Системе crm: Онлайн CRM система. Управление клиентами в современной облачной CRM — amoCRM

Содержание

выбор CRM, виды и отличия, цена от компании Карма Групп

Зачем компании CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентами?

Автоматизация процессов взаимодействия с заказчиками в нашем исполнении — это не только выбор, настройка CRM системы, установка дополнительных виджетов, интеграция с IP-телефонией и различными сервисами. Заказав внедрение CRM в компании «Карма Групп», вы получите в первую очередь эффективный инструмент контроля и управления для решения и оптимизации текущих задач отдела продаж, удобной каталогизации, аналитики, статистики, учета и маркетинга, и одновременно — интегрированную в имеющуюся структуру вашей компании надежную и гибкую платформу для организации внутренней коммуникации.

Наши специалисты по внедрению CRM разработают, внедрят «под ключ» и ответственно возьмут на себя дальнейшее сопровождение индивидуального программного решения на базе подходящей именно вам CRM, учитывающего специфику и конкретные нюансы организации вашего бизнеса, а также профессионально настроят уже имеющееся, но неэффективное решение и возьмут его на собственное сопровождение с гарантией.

Задачи, которые мы поможем эффективно решить внедрением СRM-автоматизации:

  • Внедрение эффективной системы контроля и управления продажами
  • Анализ и оптимизация действующих бизнес-процессов, 
  • Формирование правильных этапов взаимодействия с клиентом,
  • Введение инструментов для назначения задач сотрудникам и контролем за их выполнением, 
  • Каталогизация клиентской базы
  • Распределение уровней доступа
  • Организация и оптимизация коммуникаций внутри компании
  • Сбор расширенной статистике о продажах
  • Сквозная аналитика
  • Омниканальный маркетинг

Результат — повышение эффективности бизнеса в целом и увеличение чистой прибыли.

Преимущества автоматизации бизнес-процессов


Как было
Как будет
Менеджеры «работают», а денег нет Постановка планов и назначение KPI в соответствии с целями компании
Лучшие менеджеры уходят, а новых сложно найти Менеджеры знают правильную последовательность действий для получения результата
Клиентская база ведется в Excel База клиентов с защитой от скачивания
Получить данные для анализа практически невозможно Настроенная аналитика продаж и маркетинга
Менеджеры занимаются не продажами, а обслуживанием продаж Сокращение времени менеджера при выполнении повседневных операций
Не можете понять кол-во продаж за выбранный период. Неизвестно как оценивать работу менеджеров Настроенные отчеты позволяют понять эффективность каждого этапа воронки продаж
Не можете точно спрогнозировать поступление средств в текущем месяце Вы контролируете компанию в режиме онлайн. Вы знаете, где ваша прибыль

Наши возможности:

Внедрение систем автоматизации любой сложности
  • Мы занимаемся внедрением систем автоматизации любой сложности, вплоть до сложных систем ERP.
  • Имеется собственный штат программистов.
  • Разрабатываем отраслевые решения.
Построим логику бизнес процессов от заявки до реализации
  • Cоберем сведения об этапах продажи продуктов, услуг с момента поступления обращения от клиента до реализации.
  • Проведем анализ автоматизации действий и спроектируем оптимальное кол-во воронок продаж.
  • Составим наглядный бизнес-процесс в формате блок-схемы с учетом автоматизации, действий сотрудников и интеграций со сторонними сервисами или компаниями.
  • По итогу Вы получаете стандарты продаж для своей компании.
Настройка CRM 
  • Создаем группы пользователей в соответствии со структурой компании и отдела продаж.
  • Заполняем профили пользователей.
  • Настраиваем разграничение прав доступа к данным CRM системы.
Настроим воронку продаж
  • План поэтапных действий с клиентом. Вы сможете наглядно оценивать на каком этапе отсеиваются клиенты.
  • Аналитика воронки позволит выявить целевую аудиторию, которая чаще совершает заказы, что позволит произвести коррекцию рекламной компании.
  • Формирование логики действий сотрудников при продвижении по сделке, настройка прав сотрудников и автоматических действий программы
Настроим автоматические бизнес-процессы постановки задач
  • Настроим робота автоматически создавать задачу на сотрудника при переводе сделки на определенный этап воронки продаж.
  • Экономия времени менеджеров и администратора.
Интегрируем CRM с IP-телефонией
  • Сделаем настройку записи разговоров с клиентами.
  • Автоматическое попадание в карточку сделки CRM.
  • Настроим схему распределения звонков по менеджерам.
  • Настроим авто создание Контакта по входящему звонку в CRM.
Интегрируем CRM с 1С и другими системами управления и учета:
  • Интеграция с 1C
  • Интеграция с Мой Склад
  • Интеграция с Мое Дело
  • Индивидуальная интеграция с любыми облачными и серверными программными комплексами
Интегрируем заявки сайта и социальных сетей с CRM
  • Добавим дополнительные поля и списки в карточку сделки, в соответствии с информацией, которую Вам нужно знать о клиенте и о заказе.
  • Настроим карточки контактов и компаний и поля обязательные для заполнения менеджерами.
  • Запрограммируем скрипт для вcех форм заявок, которые есть на сайте – автоматическое попадание в CRM.

Дополнительно:

  • Отправка триггерных Email клиентам
  • Отправка триггерных SMS клиентам
  • Отправка SMS клиентам из карточки сделки
  • Генерация заполненных документов
  • Отправка писем с вложениями
  • Автоматическое распределение заявок
Отчеты для руководителя, сквозная маркетинговая аналитика
  • Текущие показатели отдела продаж
  • Результаты за период
  • Активность менеджеров
  • Отчеты по конверсиям в разрезе статусов
  • Сводный маркетинговый отчет
  • Подключение любых каналов продаж
  • Маркетинговая аналитика
  • Коллтрекинг
  • Управление ставками
  • Ловец лидов
  • Мультиканальная аналитика
  • Сплит-тестирование
  • Email-трекинг
Обучим руководителей и менеджеров

Обучение руководителей

  • Обучаем как произвести дополнительные настройки самостоятельно;
  • Как отслеживать «хитрецов» и выделять сильных продавцов;
  • Как наглядно видеть отдел продаж в разрезе по показателям — сколько поступило заявок, стадии на которых находятся сделки;
  • Как строить отчеты по продажам.

Обучение менеджеров

  • Учим менеджеров вносить данные и вести клиента в CRM
  • Прививаем им любовь к автоматизации
  • Объясняем сколько времени они экономят благодаря CRM
  • Рассказываем про каждую функцию в CRM, как с ней правильно работать
  • Предоставляем обучение в формате видеозаписи

Что такое CRM | Определение управления взаимоотношениями с клиентами

Современные системы управления взаимоотношениями с клиентами включают базовые функции CRM, а также расширенные функции, далеко выходящие за рамки прежних процедур сортировки и ведения картотек. Теперь вы можете оптимизировать все процессы, ориентированные на клиентов, и укрепить отношения с ними, сделав клиента центром всех операций продаж, маркетинга, коммерции и обслуживания.

 

Вы вправе рассчитывать на то, что CRM-система будет поддерживать управление контактами, потенциальными клиентами и взаимодействием с клиентами. Кроме того, вам нужна аналитика, и автоматизация тоже не помешала бы — а лучше получить все и сразу. И, разумеется, все это должно быть полностью интегрировано. У нас есть отличные новости: все это уже есть.

  • Управление контактами. Надежно храните информацию о своих клиентах (включая имена, контактные данные, учетные записи в социальных сетях и предпочтительные способы связи) в центральной базе данных, к которой круглосуточно в режиме реального времени может обращаться вся ваша команда.
  • Управление взаимодействием. Отслеживайте все взаимодействия с клиентами, включая электронные сообщения, телефонные звонки, сообщения в социальных сетях и сеансы чатов, для получения полного представления о каждом клиенте и обеспечения единообразного взаимодействия по всем каналам.
  • Управление потенциальными клиентами. Выявляйте, оценивайте и отслеживайте потенциальных клиентов по всей воронке продаж, чтобы успешнее превращать их в покупателей. С помощью CRM можно интегрировать все действия по генерации потенциальных клиентов, управлению воронкой продаж и взаимодействию с потенциальными клиентами.
  • Автоматизация рабочих процессов. Автоматизируйте рутинные ручные задачи, такие как ввод данных о контактах, и задействуйте возможности встроенного ИИ и машинного обучения, позволяющие использовать чат-боты в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями.
  • Клиентская аналитика. Получайте точную аналитику в нужное время с помощью отчетов CRM по запросу и интерактивных информационных панелей. Прогнозируйте потребности клиентов, персонализируйте клиентский опыт и оперативно предпринимайте необходимые действия.
  • Интеграция CRM. Интегрируйте CRM-систему с вашим веб-сайтом, платформами для работы с календарем и электронной почтой, решениями для бухгалтерского учета и выставления счетов, опросами клиентов, системами управления документами и электронными подписями, чтобы выполнять все операции в единой системе.
  • Безопасная мобильная система CRM. Все функции CRM должны быть доступны в любое время, в любом месте и с любого устройства. Кроме того, облачная CRM-система должна обеспечивать соответствие требованиям по безопасности и конфиденциальности данных, а также соблюдение регламента GDPR.

Интеграции CRM-систем с облачной телефонией

Интеграция виртуальной IP-телефонии с CRM-системами — это современный инструмент эффективного ведения бизнеса, который позволяет анализировать, контролировать и оптимизировать взаимоотношения сотрудников компании с клиентами, тем самым поднять показатели производительности и качества их работы.

Современные функциональные возможности контроля и учета данных

Интеграция систем управления с IP-телефонией позволяет компании хранить данные о клиентах, о заявках и о сотрудниках в одном месте, что упрощает разработку эффективной стратегии взаимодействия с заказчиками, тем самым повышает уровень продаж.

Автоматическое создание карточки клиента

При входящем звонке с незнакомого номера, CRM-система автоматически создает новую карточку лида и записывает данные о нем. Таким образом информация о потенциальном клиенте фиксируется и доступна менеджеру в любое время.

Удобное взаимодействие с данными, все под рукой

В карточке клиента отображается вся необходимая информация для эффективной работы: запись предыдущих разговоров, личные данные, возникшие вопросы и способы их решения. Благодаря этому, можно вести диалог с потенциальным покупателем в нужном русле, что увеличит шанс заключения сделки.

Информация о клиенте до ответа на звонок

Карточка клиента со всей собранной о нем информацией высвечивается до поднятия трубки, менеджер заранее проинформирован о том, кто звонит и по какому вопросу. Быстрое введение сотрудника в курс дела снизит вероятность упустить покупателя.

Оптимизация работы с исходящими звонками

Виртуальная АТС с интегрированной CRM-системой позволяет совершать звонки из любого раздела CRM: непосредственно из карточки клиента, из истории звонков, из страницы сделок. Такая функция значительно упрощает работу менеджеров – больше не нужно тратить время на поиск необходимого номера телефона в записной книжке и его набор. Совершать звонки можно буквально в один клик.

Индивидуальный подход к клиенту

CRM-система хранит информацию о том, с каким менеджером общался клиент, поэтому автоматически направит звонок на нужного сотрудника. Это будет способствовать существенному повышению лояльности клиента, что сделает общение более комфортным и продуктивным.

Детальная аналитика

Увидеть детальную аналитику продаж от первого звонка до заключения сделки, а также определить наиболее эффективный рекламный канал позволит интеграция CRM с call-tracking. Отслеживание количества звонков, совершенных сотрудниками за определенный период, прослушивание разговоров менеджеров с клиентами — все это позволит руководителю повысить эффективность работы, оценить качество обслуживания и держать дисциплину в компании.

Готовые интеграционные модули лучших CRM-систем

Компания 1ATS предлагает пользователям несколько готовых интеграционных решений.

Bitrix 24

Система Bitrix 24 в связке с виртуальной IP-телефонией обеспечивает:

  • появление карточки клиента при входящем вызове;
  • автоматическую переадресацию на знакомого менеджера;
  • совершение звонков непосредственно из системы;
  • хранение и прослушивание разговоров;
  • автоматическое создание лидов при звонке с незнакомого номера.

AmoCRM

Данное решение делает возможным:

  • отображение карточки клиента при входящем звонке;
  • хранение истории разговоров;
  • совершение звонков из системы;
  • прослушивание записи разговоров;
  • переадресацию на ответственного менеджера.

GenCRM

Такая система позволяет:

  • вести полную статистику по звонкам;
  • записывать разговоры непосредственно в карточку клиента;
  • переадресовывать входящий звонок ответственному менеджеру;
  • звонить прямо из GenGRM;
  • настраивать логику обработки звонков.

RetailCRM

Использование виртуальной IP-телефонии в связке с данной системой позволяет:

  • высвечивать карточку клиента при входящем звонке;
  • вести журнал звонков и записывать разговоры;
  • совершать звонки в один клик непосредственно из RetailCRM;
  • автоматически переадресовывать звонки на ответственного менеджера.

Envybox

Используя такое интеграционное решение можно:

  • видеть карточку клиента при входящем вызове;
  • хранить историю звонков;
  • прослушивать записи совершенных ранее разговоров;
  • перенаправлять звонки на ответственных менеджеров;
  • звонить непосредственно из любого раздела системы.

Simplit-1C

Интеграция с Simplit-1C предлагает пользователям:

  • появление карточки клиента до поднятия трубки;
  • хранение записи предыдущих разговоров непосредственно в карточке клиента;
  • соединение со знакомым менеджером без очереди;
  • отслеживание потерянных звонков.

Интеграция IP-телефонии с CRM-системой от 1ATS

Облачная АТС с интегрированной CRM-системой от 1ATS – это выгодное предложение для бизнеса, что позволит недорого повысить показатели компании.

Бесплатное использование

При подключении к виртуальной АТС, интеграция с модулями CRM предоставляется пользователям абсолютно бесплатно.

Не нужно быть программистом

Для связи IP-телефонии с CRM-системами совершенно не нужно быть IT-специалистом. Все можно легко настроить, воспользовавшись подробной и понятной инструкцией на сайте.

Открытое API

Оператор 1ATS предоставляет открытый API, благодаря которому возможно интегрировать свою CRM-систему в виртуальную IP-телефонию.

Как малому бизнесу выбрать CRM-систему — СКБ Контур

У бизнеса, работающего в Excel, возникают и другие проблемы: в таблички забывают вносить данные и менять статусы у процессов продаж, поэтому аналитика становится бесполезной.

Исправить эти проблемы поможет CRM — программа, которая помогает управлять процессами и всегда дает актуальные данные о работе отдела продаж.

Рассказываем, как разобраться в CRM, на что обратить внимание в первую очередь и от каких ошибок защитить бюджет. 

Что такое CRM и зачем она нужна

Customer Relationship Management (CRM) — это система управления отношениями с клиентами, а именно программа или сервис, в которых можно составить поэтапный универсальный план продаж и проводить по нему каждую новую сделку.

Современные CRM помогают автоматизировать многие шаги в этом плане: отправляют шаблонное сообщение клиенту, в нужный момент генерируют коммерческое предложение или договор. CRM работает как продвинутый ежедневник, напоминая о планируемых звонках, встречах и других действиях, которые нужны для продажи.

CRM — это не волшебная таблетка от всех проблем с продажами. Если в компании не настроены бизнес-процессы и продажи идут хаотично, система не поможет. Но если процесс продажи структурирован, CRM окажется полезной: продавцы начнут меньше времени тратить на шаблонные действия и смогут больше продавать, а руководители получат доступ к анализу эффективности процессов и действий работников.

Какие проблемы поможет решить CRM

Обычно CRM внедряют, чтобы повысить количество и качество продаж, начать контролировать процессы и объективно оценивать эффективность сотрудников. Вот перечень проблем, которые система обычно помогает решить.

Клиенты не теряются

CRM создает новую сделку сразу после обращения клиента, через заявку на сайте или через сообщение в соцсетях или мессенджерах. В нужный момент менеджер увидит напоминание о том, что нужно сделать для продвижения сделки. 

Менеджеры не забывают добавлять данные о клиентах

Если вести базу клиентов в Excel, недобросовестный или невнимательный менеджер быстро всё испортит — например, будет просто игнорировать заполнение базы клиентов. В CRM так не получится — менеджер не сможет продвинуться в процессе продажи, пока не заполнит нужные ячейки в карточке покупателя.

Конверсия в продажи растет

Менеджеры ничего не забывают. CRM напоминает, что сейчас по плану для каждого клиента. Покупатели получают, что хотят, а значит, количество успешных сделок растет.

Обучение новичков упрощается

В CRM-системе план продаж структурирован по этапам. Обучение нового сотрудника можно провести сразу в программе — современные системы интуитивно понятны, поэтому менеджер сам поймет, что нужно сделать для первой сделки.

База клиентов не теряется

Данные о клиентах хранятся в CRM, а не в блокноте менеджера. Поэтому, если сотрудник увольняется, клиенты и сделки не теряются — их можно просто передать новому человеку.

Легко анализировать эффективность сотрудников

В режиме реального времени виден не только общий объем выручки для каждого сотрудника, а детальная аналитика его действий. Сколько раз человек общался с новыми клиентами, сколько коммерческих предложений отправил, какая у него конверсия перехода из одного этапа продаж в другой. Такая аналитика помогает максимально использовать навыки сотрудника и давать ему ту работу, в которой он делает успехи. 

Малый и средний бизнес обычно выбирает любую из готовых CRM, у большинства схожий функционал. Поэтому можно смотреть на удобство использования конкретной программы, выбирать на свой вкус. Крупный бизнес чаще разрабатывает свои собственные CRM и ERP-системы.

В случае с CRM проблема не в том, чтобы выбрать программу, а в том, как ее внедрять.  Для этого нужно выделить отдельного человека, вместе с ним проанализировать все процессы компании, которые нужно автоматизировать и интегрировать в систему.

Сотрудники, как правило, не поддерживают какие-либо изменения. Чтобы преодолеть сопротивление, нужно проводить обучение, демонстрировать все преимущества и удобства новой системы. Лучше на практике. Например, раньше для выставления счета менеджеру нужно было запрашивать его у бухгалтерии. В CRM достаточно нажать две кнопки: «сформировать» и «отправить». Доносите до сотрудников, как конкретно CRM повысит скорость и качество работы, как она поможет им больше зарабатывать.

Ринальд Садыков, генеральный директор Terabit Digital

Важные функции для оптимальной CRM

Выбирайте систему с функциями, которые помогут автоматизировать и оптимизировать ваши бизнес-процессы. Вот примерный перечень. 

  • Создание и настройка воронки продаж. Поэтапного плана, который проходит каждый клиент до сделки.
  • Автоматизация постановки задач менеджерам. Важно, чтобы руководителю не нужно было назначать большую часть задач «руками», это должна делать CRM в зависимости от ситуации со сделкой.
  • Общение с клиентами в одном окне. Как правило, у бизнеса есть разные каналы общения с клиентами во время продаж: чат на сайте, соцсети, мессенджеры и др. В CRM можно общаться с клиентами из всех этих источников в одном окне — переключаться между программами не нужно.
  • Генерация документов и других файлов. Менеджеры не должны тратить время на бюрократию, эту задачу на себя берет CRM. 
  • Выставление счетов и отслеживание задолженности. CRM должна не только помогать продавать, но и в целом контролировать процесс сделки. Например, удобно создать правило для дебиторской задолженности: если клиент не оплатил в нужный срок, CRM отправит ему письмо с напоминанием. Если оплатил и деньги пришли, CRM поблагодарит его и предложит поработать еще. Главное, настроить систему один раз, дальше будут работать шаблоны.
  • Контроль за сотрудниками. CRM должна показывать глубокую аналитику по работе менеджеров по продажам. Удобно, когда статистика доступна и продавцу — так специалист сам анализирует свои слабые и сильные стороны, видит, долго ли осталось до достижения KPI и премии.
  • Аналитика процессов. Эффективность продаж не всегда зависит от сотрудников. С помощью CRM руководитель может отслеживать качество бизнес-процессов и конверсию перехода клиентов с одного этапа воронки продаж на другой. Например, CRM покажет, что большинство потенциальных покупателей отказываются от сделки после получения коммерческого предложения. Значит, нужно изучить, что же не так с этим документом. 
  • Запись разговоров. В продвинутой CRM есть система контроля звонков. Руководитель в любой момент может прослушать разговоры менеджера с клиентами и оценить качество работы.
  • Возможность работать со смартфона. Это удобно, если менеджеру нужно куда-то отойти, он всегда может контролировать процессы. Например, увидеть сообщение от ключевого клиента и быстро ему ответить.

Критерии выбора CRM-системы для малого бизнеса

Кроме функций автоматизации, есть еще несколько критериев, по которым стоит выбирать CRM. Все они связаны с бизнес-процессами и удобством использования программы.

  • Простой и понятный интерфейс. Выбирайте CRM, для которой не нужно проводить обучающие тренинги на несколько дней. Идеально, если разобраться в системе можно с помощью внутренних инструкций.
  • Есть система безопасности. Система должна быть не только удобной, но и гибкой в плане безопасности. Хорошо, если в ней есть несколько видов пользователей. Например, полный доступ к базе клиентов лучше оставить только руководителю.
  • Интеграция с другими приложениями. Как правило, даже в малом бизнесе процессы связаны с использованием каких-то сервисов — для рекламы, рассылки писем, общения с клиентами, контроля за счетами. Удобно, когда в CRM есть возможность интеграции с этими сервисами — так программы смогут обмениваться данными. Например, CRM сможет сама отправлять письма, не нужно тратить время на дополнительные настройки.
  • Простота внедрения. Как правило, CRM не получится просто запустить и сразу начать ей пользоваться. Потребуется время и ресурсы на ее внедрение. Поэтому чем проще и дешевле обходится настройка CRM, тем лучше.

Настроим Контур.CRM под задачи вашего бизнеса. Оставьте заявку — расскажем, как увеличить прибыль.

Отправить заявку

В первую очередь нужно составить список того, что вы хотите от CRM. Посмотрите, интеграция с какими сервисами вам критически важна — так вы уже отсечете часть платформ.

Проверьте специализированные CRM-платформы для вашего вида бизнеса. Например, есть CRM, которые уже заточены под задачи ритейла или под работу финансовых организаций.

Сравните тарифы CRM. Наконец, поищите свежие отзывы на понравившиеся вам по условиям CRM — со временем что-то могло измениться в худшую или лучшую сторону.

Ирина Мартос, маркетолог EmailMatrix

Вкратце о том, как выбирать CRM для малого и среднего бизнеса

CRM — это система управления отношениями с клиентами. С помощью нее можно автоматизировать различные действия и так освободить время менеджеров и руководителей. Система не поможет, если в компании не отлажены бизнес-процессы.

  • Проверьте, есть в ли в CRM нужные вам функции. Как правило, в любой системе есть настройка воронки продаж, ведение сделок, генерация документов, общение с клиентами в режиме одного окна, возможность аналитики процессов и качества работы команды.
  • Узнайте про возможность доработок. Как показывает практика, со временем запросы по использованию CRM растут, систему приходится подстраивать под бизнес-процессы организации.
  • Уточните, сколько стоит настройка и внедрение CRM. Хорошо, если этим занимаются сами разработчики, а не сторонние организации.
  • Проверьте, есть ли в системе возможность интеграции с сервисами, которые использует бизнес. И выясните, сколько это стоит — бывает, что разработчики CRM просят за интеграции доплату.
  • Прежде чем оплачивать долгосрочный доступ к CRM, протестируйте её. Например, на группе сотрудников в течение пары месяцев. Проверьте эффект: изучите аналитику, посмотрите, на каком этапе падают качество продаж и конверсия, как изменилась работа сотрудников.

Внедрение CRM — постепенный процесс, но уже через 1–2 месяца вы должны увидеть положительный эффект. 

Manzana Group | CRM и системы лояльности клиентов


Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и программы лояльности идут рука об руку в любой отрасли бизнеса. CRM-система, которая хранит все данные клиента и использует надежное аналитическое программное обеспечение, станет важным инструментом определения поведения и привычек ваших клиентов.

Эти знания позволят вам подобрать оптимальные решения, чтобы вознаградить своих клиентов за их лояльность. Качественная система вознаграждений повышает уровень удержания клиентов и побуждает потенциальных покупателей приобрести ваши продукты или воспользоваться вашими услугами снова.

Взаимосвязь CRM и системы лояльности

Системы лояльности могут значительно укрепить отношения между бизнесом и клиентами. Получение вознаграждения за покупку товаров или услуг не только побудит клиентов продолжать пользоваться услугами вашего бизнеса, но также позволит им чувствовать себя более ценными для компании, особенно если вознаграждение будет персонализировано.

Для достижения этих целей будет очень полезно разработать и внедрить в работу компании систему CRM. Благодаря системе CRM вы можете отслеживать транзакции отдельных клиентов и анализировать их потребительские предпочтения и привычки. Интеграция CRM-системы и программы лояльности позволяет анализировать данные клиентов и делать каждому из них персональное предложение, интересное именно ему. Вероятность получить отклик в этом случае значительно выше, чем после массовой рассылки одинаковых сообщений.

Современные эффективные системы лояльности, объединенные с CRM-программами, предлагают тысячи различных функций, наиболее важными среди которых можно считать:

  • сбор и анализ личных данных каждого покупателя;

  • создание личного кабинета клиентов с сохранением информации относительно всех покупок и потребительского поведения;

  • мгновенное и автоматическое начисление баллов и вознаграждений за активные действия;

  • быстрое списание бонусов;

  • классификация клиентской базы по разным факторам;

  • формирование персональных предложений;

  • проведение массовой и персональной рассылки сообщений;

  • проведение рекламных и маркетинговых акций;

  • возможность обмена баллами и наградами между клиентами и т.д.

Программное обеспечение CRM также генерирует данные, которые могут помочь вам отслеживать возврат инвестиций и которые вы можете использовать для улучшения своих бизнес-операций и поиска более эффективных способов работы.

Эффективные схемы интеграции CRM и систем лояльности

CRM и программы лояльности призваны в конечном итоге помочь предприятиям удержать своих клиентов и привлечь новых к своим товарам и услугам, чтобы в результате увеличить прибыльность бизнеса. Тем не менее улучшение качества обслуживания клиентов должно быть на первом месте. Именно эту цель важно преследовать, разрабатывая интегрированные CRM-системы и программы лояльности. Только прислушавшись к желаниям и потребностям своих клиентов, ваш бизнес сможет развиваться быстро и эффективно.

Лояльные клиенты чаще совершают покупки, чем случайные, спорадические, поэтому важно эффективно вознаграждать их за активность. Клиенты, которые получают вознаграждение за свою лояльность, менее склонны к тому, чтобы переключиться на товары и услуги конкурентов. Такие покупатели также будут активно рекомендовать ваши услуги своим друзьям и родным, привлекая тем самым новых клиентов для вашего бизнеса. Однако стимулы и вознаграждения, предлагаемые с помощью схем лояльности, должны быть экономически эффективными для вашей компании. Быстрая окупаемость затрат имеет решающее значение для предотвращения потерь.

Эффективные схемы интеграции CRM и систем лояльности обеспечивают следующие возможности для бизнеса:

  • предприниматель может определить наиболее привлекательные для клиента типы вознаграждений;

  • CRM помогает создать систему лояльности, простую для понимания и участия;

  • бизнес может оценить, как клиенты предпочитают использовать (тратить) свои бонусы;

  • CRM-система наглядно показывает приоритетные направления развития бренда.

Использование CRM и программ лояльности может действительно помочь сделать ваш бизнес успешным и улучшить отношения с вашими клиентами. Удовлетворенные клиенты также с большей вероятностью будут распространять информацию о вашей компании и станут важным фактором роста вашего бизнеса.

Посмотрите видео о том каких результатов достигла коалиционная программа лояльности «Ельцин Центр Плюс».

Специалисты компании Manzana Group помогут внедрить в работу вашего бизнеса эффективную систему лояльности, интегрированную с программой CRM.

системы — что это простыми словами и как работает?

В этой статье мы разберем CRM-системы — что это простыми словами? Зачем они нужны и как с ними работать? Поехали!

CRM на английском языке является аббревиатурой термина Customer Relationship Management — программа, в которой находятся инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами.

Но что такое CRM доступным языком? Инструмент, направленный на эффективную работу с клиентами. Позволяет легко коммуницировать сотрудникам предприятия с заказчиками и между собой.

Среди основных преимуществ CRM ярко выделяется автоматизация рабочих процессов компании, а также усиление контроля и аналитики. Использование CRM позволяет снизить количество ошибок, совершаемых менеджерами. Позволяет определить слабые места в воронке продаж. Увеличивает скорость и качество обслуживания клиентов, стимулирует продажи и увеличивает конверсию.

Как работает CRM-система?

CRM представляет собой программу, которая собирает и записывает все данные о клиентах и сделках по отдельным карточкам. При каждом взаимодействии менеджера с клиентом вся информация заносится в CRM-карточку сделки.

Алгоритм работы CRM следующий:

  1. Клиент пишет сообщение или отправляет заявку — вне зависимости от источника канала, запрос поступает менеджеру. Сотрудник открывает диалог и проводит консультацию. Все операции записываются в CRM-карточке.
  2. Если клиент не отвечает на сообщение или просит перезвонить, менеджер ставит задачу и напоминание о новой консультации.
  3. Менеджер связывается с клиентом, рассказывает необходимую информацию и помогает оформить заказ. Система автоматически создает новую сделку, над которой начинают работать сотрудники компании. CRM-система позволяет отслеживать руководителю компании каждый этап сделки и прогресс работы сотрудников.
  4. Работники отправляют товар на отгрузку или предоставляют требуемую услугу. При необходимости система автоматически уведомляет работников об истечении сроков заказа.
  5. Клиент получает требуемый продукт и совершает оплату. Оплата поступает на счет предприятия, CRM закрывает сделку и обновляет карточку клиента. Руководитель получает полные сведения о заказе, данных заказчика и качестве работы сотрудников для оценки эффективности.
  6. Модуль автоматизации отправляет заказчику благодарственное письмо или предлагает дополнительную услугу. Все изменения фиксируются в системе.

Подобный подход позволяет разграничить зону ответственности работников и ускорить время обработки заказа. Большинство рутинных процессов выполняется системой автоматически: все внимание работников концентрируется только на работе с клиентом.

Живой пример

Петр занимался сборкой мебели на заказ, после открыл собственную фирму. Изначально при малом количестве заказов управлять бизнесом было просто. Фирма получала заказ, мастера делали мебель, заказчики оставались довольными и обращались еще раз.

Однако в определенный момент уровень сервиса стал падать. Из-за переизбытка заказов ухудшилась коммуникация между сотрудниками и при общении с клиентами. Не оптимизированный учет заказчиков привел к нарушению сроков сдачи заказа, потери клиентов, увеличению времени обслуживания.

Перенос клиентов на облачную CRM помог Петру решить сразу несколько проблем. Сотрудников стало проще общаться с клиентами, увеличилось качество обработки заявок, наладилась коммуникация между сотрудниками. Заказчики перестали уходить, а компания смогла выйти на прежний уровень и справиться с нагрузкой.

И вот почему:

  1. Все заявки и сообщения клиентов на сайте, группе ВК и с аккаунта Instagram автоматически перенаправляются в CRM. Для обработки заявок теперь требуется только 1 оператор, а вся работа ведется внутри CRM — нет необходимости заходить в рабочие аккаунты соц. сетей.
  2. Менеджер согласовывает с клиентом заказ: определяет количество и требования к товару, договаривается о сроках и оплате. При необходимости подает заявку на выезд мастера для замера. Все поступившие заявки обрабатываются как лиды, все данные клиентов заполняются автоматически в карточки.
  3. После определения заявки менеджером как качественная, система генерирует новую сделку. Мастера получают уведомление о новом заказе и сроках работы. Система также напомнит сотрудникам о заказе перед окончанием срока.
  4. Мастера отправляют готовый заказ, заказчик ждет доставку и оплачивает товар.
  5. Данные об успешном заказе вновь записываются в карточку клиента. Руководитель предприятия получает данные для анализа эффективности работы менеджеров и мастеров.
  6. Генератор продаж по заданному сценарию предлагает клиенту дополнительную услугу или бонус. Клиент повторно обращается для нового заказа.

В итоге компания Петра вышла на новый уровень организации рабочего процесса. Сотрудники работают в штатном режиме и не срывают сроки, руководитель — получает прибыль и работает без стресса.

Отдельное внимание требуется уделить конфиденциальности данных. Перевод бизнеса в CRM позволил Петру настроить уровни доступа для всех сотрудников. Благодаря этому при увольнении менеджеры не смогут забрать базу клиентов, а во время работы — по ошибке изменить или удалить какой-либо файл. После настройки прав доступа Петр теперь может быстро определить кто был ответственный за тот или иной процесс в компании.

Эффект от работы с CRM

Внедрение CRM оказывает благоприятный эффект сразу на все аспекты бизнеса. После интеграции происходит оптимизация внутренних процессов и стимулирование продаж предприятия. Среди примеров успешной интеграции CRM Битрикс 24 специалистами компании Первый БИТ выделяются:

  • Строительная компания «Стрижи» — производительность выполнения управленческих операций возросла на 30%.
  • Сеть фитнес-центров «Фитнес Лето» — конверсия по лидам увеличилась на 30%.
  • Компания «Russia Discovery» — уменьшились потери входящих запросов от клиентов, повысилась конверсия.
  • Компания «Литрес» — была автоматизирована работа 6 отделов продаж.

Вы можете получить бесплатную консультацию или подать заявку на внедрение по номеру горячей линии или через форму связи. Наши менеджеры подскажут нужна ли CRM конкретно в вашем случае и что требуется для внедрения.

Нужна ли мне CRM?

Система CRM не является панацеей для бизнеса. Существует ряд случаев, когда от внедрения компания получит больше проблем, чем пользы. Целесообразность внедрения CRM зависит от сложности и количества рабочих процессов предприятия. Также необходимо учитывать объем клиентской базы, количество предоставляемых услуг и штат сотрудников.

Вам нужна CRM, если:

  1. Общение с клиентом осуществляется по шаблонам телефонных звонков, email или сообщений в мессенджерах — настройка роботов и генератора продаж позволяет автоматизировать обработку заявок и генерацию лидов в сделки. Это увеличивает скорость обработки данных, и повышает качество предоставляемого сервиса.
  2. Необходимо настроить воронку продаж или увеличить конверсии — CRM-модуль позволяет настроить туннель продаж, оценить эффективность источников лидов и причины их потерь.
  3. Требуется оптимизация рабочих моментов или реализация сложных бизнес-процессов — автоматизация снижает нагрузку на менеджеров компании и предупреждает ошибки по причине человеческого фактора. Это предотвращает потерю лидов и повышает лояльность клиентов.
  4. Требуется инструмент для аналитики внутренних процессов предприятия — CRM-модуль позволяет получить доступ ко всей статистике компании через отчеты. Благодаря этому можно определить эффективность работы менеджеров, продаж или используемых рекламных инструментов. Спрогнозировать дальнейшую работу компании или устранить текущие ошибки.

CRM не нужна, если у компании:

  1. Малый объем продаж за день — в случае слаборазвитой коммерческой деятельности внедрение полноценного CRM-модуля экономически нецелесообразно.
  2. Небольшой штат сотрудников — для небольшого коллектива CRM только усложняет рабочий процесс и коммуникацию.
  3. Используется незначительное количество рекламных каналов — при отсутствии полноценного отдела продаж большинство функций CRM останутся незадействованными.

Обратите внимание!
Для малого бизнеса на этапе развития или микробизнеса в целом внедрение полноценной CRM крайне нецелесообразно. В этом случае есть смысл использовать только ручной труд, либо перейти на бесплатные решения. Оптимальным вариантом считается Битрикс24, в котором есть облачный офис и полный набор CRM-инструментов в бесплатном тарифе. Единственное условие — штат сотрудников не должен превышать 12 человек.

Какие процессы автоматизирует CRM?

Внедрение CRM-модуля позволяет сэкономить тысячи часов работы сотрудников предприятия именно за счет автоматизации внутренних процессов. Система автоматизирует:

  • Сбор данных — регистрирование заявок и заказов клиентов, заполнение CRM-карточек. Запись диалогов, звонков и аудиосообщений, количества и состав заказов, методы оплаты. Подсчет количества лидов и клиентов, времени работы менеджеров. Сбор данных для анализа эффективности сотрудников, рекламных инструментов или маркетинговой кампании.
  • Выполнение задач внутри предприятия — обеспечение быстрой и безопасной коммуникации сотрудников внутри компании и с внешними агентами. Защищенный документооборот и бухгалтерия. Удобное планирование задач и контролирование этапов их выполнения.
  • Запуск рассылок — автоматический запуск рассылок через социальные сети, email или мессенджеры с помощью шаблонов или готовых сценариев. Информирование клиентов о новой продукции или акционных программах. Отправка персонализированных предложений, поздравлений или системных оповещений.
  • Календарь и напоминания — настройка системных уведомлений и напоминаний для сотрудников в разрезе поставленных задач или процессов.
  • Запуск отчетов — автоматический анализ и сбор статистики для типовых отчетов. Контроль эффективности работы менеджеров, анализ лидов и сделок. Возможность настройки системы для создания сложносоставных отчетов.

Автоматизация продаж и внутренних процессов компании позволяет снизить нагрузку на работников. Предотвратить ошибки, совершаемые при ручном вводе и ускорить обработку заявок. Облегчить управление компанией, а также обеспечивать аналитику и прогнозирование.

Важно! Автоматизация бизнес-процессов с помощью CRM — это обязательный шаг для развития компании, повышения качества услуг и масштабирования бизнеса.

Что должно быть в CRM?

Существует определенный набор опций, который должен присутствовать в любой системе управления бизнесом. В список входят:

  1. Автоматизация бизнес-процессов — система должна предусматривать возможность автоматизации задач по скриптам. Программа должна самостоятельно отправлять рассылки, уведомлять о поставленных сроках и задачах.
  2. Функция аналитики и ведение статистики — важна возможность получения детализированной статистики в режиме реального времени, а также сложносоставных отчетов.
  3. Учет клиентов — вся информация о заказчике должна вноситься в единый раздел для удобной работы менеджеров. Важно, чтобы в карточку клиента записывались не только диалоги, но и совершенные покупки, методы оплаты и т. д. Все карточки формируют клиентскую базу, которая находится в хранилище компании и защищена от кражи.
  4. Система управления продажами — модуль настройки воронок продаж с удобной визуализацией. Построение схемы с воронкой необходимо для быстрого просмотра и корректировки данных по любому этапу сделки руководителем предприятия.
  5. Интеграция с любыми программами и сервисами — CRM без проблем должна синхронизироваться с почтовыми службами и мессенджерами, IP-телефонией и сайтом компании. Все поступающие заявки от клиентов обязательно фиксируются в системе независимо от канала связи.
  6. Настройка зоны доступа — разграничение прав доступа позволяет защитить данные и сохранить конфиденциальность. Работники компании не могут повлиять на сторонние процессы или забрать клиентскую базу после увольнения. Переговоры и обмен документацией для особых проектов могут выполняться в закрытых группах.
  7. Система управления задачами — должна быть настроена внутренняя коммуникация между всеми сотрудниками компании через группы, чаты и задачи. Все поставленные задачи должны сразу отправляться ответственному лицу и вноситься в календарь.
  8. Возможность доработки через API — без открытого API невозможна интеграция с корпоративным ПО, продукцией 1С или мобильным приложениями. Невозможность интеграции стороннего софта с CRM сильно ограничивает ее возможности и функциональность.

Отсутствие любой из перечисленных опций негативно отражается на управлении внутренними процессами компании. Ухудшает качество коммуникации сотрудников компании между собой и с клиентами. Затрудняет эффективное управление продажами и аналитику.

Что в итоге?

В статье вы узнали, как работает CRM-система. Если вам требуется помощь, сотрудники компании Первый БИТ помогут решить любой вопрос. Мы проводим внедрение, интеграцию и доработку CRM любого уровня сложности. Также предоставляем консультации онлайн или обучение сотрудников. Поможем настроить CRM-систему и увеличить эффективность вашего бизнеса.

Работа в CRM-системе: преимущества и особенности

07.10.2020

Автор: Academy-of-capital.ru

Добавить комментарий

Из этого материала вы узнаете:

  • Описание работы CRM
  • Задачи CRM-систем
  • Преимущества работы в CRM-системе
  • 5 проблем, от которых избавит CRM-система
  • Регламент работы с CRM-системой

Сейчас трудно представить себе работу склада, бухгалтера или менеджера по продажам без использования специализированных программ. Автоматизация проникла в большинство процессов. Однако зачастую без внимания остается самый важный аспект работы любой компании — это взаимодействие с клиентами. Если каждый менеджер станет вести свои записи как ему удобно, будет невозможно оценить, насколько эффективно осуществляется взаимодействие с клиентами и, как следствие, насколько благополучно организация ведет свой бизнес. С целью более успешного взаимодействия с клиентами и внедряют работу в CRM-системах.

Работа в CRM-системе – это современный и очень удобный способ автоматизации деятельности. Проблема в том, что не все до конца понимают, как внедрить CRM в организацию и как разобраться во всех тонкостях, связанных с работой в данной системе. Об этом и пойдет речь в статье.

Описание работы CRM


Работа в CRM-системе – что же это такое? CRM, или Customer Relationship Management, с английского переводится как управление взаимоотношениями с клиентами. Это одна из основных функций программы. CRM выстраивает наилучший путь или сценарий общения с клиентом. В работе системный подход благоприятно сказывается на объеме продаж и качестве работы менеджеров и других специалистов.

Уже не нужно распечатывать кипы бумаг для работы или грузить огромные таблицы в Excel. Не стоит бояться и за сохранность данных. Толстые журналы в прошлом. По каждому клиенту в программе содержится вся история взаимодействия, отражены все личные данные, приобретенные продукты и сделаны комментарии и пожелания по конкретному человеку. Это все упрощает работу и позволяет эффективно и быстро обрабатывать базу клиентов.

В начале дня на главном экране отображаются все задачи, с которыми предстоит справиться до вечера, и задано время взаимодействия. В графе «тип взаимодействия» указано, звонок это будет или встреча. А если нажать на одну из задач, можно подробно изучить вкладку с информацией о клиенте, о продукте и обо всех договоренностях.

В программе можно ставить напоминания о важных событиях, выставлять счета на оплату услуг, уточнять подробности о сделке и другое. В систему встроены различные инструменты, в том числе и контрольные. Они позволяют успеть отработать задачу в срок. Это всего лишь часть функционала CRM-системы, имеются еще и другие полезные возможности.

Задачи CRM-систем


Первая (очевидная) задача – обобщение и структурирование клиентских данных и историй взаимодействия с покупателями.

В программе указывается следующая информация о клиенте:

  • Ф. И. О., контактные данные, адрес, пол, семейное положение и другие;
  • статус клиента: новый, постоянный, холодный, горячий, VIP, MVC;
  • все завершенные звонки и встречи, а также запланированные активности;
  • история совершенных покупок и проведенных сделок.

Вторая задача – автоматическое создание картотеки клиентов. В программе нет путаницы и объемных таблиц. Вся информация содержится в индивидуальных карточках клиентов. Любые данные можно найти по запросу в строке «Поиск». Система работы с клиентами в CRM устроена так, что видны все взаимодействия и оформленные продукты. Это исключает ошибку в повторяющихся действиях. Не надо несколько раз предлагать один и тот же продукт, тем более если он уже есть у вашего клиента.

Во время входящего вызова потребителя на экране уже отображаются все данные, содержащиеся в программе. Если карточка заполнена не полностью, можно с легкостью вписать недостающие данные. А если в настройках это предусмотрено, программа сама укажет, что информации недостаточно и надо ее внести.

Сохраненные сведения архивируются и содержатся на специальных серверах под надежной защитой. Утечка данных исключена. Эта отличительная особенность является очень весомым преимуществом CRM-системы.

Третья задача – повышение эффективности работы сотрудников.

Работодатель или наставник менеджера без труда контролирует его работу. Ведь все звонки, сообщения, комментарии в карточках можно открыть и посмотреть в любое время. Утром на рабочем экране начальник видит задачи всех своих специалистов и исходя из этого ставит план на день.

Зная о такой функции программы, сотрудники начинают хорошо трудиться. Вся их работа как на ладони – разговоры прослушиваются, а переписки читаются. Далее руководитель делает выводы и принимает решения об улучшении работы и транслирует удачные кейсы на планерках.

Четвертая задача – это автоматизация действий.

В CRM автоматизированы некоторые действия:

  • Создание анкет клиентов.

Карточки клиентов создаются автоматически, нет необходимости вручную собирать данные. При любом обращении менеджера к программе отображается информация о клиенте, об уже сделанных предложениях и проведенных активностях.

Есть возможность настроить автоматическую рассылку на email через CRM. Нужно заранее в шаблоне указать универсальное обращение и ссылки на карточки с клиентскими данными.

  • Напоминание о запланированных активностях.

В программе можно переносить звонки и встречи на другое время в этот день или любой другой. Если вы указываете дату через несколько месяцев, программа обязательно сообщит, что это очень большой перерыв между активностями и предложит другие свободные даты.

Для своевременного обзвона клиентов менеджер настраивает напоминания-уведомления. А до CRM менеджеры вели все базы вручную, заполняли блокноты и подшивали все в папку. С приходом CRM лишняя работа ушла, и на первый план встали основные задачи менеджера.

Рекомендуем

«Прогнозирование продаж: задачи, методы, подводные камни» Подробнее
  • Совершение действий в один клик.

В программу заранее вшиты все необходимые шаблоны, образцы, памятки. Если в процессе консультации есть необходимость что-либо направить клиенту, достаточно нажать одну кнопку «Отправить» и сообщение высылается автоматически на указанную электронную почту в карточке.

Так же работает и IP-телефония. Номер телефона не надо каждый раз набирать самостоятельно. Если вы нажмете кнопку «Сделать звонок», программа автоматически выполняет набор номера и сохраняет активность в календаре.

С одной стороны, можно подумать, что менеджер без труда и сам наберет телефонный номер, но когда клиентов очень много, то в конечном итоге существенно экономится время.

Преимущества работы в CRM-системе


Все принципы и преимущества работы автоматизированной системы CRM:

  • создание исчерпывающей базы данных клиентов;
  • сохранность истории взаимодействия клиента с компанией и полный доступ к ней;
  • повышение эффективности работы отдела продаж;
  • анализ потребностей и желаний клиента;
  • внедрение бонусных программ и программ лояльности;
  • автоматическое напоминание о запланированной активности;
  • экономия времени менеджера;
  • четкое понимание возражений клиента и закрытие проблемных зон.

В результате правильного и своевременного освоения CRM-системы повышается эффективность работы и рост продаж и прибыли компании.

Что работа в CRM-системе дает руководителю фирмы:

  • хранение входящих контактов и защита их от конкурентов;
  • сохранение базы при уходе сотрудника;
  • возможность оценить качество функционирования отдела продаж и проделать работу над его улучшением;
  • анализ эффективности работы отдела продаж и компании в целом;
  • свободу от постоянного контроля;
  • увеличение общего объема прибыли.

5 проблем, от которых избавит CRM-система


  1. Отсутствие времени на анализ работы своих сотрудников.

    CRM формирует для вас различные таблицы, графики и диаграммы для анализа отчетности. В любое время можно посмотреть, каково число клиентов в базе, узнать, сколько пришло новых лидов и проведено звонков или встреч.

  2. Менеджеры не работают в команде.

    Информация по потребителям доступна всем менеджерам. Больше не удастся делить клиентов на «своих» и «чужих». Если менеджер занят с другим покупателем и не может ответить на звонок, то контакт будет переадресован другому специалисту. Для этого и сохраняются все комментарии и взаимодействия в программе, чтобы другой менеджер без труда понял все о клиенте и не предлагал одни и те же услуги к оформлению.

  3. Ленивые менеджеры не обрабатывают заявки.

    Все входящие заявки попадают в CRM и распределяются среди менеджеров в зависимости от загруженности специалиста. Задачи может распределять и руководитель. После подробного анализа о том, кто сколько звонков совершил и встреч провел, можно сделать вывод о том, кто недорабатывает и кому нужно давать больше заявок в работу.

  4. Менеджеры уходят и забирают базу.

    Когда были блокноты, то многие риелторы, менеджеры так и делали. После наработки клиентской базы забирали блокноты с записями о клиентах и уходили насовсем работать на себя или другого дядю. При освоении CRM это исключено.

  5. Обучение новых сотрудников отнимает слишком много времени и сказывается на количестве продаж.

    Не нужно долго адаптироваться новому сотруднику на рабочем месте. Менеджер начинает работу в программе и сразу видит, какие действия ему назначены. Информация в карточках сохраняется вне зависимости от того, кто из специалистов ее вносил.

Регламент работы с CRM-системой


Поначалу новая программа покажется сложной и непонятной. Но это не так. Для успешной работы рекомендуется утверждать регламент работы в CRM-системе и постоянно проверять его соблюдение. Некоторые компании создают специальный отдел контроля и мониторинга для оценки качества обслуживания. Отдел действует обособленно от других работников. Среди обязанностей сектора значится прослушивание телефонных разговоров менеджеров, анализ заполнения карточек.

Для анализа работы создаются памятки, методички и руководства. Существует специальная шкала оценки деятельности. По итогам проведенного контроля выставляется балл, который влияет на размер премии сотрудника.

Как же прописать регламент работы в CRM-системе для своих сотрудников?

Необходимо коллективно разработать единые правила работы в CRM-системе. Для примера можно взять типовую сделку компании и провести ее по всем этапам программы. Делать это лучше определенной компанией людей. Можно собрать весь руководящий состав фирмы или поручить решение такой задачи специальному отделу (если он есть). Стоит узнать мнение рядовых сотрудников, они лучше других могут рассказать об особенностях работы, так как видят все на практике.

Стоит отметить, что сделки бывают разные, и работа по ним будет отличаться. Все зависит от отрасли и специфики работы. Также важно учесть уровень отношений с клиентом – новичок или бывалый. Это позволит вам качественно провести мозговой штурм и принять верные решения. Лучше все детали работы в программе обсудить заранее и провести настройки под вашу компанию и ваши методы работы. После этого следует запустить систему в тестовом режиме и позже скорректировать регламент с учетом выявленных нестыковок.

После получения ответов на вопросы и проработки слабых и сильных сторон необходимо зафиксировать в письменном виде основу регламента.

Процесс разработки можно разделить на несколько этапов:

1. Обсудить общие правила действий в программе CRM.

Решения по этому блоку будут включены в самый основной и базовый раздел будущего документа. Целью пункта является подробная методичка-памятка с описанием всех возможностей системы. В этой части нужно обсудить следующие вопросы:

  • Предназначение CRM-системы для вашей компании и желаемые выгоды.
  • Инструкция по регистрации и входу в систему, а также по поддержанию безопасности.
  • Рассмотрение всех блоков и описание интерфейса.
  • Руководство по настройке процесса продаж.
  • Методы анализа продаж.
  • Пояснения по просмотру текущих, просроченных и запланированных задач, информации о товарах и клиентах.
  • Стандартные настройки системы (время, дата, язык и другие).

2. Утвердить процесс оформления заказа.

Все утвержденные процессы работы с заказами необходимо внести в систему заблаговременно. Эти правила должны быть известны всем работникам и не вызывать вопросов.

В этом блоке нужно составить всевозможные блок-схемы, отражающие бизнес-процессы, и разработать инструкции по оформлению процессов в программе.

Все бизнес-действия надо довести до персонала и сделать какую-нибудь проверку на понимание (тесты, разбор кейсов). С учетом результатов проведенных мероприятий необходимо внести окончательные правки в черновики и внедрить в CRM-систему.

Рекомендуем

«Прогнозирование продаж: задачи, методы, подводные камни» Подробнее

3. Обсудить раздел «Работа с клиентами».

Этот блок схож с предыдущим. Тут нужно снова разработать много схем и инструкций, но уже касающихся именно ваших клиентов. Следует обсудить такие вопросы:

  • Классификация клиентов.
  • Место сбора коммерческих предложений.
  • Время для следующего звонка или встречи с клиентом.
  • В какой момент лида переводить в статус клиента.
  • Как менять статусы сделок.
  • Как отнести конкретную задачу к тому или иному клиенту.

Как и в прошлом блоке, сначала все подробно распишите, ознакомьте подчиненных, а потом уже внедряйте.

Михаил Дашкиев о Сергее Азимове

4. Тестирование CRM-системы.

Разработка системы не считается оконченной с момента создания схем, методичек и прочего. Совершенствование требуется всегда. Сначала проводится обучение сотрудников, их тестирование. Потом анализируются навыки работы в программе и полученные результаты.

Придумайте тест, позволяющий сотрудникам как можно полнее показать знание программы. Располагайте вопросы от самых простых и основных (по регистрации, настройке) до самых сложных (о бизнес-процессах и отчетности).

Проводите тесты на разных этапах – в самом начале внедрения и через время. Это поможет оптимизировать все процессы и улучшить качество продаж.

Без регламента сложно наладить процессы и установить правила. Поэтому для формирования навыков работы в системе CRM обязательно создавайте регламент.

Текст регламента работы в CRM-системе должен содержать конкретные указания, например:

  1. Каждое обращение вносится в CRM.
  2. Звонок с новым лидом длится от 15 минут.
  3. Все задачи должны быть с активным статусом. То есть не допускать отражения задач с формулировкой «Не разобрано». Все активности нужно отрабатывать, а по пропущенным звонкам непременно перезванивать.
  4. Обязательно отвечать быстро на все входящие звонки. Если зафиксирован пропущенный вызов, необходимо перезвонить в ближайшее время.
  5. Отмечайте верно все этапы сделки и статус. Выплата заработной платы осуществляется на этапах получения предоплаты.
  6. В каждой сделке должны прописываться задачи.
  7. В сделках не должно быть просроченных задач.
  8. Недопустимо делать звонки вне CRM. Для работы устанавливается программа Grandstream Wave.
  9. Переписка должна вестись только через CRM.
  10. Необходимо автоматизировать загрузку скриншотов переписки WhatsApp в карточку сделки.
  11. Карточку сделки необходимо корректно заполнять с указанием всех реквизитов и доступного бюджета.
  12. Во время перемещения сделки на этап «Счет + договор согласован» нужно прикреплять сканированные договора к карточке сделки.
  13. После любой активности по сделке необходимо в карточке делать пометку простыми словами без сложных формулировок, чтобы это было понятно другим специалистам. Если была проведена встреча или совершен звонок, то делается комментарий о достигнутых договоренностях.

Руководитель предусматривает штрафы за нарушение любого пункта регламента работы в CRM-системе.


Получите персональный аудит отдела продаж от Сергея Азимова для 3-кратного роста продаж в 2021 году совершенно бесплатно

Проведем аудит Вашего отдела продаж по 24 пунктам и дадим четкий план по увеличению прибыли!

Что такое программное обеспечение CRM? | Новости США

Популярное программное обеспечение CRM

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
$ 9 / Пользователь и более

План подписки
Ежемесячный или Годовой

Мобильное приложение

См. Обзор

Лучший бесплатный CRM 2022 года

360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
35 долларов США за пользователя и более

План подписки
Годовой

Мобильное приложение

См. Обзор
360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
79 долларов США за пользователя и выше

План подписки
Ежемесячно или ежегодно

Мобильное приложение

См. Обзор

Что такое CRM?

CRM — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами.По своей сути CRM — это просто база данных, которая помогает компании отслеживать все подробности о потенциальных клиентах и ​​клиентах. Сегодняшние CRM-системы ориентированы на простые в использовании интерфейсы и рабочие процессы, которые вы можете обновлять и настраивать всего несколькими щелчками мыши, чтобы упростить, как никогда, отслеживание важнейших действий и информации о ваших клиентах.

CRM-системы тоже не пыльные старые информационные библиотеки. Для компаний, которые эффективно интегрируют и используют программное обеспечение CRM, они являются вторым мозгом для отделов маркетинга, продаж и обслуживания.Компании используют CRM-решения в трех аспектах своего бизнеса: стратегическом, операционном и аналитическом.

В стратегическом плане программное обеспечение CRM помогает вашему бизнесу сосредоточиться на клиентах и ​​их результатах. Когда все ваши потенциальные клиенты и данные о клиентах собраны в одной системе, вы можете четко видеть, что работает, а что нет, и какие изменения нужно внести.

Большинство предприятий в основном используют операционные функции CRM-систем. Использование программного обеспечения CRM улучшает обмен информацией между отделами и оптимизирует ваши операции.Например, торговый представитель или менеджер по работе с клиентами может видеть в CRM заметки от службы поддержки клиентов о том, что у одного из своих ключевых аккаунтов возникли проблемы с заказом. Затем менеджер по работе с клиентами может связаться со своим контактным лицом, чтобы улучшить процесс оформления заказов. Без CRM команде поддержки клиентов пришлось бы помнить, кто был менеджером по работе с клиентами, и связываться с ними напрямую, что упростило бы важные взаимодействия с клиентами.

Наконец, компании могут использовать программное обеспечение CRM для улучшения своей бизнес-аналитики и прозрачности.Маркетинговые группы могут отслеживать эффективность своих маркетинговых усилий, менеджеры по продажам могут получать информацию о доходах и открытых предложениях, а менеджеры по работе с клиентами могут анализировать эффективность своей команды и определять возможности для улучшения.

Как работает программное обеспечение CRM?

Система CRM фокусируется на опыте клиентов, а это означает, что контакты и учетные записи находятся в центре процесса сбора данных. Программное обеспечение CRM предлагает инструменты управления контактами, которые выходят за рамки телефонных номеров и адресов электронной почты, чтобы отслеживать каждое взаимодействие вашей компании с контактом, а также работу, которую она выполняет от имени контакта.

Современные CRM-системы имеют веб-интерфейс, через который сотрудники могут вводить данные о действиях контакта либо на уровне учетной записи, либо на уровне контакта. Вы можете синхронизировать обмен электронной почтой с контактом (чтобы никакая важная информация не оставалась в чьем-либо почтовом ящике), добавлять заметки о телефонных звонках и встречах, а также обновлять статус предложений.

Маркетинговые группы также могут создавать и отслеживать действия кампании для измерения эффективности. Поскольку программное обеспечение CRM управляет как текущими, так и потенциальными клиентами, маркетинговые группы используют системы оценки потенциальных клиентов и автоматизацию, чтобы перемещать потенциальных клиентов по воронке от квалифицированного маркетинга к квалифицированному лиду по продажам.

Наконец, группы по работе с клиентами могут также отслеживать детали усилий по поддержке существующих клиентов, обеспечивая полную видимость клиентского опыта всей организации. CRM-системы предлагают настраиваемые интерфейсы для каждого отдела и позволяют каждому отделу и отдельным лицам сосредоточиться на своих сферах ответственности.

CRM-системы хранят данные о продажах, маркетинге, обслуживании клиентов и других областях бизнеса в одной базе данных, чтобы никакие детали не терялись или не упускались из виду.Кроме того, используя потоки данных и автоматизацию на основе ИИ, система CRM помогает всему персоналу сосредоточиться на наиболее важных приоритетах, не увязая в траве.

Нужна ли мне CRM?

Несмотря на то, что на CRM-системы ежегодно тратится 11 миллиардов долларов, они подходят не для каждого бизнеса. Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций, вам необходимо иметь правильный бизнес с правильными задачами.

CRM-системы объединяют данные из нескольких разных отделов, помогая им работать вместе и улучшая видимость в масштабах всей организации.Если вы слышали фразу «левая рука не знает, что делает правая» или были свидетелями разногласий между менеджером по продажам и менеджером по маркетингу относительно воздействия конкретной кампании, то вы столкнулись с некоторыми из проблемы, которые может помочь вам преодолеть использование программного обеспечения CRM.

Вот некоторые проблемы, с которыми может столкнуться бизнес с помощью CRM-системы:

  • Потери потенциальных клиентов, в том числе пропущенные последующие действия
  • Неполные или неточные данные клиента
  • Недоступные данные клиентов по отделам
  • Упущенные возможности продаж и дополнительных продаж из-за неполных записей о коммуникациях

Предположим, ваш бизнес требует много транзакций или самообслуживания, например, розничный продавец электронной коммерции.В этом случае CRM-система может не понадобиться, поскольку многие данные о ваших клиентах хранятся в ваших системах электронной коммерции и автоматизации маркетинга.

С другой стороны, компании с более длинными или более сложными циклами продаж или текущими контрактами и повторяющимися бизнесами могут улучшить привлечение и удержание клиентов с помощью системы CRM. Компании даже не нужен большой персонал, чтобы CRM-система была ценной. Основная ценность CRM-системы заключается в ее способности помогать фиксировать детали и позволять владельцам бизнеса принимать решения на основе данных.Даже фрилансерам и индивидуальным предпринимателям, которые работают с несколькими клиентами, необходимо выбросить все эти детали из головы и выкинуть из стикеров, разбросанных по их столам.

Сравните расценки на программное обеспечение CRM

Заполните эту анкету, чтобы получить индивидуальные цены от поставщиков, которые соответствуют вашим потребностям.

Как выбрать CRM-систему

Лучшее программное обеспечение CRM 2022 года

CompanyNimble »

4.2 из 5

Ежемесячная стоимость 25 долларов США за пользователя и более
План подписки Месячный или годовой
Пробный период 14 дней
ПодробнееСм.
149 дней
CompanyHubSpot »

3,9 из 5

Ежемесячная стоимость 25 долларов США / на пользователя и более
Срок подписки
Узнать большеСмотреть обзор »
CompanyAgile CRM»

3.8 из 5

Ежемесячная стоимость 14,99 долларов США за пользователя и более
План подписки Месячный или годовой
Пробный период Нет
ПодробнееСм. Обзор »
Годовая подписка и более 14 дней Пробный период
Nimble »

4,2 из 5

Компания
25 долл. США за пользователя и выше Ежемесячная подписка
Посмотреть обзор »
Узнать больше
HubSpot»

3.9 из 5

Компания
25 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
14-дневный пробный период
См. Обзор »
Подробнее
Agile CRM »

3,8 из 5

Компания
14,99 долл. США / Ежемесячная стоимость на одного пользователя и выше
Ежемесячный или пробный годовой план подписки
Посмотреть обзор »
Узнать больше
Трубопровод»

3.8 из 5

Компания
15 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
14-дневный пробный период
См. Обзор »
Подробнее
Ежемесячная или годовая подписка Период
Zoho »

3,8 из 5

Компания
9 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Просмотреть планы »
Узнать больше

1
Insightly»

3.8 из 5

Компания
35 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
Недоступен Пробный период
См. Обзор »
Подробнее
дней
Apptivo »

3,7 из 5

Компания
10 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Месячная или годовая подписка на 30167
См. Обзор »
Узнать больше
Keap»

3.7 из 5

Компания
79 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
14-дневный пробный период
Просмотреть планы »
Подробнее

Выбор CRM-системы может показаться сложной задачей. Существуют десятки возможностей, и все они используют впечатляющий язык, чтобы убедить вас, что их система вам подходит.А с ценами, варьирующимися от бесплатных до более 100 долларов за пользователя в месяц, может быть трудно сказать, куда вам следует инвестировать, а где — сэкономить.

Основные функциональные возможности всех CRM-систем одинаковы: возможность отслеживать данные о клиентах. Основные различия между CRM связаны с тем, как они отслеживают эти данные и с какими другими инструментами они работают или используются.

Прежде чем вы начнете покупать CRM, проведите инвентаризацию своих потребностей.

  • Отслеживание данных: Какие данные вам необходимо отслеживать для вашего бизнеса? Каким отделам необходимо ввести данные, а каким — получить к ним доступ?
  • Улучшение процессов: Какие процессы в вашем бизнесе вы хотели бы улучшить или оптимизировать? Какие процессы и системы вам нужны, которых у вас в настоящее время нет?
  • Системные интеграции: Какие существующие системы использует ваш бизнес и которые необходимы для работы с вашей CRM? Например, вы уже можете использовать инструменты автоматизации маркетинга или системы обслуживания клиентов, которые содержат данные, которые должны быть в вашей CRM.Другие популярные интеграции включают программное обеспечение для бухгалтерского учета и инструменты для управления проектами.
  • Опыт работы с технологиями: Насколько вам комфортно настраивать и интегрировать технологии? В то время как некоторые CRM-системы имеют простые инструменты и ограниченные возможности настройки, другие представляют собой очень сложные системы, использующие свой собственный язык.
  • Бюджет: Сколько вы хотите потратить на свою систему? Большинство CRM-систем устанавливаются на основе расчета на каждого пользователя и могут приобретаться ежегодно или ежемесячно.В среднем CRM составляет около 30 долларов на пользователя в месяц.

После того, как вы определили эти потребности, пора приступить к оценке программного обеспечения CRM. Составьте короткий список CRM-систем, которые соответствуют вашим потребностям, а затем оцените их, чтобы выбрать, какая из них лучше всего подходит для вашего бизнеса. У большинства CRM-систем есть пробный период около 14 дней, поэтому вы можете увидеть, как система работает. Бесплатные пробные версии полезны, потому что они избавляют вас от необходимости полагаться на тщательно организованные демонстрации, организованные торговыми представителями.

При оценке CRM-системы включите в нее членов группы из каждой критической операционной области, которые будут ее использовать. Продажи, маркетинг, поддержка клиентов и ИТ — все должны работать вместе, чтобы выбрать, внедрить, поддерживать и настраивать вашу CRM. Программное обеспечение CRM может преобразовать ваш бизнес только в том случае, если его будут использовать все в вашей команде.

Как использовать CRM

Сравнение методов обучения CRM

0157 9015 9015 9015 9016 9015 9016 Компания Keap
9015 9015 Интернет-курсы
CRM без компании раздражает »
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9016 9016 9015 9015 9015 9015 9016 9016 9015 9016 9016 9016 9015 9016 9015 9016 9015 9016 9016 9015 9016
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9016M Компания 9
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Компания
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9015 CRM 9015 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Менее раздражающая CRM »Компания
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Учебные руководства
9015 9015 9015 9016 9015 9015 9015 9016 9015 9016 9015 Компания
Nimble »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Видеоуроки
Freshworks CRM »Компания
Онлайн-курсы
Личные курсы
Видеоуроки 1 Документация по API
9016
Компания HubSpot »
Онлайн-курсы
9016 9015 Видеоинструкции
Документация API
Agile CRM »Компания
9015 9015 9015 9015 9015 9015 9015 9016 9016 9016 9016 Учебные пособия
Документация по API
Видеоуроки
Pipedrive »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Учебные руководства
Документация API
Курсы по продажам
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 Компания 9016 Компания
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Компания Инженерные курсы
Персональные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Руководства по обучению
Документация API
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация по API
Zendesk Sell »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Видеоруководства
Учебные руководства 9015 9019
9019 9019 9019 9019 9019 CRM-система имеет ценность только в том случае, если ваши сотрудники используют ее последовательно и эффективно, а у вас есть качественные данные.Это означает, что вам необходимо убедиться, что ваша команда хорошо обучена тому, как правильно использовать систему, и что программное обеспечение CRM настроено в соответствии с вашими потребностями.

Использовать CRM в большинстве случаев довольно просто. Поскольку большая часть программного обеспечения CRM является облачным, вы получаете доступ к нему через веб-браузер или мобильное приложение. Данные обновляются с помощью текстовых форм и раскрывающихся меню, как при использовании социальных сетей или написании электронной почты.

Настройка, интеграция и рабочие процессы могут быть более сложными. У большинства поставщиков программного обеспечения CRM есть обучение, а также письменные руководства и документация.Доступность оперативной поддержки клиентов варьируется от поставщика к поставщику и даже от плана к плану. У многих также есть партнеры и консультанты, которые могут помочь с настройкой и настройкой.

Даже после того, как ваша CRM будет установлена ​​и настроена, вам нужно будет не отставать от регулярного обслуживания. Ваша компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для CRM, будет периодически добавлять новые функции и функции, а также изменять функции, которые вы используете. Регулярно используя CRM, вы также можете определить возможности для улучшения своих процессов или интеграции дополнительных функций.В таких случаях вам потребуется либо задействовать свою внутреннюю команду для внесения изменений, либо работать со сторонним консультантом.

Узнать больше

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении CRM посетите наши страницы:

Программное обеспечение CRM

Перед тем, как выбрать программное обеспечение CRM для своего бизнеса, просмотрите другие наши обзоры, чтобы определить, какой CRM наиболее подходит для ваши уникальные бизнес-потребности.

Другие оценки из 360 отзывов

Чтобы узнать больше о других бизнес-услугах, которые помогут увеличить размер вашей компании, просмотрите другие наши обзоры.

Как Новости США оценили программное обеспечение CRM

Мы объясняем, что наиболее важно, когда дело доходит до покупки программного обеспечения CRM, на основе отзывов потребителей и профессионалов. U.S. News исследовали наиболее важные особенности услуг CRM, чтобы дать объективную оценку программного обеспечения CRM. Наша цель — предоставить предприятиям информацию и инструменты, необходимые для принятия обоснованных решений. Более подробная информация о нашей методологии 360 Reviews для оценки программного обеспечения CRM доступна здесь.

U.S. News 360 Reviews беспристрастно подходит к нашим рекомендациям. Когда вы используете наши ссылки для покупки продуктов, мы можем получать комиссию, но это никоим образом не влияет на нашу редакционную независимость.

10 лучших CRM-систем и инструментов в 2021 году

10 лучших программ и приложений CRM

  1. Zendesk Продам
  2. HubSpot
  3. Менее раздражает
  4. Creatio
  5. Apptivo
  1. Проницательный
  2. iSales
  3. Salesforce
  4. Медь
  5. ZohoCRM

1.Zendesk Продать

Zendesk Sell — лучшая CRM-система по нескольким причинам. Лучшим может быть портал самообслуживания, который позволяет клиентам легко помочь себе, прежде чем беспокоить ваших агентов.

Он загружен множеством ведущих в отрасли инструментов CRM (включая удобное мобильное приложение), и в то же время разработан так, чтобы быть максимально удобным для пользователя.

Инструмент анализа электронной почты компании

Sell позволяет беспрепятственно отслеживать все сообщения электронной почты, наряду с push-уведомлениями в реальном времени, отчетами об активности и автоматизацией шаблонов электронных писем.

Его автодозвон позволяет представителям совершать звонки, не отрывая пальца, в то время как он регистрирует и записывает каждый звонок и предоставляет доступ к скриптам, заметкам и готовой аналитике звонков, чтобы предприятия могли следить за счетчиком звонков, продолжительность и результаты.

Zendesk Sell также оснащен функцией прогнозирования продаж , которая позволяет использовать преимущества нетронутого рынка, насчитывающего более 200 миллионов профессионалов. Компании любого размера используют Sell для выявления потенциальных клиентов и создания целевых списков, полных проверенных, надежных и актуальных записей.

В целом, интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс означает меньше проблем, в то время как ваша команда решает, как использовать все его удивительные функции, такие как мобильные и облачные приложения, систему автоматизации маркетинга и простые в использовании инструменты для совместной работы.

Особенности настраиваемого программного обеспечения CRM для продаж Zendesk:

  • Отслеживание электронной почты и автоматизация
  • Отчетность о деятельности
  • Панель управления продажами и отчетность
  • Мобильная CRM
  • Автоматический дозвонщик с возможностью ввода текста
  • Аналитика звонков
  • Интеграция «из коробки»
  • Управление контактами
  • Открытие и проверка проспекта
  • Руководство

Когда у вас есть возможность полностью управлять своими инструментами продаж и маркетинга в одном месте и интегрироваться со службой поддержки, служба поддержки клиентов выигрывает.

2. Точка доступа

Изображение предоставлено

Hubspot — популярный выбор для компаний, которые только начинают свое путешествие по программному обеспечению для управления взаимоотношениями с клиентами.

Благодаря чистой панели управления, на которой централизованы все ваши самые важные инструменты CRM, Hubspot упрощает поиск ваших данных, как кнопку «покинуть собрание» после пятичасового звонка в Zoom.

И, как и большинство программ CRM, Hubspot предлагает настройку и такие функции, как анализ разговоров и отслеживание электронной почты.

3. Меньше раздражения

Изображение предоставлено

Если вы пришли сюда с вопросом «что такое CRM-система?» Платформа CRM для продаж может быть для вас менее раздражающей.

Судя только по названию, очевидно, что ключевой особенностью продукта Less Annoying является его простота, что делает его надежным выбором для малых предприятий, делающих первый шаг в мир CRM.

Хотя ему может не хватать длинного списка функций других вариантов системы CRM, Less Annoying гордится тем, что ваша компания не платит за больше функций, чем ему нужно.

4. Sales Creatio

Изображение предоставлено

Созданный для средних и крупных корпораций, Sales Creatio предлагает полный спектр программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяя вам управлять продажами, маркетингом и услугами из одного места.

Sales Creatio славится своей технологией с низким кодом, которая позволяет использовать широкий спектр параметров настройки с минимальными навыками кодирования или вообще без них, что является отличной особенностью, если в вашу команду входит любой, кто считает себя технологически сложным. .

5. Apptivo

Изображение предоставлено

Благодаря впечатляюще совместимой и полностью онлайн-системе CRM, Apptivo позволяет централизовать все ваши потребности в обслуживании клиентов с любого устройства и любого браузера.

Он действительно может похвастаться меньшим списком функций, чем многие из его конкурентов, но он по-прежнему имеет 65+ интегрированных приложений и надежную систему управления конвейером продаж. Это означает, что отслеживание потенциальных клиентов никогда не теряется зря.

6.Проницательный

Изображение предоставлено

Если все в вашей команде фанатичные мастера Google, Insightly может быть одним из лучших вариантов программного обеспечения CRM.

Используя существующую учетную запись Google App, Insightly позволяет полностью интегрировать все ваши потребности в отношениях с клиентами в программу, с которой вы уже знакомы. Короче говоря, ваша команда может тратить меньше времени на изучение нового программного обеспечения.

Однако если у вас возникнут вопросы, то отсутствие у Insightly круглосуточной поддержки может вас расстроить, особенно если ваша команда разбросана по разным часовым поясам.

7. iSales

Изображение предоставлено

iSales — надежная платформа CRM с длинным списком функций, включая импорт / экспорт данных и двусторонний обмен сообщениями.

Благодаря опциям передачи голоса по Интернет-протоколу, которые предоставляют торговым агентам больше возможностей для связи с потенциальными клиентами и покупателями, iSales предлагает серьезный удар по CRM.

8. Salesforce

Изображение предоставлено

Salesforce — известный тяжеловес в мире CRM-технологий.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта пользователи могут автоматизировать многие обычные рабочие процессы. Это отличный способ освободить вашу службу поддержки от утомительного ввода данных и помочь им сосредоточиться на продажах.

Благодаря длинному списку функций (включая управление комиссиями и управление колл-центром) Salesforce иногда имеет больше наворотов, чем нужно малому бизнесу.

9. Медь

Изображение предоставлено

Как и Insightly, Copper — это бренд CRM, созданный для пользователей Google.

человек выбирают Copper из-за его общих возможностей интеграции с G-Suite. Хотя его функции не обязательно уникальны, пользователи обычно называют удобство использования Copper лучшим качеством.

10. ZohoCRM

Изображение предоставлено

В отличие от некоторых своих конкурентов, которые обычно лучше всего подходят для использования как маленькими, так и крупными компаниями, ZohoCRM предназначена для удовлетворения потребностей вашей компании любого размера.

ZohoCRM обладает всеми функциями, которые вы ожидаете от ведущего бренда программного обеспечения CRM, и даже может похвастаться искусственным интеллектом по имени Zia.Люди из ZohoCRM знают, что среди нас есть многозадачники, поэтому они создали Zia, чтобы помогать агентам, которые используют их обоих.

Zia может отвечать на ваши вопросы, получать отчеты о продажах и даже делать записи под диктовку.

Почему правильная CRM-система беспроигрышна | Microsoft Dynamics 365

CRM-системы: маркетинг, продажи, сервис

Начнем с основ. Вот ключевые области, которые поддерживает CRM-система:

Маркетинг

Выполняйте многоканальные кампании и повышайте рентабельность инвестиций в маркетинг.Возможности CRM-маркетинга также:

  • Определите типы сообщений клиентам, которые вам нужно отправить, и подходящее время для их отправки.
  • Полная интеграция с отделами продаж и аналитики для поиска, развития и преобразования потенциальных клиентов.
  • Помогите создавать и отправлять сообщения, используя предпочтительный канал клиента.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Продажа

Дайте вашим сотрудникам отдела продаж обзор ваших клиентов, помогая вам определить новые возможности для бизнеса.Он также должен предлагать варианты, которые помогут вам:

  • Делитесь результатами продаж и ключевыми показателями со своими сотрудниками.
  • Найдите нужных покупателей и взаимодействуйте с ними для развития торговых отношений.
  • Используйте искусственный интеллект (ИИ), чтобы знать, какие шаги следует предпринимать на каждом этапе процесса продажи.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Служба поддержки клиентов

Помогите своему бренду выделиться и оправдать ожидания клиентов, чтобы они захотели вести с вами дела и в идеальном мире доверяли вам.CRM-системы также позволяют:

  • Взаимодействуйте с клиентами по их предпочтительному каналу или устройству.
  • Используйте данные и интеллект, чтобы узнать, как повысить качество обслуживания и сократить расходы.
  • Предложите круговой обзор вашего клиента, чтобы помочь вашим агентам предоставлять персонализированное обслуживание.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Выездная служба

Предлагайте подключенное и проактивное обслуживание, которое помогает вашим техническим специалистам предоставлять клиентам положительные впечатления на месте.Он также должен предоставить инструменты, которые:

  • Помогите своим техническим специалистам улучшить обслуживание, сократить время разрешения проблем и заслужить доверие клиентов.
  • Автоматизируйте планирование, чтобы набор навыков техника соответствовал запросу на обслуживание.
  • Предложите клиентам простой в использовании портал самообслуживания для отслеживания технических специалистов или получения рекомендаций.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Как создать собственную индивидуальную CRM-систему для вашего бизнеса [Подробное руководство]

Ключевые особенности CRM

Давайте посмотрим правде в глаза: упомянутых выше функций недостаточно, чтобы создать комплексное решение.Я полагаю, что они не причина, по которой вы читаете о том, как построить CRM-систему с нуля.

Этот модуль включает больше нишевых функций, которые можно использовать в различных отраслях и компаниях.

Ключевые особенности CRM:

  1. Отслеживание точек соприкосновения
  2. Электронный маркетинг
  3. Обмен файлами
  4. Мобильная версия
  5. Вид трубопровода
  6. Выставление счетов
  7. Интеграция с социальными сетями
  8. Пользовательские отчеты

1.Отслеживание Touchpoints

Эта функция нужна для отслеживания общения между представителями компании и клиентами. Функция этой CRM-системы позволяет хранить информацию о клиентах и ​​всю историю сотрудничества с ними.

Улучшает общее обслуживание клиентов. Менеджерам не составит труда передать клиента другому сотруднику. Им больше не нужно часами рассказывать о деталях сделки.

2. Электронный маркетинг

Интеграция с почтовой системой позволяет отслеживать общение с каждым клиентом.Будет очень полезно, если менеджеры присылают много писем каждый день.

CRM может выполнять автоматическую рассылку с использованием разных писем для разных групп клиентов. Более того, можно ввести последовательность писем. Система отправит их по заданным параметрам.

Например, если клиент открывает вводное письмо, он получает следующее письмо из цепочки.

3. Обмен файлами

Эта функциональная возможность хранит всю документацию в одном месте.Это также позволяет вам делиться ими между отделами. Вы можете установить уровни доступа, чтобы сотрудники не видели файлы, которые они не должны видеть.

Систему можно научить регистрировать все записи работы с файлами. Другими словами, вы сможете увидеть, кто работал с документом, и просмотреть внесенные изменения.

4. Мобильная версия

Если решение будет использоваться торговыми представителями, вам следует подумать о создании программного обеспечения CRM с поддержкой смартфонов.

Согласно разным исследованиям, после внедрения мобильной версии продуктивность торговых представителей выросла на 26,4%. Кроме того, на 24% больше из них начали достигать годовых целей по продажам.

Возможность работать в дороге может повысить продажи. Особенно с учетом того, что современные клиенты хотят в любое время связаться с бизнесом и получить быстрый ответ.

Если вы хотите создать программное обеспечение CRM, поддерживающее мобильные устройства, лучше рассмотреть отдельные нативные приложения.Разработчики мобильных приложений могут создавать их с помощью Kotlin (Android) или Swift (iOS).

Имейте в виду, что это обязательно скажется на стоимости разработки CRM. Чтобы уменьшить его, вы также можете попробовать адаптировать часть функциональности CRM для мобильных устройств. Но для конечных пользователей это скорее будет плохой опыт.

5. Вид трубопровода

Эта функция CRM позволяет отслеживать все процессы продаж. С его помощью вы можете увидеть, на каком этапе находится каждый интерес в данный момент (новые лиды, установленный контакт, квалифицированный и т. Д.).

Воронка продаж позволяет определить стадию, на которой вы теряете клиентов. И это просто отличная функция, позволяющая отслеживать, что происходит с вашими продажами в любой момент.

Как может выглядеть конвейерный вид в вашей CRM

6. Выставление счетов

CRM, ориентированная на продажи, может быть оснащена опциями выставления счетов, например:

  • История счетов с возможностью поиска
  • Быстрые счета клиентам
  • Отслеживание статуса

Одна из причин создания собственной CRM-системы заключается в том, что вы можете интегрировать ее с любыми сторонними инструментами, которые вам нужны.Это могут быть бухгалтерские программы, платежные системы или что-то еще.

Например, вы можете синхронизировать данные из вашей бухгалтерской программы, такой как FreshBooks, с вашей CRM с помощью API.

Как могут выглядеть счета в бухгалтерской программе

7. Интеграция с социальными сетями

Исследования показывают, что 51% торговых представителей с большей вероятностью достигнут своих квот с помощью социальных продаж. Кроме того, они продают на 78% на больше, чем их коллеги, которые не используют социальные сети.

Один из вариантов использования — создать или интегрировать систему, которая отслеживает упоминания в социальных сетях (по хэштегам). Компании могут использовать его для измерения интереса к своему бренду и улучшения обслуживания клиентов (отвечать на сообщения с отзывами).

Как может выглядеть социальная интеграция в вашей CRM (Источник: Nimble)

Вот почему интеграция с социальными сетями может быть одной из ключевых функций пользовательских CRM-систем.

8. Отчеты

Пользовательские отчеты — это источник информации и одна из самых полезных функций CRM.Но отчеты и методы сбора данных зависят от потребностей вашего бизнеса.

Некоторые могут извлечь выгоду из таких данных, как демографические данные, продажи и тип потенциальных клиентов. Другим нужно нечто большее, чтобы получить представление о своей работе.

Концепция CRM-отчетности в сфере здравоохранения для персональных тренеров от Cleveroad (Источник: Dribbble)

Расширенные возможности пользовательской CRM

Пора переходить к более сложному уровню. Здесь мы обсудим, как разработать CRM с расширенными функциями для крупного бизнеса и предприятий.

Список возможностей

Advanced CRM может выглядеть следующим образом:

  1. Интеграция со сторонними организациями
  2. Единство с другим программным обеспечением, созданным внутри компании
  3. Управление колл-центром
  4. Отслеживание переходов
  5. Оценка клиентов
  6. Чат-боты

1. Интеграция со сторонними организациями

Различные подразделения одной и той же компании могут использовать в своем рабочем процессе десятки инструментов. G Suite, наверное, одно из самых популярных решений.Согласно последним исследованиям, около 62% малых и средних предприятий хотели бы интегрировать Google Apps со своими CRM.

Разрабатывая CRM-систему, вы должны убедиться, что все те инструменты, которые используются в компании, могут там поместиться. Связаны ли они с документами, письмами или чем-то еще.

Пример интеграции Google Calendar в CRM

2. Единство с другим ПО

Системы

CRM обычно не единственное программное обеспечение, которое средний бизнес и предприятия создают, чтобы облегчить себе жизнь.Компании часто создают (или планируют) такие решения, как:

  • Планирование ресурсов предприятия (ERP)
  • Программное обеспечение для управления складом (WMS)
  • Система управления логистикой

Все они должны работать вместе, извлекая данные друг от друга. Это единственный способ наладить бесперебойный рабочий процесс всей компании. В противном случае это может привести к потере времени и денег.

Итак, еще один совет о том, как создавать программное обеспечение CRM, — объединить индивидуальное программное обеспечение вместе.Не забудьте обсудить эту задачу со своей командой разработчиков программного обеспечения.

3. Управление колл-центром

Управление колл-центром — хорошая функция, если в компании много входящих или исходящих звонков. Основными особенностями здесь могут быть звонков из системы и автоматического отслеживания .

4. Отслеживание переходов

Реферальные программы становятся популярными в наши дни. Если вы уже создали его, это хороший повод подумать о том, как отслеживать его эффективность в вашей пользовательской CRM-системе.

Например, вы можете отслеживать потенциальных клиентов, которые в итоге стали клиентами и совершили покупку.

5. Оценка клиентов

Система подсчета очков поможет торговым представителям расставить приоритеты для своих задач и продавать больше. Просто позвольте им оценивать клиентов в соответствии с показателями, важными для вашего бизнеса.

Например:

  • Возраст
  • География
  • Фон домена
  • Доход
  • Поведение на сайте (заполненные контактные формы)

Каждому параметру можно присвоить определенное значение.Например, люди, заполнившие контактную форму, получают +5, из целевых стран — +2.

Как может выглядеть система оценки лидов в CRM

6. Чат-боты

Когда дело доходит до построения CRM-системы, всегда есть место для автоматизации. Вы можете продумать способы избавиться от рутинных задач и повысить общую эффективность сотрудников.

Чат-боты здесь на удивление полезны. Они могут автоматизировать десятки задач, например:

  • Ответы на часто задаваемые вопросы
  • Настройка напоминаний
  • Организация встреч с коллегами
  • Прием на работу новых сотрудников

Почему вам нужна простая в использовании CRM для малого бизнеса

Простую в использовании CRM нелегко создать или сразу распознать.🤔


Где найти простой в использовании CRM

Если вы ищете , самое простое в использовании программное обеспечение CRM для малого бизнеса, занимающегося продажами B2B , то вам повезло: вы пришли к точному в нужном месте, он же блог Salesflare.

Примечание: Если вы продаете НЕ B2B, а B2C, мы можем порекомендовать вам попробовать другой инструмент B2C, например Nimble.

Salesflare — это простой, но мощный CRM для малого бизнеса, продающего B2B.

Это быстрый, наглядный и простой в использовании инструмент продаж. Создано на основе счастья с использованием новейших технологий, созданных людьми для людей.

Раньше я использовал очень много CRM, а также посмотрел на множество других.

В Salesflare меня сначала привлекли чистый дизайн и простота использования, но потом меня очень впечатлила его мощность.

Он настолько хорошо интегрируется с Gmail, что стал естественным продолжением моей работы. Также разработчики предлагают отличную поддержку.

Я очень рекомендую Salesflare.
— Питер Чалый, SMARTink

Salesflare:

  • лучшее приложение CRM на Product Hunt, по мнению сообщества любителей продуктов сотни обзоров на G2 (4,7 / 5🌟), Capterra (4,5 / 5🌟) и GetApp (4,7 / 5🌟)
  • признан лучшей простой CRM тысячами малых предприятий

CRM изначально интегрируется с Google , Office365 / Outlook, Zapier,… чтобы вы могли беспрепятственно управлять всем своим малым бизнесом.

Рецензенты на G2 дали Salesflare колоссальный средний балл 9,5 из 10 за простоту настройки . ✨

Просто попробуйте. Первые 30 секунд покорили меня, это НАСТОЛЬКО ЛЕГКО.
— Слоан Эрл, Refereum

Регистрация занимает всего минуту. Подпишитесь на бесплатную пробную версию CRM здесь. 👈


Простота настройки интеграции с электронной почтой Outlook, Office365 или Google — ключ к успеху

Если вы много общаетесь с клиентами по электронной почте, тогда важна бесшовная интеграция с вашей почтовой службой.

Salesflare более тесно интегрируется с вашей электронной почтой и календарем , чем большинство CRM, и предлагает вам все нижеперечисленное:

  1. Внесение электронных писем и календарных встреч в сроки клиентов
  2. Автоматический импорт подписей электронной почты
  3. Получите контекст рядом с вашими электронными письмами с помощью Боковая панель CRM, которая дает вам немедленный доступ ко всем функциям CRM
  4. Посмотрите, кого знает ваша команда продаж, исходя из того, кому они пишут и как часто
  5. Отправляйте автоматические и персонализированные кампании по электронной почте из вашей CRM на основе всех данных о клиентах, которые вы собираете
  6. Отслеживание электронной почты открывает, клики и посещения веб-сайтов, связанные с личными сообщениями и электронными письмами кампании

Интеграция электронной почты направляет электронные письма прямо в вашу CRM (для Google, Outlook и других).

Эта интеграция электронной почты доступна для Google (G Suite и личный Gmail) и Microsoft (Office365, Outlook.com, Outlook), а также для других почтовых служб через IMAP.


Проста в использовании и на мобильных устройствах: не получайте CRM с ограниченным мобильным приложением

Большинство CRM-систем по-прежнему построены для компьютерных интерфейсов, а доступ к Интернету теперь в основном осуществляется с мобильных телефонов .

Тот факт, что они предлагают мобильные приложения только с частью функциональных возможностей, заставляет вас (и ваш отдел продаж) постоянно носить с собой ноутбук.

Чтобы решить эту проблему, система Salesflare CRM была создана в первую очередь для мобильных устройств. Его полнофункциональное мобильное приложение дает вам доступ ко всему, что может предложить программное обеспечение, включая кампании по электронной почте, полное меню настроек, уведомления об открытии электронной почты и многое другое.

Получите все функции CRM на каждом устройстве.

Когда ваши клиенты всегда под рукой, реальная сила CRM становится очевидной.


Новейшая эволюция CRM после простоты использования

Простая CRM следующего поколения — это не просто программа, которая легко работает, но программа, которая начинает работать на вас.Это автоматизированная CRM .

Автоматизация освобождает еще больше времени, помогает работать еще продуктивнее и делает вас счастливее.

В качестве конкретного примера возможностей, вот некоторые из мощных средств автоматизации , встроенных прямо в Salesflare:

  • Контактная информация и информация о компании автоматически обогащается из социальных профилей и подписей электронной почты
  • Живые обновленные временные шкалы извлекают электронные письма из вашего почтового ящика , встречи из вашего календаря и звонки с вашего телефона
  • Файлы, которыми обменивались с клиентами, заносятся в список, так что вы всегда их найдете
  • Предлагаемые задачи сообщают вам, когда потенциальные клиенты становятся неактивными, электронные письма требуют ответа и многое другое
  • контакты входят в определенный сегмент фильтра
  • И многое другое можно найти в бесплатной пробной версии Salesflare
Начните автоматизировать контакт и данные компании в своей CRM.

Если вам нужна интуитивно понятная, автоматизированная и интеллектуальная система управления взаимодействием с клиентами, я не видел ничего, что могло бы сравниться с Salesflare.
— Колин Лернелл, Udacity

Что такое CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами)

CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами) — это долгосрочная стратегия в области коммуникации, маркетинга, продаж и доставки / обслуживания с основным фокусом на клиентов (в отличие от других стратегий, ориентированных на продукт, услугу, прибыль и т. д.).

CRM-стратегия постоянно адаптируется к текущим условиям и требованиям клиентов. Он вмешивается во все внешние уровни деятельности компании.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это профессиональный инструмент, который помогает вам в достижении стратегических целей. Он позволяет собирать, сортировать и обрабатывать данные о клиентах, особенно об их клиентах, деловых контактах, проектах, текущих бизнес-процессах и достигнутой выручке от продаж.Таким образом, CRM-системы помогают отслеживать и оценивать всю бизнес-деятельность в масштабах всей компании.

«Жизнь без CRM в деловом мире означает больше
администрирования, меньше продаж»

Цель CRM в первую очередь направлена ​​на лучшее понимание потребностей клиентов и определение их конкретных потребностей. Это помогает построить долгосрочные отношения с клиентом и, таким образом, получить больше дохода от клиента. Существующие клиенты наиболее ценны для каждой компании, поэтому стоит обеспечить их лояльность с помощью CRM и тщательно позаботиться о клиенте.

Мы можем использовать эти определения, чтобы понять, что такое CRM:

  • Система, поддерживающая весь жизненный цикл клиента
  • Система, поддерживающая эффективные координационные отношения между вами и клиентом
  • Система, поддерживающая обслуживание клиентов на самом высоком уровне

Что содержит программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение CRM в основном представляет собой модульную систему, содержащую множество типов данных, таких как история сообщений, финансовая информация, запросы, жалобы и т. Д.Эта информация связана с записью клиента в инструменте CRM.

Типы CRM-систем

CRM-системы обычно делятся на три основных типа :

Оперативный CRM

Помогает в продвижении продаж, маркетинге и поддержке клиентов, также называемой «фронт-офисом».

Аналитический CRM

Анализ данных о поведении клиентов, например анализ маркетинговой кампании, поиск новых возможностей продаж, прогноз поведения клиентов.

CRM для совместной работы

Общение с клиентами по различным каналам связи, оптимизация этого общения, обмен данными о клиенте внутри компании.

Общий обзор модулей

Большая часть программного обеспечения CRM содержит следующие модули:

  • Обзор деловых партнеров и контактов
  • Бизнес-кейсы и возможности
  • Проекты (eWay-CRM также обеспечивает функциональность проекта)
  • Маркетинг
  • История коммуникаций
  • Составление графиков и планирование
  • Документация
  • Анализ и оценка — Отчеты

В целом системы CRM обычно помогают хранить информацию о клиенте и:

  • Их бизнесе, сделках, заказах и деятельности
  • Поведение и лояльность клиентов
  • Деловые взаимодействия (встречи, общение по электронной почте, общение в социальных сетях и т. Д.))
  • Выполнение обязательств и история бизнеса
  • Контракты, сделки или статус сделки
  • Эффективность каналов продаж

Каковы преимущества?

  • Для построения прибыльных отношений за счет максимальной эффективности взаимодействия с клиентами.
  • Для доступа к жизненно важной информации о клиенте в любое время и в любом месте — даже в отключенном состоянии.
  • Чтобы заполнить конвейеры продаж квалифицированными потенциальными клиентами, которые приносят стабильный доход.
  • Для выявления новых возможностей, анализа производительности и бизнес-показателей и диагностики потенциальных проблем.
  • Для адаптации системы в соответствии с вашими бизнес-процессами и предпочтениями пользователей.
  • Для интеграции с другими решениями для управления бизнесом, настольными приложениями и веб-службами для получения полного целостного представления.
  • Наличие делового партнера, который предоставляет профессиональные услуги в области проектирования, внедрения, обучения и поддержки.

Как выбрать идеальную CRM-систему?

Это следует выбирать очень осторожно, потому что на него влияет множество факторов, наиболее важными из которых являются:

  • Каков размер вашей компании?
    Малые и средние предприятия, вероятно, не выберут надежную динамическую систему SAP или Microsoft CRM
  • Какова ваша долгосрочная бизнес-стратегия?
    Где вы хотите разместить свою компанию через пять лет? Покроет ли программное обеспечение CRM все ваши будущие потребности?
  • Каковы ваши потребности в CRM?
    Планируете ли вы внедрить программное обеспечение CRM для унификации коммуникаций вашей компании для управления продажами, маркетинговыми кампаниями, для отслеживания ваших поставок или всего этого?
  • Каков ваш бюджет?
    Способен ли ваш будущий поставщик обеспечить требуемое качество? Проверить на каптерру.com или аналогичные сайты для отзывов клиентов, если возможно, позвоните им или свяжитесь с ними, чтобы узнать их мнение.
  • Как вы планируете запускать свою CRM-систему?
    Вы хотите установить программное обеспечение CRM на свой собственный сервер (а) или захотите запустить его в облаке? Хотите ли вы оплату через Интернет (ежемесячно, ежегодно) или предпочитаете интеграцию с закрытой перспективой? Хотели бы вы получить доступ к своим данным через смартфон?
  • Достаточно ли гибок CRM, чтобы удовлетворить все ваши потребности?
    Потребуется ли вам дорогостоящий консультант, который поможет вам с каждой «мелочью» или программное обеспечение CRM можно настроить самостоятельно?
  • Хотят ли ваши сотрудники использовать CRM?
    Это ключевой фактор успешного внедрения.Вы можете нанять лучших консультантов для известного программного обеспечения CRM. Но если члены вашей команды не хотят использовать CRM, это бесполезно. Привлекайте самых важных сотрудников к выбору вашего будущего программного обеспечения CRM.

«Программное обеспечение CRM должно быть у каждого менеджера по продажам»

Лучшее программное обеспечение CRM для любого бизнеса в 2021 году — Полное руководство по приложениям CRM

Продажа услуг сверх Zoom. Покупка программного обеспечения на свой телефон.Решение вопроса поддержки с помощью живого чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте. Взаимодействие в бизнесе принимает разные формы и происходит по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.

Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды. Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM. И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.

Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что отличает отличную платформу CRM?

Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте. Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальная связь, кампания и т. Д. — ваша CRM должна ее зафиксировать.Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.

У каждой компании разные критерии, когда дело касается CRM. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:

  • Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться.Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.
  • Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение.Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их получше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
  • Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. Интеграции ниже), зависят от того, как вы работаете. Программное обеспечение CRM должно максимально подходить вашей компании.
  • Отчетность. Если не измерить, то не справишься. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
  • Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Никакая CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создав более полный профиль клиента.

Интеграция вашей CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от вложенных средств. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, которые помогут вашей команде работать еще более продуктивно в вашей системе.


Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.

Одно из отличительных качеств всех приложений Zoho — их простота в использовании. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости.Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, щелкните Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.

По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями.Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения.Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайтов, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Zoho включает в себя одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) могут быть настроены для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), И все они могут быть настроены. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. В кампаниях и соцсетях есть свои собственные разделы отчетов, а приложение Gamescope позволяет геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных лидов, выигранных сделок и отправленных электронных писем.Кто бы не хотел заработать значки Deal Champ с яркой коброй или рычащим львом Lead Champ ?

С интеграцией Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud.Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange варианты создания индивидуальной платформы практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Таким образом, вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано по соображениям безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми конкретными знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, которое гласит: Это максимально допустимое значение для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе вашей версии программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С помощью Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce с Zapier.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм или все, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для многоканального общения

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и делиться информацией.

Из-за слишком большого количества функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.

Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой.У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому все члены команды могут делиться / просматривать работу и прогресс группы. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, тегов, а также записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем щелкните Stop и Use Video , чтобы оно появилось в вашем сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.

Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и т. Д.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и сохранять текущую историю сообщений.

Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является Профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ / месяц для двух пользователей

Лучший простой в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор.Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как функции маркетинга или услуг, которые отвлекают вас.

Пользовательский интерфейс

Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После того, как ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или из контактной записи, отслеживая открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая одним щелчком извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов.

Чтобы совершать звонки из приложения, вам нужно будет приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки можно совершать из списка Люди и из отдельных записей, а также их можно записывать.Когда вы закончите звонок, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам данные в реальном времени о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.

Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. Кроме того, в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты

включают прогноз, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вы ищете повышенную мощность автоматизации, интеграции Pipedrive с Zapier позволяют добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails при добавлении новых сделок в этап, а также многие другие возможности.

Pipedrive Цена : от $ 12,50 в месяц за пользователя

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что это не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , появляется весь экран с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и готово, запись будет создана.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием одной из интеграций с поставщиками позволяет вам принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять членский контент. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. В конструкторе используется визуальная форма редактирования с перетаскиванием, позволяющая устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать взаимодействие с пользователем. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.

Получите больше от программного обеспечения с интеграцией Ontraport с Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро ускориться.На панели инструментов отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает эти же элементы, когда вы будете готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (в долларах на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.

Меню экрана контактов показывает список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми вы связались, помечены как важные и оставайтесь на связи.Они предоставляют быстрый способ узнать, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку и оттуда вы можете сегментировать их в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.

Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter с просьбой подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, например, опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, предоставляющей удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации сообщения, которые вы запланировали.

При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт.Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.

Интеграция

Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Google Контакты и делать все, что вам нужно, в приложениях, которые вы используете чаще всего.

Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами

Nutshell (Интернет, iOS, Android)

Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по региональному коду, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.

Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и отображать их на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа конвейера вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Есть отчеты по запасам, в том числе стоимость продаж, средняя стоимость, убытки и новые потенциальные клиенты. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечное количество комбинаций фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.

Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Интернет, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.

Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Щелкните «Настроить мои приложения» вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под раскрывающимся списком «сэндвич» для наглядности. Затем каждое из приложений можно настроить для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите оценок , и будут заполнены все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.

Предварительно созданные отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для внутренних команд продаж

Закрыть (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж тратят много времени на перебор тысяч контактов, звонки и отправку сообщений электронной почты.Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонную связь предоставляются через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара за минуту и ​​0,0085 доллара за минуту, соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в режиме реального времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .

Smart Views показывает торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя лиды для звонка, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собирать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.

Возможности

Supercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.

Цена закрытия : от $ 21,25 / месяц за пользователя

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение CRM для пользователей, которые уже проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель инструментов, на которой отображаются действия, задачи, прогресс сделки и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью, пока вы просматриваете профили. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *