, что рост дивидендов будет выражаться двузначными цифрами, что легко сделало бы его одним из самых быстрых показателей роста дивидендов в S&P 500 .

Лучшие дивидендные акции для покупки: Nike (NKE)

Источник: Shutterstock

Nike Inc (NYSE: NKE ), вероятно, самый известный в мире спортивный бренд, который успешно отбился от новичков, таких как Under Armour, Inc. (NYSE: UAA ) и . Lululemon Athletica inc. (NYSE: LULU ). Тем не менее, вы действительно не догадались бы, глядя на цену акций Nike, которая упала более чем на 20% с максимумов 2015 года … в то время, когда большинство акций росли прямо вверх.

Частично это связано с медвежьим настроем по отношению к большинству розничных акций в наши дни, некоторые из которых заслуживают. И отчасти это, несомненно, связано с тем, что у Nike наконец-то появился достойный противник в лице Adidas (OTCMKTS: ADDYY ), чья обувь отбирает долю рынка США у Nike. Но Nike по-прежнему остается ведущим американским спортивным брендом, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Между тем, Nike на протяжении многих лет постоянно увеличивает дивиденды.За последние 10 лет компания увеличила дивиденды на 13,4%, а темпы роста в последние годы фактически были выше. Я не могу сказать вам, когда акции упадут до дна, но я могу с уверенностью сказать, что 2018 год должен быть лучшим годом для Nike.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Lowe’s Companies (НИЗКИЙ)

Если есть хоть один положительный момент об ураганах Харви и Ирма, которые нанесли неисчислимый ущерб домам в Хьюстоне, Майами и близлежащих городах, то это будет то, что сотни тысяч американских домовладельцев получат возможность провести небольшую реконструкцию.

Или, по крайней мере, это повествование, способствующее росту акций таких сетей, как Lowe’s Companies (NYSE: LOW ). Но на самом деле история становится намного лучше.

Видите ли, у миллениалов есть проблема. Они наконец-то вырастают и заводят семьи … но на этом этапе жизни им по большей части недоступны новые дома. Таким образом, они вместо этого покупают дома, требующие небольшой работы, в старых кварталах.

Это фантастическая новость для Lowe’s, так как у этой тенденции, вероятно, есть еще десятилетие или больше.

Между тем, акции компании способствовали увеличению дивидендов, увеличивая выплаты на 20% в год в течение последних 10 лет. Коэффициент дивидендных выплат Lowe сейчас составляет 41%, поэтому компания может принять решение немного замедлить рост своих дивидендов в ближайшие годы. Но среди компаний с большой капитализацией я все еще ожидаю быть одним из самых быстрых источников увеличения дивидендов, которые вы, вероятно, найдете.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Enterprise Products Partners (EPD)

Медленно и уверенно побеждает в гонке. Я не могу сказать, что это официальный девиз конвейерного гиганта Enterprise Products Partners (NYSE: EPD ), но, вероятно, так и должно быть.В отрасли, которую часто критикуют за ковбойский капитализм, Enterprise Products является образцом благоразумия. Компания избежала долговых разгулов, которые вызвали столько проблем для многих ее коллег, вместо этого предпочла финансировать большую часть своего роста за счет органических средств.

И трудно сказать, что это не помогло. EPD — один из крупнейших операторов трубопроводов сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа с более чем 50 000 миль трубопроводных активов. Ей также удалось накопить 260 миллионов баррелей складских мощностей, 26 заводов по переработке природного газа, а также импортные и экспортные терминалы.

Рост дистрибуции

Enterprise Products был таким же стабильным, как и нефть и газ, протекающие по ее трубопроводам. Он увеличил свои распределения на 5,2% в прошлом году… и на 5,3% за последние три года… и на 5,8% за последние пять и десять лет. Я готов поспорить с хорошей суммой денег, что EPD будет продолжать увеличивать свое распределение на 5-6% в год с настоящего момента до скончания времени, и по сегодняшним ценам вы получите текущую доходность 6,3%. .

Для товариществ с ограниченной ответственностью

Master был тяжелый год после успешного 2016.Бьюсь об заклад, они изменят ситуацию и вернутся к своим лучшим результатам в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Kinder Morgan (KMI)

Не все операторы трубопроводов работают так же гладко, как партнеры по корпоративным продуктам. В качестве примера рассмотрим конкурирующий гигант среднего бизнеса Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI ). Практически на протяжении всего своего существования Kinder Morgan был гораздо более агрессивным производителем дивидендов, чем Enterprise. Но рвение компании к дивидендам в конечном итоге привело к ее гибели, и Kinder Morgan все еще пытается восстановить свою репутацию почти через два года после сокращения дивидендов в 2015 году.

Я считаю, что негативное отношение к Kinder Morgan сильно преувеличено. В конце концов, если самым большим преступлением компании является желание слишком щедро платить своим акционерам, я определенно могу это простить. И «Киндер Морган», безусловно, извлекла уроки из этого опыта. За последние два года она стала гораздо более консервативной компанией, финансируя свое расширение за счет внутренних денежных потоков, а не за счет нового долга.

И после успешного перевода своей долговой нагрузки на более комфортную территорию, Kinder Morgan наконец-то готова увеличить свои дивиденды.В следующем году Kinder повысит свои годовые выплаты с 0,50 до 0,80 долларов, а к 2020 году планирует довести их до 1,25 доллара на акцию. Это означает увеличение на 60% в следующем году и 25% годового роста в следующие два года.

Операторы трубопроводов среднего звена, возможно, не те инвесторы, которыми они были несколько лет назад. Но, честно говоря, я не знаю слишком много других мест, где можно было бы ожидать такого роста дивидендов в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Citigroup (C)

Источник: Shutterstock

И, наконец, я бы порекомендовал акции банковского гиганта Citigroup Inc. (NYSE: C ) в качестве основной дивидендной акции за 2018 год.

Citi — не очень хорошо управляемый банк. Если бы это было так, то в 2008 году во время ипотечного кризиса она бы не взорвалась. И даже среди своих коллег «слишком большой, чтобы обанкротиться», Citi далеко не лучший в своем классе.

Но это определенно дешево, торгуется всего в 0,9 раза по балансовой стоимости. И после продолжительной засухи Citi снова агрессивно увеличивает дивиденды. Банк удвоил дивиденды на в этом году, получив благословение ФРС, а также увеличил свой план обратного выкупа акций.

А вот и самое лучшее. Даже после удвоения дивидендов коэффициент выплаты дивидендов Citi остается крайне низким — 24%. Citi может буквально удвоить свои дивиденды завтра без каких-либо изменений в прибыли, и его коэффициент выплат по-прежнему будет очень скромным.

Финансы — это политически чувствительный сектор, судьба которого часто определяется вещами, находящимися вне их контроля, такими как регулирование и политика процентных ставок ФРС. Но если вы думаете, что в 2018 году экономика останется здоровой, тогда лучше всего подойдут банки.Сильная экономика делает вероятным дальнейшее повышение ставок, что, в свою очередь, положительно сказывается на прибылях банков… и дивидендах.

На момент написания этой статьи Чарльз Сайзмор долгое время был акциями GM, OHI, AAPL, MSFT, EPD, KMI и C.

Топ-20 акций с высокими дивидендами

Акции с высокими дивидендами привлекают многих пенсионеров, поскольку они обеспечивают щедрый пассивный доход, особенно в сегодняшнем мире с низкими процентными ставками.

Многие из наиболее высокооплачиваемых дивидендных акций предлагают доходность более 4%, а некоторые даже дают доходность 10% и более.Но не все высокодоходные дивидендные акции безопасны.

Мы рассмотрели 20 лучших акций с высокими дивидендами для обеспечения безопасного дохода, предоставив анализ по каждой компании. Эти высокодоходные акции имеют среднюю дивидендную доходность выше 4%, поддерживают высокие показатели дивидендной безопасности и имеют долгую историю непрерывной выплаты дивидендов.

Между прочим, многие люди, заинтересованные в акциях с высокими дивидендами, являются пенсионерами, стремящимися получать безопасный доход от акций, приносящих дивиденды. Если это похоже на вас, вы можете попробовать наш онлайн-продукт, который позволяет отслеживать доход вашего портфеля, безопасность дивидендов и многое другое.

Вы можете узнать больше о нашем наборе инструментов портфеля и исследованиях для инвесторов, инвестирующих в дивиденды, нажав здесь.

Chevron (CVX) Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 5,14% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 33 лет

Компания Chevron возникла в результате открытия в 1879 году нефтяного месторождения недалеко от Лос-Анджелеса, которое давало 25 баррелей нефти в день. Сегодня Chevron является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире и ежедневно добывает более 3 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Разведка и добыча нефти, газа и сжиженного природного газа приносит большую часть прибыли, но Chevron также владеет нефтеперерабатывающими заводами, которые используют сырую нефть для производства нефтепродуктов, таких как бензин и нефтехимия.

Несмотря на то, что Chevron и его предшественники работают в высокоцикличной отрасли, с 1912 года они непрерывно выплачивают дивиденды. Многие конкуренты приходили и уходили во времена Chevron, что подчеркивает умение, которое потребовалось Chevron для процветания.

Короче говоря, Chevron доказала, что умеет управлять затратами (что необходимо, поскольку прибыль зависит от цен на сырье) и принимает разумные решения о распределении капитала.

Приобретая конкурентов во время спадов и непрерывно реинвестируя прибыль для расширения разведки и добычи новых источников нефти и природного газа, Chevron добился огромных масштабов, которые дают фирме длительное преимущество перед конкурентами.

Например, Chevron разработала разнообразный портфель ресурсов, который включает тяжелую нефть, глубоководные источники, природный газ, обычную нефть и сланцы. Кроме того, Chevron осуществляет свою деятельность по всему миру, с ключевыми производственными зонами в Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Азии и Африке.

Эта разнообразная база активов помогает Chevron оптимизировать свою прибыльность за счет различных товарных циклов и снижает риск того, что неудача любого отдельного проекта окажет существенное влияние на фирму — роскошь, недоступная для более мелких конкурентов.

Еще одним укреплением конкурентных позиций нефтяного гиганта является вертикальная интеграция компании. Chevron участвует во всех аспектах бизнеса, связанного с ископаемым топливом, в том числе в производстве продуктов нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и нефтехимии. Эти «перерабатывающие» операции используют сырую нефть в качестве сырья и получают выгоду от низких цен на нефть, помогая стабилизировать денежный поток компании в неурожайные времена.

Важно отметить, что Chevron удалось масштабироваться и диверсифицироваться, не жертвуя финансовой гибкостью. Компания поддерживает один из самых сильных балансов в отрасли и получила кредитный рейтинг AA- от Standard & Poor’s.

Имея относительно низкую долговую нагрузку, Chevron может вступить в непредсказуемый спад цен на нефть с гибкостью, чтобы делать выгодные инвестиции и защищать свои дивидендные показатели до тех пор, пока ситуация не станет неизбежным.

Duke Energy (DUK) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 3.82% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 80 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 13 лет

Duke Energy, основанная в начале 1900-х годов, является одной из крупнейших регулируемых коммунальных компаний в США. с операциями, охватывающими Юго-Восток и Средний Запад. Компания получает около 85% чистой прибыли от электроэнергетики, 10% от газоснабжения и инфраструктуры и 5% от коммерческих возобновляемых источников энергии.

С более чем 90% прибыли, полученной от регулируемой деятельности, предсказуемый поток денежных средств Duke позволил фирме выплачивать ежеквартальные дивиденды в течение более 90 лет и ежегодно увеличивать дивиденды с 2005 года.

Благоприятное присутствие Duke должно и дальше обеспечивать растущие дивиденды. Компания работает в четырех из восьми штатов с наибольшей миграцией населения, включая Флориду (почти 25% чистой прибыли) и Каролину (более 35% прибыли).

Помимо стабильного роста числа клиентов, коммунальные предприятия Duke сосредоточены в районах, которые исторически регулировались строительным законодательством. По оценке активиста-инвестора Elliott Management, взвешенного по ставке, Duke работает в 20% лучших юрисдикций страны.

Это важно, потому что комиссии государственных коммунальных предприятий устанавливают ставки, которые коммунальные предприятия могут взимать со своих клиентов и контролировать инвестиционные планы коммунальных предприятий.

В целом, Duke считает, что в долгосрочной перспективе она сможет обеспечить рост прибыли на акцию от 5% до 7%, поскольку она продолжает инвестировать в свою инфраструктуру и наращивать портфель возобновляемых источников энергии.

Дивиденды будут расти несколько более медленными темпами, по крайней мере, в следующие несколько лет, поскольку Duke стремится снизить коэффициент выплат, но средне-однозначный рост является разумным долгосрочным ожиданием для инвесторов дохода.

Brookfield Infrastructure Partners (BIP)

Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 3,75% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (Безопасный)
Streth Streth Dividend : 11 лет

Brookfield Infrastructure Partners (BIP), товарищество с ограниченной ответственностью, владеет диверсифицированным портфелем из более чем 30 инфраструктурных активов, включая линии электропередач, железные дороги, порты, трубопроводы природного газа, платные дороги, телекоммуникационные вышки и данные. центры.

Около 95% денежного потока BIP обеспечивается регулируемыми или долгосрочными контрактами, примерно 75% индексируется с учетом инфляции, а около 60% не имеет риска физического объема. Большинство клиентов фирмы также имеют кредитные профили инвестиционного уровня, что снижает риск невыполнения ими своих обязательств.

Эти качества позволили BIP ежегодно увеличивать объем продаж с момента отделения от Brookfield Asset Management в 2008 году. В дальнейшем руководство ожидает, что компания продолжит выполнение своего целевого показателя годового роста распределения от 5% до 9%.

Рост будет обеспечиваться за счет инфляционного роста цен, увеличения объемов за счет роста мирового ВВП и реинвестирования денежных потоков через большое отставание BIP, и все это будет поддержано кредитным рейтингом инвестиционного уровня BBB +.

Доходные инвесторы, привлеченные к критической инфраструктуре BIP и уникальному сочетанию дохода и роста, должны знать о структуре партнерства для целей налогообложения.

В отличие от многих товариществ с ограниченной ответственностью, BIP может принадлежать пенсионным счетам, поскольку он не приносит несвязанного налогооблагаемого дохода от бизнеса.Однако инвесторы получат форму K-1 для позиций, удерживаемых на налоговых счетах.

Инвесторам, которые стремятся избежать налоговых форм K-1 для большей простоты, следует учитывать, что BIP в 2020 году разделит свои акции для создания Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). BIPC обеспечивает эквивалентную экономическую прибыль BIP и имеет такие же выплаты, но его корпоративная структура означает, что его инвесторы получают общие квитанции о дивидендах.

Но обе компании сталкиваются с уникальными налоговыми последствиями. Как канадская компания, BIPC удерживает 15% от распределения U.S. инвесторы, владеющие акциями на налогооблагаемых счетах. Инвесторы могут претендовать на получение иностранного налогового кредита.

Между тем, BIP находится на Бермудских островах. Значительная часть его распределений генерируется здесь и полностью подлежит налогообложению как обычный дивидендный доход, а не по более низкой ставке, чем квалифицированные дивиденды.

Небольшая часть распределения BIP происходит за счет дивидендов, полученных в США и Канаде. Они считаются квалифицированными дивидендами, и инвесторы из США могут столкнуться с удержанием налогов на выплаты в Канаде.

Для простоты может быть идеальным держать BIP или BIPC на пенсионных счетах, чтобы избежать некоторых из этих проблем.

Canadian Natural (CNQ) Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 4,54% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 19 лет

Canadian Natural — крупнейший производитель тяжелой нефти в Канаде, а также крупнейший независимый производитель природного газа в стране.В отличие от своих интегрированных аналогов, которые управляют предприятиями среднего и сбытового бизнеса, компания получает практически всю прибыль от операций по разведке и добыче.

Несмотря на свою чувствительность к ценам на нефть, Canadian Natural удавалось выплачивать более высокие дивиденды в течение 19 лет подряд.

Такой впечатляющий послужной список обусловлен крупными масштабами, качественной ресурсной базой, финансовым консерватизмом и владением активами среднего звена, которые сокращают ее транспортные расходы и помогают продукции выйти на международные рынки с лучшими ценами.

По сравнению с традиционными производителями нефти, база активов Canadian Natural также уникальна, учитывая ее концентрацию в нефтеносных песках Канады.

Нефтеносный песок — это тяжелая смесь битума, песка, мелкодисперсных глин и воды. Поскольку она не течет, как обычная сырая нефть, ее необходимо добывать или нагревать под землей перед переработкой, что приводит к относительно высоким постоянным затратам.

Тем не менее, длительный срок службы запасов нефтеносных песков с малой убылью истощения приводит к минимальным затратам на поддержание добычи; По оценкам Canadian Natural, она может покрыть свои дивиденды и поддерживать капитальные затраты при цене на нефть около 30 долларов за баррель.

Руководство также управляет бизнесом, используя консервативную величину левериджа, за счет чего Canadian Natural присвоил кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Это дает фирме возможность опереться на свой баланс во время спадов, чтобы поддержать дивиденды.

В целом, инвесторы, рассматривающие акции, должны понимать, что это очень волатильный бизнес, обусловленный концентрацией компании Canadian Natural на добыче и проблемами, связанными с добычей нефти дальше от желаемых рынков, таких как U.Южное побережье Мексиканского залива.

На рост дивидендов в течение любого года в значительной степени влияют также преобладающие цены на нефть и газ. Тем не менее, мы ожидаем, что Canadian Natural останется одним из немногих надежных источников дохода в непростом энергетическом секторе.

Consolidated Edison (ED) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 3,98% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 90 (Очень безопасно)
Полоса роста дивидендов: 46 лет

С момента своего основания в 1823 году компания Consolidated Edison предоставляет услуги в области электроэнергии, газа и пара для клиентов в Нью-Йорке и прилегающих районах.

Предсказуемая доходность регулируемого коммунального предприятия на протяжении десятилетий позволила руководству повышать доход Con Edison в течение 46 лет подряд, что является самым длительным периодом последовательных ежегодных повышений выплат среди всех коммунальных предприятий S&P 500.

В то время как регион Нью-Йорка несколько лет страдал от потери населения, поскольку жители ищут более дешевые варианты, особенно в ответ на пандемию, он по-прежнему испытывает ненасытную потребность в надежной и все более чистой электроэнергии.

Это дает компании Con Edison инвестиционные возможности для укрепления сети и участия в переходе на чистую энергию, включая усилия по проектам энергоэффективности, зарядным станциям для электромобилей и хранению аккумуляторов.

В целом, руководство ожидает, что коммунальное предприятие в ближайшие пять лет обеспечит рост прибыли на акцию на 4–6% в год, что должно помочь Con Edison продлить период роста дивидендов.

Компания действительно сталкивается с повышенным политическим и нормативным давлением из-за своей реакции на тропический шторм 2020 года, который вызвал массовые отключения электроэнергии. Но долгосрочные отношения Con Edison и кредитный рейтинг A, похоже, помогут ему справиться с этими проблемами, не ставя под угрозу его медленно растущие дивиденды.

Enterprise Products Partners (EPD)

Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 7,63% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов : 22 года

Enterprise Products Partners — одно из крупнейших в Северной Америке основных товариществ с ограниченной ответственностью, занимающее около 50 000 миль природного газа, сжиженного природного газа, сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимических трубопроводов.Фирме также принадлежит ряд складских помещений, перерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.

Сеть активов предприятия подключена почти ко всем крупным сланцевым бассейнам США, помогая перемещать различные виды энергии и топлива из одного места в другое для разведочных и добывающих компаний. Фирма также является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти, а также продуктов на его основе.

Компания непрерывно оплачивала продажи с момента своего публичного размещения в 1998 году в основном из-за своей бизнес-модели, которая менее чувствительна к ценам на нефть и газ, чем можно было подумать изначально.Это связано с тем, что большая часть денежного потока Enterprise защищена долгосрочными контрактами с фиксированной оплатой с гарантиями минимального объема и ежегодными эскалаторами ставок для компенсации инфляции.

Предприятие также сократило свой профиль риска, внедрив более консервативную бизнес-модель самофинансирования. При такой структуре Enterprise не нужно выпускать акции для финансирования части своих проектов по расширению. Вместо этого фирма использует сочетание внутреннего денежного потока и долга, снижая финансовый риск и стоимость капитала.

В сочетании с высоким кредитным рейтингом BBB + и консервативным коэффициентом выплат ниже 70%, распределение Enterprise должно продолжаться в обозримом будущем, несмотря на волатильность в энергетическом секторе.

Healthcare Trust of America (HTA) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 4,57% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 7 лет

Healthcare Trust of America была основана в 2006 году и является одним из ведущих владельцев медицинских офисных зданий в Америке.Около 70% объектов REIT расположены в университетских городках крупных систем здравоохранения.

Это помогает создать устойчивый спрос со стороны медицинских практик на объекты HTA, а арендаторы, такие как академические медицинские центры и группы врачей, часто имеют более высокий кредитный профиль по сравнению с другими областями здравоохранения.

В сочетании с диверсификацией HTA (ни один арендатор не составляет более 5% арендной платы и ни один город не превышает 12% стоимости портфеля), эти качества помогли REIT собрать более 99% арендной платы в течение 2020 года, когда пандемия нарушила многие части здравоохранение.HTA также сохранило кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB

Благодаря устойчивому к рецессиям портфелю и финансовой дисциплине HTA с момента выхода на биржу в 2012 году компания ежегодно увеличивала дивиденды. Однако дивиденды REIT ежегодно росли лишь примерно на 1%, поскольку руководство предпочла направить большую часть капитала на приобретения, сохранив при этом безопасный баланс и устойчивый коэффициент выплат.

В будущем дивиденды компании, вероятно, будут продолжать расти низкими однозначными темпами, что практически соответствует росту основного денежного потока HTA.

Main Street Capital (MAIN)

Сектор: Финансы
Дивидендная доходность: 5,94% (по состоянию на 26.05.21)
Показатель безопасности дивидендов: 62 (Безопасный)
Полоса роста дивидендов : 10 лет

Основанная в Техасе в середине 1990-х, Main Street Capital является компанией по развитию бизнеса, или BDC. Большинство BDC, входящих в наш охват, имеют спекулятивные оценки дивидендной безопасности, отражающие риски, присущие их бизнес-моделям.

BDC в основном предоставляют заемный и собственный капитал относительно небольшим компаниям с высокой долей заемных средств, которые не имеют доступа к традиционному финансированию из банков.

Выдача ссуд с двузначной доходностью в мире с нулевой процентной ставкой — опасная игра, которая только усиливается с использованием кредитного плеча. А конкуренция за победу в бизнесе огромна: частные фонды наводнены дешевым капиталом, а многие инвесторы жаждут прибыли.

Когда прилив уходит во время экономических спадов, BDC могут столкнуться с волной дефолтов по кредитам, которая нанесет им дивиденды на рубеже.

Main Street отделилась от стаи и может похвастаться тем, что никогда не уменьшала свои регулярные ежемесячные дивиденды с момента первой выплаты в 2007 году, что включает в себя два спада.

Успех Main Street начинается с диверсифицированного инвестиционного портфеля, в который входят более 150 компаний. Его самая большая инвестиция составляет около 3% дохода портфеля, и ни одна отрасль не превышает 7% стоимости портфеля.

Деление ставок на множество различных инвестиций и конечных рынков помогает оградить Main Street Capital от проблем в любой отдельной компании или отрасли.

Большая часть инвестиций фирмы также представлена ​​обеспеченными кредитами с правом первого залога, которые выплачиваются в первую очередь, когда заемщик не выполняет свои обязательства, и дают Main Street право наложить арест на собственность, если ее ссуды не погашены. Это снижает риск крупных потерь по ссудам во время спадов.

Main Street также поддерживает гораздо меньшую долговую нагрузку, чем разрешено регулирующими органами, что помогает ей получить кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB-. И менеджмент сохраняет часть прибыли, полученной после завершения успешных инвестиций, чтобы обеспечить дополнительную финансовую гибкость.

Эти фонды (известные как «вторичные») обеспечивают компенсацию неизбежных кредитных потерь, которые будут понесены при инвестировании в долговые ценные бумаги неинвестиционного уровня.

В целом, Main Street — один из немногих BDC, который стоит рассмотреть инвесторам с консервативным доходом. Фирма не застрахована от проблем отрасли, но Main Street — один из лучших BDC, способных поддерживать свои дивиденды в хорошие и плохие времена.

Medical Properties Trust (MPW) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 5.26% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 8 лет

Основанная в 2003 году, Medical Properties Trust (MPW) является одним из крупнейших в мире владельцев больницы, насчитывающие около 400 учреждений и более 40 000 коек. Недвижимость REIT сдается в аренду или закладывается более чем 50 больничными компаниями в США (58% активов), Великобритании (22%), Германии (6%), Швейцарии (6%) и Австралии (5%).

Свойства MPW необходимы для оказания медицинской помощи окружающим их сообществам.Это приводит к липкому бизнесу, и более 90% собственности MPW находятся в рамках долгосрочных генеральных договоров аренды с положениями о перекрестном невыполнении обязательств или родительскими гарантиями для обеспечения дополнительной безопасности движения денежных средств.

Эти условия позволяют MPW заменять испытывающего трудности арендатора другим оператором «задолго до того, как произойдет платеж по умолчанию», чтобы свести к минимуму перебои, по словам руководства.

Помимо поддержания благоприятной структуры аренды, компания MPW достаточно диверсифицирована. У фирмы есть два крупных клиента — Steward Health Care (24% арендной платы) и Circle Health (12%), но ни один отдельный объект не превышает 3% ее инвестиционного портфеля, а ее арендаторы имеют высокие коэффициенты покрытия арендной платы.

MPW ежегодно увеличивает дивиденды с 2013 года, при этом средний годовой рост составляет около 4%. Это, вероятно, будет продолжаться, поскольку только небольшой процент больниц неотложной помощи в мире сдается в аренду, что дает MPW возможность продолжать приобретать больше медицинских учреждений.

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 3,75% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 61 (безопасно)
Дивиденды Полоса роста: 1 год

Основанная в 1968 году, Monmouth Real Estate Investment Corporation является одним из старейших публично торгуемых REIT в мире.

Компании принадлежит около 120 промышленных объектов, расположенных рядом с крупными аэропортами, морскими портами, производственными предприятиями и транспортными узлами, которые критически важны для деятельности ее арендаторов.

Склады Monmouth переданы в долгосрочную аренду таким голубым фишкам, как FedEx (55% арендной платы), Amazon (7%) и Home Depot (4%). В общей сложности более 80% доходов REIT от аренды приходится на арендаторов инвестиционного уровня, что обеспечивает надежный поток денежных средств.

Уровень загрузки компании также колеблется около 100% в течение многих лет и, по-видимому, будет оставаться на высоком уровне, поскольку для электронной коммерции требуется в три раза больше складских площадей по сравнению с розничными продажами из кирпича и раствора, по словам Монмута.

Это должно обеспечить хороший попутный ветер спроса на недвижимость фирмы и позволить Monmouth продолжить свою впечатляющую серию или поддерживать или увеличивать свои дивиденды каждый год с 1992 года.

Old Republic International (ORI) Sector: Financials
Дивидендная доходность: 3,36% (на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 73 (Безопасно)
Полоса роста дивидендов: 39 лет

Основанная в 1923 году, Old Republic является андеррайтером коммерческих линий, в основном в общее страхование (54% операционного дохода — компенсация работникам, страхование грузоперевозок, домашняя гарантия, авиация и т. д.) и титул (42% — предлагается покупателям недвижимости).

Хотя страховые услуги необходимы и часто требуются в секторах, обслуживаемых Old Republic, это беспощадная отрасль, в которой множество фирм конкурируют в первую очередь по цене (и распределению). Долгосрочный успех — это управление рисками, в котором Old Republic преуспела с течением времени.

В сегменте общего страхования компании зарегистрированы комбинированные коэффициенты ниже средних показателей по отрасли в течение 41 года из последних 50, что свидетельствует о дисциплинированном процессе андеррайтинга со стороны руководства. Страховщик также имеет минимальную подверженность имущественным / катастрофическим последствиям в рамках бизнеса, который он подписывает, что снижает риск крупных убытков.

Компания Old Republic по титульному страхованию является третьей по величине в стране и работает совсем не так, как общее страхование, так как вся страховая премия собирается заранее, а убытки, как правило, минимальны. Это обеспечивает фирме хорошую диверсификацию, еще больше снижая волатильность андеррайтинга.

Благодаря этим качествам Old Republic непрерывно выплачивает дивиденды с 1942 года и ежегодно увеличивает свои дивиденды в течение последних 39 лет. Консерватизм руководства, который также находит отражение в низком коэффициенте левериджа Old Republic и значительных резервах капитала, должен обеспечить сохранение этих тенденций.

Phillips 66 (PSX) Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 4,31% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 8 лет

Phillips 66 — это диверсифицированная нефтехимическая компания, которая перерабатывает сырую нефть и природный газ в топливо и нефтехимию, управляет заправочными станциями в США и Европе и владеет долями в двух средних предприятиях по транспортировке топлива.

Прибыль Phillips 66 трудно спрогнозировать, поскольку она во многом зависит от непредсказуемых колебаний цен на сырьевые товары (сырая нефть, природный газ, бензин, этилен и т. Д.), Которые, в свою очередь, основаны на постоянно меняющихся тенденциях спроса и предложения.

Более того, диверсифицированный характер операций Phillips 66 означает, что колебания цен на сырьевые товары могут иметь как благоприятные, так и неблагоприятные последствия для бизнеса. Например, переработка может быть более прибыльной при низких ценах на нефть, тогда как компании среднего сегмента получают выгоду от высоких цен на нефть.

К счастью, нефтепереработчики, такие как Phillips 66, планируют нестабильные циклы — это характер их бизнеса.

Руководство поставило своей задачей поддержание сильного баланса, благодаря чему Phillips 66 получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB +.Это дает фирме гибкость, позволяющую компенсировать краткосрочный дефицит денежных потоков во время циклических спадов, не ставя под угрозу дивиденды.

В результате компания выплатила безопасные и растущие дивиденды с момента ее отделения от ConocoPhillips в 2012 году. Однако инвесторы, считающие, что акции должны быть довольны их высокой волатильностью и понимать, что темпы роста дивидендов чувствительны к переработке основные условия отрасли.

Pinnacle West Capital (PNW) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 3.84% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 92 (Очень безопасно)
Полоса роста дивидендов: 9 лет

Pinnacle West Capital — это регулируемая коммунальная компания, оказывающая электрические услуги в штате Аризона с момента своего образования в 1985 году.

Практически вся прибыль компании Pinnacle поступает от регулируемой деятельности, поэтому предсказуемый денежный поток позволяет компании непрерывно выплачивать дивиденды на протяжении более двух десятилетий.

Дивиденды также росли в каждый из последних девяти лет, чему способствовал рост населения Аризоны, который занимает третье место в стране по данным U.С. Бюро переписи населения.

Pinnacle также поддерживает конструктивные отношения с регулирующими органами и уделяет приоритетное внимание увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии, чтобы поддерживать чистую безуглеродную электроэнергию. Эти факторы должны поддерживать прогнозируемый рост доходов и дивидендов в течение многих лет.

Общественное хранилище (PSA) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 2,86% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 96 (Очень безопасно)
Полоса роста дивидендов : 0 лет

Общественное хранилище было основано в 1972 году и является крупнейшим REIT в Америке, владеющим почти 2,500 объектами для сдачи в аренду складских помещений, в основном в США.S., где он приносит около 90% своего дохода.

Public Storage работает в очень конкурентной отрасли, которая имеет низкие барьеры для входа и которую трудно дифференцировать. Основными преимуществами компании являются ее огромный размер (увеличение затрат для достижения большей прибыльности), ориентация на крупные мегаполисы (лучшая демография), и хорошо узнаваемый бренд (более низкие затраты на привлечение клиентов).

Пока люди продолжают переживать важные жизненные события, такие как неожиданный переезд или сокращение штатов на пенсии, будет существовать спрос или склады самостоятельного хранения.Согласно отчету Bank of America Merrill Lynch за 2013 год, свободный денежный поток в расчете на акцию индустрии складирования упал менее чем на 5% во время финансового кризиса.

Благодаря предсказуемому, устойчивому к рецессиям денежному потоку Public Storage непрерывно выплачивает дивиденды с 1981 года. Хотя дивиденды не могут увеличиваться каждый год, компания является надежным защитным холдингом для инвесторов, работающих с доходами.

Доход от недвижимости (O) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 4.08% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 26 лет

Realty Income, член индекса дивидендных аристократов, с тех пор ежегодно выплачивает более высокие дивиденды публичное размещение в 1994 году.

Розничному REIT принадлежит более 6 600 объектов недвижимости, которые сдаются в аренду примерно 600 клиентам, работающим в более чем 50 различных отраслях.

Диверсификация Realty Income и ориентация на долгосрочную аренду в основных отраслях промышленности создали очень предсказуемый поток денежных средств.

Ни один арендатор не превышает 6% дохода, ни одна отрасль не превышает 12%, и ни один штат не дает более 11% дохода. Круглосуточные магазины, продуктовые магазины, аптеки и долларовые магазины являются крупнейшими объектами недвижимости Realty и в совокупности обеспечивают почти 40% выручки, обеспечивая прочную основу для устойчивых к рецессии арендаторов.

Менеджмент тоже ведет бизнес консервативно. Realty Income — один из немногих REIT, который получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня A или выше, что отражает качество его портфеля и низкий уровень левериджа фирмы.Половина арендаторов также имеет инвестиционный рейтинг.

Несмотря на сложные условия во время пандемии 2020 года, вынудившие многих розничных продавцов временно закрыться, Realty Income продолжала покрывать свои ежемесячные дивиденды денежным потоком. Инвесторы, работающие с доходами, вероятно, продолжат полагаться на акции, чтобы получать безопасные растущие дивиденды.

Southern Company (SO) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 4,15% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 19 лет

Южная компания — один из крупнейших производителей электроэнергии в США.С. и занимается бизнесом более 100 лет. Компания из Атланты поддерживает 9 миллионов клиентов, в основном на юго-востоке США, с помощью электроэнергетических компаний в трех штатах (около 80% прибыли) и компаний по распределению природного газа в четырех (15%).

Многие коммунальные компании по сути являются монополиями, регулируемыми государством. Высокая стоимость строительства и обслуживания электростанций, линий электропередачи и распределительных сетей делает невыгодным иметь более одного поставщика коммунальных услуг в большинстве регионов.

В обмен на свои права действовать в качестве единственных поставщиков в пределах своей территории обслуживания регулируемые коммунальные предприятия подлежат надзору со стороны своих соответствующих государственных комиссий коммунальных предприятий, которые контролируют ставки, взимаемые с клиентов, и утверждают инвестиционные планы.

География деятельности Southern благоприятна с точки зрения регулирования. Согласно рейтингу RRA, на Алабаму приходится около 30% чистой прибыли коммунального предприятия, и в ней существует наиболее конструктивная нормативная база среди всех штатов.Грузия (более 40% прибыли) также входит в пятерку крупнейших государств.

Помимо поддержания благоприятных отношений с регулирующими органами, географическое присутствие компании Southern дает ей один из наиболее сильных профилей роста в этом секторе. В Грузии с 2010 по 2021 год наблюдался прирост населения в верхнем квартиле, а в Юго-Восточном регионе в целом зарегистрирован рост занятости и населения, который превышает средний показатель по стране.

Благодаря этим качествам, а также важности коммунальных услуг, Southern непрерывно выплачивает дивиденды с 1948 года и ежегодно с 2002 года увеличивает их.

Забегая вперед, менеджмент планирует рост прибыли на акцию в долгосрочной перспективе на 5–7% в год. Дивиденды могут расти несколько более медленными темпами, поскольку Southern работает над тем, чтобы коэффициент выплат больше соответствовал аналогичным показателям, но долгосрочные инвесторы, вероятно, могут рассчитывать на рост выплат, выраженный однозначной цифрой.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 4,01% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (безопасно)
Дивиденды Полоса роста: 35 лет

Universal Health начала свою деятельность в 1986 году, купив недвижимость у оператора больницы Universal Health Services (UHS) и немедленно сдав ее в аренду UHS по долгосрочным контрактам.

В то время как арендаторы, связанные с UHS, по-прежнему составляют около 30% доходов от аренды UHT, медицинское агентство REIT расширило свой портфель до более чем 70 объектов, включая медицинские офисные здания (71% активов), больницы неотложной помощи (16%), психиатрические учреждения (5%) и отделения неотложной помощи (4%).

Арендаторы, занимающие эти объекты недвижимости, включая UHS, обычно поддерживают высокие коэффициенты покрытия арендной платы и генерируют устойчивый к рецессии денежный поток. Этот предсказуемый поток доходов позволил UHT ежегодно выплачивать более высокие дивиденды с момента своего основания.

В отличие от большинства акций, которые рассматривают возможность увеличения выплат ежегодно, UHT обычно увеличивает дивиденды дважды в год. Однако рост дивидендов в среднем составляет менее 2% в год.

Доходным инвесторам, вероятно, следует ожидать аналогичных медленных темпов роста дивидендов в будущем, но сильный портфель UHT основных объектов здравоохранения делает его надежным дивидендным фондом, который должен извлечь выгоду из стареющей демографии Америки.

Verizon (VZ) Сектор: Коммуникации
Дивидендная доходность: 4.46% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка дивидендной безопасности: 87 (Очень безопасно)
Полоса роста дивидендов: 14 лет

Verizon регулярно получает самые высокие оценки за надежность, скорость и производительность сети благодаря своей неустанное внимание к своей основной деятельности по предоставлению беспроводных услуг. Позиция компании в качестве лидера в сети создавалась десятилетиями и обошлась в сотни миллиардов долларов.

Пока Verizon продолжает инвестировать в свое лучшее покрытие и архитектуру сети, компания должна поддерживать огромную базу подписчиков.

Нарушение работы клиентской базы Verizon было бы почти невозможным, если бы не революционные изменения в сетевых технологиях, учитывая масштаб компании, капиталоемкость, узнаваемость бренда, трудно воспроизводимые сетевые активы и критически важные услуги.

Эти качества помогли Verizon и его предшественникам непрерывно выплачивать дивиденды более 30 лет подряд. Рост дивидендов в среднем составляет около 2% в год, и этот темп, вероятно, сохранится, поскольку Verizon уравновешивает инвестиции для развертывания услуги 5G с возвратом капитала акционерам.

Washington Trust Bancorp (WASH) Сектор: Финансы
Дивидендная доходность: 3,89% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 76 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 10 лет

Washington Trust Bancorp, основанный в 1800 году, является старейшим общественным банком в Америке. Банк с малой капитализацией в основном обслуживает Род-Айленд и генерирует около половины своих доходов от кредитных операций, а большую часть остальной части составляют комиссионные от ипотечного банкинга и управления капиталом.

Банк гордится разумными стандартами андеррайтинга. Во время Великого финансового кризиса 2007–2009 годов и пандемии 2020 года Washington Trust понесла меньшие убытки по ссудам по сравнению с аналогами. Результаты стресс-тестов руководства показывают, что даже в случае серьезной глобальной рецессии банк останется хорошо капитализированным и сможет поддерживать свои дивиденды.

В сочетании с разнообразным потоком доходов Washington Trust, который включает в себя большое количество стабильных сборов от таких предприятий, как управление капиталом, компания ежегодно с 1992 года выплачивает надежные дивиденды.Несмотря на нестабильность финансового сектора, доходные инвесторы, вероятно, могут рассчитывать на продолжение этой тенденции.

WP Carey (WPC)

Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 5,57% (по состоянию на 26.05.21)
Оценка безопасности дивидендов: 73 (безопасно)
Полоса роста дивидендов : 22 года

WP Компания Carey была основана в 1973 году и преобразована в структуру REIT в 2012 году. Фирма входит в число крупнейших REIT по чистой аренде с портфелем из более чем 1200 объектов недвижимости, расположенных в основном в США.С. (около 60% арендной платы) и части Европы (35%).

Фирма специализируется на одинарных арендаторах производственной (25% арендной платы), складской (22%), офисной (22%), торговой (18%) и складской (5%) недвижимости, которые сдаются в аренду более чем 350 арендаторов, не более 4% от арендной платы.

Эта диверсификация в сочетании с долгосрочной арендой со встроенными эскалаторами помогла W.P. Кэри генерировал очень предсказуемый поток денежных средств, который обеспечивал рост дивидендов с тех пор, как в 1998 году компания стала публичной.

Дивиденды REIT росли низкими однозначными темпами в последние годы, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, поскольку руководство продолжает укреплять W.P. Баланс инвестиционного уровня и коэффициент выплат Кэри.

.