Как устроен рынок сигарет в Украине
Рассеять дым:
как устроен украинский рынок сигарет
партнер проекта
В Украине курит почти треть взрослого населения страны, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Согласно официальной статистике, привычку курить имеет каждый пятый украинец (18,7%) в возрасте 12 лет и старше, из которых 38% курят более 20 лет. Так что рынок табачных изделий с полным правом можно отнести к социально чувствительным, и то, что на нем происходит, отражается на огромном количестве украинцев.
При этом мало кто не только из курильщиков, но и из власть имущих, дает себе труд разобраться, как же реально устроен табачный рынок в Украине. Благодаря чему существует множество домыслов о теневых схемах, контрабанде.
Liga.net взялась расставить все по своим местам, и рассказать всем интересующимся, как же в реальности устроен украинский рынок табака, который всегда вызывал неподдельный интерес антимонопольщиков, налоговиков и депутатов, пытавшихся его максимально зарегулировать, и кто на нем зарабатывает.
Начать мы решили с того, что подготовили 10 важных вопросов о сигаретах и ответов на них, а также графически изобразить рынок для визуалов.
Как работает табачный рынок Украины
1. Кто работает на табачном рынке Украины?
На украинском табачном рынке есть четыре категории стейкхолдеров: производители, оптовые торговцы, розничные торговцы и потребители. Оптовики покупают у производителей большие партии товара и по своим каналам продают их в розницу — магазинам, киоскам. Уже отсюда сигареты попадают непосредственно к курильщику.
2. Сколько сигарет производится в Украине?
По итогам 2018 года украинские табачные фабрики произвели 84 млрд штук сигарет, что на 8 млрд штук меньше, чем годом ранее, поскольку ниспадающий тренд рынка продолжается (да-да, украинцы с каждым годом покупают все меньше сигарет). Если перевести это количество в пачки, то на украинском рынке производится 4,2 млрд пачек сигарет, около 25% которых отправляется на экспорт. Следовательно, объем потребления украинскими курильщиками сигарет составляет примерно 3 млрд пачек в год.
3. Кто делает сигареты в Украине?
На украинском рынке работает шесть производителей. Среди них 4 представительства транснациональных компаний, которые заполняют около 80% рынка: British American Tobacco производит продукцию на фабрике в Прилуках, Philip Morris — в Харькове, JTI — в Кременчуге, Империал Тобакко — в Киеве. Кроме того, сигареты производят два локальных производителя: Львовская табачная фабрика и компания Юнайтед Табако, расположенная в Днепропетровской области. Совокупно локальные производители контролируют около 12% рынка.
4. Существует ли нелегальный рынок сигарет?
Около 8,5% украинского табачного рынка сегодня — нелегальная продукция. Это сигареты, с которых государство не получает налоги и которые попадают на территорию Украины нелегально. Активно серый рынок растет последние три года. В 2016 году доля нелегальных сигарет составляла всего 1%.
Нелегальный сегмент табачного рынка состоит из двух частей: контрафакта — подделок, производимых в Украине, и «классической» контрабанды — табачных изделий, которые попадают в Украину из-за рубежа.
Основные поставщики контрабандных сигарет: Беларусь, Молдова и Россия, так как сигареты, производимые там, дешевле украинских.
5. Кто продает сигареты в Украине?
На украинском табачном рынке работают 112 оптовых продавцов. Это компании, которые имеют специальные лицензии на оптовую торговлю сигаретами. Именно к ним попадает продукция от производителей. При этом оптовики могут иметь как оптовую, так и розничную лицензию.
Однако оптовики — не единственный канал продаж табачной продукции. Производители также имеют прямые контракты на поставку сигарет с торговыми сетями, доля которых в общем объеме достигает 30%.
Кроме того, украинские фабрики работают в основном через свои филиальные структуры — торговые дома, которые также могут напрямую поставлять сигареты ключевым клиентам.
60% украинского оптового рынка доставки сигарет занимает компания «Тедис», которая обслуживает 45 000 торговых точек по всей стране. Такая структура позволяет в течение недели завести на рынок новый продукт.
Важно отметить, что бизнес-модель «Тедиса» как дистрибьютора, предусматривает гарантии производителям — как по объемам контрактов и покрытию каналов сбыта, так и по оплате (например, покрывает дебиторскую задолженность).
6. Как сигареты попадают к потребителю?
Потребители покупают сигареты в розничных точках продаж — киосках, которых насчитывается более 60 000. Кроме того, купить сигареты можно в магазинах. Все продавцы должны иметь розничные лицензии на торговлю табачной продукцией.
Безусловно, существует и другая альтернатива — бабушки у переходов метро, которые продают сигареты с рук. Лицензий у них, конечно, нет. Потому быть уверенным в качестве и подлинности такой продукции потребитель не может.
7. Существует ли монополия на табачном рынке?
Монополии в классическом виде на рынке нет. При этом в дистрибуции сигарет работает один крупный игрок — компания Бориса Кауфмана «Тедис».
Эта компания поставляет розничным сетям около 60% всех сигарет. При этом рядом с «Тедисом» работает более сотни компаний. Однако производители предпочитают пользоваться услугами «Тедиса», который имеет самое большое покрытие по всей территории страны и способен доставить товар в любой крупный город в течение нескольких дней после отгрузки производителем.
По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, существующая модель рынка не несет угрозы экономике. «В некоторых странах Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибьютора (в силу либо закона, либо эволюционных или исторических процессов)», — говорит он. Такую модель используют, чтобы ограничить размеры контрабанды, и она имеет преимущества с точки зрения торгово-экономической политики для всех участников рынка».
«В некоторых странах Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибьютора (в силу либо закона, либо эволюционных или исторических процессов)»
Юрий Терентьев
глава АМКУ
8.
Почему на рынке появился один очень большой торговец?
Со времен командной экономики сегмент торговли сигаретами либерализовался: международные компании купили украинские активы, и им необходимо было налаживать цепочку поставок по всей стране.
Работать через мелких поставщиков, количество которых достигало полусотни, было сложно. Поэтому возникла потребность в системном игроке с широким покрытием. В 2010 году в Украину зашла компания «Мегаполис», ранее уже имевшая опыт работы на табачном рынке в России. В Украине компания создавалась путем приобретения существующей сигаретной розницы (в первую очередь — сети западноукраинского дистрибьютора «Поділля-Тютюн», а также ряда других региональных дистрибьюторов). К 2012 году компания состояла уже из 44 филиалов со штатом в 2000 сотрудников. В 2015 году компания сменила акционеров и была переименована в «Тедис Украина».
9. Кто зарабатывает на сигаретах?
Около 80% от розничной цены сигарет — это стоимость производства, включая налоги и логистику.
В итоге продавцам остается 20%, которые в свою очередь делятся между оптовиками и розницей. По словам гендиректора «Тедиса» Тараса Корнияченко, самый крупный дистрибьютор, в портфеле которого 95% составляют именно табачные изделия, работает с маржой в 4%.
10. Как рынок контролирует качество сигарет?
Для того, чтобы не приобрести поддельные сигареты, при их производстве используются разные методы защиты: акцизные марки, строгий контроль качества. При этом крупнейший дистрибьютор сигарет — компания Тедис — внедрил инновационную систему мониторинга, которая позволяет отслеживать всю цепочку поставок. Однако даже таких методов не всегда достаточно, чтобы уберечь потребителей от подделки.
Чтобы проверить подлинность продукта, нужно обращать внимание на следующие признаки:
Цену
Легальные сигареты не могут стоить дороже, чем зафиксированная на упаковке (блоке) максимальная розничная цена.
При этом стоимость легальных сигарет не может быть намного ниже, чем цена, указанная на упаковке — производителю невыгодно работать в минус
Акцизную марку установленного образца
Для украинских сигарет она сейчас зеленого цвета, для импортных — синего. Важно знать, что оранжевые и бордовые марки предназначены для сигар и сигарилл, потому помеченные ими пачки с традиционными сигаретами могут быть контрафактом
Адрес мощностей производства
Легальные фабрики расположены в Харькове, Прилуках, Кременчуге, Львове, Киеве и Днепре
Текст: Мария Бровинская
Иллюстрации: Liga.net
Дата публикации: 03.12.2019 г.
© 2019 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
В Украине почти остановилась табачная отрасль. Производители рассказали Forbes о причинах — Forbes.ua
- Категория
- Новости
- Дата
Катерина Шаповал
Forbes
Ната Штука
Forbes
Shutterstock
Кроме алкоголя с прилавков супермаркетов и киосков, исчезли и сигареты.
Но не потому, что их запретили
Telegram-канал Forbes – ультимативный гид в мире украинского бизнеса. Подписаться на канал.
Военные действия почти остановили отрасль производства и распространения сигарет. В частности, уже несколько дней нет сигарет в столичной сети «Сильпо», очень ограниченный ассортимент в «Варусе» и «Коло». В «Сильпо» не хотят говорить, почему это произошло, в «Коло» объясняют, что сейчас сосредоточены на более неотложных группах товаров.
Дистрибутор табачных изделий – компания «Тедис» – работу региональных подразделений остановила в первый же день войны, рассказали Forbes в пресс-службе.
Это самый большой игрок на рынке, с долей 60–70%, он поставляет сигареты на 50 000 точек продаж. Затем работу возобновили, но поставляют сигареты не всюду. Среди основных сложностей – дефицит топлива, комендантские часы и сложности доставки в города, где проходят боевые действия, отмечают в компании.
из личного архива
Но есть еще одна возможная причина – «Тедису» не хватает персонала, рассказал Forbes на условиях анонимности сотрудник одной из крупнейших табачных компаний Украины.
Сами производители сигарет сейчас тоже не работают. Philip Morris остановил фабрику в Харькове, а JTI – в Кременчуге. Однако поставки дистрибьютору из состава JTI не прекращались. Правда, они сейчас ограничены из-за текущей ситуации в стране, написал Forbes директор по связям с общественностью Феми Намфуа.
Ранее стало известно, что сотрудники украинского подразделения JTI написали в головной офис компании письмо, где, в частности, потребовали остановить продажу сигарет в Россию. Намфуа отмечает, что письмо было рассмотрено. Однако, подчеркивает он, JTI Group является политически нейтральной и не вмешивается в геополитические вопросы. «Это один из краеугольных камней нашего Кодекса поведения», – пишет он.
Материалы по теме
- Категория
- Картина дня
- Дата
Военная фарма.
Как работают производители лекарств во время войны
лучших компаний в табачном магазине на TrustPilot
Сравните лучшие компании в этой категории
1-20 из 140 результатов
Наиболее актуальные
TheCavesmokeshop.com
Trustscore 4.8 | 531 Обзоры
Tobacco Shop
Большинство. Большинство. Большинство. Большинство. Большинство. Большинство. Большинство. Большинство.
Планета вейпов
TrustScore 4.7|14 005 отзывов0003
Дефорест, США
Магазин испарителей·Табачный магазин
Наиболее актуальные
PuffItUp!
TrustScore 4.7 | 5 541 Обзоры
Stateline, Соединенные Штаты
Vaporizer Store · Tobacco Shop
Наиболее актуальные
Federal Way
Cannessscor · Табачный магазин
Наиболее актуальный
FloggleWerks
TrustScore 4.
7 | 302 Обзоры
Sequim, United States
Tobacco Shop
Наиболее актуальные
Это 4:20 где -то онлайн -магазин
Trustscor ·Магазин вейпорайзеров·Табачный магазин
Наиболее релевантные
myvaporstore
TrustScore 4.6|33 590 отзывов
Нью-Йорк, США
Табачный магазин·Магазин электронных сигарет
Наиболее релевантные
Invincibowl
TrustScore 4.6 | 77 Обзоры
, Соединенные Штаты
Табак -магазин · Store Cannabis Store
Наиболее актуальные
Smokea
Trustscore 4.5 | 203. Обзорный
Tobacco Shop
Самые релевантные
Flawlessvapeshop
TrustScore 4.4|14 252 отзыва0003
Наиболее соответствующие
Центральные пары
TrustScore 4.4 | 839 Обзоры
McKinney, United States
Vaporizer Store · Electronic Cigarette Store · Tobacco Shop
Наиболее соответствующие
ardisterativepods.
com
4. 40003 9000.s.com.com
.
Табачный магазин·Магазин испарителей·Поставщик табачных изделий·Магазин электронных сигарет
Наиболее релевантные
ECigMafia
TrustScore 4.4|459 отзывов
Магазин испарителей·Магазин электронных сигарет·Табачный магазин·Интернет-рынок·Компания электроники·Служба электронной коммерции
Наиболее релевантные
The Stash Shack
TrustScore 4.4|162 отзыва
Майами, США·Vacorcoizer
3 90Vaporcoizer Store
Самые актуальные
Lucy
TrustScore 4.4|159 отзывов
Миннеаполис, США
Табачный магазин·Магазин витаминов и пищевых добавок
Most relevant
Mobetaglass
TrustScore 4.4|118 reviews
Brookings, United States
Tobacco Shop·Vaporizer Store
Most relevant
Cigsway
TrustScore 4.
4|70 reviews
Tobacco Shop
Most relevant
iconhookah.com
TrustScore 4.3|276 отзывов0003
Glendale, United States
Tobacco Shop·Vaporizer Store·Electronic Cigarette Store
- Cannabis store
289
- Cigar Shop
26
- Electronic Cigarette Store
76
- Hookah Store
20
- Экспортер табака
10
- Поставщик табака
23
Недавно проверенные компании
Planet of the Vapes
4.7 | 14 005 отзывов
Табачная лавка·Магазин испарителей
Flawlessvapeshop
4.4 | 14 252 отзыва
Табачная лавка·Магазин электронных сигарет
EightVape
2.9 | 10 275 отзывов
Табачная лавка · Ассоциация или организация
VaporFi
4 | 4 290 отзывов
Магазин вапорайзеров·Магазин электронных сигарет·Табачный магазин
myvaporstore
4.
6 | 33 590 отзывов
Табачная лавка·Магазин электронных сигарет
DynaVap
4.7 | 10 188 отзывов
Магазин вапорайзеров·Табачный магазин
Grasscity.com
4.2 | 5 404 отзыва
Табачная лавка·Магазин испарителей
steam.com
4 | 5 820 отзывов
Табачная лавка·Магазин испарителей·Центр отдыха·Магазин электронных сигарет·Магазин электроники·Хобби-магазин
thecavesmokeshop.com
4.8 | 531 отзыв
Табачная лавка
heat-tobacco.com
3.8 | 55 отзывов
Табачный магазин
Новейшие компании
Буджоме
4 | 4 отзыва
Магазин каннабиса·Магазин испарителей·Магазин фитотерапии·Табачный магазин
Invincibowl
4.6 | 77 отзывов
Табачный магазин·Магазин каннабиса
SnusCore UK
3.7 | 1 отзыв
Табачная лавка
МАЙАМИ Vice City! Магазин для взрослых и табачных изделий
3.8 | 2 отзыва
Магазин нижнего белья·Магазин секс-игрушек·Магазин табака·Магазин испарителей·Магазин развлечений для взрослых
Дымовая мастерская Shoprite
4.
5 | 15 отзывов
Табачная лавка·Магазин испарителей
rockygreenking.com
2.9 | 2 отзыва
Табачная лавка
Wavybars
3.5 | 18 отзывов
Табачный магазин·Магазин каннабиса·Аптека органических продуктов·Аптека·Экспорт табака·Оптовая аптека
Nørrebros Kiosk
4.5 | 14 отзывов
Киоск·Табачный магазин
Пекарня Мэри Джейн CBD & Delta 8 THC
4.4 | 11 отзывов
Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией·Магазин каннабиса·Пекарня·Кондитерский магазин·Ресторан быстрого питания·Табачный магазин
Магазин табачных изделий On The Run
3.7 | 1 отзыв
Магазин электронных сигарет·Табачный магазин·Магазин испарителей·Магазин сигар·Магазин кальянов·Магазин подарков
Вы человек?
Университет табачных изделий: Сертифицированные обзоры сигар
Ничто так не поможет создать или сломать сигару премиум-класса, как обзор. Погуглите «обзоры сигар», и вы увидите около 58 700 000 различных результатов, подготовленных различными сигарными журналами и медиа-платформами.
Несмотря на обилие обзоров, процесс и критерии обзора могут быть запутанными и часто зависят от личных предпочтений, опыта работы с брендом и его сотрудниками, а в самых крайних случаях — от рекламных решений. Тем не менее, обзоры сигар настолько важны, что Хорхе Арментерос из Университета табачных изделий решил внести некоторую единообразие и структуру в этот процесс для розничных продавцов.
Университет табачников запустил сертифицированные обзоры сигар (CCR), онлайн-платформу, предназначенную для помощи розничным продавцам и потребителям в создании собственных обзоров сигар. Веб-сайт является бесплатным для всех табачных продавцов, сертифицированных университетом Tobacconist. Кроме того, все остальные могут бесплатно просматривать, делиться, искать и распечатывать обзоры. Потребители, которые хотят использовать платформу CCR, могут сделать это, либо став сертифицированным продавцом табачных изделий (CCT), что даст им бесплатный доступ, либо они могут заплатить 29,95 долларов США за обзор сигар на сайте.
«Для потребителей это возможность вести дневник и делиться своим опытом, — объясняет Арментерос. «Для профессионалов это способ обучаться и продвигать себя на продуктах в своих магазинах».
Для Арментероса, продавца табачных изделий с более чем 26-летним опытом, который в 1996 году основал Tobacconist University, чтобы провести формальное обучение для табачных ритейлеров по всей стране, платформа CCR — это мечта, реализация которой началась более десяти лет назад. Более 10 лет Арментерос изучал обзоры сигар в журналах и Интернете. В течение этого времени он и его сотрудники сосредоточились на том, чтобы учебная программа и глоссарий Tobacconist University были максимально точными и полными. Используя отзывы розничных продавцов табачных изделий и потребителей, Университет табачных изделий смог добавить некоторую структуру и содержание веб-сайту Certified Cigar Reviews и начал создание сайта и работу над его программированием в 2018 году, при этом большая часть работы была выполнена в 2019 году.
В последующем интервью Арментерос знакомит нас с платформой CCR и объясняет, какую выгоду от использования этого нового инструмента получат, в частности, розничные торговцы как лично, так и в рамках своего бизнеса.
Jorge Armenteros Tobacco Business : Обзоры были частью сигарной индустрии в течение многих лет. Как вы считаете, почему обзоры сигар важны сегодня для табачного бизнеса?
Хорхе Арментерос: Как отмечено в учебном плане Университета табачных изделий, как индустрия, мы в долгу перед Марвином Шанкеном [издателем Cigar Aficionado и Wine Spectator] за новаторские обзоры сигар и вин.
Обзоры сигар обычно делают представители СМИ. Почему вы сочли необходимым включить их в учебную программу Табачного университета?
Я должен несколько не согласиться с утверждением, что обзоры сигар обычно делаются представителями СМИ.
На самом деле, табачные продавцы проводят обзоры сигар каждый день с каждым покупателем, с которым они взаимодействуют. Мы просматриваем сигары вместе с нашими покупателями каждый раз, когда говорим о сигарах, поэтому платформа CCR дает продавцам табачных изделий и потребителям возможность документировать и делиться своими отзывами различными способами. Сертифицированные обзоры сигар имеют «ножки», поэтому их можно печатать в виде шелфтокеров, распространять в социальных сетях и по электронной почте или распечатывать в виде спецификаций для создания журнала или досье. Что касается обзоров журналов и блоггеров, то это мощные средства коммуникации, используемые для привлечения внимания, создания впечатлений и продажи рекламы. Насколько я понимаю, многие из списков лучших сигар на конец года являются наиболее прибыльными «продуктами» для журналов и блогосферы. Хотя на рынке может быть много хороших отзывов/рецензентов, никто не делает это лучше, чем профессионалы, чья работа заключается в продаже сигар лицом к лицу в розничной среде.