Инвестор топ: Легендарные и самые богатые инвесторы мира

Содержание

Легендарные и самые богатые инвесторы мира

Мы отобрали 20 культовых инвесторов прошлого и современности — это лучшие инвесторы всех времен! Изучив их профили, вы узнаете об их жизненном кредо, принципах инвестирования и секретах небывалого успеха. Осторожно, есть опасность разбогатеть!

Карл Икан

Возраст: 78

Основатель Icahn Enterprises

Кредо: «Жалуйтесь громко»

Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»

Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.

Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).

Сэр Джон Темплтон

1912–2008

Основатель Templeton Funds

Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»

Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все»

Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.

Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.

Уоррен Баффет

Возраст: 83

Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway

Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»

Прозвище: Оракул из Омахи

Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)

Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»

Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.

Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.

Натан Майер Ротшильд

1777–1836

Основатель N.M. Rothschild & Sons

Кредо: «Информация – это деньги»

Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.

Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены

Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.

Сэм Зелл

Возраст: 72

Председатель Equity Group Investments

Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»

Прозвище: Танцующий на костях

Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»

Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.

Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.

Йозеф Шумпетер

1883–1950

Экономист и политолог

Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»

Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)

Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»

Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.

Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.

Питер Линч

Возраст: 70

Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)

Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»

Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)

Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»

Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.

Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.

Александр Гамильтон

1755–1804

Первый министр финансов США

Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»

Прозвище: Маленький Лев

«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона

Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)

Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»

Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.

Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.

Дэвид Теппер

Возраст: 56

Основатель Appaloosa Management

Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»

Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин

Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.

Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»

Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.

Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.

Гетти Грин

1834–1916

Скряга

Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»

Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит

Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»

Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.

Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.

Джон Богл

Возраст: 85

Основатель Vanguard

Кредо: «Это все комиссионные»

Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)

Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»

Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.

Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.

Роджер Бэбсон

1875–1967

Основатель Babson Statistical Organization

Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»

Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон

Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе

Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»

Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.

Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.

Джон Мейнард Кейнс

1883–1946

Экономист

Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»

Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)

Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка»

Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.

Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.

Алисия Муннелл

Возраст: 71

Экономист

Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»

Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США

Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»

Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»

Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.

Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.

Джереми Грентем

Возраст: 75

Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo

Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»

Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.

Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.

Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.

Томас Роу Прайс – младший

1898–1983

Компания: T. Rowe Price & Associates

Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»

Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»

Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.

Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.

Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.

Джордж Сорос

Возраст: 83

Компания: Quantum Fund

Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»

Кто оказал на него влияние: Карл Поппер

Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.

Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».

Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.

Фридрих Энгельс

1820–1895

Промышленник, политический теоретик

Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»

Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)

Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»

Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».

Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.

Джеффри Гундлах

Возраст: 54

Основатель DoubleLine Capital

Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»

Прозвище: Король Облигаций

Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году

Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»

Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».

Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.

Уильям Шарп

Возраст: 80

Соучредитель Financial Engines

Кредо: «Просчитывай риск»

Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов

Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»

Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.

Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.

 

Самые богатые инвесторы в мире, лучшие инвесторы, топ инвесторы, топ инвесторов, самые известные инвесторы в мире, рейтинг инвесторов, богатейшие инвесторы.

Forbes назвал крупнейших инвесторов в благотворительность и экологию — РБК

Журнал подсчитал средства, которые участники рейтинга богатейших россиян с 2010 года потратили на благотворительность, социальные, экологические проекты. Список возглавил бывший замминистра связи и экс-директор Yota Денис Свердлов

Денис Свердлов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Российский Forbes составил первый рейтинг импакт-инвесторов, основанный на «валюте добра» — средствах, которые богатейшие российские бизнесмены вложили в благотворительные проекты, и инвестициях, направленных на решение социальных и экологических проблем.

Импакт-инвестиции (или социально-преобразующие инвестиции) — это инвестиции, направленные на социальные изменения. В отличие от филантропии они предполагают некую норму прибыли, но приоритетным считается социальное воздействие.

При составлении списка Forbes использовал данные, которые предоставил 31 участник рейтинга 200 самых богатых бизнесменов России. Журнал подсчитал их затраты на благотворительность, социальные проекты, защиту природы с 2010 года. Для благотворительных взносов и инвестиций в социальные проекты авторы применили условную норму прибыли, чтобы отразить изменение суммы при инвестиции ее в бизнес. Использовалась ставка 1,3% в год (соответствует среднему приросту с 2010 года состояния у 33 предпринимателей, которые все это время находились в списке богатейших бизнесменов).

Рейтинг возглавил бывший замминистра связи России и экс-директор Yota Денис Свердлов. По данным журнала, с 2010 года он потратил на благотворительность, социальные и экологические проекты $5,65 млрд. Как отмечает Forbes, производитель коммерческих электрокаров Arrival, основанный Свердловым, полностью «зеленый» — от безотходного производства корпусов электробусов из термокомпозитной ткани до утилизации продукта и использования батарей после эксплуатации.

В топ-10 крупнейших импакт-инвесторов, помимо Свердлова, вошли:

10 лучших YouTube-каналов про инвестиции :: Новости :: РБК Инвестиции

Что происходит на финансовых рынках? Как вести личные финансы? Какие бумаги покупать? Как начать копить и перестать тратить? Об этом могут рассказать блогеры. Мы выбрали десять полезных каналов

Фото: Shutterstock

На выходных в новогодние праздники появляется больше свободного времени, которое можно потратить с пользой — изучить важные для инвестора каналы на YouTube. Собрали наиболее интересные и несущие практическую пользу для частного инвестора каналы на русском и английском языках, на которых вы сможете найти важную информацию и аналитику по фондовому рынку и личным финансам.

896 тыс. подписчиков

Один из самых популярных каналов про инвестиции  в русскоязычном сегменте YouTube. Его основала Кира Юхтенко — блогер, финансовый обозреватель и аналитик.

На канале отвечают на вопросы, которые волнуют частных инвесторов, доступно рассказывая о рынке, личных финансах и экономике. Новые видео выходят каждый день. Тематика самая широкая: подборки лучших ценных бумаг  , прогнозы по самым популярным активам (доллар, евро, рубль, нефть, золото, акции), ипотека и кредиты, сбережения и пенсионный капитал, материалы для новичков.

84 тыс. подписчиков

Профессор ВШЭ, инвестбанкир и автор одноименного телеграм-канала Евгений Коган рассказывает в своих роликах о том, что происходит в финансовом мире, и ведет прямые эфиры с экспертами. Отвечает на вопросы читателей и зрителей в отдельных видео. Объясняет, во что лучше вложить деньги частным инвесторам в зависимости от потребностей и возможностей. Благодаря опыту и чувству юмора ведущего выпуски смотрятся легко.

36,7 тыс. подписчиков

На канале проекта «РБК Инвестиции» ежедневно выходит аналитика по фондовому рынку. В программе «Рынки» рассматривается текущее состояние мировых бирж, актуальные экономические и финансовые новости, оперативно сообщаются данные по отчетам, дивидендам, отсечкам. Вместе с профессиональными управляющими и аналитиками ведущие разбирают рыночные тенденции, оценивают перспективы компаний, влияние тех или иных новостей на конкретных эмитентов  .

Каждый понедельник в программе «Гид по инвестициям» вместе с ведущим Кириллом Токаревым эксперты фондового рынка анализируют перспективность конкретных отраслей или инструментов.

По средам в 19:00 выходит «InvestСреда», которую ведущая Анна Кожухарь проводит в формате прямого эфира. Инвесторы получают советы от профессионалов рынка, аналитику по сегментам и инструментам, разборы тенденций и прогнозы.

Фото: Shutterstock

В программе «Не/надо брать» с Петром Корнеевым в неформальном стиле анализируются перспективные компании, оцениваются инвестидеи, простыми словами объясняются сложные инвестиционные темы. Узнать больше о венчуре и стартапах можно в линейке программ «Верхом на единороге  » с Пашей Карасевым, а в «Портфеле гуру» с Натальей Храмовой анализируются покупки и продажи миллиардеров.

По пятницам на канале выходит итоговый выпуск «Индекс недели» с Элиной Тихоновой, где она вместе с экспертами оценивает текущую обстановку на рынке и новостной фон, инвесторы получают важный фокус, на что обратить внимание.

На канале выходят интервью с ведущими экспертами российского и мирового фондового рынков, ведутся трансляции значимых событий.

118 тыс. подписчиков

Канал ведет частный инвестор Назар Щетинин. Работал в «Открытии» и «БКС». В рубрике «Живой портфель» рассказывает, какие акции покупает и почему. Видео выходят один или два раза в месяц. Оценивает бумаги на основе фундаментального анализа. Делает «прожарку» отдельных компаний и рассказывает подробно про их бизнес. На канале можно найти много коротких обучающих видео. Будет полезно новичкам, которые хотят разобраться в инвестициях с нуля. Харизматичный ведущий, содержательные ролики.

140 тыс. подписчиков

Канал ведет финансовый советник Наталья Смирнова. Подробно разбирает, что происходит на фондовом рынке и как вести себя инвесторам в разных ситуациях. Стоит ли инвестировать в кризис и во что, можно ли зарабатывать на бирже, что будет с нефтью, рублем и экономикой. Как инвестировать в недвижимость, золото, накопить на пенсию и управлять личными финансами.

Фото: Shutterstock

131 тыс. подписчиков

Канал основал трейдер и инвестор Дмитрий Солодин. Два раза в неделю на канале проходят прямые эфиры — «Солодин LIVE» по понедельникам и «Инвест Грог» по пятницам. В них Дмитрий подробно разбирает макроэкономические данные, актуальную экономическую новостную повестку, влияющую на рынки, динамику основных индексов, отдельные компании.

Автор анализирует эмитентов как по фундаментальным характеристикам, так и по технической картине. В том числе в прямом эфире по запросу зрителей. Выделяет перспективные отрасли и компании на основе макроэкономических тенденций и текущей конъюнктуры рынка.

Показывает на своем примере, как работать с опционами и хеджировать риски. Разбирает инвестиционные ошибки и запросы своих зрителей. Приглашает на эфиры экспертов, которые разъясняют ситуацию в том или ином сегменте или стране.

36 тыс. подписчиков

На самом деле «Деньги пришли» — это подкаст, но его записи можно смотреть и на YouTube на канале студии «Либо/либо». Ведущие Илья Красильщик и Александр Поливанов раз в неделю зовут гостей и обсуждают общие вопросы взаимоотношения с деньгами — сколько стоит развестись, как накопить на квартиру в Москве, поправить здоровье и не разориться. Много личных историй и житейской мудрости — все, чтобы понять, как выстроить здоровые отношения с деньгами.

Фото: Shutterstock

928 тыс. подписчиков

Канал про личные финансы, работу, инвестиции. Какую роль деньги играют в нашей жизни и как ими управлять. Хороший монтаж, оформление, интересная подача, много красивой анимации, которая помогает нагляднее понять материал. Канал поделен на несколько основных рубрик. Например, Making It Work — это видео в среднем по шесть минут, каждый ролик рассказывает небольшую историю человека. Это эксперимент или опыт, на которых герою удалось сэкономить или заработать денег. В разделе The Financial Confessions ведущая Челси Фаган проводит большие интервью с гостями разных профессий. Обсуждают заработки в разных индустриях и ситуациях.

634 тыс. подписчиков

Все ролики длятся около шести минут. Выходят по два-три видео в месяц. Ведущие — женатая пара. Рассказывают про личные финансы и бытовые денежные вопросы. Объясняют, как работает мозг, когда мы покупаем ненужные вещи, как инвестировать с умом, управлять финансами и не потерять все деньги. Ролики научат копить, откладывать и понять, почему это так сложно дается. Выпуски красочные, много анимации, харизматичные ведущие, которые объясняют все в простой и понятной форме.

364 тыс. подписчиков

Автор Джефф Роуз на своем канале рассказывает и оценивает экономические новости США, показывает разные способы инвестирования. На канале можно узнать о том, как ведущий зарабатывает сам и что нужно делать, чтобы получать столько же. Видео выходят по три-четыре раза в месяц, в среднем длятся от 5 до 20 минут. На канале есть разные рубрики: пассивный доход, инвестиционные стратегии, обучающие видео, новости и даже информация о том, как вести совместный бюджет парам.

Впервые этот текст был опубликован 8 апреля 2020 года.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Компания — стартап, получившая рыночную оценку от $1 млрд. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Forbes впервые составил рейтинг лидеров по социальным инвестициям

Журнал Forbes представил первый рейтинг российских инвесторов России по объему импакт-инвестирования (социально-преобразующих инвестиций). Его возглавил генеральный директор производителя электромобилей Arrival бывший заместитель министра связи РФ Денис Свердлов, с 2010 года он потратил на благотворительность, социальные и экологические проекты $5,65 млрд.

Исследование проводилось по данным, предоставленным самими бизнесменами, на запросы журнала ответил 31 предприниматель. Forbes отмечает, что оценивает импакт-инвестиции «на входе», без вычета ущерба природе, который наносят предприятия многих участников рейтинга. Издание объясняет решение тем, что до сих пор не существует общепринятых подходов к расчету нетто-эффекта инвестиций, как и единых методик расчета влияния импакт-инвестиций.

Топ-10 импакт-инвесторов по версии Forbes:

  • Денис Свердлов — $5,65 млрд,
  • Алишер Усманов (основатель холдинга USM) — $2,99 млрд,
  • Виктор Вексельберг (председатель совета директоров «Реновы») — $2,53 млрд,
  • Владимир Лисин (основной бенефициар НЛМК) — $2,425 млрд,
  • Роман Абрамович (бенефициар Evraz) — $2,235 млрд,
  • Андрей Мельниченко (бенефициар «Еврохима» и СУЭКа) — $2,02 млрд,
  • Олег Дерипаска (совладелец UC Rusal) — $1,945 млрд,
  • Владимир Потанин (глава «Норникеля») — $1,86 млрд,
  • Алексей Мордашов (бенефициар «Северстали») — $1,755 млрд,
  • Вагит Алекперов (глава ЛУКОЙЛа) — $1,165 млрд.

Накануне Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России в 2021 году. По его сведениям, состояние лидера рейтинга гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год и составило $13 млрд. Госпожа Бакальчук сместила с первого места основательницу компании «Интеко» Елену Батурину: ее состояние оценивается изданием в десять раз меньше, в $1,3 млрд.

Профиль инвестора MEINVEST | Тинькофф Инвестиции Пульс

1️⃣ MetLife $MET Динамика с начала года: +37% Прогнозы аналитиков: 10 покупать, 3 нейтрально. Дивидендная доходность: 3,06%. Дата основания компании: 1868 год. Капитализация на 01.11.2021: $53,8 млрд. Один из ведущих международных холдингов в сфере страхования и пенсионного обеспечения. Работает по всему миру через сеть дочерних предприятий. 2️⃣ Allianz [email protected] Динамика с начала года: 0% Прогнозы аналитиков: 17 покупать, 6 нейтрально. Дивидендная доходность: 4,77%. Дата основания компании: 1890 год. Капитализация на 01.11.2021: €82,9 млрд. Одна из крупнейших немецких страховых компаний и одна из крупнейших в мире. Входит в список системно значимых для мировой экономики. В 2021 году компания занимала 38 место в Fortune Global 500. 3️⃣ The Allstate Corporation $ALL Динамика с начала года: +15% Прогнозы аналитиков: 6 покупать, 9 нейтрально. Дивидендная доходность: 2,62%. Дата основания компании: 1931 год. Капитализация на 01.11.2021: $36,5 млрд. 4️⃣ American International Group $AIG Динамика с начала года: +59% Прогнозы аналитиков: 8 покупать и 7 нейтрально. Дивидендная доходность: 2,17%. Дата основания компании: 1919 год. Капитализация на 01.11.2021: $50,5 млрд. Американская многонациональная стразовая компания. Осуществляет свою работу через 3 бизнеса: • AIG Property Casualty — обеспечивает более 90% выручки компании. Страхует частных клиентов и связанных с общественными институтами. • AIG Life and Retirement — отвечает за страхование жизни и пенсии в США. • United Guaranty Corporation — это ипотечные стразовые продукты. В рейтинге Forbes Global 2000 крупнейших публичных компаний мира за 2021 год AIG Inc. заняла 439-е место. 5️⃣ Prudential Financial $PRU Динамика с начала года: +45% Прогнозы аналитиков: 2 покупать, 10 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 4.18% Капитализация на 01.11.2021: $42,4 млрд. Американская страховая и инвестиционная компания. Работает в США и на международном рынке. Основная специализация — пенсионное и групповое страхование. Размер активов под управлением более $1,7 трлн. 6️⃣ Aflac Incorporated $AFL Динамика с начала года: +25% Прогнозы аналитиков: 3 покупать, 7 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 2,46%. Дата основания компании: 1955 год. Капитализация на 01.11.2021: $35,5 млрд. Одним из крупнейших поставщиков дополнительно медицинского страхования в США. Компания более известна своим страховым покрытием с вычетом из заработной платы, которое выплачивает денежные пособия, когда страхователь попадает в страховое покрытие несчастного случая или болезни. 7️⃣ Travelers Companies $TRV Динамика с начала года: +20% Прогнозы аналитиков: 6 покупать, 9 нейтрально, 4 продавать. Дивидендная доходность: 2,19%. Дата основания компании: 2004 год. Капитализация на 01.11.2021: $39,5 млрд. Компания образовалась посредством слияния St. Paul и Travelers. Входит в состав индекса Dow Jones. St. Paul Mutual Insurance Company была основана 1853. В 1865 году стала акционерной компанией и была переименована в Fire and Marine Insurance Company. В 1968 году название компании было упрощено до The St. Paul Companies, Inc. Travelers была основана в 1864 году. в 1993 году она была поглощена компанией Primerica $PRI, а в 1998 году объединилась с $C CitiGroup. Однако в 2002 году подразделяете страховых услуг было выделено в отдельную компанию, которая в 2004 году объединилась со страховой компанией The St. Paul под названием St. Paul Travelers, а через три года название компании было изменено на The Travelers Companies. ———————————— @Meinvest #meinvest #meinvestor

Заставить деньги работать. Лучшие инвесторы мира и России

Инвестирование как вид деятельности зародилось в конце XIX века, а в активную стадию вошло в первой половине XX. Уже больше 70 лет успешный инвестор – пример американской мечты и доказательство, что можно «разбогатеть умом».

В XXI веке талантливые инвесторы-миллионеры всё чаще появляются за пределами США: в Европе, Азии и России.

 

Лучшие инвесторы мира


Соединённые штаты Америки – родина большинства богачей, сделавших своё состояние на инвестициях. Они своеобразные звёзды отрасли и классические self-made бизнесмены, которые заработали деньги, начиная с самых низов, а не вошли на рынок с крупным капиталом.

 

1. Уоррен Баффет

Баффет – самый известный инвестор и один из самых богатых людей мира. Он остаётся верен инвестиционной философии середины XX века (стоимостному инвестированию). Рассматривает компании фундаментально и вкладывает в акции, которые недооценивает рынок.

Баффет инвестирует туда, где хорошо разбирается и считает, что прогнозировать поведение рынка невозможно. Он воспринимает покупку акций, не как покупку ценных бумаг, а как покупку доли в бизнесе.

Ещё Уоррен любит экономить. Каждое утро он завтракает в Mcdonald’s и живёт в доме, который приобрёл ещё в 1957 году. С 2011 года Баффет входит в список самых влиятельных людей планеты по версии Forbes.


Вам не нужно быть учёным-ракетостроителем. Инвестирование — это не та область, где человек с IQ 160 добьётся больших успехов, чем человек с IQ 130.


 

2. Джордж Сорос

Легендарный американец венгерского происхождения известен как искусный предсказатель валютных кризисов. Он стал знаменит после «чёрной среды» – 16 сентября 1992 года. Тогда фунт стерлингов сильно упал относительно немецкой марки, а Сорос сыграл на этом и получил за день больше 1 млрд долларов.

Он говорит, что зарабатывает за счёт своей теории рефлексивности. Она строится на ожиданиях рынка, которые меняются под последовательной работой СМИ (заказными статьями или информационными атаками). Это раздувает финансовые «пузыри» и спекуляции.

Сороса часто критикуют. Многие обвиняют его в получении инсайдерской информации, лоббизме и запуске финансовых кризисов с целью наживы.


Я не принимал правил, предлагаемых другими. Если бы я это делал, я бы уже не жил.


 

3. Питер Линч

Питер Линч – один из лучших инвесторов 1980-х. Его фонд Fidelity Magellan Fund имел несколько отличительных принципов:

  • Не работать с компаниями, которые слишком быстро растут.
  • Инвестировать в акции с крайне низкими (до исторических минимумов) соотношением цены к прибыли (P/E) – недооценённые акции.
  • Не концентрироваться на прогнозах.

Линч рекомендует не следовать прогнозам аналитиков с Уолл-стрит, а самим разбираться в бизнесе компании и изучать отрасль, в которой она работает. Он считает, что у каждого достаточно ума, чтобы начать вкладывать деньги на фондовом рынке, но не у каждого хватает выдержки. Тем, кто склонен к панике он советует инвестировать во взаимные фонды (ПИФы).

В 1989 году Питер Линч описал свои идеи в книге «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Его инвестиционная философия обрела много последователей.


Абсолютно в каждой отрасли и в каждом регионе наблюдательный непрофессионал может найти великолепные растущие компании задолго до того, как их обнаружат профессионалы.


 

4. Джон Темплтон

Сэр Джон Темплтон – большая фигура мирового финансового рынка XX века. Это ещё один инвестор-антагонист, который построил состояние на противодействии тенденциям. Темплтон первым в мире стал зарабатывать с помощью диверсифицированных фондов, ориентированных на международную торговлю. Его Templeton Growth вкладывал в японскую экономику.

В 1939 году Темплтон купил акции у каждой компании, которая предлагала их дешевле $1 за штуку. Через четыре года эта затея принесла прибыль. В 1954 году он основал фонд Templeton Growth, который за 45 лет работы показал среднюю доходность 14,5% годовых – каждые $10 000 превратились за этот срок в $2 млн.


Период максимального пессимизма — лучшее время для покупки, период максимального оптимизма — для продажи.


 

5. Джон Богл

Богл – основатель первого и самого авторитетного индексного фонда на рынке – Vanguard 500. Больше 40 лет назад его идея была воспринята с опаской, но быстро доказала состоятельность. Сейчас под управлением Vanguard Group находятся активы на сумму больше $2,5 трлн.

Принцип успеха Богла таков: рост активов ограничен общим ростом рынка и расходами. Обойти рынок невозможно, поэтому надо сокращать расходы.

Богл советует выбирать фонды с низкими издержками, с опаской относится к платным советам и не переоценивать прошлые показатели.


Не ищите иголку в стоге сена. Просто купите весь стог сена (о диверсификации).


 

6. Карл Айкан

Расцвет инвесторской карьеры Айкана пришёлся на 1980-е годы. Он сделал состояние на гринмейле (корпоративном шантаже). Айкан выкупал контрольные пакеты акций компаний и входил в совет директоров, а после настаивал на том, чтобы его долю купили за более высокую цену. В случае отказа угрожал обрушить бизнес или просто мешал нормальной работе. За это его прозвали «палач компаний».


Акции Hewlett-Packard пошли ко дну, прибыль упала, СЕО уволен… Отлично, покупаем!


 

7. Сэм Зелл

72-летний Сэм Зелл доказывает, что в бизнесе работают разные стратегии. Главное – понимать, что ты делаешь, и следовать плану. В отличие от Баффета, Зелл не вкладывает в готовые стабильные проекты, а ищет недорогие кризисные компании и поднимает их грамотным менеджментом. Он реанимировал те проекты, на которые другие инвесторы не обращали никакого внимания.

У Зелла есть три принципа:

  • Покупайте то, что не пользуется спросом или находится на грани банкротства.
  • Убедитесь, что у компании есть потенциал.
  • Организуйте сделку так, чтобы снизить налоговые издержки, но остаться в рамках закона.

Ключ моего успеха в том, что я всегда в первую очередь оцениваю, на сколько процентов не реализован текущий потенциал.


 

8. Билл Гросс

Считается, что основатель гигантской инвестиционной компании PIMCO свой первый капитал заработал на игре в блэкджек в Лас-Вегасе. Но успех в бизнесе обеспечен не игрой в карты: сначала Гросс учился в Университете Дьюка, потом получил степень MBA в Калифорнийском университете, а с 1971 года работал в Pacific Mutual Life Insurance аналитиком. В том же году он создал компанию PIMCO, которой управлял до 2014.

Гросс – сторонник диверсификации и удовлетворяющего инвестирования. То есть вложения, анализ, работа над ошибками и успех должны приносить и финансовое, и этическое удовольствие.

Его принципы – долгосрочный прогноз (изучение новостей, сравнение показателей, учёт сезона) и контроль над эмоциями. Гросс считает, что главные враги инвестора жадность и страх.


Я всегда был склонен обращать внимание на те цифры, которые не замечает рынок.


 

9. Билл Миллер

Билл Миллер портфельный менеджер с одной из самых долгих историй прибыльного управления. 15 лет подряд – в 1991-2005 – общая доходность его фонда обгоняла индекс S&P 500.

Миллер ищет компании с конкурентным преимуществом, акции которых продаются по ценам ниже их настоящей стоимости. Эту стоимость Миллер анализирует по специальной модели дисконтированных денежных потоков.


Я часто напоминаю нашим аналитикам, что 100% информации, которую вы имеете о компании, представляет собой прошлое, а 100% ценности акции зависят от будущего.


 

10. Джеффри Гундлах

Гундлах – человек с яркими математическими способностями, которые помогли ему построить яркую карьеру в TCW Total Return Bond Fund. Он подавал заявку на работу в эту компанию, не имея образования и опыта. Но сразил всех на собеседовании и стал одним из лучших сотрудников.

В 2009 году Гундлаха неожиданно уволили из TCW. Бизнесмен не сдался и сделал свой фонд DoubleLine Capital, который в несколько раз превосходит прошлое место работы Гундлаха по объёму активов.

В инвестиционном мире Джеффри Гундлах – пример смелости и хладнокровия, особенно когда нужно пойти против мнения толпы или расстаться со «старыми добрыми» активами, если они перестали приносить прибыль.


Ты должен уметь уходить от своих старых друзей (про акции).


 

Лучшие инвесторы России


Специфика российского финансового мира такова, что большинство крупных инвесторов – это не «чистые» инвесторы. Изначально их состояние сформировано долей в больших промышленных предприятиях. Поставить их в один ряд с инвесторами из списка выше сложно: всё-таки, владеть и вкладывать – разные вещи. Поэтому для обзора мы взяли 5 российских миллиардеров, среди источников дохода которых Forbes указывает инвестиции.

 

1. Вагит Алекперов

Алекперов построил свою финансовую империю, начиная как высокий управленец на нефтегазовых предприятиях в 1990-х. В 1990 — 1992 он был заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. После приватизации в 1993 году «Лукойл» стал источником его богатства. В 2018 году Алекперов получил более $680 млн дивидендами от компании.


Я вырос на нефтяном промысле… У нас во дворе, кроме как верёвку забросить и покататься на [нефтяной] качалке, другого развлечения и не было в 50-е годы.


 

2. Геннадий Тимченко

Тимченко успел стать миллионером ещё в 90-е, хотя в то время не был публичной фигурой. Основу капитала бизнесмена составляют «Сибур», «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Стройтранснефтегаз», «Трансойл». Тимченко управляет хоккейным клубом СКА и инвестирует в развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае.


От себя могу сказать чётко и определённо: если понадобится, завтра же передам всё государству. Или на благотворительность. Лишь бы пошло на пользу.


 

3. Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг собрал состояние за счёт вложений в алюминий и нефть, а позднее стал инвестировать в зарубежные активы. Это швейцарские компании Sulzer, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach. Сейчас миллиардер ограничен в свободе ведения бизнеса из-за санкций США.


Богатство — это критерий социального успеха человека, отображение его способностей, отчасти везения.


 

4. Михаил Прохоров

Прохоров прошёл путь от кооперативщика в 1980-х до одного из самых богатых людей России за 15-20 лет. Главную роль в этом сыграл союз с другим миллиардером Владимиром Потаниным – партнёры активно приватизировали промышленные предприятия в 1990-х.

В 2007 году они разошлись, и Прохоров стал владельцем «Онэксим». В дальнейшем миллиардер активно занимался общественной деятельностью, купил баскетбольную команду в США, инвестировал в технологии, но в 2018 году распродал большую часть этих активов.


В бизнесе легко не должно быть. Должно быть тяжело, как раз бизнесмены и должны брать на себя повышенный̆ риск и любить его.


 

5. Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев стал миллиардером из-за приватизации компании «Уралкалий» – одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Нынешний капитал бизнесмена заработан после продажи предприятия Сулейману Керимову за $5 млрд. С 2011 года Рыболовлев живёт в княжестве Монако, владеет местным футбольным клубом, вкладывает в произведения искусства и скупает элитные дома в разных местах планеты.


Крупный бизнес — государственное дело. Особенно если этот бизнес находится в частных руках.


Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀


Читайте: Как купить акции и заработать на инвестициях


Лучший частный инвестор 2021 года

Победители конкурса
1 место UnitedTraders.com
2 место robot_Brochet
3 место Arsen
Победители в категории «Доходность»
1 место robot_PRADA
Победители в номинациях
Лучший трейдер-роботостроитель 2011 robot_PRADA
Лучший трейдер на рынке фьючерсов и опционов 2011 robot_PRADA
Лучший валютный трейдер 2011 Ipatiy Karenin
Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ 2011 robot_Saumon
Лучший трейдер энергофьючерсами 2011 allmurphy
Лучший трейдер на рынке акций 2011 robot_Maskinonge
Лучший опционный трейдер 2011 straddle
Лучший трейдер фьючерсом на Российский индекс волатильности 2011 PUNKSM
Лучший трейдер-мультимиллионер 2011 PFP-invest
Лучший трейдер фьючерсами на soft commodities 2011 Center79
Победители в номинациях брокеров
Лучший брокер 2011,
наибольшее количество участников в ТОП-100 рейтинга по доходу
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
Лучший брокер 2011,
наибольшее число активных участников
ЗАО «ФИНАМ»
Лучший брокер 2011,
участники Конкурса получили наибольший суммарный доход
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Победители в номинациях менеджеров
Лучший менеджер 2011,
наибольшее количество участников в ТОП-100
Михуткина Наталия
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
Лучший менеджер 2011,
наибольшее количество активных участников
Пошиченков Игорь
ЗАО «ФИНАМ»
Лучший менеджер 2011,
наибольшее количество участников — миллионеров
Азымшин Ленар
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

11 крупнейших инвесторов мира

11 величайших инвесторов

Хорошие управляющие деньгами похожи на рок-звезд финансового мира. Все величайшие инвесторы нажили состояние на своем успехе, и во многих случаях они помогли миллионам других добиться аналогичной прибыли.

Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философии, которые они применяли в своей торговле; некоторые придумали новые и новаторские способы анализа своих инвестиций, в то время как другие выбирали ценные бумаги почти полностью инстинктивно.Чем эти инвесторы не отличаются, так это своей способностью постоянно обыгрывать рынок.

Бенджамин Грэм

Бен Грэм преуспел в качестве инвестиционного менеджера и финансового педагога. Он является автором, среди прочего, двух произведений беспрецедентной важности инвестиционных классиков. Он также повсеместно признан отцом двух фундаментальных дисциплин инвестирования — анализа безопасности и стоимостного инвестирования.

Суть стоимостного инвестирования Грэхема заключается в том, что любая инвестиция должна стоить значительно больше, чем инвестор должен за нее заплатить.Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с сильным балансом или с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и обильным денежным потоком.

Джон Темплтон

О Джоне Темплтоне, одном из главных противников прошлого века, говорят, что он покупал дешево во время депрессии, продавал дорого во время Интернет-бума и делал в промежутках несколько хороших звонков. Темплтон создал одни из крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов в мире.В 1992 году он продал свои фонды Темплтона группе Franklin Group. В 1999 году журнал Money назвал его «возможно, величайшим глобальным сборщиком акций века». Как натурализованный британский гражданин, проживающий на Багамах, Темплтон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за свои многочисленные достижения.

Томас Роу Прайс младший

[В библиотеке фотографий нет ранее загруженных изображений]

Томас Роу Прайс-младший считается «отцом роста инвестиций».«Он провел годы становления, борясь с депрессией, и урок, который он усвоил, заключался в том, что нужно не держаться подальше от акций, а принимать их. Прайс рассматривал финансовые рынки как циклические. Как противник толпы, он начал инвестировать в хорошие компании на долгое время. Этот термин был практически неслыханным в то время. Его инвестиционная философия заключалась в том, что инвесторы должны уделять больше внимания индивидуальному выбору акций в долгосрочной перспективе. Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальные исследования стали основой его успешной инвестиционной карьеры.

Джон Нефф

Институт CFA

Нефф присоединился к Wellington Management Co. в 1964 году и проработал в компании более 30 лет, управляя тремя ее фондами. Его предпочтительная инвестиционная тактика заключалась в инвестировании в популярные отрасли косвенными путями, и его считали стоимостным инвестором, поскольку он сосредоточился на компаниях с низким коэффициентом P / E и высокой дивидендной доходностью. Он управлял Windsor Fund в течение 31 года (до 1995 г.) и получил доходность 13,7% по сравнению с 10,6% для S&P 500 за тот же период времени.Это более чем в 53 раза превышает первоначальные инвестиции, сделанные в 1964 году.

Джесси Ливермор

Агентство актуальной прессы / Стрингер / Getty Images

Джесси Ливермор не имел формального образования или опыта торговли акциями. Он был самостоятельным человеком, который учился у своих победителей так же, как и у проигравших. Именно эти успехи и неудачи помогли цементным торговым идеям, которые все еще можно встретить на рынке сегодня. Ливермор начал торговать на себя в раннем подростковом возрасте, и к шестнадцати годам он, как сообщается, получил прибыль более 1000 долларов, что по тем временам было большими деньгами.В течение следующих нескольких лет он зарабатывал деньги, делая ставки против так называемых «магазинчиков с ведрами», которые не занимались законными сделками — клиенты делали ставки против дома на движениях цен на акции.

Питер Линч

Коллекция изображений LIFE через Getty Images

Питер Линч управлял фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год, в течение которого активы фонда выросли с 18 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов. Что еще более важно, Линч, как сообщается, превзошел контрольный показатель индекса S&P 500 за 11 из этих 13 лет, достигнув среднегодовой доходности. 29%.

Питер Линч, которого часто называют хамелеоном, адаптировался к любому стилю инвестирования, который работал в то время. Но когда дело дошло до выбора конкретных акций, Питер Линч придерживался того, что он знал и / или мог легко понять.

Джордж Сорос

Всемирный Экономический Форум

Джордж Сорос был мастером в переводе широких экономических тенденций в убийственную игру с облигациями и валютой с высокой долей заемных средств. Как инвестор Сорос был краткосрочным спекулянтом, делая огромные ставки на направления финансовых рынков.В 1973 году Джордж Сорос основал хедж-фонд Soros Fund Management, который со временем превратился в хорошо известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, по сообщениям, получая доходность более 30% в год и в двух случаях публикуя ежегодную доходность более 100%.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Уоррен Баффет, которого называют «оракулом Омахи», считается одним из самых успешных инвесторов в истории.

Следуя принципам, изложенным Бенджамином Грэхэмом, он накопил многомиллиардное состояние в основном за счет покупки акций и компаний через Berkshire Hathaway. Те, кто вложил 10 000 долларов в Berkshire Hathaway в 1965 году, сегодня превысили отметку в 165 миллионов долларов.

Дисциплинированный, терпеливый и ценный инвестиционный стиль Баффета неизменно превосходил рынок на протяжении десятилетий.

Джон (Джек) Богл

Инвестопедия

Богл основал компанию взаимных фондов Vanguard Group в 1975 году и превратился в одного из крупнейших и наиболее уважаемых спонсоров фондов в мире.Богл был пионером создания паевого инвестиционного фонда без нагрузки и выступал за низкозатратное индексное инвестирование для миллионов инвесторов. Он создал и представил первый индексный фонд, Vanguard 500, в 1976 году. Философия инвестирования Джека Богла предусматривает получение рыночной доходности путем инвестирования в индексные паевые инвестиционные фонды с широкой базой, которые характеризуются как холостые, недорогие, низкооборотные и пассивные. удалось.

Карл Икан

Карл Икан — активист и драчливый инвестор, который использует позиции собственности в публичных компаниях, чтобы добиться изменений, чтобы повысить стоимость своих акций.Икан всерьез начал свою рейдерскую деятельность в конце 1970-х и попал в высшую лигу благодаря враждебному захвату TWA в 1985 году. Икан наиболее известен благодаря «Иканскому лифту». Это крылатая фраза с Уолл-стрит, которая описывает скачок цены акций компании вверх, который обычно происходит, когда Карл Икан начинает покупать акции компании, которой, по его мнению, плохо управляют.

Уильям Х. Гросс

Смитсоновский национальный почтовый музей

Билл Гросс, которого считают «королем облигаций», является ведущим в мире управляющим фондом облигаций.Как основатель и управляющий директор семейства фондов облигаций PIMCO, он и его команда владеют активами с фиксированным доходом на сумму более 1,92 триллиона долларов США.

В 1996 году Гросс был первым управляющим портфелем, включенным в зал славы Общества аналитиков с фиксированным доходом за его вклад в развитие анализа облигаций и портфеля.

Итог

Любой опытный инвестор знает, что прокладывать свой собственный путь и получать долгосрочную прибыль, превосходящую рынок, — непростая задача.Таким образом, легко увидеть, как эти инвесторы заняли свое место в финансовой истории.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Амазонка (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / Экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

домой
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • г
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Амазонка (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / Экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

домой
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • г
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Амазонка (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / Экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

домой
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • г
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Амазонка (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / Экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

домой
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • г
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Лучшие индивидуальные инвесторы — TipRanks

Заявление об ограничении ответственности: эффективность TipRanks Smart Score основана на результатах бэктестирования. Результаты, прошедшие бэктестирование, не являются показателем будущих фактических результатов. Результаты отражают эффективность стратегии, которая исторически не предлагалась инвесторам, и не отражают прибыль, которую фактически получил какой-либо инвестор. Результаты, прошедшие обратное тестирование, рассчитываются путем ретроактивного применения модели, построенной на основе исторических данных и на основе предположений, составляющих модель, которые могут или не могут быть проверены и подвержены убыткам.Общие допущения включают: Фирма XYZ могла бы купить ценные бумаги, рекомендованные моделью, и рынки были достаточно ликвидными, чтобы разрешить любую торговлю. Изменения в этих допущениях могут оказать существенное влияние на представленные доходности, прошедшие бэктестирование. Некоторые предположения были сделаны для целей моделирования и вряд ли будут реализованы. Не дается никаких заверений и гарантий относительно разумности предположений. Эта информация предоставлена ​​только в иллюстративных целях.Характеристики, протестированные на исторических данных, разработаны с учетом преимуществ ретроспективного анализа и имеют определенные ограничения. В частности, результаты бэктестирования не отражают фактическую торговлю или влияние существенных экономических и рыночных факторов на процесс принятия решений. Поскольку торги фактически не проводились, результаты могли недооценивать или чрезмерно компенсировать влияние, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как отсутствие ликвидности, и могут не отражать влияние, которое могли оказать определенные экономические или рыночные факторы. о процессе принятия решений.Кроме того, бэктестинг позволяет корректировать методологию выбора ценных бумаг до максимума прошлых прибылей. Фактическая производительность может значительно отличаться от результатов тестирования. Результаты бэктестирования корректируются, чтобы отразить реинвестирование дивидендов и прочего дохода, и, если не указано иное, представляются без учета комиссий и не включают влияние транзакционных издержек, подтвержденных бэктестированием, комиссий за управление, комиссий за выполнение или расходов, если применимо. Обратите внимание, что необходимо учитывать все нормативные требования, касающиеся представления сборов.В расчет не включается остаток денежных средств или денежный поток.

25 лучших акций, которые любят миллиардеры

Невозможно разбогатеть, просто копируя каждое их движение, но все же есть что-то непреодолимое в том, чтобы знать, что инвесторы-миллиардеры делают со своими деньгами.

Учтите, что миллиардеры, хедж-фонды и крупные консультанты, перечисленные ниже, очень много поставили на карту. А их ресурсы для исследований, а также их тесные связи с инсайдерами и другими людьми могут дать им уникальное представление об их выборе акций.

Изучение того, какие акции они преследуют со своим капиталом (или какие акции продают миллиардеры, если на то пошло), может быть поучительным упражнением для розничных инвесторов.

В конце концов, богатые становятся богаче не просто так.

Вот 25 самых последних акций, выбранных из класса миллиардеров. В каждом случае, по крайней мере, один миллиардер — будь то физическое лицо, хедж-фонд или консультант — имеет значительную долю и / или прибавил к своим активам. В большинстве случаев эти акции принадлежат нескольким инвесторам-миллиардерам и фирмам-инвесторам-миллиардерам.И хотя некоторые из этих инвестиций являются популярными голубыми фишками, другие менее заметны.

В любом случае, умные деньги не шутят, когда дело доходит до выбора акций.

Цены указаны на 22 декабря. Данные любезно предоставлены S&P Global Market Intelligence, YCharts, WhaleWisdom.com и нормативными документами, поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам, если не указано иное. Акции ранжируются в обратном порядке их веса в портфеле акций выбранного инвестора-миллиардера.

1 из 25

25. IHS Markit

  • Рыночная стоимость: 284,8 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Джордж Сорос (Управление фондами Сороса)
  • Процент портфеля: 5,2%

акций в IHS Markit (ИНФОРМАЦИЯ, 132,75 долл. США), лондонский поставщик информации и аналитики для более чем 50 000 корпоративных и государственных заказчиков, в этом году вырос на 48,9%, и, по крайней мере, один выдающийся миллиардер согласился .

Джордж Сорос, состояние которого оценивается в 8,6 миллиарда долларов, по данным Forbes, наиболее известен своей позорной ставкой 1992 года против британского фунта, которая, как сообщается, принесла ему 1 миллиард долларов прибыли. Сегодня бывший магнат хедж-фонда осуществляет свои инвестиции через Soros Fund Management, семейный офис (по сути, частный хедж-фонд).

Soros Fund Management с управляемыми ценными бумагами на $ 5,4 млрд открыло позицию в IHS Markit во втором квартале 2021 года. Но в третьем квартале миллиардер серьезно задумался, когда увеличил свою долю в INFO на 80%, или почти на 1.1 миллион акций. На 30 сентября IHS Markit насчитывает 2,4 миллиона акций на сумму 284,8 миллиона долларов, что составляет 5,2% портфеля фонда.

В ноябре регулирующие органы одобрили предложение о слиянии IHS Markit и S&P Global (SPGI) на сумму 44 млрд долларов.

Уолл-стрит так же оптимистично смотрит на пятый по величине холдинг Сороса. Консенсус-прогноз аналитиков по акциям INFO сводится к «Покупать», согласно S&P Global Market Intelligence, с пятью призывами к решительной покупке, одной оценкой «Покупать» и тремя вариантами «Держать».

2 из 25

24. CVS Health

  • Рыночная стоимость: 946,4 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Veritas Asset Management
  • Процент портфеля: 5,4%

Veritas Asset Management что-то видит в медицинская компания CVS Health (CVS, 100,90 долл. США).

Хотя лондонский хедж-фонд с активами под управлением (AUM) на сумму 33,1 млрд долларов США с конца 2011 года владеет долей в CVS, за лето он существенно изменил курс акций.Veritas увеличила свои позиции в третьем квартале на 36%, или более чем на 2,9 млн акций. В настоящее время фонд владеет 11,2 млн акций CVS на сумму 946,4 млн долларов по состоянию на 30 сентября. CVS является седьмой по величине инвестицией хедж-фонда с 5,4% портфеля Veritas.

Акции CVS Health, в операции которой входит страховая компания Aetna, одноименная сеть аптек и CVS Caremark, менеджер по выплате пособий для аптек, в 2021 году выросли более чем наполовину, опередив рынок в целом более чем на 25 процентных пунктов.Аналитики ожидают еще более высоких показателей в будущем.

The Street дает CVS консенсусную рекомендацию «Покупать» с высокой убежденностью. Из 28 аналитиков, публикующих мнения об акциях, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 14 оценивают их как «Активную покупку», семь — «Покупать» и семь — «Держать».

«Мы ожидаем, что сокращение или нормализация факторов COVID в 2022 году предоставит инвесторам лучшее представление об основных показателях CVS и его убедительных долгосрочных перспективах», — пишет аналитик Jefferies Брайан Танкилут, оценивающий акции «Покупать».

3 из 25

23. Salesforce.com

  • Рыночная стоимость: 94,9 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Управление активами сота
  • Процент портфеля: 5,8%

Управление активами сота, построенное на основе новая позиция в Salesforce.com (CRM, 252,80 долл. США) в третьем квартале. Хедж-фонд из Нью-Йорка (1,8 млрд долл. США) увеличил свою долю на 250%, или 250 000 акций, после начала инвестирования во втором квартале.

Honeycomb теперь владеет 350 000 акций CRM на сумму 94,9 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября. В настоящее время холдинг составляет 5,8% портфеля хедж-фонда по сравнению с 1,6% во втором квартале.

Оптимизм Honeycomb в отношении CRM, третьей по величине инвестиции, не уникален. Salesforce.com, который был добавлен в индекс Dow Jones Industrial Average в 2020 году, является одной из самых рейтинговых акций Street в барометре голубых фишек.

Действительно, CRM — одна из трех акций Dow, получивших консенсус-рекомендацию «Активная покупка».Тридцать один аналитик называет это «сильной покупкой», 12 — «покупкой» и шесть — «удерживать».

Быки говорят, что преимущество Salesforce.com на ранней стадии развития дает ему преимущество, когда речь идет о захвате растущих корпоративных расходов на облачные сервисы.

«Крупные и более стратегические проекты цифровой трансформации получают зеленый свет на многих предприятиях», — пишет аналитик Wedbush Дэниел Айвс, оценивая CRM как «Превосходно» (эквивалент «Покупать»). «[Это] является серьезным попутным ветром для Salesforce, учитывая его устойчивое позиционирование и расширенный ассортимент продукции.»

4 из 25

22. Kodiak Sciences

  • Рыночная стоимость: 1,4 миллиарда долларов
  • Инвестор-миллиардер: Феликс и Джулиан Бейкер (Baker Bros. Advisors)
  • Процент портфеля: 6,2%

Kodiak Sciences (KOD, 94,15 долл. США), биофармацевтическая компания, разрабатывающая лекарства для профилактики и лечения слепоты, получила вотум доверия от своего крупнейшего акционера в третьем квартале.

Baker Bros. Advisors увеличила свою долю в KOD на 3%, или 543 423 акции.Хедж-фонд из Нью-Йорка ($ 35,8 млрд) возглавляют миллиардеры, инвесторы в биотехнологии, Джулиан и Феликс Бейкер. Братья могут оставаться в тени, но они очень известны в биофармацевтическом секторе. По данным Forbes, серия успешных инвестиций позволила им накопить в совокупности почти 4 миллиарда долларов.

Baker Bros. Advisors в настоящее время владеет 14,7 млн ​​акций KOD на сумму 1,4 млрд долларов по состоянию на 30 сентября. При 6,2% портфеля Kodiak Sciences занимает четвертое место среди хедж-фонда.Между тем, Baker Bros. Advisors является крупнейшим держателем акций биофармацевтической компании с большим отрывом: 28,6% акций KOD находятся в обращении.

The Street дает акциям Kodiak консенсус-рекомендацию «Покупать», хотя и с умеренным убеждением. Четыре аналитика оценивают KOD как «сильную покупку», один — «покупать», четверо — «держать» и один — «продавать».

KOD упал примерно на 36% с начала года, но, по данным Street, готов к отскоку. Средняя 12-месячная целевая цена аналитиков составляет 126 долларов.10 дает предполагаемый потенциал роста акций около 34%.

5 из 25

21. Vista Outdoor

  • Рыночная стоимость: 224,3 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Gates Capital Management
  • Процент портфеля: 6,2%

Vista Outdoor (VSTO , $ 40,98) оказалась победителем в борьбе с COVID-19, и Gates Capital Management ожидает еще большего опережающего роста.

Нью-йоркский хедж-фонд (3 млрд долл. США) увеличил свою долю в производителе снаряжения для активного отдыха и стрелкового спорта на треть в третьем квартале, или в первом квартале.4 миллиона акций. Общая позиция Гейтса в 5,6 млн акций по состоянию на 30 сентября оценивается в 224,3 млн долларов. Покупки сделали VSTO главным холдингом хедж-фонда.

Vista Outdoor, чьи бренды включают боеприпасы и аксессуары CamelBak, Bushnell и Remington, производит все, от велосипедных шлемов до кобур для пистолетов. Акции выросли примерно на 72% с начала года, чему способствовало, среди прочего, рост популярности занятий спортом на открытом воздухе в условиях пандемии.

К счастью для Гейтса, аналитики сохраняют оптимизм в отношении акций VSTO даже после того, как они стали горячими.

«Учитывая наши ожидания, что увеличение числа участников отрасли как для наружных товаров, так и для стрелковых видов спорта во время пандемии будет представлять собой дополнительный попутный ветер для VSTO в ближайшие годы, помимо впечатляющей видимости производства, которая была создана из-за истощения запасов боеприпасов в каналах, мы продолжаем «, — пишет аналитик B. Riley Эрик Уолд (Покупать).

Уолд выступает за большинство на Street, что дает VSTO консенсус-рекомендацию «Активная покупка».Семь аналитиков оценивают акции как «Активная покупка», а двое — как «Покупать».

6 из 25

20. Sea Ltd.

  • Рыночная стоимость: 3,3 миллиарда долларов
  • Инвестор-миллиардер: Чейз Коулман III (Tiger Global Management)
  • Процент портфеля: 6,3%

Легенда хедж-фонда Чейз Коулман III, состояние которого, по данным Forbes, составляет 10,3 миллиарда долларов, снова повысил свою ставку на Sea Ltd. (SE, 222,88 доллара).

Coleman’s Tiger Global Management (79 долл.1 млрд AUM) увеличила свою долю в Sea на 2%, или 265 400 акций, в третьем квартале. Это последовало за увеличением позиции во втором квартале на 6%. По состоянию на 30 сентября фонд владел 10,4 млн акций на сумму 3,3 млрд долларов. SE составляет 6,3% портфеля фонда по сравнению с 5,2% на конец предыдущего квартала.

Sea, которая предоставляет цифровые игры, электронную коммерцию и цифровые финансовые услуги в основном в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, является третьим по величине холдингом хедж-фонда после Microsoft (MSFT) и JD.ком (JD).

Tiger впервые приобрела SE в первом квартале 2018 года, и это был огромный успех. Акции выросли на 1880% с конца марта 2018 года по сравнению с ростом на 78% для S&P 500.

Коулман явно видит еще больший потенциал роста, и аналитики соглашаются. Их консенсус-рекомендация — «Активная покупка», причем весьма убедительная. Из 26 аналитиков, публикующих мнения о Sea, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже через американские депозитарные расписки (ADR), 19 оценивают ее как «Активную покупку».

7 из 25

19. Amazon.com

  • Рыночная стоимость: 3,8 млрд долларов
  • Инвестор-миллиардер: Polen Capital Management
  • Процент портфеля: 7,0%

Топ-5 Polen Capital Management Выбранные акции — это те, кто быстро растут, мегаполисы технологических акций: родительские мета-платформы Facebook (FB), родительские акции Google Alphabet Class C (GOOG), Amazon.com (AMZN, $ 3420,74), Adobe (ADBE) и Microsoft (MSFT).

Но хедж-фонд из Бока-Ратон, Флорида (46 млрд долл. США) был особенно оптимистичен в отношении AMZN в третьем квартале. Действительно, он увеличил свою долю на 65%, или 456 024 акции, поставив гиганта электронной коммерции на третье место. На AMZN сейчас приходится 7% портфеля Polen по сравнению с 4,6% во втором квартале.

Привлекательность Amazon легко понять. Прошлые результаты могут не указывать на будущую доходность, но, будучи третьей по величине глобальной акцией за последние 30 лет, компания, безусловно, внушает доверие.

Также помогает то, что немногие акции пользуются такой же популярностью у Street, что дает AMZN консенсус-рекомендацию «Активная покупка». Тридцать шесть аналитиков оценивают акции как «Активная покупка», 13 — «Покупать», а один — «Держать».

Выступая за быков, аналитик Stifel Скотт Девитт (Buy) отмечает, что Amazon является «лидером в двух крупных и быстрорастущих секторах (электронная коммерция и облачные вычисления) с развивающимся высокоприбыльным маркетинговым бизнесом».

Возможно, что еще более важно, пандемия «спровоцировала распространение продуктовых товаров и расходных материалов в Интернете, которые Amazon пыталась проникнуть в течение многих лет, и должна поддержать следующий этап роста розничной торговли», — добавляет Девитт.

8 из 25

18. T-Mobile US

  • Рыночная стоимость: 325,1 млн долларов
  • Инвестор-миллиардер: Дэвид Теппер (Appaloosa Management)
  • Процент портфеля: 7,7%

Миллиардер Appaloosa Management, управляющего хедж-фондом Дэвида Теппера (13,5 млрд долл. США), превысила свою долю в T-Mobile US (120,56 долл. США) в последнем квартале.

Хедж-фонд из Шорт-Хиллз, штат Нью-Джерси, добавил 25 000 акций, или увеличение менее чем на 1%, к своей позиции в операторе беспроводной связи.Appaloosa, которая владеет TMUS с четвертого квартала 2017 года, теперь владеет в общей сложности 2,5 млн акций на сумму 325,1 млн долларов по состоянию на 30 сентября. При 7,7% портфеля — по сравнению с 7,6% во втором квартале — TMUS является третьим по величине среди лучшие акции хедж-фондов.

С собственным капиталом в 15,8 миллиарда долларов, по данным Forbes, Теппер, возможно, является величайшим менеджером хедж-фондов своего поколения. Его постепенная покупка акций TMUS — пусть небольшая и маржинальная — по-прежнему может рассматриваться как вотум доверия.

И Улица непременно одобрит ход Теппера. Консенсус-прогноз аналитиков — «Покупать». Они ожидают, что третий по величине оператор беспроводной связи в стране будет генерировать среднегодовой рост EPS на 48,6% в течение следующих трех-пяти лет.

«Мы рассматриваем слияние T-Mobile / Sprint в 2020 году как долгосрочный позитив и считаем, что оно усилит конкурентные позиции компании по сравнению с Verizon и AT&T», — пишет аналитик Argus Research Джозеф Боннер (Покупать).

9 из 25

17.Alibaba

  • Рыночная стоимость: 156,5 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Cryder Capital Partners
  • Процент портфеля: 7,8%

Alibaba (BABA, 117,81 долл. США) в течение всего года акции были повреждены репрессиями китайских политиков в технологическом секторе страны. Однако для Cryder Capital Partners просадка дает возможность купить отличные акции по дешевке.

Лондонский хедж-фонд ($ 1.8 миллиардов AUM) поддерживает высококонцентрированный портфель, состоящий всего из 10 акций, поэтому, когда он увеличил свою долю в BABA на 45% в третьем квартале, что ж … этот шаг, безусловно, стал заметным.

Cryder приобрел дополнительно 331 557 акций BABA, в результате чего его позиция на 30 сентября выросла до 1,1 миллиона акций на сумму 156,5 миллиона долларов. BABA является восьмым по величине холдингом хедж-фонда, владея 7,8% портфеля. Cryder инициировал свою долю в гиганте электронной коммерции в четвертом квартале 2020 года.

Alibaba часто называют Amazon.com (AMZN) Китая. Хотя между ними есть важные различия, Alibaba, как и Amazon, никогда не уклонялась от крупных инвестиций в себя. В результате BABA вышла за рамки своего основного бизнеса электронной коммерции и занялась облачными вычислениями, цифровыми платежами и многим другим.

Эти усилия окупились, и кое-что еще окупилось. Alibaba — одна из 30 лучших акций за последние 30 лет. Забегая вперед, Street оценивает акции BABA как «Активная покупка».

10 из 25

16. Penn National Gaming

  • Рыночная стоимость: 350 долларов.5 миллионов
  • Миллиардер-инвестор: Atreides Management
  • Процент портфеля: 8,3%

Atreides Management открыла позицию в Penn National Gaming (PENN, 50,87 долларов США) в последнем квартале. Акции казино и оператора ипподрома упали более чем на 40% в 2021 году, и быки говорят, что они готовы принести огромную прибыль в рамках более широкой сделки по восстановлению COVID-19.

Atreides, хедж-фонд из Бостона с капиталом 2 доллара.2 миллиарда AUM, инициировали долю в Penn National Gaming в третьем квартале, купив 4,8 миллиона акций на сумму 350,5 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября. Акции PENN, составляющие 8,3% портфеля, теперь являются вторым по величине холдингом Atreides.

По данным S&P Global Market Intelligence, владея 2,9% акций PENN в обращении, Atreides Management в настоящее время является шестым по величине акционером казино.

The Street дает акциям PENN консенсус-рекомендацию «Покупать» со средним убеждением. Шесть аналитиков оценивают его как «сильную покупку», пять — «покупать», шесть — как «удерживать» и один называет это «сильной продажей».

В долгосрочной перспективе инвестиционный кейс с PENN во многом зависит от его стратегии расширения в цифровой контент и ставки на спорт. Компания владеет большой и постоянно растущей долей в Barstool Sports и приобрела Score Media & Gaming за 2 миллиарда долларов в начале 2021 года.

«Ставки на спорт — это развивающаяся история, компания занимает значительную долю рынка и имеет более высокую прибыльность, чем конкуренты. «пишет аналитик Jefferies Дэвид Кац (Hold).

11 из 25

15.World Wrestling Entertainment

  • Рыночная стоимость: 630,8 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Lindsell Train
  • Процент портфеля: 8,8%

Lindsell Train сохраняет оптимизм на World Wrestling Entertainment 911.75 (WWE) , седьмой по величине холдинг. Лондонский хедж-фонд (34 миллиарда долларов AUM) увеличил свою долю в развлекательной компании на 110 000 акций, или менее чем на 1%, в третьем квартале.

В настоящее время хедж-фонд владеет 11 фондами.2 миллиона акций на сумму почти 631 миллион долларов по состоянию на 30 сентября. Имея в обращении 14,8% акций WWE, Линдселл Трейн является вторым по величине акционером компании после Винсента МакМахона. Фонд владеет WWE с четвертого квартала 2009 года.

Линдселл Трейн и другие «быки» WWE могут указать на уникальное стратегическое положение компании.

«WWE доминирует в категории рестлинга, имея глубокую привязанность к персонажам, созданным десятилетиями», — пишет аналитик Needham Лаура Мартин (Buy).«Он владеет всеми персонажами, которых создает, на неограниченный срок, что затрудняет уход борцов. Он платит своим борцам как независимым подрядчикам, что упрощает замену талантов для максимизации экономики. Наконец, он создает сценарии результатов боя, чтобы уравновесить аудиторию. сродство с экономической выгодой для WWE. Мы не можем представить себе еще одну медиа-собственность, которая так доминировала в своем жанре на протяжении стольких десятилетий ».

The Street дает WWE консенсусную рекомендацию «Покупать», хотя и со сдержанной убежденностью.Пять аналитиков называют акции «Сильная покупка», один говорит «Покупать», пять — «Держать», а один оценивает WWE как «Сильную продажу».

12 из 25

14. Xilinx

  • Рыночная стоимость: 273,3 млн долларов
  • Инвестор-миллиардер: Canyon Capital Advisors
  • Процент портфеля: 9,8% AUM

Canyon Capital Advisors ) продвинул рискованных основателей Джошуа Фридмана и Митчелла Джулиса в список Forbes миллионеров хедж-фондов с самыми высокими доходами.

Но добавит ли их все более крупная ставка на производителя микросхем Xilinx (XLNX, $ 215.00) их состояние, теперь в руках китайских регуляторов.

Advanced Micro Devices (AMD) и Xilinx объявили в октябре 2020 года о сделке, по которой AMD приобретет последнюю в рамках сделки с акциями на сумму 35 миллиардов долларов. Предлагаемое слияние уже прошло проверку с США, Великобританией и ЕС. антимонопольные органы.

Так что понятно, если Canyon Capital немного нервничает, ожидая зеленого света от процесса проверки в Китае.В конце концов, хедж-фонд Лос-Анджелеса с самого начала делал ставку на это слияние.

Canyon впервые приобрела акции Xilinx в четвертом квартале 2020 года, на этот момент доля составляла 4,6% от стоимости портфеля фонда. Затем Canyon увеличивал свою позицию XLNX в каждом из следующих трех кварталов, последний из которых увеличился на 3% в третьем квартале.

В настоящее время хедж-фонду принадлежит 1,8 млн акций XLNX на сумму 273,3 млн долларов по состоянию на 30 сентября. При 9,8% портфеля XLNX занимает второе место среди лучших акций Canyon.Больше только Dell Technologies (DELL), на долю которой приходится 11,0% фонда.

13 из 25

13. Verizon

  • Рыночная стоимость: 156,5 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Quinn Opportunity Partners
  • Процент портфеля: 9.9%

Quinn Opportunity Partners (VZ, $ 52,77) увеличилась на 11% в третьем квартале, чтобы телекоммуникационный гигант оставался его главным держателем.

Хедж-фонд Шарлоттсвилля, Северная Каролина (1 доллар США.6 миллиардов AUM) купил еще 297000 акций VZ, в результате чего их общая сумма увеличилась почти до 2,9 миллиона. По состоянию на 30 сентября позиция оценивалась в 156,5 млн долларов.

Инвестиции фонда в Verizon относятся к первому кварталу 2018 года, и, хотя мы не знаем исходную основу затрат Quinn Opportunity, график VZ с тех пор не впечатляет. С учетом дивидендов, с 30 марта 2018 г. по 20 декабря 2021 г. общая доходность VZ составит 31%. Для сравнения: S&P 500 принес общую доходность 85% за тот же период.

Verizon — это, конечно, защитная машина для выплаты дивидендов, которая ежегодно увеличивает выплаты в течение 17 лет подряд. Тем не менее, Улица не в восторге от акций в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поэтому консенсусная рекомендация VZ — «Держать».

Несмотря на то, что Verizon является крупнейшим оператором беспроводной связи в США по количеству подписчиков, а также может похвастаться самой высокой маржой, компания по-прежнему преследует опасения по поводу угрозы, исходящей от T-Mobile US (TMUS) после ее слияния со Sprint в 2020 году, отмечает Аналитик Уильяма Блэра Джим Брин, который оценивает акции Market Perform (эквивалент Hold).

Брин, тем не менее, рекомендует VZ как «привлекательную защитную акцию для инвесторов, стремящихся к прибыли и сохранению капитала».

14 из 25

12. Expedia

  • Рыночная стоимость: 1,9 миллиарда долларов
  • Инвестор-миллиардер: Даниэль Сундхейм (D1 Capital Partners)
  • Процент портфеля: 10,4%

Daniel Sundheim’s D1 Capital Partners (34 млрд долларов США) увеличила свою долю в Expedia (EXPE, 182 доллара.42) на 52% в третьем квартале.

Нью-йоркский хедж-фонд теперь владеет 11,5 млн акций онлайн-туристической компании на сумму почти 2 млрд долларов по состоянию на 30 сентября. При 10,4% портфеля — по сравнению с 8,1% на конец 2 квартала — Expedia имеет рейтинг D1. Крупнейший холдинг Capital Partners. А с 7,6% акций EXPE в обращении, D1 Capital Partners является вторым по величине акционером Expedia после Vanguard.

Как бывший главный инвестиционный директор хедж-фонда Viking Global Investors, Сундхейм был хорошо известен на улице, когда в 2018 году основал D1 Capital.С тех пор репутация Сундхейма улучшилась, по оценкам, в 2,5 миллиарда долларов.

Группа аналитиков разделяет оптимистичный взгляд управляющего хедж-фонда на акции EXPE, давая им консенсус-рекомендацию «Покупать». Однако имейте в виду, что большинство из них остаются в стороне. Из 31 аналитика EXPE, отслеживаемого S&P Global Market Intelligence, девять оценивают его как «активную покупку», три — «покупать» и 19 — «удерживать».

Аналитики, которые по-прежнему осторожно относятся к названию, указывают на неопределенный путь пандемии и ее потенциальное влияние на индустрию туризма и отдыха.

15 из 25

11. Visa

  • Рыночная стоимость: 4,4 миллиарда долларов
  • Инвестор-миллиардер: Крис Хон (TCI Fund Management)
  • Процент портфеля: 10,6%

Активист-инвестор Крис Хон сделал себе имя благодаря The Children’s Investment Fund Management, более известному как TCI Fund Management. В самом деле, лондонский инвестор вложил свои многочисленные покупки в акции и заработал 5 долларов.9 миллиардов, по данным Forbes.

TCI, владеющая управляемыми ценными бумагами на сумму более 41,6 млрд долларов, совершила несколько покупок в течение третьего квартала, и ни одна из них не была более значительной, чем увеличение своей доли Visa (V, 217,96 долларов США) на 41%, или 5,9 млн акций. TCI сейчас владеет в общей сложности 19,9 млн акций Dow на сумму 4,4 млрд долларов по состоянию на 30 сентября. Visa является пятым по величине холдингом TCI, составляя 10,6% портфеля по сравнению с 8,2% кварталом назад.

Привлекательность Visa легко понять. Консенсус-прогноз аналитиков — «Активная покупка».По словам «быков», как крупнейшая в мире платежная сеть Visa имеет уникальные преимущества на фоне стремительного роста безналичных транзакций.

«Нас очень привлекает мощный бренд Visa, обширная глобальная сеть приема заявок и сильная бизнес-модель», — пишет аналитик Oppenheimer Доминик Габриэле, который оценивает V как лучше (эквивалент «Покупать»). «Компания имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из долгосрочного перехода от бумажных денег к электронным платежам, роста потребительских расходов и усиления глобализации.«

Также помогает то, что Visa — одна из 30 лучших акций за последние 30 лет, а также одна из любимых акций хедж-фондов. Голубая фишка также считается выбором Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK.B). , которой принадлежит 9,6 млн акций.

16 из 25

10. Тайваньское производство полупроводников

  • Рыночная стоимость: 5,2 миллиарда долларов
  • Инвестор-миллиардер: Sanders Capital
  • Процент портфеля: 10. 10.7%

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, $ 121,30) с начала года отстают от более широкого рынка, чему мешает глобальная нехватка микросхем. Sanders Capital, однако, воспринял разочаровывающие результаты TSM как возможность покупать на слабости.

Нью-йоркский хедж-фонд (54,2 млрд долл. США) увеличил свою долю в TSM на 3%, или 1,5 млн акций, в третьем квартале. В настоящее время Сандерс владеет в общей сложности 41,9 млн акций полупроводникового гиганта на сумму 5,2 млрд долларов по состоянию на сентябрь.30. При 10,7% портфеля по сравнению с 11,1% во втором квартале TSM является крупнейшей позицией хедж-фонда.

TSM, второй по величине производитель полупроводников по рыночной стоимости (после Nvidia) и выручке (после Intel), является, пожалуй, самым важным источником чипов в мире. Действительно, TSM заявляет, что общая доля мирового литейного рынка составляет 53%.

TSM, одна из 30 лучших акций за последние 30 лет, получает консенсус-рекомендацию «Покупать», согласно S&P Global Market Intelligence.Пять аналитиков рекомендуют акции «Активная покупка», трое — «Покупать», а трое — «Держать».

Часть бычьего дела по TSM основывается на оценке. Акции торгуются менее чем в 22 раза по оценке Street на 2022 год, даже несмотря на то, что аналитики прогнозируют, что компания обеспечит среднегодовой рост прибыли на акцию более чем на 16% в течение следующих трех-пяти лет.

17 из 25

9. Berkshire Hathaway

  • Рыночная стоимость: 182,7 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Metropolis Capital
  • Процент портфеля: 10. 10.8%

Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним. Это помогает объяснить, почему Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK.B, $ 294,41) остается одной из самых популярных акций миллиардеров и хедж-фондов.

В конце концов, председатель и главный исполнительный директор BRK.B, возможно, является крупнейшим долгосрочным инвестором всех времен. Доля в Berkshire Hathaway по сути перекладывает часть работы инвестора-миллиардера на Баффета.

Metropolis Capital, например, любит следовать примеру Баффета. Хедж-фонд в Амершаме, Англия (1 доллар США.4 млрд AUM) увеличила позицию BRK.B на 8%, или 49 709 акций, в третьем квартале. BRK.B с 669 348 акциями на сумму 182,7 млн ​​долларов по состоянию на 30 сентября является третьим по величине холдингом фонда после материнской компании Google Alphabet (GOOGL) и Visa (V).

Metropolis владел BRK.B с четвертого квартала 2018 года, но это оказалось разочарованием. Акции холдинговой компании Баффета выросли на 53% за последние три года по сравнению с ростом на 94% для S&P 500.

Судить Уоррена Баффета за такой короткий период времени, как три года, конечно, бессмысленно.Его проницательность в запасе проявляется в долгосрочной перспективе. Вот почему BRK.B занимает 12-е место среди лучших мировых акций за последние три десятилетия.

Аналитики доверяют и дяде Уоррену, который дает BRK.B консенсус-рекомендацию «Покупать».

18 из 25

8. Bausch Health Companies

  • Рыночная стоимость: 260,2 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Стивен Тананбаум ( Goldentree Asset Management)
  • Процент портфеля: 11.0%

Стивен Тананбаум, основавший Goldentree Asset Management (40,5 млрд долл. США) в 2000 году, возможно, наиболее известен своими инвестициями в проблемные долги. Но знаменитый управляющий хедж-фондом также хорошо разбирается в стоимости акций, и он видит множество предложений в Bausch Health Companies (BHC, $ 27,60).

Тананбаум впервые купил акции BHC в первом квартале 2018 года, заявив Barron’s, что компания, ранее известная как Valeant Pharmaceuticals, была настолько ненавидима инвесторами, что они упустили некоторые из основных драгоценных камней активов.

Хедж-фонд увеличил свою долю в BHC на 14%, или 1,2 миллиона акций, в третьем квартале, в результате чего его общие владения достигли 9,3 миллиона акций на сумму 260,2 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября. При 11% портфеля по сравнению с 6,4% В предыдущем квартале BHC занимал в Goldentree второе место по величине после California Resources (CRC).

The Street дает акциям фармацевтической компании консенсус-рекомендацию «Покупать». Из 13 аналитиков, освещающих BHC, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, пять говорят о сильной покупке, трое — о покупке, четыре — о удержании и один — о продаже.

Что касается оценки, то цена на акцию составляет всего 9,7 раза, чем предполагаемая прибыль на акцию Street на 2022 год. Аналитики прогнозируют среднегодовой рост прибыли на акцию на 4,1% в течение следующих трех-пяти лет.

19 из 25

7. CSX

  • Рыночная стоимость: 1,2 миллиарда долларов
  • Инвестор-миллиардер: Эрик Мандельблатт и Гаурав Кападиа ( Soroban Capital Partners)
  • 11,073 Процент портфеля:

Эрик Мандельблатт и Гаурав Кападиа из Soroban Capital Partners (11 долларов.9 миллиардов AUM) должны хорошо относиться к экономическим перспективам. В конце концов, немногие секторы предлагают столько прямого воздействия на рост активности в экономике, как железные дороги — и Соробан только что повысил ставку на один из крупнейших в США

Нью-йоркский хедж-фонд увеличил свою долю в CSX (CSX, $ 36,08) на 22%, или на 7,3 млн акций, в третьем квартале. При 11% портфеля по сравнению с 8,7% в предыдущем квартале CSX является второй по величине позицией Соробана после Microsoft (MSFT). Фонд 39.6 миллионов акций CSX на 30 сентября стоили 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, Соробан владеет 1,8% выпущенных акций CSX, что делает его пятым по величине инвестором транспортной компании.

The Street дает CSX консенсусную рекомендацию «Покупать», хотя и с неоднозначной убежденностью. Тринадцать аналитиков рекомендуют акции «Сильная покупка», пять — «Покупать», семь — «Держать», один говорит «Продавать», а один — «Сильно продавать».

Однако, отчасти благодаря легкости сравнения, ожидается, что прибыль на акцию в ближайшие три-пять лет будет расти в среднем на 17% в год.Между тем, акции торгуются с разумной 20,1-кратной оценкой аналитиков на акцию на 2022 год.

20 из 25

6. Moody’s

  • Рыночная стоимость: 649,9 миллиона долларов
  • Инвестор-миллиардер: Rothschild & Company Wealth Management UK
  • Процент портфеля: 11.0%
  • 900child & Company Wealth & Company Менеджмент Великобритании (16,4 млрд долл. США) все более оптимистично смотрит на Moody’s (MCO, 394,97 долл.). Лондонский хедж-фонд впервые купил акции в начале 2019 года и с тех пор постепенно наращивает свою долю.

    Moody’s также является одной из любимых акций Уоррена Баффета. Berkshire Hathaway, председателем и генеральным директором которой является Баффет, более 20 лет владеет долей в компании, занимающейся кредитными рейтингами и анализом рисков.

    Rothschild в третьем квартале увеличил свою долю в MCO на 1%, или 24 281 акцию, доведя свою общую позицию до 1,8 миллиона акций на сумму почти 650 миллионов долларов по состоянию на 30 сентября. При 11% портфеля по сравнению с 11,2% во втором квартале. , MCO занимает третье место среди лучших акций хедж-фондов.

    Между прочим, Ротшильд, кажется, следит за тем, что задумал Уоррен Баффет. Его двумя крупнейшими холдингами, опережающими Moody’s, являются American Express (AXP), которым Баффет владеет с 1963 года, и сама Berkshire Hathaway (BRK.B).

    Аналитики также оптимистично относятся к MCO, давая ей консенсус-рекомендацию «Покупать», согласно S&P Global Market Intelligence.

    «Компания имеет впечатляющий послужной список, исторические среднегодовые темпы роста продаж и прибыли на акцию находятся в низком двузначном диапазоне», — пишет аналитик Argus Research Джон Ид (Покупать).«Мы ожидаем, что Moody’s в долгосрочной перспективе выиграет от долгосрочных тенденций роста мирового ВВП и отказа от посредничества на долговом рынке».

    21 из 25

    5. PayPal

    • Рыночная стоимость: 148 миллионов долларов
    • Инвестор-миллиардер: Dorsey Asset Management
    • Процент портфеля: 13,0%

    Цифровые мобильные платежи являются одним из самые горячие направления роста в финансовых технологиях. Хотя в этом секторе нет недостатка в многообещающих новых именах, старожил PayPal (PYPL, 191 доллар.68) по-прежнему пользуется большой любовью аналитиков и инвесторов-миллиардеров.

    Стремительный рост безналичных транзакций, монетизация собственности Venmo и постепенный рост доходов от бизнеса Xoom — все это помогает создать убедительные аргументы в пользу PYPL, говорят аналитики.

    Верно, результаты третьего квартала были «тусклыми», по словам аналитика Raymond James Джона Дэвиса (лучше рынка), но и он, и Стрит остаются устойчивыми в долгосрочной перспективе для акций PYPL.

    «Проще говоря, PayPal должен и дальше извлекать выгоду из постепенного перехода к электронной коммерции, который должен обеспечить среднегодовой темп роста выручки (CAGR) примерно на 20%», — пишет Дэвис.

    Dorsey Asset Management (1,3 млрд долл. США) активно поддерживает бычью версию PYPL. Чикагский хедж-фонд увеличил свою долю в PayPal еще на 3%, или 19 865 акций, в третьем квартале. Это последовало за увеличением на 17%, или на 83 614 акций, во втором квартале и на 81%, или на 209 025 акций, в первом квартале.

    В настоящее время Дорси владеет 568 745 акциями PYPL на сумму 148 миллионов долларов по состоянию на 30 сентября. При 13,0% портфеля, по сравнению с 12,1% в прошлом квартале, уважаемая платежная компания является четвертым по величине холдингом Дорси.

    The Street дает PYPL — одной из самых популярных акций хедж-фондов — консенсус-рекомендацию «Покупать».

    22 из 25

    4. Tesla

    • Рыночная стоимость: 138 миллионов долларов
    • Инвестор-миллиардер: Эндрю Лоу (Caxton Associates)
    • Процент портфеля: 15,3%

    Брюс Ковнер, с его чистая стоимость оценивается в 6,2 миллиарда долларов, полученная на пенсии из хедж-фонда, который он основал десять лет назад, но Caxton Associates по-прежнему извлекает выгоду из своей тесной связи с его легендарным именем.

    Между тем, преемник Ковнера Эндрю Лоу вряд ли сам нищий. Его собственный капитал оценивается примерно в 1 миллиард долларов благодаря его основной доле владения в Caxton (25,7 миллиарда долларов AUM).

    Что касается интереса Ло к Tesla (TSLA, 1 008,87 долларов), возможно, это пример того, как миллиардер «игра знает игру». По данным Forbes, состояние Илона Маска, основателя и генерального директора производителя электромобилей, составляет около 260 миллиардов долларов. Очевидно, Ло ожидает, что эта цифра будет продолжать расти.

    Caxton с офисами в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Принстоне, штат Нью-Джерси, впервые приобрела акции производителя электромобилей во втором квартале 2021 года, выкупив 82 468 акций на сумму 56 миллионов долларов. Эта инвестиция сразу стала пятой по величине позицией фонда, составляя 6,2% от стоимости его портфеля.

    Но Кэкстон на этом не остановился. В третьем квартале хедж-фонд более чем удвоил свою долю, купив еще 95 522 акции, что на 115% больше. По состоянию на сентябрь 177 990 акций на сумму более 138 миллионов долларов.30, TSLA в настоящее время является крупнейшей позицией хедж-фонда с большим отрывом.

    Консенсус-прогноз The Street по акциям TSLA остается — «Держать», однако аналитики обсуждают вопросы оценки и другие вопросы.

    23 из 25

    3. Alphabet

    • Рыночная стоимость: 793,2 миллиона долларов
    • Инвестор-миллиардер: Windacre Partnership
    • Процент портфеля: 16,8%

    Windacre Partnership (5,8 млрд долларов AUM) концентрированный портфель всего из 12 акций, поэтому его доля в материнской компании Google Alphabet (GOOGL, 2928 долл. США) увеличилась на 7%.30) действительно имеет свойство выделяться.

    Хедж-фонд Хьюстона купил еще 20 200 акций технологического гиганта в третьем квартале, в результате чего его общая позиция достигла 296 700 акций на сумму более 793 миллионов долларов по состоянию на 30 сентября. с 14,9% во втором квартале.

    Довольно легко резюмировать дело быка в Alphabet. Благодаря доминирующему положению в сфере поиска и других веб-сервисов, Google формирует триополию с Facebook и Amazon.com (AMZN) компании Meta Platforms на постоянно растущем рынке цифровой рекламы.По данным исследовательской компании eMarketer, расходы на цифровую рекламу только в США в этом году вырастут на 38% до 211 млрд долларов.

    «Хотя Alphabet часто критиковали как» Johnny One Note «за его зависимость от цифровой рекламы, мощный рост цифровой рекламы по мере возобновления экономики в сочетании с доминирующим положением Google, безусловно, был финансовым плюсом, который показывает небольшой признак ослабления », — пишет аналитик Argus Research Джозеф Боннер (покупка).

    Боннер имеет большинство на Street, что дает GOOGL консенсус-рекомендацию «Активная покупка».И хотя прошлые результаты не указывают на будущую доходность, стоит знать, что Alphabet регулярно составляет список акций хедж-фондов, которые предпочитают покупать, а также считается одной из 30 лучших акций за последние 30 лет.

    24 из 25

    2. Ginkgo Bioworks

    • Рыночная стоимость: 778,3 миллиона долларов
    • Инвестор-миллиардер: Anchorage Capital Group
    • Процент портфеля: 20,2%

    Ginkgo Bitechnology company (ДНК, 11 долларов.07) стала публичной в сентябре после завершения слияния SPAC, и некоторым миллиардерам не терпелось получить акции.

    Anchorage Capital Group (30,6 млрд долл. США) в третьем квартале открыла позицию в размере 67 151 368 акций на сумму 778,3 млн долл. По состоянию на 30 сентября. Благодаря этим покупкам ДНК стал вторым по величине холдингом нью-йоркского хедж-фонда.

    Аналитик Jefferies Лоуренс Александер в конце ноября инициировал освещение ДНК на сайте Buy, сославшись на конкурентные преимущества компании в быстрорастущей сфере.

    «Имея 1,7 миллиарда долларов наличных денег и уникальную платформу для масштабирования биологической инженерии микроорганизмов для промышленных, потребительских и фармацевтических приложений, Ginkgo должен иметь возможность использовать долгосрочные тенденции в пользу синтетической биологии на платформе продаж в 1 миллиард долларов в 2025 году. вместе с пакетами акций на сумму более 1 миллиарда долларов », — пишет Александр.

    Только четыре аналитика изучают ДНК, но они также настроены оптимистично, давая консенсус-рекомендацию «Сильная покупка». Три аналитика оценивают акции как «Активная покупка», а один — «Покупать».Их средняя целевая цена в 14,17 доллара дает предполагаемый потенциал роста акций ДНК в размере 28% в следующие 12 месяцев или около того.

    25 из 25

    1. Lowe’s

    • Рыночная стоимость: 2,1 миллиарда долларов
    • Инвестор-миллиардер: Билл Акман (Pershing Square Capital Management)
    • Процент портфеля: 21,9%

    Pershing Square Capital Management (9,5 млрд долларов в управляемых ценных бумагах) сначала заняла позицию в Lowe’s (LOW, 249 долларов.70) во втором квартале 2018 года. Билл Акман, миллиардер-менеджер хедж-фонда, с тех пор открыто заявляет о своем НИЗКОМ бычьем настроении, и это приносит свои плоды.

    Акции второго по величине розничного продавца товаров для дома в стране, который продолжает получать выгоду от пандемии и рынка горячего жилья, с начала года выросли на 55%. Это более чем вдвое выше, чем у S&P 500.

    Акман продолжал развиваться, купив еще 95 951 низкую акцию в третьем квартале. Хотя это было менее чем 1% -ное увеличение доли, которая сейчас составляет 10.2 миллиона акций, позиция Акмана на 2,1 миллиарда долларов является крупнейшей. LOW составляет 21,9% портфеля Pershing Square по сравнению с 18,4% во втором квартале.

    The Street разделяет видение Акмана в отношении Lowe’s, давая акциям консенсус-рекомендацию «Покупать».

    «Мы считаем, что инвестиционная привлекательность LOW остается убедительной», — пишет аналитик UBS Global Research Майкл Лассер (Покупать). «LOW способен увеличить долю рынка на любом макроэкономическом фоне и имеет несколько рычагов для увеличения операционной маржи независимо от фона продаж.

    Из 31 аналитика, освещающего НИЗКИЙ уровень, отслеживаемого S&P Global Market Intelligence, 17 оценивают его как «сильную покупку», пять — «покупать», восемь — как «удержание» и один — «сильную продажу».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *