Производство молока в россии: Производство молока в России: проблемы, перспективы, статистика

Территориальная структура производства молока стабильна. В 2018 г. на Приволжский и Центральный федеральные округа пришлось 50 % всего надоя молока в России — 9,5 млн и 5,8 млн тонн соответственно. В Дальневосточном федеральном округе самый низкий уровень выпуска молока: в 2018 г. там был произведен 1 млн тонн молока.

Наибольшие объемы молока в России направляются на производство цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров. Так, в 2018 г. объем выпуска цельномолочной продукции в пересчете на молоко составил 11,7 млн тонн — рост на 2% за 2014–2018 гг. и на 1% — по сравнению с предыдущим годом. В абсолютном значении в 2018 г. данная категория выросла сильнее всего — на 75 тыс. тонн год к году. Это связано с падением покупательной способности доходов населения и переключением на более дешевые молочные продукты. При этом снижается спрос на кисломолочную продукцию, а на питьевое молокои сливки — растет.

За 2014–2018 гг. самой быстрорастущей стала категория «сыри сырные продукты». Рост составил 33 % — до 0,67 млн тонн продукции в 2018 г. Значительно выросло за этот период (+30 %) и производство мороженого, объем которого достиг 0,44 млн тонн в 2018 г. Маргарин и спреды, производство которых в течение последних пяти лет находилось на уровне 0,7 млн тонн, находятся на третьем месте с точки зрения объемов, но спрос на эту категорию сокращается: только за 2018 г. выпуск сократился на 9% — до 0,63 млн тонн.

В 2018 г. на полутвердый сыр и сырные продукты пришлось 62 % всего производства сыра в России. Третьим по популярности сыром является сыр плавленый с долей 16 %. За последние пять лет структура производства сыров изменилась в сторону роста полутвердых сыров (с 20 до 33 %) и сокращения доли твердых сыров (с 21 до 9%). В 2014 г. твердые сыры потребляли на уровне плавленых, тогда как в 2018 г. объем их производства упал в два раза, а доля сократилась с 21 до 9%.  Тем временем полутвердые сыры за 2014–2018 гг. выросли на 128% — до 223 тыс. тонн. Также ежегодно росли объемы производства сырного продукта — к 2018 г. они выросли на 64 % — до 189 тыс. тонн. По сравнению с 2017 г. АЦ MilkNews прогнозирует рост на уровне 3%. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. имел место тренд, аналогичный рассматриваемому пятилетнему периоду. Существующая на российском рынке динамика сложилась в результате повышения спроса на недорогие сыры в условиях сокращения располагаемых доходов населения. Дефицит спроса на дорогую продукцию, долгие сроки производства и высокие розничные цены объясняют изменения в производственной структуре в сторону более дешевого продукта.

В 2018 г. АЦ MilkNews прогнозирует снижение потребления молока и молочной продукции в пересчете на молоко на 1% — до 230 кг на человека. За последние пять лет потребление также сократилось (−4%). Динамика связана со снижением реальных располагаемых доходов населения и их покупательной способности на фоне продолжающегося повышения цен на большинство категорий молочной продукции. При этом идет переориентация спроса с дорогостоящих молокоемких продуктов на более дешевые, в том числе с использованием растительных жиров. Сокращение потребления спреда и маргаринов (−10 %) в 2018 г. связано с переключением потребителя на сырный продукт.

По предварительным оценкам итогов 2018 г., уровень самообеспечения России молоком и молокопродуктами варьируется по разным подходам к расчету в интервале от 76 до 83 %, что ниже утвержденного порогового значения — 90 %. При этом стабильный рост производства товарного молока в последние годы способствует планомерному повышению уровня самообеспечения. Уровень самообеспеченности Приволжского федерального округа находится на уровне среднего по стране — 83 %, в Дальневосточном он составляет 38 %.

Лидером рынка переработки молока является «Данон Россия» с мощностью 1,6 млн тонн молока в сутки. На втором месте находится «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) с мощностью 1,4 млн тонн молока в сутки. Другими крупными игроками являются «Молвест» (0,5 млн тонн), «Милком» (0,4 млн тонн) и «Доминант» (0,3 млн тонн). На топ-10 производителей сыра и сырного продукта без учета мягких и плавленых сыров приходится 39 %. Лидерами являются «Доминант» и «Савушкин продукт», которые разделяют первое место на рынке с объемом производства 25 тыс. тонн продукции в год и долей 5%. Согласно предварительным оценкам, «Русагро» находится на 13-м месте с долей производства в размере 2%.

В 2018 г. экспорт молочной продукции из России может незначительно вырасти по сравнению с прошлым годом и составить 0,7 млн тонн в молочном эквиваленте. За последние пять лет значительно вырос экспорт маргаринов и спредов (+31 тыс. тонн, или +20 %) и сырных продуктов (+17 тыс. тонн, или +102%). В 2018 г. экспорт сырных продуктов составил 35 тыс. тонн (+27 % к уровню 2017 г.), маргаринов и спредов — 183 тыс. тонн.

Основными импортерами российской молочной продукции оставались страны бывшего СНГ, на долю которых пришелся 91 % экспорта, в том числе Казахстан (47 % всех поставок в молочном эквиваленте), Украина (14 %), Беларусь (11 %), Азербайджан (4%) и Таджикистан (4%). Незначительные по объемам поставки приходились на Монголию, Китай (1%), Канаду, США, Швецию и Сенегал.

Для быстрого роста экспорта необходимо расширять географию и активно открывать новые рынки. Российские производители молока для увеличения экспорта могут воспользоваться значительным ростом мирового спроса и импорта в размере 10 млрд долл. США к 2027 г., который должны обеспечить Китай, страны Африки и Юго-Восточной Азии. В качестве стратегического торгового партнера российские производители рассматривают Китай — крупнейшего мирового импортера молочной продукции.

Конкурентные преимущества российских товаров сегмента — удобная логистика и возможность быстрой поставки, высокое качество при относительно низкой цене — дают надежду на значительное расширение экспорта. В конце 2018 г. страны объявили о согласовании списка компаний для взаимных поставок продукции молочного производства.

За 2014–2018 гг. импорт молока и молочной продукции в пересчете на молоко сократился на 31 % в результате российского продовольственного эмбарго. В 2014 г. он составлял 9,2 млн тонн, включая 2,5 млн тонн импорта из санкционных стран. Согласно предварительному прогнозу аналитического центра MilkNews, в 2018 г. объем импорта молока и молочной продукции в молочном эквиваленте составит около 6,4 млн тонн (−11 %) и по результатам года может оказаться минимальным за последние 15 лет. Значительнее всего сократился импорт цельномолочной продукции (без учета кисломолочной продукции и творога) — он упал на 21 %, до 261 тыс. тонн. Также сильно упали объемы импорта сырного продукта. В 2018 г. его завезли на 21 % меньше, и объем поставок сократился с 152 тыс. до 121 тыс. тонн по сравнению с 2017 г., тогда как ввоз прочих сыров вырос на 21 % — до 234 тыс. тонн. Основной причиной падения импорта является введение в 2018 г. временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции с ряда предприятий Беларуси. Другими причинами стали сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в результате высокого уровня запасов в России и снижения привлекательности импорта продукции из-за девальвации рубля.

Основным поставщиком молочной продукции в Россию является Беларусь: в 2018 г. было импортировано в Россию 82 % всего объема, в том числе 87 % цельномолочной продукции, 82 % сыров и 68 % сырных продуктов. В 2018 г. поставки из Беларуси сократились на 10–15 %. Помимо Беларуси в топ-5 стран,у которых Россия закупает молочные продукты, в 2018 г. входили Аргентина (3%), Уругвай (3%), Новая Зеландия (2%) и Казахстан (2%). Эти страны в основном поставляли в Россию сухое молоко, сливочное масло, мороженое и сырные продукты. Список покинула Турция, а Новая Зеландия опустилась со второго на четвертое место из-за трехкратного сокращения по сравнению с прошлым годом поставок масла и восьмикратным — поставок сухого цельного молока (СЦМ). Напротив, импорт из Казахстана увеличился на 44 % за счет трехкратного увеличения экспорта в Россию сливочного масла, что, впрочем, некоторые эксперты рынка объясняют реэкспортом белорусской продукции.

В 2018 г. среднегодовая цена на сырое молоко впервые за шесть лет показала отрицательную динамику. Она сократилась на 7% — до 22,9 руб/кг без НДС. Падение закупочных цен на сырое молоко стало следствием дисбаланса спроса и предложения. Сокращение потребления и спроса на готовую продукцию, с одной стороны, и рост товарного производства сырого молока — с другой привели к формированию рекордных запасов молочной продукции. Некоторое восстановление ценового тренда началось лишь в результате сокращения поставок готовой продукции из Беларуси во второй половине года.

Среднегодовые цены производителей на готовую молочную продукцию оставались выше прошлогодних показателей по всем категориям. Так, традиционные молочные продукты — питьевое молоко, кисломолочные продукты, за исключением сметаны и творога, и сыры подорожали на 1%, сметана и творог — на 2%, масло сливочное — на 4%.

Согласно прогнозам аналитического центра MilkNews, в 2019 г. темпы роста производства товарного молока сохранятся в результате восстановления баланса спроса и предложения, ввода новых комплексов и продолжающейся интенсификации производства. Рынок готовой продукции также может продолжить расти: это будет зависеть от уровня располагаемых доходов населения и цен на готовую продукцию.

Ввиду роста цен, который ожидается в результате изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 1 января 2019 г., и отсутствия роста доходов населения структура потребления продолжит переориентироваться на наиболее доступные по цене категории молочной продукции. По предварительным оценкам, в 2019 г. продолжится увеличение производства цельномолочной продукции, прежде всего за счет питьевого молока и сливок, а также творога и мороженого. 

Производство сыров и сырных продуктов будет расти по мере вывода новых мощностей. Структура производства сыров сохранится с постепенным увеличением доли полутвердых сыров. Слабый спрос и высокая себестоимость не позволят существенно нарастить выпуск сливочного масла, маргаринов и спредов.

Стимулом развития производства станет ориентация на экспорт. По предварительным прогнозам, в 2019 г. рост экспорта молочной продукции составит 15 %. К приоритетным товарам для России относят цельномолочную продукцию, в том числе кисломолочную, мороженое, сыры и сырные продукты, а также сухое и сгущенное молоко. В 2019 г. ожидается рост экспорта по каждой из этих позиций. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» поставлена задача нарастить экспорт молочной продукции, в частности за счет роста поставок на рынок Китая. До 2025 г. молочный экспорт может вырасти с 0,3 млрд до 1 млрд долл. США, а ключевыми импортерами российской продукции станут Китай и страны Юго-Восточной Азии.

В 2019 г. сохранится тенденция к сокращению объемов импорта, при этом его территориальная структура значительно не изменится. Введение административных ограничений на импорт молочной продукции из Беларуси снизит ее долю в структуре импорта на 2–5%, а ценовые преимущества поставщиков других стран, напротив, позволят им нарастить присутствие в России. Сдерживающими факторами для них станут курс рубля и невысокая себестоимость российской продукции.

Рейтинг крупнейших производителей молочной продукции

На втором месте в рейтинге компания «Данон Россия», российский представитель крупнейшего международного бренда Danone, перерабатывающая почти 1,5 млн товарного молока в год.

На третьей строчке рейтинга компания «Милком», входящая в состав холдинга «Комос-Групп», она осуществляет переработку более 400 тысяч тонн молока в год, производимого молочными фермами холдинга.

Молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий почти 600 тонн молока в сутки, занимает четвертую позицию в рейтинге.

Пятое место принадлежит крупнейшему производителю сыров в России – компании «Хохланд Руссланд», входящая в состав немецкого холдинга Hochland

Таблица 1. Крупнейшие российские производители молочной продукции

*Рейтинг формировался на основе анализа данных из открытых источников и оценивал результаты финансово-хозяйственной деятельности производителей молочной продукции

В последние годы основным драйвером отечественного рынка молочной продукции являлось проводимое импортозамещение, как результат введенных антироссийских санкций и слабого рубля. Однако сейчас этот фактор уже исчерпал себя и не способен обеспечить поступательное развитие рынка.

В текущем 2019 году на рынок молочной продукции оказывают влияние новые ограничения на ввоз молочного сырья для большинства белорусских предприятий, введенные в мае 2019 года Россельхознадзором. Хотя в августе 2019 года, появилась информация о снятии ограничений для двух белорусских предприятий, такое «ручное» управление рынком вносит существенный риск непредсказуемости в развитие российского рынка молокопродукции, нарушает сложившиеся коммерческие связи и деструктивно сказывается на его динамике.

Другим фактором, способным существенно повлиять на структуру рынка, является введение с 1 июля и 1 ноября 2019 г. обязательной ветеринарной сертификации молочной продукции в ФГИС Меркурий. Подобные меры были приняты после исследования, проведенного Россельхознадзором: согласно данным, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции – 21,6% были фальсифицированы.

Правительство рассматривает новые меры поддержки молочной отрасли, но основной движущей силой, которая действительно могла бы подтолкнуть рынок, должен стать рост покупательского спроса.

Рис. 1. Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в 2010-2018 гг., кг/чел. в год

Источник: Росстат, Минсельхоз РФ

Потребление молока на душу населения в 2018 году снизилось до 225,2 кг/чел. в год, в то время как рекомендуемая Минздравом РФ норма составляет 325 кг/чел. в год, а значит миллионы россиян страдают от недостатка кальция. Низкое потребление обусловлено продолжающимся сокращением реальных располагаемых доходов населения, а также происходящим подорожанием молочной продукции.

Для справки: с 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились более чем на 10,6% и, несмотря на небольшой прирост прошлого года, который составил всего 0,3%, уже в 1 полугодии 2019 года падение продолжилось, и они снизились на 1,3% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года. Поэтому на восстановление покупательского спроса до докризисного уровня в ближайшие 2-3 года рассчитывать пока не приходится.

Совокупный объем производства молока в 2018 году составил 30,6 млн. тонн, что на 2,5% больше, чем в 2017 году. В 2019 году рост продолжился и в первом полугодии было получено 15,3 млн. тонн, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. До конца года объем производства товарного молока может вырасти до 31,1 млн. тонн. Наблюдаемое сокращение поголовья молочного скота, которое за последние 10 лет уменьшилось на 12,3%, хотя и компенсируется приростом надоев, формирует дефицит ресурсной базы и сдерживает рост производства сырого молока.

Рис. 2. Производство и потребление молока в РФ в 2010-2018 гг., млн тонн

Источник: Росстат, Минсельхоз РФ

Значительную часть потребления молока формирует выпуск цельномолочной продукции, а также сливочного масла и сыров. Производство цельномолочной продукции, которая включает питьевое молоко, кефир, сметану, творог, сливки, йогурты и пр., в 2018 году составило 11,7 млн. тонн (в пересчете на молоко), что на 1% превышает показатели прошлого года.

Рис.3. Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2010-2018 гг., млн тонн

Источник: Росстат

Кризисные явления, характерные для российской экономики после введения санкций, затормозили рост производства большинства видов цельномолочной продукции, что ,с одной стороны, свидетельствует о зрелости рынка, но с другой, можно заметить явные признаки стагнации: производство питьевого молока увеличилось лишь на 1,5%, а кефира – снизилось на те же 1,5%; производство сметаны упало на 5,4%, а йогурта – выросло на 6,9%, и ни в одном из этих продуктов не отмечено явной тенденции к росту или сокращению производства.

До введения санкций и ограничения импорта молочной продукции многие переработчики не могли конкурировать с зарубежными поставщикам, однако сейчас в производстве некоторых молочных продуктов ярко проявился эффект проводимого импортозамещения.

Антироссийские санкции вызвали существенный рост отечественного производства сливок и творога, которые за 2014-2018 гг. увеличились на 45,4 и 35,1% соответственно.

Таблица 2. Структура производства молочной продукции в натуральном выражении в 2010-2018 гг.

От санкций выиграли также производители сыров, объемы производства которых увеличились после их введения на 35,4%. Производство сливочного масла за последние 4 года увеличилось на 18,6%, сухих сливок и молока – на 14,4%.

Таким образом, положительное воздействие санкций сильнее всего ощутили производители сыров и творога, выпуск которых в абсолютном выражении увеличился с 2014 года на 122 и 130 тысячи тонн соответственно.

В России действуют более 5,3 тысяч предприятий, специализирующихся на производстве молочной продукции, из которых более 2,5 тысяч относятся к субъектам малого предпринимательства и микропредприятиям. На долю пяти крупнейших производителей молокопродукции приходится 27,8% рынка

Рис. 4. Доли ключевые производителей на рынке производства молочной продукции в России в 2018 году

Ассортимент большинства молокоперерабатывающих предприятий представлен продуктовой линейкой цельномолочной продукции, а также ограниченным перечнем сыров и сливочного масла. Однако выделяются специализированные компании, акцентирующие внимание на производстве какого-либо одного продукта. Например, Хохланд Руссланд, выпускает только сыры, Эрманн – йогурты и творог, Кампина -йогурты и напитки, а также ультравысокотемпературное молоко и порционные сливки.

Таблица 3. Сравнительная характеристика товарного ассортимента основных производителей молочной продукции в России

Наиболее широкий ассортимент молочной продукции имеет компания Вимм-Биль-Дан, однако компания отказалась от производства сухого и сгущенного молока и сливок из-за недостаточной экономической привлекательности этого бизнеса.

Российский рынок молочной продукции постоянно диверсифицируется, появляются новые виды молочной продукции, расширяется ассортимент, поэтому, наряду с традиционными молочными продуктами, на прилавках можно увидеть продукты с повышенным содержанием протеина, биопродукты с бифидобактериями, безлактозные продукты и прочие.

На рынке молочной продукции существует большое количество разных брендов, зачастую объединяющих определенную продуктовую линейку.

Таблица 4. Бренды основных производителей молочной продукции, представленные на российском рынке

Рис. 5. Динамика импорта молочной продукции в денежном выражении за 2014-2018 гг.

Источник: Росстат, ФТС

Рис. 6. Структура российского импорта молочной продукции в 2014-2018 г. в денежном выражении, в %

Источник: Росстат, ФТС

Сразу после введения санкций, а также после произошедшего на их фоне первого витка девальвации рубля (в конце 2014-2015 гг.), снижение импорта произошло по всем видам молочных продуктов. С 2014 года более чем вдвое сократился импорт сухого и сгущенного молока, в 1,6 раза меньше стали закупать за рубежом сливочного масла, сыров и творога.

В целом импорт молокопродуктов с 2014 года снизился в 1,7 раза с 4 до 2,3 млрд долл, что и стало основным драйвером роста отечественного производства. Другим фактором, сдерживающим импорт молочной продукции, являются ограничения на ввоз, устанавливаемые требованиями к качеству Россельхознадзора, во многом благодаря которым, в 2018 году почти в 1,7 раза упал импорт молочной сыворотки из Беларуси. В 2019 году сокращение белорусского импорта молочной продукции продолжается из-за введения новых ограничений, о которых упоминалось выше.

Рис. 7. Динамика импорта молочной продукции в натуральном выражении за 2014-2018 гг.

Источник: Росстат, ФТС

Рис. 8. Структура российского импорта молочной продукции в 2014-2018 г. в натуральном выражении, в %

Источник: Росстат, ФТС

Структура импорта изменилась как в стоимостном, так и в качественном выражении. Рост отечественного производства еще не покрыл потери от сокращения импорта: если производство сыров и творога с 2014 года увеличилось на 197 тыс. тонн, то импорт сократился на 631 тысячу тонн. Сыры и творог продолжают занимать четверть всего импорта, другой весомой статьей которого является молоко и сливки.

Под воздействием санкций увеличилась доля импорта кисломолочной продукции (кефира и йогурта), например, в 2014 году ее доля в зарубежных закупках молокопродуктов составляла 7%, а сегодня, из-за сокращения общего объема импорта другой молочной продукции, она составила уже 12%.

Рис. 9. Страны – крупнейшие поставщики молочной продукции в Россию в 2018 г.

Источник: ФТС

До введения санкций в ТОП-5 стран-поставщиков входили Беларусь, Финляндия, Украина, Нидерланды и Новая Зеландия, которые покрывали почти 67% внешних поставок молокопродукции в Россию. При этом на страны, применившие эти санкции, приходилось почти 38% всех поставок, а Беларусь обеспечивала лишь 42%. В 2018 году почти 82% импорта покрывалось именно белорусской продукцией, хотя не вся она произведена в самой республике. Были выявлены случаи, когда под видом белорусской в Россию поставлялась продукция из санкционных стран.

Большинство производителей молока используют в производстве отечественное сырье и ингредиенты, однако известные зарубежные бренды активно закупают ингредиенты за границей, например:

Таблица 5. Страны импорта ингредиентов и материалов для производства молочной продукции крупнейшими производителями

Проведенные исследования позволяют отметить, что если до введения антироссийских санкций внутреннее производство испытывало серьезное давление со стороны импорта, то даже смягчение этой конкуренции не смогло обеспечить значительного прироста производства. Поэтому развитее отрасли переработки молока существенно сдерживается снижением покупательской способности населения.

Экспорт молочной продукции

Несмотря на отмечаемый рост российского экспорта молокопродукции, в абсолютных показателях он остается чрезвычайно низким, что обуславливается нехваткой сырья для ее производства, которая ограничивает возможности для экспорта.

Рис. 10. Динамика экспорта молочной продукции в денежном выражении за 2014-2018 гг.

Как уже отмечалось, санкции, ограничивающие импорт, вызвали нехватку молокопродукции на внутреннем рынке, что также отрицательно сказалось на экспорте, который просел почти по всем видам продукции. Однако произошедшая вслед за этим девальвация рубля сделала российскую молочную продукцию привлекательной для иностранных покупателей. Поэтому наблюдаемый сегодня рост экспорта обуславливается, прежде всего, увеличением экспортных цен и ведет к увеличению показателей в денежном выражении, в то время как количество поставляемой за рубеж продукции в последние два года сокращается.

Под влиянием импортозамещения экспорт в 2016-2018 гг. почти восстановился до докризисного уровня, а в 2018 году поставки за рубеж сократились: если в 2014 году на экспорт направлялось, 1,72% молочной продукции отечественных производителей (155,9 тыс. тонн), в 2016 году – уже 1,91% (178,6 тыс. тонн), а в 2018 году – всего 1,68% (155,8 тыс. тонн). Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, импорт молочной продукции почти в 6,5 раз превышает ее экспорт.

Основной причиной, сдерживающей развитие экспорта, является недостаток молокопродукции для внутреннего потребления, связанный с нехваткой сырья для ее производства, а также сокращением импорта. Например, введение в 2018 году Россельхознадзором ограничений на поставки молочной продукции из Беларуси, вызвало падение экспорта, так как производимая молокопродукция реализовывалась уже на внутреннем рынке и покрывала возникший дефицит. А запрещенная к ввозу в Россию дешевая белорусская продукция тем временем направилась в Казахстан – основного покупателя российской продукции, чем составила серьезную конкуренцию и, тем самым, существенно сузила рынок сбыта для наших производителей.

Кроме того, сократились поставки молочной продукции на Украину, что можно объяснить сокращением гуманитарной поддержки непризнанных республик.

Рис. 11. Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении за 2014-2018 гг., тыс. тонн

В структуре российского экспорта основную роль играет кисломолочная продукция, на долю которой приходится 46% экспортной выручки, и 36% поставок в натуральном измерении. Следует отметить, что экспорт молочной продукции осуществляется в условиях жесткой конкуренции, которая вынуждает российских производителей снижать экспортные цены на свою продукцию.

Рис. 12. Структура российского экспорта молочной продукции в 2018 г. в денежном и натуральном выражении, в %

Источник: Росстат, ФТС

Молоко и сливки поставляются в основном на Украину, сгущенное молоко и сливки, а также молочная сыворотка – в Казахстан.

Таблица 6. Направления экспорта молочной продукции крупнейшими производителями

Таким образом, рынок молочной продукции в России хорошо развит, широко диверсифицирован, но испытывает существенную нехватку сырья для увеличения объемов производства. Наблюдаемое в последние годы затоваривание складов готовой продукцией и отсутствие роста по большинству ее видов является следствием падения покупательской способности населения.

Почему в России не хватает молока – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

 АВТОР ИССЛЕДОВАНИЯ:

У россиян все меньше шансов купить молочные продукты, полезные для здоровья. Продовольственное эмбарго хотя и приостановило сокращение отечественного  производства, но обернулось ростом фальсификата, отметила Светлана Барсукова в исследовании  «Структурные и институциональные основы современных российских рынков».

Запрет ввоза продуктов из-за границы в ответ на антироссийские санкции усилил нечестную конкуренцию в молочной индустрии и увеличил долю подделок с использованием растительных жиров.

Производители вслед за удорожанием сырья и смещением спроса в сторону дешевых продуктов снижают себестоимость, экономя на ингредиентах. Импорт пальмового масла за январь–октябрь 2015 года увеличился на четверть. Примерно столько же (около 25%) выпускается готовой продукции с содержанием всевозможных заменителей.

«Особенно часто подделывают масло и сыры, — подчеркнула Светлана Барсукова. — По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в сегменте сыров составляет 78%. Правда, Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» опровергает эту оценку, утверждая, что только четверть сыров на российских прилавках фальсифицирована. Но вряд ли это можно считать оптимистической оценкой».

До эмбарго 2014 года более трети молока и молочных продуктов в России приходилось на импорт. По итогам 2015 года он существенно сократился. Например, масла и прочих молочных жиров — почти на 40%, еще значительнее уменьшилось количество ввозимых сыров и сырных продуктов.

Таблица 1. Производство, импорт, экспорт молока и молочных продуктов в РФ, 1995–2015 годы, тыс. тонн 

Источник: Росстат РФ.

За январь–апрель 2015 года весь продовольственный импорт из Евросоюза потерял 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014года. В то же время упали объемы поставок из государств, к санкциям отношения не имеющим: из стран Евразийского экономического союза (37,7%), Южной Кореи (53,4%), Китая (30,6%), Вьетнама (14,4%).

Эти факты, по словам исследователя, «свидетельствуют о том, что реальные причины сокращения импорта в начале 2015 года связаны не только и не столько с санкциями, сколько с экономическими проблемами — девальвацией рубля и падением платежеспособного спроса в российской экономике».

На таком фоне российское молочное производство, с 2009 года ежегодно сжимавшееся на 1%, немного выросло. В 2015 году сливочного масла было выпущено больше на 3,2%, сыров и сырных продуктов — на 17,6%, цельномолочной продукции (молоко, сливки, сметана, творог и т.п.) — на 1,6%.

Обратная ситуация (больше заграничного, меньше своего) сложилась в сегменте сухой молочной продукции, компенсирующей нехватку отечественного сырого молока. За январь–октябрь 2015 года российское производство лишилось 4%, импорт прибавил 45%. В основном (на 97%) его обеспечили поставщики из Беларуси.

Рост производства в 2015 году был несущественным и общей картины не изменил. За последние 20 лет производство молока в России уменьшилось с 39,2 млн тонн (1995 год) до 30,8 млн тонн (2015). При этом статистика фиксирует увеличение продуктивности молочного стада: надои растут как в сельхозорганизациях, так и в фермерских хозяйствах.

Почему же молока не хватает? Потому что производство зависит не только от надоев, но и от поголовья. А с ним в России проблемы. Количество коров составляет менее 40% от того, что было 1990 году, в последние пять лет поголовье продолжает ежегодно сокращаться на 1%.

Стадо немного увеличилось в фермерских хозяйствах. Но это ничего не меняет. Основными поставщиками молока в России являются сельхозорганизации и население. Доля фермеров невелика: 13% — поголовья и менее 7% от общего объема производства.

В странах США и Евросоюза фермерство остается основой сельского хозяйства. Ждать, что Россия поддержит мировой тренд, не приходится. Аграрная реформа, призванная заменить колхозы семейными хозяйствами, встала на другие рельсы. Производство сконцентрировалось в сельскохозяйственных организациях, получающих госдотации и субсидии, доступ к которым тем вероятнее, чем крупнее предприятие, пояснила исследователь. При этом каждое пятое крупное и среднее предприятие, по данным переписи 2006 года, входит в агрохолдинги, которые молочным животноводством почти не занимаются.

Сколько производим

• В 2014 году на душу населения в России было произведено 211 кг молока. Это сопоставимо с Арменией и Великобританией, но 3,5 раза меньше, чем в Беларуси, и примерно в 1,5 раза меньше, чем в Германии и Франции.
• Лишь немногим больше половины российского молока носит товарный характер, то есть перерабатывается и поступает на прилавки. При общем показателе производства 30,8 млн тонн (2014 год), объем реализации составил только 19,7 млн тонн.

Как потребляем

• С 1990 по 2014 год потребление молока в России сократилось на 37%. В среднем на одного человека в год приходится 240–250 кг молока и молочных продуктов (при рекомендованных Минздравом 320–340 кг). Значительно больше потребляют в Финляндии (460 кг) и Нидерландах (349 кг). Меньше — в Японии (89 кг), Чехии (178 кг), Венгрии (189 кг) и бывших республиках СССР: Таджикистане (130 кг), Узбекистане (160 кг), Молдове (166 кг), Туркменистане (178 кг).
• Молочных продуктов не хватает прежде всего в рационе граждан с низкими доходами. Недостаток компенсируется повышенным потреблением картофеля и хлеба. Разрыв усугубляет рост цен на молочные продукты (в 2015 году — на 13,7%).
• Больше всего (свыше 320 кг на душу населения) молока потребляют в Алтайском крае, Карачаево-Черкесии и Татарстане. Менее 200 кг на человека — в Тыве, на Дальнем Востоке, на Северо-Западе (Архангельская область), на Урале (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Тюменская и Челябинская области), в Центральной России (Тамбовская и Тульская области) и в Крыму.

Кто поставляет

• Молоко в основном производится в шести регионах: Краснодарский, Алтайский края, Ростовская, Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан. Каждый из них дает свыше миллиона тонн молока ежегодно.
• Молочного производства почти нет (меньше 100 тысяч тонн в год) на севере и северо-западе РФ (Карелия, Мурманская область, Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), на юге Сибири (Тыва, Алтай) и на Дальнем Востоке (Чукотка, Камчатка, Магаданская, Сахалинская области, Хабаровский край).

См. также:

Молоко и вредность

Санкции ускорят рост цен на продукты

Развитие агрохолдингов ведет к монополизации сельского хозяйства

Российское органическое молоко – миф, реальность или новые возможности? — Светич

С принятием закона «Об органической продукции…» госрегулированием и финансовой поддержкой сельхозтоваропроизводителей рынок производства органической продукции в России становится одним из драйверов развития всего аграрного сектора в целом. Отличительной особенностью органики является ее высокая маржинальность, которая в настоящее время становится новым вызовом для представителей агробизнеса. В статье рассматриваются вопросы актуальности производства органического молока в России, представлены основы нормативно-технического регулирования рынка органического молока. 
 

Органическое молочное животноводство – это особый вид бизнеса, подразумевающий производство молока с минимизированным содержанием вредных веществ и высоким качеством, удовлетворяющим экологическим требованиям, гуманным по отношению к животным и природе. Производство органического молока в настоящее время стало одним из драйверов развития молочного животноводства России, которое является системообразующей отраслью сельского хозяйства, что, в свою очередь, открывает новые возможности для бизнеса и ставит перед ним новые вызовы. Отличительной особенностью органической молочной продукции является ее высокая маржинальность, однако это достаточно серьезный вызов, который производителям молока по традиционным технологиям нужно еще суметь принять и реализовать. 

Цель исследований состояла в анализе мирового и отечественного рынка производства молока, в том числе органического, а также изучении перспектив роста этого сегмента рынка животноводческой продукции. В качестве методов исследований использовались стандартные методы экономического, и статистического анализа, а также анализа хозяйственной деятельности предприятий по производству молока. 

На сегодняшний день объем мирового производства сертифицированного органического молока, по данным исследовательской компании Ecovia Intelligence, от общего объема производства составляет около 1%. Однако эксперты уверены, что его производство имеет большие перспективы. Больше всего органического молока производят в США, Китае и Германии. Например, в США подобных производителей порядка 60, причем в этот сектор, в том числе и в России, стали приходить крупные игроки с большим количеством поголовья.

К примеру, в 2020 году крупнейший агрохолдинг в стране по производству сырого молока «ЭкоНиваАПК» планирует ввести в эксплуатацию два органических молочных комплекса на 1000 фуражных коров, каждый в Воронежской области. Один молочный комплекс будет построен в Калужской области, в которой у холдинга уже есть органическое хозяйство – «Савинская нива». Есть и другие не менее успешные примеры ведения сертифицированного органического сельскохозяйственного производства: «Экоферма Джерси», холдинги «Аривера», «АгриВолга», «Рузское молоко» и другие. 

Требования к органическим продуктам в разных странах отличаются, но в целом они похожи: в производстве запрещено использование синтетических химикатов, в том числе удобрений, антибиотиков, пестицидов, пищевых добавок, ГМО. Земля на таких производствах должна быть свободной от химикатов в течение трех и более лет. В среде ученых до сегодняшнего времени идут постоянные споры о пользе органического молока и молочных продуктов. Противники органических продуктов говорят о том, что польза такого молока не доказана, и оно в составе содержит такое же количество макро- и микроэлементов, витаминов, как и обычное. Однако в последнее время появляется все больше исследований, доказывающих отличие органического молока. Так, ученые из Государственного Университета Вашингтона (Washington State University) доказали, что органическое молоко содержит значительно более высокие концентрации полезных для сердечно-сосудистой системы жирных кислот. Хотя все виды молочного жира улучшают баланс жирных кислот в организме человека, ученые сделали вывод, что органическое молоко в этом плане более эффективно. Этому способствовало использование органических кормов на основе бобовых и трав, способствующих улучшению профиля жирных кислот в молоке. 

На сегодняшний день Россия – один из крупнейших производителей молока и молочной продукции, однако, по данным Национального союза производителей молока «Союзмолоко», имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – около 60%, а по продуктивности поголовья проигрывает некоторым странам более чем в два раза. 

По словам председателя правления Союза органического земледелия России Сергея Коршунова, органическое молочное животноводство в стране находится на начальном этапе развития и лишь несколько российских производителей молока сертифицированы как органические. При этом, как признает эксперт, органическое животноводство является менее привлекательным для инвестиций по сравнению с органическим растениеводством. В то же время независимый эксперт молочной отрасли Татьяна Рыбалова отмечает, что в настоящее время объем производства органического молока в общем объеме товарного производства в России составляет менее одного процента. Несмотря на это, в 2017-2018 годах в стране переломлена тенденция падения производства сырого молока и, по оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году производство молока уже увеличилось на 400 тыс. т. В ведомстве также отмечают необходимость развития экспорта молочной продукции из России благодаря сохранению уровня господдержки, в том числе финансовой и инфраструктурной поддержки. При этом доля молочной продукции в стоимостном выражении в структуре продовольственной корзины в разных регионах России составляет 20-30%, а в ассортиментной корзине торговых сетей – до 25%. 

Вместе с тем проблема производства молока и молочных продуктов, в том числе органических, остается в значительной степени актуальной в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Например, в Новой Зеландии благоприятные погодные условия и хорошая поддержка фермерам позволили увеличить производство молока на 5%. Обычно снижение предложения на рынке сырого молока должно вести к росту цен, однако, как отмечают специалисты Центра изучения молочного рынка (ЦИМР), сейчас снижение предложения на рынке сопровождается ростом спроса. 

Иными словами, потенциал развития органического молочного животноводства в мире далеко не исчерпан. Вместе с тем затраты на производство органического молока, как правило, выше в сравнении с традиционным производством в среднем в 1,5 раза. Это связано с дополнительными расходами на натуральные корма, аренду земли и в целом обособление производства органической продукции от производства продукции, не относящейся к таковой. При этом цена органического сырого молока в среднем на 30% выше, чем традиционного, а разница в розничной про-даже может достигать 50%, поэтому потребление органических молочных продуктов в значительной степени зависит от покупательской способности населения, что, в свою очередь, влияет на потребление молочной продукции, которое, согласно Доктрине продовольственной безопасности, необходимо довести до рекомендованных 325 кг/чел/год при текущем потреблении 184-233 кг/чел/год по разным группам населения. 

В России проблема осложняется тем, что законодательная база в сфере производства органического молока начала формироваться относительно недавно. 

В 2016 году в нашей стране введен ГОСТ 56508-2015 (вступил в силу с 01.01.2017 года) по органической продукции. Однако на данный момент существует потребность в аккредитованных организациях, которые были бы уполномочены проводить органическую сертификацию по этому ГОСТу. В странах Европейского Союза действует единый органический стандарт, символом которого является маркировка «Зеленый листок», в США – USDA Organic, в Италии – ICEA и т.д. Такая маркировка символизирует чистоту, натуральность и является обязательным компонентом любой упаковки органических продуктов, в том числе, молочных. 

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО МОЛОКА,
КАК ПРАВИЛО, ВЫШЕ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ В СРЕДНЕМ В 1,5 РАЗА

Само же понятие органических продуктов в России существует и представлено в требованиях СанПиН 2.3.2.2354-08 и ГОСТ Р 56104-2014. «Продукты пищевые органические. Термины и определения». Эти требования на сегодняшний день адаптированы к международным общепринятым стандартам и имеют несущественные отличия. Одним из стимулов производства органического молока в России является принятие Федерального закона №280-ФЗ «Об органической продукции…», вступающего в силу с 01.01.2020 года, за основу которого взяты регламенты ЕС, Пищевого кодекса (Kodex Alimentarius) и другие нормативно-правовые акты, связанные с развитием органического сельского хозяйства. В документе реализованы основные требования к производству органического молока, связанные с использованием адаптированных и устойчивых к заболеваниям пород коров, их естественным воспроизводством, обеспечением оптимальных санитарно-гигиенических показателей их содержания. 

Кроме того, вводится запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста животных, гормональных препаратов, за исключением разрешенных действующим законодательством, и в целом разграничение и обособление процессов производства органического молока от производства молока, не относящегося к данной категории. Планируется, что государственная поддержка производителей органического молока, добровольное подтверждение соответствия производства, внесение таких производителей в единый государственный реестр органической продукции и особая маркировка такого молока дадут новые возможности развития этого сектора. 

Таким образом, перспективы развития производства органического молока в России открывают не только новые возможности для молочного животноводства страны, но и ставят перед агропромышленным комплексом новые цели, достижение которых будет способствовать устойчивому развитию молочной отрасли, снижению количества некачественной, фальсифицированной продукции и повышению спроса и потребления молока и молочных продуктов. 

Текст: К.А. ЛЕЩУКОВ, д. с.-х. н., доцент, профессор кафедры
«Продукты питания животного происхождения» Орловского 
государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина
Журнал «Нивы России» №5 (182), июнь2020

Молочный рынок в России итоги 2020 года

03.02.2021 13:42 «Московский хладокомбинат №14» (г. Москва) — Аналитики ИКАР подвели итоги года. Несмотря на экономические проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, сложившуюся к концу года обстановку на рынке молочной продукции можно считать благоприятной.

• Производство растет и расширяется.
• Уровень потребления на внутреннем рынке удалось сохранить.
• Наблюдается уверенный рост экспорта.

При этом в начале 2020 прогнозы были пессимистичными и даже пугающими.

Чего боялись производители молока?

Молочная продукция является товаром повседневного спроса, и ситуация в этой отрасли напрямую зависит от текущих доходов населения. Поэтому к весне 2020 г. участники рынка почувствовали напряжение: доход россиян существенно снизился.

Диаграмма: Уровень текущих доходов населения в сравнении с предыдущим годом (в процентах).

В прошлый раз такое серьезное падение доходов в стране было отмечено в конце 90-х годов. Поэтому производители молочной продукции сильно обеспокоились. Снижение покупательской способности граждан могло очень сильно отразиться на спросе, а соответственно, и на доходности всей молочной сферы.

Но из-за повсеместного закрытия границ и введенного режима самоизоляции россияне гораздо больше времени стали проводить дома — и, как следствие, начали употреблять больше молока. В итоге спрос на молочную продукцию внутри страны остался практически на том же уровне, что и в 2019.

Впрочем, снижение покупательской способности всё-таки повлияло на рынок. Эксперты отмечают увеличение спроса на дешевые продукты, в составе которых присутствуют заменители молочного жира. Возможно, в следующем году некоторым производителям придется пересмотреть свой ассортимент.

Как проблемы в сфере HoReCa повлияли на отрасль?

Разумеется, ограничения, которым подвергся гостинично-ресторанный бизнес, отразились и на производителях молока. Спрос на молочную продукцию со стороны HoReCa ожидаемо снизился. Это, в свою очередь, вызвало рост продовольственных запасов. К концу года в России существенно увеличились запасы масла и сыров.

Диаграмма: Динамика запасов сыров, сырных продуктов и сливочного масла (в % к показателям, зафиксированным на январь 2019 г.).

Увеличение запасов замедлило рост производства. Так, в первой половине 2020 производство сливочного масла увеличивалось примерно на 14–15% в месяц. К последнему месяцу года этот показатель составлял уже около 4,5%.

И всё же год удалось завершить с положительной динамикой производства. Для сливок рост составил около 14%, для творога — 4,5%. Сметана и питьевое молоко тоже «в плюсе» — 3 и 1% соответственно.

Успехи в импортозамещении

Меры поддержки, призванные помочь производителям сыров, принесли результаты. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в отрасли наблюдался значительный рост интенсивности инвестиционных процессов. Вследствие этого доля отечественной продукции относительно импорта выросла на 6% — с 78 до 84. Ожидается, что в 2021 году рост продолжится.

Диаграмма: Динамика условной ёмкости молочного рынка (в тысячах тонн).

А вот в отношении других молочных продуктов ситуация существенно не изменилась. Как и в прошлом году, условная самообеспеченность государства в сливочном масле сохраняется на уровне 68–70%. Для сухого молока показатель составляет около 55%.

Как менялись цены на молочную продукцию

Для владельцев КРС 2020 год был весьма сложным — из-за плохих погодных условий сильно подорожали корма, как отечественные, так и ввозимые из-за рубежа. В среднем увеличение стоимости составило около 5% (хотя в некоторых регионах цены подскочили и на 45%). Поэтому себестоимость всей молочной продукции ощутимо выросла (по средним оценкам — на 10–15%).

Кроме того, усложнилась ситуация на рынке — молочная продукция попала под программу «системы прослеживаемости», изменились требования к маркировке, упал курс рубля. Всё эти факторы послужили причиной увеличения потребительских цен.

Диаграмма: Изменение индексов цен по данным ИКАР (в % к показателям, зафиксированным в январе 2015 г.).

Конечная стоимость сыров для населения в среднем выросла на 8%, сметаны — на 5%. Средняя цена творога увеличилась на 4%. В целом по отрасли рост цен составил ~3–5%.

Ситуация на внешнем рынке и её влияние на Россию

Весной на мировом молочном рынке случился кризис. Участники не знали, чего ожидать, и их активность существенно снизилась. За летние месяцы обстановка немного прояснилась, и к концу осени спрос на некоторые группы молочных продуктов начал расти.

В частности, Китай начал активно закупать сухое молоко. Цена на этот вид сырья поползла вверх, и к концу года повысилась примерно на 20%.

Спрос на питьевое молоко тоже возрос. Как следствие, средняя закупочная стоимость продукта в России увеличилась на 4,7–4,8%.

Диаграмма: Динамика средних цен на молоко в России и в мире в 2020 году (в долларах за килограмм, в % к данным на январь 2019 г.).

Это спровоцировало рост отечественного производства: количество поставляемого на рынок сырого молока выросло примерно на 5,4% (за 11 месяцев, к концу ноября, было произведено около 16,3 млн. тонн). По предварительным расчетам аналитиков, годовое производство молока может составить около 17,8 млн. тонн.

Так быстро отреагировать на увеличение спроса получилось в основном благодаря своевременной модернизации производственных процессов. За короткие сроки производителям удалось существенно увеличить надои: в среднем каждая корова в 2020 году дала на 400 кг молока больше, чем в 2019. Рост молочной продуктивности к декабрю составил около 6,2%.

Экспорт: динамика и перспективы

Падение курса рубля оказало влияние не только на внутренний рынок. На внешнеторговых отношениях этот фактор тоже отразился, причем в положительную сторону. Российская молочная продукция стала более конкурентоспособной — её цена в долларах уменьшилась. Соответственно, объемы экспорта по всем наиболее важным категориям молочной продукции увеличились.

В натуральном выражении рост составил около 20–23%.

Диаграмма: Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении (тысяч тонн).

В стоимостном (денежном) выражении процентный показатель чуть ниже — около 17%.

Диаграмма: Динамика экспорта молочной продукции в стоимостном выражении (в млн. долларов).

Укрепились торговые отношения с Китаем. Именно за счет этой страны выросли объемы экспорта мороженого. Также китайцы решили закупать у российских компаний, в частности ГК «Русагро», сухую подсырную сыворотку. Первая партия продукта уже отправлена в Поднебесную.

Также Россия увеличила объемы экспорта сухого молока (как цельного, так и обезжиренного), сыров, сливочного масла. Рост шел в основном за счет расширения географии поставок.

На настоящий момент основными потребителями российской молочной продукции являются Китай, страны СНГ, Абхазия, Украина и Монголия.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ В 2015 ГОДУ

Центр изучения молочного рынка The DairyNews подготовил рейтинг российских регионов по объему производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2015 году. Десять регионов-лидеров по производству молока в КФХ произвели 910,7 тыс. тонн молока или 44,66% от общего объема молока в данном секторе.

Крестьянские (фермерские) хозяйства в России в последние годы показывают наибольшую динамику роста производства молока по сравнению с другими формами хозяйств. В 2015 г. они произвели 2,04 млн. тонн молока, что на 6,34% больше, чем в 2014 г. По данным «Белой книги-2014» количество КФХ, занятых в производстве молока, составило 21 312. В среднем в российских КФХ содержится 49 коров.

ТОП-10 регионов по объему производства молока в КФХ в 2015 г. возглавила Республика Дагестан, где было произведено 151 тыс. тонн молока, то есть 54,5% от общего объема молока, произведенного в регионе. При этом рост производства молока в КФХ региона ежегодно растет: в 2015 году он составил 3,38% по сравнению с 2014 годом.

По данным за 2014 г. в Республике Дагестан насчитывалось 1502 фермерских хозяйств, занятых в производстве молока. В среднем поголовье коров в дагестанских КФХ равнялось 49.

Меньше всего молока в 2015 г. (не считая Чукотского автономного округа) произвели КФХ Республики Карелия, 700 тонн (-5,8% к уровню 2014 г.). В 2014 г. в Карелии насчитывалось всего 16 КФХ, занятых в производстве молока, со средним поголовьем 6 коров.  Их доля в производстве товарного молока в регионе составляет всего 1,13%.

Также стоит отметить, что 2,3 и 4 места в рейтинге занимают регионы-лидеры по производству молока в России — Республики Башкортостан, Татарстан и Краснодарский край (с учетом Республики Адыгея).

Лидером по приросту производства молока в КФХ в 2015 г. стала Костромская область. Фермеры Костромской области в 2015 г. увеличили производство молока на 66,24% до 3,9 тыс. тонн. В Костромской области насчитывается 35 КФХ, занятых в производстве молока, средний размер которых составляет 65 коров. Доля КФХ в производстве товарного молока Костромской области составляет только 4,69%, что меньше, чем в целом по России (5,4%).

В число регионов-лидеров, где рост составил более 30%, также вошли Томская, Калужская, Калининградская, Тульская, Рязанская области, Московский регион (Москва и МО), Ленинградский регион (г Санкт-Петербург и Ленинградская область), Республика Марий Эл, а также Красноярский и Хабаровский края.

Наибольшее падение производства молока в фермерских хозяйствах в прошлом году показала Еврейская автономная область — 1,6 тыс. тонн молока, на 31,06% меньше, чем в 2014 г. В 2014 г. в ЕАО насчитывалось 32 КФХ, занятых в производстве молока, с средним размером поголовья 31 корова.

При этом доля КФХ в производстве товарного молока в области составляла 69,57% в 2015 г.

EuroTier 2021: сильное будущее для молочной промышленности России

Новости

EuroTier 2021: хорошее будущее для российской молочной промышленности

ИНОСТРАННЫМ инвесторам, которые хотят получить хорошую отдачу от своего капитала, следует внимательно присмотреться к российской молочной отрасли, поскольку будущее имеет там очень большой потенциал роста, пишет Крис Маккалоу в прямом эфире с EuroTier 2021.

Такую общую картину нарисовал Артем Белов, генеральный директор Российского национального союза производителей молочной продукции, выступая на цифровом мероприятии EuroTier.

Профсоюз объединяет около 2000 компаний, включая фермеров и переработчиков, и в него входят известные члены, такие как Danone и Kaufland, которые инвестируют в российский рынок молочной продукции.
Потребление молока в России в последнее время восстанавливается после значительного спада, который длился много лет.

С 2013 по 2018 год потребление молочных продуктов в России снизилось с 245 миллионов тонн в 2013 году до 229 миллионов тонн в 2018 году. Затем рынок пошел вверх, и общий объем на 2020 год составил 240 миллионов тонн.

«Основной причиной снижения потребления стало падение располагаемых доходов населения», — сказал Артем. «Общий спад за этот период составил от 8% до 10%. Однако за последние два года ситуация изменилась, и мы снова стали свидетелями роста потребления молочной продукции. Я думаю, что основная причина роста в прошлом году кроется в самоизоляции людей.

«Больше людей было дома, и поэтому потребление сыра и масла, а также местного продукта под названием сметана (сметана) выросло из-за увеличения объемов домашней кухни», — сказал он.

Заглядывая в будущее молочной отрасли России в 2021 году, Артем сказал, что это будет сложнее, поскольку затраты выросли.

«Это будет очень тяжелый год, поскольку затраты на производство сырого молока и его переработку соответственно увеличились», — сказал он. «Себестоимость производства, по нашим оценкам, выросла на 15% из-за девальвации рубля.

«Кроме того, затраты на переработку выросли на 5-7%, поэтому цена молока на полке выросла.Мои ожидания на 2021 год не столь оптимистичны », — добавил он.

Если внимательно посмотреть на потребление молочных продуктов во всем мире, в 2017–2018 годах лидером была Финляндия с показателем 452 кг на душу населения в год. Одним из самых низких потребителей в тот же период была Япония — всего 59 кг на душу населения.

Высокие потребители: Германия — 420 кг на душу населения; Австрия — 398 кг на душу населения, а Соединенные Штаты — 283 кг на душу населения. Россия оказалась в нижней части шкалы с 234 кг на душу населения.

«Я считаю, что потребление молочных продуктов в России может вырасти примерно на 30%», — сказал Артем.«Это можно сравнить с Германией или Финляндией. Конечно, потребление зависит от реальных располагаемых доходов населения, и я думаю, что в будущем экономика в России также улучшится. В будущем инвесторы будут здесь хорошо себя чувствовать ».

Что касается импорта, то зависимость внутреннего российского рынка от импорта молочной продукции снижается.

«За последние семь лет импорт молочной продукции в Россию снизился примерно на 25–30%», — сказал Артем. «Я думаю, что и в будущем эта цифра будет снижаться примерно на 2–3% в год.”

Артем также отметил, что рост внутреннего производства молока способствует повышению самообеспеченности молоком и молочными продуктами на внутреннем рынке России. По его словам, производство товарного молока за последние три года быстро выросло на 12%.

«В России у нас два показателя производства молока», — сказал Артем. «Первый — это общий объем производства сырого молока, а второй — производство сырого молока для переработки. Это потому, что в России у нас много домохозяйств с несколькими коровами, которые производят молоко для собственного потребления.

«Общее потребление сырого молока было довольно стабильным в течение последних 10 лет и составляло около 30 миллионов тонн сырого молока в год. Если говорить об общем объеме переработки, то за последние семь лет у нас были темпы роста от 3% до 4% в год, что составляет от 800 000 до 900 000 тонн в год ».

Артем объяснил, что это увеличение связано с модернизацией ферм, повышением урожайности коров, интенсификацией, лучшими ценами и значительной государственной поддержкой кредитов под низкие процентные ставки.

Служба новостей TheCattleSite

CLAL — Россия: Производство молока

Россия стремится стать крупнейшим производителем молока

ЭкоНива, один из крупнейших производителей молочной продукции в России, планирует расширить стадо дойных коров, чтобы стать крупнейшим производителем сырого молока в мире.

Сергей Ляхов, директор Сибирского филиала «ЭкоНивы» упомянул о расширении, выступая на пресс-конференции в рамках Сибирского сельскохозяйственного форума в Барнауле в конце октября.

На сегодняшний день компания владеет 89 тысячами дойных коров, сказал Ляхов. По его словам, в первой половине 2020 года эта цифра должна достичь 100 тысяч голов.

В 2019 году EcoNiva станет пятым по величине производителем сырого молока в мире, заявил на той же пресс-конференции Стефан Дурр, владелец Econiva.Первое место в этом списке занимает компания China Modern Dairy, проектная производственная мощность которой составляет 3200 тонн сырого молока в сутки.

Фото: Марк Пасвеер

Предстоящее расширение бизнеса сделает ЭкоНиву крупнейшим производством в мире уже в 2020 году, сказал Дурр, добавив, что было ясно, что дополнительные объемы производства потребуют создания некоторых крупных перерабатывающих мощностей.

ЭкоНива планирует построить четыре молочных завода в России до 2024 года с общей инвестиционной стоимостью около 93 миллиардов рублей ($ 1.5 миллиардов), в том числе три завода по производству сыра и один завод по производству пищевых продуктов. Три завода будут расположены в европейской части России, в том числе в Московской области и в Сибири.

Сибирская экспансия

Сибирский сырзавод должен заработать в 2021 году, сказал Ляхов. «Есть некоторая задержка в строительстве, связанная с некоторыми изменениями, которые« ЭкоНива »должна была внести в производственную схему в то время, когда строительство уже началось», — пояснил он.

Завод будет использовать 1000 тонн сырого молока для производства сыра в год, причем от 20% до 30% продукции компания планирует экспортировать в Китай и Юго-Восточную Азию, добавил Ляхов.

Econiva уже управляет тремя молочными фермами в Сибири, но для удовлетворения требований нового завода поголовье необходимо утроить. По словам Ляхова, на сегодняшний день в Сибири у компании есть 13,5 тысячи дойных коров, а к 2023 году в регионе будет построено 7 новых ферм, чтобы довести этот показатель до 40 тысяч голов.

Проект призван повысить самообеспеченность Сибирского региона качественной молочной продукцией, поскольку большинство молокоперерабатывающих заводов страны расположены в европейской части России.

Производство растет

В первом полугодии 2019 года ЭкоНива увеличила производство до 352000 тонн, или на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании. Компания сообщила, что планирует произвести 800 000 тонн молока в 2019 году. В 2018 году компания произвела 484 000 тонн молока. ЭкоНива управляет земельным банком площадью 600 000 га в разных частях России.

DairyTech — Новости | Крокус Экспо 25—27 января 2022 г.

Объемы производства сырого молока по всей стране растут за счет значительных инвестиций иностранных компаний, а также государственной поддержки в виде субсидий и кредитов.А поскольку восстановление отрасли указывает на более высокие цены на молоко, в отрасль поступают новые инвестиции.

Российские производители молока в 2017 году увеличили производство на 3,5%

Совместно с фермерскими хозяйствами и крупными агрохолдингами производство сырого молока в России в 2018 году достигло 15,86 млн тонн. Как с гордостью говорится в заголовке, это на 3,5% больше по сравнению с 2016 годом.

Это продолжение десятилетней давней тенденции к увеличению надоев молока, хотя само десятилетие было немного ухабистым.В 2011 году, например, объем производства составил 14,3 миллиона тонн, а через год снизился до 14 миллионов.

В совокупности, включая приусадебные участки, общий объем молока превысил 31 миллион тонн в 2017 году.

Таким образом, Россия теперь на 82% обеспечивает себя молоком. Он полагается на импорт, чтобы удовлетворить оставшиеся 18% внутреннего спроса, но импорт молока упал на 20% после введения в действие запрета России на молочные товары ЕС / США в 2014 году.

По данным Росстата, в этих регионах в 2017 году объем производства увеличился:

• Республика Тартастан — 5.9% молока производится в России — 1,8 млн тонн
• Республика Башкортостан — 5,5% — 1,7 млн ​​тонн
• Алтайский край — 4,5% — 1,4 млн тонн
• Краснодарский край — 4,4% — 1,4 млн тонн
• Ростовская область — 3,5% — 1,09 млн тонн

Несмотря на этот обнадеживающий рост, полная самодостаточность вряд ли произойдет раньше 2025 года, так что есть еще путь, пока Россия не достигнет своих целей.

Использование молока в условиях изменения отрасли

Количество молока, используемого для производства некоторых молочных продуктов, немного изменилось в 2017 году. Например, в 2017 году для питья было переработано на 1,5% меньше молока, а еще -1% было потрачено на кисломолочные продукты.

Вместо этого эти «высвободившиеся» объемы пошли на производство различных продуктов, таких как:

• Сухое молоко — + 24,3% молока — 146 600 тонн
• Творог и сыворотка — + 16,5% — 140000 тонн
• Сливки — + 16% — 145 500 тонн
• Масло сливочное — +7.5% — 266 000 тонн
• Сыр и сырные продукты — + 6% — 641 000 тонн

Увеличение производства молока помогает молочной отрасли России в целом достичь новых высот, но в этой отрасли есть некоторые проблемы. С 2014 года общее потребление питьевого молока снижается на 2-3% в годовом исчислении, хотя это может быть связано с высокими розничными ценами, а не с отсутствием доступного молока.

Российские производители молока получают мощную господдержку

Российские молочные фермеры получают государственную поддержку в целях улучшения производственных мощностей, включая современное доильное оборудование, оборудование для переработки молока и системы управления стадом.Это происходит в форме как субсидий, так и кредитов.

Например, молочным фермерам было предоставлено кредитов на сумму 61,3 миллиарда рублей (около 990 миллионов долларов США). По данным Минсельхоза России, этого было достаточно, чтобы добавить к общему объему производства в 2017 году 500000 тонн молока.

Еще 8 миллиардов рублей (129,2 миллиона долларов) было выделено фермерам-молочным скотоводам на дальнейшее развитие их стада. Стада в России несколько сократились после распада Советского Союза — хотя было отмечено, что молочные фермеры США производят вдвое больше, имея вдвое меньше коров, поэтому повышение эффективности может быть дороже для российских фермеров, чем более высокое поголовье стада. подсчитывает.

Фактически, развитие конкурентоспособного молочного скота — это еще одна область, на которую тратятся государственные деньги. 4150 фермерских хозяйств получили гранты на 17,3 миллиарда рублей (279 миллионов долларов) на выращивание и увеличение поголовья. В течение 2017 года гранты получили еще 670 хозяйств.

Самодостаточность молочного производства: цель будущего

Как мы вкратце упоминали выше, Россия стремится к самообеспечению в производстве молока и молочных продуктов. Это часть более широкого плана по отказу России от импортных продуктов питания и превращению ее в чистого экспортера в течение следующего десятилетия.

Изначально планировалось полностью прекратить импорт молочных продуктов к 2020 году. Это маловероятно по ряду причин.

Во-первых, это сокращение поголовья скота, которое не обязательно компенсируется более эффективными методами работы.

Еще одним важным моментом является тот факт, что производственное и технологическое оборудование по всей стране устарело, устарело или уже устарело. Современное оборудование сильно подстегнет отрасль, сделав ее более способной достичь поставленных правительством целевых показателей достаточности.

Это более серьезная тенденция, наблюдающаяся в российском сельском хозяйстве. От растениеводства до мясного и молочного животноводства — отсутствие соответствующего современного оборудования сдерживает развитие отрасли.

Но, хотя это может закрыть окно для молочных ферм в России, это открывает двери для международных поставщиков необходимого молока и молочных продуктов, технологий переработки и упаковки.

Молочная и молочная промышленность является отраслевым центром России и местом, где фермеры, молочные компании и агрохолдинги ищут передовые производственные решения.

DairyTech: ведущая выставка молочных технологий в России

DairyTech, который пройдет с 26 по 29 января 2021 года, — ведущее мероприятие в России, посвященное технологиям для производства молока и молочных продуктов.

Его аудитория высокопрофессиональная, полная представителей отрасли. В 2020 году выставка объединила 210 экспонентов с более чем 5000 покупателей из пищевой, молочной и ресторанной отраслей России.

DairyTech — идеальное место для знакомства с новыми клиентами и партнерами со всей быстроразвивающейся молочной промышленности России, а также для увеличения продаж в новой географии.

Запросите сегодня, чтобы узнать о вариантах вашего участия.

TH Milk открывает рынок для молокоперерабатывающего завода стоимостью 630 млн долларов в России

Вьетнамская молочная компания TH Milk начала строительство нового завода по переработке молока в России в рамках своих постоянных инвестиций в страну.

Завод мощностью 1500 тонн сырого молока в день будет построен в Боровске — примерно в 90 км к юго-западу от Москвы и почти в 8000 км от Хошимина.

TH Milk инвестирует в завод более 630 миллионов долларов — это крупнейшая отдельная инвестиция вьетнамской компании в сельское хозяйство России.

Он будет поставлять молоко для завода из пяти специализированных хозяйств в Московской и Калужской областях страны: запуск первой фермы по производству сырого молока в Волоколамском районе Подмосковья состоялся в I квартале 2011 г. 2018.

Запуск остальных четырех молочно-товарных ферм в Московской и Калужской областях запланирован на 2019 и 2020 годы; TH Milk планирует запустить собственную дистрибьюторскую сеть к 2020 году и выйдет на полномасштабное производство к 2025 году, что позволит компании занять лидирующие позиции в молочном секторе страны.

На церемонии закладки первого камня присутствовали представители правительства России, а также основатель TH Group Тай Хуонг.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), инвестиционного фонда российского государства, сказал: «Партнерство РФПИ с ведущим азиатским производителем TH Group будет способствовать инновациям в молочном производстве и окажет положительное влияние на развитие российского молочного производства. промышленность. Наши совместные инвестиции имеют важное социальное значение — создание новых высокотехнологичных молочных заводов позволит сократить дефицит молочной продукции на российском рынке и обеспечить потребителей качественной отечественной продукцией.”

Вьетнамские молочные компании становятся все более важными для России, поскольку западные экономики сокращают свои инвестиции в страну, а Москва продолжает вводить запретительные ограничения на импорт из ЕС.

Ранее в этом году компания объявила, что инвестирует 2,7 миллиарда долларов во все операции на российском рынке.

TH Milk Тай Хуонг сказал: «TH производит сельскохозяйственную продукцию, отвечающую международным стандартам качества. Сотрудничество РФПИ и TH Group внесет значительный вклад в реструктуризацию сельского хозяйства Российской Федерации, предоставив российским потребителям максимальную выгоду, которая представляет собой хорошие и полезные продукты исключительно из природы, полученной на их собственной земле, а также предоставит россиянам право на существование. гордятся своей землей.”

Последние новости — The Dairy Site

TheDairySite Последние новости: Российская Федерация

02 апреля 2021 г.

01 марта 2021 г.

25 марта 2020 г.

30 января 2020 г.

30 апреля 2019 г.

27 Февраля 2019

13 февраля 2018 г. На российской животноводческой ферме зафиксирована вспышка

14 июня 2017 г.

20 апреля 2017

05 июля 2016

02 июня 2016

17 мая 2016

22 января 2016

4 ноября 2015 г.

05 августа 2015 г.

30 апреля 2015 г.

08 апреля 2015

02 апреля 2015

24 марта 2015

02 марта 2015

23 февраля 2015 г.

23 декабря 2014 г.

01 декабря 2014

21 ноября 2014

20 ноября 2014

06 ноября 2014

29 октября 2014

анализ ситуации в России

Производство молока в стране практически не растет, хотя спрос на сырье в молочной промышленности высок.

Прошлый год был неоднозначным для молочной отрасли России. С одной стороны, перед отечественными производителями и переработчиками открылись новые перспективы в связи с введением продовольственного эмбарго из-за ответных санкций со стороны Российской Федерации.Следует отметить, что доля импортных молочных продуктов на внутреннем рынке превысила 30%, тогда как, например, доля сыра составляла около 27% в 2013 году и упала до 18% в 2014 году. Таким образом, эмбарго создало благоприятные условия. для импортозамещения на молочном рынке России. В то же время молочная промышленность — это технологичное, капиталоемкое производство с длительным сроком окупаемости. В условиях падения курса рубля и сокращения объемов банковского финансирования вложения в отрасль сокращаются, а уровень риска возрастает.Однако этот дефицит на молочном рынке, вызванный жестким эмбарго, побудил переработчиков перейти на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, а значит, с большей маржой. Так, производство сыра по итогам 2014 года увеличилось на 6,4%, сливочного масла — на 11,4%. Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко остался на уровне 2013 года, что отчасти связано с увеличением использования заменителей растительного происхождения.

Сегодня в России около 1 000 молочных ферм и около 20 000 производителей сырого молока.Доля контрафактной продукции на рынке составляет 15% в пересчете на молоко. При подделке пальмовое масло действует как заменитель молочного жира. Использование растительных масел в производстве сыров и молочных продуктов противоречит Техническому регламенту TC, но оно широко используется недобросовестными производителями, поскольку пальмовое масло намного дешевле высококачественного сырого молока.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается отрасль, — дорогие кредиты, низкая доходность и отсутствие государственной поддержки. Особенно сложно это мелким фермерам, которые не могут справиться с расходами на содержание крупного рогатого скота.

Структура производства по основным категориям хозяйств следующая: получается, что она практически не изменилась в 2014 году, менее половины от общего объема молока было произведено домашними хозяйствами (47,6%) и 46,1% сельхозорганизациями, а также 6 , 3% крестьянско-фермерскими хозяйствами, в том числе частными предпринимателями. Хотя ситуация относительно стабильна, за последние четыре года наблюдается постепенное снижение доли домашних хозяйств в общем объеме производства и медленный, но устойчивый рост доли крестьянских хозяйств.

Анализируя данную ситуацию в разрезе федеральных округов, следует отметить, что лидером является Приволжский федеральный округ, производящий 31% российского молока. По итогам 2014 года в этом регионе произведено 9,5 млн тонн молока. В прошлом году почти в половине всех федеральных округов произошло снижение производства молока после роста в 2012 году. В период 2010/2011 гг. Показатель показал отрицательную динамику, что было вызвано засухой и сокращением поголовья коров из-за резкого сокращения запасов кормов. .

Среди регионов России наибольший объем производства молока (в пересчете на молоко) приходится на Республику Башкортостан, в 2014 году на него приходилось 5,8%. Немного меньше доля Республики Татарстан — 5,7%, а Алтайский край замыкает рейтинг. тройку лидеров с 4,6%.

Самые высокие цены на пастеризованное жидкое молоко в России — в Дальневосточном федеральном округе, самые низкие — в Приволжском федеральном округе. По данным за 2014 год, средняя цена сырого молока выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.По итогам первых двух месяцев 2015 года также возможен рост до 21,3 тыс. Руб. За тонну. Мониторинг ситуации на рынке показывает, что закупочные цены на сырое молоко не изменились по сравнению с прошлым месяцем.

В 2014 году наблюдалась отрицательная динамика российского импорта молочной продукции, которая составила примерно 883 тыс. Тонн. По сравнению с прошлым годом, в этом году он снизился на 32%. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) в режиме реального времени, по состоянию на август 2015 года импорт сухого молока без учета Беларуси и Казахстана снизился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт сыров снизился в 10 раз, масло в 7 раз.В структуре импорта молочной продукции преобладали сыр и творог в натуральном выражении, они составили 31% от общего объема. Концентрированное и неконцентрированное молоко и сливки, масло и молочные спреды также составляют большие группы в структуре импорта.

Одной из основных особенностей российского молочного рынка в 2015 году стало увеличение импорта молочной продукции из Беларуси на 12,4%. Минсельхоз и продовольствие Беларуси утвердил рекомендуемые минимальные экспортные цены, и, учитывая рост курса доллара по отношению к рублю, можно ожидать роста цен.Однако в ближайшем будущем рост поставок молочной продукции из Беларуси вряд ли снизится, поскольку Россия продлила введенное в прошлом году продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии еще на один год — до 5 августа.