Новые товары на рынке 2018 китай: Глобальный рынок смартфонов в 2018. Новости

Содержание

Глобальный рынок смартфонов в 2018. Новости

C долей в 44 процента смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг 1,2 триллиона долларов. Хотя глобальный спрос на смартфоны снизился на три процента в 2018 году, объем продаж остается на высоком уровне, достигая 522 миллиардов долларов. Таковы данные, опубликованные GfK специально к началу Mobile World Congress в Барселоне.

Продолжающийся тренд на премиальные модели способствовал в 2018 году дальнейшему росту глобальных продаж смартфонов. В цифрах это — увеличение на пять процентов (522 миллиарда долларов). Тем не менее, спрос на смартфоны в 2018 году снизился на три процента по сравнению с 2017 – до 1,44 миллиарда единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 ожидается однопроцентный рост рынка.

Результаты 4 квартала 2018 показывают похожий тренд. Около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7 процентов) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов.

Нехватка инновационных решений приводит к увеличению цикла замены

Около двенадцати процентов проданных в 2018 году смартфонов (девять процентов в 2017), стоили более 800$. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте 150-400$, на него в 2018 году пришлось 46 процентов проданных смартфонов (44 процента в 2017).

В 4 квартале 2018 цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на два процента, до 384 долларов. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9 процентов и за 2018 год составил 250$.

Технологии для лучшего опыта

Исследование GfK Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.

Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям GfK, комментирует: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».

Основные категории носимых устройств

в 2018 году показывали рост: спрос год к году увеличился на 16 процентов, а объем продаж – на 35 процентов. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17 процентов объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 году 8 процентов).

Спрос в Центральной и Восточной Европе и Развивающейся Азии лишь частично компенсировал спад в Китае

Китайский рынок — основной потребитель на глобальном рынке смартфонов, кроме того это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. 40 процентов смартфонов китайских брендов в 2018 году было куплено за пределами Китая (31 процент в 2016 году). Снижение спроса в Китае в 4 квартале 2018 (минус 19 процентов год к году) по своему объему (27 процентов объема продаж) оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии (плюс 13 процентов год к году) и в Центральной и Восточной Европе (плюс три процента год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае в 4 квартале 2018.

Download (PDF)

Китай Экспорт | Россельхознадзор

Информация, касающаяся вывоза продукции с территории Российской Федерации.

В области ветеринарии

Список российских предприятий

Ветеринарные требования

Ветеринарные сертификаты

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности, c 01.01.2022 меняются требования к маркировке продукции, экспортируемой в Китайскую Народную Республику
Обращаем внимание участников ВЭД, что вступающие в силу с 01.01.2022 Приказы Главного таможенного управления № 248, утверждающий Положение КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов (далее – Приказ 248), и 249, утверждающий Меры по обеспечению безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов КНР (далее – Приказ 249) устанавливают

новые требования к маркировке экспортируемой в Китай продукции.
Изменения вносятся статьей 15 Приказа 248 и статьей 30 Приказа 249.
Дополнительно сообщаем, что вопрос маркировки продукции был затронут в ходе переговоров 02.12.2021г.
Китайская сторона сообщила, что под внутренней упаковкой понимается минимальная розничная упаковка, однако официальное подтверждение изложенного в Россельхознадор не поступило.

Пресс-релизы Россельхознадзора по новому законодательству КНР в области импорта пищевой продукции:

Россельхознадзор информирует о вступающих в силу с 2022 года новых требованиях Китая к широкому спектру импортируемой сельскохозяйственной продукции (от 19.05.2021)

Главное таможенное управление КНР разъяснило порядок регистрации иностранных производителей, экспортирующих продукцию на китайский рынок (от 08.10.2021)

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих экспорт продукции пчеловодства в Китайскую Народную Республику (от 21.10.2021)

Россельхознадзор обсудил с Главным таможенным управлением КНР поставки продукции водного промысла из России в Китай (от 03.12.2021)

Россельхознадзор в очередной раз обращает внимание участников ВЭД на новые требования к экспортируемой в Китайскую Народную Республику продукции (от 17.12.2021)

Информация о регистрации российских предприятий для экспорта продукции в КНР (от 23.12.2021)

Получен справочник HS- и CIQ-кодов рыбо- и морепродукции для использования в китайской системе регистрации иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов (от 03.03.2022)

Руководство по использованию системы CIFER

Руководство по правительственным услугам таможни «Регистрация иностранных предприятий по производству импортируемой пищевой продукции»

Руководство CIFER для компетентного органа

Руководство CIFER для предприятий

Руководство по регистрации зарубежных предприятий по производству импортных продуктов питания (с видеоматериалами работы на сайте на китайском и английском языках) (получено в рабочем порядке)

Справочник HS и CIQ кодов молочной продукции, мяса и субпродуктов, рыбо и морепродукции, продукции пчеловодства для использования в системе CIFER (выгрузка из системы CIFER по состоянию на 11.03.2022)

Справочник HS и CIQ кодов рыбо- и морепродукции для использования в системе CIFER (предоставлен Росрыболовством в Китае)

Инструкция по применению кодов HS и CIQ в системе CIFER

Ответы Главного таможенного управления КНР на часто задаваемые вопросы

Пояснения по вопросам к приказам Главного таможенного управления КНР № 248 и № 249 (от 29.12.2021)

Информация от 14.12.2021 по вопросам, связанным с выполнением «Положений Китайской Народной Республики об администрировании регистрации предприятий, производящих импортируемые продукты питания за рубежом» и «Административных мер Китайской Народной Республики по обеспечению безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте», перевод

Поставки российской продукции животного происхождения железнодорожным транспортом

Аккредитованные пункты пропуска мясной продукции Китая

Перечень аккредитованных досмотровых площадок внутри Китая для импортируемой мясной продукции

Процедуры и условия для транзитных поставок российской продукции животного происхождения через железнодорожные пункты пропуска Китая с проведением ветеринарного контроля в конечных станциях назначения

Осуществление транзита через железнодорожные пункты пропуска Китая с проведением ветеринарного контроля в конечных станциях назначения, Приложение 1, Перевод Приложения 1, Приложение 2, Перевод Приложения 2 Приложение 3, Перевод Приложения 3 Приложение 4, Перевод Приложения 4

В области фитосанитарии

Справочник HS кодов для использования в системе Cifer, предоставленный ГТУ Китая для кедровых орехов, папоротника, сухофруктов и специй, перевод

В связи с подписанным 4 февраля 2022 года Протоколом между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, Россельхознадзором проводится работа по формированию списка российских предприятий-производителей люцерны, заинтересованных в поставках указанной продукции в Китай.
В целях осуществления возможности экспорта люцерны из России в Китай предприятиям-производителям необходимо до 20 апреля 2022 г. направить официальное обращение на электронную приемную Россельхознадзора и Минсельхоза России с приложением информации, заполненной на русском и английском языках по приложенной форме на английском и русском языках, с целью дальнейшего направления указанной информации в адрес Главного таможенного управления Китайской Народной Республики.

После 20 апреля 2022 г. перечень предприятий-производителей будет формироваться и актуализироваться по мере поступления запросов от участников внешнеэкономической деятельности.
При возникновении технических вопросов рекомендуем обращаться в Управление фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества по адресу электронной почты: [email protected], а также по номеру: 8 (495) 607-65-61, контактное лицо Россельхознадзора – Аллаярова Айгюль Садуллаевна.
 

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности.
В связи с вступлением в силу Приказа Главного таможенного управления Китая № 248 («Приказ») с 1 января 2022 года компетентное ведомство Китая ведет списки зарегистрированных компаний-производителей.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми на консультациях 27 января 2022 года между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая по вопросу внесения информации о российских предприятиях в систему Единого окна ГТУ Китая, для экспорта продукции растительного происхождения, хозяйствующему субъекту необходимо самостоятельно зарегистрироваться и подать заявку в указанную систему по ссылке: https://ciferquery.singlewindow.cn. Руководство пользователя для самостоятельной регистрации на Портале Главного таможенного управления Китая, размещен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» («Руководство CIFER для предприятий»).

По информации китайской стороны аттестация компетентным органом страны производства продукции в настоящий момент не требуется.
При возникновении технических вопросов по регистрации российских поставщиков китайское ведомство рекомендует обращаться в отдел регистрации Управления безопасности пищевой продукции при экспорте и импорте Главного таможенного управления (ГТУ) КНР по телефону: +86-10-6519-4187.

 

Письмо Торгпредства России в Китае об экспорте продукции в Китайскую Народную Республику в условиях СOVID-19 (размещено 08.12.2021)

Письмо о вывозе древесины из России в Китай (размещено 17.02.2020)

Требования КНР, предъявляемые к древесине, письмо Торгпредства России в КНР от 28.01.2020 № Т156-01/61 (размещено 22.01.2020)

Список карантинных вредных организмов для КНР при ввозе люцерны из России в Китай (размещено 22.01.2020)

Фитосанитарные требования КНР к древесине (оригинал)

Обновленные фитосанитарные требования Китая 2015

Фитосанитарные требования при импорте продукции растительного происхождения в Китай

Закон Китайской Народной Республики «О карантине при ввозе и вывозе животных и растений»

Требования к гигиене и карантину при осуществлении импортных поставок переработанных белковых кормов на основе растительных компонентов

Перечень карантинных организмов КНР при ввозе

Протоколы

Протокол о фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику

В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

Государственный стандарт Китайской Народной Республики GB 1352-2009 Соя

Информация о требованиях законодательства КНР к предельному уровню содержания различных веществ в пшенице (размещено 13.12.2017)

Информация о видах зерновых культур, разрешенных к экспорту из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 02.11.2017)

Особое постановление Государственного совета об усилении надзора и контроля за безопасностью пищевых и прочих продуктов» (Постановление Государственного совета No. 503) (размещено 31.07.2018)

Положение об управлении безопасностью ГМО в сельском хозяйстве 2001 г. (размещено 31.07.2018)

Закон Китайской Народной Республики о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции (размещено 31.07.2018)

Информация о требованиях законодательства КНР к предельному уровню содержания различных веществ в пшенице (размещено 31.07.2018)

Фитосанитарные требования к сое, кукурузе, заливному рису и рапсу, ввозимым из Российской Федерации (размещено 11.05.2016)

Перечень разрешенных к ввозу в Китай видов зерновых из различных стран по состоянию на март 2016 года (размещено 16.03.2016)

В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Уведомление Тайваня о запрете использвания оксида этилена при производстве продуктов питания (размещено 09.09.2021)

Россия и Китай нужны друг другу для формирования обновленного мира

Россия и Китай все чаще заявляют о совместных интересах — в политике, экономике, технологическом развитии. Чего больше в отношениях между странами — партнерства или конкуренции? Почему нам непросто вести переговоры с китайцами? На эти и многие другие вопросы отвечает доктор наук, профессор, директор Института Дальнего Востока РАН, Сергей Лузянин.

Нельзя сказать, кто «главный партнер», а кто — «младший»

— Насколько Россия и Китай важны друг для друга в экономической сфере? Можно ли назвать кого-то тут «младшим братом»?

— Сложившийся формат российско-китайского стратегического сотрудничества, где экономическая часть имеет очень важное значение, не позволяет сказать, кто здесь главный партнер, а кто — «младший».

Мы говорим о взаимоотношении двух больших держав, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества в определенных сферах, что обеспечивает баланс, примерно 50 на 50.

Например, в военно-стратегической сфере, космосе, атомной энергетике, создании уникальных авиационных военных моторов Россия взяла планку, которой Китай не достиг и вряд ли сделает это в ближайшем будущем. С другой стороны, экономика Китая по паритету покупательной способности сегодня больше, чем американская, то есть формально можно говорить, что для него и США, и Европейский союз являются «младшими».

— А в каких сферах наши страны особенно нуждаются друг в друге?

— Для Китая Россия является важнейшим поставщиком. Конечно, это энергетика, причем речь не только о нефте- и газопроводных мегапроектах, но и о новых прорывных проектах по производству сжиженного природного газа («Ямал СПГ»). Также идет активное сотрудничество в строительстве скоростных железных дорог на перспективу. Появились и другие направления сотрудничества: освоение космоса, развитие атомной энергетики, поставки отдельных видов агропромышленной продукции

В свою очередь, из Китая в Россию поступают передовые качественные технологии. Китай важен для нас и как потенциальный инвестор в перспективные проекты. Кстати, созданные на Дальнем Востоке территории опережающего развития очень приглянулись китайским инвесторам.

Хотел бы напомнить, что наши страны — соседи по гигантской реке Амур (Хэйлунцзян). Сейчас появились новые дороги. Скоро должны ввести в эксплуатацию железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян. Причем если в 2000-е экономическое сотрудничество шло в основном в приграничных территориях, то сегодня ситуация качественно изменилась. Например, в 2013 году был инициирован проект «Волга-Янцзы», призванный наладить сотрудничество между субъектами Приволжского федерального округа и регионами верхнего и среднего течения реки Янцзы. Перекрестные (2018–2019) годы российско-китайского межрегионального сотрудничества как раз призваны разогреть сотрудничество, чтобы связать российские регионы и китайские провинции сотнями контрактов и проектов самого разного характера.

Да и на Восточном экономическом форуме акцент делается не на крупных государственных проектах, а именно на межрегиональном формате сотрудничества и формировании новых направлений и секторов. Неслучайно в этом году во Владивосток на Форум приедет первое лицо КНР, председатель и генеральный секретарь ЦК КПК товарищ Си Цзиньпин. И он, и Владимир Путин придают колоссальное значение тому, чтобы качественно изменить торгово-экономическую повестку, чтобы она сводилась не к двум-трем мегапроектам, а охватывала тысячи проектов.

Чем для России является противостояние США и Китая на мировом рынке

— Тем не менее, несмотря на политическое сближение, крупнейшим экономическим партнером Китая по-прежнему остаются США…

— В период правления Ху Цзиньтао Китай действительно считал, что в угоду развития экономики нужно воздерживаться от любой, даже малейшей конфронтации с США. В последние три-четыре года ситуация радикально изменилась. Китай говорит о том, что деньги и экономика — это хорошо, но главный национальный интерес — противостояние глобальной гегемонии США, которая представляется основной угрозой. Причем именно американцы официально назвали Китай и Россию своими главными противниками.


СПРАВКА

Рост товарооборота

Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2018 года вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 31,1 млрд долларов, свидетельствует статистика Главного таможенного управления КНР. Из них Китай экспортировал товаров и услуг на 13,9 млрд долларов, а Россия — на 17,2 млрд долларов. И это не предел. В Министерстве коммерции КНР заявили, что по итогам года товарооборот между Россией и Китаем может вырасти до исторического максимума — 100 млрд долларов. С этой оценкой согласны и в Министерстве экономического развития Российской Федерации.


Протекционистские трамповские акты — это только первые шаги, на которые Китай будет отвечать, и обороты торговли будут несколько снижаться. Хотя они все равно останутся огромными — почти 700 млрд долларов. Дональд Трамп вводит тарифные санкции потому, что китайцы продают в США товаров на 370 млрд долларов больше, чем американцы — в Китай. Удивительно, но структура китайского экспорта — это электроника и машинно-техническое оборудование. А первое место в американском экспорте занимает соя. Это следствие умелой китайской политики, и одним ударом американский президент этот узел не разрубит. Страны ожидает длительная, изнуряющая борьба.

— Россия может выиграть от этого противостояния?

— Китайцы пока не применили главного оружия, но оно очень опасное и обоюдоострое. Речь идет о средствах, вложенных правительством Китая в американские ценные бумаги, на сумму 1,1 трлн долларов. Если рассуждать логически, они постепенно и осторожно будут сбрасывать активы и переводить деньги в другие инвестиционные проекты и ценные бумаги. Здесь уже для России открывается гигантский рынок: даже если десятая часть из этого триллиона будет вложена в российские проекты, это совершенно новый инвестиционный ресурс. При этом китайцам особенно деваться некуда — Европе они тоже не очень доверяют, а Россия рядом и политически ближе. У наших стран есть общий соперник — США. Это не озвучивается, но Си Цзиньпин и Владимир Путин отдают себе отчет, что в одиночку ни Россия, ни Китай противостоять американцам не смогут.

Стратегические интересы наших стран на нынешнем отрезке полностью совпадают

— Из ваших слов складывается ощущение, что для противостояния Западу вызревает создание нового геополитического союза?

— Стратегические долговременные интересы наших стран на нынешнем отрезке полностью совпадают. Но классического союза, который был между Сталиным и Мао Цзэдуном, Москва и Пекин тоже не хотят. Вообще, время классических военных союзов прошло, сегодня многие сотрудничают в формате стратегического партнерства. В Совете Безопасности мы поддерживаем друг друга, у нас обоюдная позиция по Сирии и Корейскому полуострову. То, что произошло в Сингапуре между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, было разработано Пекином и Москвой за два-три месяца до встречи. Хотя президент США приписал заслуги себе, на самом деле северокорейский лидер перед встречей дважды летал советоваться с Си Цзиньпином и два раза встречался с Сергеем Лавровым (министром иностранных дел России. — Ред.).

Российско-китайское взаимодействие вышло на глобальный уровень. У китайцев это инициатива «Один пояс, один путь», у России — ЕАЭС, ШОС. И эти проекты надо объединять.

По мысли лидеров этих объединений, это гигантское пространство — Евразия — не должно быть американским. Но и здесь возникает проблема: китайцы хотели бы адаптировать пространство под свои проекты, Россия — под себя. Свои интересы есть и у Казахстана. Здесь очень важен консенсус. Переговоры с Китаем — это всегда крайне тяжело.

— Почему вы так думаете?

— Дело в том, что в тысячелетнем менталитете Китая не заложено понятие абсолютного равенства и компромисса. 12 империй и 14 династий на протяжении пяти тысяч лет строились на подчиненности и иерархии, и это осталось в подсознании. Поэтому с европейцами компромисса достигнуть легче, тогда как китайцы воспринимают компромисс как поражение. Именно поэтому переговоры по громким нефтегазовым проектам шли 15 лет. В итоге удалось достигнуть договоренностей, но просто неимоверными усилиями, буквально кровью и потом.

— Насколько сильно на наши отношения влияют санкции, введенные в отношении России со стороны США и ЕС?

— Китай является неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Более того, Си Цзиньпин заявляет о политике открытости и транспарентности в финансово-экономической сфере — никакой изоляции и протекционизма. В этом смысле китайские компании игнорировать санкции, введенные против нашей страны, не могут. Однако при этом предприниматели применяют свои «китайские» хитрости, которые трудно доказать западным судам. Грубо говоря, китайский бизнес на нашей стороне, хотя соблюдает установленные Западом санкционные ограничения.


38 рамочных соглашений

было заключено на уровне субъектов Российской Федерации с провинциями Янцзы в рамках формата «Волга — Янцзы» по состоянию на июль 2018 года. Договоренности предполагают торгово-экономическое, научнотехническое и гуманитарное сотрудничество. Самыми последовательными участниками проекта стали Республики Башкортостан, Мордовия, Чувашская Республика и Самарская область — каждая из них заключила по четыре соглашения. С китайской стороны наибольшую активность проявили провинции Сычуань, Аньхой, Хубэй и г. Чунцин.


Чтобы получить выгоду, демографическая экспансия не нужна

— С какими еще трудностями сталкиваются российские компании при выходе на китайский рынок?

— Одной из главных проблем является то, что российские предприниматели считают: раз контракт подписан и товар пересек границу — все, работа закончена. На самом деле именно с этого момента она и должна начинаться, потому что в Китае российская продукция теряет свое имя: крупные китайские компании сразу присваивают ей свой бренд и распространяют через свои дилерские сети. Таким образом, Россия в плане пиара и имиджа растворяется.

Необходима наша собственная дилерская сеть на территории Китая по доведению до азиатского потребителя российских товаров.

Другой большой пласт проблем связан с плохим знанием правовой системы Китая. У российских государственных корпораций со знанием закона все отлично, но основная масса среднего и малого бизнеса, где кроется кладезь неиспользованных ресурсов, надеется на авось. Мы начали разрабатывать дорожную карту, где объясняются основные проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель в Китае, но пока она узко востребована. Нужен более масштабный и системный подход.

— Возвращаясь к интересам Китая на Дальнем Востоке, насколько реалистичен сценарий демографической экспансии китайцев в России?

— Это старый миф, возникший в 90-х годах. Тогда действительно шел неконтролируемый поток китайцев, но даже не на сам Дальний Восток, а транзитом — в Москву, Петербург и дальше в Европу. И то цифры, посчитанные социологами, не превышали 450–600 тыс. человек в год. Затем ситуация резко изменилась. Во-первых, были введены жесткие квоты для иностранцев. Во-вторых, после скандального закрытия Черкизовского рынка в Москве, где крутились миллиарды, стихийный теневой рынок китайской продукции совсем «сдулся».

Что касается непосредственно Дальнего Востока, то китайцев туда и пряниками не заманишь. Они живут у себя, делают свой бизнес. Зачем им ехать куда-то? Чтобы получить экономические выгоды, демографическая экспансия не нужна.

Текст: Ирина ХРЯЕВА

Источник: Официальный журнал ВЭФ—2018


CIIE 2021 – 4-я международная китайская выставка импортных товаров и услуг

Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.

Организаторы выставки: Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.

В рамках IMPORT EXPO каждой стране-участнице на общей выставочной площади в 30000 кв. м будет предоставлен участок для комплексной презентации страны в области развития торговли и инвестиций, в том числе торговле товарами и услугами, а также достижений развития промышленности, туризма.

Для выставки предприятий из более 100 стран выделено два блока.

Общая площадь первого блока торговли товарами — 180000 кв. м. Блок делится на шесть специализированных выставочных площадок: интеллектуального и высокотехнологичного оборудования, бытовой техники, одежды, аксессуаров и товаров широкого потребления, автомобилей, сельхозпродукции и продуктов питания, медицинской аппаратуры и товаров для предотвращения болезней и укрепления здоровья.

Общая площадь второго блока торговли услугами — 30000 кв. м. Здесь предлагаются площадки новых технологий, аутсорсинга услуг, дизайна, культуры и образования, туристических и других услуг.

  Результаты первой выставки

Статистика 2-й выставки

На 3-й выставке 2020 года, площадь которой составила 360 000 кв. м, экспоненты представили 411 новых продуктов, технологий и услуг, что привлекло около 400 000 профессиональных посетителей. Было подписано запланированных сделок на сумму 72,6 млрд долларов и проведено около 100 мероприятий.

Общая сумма предварительных сделок по закупке товаров и услуг, заключенных на четвертой CIIE 2021 составила $70,72 млрд. Из списка 500 крупнейших мировых предприятий и ведущих лидеров в своих отраслях на нынешней выставке присутствовала 281 компания. Из них около 40 впервые приняли участие в мероприятии, а свыше 120 — уже четвертый раз подряд.

Самой большой выставочной зоной стала зона потребительских товаров: в этом году она раскинулась на площади 90тыс. кв.м. Наибольшее количество экспонентов собрала выставочная зона продовольственных и сельскохозяйственных товаров, где свои деликатесы предлагали более 1200 предприятий из 102 стран мира. Также на площадке CIIE демонстрировали свою продукцию десять ведущих мировых автопроизводителей.

Впервые Национальная выставка была проведена в онлайн-формате: 58 стран и три международные организации смогли рассказать о себе в специальных виртуальных выставочных залах. Посещаемость ее страниц достигла 58 млн просмотров!

На 5-ю Китайскую международную импортную выставку, проведение которой намечено на следующий год, уже забронированы площади примерно в 150 тыс. кв.м., а темпы этой предварительной работы гораздо выше прошлогодних.

Китай с самым большим населением в мире стал второй по величине экономикой, занял второе место в мире по импорту и потреблению. В настоящий момент Китай вступил в новую стадию развития, когда непрерывно расширяется потребность в импортных товарах. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму 10 трлн. долларов США, открывая возможности для предприятий из самых разных стран поставлять свои товары в Китай.

Для российско-китайской торговли существует большой потенциал развития благодаря огромному спросу китайского рынка.

ПРОФИЛИ ВЫСТАВКИ

Торговля товарами

  • Высокопроизводительное интеллектуальное оборудование: Искусственный интеллект, промышленная автоматизация и роботы, цифровые заводы, IoT, оборудование для производства и формования материалов, промышленные детали и компоненты, оборудование для ИКТ, оборудование для энергосбережения и защиты окружающей среды, новое энергетическое и электрическое оборудование, Авиационные и аэрокосмические технологии и оборудование, Технологии передачи энергии и управления, 3D-печать и т. д.

  • Бытовая электроника и бытовая техника: Мобильные устройства, Smart Home, умная бытовая техника, видеоигры, спортивные и фитнес-игры, аудио-, видеоустройства HD, технологии жизни, технологии отображения, онлайн-игры и домашние развлечения, продукты и системные решения и т. д.

  • Автомобили: интеллектуальные транспортные средства и технологии, подключенные транспортные средства и технологии, новые транспортные средства и технологии, бренд-автомобили и т. д.

  • Одежда, аксессуары и потребительские товары: Одежда, текстиль, шелковые изделия, кухонные принадлежности и посуда, предметы домашнего обихода, подарки, декор, товары для праздников, ювелирные изделия и украшения, мебель, детские товары, игрушки, продукты культуры, средства по уходу за кожей, волос и гигиенические товары, спорт и отдых, чемоданы и сумки, обувь и аксессуары, часы, изделия из керамики и стекла и т. д.

  • Продукты питания и сельскохозяйственные продукты: Молочные продукты, мясо, морепродукты, овощи и фрукты, чай и кофе, напитки и спиртные напитки, сладости и закуски, продукты для здоровья, приправы, консервированные и готовые продукты питания и т. д.

  • Медицинское оборудование и медицинские товары: Медицинское оборудование для визуализации, Хирургическое оборудование и приборы, IVD, Реабилитационные и физиотерапевтические продукты, Высококачественные медицинские одноразовые материалы, Mobile Health & AI, Косметология и косметологическая хирургия, Питание и добавки, Продвинутый медицинский осмотр, Благосостояние и продукты и услуги по уходу за пожилыми людьми и т. д.

Торговля услугами

  • Туризм: Рекомендуемые живописные места, маршруты и продукты для путешествий, туристические агентства, круизные суда и авиалинии, премиальные туры, услуги онлайн-путешествий и т. д.

  • Новые технологии: Информационные технологии, энергосбережение, охрана окружающей среды, биотехнологии, научно-исследовательские институты, интеллектуальная собственность и т. д.

  • Культура и образование: Культура, образование, публикации, тренинги и обучение, зарубежные учебные заведения и университеты и т. д.

  • Креативный дизайн: Художественный дизайн, Промышленный дизайн, Программное обеспечение для дизайна и т. д.

  • Аутсорсинг: аутсорсинга ИТ, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг процессов обучения и т. д.

IMPORT EXPO пройдет в новом Международном выставочном центре Шанхая (SNIEC), который расположен в самом центре Шанхая — деловом центре города — Новом районе Пудун, который можно назвать лицом Китая. Центр имеет прекрасную транспортную доступность, включая метро, высокоскоростные поезда. Город Шанхай располагает современнейшими аэропортами. Ближайшие к центру аэропорты — Хунцяо (Shanghai Hongqiao International Airport) и Пудун (Shanghai Pudong International Airport).

Павильон 1.1 Выставка торговли услугами

Услуги производственного характера: финансовые услуги (банки, страхование, управление активами и т.д.), логистические услуги, услуги в области информационных технологий, контрольно-измерительные услуги, комплексные услуги, управление цепочками поставок и т.д.

Услуги бытового характера: культурные услуги, туристические услуги, образовательные услуги, развлекательные и спортивные услуги и т.д.

Павильон 2.1 Выставка автомобилей

Автомобили, автозапчасти и автомобильная электроника, комплектующая продукция, а также товары для ухода за машинами, продукция и технологии автомобилей на новых источниках энергии, продукция и технологии автоматического вождения, продукция и технологии интеллектуального передвижения и т.д.

Павильоны 3, 4.1, 5.1 Выставка технического оборудования

Автоматизация промышленности и информатизация данных, производство высококлассной техники, готовая промышленная продукция, экология и экономия энергии и т.д.

Павильоны 6.1 и 6.2 Выставка товаров потребления

Косметика и бытовая химия, предметы домашнего обихода и подарки, интеллектуальная продукция и бытовая техника, товары для матерей и младенцев, товары для детей, спорт и отдых на природе, мода и произведения искусства и т.д.

Павильоны 7.1 и 7.2 Выставка медицинской техники, фармацевтики и товаров для здоровья

Лекарства, медицинская техника, товары для поддержания здоровья у пожилых и поддерживающая продукция, биологические добавки, товары для заботы о здоровье, для медицинской косметологии, медицинский туризм, медицинские технологии и услуги и т.д.

Павильоны 1.2, 8.1, 8.2 Выставка продуктов питания и сельскохозяйственной продукции

Напитки и алкоголь, закуски, сладости, специи, молочная продукция, фрукты и овощи, сельскохозяйственная продукция, мясо, продукты водного промысла, охлажденные и замороженные продукты, экологически чистые продукты, расфасованные продукты питания, комплексные продукты питания и т.д.


кто кого? — Клуб «Валдай»

45-й президент США Дональд Трамп, прославившийся экстравагантностью и решительностью действий, попирает буквально все устоявшиеся правовые форматы международного взаимодействия. При нём Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Парижского соглашения по климату, из Международного договора о торговле оружием. На очереди – соглашение о стратегических наступательных вооружениях, истекающее в 2021 году, решение о продлении участия США в котором пока на рассмотрении у Трампа. Помимо этого, Америка начала повышать тарифы на импорт отдельных товаров из стран-партнёров, в том числе Мексики, Канады, Японии и ЕС, и вообще проводить политику протекционизма, будто на дворе – времена президентства Уильяма Мак-Кинли.

Принимая эти резкие и глобальные решения, Дональд Трамп пытается выполнить своё предвыборное обещание и «вернуть США их былое величие». Особое место в этом вопросе занимают экономическая мощь страны и обеспечение американских граждан рабочими местами. Согласно статистике, у США дефицит торгового баланса. В частности, в 2017 году этот показатель вырос на 12,1% и составил 566 млрд долларов (экспорт – 2,3 трлн долларов, импорт – 2,9 трлн долларов).

Глобализация, ранее считавшаяся одним из главных элементов, обеспечивающих американское лидерство, начинает играть против Соединённых Штатов и способствовать росту других центров силы. Конечно, это не может устраивать Вашингтон.

Стремясь переломить этот невыгодный для себя тренд, Америка во главе с Дональдом Трампом запустила политику «трампономики». В её основу легли внешняя политика, подчинённая исключительно национальным интересам страны, протекционизм, а также комплекс экономических мер, направленных на возвращение национального капитала и производства в США. Кроме того, ставка делается на ускорение прироста ВВП благодаря новой бюджетной политике и вложениям в инфраструктуру страны.

Крупнейший торговый партнёр США – Китай. Одновременно он же стал и главным вызовом американскому экономическому лидерству. В 2018 году дефицит торгового баланса США в торговле с Китаем составлял 419 млрд долларов: Америка импортировала из КНР товаров на 540 млрд долларов, а экспортировала всего на 121 млрд долларов. Основными статьями импорта были компьютеры, мобильные телефоны и одежда, тогда как наибольшую долю экспорта составили самолёты, соевые бобы и транспортные средства.

У Китая огромное активное сальдо торгового баланса с США. Получаемые прибыли Пекин использует для приобретения казначейских облигаций США, пишет эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Колледжа Эммануэль Кембриджского университета, член Академии общественных наук, вице-президент Европейской социологической ассоциации Дэвид Лэйн. «Благодаря этому поддерживается курс американского доллара, а Китай со временем превратился в крупнейшего в мире долларового кредитора за пределами США», – отмечает он.

Американский долг Китаю к началу 2019 года достиг 1,12 трлн долларов. «Этому способствовали более низкие цены на товары китайского производства, – говорит Лэйн. – С одной стороны, выгоду получают потребители и компании, имеющие “дочек” или поставщиков в КНР, либо торгующие в розницу китайскими товарами в США. С другой стороны, вывод производства в Китай и другие азиатские страны обернулся массовой потерей рабочих мест: число занятых в обрабатывающей промышленности на территории США сократилось с 1998 по 2010 год на 34%. В финансовом отношении Китай, будучи держателем внешнего долга США, потенциально может влиять на их финансовую политику, так как массовая распродажа американских казначейских облигаций ослабила бы доллар и, возможно, привела бы к увеличению процентных ставок и росту стоимости заимствования».

Торговая война США и Китая: последствия для химических рынков

Самый очевидный результат противостояния – повышение волатильности цен на отдельные категории химических товаров на мировом и региональных рынках.

Тарифная война продемонстрировала, насколько непредсказуемыми могут быть решения ведущих политиков планеты, насколько мгновенной может быть ответная реакция. Результат – меньше доверия инвесторов к долгосрочным проектам и общая нервозность на рынках.

США и Китай будут вынуждены куда-то сбывать свою химическую продукцию, на которую они наложили высокие пошлины, и где-то закупать то, что противник внес в санкционные списки.

Переориентация импортных и экспортных поставок теоретически дает шанс получить дивиденды от торговой войны тем, кто в ней напрямую не участвует – европейским производителям, России, Индии, странам Тихоокеанского региона. По тем позициям, где эти страны способны заменить американский экспорт в Китай и китайский в США.

Китайский рынок становится более открытым для всех, кроме американских производителей. Цены на внутреннюю продукцию снижать никто не собирается, это бы означало возврат к старой модели дешевого китайского импорта, что для стратегии «Пояс и путь» 2025 года неприемлемо. Поэтому один из инструментов балансировки – снижение импортных пошлин. Если раньше Китай поставлял бытовую химию по всей планете, теперь он готов ее закупать.

Правительство КНР уже анонсировало снижение пошлин на импорт в страну порядка 1500 позиций товаров с 1 ноября, чтобы сгладить последствия американского наступления. Ранее снижение тарифов предполагалось для химической продукции из Индии, Южной Кореи, Бангладеша и Лаоса.

Переориентация экспорта и импорта подразумевает изменение цепочки поставок, новую логистику и, соответственно, новые инвестиции, что также, вероятно, окажет косвенный эффект на химические рынки.

Для того чтобы смягчить удар по национальной промышленности, китайское правительство пересмотрело свою жесткую политику по защите окружающей среды. Напомним, что в начале этого года были закрыты десятки тысяч заводов, химическим предприятиям были выданы предписания выехать за городскую черту. Сейчас требования несколько упрощены, контроль вновь передан в руки местных чиновников, химическим заводам разрешили эту зиму еще использовать уголь.

В среднесрочной перспективе китайские производители будут вынуждены переводить свои производства в третьи страны, чтобы обойти экспортные пошлины США. Американский рынок им по-прежнему интересен. Это открывает возможности, в том числе и для российских производителей для реализации совместных проектов с восточными партнерами.

Обе стороны настроены на долгосрочное противостояние. Основатель Alibaba Джек Ма считает, что следующая администрация, скорее всего, продолжит политику действующей. Пока никто не может сказать определенно, что ждет глобальный химический рынок в среднесрочной перспективе, и в каких масштабах. Но какие-то пертурбации точно должны последовать. Мы следим за развитием событий.

Торговая война с Китаем омрачает перспективы новых СПГ-терминалов в США

By Reuters Staff, Рейтер

НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 19 сен (Рейтер) — Китай принял решение установить 10-процентные пошлины на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в условиях торгового конфликта двух стран, что бросает тень на развитие новых экспортных терминалов в США и амбиции Вашингтона стать вторым по величине поставщиком топлива в мире.

Торговая война Китая и США продолжает обостряться, поскольку стороны не желают идти на уступки: Пекин накануне объявил о введении с 24 сентября пошлин на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов в ответ на новые тарифы США.

Ранее сжиженный газ подпадал под товары, который Китай планировал обложить 25-процентной пошлиной, поэтому снижение её ставки до 10 процентов в какой-то степени позволило выдохнуть и обеспечило рост бумаг американских СПГ-компаний во вторник, в том числе Cheniere Energy (+2,9 процента) и Golar LNG (+2 процента).

В то же время ввозные пошлины подрывают планы президента Дональда Трампа превратить США в лидера на энергетическом рынке за счёт сланцевых нефти и газа.

По прогнозам, экспорт СПГ из США превысит 1.000 миллиардов кубических футов в 2018 году.

Китай, доля которого в экспорте СПГ из США составила около 15 процентов в прошлом году, в этом году, как ожидается, закупит менее 100 миллиардов кубических футов американского сжиженного газа, показали данные слежения за судами в терминале Thomson Reuters и Минэнерго США.

С июня Пекин принял партии только с 4 танкеров по сравнению с 17 за первые пять месяцев года.

С начала года поставки сжиженного газа из США в Китай составили 1,6 миллиона тонн (11 процентов) из совокупного объёма экспорта в 14,9 миллиона тонн, следует из данных Thomson Reuters. Это эквивалентно 5 процентам общего импорта топлива в Китай в обзорный период.

Предполагалось, что планируемые экспортные СПГ-терминалы в США, многие из которых должны отгружать газ в Китай, станут источником 60 процентов новых мощностей производства сжиженного газа, который поступит на рынок к 2023 году, показали отраслевые расчёты.

Включение СПГ, который пользуется высоким спросом в Китае, в список товаров, на которые распространяются ввозные пошлины, стал тревожным сигналом как для торговых отношений, так и для планируемых многомиллиардных проектов СПГ-терминалов в США, считают эксперты.

Введение тарифа на импорт СПГ – “верный признак того, насколько далеко зашли США и Китай в своих торговых противоречиях”, сказал Чарли Ридль, глава Центра по сжиженному природному газу, куда входят Cheniere Energy, Chevron и Exxon Mobil.

“Мы бы хотели быстрого разрешения (конфликта), но сейчас я этого не вижу”, – сказал он, добавив, что чем дольше будет длиться спор Китая и США, тем сложнее планируемым проектам будет найти финансирование.

По мнению аналитиков, пошлины на импорт СПГ ударят по планам таких компаний, как Cheniere Energy, Sempra и Kinder Morgan, построить новые терминалы или расширить мощности уже существующих.

“Ряд коммерческих договоров могут быть поставлены на паузу, пока не появится какая-то ясность”, – считает Стэйси Моррис из Alerian Indexes.

Cheniere, Kinder Morgan и Dominion Energy отказались от комментариев.

В качестве альтернативного Китаю рынка сбыта США всё активнее присматриваются к Европе, рассчитывая нарастить поставки СПГ в регион.

Министр экономики Германии сказал накануне, что Берлин к концу года определится с площадкой для строительства терминала по приёму сжиженного газа.

“Это жест в сторону наших американских друзей”, – сказал Питер Альтмайер.

Текст на английском языке доступен по коду

Скотт ДиСавино, Сабина Завадски, перевела Татьяна Водянина. Редактор Андрей Кузьмин

Чего ждать в Китае в 2018 году?

С таким количеством новых лидеров , поставленных за последние шесть месяцев президентом Си, лидером в целом, уверенным в своем положении и четко понимающим свои цели, в 2018 году, вероятно, будет гораздо больше активности по реализации экономической и социальной политики, которая продвигает Китай в том направлении, которого хочет Си. Возможно, нам нужно больше беспокоиться о чрезмерном энтузиазме в реализации политики, чем о бездействии, которое мы часто наблюдали в 2017 году.

Будьте в курсе ваших любимых тем

Опять же, год вполне может быть сформирован геополитическими разрывами. Возможности для китайских компаний инвестировать за границей на ряде рынков сократились, но на данный момент возможности для торговли не были существенно ограничены правительствами стран-импортеров. Отношения с Японией и Соединенными Штатами остаются нестабильными, что может привести к разрушительным перебоям в торговле и инвестициях.

Тем не менее Китай входит в 2018 год с устойчивым импульсом экономического роста.Несмотря на стрессы, о которых мы говорили в прошлом году и которые только усилились, — региональные различия, старение населения, упадок в секторах тяжелой промышленности, пузыри на рынке недвижимости, рост уровня долга и продолжающееся загрязнение окружающей среды — Китай по-прежнему немного опережает свою цель удвоить ВВП в период с 2010 по 2020 год и реализовать свои самопровозглашенные амбиции стать «умеренно процветающей» страной.

Учитывая это, как может развиваться 2018 год?

Продолжающаяся международная экспансия Китая — с большими препятствиями на пути

После паузы и перезагрузки, направленной на ликвидацию исходящих инвестиций, которые правительство сочло необоснованными, China Inc.исходящие инвестиции возобновят свою восходящую траекторию в 2018 году с упором на секторы «Производство 2025» и предприятия с поддержкой Интернета, такие как искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей. Многие китайские компании глобального масштаба по-прежнему в основном сосредоточены в Китае, и им не терпится масштабироваться в других местах. Реальность такова, что даже в 2017 году более зрелые зарубежные инвесторы Китая продолжали продвигаться вперед со стратегически важными инвестициями, начиная от компьютеров, авиации и автомобилей и заканчивая управлением капиталом, школами и здравоохранением.Многие из этих более зрелых инвесторов уже имеют бизнес за пределами Китая масштаба компании из списка Fortune 500, с возможностью привлечения денежных средств там, где они им нужны для инвестиций. В географическом отношении повышенный интерес вызвали Бразилия, Япония и Великобритания. В 2018 году инвестиции в эти сектора будут продолжены с особым упором на секторы услуг — здравоохранение, туризм, образование, игры и тому подобное.

Международный охват китайских технологических компаний и инвесторов рос и рос благодаря множеству, часто незначительным, инвестициям, которые были слишком малы, чтобы отражаться в национальной статистике, но это давало компаниям доступ к инновационным технологиям и бизнес-моделям, которые можно было масштабировать в Китае.В 2018 году гораздо больше внимания будет уделяться глобальным китайским инвестициям в эти стартапы в области финансовых, медицинских и образовательных технологий, а также искусственного интеллекта. Соединенное Королевство. Де-факто многие китайские инвесторы просто предположат, что они не могут получить одобрение на инвестиции в Соединенных Штатах, и поэтому не будут пытаться. Если экономические отношения между США и Китаем значительно ухудшятся, мы даже можем столкнуться с реальным давлением с целью разорвать сделки, заключенные в прошлые годы.

«Один пояс, один путь» останется флагманской международной программой межгосударственного сотрудничества для создания спонсируемой Китаем инфраструктуры по всему миру. В 2018 году будет проведено более пристальное внимание к проектам, что может привести к задержкам (как в случае с высокоскоростным железнодорожным сообщением в Восточной Европе), но также будет больше проектов, находящихся в стадии реализации. Хотя отчасти это будет результатом ребрендинга существующей работы в рамках Белт-роуд, очевидно, что главы соответствующих государственных инфраструктурных компаний находятся под сильным давлением, чтобы реализовать реальные проекты, поскольку центральное правительство в Пекине разочаровано медленными темпами реализации проекта.В 2018 году транснациональные корпорации должны больше сосредоточиться на том, какие возможности для бизнеса открывает порт в Кении, железная дорога в Венгрии или зона свободной промышленной торговли в Казахстане, чем на том, чтобы получить большую часть строительных работ.

Помимо поддержки расширения своего бизнеса на международном уровне, правительство Китая расширит свои инициативы в области мягкой силы в 2018 году, инвестируя больше средств в свои центры китайской культуры в университетах по всему миру, в свои международные медиа-проекции в Интернете и на традиционном телевидении, а также через свое официальное зарубежное развитие. — бюджет помощи, крупнейшим получателем которой в последние годы была Куба.

Обновленные прогнозы по экономике Китая

Чего ждать от Китая в 2021 году?

Внутренняя централизация и управление

Сильный, могущественный лидер с командой вокруг него, в значительной степени выбранной лидером, является обычными составляющими большей централизации для принятия экономических решений и контроля. Китай не исключение. А экономические успехи последних пяти лет, по сравнению с остальным миром, создали уверенность в том, что правительство может успешно управлять на микроуровне на уровне сектора.Но есть и дополнительные причины, по которым в 2018 году Китай будет явно более централизованно контролироваться.

В частности, в финансовом секторе регулирующие органы перешли от приведения примеров лиц, действия которых они не одобряют, к гораздо более четкому и полному набору правил, которые разрешены для компаний, управляющих активами, страховых компаний и онлайн-провайдеров финансовых услуг, в массовом порядке. ограничение возможностей для регулятивного арбитража. Области неоднозначности, которые были достаточно велики в прошлом, например, позволили интернет-игрокам стать очень популярными управляющими активами и основными поставщиками платежей без лицензии.К 2019 году может быть сложно запускать даже небольшие дополнительные сервисы без одобрения. В частности, в платежах все онлайн-платежи теперь должны проходить через центральную государственную клиринговую палату, чтобы правительство могло теперь, если оно захочет, видеть, кто кому передает деньги. Более четкое регулирование само по себе не является чем-то плохим, многие транснациональные корпорации годами жаловались на то, что они не могут уверенно инвестировать из-за неопределенности в отношении регулирования. Мы можем надеяться, что законы о защите данных и кибербезопасности станут более четкими в 2018 году.

Хотите узнать больше о McKinsey Greater China?

После многих лет безуспешных призывов к местным властям обеспечить соблюдение требований о сокращении мощностей в традиционных отраслях тяжелой промышленности, таких как угольная, металлургическая и химическая, силы централизованного антикоррупционного агентства Китая были пущены в ход, чтобы искоренить непослушное поведение. Благодаря тому, что вскоре будет создано суперантикоррупционное агентство, Национальная комиссия по надзору, Пекину будет легче искоренять местное несоблюдение и подавать пример чиновникам и руководителям.Существующие антикоррупционные органы будут объединены под комиссией, которая будет контролировать проверки всех государственных ведомств, государственных компаний и учреждений.

Успех китайских технологических гигантов — еще одна причина, по которой возможен больший контроль (Иллюстрация 1). Создание таких популярных онлайн-платежей, что к 2020 году в Китае устареют наличные деньги (они уже составляют большинство розничных платежей), означает, что финансовые потоки легче контролировать. Требование использования настоящего имени для любых действий в Интернете позволяет осуществлять аналогичный контроль за поведением в сети.

Экспонат 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

А в физическом мире технология распознавания лиц продвинулась до такого уровня, что Tencent может работать с бюро общественной безопасности для идентификации детей, украденных из их семей, даже спустя годы после события, прогнозируя, как будут развиваться их черты лица, и выявляя их, когда они появляются на камерах видеонаблюдения в общественных местах или в Интернете.Действительно, посетите одну из зон демонстрации решений в ведущих высокотехнологичных компаниях Китая, и вы увидите, как умные города, использующие ИИ для государственных, деловых и индивидуальных данных, уже реализуются в масштабе сегодня.

Переломные моменты отечественной промышленности в 2018 году

По мере того, как министерства станут более активными в 2018 году, в таких отраслях, как розничная торговля, продолжится долгосрочная тенденция, интернет-предприятия будут по-прежнему привлекать наибольшее внимание, а ряд других отраслей могут достичь ключевых переломных моментов.

Автомобильная промышленность. Правила автомобильного сектора требуют от производителей резко увеличивать продажи электромобилей и почти электрических транспортных средств каждый год в течение следующих нескольких лет. Один набор правил фокусируется на доле автомобилей с новыми источниками энергии по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, которые производит OEM. Если они потерпят неудачу, им необходимо приобрести компенсационные углеродные кредиты. Второе правило касается топливной эффективности проданного автопарка. Все это является частью реализации амбиций правительства по доминированию на мировом рынке электромобилей (EV) к 2030 году (Иллюстрация 2).

Экспонат 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

В дополнение к регулированию, к 2020 году отрасли будут предоставлены субсидии на сумму более 50 миллиардов долларов. BYD и CATL, два ведущих производителя аккумуляторов в Китае, активно нанимают специалистов из Южной Кореи и США для расширения своих возможностей разработки.Электросетевые компании установили около 200 000 зарядных станций.

Такие города, как Шэньчжэнь, перевели все свои автобусы на электрические, а такси будут следующими. Другие города, которые ограничивают продажу номерных знаков, сделали исключение для электромобилей. Глобальные OEM-производители не планируют терять прибыльный рынок Китая, который на протяжении многих лет обеспечивал их глобальный рост прибыли. Volkswagen, например, взял на себя обязательство по разработке электромобилей в Китае на сумму более 10 миллиардов долларов — 2018 год должен стать годом, когда OEM-производители и правительство вместе создадут настоящий рыночный спрос.Если они это сделают, Китай действительно окажется на пути к достижению своих долгосрочных амбиций в области электромобилей.

Фармацевтическая. Серьезные нормативные изменения в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, направленные на модернизацию разрешений на лекарственные средства, привели к более чем 35 крупным новым запускам в 2017 году (по сравнению с только пятью в 2016 году), большинство из которых поступило от многонациональных компаний (ТНК). Этот более высокий показатель будет продолжаться. И более 300 лекарств были добавлены в Национальный список лекарств с компенсацией расходов. Больше лекарств на рынке, больше возмещения расходов на лекарства, больше доступа пациентов через онлайн-сервисы и больше финансирования за счет миллиардов долларов частного и венчурного капитала, дополненного настоящими инновациями китайских компаний.В биотехнологии китайские компании разрабатывают более 800 молекул и агрессивно лицензируют в Китае и за его пределами. Они также впервые вложили миллиарды долларов в зарубежные слияния и поглощения — не только в биофармацевтике, но и в сфере медицинских услуг и стартапов в области медицинских технологий. Китайские технологические и финансовые лидеры, такие как Baidu, Ping An и Tencent, запускают инновации на основе искусственного интеллекта и больших данных, работая с местными органами власти и больницами для улучшения результатов лечения пациентов. ТНК также могут играть ведущую роль.Bristol-Myers Squibb, например, запустила первую в Китае программу страхования пациентов с гепатитом С, основанную на результатах, в партнерстве с Shanghai Pharma и Huatai. Эпоха проталкивания лекарств через агентов по продажам врачам, чтобы больницы массово продавали их пациентам, подходит к концу.

Сталь, цемент и уголь. В 2018 году мы должны, наконец, увидеть, как эти отрасли осознают, что их будущее будет сокращаться из года в год в ближайшие десятилетия, поскольку они вступают в стадию зрелости, которую мы наблюдали на западных рынках 20–30 лет назад.Более эффективное регулирование объемов производства, дней производства, выбросов загрязняющих веществ и капитальных вложений действительно сократит объем производства, а не очень мягкое сокращение, которое мы наблюдали в предыдущие годы. В 2018 году произойдет дальнейшая консолидация государственных предприятий, их избыточный капитал будет передан в качестве дивидендов государству, что особенно важно сейчас, когда государственные пенсионные фонды владеют 10 процентами их акций и зависят от дивидендов при движении средств. Стареющие работники будут уволены, а фактические увольнения поддерживаются.Хорошая новость для оставшихся, надеюсь, крупных компаний более высокого качества заключается в том, что они могут увидеть, как в 2018 году будет развиваться и поддерживаться благотворный цикл — меньшие мощности, меньше конкурентов, более упорядоченный рынок, более высокие цены, более высокие прибыли, более высокие дивиденды. и более счастливых владельцев. Экспорт по-прежнему будет использоваться в качестве выпускного клапана, вызывая сбои на рынках, которые остаются открытыми для китайского импорта стали.

Пенсии и управление активами. Создание Комитета по финансовой стабильности и развитию в 2017 году окажет реальное влияние на рынок в 2018 году.Теневой банкинг будет строго ограничен. Онлайн микрокредитование аналогично. Возможна консолидация и переконцентрация активов в крупнейшие учреждения. Будут сокращены высокодоходные инвестиции в продукты, которые инвесторы считали безрисковыми, но которые таковыми не являлись (например, многие продукты по управлению активами, выпускаемые страховщиками). Триллионы долларов активов будут искать доход в новых областях, потенциально быстро расширяя рынок публичных взаимных фондов стоимостью 1,7 триллиона долларов. Бенефициаров может быть много — управляющие капиталом, управляющие активами в целом и управляющие взаимными фондами в частности (особенно активные управляющие фондами), а также большая четверка банков.Сектор управления фондами Китая уже работает очень хорошо; в первой половине 2017 года чистая прибыль превышала 30 процентов. Вдобавок к этому возросшая открытость для иностранного участия в финансовом секторе, особенно в управлении капиталом, может быстро усилить конкуренцию.

Киберспорт, а не футбол. Для футбола 2018 год будет гораздо более спокойным для китайских инвестиций. А прошлогодние футбольные предприниматели от Италии до Великобритании осознают, что гораздо проще купить футбольную команду, чем успешно управлять ею.Напротив, китайские игроки в киберспорт являются движущей силой мировой индустрии. В Китае насчитывается более 1000 профессиональных киберспортсменов, и каждый из 20 лучших заработал в этом году более 1 миллиона долларов призовых на соревнованиях; спонсорство добавляет гораздо больше. Турниры и прямые трансляции являются основными источниками дохода для индустрии. С сотнями миллионов игроков-любителей и огромным желанием следить за лучшими игроками в тех же играх, в которые играют любители, доходы (в очень плохо анализируемом секторе), по-видимому, растут более чем на 25 процентов в год.Профессиональные футбольные команды Китая даже подхватили эту тенденцию, создав профессиональную лигу киберспорта. У них больше шансов выиграть чемпионат мира по киберспорту, чем чемпионат мира по футболу в ближайшее время.

Подталкивание к привлечению инвестиций

В бесчисленных заявлениях во время 19-го съезда партии был погребен ряд заявлений о необходимости того, чтобы Китай продолжал привлекать растущие объемы прямых иностранных инвестиций. Министерство торговли, зоны свободной торговли и местные органы власти быстро отреагировали на это.Текущим и потенциальным иностранным инвесторам были разосланы приглашения, призывающие их предоставить списки узких мест, которые можно устранить, чтобы ускорить их новые инвестиции. За объявлениями об открытии, возглавляемыми финансовым сектором, последовали изменения, позволяющие иностранным компаниям осуществлять новые виды деятельности в зонах свободной торговли. Хотя доступ к рынку не всегда приводит к фактической доле рынка в Китае, первая половина 2018 года может стать очень хорошим периодом для переговоров о дополнительных уступках в отношении любых новых инвестиций, запланированных для Китая.

Район Большого залива. По мере того, как экономический центр Китая продолжает перемещаться на юг, появление района Большого залива (GBA) в качестве согласованного, скоординированного района развития может привлечь непропорционально большую долю следующей волны роста Китая. Включая Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконг, а также другие города, общая численность населения которых составляет 70 миллионов человек, а ВВП на душу населения составляет более 20 000 долларов США. В GBA расположены штаб-квартиры многих самых инновационных китайских стартапов и масштабных предприятий. ведущее в мире сочетание аппаратных и программных возможностей, а также большой объем международных финансовых ресурсов.Спрос на высококвалифицированных рабочих и белых воротничков в GBA такой же высокий, как и везде в Китае, что отражается в росте заработной платы и параллельном переходе к секторам с большей добавленной стоимостью и более автоматизированным производственным секторам. В период с 2000 по 2010 год население региона росло быстрее, чем в любой отдельной провинции Китая, а его средний возраст на пять лет ниже, чем на северо-востоке, что дает почти десять работающих на одного пенсионера. Демографический дивиденд, который разыгрался в других частях Китая, все еще сильно работает в GBA в результате сильной новой внутренней миграции.Местные органы власти прилагают все усилия, чтобы удержать этих мигрантов на постоянной основе, облегчая их детям регистрацию в местных школах и участие в местных программах социального страхования.

В 2018 году мы увидим, смогут ли государственные лидеры в GBA воплотить свои локальные успехи в действия в региональном масштабе. Если они это сделают, то привлекательность этого региона для талантов, инвесторов и бизнеса в целом должна создать усиливающийся цикл роста, основанный на отраслях промышленности 21-го века.

Куда пойдет потребительское богатство в 2018 году?

При незначительном росте инфляции и росте реальных располагаемых доходов населения на 8 процентов по всей стране у потребителей, безусловно, есть средства, которые они могут сберегать или тратить.В целом потребительские расходы в 2018 году продолжат расти высокими однозначными числами, чему будет способствовать очень высокий уровень доверия потребителей (также с большими региональными различиями). Вырастут расходы на связанные со здоровьем области, такие как более здоровая пища, физические упражнения и медицинские расходы (для себя и для пожилых родственников). Все чаще рост потребления будет определяться поколением, родившимся в 1990-е годы, поколением, которое еще не испытало ничего похожего на рецессию в своей жизни и имеет более сбалансированные стремления между достижениями и получением удовольствия от жизни, по сравнению с предыдущими поколениями, которые были сосредоточены в основном на первый (приложение 3).Влияние этого поколения 1990-х годов станет еще более очевидным в 2018 году, когда старейшины группы все больше уходят на пенсию, переходя на более низкие уровни потребления. Это особенно верно для северо-востока Китая и для крупнейших китайских городов, где коэффициент рождаемости ниже единицы.

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Обычное направление для сбережений граждан Китая — больше собственности — не оказалось столь привлекательным в 2017 году, поскольку рост цен по всей стране измеряется однозначным числом, а расхождение между регионами становится все больше. Но, по крайней мере, не было крупных городов, где пузырь лопнул, избавив правительство от необходимости вмешиваться, чтобы спасти инвесторов. Поскольку правительство ограничивает доступ к ипотечным кредитам и стимулирует развитие рынка аренды, эта тенденция к более стабильным ценам может стать нормой.Фондовый рынок также продемонстрировал рост всего на 6–7 процентов, но с большим расхождением между акциями технологических и остальных компаний. Многие продукты по управлению капиталом предлагали более высокую доходность, чем эта, но, как уже упоминалось, их доступность будет сильно ограничена в 2018 году.

Даже с учетом того, что рост потребления, вероятно, продолжится в 2018 году, у потребителей будет больше сбережений. Куда они пойдут? Отдельные лица, выбирающие собственные акции для покупки и инвестирующие в активных управляющих фондами, которые подбирают для них акции, безусловно, будут одной областью, а внешние инвестиции через официальные каналы на международные рынки акций и облигаций — другой.И ожидайте сильного роста частных инвестиционных инструментов — больше средств, поступающих в частный и венчурный капитал, еще больше взвинчивает цены. Но даже при таком росте по неофициальным каналам будет усиливаться давление с целью увеличения офшорных инвестиций в 2018 году.

Социальные приоритеты, реальные и действовавшие на

Социальные приоритеты, выделенные председателем Си на 19-м съезде партии, уже привлекают значительное внимание, и в 2018 году их станет больше. В частности, приоритетами будут меры по борьбе с загрязнением воздуха и искоренению бедности.

Загрязнение. Более 30 городов, в основном на севере Китая, взяли на себя обязательство сократить плотность твердых частиц (PM) 2.5 на 15–40 процентов в течение зимы по сравнению с прошлым годом. Крупные предприятия-загрязнители закрываются на сезон, некоторым даются деньги на модернизацию оборудования для снижения загрязнения, пока они это делают. Старым транспортным средствам запрещается въезжать в города, и вводятся ограничения на номерные знаки через день. Поставки природного газа расширяются из городских районов в близлежащие сельские районы, чтобы заменить сжигание угля.Требуемые действия были ясны в течение многих лет, и теперь мы видим готовность предпринять и поддерживать их. Хорошее начало, по крайней мере, в Пекине, где PM 2,5 снизился на 30 процентов в октябре и ноябре. В 2018 году действия по сокращению загрязнения станут новой нормой в этих городах. Далее необходимо принять меры по более чистой воде.

Борьба с бедностью. В рамках того, чтобы к 2020 году стать «умеренно зажиточной страной», правительство стремится ликвидировать все области абсолютной бедности.Частично это будет сделано за счет трансфертов из центра, но гораздо больше будет поступать за счет направления бизнеса, государственного и частного, на инвестиции либо в предоставление услуг (таких как Интернет) в эти районы, либо в создание операций на местах для трудоустройства людей. из беднейших районов. Независимо от того, осуществляется ли это в ответ на указание правительства или активно в рамках корпоративной программы устойчивого развития, капитал будет течь таким образом, и компании будут надеяться на признание своего вклада. Провинции со скоплениями бедных становятся все более проницательными в том, что борьба с бедностью является одной из причин, по которым компаниям следует инвестировать в них.ТНК с масштабными операциями в Китае должны разработать планы того, как они будут участвовать в решении этого правительственного приоритета.

В целом в 2018 году мы должны ожидать в качестве нашего базового сценария года несколько более медленного роста с более широкими различиями по провинциям и городам, чем когда-либо, что обусловлено увеличением потребительских расходов, перекосом в сторону более богатых городов, и более высокими государственными социальными расходами. Это будет компенсировано более низкими расходами на недвижимость и инфраструктуру. Чистый экспорт остается самой большой неопределенностью в реализации экономического роста, оставаясь предметом любых действий, которые могут предпринять Соединенные Штаты, возможно, первоначально в отношении китайского экспорта высокотехнологичных товаров, но это может распространиться на несколько других секторов при постепенной эскалации.Без этого эффекта мы можем рассчитывать на год очень позитивных изменений во многих секторах Китая в условиях более жесткого и более централизованного регулирования и контроля.

Будьте в курсе ваших любимых тем

Отчет о покупателях в Китае, 2019 г., том. 1: Премиальные продукты, малые бренды и новая розничная торговля

Резюме

Уже восьмой год подряд Bain & Company и Kantar Worldpanel отслеживают покупательское поведение китайских потребителей.Наше постоянное исследование дало нам ценную долгосрочную картину по 106 категориям товаров повседневного спроса (FMCG), приобретаемых для домашнего потребления в Китае. Как и в каждый из последних семи лет, мы провели глубокий анализ 26 ключевых категорий 1 , которые охватывают четыре крупнейших сектора потребительских товаров: упакованные продукты питания, напитки, средства личной гигиены и товары для дома. Мы также рассмотрели еще 19 категорий 2 , чтобы сформировать более полное представление о рынке. В совокупности эти сектора составляют 80% всех товаров повседневного спроса.

Кроме того, мы рассмотрели тенденции FMCG и каналов сбыта для 22 категорий продуктов питания и напитков 3 , приобретаемых для потребления вне дома в городах уровня 1 и уровня 2.

Категория исполнения: коэффициент премиализации

Наш фундаментальный вывод состоит в том, что, несмотря на много разговоров о замедлении экономики, потребление товаров народного потребления остается устойчивым. В 2018 году общие расходы на товары повседневного спроса продолжали восстанавливаться, увеличившись на 5,2%, что немного быстрее, чем в предыдущем году.7%. Феномен двухскоростного роста, который мы выявили в 2016 году, сохраняет свою устойчивость: сектор продуктов питания и напитков, а также секторы средств личной гигиены и ухода за домом продолжают расширяться с разной скоростью, причем лидируют в этом отношении средства личной гигиены и ухода за домом. Расходы на упакованные продукты питания выросли на 4,7% в 2018 году благодаря устойчивому росту объемов, в то время как рост расходов на напитки остановился на уровне 1,5% в результате снижения объемов в сочетании с более высокими средними отпускными ценами (ASP). Для сравнения, ценность категорий личной гигиены выросла на 10.3% в 2018 году, в основном за счет премиализации, в то время как уход на дому вырос на 7,2%, в основном за счет роста объемов.

По мере восстановления общего рынка товаров повседневного спроса становится очевидным, что премиализация играет большую роль и имеет перспективы для сохранения важности, поскольку китайские потребители отдают предпочтение товарам, которые обещают улучшить их здоровье и образ жизни. В то время как проникновение 4  и частота покупок могут достигать своих пределов в некоторых категориях, кажется, что есть достаточно места для роста средних продажных цен.Данные о поведении покупателей за последние два года показали, что бренды все еще могут стимулировать увеличение продаж. Это особенно верно в отношении таких категорий средств личной гигиены, как средства по уходу за кожей, стоимость которых резко выросла на 13,7%, в то время как ASP выросла на 7,7%. Премиумизация также помогла некоторым категориям, объем продаж которых сократился. Подумайте о кондиционере для волос. Стоимость категории выросла на 7,3% в 2018 году, несмотря на падение объема на 0,8%. Что повлияло на рост стоимости? Средняя цена реализации подскочила на 8,1%.

Действительно, премиализация может помочь категориям, в которых объем растет, остается неизменным или резко падает.Газированные безалкогольные напитки (CSD) — это категория с застойным ростом объемов, но ее напитки премиум-класса демонстрируют здоровый прирост. Для сравнения, объем средств по уходу за кожей и макияжу растет. Однако, углубляясь в поведение покупателей, мы видим, что набирают популярность не только средства по уходу за кожей и косметика супер- и премиум-класса; массовые товары теперь тоже продаются бойко. Это дает возможность компаниям разработать портфель брендов, привлекательных для ряда потребительских сегментов средств по уходу за кожей и декоративной косметики.Конечно, каждая категория отличается. Например, в отношении детских смесей данные показывают, что потребители явно отдают предпочтение премиальным и суперпремиальным брендам, избегая массовых брендов.

Изменения канала: Пределы роста для электронной коммерции?

В 2018 году Kantar Worldpanel скорректировала свою базу данных онлайн-каналов, чтобы отразить новые рыночные реалии и быстрые темпы роста электронной коммерции. В этом обновленном представлении канала электронная коммерция составляет 16,7% городского рынка товаров повседневного спроса для домашнего потребления по сравнению с10% по предыдущей методологии. Рост канала электронной коммерции немного замедлился до 30,6% в период с 2017 по 2018 год (по сравнению с 35,1% годового роста в период с 2014 по 2018 год). Как и в предыдущие годы, увеличение проникновения и частота покупок остаются ключевыми факторами роста, при этом объем на заказ и ASP остаются стабильными.

Тем не менее, впервые мы видим пределы роста проникновения онлайн. 5  Например, в городах уровня 1 проникновение онлайн стабилизировалось на уровне около 80%, а частота покупок составляет 20 раз в год.На наш взгляд, города более низкого уровня имеют больше возможностей для роста, и, по нашему мнению, их можно ожидать как минимум в течение трех-четырех лет.

С 2012 года мы определили три кластера категорий на основе их относительного проникновения в онлайн 6  и траектории роста проникновения онлайн. В этом году мы выделили четыре кластера, чтобы отразить более четкое разделение по категориям.

  • Во-первых, это категории с высоким относительным проникновением онлайн и высоким ростом проникновения онлайн.Эти 4 категории товаров для детей и красоты составляют около 70% общих онлайн-расходов по 26 изученным нами категориям товаров повседневного спроса. Покупатели в этих категориях заинтересованы в высококачественных брендах (импортные товары часто воспринимаются как более качественные) и в открытии новых брендов, что делает онлайн подходящим каналом для удовлетворения и поиска.
  • Вторая группа категорий сосредоточена на средствах личной гигиены, включая средства для личной гигиены, средства по уходу за волосами и полостью рта. Эти категории имеют средний уровень относительного онлайн-проникновения с высокими темпами роста онлайн-проникновения с 2016 года.В значительной степени значительное увеличение проникновения является результатом рекламных акций платформ интернет-магазинов, а также крупных онлайн-инвестиций как малых, так и ведущих брендов.
  • Третий кластер включает в основном категории продуктов питания и товаров для дома, в том числе лапшу быстрого приготовления, конфеты, шоколад и моющие средства для кухни. Эти категории достигли среднего уровня относительного онлайн-проникновения, но демонстрируют низкий рост онлайн-проникновения.
  • Последний кластер такой же, как и в предыдущих отчетах: категории с низким относительным проникновением онлайн и ограниченным ростом проникновения онлайн.В этом кластере мы находим импульсивные категории, такие как жевательная резинка и большинство категорий напитков, которые сопряжены с высокой стоимостью выполнения покупок в Интернете.

Как мы видели в предыдущие годы, онлайн-каналы обычно имеют более высокие средние цены продажи по сравнению со средними ценами по категориям. Фактически, бренды в некоторых категориях полагаются на онлайн-каналы для повышения премиализации. Тем не менее, эти приросты ASP иногда компенсируются продвижением по службе. Хотя уровень онлайн-продвижения стабилизировался на уровне около 40% (по сравнению с стабильными 22% для офлайн-каналов), он по-прежнему остается относительно высоким.

Обнадеживающие новости для офлайн-каналов. Хотя 2018 год не обязательно является поворотным моментом, мы начали замечать возрождение надежды на офлайн-ритейлеров. Раньше офлайн-магазины в большинстве форматов неуклонно теряли долю с быстрым ростом онлайн-каналов. Теперь у офлайн-ритейлеров появились новые и интересные возможности восстановить свои позиции, во многих случаях с более мелкими и гибкими форматами.

Гипермаркеты продолжают терять долю рынка в обычном темпе, упав с 23.с 6% в 2014 году до 20,2% в 2018 году. Тем не менее, небольшие форматы наблюдают, как их потери замедляются, а в некоторых случаях даже набирают силу. Например, каналы супер- и минимаркетов потеряли свою долю, но в 2018 г. их доля выросла на 1,9%. Кроме того, в рамках традиционной торговли (бакалея) продажи продуктов питания и напитков, предназначенных для потребления вне дома, с 2016 г. ежегодно увеличивались на 14%, что составляет почти 80% расходов на продукты в 2018 году на основе 10 отслеживаемых нами категорий. 7  Потребление вне дома внесло аналогичный вклад в продажи в магазинах шаговой доступности, которые с 2016 года выросли на 16 % в год в городах уровня 1 и уровня 2.

Даже у крупных форматов магазинов есть потенциал для роста, но для этого им потребуется взять на себя новые роли. В последние годы гипермаркеты начали набирать обороты, выступая в качестве логистической базы для 30-минутной доставки товаров, заказанных онлайн через ведущие платформы доставки. Еще одна возможность: крупные сети могут заново изобрести себя, улучшив свои позиции на рынке свежих продуктов.

В дополнение к изучению этих текущих тенденций мы рассмотрели два других события: драматическое влияние быстрорастущих малых брендов на более крупные бренды и появление уникального китайского феномена «новой розничной торговли» — футуристических супермаркетов, в равной мере ориентированных на потребительские товары. магазин столовой, онлайн-заказ и доставка.

Большая конкуренция со стороны мелких брендов

In China Shopper Report 2018, Vol. 2, Местные повстанцы встряхивают китайский «двухскоростной» рынок , мы показали, как китайские повстанческие бренды занимают непропорционально большую долю роста FMCG. Поскольку эта тенденция сохраняется, мы теперь решаем фундаментальный вопрос, стоящий перед многими компаниями: могут ли крупные бренды стать больше и продолжать быть успешными?

Распространение мятежных брендов, таких как средства по уходу за кожей Pechoin, средство для стирки тканей ChaoNeng и йогурт Classy Kiss, в сочетании с фрагментацией рынков и сегментов, вызванной онлайн-каналами, заставили признанных владельцев брендов решить, продолжать ли развивать существующий крупный бренд или создать портфолио брендов, которые обслуживают разные потребительские сегменты.Новая реальность такова, что многие действующие бренды наблюдают, как небольшие бренды выполняют впечатляющую работу по удовлетворению необработанных потребностей потребителей, гибко и гибко реагируя на все, от исследований и разработок до цифрового маркетинга. Сосредоточиться на развитии крупных брендов или на создании портфеля различных брендов для обслуживания разных сегментов — это то, что беспокоит каждого руководителя FMCG. Иногда это решение требует крупной стратегической трансформации; Бренды на миллиард долларов — это совсем другие животные, чем бренды на 25 миллионов долларов, и требуют совершенно иных подходов к управлению.

Открытие новых розничных магазинов

Другая крупная новая тенденция, которую мы рассматриваем, связана с новой розничной торговлей. Как и в прошлые годы, мы внимательно изучили онлайн-каналы и рынок продуктов питания и напитков вне дома. В любой своей форме New Retail стирает грань между онлайн- и офлайн-продажами, что потенциально может иметь серьезные последствия для того, как продаются товары повседневного спроса. В этом отчете мы фокусируемся исключительно на категориях FMCG в магазинах New Retail, таких как супермаркеты Hema от Alibaba.В настоящее время в основном ограниченные городами уровня 1 и уровня 2, а уровень проникновения сопоставим с региональными супермаркетами, магазины New Retail станут более актуальными в будущем, и мы продолжим отслеживать их развитие.

Как бренды могут выиграть

Три ключевых последствия для брендов, о которых мы упоминали в прошлом году, остаются в силе:

  • Воспользуйтесь динамикой каналов, развивайтесь вместе с успешными каналами и прогнозируйте консолидацию розничных продавцов;
  • Разработка ценных и персонализированных продуктов, чтобы максимально использовать тенденцию премиализации; и
  • Станьте ориентированной на данные организацией, ориентированной на потребителя, сотрудничая с платформами, а также разрабатывая собственный набор данных о потребителях.

В этом году мы добавляем четвертое важное следствие, основанное на успехе мятежных брендов: разработайте портфель брендов для увеличения общей доли в категории, используя преимущества фрагментарности потребностей потребителей и жажды покупателей к инновациям.

Как розничные торговцы могут выиграть

Ускорение новой розничной торговли предоставляет ритейлерам возможность перейти от сегодняшнего массового офлайн-подхода к завтрашнему бесшовному многоканальному миру покупок.У физических магазинов есть будущее, но офлайновые ритейлеры должны усовершенствовать свои действия, чтобы играть в этой новой среде. В частности, им потребуется:

  • Редизайн портфелей магазинов в формате New Retail;
  • Сделайте магазин более привлекательным, используя новые технологии, такие как дополненная реальность; и
  • Оцифруйте операции, чтобы предоставить потребителям беспроблемный опыт, независимо от того, совершают ли они покупки онлайн или офлайн, и начните монетизировать данные о потребителях для более эффективного сотрудничества с брендами.

Полный отчет: China Shopper Report 2019, Vol. 1

Нет замедления для FMCG

Китайский рынок товаров повседневного спроса (FMCG) для домашнего потребления в 2018 году оставался устойчивым, несмотря на общие опасения по поводу замедления роста. Общие расходы на товары повседневного спроса выросли на 5,2%, что немного больше по сравнению с прошлогодним ростом на 4,7%. В целом, сценарий двухскоростного роста, который мы определили в 2016 году, продолжает развиваться: категории товаров для дома и личной гигиены растут быстрыми темпами, а продукты питания и напитки — более медленными темпами (см. рис. 1).

категории средств личной гигиены продемонстрировали наибольший рост, увеличившись на 10,3 % по сравнению с 10,1 % в 2017 году. Премиумизация стала важным фактором столь блестящих результатов: средние отпускные цены (ASP) выросли на 9,8 %, поскольку потребители продемонстрировали готовность торговать дороже. Например, рост объемов в категории кондиционеров для волос снизился на 0,8%, но средняя цена продажи выросла на 8%.1%. Объем продаж шампуней вырос всего на 1%, а цены выросли на 5%; L’Oréal и Pantene продемонстрировали рост ASP на 6% и 4% соответственно. Категории услуг по уходу на дому продемонстрировали сильный рост на 7,2%, что является отскоком от их годового роста на 3–4% в период с 2014 по 2017 год. В сфере ухода на дому рост привел к росту объемов, а не повышению цен.

В секторе продуктов питания товары с предполагаемой пользой для здоровья, такие как пищевые добавки, лидировали по росту, в то время как категории импульсивных товаров, такие как жевательная резинка, снизились. В целом, категорий продуктов питания зарегистрировано 4.рост на 7%, что немного превышает их рост на 3,4% в 2017 году.

Стоимость категорий напитков выросла всего на 1,5%, что ниже темпов роста на 2,8% в 2017 году. Этот рост стоимости произошел исключительно за счет увеличения ASP на 1,8%. Что касается напитков, то упакованная вода отражала другую динамику. Размер рынка упакованной воды увеличился за счет роста объемов, в основном за счет оптовых закупок и больших размеров упаковки, а не за счет роста цен. Nongfu Spring, ведущий бренд упакованной воды, увеличил объем продаж на 20%, но рост ASP снизился на 2%.Со своей стороны, C’estbon, бренд воды № 2, наблюдает, как объем продаж увеличился на 17%, а цены снизились на 3%. Йогурт, который несколько лет подряд демонстрировал устойчивый рост, показал падение роста до 1,6%, в основном из-за остановки. рост объема. В 2018 году объем продаж ведущего бренда Bright снизился на 17%.

Некоторые производители напитков нашли способ добиться солидной прибыли, что послужило уроком для компаний FMCG во многих категориях. Газированные безалкогольные напитки (CSD) росли на 6,6% в год с 2016 года благодаря сочетанию инноваций крупных брендов в упаковке и формуле продукта, а также продуманных действий небольших брендов, направленных на то, чтобы извлечь выгоду из популярности продуктов «сделано для Китая».Coca-Cola способствовала более чем 50% роста категории благодаря успеху таких достижений, как Sprite Fiber Plus, в то время как местные бренды, такие как Beibingyang, представили различные китайские вкусы, такие как кислая слива. Эти отечественные компании выигрывают, делая местные вкусы модными, используя растущее чувство «покупай Китай». Напротив, потребители проявляют меньший энтузиазм в отношении готового к употреблению (RTD) чая, стоимость которого упала на 5,1% с 2017 года. Одна из причин снижения: потребление готового к употреблению чая сократилось из-за популярности чайных магазинов. сетей, таких как HeyTea, и розничных продавцов кофеен, таких как Luckin Coffee.Кофе быстро набирает популярность в Китае; С 2016 по 2018 год среднегодовой рост стоимости кофе RTD составил 17%.

Фактически, RTD-кофе попал в десятку самых высокоскоростных категорий наряду с соевым молоком, жидкостью для полоскания рта, устричным соусом, кормом для домашних животных, кухонными булочками, косметикой, краской для волос, быстрым супом и кондиционером для белья. Все эти категории были вызваны интересом потребителей к улучшению своего образа жизни, здоровья и хорошего самочувствия, страстью, вызванной более высокими доходами (см. рис. 2).В первую десятку низкоскоростных категорий входят жевательная резинка, глутамат натрия, мягкий пирог, гамбургер и другие категории, которые не рекламируются с обещанием более здорового образа жизни. Рост объемов, превышающий средние цены реализации, способствовал сильному развитию высокоскоростных категорий (см. рис. 3). Например, бренды соевого молока наблюдали рост объема в среднем на 28% в год с 2016 по 2018 год, в то время как цены выросли на 17%. Точно так же снижение объема было более важным фактором для категорий, попавших в топ-10 низкоскоростных автомобилей.В категории мягких тортов объем продаж упал на 9%, что компенсировало рост цен на 3%.

Пути к премиализации

Наше исследование показало, что большинство категорий товаров повседневного спроса достигли плато проникновения и в настоящее время переживают снижение проникновения (см. рис. 4).На самом деле средний уровень проникновения всех 26 категорий составляет 80%. Как мы узнали, отслеживая деятельность FMCG на протяжении многих лет, когда проникновение ослабевает, бренды обычно обращаются к премиализации (см. рис. 5). В то время как многие категории могут увеличивать свои средние отпускные цены, лишь немногие действительно получают премию за счет роста ASP, который постоянно превышает уровень инфляции, определяемый индексом потребительских цен (примерно 1,8% на момент написания этой статьи).

Среди категорий с «настоящей» премиальностью одна группа включает категории, премиализация которых обусловлена ​​снижением уровня проникновения.Это относится ко многим категориям средств личной гигиены, таким как шампуни и кондиционеры для волос, которые за последние два года испытали снижение проникновения и частоты покупок. Китайские компании Adolph и See Young, обе компании премиум-класса по уходу за волосами, показывают, как можно опередить конкурентов в категории с застойным объемом. В период с 2016 по 2018 год Adolph рос на 176% в год, а See Young — на 34%. Фактически, две компании вместе взятые внесли полную половину всего роста средств по уходу за волосами за этот период.

Как они это сделали? Адольф полагался на одноуровневую модель распределения, которая помогла повысить прибыль за счет повышения доступности. Компания также сначала вышла в города более низкого уровня, а затем расширилась в города более высокого уровня и вложила значительные средства в хорошо обученных промоутеров в магазинах. Со своей стороны, See Young приобрела широкую известность благодаря поддержке знаменитостей, масштабным рекламным кампаниям и спонсорству популярных телешоу. Компания вложила значительные средства в расширение сети и изучение возможностей новых платформ социальной коммерции.

Другая группа категорий не борется с застойным объемом. Компаниям этой группы, в которую входят производители косметики, средств по уходу за кожей, кондиционеров для белья, детских смесей и газированных безалкогольных напитков, посчастливилось увеличить как цены, так и проникновение. Однако не весь прирост громкости приходится на высокие частоты. Например, в то время как рост продаж кондиционеров для белья, детских смесей и безалкогольных напитков в основном обусловлен премиальными и суперпремиальными сегментами, в сегментах декоративной косметики и средств по уходу за кожей расширяются как верхние, так и нижние сегменты ценового спектра.Это сигнализирует о возможности для брендов в этих категориях красоты выращивать как премиальные / супер-премиальные, так и массовые / недорогие продукты.

Чтобы лучше понять динамику ценообразования, мы присвоили четыре ценовых уровня каждой из 26 категорий:

  • Суперпремиум-номер SKU — это товар, цена которого более чем в 1,6 раза превышает среднюю цену продажи по категории.
  • Premium SKU стоят в 1,2–1,6 раза дороже, чем ASP категории.
  • SKU среднего класса продаются по цене от 0,8 до 1.2 раза категория ASP.
  • Цены на массовые и недорогие SKU менее чем в 0,8 раза превышают ASP категории.

Эта более детальная сегментация позволяет нам более четко увидеть динамику премиализации в каждой категории и выяснить, как повышение цен и улучшение ассортимента товаров могут оказать большее влияние на одни категории, чем на другие. Например, среди всех секторов средства личной гигиены получают наибольшую ценность от товаров премиум-класса и супер-премиум-класса (см. рис. 6).

Покупки по каналам

В этом году Kantar Worldpanel скорректировала свою базу данных, чтобы отразить изменяющуюся реальность рынка и быстрое развитие онлайн-каналов. В этом обновленном представлении электронная коммерция представляет еще большую долю городского рынка товаров повседневного спроса — 16,7% в 2018 году по сравнению с 10% при использовании предыдущей методологии. Данные показали, что рост канала электронной коммерции впервые немного замедлился.Он рос на 35,1% в год с 2014 по 2018 год, но на 30,6% в период с 2017 по 2018 год. Это все еще устойчиво по любым стандартам и резко контрастирует со снижением на 0,8% для гипермаркетов и падением на 1,2% для продуктовых магазинов в 2017 году. 18 (см. рис. 7). Как и в предыдущие годы, в онлайн-каналах наблюдался значительный рост проникновения и частоты покупок при стабильном объеме на заказ, но незначительном снижении средней цены продажи (см. рис. 8).

В соответствии с тенденцией, которая наметилась в течение последних нескольких лет, города уровня 1 достигают плато по проникновению и частоте покупок.Действительно, в городах уровня 1 самые высокие расходы на онлайн-каналы и проникновение онлайн, но это проникновение стабилизировалось на уровне около 80%. Среднегодовая частота онлайн-покупок в городах уровня 1 почти соответствует частоте гипермаркетов: 20 заказов в Интернете по сравнению со средним показателем по стране, равным 26 покупкам в гипермаркетах. Однако в городах более низкого уровня ситуация иная, и мы ожидаем, что рост будет продолжаться как минимум еще три-четыре года. Эти города быстро догоняют и будут служить двигателем онлайн-экспансии.

В предыдущие годы мы группировали категории по трем группам на основе их относительного проникновения онлайн и траектории роста проникновения онлайн. В этом году мы сгруппировали категории в четыре кластера, чтобы отразить некоторые дополнительные различия (см. рис. 9).

  • Первый кластер характеризуется высоким относительным проникновением онлайн и высоким ростом проникновения онлайн.Эти 4 категории товаров для детей и красоты составляют около 70% онлайн-расходов среди всех 26 категорий FMCG. Покупатели в этих категориях заботятся о качественных брендах, часто отдавая предпочтение импортным товарам. Например, они охотнее доверяют иностранным брендам в таких категориях товаров для детей, как детские смеси и подгузники. Фактически, подгузники сохранили свой статус категории с самым высоким относительным проникновением в Интернете на уровне 75% — на 14% больше, чем в 2016 году — и с самой высокой долей стоимости онлайн-продаж на уровне 51%. Между тем, покупатели в Китае выходят в интернет, чтобы открыть для себя новые бренды в категориях красоты.Около половины всех покупателей средств по уходу за кожей и косметики покупают товары в Интернете, отчасти благодаря маркетинговым платформам в социальных сетях, таким как Red, и маркетинговым форматам, таким как прямые трансляции, которые знакомят потребителей с новыми продуктами и брендами. Кроме того, онлайн-каналы снизили входной барьер для небольших иностранных брендов, таких как Mistine из Таиланда и Age 20’s из Кореи, которые ориентированы на китайских потребителей в городах более низкого уровня.
  • Второй кластер состоит в основном из категорий средств личной гигиены, таких как средства для личной гигиены, средства для ухода за волосами и ухода за полостью рта.Эти категории имеют средний уровень относительного онлайн-проникновения (выше 20%) и демонстрируют более высокие темпы роста онлайн-проникновения с 2016 года. Этому росту способствовали активные рекламные акции, запущенные платформами интернет-магазинов, и онлайн-инвестиции, сделанные как ведущими, так и небольшими брендами.
  • Третий кластер включает в себя категории товаров для дома, такие как туалетная бумага, кондиционер для белья и моющее средство для кухни, а также зубные щетки и некоторые категории продуктов питания, такие как лапша быстрого приготовления, конфеты и шоколад.Эти категории имеют средний уровень относительного онлайн-проникновения (ниже 20%) и более низкие темпы роста онлайн-проникновения.
  • Как и в предыдущих отчетах, последний кластер состоит из категорий с низким относительным проникновением онлайн и ограниченным ростом проникновения онлайн. В этом кластере мы находим преимущественно импульсивные категории, такие как жевательная резинка. Также в этом кластере: большинство категорий напитков, которые влекут за собой высокие затраты на выполнение онлайн-продаж. Интересно отметить, что другие импульсивные категории, такие как шоколад и печенье, имеют более высокий уровень онлайн-проникновения, в основном за счет покупателей, покупающих большие упаковки и подарочные коробки в Интернете.

Импорт по-прежнему составляет значительную долю стоимости онлайн-продаж, но эта доля снижается с 41% в 2016 г. до 37% в 2018 г. (см. рис. 10). Для сравнения, в 2018 году на импорт приходилось 14% офлайн-продаж, что лишь незначительно больше, чем в предыдущем году. Продукты, продаваемые онлайн, обычно имеют более высокую среднюю цену продажи, чем те, которые продаются офлайн, в результате более премиального сочетания SKU. Тем не менее, компании все чаще используют рекламные акции, чтобы побудить покупателей совершать покупки в Интернете, что иногда компенсирует прибыль от ASP.Около 40% всех онлайн-продаж FMCG связаны с рекламными акциями по сравнению с 22% офлайн-продаж.

Различные категории имеют разную ценность в онлайн-каналах (см. рис. 11). Некоторые используют онлайн-каналы как способ увеличить продажи продуктов премиум-класса. Самый яркий пример — зубные щетки, средняя цена продажи которых в Интернете на 89% выше, чем в среднем по категории, в результате растущей популярности электрических зубных щеток.Эти цены более чем перевешивают тот факт, что 42% продаж связаны с рекламными акциями. С другой стороны, некоторые категории полагаются на онлайн-каналы для массовых и комбинированных рекламных акций. Это относится как к туалетной бумаге, так и к молоку, средняя цена продажи которых в Интернете примерно на 12% ниже, чем в обычных магазинах, что является результатом высокого коэффициента продвижения в Интернете, составляющего 50%. В обеих категориях способствующими факторами являются оптовые закупки и избыточные мощности. В молоке есть еще одна причина разницы в цене между каналами: бренды сосредотачивают свои онлайн-усилия на недорогих основных молочных продуктах (в отличие от более премиальных продуктов, таких как обогащенное молоко).

Продажи вне дома растут, но цены оказывают давление. Третий год подряд мы анализируем данные Kantar Worldpanel о покупках товаров повседневного спроса для потребления вне дома, включая 22 категории, такие как упакованная вода, традиционные азиатские напитки, жевательная резинка, печенье, пиво и неупакованное мороженое. Kantar отслеживал продажи в магазинах шаговой доступности, гипермаркетах, супермаркетах, бакалейных лавках и ряде других торговых точек — от газетных киосков и ресторанов до чайных, баров, кинотеатров, заправочных станций и торговых автоматов — все в городах уровня 1 и уровня 2.В то время как общие расходы вне дома, расходы на домохозяйство и частота покупок продолжают расти, рост средней цены продажи отстает как от индекса потребительских цен, так и от роста цен на дому. В результате общий рост расходов вне дома замедляется (см. рис. 12).

Что стоит за застойным ростом ASP для продаж вне дома? Основной причиной является более конкурентная среда для категорий продуктов питания и напитков.Например, в настоящее время существует острая конкуренция со стороны игроков New Retail и популярных платформ доставки еды онлайн-в-офлайн (O2O), таких как Meituan и Ele.me, которые активно продвигали свои услуги, предлагая купоны и скидки. Кроме того, ведущие кофейные и чайные сети усилили свою деятельность по доставке продуктов питания и напитков.

Тем не менее, наше исследование показало, что магазины товаров повседневного спроса и продуктовые магазины по-прежнему имеют большой потенциал для роста продаж вне дома в 10 категориях продуктов питания и напитков: пиво, упакованная вода, готовый к употреблению чай, сок, прохладительные напитки, печенье, жевательная резинка, шоколад, конфеты. и йогурт.Продажи вне дома составляют 88% от общего объема продаж этих категорий в магазинах шаговой доступности и почти 80% в продуктовых магазинах. Еще одно свидетельство их перспектив: в городах уровня 1 и уровня 2 продажи товаров для потребления вне дома в магазинах шаговой доступности подскочили на 17% в год, объем покупок увеличился на 12%, а средние цены продажи выросли на 5%, что превышает продажи. товаров для домашнего потребления по всем трем показателям. Учтите, что продажи жевательной резинки, конфет и шоколада вне дома росли в среднем на 20% в год в магазинах у дома и на 19% в бакалейных магазинах с 2016 по 2018 год, в отличие от отрицательного роста в этих категориях для домашнего потребления.

Новая надежда для офлайн-магазинов. Хорошая новость для офлайн-магазинов. Хотя в 2018 году доля офлайн-каналов продолжала уступать место онлайну, темпы потери замедляются. Давайте рассмотрим каждый канал по отдельности.

Гипермаркеты. Как мы видели в предыдущие годы, покупатели в Китае стали меньше ходить в гипермаркеты благодаря растущей популярности онлайн-каналов и доставки O2O. Доля гипермаркетов на рынке городской розничной торговли товарами повседневного спроса снизилась с 23.с 6% в 2014 г. до 20,2% в 2018 г., с более низкой частотой, неизменным средним объемом на домохозяйство и небольшим снижением проникновения.

Супер- и минимаркеты. Хотя супер- и минимаркеты, возможно, потеряли долю в 2018 году, они все же добились роста на 1,9%. Они сохраняют свое положение отчасти из-за близости к местным районам.

Традиционная торговля (бакалея). Здесь тоже мы видим признаки перелома. Потребление на дому составляет около 20% расходов в продуктовых магазинах для городов уровня 1 и уровня 2, и хотя эта часть продаж падает, темпы снижения замедлились с -5.с 7% за период 2014–2018 годов до –1,2% в 2018 году. Однако более радужные перспективы связаны с долей продаж для потребления вне дома. В рамках традиционной торговли продажи продуктов питания и напитков, предназначенных для потребления вне дома, с 2016 года росли на 14% ежегодно, что составляет почти 80% расходов на продукты в 2018 году для 10 категорий продуктов питания и напитков, на которых мы сосредоточились.

Круглосуточные магазины. Как мы отмечали в прошлогоднем отчете China Shopper Reports, магазины у дома остаются самым полезным из офлайн-форматов.Они поддерживают устойчивый рост, так как люди чаще совершают покупки и тратят больше, особенно вне дома в городах уровня 1 и уровня 2 (см. рис. 13).

Войдите в новый магазин. В течение последних восьми лет мы отслеживали поведение китайских покупателей, когда они переключались между офлайн- и онлайн-каналами. Но правда в том, что границы быстро стираются.Онлайн больше не означает чистую электронную коммерцию, как это было со времен, когда ее обычно называли «интернет-покупками». Появились платформы O2O. Традиционные онлайн-платформы, такие как Alibaba, покупают офлайн-каналы. Традиционные розничные продавцы, такие как Walmart и RT-Mart, осваивают онлайн-каналы. Мы сообщали об этой тенденции во многих ее формах, в том числе:

  • Офлайн-магазины, использующие платформы электронной коммерции и O2O для предоставления услуг доставки в пределах трех километров от офлайн-магазинов.Вспомните инвестиции Walmart в Dada-JD Daojia и партнерство RT-Mart с Alibaba.
  • Модернизация офлайн-торговли, включая платформу управления запасами Lingshoutong (LST) от Alibaba и Xintonglu (XTL) от JD.com.
  • Новый формат розничной торговли, обеспечивающий плавную интеграцию онлайн- и офлайн-покупок за счет создания экосистемы розничной торговли. Крупные игроки, такие как Hema, Carrefour Le Marche и Yonghui’s Super Species, представляют собой супермаркеты, в которых потребители могут делать заказы онлайн, делать покупки в магазине и наслаждаться несколькими обеденными меню, на месте или с доставкой.Новые розничные магазины отводят большую часть своего пространства для питания в магазине, а также служат центрами доставки. В настоящее время New Retail ограничена городами уровня 1 и уровня 2 и все еще находится на ранних стадиях развития, с проникновением 5% и более низкой частотой покупок, чем традиционные физические каналы. Однако эти новые торговые точки, которые обслуживают более молодых покупателей и покупателей с более высокими доходами, выигрывают от более высоких средних отпускных цен и предлагают более широкий ассортимент продуктов питания и напитков, а также импортных товаров (см. рис. 14).

По мере того, как чисто онлайн-каналы видят пределы роста, мы считаем, что ситуация с офлайн-каналами меняется. Физические магазины возьмут на себя новые роли, в том числе многие аспекты новой розничной торговли. Офлайн-форматы, которые выйдут на первое место, будут теми, которые лучше всего справляются с удовлетворением новых и постоянно меняющихся потребностей китайских потребителей — например, предлагая быструю доставку или инвестиции, чтобы выделиться свежими продуктами и интересными готовыми к употреблению меню.

Бренды-победители: малые и крупные, местные и иностранные

Маленькие бренды, большие проблемы. Помимо появления New Retail, мы проанализировали еще одну большую тенденцию с серьезными последствиями. В China Shopper Report 2018, Vol. 2, Местные повстанцы встряхивают китайский «двухскоростной» рынок , мы показали, как китайские повстанческие бренды занимают непропорционально большую долю роста FMCG. Это такие бренды, как Bliss Cake, ChaoNeng и Yunnan Baiyao — имена, которые еще несколько лет назад были не так легко узнаваемы.

В этом году эта тенденция продолжилась с удвоенной силой. Сначала мы рассмотрели рост 20 ведущих брендов по сравнению с более мелкими брендами, и картина очень показательна: во многих категориях на малые бренды приходится больший рост стоимости категории, чем на их 20 ведущих аналогов (см. рис. 15). В сфере ухода за кожей, например, 20 ведущих брендов обеспечили лишь 9% роста категории по сравнению с почти 23% для мелких брендов. Ситуация была еще более драматичной в отношении средств личной гигиены и печенья, где 20 ведущих брендов обеспечили 5% и 2% роста категории соответственно по сравнению с 20% соответственно.11% и 15% для мелких брендов.

Затем мы более внимательно изучили 20 ведущих брендов, сравнив показатели 5 ведущих брендов с остальными 15. За последние три года эти крупные, признанные бренды потеряли долю в большинстве категорий — 16% в подгузниках, 7% например, в готовом чае и 5% в соке (см. рис. 16). На самом деле, пятерке ведущих брендов удалось получить существенную долю только в четырех категориях: зубные щетки, молоко, упакованная вода и косметика.

Небольшие бренды являются лидерами роста — они росли быстрее, чем пять ведущих брендов во всех категориях, кроме косметики и упакованной воды. У малых брендов есть много преимуществ: они умеют обслуживать неудовлетворенные потребности потребителей, они часто лучше, чем их более крупные коллеги, разбираются в цифровом маркетинге и социальных сетях, и многие из них имеют бизнес-модели с меньшим объемом активов, которые дают им преимущество перед другими. — созданные компании по производству товаров народного потребления.

Фрагментация, наблюдаемая в большинстве категорий, когда более мелкие повстанческие бренды увеличивают долю по сравнению с пятью ведущими брендами, можно частично объяснить увеличением «репертуарного» поведения среди китайских потребителей (см. Рисунок 17). Мы подробно рассмотрели четыре категории: косметика, печенье, молоко и детские смеси, которые представляют собой репертуарно-лояльный спектр 8  и уровень проникновения электронной коммерции от низкого до высокого. Первое наблюдение состоит в том, что сегодня все четыре категории более востребованы, чем два года назад.Во-вторых, онлайн-потребители демонстрируют гораздо более выраженный репертуар поведения, чем офлайн-потребители. По мере того, как потребители все больше и больше переходят в онлайн, их репертуар поведения будет расширяться.

На этом фоне вопрос о том, следует ли сосредоточиться на развитии крупных брендов или на создании портфеля различных брендов для обслуживания различных сегментов рынка, мучает каждого руководителя сектора FMCG.Иногда это решение требует крупной стратегической трансформации; Бренды на миллиард долларов — это совсем другие животные, чем бренды на 25 миллионов долларов, требующие совершенно других подходов к управлению и операционных моделей.

Битва иностранцев и местных продолжается. Как мы видели из года в год, местные игроки продолжали увеличивать свою долю по сравнению с иностранными конкурентами в совокупном выражении. Китайские бренды выросли на 15% с 2016 г., обеспечив 76% роста рынка в 2018 г. (см. рис. 18).Для сравнения, иностранные бренды росли медленнее — на 9% с 2016 года — и обеспечили 24% роста рынка в прошлом году. Обнадеживающие новости для иностранных брендов: несмотря на то, что отечественные компании опережают их, доля роста рынка в 24% на самом деле вдвое превышает темпы 2017 года. Иностранные бренды учатся тому, что нужно для победы в Китае. Это требует идти в ногу с быстрыми изменениями рынка и подходом «4D»: проектировать для Китая, принимать решения в Китае, доставлять со скоростью Китая и оцифровывать бизнес в Китае (см. »).

По правде говоря, как местные, так и иностранные бренды могут найти способы победить. Например, в категории зубных щеток Philips и Oral-B выросли более чем в три раза по сравнению со средним показателем по категории за счет инвестиций в инновационные электрические зубные щетки и уделения особого внимания онлайн-каналам, на долю которых приходится 60% продаж этих брендов. Среди местных компаний такие бренды зубной пасты, как Yunnan Baiyao и Pien Tze Huang, росли в два раза быстрее, чем в среднем по категории, предлагая новые продукты, содержащие ингредиенты традиционной китайской медицины.

Все эти компании — иностранные и местные — получили сообщение, которое может служить мантрой успеха для китайских покупателей: Премиумизация может быть ключом к росту (см. рис. 19). Тем не менее, китайские бренды демонстрируют важность модели роста, которая более сбалансирована между объемом и премиальностью.

Значение для брендов и розничных продавцов

Как бренды могут победить. Три ключевых последствия для брендов, о которых мы упоминали в прошлом году, остаются в силе:

  • Воспользуйтесь динамикой каналов, развивайтесь вместе с успешными каналами и прогнозируйте консолидацию розничных продавцов;
  • Разработка ценных и персонализированных продуктов, чтобы максимально использовать тенденцию премиализации; и
  • Станьте ориентированной на данные организацией, ориентированной на потребителя, сотрудничая с платформами, а также разрабатывая собственный набор данных о потребителях.

В этом году мы добавляем четвертое важное следствие, основанное на успехе мятежных брендов: разработайте портфель брендов, чтобы увеличить общую долю в категории, используя преимущества фрагментации потребностей потребителей и жажды покупателей к инновациям.

Как розничные торговцы могут выиграть. Ускорение новой розничной торговли предоставляет ритейлерам возможность перейти от сегодняшнего ориентированного на массы офлайн-подхода к завтрашнему бесшовному, многоканальному миру покупок. У физических магазинов есть будущее, но офлайновые ритейлеры должны усовершенствовать свои действия, чтобы играть в этой новой среде. В частности, им потребуется:

  • Редизайн портфелей магазинов в формате New Retail;
  • Сделайте магазин более привлекательным, используя новые технологии, такие как дополненная реальность; и
  • Оцифруйте операции, чтобы предоставить потребителям беспроблемный опыт, независимо от того, совершают ли они покупки онлайн или офлайн, и начните монетизировать данные о потребителях для более эффективного сотрудничества с брендами.

1  Эти 26 категорий: а) упакованные продукты питания: печенье, шоколад, лапша быстрого приготовления, конфеты, жевательная резинка и детские смеси; б) напитки: молоко, йогурт, сок, пиво, готовый к употреблению (RTD) чай, газированные безалкогольные напитки (CSD) и вода в пакетах; в) средства личной гигиены: уход за кожей, шампунь, средства личной гигиены, зубная паста, косметика, кондиционер для волос, подгузники и зубные щетки; и d) товары для дома: туалетная бумага, моющее средство для тканей, салфетки для лица, чистящее средство для кухни и кондиционер для белья.

2  Эти 19 категорий: соевое молоко, жидкость для полоскания рта, устричный соус, корм для домашних животных, кухонные булочки, готовый к употреблению кофе, краска для волос, быстрый суп, функциональные напитки, кунжутный соус, гамбургер, глутамат натрия, безалкогольные кексы, иностранные спиртные напитки, уход за кожей. продукты, салфетки, китайские спиртные напитки, растительное масло и пищевые добавки.

3  Эти 22 категории включают упакованную воду, традиционные азиатские напитки и готовый к употреблению чай, сок, прохладительные напитки, готовый к употреблению кофе, чай с молоком, функциональные напитки, напитки без готового к употреблению (на месте), печенье, шоколад, жевательную резинку, конфеты, жевательная резинка, мятные леденцы, леденцы для горла, соленые закуски, пиво, йогурт, молоко, соевое молоко, упакованное мороженое и неупакованное (на месте) мороженое.

4  Проникновение определяется как процент домохозяйств на рынке, покупающих товары определенной категории в данном году.

5  Интернет-проникновение определяется как количество людей, совершивших покупку в Интернете хотя бы один раз в год, деленное на количество людей, купивших категорию хотя бы один раз.

6  Относительное проникновение в Интернет определяется как общее количество онлайн-покупателей, деленное на количество покупателей в данной категории.

7  Эти 10 категорий: пиво, вода в пакетах, чай с готовым к употреблению, сок, прохладительные напитки, печенье, жевательная резинка, шоколад, конфеты и йогурт.

8  Исследования Bain показывают, что поведение потребителей колеблется между двумя крайними типами: лояльным и репертуарным. Потребители демонстрируют лоялистское поведение , когда они неоднократно покупают один бренд для определенной потребности или случая. Напротив, потребители демонстрируют репертуарное поведение , когда они склонны выбирать разные бренды для одного и того же случая или потребности.Большинство людей демонстрируют как лояльное, так и репертуарное поведение, в зависимости от категории, которую они покупают.


Об авторах и благодарности

Бруно Ланн является партнером отдела потребительских товаров и розничной торговли Bain & Company и базируется в Шанхае. Вы можете связаться с ним по электронной почте [email protected]

Дерек Денг является партнером отдела потребительских товаров и розничной торговли Bain & Company и базируется в Шанхае.Вы можете связаться с ним по электронной почте [email protected]

Марси Коу — генеральный директор подразделения Worldpanel компании Kantar Asia. Вы можете связаться с ней по электронной почте [email protected]

Джейсон Ю () — управляющий директор Kantar Worldpanel Greater China. Вы можете связаться с ним по электронной почте [email protected]

Этот отчет подготовлен совместно Bain & Company и Kantar Worldpanel. Авторы выражают благодарность всем, кто внес свой вклад, особенно Ян Линь, Ада Тан и Клэр Чжао из Bain, а также Рэйчел Ли, Тина Цинь, Робин Цяо и Лорна Пэн из Kantar Worldpanel.

Эта работа основана на исследовании вторичного рынка, анализе финансовой информации, доступной или предоставленной Bain & Company, и ряде интервью с участниками отрасли. Bain & Company не проводила независимую проверку любой такой информации, предоставленной или доступной Bain, и не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, что такая информация является точной или полной. Прогнозируемая рыночная и финансовая информация, анализы и выводы, содержащиеся в настоящем документе, основаны на информации, описанной выше, и на суждениях Bain & Company, и их не следует рассматривать как окончательные прогнозы или гарантии будущих показателей или результатов.Информация и анализ, представленные здесь, не являются рекомендацией любого рода и не предназначены для использования в инвестиционных целях. Ни Bain & Company, ни какие-либо из ее дочерних компаний или их соответствующие должностные лица, директора, акционеры, сотрудники или агенты не несут никакой ответственности в отношении использования или доверия к любой информации или анализу, содержащемуся в этом документе. Авторские права на эту работу принадлежат Bain & Company и Kantar Worldpanel, и ее нельзя публиковать, передавать, транслировать, копировать, воспроизводить или перепечатывать полностью или частично без явного письменного разрешения Bain & Company и Kantar Worldpanel.

Kantar Worldpanel — Inspiring Successful Decisions, служба CTR в Китае

Kantar Worldpanel — мировой эксперт в области покупательского поведения.

Благодаря постоянному мониторингу, расширенной аналитике и специализированным решениям Kantar Worldpanel вдохновляет владельцев брендов, розничных продавцов, рыночных аналитиков и государственных организаций по всему миру на успешные решения.

Обладая более чем 60-летним опытом, командой из 3500 человек и услугами, охватывающими 60 стран напрямую или через партнеров, Kantar Worldpanel превращает покупательское поведение в конкурентное преимущество на таких разнообразных рынках, как товары народного потребления, импульсивные товары, мода, детские товары, телекоммуникации и развлечения, среди многие другие.

Потребительские товары

: пришло время удвоить ставку на Китай

В Китае потребляется больше пива Budweiser, чем в США.

Компания AB InBev, производитель культового американского бренда, с 2007 по 2017 год наблюдает за тем, как ее доходы в Китае выросли более чем в 6 раз, а прибыль — в 14 раз. L’Oréal China утроила свои доходы за последние восемь лет. Yum China добилась аналогичного успеха, сделав крупнейший в мире рынок значительной частью своих глобальных доходов, прежде чем отделить бизнес в Китае в 2017 году.

Однако независимо от того, выигрывает ли многонациональная компания по производству потребительских товаров в Китае, все еще пытается закрепиться или отсутствует на этом обширном и важном рынке, игра становится все сложнее. Возникли новые большие проблемы, которые требуют от всех транснациональных корпораций реинвестировать свое время и энергию в Китай, если они надеются добиться успеха. Три самые большие проблемы для иностранных брендов — это быстрый рост местных повстанческих брендов, беспрецедентная скорость Китая и война за таланты.

Несмотря на то, что иностранные компании, такие как ABI, L’Oréal и Yum China, добились успеха в Китае, в течение последних шести лет отечественные бренды неуклонно наращивали долю по сравнению с иностранными брендами.Китайские компании лучше знакомы с местными вкусами, быстрее адаптируются к меняющимся тенденциям и глубже проникают в города более низкого уровня, где сейчас происходит большая часть роста. Согласно последнему отчету о покупателях, подготовленному Bain & Company и Kantar Worldpanel, в котором рассматриваются 26 крупных категорий товаров народного потребления, на долю местных компаний приходилось 98% роста рынка этих категорий в Китае в 2017 году (см. отчет Bain Report Local Insurgents Shake). Up Китайский «двухскоростной» рынок ).

Теперь местные повстанцы проникли, чтобы еще больше усложнить жизнь иностранным компаниям. Это молодые бренды с такими именами, как SeeYoung, Three Squirrels, Adolph’s и Marie Dalgar, которые набирают феноменальную силу — они стали еще более жесткой конкуренцией, чем признанные местные игроки против иностранных брендов. Мы изучили эффективность 46 повстанческих брендов и обнаружили, что 30 из них росли в два раза быстрее, чем в среднем по своей категории в первой половине 2018 года.Эти компании умеют выявлять неудовлетворенные потребности потребителей и быстро выводят на рынок новые продукты.

Яркие примеры скорости Китая очевидны не только среди новых брендов, но и во всей экосистеме розничной торговли. Luckin Coffee потребовалось менее года, чтобы открыть около 2000 магазинов; Платформа для групповых покупок Pinduoduo через три года после запуска, вероятно, достигнет дохода в размере более 10 миллиардов юаней, а социальному приложению для коротких видео Douyin/TikTok потребовалось 18 месяцев, чтобы привлечь 250 миллионов ежедневных пользователей (см. 1).

А китайская скорость может драматически сочетаться с «китайской гордостью», когда китайские потребители иногда становятся националистами, оставаясь при этом самыми умными и проницательными потребителями в мире. Таких примеров в недавнем прошлом предостаточно.

И последнее, но не менее важное: все больше иностранных компаний проигрывают в войне за таланты.Миллениалы Китая отказываются от карьеры в транснациональных корпорациях, которые они все чаще считают бюрократическими, оторванными от мира и чрезмерно зависящими от глобальных моделей, которые просто не работают в Китае. Совместное исследование, проведенное Bain и LinkedIn, показало, что за последние пять лет бизнес-лидеры в Китае перешли из транснациональных компаний в местные компании в пять раз чаще, чем из местных компаний в транснациональные. Типичная многонациональная компания предлагает высокие зарплаты с возможностью глобального обучения и ротации.Чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе за таланты, китайские компании предлагают более привлекательные пакеты трудоустройства с такими приманками, как опционы на акции, дифференцированное вознаграждение, участие в цифровых технологиях и более широкие возможности влиять на решения.

В ногу с Китаем

Этот тревожный сценарий не означает, что все иностранные бренды обречены на провал в Китае. Однако это означает, что транснациональным корпорациям необходимо адаптировать свою стратегию в отношении Китая, чтобы идти в ногу с рынком, который меняется — или изменился — слишком быстро, чтобы большинство из них успело отреагировать.

Иностранные компании, которые поддерживают сильное присутствие в Китае, достаточно изменчивы, чтобы заново изобретать себя так быстро и так часто, как это необходимо. Ежегодно на рынок выходят миллионы новых китайских потребителей, существенно меняя спрос. Бренды-победители тщательно отслеживают тенденции и реагируют на них. Например, персонализация становится все более важной в Китае, но потребители будут продолжать делать покупки как племя с такими общими потребностями, как новый популярный акцент на здоровье, жажда сверхудобства и желание побаловать себя иммерсивными развлечениями.Именно в этом контексте бренды должны внедрять персонализированные продукты и услуги.

Новые концепции, такие как социальная коммерция, легко приживаются в стране и процветают. Это рынок, который вышел за рамки интеграции онлайн- и офлайн-ритейла, чтобы обеспечить повсеместные покупки в различных точках соприкосновения с потребителем. Китай является домом для беспилотных полок с индивидуальными артикулами на основе профилирования постоянных клиентов и оплаты с помощью распознавания лиц.

В такой динамичной среде выжившие среди многонациональных компаний по производству потребительских товаров не будут пытаться воспроизвести подход, который до сих пор помогал им добиться успеха в Китае.Они станут сильными конкурентами, потому что признают, что их план атаки устарел.

Лидеры категории

могут удержать свои позиции, удвоив ставку на Китай. Они сделают Китай прямым отчетом, подчеркнув свою приверженность, активно разрабатывая способы проектирования для Китая, принятия решений в Китае и доставки (выполнения) в Китае со скоростью, которую мы называем «3D-подходом». Лучшие компании ускоряют все три D с помощью цифровых возможностей, превращая их в четвертый D (см. рис. 2).

Давайте посмотрим, как лучшие компании ускоряют исполнение для Китая. Один из способов — через микро-сражения. Они сосредотачиваются на небольших, достижимых битвах, которые легко масштабировать. В 2018 году AB InBev использовала этот подход, чтобы стать лучшим импортным пивом среди состоятельных потребителей в Китае. Компания создала выигрышный прототип в самых модных барах трех городов, протестировав промо-акции on-trade.После первоначального успеха компания применила свои знания в области продвижения в торговых каналах к своему портфолио других брендов в Китае. Эти усилия преподают транснациональным корпорациям ценный урок: даже крупная и солидная компания может ускорить темп и не допустить, чтобы повстанцы захватили скоростные полосы.

Еще один способ, с помощью которого лидеры могут ускорить темпы исполнения, — это работа с одним из крупнейших китайских гигантов, Alibaba и Tencent, которые могут получить доступ к большей части потребительских данных в стране через многочисленных участников своих обширных экосистем, охватывающих социальные сети, игры, развлечения. , банковское дело, вы называете это.Рассмотрим, как Unilever отреагировала на данные о клиентах Alibaba, которые показали потребность в доступном очищающем средстве для кожи. Она разработала 48 различных прототипов продуктов, протестировала их на рынке в интернет-магазинах Alibaba Taobao и Tmall, а затем представила свою линию Purifi, начиная с очищающего средства для кожи, основанного на решениях о покупке десятков тысяч молодых матерей. Весь процесс разработки концепции, дизайна и тестирования занял у Unilever всего шесть месяцев с помощью Alibaba, по сравнению с обычными 18 месяцами до двух лет для нового продукта.

Наконец, рассмотрим успешный путь, по которому компания L’Oréal увеличила свои доходы в Китае более чем в три раза за последние восемь лет. Компания занимается дизайном для Китая — ее научно-исследовательский центр L’Oréal China разрабатывает продукты специально для местного рынка. На самом деле, подавляющее большинство продуктов в подразделении потребительских товаров адаптированы для Китая, будь то за счет особой рецептуры или упаковки. Она принимает решения в Китае: ее генеральный директор в Китае является членом исполнительного комитета группы, и L’Oréal реструктурировала свою организацию, чтобы обеспечить лучшую ориентированность на потребителя и быструю адаптацию к новым цифровым тенденциям в Китае.Он доставляет со скоростью Китая. В 2018 году косметическая компания выпустила более 300 новых SKU в Китае, что примерно эквивалентно одной SKU в день.

Все это достигается за счет значительного акцента на цифровизацию бизнеса L’Oréal. Благодаря партнерству со всеми ведущими онлайн-платформами в области инноваций и анализа данных, а также эффективному управлению цифровыми каналами компания увеличила объем продаж электронной коммерции примерно до одной трети от общего объема продаж в 2018 году.

Игра в догонялки

Эти три транснациональные корпорации являются лидерами в категории продуктов в Китае, но некоторые из тех же уроков применимы и к иностранным компаниям, которые исторически испытывали трудности.Если вы пытаетесь закрепиться в Китае или быстро наверстать упущенное, вам нужно сделать все вышеперечисленное, но действовать быстро. Разработайте образ мышления «претендента», который коренным образом изменит ваше мышление и позволит вам двигаться быстро. Дело в том, что динамичный рынок Китая приносит с собой множество возможностей. Даже для поздних стартов это может быть вторым домашним рынком.

Отстающие компании могут продвинуться вперед, приняв более активное участие в принятии решений на местах, а не, например, в глобальной штаб-квартире. К тому времени, когда решение передается от местной к региональной и глобальной штаб-квартире для утверждения, бренд, скорее всего, упустит возможность для более проворного мятежного конкурента.Ответ заключается в том, чтобы Китай напрямую отчитывался перед штаб-квартирой и создавал в штаб-квартире «китайскую команду», которая будет поддерживать базирующуюся в Китае команду.

Решения по продуктам, маркетингу, дистрибуции и другие решения, касающиеся бизнеса в Китае, лучше делегировать китайской команде, которая должна вести себя как местная компания. Фундаментальный вопрос для транснациональных корпораций заключается в том, могут ли преимущества глобального масштаба более чем компенсировать отсутствие локальной скорости как в принятии решений, так и в исполнении. Имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что ответ отрицательный.Когда дело доходит до Китая, локальная скорость важнее глобального масштаба. Есть еще один большой плюс в изменении операционной модели, чтобы принимать решения в Китае и двигаться с китайской скоростью: это способ привлечь лучшие таланты.

Борющиеся транснациональные корпорации также откроют для себя возможности, предоставляемые экосистемами Китая. Эти экосистемы обеспечивают доступ и распространение, а также позволяют брендам наращивать масштабы с помощью подхода с меньшим объемом активов. Это привлекательная альтернатива рассыпающейся многоуровневой модели оптовой дистрибуции известных брендов.И лучшее время для того, чтобы бренды рассмотрели перспективы объединения. Экосистемам неясно, как лучше всего сотрудничать с крупными многонациональными брендами, создавая для этих брендов возможность помочь определить, как они могут работать вместе.

Несмотря на то, что местные компании захватывают большую часть роста в быстроразвивающемся бизнесе потребительских товаров Китая, у транснациональных корпораций все еще есть возможность заработать свою долю. Китай уже является рынком № 1 или № 2 для некоторых транснациональных корпораций, но это должно быть целью каждой компании, производящей потребительские товары.С самым большим средним классом это по-прежнему лучшая потребительская история в мире.

Бруно Ланн и Джейсон Динг являются сотрудниками отдела потребительских товаров Bain & Company в Шанхае и Пекине соответственно. Франсуа Фаэлли возглавляет подразделение Bain Global Consumer Products и базируется в Брюсселе.

Отчет

Местные повстанцы потрясли «двухскоростной» рынок Китая

Действующие лица могут более эффективно конкурировать, перенимая важнейшие составляющие успеха повстанцев.

Доля рынка смартфонов в Китае: по кварталам: Counterpoint Research

Источник: Market Monitor Service

Доля рынка смартфонов Китая (%)
Бренды 3 квартал
2020
4 квартал
2020
1 квартал
2021
2 квартал
2021
3 квартал
2021
4 квартал
2021
Яблоко 8% 17% 13% 12% 12% 22%
ЧЕСТЬ 13% 7% 5% 9% 18% 17%
ОППО* 16% 18% 23% 22% 20% 17%
живой 18% 17% 24% 24% 22% 16%
Сяоми 13% 13% 15% 17% 14% 16%
Прочее 32% 28% 20% 16% 14% 12%

*Рейтинг указан за последний квартал.

СКАЧАТЬ:

    

Квартальные данные о рынке смартфонов в Китае (3 квартал 2020 г. – 4 квартал 2021 г.)

Основные моменты:

  • Поставки смартфонов в Китае снизились на 11% в годовом исчислении и достигли 84 млн единиц. Однако в четвертом квартале 2021 года рынок вырос на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Рост Apple на 13% в годовом исчислении и на 95% в квартальном сопоставлении помог компании стать лидером на рынке Китая, заняв 22% рынка в четвертом квартале 2021 года.
  • Впервые HONOR заняла второе место после того, как стала независимым брендом.Он вырос на 100% по сравнению с прошлым годом и достиг 14 миллионов единиц.
  • vivo опустился на четвертое место с ~ 14 миллионами единиц в четвертом квартале 2021 года, однако в 2021 году он лидировал на китайском рынке смартфонов.

Нажмите здесь, чтобы прочитать о рынке смартфонов в Китае в четвертом квартале 2021 года.

Примечание. 
HONOR отделилась от Huawei в четвертом квартале 2020 года, и ее рыночная доля не включает объемы продаж семейства брендов Huawei, начиная с первого квартала 2021 года.
OPPO включает OnePlus с третьего квартала 2021 года.

Цифры доли рынка смартфонов взяты из:

Похожие сообщения:

   

Данные на этой странице обновляются ежеквартально

Эти данные представляют долю китайского рынка смартфонов по кварталам (с 2020 по 2021 год) по ведущим OEM-производителям.

Для получения подробной информации о данных, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону contact(at)counterpointresearch.com . Если вы являетесь представителем прессы, свяжитесь с нами по телефону press(at)counterpointresearch.com по любым вопросам СМИ.


Основные события третьего квартала 2021 года

  • Продажи смартфонов в Китае выросли на 3% кв/кв, но снизились на 9% г/г в третьем квартале 2021 г.
  • vivo лидировал на рынке в третьем квартале 2021 года, заняв 23% доли, за ним следуют OPPO (20%) и HONOR (15%).
  • HONOR был самым быстрорастущим OEM-производителем (96 % кв/кв) в Китае в течение квартала.
  • На долю продаж смартфонов 5G в Китае пришлось 79% от общего объема продаж смартфонов в третьем квартале 2021 года.

 

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 2 квартал
2020
3 квартал
2020
4 квартал
2020
1 квартал
2021
2 квартал
2021
3 квартал
2021
живой 16% 17% 18% 21% 23% 23%
ОППО 15% 15% 16% 22% 21% 20%
ЧЕСТЬ 14% 14% 9% 5% 8% 15%
Сяоми 9% 11% 12% 15% 17% 14%
Яблоко 9% 8% 16% 15% 14% 13%
Прочее 37% 35% 29% 22% 17% 15%

*Рейтинг указан за последний квартал.

Примечание. HONOR отделилась от Huawei в четвертом квартале 2020 года, и ее рыночная доля не включает объемы продаж семейства брендов Huawei, начиная с первого квартала 2021 года.


Основные события второго квартала 2021 г.

  • Продажи смартфонов в Китае снизились на 13% кв/кв и на 6% г/г во втором квартале 2021 г.
  • vivo лидировал на рынке во втором квартале 2021 года с долей 23%, за ним следуют OPPO (21%) и Xiaomi (17%).
  • Xiaomi стала самым быстрорастущим OEM-производителем (70% в годовом исчислении) в Китае, за ней следуют Apple (43%) и OPPO (37%).

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 1 квартал
2020
2 квартал
2020
3 квартал
2020
4 квартал
2020
1 квартал
2021
2 квартал
2021
живой 17% 16% 18% 17% 24% 23%
ОППО 15% 16% 16% 17% 23% 21%
Сяоми 29% 10% 13% 13% 15% 17%
Яблоко 11% 8% 8% 17% 13% 14%
Хуавей 9% 33% 30% 20% 15% 10%
Прочее 19% 17% 15% 16% 10% 15%

*Рейтинг указан за последний квартал.
#Huawei включает HONOR


Основные события первого квартала 2021 г.

  • Рост поставок смартфонов в Китае в первом квартале 2021 года стал положительным.
  • Поставки
  • смартфонов выросли на 36% по сравнению с первым кварталом прошлого года, затронутым COVID, и составили 90,7 млн ​​поставок.
  • Этот квартал ознаменовался неизбежной сменой лидерства Huawei, поскольку осажденный производитель мобильных телефонов изо всех сил пытался поддерживать поставки.
  • vivo и OPPO стали явными лидерами, на их долю пришлось почти половина всех смартфонов, отгруженных за этот период.

 

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 2019Q4 2020Q1 2 квартал 2020 г. 3 кв. 2020 г. 2020Q4 2021Q1
живой 17% 17% 16% 18% 17% 24%
ОППО 15% 15% 16% 16% 17% 23%
Хуавей 25% 29% 33% 30% 20% 15%
Сяоми 9% 11% 10% 13% 13% 15%
Яблоко 14% 9% 8% 8% 17% 13%
ЧЕСТЬ 10% 12% 13% 13% 7% 5%
реальный 0% 0% 0% 0% 2% 2%
Прочее 10% 7% 4% 2% 7% 3%

*Рейтинг указан за последний квартал.
#Huawei включает HONOR


Основные моменты четвертого квартала 2020 г.

  • Китайский рынок смартфонов в 2020 году сократился на 17% в годовом исчислении.
  • На долю продаж смартфонов 5G в Китае пришлось более 60% от общего объема продаж смартфонов в четвертом квартале 2020 года.
  • Huawei  и HONOR вместе заняли первое место на рынке, заняв 41% доли в 2020 году.
  • Apple была единственным брендом, продемонстрировавшим положительный рост рынка в годовом исчислении в 2020 году.

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 3 кв. 2019 г. 2019Q4 2020Q1 2 квартал 2020 г. 3 кв. 2020 г. 2020Q4
Huawei # 40% 35% 41% 46% 43% 30%
живой 19% 17% 17% 16% 18% 18%
Оппо 18% 16% 15% 16% 16% 16%
Сяоми 8% 9% 11% 10% 13% 13%
Яблоко 8% 14% 9% 8% 8% 8%
реальный 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Прочее 6% 9% 6% 4% 2% 13%

*Рейтинг указан за последний квартал.
#Huawei включает HONOR


Основные моменты третьего квартала 2020 г.

  • Продажи смартфонов в Китае медленно восстанавливались, увеличившись на 6% в квартальном исчислении в третьем квартале. Но рост по-прежнему снизился на 14% в годовом исчислении.
  • Xiaomi превзошла рынок как единственный крупный OEM-производитель, добившийся положительного роста в годовом исчислении в третьем квартале в Китае.
  • Huawei продолжает лидировать на рынке с долей 45% в третьем квартале (в продажах смартфонов). Однако его продажи начали снижаться.

 

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 2019

Q2

2019

3 квартал

2019

4 квартал

2020

Q1

2020

Q2

2020

3 квартал

Huawei # 35% 40% 35% 41% 46% 43%
Виво 18% 19% 17% 17% 16% 18%
Оппо 19% 18% 16% 15% 16% 16%
Сяоми 11% 8% 9% 11% 10% 13%
Яблоко 6% 8% 14% 9% 8% 8%
Реалме 0% 1% 1% 0% 0% 0%
Прочее 11% 6% 8% 7% 4% 2%

*Рейтинг указан за последний квартал.
#Huawei включает HONOR


Основные моменты второго квартала 2020 г.

  • Продажи смартфонов в Китае снизились на 17 % в годовом исчислении во втором квартале 2020 года. Однако продажи выросли на 9 % в квартальном исчислении, что указывает на некоторые признаки восстановления.
  • Huawei захватила 60% рынка смартфонов 5G.
  • Huawei достигла самой высокой доли в Китае, захватив 46% объемов продаж.
  • Apple была самым быстрорастущим OEM-производителем (32% в годовом исчислении) в течение квартала.

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 1 кв. 2019 г. 2 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. 4 кв. 2019 г. 1 кв. 2020 г. 2 кв. 2020 г.
Huawei # 34% 35% 40% 35% 41% 46%
живой 19% 18% 19% 17% 17% 16%
Оппо 18% 19% 18% 16% 15% 16%
Сяоми 12% 11% 8% 9% 11% 10%
Яблоко 9% 6% 8% 14% 9% 8%
Самсунг 1% 1% 1% 0% 1% 0%
Прочее 7% 10% 6% 9% 6% 4%


*Рейтинг основан на последнем квартале.
#Huawei включает HONOR


Основные моменты первого квартала 2020 г.

  • Продажи смартфонов в Китае упали на 22% в годовом исчислении в первом квартале 2020 года.
  • За исключением Huawei, все основные OEM-производители испытали снижение в годовом исчислении.
  • Тем не менее, продажи смартфонов 5G последовательно выросли примерно на 120%. Смартфоны 5G теперь составляют более 15 % от общего объема продаж смартфонов.
  • Группе Apple и Huawei удалось увеличить долю рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, явно превзойдя общий рынок в первом квартале 2020 года

Китай Доля рынка поставок смартфонов (%)
Бренды 1 кв. 2019 г. 2 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. 4 кв. 2019 г. 1 кв. 2020 г.
Huawei # 34% 35% 40% 35% 41%
живой 19% 18% 19% 17% 17%
Оппо 18% 19% 18% 16% 15%
Сяоми 12% 11% 8% 9% 11%
Яблоко 9% 6% 8% 14% 9%
Мейзу 1% 1% 1% 1% 0%
Прочее 7% 10% 6% 8% 7%

*Рейтинг указан за последний квартал.
#Huawei включает HONOR


Основные события четвертого квартала 2019 г.

  • В четвертом квартале 2019 года рынок смартфонов в Китае сокращается десятый квартал подряд. Ожидается, что в ближайшие кварталы снижение продолжится из-за воздействия nCoV. Топ-5 OEM-производителей захватили 90% всего рынка в течение квартала по сравнению с 87% год назад. Это свидетельствует о продолжающейся консолидации на рынке.
  • Huawei (включая HONOR) лидирует на китайском рынке смартфонов, занимая более трети всех поставок смартфонов.OEM сосредоточил свои усилия на внутреннем рынке после запрета на торговлю, что помогло ему вырасти в регионе на 12% в годовом исчислении. В настоящее время Китай обеспечивает 60% мировых поставок Huawei.
  • Oppo (19% г/г), Vivo (11% г/г) и Xiaomi (8% г/г) снизились в течение квартала. В условиях спада внутреннего рынка OEM-производители расширяют свою деятельность за границей, чтобы добиться роста.
  • Apple вырос на 6% в годовом исчислении благодаря популярности серии iPhone 11, которая стала первым iPhone серии с двумя камерами и была выпущена по цене ниже, чем его предшественник.
  • Китай лидирует на мировом рынке 5G, на его долю приходится более 67% от общего объема поставок 5G в четвертом квартале 2019 года. Этому способствовала компания Huawei (включая HONOR), которая за квартал поставила в регион более 6 миллионов устройств 5G.

Китай Доля смартфонов (%) 2018

4 квартал

2019

Q1

2019

Q2

2019

3 квартал

2019

4 квартал

Huawei # 28% 34% 35% 40% 35%
живой 19% 19% 18% 19% 17%
Оппо 20% 18% 19% 18% 16%
Яблоко 12% 9% 6% 8% 14%
Сяоми 9% 12% 11% 8% 9%
Мейзу 2% 1% 1% 1% 1%
Прочее 10% 7% 10% 6% 8%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.
#Huawei включает HONOR

Основные события третьего квартала 2019 г.

  • Huawei (включая бренд HONOR)  лидирует на китайском рынке смартфонов, доля которого на рынке выросла до 40 %, что является рекордным показателем. Общий объем поставок Huawei в третьем квартале достиг 41,5 млн единиц.
  • Для Vivo серии X27, Y93 и Y3 были основными с точки зрения вклада в продажи. В то время как для OPPO , A9 отгрузил почти пять миллионов единиц в третьем квартале, что сделало его самой продаваемой моделью квартала согласно нашему отслеживанию продаж моделей.
  • Продажи Xiaomi продолжали снижаться на 38% в годовом исчислении из-за натиска бренда Honor, с одной стороны, и Oppo серии A и серии Vivo Y, с другой.
  • Продажи Apple iPhone упали на 14% по сравнению с предыдущим годом. Однако корректировка цен Apple на iPhone 11 и XR, а также введение новой цветовой палитры стимулировали спрос в последнюю неделю сентября, компенсируя резкое годовое снижение в июле и августе.

Китай Доля смартфонов (%) 2018

3 квартал

2018

4 квартал

2019

Q1

2019

Q2

2019

3 квартал

Huawei # 23% 28% 34% 35% 40%
живой 21% 19% 19% 18% 19%
Оппо 21% 20% 18% 19% 18%
Сяоми 13% 9% 12% 11% 8%
Яблоко 9% 12% 9% 6% 8%
Мейзу 2% 2% 1% 1% 1%
Прочее 11% 10% 7% 10% 6%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.
#Huawei включает HONOR

Основные события второго квартала 2019 г.

  • Huawei (включая бренд HONOR)  лидирует на китайском рынке смартфонов, доля рынка которого выросла до 36 %, достигнув рекордного уровня.
  • В целом, с долей рынка почти 19% для OPPO и Vivo, бренды стали вторым и третьим по величине брендами в Китае соответственно.
  • Xiaomi  по-прежнему находится на стадии восстановления во втором квартале по сравнению с прошлым годом, но увеличился на 8% по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Apple iPhone отгружено менее шести миллионов, с долей рынка 6%, самым низким уровнем за год.

Китай Доля смартфонов (%) 2018

Q2

2018

3 квартал

2018

4 квартал

2019

Q1

2019

Q2

Huawei # 26% 23% 28% 34% 35%
Оппо 18% 21% 19% 18% 19%
живой 19% 21% 20% 19% 18%
Сяоми 13% 13% 9% 12% 11%
Яблоко 8% 9% 12% 9% 6%
Мейзу 2% 2% 2% 1% 1%
Прочее 14% 11% 10% 7% 10%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.
#Huawei включает HONOR

Основные события первого квартала 2019 г.

  • Будучи крупнейшим рынком смартфонов в мире, начало 2019 года продолжает вялость с третьего часа 2018 года.
  • Устойчивое снижение можно объяснить общим экономическим спадом в Китае, который привел к увеличению продолжительности циклов замены смартфонов потребителями.
  • Потребительский спрос продолжает оставаться разделенным. В то время как одни откладывают обновление смартфонов, другие покупают другие электронные продукты, чтобы удовлетворить свое стремление к свежести.
  • Кроме того, другие факторы, влияющие на продажи в первом квартале 2019 года, включают отсутствие запуска новых продуктов.

Китай Доля смартфонов (%) 2018

Q1

2018

Q2

2018

3 квартал

2018

4 квартал

2019

Q1

Huawei # 22% 26% 23% 28% 34%
живой 16% 18% 21% 19% 19%
Оппо 18% 19% 21% 20% 18%
Сяоми 13% 13% 13% 9% 12%
Яблоко 13% 8% 9% 12% 9%
Самсунг 1% 1% 1% 1% 1%
Прочее 15% 14% 11% 10% 7%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.
#Huawei включает HONOR

Основные события четвертого квартала 2018 г.

  • Компания Huawei (включая Honor ) уверенно лидировала на рынке Китая в 2018 году, заняв 25% рынка. В 2018 году мы увидели выдающийся вклад серии Nova.
  • Доля рынка OPPO и vivo не сильно изменилась по сравнению с 2017 годом, но их продажи немного снизились.
  • Объем продаж Apple упал на 12% в годовом исчислении из-за высокой цены билетов и влияния конкурентов.Но он по-прежнему имеет самый высокий доход от продаж среди всех брендов.

Китай Доля смартфонов (%) 2017Q4 2018 Q1 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 2018Q4
Хуавей 20% 22% 26% 23% 28%
Оппо 17% 18% 19% 21% 20%
живой 15% 16% 18% 21% 19%
Яблоко 15% 13% 8% 9% 12%
Сяоми 15% 13% 13% 13% 9%
Мейзу 3% 3% 2% 2% 2%
Прочее 15% 15% 14% 11% 10%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.

Основные события третьего квартала 2018 г.

  • Консолидация рынка в Китае очевидна: пяти ведущих OEM-производителей занимают 86% доли смартфонов в третьем квартале, по сравнению с менее чем 80% за тот же период прошлого года.
  • Huawei (включая Honor)  была лидером рынка как по объему продаж, так и по темпам роста в третьем квартале, при этом ее лидирующие позиции закрепились в Китае, захватив  23 %  рыночной доли.
  • vivo с ростом на 4% в годовом исчислении. стал вторым самым продаваемым брендом в третьем квартале, заняв 21% рынка.

Китай Доля смартфонов (%) 3 кв. 2017 г. 2017Q4 2018 Q1 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г.
Хуавей 19% 20% 22% 26% 23%
Оппо 19% 17% 18% 19% 21%
живой 19% 15% 16% 18% 21%
Сяоми 14% 15% 13% 13% 13%
Яблоко 10% 15% 13% 8% 9%
Мейзу 4% 3% 3% 2% 2%
Прочее 15% 15% 15% 14% 11%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.

Основные события второго квартала 2018 г.

  • OPPO и Vivo заняли по одному месту в списке самых продаваемых моделей со своими флагманами R15 и X21.
  • Продажи Apple iPhone X продолжают превосходить продажи iPhone 8 в Китае из-за снижения цен и предложений, действующих в течение квартала.
  • Honor 7C стал пятой самой продаваемой моделью за квартал. Одной из ключевых причин успеха Honor 7C была его агрессивная цена (1100 юаней) и продажи во время фестиваля 618.

Китай Доля смартфонов (%) 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 2017Q4 2018 Q1 2 кв. 2018 г.
Хуавей 20% 19% 20% 22% 26%
Оппо 19% 19% 17% 18% 19%
живой 17% 19% 15% 16% 18%
Сяоми 13% 14% 15% 13% 13%
Яблоко 8% 10% 15% 13% 8%
Мейзу 4% 4% 3% 3% 2%
Прочее 19% 15% 15% 15% 14%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.

Основные события первого квартала 2018 г.

  • Huawei продолжает лидировать на китайском рынке смартфонов с долей рынка 22%, за ней следуют OPPO и vivo с долями 18% и 16% соответственно
  • Xiaomi (+51%) и Apple (+32%) были самыми быстрорастущими брендами в пятерке лидеров
  • Xiaomi был самым быстрорастущим брендом в Китае в течение квартала. Рост был обусловлен расширением Xiaomi в офлайн-сегменте с агрессивными акциями
  • .
  • К концу первого квартала 2018 года четыре из пяти ведущих OEM-производителей смартфонов уже выпустили свои устройства с дисплеями с вырезом в Китае
  • Apple вернулась к росту в годовом исчислении в первом квартале с первого квартала 2015 года, что свидетельствует о том, что пользовательская база iPhone старшего поколения в настоящее время обновляется

Китай Доля смартфонов (%) 1 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 2017Q4 2018 Q1
Хуавей 20% 20% 19% 20% 22%
Оппо 17% 19% 19% 17% 18%
живой 17% 17% 19% 15% 16%
Яблоко 10% 8% 10% 15% 13%
Сяоми 8% 13% 14% 15% 13%
Самсунг 3% 3% 3% 1% 1%
Прочее 25% 20% 16% 17% 17%
*Рейтинг соответствует последнему кварталу.

Почему Best Buy не удалась в Китае

Для Best Buy Co, Inc. (BBY) Китай был далеко не лучшим опытом.

Компания из Миннесоты, наиболее известная своими крупными розничными магазинами, торгующими бытовой электроникой, ушла с китайского рынка в 2018 году, продав контрольный пакет акций своего местного партнера Five Star Appliance Co китайской компании, занимающейся недвижимостью. . В тогдашнем заявлении генеральный директор Best Buy Хьюберт Джоли сказал, что продажа позволит компании «еще больше сосредоточиться на нашем бизнесе в Северной Америке.«Хотя компания уже закрыла свои фирменные магазины в Китае в 2011 году, она продолжает продавать там товары под частными торговыми марками.

Ключевые выводы

  • Изучив растущий средний класс Китая, Best Buy вышла на китайский рынок в 2006 году, купив контрольный пакет акций Jiangsu Five Star Appliance, местного розничного продавца.
  • Компания Best Buy вышла из Китая в 2011 году из-за провала рынка, связанного с негативным влиянием рынка контрафактной продукции, ценообразования и формата крупных розничных продавцов.

Лучшая покупка в Азии: неудачные эксперименты

С его растущим средним классом и близостью к производителям электроники Китай представлял огромные возможности роста для Best Buy. Изучив рынок в течение трех лет, Best Buy вышла на китайский рынок, купив контрольный пакет акций местного розничного продавца Jiangsu Five Star Appliance в 2006 году. Она начала работу с девятью фирменными магазинами; магазины подражали своим американским аналогам в планировке, организации и тактике продаж.Это означало, что они были снабжены хорошо осведомленными представителями службы поддержки клиентов, которые помогали клиентам выбирать ассортимент товаров, состоящий из основных продуктов американского производства, таких как эспрессо-машины и домашние развлекательные системы.

Но ожидаемого потока клиентов не произошло. Вместо этого, после шести лет борьбы, у компании была скудная доля рынка в 1,8%. Best Buy закрыла все шесть фирменных магазинов в 2011 году. Фирма уже выкупила Five Star Appliance в 2008 году, чтобы ускорить свой рост на китайском рынке.Тогдашний генеральный директор Брайан Данн сказал, что магазин сосредоточится на мобильных сегментах своей сети Five Star. Однако, как показали последующие события, и этот эксперимент не удался.

Что пошло не так?

Проблемы компании в Китае были вызваны тремя основными причинами: пиратством, бережливыми покупателями и непопулярным форматом крупных розничных продавцов.

Пиратство

Обширная производственная инфраструктура Китая облегчила конкурентам производство поддельной продукции Best Buy и ее продажу по более низкой цене, чем в магазине.Поскольку Китай хорошо известен тем, что копирует американскую продукцию, конкуренты Best Buy, базирующиеся в Китае, легко смогли воспользоваться преимуществами продуктов, которые сейчас находятся рядом, для производства более дешевых или иным образом более востребованных версий электроники.

Экономные клиенты

Китайский покупатель также оказался очень чувствительным к цене, а продукция Best Buy стоила дороже, чем у конкурентов. Исследования показали, что китайские покупатели из среднего класса готовы платить более высокие цены за известные бренды.Например, страна превзошла Соединенные Штаты и стала крупнейшим рынком для iPhone от Apple, продукта с премиальной ценой.

Но неправильное восприятие бренда также может негативно сказаться на продажах. Целевой аудиторией Best Buy также был средний класс, но компания не смогла предоставить адекватных объяснений премиальных цен на свои продукты для этой аудитории.

Формат Big-Box для розничной торговли

Однако именно неспособность Best Buy работать в формате локальной розницы негативно сказалась на перспективах компании на многих уровнях.Раздутая структура затрат фирмы способствовала ее расходам и в конечном итоге отразилась на ценах на продукцию. Например, фирма решила владеть и управлять целыми демонстрационными залами вместо того, чтобы сдавать площади в аренду отдельным производителям, как большинство китайских розничных продавцов.

Последняя стратегия переносит затраты, такие как расходы на сотрудников магазина и управление запасами, на производителей. Best Buy также воспроизвела свою модель гарантии магазина в Китае, где покупатели лучше знакомы с гарантиями производителя на продукцию.Проблема заключалась в том, что гарантии стоили дополнительно, что еще больше взвинчивало цены на продукцию.

После изменения модели продаж компании в соответствии с местными условиями тогдашний президент Азии Дэвид Дено назвал действия ритейлера в Китае «глупыми и высокомерными». По словам Кала Пателя, преемника Дено, магазин стремился воспроизвести свою американскую модель – «изменить отрасль» в Китае. «Что очень важно, мы узнали, так это то, что в Китае вы не можете осуществить революционные изменения. Вы должны работать в темпе китайского потребителя», — добавил он позже.

Итог

Best Buy — не первый западный ритейлер, покинувший Китай. Например, Home Depot Inc. (HD) также покинула азиатский рынок в 2012 году.

На момент выхода у Best Buy было 184 магазина в Китае под брендом Five Star. Однако географический охват Five Star ограничен: большинство ее магазинов расположены в восточной провинции Цзянсу. Этот ограниченный охват отразился на его позиции в рейтинге розничных продавцов. В 2013 году Five Star была 18-й крупнейшей розничной сетью в стране.Тем временем у конкурентов Gome и Suning Commerce есть магазины, разбросанные по всему Китаю, и они активно открывают новые магазины.

В конечном счете, сочетание жесткой конкуренции со стороны магазинов электронной коммерции, таких как JD.com и Tmall, и медленных перспектив роста китайской экономики стало похоронным звоном для операций Best Buy в Китае. Вернется ли Best Buy к китайским берегам после того, как экономика улучшится, еще неизвестно.

Тарифы на торговую войну между США и Китаем: актуальная таблицаСредние тарифы США на импорт из Китая остаются повышенными на уровне 19,3%. Эти тарифы более чем в шесть раз выше, чем до начала торговой войны в 2018 году. Эти тарифы покрывают 66,4% китайского экспорта в США.

Средние китайские тарифы на импорт из США также остаются повышенными и составляют в среднем 20,7 процента. Ответные тарифы Китая по-прежнему покрывают 58,3% экспорта США в Китай. 17 февраля 2020 года правительство Китая объявило о процедуре исключения, в соответствии с которой китайские компании могут подать заявку на временное освобождение от ответных тарифов.Тем не менее остаются вопросы о том, сможет ли Китай выполнить обязательство по закупке дополнительных товаров и услуг в США на 200 миллиардов долларов в 2020 и 2021 годах, как описано в юридическом соглашении, подписанном 15 января 2020 года.

В целом торговая война с 2018 по 2021 год проходила в пять этапов. В первом полугодии 2018 года тарифы росли умеренно. Месяцы с июля по сентябрь 2018 года привели к резкому повышению тарифов с обеих сторон: средние тарифы в США выросли с 3.с 8 процентов до 12,0 процента, а средние тарифы Китая выросли с 7,2 процента до 18,3 процента. На третьем этапе был 8-месячный период (с 25 сентября 2018 г. по июнь 2019 г.) незначительных изменений тарифов. С июня по сентябрь 2019 года начался еще один набор повышений тарифов. На текущем пятом этапе, несмотря на соглашение о первом этапе, тарифы между двумя странами остаются повышенными и являются новой нормой.

В этот же период Китай снизил тарифы на импорт из остального мира.Средние тарифы Китая в отношении этих экспортеров снизились с 8,0 процента в начале 2018 года до 6,1 процента к началу 2021 года. Соединенные Штаты увеличили свои средние тарифы на импорт из остального мира с 2,2 процента до 3,0 процента за тот же период.

Эта диаграмма была адаптирована на основе данных, доступных в рабочем документе Чада П. Боуна «Торговая война между США и Китаем и соглашение о первой фазе». Информацию о временных исключениях товаров из тарифов, предоставленных каждой стороной в 2018–2020 годах, см. в документе.

Китай обгонит США и станет крупнейшим в мире рынком модной одежды — Quartz

В 2019 году Китай достигнет важного рубежа, свидетельствующего о том, что перебалансировка экономической мощи в мире меняет вместе с ним отрасли промышленности.

«Впереди год, который войдет в историю», — пишут консалтинговое агентство McKinsey & Company и издание The Business of Fashion в своем совместном отчете о состоянии моды в 2019 году. «Большой Китай впервые за столетия обогнать США как крупнейший в мире рынок моды.

Богатство почти 1,4 миллиарда жителей Китая быстро увеличивается, создавая легионы новых потребителей с располагаемым доходом, который они могут тратить на такие вещи, как спорт, развлечения и, конечно же, одежду и обувь. Это формирует то, как работает индустрия моды. Итальянский лейбл Ermenegildo Zegna, например, сейчас смотрит на Китай, а не на США, как на место, где он тестирует новые продукты, прежде чем решить, выпускать ли их по всему миру.

Многие бренды предметов роскоши уже сильно зависят от китайских покупателей, которые в течение некоторого времени были крупнейшими покупателями предметов роскоши в мире, учитывая покупки, которые они совершают как внутри своей страны, так и во время путешествий.Благодаря преобладанию молодых покупателей, а также государственной политике, направленной на поощрение покупок внутри страны, большая часть этих расходов возвращается в пределы Большого Китая.

Роскошь — это, конечно, только часть картины потребления в Китае, тем более что большая часть населения все еще не может позволить себе цены на роскошь. Спортивные бренды, такие как Nike и Adidas, вкладывают значительные средства в свой китайский бизнес, поскольку растущий средний класс имеет больше свободного времени и денег, которые можно посвятить упражнениям и фитнесу.А еще есть гигантский, быстро развивающийся рынок недорогой одежды (платный доступ). Большая часть этого спроса удовлетворяется не западными брендами, а местными, такими как Heilan Home, Peacebird и La Chapelle.

Хотя Китай уже давно предпочитает международные бренды, сейчас все больше китайцев выбирают отечественные бренды. Ахим Берг, который возглавляет глобальную практику McKinsey в области одежды, моды и роскоши, сказал во время брифинга для прессы по поводу доклада на конференции Business of Fashion’s Voices в Оксфордшире, Великобритания, что международные бренды, представленные на рынке, похоже, немного остыли.«Мы также видим, что сейчас появляются и становятся актуальными местные бренды», — сказал он. «Я думаю, что это желание покупать только международные бренды на средних рынках также немного ослабевает».

Саймон Лок, генеральный директор Ordre.com, который предоставляет онлайн-шоурумы для объединения оптовых брендов и розничных продавцов и может похвастаться Alibaba как инвестором, прокомментировал во время брифинга, что он видел, как многие китайские студенты, которые уезжают за границу изучать моду, чаще возвращаются. домой, чтобы начать свои линии, вместо того, чтобы оставаться в Нью-Йорке или Лондоне, как они обычно делали в прошлом.«Теперь все они спешат вернуться в Шанхай и Пекин и основать действительно хороший плацдарм в Китае, прежде чем начать свою международную экспансию», — сказал он.

Пока все это продолжается, растет и Китай. Кевин Снидер, глобальный управляющий партнер McKinsey, отметил во время выступления на Voices, что при умеренном сценарии роста Китай к 2025 году добавит количество потребителей и покупательную способность, примерно эквивалентные нынешней экономике Германии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.