Вкусвилл количество магазинов 2018: История компаний «ВкусВилл» и «Избёнка»

Содержание

«Шоколадница» и «Вкусвилл» закрывают часть точек в Москве

Из-за пандемии и экономического кризиса некоторые операторы стрит-ритейл закрывают часть своих точек в Москве, среди них — Dodo Pizza, «Шоколадница» и «Вкусвилл», рассказали РИА Недвижимость консультанты по недвижимости.

В связи с пандемией ритейлеры испытали серьезные финансовые трудности, и некоторые операторы заявили об оптимизации бизнеса и сокращении количества локаций, говорит аналитик департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Например, по ее словам, сети общественного питания Dodo Pizza и «Шоколадница» объявили о закрытии части точек, а «Вкусвилл» приостановил деятельность около 60 магазинов, часть из которых была закрыта навсегда, а часть, возможно, откроется после стабилизации ситуации на рынке.

«О сокращении торговых сетей заявляют и гиганты рынка. Так, международная компания Inditex планирует закрытие около тысячи точек в Европе и Азии. Возможно, эта оптимизация коснется и магазинов в России», — информирует Сафонова.

Говоря о торговых коридорах столицы, которые уже смогли вернуться к жизни, заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина отмечает, что большинство улиц уже восстановили свою активность. «Мы ждем открытия веранд и ресторанов, чтобы такие пешеходные улицы как Пятницкая, Покровка, Маросейка стали более живыми. Но они и сейчас находятся в устойчивом состоянии, потому что многие рестораторы работают навынос», — комментирует она.

Руководитель направления стрит-ритейл компании «Магазин магазинов» Марина Маркова также упоминает, что все ещё остаются закрытыми те торговые коридоры, где основной процент арендаторов приходился на заведения общепита.

«Камергерский переулок, улица Мясницкая и прочие. Люди уже гуляют на этих улицах, но только тогда, когда полноценно откроются летние веранды кафе и рестораны — с 16 июня — можно будет оценить, в каком объеме произошли изменения», — подытожила она.

Что касается магазинов формата стрит-ритейл, то отказов практически не наблюдается, говорит Козина из Knight Frank.

В конце прошлого года в Столешниковом переулке закрылся обувной магазин «Giuseppe Zanotti», но бренд не ушел из России, и это никак не связано с пандемией, отмечает она .

«Насколько я могу судить, практически никто из арендаторов не планирует сейчас значительно сокращать свои площади. Единственное – это то, что часть сувенирных магазинов освободила площади потому, что туристов нет», — подытожила она.

Как мобильное приложение помогло «ВкусВиллу» стать лидером по количеству заказов продуктов онлайн

По итогам 2020 торговая сеть «ВкусВилл» возглавила

рейтинг

лидеров e-grocery по количеству выполненных интернет-заказов за 2020 год, а также вошла

в пятёрку

крупнейших онлайн-продавцов еды в стране по обороту. Доля онлайн-продаж после внедрения приложения увеличилась с 1% до 25%. Выручка собственной доставки «ВкусВилл» составила 14,93 млрд с НДС.

Само же мобильное приложение «ВкусВилл» в 2020 году «Роскачество» признало самым функциональным среди российских ритейлеров.

Ниже мы расскажем, какие факторы способствовали достижению таких результатов.

Немного истории


«Автомакон»

и «ВкусВилл» разработали бот для покупателей в Telegram еще в 2017 году. На тот момент это стало настоящим открытием – в нем можно было самостоятельно управлять своими скидками в рамках программы лояльности, получать персональные предложения и участвовать в акциях, проверять наличие продуктов, находить удобные магазины, оставлять отзывы о товарах и ставить оценки, а также возможность общаться с голосовым помощником и отправлять обращения по любым вопросам.

Бот был в первую очередь тестом, который помог ответить на вопрос, стоит ли развивать собственное мобильное приложение. И уже в 2018 году покупатели могли найти все тот же функционал в приложении «ВкусВилл».

Мы параллельно развивали оба продукта, пока не настало время доставки. Тогда в самые сжатые сроки мы должны были дать покупателям удобный инструмент для заказа товаров. Все необходимые функции реализовали в мобильном приложении и стали активно переводить туда пользователей, ведь было понятно, что бот технически уже не сможет его догнать.
Сегодня у мобильного приложения «ВкусВилл», разработанного компанией «Автомакон», более 1 млн пользователей. Бота мы больше не развиваем, но сохранили его для покупателей, которые не захотели с ним расставаться.

Мобильное приложение

В нём мы объединили всё то, что уже умел делать бот, и добавили новые функции. О некоторых из них расскажем далее.

Доставка и онлайн-заказы

В 2018 в приложении в качестве пилота появилась доставка продуктов домой. Тогда ещё это были только сторонние партнёры, если вы пользовались приложением в то время, то застали iGoods, Инстамарт, Golomago и других. Реализовано это было просто в формате ссылки на внешний ресурс — в приложении «ВкусВилл» вы нажимали на ссылку с доставкой, переходили на сайт партнёра, и уже там собирали себе корзину продуктов «ВкусВилла».

Прототипом же самостоятельной доставки был «ВкусВилл Экспресс» — это уже было отдельное приложение с возможностью оформления доставки внутри него, без перехода на сторонние сайты партнёров.

В период самоизоляции эта опция выросла в собственную систему онлайн-заказов и доставки. Запрос на доставку значительно увеличился за короткий промежуток времени, как и требования к быстродействию системы (она стала высоконагруженной). Пришлось оперативно переделывать архитектуру, перенастраивать внутренние бизнес-процессы, отвечающие за взаимодействие с курьерами и сборку заказов. Спасибо коллегам, почти каждый из которых в процессе высказывал собственные идеи, помогая нам формировать гипотезы.

Поэтому было принято решение интегрировать обработку и оформление заказов в клиентское приложение и общую экосистему «ВкусВилл». На стороне магазина запрос от пользователя обрабатывается с помощью «умной» кассы (см. этот пост), затем она передает список покупок продавцу. «Умная» касса подсказывает сборщику, сколько нужного товара ещё осталось и где именно он лежит. После этого специалист связывается с покупателем и уточняет заказ, при необходимости внося какие-то изменения. Если всё ОК — формируется общая сумма покупки и выдаётся чек.

При оформлении такого заказа есть опция «Доставка», тогда товары передадут в курьерскую службу, и заказ приедет в ближайшее время. Кроме этого, можно забрать такой заказ и в магазине, если вам проще дистанционно всё выбрать и оплатить, а в магазин уже прийти только для того, чтобы забрать свой пакет с едой.

Кстати, есть и пилот, который не пригодился, это был сервис «Донесем ваши покупки», тоже из 2020. С его помощью можно было бесплатно доставить все покупки из магазина по нужному адресу в течение часа. То есть приходили вы в магазин, набирали килограммы продуктов в несколько пакетов, использовали этот сервис и шли, скажем, дальше из магазина гулять с ребенком и пустыми руками, а затем в течение часа вам приносили всё домой. Но покупателям не пригодилось.

«Самовывоз»

В приложении так и называется — «Самовывоз». Вы можете собрать заказ в приложении и отметить, что хотите сами забрать его из удобного для вас магазина — и его соберут в течение часа. Полезен тем, что тут для покупателя открывается дополнительный ассортимент, включающий весовые товары из кулинарии и товары, которые в розничные магазины «ВкусВилл» не поставляются. Но если их заказать через эту опцию — их заранее привезут в стор.

В 2019 году в рамках функции по предзаказу (сервис назывался “Закажи и Забери”) можно было заказать новогоднее меню с готовыми разнообразными позициями. Это оказалось актуально для тех, кто не хотел провести предпраздничный день в готовке. Если клиент за 3-4 дня до праздничной даты определялся с выбором, то 31 числа оставалось только забрать свежеприготовленные блюда (как из классической кухни, так и разные гурманские штуки), принести их домой и разогреть.

Вернуть можно онлайн

В мобильном приложении была реализована опция онлайн-возврата за непонравившийся продукт. Допустим, вы заказали неудачный арбуз. Его не нужно тащить обратно в магазин. Просто заходите в раздел «Профиль» приложения и делаете запрос на возврат деньгами или бонусами.

Достижения

Запустили их в качестве MVP для поднятия настроения и развлечения пользователей. За покупку определенных товаров клиенты сети получают звания. Можно стать молочным юнгой, Матроскиным, Мичманом или Христофором Колумбом, Федором Конюховым, Жак-Ивом Кусто и другими героями.

Рецепты

С приложением «ВкусВилл» можно пополнить не только полки в холодильнике, но и свои знания в области кулинарии. В разделе рецептов есть пошаговые рецепты приготовления разнообразных блюд, можно преобразовать их ингредиенты в списки покупок.

Интеграция приложения и собственного платежного сервиса

Стоит отметить, что это одна из наиболее важных доработок компании «

Автомакон

«, которая позволила обрабатывать сотни тысяч оплат в день без «косяков» и трудозатрат (все автоматом).

Платежный сервис представляет собой автоматизированную систему между банком, интерфейсом покупателя и другими сервисами, связывающая их в единое пространство.

Что дальше

Количество скачиваний мобильного приложения и число активных пользователей (более 1 млн человек) показывает интерес к приложению и мотивирует придумывать новые гипотезы, тестировать их и добавлять полезные функции. Если хотите делать это с командой «

Автомакона

«, предлагать свои идеи по улучшению приложения и сервисов, а затем вместе с нами претворять их в жизнь — обратите внимание на

наши вакансии

.

Вот ближайшие план


  1. Развитие сети «ВкусВилл» до полноценного маркетплейса, где покупатели смогут приобретать продукты питания любых брендов. А в будущем товары других сегментов и направлений — одежду и FMCG.
  2. Кулинарные стримы. У пользователей будет возможность не только готовить вместе с ведущими, но и приобрести аналогичные приготовленные блюда в магазине, положив их в корзину и оформив заказ.
  3. Расширенное сотрудничество с b2b-клиентами. Теперь, если пользователь является надежным юридическим лицом с электронным документооборотом, он может стать партнером сети «ВкусВилл». Отдельный b2b-профиль внутри основного позволяет воспользоваться кредитным лимитом и отсроченным платежом для компаний и ИП. На базе одного приложения клиент сможет заказать продукты к себе домой как физлицо и купить 40 литров молока для своей кофейни в качестве юрлица. При этом в обоих случаях ему будет доступна курьерская доставка.
  4. Доработка дизайна приложения. Несмотря на все преображения, планируем продолжать совершенствовать дизайн. Изначально приложение создавалось по Lean-модели: необходимое сделано, а теперь, когда появилось время и ресурсы, причёсываем и допиливаем дизайн.

Итого

Лидерство по количеству онлайн заказов, а также вхождение в Топ-5 среди крупнейших онлайн-продавцов еды «ВкусВилл» обусловлено сразу несколькими факторами (это экспертная оценка автором статьи):

  1. Во многом помогла пандемия. 2020 год изменил подход к продажам и рынок ритейла. Онлайн-покупки стали таким же обычным явлением, как и поход в магазин. На начало марта 2020 г. было 800-1000 онлайн-заказов. В начале мая уже 12 500. За несколько месяцев пандемии количество заказов выросло в 30 раз.
  2. Качественные продукты с честным и чистым составом. Товары бренда завоевали популярность на российском рынке.
  3. Бесплатная доставка, без минимальной суммы заказа и с сохранением всех персональных скидок и скидок магазина.
  4. Быстрый сервис (сборка и доставка заказа занимает не более 2 часов).
  5. Большое количество розничных магазинов по Москве — доставка из магазинов. Это позволило существенно сократить время и снизить стоимость доставки.
  6. Крутая система управления запасами (подробнее о ней расскажем отдельным постом). Она позволяет максимально удовлетворить спрос. Ежедневно разработанная компанией «Автомакон» система обрабатывает около 90 000 заказов, а также управляет несколькими тысячами курьеров.
  7. Realtime система учета (в онлайне видно движение товаров по всей сети).

Мобильное приложение позволило связать все факторы и получить синергетический эффект. В пандемию люди смогли легко заказать онлайн (пункт 1), увидеть качественные продукты в приложении, посмотреть оценки, составы, отзывы (пункт 2), заказать их бесплатную доставку независимо от суммы заказа (пункт 3), получить свой заказ в течение 2 часов, т. к. заказ мгновенно улетал в магазин, как следствие быстрая доставка (пункт 4), возможность выбора удобного магазина для самовывоза или доставки (пункт 5), люди в приложении видели широкий ассортимент и остатки, благодаря системе управления запасами (пункт 6 и 7 вместе).

Скачать приложение «ВкусВилл» можно здесь — iOS, Android, будем рады вашим отзывам и обратной связи.

Инвестиции во Вкусвилл

Сеть по продаже продуктов для здорового питания «Вкусвилл» и одна из крупнейших российских биржевых платформ «СПБ Биржа» рассчитывают в период между концом 2021-го и началом 2022-го года выйти на биржу в Нью-Йорке, США. Компания, по оценке экспертов, может получить примерно $5 млрд и $2 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно источникам газеты, «СПБ Биржа» передала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представители и руководство самой сети не дают никаких комментариев.

«Вкусвилл» войдёт в перечень компаний, акции которых предоставлены на торгах в США. Благодаря представлению на бирже сразу нескольких российских компаний, текущий год может стать самым богатым на IPO за последние несколько лет.

Последний раз такая активность была в далеком 2014 году. Согласно информации от «ВТБ Капитал», компании РФ разместили акций на общую сумму $6 млрд за 2021 год. Алекс Метерелл, соруководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал», допускает, что нынешний год побьёт рейтинги 2014 года.

Путь сети магазинов здорового питания «Вкусвилл» начался в далеком 2009 году с продажи молочной продукции под вывеской магазина «Избёнка». Формат оказался востребованным и быстро набрал популярность. Ассортимент магазина было решено разнообразить такими продуктами, как мясо, рыба, хлеб и овощи. Так, в 2012 году, были открыты 4 магазина «Вкусвилл», а «Избёнка» начала отходить на второй план.

Уже в 2016 году ежемесячно открывались по 20 магазинов «Вкусвилл», а в 2018 году – впервые был запущен сервис доставки. Количество магазинов и число покупателей стремительно росло, и география открытий начала расширяться: Санкт-Петербург, Смоленск и другие.

К 2019 году под брендом «Вкусвилл» были открыты микромаркеты, вендинговые аппараты на станциях МЦК, киоски в парках. А в 2020 году компания построила огромный склад, третий по счету, соразмерный 18 футбольным полям. Таким образом, у «Вкусвилла» 2 склада в Москве и 1 в Санкт-Петербурге.

Интересный факт: «Вкусвилл» впервые открыл свой магазин заграницей, а именно в Амстердаме, где все продукты – от изготовителей. Так началась международная экспансия.

ВкусВилл в Коломне — адреса, контакты, отзывы, акции

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания. Мы работаем для тех, кто выбирает для себя и близких безопасные продукты, качественные и с честным составом. И верим, что в России можно и нужно вести честный бизнес.
2009
12 мая 2009 года в Москве, в районе Строгино, открылся первый магазин «Избёнка». С него и началась наша история. Ассортимент состоял только из молочных продуктов, но качественных и вкусных.
2010
В 2010 году мы впервые получили от покупателя письмо, содержание которого сводилось к следующему: «Мы полюбили ваши молочные продукты, пришло время двигаться дальше. Ищите производителей хлеба, мяса, рыбы. Мы будем вашими постоянными покупателями!». И мы поверили и начали искать.
2011
К середине года было открыто около 80 магазинов «Избёнка». Нам казалось, что это прорыв и больше магазинов быть не может. А покупатели требовали новых открытий. Тогда же покупателями был придуман народный клич: «Избёнку» — в каждый дом!».
2012
5 июня 2012 года команда «Избёнки» открыла первые четыре магазина «ВкусВилл». Наконец-то решились открыть магазины с широким ассортиментом от новых поставщиков. Если кратко, то в первые дни открытия выглядело все так: продуктов нет, покупателей нет, выручек нет, а мы радуемся, потому что магазины все же открыли.
2013
В этом году мы открыли еще 4 магазина «ВкусВилл». Все магазины были глубоко убыточными и капитально тянули нас вниз. «Избёнка» скрипела и кряхтела, но своими силами держала компанию на плаву. Проект магазинов «ВкусВилл» был на грани закрытия.
2014
В этом году магазины «Избёнка» отошли на второй план. Да и находить новые места стало тяжелее. Зато «ВкусВилл» как раз получил новый импульс.
2015
Новые магазины «Избёнка» уже почти не открывались. Зато количество магазинов «ВкусВилл» увеличилось в два раза. Еженедельно к нам за продуктами приходило уже более 100 тысяч покупателей.
2016
Этот год мы прожили под знаменем «ВкусВилл». Практически каждый месяц открывалось по 20-25 магазинов. Это бешеный темп, с которым мы справились.
2017
В начале этого года был запущен бот в Telegram. С его помощью стало возможно в смартфоне менять любимый продукт, смотреть скидки и предложения, находить ближайшие магазины и многое другое.
2018
В начале этого года мы снова запустили сервис доставки. Доставка осуществляется в пределах МКАД. Заказ можно сделать и через мобильное приложение, которое у нас как раз появилось, и через сайт.
К концу года открыто уже более 700 магазинов «ВкусВилл».

И мы уверенно шагнули в другие города. Начали открывать магазины в Санкт-Петербурге,Твери, Иваново, Смоленске и других.
2019
В этом году, мы решили стать разными и быть там, где мы нужны.
В начале 2019 года появились микромаркеты «ВкусВилл». Идею микромаркетов нам подсказали покупатели, которые просили магазин рядом с офисом, чтобы питаться правильно не только дома, но и на работе, где проводят большое количество времени.

Появились и вендинги от «ВкусВилл» на станциях МЦК.
Открылся первый киоск в парке.

Открылись и в новых городах, дотянулись даже до Казани. Начали строить новый склад, чтобы иметь возможность и дальше расти.

В этом году мы начали дружить и сотрудничать со многими другими компаниями. Так наша доставка, благодаря партнёрам, охватила уже всю страну. И вместе с друзьями мы сейчас готовим Фестиваль друзей, потому что нам очень понравилось общаться вживую и дружить.

Но знаете ещё что? Ещё мы открыли онлайн-музей «Избёнки», сайт с воспоминаниями о том, какими мы были 10 лет назад и какой путь успели пройти. От первой «Избёнки» до 1000-го магазина «ВкусВилл».

Х5, «Дикси» и «ВкусВилл» тестируют технологию распознавания лиц покупателей

Ритейлеры X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др), «Дикси» («Дикси», «Виктория») и «ВкусВилл» тестируют технологию биометрической идентификации, которая позволяет распознавать лица покупателей, а затем использовать полученные данные для маркетинговых исследований, рекламы или для обеспечения безопасности.

X5 Retail Group и «ВкусВилл» тестируют технологию компании VisionLabs, «Дикси» — компании AddReality.

«В 2017 году в нескольких магазинах X5 проходит пилотирование технологий распознавания лиц от различных компаний, в том числе — разработки Visionlabs. Тестируются разработки как для определения пола и возраста клиентов, так и для подсчета количества посетителей, аналитики данных о customer journey в магазине, разработки для служб безопасности», — сказал представитель X5. Результаты пилотирования в магазинах Х5 появятся в I квартале 2018 года.

Группа компаний «Диски» тестирует биометрическую идентификацию в магазинах сети «Виктория» и в центральном офисе, сообщил ее представитель. Технология распознает лица, пол и возраст покупателей, сказал он. «В феврале 2018 года по результатам будем принимать решение о тиражировании этой системы для таргетирования рекламы», — сказал руководитель стратегических проектов дивизиона «Виктория» группы компаний «Дикси» Александр Бушмин.

Владелец «ВкусВиллл» Андрей Кривенко рассказал, что тестирование идет в четырех магазинах сети, однако решение о промышленном внедрении технологии еще не принято. «Тестируем в четырех магазинах, но результатов пока еще нет», — сказал Кривенко.

По словам основателя VisionLabs Александра Ханина, биометрическая идентификация, которую тестируют торговые сети, используется для анализа состава аудитории и частоты посещения клиентом конкретного магазина. Система работает в локальной сети ритейлера. Результаты сотрудник может получать как онлайн в виде сообщений телеграм-бота, так и постфактум для проведения анализа.

«В ритейле распознавание лиц может применяться по нескольким направлениям. Ритейлеров интересует, во-первых, анализ аудитории магазинов, а, во-вторых, количество уникальных посетителей за определенный период времени», — рассказал Ханин.

Ханин пояснил, что система, разработанная его компанией, не хранит персональные данные о клиентах — информация зашифрована и обезличена.

«Что важно, при этом не обрабатываются персональные данные клиентов, и на это есть юридическое заключение. Ритейлеру, банку, любому другому представителю сферы услуг не важно, как зовут клиента, когда у него день рождения и другие его личные данные. Ему нужно знать, что предложить клиенту здесь и сейчас. Общение полностью обезличенное, но при этом решается ряд задач ритейлера», — подвел итог Ханин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ретейла.

ВкусВилл в рейтинге wwwrating.com / значение рейтинга 397.73

Заголовок страницы ВкусВилл — интернет-магазин продуктов для здорового питания с доставкой на дом | Тула
Описание страницы Официальный сайт «ВкусВилл». Купить товары и продукты для здорового питания в нашем интернет-магазине с бесплатной доставкой на дом всего за 2 часа в городе Тула. Можно оформить онлайн-заявку на самовывоз и забрать собранный заказ через 30 минут.
Количество слов на странице 451
Длина текста на странице 4 908
Тошнота 4.243
Размер HTML-страницы 61 кб.
Скорость загрузки страницы 2.35
Внутренние ссылки 79, из них индексируются 79
Внешние ссылки 58, из них индексируются 39
Ошибки HTML-кода Ошибок: 105
Предупреждений: 28
Уровень доверия к сайту из 100 — репутация
из 100 — безопасность для детей
IP сайта 178.248.232.221
Страна, где находится сервер ru
Датацентр HLL LLC
Доступность SSL-сертификата Сайт доступен по HTTPS
Наличие редиректа c WWW
Кодировка сайта utf-8
Технологии, которые используются на сайте База данных :
Статистика : Google Analytics
Диспетчер тегов : Google Tag Manager
Веб-сервер :
JavaScript фреймворки :
Наличие файла robots.txt Файл robots.txt найден
Наличие SiteMap Есть

BOZE digital — Разработка IT продуктов

Встречайте – красивое, простое и функциональное приложение «ВкусВилл» теперь в вашем смартфоне!

Чем оно может быть полезно?

• Самое главное, приложение является полноправной заменой карты «Давайте дружить» Пластиковую карту больше можно не носить с собой.

Одной кнопкой достаточно сообщить, что вы находитесь в магазине. С этого момента в течение часа вы сможете воспользоваться бонусами, получить фактическую скидку на любимый продукт на товары из абонемента и на товары по желтым ценникам. На кассе нужно будет лишь сообщить номер телефона или номер карты «Давайте дружить!».

• Вы самостоятельно сможете менять «Любимый продукт».

Да-да, теперь не нужно ходить для этого в магазин. Установить скидку 20% на любимый продукт можно в своем смартфоне.

• Будете получать персональные скидки на товары на один день.

Абонемент предоставляется на товары в конкретном магазине здесь и сейчас. После нажатия кнопки «Я в магазине» и выбора адрес магазина, в котором вы находитесь, вам будет предложена персональная скидка на товары из разных категорий.

Абонемент действует на протяжении всего дня и его можно настраивать по своим предпочтениям в покупках.

• Просматривайте каталог продуктов.

Теперь весь ассортимент «ВкусВилл» представлен и в приложении – не нужно открывать браузер и переходить по ссылке на сайт. По каталогу удобно ориентироваться. На каждый товар имется рейтинг. Он создается по оценкам покупателей.

• Составляйте списки продуктов.

Одна из самых запрашиваемых функций. Теперь никаких бумажек, ручек и записок не нужно – все в руке, а точнее, в смартфоне. Вы можете создавать любое количество списков и редактировать их.

• Следите за историей ваших покупок.

Теперь следить за ежемесячными расходами будет проще. В приложении сохранены все ваши траты. Также после каждой покупки вы можете просмотреть свой чек с полной информацией, вплоть до производителей.

• Общайтесь с нами.

Мы неравнодушны к мнению покупателей. Поэтому теперь вы можете написать нам непосредственно через приложение.

Пишите нам то, что считаете важным и нужным.

Отдельно будем благодарны за конструктивные сообщения с максимумом полезной информации. После отправки ваше обращение будет автоматически зарегистрировано в базе. Его обязательно прочитают наши сотрудники. Вы получите обратную связь от нас с ответом на вопрос, дальнейшими действиями или путями решения проблемы – все будет зависеть от ситуации.

Также вы сможете заказать обратный звонок от нас. Наши операторы обязательно перезвонят вам в течение дня и ответят на все интересующие вопросы.

• Настраивайте ваш профиль по вашим предпочтениям.

Мы никогда не отправляем спам и неинформативные сообщения. Но в качестве заботы о покупателях сообщаем об открытии ближайших к вам магазинов, об изменении графика работы или о празднике в честь открытия. Но мы всегда уважали личное пространство, поэтому в «Настройках» вы найдете возможность отписки от любых рассылок.

Там же вы можете указать настроение на общение с продавцом, выбрав один из трех статусов: «хочется поболтать», «поговорю по делу», «лучше не обращаться». По умолчанию настроение не назначено. Там же можно указать опцию «Не спрашивать на кассе про «Любимый продукт». Тогда продавец не будет уточнять соответствующую информацию. Статусы отображаются у продавца на кассе при прокатке карты.

• Находите ближайший «ВкусВилл».

В какой бы точке мира вы не находились, наш бот покажет ближайший к вам магазин «ВкусВилл».

Вкусных и полезных вам покупок!

Акции

ВкусВилл: российский ритейлер здорового питания готовится к IPO

mgrushin/iStock От редакции через Getty Images

Investment Thesis

В последнее время участились новости о предстоящем IPO ВкусВилла. В некоторых источниках говорится, что IPO уже готовится и заявка подана (источник на русском языке). Согласно ему, компания выбрала биржу Nasdaq. Ожидается, что мероприятие состоится в начале 2022 года.Мне было очень интересно проанализировать бизнес компании в преддверии такого события, потому что это, пожалуй, самое ожидаемое российское IPO за последние годы.

ВкусВилл — яркий представитель российского ритейла. Эта компания показывает очень высокие темпы роста, активное развитие бизнеса (омниканальные маршруты продаж) и при этом хорошие показатели прибыльности (местами даже выше, чем у аналогов). Ритейл — постоянно растущая отрасль, но «ВкусВилл» делает акцент на здоровом питании, популярность которого в России растет.Кроме того, компания является одним из самых активных продавцов интернет-магазинов. Потенциал компании в долгосрочной перспективе очевиден, а ее развитию способствуют уникальные особенности.

Что такое ВкусВилл?

ВкусВилл — российская розничная сеть магазинов, специализирующаяся на продаже высококачественных продуктов питания с прозрачными ингредиентами и коротким сроком хранения. Предпосылкой появления бренда «ВкусВилл» стало активное развитие сети магазинов молочных продуктов «Избенка», основанной в 2008 году.Основатель Андрей Кривенко заметил потребность не только в свежих и полезных молочных продуктах, но и во всем остальном. В 2012 году появился бренд «ВкусВилл». Впоследствии эта сеть магазинов очень быстро росла по всей России, а выручка увеличилась кратно.

На данный момент «ВкусВилл» — это не просто сеть розничных супермаркетов. Это бренд продуктов здорового питания, сеть кафе, микромаркетов и фирменных торговых автоматов. А также огромная сеть онлайн-продаж продуктов питания.Уникальная для российского рынка бизнес-модель позволила ритейлеру вырасти в разы. Речь идет о торговых площадях, ассортименте продукции и продажах.

Источник: Corporate Rebels

На данный момент сеть насчитывает более 1900 супермаркетов (источник на русском языке). Также в него входят 101 кафе, 165 торговых автоматов (в офисах, школах, кинотеатрах, поликлиниках и т.д.) и 183 микромаркета. Точки продаж открыты в 46 городах, но подавляющее большинство из них сосредоточено в Москве.Это хорошее явление, поскольку у населения Москвы одна из самых высоких покупательских способностей в России. Сеть активно расширяется в регионы России, но этот процесс идет не так быстро, как у более крупных конкурентов. Проблема в том, чтобы найти поставщиков свежего товара, что занимает много времени. Однако стремительный рост офлайн-бизнеса — не единственное, чем может похвастаться «ВкусВилл».

Глобальная пандемия принесла много изменений в нашу жизнь, и, пожалуй, ВкусВилл стала одной из самых быстро адаптировавшихся к ним компаний.Компания стала одним из пионеров на рынке электронных продуктов. Всего за год, на сегодняшний день, штат курьеров вырос до более чем 3000 человек, не считая партнеров. ВкусВилл доставляет более 80 тысяч заказов в сутки, а годовой объем заказов на 2020 год составил 10,6 млн. Компания стала первой по количеству заказов в российском интернет-магазине в 2020 году и одним из лидеров по выручке. Сейчас идет активное развитие дарк-сторов, у ВкусВилла уже 55 дарк-сторов (источник на русском языке), что на 51 больше, чем в конце 2020 года, и в планах открыть еще больше.По состоянию на январь онлайн-продажи приносят до 25% выручки.

Причиной такого успеха как в офлайн-, так и в онлайн-ритейле является продажа очень качественных товаров и хороший сервис. ВкусВилл отмечает, что 94% наших клиентов делают повторный заказ после первого посещения. ВкусВилл имеет более 5,2 млн активных клиентов (примерно 3,6% населения) и выдал более 10 млн карт лояльности. На данный момент «ВкусВилл» — это очень сильный бренд в России, который у большинства людей ассоциируется со здоровым питанием.

Финансы еще более удивительны. Компании удалось увеличить выручку в 984 раза за 9 лет (CAGR 115%). По итогам 2020 года «ВкусВилл» вошел в топ-10 крупнейших ритейлеров по выручке, но также показал один из самых высоких темпов роста, уступив лишь одному дискаунтеру. Стоит отметить, что продукция «ВкусВилл» не самая дешевая на рынке (целевая аудитория — средний класс, цены чуть выше средних), а 2020 год и карантин сильно ударили по доходам населения.И даже в такой сложный год компании удалось показать рост выручки на 38%.

7 -11 8
Розничная сеть Количество магазинов 2020 Выручка, млрд руб. Изменение,%
Х5 Retail Group 17698 тысяча девятьсот семьдесят-три 14
Магнит 21564 1510 13
Дикси, К & В, Бристоль 15858 950 18
Лента 393 438
Ашан 256 225
метро CC 92 204
Светофор +1641 198 39
O’key 195 173 6
Монетка +1680 123 11
VkusVill 1,252 По 114 38

Источник: создано автор использует данные Forbes.ru (источник на русском языке)

Ключевые особенности бизнес-модели «ВкусВилл»

«ВкусВилл» выбрал более простую бизнес-модель, чем обычные ритейлеры. Вместо того, чтобы получать товары от розничных поставщиков и хранить их на складе, компания делает упор на быструю продажу в день доставки. Это крайне важно, так как большую часть продукции составляют молочные продукты и продукты с коротким сроком хранения. Через несколько дней они размещают заказ у местных фермеров и производителей, которые доставляют их на кросс-докинг, где они маркируются собственным брендом.Ночью продукция распределяется по торговым точкам, где около 60% продается в тот же день.

Источник: Корпоративные бунтари

Большинство магазинов «ВкусВилл» представляют собой небольшие помещения площадью около 150 кв.м. Эти магазины также работают с ограниченным персоналом, а также обслуживают онлайн-покупки. ВкусВилл старается оптимизировать работу персонала, используя принцип «дублирования», когда каждого сотрудника можно быстро заменить. В компании также имеется небольшой административный персонал.На 14 000 сотрудников около 650 заняты административной работой (топ-менеджмент, тренеры, управление магазинами, цепочками поставок).

Столь быстрому росту онлайн-покупок способствуют хорошие ИТ-решения и удобная система. Заказ можно сделать от любой суммы, без наценок и с бесплатной доставкой. Через мобильное приложение поступает огромное количество заказов, а более 78% покупателей покупают по карте лояльности.

Аналитика конкурентов и обзор рынка

ВкусВилл имеет уникальную бизнес-модель, которая отличается от обычной розничной торговли в нескольких аспектах.Первая — это магазинная модель, «фреш-формат» и здоровое питание. В магазинах продаются и другие продукты с длительным сроком годности и не очень полезным составом, но их доля крайне мала по отношению к здоровому питанию. Еще одной отличительной особенностью является цепочка поставок, описанная в предыдущем пункте. Компания также акцентирует внимание на различных ценностях в управлении, таких как ограниченная свобода действий.

Свежая и здоровая еда — это не новый рынок, это новая ниша

Один из ближайших аналогов «ВкусВилл» — Trader Joe’s.Российский ритейлер также ориентируется на небольшой ассортимент и небольшие магазины, а также прилагает все усилия для повышения удовлетворенности покупателей. Точно так же в магазине преобладает продукция собственной торговой марки. Однако есть и положительные отличия, например, наличие онлайн-продаж. Есть еще один аналог Whole Foods Market, который был приобретен Amazon (AMZN) в 2017 году. Сегодня Amazon не раскрывает в отчетах выручку этой сети, но в 2016 году она получила $15,7 млрд выручки.Эта компания специализируется на продаже органических продуктов питания и имеет более 500 магазинов в основном в Северной Америке.

Есть и другие американские аналоги с большим упором на здоровое питание. Это компания iFresh Inc. (OTC:IFMK), которая специализируется на розничных продажах и доставке свежих продуктов здорового питания. Другая компания — Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC), занимается аналогичным бизнесом, но имеет значительно меньшее количество магазинов. Точно так же Village Super Market, Inc. (VLGEA) продает полезные и свежие продукты, но имеет всего несколько десятков магазинов.Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) — один из крупнейших ритейлеров здорового питания в США, в несколько раз превосходящий своих конкурентов по выручке. Ниже приведен график доходов этих компаний. Для сравнения, выручка «ВкусВилл» за 2020 год составила $1,6 млрд.

Данные YCharts

В Китае есть публичная компания, которая занимается электронной коммерцией полезных продуктов. Dingdong Ltd. (DDL) занимается доставкой различных продуктов, от свежих и готовых продуктов до товаров для дома.Но в основном это полезные продукты.

Данные YCharts

В предыдущей части было представлено сравнение ВкусВилл с российскими торговыми сетями по выручке. Некоторые из них являются публичными компаниями, акции которых котируются на Московской и Европейской фондовых биржах. Это крупнейшая X5 Retail Group, «Магнит», «Лента» и «О’кей». В основном эти магазины представляют формат обычных гипермаркетов и супермаркетов. ВкусВилл разрабатывает немного другую стратегию, которая имеет большое значение.Таким образом, «ВкусВилл» и вышеперечисленные компании могут конкурировать на одном рынке и за одних и тех же клиентов, но сами потребители воспринимают эти компании по-разному.

Аналогично российским компаниям, крупные международные (преимущественно торгующие на американском рынке) розничные сети не являются аналогами «ВкусВилл».

Интернет-магазин станет двигателем роста российского ритейла

2020 год стал революционным не только для электронной коммерции, но и для продуктового ритейла. Карантин повлиял на траекторию развития большинства розничных сетей.Компании ушли в онлайн, и ВкусВилл преуспел в этом направлении.

Население России быстро переходит в онлайн и перенимает новые тренды, такие как онлайн-покупки. Компаниям удалось убедить потребителей в том, что доставка продуктов на дом гораздо удобнее похода в магазин и имеет множество других преимуществ. По оценкам Statista, сегодня 40% клиентов пользуются услугами доставки еды. Агентство оценивает рынок интернет-магазинов на конец 2020 года в 135 млрд руб.85 млрд), а к 2024 году прогнозирует ее рост до 3,5 млрд долларов.

Источник: Statista.com

По данным InfoLine (источник на русском языке), в 2019 году рынок составлял 43 млрд руб., а всего за год он вырос в 3 раза до 135 млрд руб. Крупнейшие розничные сети стали лидерами на рынке. «ВкусВилл» был в их числе, хотя и не занимал лидирующих позиций по выручке. Сложность конкуренции с гигантами ритейла в том, что, как было сказано выше, товары во «ВкусВилл» стоят дороже, чем в обычных сетях.ВкусВилл обеспечивает клиентов самыми свежими качественными продуктами, за которые формируется определенная наценка. Кроме того, продуктовая линейка меньше, так как многие бренды и товары исключены из продажи.

2 Ритейлер Globus

1

1

Источник: forbes.ru (Источник на русском языке)

Невозможно отрицать растущую популярность здорового питания. Россия не исключение, и в настоящее время идет бурная популяризация здорового питания. Уже сейчас многие сети открывают специальные уголки с полезными продуктами. ВкусВилл — не пионер на этом рынке, а крупнейший игрок.«Здоровый» бренд, который им удалось построить, дает компании сильное преимущество.

Финансовые показатели: история быстрого роста

До июня 2021 года «ВкусВилл» оставался обществом с ограниченной ответственностью. В июне этого года компания была реорганизована (источник на русском языке) в форме акционерного общества (что является сигналом к ​​предстоящему IPO). Ранее компания готовила годовую финансовую отчетность по российским ОПБУ (но картина по-прежнему ясна).Просто взглянув на финансовые результаты, вы можете заявить о множестве положительных сигналов.

Рост доходов потрясающий. Выше было сказано, что за 9 лет он увеличился на 984%. Темпы роста немного замедлились в последние годы, но компания по-прежнему развивается огромными темпами.

Источник: создано автором на основе финансовой отчетности компании (источник на русском языке)

За очень короткий период времени ВкусВилл добился положительной операционной и чистой прибыли.Это очень важно для российского бизнеса. Такая стабильность придает владельцам компании уверенность в завтрашнем дне и защищает их от многих рисков. Компания не приостанавливает развитие своего бизнеса, а наоборот, больше инвестирует в него. Возможно, поэтому в 2020 году произошло снижение чистой прибыли, так как на развитие онлайна был направлен огромный денежный поток. Кроме того, компания уже некоторое время выплачивает дивиденды своим акционерам.

Источник: создано автором на основе финансовой отчетности компании (источник на русском языке)

Показатели прибыльности ВкусВилл хорошие.Розничная торговля характеризуется низкими показателями рентабельности. Кроме того, компания находится на ранней стадии развития, и за последний год были сделаны огромные инвестиции. Следует ожидать, что эта тенденция сохранится еще на несколько лет. Компания планирует многоканальное развитие своего бренда, в том числе открытие точек продаж нового формата.

Источник: создано автором на основе финансовой отчетности компании (источник на русском языке)

Компания имеет хорошие показатели ликвидности.В первые годы он имел отрицательную стоимость собственного капитала из-за накопленных убытков, но позже ситуация улучшилась. К настоящему времени компания имеет хорошие показатели ликвидности, что свидетельствует о низком уровне риска. Стоит отметить, что на данный момент компания не имеет долгосрочных долгов.

Источник: создано автором на основе финансовой отчетности компании (источник на русском языке)

Сравнение с аналогами

Я сравнил ВкусВилл с двумя группами аналогов по основным финансовым показателям и сравнительным мультипликаторам.Первая группа – это торговые сети, торгующие свежими и полезными продуктами. К ним относятся вышеупомянутые компании: iFresh, Natural Grocers by Vitamin Cottage, Village Super Market, Sprouts Farmers Market и китайская компания, занимающаяся электронными продуктами Dingdong. Вторая группа – российские конкуренты. Это крупные публичные ритейлеры: X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «О’кей». Сравнение с крупнейшими мировыми розничными сетями (такими как Walmart (NYSE:WMT), Costco (NASDAQ:COST) и др.) не покажет достоверного результата, так как их бизнес-модели сильно отличаются от ВкусВилл.

Первая группа: ритейлеры свежих и полезных продуктов

По сравнению с зарубежными аналогами показатели рентабельности «ВкусВилл» выглядят очень впечатляюще. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что некоторые компании убыточны или имеют очень низкую чистую прибыль. Несмотря на то, что ВкусВилл не может похвастаться наивысшей стоимостью, его показатель все же немного ниже рынка. Стоит учесть, что это еще молодая компания, и большинство из представленных работают уже несколько десятков лет.

Проанализировав сравнительные мультипликаторы, мы можем дать гипотетическую оценку стоимости предприятия ВкусВилл. Я использовал P/B только для сравнения, но для целей оценки это не имеет значения. Среднее значение гипотетического значения P/E, P/S и EV/S составило 87 746 млрд руб. (примерно 1,19 млрд долл.). Эта цифра далека от реальной, так как сравнение проводилось по финансовым результатам за 2020 год.

Источник: создано автором на основе данных Финвизcom

Поскольку IPO состоится в начале 2022 года, цена компании будет оцениваться исходя из финансовых результатов за 9 месяцев. 2020 год принес сильные изменения в деятельность «ВкусВилл», но, судя по росту количества торговых площадей в 2021 году, текущий год будет еще более успешным. Учитывая такой стремительный рост офлайн- и онлайн-продаж, стоит использовать другой подход к оценке, учитывая прогнозы на 2022 год и далее. Справедливо предположить, что текущая оценка компании может быть существенно выше и составлять от 2-3 млрд долларов.

Вторая группа: крупнейшие российские ритейлеры

Среди российских конкурентов ВкусВилл выглядит не так хорошо, как среди американских. Возможно, потому, что сравнение проводится с крупнейшими российскими продуктовыми сетями, которые продают гораздо более широкий ассортимент (включая непродовольственные товары), а также имеют гораздо большую сеть торговых площадей. ВкусВилл показывает хорошие показатели рентабельности, не уступающие конкурентам. Не имеет значения проводить оценку для этой конкурентной группы. Конкуренты занимают совсем другую нишу, так как это значительно более крупные сети с большим ассортиментом, но в то же время менее уникальный бизнес.

Источник: создано автором на основе данных Koyfin.com

Новости и подробности IPO

ВкусВилл давно думал об IPO. Сложный 2020 год не позволил нам осуществить наши мечты, но позволил укрепить свои позиции на российском рынке. Несмотря на то, что официально компания еще не объявила об IPO, большинство новостей указывает на то, что это событие состоится в начале 2022 года. Финансовые результаты 2020 года были хорошими, но не совсем репрезентативными (из-за длительного карантина и других факторов). в связи с пандемией).Справедливо предположить, что ВкусВилл будет иметь более высокую оценку по финансовым результатам за 3 квартал 2021 года, поскольку в этом году дела у компании даже лучше, чем в прошлом.

Как сообщает РИА Новости (источник на русском языке), по словам неназванного источника на фондовом рынке, IPO уже находится на стадии планирования. По словам источника, IPO планируется на бирже Nasdaq с вторичным листингом на Московской бирже.

На то, что IPO состоится в ближайшее время, указывают и другие факты, например, преобразование «ВкусВилл» из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, которое завершилось 1 июня.При этом произошло значительное увеличение уставного капитала. Ключевым собственником по-прежнему остается основатель Андрей Кривенко. Еще одним крупным акционером является структура Baring Vostok.

Итоги

IPO ВкусВилла — долгожданное событие для инвесторов, следящих за российским рынком. Это очень интересная компания, закрепившаяся в российском ритейле. Развитая гибкая система управления «ВкусВилл» способствовала высоким темпам роста доходов при низких финансовых рисках.По моим оценкам, IPO «ВкусВилла» может стать не менее успешным, чем IPO Ozon, состоявшееся осенью 2020 года. Компания точно станет одним из крупнейших ритейлеров по рыночной капитализации не только на российском рынке, но и в мир. ВкусВилл — одна из самых успешных компаний в нише здоровых и свежих продуктов.

Российский продуктовый ритейлер «ВкусВилл» планирует открыть магазины в Нидерландах и Франции

МОСКВА, 3 мар (Рейтер) — ВкусВилл, быстрорастущая российская сеть супермаркетов с выручкой более $1.3 миллиарда в 2019 году, планирует открыть магазин в Нидерландах в течение нескольких недель, а затем во Франции, поскольку рассматривает будущее первичное публичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке.

Основатель Андрей Кривенко сообщил во вторник, что «ВкусВилл», который каждый рабочий день открывает в России в среднем два новых магазина, этой весной надеется открыть свои двери в Нидерландах, скорее всего, в Амстердаме, продавая продукты местных производителей, как и в Россия.

ВкусВилл, что примерно переводится как «Город вкуса», уже зарегистрировал юридическое лицо в Нидерландах и в настоящее время изучает французский рынок с целью открытия в Париже, сообщил Кривенко Рейтер.

Кривенко начал продавать свежие молочные продукты десять лет назад, и сейчас его сеть позиционирует себя как районный дистрибьютор доступных свежих продуктов через супермаркеты и микромаркеты самообслуживания.

Недавняя вспышка коронавируса пока не повлияла на бизнес «ВкусВилл», так как компания реализует ничтожно малый объем продукции из Китая, сказал Кривенко, добавив, что также изучает возможность реализации продукции с более длительным сроком хранения в Китае .

Отвечая на вопрос о планах компании провести листинг в США, Кривенко сказал, что компания все еще рассматривает такую ​​возможность.

«В начале осени мы планируем принять решение, будем ли мы проводить IPO», — сказал Кривенко.

«ВкусВилл» уже нанял консультанта по связям с общественностью в США и начал работать с американскими банками, готовясь к возможному IPO, сообщил ранее Reuters источник на финансовом рынке, знакомый с планами компании.

Наиболее вероятным сроком проведения IPO станет весна 2021 года, сообщил источник, попросивший не называть его имени из-за деликатности вопроса.

«ВкусВилл» дал понять, что планирует провести листинг своих акций, опубликовав финансовые показатели за 2019 год ранее в этом году, что не требуется от частных компаний.

Компания заявила, что доходы от ее более чем 1200 магазинов у дома в прошлом году составили более 1,3 миллиарда долларов, хвастаясь «взрывным ростом», который, по ее словам, финансировался за счет операционного денежного потока и без каких-либо кредитов.Отвечая на вопрос о прогнозе выручки на 2020 год, Кривенко сказал, что его компания не раскрывает данные о будущих продажах. (Отчетность Андрея Остроуха; монтаж Кирстен Донован)

AIM2Flourish | Москва Ест Органик

Инновация

Инновация монобрендовой продукции под собственной торговой маркой вызывает доверие у ее потребителей. Важно отметить, что вторым человеком, нанятым компанией, был инженер по качеству. Итак, и генеральный директор, и он проверяли заводы и лаборатории, где тестировалась продукция.

Только специализированные технические специалисты несут ответственность за ассортимент продуктов, доступных в продуктовых магазинах. Все они имеют профильное образование в области питания, и все без исключения занимаются производством товаров на разных предприятиях.

Технологи «ВкусВилл» путешествуют по России в поисках мелких, но честных производителей. Что интересно, основным направлением деятельности компании является производство экологически чистых и безопасных товаров. Цель состоит в том, чтобы распространять эко-еду двумя способами: среди интересующейся и даже помешанной на здоровых продуктах аудитории — так называемых LOHAS-потребителей; и среднестатистическим потребителям Москвы и Московской области.Другими словами, концепция состоит в том, чтобы сделать экологически чистые продукты доступными для жителей больших городов по приемлемой цене.

Очень важно различать инновации в корпоративной сфере. Как правило, каждая компания заботится о своем положении на рынке и его перспективах. Компания также стремится показать свое сравнительное преимущество среди конкурентов. Однако «социальная идея» «ВкусВилла» выше миссии компании. Его стратегия заключается в обмене опытом с конкурентами.В погоне за высокими идеями компания стала прозрачной и открытой для сотрудничества со всеми.

Интересно, что «ВкусВилл» собирается начать интегрированный проект с одной из крупнейших российских сетей супермаркетов «Перекресток» (принадлежит X5 Retail Group). «ВкусВилл» будет поставлять экологически чистые продукты для продажи под собственной торговой маркой «Перекрестка».

Чтобы упростить жизнь клиентам, ВкусВилл запустил чат-бота в мессенджере Telegram. Стало возможным следить за скидками и предложениями, находить ближайшие магазины и многое другое.На протяжении 2017 года бот обрастал новыми функциями. Всего за 2 месяца к ней присоединилось 50 тысяч человек.

Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» планирует открыть магазины в Нидерландах и Франции

Розничные продажи в Румынии растут самыми быстрыми темпами за 2 года
Индекс объема розничных продаж в Румынии увеличился на 11,1% в годовом исчислении в январе (+9,3% в декабре), что является самым высоким годовым приростом почти за 2 года. по данным статистического управления ИНС. Рост был довольно поровну разделен между продовольственными и непродовольственными товарами (темпы роста составили 10.6% и 11,2%), тогда как продажи автомобильного топлива, как правило, более волатильные, выросли на 11,9% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Индекс розничных продаж вырос на 7,2% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, набрав обороты после более скромных 5,6 % годового прироста в 2018 г.
Источник: romania-insider.com

Россия: В 2019 году X5 добавила в свою сеть более 1200 поставщиков
X5 Retail Group объявила о том, что в 2019 году к ее сети поставщиков в России добавилось около 1245 новых партнеров.Гигант розничной торговли стремится выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с местными производителями посредством этих партнерских отношений. Этот шаг поможет компании расширить ассортимент товаров местного производства в каждом регионе и позволит местным производителям расширить свой бизнес и получить доступ к более крупным рынкам.
Источник: esmmagazine.com

Китай: Розничные продавцы стремятся удовлетворить растущий спрос на доставку свежих продуктов
Sam’s Club, элитный членский магазин Walmart China, в последние недели пережил бум бизнеса, поставляя овощи и другие продукты для удовлетворения растущего спроса со стороны местных жителей.В это время поставки овощей онлайн в среднем в пять раз превышают предыдущий уровень, так как заказы от потребителей, которые вынуждены готовить дома из-за вспышки коронавируса, продолжают расти.
Источник: global.chinadaily.com.cn

Lidl и другие чешские супермаркеты отказываются от одноразовых пластиковых пакетов для фруктов и овощей
Несколько сетей супермаркетов в Чешской Республике отказываются от одноразового пластика и предлагают многоразовые пакеты для фруктов и овощей.Сеть супермаркетов Lidl отказывается от одноразовых пластиковых пакетов для фруктов и овощей и предлагает в качестве альтернативы многоразовые пакеты. Согласно пресс-релизу компании, в прошлом году в магазинах Lidl было потреблено более четверти миллиарда тонких одноразовых пластиковых пакетов. Пакет из двух многоразовых полиэстеровых пакетов стоит 19,90 чешских крон.
Источник: news.expats.cz

Первый продуктовый автобус на Ближнем Востоке запущен в Дубае
Жители отдаленных районов теперь могут покупать товары первой необходимости в первом в регионе продуктовом автобусе.Запущенный Carrefour под управлением Маджида Аль Футтаима в ОАЭ, Mobimart стремится сделать удобные и доступные покупки в бедных районах и общинах Дубая шесть дней в неделю. Carrefour Mobimart предлагает покупателям широкий выбор ежедневных продуктов и свежих продуктов, включая выбор органических продуктов, замороженных продуктов, закусок, напитков и легких предметов домашнего обихода.
Источник: Gulfnews.com

Aeon Vietnam планирует расширение на 2 миллиарда долларов США
Японский гигант розничной торговли Aeon Vietnam заявляет, что инвестирует 2 миллиарда долларов США в расширение своего присутствия по всей стране.Aeon Vietnam открыла свой пятый торговый центр в стране в ноябре прошлого года, второй — в столице страны Ханое. Теперь генеральный директор Aeonmall Vietnam Ивамура Ясуцугу говорит, что компания присматривается к 25 торговым центрам по всей стране. Aeon начал работу во Вьетнаме в 2013 году, открыв свой первый торговый центр Celadon City в отдаленном пригороде Хошимина, который был расширен в июне прошлого года. Больше торговых центров было построено в таких местах, как промышленный город Бинь Зыонг, недалеко от Хошимина и ханойский район Лонг Бьен.
Источник: insideretail.asia

Объем розничной торговли в еврозоне вырос на 0,6%
В январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. объем розничной торговли с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,6% в еврозоне (EA19) и на 0,5% в ЕС27, по данным к оценкам Евростата, статистического управления Европейского Союза. В декабре 2019 года объем розничной торговли снизился на 1,1% в зоне евро и на 1,0% в ЕС-27. В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года календарно скорректированный индекс розничных продаж увеличился на 1.7% в зоне евро и на 2,1% в ЕС27.
Источник: ec.europa.eu

EBay хочет продать южнокорейское подразделение: отчет
EBay Inc хочет продать свое южнокорейское подразделение, в которое входит Gmarket, один из крупнейших онлайн-рынков в стране, в рамках сделки, которая может принести почти 5 миллиардов долларов, Сеул Об этом сообщила газета. The Korea Economic Daily со ссылкой на неназванного представителя отрасли сообщила, что eBay решила продать 100% своей доли в eBay Korea. По сообщению газеты, в число возможных покупателей входят другие южнокорейские гиганты розничной торговли, такие как Lotte Shopping, Shinsegae и Hyundai Department Store Group, а также фонды прямых инвестиций, такие как MBK, крупнейшая частная инвестиционная компания страны.
Источник: reuters.com

Великобритания: Tesco сравняет цены с продуктами Aldi
Крупнейшая британская группа супермаркетов Tesco начнет сравняться с ценами Aldi на сотни товаров повседневного спроса, выпустив последний залп в своей борьбе за ограничение доли рынка своего конкурента. Tesco заявила, что ее цена, соответствующая Aldi, немецкому дискаунтеру, будет включать в себя такие продукты, как ее упаковки 5% жирного стейка из нежирной говядины, йогурт в греческом стиле и готовые к употреблению большие авокадо, а также фирменные продукты.Инициатива также будет доступна в Интернете, говорится в сообщении.
Источник: reuters.com

Голландский супермаркет Albert Heijn экспериментирует с цифровыми вывесками
Albert Heijn — крупнейшая сеть супермаркетов в Нидерландах (около тысячи магазинов), поэтому компания хочет быть новатором на голландском рынке. Кампания называется концепцией «Echt Vers», что дословно переводится как «Настоящая свежесть». Идея состоит в том, чтобы сообщить посетителям о свежести, используя экраны вместо печатных материалов, чтобы проиллюстрировать происхождение фруктов, овощей и т. д.
Источник: digitalsignageconnection.com

Российская продуктовая розничная компания «ВкусВилл» планирует открыть магазины в Нидерландах и Франции
«ВкусВилл», быстрорастущая российская сеть супермаркетов с выручкой более 1,3 млрд долларов в 2019 году, планирует открыть магазин в Нидерландах в течение нескольких недель, а затем во Франции, поскольку считает будущее первичное публичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке. Основатель Андрей Кривенко рассказал, что «ВкусВилл», который каждый рабочий день открывает в России в среднем два новых магазина, этой весной надеется открыть свои двери в Нидерландах, скорее всего, в Амстердаме, продавая продукты местных производителей, как это делается в России.
Источник: reuters.com

США: Sysco связалась с немецким ритейлером Metro по поводу возможного поглощения — источник
Американский дистрибьютор продуктов питания Sysco недавно связался с Metro по поводу потенциального поглощения немецкого оптового торговца, сообщил Reuters человек, знакомый с этим вопросом. Metro и Sysco отказались от комментариев, как и акционер Metro EP Global Commerce, инвестиционный инструмент инвесторов Даниэля Кретинского и Патрика Ткача.
Источник: reuters.com

США: Dollar Tree борется со снижением продаж, стоимость Family Dollar
Dollar Tree Inc.сообщила о более слабых, чем ожидалось, продажах за последний квартал и зафиксировала еще один штраф за обесценение, связанный с ее бизнесом Family Dollar, который испытывает трудности. Сеть дисконтных розничных магазинов сообщила, что выручка в четвертом квартале выросла на 1,8% до 6,32 млрд долларов, что ниже консенсус-прогноза в 6,39 млрд долларов, составленного FactSet. Прибыль выросла до 123 миллионов долларов, или 52 цента на акцию, по сравнению с убытком в 2,31 миллиарда долларов, или 9,69 доллара на акцию, годом ранее, когда компания зарегистрировала штраф в размере 2,73 миллиарда долларов против стоимости подразделения Family Dollar.
Источник: foxbusiness.ком

США: Kroger закрывает концепцию c-store
Компания Kroger Co. продала свою сеть магазинов повседневного спроса EG Group Ltd. в 2018 году и в значительной степени вышла из сети магазинов повседневного спроса. С закрытием 4 марта двух своих концептуальных магазинов Fresh Easts MKT в Колумбусе, штат Огайо, ритейлер супермаркетов сделал еще один шаг в сторону от c-stores. «В рамках обзора портфолио мы приняли решение отказаться от концепции Fresh Eats MKT», — заявил представитель Kroger в заявлении, предоставленном CSP Daily News.«Из пилотного проекта мы узнали много нового о том, как предоставлять нашим клиентам качественные, свежие и новые продукты. Мы будем использовать эти знания в других сферах нашего бизнеса».
Источник: cspdailynews.com

Годовой отчет за 2018 год

%PDF-1.5 % 1 0 объект >/Метаданные 4569 0 R/Страницы 2 0 R/StructTreeRoot 92 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 4569 0 объект >поток 11.6933333333333338.266666666666667162019-06-10T12:34:49.445Ze1c080cd44673f952ca16dcd2a9f23616f573b5a1788443application/pdf2019-06-103:T132:163Z

  • Основные тенденции 2018 года в российском ритейле
  • Годовой отчет за 2018 год
  • 2019-06-03T22:26:06.000+03:002019-06-03T19:26:06.000Z2019-06-03T19:26:06.000Z
  • pwc:industries/retail_and_consumer
  • конечный поток эндообъект 2 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 97 0 объект [96 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R] эндообъект 120 0 объект [119 0 R 121 0 R 124 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 Р 176 0 Р 177 0 Р 178 0 Р 179 0 Р 180 0 Р 181 0 Р 182 0 Р 183 0 Р 184 0 Р 185 0 Р 186 0 Р 187 0 Р 188 0 Р 189 0 Р 190 0 Р 191 0 Р 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 Р 227 0 Р 228 0 Р 229 0 Р 230 0 Р 232 0 Р 233 0 Р 234 0 Р 235 0 Р 236 0 Р 237 0 Р 238 0 Р 239 0 Р 240 0 Р 241 0 Р 242 0 Р 243 0 Р 244 0 Р 245 0 Р 246 0 Р 247 0 Р 248 0 Р 249 0 Р 250 0 Р 251 0 Р 252 0 Р 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 ​​0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 Р 270 0 Р 271 0 Р 272 0 Р 273 0 Р 274 0 Р 275 0 Р 276 0 Р 277 0 Р 278 0 Р 279 0 Р 280 0 Р 281 0 Р 282 0 Р 283 0 Р 284 0 Р 286 0 Р 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 Р 305 0 Р 306 0 Р 307 0 Р 308 0 Р 309 0 Р 310 0 Р 311 0 Р 312 0 Р 313 0 Р 314 0 Р 315 0 Р 316 0 Р 317 0 Р 318 0 Р 319 0 Р 320 0 Р 321 0 Р 322 0 Р 323 0 Р 324 0 Р 326 0 Р 327 0 Р 328 0 Р 329 0 Р 330 0 Р 331 0 Р 332 0 Р 333 0 Р 334 0 Р 335 0 Р 336 0 Р 337 0 Р 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 ​​0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 Р 357 0 Р 358 0 Р 359 0 Р 360 0 Р 361 0 Р 362 0 Р 363 0 Р 364 0 Р 365 0 Р 366 0 Р 367 0 Р 368 0 Р 369 0 Р 370 0 Р 371 0 Р 372 0 Р 373 0 Р 374 0 Р 375 0 Р 376 0 Р 377 0 Р 378 0 Р 379 0 Р 380 0 Р 381 0 Р 382 0 Р 383 0 Р 384 0 Р 386 0 Р 387 0 Р 388 0 Р 389 0 Р 390 0 Р 391 0 Р 392 0 Р 393 0 Р 394 0 Р 395 0 Р 396 0 Р 397 0 Р 398 0 Р 399 0 Р 401 0 Р 402 0 Р 403 0 Р 404 0 Р 405 0 Р 406 0 Р 407 0 Р 408 0 Р 409 0 Р 410 0 Р 411 0 Р 412 0 Р 413 0 Р 414 0 Р 415 0 Р 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 Р 434 0 Р 435 0 Р 436 0 Р 437 0 Р 438 0 Р 439 0 Р 440 0 Р 441 0 Р 442 0 Р 443 0 Р 444 0 Р 445 0 Р 446 0 Р 447 0 Р 448 0 Р 449 0 Р 450 0 Р 453 0 Р] эндообъект 456 0 объект [455 0 R 459 0 R 460 0 R 463 0 R 464 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R 470 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R 478 0 R 479 0 R] эндообъект 482 0 объект [481 0 Р 483 0 Р 486 0 Р 487 0 Р 488 0 Р 491 0 Р 492 0 Р 493 0 Р 494 0 Р 495 0 Р 496 0 Р 497 0 Р 498 0 Р 499 0 Р 500 0 Р 501 0 Р 502 0 R 503 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 507 0 R 508 0 R 509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R 519 0 Р 520 0 Р 521 0 Р 522 0 Р 523 0 Р 524 0 Р 525 0 Р 526 0 Р 527 0 Р 528 0 Р 529 0 Р 530 0 Р 531 0 Р 532 0 Р 533 0 Р 534 0 Р 535 0 Р 536 0 Р 537 0 Р 538 0 Р 539 0 Р 540 0 Р 541 0 Р 542 0 Р 543 0 Р 544 0 Р 545 0 Р 546 0 Р 547 0 Р 548 0 Р 549 0 Р 550 0 Р 551 0 Р 552 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R 556 0 R 557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 567 0 R 568 0 R 569 0 Р 570 0 Р 571 0 Р 572 0 Р 573 0 Р 574 0 Р 575 0 Р 576 0 Р 578 0 Р 579 0 Р 580 0 Р 581 0 Р 582 0 Р 583 0 Р 584 0 Р 585 0 Р 586 0 Р 587 0 Р 588 0 Р 589 0 Р 590 0 Р 591 0 Р 592 0 Р 593 0 Р 594 0 Р 595 0 Р 596 0 Р 597 0 Р 598 0 Р 599 0 Р 600 0 Р 601 0 Р 602 0 Р 603 0 Р 605 0 Р 606 0 Р 607 0 Р 608 0 Р 609 0 Р 610 0 Р 611 0 Р 612 0 Р 613 0 Р 614 0 Р 615 0 Р 616 0 Р 617 0 Р 618 0 Р 619 0 Р 620 0 Р 621 0 Р 622 0 Р 623 0 Р 624 0 Р 625 0 Р 626 0 Р 627 0 Р 628 0 Р 629 0 Р 630 0 Р 631 0 Р 632 0 Р 633 0 Р 634 0 Р 635 0 Р 636 0 Р 637 0 Р 638 0 Р 640 0 Р 641 0 Р 642 0 Р 643 0 Р 644 0 Р 645 0 Р 646 0 Р 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 Р 665 0 Р 666 0 Р 667 0 Р 668 0 Р 669 0 Р 670 0 Р 671 0 Р 672 0 Р 673 0 Р 674 0 Р 675 0 Р 676 0 Р 677 0 Р 678 0 Р 679 0 Р 680 0 Р 681 0 Р 682 0 Р 683 0 Р 684 0 Р 685 0 Р 686 0 Р 687 0 Р 688 0 Р 689 0 Р 690 0 Р 691 0 Р 692 0 Р 693 0 Р 694 0 Р 695 0 Р 696 0 Р 697 0 R 700 0 R 703 0 R 706 0 R 709 0 R 712 0 R 715 0 R 718 0 R 721 0 R 724 0 R 727 0 R 730 0 R 733 0 R 736 0 R 739 0 R 742 0 R 745 0 R 748 0 Р 751 0 Р 754 0 Р 757 0 Р 760 0 Р 763 0 Р 766 0 Р 769 0 Р 772 0 Р 773 0 Р 774 0 Р 777 0 Р 778 0 Р 779 0 Р 782 0 Р 785 0 Р 788 0 Р 789 0 Р 790 0 Р 791 0 Р 792 0 Р 793 0 Р 794 0 Р 795 0 Р 798 0 Р 799 0 Р 800 0 Р 801 0 Р 802 0 Р 803 0 Р 804 0 Р 805 0 Р 806 0 Р 809 0 Р 810 0 Р 811 0 Р 812 0 Р 813 0 Р 814 0 Р 815 0 Р 816 0 Р 817 0 Р 818 0 Р 819 0 Р 820 0 Р 821 0 Р 822 0 Р 823 0 Р 824 0 Р 825 0 Р 826 0 Р 827 0 Р 828 0 Р 829 0 Р 830 0 Р 831 0 Р 832 0 Р 833 0 Р 834 0 R 835 0 R 836 0 R 837 0 R 838 0 R 839 0 R 840 0 R 841 0 R 842 0 R 843 0 R 844 0 R 845 0 R 846 0 R 847 0 R 848 0 R 849 0 R 852 0 R 853 0 Р 854 0 Р 856 0 Р 859 0 Р 860 0 Р 862 0 Р 863 0 Р 864 0 Р 866 0 Р 867 0 Р 868 0 Р 869 0 Р 870 0 Р 871 0 Р 872 0 Р 875 0 Р 877 0 Р 880 0 Р 881 0 Р 882 0 Р 885 0 Р 888 0 Р 891 0 Р 894 0 Р 897 0 Р 900 0 Р 903 0 Р 906 0 Р 909 0 Р 912 0 Р 915 0 Р 918 0 Р 921 0 Р 924 0 R 927 0 R 928 0 R 929 0 R 932 0 R 935 0 R 938 0 R] эндообъект 941 0 объект [940 0 R 942 0 R 943 0 R 946 0 R 949 0 R 950 0 R 953 0 R 956 0 R 959 0 R 962 0 R 965 0 R 968 0 R 971 0 R 974 0 R 977 0 R 980 0 R 983 0 R 986 0 R 989 0 R 992 0 R 995 0 R 998 0 R 1001 0 R 1002 0 R 1005 0 R 1008 0 R 1009 0 R 1012 0 R 1013 0 R 1014 0 R 1015 0 R 1016 0 R 1017 0 R 1018 0 Р 1019 0 Р 1020 0 Р 1021 0 Р 1022 0 Р 1023 0 Р 1024 0 Р 1025 0 Р 1026 0 Р 1027 0 Р 1028 0 Р 1029 0 Р 1030 0 Р 1031 0 Р 1032 0 Р 1033 4 Р 1035 0 Р 1036 0 Р 1037 0 Р 1038 0 Р 1039 0 Р 1040 0 Р 1041 0 Р 1042 0 Р 1043 0 Р 1044 0 Р 1045 0 Р 1046 0 Р 1047 0 Р 1048 0 Р 1049 0 Р 1050 0 Р 1052 0 Р 1053 0 Р 1054 0 Р 1055 0 Р 1056 0 Р 1057 0 Р 1058 0 Р 1059 0 Р 1060 0 Р 1061 0 Р 1062 0 Р 1063 0 Р 1064 0 Р 1065 0 Р 1067 0 Р 1066 1068 0 Р 1069 0 Р 1071 0 Р 1072 0 Р 1073 0 Р 1074 0 Р 1075 0 Р 1076 0 Р 1077 0 Р 1078 0 Р 1079 0 Р 1080 0 Р 1081 0 Р 1082 0 Р 1083 0 Р 1084 0 Р 1086 0 Р 1087 0 Р 1088 0 Р 1089 0 Р 1090 0 Р 1091 0 Р 1092 0 Р 1093 0 Р 1094 0 Р 1095 0 Р 1096 0 Р 1097 0 Р 1098 0 Р 1099 0 Р 1100 0 Р 1101 0 Р 1102 0 Р 1103 0 Р 1104 0 Р 1105 0 Р 1107 0 Р 1108 0 Р 1109 0 Р 1110 0 Р 1111 0 Р 1112 0 Р 1113 0 Р 1114 0 Р 1115 0 Р 1116 1117 0 Р 1118 0 Р 1119 0 Р 1121 0 Р 1122 0 Р 1123 0 Р 1124 0 Р 1125 0 Р 1126 0 Р 1127 0 Р 1128 0 Р 1129 0 Р 1130 0 Р 1131 0 Р 1132 0 Р 11133 4 Р 1135 0 Р 1136 0 Р 1137 0 Р 1138 0 Р 1139 0 Р 1140 0 Р 1141 0 Р 1142 0 Р 1144 0 Р 1145 0 Р 1146 0 Р 1147 0 Р 1148 0 Р 1149 0 Р 1150 0 Р 1151 0 Р 1153 0 Р 1154 0 Р 1155 0 Р 1156 0 Р 1157 0 Р 1158 0 Р 1159 0 Р 1160 0 Р 1161 0 Р 1162 0 Р 1163 0 Р 1164 0 Р 1165 0 Р 1166 0 Р 1167 0 Р 1168 1169 0 Р 1170 0 Р 1171 0 Р 1172 0 Р 1173 0 Р 1174 0 Р 1175 0 Р 1176 0 Р 1177 0 Р 1178 0 Р 1179 0 Р 1180 0 Р 1181 0 Р 1182 0 Р 1183 0 Р 1184 0 Р 1186 0 Р 1187 0 Р 1188 0 Р 1189 0 Р 1190 0 Р 1191 0 Р 1192 0 Р 1193 0 Р 1194 0 Р 1195 0 Р 1196 0 Р 1197 0 Р 1198 0 Р 1199 0 Р 1200 0 Р 1201 0 Р 1203 0 Р 1204 0 Р 1205 0 Р 1206 0 Р 1207 0 Р 1208 0 Р 1209 0 Р 1210 0 Р 1211 0 Р 1212 0 Р 1213 0 Р 1214 0 Р 1215 0 Р 1216 0 Р 1217 0 Р 1218 0 Р 1219 0 Р 1220 0 Р 1221 0 Р 1222 0 Р 1223 0 Р 1224 0 Р 1225 0 Р 1226 0 Р 1227 0 Р 1228 9 0 Р 1222 1230 0 Р 1231 0 Р 1232 0 Р 1233 0 Р 1234 0 Р 1235 0 Р 1236 0 Р 1237 0 Р 1238 0 Р 1239 0 Р 1240 0 Р 1241 0 Р 1242 0 Р 1243 0 Р 1244 0 Р 1245 6 Р 1247 0 Р 1249 0 Р 1250 0 Р 1251 0 Р 1252 0 Р 1253 0 Р 1254 0 Р 1255 0 Р 1256 0 Р 1257 0 Р 1258 0 Р 1259 0 Р 1260 0 Р 1261 0 Р 1262 0 Р 1263 4 0 Р 1265 0 Р 1266 0 Р 1267 0 Р 1268 0 Р 1269 0 Р 1270 0 Р 1271 0 Р 1272 0 Р 1273 0 Р 1274 0 Р 1275 0 Р 1276 0 Р 1277 0 Р 1278 0 Р 1279 0 Р 1288 1281 0 Р 1282 0 Р 1283 0 Р 1284 0 Р 1285 0 Р 1286 0 Р 1287 0 Р 1288 0 Р 1289 0 Р 1290 0 Р 1291 0 Р 1294 0 Р 1295 0 Р 1296 0 Р 1297 0 Р 1230 1 298 0 Р 1302 0 Р 1303 0 Р 1304 0 Р 1305 0 Р 1308 0 Р 1309 0 Р 1310 0 Р 1311 0 Р 1312 0 Р 1313 0 Р 1316 0 Р 1317 0 Р 1318 0 Р 1319 0 Р 1320 0 Р 1323 6 Р 1323 0 Р 1329 0 Р 1332 0 Р 1334 0 Р 1335 0 Р 1336 0 Р 1337 0 Р 1338 0 Р 1339 0 Р 1340 0 Р 1341 0 Р 1344 0 Р 1347 0 Р 1350 0 Р 1353 0 Р 1355 0 Р 1358 0 Р 1359 0 Р 1361 0 Р 1364 0 Р 1365 0 Р 1368 0 Р 1371 0 Р 1372 0 Р 1373 0 Р 1376 0 Р 1379 0 Р 11382 0 Р 1386 0 Р 1389 0 Р 1392 0 Р 1393 0 Р 1394 0 Р 1395 0 Р 1396 0 Р 1397 0 Р 1398 0 Р 1401 0 Р 1404 0 Р 1407 0 Р 1410 0 Р 1413 0 Р 1416 9 0 Р 1414 1422 0 R 1425 0 R 1428 0 R 1431 0 R 1434 0 R 1437 0 R 1439 0 R 1442 0 R 1443 0 R 1446 0 R 1449 0 R 1452 0 R 1453 0 R 1454 0 R 1457 0 R 1460 0 R эндообъект 1463 0 объект [1462 0 Р 1464 0 Р 1465 0 Р 1466 0 Р 1469 0 Р 1470 0 Р 1471 0 Р 1472 0 Р 1473 0 Р 1476 0 Р 1477 0 Р 1478 0 Р 1479 0 Р 1480 0 Р 1481 0 Р 1148 3 0 0 Р 1484 0 Р 1485 0 Р 1487 0 Р 1490 0 Р 1493 0 Р 1494 0 Р 1495 0 Р 1496 0 Р 1499 0 Р 1502 0 Р 1503 0 Р 1504 0 Р 1505 0 Р 1506 0 Р 1507 0 Р 1500 1509 0 Р 1510 0 Р 1511 0 Р 1512 0 Р 1513 0 Р 1515 0 Р 1518 0 Р 1519 0 Р 1520 0 Р 1521 0 Р 1524 0 Р 1527 0 Р 1530 0 Р 1533 0 Р 1534 0 Р 15137 0 Р 1539 0 Р 1542 0 Р 1543 0 Р 1544 0 Р 1547 0 Р 1548 0 Р 1549 0 Р 1550 0 Р 1551 0 Р 1552 0 Р 1553 0 Р 1554 0 Р 1555 0 Р 1556 0 Р 1557 0 Р 1558 0 Р 1563 0 Р 1565 0 Р 1568 0 Р 1569 0 Р 1572 0 Р 1573 0 Р 1574 0 Р 1577 0 Р 1578 0 Р 1581 0 Р 1582 0 Р 1583 0 Р 1584 0 Р 1585 0 Р 1587 0 Р 1586 1588 0 Р 1589 0 Р 1590 0 Р 1591 0 Р 1594 0 Р 1597 0 Р 1600 0 Р 1603 0 Р 1606 0 Р 1610 0 Р 1611 0 Р 1612 0 Р 1613 0 Р 1614 0 Р 1615 0 Р 1616 0 Р 1618 0 Р 1619 0 Р 1620 0 Р 1621 0 Р 1622 0 Р 1623 0 Р 1624 0 Р 1625 0 Р 1626 0 Р 1627 0 Р 1628 0 Р 1629 0 Р 1630 0 Р 1631 0 Р 1632 0 Р 1633 0 Р 1634 0 Р 1635 0 Р 1636 0 Р 1637 0 Р 1638 0 Р 1639 0 Р 1640 0 Р 1641 0 Р 1642 0 Р 1643 0 Р 1164 0 Р 1646 0 Р 1647 0 Р 1648 0 Р 1649 0 Р 1650 0 Р 1651 0 Р 1652 0 Р 1653 0 Р 1654 0 Р 1656 0 Р 1657 0 Р 1658 0 Р 1659 0 Р 1660 0 Р 1661 0 Р 1662 0 Р 1664 0 Р 1665 0 Р 1666 0 Р 1667 0 Р 1668 0 Р 1669 0 Р 1670 0 Р 1671 0 Р 1672 0 Р 1673 0 Р 1674 0 Р 1675 0 Р 1676 0 Р 1677 0 Р 1678 9 0 Р 167 1680 0 Р 1681 0 Р 1682 0 Р 1683 0 Р 1684 0 Р 1685 0 Р 1686 0 Р 1687 0 Р 1688 0 Р 1689 0 Р 1690 0 Р 1691 0 Р 1692 0 Р 1693 0 Р 1694 0 Р 1169 0 695 Р 1697 0 Р 1698 0 Р 1699 0 Р 1700 0 Р 1701 0 Р 1702 0 Р 1703 0 Р 1704 0 Р 1705 0 Р 1706 0 Р 1707 0 Р 1708 0 Р 1709 0 Р 1710 0 Р 1711 0 Р 1712 0 Р 1714 0 Р 1715 0 Р 1716 0 Р 1717 0 Р 1718 0 Р 1719 0 Р 1720 0 Р 1721 0 Р 1722 0 Р 1723 0 Р 1724 0 Р 1725 0 Р 1726 0 Р 1727 0 Р 1728 0 0 Р 1733 1731 0 Р 1732 0 Р 1733 0 Р 1734 0 Р 1735 0 Р 1736 0 Р 1737 0 Р 1738 0 Р 1739 0 Р 1740 0 Р 1741 0 Р 1 742 0 Р 1743 0 Р 1744 0 Р 1745 0 Р 1746 0 Р 1747 0 Р 1748 0 Р 1749 0 Р 1750 0 Р 1751 0 Р 1752 0 Р 1753 0 Р 1754 0 Р 1755 0 Р 1756 0 Р 1757 0 Р 1757 8 Р 1759 0 Р 1760 0 Р 1761 0 Р 1762 0 Р 1763 0 Р 1764 0 Р 1765 0 Р 1766 0 Р 1767 0 Р 1768 0 Р 1769 0 Р 1770 0 Р 1771 0 Р 1772 0 Р 1773 0 Р 1174 0 Р 1776 0 Р 1777 0 Р 1778 0 Р 1779 0 Р 1780 0 Р 1781 0 Р 1782 0 Р 1783 0 Р 1784 0 Р 1785 0 Р 1786 0 Р 1787 0 Р 1788 0 Р 1789 0 Р 1790 10 Р 1790 1792 0 Р 1793 0 Р 1794 0 Р 1795 0 Р 1796 0 Р 1797 0 Р 1798 0 Р 1799 0 Р 1800 0 Р 1801 0 Р 1802 0 Р 1803 0 Р 1804 0 Р 1805 0 Р 1806 0 Р 1807 8 Р 1809 0 Р 1810 0 Р 1811 0 Р 1812 0 Р 1813 0 Р 1815 0 Р 1816 0 Р 1817 0 Р 1818 0 Р 1819 0 Р 1820 0 Р 1821 0 Р 1822 0 Р 1823 0 Р 1824 0 Р 1825 0 Р 1827 0 Р 1828 0 Р 1829 0 Р 1830 0 Р 1831 0 Р 1832 0 Р 1833 0 Р 1834 0 Р 1835 0 Р 1836 0 Р 1837 0 Р 1838 0 Р 1839 0 Р 1840 0 Р 1841 2 0 Р 1844 1843 0 Р 1844 0 Р 1845 0 Р 1846 0 Р 1849 0 Р] эндообъект 1852 0 объект [1851 0 R 1855 0 R 1856 0 R 1857 0 R 1858 0 R 1859 0 R 1860 0 R 1861 0 R 1863 0 R 1866 0 R 1869 0 R 1872 0 R 1875 0 R 1878 0 R 1881 0 R 1884 0 0 Р 1888 0 Р 1890 0 Р 1893 0 Р 1896 0 Р 1899 0 Р 1902 0 Р 1905 0 Р 1908 0 Р 1911 0 Р 1914 0 Р 1917 0 Р 1918 0 Р 1919 0 Р 1920 0 Р 1921 4 0 Р 1921 1925 0 Р 1926 0 Р 1927 0 Р 1928 0 Р 1929 0 Р 1930 0 Р 1931 0 Р 1932 0 Р 1933 0 Р 1934 0 Р 1935 0 Р 1936 0 Р 1937 0 Р 1938 0 Р 1939 0 Р 19194 1 0 Р 1940 0 Р 1942 0 Р 1943 0 Р 1944 0 Р 1945 0 Р 1946 0 Р 1947 0 Р 1948 0 Р 1949 0 Р 1950 0 Р 1951 0 Р 1952 0 Р 1953 0 Р 1954 0 Р 1955 0 Р 1956 0 Р 1957 0 Р 1959 0 Р 1960 0 Р 1961 0 Р 1962 0 Р 1963 0 Р 1964 0 Р 1965 0 Р 1966 0 Р 1967 0 Р 1968 0 Р 1969 0 Р 1970 0 Р 1971 0 Р 1972 0 Р 1973 4 0 Р 197 1975 0 Р 1976 0 Р 1977 0 Р 1978 0 Р 1979 0 Р 1980 0 Р 1981 0 Р 1982 0 Р 1983 0 Р 1984 0 Р 1986 0 Р 1987 0 Р 1988 0 Р 1989 0 Р 1990 0 Р 1999 2 Р 1993 0 Р 1994 0 Р 1995 0 Р 1996 0 Р 1997 0 Р 1998 0 Р 1999 0 Р 2000 0 Р 2001 0 Р 2002 0 Р 2003 0 Р 2004 0 Р 2005 0 Р 2006 0 Р 2007 0 Р 2008 0 Р 2009 0 Р 2012 0 Р 2013 0 Р 2016 0 Р 2017 0 Р 2018 0 Р 2019 0 Р 2020 0 Р 2021 0 Р 2022 0 Р 2022 4 0 Р 20223 Р 2025 0 Р 2026 0 Р 2027 0 Р 2028 0 Р 2029 0 Р 2030 0 Р 2031 0 Р 2032 0 Р 2033 0 Р 2034 0 Р 2035 0 Р 2036 0 Р 2037 0 Р 2038 0 Р 2039 0 Р 2040 0 Р 2042 0 Р 2043 0 Р 2044 0 Р 2045 0 Р 2046 0 Р 2047 0 Р 2048 0 Р 2049 0 Р 2050 0 Р 2051 0 Р 2052 0 Р 2053 0 Р 2054 0 Р 2055 0 Р 2056 0 Р 2056 2058 0 Р 2059 0 Р 2060 0 Р 2061 0 Р 2062 0 Р 2063 0 Р 2064 0 Р 2065 0 Р 2066 0 Р 2067 0 Р 2068 0 Р 2069 0 Р 2070 0 Р 2071 0 Р 2072 0 Р 2073 4 Р 2075 0 Р 2076 0 Р 2077 0 Р 2078 0 Р 2079 0 Р 2081 0 Р 2082 0 Р 2083 0 Р 2084 0 Р 2085 0 Р 2086 0 Р 2087 0 Р 2088 0 Р 2089 0 Р 2090 0 Р 22091 0 Р 2093 0 Р 2094 0 Р 2095 0 Р 2096 0 Р 2097 0 Р 2098 0 Р 2099 0 Р 2100 0 Р 2101 0 Р 2102 0 Р 2103 0 Р 2104 0 Р 2105 0 Р 2106 0 Р 2107 0 Р 2100 2109 0 Р 2111 0 Р 2112 0 Р 2113 0 Р 2114 0 Р 2115 0 Р 2116 0 Р 2117 0 Р 2118 0 Р 2119 0 Р 2120 0 Р 2 121 0 Р 2122 0 Р 2123 0 Р 2124 0 Р 2125 0 Р 2126 0 Р 2127 0 Р 2128 0 Р 2129 0 Р 2130 0 Р 2131 0 Р 2132 0 Р 2133 0 Р 2134 0 Р 2135 0 Р 0 21236 0 Р 21236 7 Р 2138 0 Р 2139 0 Р 2140 0 Р 2141 0 Р 2142 0 Р 2143 0 Р 2144 0 Р 2145 0 Р 2146 0 Р 2147 0 Р 2148 0 Р 2149 0 Р 2150 0 Р 2151 0 Р 2152 0 Р 2153 0 Р 2155 0 Р 2156 0 Р 2157 0 Р 2158 0 Р 2159 0 Р 2160 0 Р 2161 0 Р 2162 0 Р 2163 0 Р 2164 0 Р 2167 0 Р 2168 0 Р 2169 0 Р 2172 0 Р 2173 4 0 Р 217 2175 0 Р 2176 0 Р 2179 0 Р 2180 0 Р 2183 0 Р 2184 0 Р 2185 0 Р 2186 0 Р 2189 0 Р 2192 0 Р 2195 0 Р 2196 0 Р 2197 0 Р 2198 0 Р 2201 0 Р 22204 0 Р 2208 0 Р 2209 0 Р 2210 0 Р 2213 0 Р 2216 0 Р 2219 0 Р 2221 0 Р 2224 0 Р 2225 0 Р 2226 0 Р 2227 0 Р 2228 0 Р 2229 0 Р 2230 0 Р 2231 0 Р 22234 0 R 2236 0 R 2237 0 R 2240 0 R 2241 0 R 2242 0 R 2243 0 R 2246 0 R 2249 0 R 2252 0 R 2253 0 R 2256 0 R 2259 0 R 2262 0 R 2263 0 R 2266 9 0 R 226 2272 0 Р 2274 0 Р 2277 0 Р 2280 0 Р 2283 0 Р 2286 0 Р 2289 0 Р 2292 0 Р 2295 0 Р 2298 0 Р 2301 0 Р 23 04 0 Р 2307 0 Р 2310 0 Р] эндообъект 2313 0 объект [2312 0 Р 2314 0 Р 2316 0 Р 2319 0 Р 2322 0 Р 2325 0 Р 2328 0 Р 2331 0 Р 2334 0 Р 2337 0 Р 2340 0 Р 2343 0 Р 2346 0 Р 2349 0 Р 2352 0 Р 2355 0 0 Р 2361 0 Р 2364 0 Р 2365 0 Р 2368 0 Р 2369 0 Р 2370 0 Р 2371 0 Р 2372 0 Р 2373 0 Р 2374 0 Р 2377 0 Р 2378 0 Р 2381 0 Р 2382 0 Р 2383 4 0 Р 2388 2385 0 Р 2388 0 Р 2391 0 Р 2392 0 Р 2393 0 Р 2394 0 Р 2395 0 Р 2396 0 Р 2399 0 Р 2400 0 Р 2401 0 Р 2402 0 Р 2403 0 Р 2404 0 Р 2405 0 Р 22406 0 Р 2408 0 Р 2409 0 Р 2410 0 Р 2411 0 Р 2412 0 Р 2413 0 Р 2414 0 Р 2415 0 Р 2416 0 Р 2417 0 Р 2418 0 Р 2419 0 Р 2420 0 Р 2421 0 Р 2422 0 Р 2423 4 0 Р 2425 0 Р 2426 0 Р 2427 0 Р 2428 0 Р 2429 0 Р 2430 0 Р 2431 0 Р 2432 0 Р 2433 0 Р 2434 0 Р 2435 0 Р 2436 0 Р 2437 0 Р 2438 0 Р 2439 0 Р 2444 2441 0 Р 2442 0 Р 2443 0 Р 2444 0 Р 2445 0 Р 2446 0 Р 2447 0 Р 2448 0 Р 2449 0 Р 2450 0 Р 2451 0 Р 2452 0 Р 2453 0 Р 2454 0 Р 2455 0 Р 2456 0 Р 2458 0 Р 2459 0 Р 2460 0 Р 2461 0 Р 2462 0 Р 2463 0 Р 2464 0 Р 2465 0 Р 2466 0 Р 2467 0 Р 2469 0 Р 2470 0 Р 2471 0 Р 2472 0 Р 2473 0 Р 2474 0 Р 2475 0 Р 2476 0 Р 2477 0 Р 2478 0 Р 2479 0 Р 2480 0 Р 2481 0 Р 2482 0 Р 2483 0 Р 2484 0 Р 2485 0 Р 2487 0 Р 2488 0 Р 2489 0 Р 2490 0 Р 2491 0 Р 2492 0 Р 2493 0 Р 2494 0 Р 2495 0 Р 2496 0 Р 2497 0 Р 2498 0 Р 2499 0 Р 2500 0 Р 2501 0 Р 2502 0 Р 2504 0 Р 2505 0 Р 2506 0 Р 2507 0 Р 2508 0 Р 2509 0 Р 2510 0 Р 2511 0 Р 2512 0 Р 2513 0 Р 2514 0 Р 2515 0 Р 2516 0 Р 2519 0 Р 2520 10 Р 2522 2524 0 Р 2529 0 Р 2534 0 Р 2539 0 Р 2544 0 Р 2549 0 Р 2554 0 Р 2557 0 Р 2558 0 Р 2559 0 Р 2560 0 Р 2561 0 Р 2562 0 Р 2563 0 Р 2564 0 Р 25265 0 Р 2567 0 Р 2568 0 Р 2569 0 Р 2570 0 Р 2571 0 Р 2572 0 Р 2573 0 Р 2574 0 Р 2575 0 Р 2576 0 Р 2577 0 Р 2578 0 Р 2579 0 Р 2580 0 Р 2581 0 Р 22582 0 Р 2584 0 Р 2585 0 Р 2586 0 Р 2588 0 Р 2589 0 Р 2590 0 Р 2591 0 Р 2592 0 Р 2593 0 Р 2594 0 Р 2595 0 Р 2596 0 Р 2597 0 Р 2598 0 Р 2599 0 0 Р 2600 2601 0 Р 2602 0 Р 2603 0 Р 2604 0 Р 2605 0 Р 2606 0 Р 2607 0 Р 2608 0 Р 2609 0 Р 2610 0 Р 2611 0 Р 2 613 0 Р 2614 0 Р 2615 0 Р 2616 0 Р 2617 0 Р 2618 0 Р 2619 0 Р 2620 0 Р 2621 0 Р 2622 0 Р 2624 0 Р 2627 0 Р 2630 0 Р 2633 0 Р 2636 0 Р 2634 0 Р 2637 0 Р Р 2643 0 Р 2644 0 Р 2647 0 Р 2650 0 Р 2653 0 Р 2656 0 Р 2659 0 Р 2662 0 Р 2663 0 Р 2664 0 Р 2667 0 Р 2668 0 Р 2671 0 Р 2672 0 Р 7 Р 2675 0 Р 22666 0 Р 2680 0 Р 2681 0 Р 2684 0 Р 2685 0 Р 2688 0 Р 2689 0 Р 2692 0 Р 2693 0 Р 2696 0 Р 2699 0 Р 2700 0 Р 2701 0 Р 2702 0 Р 2703 0 Р 2704 0 Р 2704 2708 0 Р 2709 0 Р 2710 0 Р 2713 0 Р 2716 0 Р 2717 0 Р 2718 0 Р 2719 0 Р 2720 0 Р 2721 0 Р 2722 0 Р 2723 0 Р 2724 0 Р 2725 0 Р 2726 0 Р 0 2727 8 Р 2729 0 Р 2730 0 Р 2731 0 Р 2732 0 Р 2733 0 Р 2734 0 Р 2735 0 Р 2736 0 Р 2737 0 Р 2738 0 Р 2739 0 Р 2740 0 Р 2741 0 Р 2742 0 Р 2743 0 Р 2744 0 Р 2746 0 Р 2747 0 Р 2748 0 Р 2749 0 Р 2750 0 Р 2751 0 Р 2752 0 Р 2753 0 Р 2754 0 Р 2755 0 Р 2756 0 Р 2757 0 Р 2758 0 Р 2759 0 Р 2760 10 Р 2760 2762 0 Р 2763 0 Р 2764 0 Р 2765 0 Р 2766 0 Р 2767 0 Р 2768 0 Р 2769 0 Р 2770 0 Р 2771 0 Р 2772 0 Р 27 73 0 Р 2774 0 Р 2775 0 Р 2776 0 Р 2777 0 Р 2778 0 Р 2779 0 Р 2780 0 Р 2781 0 Р 2782 0 Р 2783 0 Р 2784 0 Р 2785 0 Р 2786 0 Р 2787 0 Р 2787 9 Р 0 Р 2790 0 Р 2791 0 Р 2792 0 Р 2793 0 Р 2794 0 Р 2795 0 Р 2796 0 Р 2797 0 Р 2798 0 Р 2799 0 Р 2800 0 Р 2801 0 Р 2802 0 Р 2803 0 Р 2804 0 Р 2805 0 Р 2807 0 Р 2808 0 Р 2809 0 Р 2810 0 Р 2811 0 Р 2812 0 Р 2813 0 Р 2814 0 Р 2816 0 Р 2817 0 Р 2818 0 Р 2819 0 Р 2820 0 Р 2821 0 Р 2822 3 0 Р 2822 2824 0 Р 2825 0 Р 2826 0 Р 2827 0 Р 2828 0 Р 2829 0 Р 2830 0 Р 2831 0 Р 2832 0 Р 2833 0 Р 2834 0 Р 2835 0 Р 2836 0 Р 2837 0 Р 2838 0 Р 28234 0 Р 2841 0 Р 2844 0 Р 2845 0 Р 2846 0 Р 2847 0 Р 2848 0 Р 2851 0 Р 2854 0 Р 2857 0 Р 2860 0 Р 2863 0 Р 2864 0 Р 2865 0 Р 2866 0 Р 2867 0 Р 22870 0 Р 2876 0 Р 2879 0 Р 2882 0 Р 2885 0 Р 2888 0 Р 2891 0 Р 2894 0 Р 2897 0 Р 2900 0 Р 2903 0 Р 2906 0 Р 2909 0 Р 2912 0 Р 2915 0 Р 2918 0 0 Р 29222 2923 0 Р 2924 0 Р 2927 0 Р 2928 0 Р 2930 0 Р 2933 0 Р 2934 0 Р 2937 0 Р 2940 0 Р 2942 0 Р 2945 0 Р 294 6 0 Р 2948 0 Р 2951 0 Р 2952 0 Р 2953 0 Р 2954 0 Р 2957 0 Р 2958 0 Р 2959 0 Р 2960 0 Р 2961 0 Р 2964 0 Р 2967 0 Р 2968 0 Р 2969 0 Р 2997 10 Р 29 Р 2972 ​​0 Р 2973 0 Р 2974 0 Р 2975 0 Р 2976 0 Р] эндообъект 2979 0 объект [2978 0 Р 2982 0 Р 2983 0 Р 2984 0 Р 2985 0 Р 2986 0 Р 2987 0 Р 2988 0 Р 2991 0 Р 2992 0 Р 2993 0 Р 2994 0 Р 2995 0 Р 2996 0 Р 2997 0 Р 29299 0 0 Р 3000 0 Р 3001 0 Р 3002 0 Р 3003 0 Р 3004 0 Р 3005 0 Р 3006 0 Р 3009 0 Р 3012 0 Р 3015 0 Р 3018 0 Р 3021 0 Р 3024 0 Р 3027 0 Р 3030 3 0 Р 3030 3036 0 Р 3039 0 Р 3042 0 Р 3045 0 Р 3048 0 Р 3051 0 Р 3054 0 Р 3057 0 Р 3060 0 Р 3063 0 Р 3066 0 Р 3069 0 Р 3072 0 Р 3075 0 Р 3077 0 Р 3080 3080 Р 3086 0 Р 3089 0 Р 3090 0 Р 3091 0 Р 3092 0 Р 3093 0 Р 3094 0 Р 3095 0 Р 3096 0 Р 3097 0 Р 3100 0 Р 3103 0 Р 3106 0 Р 3109 0 Р 3112 0 Р 3116 9 0 Р 3122 0 Р 3123 0 Р 3125 0 Р 3128 0 Р 3129 0 Р 3130 0 Р 3131 0 Р 3132 0 Р 3133 0 Р 3134 0 Р 3135 0 Р 3136 0 Р 3137 0 Р 3138 0 Р 3139 0 Р 3144 3141 0 Р 3144 0 Р 3146 0 Р 3149 0 Р 3150 0 Р 3151 0 Р 3152 0 Р 3153 0 Р] эндообъект 3156 0 объект [3155 0 Р 3157 0 Р 3159 0 Р 3162 0 Р 3165 0 Р 3168 0 Р 3171 0 Р 3174 0 Р 3177 0 Р 3180 0 Р 3183 0 Р 3186 0 Р 3189 0 Р 3192 0 Р 3195 0 Р 3190 0 0 Р 3202 0 Р 3205 0 Р 3206 0 Р 3207 0 Р 3210 0 Р 3213 0 Р 3216 0 Р 3219 0 Р 3222 0 Р 3225 0 Р 3226 0 Р 3229 0 Р 3230 0 Р 3233 0 Р 3234 0 Р 3233 3238 0 Р 3241 0 Р 3242 0 Р 3243 0 Р 3246 0 Р 3247 0 Р 3250 0 Р 3253 0 Р 3254 0 Р 3256 0 Р 3259 0 Р 3262 0 Р 3265 0 Р 3268 0 Р 3271 0 Р 32272 0 Р 3276 0 Р 3279 0 Р 3282 0 Р 3285 0 Р 3288 0 Р 3291 0 Р 3294 0 Р 3297 0 Р 3300 0 Р 3303 0 Р 3304 0 Р 3307 0 Р 3308 0 Р 3311 0 Р 3312 0 Р 3331 6 Р 3315 0 Р 3319 0 Р 3322 0 Р 3323 0 Р 3324 0 Р 3325 0 Р 3326 0 Р 3328 0 Р 3331 0 Р 3334 0 Р 3337 0 Р 3340 0 Р 3343 0 Р 3344 0 Р 3347 0 Р 3350 10 Р 3350 3353 0 Р 3356 0 Р 3357 0 Р 3360 0 Р 3363 0 Р 3364 0 Р 3367 0 Р 3370 0 Р 3371 0 Р 3374 0 Р 3377 0 Р 3378 0 Р 3379 0 Р 3382 0 Р 3383 0 Р 3338 0 Р 3386 0 Р 3387 0 Р 3389 0 Р 3392 0 Р 3395 0 Р 3398 0 Р 3401 0 Р 3404 0 Р 3405 0 Р 3408 0 Р 3411 0 Р 3414 0 Р 3417 0 Р 3418 0 Р 3421 0 Р 3424 0 Р 3425 0 Р 3426 0 Р 3428 0 Р 3431 0 Р 3434 0 Р 3437 0 Р 3440 0 Р 3443 0 Р 3444 0 Р 3447 0 Р 3450 3 0 Р 3450 Р 3456 0 Р 3457 0 Р 3460 0 Р 3463 0 Р 3464 0 Р 3465 0 Р 3466 0 Р 3469 0 Р 3470 0 Р 3471 0 Р 3472 0 Р 3473 0 Р 3476 0 Р 3477 0 Р 3480 0 Р 3481 4 0 Р] эндообъект 3487 0 объект [3486 0 Р 3490 0 Р 3491 0 Р 3492 0 Р 3493 0 Р 3494 0 Р 3495 0 Р 3496 0 Р 3497 0 Р 3498 0 Р 3499 0 Р 3500 0 Р 3501 0 Р 3502 0 Р 3503 0 Р 3504 0 5 0 Р 3506 0 Р 3507 0 Р 3508 0 Р 3509 0 Р 3510 0 Р 3511 0 Р 3512 0 Р 3513 0 Р 3514 0 Р 3515 0 Р 3516 0 Р 3517 0 Р 3518 0 Р 3519 0 Р 3521 2 0 Р 352 3523 0 Р 3524 0 Р 3525 0 Р 3526 0 Р 3527 0 Р 3528 0 Р 3529 0 Р 3530 0 Р 3531 0 Р 3532 0 Р 3533 0 Р 3534 0 Р 3535 0 Р 3536 0 Р 3537 0 Р 3533 9 Р 3540 0 Р 3541 0 Р 3542 0 Р 3543 0 Р 3544 0 Р 3545 0 Р 3546 0 Р 3547 0 Р 3548 0 Р 3550 0 Р 3551 0 Р 3552 0 Р 3553 0 Р 3554 0 Р 7 Р 3555 0 Р 3556 0 Р 3558 0 Р 3559 0 Р 3560 0 Р 3561 0 Р 3562 0 Р 3563 0 Р 3564 0 Р 3565 0 Р 3566 0 Р 3567 0 Р 3568 0 Р 3569 0 Р 3570 0 Р 3571 0 Р 3572 3 0 Р 3572 3574 0 Р 3575 0 Р 3576 0 Р 3577 0 Р 3578 0 Р 3579 0 Р 3580 0 Р 3581 0 Р 3582 0 Р 3583 0 Р 3584 0 Р 3585 0 Р 3586 0 Р 3587 0 Р 3588 0 Р 3559 0 0 Р 3589 0 Р 3591 0 Р 3592 0 Р 3593 0 Р 3594 0 Р 3595 0 Р 3596 0 Р 3597 0 Р 3598 0 Р 3599 0 Р 3600 0 Р 3601 0 Р 3602 0 Р 3603 0 Р 3604 0 Р 3605 0 Р 3608 0 Р 3609 0 Р 3610 0 Р 3611 0 Р 3612 0 Р 3613 0 Р 3614 0 Р 3615 0 Р 3616 0 Р 3618 0 Р 3619 0 Р 3620 1 0 Р 3620 0 Р 3622 0 Р 3623 0 Р 3624 0 Р 3625 0 Р 3626 0 Р 3627 0 Р 3628 0 Р 3629 0 Р 3630 0 Р 3631 0 Р 3632 0 Р 3633 0 Р 3634 0 Р 3635 0 Р 3636 0 Р 3633 8 0 Р 3639 0 Р 3640 0 Р 3641 0 Р 3643 0 Р 3644 0 Р 3645 0 Р 3646 0 Р 3647 0 Р 3648 0 Р 3649 0 Р 3650 0 Р 3651 0 Р 3652 0 Р 3653 0 Р 3654 5 0 Р 3655 3656 0 Р 3657 0 Р 3658 0 Р 3659 0 Р 3660 0 Р 3661 0 Р 3662 0 Р 3663 0 Р 3664 0 Р 3665 0 Р 3666 0 Р 3667 0 Р 3668 0 Р 3669 0 Р 3670 0 Р 36671 0 Р Р 3673 0 Р 3674 0 Р 3675 0 Р 3676 0 Р 3677 0 Р 3678 0 Р 3679 0 Р 3680 0 Р 3681 0 Р 3682 0 Р 3683 0 Р 3684 0 Р 3685 0 Р 3686 0 Р 3687 0 Р 3688 9 0 Р 3690 0 Р 3691 0 Р 3692 0 Р 3693 0 Р 3694 0 Р 3695 0 Р 3696 0 Р 3697 0 Р 3698 0 Р 3699 0 Р 3700 0 Р 3701 0 Р 3702 0 Р 3703 0 Р 3704 5 0 Р 3700 3706 0 Р 3707 0 Р 3708 0 Р 3709 0 Р 3710 0 Р 3711 0 Р 3712 0 Р 3713 0 Р 3715 0 Р 3716 0 Р 3717 0 Р 3 718 0 Р 3719 0 Р 3720 0 Р 3721 0 Р 3722 0 Р 3723 0 Р 3724 0 Р 3725 0 Р 3726 0 Р 3727 0 Р 3728 0 Р 3729 0 Р 3730 0 Р 3731 0 Р 3732 0 Р 37333 0 Р 37333 0 Р Р 3735 0 Р 3736 0 Р 3737 0 Р 3738 0 Р 3739 0 Р 3741 0 Р 3742 0 Р 3743 0 Р 3744 0 Р 3745 0 Р 3746 0 Р 3747 0 Р 3748 0 Р 3749 0 Р 3750 0 Р 3751 0 Р 3753 0 Р 3754 0 Р 3755 0 Р 3756 0 Р 3757 0 Р 3758 0 Р 3759 0 Р 3760 0 Р 3761 0 Р 3762 0 Р 3763 0 Р 3764 0 Р 3765 0 Р 3766 0 Р 3767 0 Р 3768 3769 0 Р 3770 0 Р 3771 0 Р 3772 0 Р 3773 0 Р 3774 0 Р 3775 0 Р 3776 0 Р 3777 0 Р 3778 0 Р 3779 0 Р 3780 0 Р 3781 0 Р 3782 0 Р 3783 0 Р 3784 0 Р 3786 0 Р 3787 0 Р 3788 0 Р 3789 0 Р 3790 0 Р 3791 0 Р 3792 0 Р 3793 0 Р 3794 0 Р 3795 0 Р 3796 0 Р 3797 0 Р 3798 0 Р 3799 0 Р 3800 0 Р 3801 0 Р 3801 0 R 3803 0 R 3804 0 R 3805 0 R 3806 0 R 3807 0 R 3808 0 R 3809 0 R 3810 0 R 3811 0 R] эндообъект 3814 0 объект [3813 0 Р 3815 0 Р 3818 0 Р 3819 0 Р 3820 0 Р 3821 0 Р 3822 0 Р 3825 0 Р 3828 0 Р 3829 0 Р 3830 0 Р 3831 0 Р 3832 0 Р 3833 0 Р 3834 0 Р 38373 0 0 Р 3838 0 Р 3839 0 Р 3840 0 Р 3841 0 Р 3842 0 Р 3843 0 Р 3844 0 Р 3845 0 Р 3846 0 Р 3847 0 Р 3849 0 Р 3850 0 Р 3851 0 Р 3852 0 Р 3853 4 0 Р 385 3855 0 Р 3856 0 Р 3857 0 Р 3858 0 Р 3859 0 Р 3860 0 Р 3861 0 Р 3862 0 Р 3863 0 Р 3864 0 Р 3866 0 Р 3867 0 Р 3868 0 Р 3869 0 Р 3870 0 Р 38371 0 Р 3874 0 Р 3875 0 Р 3876 0 Р 3877 0 Р 3878 0 Р 3879 0 Р 3880 0 Р 3881 0 Р 3882 0 Р 3883 0 Р 3884 0 Р 3885 0 Р 3886 0 Р 3888 0 Р 3889 0 Р 3890 0 Р 3892 0 Р 3893 0 Р 3894 0 Р 3895 0 Р 3896 0 Р 3897 0 Р 3898 0 Р 3899 0 Р 3902 0 Р 3903 0 Р 3906 0 Р 3907 0 Р 3910 0 Р 3913 0 Р 3914 5 0 Р 3914 3916 0 Р 3917 0 Р 3918 0 Р 3919 0 Р 3920 0 Р 3921 0 Р 3923 0 Р 3927 0 Р 3928 0 Р 3929 0 Р 3930 0 Р 3931 0 Р 3932 0 Р 3933 0 Р 3936 0 Р 39393 0 Р Р 3939 0 Р 3940 0 Р 3941 0 Р 3942 0 Р 3943 0 Р 3946 0 Р 3947 0 Р 3948 0 Р 3949 0 Р 3950 0 Р 3951 0 Р 3952 0 Р 3953 0 Р 3954 0 Р 3955 0 Р 3956 0 Р 3957 0 Р 3958 0 Р 3960 0 Р 3964 0 Р 3965 0 Р 3966 0 Р 3967 0 Р 3968 0 Р 3969 0 Р 3970 0 Р 39372 0 Р 39371 0 Р 3973 0 Р 3974 0 Р 3977 0 Р 3978 0 Р 3979 0 Р 3982 0 Р 3983 0 Р 3984 0 Р 3985 0 Р 3986 0 Р 3987 0 Р 3988 0 Р 3990 0 Р 3994 0 Р 7 Р 3995 0 Р 3996 0 Р 4000 0 Р 4001 0 Р 4002 0 Р 4003 0 Р 4004 0 Р 4005 0 Р 4006 0 Р 4007 0 Р 4009 0 Р 4010 0 Р 4011 0 Р 4012 0 Р 4013 0 Р 4014 0 Р 4016 0 0 Р 4022 4021 0 Р 4022 0 Р 4025 0 Р 4026 0 Р 4027 0 Р 4028 0 Р 4029 0 Р 4030 0 Р 4031 0 Р 4032 0 Р 4033 0 Р 4034 0 Р 4035 0 Р 4036 0 Р 4038 0 Р 4044 3 0 Р 4042 3 0 Р 4042 Р 4044 0 Р 4047 0 Р 4048 0 Р 4049 0 Р 4050 0 Р 4051 0 Р 4052 0 Р 4055 0 Р 4056 0 Р 4057 0 Р 4058 0 Р 4059 0 Р 4060 0 Р 4061 0 Р 4063 0 Р 4066 8 0 Р 4069 0 Р 4070 0 Р 4073 0 Р 4074 0 Р 4075 0 Р 4076 0 Р 4077 0 Р 4078 0 Р 4079 0 Р 4080 0 Р 4081 0 Р 4084 0 Р 4085 0 Р 4086 0 Р 4087 8 0 Р 4088 4090 0 Р 4091 0 Р 4092 0 Р 4093 0 Р 4094 0 Р 4095 0 Р 4097 0 Р 4098 0 Р 4099 0 Р 4100 0 Р 4102 0 Р 4 103 0 Р 4105 0 Р 4106 0 Р 4108 0 Р 4109 0 Р 4110 0 Р 4111 0 Р 4112 0 Р 4113 0 Р 4114 0 Р 4115 0 Р 4116 0 Р 4117 0 Р 4118 0 Р 4120 0 Р 4121 0 Р 4121 0 Р Р 4124 0 Р 4125 0 Р 4126 0 Р 4127 0 Р 4128 0 Р 4131 0 Р] эндообъект 4134 0 объект [4133 0 Р 4135 0 Р 4138 0 Р 4139 0 Р 4140 0 Р 4141 0 Р 4142 0 Р 4145 0 Р 4146 0 Р 4149 0 Р 4152 0 Р 4153 0 Р 4154 0 Р 4155 0 Р 4156 0 Р 4157 0 0 Р 4159 0 Р 4160 0 Р 4161 0 Р 4162 0 Р 4163 0 Р 4164 0 Р 4166 0 Р 4167 0 Р 4169 0 Р 4170 0 Р 4171 0 Р 4172 0 Р 4173 0 Р 4174 0 Р 4175 0 Р 4176 4177 0 Р 4178 0 Р 4179 0 Р 4180 0 Р 4182 0 Р 4183 0 Р 4184 0 Р 4185 0 Р 4186 0 Р 4187 0 Р 4188 0 Р 4190 0 Р 4191 0 Р 4192 0 Р 4193 0 Р 4194 0 Р 4196 0 Р 4197 0 Р 4198 0 Р 4199 0 Р 4200 0 Р 4201 0 Р 4202 0 Р 4203 0 Р 4204 0 Р 4205 0 Р 4206 0 Р 4207 0 Р 4208 0 Р 4209 0 Р 4210 3 0 Р 4212 0 Р 4214 0 Р 4215 0 Р 4216 0 Р 4217 0 Р 4218 0 Р 4219 0 Р 4220 0 Р 4221 0 Р 4223 0 Р 4224 0 Р 4225 0 Р 4226 0 Р 4227 0 Р 4228 0 Р 4229 0 Р 4233 4231 0 Р 4232 0 Р 4234 0 Р 4235 0 Р 4236 0 Р 4237 0 Р 4238 0 Р 4239 0 Р 4240 0 Р 4241 0 Р 4242 0 Р 4243 0 Р 4244 0 Р 4245 0 Р 4246 0 Р 4424 9 Р 4250 0 Р 4251 0 Р 4252 0 Р 4253 0 Р 4254 0 Р 4256 0 Р 4257 0 Р 4258 0 Р 4259 0 Р 4260 0 Р 4261 0 Р 4262 0 Р 4263 0 Р 4264 0 Р 4265 0 Р 4267 0 Р 4268 0 Р 4269 0 Р 4270 0 Р 4271 0 Р 4272 0 Р 4273 0 Р 4274 0 Р 4275 0 Р 4276 0 Р 4278 0 Р 4428 0 Р 4281 0 Р 4282 0 Р 4283 0 Р 4284 0 Р 4285 0 Р 4286 0 Р 4287 0 Р 4288 0 Р 4289 0 Р 4290 0 Р 4291 0 Р 4292 0 Р 4294 0 Р 4295 0 Р 4296 0 Р 44297 0 Р 4299 0 Р 4300 0 Р 4301 0 Р 4302 0 Р 4303 0 Р 4306 0 Р 4309 0 Р 4310 0 Р 4311 0 Р 4312 0 Р 4313 0 Р 4315 0 Р 4316 0 Р 4317 0 Р 4318 9 0 Р 4318 4320 0 Р 4321 0 Р 4323 0 Р 4324 0 Р 4325 0 Р 4326 0 Р 4327 0 Р 4328 0 Р 4329 0 Р 4330 0 Р 4331 0 Р 4332 0 Р 4333 0 Р 4334 0 Р 4335 0 Р 4433 0 Р 4339 0 Р 4340 0 Р 4341 0 Р 4342 0 Р 4343 0 Р 4344 0 Р 4345 0 Р 4346 0 Р 4348 0 Р 4349 0 Р 4350 0 Р 4351 0 Р 4352 0 Р 4353 0 Р 7 Р 4355 0 Р 44356 0 Р 4358 0 Р 4359 0 Р 4360 0 Р 4361 0 Р 4362 0 Р 4363 0 Р 4364 0 Р 4365 0 Р 4366 0 Р 4367 0 Р 4368 0 Р 4369 0 Р 4371 0 Р 4372 0 Р 4373 4 0 Р 437 4375 0 Р 4376 0 Р 4377 0 Р 4378 0 Р 4379 0 Р 4381 0 Р 4382 0 Р 4383 0 Р 4384 0 Р 4385 0 Р 4386 0 Р 4 387 0 Р 4388 0 Р 4389 0 Р 4390 0 Р 4391 0 Р 4392 0 Р 4393 0 Р 4394 0 Р 4395 0 Р 4396 0 Р 4398 0 Р 4399 0 Р 4400 0 Р 4401 0 Р 4402 0 Р 44403 0 Р 4404 0 Р Р 4406 0 Р 4407 0 Р 4408 0 Р 4409 0 Р 4410 0 Р 4411 0 Р 4412 0 Р 4413 0 Р 4414 0 Р 4416 0 Р 4417 0 Р 4418 0 Р 4419 0 Р 4420 0 Р 4421 0 Р 4422 0 Р 4426 0 Р 4427 0 Р 4428 0 Р 4429 0 Р 4430 0 Р 4432 0 Р 4433 0 Р 4434 0 Р 4435 0 Р 4436 0 Р 4437 0 Р 4439 0 Р 4440 0 Р 4441 0 Р 4442 3 0 Р 4444 4444 0 Р 4445 0 Р 4446 0 Р 4447 0 Р 4448 0 Р 4449 0 Р 4450 0 Р 4451 0 Р 4452 0 Р 4453 0 Р 4454 0 Р 4455 0 Р 4456 0 Р 4457 0 Р 4458 0 Р 4446 0 Р 4462 0 Р 4463 0 Р 4464 0 Р 4465 0 Р 4466 0 Р 4467 0 Р 4468 0 Р 4469 0 Р 4470 0 Р 4471 0 Р 4472 0 Р 4475 0 Р 4476 0 Р 4477 0 Р 4478 0 Р 4479] эндообъект 4482 0 объект [4481 0 R 4483 0 R 4485 0 R 4488 0 R 4490 0 R 4492 0 R 4494 0 R 4496 0 R 4497 ​​0 R 4500 0 R 4501 0 R 4502 0 R 4503 0 R 4506 0 R] эндообъект 4509 0 объект [4508 0 Ч 4510 0 Ч 4511 0 Ч] эндообъект 4514 0 объект [4513 0 Р 4515 0 Р 4516 0 Р 4517 0 Р 4520 0 Р 4523 0 Р 4524 0 Р 4525 0 Р 4526 0 Р 4527 0 Р 4528 0 Р 4529 0 Р 4530 0 Р 4531 0 Р 4532 0 Р 44533 0 0 R 4535 0 R 4536 0 R 4537 0 R 4538 0 R 4539 0 R 4541 0 R 4542 0 R 4543 0 R 4544 0 R 4546 0 R 4547 0 R 4548 0 R 4549 0 R 4550 0 R 4551 0 R] эндообъект 4513 0 объект > эндообъект 4515 0 объект > эндообъект 4516 0 объект > эндообъект 4517 0 объект > эндообъект 4520 0 объект > эндообъект 4523 0 объект > эндообъект 4524 0 объект > эндообъект 4525 0 объект > эндообъект 4526 0 объект > эндообъект 4527 0 объект > эндообъект 4528 0 объект > эндообъект 4529 0 объект > эндообъект 4530 0 объект > эндообъект 4531 0 объект > эндообъект 4532 0 объект > эндообъект 4533 0 объект > эндообъект 4534 0 объект > эндообъект 4535 0 объект > эндообъект 4536 0 объект > эндообъект 4537 0 объект > эндообъект 4538 0 объект > эндообъект 4539 0 объект > эндообъект 4541 0 объект > эндообъект 4542 0 объект > эндообъект 4543 0 объект > эндообъект 4544 0 объект > эндообъект 4546 0 объект

    Как российский гигант разрушает розничную торговлю

    В октябре 2019 года мы были в Москве на клиентской сессии.Как обычно, мы попросили участников поделиться советами о местных пионерах Bucket List. Так мы узнали о ВкусВилл. Итак, мы изучили их, поговорили с их людьми и раскрыли замечательную историю. Настало время рассказать историю менеджмента 2021 года.

    ВкусВилл — сеть розничных магазинов, предлагающая свежие и полезные продукты по доступным ценам. Основанная в Москве в 2012 году, сейчас у них 1200 магазинов в России, 2 в Амстердаме, 14 000 сотрудников и годовой объем продаж 1,7 млрд долларов.

    Это самая быстрорастущая продуктовая сеть в России, в одиночку изобретающая мир розничной торговли.Но ВкусВилл никогда не ставил перед собой цели конкурировать с кем-либо. Они просто начали играть по своим правилам. Результат? Разрыв с традициями мира розничной торговли и менеджмента.

    История менеджмента 2021 года? Российский гигант разрушает розничную торговлю

    нажмите, чтобы твитнуть

    Все это было достигнуто без среднего менеджмента, бюджетов или должностных инструкций.Учредителям принадлежит 88% акций. Их взрывной рост был самофинансируемым, и они оставались прибыльными по мере роста.

    Происхождение и эволюция

    Эта примечательная история началась в конце 2008 года, когда основатель Андрей Кривенко ушел с поста финансового директора «Агама Трейд», крупного российского дистрибьютора морепродуктов.

    Имея миллион рублей (тогда около 30 тысяч долларов) собственных сбережений, у него появилась идея начать продавать свежие натуральные молочные продукты. Он мечтал о продуктах с простыми, чистыми ингредиентами, коротким сроком хранения и высоким качеством.

    Он собрал кучу желающих присоединиться к этому предприятию, и в мае 2009 года они открыли первый магазин. Он назывался «Избёнка». Идея Кривенко нашла хороший отклик, и новые магазины появлялись как грибы после дождя. К 2012 году в Москве и Подмосковье открылось более 300 магазинов.

    Потом они поняли, что что-то не так с их упором на продажу только молочных продуктов. Они изо всех сил пытались генерировать достаточно трафика клиентов. Их самые успешные магазины были рядом с мясниками, торговцами рыбой, продавцами колбас и пекарями.Они зависели от трафика, генерируемого этими соседними магазинами. Они поняли, что должны продавать не , а молочных продуктов. Вместо этого они должны стать сетью супермаркетов здоровой пищи. Так родилась концепция ВкусВилл.

    Летом 2012 года открылись первые супермаркеты «ВкусВилл». После первоначальной борьбы они быстро росли. Сегодня у них 1230 магазинов у дома, 320 микромаркетов (в офисах) и 4 даркстора для онлайн-заказов.

    «Однако 2020 год стал для «ВкусВилл» еще одним переломным годом, — говорит Юрий Алашеев (член совета директоров «ВкусВилл»).«Как и в 2012 году, когда «Избенка» превратилась во «ВкусВилл», в 2020 году «ВкусВилл» переключился с исключительно офлайн-предложений на офлайн- и онлайн-предложения. один год нашей первой онлайн-продажи

    Тема сегодняшнего дня – развитие интернет-магазинов. Мы поняли, что нам это нужно, чтобы быть еще удобнее для наших клиентов и иметь возможность добавлять товары в ассортимент клиентов, не ограничиваясь площадью в ближайшем удобном для них магазине.»

    Эта последняя инновация, несомненно, оказалась успешной. Продажи выросли с 1,3 млрд долларов в 2019 году до 1,7 млрд долларов в 2020 году.

    Как это все работает?

    Как они могут быть такими успешными с 14 000 сотрудников? Нарушая традиционные законы розничной торговли и менеджмента.

    Начнем с их организационной структуры. «ВкусВилл» состоит из пяти частей: небольшая команда топ-менеджеров, сотни автономных магазинов, тысячи курьеров, 40 розничных тренеров и 600 сотрудников службы поддержки в штаб-квартире.

    1. Совет по управлению

    Имеется команда высшего руководства («руководящий совет») всего из 12 человек. Они заботятся о стратегии компании. Они разделяют обязанности, и четверо ответственных за розничную торговлю обслуживают примерно по 300 магазинов. Они управляют своей частью как предприниматели.

    2. Небольшие автономные склады

    Розничная деятельность 1200 магазинов напоминает голландскую организацию Buurtzorg. Каждый магазин очень автономен. Они обладают далеко идущими полномочиями по принятию решений и несут ответственность за работу в своем регионе.Команды управляют своими магазинами, как если бы они были владельцами. Они заинтересованы в результате через участие в прибылях.

    Все магазины относительно небольшие и управляются саморегулируемой командой из 5–10 человек (в зависимости от потребностей локации). Команды выбирают лидеров своей команды. Но все они выполняют схожие роли, в том числе лидер команды. Они распаковывают продукты, ведут учет и отслеживают запасы. Руководитель группы также заботится о финансах, общении и наставничестве.

    Когда в марте в России разразилась пандемия Covid, «ВкусВилл» предоставил своим клиентам возможность забирать свои онлайн-заказы (заказ через приложение «ВкусВилл») во всех своих 1200 офлайн-магазинах.В связи с быстрым ростом онлайн-продаж за последний год (сейчас они обрабатывают 70 тысяч онлайн-заказов в день, что составляет 23% от общего объема продаж), ВкусВилл решил открыть так называемые «дарксторы» для работы исключительно с онлайн-заказами.

    Таких темных магазинов сейчас 4 (2 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Твери). Эти автономные магазины больше, чем офлайн-магазины, и в каждом из них ежедневно работает в среднем от 20 до 40 человек (включая 3 руководителей). В ближайшее время они рассчитывают открыть от 30 до 40 дарк сторов только в Москве.

    3. Курьеры

    В связи с растущим количеством онлайн-заказов ВкусВилл начал набирать собственных курьеров для доставки онлайн-заказов клиентам. В настоящее время существует группа из ~3000 курьеров, нанятых непосредственно более широкой организацией «ВкусВилл». Еженедельно все курьеры перераспределяются по оффлайн и темным магазинам в зависимости от того, где они нужнее всего.

    4. Розничные автобусы

    Во ВкусВилле нет менеджеров среднего звена, но есть группа из ~40 коучей, таких как Буурцорг.Каждый из них посвящен определенному региону и отвечает примерно за 30–40 розничных магазинов. Как правило, они имеют опыт работы в розничной торговле.

    Но обратите внимание: коучинг не означает управление. Тренеры не имеют формальной власти над людьми в магазинах. Они должны поддерживать команды и облегчать их процессы. Они делают себя доступными по мере необходимости.

    5. Вспомогательный персонал

    Помимо тренеров, команды розничной торговли поддерживают еще 600 человек в штаб-квартире компании.На этом сходство с Буурцоргом заканчивается.

    Вместо этого штаб-квартира напоминает организацию Haier. 600 человек работают в самоуправляемых проектных командах. Они могут самостоятельно выбирать несколько проектов, которые сосредоточены на таких вещах, как исследования, мерчандайзинг, контроль качества, упаковка, логистика, электронные продукты, онлайн-продажи и задачи бэк-офиса, такие как бухгалтерский учет, юриспруденция и ИТ. Из-за характера бизнеса многие проектные группы относительно стабильны.

    Важное примечание: основная роль людей в штаб-квартире — упростить жизнь в магазинах за счет автоматизации процессов, а не за счет управления ими или направления их.

    Основная роль сотрудников штаб-квартиры состоит в том, чтобы упростить жизнь в магазинах, автоматизируя процессы, а не управляя ими или направляя их.

    нажмите, чтобы твитнуть

    Но ВкусВилл — это больше, чем его пять частей. Речь также идет о российском прагматизме, который проявляется в их уникальной системе управления «Beyond Taylor» и прорывных бизнес-моделях. Давайте посмотрим на них один за другим.

    Русский прагматизм

    Подход «ВкусВилл» вдохновлен такими гуру менеджмента, как Лалу, Амель и Талеб, и сочетается со здоровой дозой российского прагматизма. Но, может быть, еще больше на них повлиял Buurtzorg. Как и они, ВкусВилл лучше определяется тем, чего у него нет.

    1. Никакой бюрократии

    Бюрократия — заклятый враг ВкусВилла. Они считают, что порядок должен храниться в голове, а не на бумаге.

    2. Нет установленных правил

    Существует минимум установленных правил, протоколов и процедур.Они считают, что это отключает мозги и сердца людей.

    3. Нет графиков

    Расписаний нет. Они никогда не думали о том, чтобы представить их. Для 600 человек в штаб-квартире не имеет значения, работают ли они в офисе, дома или в кафе на пляже. Они просто ожидают, что люди будут работать эффективно, выполнять свою работу, придумывать новые проекты и реализовывать существующие.

    4. Нет бюджетов

    Евгений Щепин писал (в своей книге): «Правильно: в нашей компании можно тратить сколько угодно денег.Но есть одна загвоздка: вы должны понимать, что все ваши расходы открыты для всеобщего обозрения и вся компания мгновенно узнает о них».

    Бюджеты заменены культурой доверия и прозрачности и основаны на ИТ-системе, которая позволяет всем видеть расходы всех остальных. Каждый сотрудник несет ответственность за свои расходы. Кажется, это творит чудеса: «Это гораздо эффективнее, чем пытаться играть в астролога и угадывать, сколько ваш отдел потратит в следующем году.[…] Более того, в рамках этой политики прозрачности, основанной на доверии, очень трудно скрыть какие-либо подвохи».

    5. Нет отдела кадров и закупок

    Нет ни традиционного отдела кадров, ни директора по персоналу/персоналу. Они просто считают, что они не нужны. Традиционного отдела закупок нет. Вместо профессиональных покупателей они полагаются на экспертов по продукту и техников, которые сами совершают покупки. Ведь именно они лучше всех разбираются в продуктах.

    6. Отсутствие стратегических совещаний

    Раньше стратегические сессии проводились каждый год, а сейчас нет. Щепин: «Однажды мы собрались на очередное такое совещание и подвели итоги предыдущего, состоявшегося годом ранее. Из 15 запланированных проектов ни один не был реализован. появились проекты, о многих из которых мы раньше и не думали, и на этой встрече мы коллективно решили раз и навсегда прекратить планирование.»

    7. Без дресс-кода

    И последнее, но не менее важное: здесь нет дресс-кода. Щепин: «Если на то пошло, у нас тоже никогда не было антидресс-кода. Нам действительно все равно, что носят наши сотрудники».

    Выход за пределы Тейлора

    Все, что они делают и имеют во «ВкусВилле», основано на их цели и клиентоориентированности. В вольном переводе их предназначение гласит: «Мы, компания «ВкусВилл», предлагаем своим клиентам свежие, полезные и доступные продукты в удобной для себя форме. Мы верим в честное и ответственное отношение и получаем удовольствие от работы для наших клиентов.»

    Их цель дает понять, что клиенты находятся в центре всего, что они делают. Андрей Кривенко, основатель и генеральный директор, сказал: «Каждый, кто хочет создать свою компанию или реализовать амбициозный проект, должен помнить, что самое главное — это быть клиентоориентированным. Интересы потребителя должны быть важнее, чем прибыль и интересы ваших инвесторов. В конце концов, компания, которая действительно удовлетворяет своих клиентов, не может быть слабой, особенно в финансовом плане».

    Им удается оставаться верными этому утверждению, отказываясь строить традиционную иерархию менеджеров.Вместо этого они впервые применили уникальный подход, получивший название «За пределами Тейлора». У него интересные размеры:

    1. Нет среднего звена

    Полномочия внутри ВкусВилл радикально децентрализованы — вплоть до уровня местного магазина. Команды управляют своими магазинами так, как если бы они были их собственными. Они заботятся о том, что необходимо для их успеха. Щепин: «Это позволяет им взять на себя ответственность за собственный магазин, вкладывая душу в каждое решение, которое они принимают, а также позволяет компании контролировать расходы на управление компанией.Чем больше магазин может сделать самостоятельно, тем проще и гибче будет бизнес».

    Вот почему магазины нанимают и увольняют своих сотрудников. Нанимая себе равных, «ВкусВилл» гарантирует, что магазины сами берут на себя ответственность. Они ищут новых людей, проводят с ними собеседования и верят, что новый сотрудник повысит ценность команды. Если окажется не так, они могут винить только себя.

    Доверие лежит в основе успеха радикальной децентрализации ВкусВилл. Щепин: «Когда посторонние люди слышат, что «ВкусВилл» доверяет своим работникам, многие решают для себя, что мы должны любить и холить всех, кто трудится для нас.На самом деле, ничто не может быть дальше от истины. Мы действительно очень толерантно относимся к личностному росту и ошибкам наших сотрудников, готовы вместе с ними преодолевать их кризисы, помогать, когда они сбились с пути, не обращая внимания на материальные и PR-потери компании. Но мы никогда не позволяем им злоупотреблять нашим доверием. Более того, мы защищаем честь компании, если сотрудник оказывается лжецом или манипулятором.»

    2. Принцип «дублирования»

    Когда компания начала быстро расти, они внедрили принцип «дублирования».Что это значит? Подобно дублированию клеток в нашем организме, ВкусВилл пытается дублировать все в компании и вокруг нее, будь то сотрудники, отделы, проекты или поставщики (до тех пор, пока это имеет смысл).

    Возьмем дело сотрудников. Если для одного члена слишком много работы, этот сотрудник «дублирует» себя, нанимая нового человека в помощь. В результате работа может быть разделена между двумя людьми, которые остаются равными и, таким образом, избегают иерархии.

    Отделы «дублируются» по тому же принципу.Например, во «ВкусВилле» есть два юридических отдела, что дает сотрудникам возможность работать с любым из них. Это создает форму здоровой конкуренции между отделами, чтобы добавить как можно больше ценности.

    Поставщики также «дублируются». Например, для всех магазинов северной части Москвы один поставщик, а для южной части города будет другой.

    Дублирование отделов и поставщиков защищает компанию от внутренних и внешних монополий, сохраняя при этом возможность получать самые лучшие продукты и услуги.

    3. Система «обещаний»

    Чтобы развиваться, не опираясь на традиционную иерархию, «ВкусВилл» внедрил саморегулирующуюся систему, основанную на «обещаниях». (Это похоже на систему обязательств в NER Group).

    Система обещаний начинается с так называемых «основных обещаний». Это обещания, которые компания дает покупателю, — предлагать свежие и полезные продукты по доступной цене и с удобством. Затем люди в магазинах берут на себя ряд «поддерживающих обещаний», чтобы выполнить основные обещания.И люди в штаб-квартире берут на себя ряд «периферийных обещаний» для поддержки двух других категорий обещаний.

    Эта система обещаний обеспечивает всех внутренними или внешними клиентами, и все несут ответственность за ценность, которую они предоставляют. Например, сотрудники магазина должны выполнять свои обещания, данные покупателю, предлагая свежие и полезные продукты, а производители должны быть уверены, что доставляют заказы вовремя.

    Система обещаний поддерживает принцип «естественного отбора».То есть те, кто не сможет выполнить свои обещания, потеряют своих клиентов (внутренних или внешних). Это также означает потерю части вашего дохода и вашего места в компании. Таким образом, каждый сотрудник становится предпринимателем в более крупной компании.

    4. Мощные ИТ-решения

    Быстрый рост розничной сети был бы невозможен без мощной и удобной ИТ-системы. Это служит основой для всех процессов компании.

    Как и многие другие компании Bucket List (например,грамм. Buurtzorg и Haier), они разработали свою ИТ-систему с нуля. Кривенко: «Я понял, что готовых ИТ-решений для такой компании, как наша, не существует. […] Сначала я пытался работать с одной консалтинговой компанией, чтобы их решение работало на нас, и потратил много времени и деньги. Но ничего хорошего из этого не вышло. Мне пришлось создавать наше программное обеспечение с нуля».

    ИТ-система предназначена для упрощения вещей и освобождения людей от рутинных, бессмысленных задач, чтобы они могли тратить время на творческие и инновационные задачи.Например, с помощью системы сотрудники магазинов отслеживают многие показатели своей деятельности (такие как продажи, количество клиентов и т. д.) в режиме реального времени и могут напрямую вносить изменения и исправления в базу данных продуктов компании. Они также могут отслеживать производительность по сравнению с другими магазинами, тем самым создавая культуру прозрачности.

    Интересно, что у них никогда не было ИТ-отдела. Вся ИТ-разработка осуществляется третьей стороной, с которой у них тесные и дружеские отношения. Действительно, каждый сотрудник ВкусВилл может отправить запрос сторонним программистам, которые постараются воплотить его надежды и мечты в реальность.

    5. Деловой ритм

    Работа во «ВкусВилл» и ее постоянное совершенствование определяются четким бизнес-ритмом, ориентированным на умение слушать, учиться и реагировать на отзывы клиентов. Этот ритм поддерживается двумя еженедельными встречами: встречами в понедельник и вторник.

    По понедельникам все розничные автобусы собираются вместе. В ходе этой встречи рассматриваются все соответствующие жалобы клиентов. Щепин: «Часто к моменту встречи проблема уже решена.Цель этих встреч иная. В присутствии наших коллег и товарищей по оружию важно рассмотреть любую проблему, поднятую нашим начальником-заказчиком, и выяснить, как она была решена. Возможно, вы сможете предложить свой вариант решения и разработать, если это возможно, шаги, чтобы такая ситуация не повторилась ни в одном из наших других магазинов.»

    Каждый вторник эксперты по продукции и технические специалисты встречаются для рассмотрения конкретных жалоб на качество продукции. Цель здесь не в том, чтобы раскрыть проблему и рассказать о ней, а в том, чтобы начать быстрое реагирование на ее решение.Иногда принимается решение о запрете плохо работающего продюсера.

    6. Ошибки значений

    Одна из сильных сторон «ВкусВилл» — изменение статус-кво через культуру инноваций. Этому способствует то, что ошибки не наказываются, а ценятся. Они создали культуру, в которой люди признают ошибки, а затем анализируют, что пошло не так. Они пытаются рассматривать ошибки как учебный опыт. Это мотивирует людей пробовать что-то новое и экспериментировать, чтобы повысить ценность для клиентов.

    Одна из сильных сторон «ВкусВилл» — изменение статус-кво через культуру инноваций.Этому способствует то, что ошибки не наказываются, а ценятся.

    нажмите, чтобы твитнуть

    Щепин: «А если ошибка случится не по злому умыслу, а сотрудник оплошал или ошибся случайно? Вы только представьте себя на его месте. Вы любите и цените свою компанию. Но вдруг вы спотыкаетесь или принимаете неверное решение, и компания наказывает вас штрафом.Что вы чувствуете в этот момент?Сильная демотивация, отсутствие желания что-либо решать.»

    Вместо этого они пытаются докопаться до причин ошибок. Щепин: «Мы пытаемся выяснить причину. Были ли замешаны преднамеренные действия? Или в системе есть ошибка, которая позволила им принять неправильное решение? Если система виновата, мы меняем систему. злонамеренность со стороны работника, мы увольняем работника».

    Подрыв бизнес-моделей

    Эта уникальная система управления Beyond Taylor привела к рождению ряда очень креативных и прорывных бизнес-моделей.Вот лишь пять характеристик, которые «ВкусВилл» впервые применили, чтобы изменить традиционный мир розничной торговли.

    1. Небольшие универсальные розничные магазины

    Все их 1200 магазинов небольшие — в среднем всего 150 квадратных метров. У них есть специальные команды, занимающиеся быстрым открытием новых магазинов, часто в течение месяца после подписания контракта на недвижимость. Когда новые магазины преуспевают, они окупаются через 3-6 недель. В противном случае они немедленно закрываются.

    Алашеев: «Спецназ не смог открыть новые офлайн-магазины из-за коронакризиса.Итак, они начали развивать наш интернет-магазин — и с большим успехом. В марте у нас не было курьеров. Сейчас в электронной продуктовой части компании работает более 2800 человек. Сейчас эти отряды доставляют 60% всех онлайн-заказов. Остальные 40% выполняются через внешних партнеров.

    Курьеры начали доставку прямо из магазинов. Сейчас большинство доставляют из даркшопов. Курьеры, доставляющие товары из магазинов, входят в бригады магазинов. У темных магазинов есть свои команды, но они по-прежнему контролируются региональными тренерами.

    С апреля у нас произошло четыре организационных изменения, потому что люди приспосабливаются, не дожидаясь решений о реструктуризации сверху вниз. Компания органична, а не механистична. Вот так можно продвинуться с нуля до ~3000 курьеров за шесть месяцев. Причем, в отличие от наших конкурентов, мы делаем все это выгодно».

    С апреля у нас было четыре организационных изменения, потому что люди приспосабливаются, не дожидаясь решений о реструктуризации сверху вниз.Компания органична, а не механистична.

    нажмите, чтобы твитнуть

    2. Реклама одного бренда

    Компания не тратит ни цента на рекламу или другие дорогостоящие средства массовой информации. Вместо этого большинство продуктов «ВкусВилл» продаются под собственной торговой маркой — и более 95% продукции имеют их логотип. Это создает бренд, связанный с разнообразными здоровыми, свежими и доступными продуктами питания. Кроме того, они просто полагаются на маркетинг из уст в уста.

    3. Только свежие продукты

    Большинство продуктов на ВкусВилл свежие. Действительно, 73% из них свежие — это молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, хлебобулочные изделия, рыба и другие готовые к употреблению продукты. Это означает, что большинство продуктов имеют короткий срок годности.

    Поскольку львиная доля продукции «ВкусВилл» имеет короткий срок годности (60% реализуется на следующий день после производства), потребность в складских или распределительных центрах ограничена. А складские помещения, которые у них есть, позволяют хранить свежие продукты не более 12 часов.

    Вместо этого производители работают на аутсорсинге и должны доставлять продукцию каждое утро до открытия. Их уникальные ИТ-алгоритмы делают это эффективно. Только 1% продукта выбрасывается.

    4. Дружеские отношения с сообществом

    Как мы уже упоминали, существует система ранжирования поставщиков, основанная на «принципе удвоения». Это создает здоровую конкуренцию между поставщиками одних и тех же товаров. Это также обеспечивает гибкость для «ВкусВилл» и его клиентов.

    Тем не менее, «ВкусВилл» убежден в необходимости дружеских отношений с разнообразным набором местных поставщиков, основанных на доверии и честных условиях оплаты (у них ~800 поставщиков, 95% из которых российские).Они считают, что для каждого продукта должно быть как минимум четыре независимых поставщика, чтобы контролировать цены и обеспечивать бесперебойную поставку.

    Фактически, они полны решимости строить долгосрочные, устойчивые отношения, основанные на доверии, со всеми в своем сообществе — поставщиками, клиентами и сотрудниками. Они убеждены, что это лучший способ получать своевременную обратную связь и адаптироваться по мере необходимости.

    Уникальная система управления Beyond Taylor компании «ВкусВилл» привела к рождению ряда креативных и прорывных бизнес-моделей.Вот 5 примеров.

    нажмите, чтобы твитнуть

    5. Интенсивное взаимодействие с клиентами

    ВкусВилл делает ставку на активное взаимодействие с клиентами. Это делается через набор цифровых решений (приложения, социальные сети, сайты). После каждого посещения клиенты получают электронный чек на приобретенные товары. Затем каждый может быть оценен по шкале от 1 до 5 (5 — лучший) с возможностью добавления комментариев.

    Через свое приложение (с более чем 2 миллионами загрузок и 800 тысячами активных пользователей) они ежемесячно получают миллионы оценок продуктов и полмиллиона комментариев клиентов. Если средний балл товара ниже 4, он удаляется из ассортимента. Таким образом, ассортимент является прямым отражением отзывов покупателей и постоянного взаимодействия между покупателями и магазином.

    История менеджмента 2021 года

    Как мы предполагали ранее, «ВкусВилл» может стать управленческой историей 2021 года.Почему? Потому что их историю больше нельзя игнорировать.

    «ВкусВилл» может стать следующим детищем гуру будущего в сфере труда. Отметьте эти слова: скоро вы прочтете о них в основных СМИ, HBR и им подобных.

    Подпишитесь на нашу рассылку

    Российская сеть планирует вторжение в Голландию, Францию ​​и Бельгию

    Быстрорастущий российский продуктовый ритейлер ВкусВилл открывает первый магазин в Нидерландах. Планируется также открытие французского филиала в рамках расширения по всему миру, которое может также включать Китай и Бельгию.

     

    Амстердам, Париж и Китай. А Бельгия?

    ВкусВилл, примерно переводится как TasteVille, хочет открыть свой первый филиал за пределами России в ближайшие недели. Первый запланированный магазин откроется в Нидерландах, по всей вероятности, в Амстердаме. У супермаркета также есть планы во Франции и Китае, и компания подтвердила, что заинтересована в Бельгии, но не имеет конкретных планов. Менеджер по связям с общественностью Анна Платова сообщила нашему редактору: «Мы хотели бы найти бельгийскую команду для исследования рынка и возможного открытия магазинов.»

     

    Сеть рассматривает экспансию во Франции, в частности, как эксперимент, поскольку «старомодный розничный бизнес на самом деле не приспосабливается к текущим потребностям» в стране, сказал Рейтер основатель Андрей Кривенко. Ту же проблему предприниматель видит и на внутреннем российском рынке, чем и объясняется стремительный рост «ВкусВилл».

     

    «Навсегда изменить ландшафт супермаркета»

    О том, что компания ведет бизнес в Нидерландах, свидетельствует открытая там вакансия: российская сеть ищет «Пищевого технолога» для голландского рынка.Он или она должен выбрать и адаптировать здоровые продукты для голландского рынка, говорят в компании. Секрет успеха компании в России, а также в планируемой экспансии за границу — ориентация на здоровую, свежую пищу без искусственных добавок и с использованием как можно большего количества местных продуктов.

     

    «Мы строим революционную концепцию революционным способом, чтобы навсегда изменить ландшафт западноевропейского супермаркета», — говорится в объявлении о вакансии. «ВкусВилл» заявляет, что его цель — «помочь всем Нидерландам питаться здоровой пищей».На данный момент ВкусВилл НЛ делит офис со стартап-студией Aimforthemoon в Амстердаме.

     

    1200 магазинов, ноль кредитов

    В России сеть супермаркетов открывает целых два новых магазина каждый день: с момента основания в 2009 году Кривенко открыла более 1200 магазинов, а годовой рост продаж сети составил 60 %. Магазины в основном небольшие, но в Москве сеть впервые планирует и более крупные магазины с собственной столовой и винным ассортиментом.Кроме того, «ВкусВилл» разворачивает мини-магазины в офисных зданиях, где используется касса самообслуживания.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Ритейлер

    6M 2020 оборот, BN RUB

    Perekrestok & Pyaterochka (X5 Retail Group) 8.2
    Utkonos 8.05
    Sbermarket (Сбербанк (OTCPK: SBRCY) (OTCPK:AKSJF)) 6.7
    Ozon.ru (Озон Holdings (ОЗОН)) 5,0
    Wildberries 4.3
    iGooods 4.1
    VkusVill 3.5
    Yandex.Lavka ( Яндекс (yndx)) 3.4
    Samokat 3.1
    Azbuka Vkusa 1.9
    1,9
    O’Key 1.5
    сэкономьте время 1.1
    Auchan Auchan 0.8 0,8 0.3
    0.3