Торговля зерном как бизнес: Зерно просится в стакан котировок – Бизнес – Коммерсантъ

Содержание

На чем можно заработать — Elevatorist.com

25 листопада 2020, 10:00

Элеватор как бизнес: На чем можно заработать
Джерело фото: Elevatorist.com

Сегодня с зерном поклажедателей работают не только коммерческие элеваторы, но и те, которые раньше принимали исключительно продукцию собственных хозяйств. Так что битву за клиентов ведут практически все. Отличается эта битва инструментами и масштабами. Коммерческим элеваторам она более важна, поэтому они включают все больше креатива. Рассмотрим все по пунктам.

Торговля и цены за зерно

На одних услугах коммерческий элеватор не выживет. Об этом в один голос говорят все эксперты. Поэтому украинские зернохранилища пытаются заниматься как минимум торговлей, как максимум трейдингом. Собственно, и в том, и в другом случае первоначальная задача — привлечь аграриев с их зерном на свой элеватор.

Сделать это становится все сложнее, потому что фермеры «сами с усами» — строят свои элеваторы, входят в торговлю с трейдерами без посредников и уже посматривают в сторону экспорта напрямую.

Читать по теме: Элеватор как бизнес: Расчет элеваторных мощностей 

Элеватор как бизнес: Расположение зернохранилища

Первое и главное, чем привлекают элеваторы поклажедателей — это выгодные условия и, конечно же, цены. Есть уникальные элеваторы, которые умудряются дать за зерно цены даже выше, чем у некоторых транснационалов. Один из таких элеваторов в Харьковской области делает до 7 оборотов на своих больше 50 тысячах единовременного хранения. Конкурентам остается только разводить руками: «Как?». Предполагают, что в каких-то моментах  торговля может идти в убыток элеватору, однако эти «неудачные» покупки нивелируются за счет большого вала зерна.

Торговля за «черный нал» также делает сотрудничество аграриев с некоторыми элеваторами более привлекательным. Инструмент не совсем легальный, но такие формы расчета практикуют, как правило, с мелкими фермерами. Отдельные компании благодаря торговле за нал обеспечивают себе неплохие объемы.   

Чтобы предложить аграрию высокую цену, нужно выстроить продуманную стратегию всей своей деятельности в комплексе. Есть компании, для которых покупка и продажа зерна — только вспомогательные инструменты. Зарабатывают они на услугах.  

«Представим, что некая торговая компания  для загрузки мощностей принадлежащего ей  элеватора, покупает кукурузу с минимальной торговой наценкой в 50 грн/т, а продав на своем элеваторе экспортеру либо переработчику, получает доход за счет услуг по приемке, хранению и отгрузке, что в совокупности принесет доход более 250 грн/т. Таким образом, снизив свою торговую маржу, компания увеличивает доходность за счет повышения грузопотока на элеватор»,— приводит пример коммерческий директор «ОЛАМ Белоцерковский элеватор» Кирилл Бондаренко.

Многие компании с элеваторами, кроме обычной торговли, занимаются еще и трейдингом. Но один трейдер на зернохранилище — этого уже не достаточно, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Аграрии хотят иметь выбор, поэтому элеваторы пытаются сотрудничать со многими экспортерами одновременно — они предлагают аграриям конкурентные цены за зерно, а элеватор, опять-таки за счет вала тоже имеет свой заработок.

Кстати, сотрудничество с большим количеством трейдеров и заработок на услугах взаимосвязаны. Аграрий больше доверяет элеваторам, с которыми работают транснациональные торговые компании.

«Когда с элеватором сотрудничают трейдерские компании из группы ABCD,  у него больше шансов привлечь аграриев. На таких элеваторах закупочная цена на товар выше, а также велика перспектива долгосрочных партнерских программ по льготным для агрария тарифам на услуги элеватора, в отличие от элеваторов, у которых не сложились отношения с топ-трейдерами»,— добавляет Кирилл Бондаренко.

По его словам, у каждого трейдера есть свой рейтинг элеваторов. И чем выше зернохранилище в этом рейтинге, тем больше ему доверяют. Таким элеваторам торговые компании могут предоставлять даже предоплату для закупки сельхозпродукции.

«В Украине фермеры, которые обрабатывают 2-3 тысячи гектар земли, могут закупить и установить оборудование для сушки и очистки зерна, и элеватор для доведения до базисных кондиций зерна им уже не нужен. Элеватор должен быть привлекателен как своим сервисом, так и возможностью предложить сельхозпроизводителю реализовать урожай по максимально выгодным ценам в регионе. Поэтому зернохранилище без осуществления коммерческой деятельности в сфере купли-продажи сельхозпродукции не привлекателен для аграриев и, вследствие, приносит убытки (исключение — элеваторы, принадлежащие компаниям с собственным земельным банком)»,— подчеркивает Кирилл Бондаренко.

Индивидуальный подход к клиентам

Не все элеваторы выставляют свои тарифы в свободный доступ, а тем, кто все же их обналичивает, не всегда можно верить. Ведь многие зернохранилища в ценовой политике подходят к каждому клиенту индивидуально. Тарифы регулируются на договорной основе с учетом разных факторов — продажи зерна, его хранения, подработки, и так далее.

«Приходилось на разных элеваторах слышать вопросы: Что ты везешь? Ты решил попробовать с нами сотрудничать на малых объемах или завезешь крупную партию? Продашь свое зерно элеватору или трейдерам? Будем работать по переписи или будешь хранить до марта? И от ответов на эти вопросы зависят ценовые условия,— обнародует жизненные реалии эксперт элеваторной отрасли Игорь Швагер. — Если продаешь элеватору, предлагают не платить за услуги, сумму потом вычтут при продаже. Если собираешься продавать этому предприятию, то есть вариант не платить за отгрузку, за нее потом заплатит покупатель. Одним словом, вариантов расчета элеватора с клиентами масса. И в подробностях никто их не раскроет».

Есть правда компании, которые публично озвучивают свои ценовые «плюшки», и они раздаются всем. К примеру, в этом сезоне отдельные компании досушивали один тонно-процент подсолнечника и кукурузы фермерам бесплатно, не брали оплату за месяц хранения этих культур, и так далее. 

Индивидуальный подход заключается не только в гибкой ценовой политике. Успешные элеваторы подстраиваются под клиента и в графике работы. Если к вам хотят привезти зерно в выходной, неурочное время или в непогоду, то нужно выводить людей принимать зерно. Иначе больше этот клиент никогда к вам не обратится, да еще и отговорит других. 

Есть и еще один важный момент — это личное общение представителей элеваторов с фермерами. Здесь очень многое зависит от человека, который выстраивает коммуникации — желательно, чтобы это делал непосредственно директор элеватора. Так уж устроена психология людей — они больше доверяют «статусности». Одно дело — с фермером общается рядовой менеджер, который завтра может уволиться, и совсем другое в восприятии агрария,  когда с ним общается руководитель элеватора.

Как считают эксперты, директор на коммерческом элеваторе должен быть в первую очередь креативным и эффективным менеджером, переговорщиком. От его умения коммуницировать зависит очень многое. Ну, и немаловажно, чтобы директора на элеваторе не менялись, как зерно на конвейере. Для партнеров и клиентов элеватора частая смена руководителей некомфортна, не говоря уже о том, что это наводит на мысль —  в компании не все так однозначно.    

Работа с качеством и с разными культурами

Работа с маленькими партиями зерна, нишевыми культурами, формирование партий нужного качества, благодаря подработке и смешиванию — это, по сути, тоже индивидуальный подход к клиенту.

Сегодня остаются открытыми вопросы с зерном, зараженным фузариозом, головней и т.д. Элеваторы еще не научились подрабатывать такое зерно и возвращают партии аграриям, что не выгодно ни зернохранилищам, ни фермерам. Если научиться сообща справляться с подобными проблемами — будет плюс для обеих сторон.

На первый взгляд, «манипуляции» с таким зерном, да еще с небольшими партиями приносят больше головной боли, нежели объемов и прибыли. Однако таким образом вы завоевываете лояльность фермера. Если он увидит, что элеватор его не обидел, помог спасти зерно или сформировать партию более высокого качества, то повышается вероятность сделать этого агрария вашим постоянным клиентом уже с более серьезными объемами. 

Увеличит шансы на более высокую прибыль также работа с максимальным количеством культур. Но, опять, таки, для этого на зернохранилище должны быть либо напольные склады, либо силосы разных объемов.

«В напольниках можно разложить порционно разное зерно, и оно будет легко и доступно со всех сторон, чего нельзя сказать о больших силосах. С объемными силосами этот вопрос вообще снимается. К примеру, привезли на элеватор 200 тонн сорго или гороха, а у вас силосы на 12 тысяч тонн, и что с этими партиями делать? Ничего»,— говорит директор «Белозаводского элеватора» Сергей Щербань.

Он убежден, на элеваторе нужны емкости разных объемов хранения, включая совсем маленькие — для нишевых культур.

«Нишевые культуры сегодня серьезно развиваются. Но многие элеваторы отказываются от работы с ними — даже если нужно банально почистить и отгрузить в вагон, потому что либо технологически не могут выполнить подработку, либо при работе с нишевыми несут огромные потери»,— отмечает эксперт.  

Так что те, кто быстро займет нишу с нишевыми, тоже получат дополнительный ручеек прибыли.

Транспортные и логистические бонусы

Сегодня многие компании не ждут, пока фермеры довезут, или не довезут им на элеваторы свое зерно, а действуют на опережение. Они обзаводятся комбайнами и зерновозами и начинают сотрудничество с аграриями прямо с полей, а точнее с уборки урожая. Это увеличивает шансы, что собранное зерно попадет на элеватор именно той компании, в чьей собственности находится зерноуборочная техника и автомобили. Таким образом, элеваторы увеличивают себе обороты и выигрывают конкуренцию в битве за фермерское зерно.

Как пример, свои зерновозы имеют ГК «Прометей»,  G.R. Аgro. Постоянно обновляет свой автопарк «Агрейн Транс», который входит в компанию «Агрейн». Автопарк компании состоит из 70 тягачей Scania с полуприцепами для сельскохозяйственных грузов. При этом по признанию директора по экономике и финансам компании «Агрейн» Виталия Штемпеля, больше 60% перевозок выполняется для сторонних контрагентов.

Свой автопарк имеют также компания «НИБУЛОН», «Кернел», и многие другие, как крупные агрохолдинги, так и небольшие элеваторные компании.

Собственным транспортом такие компании возят не только зерно товаропроизводителя с поля на свой элеватор, но по необходимости доставляют его заказчикам в порт. И это тоже повышает вероятность сотрудничества фермеров с такими элеваторами. А еще собственные зерновозы помогают сделать элеватор более мобильным в плане загрузки-выгрузки.

«Свои машины работают более оперативно. На заказ стороннего автомобиля уходит определенное время. К тому же свой автопарк можно использовать более эффективно  —  допустим, едет зерновоз с рейса, заехал на элеватор, забрал груз, и так далее. Помогают свои автомобили также оперативно разгрузить элеватор. Бывают ситуации, когда зернохранилище заполнено, а есть возможность еще принять зерно. Тогда мы берем срочный контракт, к примеру, с комбикормовым заводом, загружаем свои зерновозы и вывозим продукцию покупателю. Склады освобождаются для новой кукурузы»,— рассказывает операционный директор G.R. Аgro Артем Ремпен.   

Еще один фактор, который помогает коммерческим элеваторам держаться на плаву, — это железнодорожная логистика.  Пока именно наличием железнодорожной отгрузки крупные элеваторы выигрывают у фермерских, которым строить свою ветку к элеватору — довольно затратно.

Кстати, нередко встречаются примеры, когда именно благодаря удачному расположению и железнодорожной перевалке элеваторы с небольшими емкостями единовременного хранения, а то и вовсе без них, довольно успешно работают и делают больше 10 оборотов в сезон. Нужно только правильно подобрать оборудование, чтобы обеспечить скорость приемки и отгрузки зерна в вагоны.

Отдельный вид заработка также может быть у тех, кто имеет возможность отгружать зерно на водный транспорт, в частности на реку. Некоторые компании,  даже выстраивают цепочки из линейных и портовых элеваторов. Они принимают зерно на свои линейные элеваторы и по желанию клиента доставляют его на портовые терминалы через свои речные перевалочные пункты. При этом на таких пунктах иногда нет даже мощностей по хранению и подработке. 

Обмен зерна на удобрения, СЗР и семена

Ряд компаний взяли на вооружение схему элеватор + продажа дополнительных товаров. Яркий пример — Группа компаний «Прометей».

Аграрии привозят на элеваторы «Прометея» зерно и по желанию могут приобрести удобрения, СЗР или семена. Причем могут они это сделать, как за «живые» деньги, так и по обмену.

«Постоянным клиентам, которые растут, развиваются и зарабатывают вместе с компанией «Прометей», мы предоставляем возможность финансирования под будущий урожай. На выгодных условиях аграрии могут получить минеральные удобрения, СЗР и семена по рыночным ценам в счет будущего урожая»,— говорит руководитель ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

ГК «Прометей» не единственная, кто предлагает на своих элеваторах аграриям дополнительные товары. Кстати, наиболее удобно этим заниматься зернохранилищам, имеющим напольные склады и большую территорию, ведь они без проблем могут разграничить хранение зерна и дополнительных товаров.

Есть варианты, когда компании не просто закупают семена для реализации на своих элеваторах, а запускают комплексы из зернохранилищ и семенных заводов. Среди примеров — «Агроград В». Там реанимировали линии по очистке и подготовке семян к посеву, которые находятся рядом с элеватором, и усилили тем самым позиции предприятия. Аграрии могут сдать зерно на зернохранилище и приобрести (с учетом разных программ лояльности) необходимые им семена. Кроме этого, сельхозпроизводители могут на элеваторе доработать свои семена, и даже получить консультацию агронома, как о семянах, так и о системах защиты.

Сэкономишь — заработаешь

Говорят, каждая копейка рубль бережет, в нашем случае гривну). Разумная оптимизация различных процессов на элеваторе также помогает сокращать расходы и увеличивать прибыль предприятия. К примеру, сокращает как материальные, так и временные затраты — автоматизация.   

«Необходимо вводить системы автоматизации. Это не только автоматизация маршрутов элеватора, но и автоматизация процессов. К примеру, система диспетчеризации. Только на автоматизации процесса взвешивания одного автомобиля экономится около 8 минут. А если поток в день составляет около 100 машин — получается 13 часов»,— обращает внимание директор инжинирингового департамента «Вариант Агро Строй» Юрий Люшня.

Он называет и другие возможности рационализировать работу предприятия.

Например, если есть прямые контракты на отгрузку, логично зерно с приемки грузить коротким маршрутом — прямо в вагоны.

«Есть решения и в сушке зерна, той же кукурузы. Нет необходимости сушить ее сразу до базиса. Достаточно просушить до 15-16 %, а потом продуть вентиляторами и довести до базиса. Это сэкономит энергоресурсы»,— советует Юрий Люшня.

И таких практических примеров и решений может быть много.

Кроме того, на любом элеваторе, даже на том, который работает без манипуляций и обманов фермеров, накапливаются остатки зерна.  

«Существуют допустимые погрешности по влаге и сору. Обычно по влаге — это полпроцента, по сору 0,7%. На эти погрешности обычно не обращают внимания. Но если элеватор перевалил 100 тыс. тонн, то, к примеру, те же 0,7% сора могут дать прибавку предприятию в 100, а то и больше тонн. Зерно продают и добавляют себе прибыль»,— рассказывает тонкости бизнеса один из экспертов.

Конечно, это не все инструменты, которые сегодня используют зернохранилища и элеваторные компании. Рынок постоянно меняется, и у аграриев появляются новые требования к зернохранилищам. Элеваторам остается только подстраиваться под эти требования и пытаться их выполнять. Как показывает практика, будущее за теми предприятиями, которые расширяют список своих услуг и, таким образом, увеличивают шансы на получение прибыли.

Инна Воробьева, Elevatorist.com 

Перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном — ЭкспертРУ

Торговля зерном, объём которой во всём мире составляет около 120 млрд долл., находится под угрозой из-за перебоев с поставками, которые вызванными конфликтом вокруг Украины.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, представителей организаций и аналитики заявили, что примерно 50% всей кукурузы, которую Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится всё труднее доставлять покупателям. Это говорит о серьёзных проблемах, которые геополитическая ситуация вызвала в мировой торговле зерном.

При этом отмечается, что поставки зерна из Украины и РФ, на долю которых приходится около 25% мировой торговли этой продукции, усложняются, что вызывает опасения относительно продовольственной безопасности.

Эксперты агентства напомнили, что до начала проведения специальной военной операции украинская кукуруза должна была доставляться в порты Чёрного моря (Одесса и Николаев) по железной дороге и загружаться там на корабли, направляющиеся в страны Европы и Азии. А так как порты сейчас закрыты, то небольшое количество кукурузы в настоящее время перевозится на запад по железной дороге через Польшу и Румынию.

Между тем, в Минсельхозе «незалежной» заявили, что экспорт зерна сейчас ограничен всего 500 тыс. тонн в месяц по сравнению с 5 млн тонн до спецоперации. Это означает убыток в размере 1,5 млрд долл. При этом урожай из нашей страны (а Россия крупнейший в мире экспортёр пшеницы) до сих пор находится в пути. К тому же остаются серьёзные вопросы по доставке и оплате будущих грузов.

В свою очередь в ООН предупредили, что резкое сокращение экспорта зерна, которое транспортируется через Чёрное море, может привести к недоеданию ещё 13,1 млн человек, что усугубит рост глобального голода на планете.

Пока же страны-импортёры пытаются восполнить нехватку зерна за счёт других стран-экспортёров, таких, как Казахстан, Австралия и Индия, но сталкиваются с запредельными ценами и сниженным качеством. 

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Bloomberg, мировая торговля зерновыми культурами (исключение рис), может сократиться в этом сезоне сразу на 12 млн тонн, что станет рекордным падением показателя за последнее десятилетие.

Как ранее сообщал «Эксперт», вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что зерно из России будет разрешено вывозить в пределах квоты по отдельным лицензиям.

«Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен», – подчеркнула она.
 

Как в трейдинге зерна принимать решения на основе данных — Latifundist.com

Думка експерта

3 вересня 2021, 09:00

Как в трейдинге зерна принимать решения на основе данных
Джерело фото: dtn.com

Каждый зернотрейдер на рынке СНГ при принятии решений большое внимание уделяет мониторингу цен, изучению прогнозов, тенденций, проверке контрагентов.

При этом далеко не все компании должным образом работают с внутренней бизнес-информацией, которая генерируется в ходе операционной деятельности компании.

А эти данные не менее важны для бизнеса и при правильной работе с ними могут предоставить конкурентные преимущества компании и стать дополнительным драйвером роста.

Data Driven в зернотрейдинге

В зернотрейдинге, где всегда присутствовала волатильность цен, информация и осведомленность играют ключевую роль. До недавнего времени актуальные данные и качественная аналитика о погоде, урожайности, колебании цен на энергоносители, спросе на агропродукцию и состоянии транспортной инфраструктуры служила существенным конкурентным преимуществом для транснациональных торговых компаний, которые могли позволить себе содержать крупные информационные центры и аналитические отделы.

В течение последних десятилетий с появлением Интернета и бурным развитием информационных технологий монополия транснациональных компаний на информацию рухнула.

Сегодня любой игрок зернового рынка, будь то производитель или торговая компания, вне зависимости от размера, имеют доступ ко всей информации о рынке, которая необходима для принятия бизнес-решений — что сеять, покупать или придержать, купить или продать, кому и на каких условиях.

Что такое торговая позиция в зернотрейдинге и как ею управлять

Читать по теме

Рост осведомленности и грамотности стал причиной сокращения маржинальности — участники зернового рынка начали принимать более взвешенные и продуманные решения, на нем остается все меньше места для посредников.

В этих условиях трейдеры больше внимания начали уделять работе с внутренней бизнес-информацией, видя в этом возможность для оптимизации бизнеса.

Компании собирают большие объемы данных, анализируют их и используют для принятия взвешенных управленческих решений, чтобы сократить издержки, искоренить неэффективные кейсы и повысить продуктивность персонала.

Такой подход к управлению бизнесом известен в мире еще с начала 90-х годов под названием Data Driven (англ. — управление данными). Его принципиальное отличие от классического подхода в том, что решения принимаются на основе данных, а не интуиции.

Тренды в использовании и как внедрить

Моду в зернотрейдинге на data driven задают крупнейшие транснациональные компании. Они используют современные технологии, такие как интернет вещей, blockchain, машинное обучение для сбора, хранения и анализа информации о своей деятельности по всей цепочке поставок от закупки товара на хозяйстве до его хранения на элеваторе, доработки, отгрузки и перевалки.

Благодаря оперативной отчетности, аналитике, моделированию, выявлению закономерностей и прогнозам вся бизнес-деятельность компании максимально прозрачна и контролирована. У менеджмента есть полная картина состояния бизнеса в моменте, что дает возможность эффективнее выстраивать стратегию развития и осуществлять кризисный менеджмент.

Сегодня в СНГ только крупные компании используют этот метод. Компании поменьше плохо используют свои данные для развития.

Единственным источником информации для них являются финансовые отчеты, которые составляет бухгалтерия по окончанию отчетного периода. Эти документы могут преподносить неприятные сюрпризы руководству, когда результаты деятельности оказываются не такими, как изначально планировалось, но повлиять на эту ситуацию уже невозможно.

Дмитрий Михальчук: В мире тренд на максимально простые системы управления трейдингом зерна

Читать по теме

При этом полноценный управленческий учет, который способен стать основным источником оперативной информации для повышения качества управления и результативности бизнеса, не ведется.

Причины этому разные — у кого-то банально не хватает ресурсов на организацию процесса сбора данных, кто-то считает это ненужным, кто-то не знает, как это правильно организовать, кто-то не осознает ценность этой информации. 

Между тем, чтобы использовать data driven, не обязательно быть мультинациональным трейдером с миллиардными бюджетами на технологии.

Для этого достаточно сделать несколько простых шагов:

  • Провести аудит на предприятии. Понять, какая бизнес-информация уже есть в распоряжении, какая информация генерируется, но качественно не собирается.
  • Решить вопрос с централизованным хранением данных. Не будет толку, если вся информация будет разрозненной, можно использовать Google-таблицы или файлообменники.
  • Настроить сбор информации путем постановки управленческого учета. Если предприятие небольшое, ответственным за учет можно назначить одного человека, если компания покрупнее, каждый сотрудник ведет учет по собственному направлению. Главное требование к сотрудникам в этом процессе — это точность фиксации данных и их актуальность, чтобы им можно было беспрекословно доверять.
  • Начать делать оперативную аналитику собранных данных, выявлять закономерности, контролировать KPI сотрудников и процессов, наработать стандартные оперативные отчеты, которые будут показывать вектор развития бизнеса. В идеале нужно нанять для этого финансового аналитика в штате, но эту работу может также сделать бухгалтер. При внедрении системы автоматизации все эти данные можно получать автоматически.
Читать по теме: MIMIER TRADE vs Ярослав Гордиенко: ловкость трейда или никакого мошенничества?

Список метрик, которые следует контролировать зернотрейдерам, зависит от бизнес-модели компании — является ли она мелким посредником, имеет ли свое производство или покупает что-то на стороне, на каком базисе торгует, как доставляет продукцию и так далее. Его нужно определять индивидуально.

Здесь приведем только общий базовый список таких метрик для среднестатистической компании:

  • Контроль торгового оборота (kpi трейда (закупка и продажа), история взаимоотношений с контрагентами, KPI исполнения (подписание, подтверждение, экзекьюшн), торговая позиция).
  • Контроль исполнения сделок (контроль рисков контрагентов, текущее исполнение контрактов и отклонения).
  • Контроль денежного потока и рисков (хеджирование сделок, прогнозный денежный поток, MtM или оценка к рынку, дебиторская задолженность и ее структура).
  • Контроль эффективности (проектный PNL, план/факт, бюджетирование, аналитика затрат, контроль ошибок).
  • Контроль оперативности (скорость операций экзекьюшна).

Если компания будет контролировать эти показатели, она сможет расти за счет повышения качества работы трейдингового отдела, чистки портфеля контрагентов, повышения качества сервиса для клиентов, оптимизации бизнес-модели и выбора самой эффективной стратегии торговли.

Дмитрий Михальчук, основатель и SEO-оптимизатор GrainTrack

Думка експерта

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини агробізнесу України на нашій сторінці в Facebook, каналі у Telegram, завантажуйте додаток у AppStore, підписуйтесь на нас у Instagram или на нашу розсилку.

Элеваторы заполнены зерном

Актюбинская область имеет запас в 70 тысяч тонн продовольственного зерна. На фоне всеобщей паники касательно возможного дефицита муки в стране в управлении сельского хозяйства Актюбинской области царит олимпийское спокойствие.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев сообщил «Деловому Казахстану», что все 6 элеваторов региона заполнены продовольственным зерном. Только на одном из них – Новоальджанском мелькомбинате имеется 50 тысяч тонн зерна. В общем, в переводе на муку сделан запас в 33 тысячи тонн муки.

«Этого количества муки нам хватит до нового урожая. Каких-либо проблем с поставкой зерна и производством социального хлеба, хлебобулочных изделий нет и не ожидается. Зерна достаточно», – прокомментировал Абтиев, добавив, что ажиотаж, созданный вокруг этого вопроса, может быть кому-нибудь на руку.

Ну и АО НК «Продкорпорация» со своей стороны готово поддержать хлебопеков, ежемесячно выделяя на производство социального хлеба по 1500 тонн муки.

Вместе с тем в течение продолжительного времени на российской железной дороге простояли 35 вагонов с зерном для ТОО «Рамазан». Дело в том, что до запрета на вывоз зерна из России предприятие, выпускающее социальный хлеб для актюбинцев, заключило с оренбургским предприятием «Agrimax» долгосрочный договор на поставку зерна. ТОО получило все разрешительные документы на вывоз зерновых, но вагоны с территории РФ не выпустили. К решению проблемы подключились и сотрудники Палаты предпринимателей «Атамекен» по Актюбинской области.

«Вопрос обсудили в онлайн-режиме с российской стороной, в частности с бизнес-омбудсменом в Оренбургской области Виктором Коршуновым. Направили им письмо об оказании содействия», – прокомментировал заместитель директора РПП Руслан Куйшинов.

Проблему с выездом зерновозов решить так и не удалось. В «Рамазане» сообщили, что для выпуска социального хлеба резервы имеются, при необходимости сырье для социального хлеба поставит «Продкорпорация», но есть потребность в зерне для производства муки.

«Ежедневно выпускаем 13-15 тысяч булок социального хлеба. В Оренбурге мы закупаем зерно, которое необходимо нам для производства муки, выпечки хлебобулочных изделий. Нас устраивает количество и качество зерна. Но из-за запрета на вывоз зерна договор с российской стороной пришлось расторгнуть», – рассказал директор ТОО «Рамазан» Тимур Шаймагамбетов.

Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

Термины маркетинга сельскохозяйственных культур | Ответственный за принятие решений в сельском хозяйстве

Условия маркетинга сельскохозяйственных культур

Actuals — Физические товары, которыми торгуют.

Арбитраж — Одновременная покупка товаров на одном рынке и продажа товаров на том же или другом рынке. Арбитраж зарабатывает на расхождении цен.

Базис — Разница между фьючерсной ценой товара и его ценой наличными в определенном месте.Обычно используется ближайший месяц поставки фьючерса.

Базовый риск — Риск изменения или изменения базиса с течением времени.

Четная база — Состояние, при котором местная цена наличными равна фьючерсной цене.

Превышение базиса  — Состояние, которое существует, когда местная цена наличными больше, чем цена фьючерса. Также называется с положительным основанием .

В соответствии с базисом  — условие, которое существует, когда местная цена наличными меньше, чем фьючерсные цены.Также называется с отрицательным основанием .

Ослабляющий базис — Изменение базиса во времени, которое происходит, когда цена наличными снижается по сравнению с ценой фьючерса.

Усиление базиса — Изменение базиса во времени, которое происходит, когда цена наличными растет по сравнению с ценой фьючерса.

Безубыточная продажная цена — Цена, которую производитель должен получить за товар, чтобы возместить все затраты, связанные с производством и хранением товара.

Безубыточная продажная цена потока денежных средств — Цена, необходимая для возмещения денежных затрат, связанных с производством товара.

Безубыточная продажная цена безубыточной стоимости — Цена, необходимая для возмещения всех затрат, кроме альтернативных издержек, связанных с производством товара.

Безубыточная продажная цена по экономическим затратам — Цена, необходимая для возмещения всех затрат, включая альтернативные издержки, связанные с производством товара.

Брокер — Тот, кто выполняет ордера на торговлю фьючерсами для клиентов. Брокер может быть сотрудником местного офиса брокерской фирмы или сотрудником продавца сельскохозяйственных культур, такого как кооператив, завод по производству этанола или комбикормовый завод.

Брокерские услуги  — Плата, взимаемая брокерскими фирмами за выполнение сделки. Также называется комиссия . Эта плата может варьироваться от фирмы к фирме

Брокерская контора  — Организация, которая покупает и продает за счета клиентов.Также называется Commission House или Wire House . Сегодня частные лица также могут торговать фьючерсами через веб-инвестиционные фирмы, которые служат брокерскими конторами.

Наличный рынок — Рынок, на котором покупаются и продаются физические товары. Относится не только к закупке продукции элеваторными компаниями и переработчиками, но и к организованной продаже за наличный расчет на товарных биржах и внебиржевой торговле за наличный расчет.

Диаграммы — Часть технического анализа для прогнозирования ценовых движений, которая анализирует поведение цен в прошлом с помощью диаграмм и графиков.

Гистограмма — График, показывающий максимальную, минимальную и расчетную цены для каждого торгового периода с течением времени.

Скользящее среднее — Среднее арифметическое (часто цены закрытия) за определенный период времени (например, пять дней). Период постоянно движется вперед во времени, поэтому среднее значение отражает только самые последние цены.

Линейно-взвешенное скользящее среднее — Более поздние цены имеют больший вес при вычислении среднего.

Грубое зерно — Кукуруза, ячмень, овес, зерновое сорго и рожь. Просо также входит в статистику некоторых зарубежных стран. Как правило, это фуражное зерно.

Товар — Любой физический продукт, торгуемый на фьючерсной бирже. Взаимозаменяемый продукт (каждая единица одинакова).

Партии — Зерновые культуры, отправленные третьей стороне для продажи третьей стороной.

Консигнационное зерно — Урожай, отгруженный брокеру для продажи на рынке за наличный расчет.

Уголок — Чтобы обеспечить контроль над товаром, чтобы можно было манипулировать его ценой.

Поставка — Передача физического товара в соответствии с фьючерсным контрактом.

Поставочные сорта — Товарные сорта, которые могут быть поставлены для исполнения фьючерсного контракта.

Месяц поставки — Месяц, в котором срок действия фьючерсного контракта истекает и может быть осуществлена ​​поставка или расчет по контракту.

Уведомление о доставке — Уведомление о намерении поставить или запрос на получение поставки товара в соответствии с условиями фьючерсного контракта.

Пункты доставки — Места, в которые могут быть доставлены товары для выполнения фьючерсного контракта.

• Премия за качество — Доплата, устанавливаемая биржей за поставку товара более высокого качества, чем требуется, по фьючерсному контракту.

• Тендер — Поставка по фьючерсной позиции.

Контракты на оплату элеватора — Контракты на покупку урожая, обычно у производителей.

Базовый договор  — Соглашение, по которому урожай доставляется и право собственности переходит к элеватору. Соглашение устанавливает основу, но не цену фьючерса. Позже производитель выбирает день, когда он хочет установить цену фьючерса.В это время производитель получит фьючерсную цену за вычетом ранее согласованной базы.

Контракт с отсрочкой платежа — Соглашение, в котором устанавливается цена и поставляется урожай, но платеж откладывается на более поздний срок. Обычно он используется для переноса налогооблагаемого дохода на следующий год.

• Форвардный контракт — Соглашение, обязывающее производителя поставить на элеватор определенное количество и качество урожая в определенное время и в определенном месте по заранее согласованной цене.

• Контракт хеджирования до прибытия — Соглашение, по которому производитель выбирает месяц фьючерсного контракта и устанавливает фьючерсную цену на урожай, который он намеревается продать. Основа устанавливается позже на усмотрение производителя. Цена производителя – это цена фьючерса за вычетом базиса. Контракты хеджирования до прибытия часто можно перенести на другой месяц фьючерсного контракта. Элеватор выполняет операцию хеджирования.

• Контракт с минимальной ценой — Соглашение, в котором устанавливается минимальная цена продажи.Производителю гарантируется либо текущая цена за наличный расчет, либо минимальная цена продажи, в зависимости от того, что больше. В обмен на гарантию минимальной цены производитель должен заплатить комиссию, равную по размеру опционной премии.

• Контракты-предложения — Производитель подписывает контракт с элеватором, указывая на свое желание продать определенное количество бушелей урожая в любое время, когда цена за наличные достигает установленной цены.

• Контракт с отложенной ценой (цена с отсрочкой) — Соглашение, по которому урожай поставляется и право собственности переходит к элеватору, но цена устанавливается позже по усмотрению производителя.Цена для производителя в любой данный день – это цена лифта за наличный расчет за вычетом платы за обслуживание.

Упражнение — Действие, предпринимаемое, когда покупатель опциона колл (пут) конвертирует опцион в покупку (продажу) базового фьючерсного контракта.

• Цена исполнения — Цена (цена исполнения), по которой может быть исполнен опцион.

• Срок действия — Дата, когда опцион больше не может быть исполнен.

Курс обмена — Количество единиц одной валюты, которое можно обменять на одну единицу другой валюты. Снижение (увеличение) стоимости доллара США снижает (увеличивает) цены на товары США для иностранных покупателей.

• Девальвация — Официальное снижение обменного курса национальной валюты.

• Фиксированный обменный курс — Относительная стоимость валют устанавливается и поддерживается за счет государственного вмешательства.

• Гибкий обменный курс — Стоимость валюты страны варьируется и определяется спросом и предложением на валюту.

Экспорт — Товары отечественного производства, которые продаются за границу.

• Налог на экспорт — Сбор, уплачиваемый при экспорте правительству страны происхождения.

• Экспортные субсидии — Специальные стимулы, такие как денежные выплаты, налоговые льготы, преференциальные обменные курсы и специальные контракты, заключенные правительствами для поощрения увеличения продаж за рубежом.

• Экспортная лицензия — Правительственный документ, разрешающий экспорт специальных товаров в определенных количествах в определенное место назначения.

Основы — Один из двух основных наборов факторов при анализе цен. Фундаментальные факторы — это факторы спроса и предложения, влияющие на цены товаров. Технический анализ (графические модели) — еще один важный набор факторов, влияющих на цены.

• Маркетинговый год — Двенадцать месяцев, в течение которых урожай обычно продается.Например, маркетинговый год для текущего урожая кукурузы — с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года. Маркетинговый год начинается с сбора урожая и продолжается до сбора урожая следующего года.

• Переходящий остаток — Количество товара, оставшееся на конец маркетингового года.

• Бесплатное предложение — Количество урожая, доступного на рынке. Сюда не входят сельскохозяйственные культуры, находящиеся в государственной собственности.

• Запасы в трубопроводе — Минимальное количество товара, необходимое для осуществления обычных операций по переработке и сбыту.Имеет тенденцию быть относительно постоянной из года в год.

• Переходящие буферные запасы — Переходящие запасы, превышающие запасы трубопроводов, которые переносятся для использования в следующем маркетинговом году. Буферные запасы существенно колеблются из года в год.

Фьючерсный контракт — Контракт, торгуемый на фьючерсной бирже, предусматривающий поставку стандартизированного количества и качества товара в течение определенного месяца. Цена контракта (за единицу товара) устанавливается путем проведения торгов на организованной бирже.

• День первого уведомления — Первый день, когда может быть сделано или получено уведомление о намерении поставить фактические товары по фьючерсным контрактам. Обычно предшествует началу периода родов.

• Месяцы фьючерсных контрактов — Месяцы поставки, в которые торгуются фьючерсные контракты.

• Премия за фьючерс — Сумма, на которую цены одного месяца фьючерсного контракта превышают цены другого месяца фьючерсного контракта.

• Последний торговый день — последний день торгов фьючерсными или опционными контрактами в конкретном месяце. Неисполненные контракты на конец последнего торгового дня должны быть выполнены путем поставки физического продукта или закрыты с помощью процедур расчета наличными, если контракт не допускает поставки.

• Срок действия контракта — Период времени, в течение которого торгуется конкретный месяц контракта.

• Срок погашения — Период, в течение которого фьючерсный контракт может быть исполнен путем поставки фактического товара или путем расчета наличными, если это является альтернативой поставке.

• Ближайший месяц поставки — Месяц фьючерсного контракта, ближайший к сроку погашения.

• Открытые контракты — Незавершенные контракты. Фьючерсная сделка, которая не была завершена взаимозачетной сделкой, поставкой или получением товара.

Рынок фьючерсов — Централизованный рынок, на котором трейдеры покупают и продают фьючерсные контракты.

• Клиринговая палата — Отдельное агентство по сбору и распределению маржинальных денег и финансовому расчету по фьючерсным контрактам.

• Комиссионные дома — Брокерские фирмы, которые покупают и продают фьючерсные контракты для клиентов. Их доход поступает от комиссий, взимаемых за сделки.

• Торговый зал — Член биржи, который лично совершает сделки в зале (торговых ямах) торговой биржи.

• Лицензированный склад — Обменный склад доставки (элеватор), куда товар должен быть доставлен по фьючерсному контракту.

• Вялый рынок — Рынок, характеризующийся небольшим количеством потенциальных трейдеров и небольшим количеством сделок или нечастыми.

• Перекупленность — Состояние, при котором считается, что цены выросли слишком сильно или слишком быстро. Может быть измерено индексом относительной силы .

• Перепроданность — Состояние, при котором считается, что цены упали слишком сильно или слишком быстро. Может быть измерено индексом относительной силы.

• Яма — место в торговом зале, где трейдеры и брокеры покупают и продают фьючерсные или опционные контракты.

• Ликвидность — Сумма торгов по конкретному контракту в данный день.

• Открытый интерес — Количество незавершенных фьючерсных контрактов на товар, которые не были компенсированы противоположными будущими сделками или выполнены поставкой товара.

• Объем торгов — Общее количество фьючерсных сделок, совершенных за одну торговую сессию.Поскольку покупки равны продажам, учитывается только одна сторона сделки.

Цена фьючерса — Стоимость товара в определенный момент времени. Он определяется путем открытых переговоров и конкуренции между покупателями и продавцами в торговом зале биржи.

• Цена открытия — Первая цена в начале торгового дня.

• Закрытие — Период, в течение которого все сделки в данный день официально объявляются выполненными при закрытии. Диапазон закрытия — это диапазон цен в указанный период.

• Расчетная цена — Средняя точка диапазона цен закрытия.

• Диапазон — Разница между максимальной и минимальной ценой, зарегистрированной в течение торговой сессии или любого заданного периода. Диапазон используется в техническом анализе для определения графических формаций.

• Ограничение движения цены — Максимально допустимое увеличение или уменьшение цены по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

• Котировки — Цена операций с наличными или фьючерсных контрактов на товар в определенное время.

• Номинальная цена — Оценочная котировка фьючерсной цены за период, когда фактические торги не проводились.

• Точка — Минимальное колебание цены (1/8 цента) при торговле фьючерсами и опционами на урожай в США.

• Волатильность — Величина, на которую фьючерсные цены колеблются или, как ожидается, будут колебаться в определенный период времени.

Торговля фьючерсами — Рыночная деятельность по покупке, продаже или тому и другому.

• Заявка — Готовность купить товар по определенной цене.

• Предложение — Готовность продать товар по определенной цене. Также называется запрашиваемой ценой.

• Лонг — Купленные фьючерсные контракты, которые не были компенсированы проданными контрактами или поставкой.

• Короткая — Проданные фьючерсные контракты, которые не были компенсированы купленными контрактами или поставкой.

• Позиция . Описывает позицию трейдера как покупателя (длинная позиция), продавца (короткая позиция) или торговца спредом (длинная и короткая).

• Лимит позиции — Максимальная позиция на фьючерсном рынке, которой спекулянты могут владеть или контролировать по закону.

• Нетто-позиция — Разница между длинными открытыми контрактами и короткими открытыми контрактами на товар для конкретного трейдера или типа трейдера.

• Ликвидация — Зачет существующей позиции путем продажи (покупки) ранее купленного (проданного) фьючерсного или опционного контракта. Также называется , смещение или , покрывающее .

• Открытие сделки — Сделка, открывающая новую позицию.

• Круглый оборот — Полная сделка купли-продажи фьючерсных или опционных контрактов.

Зерновой банк — Прием зерна в залог от производителя животноводческой продукции для повторной поставки ему в качестве кормового продукта в будущем.

Хеджирование — Покупка или продажа фьючерсных контрактов в качестве заменителей более поздних операций с наличными для страхования от изменения цен.

• Короткий хедж — Продажа фьючерсных контрактов для защиты от возможного снижения цен на товары, которые будут проданы в будущем. Также известен как продажа хеджирования.

• Длинный хедж — Покупка фьючерсных контрактов для защиты от возможного повышения цен на товары, которые будут куплены в будущем.Также известен как хеджирование покупки .

Импорт — Количество или стоимость товаров, легально ввозимых в страну.

• Импортные барьеры — Квоты, тарифы и эмбарго, используемые страной для ограничения количества или стоимости товаров, которые могут ввозиться в эту страну.

• Импортная квота — Максимальное количество или стоимость товара, разрешенного для ввоза в страну в течение определенного периода времени.

• Импортозамещение — Стратегия, которая делает упор на замещение импорта товарами отечественного производства.

• Конкурентный импорт — Импортные товары, которые также производятся внутри страны.

Маржа — Денежная сумма, депонированная для гарантии исполнения фьючерсного контракта. Это требуется как покупателям, так и продавцам фьючерсных контрактов и продавцам опционов.

Начальная маржа — Сумма денег, которая должна быть внесена в момент открытия фьючерсной позиции. Также называется исходным полем .

Поддерживающая маржа — Специальная минимальная сумма денежной маржи, которую необходимо поддерживать.

Margin call — Требование от брокерской фирмы к покупателю о доведении маржинальных депозитов до необходимого минимума после убытка при торговле фьючерсами.

Рыночный тренд — Общее направление цен, либо вверх, либо вниз.

Медвежий рынок — Рынок, на котором большое предложение и/или небольшой спрос приводят к снижению цены.

Бычий рынок — Рынок, на котором небольшое предложение и/или большой спрос приводят к росту цен.

Прорыв — Внезапное резкое снижение цены.

Выпуклость — Внезапный резкий рост цены.

Heavy — Большое количество ордеров на продажу висит над рынком без соответствующего количества ордеров на покупку.

Ралли — Быстрый рост цен.

Восстановление — Повышение цен после снижения.

Повышение покрытия коротких позиций — Кратковременный рост цен, вызванный тем, что трейдеры выкупают ранее открытые короткие позиции.

Смягчить — Медленно снижающиеся рыночные цены.

Распродажа — Тенденция к снижению цены после роста, вызванного продажей трейдерами ранее открытых длинных позиций.

Техническое ралли (или снижение) — Изменение цены, вызванное техническими рыночными сигналами, а не условиями спроса и предложения.

Рынок продавца — Рынок, на котором урожай в дефиците, и продавцы могут получить более высокие цены.

Рынок покупателя — Рынок, на котором урожай находится в избытке, и покупатели могут получить более низкие цены.

Маркетинговый план — План того, когда и как фермер будет продавать урожай.

Цель маркетинговой цены — Цена, которую производитель устанавливает в качестве приемлемой цены для продажи или покупки урожая.

Опцион — Право (но не обязательство) купить или продать определенный фьючерсный контракт по определенной цене в течение срока действия опциона.

Опцион колл — Опционный контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить фьючерсный контракт по определенной цене в течение определенного периода времени. Продавец колл-опциона обязан продать фьючерс покупателю колл-опциона, если покупатель исполняет опцион.

Опцион пут — Опционный контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, продать фьючерсный контракт по определенной цене в течение определенного периода времени. Продавец опциона пут обязан купить фьючерс у покупателя опциона пут, если покупатель исполняет опцион.

Открытое письмо — Продажа опциона колл или пут, в котором продавец не имеет противоположной денежной или фьючерсной позиции на рынке. Это также известно как непокрытое письмо.

Держатель — Покупатель опциона, который платит премию в обмен на право исполнения опциона.

Продавец — Продавец опциона, который получает премию, но обязан выполнить опцион, если опцион будет исполнен.

Цена исполнения — Цена, по которой покупатель опциона пут или колл имеет право исполнить опцион. Каждый опцион имеет несколько цен исполнения на выбор. Каждая цена исполнения имеет свою премию.

Серия — Все опционы одного класса с общей ценой исполнения.

Базовый фьючерсный контракт — Конкретный фьючерсный контракт, который может быть куплен или продан путем исполнения опциона.

При деньгах — Опцион с ценой исполнения, равной текущей цене базового фьючерсного контракта.

При деньгах — Опцион с внутренней (исполняемой) стоимостью.Опцион пут с ценой исполнения на выше текущей цены базового фьючерсного контракта на . Опцион колл с ценой исполнения ниже текущей цены базового фьючерсного контракта.

Вне денег — Опцион, который не имеет внутренней стоимости (исполнения). Опцион колл с ценой исполнения на ниже текущей цены базового контракта на . Опцион пут с ценой исполнения на выше текущей цены базового фьючерсного контракта на .

Премия опциона — Цена опциона. Сумма, которую покупатель опциона платит продавцу опциона (райтеру) за право купить или продать фьючерсный контракт по определенной цене в течение срока действия опциона. Премии определяются посредством торговли на организованной и регулируемой бирже.

Дельта-коэффициент — Коэффициент изменения премии опциона из-за изменения цены фьючерса на одну единицу. Например, дельта .5 означает, что премия будет изменяться на 1/2 цента на каждый цент изменения цены фьючерса.

Внешняя стоимость — Сумма, на которую премия опциона превышает внутреннюю стоимость опциона. Если опцион не имеет внутренней стоимости, его премия представляет собой полностью внешнюю стоимость. Также известен как значение времени .

Внутренняя стоимость — Сумма, которая была бы реализована, если бы опцион был исполнен. Также известен как значение исполнения .

Спред опционов — Включает покупку и продажу двух опционов одного типа (колл или пут). Он используется, чтобы воспользоваться преимуществами бычьего или медвежьего рынка, ограничивая риск заранее определенным уровнем.

Вертикальный спред опционов — Опционы различаются ценой исполнения, но не сроком погашения.

Горизонтальный спред опционов — Опционы различаются сроком погашения, но не ценой исполнения.Также называется календарным спредом.

Стрэддл опциона — Включает покупку или продажу как опциона пут, так и опциона колл.

Покупка стрэддла опциона — Включает покупку опциона пут и колл. Он предназначен для использования волатильного рынка.

Продажа стрэддла опциона — Включает продажу опциона пут и колл. Он разработан, чтобы воспользоваться преимуществами стабильного рынка.

Общественные лифты — Лицензированные и регулируемые складские помещения, где урожай хранится за арендную плату.Лифты также могут быть одобрены для поставки на товарные фьючерсные биржи.

Пирамидирование — Использование прибыли от существующей позиции для увеличения размера этой позиции.

Короткая базисная позиция — Позиция, в которой человек продает наличный товар и покупает фьючерсы, таким образом фиксируя базис. Этот продавец сохраняет за собой право собственности, покупая фьючерсы, надеясь получить долю в росте цен, но уязвим для снижения цен.

Спекулянт — Лицо, которое использует рынок фьючерсов или опционов для получения прибыли, рискуя при этом понести убытки.Спекулятивные сделки не связаны с операциями на наличном рынке.

Скальпер — Трейдер, который пытается купить по цене покупки и продать по цене продажи. Скальпер будет покупать и продавать при минимальных колебаниях цен и торговать тысячами бушелей урожая в день.

• Дейтрейдер — Трейдер, который довольствуется получением прибыли от частичных прибылей и обычно предпочитает оставаться в равновесии в конце дня.

• Позиционный трейдер — Трейдер, который держит длинные или короткие позиции от одного дня к другому.Краткосрочные позиционные трейдеры держат позиции на срок до одной недели. Трейдеры с долгосрочными позициями могут открывать позиции на срок более года.

Спред — Разница в цене между двумя фьючерсными контрактами с разными месяцами поставки контракта. Положительный спред означает, что цена отдаленного месяца (например, марта) выше цены ближайшего месяца (например, декабря). Спредом также может быть разница в цене контракта между различными товарами (например,кукуруза и соевые бобы) или между биржами (например, Чикаго и Канзас-Сити) и одним и тем же товаром.

• Внутриурожайные спреды — Внутриурожайные спреды представляют собой разницу в цене между фьючерсными контрактами с поставкой в ​​один и тот же маркетинговый год (например, с 1 сентября по 31 августа для кукурузы и сои).

• Межкультурные спреды — Межкультурные спреды представляют собой разницу в цене между фьючерсными контрактами с поставкой в ​​разные маркетинговые годы.

• Перевернутый рынок — Фьючерсный рынок, на котором цена контрактов ближайшего торгового месяца выше, чем цена контрактов последующих месяцев.

• Carry — Ценовой спред между ближайшими и более отдаленными фьючерсными контрактами. Это можно рассматривать как сумму, которую рынок в настоящее время платит за хранение.

Транспортные расходы — Стоимость хранения и проценты.

Полная балансовая стоимость — Необычная ситуация на фьючерсном рынке, при которой разница цен между месяцами поставки отражает полные постоянные и переменные затраты на хранение урожая в указанный период на элеваторах пункта поставки.Лифты для пункта доставки стоят дороже, чем загородные.

Торговля спредами — Одновременная покупка одного фьючерсного контракта и продажа другого. Цель состоит в том, чтобы использовать разницу в ценах и получать прибыль от изменения соотношения цен.

• Календарный спред — Одновременная покупка фьючерсов в одном месяце поставки и продажа фьючерсов в другом месяце поставки.

• Бычий спред — Обычно относится к одновременной покупке ближайшего контрактного месяца и продаже дальнего контрактного месяца.

• Медвежий спред — Обычно относится к одновременной продаже ближайшего контрактного месяца и покупке дальнего контрактного месяца.

• Межрыночный спред — Одновременная покупка фьючерса на одной бирже и продажа фьючерса с тем же месяцем поставки товара на другой бирже.

• Межтоварный спред — Одновременная покупка фьючерсов на один товар и продажа фьючерсов на другой товар.

Технический анализ — Прогнозирование цен, использующее историческую информацию о ценах и объемах торгов в диаграммах или графиках.

• Технические факторы — Факторы, используемые при прогнозировании цен, такие как открытый интерес, объем торгов, степень недавнего движения цены, формации ценовых графиков и приближение дня первого извещения о поставке.

Условия торговли — Соотношение во времени между ценой экспорта страны и ценой ее импорта.

Торговые барьеры — Средства предотвращения или замедления импорта или экспорта товаров путем введения ограничений, сокращающих их поток.

Таможня — Государственный орган страны, уполномоченный взимать пошлины с импортируемых и экспортируемых товаров.

• Эмбарго — Правительственный приказ о запрете торговли с другой страной, ограничивающий торговлю всеми товарами или только отдельными товарами и услугами

• Тариф — Налог на импорт.Также называется дежурный .

• Особый тариф — Тариф, выраженный в виде фиксированной суммы за единицу.

• Адвалорный тариф — Тариф, выраженный в процентах от стоимости товаров, прошедших таможенную очистку.

• Тарифная сетка — Перечень ставок пошлин, подлежащих уплате правительству за их ввоз.

• Переменный сбор — Тариф или налог на импорт, подлежащий изменению при изменении цен на мировом рынке.Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что цена импорта после уплаты пошлины будет равна заранее установленной цене.

• Компенсационная пошлина — Дополнительный сбор, взимаемый с импортируемых товаров для компенсации экспортных субсидий, предоставляемых экспортирующей страной.

• Импортная квота — Максимальное количество или стоимость товара, разрешенного для ввоза в страну в течение определенного периода времени.

• Экспортная квота — Контроль, применяемый страной-экспортером для ограничения количества товаров, вывозимых из страны.

• Тарифная квота — Применение более высокой тарифной ставки к импортируемым товарам после достижения определенного количественного предела (квоты).

• Надбавка — Сбор, взимаемый в дополнение к другим налогам и сборам. Также называется подоходным налогом .

• Льготные продажи — Продажа товара в кредит, при которой покупателю предоставляются более выгодные условия платежа, чем на открытом рынке.

Технический барьер для торговли — Спецификация, определяющая характеристики, которым должен соответствовать продукт, чтобы его можно было импортировать.Эти характеристики включают уровни качества, производительности и безопасности.

Торговый приказ — Приказ купить или продать фьючерсный контракт

• Рыночный ордер — ордер на покупку или продажу для получения наилучшей возможной цены, когда ордер поступает в торговый зал.

• Купить при закрытии — Приказ на покупку товара в диапазоне цен закрытия в конце торгового дня.

• Купить при открытии — Приказ на покупку товара в диапазоне цен открытия в начале дневной торговли.

• Отмена заказа — Заказ, который отменяет предыдущий заказ.

• Дневные приказы — Приказ купить или продать по определенной цене в определенный торговый день. Ордера обычно считаются дневными ордерами, если они не указаны как открытые ордера.

• Дискреционный счет — счет, на котором брокеру не требуется согласие владельца для размещения индивидуальных ордеров на покупку и продажу.

• Заполнить или отменить приказ — Приказ для немедленного исполнения или отмены.

• Действует до отмены — Ордер, который будет оставаться открытым для исполнения в любое время в будущем, пока клиент не отменит его.

• Лимитный ордер — Клиент устанавливает лимит либо на цену, либо на время исполнения.

• Стоп-приказ — Приказ на покупку или продажу фьючерсных контрактов, когда цены достигают определенного уровня. Стоп-приказы становятся рыночными при достижении указанных цен.

• Resting order — Приказ на покупку (продажу) по цене ниже (выше) текущей рыночной цены.

• Приказ стоп-лосс — Постоянный приказ брокеру закрыть фьючерсную позицию, если цены достигнут определенного уровня. Такой ордер используется для ограничения спекулятивных убытков или защиты спекулятивной прибыли.

Договоры складского хранения — Договорное соглашение между владельцем и пользователем услуг кладовщика.

• Складская квитанция — Документ, подтверждающий, что товар принадлежит кладовщику.

• Оборотная складская расписка — Документ, подтверждающий, что количество и качество товара хранится на складе. Право собственности может быть передано путем подтверждения складской квитанции.

 

Кельвин Лейболд, специалист по управлению сельскохозяйственными фермами 641-648-4850, [email protected]
Первоначальные авторы:
Дон Хофстранд, бывший специалист по расширению добавленной стоимости в сельском хозяйстве, [email protected]
Роберт Виснер, бывший экономист по биотопливу

Зернотрейдеры не спят из-за войны на рынке пшеницы в Украине

«Сейчас на эти товарные рынки вливается столько денег, что они переполняют контракты», — сказал Невилл по телефону. «У нас в стране нет дефицита пшеницы. У нас нехватка фьючерсных контрактов», — добавил он, объяснив, что, когда все загружаются на одной стороне рынка, люди могут попасть в ловушку.

«Я видел это раньше. Этот был еще хуже».

Невилл, который был свидетелем того, как людей тошнило в ванной во время краха рынка в «Черный понедельник» в 1987 году, сказал, что теперь он обязательно выводит своего голдендуделя на прогулку, когда ситуация становится слишком напряженной. Тем не менее, он остается приклеенным к своему телефону большую часть дней.

Цены на пшеницу немного снизились после достижения рекордного уровня 8 марта и ожидали недельного снижения на 8%. Однако без разрешения войны под вопросом весенние посевы для аграриев Украины, что может резко сократить мировые запасы пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

Для товарных трейдеров это означает почти круглосуточное наблюдение за рынками.

«Быть ​​рядом с моим компьютером в 7 часов вечера в воскресенье абсолютно необходимо», — сказал Райан Эттнер, товарный брокер в Allendale Inc. в Иллинойсе. «Рынки настолько нестабильны, что людям просто нужна эта информация прямо сейчас».

Эттнер работал в компании Archer-Daniels-Midland Co., одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся торговлей сельскохозяйственными культурами, в 2008 году, когда во время мирового финансового кризиса произошло аналогичное движение пшеницы.На торговых площадках было легко увидеть, когда крупные игроки покупают или продают. Сейчас он просто получает много ночных звонков.

Несмотря на то, что сегодняшним ралли не хватает «напора шума», который вы привыкли слышать в торговой яме, сказал Эттнер. «С тех пор это самое безумное время для трейдера».

Лейн Бродбент, президент брокерской фирмы по товарным фьючерсам KIS Futures в Оклахома-Сити, сказал, что у него был один клиент, который пропустил ралли пшеницы в 2008 году, и теперь он полон решимости остаться на текущем рынке.

Когда на прошлой неделе в результате ночного обстрела на Запорожской атомной электростанции в Украине произошел пожар, в Бродбент поступило 35 звонков от паникующих трейдеров. В то время он был на местном баскетбольном матче и вышел на улицу, чтобы заключить сделку.

Клиенты в состоянии стресса говорили ему: «Я не могу спать. Я не могу сосредоточиться. Все, о чем я могу думать, это мои фьючерсные рынки».

Подписка на Crain’s за 3,25 доллара в неделю

Увеличивайте свои финансы на зерновых рынках

Температура, осадки и меняющиеся потребности клиентов — все это влияет на предложение и спрос на такие товары, как пшеница, кукуруза или соя.Все эти изменения сильно влияют на рынок сельскохозяйственных товаров, и фьючерсы на зерно необходимы для управления этими ценовыми колебаниями и обеспечения мировых эталонных цен. Читайте дальше, чтобы углубиться и узнать о семи основных продуктах зерновых рынков.

Ключевые выводы

  • Фьючерсные контракты составляют важную часть рынка сельскохозяйственной продукции, такой как кукуруза и соя.
  • Зерновые фьючерсы предлагают очень прибыльный, но также и рискованный способ спекуляции на урожае зерна.
  • Погода, вредители и изменения мирового спроса могут повлиять на цену фьючерсов на зерно.
  • Кукуруза и соя играют ключевую роль в качестве корма для скота и источников этанолового топлива.
  • Цены на продукты неуклонно растут из-за пандемии COVID-19 и изменения климата.

Что такое фьючерсные контракты на зерно?

Любой, кто хочет инвестировать в фьючерсы на зерно, должен знать, что риск потери значителен. Этот вид инвестиций подходит не всем.Инвестор может потерять больше, чем первоначально инвестировал, и поэтому следует использовать только рисковый капитал. Рисковый капитал — это сумма денег, которую человек может позволить себе инвестировать, потеря которой не повлияет на образ жизни инвестора.

Фьючерсный контракт на зерно представляет собой юридически обязывающее соглашение о поставке зерна в будущем по согласованной цене. Контракты стандартизированы фьючерсной биржей в отношении количества, качества, времени и места поставки. Только цена переменная.

На фьючерсных рынках есть два основных участника рынка: хеджеры и спекулянты. Хеджеры используют фьючерсные рынки для управления рисками и выдерживают некоторые риски, связанные с ценой или доступностью фактического базового товара. Фьючерсные сделки и позиции имеют явную цель снижения этих рисков. Спекулянты, с другой стороны, обычно не используют товары, которыми они торгуют; они охотно берут на себя риск, связанный с инвестированием во фьючерсы, в обмен на перспективу значительных прибылей.

Преимущества фьючерсных контрактов

Поскольку они торгуются на Чикагской товарной бирже (CBOT), фьючерсные контракты предлагают больше финансового рычага, гибкости и финансовой целостности, чем торговля самими товарами.

Финансовый левередж — это возможность торговать и управлять продуктом с высокой рыночной стоимостью за долю от общей стоимости. Торговля фьючерсными контрактами осуществляется с запасом производительности; следовательно, он требует значительно меньше капитала, чем физический рынок.Кредитное плечо обеспечивает спекулянтам более высокий риск или более высокую доходность инвестиций.

Например, один фьючерсный контракт на сою представляет собой 5000 бушелей соевых бобов. Следовательно, долларовая стоимость этого контракта в 5000 раз превышает цену за бушель. Если рынок торгуется по цене 5,70 доллара за бушель, стоимость контракта составляет 28 500 долларов (5,70 доллара x 5000 бушелей). На основании правил биржевой маржи от 23 января 2022 года минимальная маржа, необходимая для одного контракта на соевые бобы, составляет около 2650 долларов. Таким образом, примерно за 2650 долларов инвестор потенциально может использовать соевые бобы на сумму 28 500 долларов.

Преимущества зерновых контрактов

Поскольку зерно является материальным товаром, зерновой рынок обладает рядом уникальных качеств. Во-первых, по сравнению с другими типами товарных контрактов, таких как различные энергоносители, зерно часто имеет более низкую маржу, что облегчает участие спекулянтов. Кроме того, зерно, как правило, не является одним из самых крупных контрактов (с точки зрения общей суммы в долларах), что объясняет более низкую маржу.

Основы зерна довольно просты: как и в случае с большинством материальных товаров, спрос и предложение будут определять цену.Погода, транспорт и другие условия также будут иметь влияние.

Спецификации контракта

На Чикагской товарной бирже торгуются семь различных зерновых продуктов: кукуруза, овес, пшеница, соевые бобы, рис, соевая мука и соевое масло.

Аналогичные зерновые продукты продаются на других товарных рынках по всему миру, таких как Миннеаполис, Виннипег, Бангкок, Бразилия и Индия, и это лишь некоторые из них.

Кукуруза

Кукуруза используется не только для потребления человеком, но и для кормления скота, такого как крупный рогатый скот и свиньи.Кроме того, более высокие цены на энергию привели к использованию кукурузы для производства этанола.

Контракт на кукурузу CME заключен на 5000 бушелей. Например, когда кукуруза торгуется по 2,50 доллара за бушель, стоимость контракта составляет 12 500 долларов (5 000 бушелей x 2,50 доллара = 12 500 долларов). Трейдер, который имеет длинную позицию на 2,50 доллара и продает по 2,60 доллара, получит прибыль в размере 500 долларов (2,60 доллара — 2,50 доллара = 10 центов, 10 центов x 5000 = 500 долларов). И наоборот, трейдер, который имеет длинную позицию по цене 2,50 доллара и продает по 2,40 доллара, потеряет 500 долларов.

Другими словами, разница в каждом пенни равна движению вверх или вниз на 50 долларов.

Ценовая единица кукурузы указана в долларах и центах с минимальным размером тика 0,0025 доллара (четверть цента), что равняется 12,50 доллара за контракт. Хотя рынок не может торговать более мелкими единицами, он, безусловно, может торговать полными центами во время «быстрых» рынков.

Наиболее активными месяцами для доставки кукурузы являются март, май, июль, сентябрь и декабрь.

Лимиты позиций устанавливаются биржей для обеспечения упорядоченного рынка. Лимит позиции — это максимальное количество контрактов, которое может держать один участник.У хеджеров и спекулянтов разные лимиты. Кукуруза имеет максимальное дневное движение цены.

Кукуруза традиционно будет иметь больший объем, чем любой другой зерновой рынок.

Если вы спекулируете фьючерсами на зерно, убедитесь, что вы продали свои контракты до даты поставки. В противном случае у вас может быть много лишнего зерна на руках!

Овес

Овес используется не только для кормления скота и людей, но также используется в производстве многих промышленных продуктов, таких как растворители и пластмассы.

Контракт на овес, как и на кукурузу, пшеницу и соевые бобы, заключается на поставку 5000 бушелей. Он движется с теми же приращениями в 50 долларов за пенни, что и кукуруза. Например, если трейдер покупает овес по 1,40 доллара и продает по 1,45 доллара, он заработает 5 центов за бушель или 250 долларов за контракт (1,45 доллара — 1,40 доллара = 5 центов, 5 центов x 5000 = 250 долларов). Овес также торгуется с шагом в четверть цента.

Овес с доставкой торгуют в марте, мае, июле, сентябре и декабре, как и кукурузу. Также как и кукуруза, фьючерсы на овес имеют ограничения по позициям.Рынок овса сложен для торговли, потому что его дневной объем меньше, чем на любом другом рынке зернового комплекса. Кроме того, его дневной диапазон довольно мал.

Пшеница

Пшеница используется не только на корм животным, но и в производстве муки для хлеба, макарон и других хлебобулочных изделий.

Контракт на пшеницу заключается на поставку 5000 бушелей пшеницы. Пшеница торгуется в долларах и центах и ​​имеет размер тика в четверть цента (0,0025 доллара США), как и многие другие продукты, торгуемые на CBOT.Изменение цены на один тик вызовет изменение контракта на 12,50 долларов.

Наиболее активными месяцами для поставок пшеницы, в зависимости от объема и открытого интереса, являются март, май, июль, сентябрь и декабрь. Ограничения позиций также применяются к пшенице.

Пшеница — довольно волатильный рынок с большими дневными диапазонами. Поскольку он так широко используется, могут быть огромные ежедневные колебания. На самом деле, нередко бывает так, что одна новость в спешке сдвигает этот рыночный лимит вверх или вниз.

Соевые бобы

Соевые бобы — самый популярный продукт из масличных культур с практически безграничным спектром применения, начиная от продуктов питания и заканчивая промышленными продуктами.

Контракты на сою, как и на пшеницу, овес и кукурузу, также торгуются по контракту на 5000 бушелей. Он торгуется в долларах и центах, как кукуруза и пшеница, но обычно является самым волатильным из всех контрактов. Размер тика составляет четверть цента (или 12,50 доллара США). Наиболее активными месяцами для сои являются январь, март, май, июль, август, сентябрь и ноябрь.

Фасоль имеет самый широкий ассортимент среди всех рынков зернового склада. Кроме того, бушель, как правило, дороже, чем пшеница или кукуруза.

Соевое масло

Помимо того, что соевое масло является наиболее широко используемым пищевым маслом в Соединенных Штатах, его применение в биодизельной промышленности становится все более важным.

Контракт на бобовое масло стоит 60 000 фунтов, что отличается от остальных контрактов на зерно. Бобовое масло также торгуется в центах за фунт. Например, предположим, что бобовое масло продается по 25 центов за фунт. Таким образом, общая стоимость контракта составляет 15 000 долларов США (0,25 x 60 000 = 15 000 долларов США).Предположим, вы открываете длинную позицию по цене 0,2500 доллара и продаете по цене 0,2650 доллара; это означает, что вы заработали 900 долларов (0,2650 доллара — 25 центов = 0,015 доллара прибыли, 0,015 доллара x 60 000 = 900 долларов). Если бы рынок упал на 0,015 доллара до 0,2350 доллара, вы потеряли бы 900 долларов.

Минимальное колебание цены на бобовое масло составляет 0,0001 доллара, или одну сотую цента, что равняется 6 долларам за контракт.

Самые активные месяцы доставки: январь, март, май, июль, август, сентябрь, октябрь и декабрь. Для этого рынка также применяются лимиты позиций.

Соевый шрот

Соевый шрот используется в ряде продуктов, включая детское питание, пиво и лапшу. Это преобладающий белок в кормах для животных.

Контракт на шрот заключен на 100 коротких тонн или 91 метрическую тонну. Soymeal продается в долларах и центах. Например, долларовая стоимость одного контракта на соевый шрот при цене 165 долларов за тонну составляет 16 500 долларов (165 долларов x 100 тонн = 16 500 долларов).

Размер тика для соевого шрота составляет 10 центов или 10 долларов за тик. Например, если текущая рыночная цена составляет 165 долларов.60, и рынок движется к 166 долларам, что равняется движению на 400 долларов за контракт (166 долларов — 165,60 долларов = 40 центов, 40 центов x 100 = 400 долларов).

Соевый шрот поставляется в январе, марте, мае, июле, августе, сентябре, октябре и декабре. Контракты на соевый шрот также имеют ограничения по позициям.

Рис

Рис используется не только в продуктах питания, но и в топливе, удобрениях, упаковочном материале и закусках. В частности, этот контракт касается длиннозерного необработанного риса.

Контракт на рис составляет 2000 центнеров (цвт).Рис также продается в долларах и центах. Например, если рис продается по цене 10 долларов за центнер, общая стоимость контракта в долларах составит 20 000 долларов (10 долларов x 2 000 = 20 000 долларов).

Минимальный размер тика для риса составляет 0,005 доллара США (полцента) за центнер или 10 долларов США за контракт. Например, если рынок торговался на уровне 10,05 долл. США за центнер, а затем снизился до 9,95 долл. США за центнер, это будет означать снижение на 200 долларов США за контракт (10,05 — 9,95 = 10 центов, 10 центов x 2000 центнеров = 200 долларов США).

Рис доставляется в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре.Ограничения позиций применяются и к рису.

Цены на зерно неуклонно росли во время пандемии COVID-19, в основном из-за сбоев в цепочке поставок и экстремальных погодных явлений.

Централизованная торговая площадка

Основная функция любого товарного фьючерсного рынка состоит в том, чтобы обеспечить централизованную торговую площадку для тех, кто заинтересован в покупке или продаже физических товаров в какой-то момент в будущем. На рынках зерна много хеджеров из-за множества разных производителей и потребителей этой продукции.К ним относятся, помимо прочего, переработчики сои, предприятия пищевой промышленности, производители зерна и масличных культур, животноводы, элеваторы и торговцы.

Использование фьючерсов и базиса для хеджирования

Основная предпосылка, на которую полагаются хеджеры, заключается в том, что, хотя движение наличных цен и цен на фьючерсном рынке может не быть полностью идентичным, оно может быть достаточно близким, чтобы хеджеры могли уменьшить свой риск, занимая противоположную позицию на фьючерсных рынках. Занимая противоположную позицию, прибыль на одном рынке может компенсировать потери на другом.Таким образом, хеджеры могут устанавливать уровни цен для операций на наличном рынке, которые будут иметь место через несколько месяцев.

Например, давайте рассмотрим фермера, выращивающего сою. Пока урожай сои находится в земле весной, фермер надеется продать свой урожай в октябре после сбора урожая. На рыночном жаргоне фермер — это длинная рыночная позиция. Фермер опасается, что цены упадут до того, как они смогут продать свой урожай сои. Чтобы компенсировать убытки от возможного снижения цен, фермер продаст соответствующее количество бушелей на фьючерсном рынке сейчас и выкупит их позже, когда придет время продавать урожай на рынке наличных денег.Любые убытки, возникающие в результате снижения цены на наличном рынке, могут быть частично компенсированы прибылью от коротких позиций на фьючерсном рынке. Это известно как короткий хедж.

Переработчики продуктов питания, импортеры зерна и другие покупатели зерновых продуктов будут инициировать долгосрочную хеджирование, чтобы защитить себя от роста цен на зерно. Поскольку они будут покупать продукт, у них будет короткая позиция на рынке наличных денег. Другими словами, они покупали фьючерсные контракты, чтобы защитить себя от роста наличных цен.

Обычно между наличными ценами и фьючерсными ценами будет небольшая разница. Это связано с такими переменными, как фрахт, обработка, хранение, транспортировка и качество продукта, а также с местными факторами спроса и предложения. Эта ценовая разница между наличными и фьючерсными ценами известна как базис. Основное соображение хеджеров в отношении базы — станет ли она сильнее или слабее. Окончательный результат хеджирования может зависеть от основы. Большинство хеджеров принимают во внимание исторические данные, а также текущие рыночные ожидания.

Часто задаваемые вопросы

Что такое зерновые фьючерсы?

Зерновые фьючерсы представляют собой контракты на поставку зерна или зерновых продуктов в определенную дату по уже согласованной цене. Зерновые фьючерсы являются важной частью рынка сельскохозяйственных товаров, поскольку они позволяют фермерам зафиксировать свои цены до того, как их урожай будет собран.

Почему растут цены на зерно?

Цены на продукты питания неуклонно росли во время пандемии COVID-19.N. Индекс цен на продовольствие вырос на 40% за один двенадцатимесячный период. Наиболее непосредственной причиной такого повышения цен являются сбои в цепочке поставок, вызванные сокращением рабочей силы и ужесточением трансграничного контроля. Также было несколько связанных с погодой потрясений, связанных с изменением климата.

Цены на кукурузу растут в 2021 и 2022 годах?

Прогнозируется, что цены на кукурузу останутся высокими до 2022 года из-за сокращения посевов и стабильного спроса. Ожидается, что цены останутся стабильными благодаря спросу на этанол и корма для животных.

Продолжится ли ралли зерна?

Цены на зерно выросли в течение первых двух лет пандемии COVID-19 из-за снижения урожая и сбоев в цепочке поставок. Хотя нет никаких гарантий, что цены останутся высокими, нет причин ожидать их падения, пока продолжается пандемия и связанный с ней дефицит.

Суть

В целом хеджирование фьючерсами может помочь будущему покупателю или продавцу товара, поскольку оно может помочь защитить их от неблагоприятных колебаний цен.Хеджирование фьючерсами может помочь определить приблизительный диапазон цен за несколько месяцев до фактической физической покупки или продажи. Это возможно, потому что наличные и фьючерсные рынки, как правило, движутся в тандеме, и прибыль на одном рынке, как правило, компенсирует потери на другом.

Зерновой бизнес — это бизнес взаимоотношений

Успешные предприятия, независимо от отрасли, знают, развивают и практикуют искусство поддержания взаимовыгодных отношений со своими клиентами. Типичные деловые отношения стремятся к беспроигрышной ситуации — сделке, в которой действия обеих сторон служат целям друг друга.Для покупателя или продавца зерна эта аксиома верна; каждая сторона работает с другой для достижения своих целей. Однако этот тип отношений будет работать только тогда, когда потребности обеих сторон полностью совпадают. В зерновой отрасли потребности фермера в продаже при высоких ценах наличными, когда ему удобно продавать с логистической точки зрения или когда ему просто нужно высвободить некоторый денежный поток, очень редко совпадают с потребностями переработчика в источниках. дешевое зерно, основанное на его производственном графике, на постоянной основе круглый год.

Как ПРОДАВЦЫ ЗЕРНА, мы занимаем уникальное положение, так как можем использовать свои навыки, чтобы принимать и покупать зерно В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, что удобно производителю, и одновременно можем выполнять обязанности поставщика и продавца зерна В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, что востребовано конечным потребителем. , И получить большую прибыль в этом процессе. Эти отношения WIN-WIN-WIN применимы не только к логистике, но и к тому, чтобы помочь фермеру и конечному потребителю достичь своих целей в области ценообразования. Как практикующие ЗЕРНОВЫЕ ТОРГОВЦЫ, мы имеем возможность платить производителю высокую цену наличными, которая соответствует его целям прибыльности, И в то же время предлагать зерно на потребительском рынке по ценам, которые позволяют им вести свой бизнес с прибылью, при этом реализуя наши маржинальные цели в процессе.Это результат, который не может быть достигнут без опытного ПРОДАВЦА ЗЕРНА, играющего роль в успешной системе маркетинга и доставки зерна.

Эффективное использование методов ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ приводит к отношениям ДОВЕРИЯ между вами как торговцем зерном и вашим вышестоящим покупателем-фермером, а также вашим конечным потребителем ниже по течению. Когда производитель уверен, что вы работаете в его интересах, а не конкурируете с ним по цене, вы можете стать его первым и единственным звонком для ведения его бизнеса.Точно так же, когда ваш клиент-покупатель уверен, что вы сможете найти для него зерно в соответствии с его потребностями и что у вас есть реалистичное представление о ценностях, вы также можете стать его первым и единственным звонком! ЗЕРНОВАЯ ТОРГОВЛЯ является жизненно важным звеном не только в цепочке поставок зерна, но и в цепочке доверительных отношений, от которых так зависит наша отрасль.

Наилучший сценарий для проверенного и настоящего ПРОДАВЦА ЗЕРНА — это заплатить фермеру самую высокую доступную цену за его зерно, когда он хочет продать И продать конечному потребителю зерно по самой низкой цене, которую он может найти, когда он хочет купить.

Если вы сомневаетесь в правильности предыдущего утверждения или хотели бы узнать, как развить и отточить навыки, необходимые для управления зерновым бизнесом в духе ВЫГОД-ВЫГОД-ВЫГОД, ознакомьтесь с нашими онлайн-курсами по сбыту зерна для каждого типа образование по торговле зерном вам нужно.

Поскольку фермеры сами хранят и продают больше урожая, Cargill остается в центре торговли зерном

 

Каргилл Инк.начиналась как компания по торговле зерном, построив тысячи элеваторов в сельской местности, до которых фермеры могли добраться за день на лошадях и повозках.

Сегодня быть рядом с фермерами не так важно, как раньше. Фермеры так же информированы о тенденциях цен и спроса, как и Cargill.Многие из них сейчас осуществляют масштабные операции, разбросанные на многие мили. И большинство фермеров также хранят собственное зерно, рассчитывая его продажу так, чтобы максимизировать доход и прибыль.

Чтобы оставаться на вершине мирового зернового бизнеса, Cargill должна делать для фермеров больше, чем просто покупать, хранить и продавать их товары.Его старой модели получения прибыли на разнице между суммой, уплаченной за покупку зерна, и суммой, полученной за его продажу, уже недостаточно.

«Зарабатывание денег на продаже зерна еще не закончилось, но ситуация изменилась, — сказал Роджер Уотхорн, президент сети поставок сельскохозяйственной продукции Cargill в Северной Америке.«Cargill заново изобретает себя, чтобы предоставлять нашим фермерам новые услуги, чтобы продолжать повышать ценность в эпоху, когда информация о товарах легкодоступна, а у многих фермеров есть собственные хранилища».

Из одного хранилища на северо-востоке Айовы более 150 лет назад компания Cargill создала обширную сеть элеваторов по всему Среднему Западу.Сегодня это крупнейший в мире трейдер продуктов питания, который хранит, перерабатывает и перевозит огромное количество масел, зерна, мяса и какао по всему миру, хотя частная компания не раскрывает точных цифр.

Несмотря на то, что компания расширилась до предприятий, которые варьируются от корма для лосося до трансокеанских перевозок, она оставалась трейдером зерна, и этот бизнес часто является основным источником ее квартальной прибыли.

«Cargill [теперь] делает еще больший акцент на торговле сырьевыми товарами и является ведущим торговцем зерном. Суть нашей деятельности — торговля зерном», — сказал Уотхорн.

Но, как и в таких разнообразных отраслях, как недвижимость и развлечения, цифровые гаджеты и Интернет ослабили контроль над информацией, который раньше был у посредников в сельскохозяйственной отрасли.Теперь фермеры получают доступ к рыночным данным в режиме реального времени и сами решают, когда лучше всего продавать. При этом Cargill изменила свою бизнес-модель.

По словам Эда Уссета, специалиста по маркетингу зерна из Миннесотского университета, поскольку за последние 35 лет размер ферм резко увеличился, многие производители построили собственные хранилища, чтобы сэкономить время на транспортировку урожая.

«Территория фермера расширилась», — сказал Уссет. «У него нет времени бегать 20 миль по дороге и обратно, чтобы разгрузить свой грузовик».

Раньше компания Cargill управляла гораздо более крупной сетью небольших элеваторов в крошечных населенных пунктах на Среднем Западе и Великих равнинах.Но рост числа корпоративных ферм, ускорившийся за последние два десятилетия, означает, что меньше фермеров ходят к местному элеватору. Многие торговцы закрыли эти небольшие места, поскольку сельское хозяйство консолидировалось.

Теперь Cargill и ее крупные конкуренты, такие как CHS, Archer Daniels Midland и Bunge, сосредоточены на меньшем количестве, но более крупных и быстрых лифтах.

«По мере того, как фермеры вкладывают средства в хранение зерна, ценность нашей инфраструктуры изменилась от просто емкости хранения к более эффективной обработке и перемещению зерна», — сказал Уотхорн.

Фермеры часто стоят в длинных очередях у этих хранилищ, ожидая выгрузки урожая.По словам Ассета, такие фирмы, как Cargill, теперь рекламируют скорость, с которой фермер может войти и выйти из лифта. «Скорость — это услуга для фермеров, — сказал он.

Эти большие эффективные элеваторы предназначены не столько для хранения, сколько для регистрации зерна, его погрузки на поезд или баржу и максимально быстрой доставки на рынок.

При старой модели множества небольших элеваторов, усеивающих сельский пейзаж, поезд из одного-трех вагонов загружался за раз. В конечном итоге это превратилось в единицы из 25 автомобилей, а затем из 50 единиц. Сегодня в западной и южной Миннесоте есть много объектов, которые могут загрузить поезд из 100 вагонов примерно за восемь часов.Каждый железнодорожный вагон может вместить около 3500 бушелей кукурузы. Эти элеваторы с челночной загрузкой, как их называют, могут за считанные минуты разгрузить товары отдельного фермера.

«Это сокращает время, необходимое для доставки на рынок, и является более дешевым методом транспортировки, поэтому фермер получает больше денег», — сказал Уссет.

Сокращая время задержки и быстрее доставляя зерно в порт, Cargill экономит деньги, которые можно использовать для предложения фермерам более выгодных цен на их товары.

Компания Cargill стала лидером отрасли более десяти лет назад, выпустив программный инструмент, который фермеры используют для получения наилучшей цены за свое зерно.Этот инструмент позволяет производителю использовать знания глобальной торговой команды Cargill, которая будет продавать его от их имени. С тех пор конкуренты Cargill создали и продали аналогичные инструменты.

«Я думаю, что Cargill на протяжении многих лет ведет себя агрессивно, но они быстро находят себе равных, — сказал Уссет.

Cargill также использует спутниковые изображения и приложения, чтобы помочь американским фермерам прогнозировать урожайность, что может помочь им лучше понять свои рыночные риски.

Использование технологии блокчейна также является актуальной темой в пищевой промышленности.Блокчейн изначально разрабатывался как метод учета криптовалют, но его применяли в ряде отраслей. Обмениваясь и сохраняя информацию в режиме реального времени, блокчейн может позволить потребителям сканировать QR-код на пищевом продукте и отслеживать его ингредиенты до источника. По словам Уочхорна, мясная промышленность находится на переднем крае в этом вопросе, но есть интерес использовать его и для отслеживания происхождения зерна.

Он видит в компании переводчика глобального рынка продуктов питания и защитника интересов фермера.«Фермеры спрашивают Cargill: «Как вы решаете растущую проблему маркировки?», — сказал Уотхорн. «Ценность, которую мы приносим фермерам, заключается в наших знаниях».

Компания надеется, что эти новые предприятия в ее очень старом бизнесе по торговле зерном помогут ей сохранить лидирующие позиции.

Уссет, академический исследователь, сказал, что после его речи фермеры отводили его в сторону и спрашивали, какова реальная мотивация Cargill для всех ее инструментов ценообразования и услуг.

«Они скажут мне: «Что они пытаются сделать?», как будто пытаются что-то скрыть», — сказал Уссет.«Я говорю им: «Вы слишком много думаете. Они хотят заняться вашим зерном. Они хотят, чтобы вы использовали их оборудование. Они не зарабатывают деньги, если не занимаются зерном. Это действительно так просто».

 

Экспортные торговые потоки зерна оказались под угрозой

ЛОНДОН – Опасения по поводу возможных перебоев с экспортом зерна из-за российско-украинской войны и связанного с этим глобального отсутствия продовольственной безопасности резко возросли, говорится в ежемесячном отчете Международного совета по зерну, опубликованном 17 марта.

«Поскольку Россия и Украина входят в число крупнейших в мире экспортеров зерна и масличных культур (и продуктов), продолжающийся конфликт и вызванный им скачок цен на сельскохозяйственные товары усилили опасения по поводу потенциальных рисков для продовольственной безопасности, особенно в странах Ближнего Востока, зависящих от импорта. и Африка», — говорится в отчете IGC о рынке зерна.

Обновление содержит последние пересмотренные прогнозы мирового спроса и предложения зерна и масличных культур, сделанные советом, но в мартовском отчете содержится предупреждение о том, что прогнозы следует рассматривать как «особенно предварительные и подверженные значительной неопределенности».

«Непосредственные угрозы в основном связаны с нарушением экспортных потоков», — говорится в сообщении IGC. «В настоящее время в Украине приостановлена ​​загрузка коммерческих портов Черного моря. Хотя предпринимаются усилия по увеличению экспорта по железнодорожным маршрутам через западные границы страны, общие объемы, вероятно, будут ограничены. Недавно была введена система экспортного лицензирования для пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, а поставки ячменя, ржи, овса и проса в настоящее время запрещены. Хотя степень ущерба инфраструктуре неизвестна, потенциальный ущерб портовым сооружениям, железным дорогам и хранилищам может повлиять на поставки в долгосрочной перспективе.”

В отличие от этого IGC сообщила, что черноморские терминалы в России все еще работали в середине марта. Совет заявил, что в Азовском море (к северу от Черного моря) действуют определенные текущие ограничения, и погрузкам из России могут помешать ограничения торгового финансирования, наложенные на Россию, и более высокие расходы на страхование морских перевозок.

В оставшуюся часть 2021-22 года возможно увеличение экспорта зерна и масличных культур из Индии, США, Европейского Союза и Бразилии, но это лишь частично компенсирует снижение поставок из Черного моря.

«Поскольку ожидается, что высокие цены будут нормировать спрос, ожидается, что мировая торговля пшеницей и кукурузой в 2021–2022 годах не оправдает прежних прогнозов, а на 2022–2023 годы преобладает неопределенность», — говорится в сообщении IGC.

В преддверии 2022-23 сельскохозяйственного года Совет заявил, что Украина сталкивается со «значительными негативными рисками», которые могут иметь волновые последствия, усугубляя дефицит мировых поставок зерна. В Совете заявили, что в условиях конфликта способность Украины успешно завершить выращивание и сбор урожая находится под вопросом из-за проблем с наличием топлива, сельскохозяйственных ресурсов, рабочей силы и, в некоторых случаях, доступа к полям.Беспокойство по поводу того, смогут ли производители удобрять озимые и сажать яровые сорта, растет.

«Конфликт усилил озабоченность по поводу жестких глобальных цепочек поставок удобрений, вызванных ограниченными транспортными операциями в регионе, а также последними санкциями в отношении России и Беларуси, соответственно двух ведущих мировых поставщиков азотных и калийных удобрений», — сказал ИГЦ. «Растущие цены на природный газ, ключевое сырье для производства азотных удобрений, также способствовали недавнему росту цен.Учитывая, что повышенные цены на ресурсы и нехватка ресурсов уже вызывали озабоченность еще до начала боевых действий, рост производственных затрат может повлиять на предстоящие решения о площадях и нормах внесения, что может повлиять на глобальную урожайность и качество урожая».

За пределами зоны конфликта кризис ускорил опасения по поводу потенциального протекционизма и его возможных негативных последствий для стран, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, говорится в сообщении IGC.

«Кроме того, более широкие рыночные потрясения и риски снижения глобального экономического роста также могут повлиять на динамику спроса и предложения, в то время как рост цен на сырую нефть и сырьевые товары может усилить инфляционное давление», — говорится в сообщении IGC.

Учитывая необычный характер текущей ситуации, IGC повысила свои прогнозы переноса пшеницы и фуражного зерна на 2022 г., несмотря на то, что цены достигли новых максимумов. В своем прогнозе от 17 марта IGC спрогнозировал глобальные конечные запасы зерна (пшеницы и фуражного зерна) на уровне 607 млн ​​тонн, что на 11 млн тонн выше февральского прогноза и выше с 600 млн тонн в 2021 году. на 9 млн тонн меньше, чем в марте, и по сравнению с 427 млн ​​тонн в 2020-2021 годах.

Трейдеры зерна получают выгоду от ценообразования в режиме реального времени с помощью Salesforce

Сегодня австралийские фермеры ежегодно производят 25 миллионов тонн пшеницы. Чтобы доставить эту пшеницу на рынок, фермеры полагаются на товарных трейдеров, таких как Emerald Grain. Базируясь на восточном побережье, но работая по всей стране, Emerald Grain ежегодно продает примерно 8 процентов, или 2 миллиона тонн, пшеницы.

Компания

Emerald Grain создала комплексную CRM-систему и добавила приложения и функции, чтобы предоставить своим клиентам — как фермерам, так и покупателям — то, что они хотят.Все это делается в Salesforce. Ключевой проблемой для Emerald Grain является географическое распространение ее операций. Компания присутствует в каждом штате; в прошлом каждый штат писал свои собственные правила взаимодействия с фермерами и покупателями.

Таким образом, первым шагом Emerald Grain на пути к Salesforce стало внедрение Sales Cloud в качестве CRM-платформы для обеспечения согласованности процесса закупки зерна в каждом штате. Вскоре Salesforce перестала быть внутренним инструментом Emerald Grain. Грэм Хестер, ИТ-директор, осознал возможность улучшения качества обслуживания клиентов путем создания онлайн-рынка для производителей зерна.

Фермеры теперь могут войти в онлайн-сообщество Grain Mate, созданное на базе Salesforce Community Cloud. Производители могут получить доступ к текущим ценам на пшеницу, рапс или ячмень, которые они пытаются продать, и затем они могут заключить контракт в несколько кликов. Этот подход является трансформационным в зерновой отрасли. «Мы создали инструмент, который позволяет нашим производителям невероятно легко получать доступ к текущим ценам, заключать контракт и получать оплату в течение двух дней», — сказал Хестер.

Emerald Grain называет своих покупателей, таких как производители продуктов питания и компании по производству кормов, своими клиентами.В обязанности отдела продаж входит продажа большего количества зерна более широкому кругу клиентов.

Процесс продажи зерна схож со многими другими отраслями, основанными на сделках с высокой стоимостью, основанных на отношениях. «Вы говорите о многомиллионных сделках несколько раз в год. Сделки такого рода основаны на прочных отношениях с клиентом как на этапах продажи, так и на этапе исполнения», — пояснил Хестер.

Учитывая это, Хестер решила расширить охват Salesforce Sales Cloud, включив в него и этих клиентов.

Emerald Grain использует Sales Cloud для сбора информации, такой как организационная иерархия, иерархия контактов, карты лиц, принимающих решения, модели использования, модели конкурентов и многое другое. Затем отдел продаж может использовать эти целостные профили для определения рейтинга возможностей для достижения успеха и действительно оттачивать свои усилия по продажам.

Каждый из 100 сотрудников Emerald Grain имеет доступ с единым входом ко многим пользовательским приложениям, созданным на платформе Salesforce.

«Salesforce — это наша платформа для разработки нового программного обеспечения.Мы создали систему охраны труда и техники безопасности, систему управления контейнерами и панели отчетности для бизнес-аналитики», — сказал Хестер.

Emerald Grain использует Marketing Cloud для дальнейшего укрепления отношений с производителями и клиентами. Используя Marketing Cloud, можно настроить персонализированную коммуникацию с конкретными производителями. Если, например, Emerald Grain знает, что у производителя есть зерно на складе, можно отправить электронное письмо с ценой и призывом к действию, чтобы продать.

«Наш путь к Salesforce уже был таким продолжительным и очень позитивным.Какими бы ни были проблемы завтрашнего дня, мы решим их с помощью Salesforce».

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.