Лучшие акции для инвестирования: Лучшие российские акции 2021: рейтинг РБК по лидерам роста :: Новости :: РБК Инвестиции

Содержание

Лучшие российские акции 2021: рейтинг РБК по лидерам роста :: Новости :: РБК Инвестиции

Какие бумаги принесли наибольший доход инвесторам в 2021 году. Итоги прошедшего года в обзоре «РБК Инвестиции»

Лучшие российские акции по полной доходности

«РБК Инвестиции» определили 10 самых доходных российских акций 2021 года, доступных читателям и пользователям в каталоге «РБК Инвестиции». Для определения лучших акций мы сравнили цены бумаг на конец 2021 года, суммировав их с выплаченными дивидендами, с ценами акций на конец 2020 года. При этом учитывались фактически выплаченные в течение календарного года дивиденды без учета времени закрытия реестра.

Лучшие акции определялись из числа российских бумаг, которые можно купить в каталоге «РБК Инвестиций» за рубли. В качестве исключения в рейтинге присутствуют расписки TCS Group, которые в нашем сервисе торгуются за доллары США.

За 2021 год индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 21,8%, с 5 952,8 до 7 250 пунктов. При этом средняя доходность десяти лучших акций нашего каталога составила за год 192,8%.

Лидер топа — акции ГК «Самолет» принесли инвесторам за год 414,8% доходности. То есть сумма, вложенная в акции компании инвестором, за год увеличилась в 5,14 раза. Даже замыкающие нашего топ-10 полной доходности бумаги «Русала» обеспечили инвесторам 106,8% прибыли, относительно стоимости вложений на конец 2020 года.

Среди десяти самых доходных акций 2021 года — три бумаги металлургического сектора (привилегированные акции «Мечела» и обыкновенные бумаги ВСМПО-АВИСМА и «Русала»), две акции, представляющие химический сектор (привилегированные акции «Казаньоргсинтеза» и обыкновенные акции «Акрона»). Другие пять акций представляют каждая свой сектор экономики. Это акции производителя алкогольных напитков «Белуга Групп», бумаги представителя финансового сектора TCS Group, акции ИСКЧ — биофармацевтической компании, разрабатывающей вакцину от COVID-19, бумаги угледобывающей компании «Распадская».

Подавляющую долю доходности бумаг обеспечил рост котировок. При этом, ИСКЧ, ВСМПО-АВИСМА и «Русал» вообще не выплачивали дивиденды в 2021 году.

Наибольшую долю дивидендов в полной доходности акции показали бумаги «Распадской» — 8,4%. То есть из 219,7% полной доходности в 2021 году, 18,4% обеспечила инвестору дивидендная доходность.

Лучшие акции российских компаний по росту котировок

Рост котировок среди самых доходных акций обеспечил полную доходность в среднем на 97,7%, с разбросом этой доли от 91,6% до 100%. Таким образом, вклад дивидендов в обеспечение доходности составил среди лучших акций не более 8,4%. Более того, список 10 самых подорожавших российских акций каталога «РБК Инвестиций» по итогу 2021 года не отличается от списка 10 самых доходных акций не только составом, но даже и порядком.

Топ-10 самых подорожавших российских акций

За 2021 год индекс Мосбиржи вырос на 15,1% — с 3 289,0 до 3 787,3 пункта. При этом средний рост 10 акций с наилучшей динамикой котировок составил 188,2%. Разброс роста цен акций участников топа — от 406,3% до 106,8%.

У «Русала», «Акрона» и «Мечела» драйвером движения вверх был рост цен на продукцию компаний. Так, котировки «Русала» двигались вместе с ценами на алюминий, акции «Акрона» росли вслед за ценами на удобрения, а стоимость «Мечела» выросла вместе с ценами на уголь. Отчасти этим же объясняется рост акций «Распадской», но главной его причиной стало выделение угольного бизнеса на базе компании из структуры Evraz.

Совет директоров «Распадской» одобрил договор о выделении из Evraz

Бумаги «Казаньоргсинтеза» росли в связи с приобретением «Сибуром» нефтехимических активов группы ТАИФ, в которую входит казанская компания.

Рост ВСМПО-АВИСМА главным образом связан с возобновлением сотрудничества с Boeing.

Финансовые результаты TCS Group и ИСКЧ толкали вверх котировок обеих компаний. Но кроме этого росту бумаг способствовали и корпоративные события — например, изменения в структуре владения финансовой группы или начало испытания вакцины, разработанной биотех-компанией.

Среди участников нашего топа наиболее выделялся рост котировок «Белуги». В феврале акции компании внезапно подорожали более чем на 200%, а затем показали достаточно резкое снижение. Руководство компании объявило, что за скачок цен не связан с корпоративными событиями. Последующая выплата дивидендов и хорошие финансовые результаты способствовали дальнейшему росту котировок, хотя он уже не был таким стремительным, как в начале года.

Beluga стала официальным партнером Гида MICHELIN Москва 2022

На рост котировок лидера топа — ГК «Самолет» — повлияли как результаты деятельности, так и значительные корпоративные события. В течение года у компании происходили изменения в структуре владения и крупные сделки. Кроме того, она делилась планами проведения SPO.

Топ российских акций по дивидендной доходности

В прошлогоднем рейтинге по итогам 2020 года списки акций с наибольшим ростом котировок и с наибольшей дивидендной доходностью совпадали на 50%. Это значит, что в 2020 году дивиденды были значительным драйвером роста котировок. В рейтинге по итогам 2021 года картина совсем другая. В топ-10 акций с наибольшей дивидендной доходностью каталога «РБК Инвестиций» присутствует только одна бумага из списка самых подорожавших — акции «Распадской».

Топ-10 российских акций по дивидендной доходности

Как видим, дивидендная доходность не смогла остаться драйвером роста котировок по итогам года. Более того, из 10 акций с наибольшей дивидендной доходностью три акции показали снижение котировок по итогам года — это привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и обыкновенные и привилегированные бумаги «Лензолота». Надо отметить, что после объявления дивидендов эти акции показывали значительный рост, который сменился резким падением после дивидендной отсечки.

«Сургутнефтегаз» SNGSP

₽32,93 (-1,83%)

Особенно ярко события развивались вокруг лидеров дивидендной доходности — акций «Лензолота». Компания выплатила в виде дивидендов почти всю стоимость своих активов, после чего практически прекратила свою прежнюю активную деятельность.

Удивлены большими дивидендами «Лензолота»? Вот в чем риски этих выплат

Другие акции с наибольшей дивидендной доходностью, подорожавшие по итогам года, показали годовой рост, сопоставимый с ростом индекса Мосбиржи. Исключение составляют только акции «Распадской» (+201,3%) и бумаги «Русагро», цена которых по итогам года выросла на 40,1%.

Как мы считали?

Дивидендная доходность определялась как отношение в процентах суммы выплаченных в течение 2021 года дивидендов к цене акций на конец 2020 года.

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор! »

литий, психоделики и метавселенная От Investing.com

© Reuters

Investing.com — Прошедший 2021 год ознаменовался появлением или усилением ряда передовых инвестиционных тенденций, которые могут представлять интерес для инвесторов, желающих попытаться опередить рынок. Далее мы присмотримся к 3 из последних инвестиционных тенденций, которые могут стать «прорывными» в 2022 году, а также к акциям некоторых компаний, о которых заинтересованные инвесторы должны узнать больше. При этом напомним, что это не «3 лучшие инвестиционные темы 2022 года», а просто выбор 3 тем, которые заслуживают видного места для всех передовых инвесторов. Аналогичным образом, отдельные акции, которые мы упоминаем в каждой из инвестиционных тем, не являются теми акциями, которые мы рекомендуем покупать, а просто примерами, которые можно взять на вооружение и отслеживать.

1. Аккумуляторы и литий

Экологически сознательные инвесторы часто интересуются сектором электромобилей, которые, по прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия заменят бензиновый и дизельный транспорт. Некоторые заинтересованы в производстве экологически чистой энергии, инвестируя в солнечную, ветровую или гидроэлектроэнергию.

Но, возможно, лучший способ инвестировать в возобновляемую энергию — это обратить внимание на хранение возобновляемой энергии с помощью аккумуляторов. Рано или поздно мир полностью перейдет на экологически чистую энергию, поэтому потребность в накопителях энергии, а значит и в аккумуляторах, скорее всего, резко возрастет. Чтобы инвестировать в эту сферу, мы можем либо обратить внимание на производителей аккумуляторов, либо непосредственно инвестировать в акции производителей лития, необходимого для них сырья.

Вот несколько таких компаний: Lithium Americas Corp (NYSE:), занимающаяся разведкой и добычей лития и имеющая справедливую стоимость, по оценкам InvestingPro $18,38, а также среднюю 12-месячную цель, по оценке аналитиков — $36,22; Livent Corp (NYSE:), занятая производством и дистрибуцией соединений лития, имеющая справедливую стоимость $15,52 при средней 12-месячной цели $31,75; Quantumscape Corp (NYSE:), чей бизнес — это исследование твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей, имеющая справедливую стоимость $19,65 и среднюю 12-месячную $35,50.

2. Психоделическая медицина

Аналогично каннабису, пробившему себе путь на рынок несколько лет назад, некоторые психоделические и галлюциногенные вещества, некогда считавшиеся запрещенными, сегодня привлекают внимание медицинского мира, хотя в целом отрасль и находится в зачаточном состоянии. Инвесторы обращают свое внимание и капитал на этот растущий сектор по 3 основным причинам: глобальная потребность в эффективных методах лечения психических заболеваний, развивающееся регулирование, а также широкая общественная поддержка. 

С чем это связано? Прежде всего, в мире, наступившем после эпидемии COVID-19, психоделическая помощь станет важным инструментом в лечении обостряющихся проблем с психическим здоровьем (по данным благотворительной организации Mind, более двух третей взрослых, страдающих проблемами психического здоровья, сообщили о его ухудшении во время изоляции). При этом у нас до сих пор нет полной картины последствий этого, а также того, как пандемия повлияла на население в целом.

В ответ на это фармацевтические компании стремятся инвестировать значительные средства в новые методы лечения. В этом контексте акции компаний, разрабатывающих инновационные методы лечения психических заболеваний на основе исследований психоделических препаратов, могут пользоваться большим спросом в 2022 году.

Вот примеры компаний, занятых психоделической медициной, к акциям которых стоит приглядеться: Mind Medicine (NASDAQ:), занимающаяся исследованием и разработкой препаратов на основе псилоцибина и ЛСД, имеющая справедливую стоимость $1,51 и среднюю 12-месячную цель, по оценке аналитиков $7,99; Cybin Inc (NYSE:), бизнес которой — это исследование и разработка препаратов на основе псилоцибина и других психоделических соединений, при справедливой стоимости $1,24 и средней 12-месячной целью $8,20; Compass Pathways (NASDAQ:), проводящая исследования и разработку препаратов и методов лечения на основе псилоцибина, со справедливой стоимостью $17,12 и средней 12-месячной целью $84,75.

3. Построение метавселенной

После того, как Facebook поставил своей главной целью создание метавселенной, проведя по этому ребрендинг и став теперь Meta Platforms (NASDAQ:), несмотря на то, что само определение этого понятия все еще обсуждается, инвесторы без колебаний бросаются в любые вложения, связанные с этой концепцией.

Строго говоря, это онлайн-пространство, в котором можно перемещаться, и которое позволит осуществлять все виды социального и коммерческого взаимодействия. Некоторые аналитики считают, что это следующая великая революция интернета. Но поскольку это все еще расплывчатая концепция, еще никем толком не реализованная, выбрать лучшие акции для ставок на метавселенную непросто.

Чтобы не подвергаться лишнему риску, обратим ваше внимание на некоторые акции, которые являются менее рискованными ставками, чем другие. Вместо того, чтобы делать ставки на акции компаний, которые собираются развивать бизнес, непосредственно связанный с метавселенной, инвесторам следует обратить внимание на ее архитекторов — компании, владеющие технологиями, необходимыми для ее создания: производителей видеокарт и компьютерных микросхем, поскольку в любом случае для создания навигационных карт в виртуальной реальности потребуется гораздо больше графической вычислительной мощности, чем требуется для игр и опытов на обычных компьютерных экранах.

Также сюда идеально подходят акции компаний, производящих микросхемы, чтобы воспользоваться преимуществами многих других тенденций, ожидающих взрывного роста в 2022 году — искусственный интеллект, облачные вычисления и центры обработки данных, а также майнинг криптовалют.

Далее — примеры акций для инвестирования в метавселенную: Nvidia (NASDAQ:), непосредственно производящая видеокарты и имеющая справедливую стоимость $222,13 при средней 12-месячной цели аналитиков $360,17: Unity Software (NYSE:), разрабатывающая программное обеспечение для создания трехмерной среды, имеющая справедливую стоимость $98,22 и среднюю 12-месячную цель $178,86; Matterport (NASDAQ:), занятая разработкой технологий воспроизводства виртуальных зданий, со справедливой стоимостью $14,18 и средней 12-месячной целью аналитиков $32,33.

Как и куда инвестировать в акции в 2022 году? Топ-10 акций

2021 год ознаменовался восстановлением мировой экономики после пандемии. Практически все финансовые активы выросли в цене: от фьючерсов на сырьевые товары до акций компаний. Фондовый рынок США закрывает 2021 год на своем историческом уровне роста, тем самым подтвердив свой статус наиболее выгодного варианта для получения пассивного дохода от инвестирования. 

Результаты фондового рынка безусловно обращают на себя внимание. Все больше инвесторов с СНГ задают вопросы: «Как инвестировать в акции американских компаний» и «Куда инвестировать в 2022 году». 

Отвечая на первый вопрос, стоит отметить, что инвестировать в акции в Украине очень доступно. Сегодня не нужно иметь счет в американском банке или быть профессиональным участником биржи для покупки акций компаний. Достаточно иметь брокерский счет у международного брокера, который, собственно и заключает сделки на покупку выбранных вами акций. Например, достаточно иметь торговый счет Libertex Portfolio. 

Отвечая на второй вопрос, мы подготовили подборку топ-10 акций американских компаний, которые продолжат рост и в 2022 году. 

Акции Tesla Inc (TSLA)

Акции компании Tesla весь год были на слуху. Активная социальная деятельность Илона Маска, а также положительные финансовые результаты компании сделали акции Tesla одними из лучших по доходности по итогу 2021 года. Восходящий тренд сохранится и в 2022 году. Компания начала ежеквартально отчитываться о росте прибыли, а также о доходности в разрезе одной акции (EPS). Ранее компания генерировала продажи, а показатели чистой прибыли были отрицательными. Сейчас же, эта тенденция изменилась, и компания продолжит работу в таком же ключе, что привлечет потенциальных новых крупных инвесторов. 

Рис. 1. Динамика акций Tesla за 2021 год. +48.69%

Акции Apple Inc (APPL)

Акции компании Apple являются самым популярным инструментом для инвестирования как для крупных, так и для начинающих инвесторов. К примеру, Уоррен Баффет хранит 45% своего инвестиционного портфеля в акциях Apple. 

Стоит отметить, что акции компании продемонстрировали отличный рост в 2021 году и это при том, что компания отставала от плана продаж новых телефонов в виду перебоя поставок новых чипов для iPhone 13. Таким образом, при восстановлении цепочки поставок оборудования, акции получат дополнительный положительный фундаментальный фактор, который способствует их росту. 

Устойчивый рост акций в 2022 году позволит компании достичь капитализации в 3 триллиона долларов, что сделает Apple первой в истории компанией с таким уровнем рыночной стоимости. 

Рис. 2. Динамика акций Apple за 2021 год. +32.58%

Meta Platforms Inc (META), AKA Facebook

Модель бизнеса компании Марка Цукерберга построена вокруг социальных сетей. Основной заработок компании состоит из дохода от продажи рекламы на социальных площадках, таких как Facebook и Instagram. Однако переименование компании с Facebook в Meta говорит о том, что компания возьмет новый вектор развития. 

При этом модель бизнеса кардинально не изменится: компания и дальше будет поддерживать социальные сети и получать прибыль от них. Но внедрение метавселенных в реальный мир даст дополнительный толчок для акций, поскольку компания станет одной из первых, кто будет предоставлять готовые решения в этой сфере. В свою очередь это диверсифицирует доходы компании, улучшит финансовые показатели, а значит и показатели роста акций в 2022 году. 

Рис. 3. Динамика акций Meta (Facebook) за 2021 год. +22.43%

Microsoft Corporation (MSFT)

Максимально прозрачная и понятная финансовая модель компании Microsoft позволяет ей удерживать лидерство не только в своем сегменте, но и в росте акций. Из года в год инвестирование в акции Microsoft приносит инвесторам среднегодовой доход в 30-45%. Компания имеет устойчивую клиентскую базу, а её IT решения пользуются спросом по всему миру. 

Диверсификация компании происходит на каждом уровне продаж. Microsoft имеет широкую линейку готовых решений: от продажи игровых консолей до предоставления доступа и работе с облачными базами данных. Таким образом, потребителем продуктов компании являются как обычные физические лица, так и крупнейшие мировые корпорации. 

Компания полностью адаптировалась к работе в пандемию, перевела весь бизнес в онлайн и в 2022 году планирует также стать частью метавселенных. 

Рис. 4. Динамика акций Microsoft за 2021 год. +49.92%

NVIDIA Corporation (NVDA)

Американский производитель видеокарт уже несколько лет удерживает лидирующие позиции в своем секторе. Компания предоставляет лучшие решения для виртуальной реальности, гейминга, вычислительной мощности и, конечно же, майнинга. 

Рост рынка криптовалюты в 2021 году положительно сказывается на доходах компании от продаж видеокарт для майнинга. Nvidia адаптировалась под рыночный запрос и предоставляет готовые решения именно для майнинга криптовалюты. Это позволяет компании увеличивать прибыль ежеквартально, а акциям демонстрировать рост не хуже криптовалюты.

Рис. 5. Динамика акций Nvidia за 2021 год. +126.58%

Bank of America Corp (BAC)

Восстановление мировой экономики потянуло за собой рост стоимости всех товаров и услуг. Это, в свою очередь, спровоцировало рост инфляции в каждой стране и заставило ряд Центробанков действовать по всему миру. Не исключение и Федеральная резервная система, которая запустила процесс сворачивания программы количественного смягчения (QE) и строит планы по повышению ставок в 2022 году. 

Такая экономическая ситуация будет на руку представителям банковского сектора. Рост ставок позволит увеличить маржинальность бизнеса и выдавать кредиты под больший процент. Инвестирование в акции Bank of America уже демонстрирует положительный результат, а повышение ставок от ФРС только усилит их позиции в 2022 году. 


 

Рис. 6. Динамика акций Bank of America за 2021 год. +46.49%

Caterpillar Inc. (CAT) 

В США приняли пакет поддержки экономики под названием «инфраструктурный законопроект». Этот законопроект был объявлен Байденом еще в предвыборной компании и, таким образом, общий размер очередного «вливания» составит 1 трлн долларов. 

$100 млрд будет выделено на ремонт дорог, мостов и автомагистралей. Если взглянуть на компании, которые могут взяться за это и «сделать ремонт», то первая в списке – Caterpillar. Только после голосования по законопроекту акции компании выросли на +4%. После начала работы по законопроекту, компания сможет получить дополнительную прибыль в 2022 году, что положительно отразится на курсе акций. 

Рис. 7. Динамика акций Caterpillar за 2021 год. +12.79%

Procter & Gamble Co (PG)

Продукцией компании Procter and Gamble пользуются по всему миру. Компания демонстрирует рост выручки и чистой прибыли из года в год, а продукция входит в категорию товаров первой необходимости, что позволяет компании демонстрировать положительные результаты даже в кризисные года. Также компания ведет активную деятельность по разработке вакцин от коронавируса и реализует множество препаратов в медицинский сектор экономики. 

Более того, Procter and Gamble выплачивает треть своей чистой прибыли на дивиденды. Таким образом, это делает компанию одной из лучших для инвестирования в дивидендные акции. 

Рис. 8. Динамика акций Procter and Gamble за 2021 год. +14.94%

Netflix Inc (NFLX)

Уход в онлайн после начала пандемии стал для компании Netflix одними из самых прибыльных периодов. Закрытие кинотеатров перевело аудиторию в онлайн, и компания смогла удержать потребителя качественными сериалами и своей продуктовой линейкой. Количество подписчиков ресурса с каждым кварталом растет, и такая модель бизнеса позволяет генерировать устойчивые показатели чистой прибыли. 

Компания Netflix стала уже более чем стриминговым ресурсом, а вполне конкурентным производителем видеоконтента (кино и сериалы), что позволяет получать дополнительную прибыль от авторских прав и повышать цену на коммерческие запросы за рекламу. 

Рис. 9. Динамика акций Netflix за 2021 год. +13.98%

Pfizer Inc. (PFE)

Многие эксперты ожидают, что 2022 год станет последним годом влияния коронавируса на жизнь населения. Тем не менее, количество вакцинированных в мире находится еще на крайне низких уровнях. На конец 2021 года всего 48% населения в мире вакцинированы. Продолжение вакцинации позволит компании Pfizer наращивать чистую прибыль. 

По итогам года, компания увеличила чистую прибыль на 80% за счет реализации вакцин. Сохранение тренда и на последующий год даст возможность акциям продолжить восходящий тренд. 

Рис. 10. Динамика акций Pfizer за 2021 год. +13.98%

Эти топ-10 компаний уже демонстрируют устойчивый рост, а часть из них выплачивает дивиденды своим инвесторам. Фондовый рынок США продолжает занимать лидирующие позиции по доходности от инвестиций. Если же вы рассматриваете инвестиции в акции как начинающий инвестор, то такая структура инвестиционного портфеля позволит вам снизить риски и диверсифицировать капитал. 


Для реализации своих целей или приведенных идей используйте торговую платформу Libertex Portfolio: https://libertex.fxclub.org/

Лучшие инвесторы всех времен — Forbes Kazakhstan

Пять миллиардеров. Скряга. Нобелевский лауреат. Отец-основатель. Мы отобрали 20 культовых фигур прошлого и современности – и выплавили их бессмертную мудрость в конкретные варианты акций, облигаций и фондов, которые вы можете купить сейчас. Осторожно: есть опасность разбогатеть.

Карл Икан

Возраст: 78

Основатель Icahn Enterprises 

Кредо: «Жалуйтесь громко»

Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»

Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.

Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).

Сэр Джон Темплтон

1912–2008

Основатель Templeton Funds

Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»

Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все» 

Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.

Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%. 

Уоррен Баффет

Возраст: 83

Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway

Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»

Прозвище: Оракул из Омахи

Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)

Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»

Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.

Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.

Натан Майер Ротшильд

1777–1836

Основатель N.M. Rothschild & Sons

Кредо: «Информация – это деньги»

Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот. 

Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены

Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.

Сэм Зелл

Возраст: 72

Председатель Equity Group Investments

Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»

Прозвище: Танцующий на костях

Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»

Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.

Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.

Йозеф Шумпетер

1883–1950

Экономист и политолог

Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»

Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)

Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»

Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.

Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.

Питер Линч

Возраст: 70

Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)

Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»

Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)

Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»

Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.

Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.

Александр Гамильтон

1755–1804

Первый министр финансов США 

Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности» 

Прозвище: Маленький Лев

«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона

Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)

Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»

Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями. 

Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.

Дэвид Теппер

Возраст: 56

Основатель Appaloosa Management

Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»

Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин

Сбывшиеся прогнозы:  Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.

Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава» 

Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.

Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.

Гетти Грин

1834–1916

Скряга

Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»

Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит

Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»

Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.

Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.

Джон Богл 

Возраст: 85

Основатель Vanguard

Кредо: «Это все комиссионные»

Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)

Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»

Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн. 

Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.

Роджер Бэбсон

1875–1967

Основатель Babson Statistical Organization

Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»

Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон

Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе

Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»

Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.

Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.

Джон Мейнард Кейнс

1883–1946

Экономист

Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»

Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919) 

Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка» 

Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.

Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.

Алисия Муннелл

Возраст: 71

Экономист

Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»

Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США

Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»

Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»

Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.

Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.

Джереми Грентем

Возраст: 75 

Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo

Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»

Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е. 

Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.

Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.

Томас Роу Прайс – младший

1898–1983

Компания: T. Rowe Price & Associates

Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»

Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»

Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.

Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.

Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.

Джордж Сорос

Возраст: 83

Компания: Quantum Fund

Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»

Кто оказал на него влияние: Карл Поппер

Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.

Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».

Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.

Фридрих Энгельс

1820–1895

Промышленник, политический теоретик

Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»

Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)

Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»

Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».

Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.

Джеффри Гундлах

Возраст: 54

Основатель DoubleLine Capital

Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»

Прозвище: Король Облигаций

Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году

Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»

Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».

Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.

Уильям Шарп

Возраст: 80 

Соучредитель Financial Engines

Кредо: «Просчитывай риск»

Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов

Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»

Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.

Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.

Лучшие акции казино для инвестирования в 2022

Коронавирус сильно повлиял на акции казино. Из-за всемирного карантина большинство игорных заведений до сих пор закрыты, соответственно, стоимость их активов резко пошла вниз. Но и это еще не все. Даже после окончания временных блокировок, когда казино снова откроются, весьма вероятно, что крупным игрокам придется столкнуться с новыми и не менее сложными проблемами. В этой статье мы попытаемся разобраться, что же ждет индустрию казино в ближайшем будущем и как это скажется на стоимости их ценных бумаг.

Основные факторы

Не стоит забывать, что чем больше размер компании, тем больше и ее долги. Высокий уровень долга приводит к наличию низкой погрешности. Таким образом, даже небольшой спад в работе компании может привести к значимым материальным потерям.

Следующий момент — мы пока не знаем, сколько времени займет возврат к привычной жизни. Возможно, только спустя месяцы или даже годы доход от игр в казино вернется на прежний уровень.

Как же все вышеперечисленное влияет на стоимость акций?
Еще с февраля цены на акции различных казино стали стремительно падать. Да, в последнее время они постепенно восстанавливаются, но любая новая вспышка заболевания может привести к новому падению.

Однако владельцы крупных казино вовсе не спешат записывать себя в банкроты. Индустрия азартных игр делает активные и смелые шаги для того, чтобы пережить временные трудности (например, добавляет бездепозитный бонус казино для привлечения новых игроков) и продолжает активно развиваться в новых направлениях.


Лучшие казино для инвестиций в 2022

Быстрее всех к новому миру и новым нормам адаптируются следующие казино:

  • Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR)
  • Eldorado Resorts (NASDAQ: ERI)
  • Las Vegas Sands (NYSE: LVS)
  • MGM Resorts International (NYSE: MGM)
  • Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN)

Да, вложение в акции казино все еще является большим риском, но эти ценные бумаги американских игорных заведений могут подарить вам и огромные возможности для роста. На примере акций казино Caesars Entertainment попробуем разобраться, как бушующий коронавирус влияет на стоимость акций.

Акции Caesars Entertainment (CZR)
Внезапно вспыхнувшая эпидемия COVID-19 застала Caesars Entertainment не в самое лучшее время. Как раз в этот момент игровой гигант проводил слияние с Eldorado Resorts, а последствия вспышки заболевания могут привести к переоценке предстоящей сделки.
Что же делает Caesars, чтобы минимизировать сжигание денег? Компания уволила 90% своих сотрудников, что позволило существенно сократить расходы в период простаивания казино.

На данный момент аналитики уверены, что слияние с Eldorado, скорее всего, произойдет, но уже на новых условиях. Первоначально цена каждой акции составляла 8,40 долларов плюс 0,0849 акций ERI за каждую акцию CZR. Сейчас, с учетом цены закрытия акций Eldorado в 10,16 долларов, условия сделки изменятся до 9,26 долларов за акцию.

Таким образом, сложившаяся ситуация с высокой доходностью, но и высоким риском, может стать очень интересной инвестиционной идеей.

Лучшие акции для инвестирования в 2016-2017

Добрый день, читатели блога investr-pro.ru, сегодня с вами разберём лучшие акции для инвестирования в 2016 и 2017 годах по различным версиям (изданий, компаний и т.п.). Инфляция ежедневно пожирает ваши финансовые сбережения и чтобы хоть как-то их сохранить, необходимо их куда-то вкладывать.

Способов вложений существует огромное количество. Об всех способах не рассказать в одной статье, к таким способам могут относиться инвестиции в недвижимость, инвестиции в драгоценные металлы и др. Но сегодня поговорим об акциям, а точнее тех акциях, куда стоит вкладываться по мнению разных источников. Итак, начнём.

На Московской фондовой бирже оборачиваются сотни акций различных компаний, которые существуют за счёт реализации своей деятельности. Акции довольно волатильный товар на рынке, они в течении дня могут и упасть и взлететь. Среди большого числа подобных бумаг очень сложно выбрать, те которые способны принести ощутимую выгоду. Особенно сложен будет выбор для неопытных инвесторов, хотя и для опытных задача может быть непростой.

Не секрет, что 2016 год это очень тяжелое время для цен на сырьевые товары. Это и может повлиять на деятельность большинства российских компаний. Поэтому при выборе акций стоит обращать внимании на все тенденции рынка. При создании инвестиционного портфеля, нужно максимально диверсифицировать риски.

При осуществлении выбора, многие финансисты рекомендуют обращать внимании на крупные компании с длительной историей, к таким можно отнести акции следующих компаний — ПАО «Лукойл», «Норильский никель», «Сбербанк», «Роснефть» и др.

Также не стоит забывать про эффективные компании у которых низкая конкуренция и одновременно очень широкий рынок, к таким прежде всего, можно отнести акции ПАО «Московская биржа» и интернет-компании «Яндекс».

При выборе лучших акций для инвестирования, желательно придерживаться определённых базовых принципов, которые могут облегчить выбор ценных бумаг. К подобным принципам можно отнести:

  • Необходимо провести детальный анализ компании и понять, есть ли у неё шансы для развития в будущем. Насколько большим спросом она пользуется в данный момент и насколько большим спросом будет пользоваться через лет 5. Стоит определить уровень конкурентоспособности на рынке в данной сфере и т.п.
  • Моментально обратите внимание и попробуйте разобраться в финансовых показателях компании. Проанализируйте динамику таких показателей как выручка, чистая прибыль, затраты и т.п.
  • Обратите внимание, пользуются ли спросом данная компания среди других инвесторов, какой объём акций находиться в обороте на фондовом рынке. Какие рекомендации по компании дают разные инвестиционные и аналитические компании
  • Для анализа акции используйте как фундаментальный, так и технический анализ. Наилучшего результата можно добиться, если объединить сразу два аналитических способа
  • И всегда придерживайтесь, такому правилу как — «Не хранить яйца в одной корзине». Никогда не инвестируйте деньги в один финансовый актив, и тем более, если это ваши последние деньги. Старайтесь диверсифицировать риски выбором сразу нескольких компаний, таким образом, вы заметно уменьшите риски, а шансы заработать станут выше

Лучшие акции для инвестиций по мнению компании БКС («БрокерКредитСервис»)

По мнению инвестиционной компании БКС («БрокерКредитСервис») наиболее привлекательными, будут акции торговых компаний, недвижимости и интернет компаний.

Другие же сферы не так хорошо себя покажут, а всё из-за того, что 2016 год будет проблемным для всего российского фондового рынка из-за снижения цен на сырьевые товары, в особенности на нефть.

Стоит отметить, что аналитики БКС считают, хоть и нефть очень нестабильна, но заработать инвестируя в неё всё ещё можно. Конечно же при грамотном подходе.

18 декабря 2015 года была опубликована стратегия двух направлений на будущий год. Первое направление предполагало укрепление рубля на 18 % при цене нефти 53 $ за баррель, второе направление более негативное и исходя из него стоимость нефти может равняться уже 45 $ за баррель.

По оценкам «БрокерКредитСервис», самыми хорошими и перспективным смотрятся компании, чья деятельность связана с розничной торговлей, с недвижимостью и интернетом. С учётом, что данные компании будут больше ориентированы на свой внутренний рынок. Доходы таких компаний способы вырасти до 40 % по мнению аналитиков.

Ниже будет представлен список самых лучших акций для инвестирования своих средств при различных сценариях финансового рынка.

Это всё, что касается российского рынка, однако некоторые инвесторы предпочитают инвестировать деньги и в акции зарубежных компаний, например в акции американских компаний. И специально для таких людей ниже будет представлен топ самых привлекательных американских акций за 2016 год.

Топ-10 американских акций за 2016 год по версии Barron’s

  1. AMC Networks Inc.
  2. Apple Inc.
  3. Celgene Corporation
  4. CVS Health
  5. Delta Air Lines, Inc.,
  6. Discover Financial Services
  7. Electronic Arts
  8. Foot Locker
  9. General Motors
  10. Mohawk Industries

По мнению делового издания Barron’s, весь фондовый рынок США должен заметно укрепиться в течении 2016-2017 годов. Все эти перечисленные компании являются лидерами спроса на рынке. Такая тенденция будет сохраняться и дальше, поэтому они хорошо подходят для создания своего инвестиционного портфеля, который будет состоять преимущественно из акций американских компаний.

Это были лучшие акции для инвестирования в нынешнем 2016 году и будущем 2017. Надеюсь, вы узнали какие акции выгодно покупать в будущих годах.

В долгосрочной перспективе новости с фондового рынка рано или поздно будут положительными. В XX веке США пережили две мировых войны и другие ужасные и дорогие военные конфликты, депрессию, дюжину рецессий и финансовых паник, нефтяной шок, эпидемию гриппа и отставку опозоренного президента. Но Dow вырос с 66 до 11 497 пунктов.

© Уоррен Баффет

Лучшие акции для стоимостного инвестирования в 2021 году (часть II)

Продолжая развивать тему стоимостного инвестирования, хотел бы обратить внимание, что я намеренно не привожу примеры расчета ценности акций и иных параметров, на которые ориентируется гуру инвестирования Уоррен Баффет.

Это сложно, да и возможностей получить достоверную информацию для анализа, у частного инвестора меньше, чем у крупных участников фондового рынка.

Но почему бы не действовать так же, как и масса индексных фондов, которые просто копируют состав определенных биржевых индикаторов? В отличие от S&P 500 или промышленного индекса Dow Jones Industrial Average, подобная тактика копирования действий крупных инвесторов не требует большого капитала.

Более того, не буду мучать читателя аналитическими выкладками и прогнозами экспертов. Ведь, в реальности, никто точно не знает, как поведет себя рынок. Но если стратегия инвестирования выдержала удары коронавирусного года, это говорит о многом.

Да, Томас А. Руссо, чью стратегию, а точнее определенный набор инвестиционного портфеля, я предлагаю копировать, придерживается старомодного стиля покупки акций крупных компаний по привлекательным ценам и последующего удержания их в течение длительного периода времени.

Следовательно, он, как и руководимая им инвестиционная компания Gardner Russo & Gardner, не гонится за акциями роста из секторов информационных технологий и потребительских дискреционных товаров.

Он инвестирует лишь в несколько направлений, включая:

  • основные потребительские товары (44 % от инвестиционного портфеля Gardner Russo & Gardner):
  • финансовый сектор, занимающий второе место по объему вложенных средств;
  • сектор коммуникаций, являющийся третьей любимой областью инвестиций Томаса Руссо.

Итак, вот очередные 5 акций из 10 активов, которые, по мнению Тома Руссо, имеют лучшую стоимость для покупки (первые пять представлены здесь).

5. Heineken Holding N. V. (OTCMKTS: HKHHF)

Томас Руссо в течение последнего десятилетия инвестирует в Heineken Holding N. V. (HKHHF), предполагая устойчивый рост активов холдинга. Это пятый по величине пакет акций в портфеле Gardner Russo & Gardner.

Хотя активы Heineken показали низкие результаты в 2020 году, их цена за последние 10 лет выросла на 100 %. Дивидендная доходность акций Heineken — чуть ниже 1 %.

Через свои дочерние компании Heineken Holding N. V. варит и продает пиво и сидр по всему миру. Выручка компании в IV квартале 2020 года составила 23 миллиарда евро.

Томас Руссо считает, что транснациональные европейские компании, производители потребительских товаров, продаваемых в мега объемах, представляют собой безопасные и долгосрочные инвестиционные возможности. Эти акции не удвоят вложенный в них капитал за год, не принесут 10-кратную прибыль и за 5 лет. Но это надежно и принесет доход со временем.

Вероятнее всего, компании, подобные Heineken Holding, будут генерировать двузначную годовую прибыль в следующие 5 лет, не создавая больших рисков для инвесторов.

4. Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG)

Хедж-фонд Gardner Russo & Gardner владеет акциями Alphabet с 2014 года. Похоже, что стратегия последователя стиля Уоррена Баффета по выбору акций сработала и здесь. Котировка активов Alphabet выросла на 200 % за последние пять лет. Это четвертый по величине пакет акций в инвестиционном портфеле Gardner Russo & Gardner.

Обращаю внимание, что компания Kinsman Oak Capital Partners Inc., которая принесла своим инвесторам доходность в размере 6,4 % за четвертый квартал 2020 года, указала на особенности Alphabet в письме своим инвесторам в IV квартале:

«Наш взгляд на Alphabet (GOOG) может быть несколько противоречивым. Медвежьи риски для GOOG сводятся к принятию властями антимонопольных решений. Реальный доход от Alphabet выше, чем кажется на первый взгляд. При классическом расчете соотношение цена акции/прибыль компании (P/E) Alphabet составляет 30,2 x. С учетом корректировки на чистые денежные средства и снижения на 13 % операционных расходов, коэффициент составляет 24,7 x. А S&P 500, торгуются на уровне 22,3 x».

3. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B)

Было бы странно, если бы Томас Руссо, позиционирующий себя как последователь Уоррена Баффета, не приобрел бы пакет акций Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.А) (NYSE: BRK.B). Хедж-фонд Gardner Russo & Gardner имеет крупные позиции в акциях класса А и класса В.

Фирма владела 3419 акциями БРК.А и почти 2 млн акций BRK.B в конце четвертого квартала. Обе позиции привели к сильному росту котировки акций в последние два десятилетия.

Многие эксперты отмечают высокое доверие рынка к инвестиционному холдингу Berkshire Hathaway.

2. Nestlé S. A. (OTCMKTS: NSRGY)

Nestle S. A. (NSRGY) — одна из самых выгодных инвестиций, по мнению Томаса Руссо. Gardner Russo & Gardner впервые открыла свою позицию в Nestlé S. A в 2011 году. С тех пор количество акций Nestle S. A составляет второй по размерам пакет активов в инвестиционном портфеле холдинга.

Цена акций Nestle выросла на 101 % за последние десять лет. С другой стороны, фактор дивидендов делает Nestle привлекательной акцией для долгосрочного инвестора. В настоящее время компания предлагает дивидендную доходность в размере 2,5 %.

1. Mastercard Incorporated (NYSE: MA)

Gardner Russo & Gardner приобрела пакет активов Mastercard Incorporated (NYSE: MA) в 2008 году. Акции Mastercard составляют порядка 14 % инвестиционного портфеля холдинга.

Котировка акций Mastercard выросли на 1250 % за последние десять лет, хотя последние 12 месяцев показатели были низкими. Компания платежных технологий выплачивает владельцам акций дивиденды 10 лет подряд.

Независимые эксперты отмечают, что весенний откат рынка позволил многим инвесторам приобрести акции Mastercard, одного из крупнейших игроков мировой платежной индустрии, по приемлемой цене. В 2019 финансовом году компания:

  • обработала почти 5 трлн $ при транзакциях для покупки товаров;
  • стала владельцем 29 % доли мирового рынка кредитных карт;
  • владеет 24 % мирового рынка дебетовых карт.

В июне Mastercard заключила соглашение о приобретении Finicity, поставщика финансовых данных и инсайтов, по цене покупки в размере 825 миллионов долларов. Этот шаг призван укрепить существующую открытую банковскую платформу Mastercard.

Open banking — это система, которая предоставляет третьим лицам, включая другие банки и технологические стартапы, являющиеся поставщиками финансовых услуг (приложения для составления бюджета), цифровой доступ к финансовым данным.

Ориентированная на пользователя инновация в банковской отрасли, open banking считается будущим банковского дела. Активные инвестиции в open banking являются хорошим шагом для Mastercard в направлении сохранения и укрепления лидерства на финансовом мировом рынке.

Заключение

Поскольку разработанные вакцины позволяют проводить массовую прививочную кампанию в развитых странах, это подпитывает оптимизм по поводу глобального восстановления экономики.

Положительное воздействие распространяется и на развивающиеся рынки, поскольку инвесторы начинают переходить к более забытым направлениям вложения денег, которые предоставляют огромный потенциал для подъема стоимостных активов.

Пробуждение интереса к стоимостному инвестированию обусловлено еще и пониманием участников рынка ценных бумаг, что бесконечно долго низкие ставки, как и ежемесячный выкуп облигаций в мегаобъемах, продолжаться не могут. Начнет расти инфляция, что вынудит регуляторов поднимать ключевые ставки.

В связи с этим аналитики из Gavekal Research заявляют, что усматривают не только возможность переключения инвесторов на стоимостные акции, но и Covid-проигравшие направления. Более того, все больше экспертов указывают на необходимость таких изменений.

Мне известна точка зрения ряда ученых-экономистов относительно стратегии стоимостного инвестирования. Одни заявляют, что изначально применяющиеся правила определения ценности акции устарели. Другие заверяют, что стоимостное инвестирование вообще умерло и не пригодно для работы с ценными бумагами.

Надеюсь, что приведенный пример Томаса А. Руссо и доходность его инвестиционного холдинга Gardner Russo & Gardner, убедили читателя в том, что стоимостное инвестирования является востребованной на рынке стратегией.

К тому же, есть возможность просто повторять состав инвестиционного портфеля. Спасибо за внимание, всегда ваш Максимальный доход!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ:

Статью прочитали: 283

1 лайк

Ведущие аналитики говорят, покупайте акции McDonald’s и Tesla

Логотип McDonald’s виден на ресторане в Арлингтоне, штат Вирджиния, 27 января 2022 года.

Джошуа Робертс | Reuters

Кажется, что инфляция, скачок цен на нефть и другие товары, а также геополитические волнения затрагивают почти все отрасли.

Наступление сезона отчетности заставляет инвесторов задуматься над еще одним моментом.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на краткосрочной волатильности, которую могут вызвать эти события, инвесторы должны иметь долгосрочную перспективу.Согласно данным TipRanks, которые отслеживают самых эффективных аналитиков, ведущие профессионалы Уолл-стрит выделяют свои любимые акции в эти непростые времена.

Вот пять акций, которые привлекли внимание аналитиков.

Palantir

По мере того, как страны взвешивают военные расходы, может быть больше инвестиций в компании, работающие с большими данными, такие как Palantir ( PLTR ). Фирма, занимающаяся аналитикой программного обеспечения, имеет два сегмента, государственный и коммерческий, и предлагает уникальные решения для своих клиентов.

Несмотря на то, что его рост был медленнее, чем у его конкурентов, Palantir остается прибыльным и продолжает генерировать инновации следующего поколения, выбирая «менее популярный путь» по сравнению с типичными именами Big Tech. По крайней мере, это соответствует недавнему отчету Брайана Уайта для Monness, Crespi, Hardt & Co. (см. Анализ рисков Palantir на TipRanks)

Уайт инициировал покрытие акций с покупки и назначил целевую цену в 20 долларов.

The отметил, что Palantir «остался непоколебимым в своих основных ценностях, содействуя особой культуре и разрабатывая уникальное программное обеспечение.»

История цифровой трансформации не нова, однако Уайт считает, что многие организации все еще находятся на ранних стадиях надлежащего принятия облачных вычислений и аналитики больших данных в качестве своих главных приоритетов. статус пионера в развивающейся категории программного обеспечения, разработка программного обеспечения, которое меняет существующие устаревшие решения… и большие рыночные возможности».Его выбор акций приносил успех в 64% случаев, и он возвращал в среднем 29,1% по каждому из них.

McDonald’s  

Цифровые инновации помогли McDonald’s ( MCD ) сделать процессы доставки более эффективными, оптимизировать возможности доставки и повысить лояльность к бренду с помощью своей программы вознаграждений. Многонациональный ресторан готов продолжать приносить доход акционерам.

Иван Фейнсет из Tigress Financial Partners отметил, что «инициативы MCD по развитию, включая голосовые заказы на основе ИИ, цифровой маркетинг, новые партнерские отношения по доставке, управление цепочками поставок и постоянные инновации, будут и впредь определять долгосрочные бизнес-тенденции и увеличивать долю рынка. .»  

Фейнсет рекомендовал акции покупать и объявил целевую цену в размере 314 долларов за акцию.  

Недавнее партнерство McDonald’s с IBM ( IBM ) должно интегрировать технологии искусственного интеллекта в сегмент автомобильных перевозок, что значительно улучшит качество обслуживания клиентов. и позволяет увеличить количество заказов. Что касается приложения McDonald’s, расширенная программа лояльности позволяет начислять баллы клиентам за их покупки, что материализуется в повторных посещениях.  

Корпорация быстрого питания сообщила о сильных квартальных результатах в январе, самый высокий полный год U.Сопоставимые продажи в магазине S., обусловленные «отличными характеристиками McRib наряду с высоким спросом на его хрустящий сэндвич с курицей», по словам Feinseth.

Аналитик ожидает, что McDonald’s продолжит выплачивать дивиденды и выкупать акции. (См. данные о дивидендах McDonald’s Corp. на TipRanks) 

Из более чем 8000 финансовых аналитиков Фейнсет занимает 75-е место. Его показатель успеха составляет 66%, а средняя прибыль от каждого выбора составляет 29,5%.

Tesla

Tesla ( TSLA ) недавно открыла свой завод в Остине.Многие инвесторы давно ждали завод, и генеральный директор Илон Маск ожидает, что он станет флагманской производственной площадкой различных автомобилей, включая долгожданный Cybertruck.

По словам Дэна Айвса из Wedbush Securities, на внутреннем рынке компания на световые годы опережает своих конкурентов, которым было довольно сложно наладить свою деятельность и обеспечить бесперебойную работу. Он также ожидает, что заводы в Остине и Берлине заставят Tesla произвести 2 миллиона автомобилей к концу этого года.Для контекста, это на 100% больше, чем производитель электромобилей в 2021 году. Остин будет представлять одну четверть этой суммы.

Айвз подтвердил свою рекомендацию покупать акции и сохранил целевую цену в 1400 долларов.

Описывая это как «высококлассную проблему превышения спроса над предложением», Айвз сказал, что заказы на Tesla Model Y задерживаются примерно на полгода. Хотя это дает компании четкое представление о ее предстоящем доходе, она не может должным образом капитализироваться, если не может выполнять заказы.Кроме того, потребители пойдут в другое место, если они не смогут получить свои новые автомобили. (См. Тенденции веб-сайта Tesla на TipRanks)

Наконец, завод в Берлине должен принимать все европейские поставки, которые до недавнего времени производил завод в Шанхае. Эта система доставки транспортных средств по всему миру была в лучшем случае неустойчивой, и ожидается, что она свернется по мере того, как Берлин набирает обороты.

Айвз занимает 332-е место среди почти 8000 профессиональных аналитиков. Он правильно выбирает акции в 59% случаев и в среднем возвращает 23.2% на каждый рейтинг.

CrowdStrike 

CrowdStrike ( CRWD ) выделяется в индустрии кибербезопасности, поскольку компания хорошо работает на своем конвейере и обеспечивает высокий уровень удержания клиентов.

Джонатан Руйкхавер из Baird недавно сообщил об акциях, заявив, что «облачная архитектура, единый интеллектуальный агент, ИИ в масштабе облака в реальном времени, интегрированная платформа и масштабируемость [являются] ключевыми инновациями, которые создают сильный конкурентный ров и барьеры для входа. .»  

Руйкхавер порекомендовал акции покупать и оптимистично повысил целевую цену до 275 долларов с 225 долларов.  

Заявив, что у CrowdStrike «нет недостатка в возможностях роста», аналитик сослался на действия фирмы по кибербезопасности в отношении модулей ее продуктов, доступных для потребителей. Он отметил, что CRWD увеличила количество своих модулей более чем на 100% с тех пор, как стала публичной.  

Этот широкий спектр предложений обеспечивает стабильную экосистему для клиентов, что является первостепенным качеством на таком конкурентном рынке.(См. Деятельность хедж-фонда CrowdStrike на TipRanks) 

Руйхавер указал, что «FalconXDR, облачные решения, Fusion и управление журналами» способствовали росту и позволили CrowdStrike занять конкурентоспособную позицию среди конкурентов.

Из почти 8000 аналитиков Руйкхавер занимает 8-е место. Он успешно оценивал акции в 81% случаев, а его средняя доходность составляет 57,1%.

Chewy

Chewy ( CHWY ) столкнулся с попутным ветром из-за пандемии, когда люди завели домашних животных и обратились к интернет-магазину за расходными материалами.

Однако за последние несколько месяцев пандемия и связанные с ней тенденции в значительной степени утихли, и поэтому оценка Chewy сильно пострадала. Несмотря на это, Дуг Анмут из JPMorgan не считает основной бизнес акций менее привлекательным. В своем отчете аналитик считает, что это «крупнейший розничный продавец домашних животных в США» в «растущей и очень привлекательной категории, которая находится на раннем этапе перехода в онлайн».

Анмут рекомендовал акции покупать и предложил целевую цену в $55.

Он предвидит рост компании в аптечном сегменте и возможности для расширения на международном уровне. Аналитик ожидает, что активный рост числа клиентов будет увеличиваться до конца года и до 2023 года. До тех пор он прогнозирует рост выручки на 16% в текущем финансовом году. (См. графики акций Chewy на TipRanks) 

Несмотря на эти оптимистичные факторы, перед Chewy по-прежнему стоят непростые задачи. Инфляционное давление и ограничения цепочки поставок остаются неопределенными и трудноуправляемыми.Ни один ритейлер не хочет, чтобы его товары были недоступны, особенно когда его клиенты могут делать покупки в другом месте.

Тем не менее, ожидается, что валовая прибыль вырастет «намного выше диапазона 25-28% с ростом за счет новых инициатив, включая свежие и готовые продукты, здоровье и благополучие, включая страхование и рекламу, которые должны увеличиться в 2023 году», — Анмут. отмеченный.

Анмут занимает 273-е место среди почти 8000 экспертов-аналитиков в базе данных TipRanks. У него показатель успеха 54%, и он возвращает в среднем 26.6% от его рейтинга.

10 лучших акций для покупки по мнению миллиардера Према Ватсы

В этой статье мы обсудим 10 лучших акций для покупки по мнению миллиардера Према Ватсы. Чтобы пропустить подробности об истории и инвестиционной философии Прем Ватса, перейдите непосредственно к 5 лучших акций для покупки по мнению миллиардера Прем Ватса.

Прем Ватса — основатель, председатель и главный исполнительный директор Fairfax Financial Holdings. Некоторые называют канадско-индийского миллиардера «канадским Уорреном Баффетом» из-за поразительного сходства его инвестиционной философии с философией генерального директора Berkshire Hathaway Inc.(NYSE: BRK-B).

Родившийся в 1950 году, Ватса окончил Индийский технологический институт (ИИТ) в Мадрасе по специальности инженер-химик. Он переехал в Лондон, Онтарио, и получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Ричарда Айви Университета Западного Онтарио. После получения степени магистра делового администрирования Ватса устроился в страховую компанию, но покинул ее в 1984 году, чтобы основать инвестиционную фирму вместе со своим бывшим боссом. Год спустя он купил канадскую компанию по страхованию грузовых автомобилей, которая была на грани лишения права выкупа, и переименовал ее в Fairfax Financial Holdings.

Как и базирующаяся в Омахе компания Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK-B), Fairfax Holdings заинтересована в страховании имущества и страховании от несчастных случаев. Кроме того, хедж-фонд имеет доли в некоторых ведущих компаниях мира, таких как Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), BlackBerry Limited (NYSE:BB) и Atlas Corp. (NYSE:ATCO). По данным Fortune, на 17 апреля состояние Према Ватсы составляет 1,1 миллиарда долларов.Мы выбрали эти акции из портфеля 13F четвертого квартала Fairfax Financial Holdings. Эти 10 крупнейших холдингов имеют совокупную стоимость 2,89 миллиарда долларов и занимают 91% портфеля Watsa.

Обсуждаемые данные хедж-фондов основаны на 924 хедж-фондах, отслеживаемых Insider Monkey на конец четвертого квартала 2021 года.

История продолжается.75%

Количество хедж-фондов по состоянию на 31 декабря: 83

Pfizer Inc. (NYSE:PFE), нью-йоркская фармацевтическая и биотехнологическая 19 из-за вакцины Pfizer-BioNTech. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) стала частью Fairfax Financial Holdings в четвертом квартале 2020 года.

С сентября 2020 года цена акций Pfizer Inc. (NYSE:PFE) выросла более чем на 53,98% по сравнению с S&P 500. Рост индекса на 29.75% за тот же период. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) в настоящее время работает над тем, чтобы дети в возрасте от 5 до 11 лет могли получать бустерную дозу вакцины. Исследование выявило шестикратное повышение уровня антител против исходного варианта вируса через месяц после получения первой дозы бустерной дозы. Pfizer намерена использовать результаты этого исследования, чтобы запросить у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) экстренное одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19. Утверждение даст 28 миллионам детей право на ревакцинацию.

ClearBridge Investments поделилась своей позицией в отношении Pfizer Inc. (NYSE:PFE) в письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года. Вот что сообщила компания по управлению инвестициями:

«Хотя уровень общего оборота снизился по мере того, как мы продвигались к 2021 году, он оставался высоким в одной области: восстановление после COVID-19. Концепция этого инвестиционного тезиса была и остается простой: с появлением эффективных вакцин переход от пандемии к эндемии является лишь вопросом времени. Когда происходит этот переход, предполагаемые избыточные сбережения в размере более 2 триллионов долларов США накапливаются на U.Бухгалтерские балансы потребителей S. откроют неудовлетворенный спрос на впечатления, особенно на путешествия по всему миру. Это инвестиционное обоснование казалось особенно убедительным, когда вакцина Pfizer положительно удивила рынки в ноябре 2020 года. В результате мы сделали акции после COVID-19 (которые торговались значительно ниже нашей оценки стоимости восстановления) значительной темой в портфеле. Мы понимали, что это более агрессивный подход к позиционированию, поскольку требовалось существенное улучшение спроса, чтобы активизировать фундаментальные факторы и привести цены к более высокой ценности для бизнеса.Хотя мы согласились с тем, что восстановление не будет гладким и что для развертывания вакцин как внутри страны, так и во всем мире потребуется время, мы решили, что восстановление — это логичный путь наименьшего сопротивления, и мы получили хорошую компенсацию за эти риски.

Чего мы не учли, так это нерешительности в отношении вакцин и риска новых волн заражения. В результате первая вариантная волна, Delta, стала негативным сюрпризом как для рынка, так и для нашей команды. Когда появился риск, мы немедленно обновили наши модели, основанные на вероятности, и обсудили, как мы должны реагировать.В результате был сделан вывод о том, что восстановление будет отсрочено и что мы должны быстро сократить наши риски, впоследствии нацелившись на акции наиболее агрессивно восстанавливающихся компаний, таких как круизные компании. Мы снова действовали быстро и решительно, к приятному удивлению, когда компания Pfizer представила высокоэффективную противовирусную таблетку от COVID-19. Эта таблетка должна значительно снизить риск серьезности COVID-19 во всем мире, повысив вероятность глобального восстановления путешествий в 2022 году. Хотя это все еще верно, появление сильно мутировавшего варианта Омикрон вызвало новую волну инфекции, которая побудила нас снова действовать быстро и еще больше снизить подверженность риску.Это движение вперед и назад может показаться утомительным, но оно подчеркивает нашу принуждение к действию, если мы определяем, что неожиданность оказывает достаточно большое влияние на вероятности, лежащие в основе наших инвестиционных аргументов, основанных на оценке.

Из 924 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey 83 сообщили о владении долей в Pfizer Inc. (NYSE:PFE) на конец четвертого квартала 2021 года.

9. H&R Block, Inc. (NYSE:HRB)

Стоимость пакета акций Fairfax Financial Holdings Према Ватсы: 26 408 000 долларов США

Доля в портфеле 13F Fairfax Financial Holdings Према Ватсы: 0.84%

Количество хедж-фондов по состоянию на 31 декабря: 29

H&R Block, Inc. (NYSE:HRB) — компания, занимающаяся налоговой подготовкой, расположенная в Канзас-Сити, штат Миссури. Компания работает в США, Канаде и Австралии и имеет около 12 000 розничных налоговых инспекций по всему миру.

5 апреля компания H&R Block, Inc. (NYSE:HRB) сделала важное заявление о том, что Джилл Кресс станет частью компании в качестве директора по маркетингу и опыту со 2 мая.Ранее Кресс накопил значительный опыт работы в PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL) в качестве вице-президента по бренд-маркетингу. За время своего пребывания в должности она пересмотрела стратегию брендов PayPal и Venmo. Она также руководила маркетинговой функцией в National Geographic и Mastercard Incorporated (NYSE:MA).

Во втором квартале 2022 года компания H&R Block, Inc. (NYSE:HRB) опубликовала прибыль на акцию в размере -1,02 доллара, превысив консенсус-прогноз на 0,21 доллара. Кроме того, компания также превзошла оценки выручки на 514 тысяч долларов.H&R Block, Inc. (NYSE:HRB) стала частью портфеля Prem Watsa в первом квартале 2021 года. С января 2021 года цена акций зафиксировала рост более чем на 68,6%, опередив индекс S&P 500.

Помимо H&R Block, Inc. (NYSE:HRB), в состав группы также входят такие популярные компании, как Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), BlackBerry Limited (NYSE:BB) и Atlas Corp. (NYSE:ATCO). Портфолио Према Ватсы за четвертый квартал.

8. Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN)

Стоимость пакета акций Fairfax Financial Holdings компании Prem Watsa: $33 470 00007%

Количество хедж-фондов на 31 декабря: 29

Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) — крупнейший в мире поставщик инвестиционных консультационных услуг для финансовых организаций, таких как взаимные фонды, пенсионные фонды и отдельные счета инвесторов. Компания по управлению активами из Сан-Матео, Калифорния, занимается глобальными акциями, глобальными институциональными и муниципальными инструментами с фиксированным доходом, денежными фондами, альтернативными инвестициями и хедж-фондами.

Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) входит в список Dividend Aristocrat. В этот список вошли компании, которые увеличивали свои дивиденды в течение последних 25 лет подряд. Попадание в этот список после пандемии COVID-19 является значительным достижением, поскольку большинство участников были вынуждены либо сохранить, либо сократить свои дивиденды, в результате чего они потеряли членство. Доходность по форвардным дивидендам Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) составляет 4,2% по состоянию на 17 апреля. Кроме того, коэффициент выплат находится на консервативном уровне 30%.В настоящее время акции торгуются с низким форвардным коэффициентом P/E, равным 7,5x. Высокая дивидендная доходность и низкий форвардный мультипликатор P/E делают эту акцию привлекательной в портфеле Прем Ватса.

В конце четвертого квартала 2021 года 29 хедж-фондов владели акциями Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) общей стоимостью более 401 миллиона долларов.

7. Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Стоимость доли Prem Watsa в Fairfax Financial Holdings: $48 470 000

55%

Количество хедж-фондов на 31 декабря: 158

Alphabet Inc. различные другие субсидии. Генеральный директор Alphabet Inc. Сундар Пичаи сообщил 13 апреля, что компания намерена инвестировать 9,5 млрд долларов в свои офисы и центры обработки данных в США. Ожидается, что к концу 2022 года инвестиции создадут 12 000 новых рабочих мест с полной занятостью.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) стала частью портфеля Fairfax Financial Holdings в первом квартале 2020 года. С 1 января 2020 года цена акций Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) взлетела более чем на 87% по сравнению с Индекс S&P 500 вырос на 37,4% за тот же период. В отчете, выпущенном для инвесторов 13 апреля, Томас Чемпион из Piper Sandler отметил, что в проверках комментарий Google был «наиболее позитивным» перед его прибылью за первый квартал 2022 года.

Baron Opportunity Fund обсудил свою позицию в отношении Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года. Вот что сообщила компания по управлению активами:

«Alphabet Inc. — материнская компания Google, крупнейшей в мире компании, занимающейся поиском и онлайн-рекламой. Здесь также находится ведущий на рынке облачный бизнес. Акции выросли за квартал после того, как Alphabet сообщила о хороших результатах по всем направлениям, при этом общая выручка выросла на 41% за счет опережения в поиске и YouTube. Рост на YouTube был особенно обнадеживающим, учитывая краткосрочные опасения по поводу тенденций в рекламе.Общая операционная прибыль также выросла на впечатляющие 88%, что свидетельствует о значительном улучшении контроля над расходами. Руководство подчеркнуло, что AR/VR (искусственная и виртуальная реальность) станет захватывающей частью будущего, и они инвестируют в оборудование и технологии для поддержки этого видения. Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе Alphabet будет подвержена множеству опциональных возможностей для различных направлений долгосрочного роста, включая потребление цифровых медиа, облачные вычисления, локальную торговлю, игры, AR/VR и самоуправление.»

6. Crescent Capital BDC, Inc. (NASDAQ: CCAP)

Prem Watsa’s Fairfax Finalfax Financial Holdings Value: $ 58,766 000 000

0

Процент премии Watsa’s Fairfax Fairfax Finalfax Phancial Holdings’s 23F Портфолио: 1,88%

Количество хедж-фондов по состоянию на 31 декабря: 7

Crescent Capital BDC, Inc. (NASDAQ:CCAP) — корпорация по развитию бизнеса, ориентированная на создание и инвестирование в долговые обязательства частных американских средних -рыночные субъекты.Компания из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, является глобальным управляющим кредитными инвестициями с активами под управлением (AUM) почти на 28 миллиардов долларов. Crescent Capital BDC, Inc. (NASDAQ:CCAP) имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Бостоне и насчитывает более 175 сотрудников.

Компания Fairfax Financial Holdings, принадлежащая Прему Ватсе, владеет долей в Crescent Capital BDC, Inc. (NASDAQ:CCAP) на сумму более 58 миллионов долларов по состоянию на четвертый квартал 2021 года. Приобретение доли было начато в первом квартале 2020 года с более чем 3 миллионами акций.

7 марта Финиан О’Ши из Wells Fargo инициировал освещение Crescent Capital BDC, Inc.(NASDAQ:CCAP) с рейтингом «Перевес» и целевой ценой $19,50. В целом, 7 хедж-фондов сообщили о владении долей в Crescent Capital BDC, Inc. (NASDAQ:CCAP) на конец 4 квартала 2021 года, по сравнению с 3 в предыдущем квартале.

Помимо Crescent Capital BDC, Inc. (NASDAQ:CCAP), Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), BlackBerry Limited (NYSE:BB), Atlas Corp. (NYSE:ATCO) также входят в число акций на Prem Список наблюдения Ватсы.

Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 лучших акций для покупки по мнению миллиардера Прем Ватса.

Предлагаемые статьи:

Раскрыть. Никто. 10 лучших акций для покупки по мнению миллиардера Прем Ватса изначально опубликован на Insider Monkey.

3 лучшие акции технологических компаний, которые можно купить прямо сейчас

2022 начался с неприятностей для инвесторов в технологии. Опасения по поводу роста процентных ставок и последствий войны в Украине привели к падению акций многих технологических компаний в первые несколько месяцев этого года. Хотя никогда не бывает приятно испытать резкое падение, если у вас есть лишние деньги, сейчас может быть оптимальное время для покупки акций ведущих технологических компаний, акции которых торгуются со скидкой.

Вот акции трех технологических компаний, которые инвесторы могут купить по дешевке прямо сейчас.

Источник изображения: Getty Images.

1. Autodesk: лидер в области 3D-дизайна

Во-первых, у нас есть Autodesk (ADSK -0,10%), продавец различных программ для проектирования. Компания специализируется на обслуживании архитекторов, инженеров и строителей, имея в своем распоряжении десятки различных программ. С точки зрения бизнеса наиболее важными из них являются Revit, AutoCAD, Fusion 360, Maya и Autodesk Build.

Autodesk извлекает выгоду из растущего спроса на инструменты цифрового проектирования и требований во всем мире для строительства зданий с использованием стандартов информационного моделирования зданий (BIM). BIM — это процесс, в котором все заинтересованные стороны в проектировании здания совместно работают над 3D-моделью. Autodesk Revit — это ведущая на рынке программа BIM, занимающая около 70% рынка по всему миру. При отсутствии крупных рынков с 50-процентным проникновением BIM, но растущих государственных требованиях к архитекторам и строительным компаниям по использованию стандарта Autodesk должен иметь устойчивый попутный ветер роста спроса на Revit в течение следующего десятилетия.

В 2023 финансовом году (текущий год) Autodesk рассчитывает получить чуть более 5 миллиардов долларов дохода и 2,17 миллиарда долларов свободного денежного потока. Рыночная капитализация в размере 42,6 млрд долларов дает акциям отношение форвардной цены к свободному денежному потоку (P/FCF), равное 19,6. Это намного ниже текущего среднего значения 33 для Nasdaq Technology Sector Index . С таким устойчивым попутным ветром для роста в течение следующего десятилетия акции Autodesk можно купить прямо сейчас.

2. Ансис

Занимаясь инженерным программным обеспечением, наша вторая компания Ansys (ANSS -0.24%). По сравнению с Autodesk, который является лидером в области программного обеспечения для проектирования, Ansys является лидером в области программного обеспечения для моделирования для инженеров. Что это значит? У Ansys есть портфель программных инструментов, которые помогают инженерам моделировать реальные сценарии, такие как перенос тепла и жидкости, освещение и лазеры, электрические цепи и многие другие. Предоставление инженерам возможности выполнять тесты на компьютере может сэкономить время, деньги и ресурсы, что делает продукты Ansys бесценными инструментами для отделов исследований и разработок (R&D).

Ansys всегда находится на переднем крае технологий моделирования, что помогло компании справиться с различными вековыми попутными ветрами в различных отраслях. Например, в марте компания объявила о продлении соглашения с оператором ветряных турбин Vestas, чтобы помочь ему в разработке контроллеров турбин, что повысит способность компании эффективно производить возобновляемую энергию. Это выдвигает на первый план один из многих примеров, когда Ansys обеспечивает ценность за счет моделирования и оптимизации для областей глубоких технологий.

В 2022 году Ansys рассчитывает заработать около 2 долларов.1 миллиард в доходе в верхнем конце своего руководства. По сравнению с текущей рыночной капитализацией в $25,3 млрд акции торгуются с коэффициентом форвардной цены к объему продаж (P/S), равным 12. Это выглядит дорого, но с сильной операционной маржой не по GAAP (скорректированной) более 40%, отмечает Ansys. является чрезвычайно прибыльным бизнесом, смягчающим этот высокий коэффициент P/S. Если вы считаете, что имитационное моделирование будет играть все более важную роль в инженерных отделах в ближайшие годы, Ansys может стать отличным выбором прямо сейчас.

3. Року

Наконец, у нас есть Roku (ROKU -3.10%), популярный производитель подключенных к Интернету телевизоров (CTV). По состоянию на конец 2021 года у компании 60,1 миллиона активных аккаунтов по всему миру, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Возможно, вы знаете Roku по продажам телевизоров, но ее бизнес-модель выходит далеко за рамки аппаратного обеспечения. В частности, он стремится стать гигантским рекламным рынком для индустрии CTV, а это означает, что всякий раз, когда реклама воспроизводится на потоковом канале, таком как Hulu, Pluto TV или собственный канал Roku Roku, компания удерживает часть каждого рекламного доллара в качестве дохода.

Вы можете видеть быстрый рост рекламного бизнеса Roku в своем сегменте платформ. Выручка платформы достигла $426 млн в четвертом квартале 2021 года, увеличившись на 41% по сравнению с прошлым годом, с валовой прибылью 60%. Эти доллары валовой прибыли не приносят большой прибыли прямо сейчас, но со временем, по мере масштабирования бизнеса, инвесторы должны ожидать, что этот сегмент будет приносить много денег для Roku.

Выручка

Roku в 2021 году составила 2,77 миллиарда долларов. По сравнению с ее рыночной капитализацией в 15 долларов.4 миллиарда, коэффициент P/S составляет 5,6. С консолидированной валовой прибылью 51% этот P/S кажется очень дешевым, особенно если доход платформы продолжает расти сильными двузначными темпами.

И похоже, расходы на рекламу CTV только начинаются. Сторонние аналитики ожидают, что реклама CTV вырастет на 39,2% в 2022 году, что сделает ее одним из самых быстрорастущих сегментов во всей рекламе. Если реклама CTV продолжит расти быстрыми темпами в течение следующих нескольких лет, вполне вероятно, что общий доход и прибыль Roku также будут расти.При дисконтированной оценке это делает акции отличной долгосрочной покупкой по этим ценам.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool. Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Лучшие компании Индии по инвестициям, Лучшие компании BSE по инвестициям, Лучшие компании BSE

Sr Компания Последняя цена Изменить % Изменение Инвестиции % от общей суммы
Активы
1 ВОО 509.40 -8.10 -1,57 1 351 705,21 33,79
2 Банк HDFC 1 395,35 -69,50 -4,74 443 728,29 27,25
3 ПНБ 36,20 -0.45 -1,23 392 983,25 33,62
4 Уверенность 2 544,15 -8.30 -0,33 347 285,00 58,33
5 Юнион Банк 41,25 -0,75 -1.79 331 511,79 33,74
6 ICICI Банк 758,75 -3,60 -0,47 281 286,54 25,61
7 Банк Канара 234,20 -8,20 -3,38 261 690.39 24,77
8 Банк Бароды 113,90 -5,50 -4,61 261 220,27 24,84
9 Аксис Банк 799,15 6,20 0,78 226 119,62 25.95
10 ВОО Страхование жизни 1168,75 21.15 1,84 218 756,17 1666,43
11 ICICI Prudentia 542,20 1,35 0,25 212 211,86 1585.85
12 Банк Индии 50,10 -1,10 -2,15 187 252,85 27,91
13 Индийский банк 163,50 -3,80 -2,27 176 536,97 30.51
14 Жизнь HDFC 574,30 9,75 1,73 173 839,44 1474,12
15 Центральный банк 19,35 -0,25 -1,28 148 582,43 43,45
16 Котак Махиндра 1749.70 -33.10 -1,86 105 099,19 29,69
17 МОБ 18,70 -0,25 -1,32 95 494,22 39,17
18 УКО Банк 12.12 -0.20 -1,62 93 782,95 42,14
19 Общее Страхование 121.00 -1,70 -1,39 91 095,59 301,61
20 ОНГК 175,80 1,60 0.92 81 376,44 47,19
21 IDBI Банк 47,00 -0,25 -0,53 81 022,56 34.03
22 ИндусИнд Банк 976,95 -6,60 -0,67 69 694.71 21,23
23 HDFC 2 263,05 -114,35 -4,81 68 636,77 12,67
24 Банк Мах 17,90 -0,50 -2,72 68 111,64 38.08
25 Новая Индия Ассур 115,75 -1,60 -1,36 66 358,22 282,21
26 Веданта 424.00 -1,75 -0,41 62 903,00 69,08
27 Тата Сталь 1339.20 19,95 1,51 57 470,73 50,65
28 Бхарти Эйртел 729,80 -10,90 -1,47 52 273,00 41.10
29 МОК 128,05 0.20 0,16 48 619,41 24,95
30 Ларсен 1 737,90 -22,80 -1,29 47 023,52 146,95
31 IDFC Первый банк 40,80 -0,55 -1.33 45 411,74 31,94
32 Да Банк 14.07 -0,45 -3,10 43 319,15 18,98
33 Марути Сузуки 7 574,55 102,70 1,37 41 786.70 88,14
34 Федеральный банк 96,95 -2,05 -2,07 37 186,21 20.03
35 Грасим 1740,05 -25,20 -1,43 33 639,73 75.00
36 Пенджаб и Синд 16,90 -0,25 -1,46 32 022,77 32,18
37 Хиндалко 544,95 -1,60 -0,29 31 731,00 48.02
38 ТКС 3 528.45 -132,85 -3,63 31 667,00 49,87
39 ICICI Ломбард 1 357,40 -0,80 -0,06 30 892,18 359,17
40 Дж. К. Банк 32.40 -0,35 -1,07 30 814,24 29.13
41 НТПК 163,30 9,40 6.11 28 625,64 12.16
42 Инфосис 1 621,45 -127.20 -7,27 28 336,00 61,52
43 ИТЦ 270,45 0,95 0,35 26 997,09 48,64
44 Нефть Индия 235,90 2,95 1.27 26 414,33 72,02
45 Тата Пауэр 257,90 -15,15 -5,55 26 368,41 80,19
46 Випро 538,75 -20,55 -3,67 25 701.90 60,74
47 Банк Бандхан 321,65 -4,35 -1,33 25 155,39 22,70
48 Офис посольства 372,85 -1,49 -0,40 24 173.95 69,29
49 М&М 874,20 8,60 0,99 24 065,07 66,76
50 РБЛ Банк 130.00 -0,85 -0,65 23 230,42 25.22
51 Баджаж Авто 3 695,00 -2,95 -0,08 22 630,95 99,44
52 ДЛФ 388,75 -2.10 -0,54 22 455,51 75,24
53 Порты Адани 842.20 1,70 0,20 21 694,90 43,81
54 Карнатака Банк 63,45 0,30 0,48 21 635,19 27,75
55 Саут-Инд Бк 8,32 -0.09 -1,07 20 321,08 23,51
56 Баджадж Финанс 7 257,85 -70,60 -0,96 20 169,12 14,94
57 Пирамал Введите 2 227,00 -54.80 -2,40 19 825,29 71,40
58 Адани Пауэр 234,30 11.15 5,00 19 358,65 86,09
59 Тата Моторс 433,65 2,65 0.61 17 693,17 56,60
60 ТМЛ-Д 223,70 1,65 0,74 17 693,17 56,60
61 БКЛ 371,70 -7,40 -1,95 17 684.09 24,91
62 УльтраТехЦемент 6 640,00 -86,95 -1,29 17 569,68 34,22
63 Мах Скутеры 3 826,20 -34,25 -0,89 17 189.16 105,88
64 Сан Фарма 927,95 -8,50 -0,91 16 998,68 61,93
65 Тех Махиндра 1 344,25 -66,15 -4,69 16 552.40 86,22
66 Карур Выся 50,25 -0,85 -1,66 16 018,93 22,44
67 Пауэр Финанс 119.00 0,75 0,63 15 973,50 4.22
68 REIT разумного пространства 346,22 -2,77 -0,79 15 310,30 86,51
69 HPCL 283,15 -9,50 -3,25 14 992,75 20,56
70 Тата Инв Корп 1460.25 -30.30 -2,03 14 705,79 104,33
71 Сила уверенности 14,38 -0,46 -3,10 14 107,78 102,45
72 Баджадж Холдингс 5 220.00 -294,20 -5,34 14 020,00 100,95
73 ГМР Инфра 38,55 -0,45 -1,15 13 795,02 111,61
74 Дж.С.В. Холдингс 4 364.30 44,30 1,03 13 450,72 107,57
75 Уголь Индия 189,40 2,80 1,50 13 224,87 160,39
76 Задний цинк 344,20 -8.20 -2,33 12 957,00 35,00
77 Сталь JSW 767,95 1,75 0,23 12 458,00 15,59
78 Рел Капитал 18.10 -0,95 -4.99 11 897,00 129,12
79 Амбуджа Цементы 363,15 -6,25 -1,69 11 796,91 57,84
80 HCL Технология 1 102,75 -22,35 -1.99 11 646,00 31,48
81 М&М Финансовый 177,70 -4,20 -2,31 11 607,25 16.06
82 Шри Цементс 25 404,95 35,25 0.14 11 050,61 72,19
83 Свинки PNB 62.10 -1,55 -2,44 10 906,87 108,82
84 AU Small Financ 1 386,60 -16,15 -1.15 10 815,41 22,35
85 Герой Мотокорп 2 285,25 10,60 0,47 10 499,67 73,92
86 Л&Т Финанс 82,00 -0,30 -0.36 10 069,68 78,93
87 Indiabulls Hsg 161,90 -4,50 -2,70 10 017,75 13,26
88 Ципла 1029,00 12,70 1,25 9 725.83 53,58
89 ГЕЙЛ 167,95 -0,65 -0,39 9 723,82 20,22
90 Люпин 771,45 -0,90 -0,12 9 562,58 54.90
91 АБ Капитал 114,55 -2,80 -2,39 9 554,54 100,40
92 Сити Юнион Банк 136,40 -2,95 -2,12 9 435,94 18,93
93 Тата Кемикалс 987.15 10,20 1,04 9 337,14 76,83
94 ИДФК 60,65 -0,55 -0,90 9 295,27 100,42
95 Инфракрасный датчик IRB 245,70 -0.85 -0,34 8 975,33 96,40
96 Здоровье Фортис 272,40 1,55 0,57 8 898,47 95,97
97 Банк ДКБ 82,70 -1,70 -2.01 8 413,69 23,16
98 Пилани Инвест 1 812,85 -40,90 -2,21 8 224,05 83,22
99 JSW Energy 343,10 16.30 4,99 8 211.90 74,40
100 Reliance Infra 119,65 -3,75 -3,04 7 655,21 109,68

Акции для покупки сегодня: лучшие акции для покупки в Индии

  • Предотвращение несанкционированных транзакций на вашем торговом/депозитном счете Обновите свой номер мобильного телефона/идентификатор электронной почты у своего биржевого брокера/участника депозитария.Получайте информацию о ваших транзакциях непосредственно с бирж на свой мобильный телефон / электронную почту в конце дня и оповещения на ваш зарегистрированный мобильный телефон обо всех дебетовых и других важных транзакциях на вашем счете demat непосредственно из NSDL / CDSL в тот же день. интерес инвесторов
  • KYC — это одноразовое упражнение при работе на рынке ценных бумаг. После прохождения KYC через зарегистрированного SEBI посредника (брокера, DP, взаимный фонд и т. д.) вам не нужно проходить тот же процесс снова, когда вы обращаетесь к другому посреднику.
  • Нет необходимости выдавать инвесторам чеки при подписке на IPO. Просто напишите номер банковского счета и войдите в форму заявки, чтобы уполномочить ваш банк произвести платеж в случае выделения. Не беспокойтесь о возврате, так как деньги остаются на счете инвестора.»

www.indiainfoline.com является частью IIFL Group, ведущего игрока в сфере финансовых услуг и диверсифицированной NBFC. Сайт предоставляет исчерпывающую информацию в режиме реального времени об индийских корпорациях, секторах, финансовых рынках и экономике.На сайте мы представляем отраслевых и политических лидеров, предпринимателей и законодателей моды. Разделы, посвященные исследованиям, личным финансам и рыночным учебным пособиям, широко используются студентами, академическими кругами, корпорациями и инвесторами.

Copyright © IIFL Securities Ltd. Все права защищены.

Биржевой брокер SEBI Regn. №: INZ000164132, PMS SEBI Regn. №: INP000002213, IA SEBI Regn. №: INA000000623, СЕБИ РА рег. №: INH000000248

Мы сертифицированы по стандарту ISO 27001:2013.

Этот сертификат демонстрирует, что IIFL как организация определила и внедрила передовые методы информационной безопасности.

Подарите акции – Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Хотя они не такие веселые, как Бэби Йода или L.O.Л. Сюрприз! Кукла, даря своим детям инвестиционные подарки на праздники, может обеспечить им ценность на всю жизнь. Если вы думаете о том, чтобы подарить своим детям на праздник акции или другой инвестиционный актив, вот несколько вещей, о которых следует помнить.

Предложение рекомендуемого партнера

1

Молодежный аккаунт Fidelity®

Бонус к аккаунту

Ваш подросток получит вознаграждение в размере 50 долларов, как только он активирует свой молодежный аккаунт.

Плата за учетную запись

Без комиссии за учетную запись

Минимальная сумма для счета

Без минимальной суммы для счета

1

Молодежный счет Fidelity®

Раскрытие информации: Учетная запись Fidelity Youth может быть открыта только родителем/опекуном.Доступ к учетной записи ограничен подростками в возрасте 13–17 лет.

Ограниченное по времени предложение. Применяются условия. Перед открытием учетной записи Fidelity Youth вам следует внимательно прочитать соглашение об акценте и убедиться, что вы полностью понимаете свои обязанности по наблюдению и надзору за действиями вашего подростка в учетной записи.

 

Как инвестировать для детей

В зависимости от ваших целей в отношении инвестиций вашего ребенка у вас есть несколько вариантов:

529 Счета

Хотели бы вы помочь своим детям или внукам оплатить обучение в колледже? Подумайте об инвестировании в счет 529.Это сберегательный план с налоговыми льготами, который позволяет друзьям или членам семьи инвестировать в будущие расходы на образование ребенка.

Вы откладываете доход после уплаты налогов на счет 529, выбираете из ряда портфельных инвестиций, и ваши деньги растут без уплаты налогов. Вы никогда не будете платить налоги со средств в форме 529, если они используются для оплаты квалифицированных расходов на образование, таких как обучение, плата за проживание и питание в колледжах, университетах или даже профессиональных школах. Если ребенок посещает частную школу до колледжа, до 10 000 долларов в год могут быть сняты со многих планов 529 для оплаты обучения в средней школе.

Правительства штатов сотрудничают с компаниями, предоставляющими финансовые услуги, чтобы спонсировать 529 планов. В зависимости от вашего штата вы можете иметь право вычитать взносы, сделанные на счет 529, из вашего счета подоходного налога штата.

Варианты инвестиций

варьируются от плана к плану, и, как правило, они более ограничены, чем вы можете найти в 401 (k) или индивидуальном пенсионном счете (IRA). Обычно вы выбираете из ряда портфелей, состоящих из индексных фондов или биржевых фондов (ETF). Некоторые могут даже предлагать средства с определенной датой, рассчитанные на то время, когда ваш ребенок закончит среднюю школу.

Планы

529 предлагают одну важную гибкость, которой не хватает другим инвестиционным счетам для детей: владелец счета контролирует счет и может при необходимости менять бенефициаров. Например, если вы являетесь владельцем счета, а ваш ребенок, предполагаемый бенефициар счета, решает не ходить в колледж, вы можете поменять бенефициаров, чтобы другой родственник мог использовать деньги для своего образования. Это может быть младший брат или даже вы сами.

Любой человек может внести свой вклад в план 529, в том числе родители, родственники и друзья.Как правило, вы можете дарить до 15 000 долларов на ребенка в год без уплаты налогов. Если вы хотите сделать вклад для племянницы, племянника или внука, свяжитесь с родителями и спросите, есть ли у ребенка счет 529. Чтобы открыть счета 529 для детей в вашей жизни, изучите предложения в вашем штате, продукты в крупных брокерских компаниях, таких как Vanguard или Fidelity или даже портфели, управляемые роботами-консультантами, такими как Wealthfront.

Кастодиальные брокерские счета

Если вы хотите, чтобы ваш инвестиционный подарок был доступен для любого использования, не ограничиваясь образованием, подумайте об открытии для вашего ребенка брокерского счета опекуна.Депозитарные брокерские счета, официально именуемые счетом в соответствии с Единым законом о передачах/подарках несовершеннолетним (UTMA/UGMA), предоставляют вам очень широкие возможности для инвестирования в акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и ETF. Возможность покупать отдельные акции может быть привлекательной для родителей, которые хотели бы передать своим детям частичную собственность на определенные компании, в которых они заинтересованы.

В отличие от планов 529, средства на счетах попечительства могут использоваться для покрытия расходов, не связанных с высшим образованием, если они приносят пользу ребенку, например, если они используются для уроков музыки, сборов за спортивные команды или даже одежды.Ребенок, который назван бенефициаром счета, владеет всеми средствами. Это означает, что вы не можете перевести средства брату или сестре, как вы могли бы с учетной записью 529.

Это также означает, что бенефициар получает полный контроль над депозитарным брокерским счетом по достижении определенного возраста — от 18 до 25 лет, в зависимости от вашего штата. После этого они могут тратить средства по своему усмотрению. Поскольку учетная запись принадлежит ребенку, она также учитывается в праве на получение финансовой помощи и имеет гораздо больший вес, чем активы, хранящиеся на учетной записи 529.

Вы можете открыть депозитарный брокерский счет в любой крупной брокерской компании. Платформы для микроинвестирования, такие как Stash и Acorns, предлагают депозитарные брокерские счета, которые позволяют вам начать работу всего с 1 или 5 долларов соответственно. Как и в случае с аккаунтами 529, вы можете подарить ребенку не более 15 000 долларов в год, прежде чем вы будете облагаться налогом.

Индивидуальные пенсионные счета (IRAs)

Вы можете не ассоциировать IRA с детьми, но они могут быть мощным инструментом инвестирования для детей. Пока у вашего ребенка есть какой-то доход, например, летняя работа в подростковом возрасте, вы можете внести в его IRA до 6000 долларов или сумму, которую он заработал в этом году, в зависимости от того, что меньше.

IRA

Roth, когда взносы делаются за счет денег, с которых вы уже заплатили налоги, особенно полезны для несовершеннолетних, которые, вероятно, находятся в самой низкой налоговой категории. Доходы не облагаются налогом, а деньги со счета могут быть сняты без налогов и штрафов, если ваш ребенок достиг федерального пенсионного возраста (в настоящее время 59 ½ лет). До этого все взносы могут быть сняты без уплаты налогов и штрафов по любой причине. IRA Roth также можно использовать как учетные записи 529: взносы и доходы могут использоваться без налогов и штрафов для расходов на образование.

Если ваш ребенок или внук заработал доход в этом году, вы можете открыть Roth IRA для ребенка в любой крупной брокерской компании и инвестировать в акции, облигации, ETF и взаимные фонды.

Планы прямой покупки акций

Во многих формах инвестирования все происходит онлайн. В этом процессе нет ничего осязаемого, что ребенок мог бы увидеть или подержать в руках. Но есть один обходной путь, который может заинтересовать некоторых праздничных инвесторов: вы можете покупать акции напрямую у избранных публичных компаний, некоторые из которых могут по-прежнему предлагать физические сертификаты, подтверждающие покупку акций.

Например, дети, которые одержимы Диснеевским миром и Мандалорцем, могут быть рады получить сертификат, в котором говорится, что они являются акционерами The Walt Disney Company (DIS). В рамках инвестиционного плана компании Walt Disney вы можете приобрести акции непосредственно у Disney. Вы должны сделать первоначальные инвестиции в размере 200 долларов США или разрешить ежемесячные отчисления в размере не менее 50 долларов США для как минимум четырех транзакций. После покупки одной или нескольких акций вы имеете право приобрести коллекционный сертификат акционера за 50 долларов.

Этот тип инвестирования, вероятно, найдет отклик у детей больше, чем другие варианты, но у него есть недостатки. Вы можете покупать или продавать акции только через инвестиционный план компании, и они, как правило, взимают более высокую комиссию, чем вы платите, инвестируя через брокерскую компанию.

Кроме того, если вы пытаетесь помочь ребенку накопить богатство, отдельные акции могут оказаться не лучшим вариантом. Отдельные акции могут быть более волатильными, чем взаимные фонды, ETF или авуары у робота-консультанта. Это означает, что ваш ребенок может увидеть большие изменения в стоимости своих денег, когда они инвестируются в отдельные акции, чем в паевые инвестиционные фонды или акции ETF.

Вот почему Томас Хенске, сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP) в Lenox Advisors и отец двоих детей, рекомендует вам использовать дар инвестиций, чтобы поговорить о диверсификации и типах активов.

«Я считаю, что попытка сосредоточить внимание вашего ребенка на классах активов, а не на отдельных акциях, принесет большую долгосрочную выгоду», — говорит он. Чтобы связать их с конкретными акциями, вы все равно можете выделить компании, которыми владеет ваш ребенок, через ETF и взаимные фонды. Disney, например, составляет около 1% большинства индексных фондов S&P 500.

Зачем инвестировать для детей?

Помимо избавления от беспорядка в доме, покупка акций и других ценных бумаг для ваших детей во время курортного сезона имеет множество преимуществ.

Обучайте детей финансовой грамотности и навыкам инвестирования

По словам Хенске, инвестирование для детей — это отличная возможность для обучения.

«Точно так же, как хорошие привычки в спорте и правильном питании, денежные привычки наиболее успешно формируются в более молодом возрасте», — говорит он. «Заинтересовав ребенка инвестированием, вы закладываете основу его любознательности, а также уверенность в том, что он говорит о деньгах.Для многих взрослых инвестирование вызывает тревогу и заставляет их откладывать свои деньги на работу. Это снижает его рост и накопление, что, как мы знаем, опасно для пенсионного накопления».

Чтобы предотвратить это в будущем, обсудите с ребенком инвестиции, которые вы для него приобрели. Вы захотите поговорить о том, как важно позволить деньгам расти нетронутыми, как выбирать ценные бумаги и как некоторые простые изменения и жертвы, такие как отказ от новой видеоигры и вместо этого инвестирование этих денег, могут повлиять на долгосрочные результаты.

Чтобы мотивировать их, Хенске рекомендует рисовать инвестиции в контексте конкретной цели, например, отпуск или автомобиль.

«Раннее обучение детей тому, сколько стоят вещи, помогает им увидеть перспективу», — говорит он. «Позволить им определить свой временной горизонт, пока они не захотят купить машину, и сопоставить это с их инвестиционным выбором — отличный разговор».

Используйте силу длинных сроков инвестирования

Начав с инвестиций на ранней стадии, вы поместите детей в свою жизнь на долгие годы комплексного роста.Это означает, что даже небольшие инвестиции, которые вы делаете сегодня, могут привести к большому состоянию в дальнейшей жизни.

Рассмотрим следующие гипотетические ситуации. Каждый год вы инвестируете в среднем 500 долларов, которые родители обычно тратят на рождественские подарки на одного ребенка, и получаете среднюю прибыль в размере 8% от ваших инвестиций, что примерно соответствует среднему показателю S&P 500 с учетом инфляции.

К тому времени, когда вашему ребенку исполнится 18 лет, эти ежегодные инвестиции вырастут до 18 725,12 долларов США, из которых почти 10 000 долларов США — чистая прибыль от инвестиций.По данным The Institute for College Access & Success, если бы они обналичили деньги, чтобы помочь оплатить обучение в колледже, это покрыло бы более половины среднего долга по студенческому кредиту в размере 29 850 долларов США, с которым выпускники колледжей покидают школу.

Что, если они решат подождать, пока не будут готовы купить свой первый дом? Ожидание, пока им исполнится 33 года, средний возраст для тех, кто впервые покупает жилье в Америке, позволит увеличить инвестиции почти до 60 000 долларов — и это при условии, что вы не вложили ни цента после того, как им исполнилось 18 лет.Это довольно значительный первоначальный взнос за дом.

И если бы ваш ребенок подождал, пока ему не исполнится 62 года (самый ранний срок, когда вы можете подать заявку на социальное обеспечение прямо сейчас), эти детские инвестиции выросли бы до более чем полумиллиона долларов. Это все от инвестиций в размере 500 долларов в каждый из первых 18 лет их жизни, или всего 9000 долларов. Не каждый, конечно, может позволить себе инвестировать по 500 долларов в год на каждого из своих детей, но даже 100 долларов в год превращаются в 3745,02 доллара через 18 лет, почти 12 тысяч долларов в 33 года или 110 тысяч долларов в 62 года.

Стоит ли покупать дочерние акции?

Если вам интересно, как инвестировать деньги для вашего ребенка, отложите часть того, что вы бы потратили на рождественские подарки, — это отличное начало. Покупая для них акции, облигации, взаимные фонды или ETF, вы предоставляете своим детям не только частичное владение некоторыми из их любимых компаний. Вы также даете им важный старт для их финансового будущего.

5 акций, которые лучше всего купить прямо сейчас на 2022 год

Вам не нужно рассчитывать рынок «в самый раз», чтобы ваши деньги работали на вас.Вам просто нужно знать лучшие акции, чтобы получать прибыль от больших тенденций в течение нескольких месяцев или лет в будущем.

Это работает еще лучше, когда вы владеете лучшими акциями.

И это именно то, что у нас есть для вас сегодня — список лучших акций для покупки сейчас на 2022 год.

Эти акции курируются нашими экспертами по телефону Money Morning . Это одни из лучших акций самых горячих секторов рынка, включая технологии, электромобили, искусственный интеллект и даже акции, которые платят вам 11% прибыли только за то, что вы ими владеете.

Независимо от того, планируете ли вы в Новом году начать инвестировать в акции или просто ищете акции с наибольшим потенциалом, мы уверены, что сегодня вы найдете отличные акции для добавления в свой портфель.

Фактически, первая акция в нашем списке может вырасти более чем в два раза по сравнению с сегодняшними ценами…

Лучшие акции технологических компаний, которые можно купить сейчас

Метавселенная за одну ночь стала нарицательной после того, как в этом году Facebook сменила название на Мета.

Несмотря на то, что шумиха вокруг метавселенной реальна — за ней может быть будущее Интернета, — вряд ли Мета — лучшая игра на тренде.

Лучшая акция метавселенной и, следовательно, одна из лучших акций на 2022 год — это Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL).

Marvell создает инфраструктуру, которая делает возможным что-то вроде метавселенной. Он строит высокоскоростные центры обработки данных, специализированные чипы, цифровую безопасность и сетевые «гипермасштабируемые» хранилища.

Короче говоря, эта компания делает возможным следующий этап роста технологической отрасли, включая метавселенную.

Видите ли, для того, чтобы метавселенная функционировала, непостижимое количество данных должно передаваться по сети почти мгновенно.

Это делает Marvell «обязательным приобретением акций прямо сейчас», согласно Money Morning , главному инвестиционному стратегу Шаху Гилани.

Но еще более захватывающими являются финансовые показатели Marvell.

Во время последнего отчета о прибылях и убытках компания сообщила, что ее бизнес центров обработки данных вырос на 109% по сравнению с прошлым годом. И это не останавливается на достигнутом. Marvell прогнозирует, что как ее бизнес центров обработки данных, так и бизнес 5G будут продолжать расти двузначными цифрами.

Ожидается доход в размере 1 доллара США.32 миллиарда в 2022 году, что противоречит прогнозам аналитиков.

Лучшие дивидендные акции на 2022 год, которые можно купить сейчас

Многие инвесторы совершают ошибку, считая акции, приносящие дивиденды, консервативными, медленно растущими инвестициями.

Реальность такова, что инвесторы, владевшие дивидендными акциями, в период с 1986 по 2016 год получали 10% годовой прибыли на свои деньги. В целом рынок вернул годовой прирост всего в 6,6% за тот же период времени.

И хотя нет плохого времени для инвестиций в дивидендные акции, это особенно хорошее время, чтобы зафиксировать солидный доход.

Видите ли, с ростом инфляции инвесторы опасаются, что ФРС может повысить ставки и сдержать рост рынка. Но некоторые отрасли устойчивы к инфляции. На самом деле, рост цен может быть полезным для некоторых секторов, таких как сырьевые товары.

Вот почему Money Morning Главный инвестиционный стратег Шах Гилани лучше всего покупает здесь акции Rio Tinto Ltd. (NYSE: RIO).

Это одна из крупнейших и самых прибыльных горнодобывающих компаний в мире.

По словам Шаха,

Rio Tinto сильно недооценена. Он торгуется на 40% ниже своего 52-недельного максимума, а соотношение цена барреля к прибыли составляет 5,29.

Шах говорит, что по мере того, как глобальная экономика снова встанет на ноги, эти акции станут настоящим хитом. Не помешает и небольшая инфляция.

Но причина, по которой он входит в наш список лучших акций для покупки, заключается в том, что он приносит гигантскую дивидендную доходность в 11,2%.

Лучшие акции каннабиса, которые можно купить сейчас

Инвестирование в каннабис стало мейнстримом.Но хорошая новость заключается в том, что это все еще очень ранний рост сектора.

Вот почему лучше всего покупать акции компаний, производящих каннабис.

Двадцать два штата легализовали марихуану в медицинских целях, а 18 легализовали марихуану для всех целей, включая использование в рекреационных целях.

Это означает, что размер этой отрасли может увеличиться более чем в два раза только за счет государственной легализации. Не говоря уже о росте, который увидят некоторые бренды, когда они заявят о своей доле на рынке или когда американцы обратятся к каннабису, чтобы заменить дорогие лекарства, отпускаемые по рецепту, или алкоголь.

Проще говоря, это будет одним из самых быстрорастущих секторов на рынке в ближайшие годы.

Но чтобы получить максимальную прибыль от этого роста, инвесторы должны войти сейчас. Лучший способ сделать это — нацелиться на Флориду.

К 2025 году

Флорида станет четвертым по величине легальным рынком каннабиса в Соединенных Штатах. Таким образом, годовой объем продаж составит 2 миллиарда долларов. И еще даже не легализовали марихуану для рекреационного использования.

Владея многопрофильными операционными компаниями, строящими здесь фонд, вы получите двойную прибыль от легализации во Флориде и от легализации каннабиса в остальной части страны.

Лучше всего для этого подходят акции Curaleaf Holdings Inc. (OTC: CURLF).

Curaleaf уже управляет 37 магазинами во Флориде и планирует открыть еще 23 к концу следующего года. Более того, она управляет 106 магазинами по всей стране, а также берет на себя европейские операции.

Эксперт по инвестициям в каннабис Дэнни Броуди говорит, что Curaleaf принадлежит как «центральное место в портфеле каждого каннабиса». С такой похвалой неудивительно, что Национальный институт инвесторов каннабиса ожидает, что эти акции вырастут на 284%.

Лучшие акции электромобилей для покупки сейчас

Вам будет трудно найти более захватывающий сектор, чем электромобили (EV).

После того, как акции Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) выросли на 1300% с начала 2020 года, у инвесторов слюнки текут от возможности рано вложиться в следующие крупные акции электромобилей.

И не зря.

По данным Fortune Business Insights, ожидается, что индустрия электромобилей вырастет на 434%, с 247 миллиардов долларов в прошлом году до 1,3 триллиона долларов к 2028 году.Редко можно увидеть такой рост отрасли.

Именно поэтому список автопроизводителей выстраивается в очередь, пытаясь нажиться на этой тенденции.

У вас есть старые автопроизводители, такие как Ford, которые взяли на себя обязательство сделать половину своих автомобилей электрическими к концу десятилетия, включая запуск полностью электрического F-150, своего флагманского автомобиля, в этом году. Кроме того, ряд стартапов от Lucid до Nio и Rivian соревнуются за владение пространством для электромобилей.

Вы можете инвестировать в эти компании и надеяться, что они захватят большую долю рынка в быстрорастущем секторе.

Но что делает наши акции лучшими для покупки здесь, так это то, что они не пытаются конкурировать с Ford или Tesla — они зарабатывают деньги вместе со всем сектором.

Лучшая акция Шаха здесь — это Beam Global (NASDAQ: BEEM).

Beam создает инфраструктуру для зарядки электромобилей. Тоже все делает. Он владеет патентами на зарядные станции для электромобилей, разрабатывает их с нуля и производит.

Это универсальное средство для того, чтобы у водителей электромобилей было место для подзарядки, которое будет пользоваться огромным спросом, поскольку все больше и больше автомобилей переходят на электрические.

Beam также внедряет инновации.

Компания только что изготовила первую в мире переносную зарядную станцию ​​для электромобилей на солнечной энергии, которая может заряжать до 12 автомобилей. Это идеальное решение для добавления зарядных станций к существующей инфраструктуре, такой как парковки, стадионы и отели.

Но главная причина, по которой Шах любит эти акции, заключается в том, что впереди у них десятилетия роста. Это небольшая компания с доходом в 6,2 миллиона долларов в прошлом году, но это делает ее настоящей возможностью для первого этажа.

Ожидается, что в этом году выручка компании удвоится, а в следующем — еще раз.

Лучшие акции для покупки сейчас

В технологическом секторе находятся одни из самых взрывоопасных акций на рынке. При поиске лучших акций в сфере технологий вы не можете согласиться на среднюю доходность или на то, что компания довольна своей долей рынка. Вам нужна трансформационная компания.

Вот почему наша лучшая технологическая компания — Nvidia.

Видите ли, Nvidia — это больше, чем полупроводниковый бизнес, хотя и один из лучших.И это сама по себе индустрия стоимостью 500 миллиардов долларов.

Чипы Nvidia используются во всем: от криптовалют до беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта. Это одни из самых интересных секторов для роста.

Возьмем, к примеру, беспилотные автомобили.

Nvidia имеет больше сотрудников, работающих над беспилотными автомобилями, чем Waymo от Alphabet, настоящий проект беспилотных автомобилей. На это тоже есть веская причина.

Поскольку все больше и больше компаний стремятся разрабатывать автономные транспортные средства, им потребуются мощные компьютеры, чтобы заставить их работать.Чип Nvidia DRIVE Orin, по сути, представляет собой суперкомпьютер на чипе, созданный для управления технологиями.

Мы ищем именно такой захватывающий технологический бизнес, но это одна из лучших акций для покупки, потому что в последнее время она тоже была на пике популярности.

После дробления акций в июне цена акций выросла на 25%. Но это ничто по сравнению с тем, что предсказывает специалист по обороне и технологиям Майкл Робинсон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.