Электронная коммерция в россии: Почему электронная коммерция набирает обороты в России

Содержание

Основные тренды электронной коммерции в 2023 году

22 ноября 2022 г.

Более простой период после пандемии, на который надеялся бизнес, увы, не настал. Ситуация рисует большие перемены, как в геополитическом плане, так и в цепочках поставок, нарушении логистики, инфляции и т.д. Знание трендов развития e-commerce в 2023 году поможет обеспечить преимущества бизнесу в нестабильное время, когда реагировать на изменения необходимо максимально оперативно.

Благодаря аналитике существующих тенденций компании могут формировать бизнес-стратегию на предстоящий период, лучше понимать потребности покупателей, особенности поведения, как будет развиваться рынок в будущем, какие новые идеи и перспективы электронной коммерции приведут к созданию инновационных продуктов и услуг.

Содержание

➩Как будет выглядеть e-commerce 2023: цифры говорят сами за себя

➩Драйверы развития e-commerce в России

➩Главные тренды E-commerce 2023 года

Как будет выглядеть e-commerce 2023: цифры говорят сами за себя

В I квартале 2022 года была зафиксирована замедленная динамика по количеству онлайн-заказов по понятным причинам. Однако по предварительным прогнозам экспертов нет существенного ухудшения. Переток покупателей и покупок из офлайна в онлайн достаточно мощный, чтобы рынок e-commerce сохранял положительную динамику в развитии, какой бы ни была ситуация.

За время пандемии возникли факторы, которые продолжат влиять на рынок и прогнозы его развития в течение нескольких лет, до 2024 года. Конечно, самое большое влияние на e-commerce оказал резкий скачок online торговли и изменение потребительских привычек при COVID-19. За 2019-2022 годы приток цифровых покупателей по всему миру составил около 1 миллиарда, по данным Statista.

По данным Data Insight, объем рынка e-commerce к 2023 году составит 5,2 трлн руб, а к 2024 – уже 7,2 трлн. И это даже несмотря на «шторм на рынке». Понимая перспективы развития, предприниматели стремятся быстрее выйти в онлайн рынок, в кратчайшие сроки развивать собственные онлайн-площадки и решения в условиях санкций. Такая ситуация стимулирует увеличение роста конкуренции в e-commerce в 2023 году, причем уже в новых условиях. Например, спрос у потребителей будет формироваться иначе, чем в 2020-2021 гг.

Драйверы развития e-commerce в России

Какие новые факторы оказывают влияние на развитие рынка, продукты электронной коммерции и экономику компаний?

  • Нестабильность ассортимента и цен, нарушение логистических цепочек уже сказываются на любом бизнесе. Но больше всего, конечно, на офлайн-ритейле, который итак переживает снижение трафика, закрытие части магазинов, увеличение затрат на поддержание полного ассортимента после пандемии.
  • Поиск эффективных точек роста компаний, в которые необходимо вкладывать время и деньги. Например, вывод на рынок азиатских брендов или создание новых взамен ушедших игроков. Для этих целей маркетплейсы – очевидный путь выхода на конечных покупателей.
  • Развитие внутреннего или интегрированного производства в России и, конечно, совмещение его с онлайн-ритейлом. Из-за геополитической ситуации ухудшились транспортные потоки в стране и за ее пределами – необходимо строить новые производственно-сбытовые цепочки.
  • Параллельный импорт, кроссбордерная торговля – новые возможности для бизнеса в условиях быстро меняющихся условий.

Эксперты e-commerce уверены, компаниям нужно повышение экономической эффективности за счет новых продуктов, сокращения расходов и выхода на новые рынки, каналы продаж и точки сбыта. А это потребует новых технологических решений и разработок.

Главные тренды E-commerce 2023 года

Массовый уход с российского рынка иностранных компаний перераспределил потоки потребительства и позиции игроков на рынке. Например, это наглядно отобразится в рейтинге топ-100 Data Insight за 2022 год. Получая такие возможности и используя имеющиеся тренды, компании могут оптимизировать бизнес-процессы, выстроить эффективную стратегию и выжить в условиях конкуренции.

Тенденции рынка в e-commerce:

  1. деградация офлайна;
  2. разработка и внедрение собственных маркетплейсов и создание отраслевых маркетплейсов;
  3. проведение закупок малого объема по модели маркетплейса;
  4. on-premise коробочные решения и современные технологии электронной коммерции;
  5. e-commerce площадки = полноценный маркетинговый инструмент;
  6. персонализация и искусственный интеллект на площадках для продаж и закупок.

1. Закат офлайна или шанс еще есть

По данным Российского Совета Торговых Центров, в I квартале 2022 года посещаемость офлайн-магазинов снизилась на 4,5 млн человек. Online-покупки обгоняют традиционный ритейл во всем мире. Однако, офлайн-магазины совсем не исчезнут. Они нужны покупателям для получения эмоций, тактильности и впечатлений.

Справедливо сказать, офлайн ритейл также развивается, стремится предоставлять заботливый сервис, расширяет ассортимент, предоставляет самообслуживание, персонализированные предложения, карты лояльности, становится центром услуг на одной площадке, но все-таки сравнивать и выбирать товары удобнее в онлайн. И конечно, предоставить огромный выбор товаров, как на маркетплейсах, офлайн не может. Поэтому логичнее, чтобы офлайн бизнес подхватил тренд на омниканальность, увидел новые возможности и обязательно присутствовал онлайн, чтобы выдержать конкуренцию и устоять на рынке.

2. Разработка и внедрение собственных маркетплейсов и создание отраслевых маркетплейсов

Прогнозируется, что мировые онлайн-продажи достигнут 22% от всех розничных продаж в 2023 году (в 2019 году эта цифра составляла 14,1%, по данным Statista). Отечественный бизнес поддерживает мировые тенденции и старается перенять лучший западный опыт. Аналитики ecommerce прогнозируют, что к 2024 году универсальные маркетплейсы будут занимать 54% рынка, но темпы роста их доли на рынке замедлятся. Это может быть вызвано ужесточением конкуренции среди продавцов на маркетплейсах, ростом комиссий, увеличением стоимости, сроков доставки и условиями возвратов. Также универсальные маркетплейсы в основном фокусируются на продвижении товаров и категорий, а не брендов. Поэтому разработка и внедрение собственных маркетплейсов – самый главный тренд, влияющий на общее развитие e-commerce рынка и прибыльность компаний.

Собственные E-commerce маркетплейсы имеют неоспоримые преимущества:

  • в первую очередь они привлекают покупателей ценами без лишних наценок;
  • повышают доверие покупателей и поставщиков;
  • имеют большой функционал, оптимизирующий рабочие процессы: продакт-матчинг, внутренняя и более точная аналитики для прогнозирования производства и цепочек поставок;
  • дополнительные возможности заработка: можно получать комиссию с продаж сторонних поставщиков, которые выставляют свой ассортимент на вашем маркетплейсе.
    Предлагать услуги по выводу в топ, рекламировать поставщика, выдавать кредиты на площадке и т. п.

Вероятно, в ближайшие годы в каждом бизнес-сегменте ведущим игроком станет именно маркетплейс.

Нишевые B2B маркетплейсы также набирают обороты. По прогнозам Gartner, к 2023 году 15% средних и крупных e-commerce компаний развернут собственные маркетплейсы, более 70% торговых площадок будут обслуживать b2b-клиентов. Отраслевые маркетплейсы лучше продают продукт и предоставляют широкий выбор в своем сегменте. Электронная коммерция B2B имеет преимущество – отсутствие личного взаимодействия с поставщиками. 48% ритейлеров отмечают его как основное. Маркетплейс выступает гарантом, а компании приобретают товары по выгодным ценам у понравившихся поставщиков.

Бороться за долю рынка с «большой четверкой» (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress) уже крайне сложно, но вот для специализированных и оптовых маркетплейсов самое подходящее время.

3. Закупки малого объема по модели маркетплейса – перспективное направление

По данным компании RAEX Аналитика, в 2022 году объемы малых закупок выросли на 15,6%, а доля малых закупок в общем объеме закупок удвоилась. На актуальность также влияют смягчающие поправки в законодательстве. Но проводить малые закупки на стандартных общедоступных ЭТП – долго и дорого. Поэтому сейчас увеличен спрос на современные онлайн-системы закупочных процедур, особенно в B2B сфере. Решить задачи закупок малого объема поможет КИМ (корпоративный интернет-магазин, по сути, тот же маркетплейс, но специально для закупок). На нем можно подбирать поставщиков под заявку, а также внедрить практически весь спектр необходимых процедур для закупок малого объема. Так, например, компания AGORA разработала КИМ для ВТБ «Бизнес-коннект», а также эффективный электронный магазин закупок малого объема для Алроса и других крупных компаний.

Либо возможно сразу просматривать предложения на КИМ, учитывая прайсы, условия без размещения заявки. Система автоматически предложит поставщиков в зависимости от регламента сделки.

Преимущества КИМ:

  • нет долгого процесса проверки и аккредитации поставщиков, можно сформировать собственный список доверенных поставщиков с балльной системой оценки;
  • каждая компания сама выбирает для себя уровень автоматизации на площадке;
  • подходит для больших корпораций;
  • проще создать собственный КИМ и кастомизировать процессы под свои потребности. Сначала ускоренно запустить электронный магазин по модели MVP, после чего можно дорабатывать и масштабировать его на любом этапе проекта.

Именно такие решения и разрабатывает наша компания. КИМ от AGORA сокращает затраты, автоматизирует рутинные задачи, увеличивает эффективность сотрудников и дает возможность получать выгодные предложения от поставщиков.

4. On-premise решения и современные технологии электронной коммерции для повышения эффективности компаний

Уход крупных IT-вендоров c российского рынка подчеркнул уязвимость иностранных облачных решений – компании остались без своих подписок от зарубежного софта. Уровень неопределенности продолжает быть максимально высоким, в таких реалиях надежнее иметь On-premise решения – площадки работают на собственных мощностях компании и имеют доступ к исходному коду. С on-premise заказчики получают независимость от вендора и более широкие возможности по развитию функционала системы и адаптации под потребности бизнеса.

Если такой вариант не подходит заказчикам из-за недоступных мощностей или трудовых ресурсов, компания AGORA предоставляет и SaaS решения – наиболее быстрый вариант импортозамещения с минимальными затратами. Также AGORA имеет возможность Low-code разработки (конфигурирование решения без программирования). Low-code будет также актуален в 2023, потому что дает возможность быстро создавать прототипы. С помощью low-code компании смогут не просто сократить расходы, но и быстрее показывать бизнес-результаты.

Развитие технологий, например, регулярное улучшение качества съемки в каждой новой версии айфона, повышают требования к потребляемому контенту. Но управление контентом – это не только картинка, цена и описание товара или услуги. Это также десятки, сотни и тысячи единиц измерения, свойств и характеристик. Поэтому сейчас наблюдается большой спрос на PIM-решения для управления товарным контентом. PIM снижает издержки при управлении всей этой информацией, ускоряет обработку и доставку контента на различные каналы, соответственно, товары моментально попадают в продажу. В последнем обновлении платформы AGORA PIM модуль интегрирован с HighLoad-каталогом и доступен в коробочном решении по умолчанию. Кроме того, возможно заказать разработку отдельного

PIM решения под потребности вашей организации.

5. E-commerce площадки как полноценный маркетинговый инструмент

На рынке рекламы стало работать сложнее: большая часть привычных инструментов недоступны, и маркетплейсы становятся полноценными маркетинговыми каналами. Как это работает? Рынок ожидает приток азиатских или новообразованных российских брендов. Компаниям потребуется «прививать любовь» к новым брендам взамен тех, которые потребители использовали годами. Очевидно, для такой задачи будут использоваться маркетплейсы как основная точка сбыта.

  • На маркетплейсах есть возможность оценки конверсии продаж и аналитики по посещаемости пользователями, отчеты по актуальному ассортименту площадки.
  • Все чаще покупатели ищут товары не в поисковых системах, а прямо на маркетплейсах.
  • Медиавозможности маркетплейсов позволяют использовать этот маркетинговый канал не только компаниям, чьи товары представлены на маркетплейсе, но и внешним рекламодателям.

6. Персонализация и искусственный интеллект на площадках для продаж и закупок

Это становится возможным в онлайн-каталоге с самообучающимся умным поиском на базе Elasticsearch. На основе прошлых заказов покупателей он выдает похожие предложения: чем больше площадка получает данных о покупателе, тем точнее эти рекомендации. На крупных площадках это выглядит как подбор поставщика, товарных позиций и аналогов под конкретный запрос и цели.

Также появляется развитие в сторону иммерсивной коммерции: дополненная (AR), виртуальная (VR) и расширенная (XR) реальности. Эксперты прогнозируют распространение AR-технологий в интернет-магазинах и маркетплейсах в ближайшие годы, появление виртуальных выставочных залов в e-commerce. Главный минус в том, что такие технологии доступны не всем компаниям, бизнесу придется использовать изобретательность, чтобы догонять тренды.

Персонализация онлайн-платформы – уже не новый, но по-прежнему не теряющий актуальности тренд. Удержать клиента и повысить лояльность на своей площадке помогают персонализированные условия и функционал.

Их использование актуально как для электронной, так и мобильной коммерции. Например, в m-commerce (мобильная коммерция) персонализация повышает качество обслуживания клиентов, используя такие инструменты, как: push, режим одного окна, доступность 24/7, «умный поиск» и персональный кабинет в любом гаджете.

Несмотря на временное снижение товарооборота в России, сложности в логистике, перераспределение расходов потребителей во всех сегментах бизнеса, электронная коммерция и тренды рынка не утратят свою актуальность. По окончании кризиса выиграют те компании, которые даже в сложное время уделяют внимание новым технологиям, ищут перспективные точки роста и формируют конкурентные преимущества. А какие тренды 2023 станут мейнстримом, увидим в ближайшее время.

Чтобы узнать больше о возможностях и решениях для вашего бизнеса от компании AGORA, свяжитесь с нашим менеджером:

Тел: 8 (800) 200-53-20
e-mail: [email protected]

Обзор рынка электронной коммерции в России

Электронная коммерция в России развивается стремительными темпами. Тем не менее, в этой сфере до сих пор наблюдается отставание на несколько лет от США и европейских стран. Именно благодаря такой ситуации российский рынок онлайн-торговли имеет серьезный потенциал развития, ведь ежегодный рост «электронного» сегмента показывает впечатляющие темпы. Для того, чтобы убедиться в этом, приведем немного статистики.

В 2013 году, в сравнении с прошлым годом, доля интернет-пользователей, появляющихся в сети не реже, чем раз в месяц, выросла на 11%. Количество людей, которые выходят в интернет каждый день, выросло на 14%. При этом 45% (или 53 млн.) россиян выходят в сеть ежедневно.

В 2012 году объем российского рынка e-commerce превысил 9,2 млрд. евро. Из них более 6,4 млрд. – это продажи товаров, 2,8 млрд. – продажи билетов (авиа и ж/д). В эту же цифру включены онлайн-продажи билетов на концерты. При этом, объем электронного рынка B2B оценивается в 1,8 млрд. евро, а В2С – оставшиеся 7,4 млрд. Для сравнения, в 2011 году объем рынка онлайн-торговли России составлял только 5,1 млрд. евро.

Агентство Morgan Stanley прогнозирует, что к 2015 году объем российского рынка e-commerce увеличится в 3 раза – с 9,2 млрд. евро в 2012 до 27 млрд. евро. При этом, продажи через интернет составят 4,5% от всех розничных продаж в России.

Такая динамика в сфере электронной коммерции связана с постоянным ростом количества пользователей интернета. К 2015 году ожидается, что уже 87 млн. россиян будут выходить в сеть по крайней мере, 1 раз в месяц. Кроме того, согласно исследованию MasterCard, количество держателей банковских карт также постоянно растет и будет продолжать увеличиваться. Так, если в 2012 году пользователями «пластика» были только 27% россиян, то уже в текущем году эта цифра возросла до 40%. Такая статистика выгодна ряду крупных игроков российского интернет-рынка и, в первую очередь, компании «Яндекс», ведь уже сегодня около 90% потенциальных покупателей из России ищут нужные им товары именно через эту поисковую систему.

Несмотря на такие внушительные цифры, проникновение ретейла на российский рынок e-commerce еще достаточно слабо. Для сравнения, в Бразилии и Китае доля электронной торговли в общем объеме розничного товарооборота уже сегодня достигла 5%. А в США и Великобритании эта цифра была на уровне 2% еще в 2003-2005 гг. Можно добавить, что почти половина российских интернет-пользователей (около 48%) сделали свои первые покупки в сети только в последние два года.

Отдельно нужно отметить, что уже сегодня на российском рынке работают достаточно крупные и успешные игроки в разных областях e-commerce. Это онлайн-классифайды (Avito), интернет-магазины одежды и обуви (KupiVIP, LaModa), скидочные сервисы (Biglion), он-лайн бронирование гостиниц (Oktogo.ru), покупка авиабилетов (AnywayAnyday) и онлайн-ретейлеры (Wikimart).

Российский рынок e-commerce достаточно динамичен. Его ежегодный прирост, по оценкам аналитиков, составляет около 30% и не будет снижаться в ближайшие годы. Учитывая то, что электронная торговля в России все еще находится в стадии становления, именно сейчас есть все самые подходящие условия для того, чтобы занять свою нишу на российском рынке электронной коммерции. Мы готовы помочь и оказать весь комплекс услуг по созданию приносящего прибыль интернет-проекта: от проработки идеи до начала продаж. Не упускайте время!


Рынок электронной коммерции в России – данные, тенденции, лучшие магазины

Россия является 14-м по величине рынком электронной коммерции с прогнозируемым доходом в размере 42 460,8 млн долларов США к 2023 году, опережая Мексику. Ожидается, что совокупный годовой темп роста выручки (CAGR 2023-2027) составит 13,5%, что приведет к прогнозируемому объему рынка в размере 70 539,9 млн долларов США к 2027 году. темпы роста во всем мире составят 17,0% в 2023 году. Как и в России, ожидается, что глобальные продажи электронной коммерции увеличатся в ближайшие годы. ecommerceDB рассматривает пять рынков в рамках российского рынка электронной коммерции. Мода — крупнейший рынок, на который приходится 28,1% выручки российской электронной коммерции. За ним следуют электроника и средства массовой информации с 24,0%, продукты питания и средства личной гигиены с 21,6%, мебель и бытовая техника с 16,5% и игрушки, хобби и DIY с оставшимися 9.0,8%.

  • Обзор
  • Развитие рынка
  • Лучшие магазины

Развитие рынка

Развитие доходов электронной коммерции в

Россия

Россия является 14-м по величине рынком электронной коммерции с прогнозируемым доходом в размере 42 460,8 млн долларов США к 2023 году, опережая Мексику. Ожидается, что совокупный годовой темп роста выручки (CAGR 2023-2027) составит 13,5%, в результате чего прогнозируемый объем рынка составит 70 539 долларов США.0,9 млн к 2027 году. При ожидаемом росте на 71,6% в 2023 году российский рынок электронной коммерции способствовал мировому росту на 17,0% в 2023 году. Как и в России, глобальные продажи электронной коммерции, как ожидается, увеличатся в ближайшие годы. ecommerceDB рассматривает пять рынков в рамках российского рынка электронной коммерции. Мода — крупнейший рынок, на который приходится 28,1% выручки российской электронной коммерции. За ним следуют электроника и средства массовой информации с 24,0%, продукты питания и средства личной гигиены с 21,6%, мебель и бытовая техника с 16,5% и игрушки, хобби и DIY с оставшимися 9.0,8%.

Развитие доходов электронной коммерции в России

в млн долларов США, в %

Примечание. Представленные данные основаны на текущих обменных курсах и отражают влияние на рынок российско-украинской войны.

Источник: Statista Market Insights, ecommerceDB.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Доход (в млн долларов США) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рост (в %) 42,5 93,9 30,6 39,9 18,4 57,2 8,9 79. 8
AOV (в долларах США) 43,8 49,0 31,6 61,7 77,1 84,2 58,4 19,4
CVR (в %) 42,5 93,9 30,6 39,9 18,4 57,2 8,9 79,8

AOV: средняя стоимость заказа CVR: коэффициент конверсии

Лучшие магазины

Топ-5 интернет-магазинов

Россия по чистой выручке 2021

Крупнейший игрок на рынке электронной коммерции в России — wildberries. ru. Выручка магазина в 2021 году составила 6 009,3 млн долларов США. За wildberries.ru следуют mvideo.ru и dns-shop.ru, занимающие второе и третье место по величине магазинов с 4 277,7 млн ​​долларов США и 1,9 доллара США.71,4 млн соответственно. В сумме на тройку крупнейших интернет-магазинов приходится 43,7% выручки 100 крупнейших интернет-магазинов России. Рейтинги магазинов включают все магазины, приносящие доход в России. Эти магазины могут либо иметь национальную направленность и продавать только в своей основной стране, либо работать в глобальном масштабе. Для этой оценки учитывались только доходы, созданные в России.

Чистый объем продаж электронной коммерции в России в 2021 г.

в миллионах долларов США

Примечание. Чистые продажи первой стороне получены после вычета возвратов, допусков на поврежденные или недостающие товары и любых разрешенных скидок.

Источник: годовой отчет, вторичные источники, анализ ecommerceDB.

fd07a5d» scope=»col» tabindex=»0″> нет-доступа-0fd07a5d» scope=»col» tabindex=»0″> нет доступа-2fd07a5d» scope=»col» tabindex=»0″> нет доступа-4
Отфильтрованный доход (в млн долларов США) 900,0 550,0 470,0 430,0 370,0
Доля в мировом доходе (в %) 20,7 12,0 3,9 20,6 20,7
Мировой доход (в млн долларов США) 8 300,0 4600,0 1190,0 2122,0 1814,0
Рост глобальной выручки (в %) 8. 3 12,4 33,6 18,0 12,6

Посмотреть другие магазины

Россия — Все категорииПо всему миру — Все категории

Выберите основной рынок

  • Электроника и СМИ

  • Мода

  • Еда и личная гигиена

  • Мебель и техника

  • Игрушки, хобби и сделай сам

ESW — To Russia With Love

Введение

Российский рынок электронной коммерции показывает хорошие результаты, и с ожидаемым годовым темпом роста в 7,5% к 2023 году его объем оценивается в 27,1 млрд долларов США. пользователей, как ожидается, увеличится с 9с 8,1 млн в 2019 году до 105,8 млн к 2023 году, при этом ожидается, что средний доход на одного пользователя (ARPU) вырастет со 189,67 до 234,95 долларов США за тот же период времени. В 2018 году трансграничная электронная торговля составила 5,5 млрд долларов США, что составляет 23% от общего объема онлайн-заказов от российских потребителей, что на 34% больше, чем в 2017 году 1 .

Однако есть препятствия для успешного выхода на российский рынок. От языка до логистики, на российском рынке есть много уникальных тонкостей, которые трансграничные бренды электронной коммерции должны освоить, чтобы добиться успеха. Этот путеводитель по России подробно рассказывает о рынке электронной коммерции, возможностях, препятствиях и способах их преодоления.

С МОЛОДЫМ НАСЕЛЕНИЕМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ИНТЕРНЕТА* И ПОКАЗЫВАЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК, РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЫМ РЫНКОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ БРЕНДОВ И ОТЛИЧНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ.

Обзор рынка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ БОЛЬШОЙ ПО ПЛОЩАДИ СТРАНОЙ В МИРЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 146 МЛН ЧЕЛОВЕК. САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД – СТОЛИЦА МОСКВА С 12,615 МЛН ЖИТЕЛЕЙ, ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 5,383 МЛН.

Россия является одним из самых быстрорастущих рынков онлайн-покупок в мире: 81% населения совершают онлайн-покупки не реже одного раза в месяц. Рынок розничной электронной коммерции оценивается в 21,6 млрд долларов США в 2020 году 2 и, по оценкам, достигнет 28,2 млрд долларов США к 2024 году. и хотя в 2014 году экономика пережила значительный спад, с тех пор она неуклонно восстанавливается. ВВП страны составил 1637,89 долларов США.миллиардов 3 в 2019 году и, по оценкам, увеличится до 1 940 миллиардов долларов США к 2024 году. 18% в крупных городах). При уровне проникновения электронной коммерции в 46% в 2020 г., который, по прогнозам, вырастет до 60% к 2023 г., становится ясно, что как отечественные, так и международные ритейлеры электронной коммерции могут извлечь выгоду из значительной и в значительной степени неиспользованной возможности. 1

Россия: прогноз доходов от розничной электронной коммерции с 2017 года по 2024 год (в миллиардах долларов США)

КОВИД-19 Воздействие на Россию

Онлайн. , BY CHANNEL

COVID-19 затронул Россию почти так же, как и другие страны, с массовыми увольнениями и/или неоплачиваемыми отпусками, что негативно сказалось на экономике. Учитывая несколько депрессивную российскую экономику, потребительские настроения были низкими: в одном опросе 5 , ожидается, что это продолжится в четвертом квартале 2020 года. .

Демография

Россия занимает 9-е место в мире по численности населения: 145,9 млн человек в 2020 году, прогнозируется снижение до 145,74 к 2024 году из-за старения населения и замедления роста населения 6 . Население перекошено среди женщин: 53% женщин против 47% мужчин. Наибольшую часть возрастной демографии России составляют поколение Z и миллениалы.

 Источник: www.worldometers.info/world-population/russia-population

Распределение населения

24% НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЕТ В МОСКВЕ И ПОЧТИ 70% ПРОЖИВАЕТ В ЗАПАДНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ. ВСЕГО 4% ЖИВУТ НА «ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» РОССИИ.

Поведение покупателей

ВНУТРЕННЯЯ И ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭКОММЕРЦИЯ В РОССИИ (2018)

Россиянам в целом нравится ходить по магазинам: 30% опрошенных сказали, что им «нравится традиционный шопинг, и они пойдут в магазин, даже если им ничего особенно не нужно», а 40% говорят, что им нравятся традиционные покупки, но они ходят в магазин только в случае необходимости что-то особенное. 7

Внутренние интернет-магазины становятся все более популярными: в 2018 году число пользователей составило 75 миллионов, а рынок оценивается в 1150 миллиардов российских рублей (примерно 18,3 миллиарда долларов США), что на 19% больше.% к 2017 г. 1

ПРОГНОЗ РОСТА РЫНКА ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
ОБЪЕМ РЫНКА В МЛН РУБ. ; ПРОНИКНОВЕНИЕ В % ОТ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО РОЗНИЧНОГО ПРОДАЖИ

СОГЛАСНО ОТЧЕТУ MORGAN STANLEY PROJECTS В 2018 ГОДУ РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В РОССИИ ОНЛАЙН ВЫРОСТ ДО 31 МЛРД ДОЛЛАРОВ США С 18 МЛРД ДОЛЛАРОВ США В 2017 Г. К 2023 г. 8

Российские покупатели также являются активными зарубежными потребителями с 49% покупателей, предпочитающих покупки иностранных брендов. 9 Опрос PayPal DataInsight показывает, что около 15% российских интернет-покупателей совершают покупки исключительно на иностранных сайтах. 1

Городские и сельские магазины

Поведение покупателей в городах и сельской местности России заметно различается. Покупатели в крупных городах России чаще совершают покупки в Интернете и делают покупки чаще. На Москву, Санкт-Петербург и прилегающие к ним регионы приходится почти 46% российского рынка электронной коммерции. 1

Факторы увеличения проникновения Интернета

Розничная торговля в Интернете отчасти растет из-за увеличения проникновения Интернета во всех возрастных группах с 2015 по 2019 год, при этом в ноябре 2019 года 92% людей в возрасте от 18 до 24 лет ежедневно пользовались Интернетом. Восемьдесят три процента людей в возрасте 25–39 лет пользуются Интернетом ежедневно, и почти 60 процентов людей в возрасте 40–54 лет также используют его ежедневно. 1

«В 2018 ГОДУ РОССИЯ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ СТРАН ПО РОСТУ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК И ПО РАЗМЕРУ АУДИТОРИИ, И ПО ЧАСТОТЕ ЗАКАЗОВ». 10

ОТЧЕТ PWC

Росту онлайн-покупок в России способствуют несколько факторов – от экономии времени до экономии денег, а также возможности сравнения цен и продуктов. Российским покупателям нравится иметь как несколько вариантов доставки, так и несколько вариантов оплаты, причем оплата наложенным платежом по-прежнему популярна.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКУПКИ ОНЛАЙН В РОССИИ 2018

Другие факторы, влияющие на то, совершают ли россияне покупки онлайн, включают бесплатную доставку (40%), подробное описание товара (36%), способы оплаты кредитной картой (19%) и бесплатный возврат (18%). 11 Бренды, рассматривающие возможность выхода на рынок, могут видеть, что предоставление этих возможностей своим российским покупателям значительно повысит их шансы на успех в регионе.

Лояльность к бренду

Российские покупатели, как известно, лояльны к бренду, поэтому розничные продавцы, доказавшие свою надежность и хорошую ценность, будут привлекать и удерживать российского потребителя.

Демографический анализ онлайн-покупателей

Крупнейшую демографическую группу онлайн-покупателей составляют миллениалы, 80% из которых ежемесячно совершают онлайн-покупки. Интернет-магазины становятся все более популярными в России, в первую очередь благодаря миллениалам с располагаемым доходом. Эта демографическая группа отвечает за изменения в покупательском поведении: все больше покупателей совершают покупки с мобильных устройств, ожидая отслеживаемой доставки и сети шкафчиков и пунктов выдачи. 10

Структура интернет-трафика

Уровень использования смартфонов в России не так высок, как в остальном мире, при этом большая часть интернет-трафика приходится на настольные компьютеры по состоянию на 2018 год. увеличится до 79% к 2025 году 12 , а это означает, что розничные продавцы, разрабатывающие мобильные приложения и многоканальные методы, будут иметь больше возможностей для привлечения этих покупателей в ближайшие годы.

 Источник: https://www.emarketer.com/forecasts/5a57be02d8690c0dfc42e736/5a57b78fd8690c0dfc42e6e7

Mcommerce

НЕСМОТРЯ НА МЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ СМАРТФОНАМИ, РОССИЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ СМАРТФОНЫ ДЛЯ ПОКУПОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАСТОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ИЛИ ПЛАНШЕТЫ.

Опрос, проведенный PayPal и Data Insight, показывает, что те, кто совершает покупки с помощью приложений бренда или розничных продавцов, покупают и тратят больше и демонстрируют более высокую лояльность и коэффициент конверсии. Покупатели, использующие мобильные веб-браузеры, совершают меньше конверсий и имеют более низкие AOV. 2

Мобильная коммерция растет вместе с увеличением числа владельцев смартфонов, при этом объем продаж мобильной коммерции, по прогнозам, составит 19 долларов США. 0,47 млрд к 2023 году. В настоящее время они составляют 11,69 млрд долларов США в 2020 году, что на 23,5% больше, чем за год. 13 Кроме того, в 2018 г. 40% трансграничных онлайн-покупок было совершено с мобильных устройств по сравнению с 23% в 2017 г. и 18% в 2016 г. 1

Локализация контента для российских покупателей самый низкий уровень владения английским языком в Европе

14 , и покупатели очень опасаются мошенничества, поэтому локализация контента веб-сайта на всех этапах пути покупателя, включая послепродажную поддержку, важна для привлечения и удержания покупателей и повышения лояльности к бренду.

Персонализация

Российские покупатели заинтересованы в том, чтобы их покупательский опыт был персонализирован, а розничные продавцы отмечают более высокие коэффициенты конверсии (в среднем 10%) при использовании персонализации, такой как отображение похожих продуктов на основе предыдущих покупок, персонализированные страницы корзины покупок и создание предложений для персонализированных лучших -продажа продукции. 10

Gartner прогнозирует, что к 2020 году прибыль цифрового бизнеса вырастет на 15% за счет интеллектуальных механизмов персонализации, которые могут «распознавать намерения клиентов». 15

Персонализация является ключевым драйвером трафика для интернет-магазинов, поскольку помогает покупателям быстро и эффективно находить именно то, что они ищут. Чтобы улучшить качество обслуживания покупателей, необходимы данные, помогающие анализировать поведение клиентов, например поисковые запросы, историю покупок и другую информацию, которая может помочь розничному продавцу сегментировать своих покупателей и обеспечить лучший и более персонализированный опыт.

РОССИЙСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ НРАВИТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПИСЬМА. 10

КАКОВО ВЛИЯНИЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ?

Согласно отчету PWC о потребителях в России, «около 39% российских потребителей считают, что персонализированная реклама оказывает наибольшее влияние: им нравится взаимодействовать одним щелчком мыши и получать персональные подборки и предложения продуктов». 10

Социальные сети

Социальные сети очень популярны в России, охватывая в настоящее время 57% населения, и, по прогнозам, к 2023 году их охват вырастет почти до 60%9.0271 16 ВКонтакте, известная как ВКонтакте, является аналогом Facebook и насчитывала 81,1 миллиона пользователей по состоянию на декабрь 2017 года. В России 13 миллионов пользователей Facebook и 9,91 миллиона используют Twitter. 17

Маркетинг в социальных сетях важен, и его охват превышает охват телевидения: 89,4% респондентов в опросе eMarketer использовали социальные сайты или приложения в предыдущем месяце, что немного выше, чем 88,1%, которые смотрели телевизор. Потребление социальных сетей составляло около 2,33 часа в день, а телевидения — 2,21 часа в день. Опрос включал YouTube в качестве социальной сети, которая, как правило, увеличивает охват и время, затрачиваемое на социальные сети. 18

Реклама в социальных сетях для интернет-магазинов

НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ, %, 2018 г. покупателей на других рынках. Фактически, 94% российских покупателей используют социальные сети, при этом 50% из них в возрасте 23-26 лет покупают продукт после прочтения положительных отзывов в социальных сетях. Точно так же 52% российских покупателей уверены, что социальные сети повлияли на их решения о покупках в категориях одежды и обуви. 10

Маркетинг и продвижение

РЕКЛАМА

Молодое поколение (молодые миллениалы) предпочитает инновационную и интерактивную рекламу в социальных сетях, а поколение Z отдает предпочтение возможности покупать товары с помощью телефона, наведя курсор на объявление. Это поколение также склонно делать выбор продуктов, основываясь на репутации компании, и на него влияет продакт-плейсмент в фильмах, телешоу и других средствах массовой информации. 10

Интернет-магазины, торгующие в России, должны будут использовать сочетание традиционных и «новых» средств массовой информации, чтобы охватить широкий возрастной диапазон покупателей, поскольку на них сильно влияют и те, и другие. Как видно из приведенной выше диаграммы, расходы на цифровую рекламу растут из года в год и, по прогнозам, продолжат расти почти в 1,5 раза по сравнению с расходами в период с 2020 по 2024 год, что свидетельствует о важности и влиянии цифровой рекламы на российских ритейлеров и потребителей.

Российские потребители очень ориентированы на семью: более половины регулярно совершают покупки для всей семьи 9 , поэтому бренды, ориентирующиеся на семьи в своих маркетинговых стратегиях, видят результаты.

Платежи. . В дополнение к кредитной/дебетовой карте, PayPal, оплате наложенным платежом, есть и другие, несколько уникальные для России, такие как услуга «Попробуй и купи», когда перевозчики последней мили доставляют посылку, а затем ждут 15 минут, пока покупатель решит держите предметы. Если они удерживают их, они платят за них, если нет, то возвращают их перевозчику, который возвращает товар продавцу.

По данным опроса российских потребителей, совершающих покупки в Интернете в 2018 году, 81% из них расплачивались с помощью электронных средств платежа. Из этого числа 57% пользовались банковскими картами, 37% — электронными кошельками, 36% — мобильным банкингом. После этого интернет-банкинг был на уровне 29%, а оплата по SMS — 25%. 19

Конор Уолш, руководитель отдела платежей eShopWorld, рассказал о российском рынке и его возможностях для розничных продавцов электронной коммерции: до 25% (Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi и в меньшей степени PayPal). Оплата наложенным платежом (с ожиданием «попробуй и купи») составляет большую часть остатка, а очень небольшая доля идет на онлайн-банковский перевод.

«Наложенный платеж (COD) представляет сложную проблему для трансграничных продавцов с управлением запасами в отношении возвратов, отказов и недоставленных товаров, таких как затраты на импорт / экспорт или недоставленные или возвращенные запасы, которые являются основным фактором затрат.

«Введение и последующее продвижение внутренней карточной схемы «МИР» в 2017 году создало конкуренцию традиционным/международным карточным схемам. С заявленным 70 миллионами выпущенных карт МИР растет на рынке / кассе, и трансграничные торговцы не должны игнорировать его».

ИНДЕКС ДОСТУПНОСТИ РОССИЙСКИХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ В 2020 Г. ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

КУПИТЬ СЕЙЧАС ПЛАТИ ПОЗЖЕ компания, утверждающая, что 8000 предприятий используют услугу «Рассрочка платежей», где электронные продавцы могут «параметризовать продолжительность кредита (от 3 месяцев до 12 месяцев) и льготный период (от 30 дней до 120 дней)». Выплаты производятся через электронный кошелек Яндекс.Деньги.

1

ОПЛАТА/НАЛИЧНЫМИ ПРИ ДОСТАВКЕ

Оплата наличными при доставке – когда покупатели платят кредитной картой или наличными при получении товара – по-прежнему популярна для покупок внутри страны, но для покупок за границей предоплата через Интернет, как правило, является правилом. . 19 Однако российским покупателям нравится иметь возможность делать заказы онлайн и оплачивать их картой при доставке.

EWALLET

78% городских жителей России в возрасте от 12 до 55 лет используют электронные кошельки для онлайн-оплаты товаров и услуг. Он еще более популярен среди 25-34-летних, из которых 82% используют этот метод по всей стране в 2019 году. 20 . На цифровые кошельки в мире приходится 26% от общего числа онлайн-платежей в 2018 году, а на Россию приходится почти 25% этой цифры. 21

МИР

МИР был запущен Центральным банком России в 2014 году как национальная платежная система для уменьшения зависимости России от международных платежных систем, таких как Mastercard и Visa 19 . Карта успешная, на нее приходится 15% онлайн-покупок в России. Карта является обязательной для государственных служащих и военнослужащих, и Российская национальная карточная платежная система (НСПК) стремится распространить карту на зарубежные рынки, где живут и путешествуют российские граждане. 22

МИР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ, ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ПОКУПОК, СОВЕРШЕНИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ И МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ

По состоянию на январь 2020 г. Россия снизила порог пошлины на трансграничные покупки с 500 евро на покупателя в месяц до 200 евро на покупателя за одну партию. Ограничение по весу отправления остается на уровне 31 кг, но в будущем это может измениться. Для поставок от бизнеса к потребителю комбинированная пошлина и налог в размере 15% будут рассчитываться на любую сумму, превышающую порог в 200 евро для любой конкретной поставки.

Если пошлины и налоги подлежат уплате, покупатель уплачивает их при оформлении товаров, а это означает, что розничные продавцы должны нанять брокера для управления этим процессом при доставке товаров в страну. Россия рассматривает возможность взимания пошлин и налогов, подлежащих уплате на кассе.

Кроме того, в России требуется получение удостоверения личности при доставке товаров, что может быть сделано брокером или перевозчиком последней мили. Для этого ритейлеру придется снова работать с брокером. eShopWorld собирает идентификатор при оформлении заказа, чтобы обеспечить беспроблемный процесс.

Россия также планирует внедрить программу отслеживания, чтобы гарантировать, что товары, поступающие в страну, не являются поддельными. Он будет основан на требованиях штрих-кода для всех поступающих товаров.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

На российских покупателей влияют бренд, качество и долговечность товаров, а цена является следующим определяющим фактором. Примерно 75% российских покупателей заинтересованы в том, чтобы попробовать новые продукты, при этом 25% совершают покупки в связи с неотложной необходимостью. 57% покупателей посещают несколько торговых точек, чтобы найти лучшие предложения. 23 На самом деле, 93% респондентов недавнего опроса выступают за скидки и распродажи, а 40% планируют свои покупки в связи с распродажами. 24

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ПОДЧЕРКИВАТЬСЯ КАЧЕСТВО И ЦЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ. СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТАКЖЕ МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬ.

Праздники в России

КАКИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНЫХ ПОКУПОК В МАГАЗИНЕ И ОНЛАЙН?

Российские покупатели часто используют распродажи, чтобы делать покупки по сниженным ценам, и в России есть ряд праздников, которые особенно популярны и на которые россияне обычно тратят много денег. К ним относятся:

ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА (ФЕВРАЛЬ)

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Его цель – почтить память всех мужчин и женщин, служащих в Российской армии. Он также служит неофициальным Мужским днем, когда женщины традиционно дарят небольшие подарки «возлюбленным» мужчинам. 25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (8 МАРТА)

Международный женский день отмечается как сочетание Дня святого Валентина и Дня матери, когда мужчины и женщины чествуют важных женщин в своей жизни, даря им цветы и подарки.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА (НОЯБРЬ)

Российские покупатели, которые уже увлечены трансграничными покупками и ценят скидки, покупают в Черную пятницу больше, чем средний европейский покупатель.

Черная пятница была принята в России как день покупок: 40% российских покупателей тратят до 30% своего «праздничного бюджета» в этот день в 2019 году. 14% покупателей заявили, что потратят более 50% своего праздничного бюджета. в день.

Цепочка поставок и доставка

ПРАКТИКА ДОСТАВКИ В РОССИИ ПО ГОРОДАМ (2018)

ДОПУСТИМЫЕ СРОКИ ДОСТАВКИ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК % в 2018 году) и 26% предпочли курьерскую доставку без экспресс-доставки. Ожидания в отношении сроков доставки различаются между городскими и сельскими районами, и российские покупатели ожидают, что трансграничные поставки займут до трех недель, прежде чем они сочтут, что возникла проблема или время доставки слишком велико.

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Российским покупателям нравится разнообразие вариантов доставки, в том числе:

BOPIS – Купить онлайн с получением в магазине где покупатели доставляют посылки в шкафчик, чтобы забрать их в удобное для них время.

Примерка и покупка – дайте покупателю 15 минут, чтобы примерить одежду перед завершением покупки. Оплата наличными или картой при получении товара или отправка обратно без оплаты.

ВАЖНОСТЬ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ В РОССИИ

Многоканальность становится все более важной для российских ритейлеров по мере роста проникновения Интернета и изменения и развития покупательских привычек российских покупателей. Некоторые из крупнейших российских ритейлеров с большим успехом внедрили омниканальные варианты, например, четвертый по величине в России продовольственный ритейлер Auchon, который утверждает, что онлайн-деятельность компании теперь «на шаг впереди других стран», если судить по «широкому спектру потребностей [ адресуемых интернет-магазином] и количество SKU в различных непродовольственных сегментах». 10

Продовольственные ритейлеры в России, кажется, находятся в авангарде внедрения омниканальности, хотя ИКЕА, открывшая свой первый интернет-магазин в России в апреле 2017 года, и продавец детских товаров «Детский мир» также видят отличные результаты от внедрения онлайн-варианты и их сочетание с различными способами получения или доставки. 10

Российские потребители традиционно совершают ежедневные поездки в близлежащие магазины, но рост числа онлайн-покупок означает, что многоканальный опыт важен для российских покупателей, поскольку они ценят индивидуальный подход, простые способы оплаты и полезных помощников. 10

Российские покупатели, как правило, любят что-то примерить в обычном магазине, прежде чем заказывать через веб-сайт, а это означает, что омниканальность является важным фактором для новичков на рынке розничной торговли. 26

Заключительные мысли

Россия — это захватывающая возможность для трансграничных ритейлеров электронной коммерции, которые готовы предоставить необходимые условия для российских покупателей, такие как перевод веб-сайта и локализованный контент. Проникновение Интернета по-прежнему относительно низкое, но быстро растет, что означает, что у российских покупателей есть еще больше возможностей. Поскольку страна уже подготовлена ​​и часто предпочитает делать покупки за границей, международные ритейлеры обнаружат, что они находятся в отличном положении при выходе на рынок.

Несмотря на то, что низкий уровень владения английским языком может потребовать дополнительной работы со стороны ритейлера по переводу и поддержанию веб-сайта и всех сообщений на русском языке, российские покупатели лояльны к брендам, которые они ценят, и предоставление этих услуг и возможностей, несомненно, поможет ритейлерам привлечь и удерживать покупателей.

ИСТОЧНИКИ

  1. http://ewdn.com/files/russian_ecom_part1.pdf
  2. https://www.statista.com/outlook/243/149/ecommerce/russia
  3. https://www.statista. com/statistics/268173/страны-с-крупнейшим-валовым-внутренним-продуктом-ввп/
  4. https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/
  5. https://www.statista.com/statistics/1117134/russians-online-spending-plans-during- covid-19-by-channel/
  6. https://www.statista.com/statistics/263767/total-population-of-russia/
  7. https://www.statista.com/study/68763/online- шопинг-в-россии/
  8. https://www. digitalcommerce360.com/2018/10/16/russian-e-commerce-could-nearly-triple-in-the-next-five-years/
  9. https: //www.wordbank.com/ru/blog/market-insights/break-into-russian-ecommerce-market/
  10. https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/gcis-2019-ru.pdf
  11. https://www.statista.com/statistics/1020309/russia-cis-smartphone-adoption /
  12. https://forecasts-na1.emarketer.com/5a4fffcfd8690c0c28d1f4d3/5a57dae9d8690c0dfc42e78b1
  13. https://www.ef.co.uk/epi/regions/europe/russia/
  14. https://blogs.oracle. com/retail/gartner-2018-magic-quadrant-for-digital-commerce
  15. https://forecasts-na1.emarketer.com/5a32e72be0cb1d0dd489d273/5851918

    310a2c1868aa
  16. https://www.statista.com/statistics/284447/russia-social-network-penetration/
  17. https://content-na1.emarketer.com/global-media-intelligence-2019-russia\
  18. http://ewdn.com/files/russian_ecom_part2.pdf
  19. https://www.statista.com/statistics/1072575/preferred-online-payment-methods-by-age-russia/
  20. https:// www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *